M&Aコンサルタントの求人一覧

約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、全国の経営者の様々な悩みを解決する
「アライアンスコンサルティング」を展開しています。

金融機関向けのコンサルティングおよび企業向けのコンサルティングで、金融機関との
アライアンス（提携）を通じた顧客開拓・ビジネスマッチングを行います。

ビジネスコミュニケーションを通じた関係構築を行い、自社のチームコンサルティング
ブランド（TCB）サービスの提案を行います。

各専門コンサルタントと連携しながら成約にむけたフォローをします。

顧客企業の成長は金融機関、会計事務所等のアライアンス（提携）先の成長として
還元され、ひいては地域経済の発展につながります。

これまでに培ってきた経営戦略のノウハウを提供することにより、 顧客企業の
成長・発展を支援しています。

【職務内容】
・顧客のご相談対応から案件化、成約に至るまでの全てのプロセスを行います。
・具体的には、案件の担当者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューディリジェンスのアレンジ、最終契約交渉等のM&Aの一連のプロセスを担っていただきます。
・上司のサポートだけでなく、OAGグループ内の各士業法人に所属する専門家との連携により、ワンストップで顧客ニーズに応え、より質の高いM&Aを実現できます。

【業務内容】
・案件発掘の営業
・企業価値算定
・提携相手企業の探索
・提携条件の交渉、調整
・提携手続きの実行支援

【事業・組織構成の概要】
当社全社での成長事業であるグローバル向け5Gインフラ事業です。OPEN vRANで海外市場へ参入、ポジションを確立・拡大することで、当社の新たな中核事業を確立、中期的な成長に寄与します。

【職務内容】
グローバル5Gのインオーガニック戦略を高い専門性をもとにリードしていただきます。
1.事業戦略の立案・遂行にインオーガニック推進の立場から参画し、2025年の姿実現に貢献する
2.各ステークホルダーと連携し、ソリューションポートフォリオを拡充するためのパートナー候補の洗出し、市場環境の整理や比較分析、事業シナジーの検討、当社のValue Propositionの明確化などを実施する
3.上記を元に、投資計画を立案し、トップマネジメントの意思決定に必要な材料の定量化などを行う
4.買収プロセスにおいてはDD(due deligence)のリーダー的立場で動いていただき、買収完了後もPMI(Post Merger Integration)をリードする

【ポジションのアピールポイント】
・事業立ち上げに向け、トップマネジメントに近い立場で自らが考え、戦略立案に関わった事業を立ち上げる醍醐味を味わえます
・真のグローバル企業を目指す当社ビジョンの中でキャリア成長を描けます
・海外各地域ローカルメンバーとの対話や、海外出張等の機会多数（コロナ禍での配慮あり）
・直接グローバルパートナーと対話し、インオーガニック戦略を机上ではなく実践的かつダイナミックに遂行する業務に携われます

＜M&A未経験者＞
主としてM＆Aコンサルタントとして、先輩の教育のもと、案件ソーシング、企業価値評価、M＆Aストラクチャーの構築、契約事務などワンストップで携わっていただきます。

【入社後は】
入社直後は、テレマーケティングによる案件発掘がメインです。
その後は、少しずつ業務の幅を拡げ、利害調整や書類作成、M&Aの成立まで一気通貫で携わって頂きます。

【具体的な業務内容】
・首都圏の中小企業を中心としたテレマーケティング、提案
・企業評価
・マッチング
・契約書等の書類作成、クロージング


＜M&A経験者＞
エグゼキューション業務を中心にM＆AコンサルタントとしてM&A仲介業務に携わって頂きます。

パブリック、エネルギー、不動産、ユーティリティ領域のディール・再生アドバイザリーに従事いただきます。

国連によるSDGs （Sustainable Development Goals） の採択、GPIFのESG投資促進を受け、日本全体のSDGsに対する関心は高まっています。一方で、2030年に設定されているゴールが迫る中、日本企業においては自ら率先してSDGsを経営戦略に取り込むところがごく一部ある一方で、従前のCSR的な活動にとどまっている企業も多くあります。

このような日本企業の実情に応え、SDGsを軸に据えた経営戦略策定や推進、またSDGsを推進する為のM＆Aや事業再編の企画・実行を、クライアントのCxOや経営企画部等に向けて提案していきます。

クライアントのCxOが持つ経営課題への対応の一つの軸として、クライアントを持続可能な企業活動へ導くアドバイザーとして以下の業務に携わって頂きます。

・SDGsを取り入れたクライアントの中期経営計画策定支援
・SDGs 非財務情報の数値化　（SDGs Valuation）
・スマートシティや再生エネルギー投資の事業構想 / 投資及びM＆A戦略
・SDGsに関連するSeminar/Webinarの企画、及び印刷物出版

クライアントのメインアドバイザーとして ディール戦略立案からディールの組成・実行、その後のPMI/バリューアップや、事業再生におけるプロジェクト遂行・クライアント支援全般。

