M&Aアドバイザリー、コンサルティングファームの転職求人

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M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通貫で行います。 事業承継から成長企業のM&Aまで、幅広いクライアントを成約に導く、非常にやり甲斐のある仕事です。

▽具体的な業務内容
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
・企業評価の実施、対象企業の分析
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート

M＆A税務／国際税務等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。

主な業務内容は以下の通りです。
1. 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
2. 事業再編に係る税務ストラクチャリング
3. 海外投資に係る投資国の税制リサーチ
4. 官公庁からの委託事業に係る税制調査及び税制改正関連業務
5. 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務

ポジションに応じて、M&A税務や国際税務アドバイス業務を中心に従事いただきます。幅広く多様な業務があるため、英語に苦手意識がある方は、国内M&A税務や国内税務を中心に従事することも可能です。英語に苦手意識のない方は、海外事務所との英語によるやり取りも日常的に対応いただきます。リモートワーク中心で、週に1〜2回程度の出社を推奨しています。

【このポジションの魅力】
入社時点ではM＆A税務未経験者が多く、税理士や税務出身の方であっても、組織再編や国際税務等、難度の高い領域に明るいという人はほぼいませんが、M＆A業務の経験を積める環境が整っており成長できます。M＆A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域であり、その経験・知見を得ることは市場の中での大きな差別化につながります。シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランも充実。国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。

M＆A税務(国内)、国内組織再編等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。
主な業務内容:
* 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
* 事業再編に係る税務ストラクチャリング
* 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務
ポジションに応じて、国内M&A税務や国内税務アドバイス業務、及び申告業務に従事。
希望があればクロスボーダーM＆A税務・国際税務アドバイザリー等にも従事可能です。
リモートワーク中心で、週に1〜2回程度の出社を推奨しています。

部門の魅力:
プロジェクト単位で少人数(3〜4名程度)にてチーム編成し、コミュニケーションを活発に行い、業務に取り組んでおります。多種多様なバックグラウンドの人材が活躍しており、従業員が働きやすく働きがいを感じられる職場の環境づくりを推進しております。

ポジションの魅力:
* 入社時点ではM＆A税務未経験者が多く、税理士や税務出身の方であっても、組織再編や国際税務等、難度の高い領域に明るいという人はほぼいませんが、M＆A業務の経験を積める環境が整っており成長できます。
* M＆A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域ですが、だからこそ、その経験・知見を得ることは市場の中での大きな差別化につながります。
* シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。
* 海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランがあります。
* 国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。

病院経営者や医療・介護事業者様に対して、事業戦略立案や収支・業務改善、人事制度設計及び再構築から人材採用・育成や労務問題、承継対策・M&A等をワンストップで支援するコンサルティングを担うポジションです。

【具体的な仕事内容】
・オペレーター（病院・介護施設等）の事業戦略策定、基本構想の立案、経営改善計画策定〜実行支援
・ヘルスケア領域の新規事業構想策定、フィージビリティスタディ（実現可能性調査）
・M&Aアドバイザリー・PMI支援
・財務計画策定・利害関係者説明・対応支援
・内部統制・組織人事コンサルティング
・医業承継対策・組織変更支援
・調査レポート作成・研修の実施・教育研修
・サプライヤー（医療機器等の事業者）の中期経営計画策定、販売戦略策定、ビジネスDD
・システム導入、DX推進支援
※変更の範囲：会社の定める業務

＜クライアント＞
医療機関（病院・診療所）、調剤薬局、介護・福祉事業者、サプライヤー（医療機器等の事業者）・異業種から医療・介護事業への参入事業者、健診／予防・健康関連サービス事業者、日本版CCRCなどの検討をしている事業者など。
規模としては、医療機関であれば大規模病院、介護事業会社であれば広域に多数展開されている介護事業会社等の支援実績あり。

＜カウンターパート＞
経営者、事業企画担当者、責任者

本ポジションの魅力
・入社後はOJTを通し先輩と共に案件を進めながらキャッチアップを進めるため早期活躍ができる
・クライアントのほとんどは医療機関であり、かつ多数の幅広い相談を対応するため、経営全体を俯瞰した総合的なヘルスケアコンサルティングを相当数経験することができる（メインは医療機関としつつ、今後はサプライヤー領域へのコンサルティングも拡張予定）
・経営者との距離感が近く、直に重要な経営判断のサポートができる
・専門家集団としてコンサルティング能力を量的・質的に強化することができる
・機能専門部隊のヘルスケア専門メンバーや、提携先税理士法人の医療事業部メンバー、複数の専門性を持つメンバー（財務・法務）など、他部署との協働が多く、ヘルスケア業界以外の広い知見も得ることができる（他部署メンバーとの連携で各種経営コンサルティングに取り組むことも可能）

【業務内容】
・契約書の内容・不備チェック
・顧客管理システム入力
・電話やメールでの顧客対応（1次対応）
・書類発送、受領確認
・請求書作成、発送、入金管理
・Webページ（案件紹介ページ）掲載内容確認
・経費精算チェック、伝票確認
・各種提出物チェック
・システム対応（要件定義他）
・その他コンサルタントサポート業務全般

【ポジションの魅力】
・先輩社員に質問がしやすく、しっかりと教わることで安心して取り組むことができます（動画・マニュアル・OJTなど）
・ご経験やご希望に応じて様々な業務に挑戦できる環境です
・専門職であっても評価制度が明確で、管理職への昇格も目指していただけます

【部門の魅力：新しいM&Aのカタチ】
当社のM&A仲介の最大の特徴は、【中小零細企業向け】であること。M&Aは成約まで長い期間を要するため、手数料が高くなってしまうのが従来のモデルでした。そのため、ターゲットとなるのは、ある程度の経済力を持った中堅規模以上の会社が殆ど。高額な手数料を払えない中小零細企業は、M&A仲介会社のメインターゲットになっていませんでした。高齢化や後継者不足の問題を抱えがちな中小零細企業にM&Aサービスを提供できれば、社会へ与えるインパクトは大きいと考えた当社は、手数料を下げ、中小零細企業向けM&Aという新たな市場を創り出しました。介護業界を軸に、建設・ITなど領域を絞りながら新しい業界にも展開中です。

●業務内容
・国内および海外M&A案件のアドバイザリー業務全般
・業界研究と調査
・買収先／売却先候補の選定
・ファイナンシャル・モデルの作成およびバリュエーション
・デュー・ディリジェンスの企画および運営管理
・契約交渉・締結についての支援

●業務内容（提携支援部）

・クライアント（買い手企業）である東証上場企業の経営企画室や投資ファンドの担当、その他中小企業のオーナー社長などに対し、社内で受託している質の高いM&A案件を提案して頂きます。
・単純に買収ターゲットを把握するだけではなく、買い手企業の経営計画や買収戦略も含めた上流から提案出来ることを目指しています。
・アプローチの入口は新規の電話がメインですが、顧客が増えてくると既存クライアントへのメール打診などへシフトしてきます。

