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大手FAS M&Aアドバイザリー(ミドルマーケット)/求人ID:103548

募集継続中
株式会社コトラ
職種 M&Aアドバイザリー(ミドルマーケット企業対象)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト、VP
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容 ●国内・海外のミドルマーケットクライアント(※)に対するM&Aアドバイザリー業務、国内上場企業の再編・統合業務の提供

(※)売上高・時価総額で数十億円〜数千億円規模の上場企業・非上場企業が対象

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成

●バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●DDプロセスの管理
 ・VDR(Virtual Data Room)の開設・維持
 ・開示資料のUpload補助
 ・各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめ等

●社内データベースを活用した意向表明書、基本合意書のドラフト作成等
必要スキル ●【必須】下記分野における最低1年程度以上の就業経験
 ・投資銀行、証券会社、メガバンク、地方銀行、その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー
 ・大手事業会社、PEなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション、エグゼキューション
 ・大手事業会社における自社(グループ)戦略の立案、執行

●ネイティブもしくは同等程度の日本語力
●ビジネスレベル以上の英語力あれば尚可

●その他:
 ・優れた対人能力、チームワーカー
 ・高いコミュニケーションスキル
 ・高い分析能力、論理的に問題を解決する能力
 ・財務諸表(PL/BS/CF)に関する知識、理解
 ・公認会計士、証券アナリスト、税理士(簿記論、財務諸表論)、簿記検定2級以上等、財務会計/ファイナンス関連資格の合格者は尚可
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 財務アドバイザリーファーム
企業概要 大手監査法人グループの財務アドバイザリーファーム
企業PR
業務カテゴリ M&A 財務コンサルタント(FAS)
組織カテゴリ コンサルティングファーム
備考
関連キーワード アソシエイト アナリスト アドバイザー バリュエーション

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