M&Aアドバイザリー,M&A仲介の転職求人

156 件

募集背景
提携先（税理士法人や会計事務所など）からの相談や紹介案件の増加に伴い、組織体制を強化することとなりました。今後のさらなる連携強化と案件獲得に向け、中心となって活躍する「提携先専任の営業担当」を新たに募集します。

仕事内容
税理士法人や会計事務所に向けた「パートナー開拓」「関係構築」を担当いただきます。パートナー契約の締結から、案件紹介に向けた信頼関係の構築、顧問先のM&Aニーズのヒアリングまで幅広く担当していただきます。

主な業務内容
・税理士法人・会計事務所へのアプローチおよびアライアンス提案（新規開拓・既存フォロー）
・提携先からの紹介案件獲得およびM&A潜在ニーズのヒアリング
・パートナー企業（税理士・会計士）に向けたM&Aノウハウ共有、セミナーの企画立案および登壇
・知名度向上のための広報・啓発活動

入社後は、既存の提携先（税理士法人や会計事務所など）のフォローから担当いただきます。先輩や上司の商談に同行しながら、少しずつ業務を学べる環境です。チーム全体でしっかりバックアップしますので、未経験からでも着実にスキルを身につけていただけます。

ポジションの魅力
未経験の方も安心のフォロー体制
同社には、会計事務所・税理士法人開拓のノウハウを持つプロフェッショナルが多数在籍しています。提携先との信頼関係の築き方から具体的な対応方法まで、基礎から丁寧にお教えしますので、未経験の方もご安心ください。

出張頻度は少なめ！業務に集中しやすい環境
移動による身体的・時間的な負担が少ないため、日々の提案準備や顧客フォローにしっかり時間を割くことができます。腰を据えて安定したパフォーマンスを発揮したい方に最適な環境です。

自社システムを活用し、業務効率化された社内環境
M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで同社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進しております。

完全成功報酬制による案件獲得のしやすさ
譲渡企業様に対して「着手金・中間金」などが一切発生しない【完全成功報酬制】を導入しています。提携先の税理士法人・会計事務所にとっても顧客に提案（紹介）しやすい仕組みが整っているため、営業としてアプローチしやすい環境です。

【概要】M&Aコンサルタントとして、オリジネーションからエグゼキューションまでの業務を一気通貫して担って頂きます
・　譲渡企業担当として、 融機関・士業などの各連携ネットワークから譲渡案件の紹介を頂くための取引深耕営業を実施する
・　譲渡企業担当として、エグゼキューションに関わる調整、最終的なクロージングまで一気通貫にて実施する
・　買収候補企業を開 し、譲渡案件に対するマッチングからエグゼキューションに関わる調整及び各種契約書やドキュメンテーションの作成、最終的なクロージングまでの業務を一気通貫にて実施する

【具体的には】
事業継承型・イグジット型・MBO支援・買収提案など幅広いM&Aをご担当頂きます。主には買収企業と譲渡企業間のニーズを整 し、「活かせる事業か否か」を財務・法務両面を踏まえて判断し、以 はチームで買収条件や統合プロセス、ステークホルダーとの調整などを った後、最終的には、クロージングに至るまでの全工程をご担当頂きます。

【将来キャリア】
将来キャリアとしては、主 のM&A事業だけではなく、事業投資(ハンズオン支援)やコンサルティング事業(コンサルティング子会社)などの各種業務にも携わって頂くことが可能です。

【仕事内容】
薬局M&A仲介、医療M&A仲介、介護M&A仲介、障害福祉M&A仲介、薬剤師承継開業支援、医師承継開業支援等

昨今、医療機関や介護事業者の倒産が増加傾向となっているニュースをよく見るようになりましたが、当社は、日本の医療・介護・福祉業界ひいては、社会保障制度が永続するための支援をM＆A・事業承継という手法を通じて2012年2月より行ってまいりました。

M＆Aが一般化され、同業を営む企業が増加する中、当社は、累計1,250件以上の実績があり、上場企業の公表資料等と比較してもトップクラスの件数実績を維持し続けています。
調剤薬局のM&A仲介の成約件数では、業界No.1の実績を誇り、在宅調剤の営業や採用の代行、宣伝広告、人事制度の構築支援など、お客様の経営に資する幅広いコンサルティング事業を行っています。