事業概要
・関連チームと連携し、PMI局面において、統合・経営基盤の再構築・PMO推進・特定の領域における分科会のリード（財務・経理・ガバナンス等）を提供
・クライアントは主にグローバルに事業展開を行う大企業を顧客とし、買収側としてプロジェクトに参画
・伝統的なアドバイザリーのPMIにおけるPMO業務ではなく、クライアント・被買収会社の責任者と当社で三人四脚の座組を前提に現場にハンズオンで入る形式を志向
・ハンズオンPMIにおいては、カーブアウト・統合や、クロスボーダー領域等、複雑なステークホルダー対応・オペレーションの変更等が求められる課題にも対応
・その他、多様な人材によるチームアップ、当グループのグローバルネットワークの活用を通じ、PMIに必要な様々な難局に対し統合的なソリューションを提供
・また、買収側のPMI支援以外にもクライアント内部での組織再編、売却側に立ったDay 1支援等の業務も対応

サービスメニュー
1）Pre-PMI：M&A実行時におけるPMIの事前準備支援
主な提供サービス
・DD時におけるPMI課題抽出・対応策検討支援
PMI計画策定
2）ハンズオンPMI：M&A後のPMIにおけるPMOおよび分科会（財務・経理・ガバナンス等）の立ち上げ・推進支援を提供
主な提供サービス
・PMI PMO支援
・連結決算・経理オペレーション立ち上げ/変革支援
・事業シナジー創出支援
・ガバナンス体制の構築支援
3）PMI関連業務：全社レベルでのPMI方針・マニュアル、M&A方針の制定等、インオーガニック成長をするための基盤整備を支援
主な提供サービス
・PMIマニュアルの策定
・M&A方針の策定支援

応募者へのメッセージ
ハンズオンPMI の魅力
・PMIという、経営の全局面・課題が凝縮された取組みであり、業務そのものにやりがいが大きい
・評論家的分析にとどまらず、現場に飛び込んでハンズオンで入り、泥臭く実行を支援することにより、クライアントと一心同体でプロフェッショナルサービスを提供することが可能
・クライアントの対面者はほぼ経営層または意思決定者であり、エグゼクティブとのコミュニケーションを通じて、人間的成長を図ることができる
・事業系業務（戦略策定、コスト削減、構造改革、人員削減等）から財務系業務（財務分析、計画策定等）、組織運営力（プロジェクトマネジメント力、チェンジマネジメント力、プロデューサー能力等）まで、幅広い業務提供機会があるため、多様な視点、スキルを得るチャンスがあり、専門性と総合力をバランスよく身に着けることができ、先々のキャリアの選択肢を増やすことができる
・多種多様なバックグランドの人材が集まった組織であり、相互に刺激を受けることができる
・原則特定のプロジェクトにシングルアサインする体制であるため、クライアント業務に全力投球できる

職務内容: 中小企業オーナーに対し、親族内承継
・親族外承継（役員
・従業員）、およびM&Aを通じた事業承継に係る業務全般を担当していただきます】

案件担当として、自らフロントに立つだけでなく、他のメンバーからの事業承継に関する質問などにも対応していただきます】

具体的な業務内容: 1. 承継スキームの立案
・実行: 現状分析（株価算定
・資産背景の把握）から、最適な承継手法の提案】

2. 税務
・法務スキームの構築: 自社株対策、遺言
・信託の活用、組織再編等のアドバイザリー】

3. PM（プロジェクトマネジメント）: 提携金融機関や税理士
・弁護士等との連携、および社内メンバーへのディレクション】

4. ソリューション提案: 承継後のPMI（経営統合）支援や、持続的成長に向けた経営コンサルティング】

当社では相続税の案件数が非常に多く、年間程度の申告業務を行っております】

近年、相続案件とともに、事業承継の案件も増えてきており、それらをメインで担当いただける人材を求めています】

事業承継案件だけでなく、相続
・法人の案件にもかかわっていただくことができます】

税務のプロフェッショナルとしてより幅の広い業務に取り組んでいただける環境です】

事業承継案件をメインに担当すのは今回採用する方お一人です】

そのため、かなり裁量権を持ってお仕事に取り組んでいただけます】

選考フロー: 書類選考→1次面接+適性検査→2次面接→内定】

筆記試験: 有（適性検査）

【当社の事業】
当社は、AI活用を前提とする少数精鋭の投資銀行型M&Aアドバイザリーファームです。
大企業やプライベートエクイティの100〜500億円規模のM&A案件を中心にファイナンシャル・アドバイザリー業務を提供しています。M&Aに関連するIT DD、IT PMIのサービスも提供しています。
規模の拡大よりも1人あたりの売上高と生産性の向上を重視し、社員の判断力と責任範囲を広げる成長を促し、適正な報酬を実現します。
「目標に向かって、良好な人間関係で、できることに集中する」ことを大切にし、テクノロジーを積極的に活用したスマートな働き方を推進しています。

【M&Aアドバイザリーのヴァイスプレジデントの役割】
エグゼキューションのプロジェクトマネージャーを務めるとともに、マーケティングやオリジネーションにも関与して頂きます。AIを実務作業、プロセス設計、意思決定支援に徹底活用し、組織全体の生産性を高める中心的な役割も担います。

ポジションの魅力:
新しいビジネスの立ち上げは大規模ファームだではなかなかできない経験であり、0→1をスピード感持って携わることができます。
将来的な投資業務等の立ち上げにも関与することが可能であり、やりたいことはなんでもできる土壌があります。

仕事内容:
M＆Aコンサルティングサービスの新規チーム立ち上げメンバーとして、大手エンタープライズ企業向けへのM＆A戦略策定からPMI支援までM＆Aプロセス全般をカバーしていただきます。
・事業会社のM＆A戦略策定
・案件具体化後のBDD
・買収後のPMI支援
・M＆Aチームビルディング 等

プロジェクト事例:
1. 大手エンタープライズ企業のJV設立支援
大手エンタープライズ企業のJV設立に向けて、戦略、財務シミュレーション、組織・オペレーション等の設計、株主間交渉支援
2. パートナーシップ及びM&A検討/実行支援
大手エンタープライズ企業の新規事業買収に伴うBDD、買収後の事業計画策定、PMI実行支援

ミドルレイヤー
・ハイレイヤー、CXOクラス向けの一気通貫のハンティング業務を通して、クライアントの課題解決を行います】

具体的には、クライアントへの経営
・人事戦略に関する提案や人材リサーチ
・スカウト、候補者とのコミュニケーションなど、採用決定までの一連業務になります】

これまでのご経験を活かし、得意な業界開拓もお任せします】

当社にはリサーチ専属部隊がおり、確立されたリサーチ手法に基づき、クライアントの課題を解決できる人材をイチから探し出します】

また、当社の事業として、M&Aアドバイザリー、経営戦略
・財務コンサルティング、HRコンサルティングの機能が連携することで、複雑化している経営課題を解決し、企業価値の向上を実現します】

●職務内容
中小企業オーナーに対し、親族内承継・親族外承継（役員・従業員）、およびM&Aを通じた事業承継のコンサルティング業務全般をリードしていただきます。マネジャーとして、自らフロントに立つだけでなく、メンバーの育成やプロジェクトの進捗管理を担っていただきます。