下記業務内容のうち複数について対応可能な方。
・経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定
・国内およびクロスボーダーM&Aに関するFA関連業務
・ビジネスデューディリジェンスの実施
・PMI（経営統合）プロジェクトの実行支援
・再生計画、業務改善施策の策定及び実行支援
・国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
・海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援　等

クライアントのメインアドバイザーとして ディール戦略立案からディールの組成・実行、その後のPMI/バリューアップや、事業再生におけるプロジェクト遂行・クライアント支援全般。

下記業務内容のうち複数について対応可能な方。
・経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定
・国内およびクロスボーダーM&Aに関するFA関連業務
・ビジネスデューディリジェンスの実施
・PMI（経営統合）プロジェクトの実行支援
・再生計画、業務改善施策の策定及び実行支援
・国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
・海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援　等

Deals Operations Advisoryは、国内外のクライアントに対し、買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、一部事業の譲受、譲渡取引（カーブアウト）に関するオペレーション面からのデューデリジェンス、ジョイントベンチャー設立まで、M&Aにおける経営やオペレーション面での支援を行っています。国内、クロスボーダーのM&A取引の増加、個別取引の複雑性の増大をうけて、私たちのビジネスは急速に成長中であり、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの成功に向けて日々邁進しています。

ビジネスの拡大に伴い、チームメンバーには海外プロジェクトへのアサインを含めた新たな経験や国内外でのPwCにおけるスキル習得など、キャリアアップの機会を提供しています。Deals Operations Advisoryの一員となることで、エキサイティングなM&Aを通じて国内外におけるクライアントの成功に寄与するとともに、自らを大きく成長させることができます。
Deals Operations Advisoryは、さまざまなバックグラウンドや男女比、国籍の面から見ても多様な人材が集まる、ダイバーシティの進んだ組織です。個人の学びとチームでの議論を重ねつつ、互いに助け合うことによるワークライフバランスを実現しながら、クライアントに対する質の高いサービスを提供しています。

＜主要サービス＞

1.経営統合(PMI)
買収により期待される成果を挙げるため、ガバナンスの整備を含むM&Aに関する経営上の課題解決に向けた統合プロジェクトの支援

2.カーブアウトアセスメント
事業の譲受、譲渡取引（カーブアウト）に関するオペレーション面からのデューディリジェンス、および、事業価値を担保しつつ、対象事業が取引されることを支援する、セルサイドまたはバイサイドの支援

3.　その他
オペレーションデューデリジェンス、ジョイントベンチャーの設立・運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI

・プレクローズ段階から当社グローバル方法論を基にクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援
・統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など

ヘルスケア・ライフサイエンス業界のクライアントのメインアドバイザーとして M＆A関連の戦略立案から組成・実行、その後のPMI/バリューアップなどをハンズオンで支援しています。

・経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M＆A戦略の策定
・国内およびクロスボーダーM＆Aに関するFA関連業務
・ビジネスデューディリジェンスの実施
・PMI（経営統合）プロジェクトの実行支援
・国内及びクロスボーダーのM＆A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
・海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援　等

【仕事内容】
大手総合商社のノウハウ、ネットワークを活かしDXコンサルティングを行うべく設立された当社にて、コンサルタントとしての業務をお任せいたします。

立ち上げフェーズの企業であるため、ご経験に応じて組織作りにも貢献いただき、会社の成長を支えていただく役割も期待いたします。

【具体的な業務内容】
・経営戦略・事業戦略・機能戦略・M&A戦略立案
・DXに関する戦略・改革構想立案、ロードマップ策定支援
・新規事業のビジネスモデル構想策定支援、等

※ 立ち上げフェーズのため、他チームのプロジェクト等へのアサインの可能性も有り

本ポジションでは「5年後に売上100億円を達成させIPOする」という目標に向けて、M＆A事業の立ち上げ及びエグゼキューション業務を担当頂きたいと考えております。

グループ内に、弁護士法人、税理士法人、行政書士法人などといった「士業グループ」を抱えているため、M&Aの成功に向けた専門家との連携を社内で完結することが可能です。

これまでも、士業グループで年間で10件ほどのM&A関連の相談をいただくことがありました。しかしながら、組織体制やリソースを理由に専門領域である法務DDのみの対応で止まるなど、案件のソーシングからエグゼキューションまでを一貫して手掛けることができておりませんでした。

プロの専門家として我々のことを信頼しご相談して頂けたにも関わらず、その期待に応えることができなかった体制から一新するために、M&Aを専任で行う会社として設立致しました。

【業務内容】
・M&A実行に係るエグゼキューション業務
・M&A事業の立ち上げに関連する一連の業務

脱炭素関連および脱炭素後のエネルギー・電力分野における新規事業開発全般の支援（事業コンセプト検討〜立ち上げの実行支援）

PSEUセクターとして、「社会インフラに纏わる重要な問題を解決し、社会構造の良質化を促していく」ことを企図としており、その中でも脱炭素化の推進に関連して、主にエネルギー・電力会社への脱炭素戦略策定（トランスフォーメーション、新規事業創出）、M&Aの支援等を行って頂くことを想定