M＆Aといっても、必要となる知識・経験は多岐に渡り法務・税務・労務・財務の知識やＭ＆Ａ実務上の経験に加え医療・介護・福祉業界特有の法律や慣習、事業性の理解が必要です。

当社のアドバイザーは、初期相談（顧客創出）からクロージング（Ｍ＆Ａの実行）までのＭ＆Ａプロセスの全てを社内で連携をしながら一気通貫で支援していきます。

またトップクラスの件数実績に基づくノウハウもあるため、必要な知識・経験を安心して習得することができます。

実際、当社に入職頂く方の9割以上が、未経験ではありますが、ほとんどの方が1年前後で成約に携わっています。

一方、中小企業庁による中小M＆Aガイドラインの改定やM＆A仲介協会の発足等もあり、M＆A業界としても大きな変革期となっております。

そんな当社では、現在の実績や環境に満足することなく開拓をしていきたいという探求心、常に成長をしたいという成長意欲、変化を楽しむことができるマインド・スピード感・柔軟性、新しいビジネスを創り上げる創造性など、何か一つでも「強い意志」がある人財を歓迎いたします。

そして仲間とのコミュニケーションを大切にし、目的や目標に向け仲間と頼りあえること、顧客だけでなく仲間に対しても誠実であることも重要視しています。

そんな方であれば業界経験はなくても、活躍できる環境がありますので、当社が医療・介護・福祉業界に特化したＭ＆Ａのスタンダードを創り上げるためにお力を貸して頂けませんでしょうか。

ご応募お待ちしております。

M&Aアドバイザリー業務を主軸としながら、事業投資部が展開するPI投資にも参画いただくポジションです。総合格闘技とも例えられるM&A仲介・FA業務
を通じてビジネスの総合力を高めながら、そこで得た提案構成力を活かして多くの投資案件を組成するとともに、投資で得たファイナンスなどの視点を
ディールに還元する、当社独自の複線ポジションです。入社後2年程度はM&Aアドバイザリーを主軸にそのノウハウを蓄積しつつ、投資業務の提案活動に関
与して実務の土台を築いていただき、以降は希望と適性を見極めながら、M&A・投資のキャリアバランスを最適化していきます。
【入社後のステップ】
● 入社1〜2年目：M&Aアドバイザリー業務を主軸に投資提案実務に関与
まずはM&Aコンサルタントとして、ディール実務に主軸をおいて活動していただきます。当社が扱う案件の特性、企業オーナーとの対話、M&Aのストラク
チャリングからクロージングに至るまでの一連の実務を自ら完遂した経験が、投資判断を担う上での土台となります。この期間中も、並行して事業投資部の
投資ポリシーやスキームへの知識を深めながら、投資見込先への初期的な投資提案実務（提案書作成・打診）に関与いただきます。
● 入社3年目以降：希望と適性を見極めた上でのキャリア選択
M&Aアドバイザリー業務を継続しながら、適性・希望に応じて事業投資のエグゼキューションやハンズオン支援への参画度合いを高めていきます。M&Aオ
リジネーションを極める道、事業投資実務を深める道の両方が用意されています。
【1. M&Aアドバイザリー業務】
・M&Aアドバイザーとして、企業価値評価、スキーム設計、買収候補企業の選定・打診を実施
・基本合意からデューデリジェンス対応、最終契約、クロージングまでのエグゼキューションを一気通貫で担当
・金融機関・士業などの各連携ネットワークに対する取引深耕活動によるM&A案件の発掘
【2. 事業投資業務】
・PI投資（他の機関との協調投資を含む）における投資案件の発掘、提案、スキーム設計、バリュエーション、デューデリジェンス等の実施
・LBOローン、メザニンファイナンス、ストラクチャードファイナンス等の検討・組成への参画
・投資実行後のハンズオン支援における実務及びプロジェクトマネジメント
【3. 将来キャリア】
M&Aアドバイザリー事業に加え、事業投資部への異動・兼務など、複線的なキャリア形成が可能です。