● 具体的な業務内容
・承継スキームの立案・実行： 現状分析（株価算定・資産背景の把握）から、最適な承継手法の提案。
・税務・法務スキームの構築： 自社株対策、遺言・信託の活用、組織再編等のアドバイザリー。
・PM（プロジェクトマネジメント）： 提携金融機関や税理士・弁護士等との連携、および社内メンバーへのディレクション。
・チームマネジメント： メンバー（アシスタント・コンサルタント）の教育、案件の品質管理、KPI管理。
・ソリューション提案： 承継後のPMI（経営統合）支援や、持続的成長に向けた経営コンサルティング。

●選考フロー
書類選考 →適性検査→一次面接→ 内定（場合により二次面接有り）

・M&A戦略の策定および実行をリードし、事業開発を推進する。
・ディールソーシング、バリュエーション、契約交渉など、M&Aプロセス全体をハンズオンで遂行。
・チームを率いて、部門横断的な協力を促進し、プロジェクトの成功を確保。
・市場動向や規制変更を把握し、戦略に反映。
・クライアントやステークホルダーとの強固な関係構築。

Job Description:
・Lead the formulation and execution of M&A strategies and drive business development.
・Execute the entire M&A process hands-on, including deal sourcing, valuation, and contract negotiations.
・Lead teams, facilitate cross-functional collaboration, and ensure successful project delivery.
・Monitor market trends and regulatory changes, incorporating insights into strategic planning.
・Build and maintain strong relationships with clients and key stakeholders.

・M&Aや事業再編等のトランザクションにおける財務デューデリジェンス（FDD）の実施・リード
・クライアントへの財務分析・リスク評価・報告書作成
・取引リスクの評価、必要な分析の実施
・チームメンバーの指導・育成
・クライアントとの関係構築・維持
・英語を用いた海外案件・外資系クライアント対応（現時点でビジネスレベルでなくても可、今後伸ばしたい方歓迎）
・監査業務からFDD業務への転籍・キャリアチェンジも可能
・財務デューデリジェンス以外にも、バリュエーション、取引構造策定、PMI（ポストマージャーインテグレーション）支援等の関連サービス提供
・チームの採用・育成・マネジメント
・クライアントの課題解決に向けた提案・プレゼンテーション

Job Description:
・Lead and execute financial due diligence (FDD) for M&A and business restructuring transactions
・Conduct financial analysis, risk assessment, and reporting for clients
・Evaluate transaction risks and perform necessary analyses
・Guide and develop team members
・Build and maintain client relationships
・Handle overseas projects and foreign clients using English (business-level English not required at present; those wishing to improve are welcome)
・Career transitions from audit to FDD are possible
・Provide related services such as valuation, transaction structuring, and post-merger integration (PMI) support
・Participate in recruitment, development, and management of the team
・Propose and present solutions to client challenges

・M&Aや事業再編等のトランザクションにおける財務デューデリジェンス（FDD）の実施・リード
・クライアントへの財務分析・リスク評価・報告書作成
・取引リスクの評価、必要な分析の実施
・英語を用いた海外案件・外資系クライアント対応（現時点でビジネスレベルでなくても可、今後伸ばしたい方歓迎）
・監査業務からFDD業務への転籍・キャリアチェンジも可能

Job Description:
・Lead and execute financial due diligence (FDD) for M&A and business restructuring transactions
・Conduct financial analysis, risk assessment, and reporting for clients
・Evaluate transaction risks and perform necessary analyses
・Handle overseas projects and foreign clients using English (business-level English not required at present; those wishing to improve are welcome)
・Career transitions from audit to FDD are possible

M&A戦略リーダーとして以下の業務を担当していただきます。

・M&A戦略の立案および実行
└ 事業ポートフォリオの最適化
└ 投資・撤退戦略の策定

・M&A案件（買収・出資・アライアンス）の企画・評価・推進
└ ターゲット企業の選定・スクリーニング
└ 財務・事業デューデリジェンス対応
└ 買収価値の定量評価・シナジー分析

・交渉支援（評価・条件設計・契約支援）
・PMI（買収後統合）の計画および実行支援
・経営層向けレポーティング・資料作成
・関係部署・外部パートナー（アドバイザー・法律事務所等）との折衝
・投資効果のモニタリングと改善施策の提言
※ご経験・志向に応じて、投資検討〜PMIまでの各フェーズを裁量を持って担当いただきます。

魅力
1. IPO準備フェーズの中核として、M&A戦略を通じて企業価値向上を直接リードできる
上場を見据えた成長ストーリーづくりに、経営直下で関与できるポジション

2. M&A戦略立案から実行、PMIまで一気通貫で担える高い裁量
投資判断・条件設計・統合まで、部分業務ではなく「経営そのもの」に関われる

3. 医療×不動産×AIというユニークな成長市場で、本質的な経営力が身につく
事業理解・財務・現場を横断し、再現性ある成長を実務で体得できる

キャリアチェンジを歓迎します
これまでのご経験を活かしながら、M&Aコンサルタントへキャリアチェンジしたい方を積極採用いたします。
親和性のある業界のクライアントを持ち、これまで培われたお客様との折衝のご経験を、企業の未来を支える経営コンサルタントとしてご活躍いただきます。

仕事の魅力・特徴
・M&A後の成長戦略や事業の立て直しまで一貫してサポート！
⇒M&Aはあくまで企業成長の手段と捉え、その後の統合プロセス（PMI）や業績アップ支援までを行うため、M&Aを成立させるだけでなく、その後の事業統合が成功し、企業が成長していく過程まで見届けることができます。

「業種専門コンサルタント × M＆A専門アドバイザー」の組み合わせ
M＆A・事業承継を行う場合には、ただ単に対象企業の財務状況や労務状況だけでなく、その会社の業界内におけるポジショニングやその業界の将来性も加味する必要があります。
自社にはあらゆる業界業種の専門コンサルタントが在籍しており、そこと連携することで他社にない、より対象企業にあったスキームの構築、パートナー企業の選定、企業価値の算定、PMIを行うことができます。

現時点で配属を検討しているのは、下記の通りです。(ご経験業界→配属分野の一例です)
・教育研修、求人メディア、人材紹介→人材ビジネス分野
・賃貸、ハウスメーカー、不動産業→住宅分野
・製薬会社、医薬卸メーカー、メディカル関連→医療分野

※自社は130以上の業界に対して専門特化したチームでコンサルティングを行います。
≪業界業種≫
病院、介護・福祉、教育・保育、不動産、新築住宅、リフォーム、製造業、自動車販売、弁護士・税理士・社労士事務所、金融期間、物流・運送・タクシー・バス会社、環境ビジネス、人材ビジネス、飲食業、小売メーカー、葬儀社・美容院・サロン など 多岐にわたります
≪コンサルティング領域≫
マーケティング支援、webプロモーション、人材採用・育成、人事評価、戦略・事業計画構築、IT・オートメーション化、業務改善、M&A・事業承継、財務分析、地方創生 など

職務内容
M&Aコンサルタントとして、経営者の「未来」を繋ぐサポートを担っていただきます。
具体的には、以下の業務をお任せします。

・M&Aの売却ニーズの探索と提案（経営者と対話し、最適なM&Aを提案）
・M&A戦略の策定・推進（企業価値を分析し、成長戦略を設計）
・上場企業の成長戦略支援（M&Aを活用した事業成長の提案）
・PMI支援（M&A後の統合プロセスのサポート）
最初は先輩コンサルタントとともに案件を担当し、実践を通じてプロフェッショナルへと成長いただけます。