【脱炭素化に向けたサービス提供内容】
●カーボンオフセット
戦略策定：脱炭素戦略策定支援（トランスフォーメーション、新規事業創出）、IR戦略支援、脱炭素投資戦略レビュー
実行支援：脱石炭火力支援、再エネ投資スキームの高度化支援、SBT認証取得支援
現状分析・アセスメント：炭素排出量アセスメント　等

●電力調達最適化
戦略策定：最適電力調達戦略策定支援／レビュー
実行支援：コーポレートPPAの取引アドバイザリー、電力価格予想モデルのクラウドサービス提供、データ活用によるエネマネソリューション提供
現状分析・アセスメント：コーポレートPPA調達／販売シミュレーション　等

PSEUセクターとして、電力（再エネ含む）・エネルギー・マイニング/メタルセクターを中心にM&Aアドバイザリー全般支援（事業戦略および財務戦略の提案から、潜在的な案件候補選定、案件（ディール）のソーシング、エグゼキューション（バリューエーション、モデリング等ならびに洋上風力などのエネルギー関連入札支援を含むの実務）を行って頂くことを想定

・M&A・事業再生局面における不動産売買支援業務
・CRE（Corporate Real Estate）の領域での不動産アドバイザリー業務
・不動産流動化・ファンドスキームの構築・利用にむけたアドバイス業務

【具体的なプロジェクト】
・事業会社向け不動産流動化スキーム構築のアドバイス
・不動産アセット売買におけるエグゼキューション
・不動産保有会社のM＆A案件におけるリード・アドバイザリー
・各種ファンドスキーム（TMK、TK-GK等）におけるファンド組成並びに不動産取得のエグゼキューション

1.ベンチャー企業への投資に関するアドバイザリー（大企業やファンドが主なクライアント）
・大企業とベンチャー企業の協業シナジー仮説の構築
・事業計画デューデリジェンス
・ベンチャー企業の株式価値評価

2.公共投資（コンセッションなど）の事業性評価に関するアドバイザリー
・対象事業は、上下水道事業コンセッション、カジノ（統合型リゾート）設立、洋上風力発電など
・事業性の財務シミュレーション、投資リスクの分析
・自治体側と民間企業の双方にサービス提供

3.企業買収などの大企業の投資リスクに関するアドバイザリー
・大企業の投資ガバナンス態勢の構築
・個別案件の事業計画デューデリジェンス、株式価値評価
・買収後の企業統合支援（PMII）

組織・人事領域のアドバイザー・コンサルタントとして、M&A及び事業再生における戦略から実行まで、end to endでサービス提供を行ないます。

・M&A組織・人事戦略策定
・組織・人事デューデリジェンス
・組織・人事領域におけるPMIアドバイザリー
・組織・人事領域におけるリストラクチャリングアドバイザリー
・持株会社化、事業再編における組織・ガバナンス設計

事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。
全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。
　
＜具体的業務＞
・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
・契約書案作成、条件調整、クロージング
・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等
※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。

＜本ポジションの特徴＞
・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。
・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。

＜今後のキャリアパス＞
ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。
しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますので、M&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。

医療・介護事業所の事業承継・M＆Aにおける、一連のコンサルティング業務を担っていただきます。

＃具体的な職務例
　・M＆Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価
　・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整
　・各種業務（条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等）への助言
　・案件紹介先との提携等


●この仕事のやりがい／キャリアアップ

　・本事業を通して、M＆Aエバンジェリストとしてのキャリア
　・本事業又は、他多数事業における事業全体の責任者
　・新規事業の立ち上げ責任者

など、当社では既存事業の拡大・成長及び、新規事業の開発を多数進めているため、社内においてもさまざまなキャリアパスのチャンスが存在しています。ご入社後、将来のキャリアパスについて上長と相談しながら、自己実現も目指していける環境です。

●IPO・市場変更等コンサルティング事業
・グループ会社、証券会社、監査法人、VC等の紹介を受け営業活動
・クライアント担当者（経営企画、上場準備室、経理部門等）、証券会社、監査法人等とのキックオフミーテイングへの参加
・上場スケジュールに基づき、チームを組成し、各支援メニューの実行・執行
※プロジェクトチームは、プロジェクト規模に応じて1名〜数十名程度で組成
※プロジェクト期間は1ヶ月〜2年等の多岐に渡る
・支援内容履行中・又は履行後にクライアントの課題、対応方針等の報告、追加提案

M&Aアドバイザリー業務
親会社からの紹介先に対するM&Aアドバイザリー業務ですので、新規開拓は不要です。

IPO支援を軸として、内部統制構築支援、M&A支援等にも従事いただきます。

アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

・投資/撤退、M&A戦略策定
・フィージビリティスタディ　[事業性調査]
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]
・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]
・PMIアドバイザリー
・事業計画策定支援

●アドバイザー・コンサルタントとして、M&Aにおける初期的検討から統合サポートまで、プロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

・投資/撤退、M&A戦略策定
・フィージビリティスタディ　[事業性調査]
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]
・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]
・PMIアドバイザリー
・事業計画策定支援