【東京・大阪】カーブアウトDDコンサルタント（Transaction Strategy and Execution）/大手コンサルティング会社の求人

本求人は、日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化したことにより支援ニーズが高まっているM&Aトランザクションにおけるカーブアウトデュー・ディリジェンス業務にフォーカスした人材を募集するものです。

・カーブアウト対象範囲の把握、検討支援
・カーブアウトがバリューチェーンやオペレーションに与える影響の把握、検討支援
・カーブアウトやカーブアウト後のスタンドアロン化における潜在的イシュー(販売、R&D、購買、生産、コーポレート機能(ITや人事)、IP・知財等)の整理
・整理した潜在的イシューの財務情報への反映の支援(財務・会計チームと連携)
・クロージング時点で移行サービスが必要な領域の把握、移行サービス契約(TSA)に関する論点整理、交渉の支援
・株式/事業譲渡契約書(“DA”)におけるカーブアウトやセパレーションに関する契約条件、経済条件の交渉支援(財務・会計チームと連携)
・DA締結以降のクロージングやスタンドアロン化までに実施すべき事項の概括的整理

＜希望スキル・希望経験：　シニアコンサルタント＞
（必須）
・下記いずれかのご経験を有する方
　>コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）、PEファームでの業務経験
　>事業会社での経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験（3年以上）
　>監査法人における監査経験、あるいはアドバイザリー部門での業務経験（3年以上）
　>企業買収あるいはカーブアウトプロジェクトの経験
・効果的に情報収集、アウトプットの報告ができるコミュニケーション力
・日商簿記2級程度以上の財務諸表の構造が理解できるスキル
・コーポレートファイナンス(企業や事業の価値評価のアプローチ)の基礎的理解
・日本語（ビジネスレベル）

（尚可）
・FAS系専門会社での財務デュー・ディリジェンス業務経験
・その他、M&Aにおけるデュー・デリジェンス（ビジネス、オペレーション、IT、人事、等）業務経験
・IT監査業務、ITシステム導入プロジェクト業務（業務プロセス設計、要件定義、等）経験
・CPA資格保有者（日本、及び海外）優遇


＜希望スキル・希望経験：　マネージャー＞
※上記シニアコンサルタント要件に加えて
（必須）
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのプロジェクトマネジメント経験
　>1名〜2名以上の下位者の業務管理
　>プロジェクト計画／成果物の設計
　>クライアントとのDay to Dayのコミュニケーションによるプロジェクト推進

＜希望スキル・希望経験：　シニアマネージャー／ディレクター＞
※上記コンサルタント／シニアコンサルタント及びマネージャー要件に加えて
（必須）
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのより高度なプロジェクトマネジメント経験
　>3名〜4名以上の下位者の業務管理、他部門チームとの連携
　>プロジェクト計画／成果物の設計・レビュー、成果物のとりまとめ
　>クライアントとの主要なコミュニケーションのリード、プロジェクト推進
・カーブアウトDDをプロジェクトマネージャーとして担当した経験(特定の分野だけでなく、カーブアウトDDで確認する領域全般)
・M&A観点における財務分析スキル(財務情報とバリュエーションとの関連の理解)

（尚可）
・財務DDのマネージャー以上のロールでの経験、財務モデルに関するアドバイザリー経験
・オペレーション分野の特定の領域に関する深い知識・経験(例えばITや人事といった特定領域)
・カーブアウト案件のSign to CloseフェーズやPMIフェーズの支援経験
・M&Aにおける契約交渉の経験

BIG4の一角。ビジネス変革を推進するコンサルティングに強み。

・経営コンサルティングと戦略的トランザクション支援サービスを展開する世界最大級のファーム。
・特定の業界にフォーカスして課題解決を図るセクターチームと、戦略やテクノロジーなどを軸とするコンピテンシーチームの両者が常にコラボレーションすることにより、複雑な企業課題を解決。