会計事務所との関係強化を通じて、M&Aのニーズを発掘しコンサルタントを支援する業務です。この仕事は、M&Aの経験は一切問いません。必要な専門知識は、入社後の体系的な研修でゼロからしっかりと学べます。未経験分野への知的好奇心と、目標達成への粘り強ささえお持ちであれば、未来を創造するM&Aコンシェルジュとして必ずご活躍いただけます。
* 会計事務所の新規開拓と関係構築
* 既存会計事務所へのフォロー
* M&Aコンサルタントへの案件トスアップ
* イベントの企画・運営サポート
※予算はありません。

中小企業（年商1 300億円）及び事業部門、事業エリアのM＆Aの実行支援及びアドバイザー業務やM＆A業務における買い手・売り手のマッチング、シナリオ策定、価格査定、実行支援を行います。

【具体的には】
・M&Aの全般的なアドバイス
・M&Aの候補先の提供
・企業価値（株式価値）の算定
・相手先との交渉・アドバイス・スキームの構築
・デューデリジェンスの支援
・契約書類の作成支援等

【M&Aコンサルティングの特徴】
●「業種専門コンサルタント × M&Aコンサルタント」の組み合わせ
事業承継・M&Aを行う場合にはただ単に対象企業の財務状況や労務状況だけでなく、その会社の業界内におけるポジショニングやその業界の将来性も加味する必要があります。自社グループにはあらゆる業界業種の専門コンサルタントが在籍しており、より深く、専門的な部分に対してもアプローチし、企業価値の算定、企業価値アップを行います。また、M&Aの成立だけでなく、成約後の業績アップ支援までできるのが自社グループの特徴です。

●7,000社超の継続顧問先、4,200名超の経営研究会会員の顧客ネットワーク
自社の顧客ネットワークからでも幅広い売却先探し等が可能になります。特に継続顧問先企業、経営研究会参加企業とは日頃より、経営者との深い関係を構築しておりますので候補先選定の際には強みを発揮できます。

●外部提携企業とのネットワークによる幅広い領域への対応力
公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士等の各分野の専門家との業務提携をしており、財務面・労務面・人事面・法務面にもより深いアプローチを行うことにより、将来リスクに対しての不安材料を事前に整理することで事業承継・M&A前後の企業価値アップを行います。

【仕事内容】
・事業承継における税務面のアドバイス・スキーム構築
・財務・税務デューデリジェンス
・バリュエーション（企業価値評価）
・PMI支援（M&A後の統合支援）

【本ポジションの魅力】
・税務・財務のプロフェッショナルとより専門的な経験をすることができる
・ファンド・大企業〜中堅中小企業まで幅広い客層と付き合うことが出きる
・事業承継ニーズに合わせた様々なスキーム立案、構築、実行を経験できる

【この会社/企業群で働く魅力】
・税務、財務のスペシャリストと働くことができる。
・お客様と伴走しながら最適な解を探すことができる
・事業承継課題の解決だけでなく、財務・税務DDも経験できる
・各業界の専門コンサルタントと協業し業界のスペシャリストを目指すことが出来る。
・成長事業に身を投じることができ、昇進昇格のチャンスも多い

自社の特定業界特化部門において、特定業界に特化してソーシングからクロージングまで一貫して担っていただくポジションです。
短期的には、「新規商談を生み出す圧倒的な行動量」による売上最大化と、中期的には、「安定的に売上を作れるM&Aプレイヤー」としての成長を期待しています。
長期的には、部内のマネージャー候補として部長直下2チームのうち1チームをお任せしていくイメージを持っています。

【仕事内容】
事業承継などのニーズを持つ譲渡企業と、事業成長を志向する譲受企業の最適なM&Aを実現していただきます。
●M&A案件の開拓
●譲渡ニーズの確認、提案
●企業評価、各種資料の作成（専門家がバックアップ）
●譲受企業への提案
●譲渡企業と譲受企業の面談同席
●契約書案作成、条件調整、条件交渉
●クロージング

【ポジションの魅力】
・どこに転職しても通用するM&Aプレイヤーとしての土台を作れます。業界経験豊富な部長が直接指導します。
・特定業界に対する深い理解。一定期間、特定業界に張り付いて業界研究をしていくため、M&Aプレイヤーとしての知見だけでなく各業界のビジネスモデル・構造な知見が手に入ります。
・マーケティングに積極的な部門での経験。ターゲティング・打ち手の検証など、営業だけでなくマーケティング的な観点も身につきます。
・将来的に、管理職（マネージャー以上）として活躍できるキャリアパスがあります。

【概要】
顧客企業の「成長の実現」に徹底的にこだわる当社では、会計事務所や中小企業の経営者と継続的な関係を築きながら、譲渡ニーズのキャッチアップおよび譲渡リードの創出を中心とした営業活動を担っていただきます。
M&A支援に限らず、経営者が抱える様々な課題に寄り添いながら提案を行い、結果として受託につながる活動を推進するポジションです。

【詳細】
パートナーサポート担当は、お客様のもとへ定期的に訪問し、関係性を構築しながら、経営者が抱える課題・将来構想・事業承継に関する潜在的ニーズを把握する役割を担います。

現在は以下のミッションが重視されています。

●メインミッション
・譲渡リードの獲得（事業承継意向・譲渡検討の把握）
・受託につながる情報収集および提案活動
・譲渡支援に限らず、顧客が抱える経営課題のヒアリングと解決策の提示（社内外の専門家リソースを活用）

● 業務イメージ
・会計事務所・士業・中小企業経営者への定期訪問
・事業承継や経営課題に関する対話を通じたニーズ把握
・社内外のリソースを使った提案（資本政策、補助金、人材課題など）
・譲渡案件につながる早期の種まき〜リード化
・M&Aコンサルタントとの連携（案件化・受託プロセスへの橋渡し）
・勉強会・セミナーの企画開催

中堅・中小企業に対するSMB事業本部内の、M&Aコンサルティングチームにおいて、M&A〜PMIに至る一気通貫した課題解決を支援します。
当面のクライアントは、同事業部が強みを持つ、ハウスメーカーや地域ビルダー、リフォーム会社、不動産仲介会社、不動産テック企業などの住宅・不動産・建設業界のクライアントや、自動車関連の企業が中心となりますが、中長期的には更に幅を広げていきたいと考えています。

コンサルティング事例（一部）
M&A戦略策定
ショートリスト作成
トップ面談コミット支援
デューデリジェンス
PMI
事業計画策定
MVV構築
人事制度設計、組織改革
マーケティング、セールス戦略立案〜実行支援
Webマーケティング強化
業務生産性向上
営業力強化研修
商品開発
など

経営・戦略コンサルティングファームにおけるM&Aチームであるが故に、成約にとどまらない、一気通貫支援ができる面白みがあります。

アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

●Pre M&A
・M&A戦略策定支援、投資判断支援
・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援
●On Deal
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス
・オペレーショナルデューデリジェンス
・ITデューデリジェンス
・カーブアウト分析
・ディール実行支援
●Post M&A
・統合・分離支援
・プロジェクトマネジメント支援
・バリューアップ支援

