カーブアウトDDコンサルタント/大手コンサルティングファームの求人

●業務概要
トランザクションストラテジーアンドエグゼキューション（TSE）はM&Aや事業再編等のトランザクションのプロセスにおけるオペレーショナル・デューディリジェンス、M&Aを成功に導くための統合・再編後のプロセスの設計 (PMI：Post-Merger Integration)、統合・再編・売却実務のプロジェクトマネジメントなどを総合的にサポートしています。

●具体的な業務
本求人は、日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化したことにより支援ニーズが高まっているM&Aトランザクションにおけるカーブアウトデュー・ディリジェンス業務にフォーカスした人材を募集するものです。
・カーブアウト対象範囲の把握、検討支援
・カーブアウトがバリューチェーンやオペレーションに与える影響の把握、検討支援
・カーブアウトやカーブアウト後のスタンドアロン化における潜在的イシュー(販売、R&D、購買、生産、コーポレート機能(ITや人事)、IP・知財等)の整理
・整理した潜在的イシューの財務情報への反映の支援(財務・会計チームと連携)
・クロージング時点で移行サービスが必要な領域の把握、移行サービス契約(TSA)に関する論点整理、交渉の支援
・株式/事業譲渡契約書(“DA”)におけるカーブアウトやセパレーションに関する契約条件、経済条件の交渉支援(財務・会計チームと連携)
・DA締結以降のクロージングやスタンドアロン化までに実施すべき事項の概括的整理

●ポジション・部門の魅力
TSEには、M&A戦略、組織、人事、会計、IT、業務プロセスなど、さまざまな経験とスキルを持つコンサルタントが多数在籍しています。また、当グループ内の税務やコーポレートファイナンスなどの専門家と連携して仕事を進めることが多いため、実務を通じて幅広い分野の知識を身につけることができます。

【必須スキル】
＜シニアコンサルタント＞
・下記いずれかのご経験を有する方
1. コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）、PEファームでの業務経験
2. 事業会社での経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験（3年以上）
3. 監査法人における監査経験、あるいはアドバイザリー部門での業務経験（3年以上）
4. 企業買収あるいはカーブアウトプロジェクトの経験
・効果的に情報収集、アウトプットの報告ができるコミュニケーション力
・日商簿記2級程度以上の財務諸表の構造が理解できるスキル
・コーポレートファイナンス(企業や事業の価値評価のアプローチ)の基礎的理解
・日本語（ビジネスレベル）

＜マネージャー＞
上記シニアコンサルタント要件に加えて
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのプロジェクトマネジメント経験
1. 1名 2名以上の下位者の業務管理
2. プロジェクト計画／成果物の設計
3. クライアントとのDay to Dayのコミュニケーションによるプロジェクト推進

＜シニアマネージャー／ディレクター＞
上記コンサルタント／シニアコンサルタント及びマネージャー要件に加えて
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのより高度なプロジェクトマネジメント経験
1. 3名 4名以上の下位者の業務管理、他部門チームとの連携
2. プロジェクト計画／成果物の設計・レビュー、成果物のとりまとめ
3. クライアントとの主要なコミュニケーションのリード、プロジェクト推進
・カーブアウトDDをプロジェクトマネージャーとして担当した経験(特定の分野だけでなく、カーブアウトDDで確認する領域全般)
・M&A観点における財務分析スキル(財務情報とバリュエーションとの関連の理解)

【歓迎スキル】
＜シニアコンサルタント＞
・FAS系専門会社での財務デュー・ディリジェンス業務経験
・その他、M&Aにおけるデュー・デリジェンス（ビジネス、オペレーション、IT、人事、等）業務経験
・IT監査業務、ITシステム導入プロジェクト業務（業務プロセス設計、要件定義、等）経験
・CPA資格保有者（日本、及び海外）優遇

＜シニアマネージャー／ディレクター＞
・財務DDのマネージャー以上のロールでの経験、財務モデルに関するアドバイザリー経験
・オペレーション分野の特定の領域に関する深い知識・経験(例えばITや人事といった特定領域)
・カーブアウト案件のSign to CloseフェーズやPMIフェーズの支援経験
・M&Aにおける契約交渉の経験

【求める人物像】

BIG4の一角。ビジネス変革を推進するコンサルティングに強み。

・経営コンサルティングと戦略的トランザクション支援サービスを展開する世界最大級のファーム。
・特定の業界にフォーカスして課題解決を図るセクターチームと、戦略やテクノロジーなどを軸とするコンピテンシーチームの両者が常にコラボレーションすることにより、複雑な企業課題を解決。