本チームはコンシューマー（消費財）領域のアドバイザリーサービスを提供しております。
消費財の範囲としては、食品・飲料・日用品・化粧品・アパレル・小売・卸売・物流・運輸・観光・外食・宿泊・人材派遣・自動車（自動車部品を含む）と消費財に関連した幅広い領域をカバーしております。

M&Aコンサルタントとして、以下の仕事を担っていただきます。

・M&A案件の開拓、企業訪問・提案・条件交渉
・対象企業の企業評価・分析・考察
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート
・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結
・マッチング、トップ面談の調整
・クロージングに向けた各種対応

●弊社について
日本を託される人になる。M&A業界トップメンバーといっしょに中小企業の成長を共に実現しませんか？

日本の成長を止めてはいけない。日本を支えている企業の99.7%が中小企業です。
その中小企業の3社に1社が後継者不在といわれています。
そのため、高齢化に伴う後継者不在問題の解決に中小企業の統合・再編が急務となっています。
この課題解決にM&A業界トップクラスの実績を持つメンバーが集まったのが弊社です。
日本の成長を止めない。
M&Aのフロントランナーとしていっしょに走り続けよう。
あなたの成長が日本の成長になる。

●代表よりメッセージ
業界トップクラスのメンバーが集うM&A仲介企業で一緒に高みを目指しませんか。

弊社は、大手M&A仲介会社から独立したメンバーが中心となり、2021年11月に設立されました。
M&A業界でトップクラスの実績と「高い専門性」「熱い情熱」「信頼される人格」のすべてを併せ持つ人材を採用するという経営理念を掲げ、ハイクオリティなサービス提供を行うことを目的としております。
弊社の理念に共感し、業界トップクラスのメンバーと一緒に高みを目指すメンバーを募集いたします。
弊社は、M&Aアドバイザーの第二のキャリアとして、投資事業への関与、投資先企業での経営及びハンズオン支援等をコンサルタントに担って頂きたいと考えております。
将来的に、自らが経営者として、また自らが出資者として関与できる機会を提供することで、継続的な自己成長と人生を豊かにする環境を提供致します。
優秀なアドバイザーをメンバー一同、心よりお待ちしております。

●弊社が託される理由
現在、弊社に他M&Aコンサルティング会社や他業界からの転職が殺到しています。

・圧倒的なハイクラス人材が集う、未体験のステージへ
一流を目指すなら、その分野における一流の人材とともに働くことが一番の近道です。
弊社には、過去M&Aコンサルティング業界で優秀な成績を出し続け業界平均の3倍以上の成約件数を誇るハイクラス人材が集結。
あなたを成長に導く、真に「ロイヤル」な環境が待っています。

・成長を導く一流の組織体制
弊社の経営者層には、業界最高峰の営業力とマネジメントスキルをあわせ持つトップ人材が多数在籍。
入社後は各自の案件獲得だけでなく、トップレベルの大型案件にアサイン。
熟練したコンサルタントと共にエグゼキューションを進めることで飛躍的に成長できます。

・ハイブリッドな営業体制
「この人にならぜひ」と任される、知識・経験・人格を兼ね備えた優秀なフロントアドバイザーによるアウトバウンド営業。
高度な専門知識を持つ実務のスペシャリストが、優れた生産性で遂行するエグゼキューション。
他の追随を許さないバランスの取れた営業体制のもと、さまざまな一流スキルに触れ、圧倒的な実力を手にすることができます。

M＆A税務／国際税務等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。

<主な業務内容>
* 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
* 事業再編に係る税務ストラクチャリング
* 海外投資に係る投資国の税制リサーチ
* 官公庁からの委託事業に係る税制調査及び税制改正関連業務
* 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務

<仕事内容>
* ポジションに応じて、M&A税務や国際税務アドバイス業務を中心に従事。
* 幅広く多様な業務があるため、英語に苦手意識がある方は、国内M&A税務や国内税務を中心に従事することも可能。
* 英語に苦手意識のない方は、海外事務所との英語によるやり取りも日常的に対応。
* リモートワーク中心。週に1〜2回程度の出社を推奨。

<ポジションの魅力・部門の魅力>
* プロジェクト単位で少人数(3〜4名程度)にてチーム編成し、コミュニケーションを活発に行い、業務に取り組んでおります。
* 多種多様なバックグラウンドの人材が活躍しており、従業員が働きやすく働きがいを感じられる職場の環境づくりを推進しております。
* 入社時点ではM＆A税務未経験者も多く、M＆A業務の経験を積める環境が整っており成長できます。
* M＆A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域であり、その経験・知見を得ることは市場の中での大きな差別化につながります。
* シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。
* 海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランがあります。
* 国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。

国内M&A税務、国内組織再編等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。

主な業務内容:
1. 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
2. 事業再編に係る税務ストラクチャリング
3. 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務

仕事内容:
* ポジションに応じて、国内M&A税務や国内税務アドバイス業務、及び申告業務に従事。
* 希望があればクロスボーダーM＆A税務・国際税務アドバイザリー等にも従事可能。
* リモートワーク中心。週に1〜2回程度の出社を推奨。

ポジションの魅力・部門の魅力:
* 入社時点ではM＆A税務未経験者が多く、難度の高い領域でも経験を積める環境が整っており成長できます（他ファームの移転価格チームから転職したアシスタントマネージャーの声）。
* M＆A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域であり、経験・知見を得ることで市場での大きな差別化につながります（中小税理士事務所から転職したシニアの声）。
* シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができ、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。
* 海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランがあります。
* 国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。
* プロジェクト単位で少人数(3〜4名程度)にてチーム編成し、コミュニケーションを活発に行い、業務に取り組んでおります。
* 多種多様なバックグラウンドの人材が活躍しており、従業員が働きやすく働きがいを感じられる職場の環境づくりを推進しております。

当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。

【具体的な仕事内容】
・M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）
・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）
・PEファンドのEXIT案件への対応PEファンドへの定期営業
・提案や打診資料の作成
・PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携

顧客のビジネスと組織の成長に関するコンサルティングをリードいただきます。
経営戦略策定、M&Aに関するFA・DD・バリュエーション・PMI、事業再生、組織再編、コーポレートガバナンス強化、金融、不動産、官民連携、防衛などパブリックセクター、サイバーセキュリティ、リスクマネジメントなど、様々なビジネスの機会と潜在力があります。

初期構想からクロージング後の統合まで、以下の領域を担当いただきます

・M&A戦略の立案
・ターゲット企業の選定・アプローチ
・ビジネスDDの実行
・財務・法務DDの設計および実行支援/委託先管理
・バリュエーション、買収条件の交渉・契約支援

M&Aを考える/実行後のクライアント企業に対し、以下を中心に支援を行います。

・M&A戦略の立案
・100日プラン策定、経営体制・ガバナンス構築
・業務・人材・システム統合（オペレーション改善含む）
・経営管理制度の整備、KPI設計、業績モニタリング支援
・企業価値向上施策検討・新規事業の立ち上げ
・上記に紐づく市場調査支援
・チェンジマネジメント、全社浸透施策の推進

1．M&A関連プラットフォーム
M&Aプラスのチーム運営に参画し、プラットフォームを通じた案件創出の最大化に貢献します。
プラットフォーム利用ユーザーに対するサポート、エンゲージメント強化、および継続的な利用促進を行います。

2．案件発掘・新規開拓および既存顧客深耕
既存ユーザー（プラットフォーム利用者、金融機関、事業会社など）とのリレーションを深め、M&A案件の掘り起こし、およびプラットフォームを起点とした案件の受注、新規開拓として、以下のターゲットに対し、戦略的なアプローチとソリューション提案を実行します。
【対象顧客】
　・企業（事業会社）：事業承継、M&A戦略、資本政策などに関する課題解決
　・金融機関（地銀含む）：M&A案件の共同推進、協業体制の構築
　・M&A仲介会社：プラットフォームを活用した成約支援および協業
　・士業（会計士、税理士、弁護士など）：専門性を活かした協業案件の発掘

3．案件発掘後のCFA業務
M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメントやデューディリジェンスの実行支援などのCFA業務、主に士業や医療承継に関するCFA業務も担当しております。
【職務内容】
　・M&A実行ストラクチャーの策定支援
　・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
　・M&A候補先企業との交渉支援
　・デューディリジェンスの実行支援
　・企業価値評価
　・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
　・M&A実行後のPMI戦略策定支援

●業務内容
1.オリジネーション・案件開拓
・M&A戦略の策定支援
・譲渡・譲受企業のソーシング、候補先への打診、提案
・海外含む提携先M&Aアドバイザリーファームや弁護士事務所等との連携、関係構築
・恒常取引先、PEファンド等との定期的な接点を持つことによる関係構築
2.エグゼキューション（案件実行）
・企業概要書（IM）などの各種資料作成
・企業価値評価および財務インパクト分析
・デューデリジェンス（DD）のファシリテーション（実行当事者である外部専門家との連携・調整を含む）

●特徴
＜経験値＞
・TOB、事業再生、事業カーブアウト、クロスボーダー、ベンチャーExitといった多様な案件を同時に複数担当できる環境
・1案件3~4人でチームアップし、プロジェクトをリードする機会が豊富
・執行のみならずマーケティング活動でも貢献いただくことを期待
＜経営業務＞
・執行、マーケティング業務に加え、マネジメント含む経営業務を担当
・経営者に近い目線で自社の成長に貢献できる環境

＜職場環境＞
・プロフェッショナルとして仕事はしっかりやりつつ、「誰と働くか」を最重要視し、チームワーク醸成イベントあり
・若手メンバーも社内懇親、リクルート、マーケティングを目的とした交際費利用の対象
＜働き方＞
・アサインメントのバランス、業務の優劣の棚卸を常に行い、不要な業務は行わない、もしくは対応を後ろ倒しにする
・目的のないマーケティングはやらず、目的、背景をしっかりとインプットした上で指示

当社はM&Aアドバイザリー（FAの）事業を中心に事業展開してきましたが、お客様の経営課題により深く伴走すべく、コンサルティングチームの新設を予定しています。
コンサルティングチームの立ち上げから事業拡大まで、中核メンバーとして牽引していただきます。

●業務内容
1.プロジェクト設計・提案・実行
　・経営戦略／事業戦略の策定ならびに実行支援
　・M&Aを通じた事業強化・拡大案の立案ならびに実行支援
　・買収スキームの構築ならびに交渉支援
　・買収後のPMI、バリューアップにかかる戦略立案並びに実行支援
2.案件発掘・ソーシング
　・マーケット情報の収集並びに分析
　・案件発掘、顧客開拓に向けたソーシング活動及び関係構築
3.M&Aアドバイザリー連携
　・M&Aアドバイザリーチームと連携したプロジェクト推進（業界分析、対象会社の調査・評価支援等）
4.組織づくり
　・コンサルティングチーム並びに当社の事業拡大に向けた採用・育成、組織基盤の構築


●特徴
＜経験値＞
・当社の持つ高度なM&Aナレッジと戦略コンサルティングの知見を融合し、経営層と一体となって事業の「新しい未来」を創造する機会
・難易度の高いM&A案件に端を発する経営課題に対し、チーム立ち上げ初期から深く関与し、事業拡大の成功体験を積むことができる環境

＜経営業務＞
・コンサルティングサービスの立ち上げ戦略策定、営業戦略、採用戦略など、経営者に近い目線で自社の成長をダイレクトに実現できる業務

＜職場環境＞
・代表者含め、大手金融機関・コンサルティングファーム出身のプロフェッショナルが結集した少数精鋭チーム
・プロフェッショナルとして仕事の質を追求しつつ、「誰と働くか」を最重要視するチームワーク重視の文化

＜働き方＞
・フレックスタイム制度、リモートワークを推奨しており、自律的な働き方が可能
・仕事の優劣を常に棚卸し、目的を持った活動に集中できる環境

職務内容
【業務内容】
・企業価値算定
・提携相手企業の探索
・M&Aにおける助言行為
・契約書作成支援
・クロージング
中小企業のお客様のご相談対応から案件化、成約に至るまでのすべてのプロセスを行います。
【特徴】
M&Aは手段であり、目的ではないという考えの下、必要であれば、グループ全体の力を活用し、社内承継・MBOへご案内致します。
常にお客様目線の提案をおこなっています。

職務内容
【業務内容】
・企業価値算定
・提携相手企業の探索
・M&Aにおける助言行為
・契約書作成支援
・クロージング
中小企業のお客様のご相談対応から案件化、成約に至るまでのすべてのプロセスを行います。
【特徴】
M&Aは手段であり、目的ではないという考えの下、必要であれば、グループ全体の力を活用し、社内承継・MBOへご案内致します。
常にお客様目線の提案をおこなっています。
【入社後の支援】
経験豊富なM&Aアドバイザーが座学とOJTをおこないます。

【職務内容】
・国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本・事業提携、事業再生 等に伴う資産評価（PPA等財務報告目的評価を含む）・実行支援
・減損評価や年次評価などの監査業務への専門家としてのサポート

アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

・投資/撤退、M&A戦略策定
・フィージビリティスタディ　[事業性調査]
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]
・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]
・PMIアドバイザリー
・事業計画策定支援

・案件ソーシング
・M&Aの事前検討支援
・M&Aプランニング
・M&Aアドバイザリー
・M&A仲介業務
・PMI

●業務の特徴
・案件ソーシングは銀行、証券、提携税理士などから紹介が中心です。紹介を介さない直接営業もありますが、案件開拓はインサイドセールスチームが存在するため、本ポジションで荷電などの0ベースでのアプローチは行いません。
・1案件あたり、2名くらいの少数チームで取り掛かるため、若い内からフロントに立つ機会が豊富にあります。1コンサルタントあたり、年間で2〜3件のM＆Aをエグゼキューション〜クロージングまで経験することができます。
・医療法人や社会福祉法人など、特殊法人のM＆Aは株式会社のM＆Aと異なるので金融機関からの紹介や相談をうけやすく、結果として安定的に案件を獲得できています。
・他ブティック系のM＆Aファームと競合もする中で、古くからこのヘルスケア領域のM＆Aを手掛けてきた当社は案件実績も豊富にあり、老舗的な立ち位置です。当社のM＆A全体に言えることですが、成長戦略、事業承継、事業再生など様々なフェーズのM＆Aの実績が豊富にあり経験の幅を増やすことができます。
・このチームはヘルスケア案件に特化していますが、部署や会社単位ではヘルスケア業界以外で様々な会社と取引があります。すなわち、医療法人以外の買い手を探すことができるのも特徴です。

●入社後のイメージ
2週間程度の中途入社者向け研修を受けていただいた後、順次案件へアサインします。
未経験の場合、初めの2〜3件は案件のサポートという形でプロジェクトマネージャー・先輩社員と一緒に案件対応を行う中で、基礎的な実務スキルを身につけます。その後、プロジェクトマネージャーとの二人三脚で案件対応を行う主担当者として、フロント対応を行っていただくようになります。経験者の方は初めから主担当者としてフロント対応を行っていただくことも可能です。

また、コンサルチームと合同の勉強会も開催されており、これまでの実際の案件事例を基にディスカッション形式でM＆Aを学ぶ場もあります。

ヘルスケア業界のM＆A以外にも多種多様な案件に携わることが出来るため、新たに興味ある分野を発見することも多いです。その際に興味ある分野に特化する・更に新しい分野に挑戦する、など、キャリアを広げる動きをしていただくことは大歓迎です。

北米・東南アジア・ヨーロッパを中心としたクロスボーダーM&AにおけるFA業務をお任せします。
クライアントは主に日本企業であり、海外の会社を買収する際のバイサイドFAが多いですが、セルサイドFAも一部ございます。

●入社直後に取り組んでいただく仕事
・オリジネーション業務
　世界中の提携先から紹介されるM＆A案件を日本企業へ提案、営業活動
　日本のクライアントからのニーズの獲得、引合対応、提案活動
・アドバイザリー業務
　交渉支援、バリュエーション、プロジェクトマネジメント等

●本ポジションの魅力や特徴
・東京本社においても様々な国籍な方が在籍するグローバルなチームとなっています。
・海外案件しか扱わないため、入社後には確実にクロスボーダーM＆A案件に携わることができます。また、オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で担当できることも特徴です。実際に現地での交渉もお任せするので、海外への出張も発生します。
・アジア圏を中心に自社で立ち上げた拠点が豊富にあります。複数国に拠点があるので、プロジェクト自体も多国籍なメンバーで構成されることが多くグローバルな環境で業務を進めることができます。また、自前の拠点が複数あることから、特定の国や地域のみに縛られずに幅広いエリアの案件に携わることができます。
・海外事業本部のコアメンバーは20代後半から30代半ばです。若手のメンバーが中心になりプロジェクトを推進しています。
・当社は幅広い役務に対応することができるため、M＆Aが終わった後もPMIやそれ以外のニーズにワンストップで応えることができます。専門的知見がなくとも、社内でコワークという形で各部署と協業しながら案件を進めていくので、案件が終わった後もクライアントと中長期的な関係を築くことができ、自身のコンサルタントとしての知見も広げていくことができます。

事業承継事業部に配属となり、主に事業承継型のM＆Aコンサルタントとしてご活躍いただきます。
・M&Aの事前検討支援
・M&Aプランニング
・M&Aアドバイザリー（FAまたは仲介）
・デューディリジェンス、バリュエーション
　※税務デューディリジェンスはグループ会社と連携します。

●配属先情報
配属先となる事業承継事業部は約60名で構成されています（非正規雇用社員含む）。
今回の募集では、事業承継事業部の中でも主にM＆Aを対応するチームへの配属となります。

●事業承継事業部で携わるM＆Aの特徴や魅力
・事業承継コンサルティングを行う部署であるため、第三者承継に限らず、親族内承継やMBO、時には廃業を促すなど、M＆Aに限らず顧客目線に立って最適な手法を実行できる点が魅力です。
・クライアントの多くが中堅中小企業のオーナー経営者であるため、オーナーが抱える資産承継に関する課題にも携わることが可能であり、また、組織再編を絡めた複雑なM&Aにも携わることもできます。M＆A業務に限らず、その周辺業務まで経験ができるため、スキル、キャリアアップを目指せます。
・一代で上場まで実現したオーナー経営者や、総資産が数百億円のオーナー経営者などとの接点が豊富です。様々な個性を持つオーナー経営者と二人三脚で仕事をしていくので、実務スキルだけでなく人間性も鍛えていくことが可能です。合わせて、オーナー経営者と強い人間関係を作ることができるため、まさに経営者の頼れるパートナーとして事業承継以外の様々な経営課題に関する相談を受ける機会もあります。

会社・事業のあるべき姿や将来の見通し等を検討しながら推進する「ビジネス目線」と、経営者・オーナーのパートナーとして思いや考えを理解しながら推進する「オーナー目線」を両立しながら、M&Aを支援します。
・M&Aの事前検討支援
・M&Aプランニング
・M&Aアドバイザリー
・バリュエーション
・M&A仲介業務

●求人の特徴・魅力
・入社後は事業再生型M＆A、事業承継型M＆A、病院など特殊法人M＆A、中小企業M＆A（仲介）、直接アプローチ（仲介）などの様々なM＆A案件に関与することができます。
・顧客の売上規模は数十億円〜の想定、インダストリーカットしていないので業界業種も様々です。
・原則、マッチング〜クロージングまでM＆Aに関する業務を一気通貫で行います。
・業務内容として、PMIに触れる可能性はありますが、件数としてはあまり多くありません。なお、PMIを扱う場合、他部署と共同で仕事をするケースが多いです。
・M&A仲介に特化しているブティックと比較し、財務・法務等の専門性のみならず、ビジネスモデル分析や経営戦略に強みを持った経営コンサルティングチームと連携して、M&A業務を実施することができます。

配属先事業部は、病院経営者や医療・介護事業者の課題に特化して、事業戦略立案や収支・業務改善、人事制度設計及び再構築から人材採用・育成や労務問題、承継対策・M&Aまでをワンストップで支援している部門です。
その中でもM&Aのご支援が増えてきており、継続的に顧客課題にお応えするためにもM&A支援をメインとしたコンサルティングを担っていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ディールのスキーム検討
・ソーシング業務
・エグゼキューション業務・上記に付随する、各種書類（契約書含む）の素案作成
・デューデリジェンス業務
・バリュエーション業務

【クライアント】
医療機関（病院・診療所）、調剤薬局、介護・福祉事業者、サプライヤー・異業種から医療・介護事業への参入事業者、健診／予防・健康関連サービス事業者などの検討をしている事業者など。M&A案件規模としては、中堅〜中小規模の企業・法人を想定しています。

【本ポジションの魅力】
・少数精鋭のチームになるため、フロントに立つ機会が豊富
・年間数百件の幅広い相談を対応するため、経営全体を俯瞰した総合的なヘルスケアコンサルティングを相当数経験することができる
・経営者との距離感が近く、直に重要な経営判断のサポートができる
・専門家集団としてコンサルティング能力を量的・質的に強化することができる
・機能専門部隊のヘルスケア専門メンバーや、グループ税理士法人の医療事業部メンバー、複数の専門性を持つメンバー（財務・税務等）など、他部署との協働が多く、ヘルスケア業界以外の広い知見も得ることができる
（他部署メンバーとの連携で各種経営コンサルティングに取り組むことも可能）

業務内容
当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。

【具体的な仕事内容】
・案件ソーシング
・プロジェクトマネージャー
・M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）
・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）
・PEファンドのEXIT案件への対応PEファンドへの定期営業
・提案や打診資料の作成
・PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携

本ポジションの魅力
・総合コンサルティングファームのM&Aチームのため、様々な類型のM&Aに関与することができる（案件規模は数億〜数千億円）
・総合コンサル、FAS、クロスボーダーなど他部署連携で取り組む案件が大半のため、案件内で様々な業務を経験できる
・PEファンド・CEO等のプロ相手のビジネスのため、高い技術と人間力が求められ多くの成長機会がある
・案件開発（創造）が最大のミッション。
業界再編、非公開化等、世の中に影響を与える仕事に挑戦できる
・ファンドが絡むM&A案件や中/大企業のM&A活動が活発化しており、多くのプロジェクトを経験できる
・20年来新卒を採用した経験や、若手メンバーの採用を積極的に行ってきたこともあり、成長への支援体制や未経験者を育てる風土がある

業務内容
当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションでは特定の投資ファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。

【具体的な仕事内容】
・ チームマネジメント
・ 案件ソーシング
・ プロジェクトマネージャー
・ M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）
・ マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）
・ 特定の投資ファンドのEXIT案件への対応
・ 特定の投資ファンドへの定期営業
・ 提案や打診資料の作成
・ 特定の投資ファンドから出てくるコンサル案件の社内連携

本ポジションの魅力
・ 案件ソーシングは基本的にマネージャー以上が担っているため、自身の提案書の質や熱量による顧客や部門への価値提供のインパクトが大きい。
・ 総合コンサルティングファームのM&Aチームのため、様々な類型のM&Aに関与することができる（案件規模は数億〜数千億円）。
・ 総合コンサル、FAS、クロスボーダーなど他部署連携で取り組む案件が大半のため、案件内で様々な業務を経験できる。
・ 特定の投資ファンド・CEO等のプロ相手のビジネスのため、高い技術と人間力が求められ多くの成長機会がある。
・ 案件開発（創造）が最大のミッション。
業界再編、非公開化等、世の中に影響を与える仕事に挑戦できる。
・ ファンドが絡むM&A案件や中大企業のM&A活動が活発化しており、多くのプロジェクトを経験できる。

●持続的成長や後継者問題の解決の為に、事業承継やM&A案件が増加中。
●業種は小売・卸・サービス・建設不動産・その他製造業等多岐に渡り、プロジェクト期間は平均1年です。
●クライアントは中堅・中小企業がメインですが、上場企業案件が増加しています。
●ワークスタイルは常駐型ではなく、複数案件を担当する訪問型。地方案件でも長くて2,3日の出張での対応となります。

仕事内容
病院経営者や医療・介護事業者様に対して、事業戦略立案や収支・業務改善、人事制度設計及び再構築から人材採用・育成や労務問題、承継対策・M&A等をワンストップで支援するコンサルティングを担うポジションです。

【具体的な仕事内容】
・オペレーター（病院・介護施設等）の事業戦略策定、基本構想の立案、経営改善計画策定〜実行支援
・ヘルスケア領域の新規事業構想策定、フィージビリティスタディ（実現可能性調査）
・M&Aアドバイザリー・PMI支援
・財務計画策定・利害関係者説明・対応支援
・内部統制・組織人事コンサルティング
・医業承継対策・組織変更支援
・調査レポート作成・研修の実施・教育研修

＜クライアント＞
医療機関（病院・診療所）、調剤薬局、介護・福祉事業者、サプライヤー・異業種から医療・介護事業への参入事業者、健診／予防・健康関連サービス事業者、日本版CCRCなどの検討をしている事業者など。
規模としては、医療機関であれば中小規模から500床を超える大規模病院まで、介護事業会社も同様に、中小規模から広域に多数展開されている事業者までの支援実績あり。

本ポジションの魅力
・クライアントのほとんどは医療機関であり、これまで相当数の相談対応実績があります。
経営全体を俯瞰した総合的なヘルスケアコンサルティングを相当数経験することができます。
・経営者との距離感が近く、直に重要な経営判断のサポートができる
・業界への深い知見を持つメンバーが多く在籍し、M&Aや財務・組織人事などに強みを持ったチームもあるので、医療機関に対して総合的なコンサルティングを行うことができます。
・機能専門部隊のヘルスケア専門メンバーに加え、提携先税理士法人の医療事業部メンバー、複数の専門性を持つメンバー（財務・法務）など、他部署との協働が多く、ヘルスケア業界以外の広い知見も得ることができます。

仕事内容
北米・東南アジア・ヨーロッパを中心としたクロスボーダーM&AにおけるFA業務をお任せします。
クライアントは主に日本企業であり、海外の会社を買収する際のバイサイドFAが多いですが、セルサイドFAも一部ございます。
＜入社直後に取り組んでいただく仕事＞
・オリジネーション業務
　世界中の提携先から紹介されるM&A案件を日本企業へ提案、営業活動
　日本のクライアントからのニーズの獲得、引合対応、提案活動
・アドバイザリー業務
　交渉支援、バリュエーション、プロジェクトマネジメント等

求人の特徴や魅力
・海外事業本部は現地社員含めて現在200名超の規模であり、今後も規模を拡大していく方針です。
まだまだ成長過程にあることから、ご入社いただく方にもプロジェクトへの貢献のみならず、顧客開拓などの営業・提案活動や、オファリングメニューの開発、組織・体制づくりにも関与いただきます。
海外事業の拡大に関与し、まさに当社のクロスボーダーM&A事業を一緒に成長させていく、ひいてはリードする存在になることを期待します。
・海外案件しか扱わないため、入社後には確実にクロスボーダーM&A案件に携わることができます。
また、オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で担当できることも特徴です。
実際に現地での交渉もお任せするので、海外への出張も発生します。
・インダストリーカットしていないため、顧客の業界は幅広くあります。
現状はコンシューマー（消費財・食品）インダストリアル（産業資材・素材、産業機械）、自動車・モビリティ、ICT・ハイテク、社会インフラ（建設・不動産系）が比較的案件実績として多い傾向にあります。
・海外に自社拠点を13か所有しており、実際に年に複数回、海外への出張も可能性がございます。
但し、出張頻度は案件の状況等により変動します。
また、将来的な海外現地法人への転籍のチャンスもございます。
・クロスボーダーM&A事業部のコアメンバーは20代後半から30代半ばです。
若手のメンバーが中心になりプロジェクトを推進しています。
・当社は幅広い役務に対応することができるため、M&Aが終わった後もPMIやそれ以外のニーズにワンストップで応えることができます。
専門的知見がなくとも、社内でコワークという形で各部署と協業しながら案件を進めていくので、案件が終わった後もクライアントと中長期的な関係を築くことができ、自身のコンサルタントとしての知見も広げていくことができます。
・顧客の売上規模は数千億〜兆円単位と中堅から大手企業も多く含まれます。
日本の各業界を代表するナショナルクライアントの海外進出支援に関与できます。
・今後は日系企業だけでなく、海外現地企業向けの役務も増やしていく方針であり、日本発のグローバルファームとしての地位を確立していきます。