主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業に対して、業種やインダストリーにとらわれず価値評価業務（バリュエーション業務）を提供するチームでのポジションです。M&Aを成功するためには、蓋然性の高い企業価値評価を行う必要があり、企業価値評価は各種取引を実施する際に株主を含む利害関係者への説明責任を果たすために利用されるほか、M&Aにおいて重要となる買収価格交渉のベースとなります。

同部門ではTOBや組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームや昨今、市場が拡大している「事業承継」を専門としたチームを擁していることから、「上場株式を対象としたM&A」における株式価値算定書やフェアネスオピニオン（FO）の提供業務や「事業承継」における買収価格に係る助言業務をはじめとして、M&Aの様々な局面におけるバリュエーション業務を経験することができ、M&Aに必須のスキルを磨くことができます。

また、一般的なFAS系の会社では、所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、バリュエーション等）の業務しか経験できないことが多いですが、同部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。基礎的なバリュエーションスキルを持っているけど、更にM&Aの知見を広げたい、深めたいという方にとっても最適な環境が整っております。

●職務内容
・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
・無形資産（知的財産）の価値評価
・金融商品や債券の価値評価
・財務モデリング業務（構築・検証）

M&A戦略策定支援、実行支援、PMI戦略策定支援までライフサイクル全体をカバーします。具体的な業務は以下の通りです。
・候補先探索
・ストラクチャリング
・プロジェクトマネジメント
・交渉支援
・DD対応
・バリュエーション
・契約書支援
・社内承認支援
・クロージング支援
戦略・PMIは別チームが担うケースが多く、本ポジションでは主にエグゼキューションおよびオリジネーションを担当します。

【ジュニア（C/SC）】
・案件実行（PM、Valuation、DD対応、ドキュメンテーション、クロージング）
・オリジネーション支援

【シニア（M以上）】
・上記に加えオリジネーション（営業・案件創出）
・案件リード、顧客対応、チームマネジメント

【M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義】
M&Aは後継者不在という社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。
M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。
M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。

【アドバイザー職の特徴】
同社は創業し、創業からでの上場を果たしました。M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで同社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。
1. 完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい
2. 業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い
3. 高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい
4. 上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（入社で年収超のプレイヤーもいる）
実際に未経験者の多くが以内には成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。

【仕事内容（海外事業部）】
海外案件専任のM&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
※新卒1年目の初期配属から「海外事業部」への配属となります。
・M&A案件（国内・海外）の開拓、提案（LinkedIn等を活用したグローバルなソーシング）
・企業価値評価、資料（IM）の作成
・買い手企業・売り手企業への具体的な提案（英語でのやり取り含む）
・トップ面談の調整、同席（通訳兼アドバイザーとしての会話の橋渡し）
・契約書案作成、条件調整、条件交渉、クロージング
同社では担当者が開拓からクロージングまでを一気通貫で対応しますが、唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無く、効率良く多くの案件を進めることができます。AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。
海外案件は海外の企業オーナーが顧客となり、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語になります。1年目から語学力や異文化経験を武器に、ダイナミックなクロスボーダー案件の最前線に立つことができます。
入社後は新規開拓に注力していただきます。その後は新規開拓も引き続き行いながら、受託した案件のディールを進めていきます。

【研修体制】
入社後はビジネスマナー研修を含む2週間の座学研修を受講いただきます。各部署に配属後はOJTとしてアポイントの取得方法、資料作成の仕方、契約書の読み解きなどM&Aアドバイザーとしての基礎スキルを徹底的にインプットします。定期的に集合研修も実施し、株価算定の仕方やTOP面談の進め方などの専門的なスキルもレクチャーいたします。入社1か月後にはプレイヤーとして実際の会議にも出席いただき、いち早く案件に着手できるように行っております。

【やりがい】
● 語学力や経験が活かせる
語学力や海外在住経験などを武器に、自らが望むエリアを自由に選定して開拓し、得意なフィールドで最大限の力を発揮できます。
● グローバルな働き方ができる
世界中をフィールドとして働くことができます。日本企業×海外企業（In-Out型／Out-In型）だけでなく、海外企業同士のM&Aも担っており、グローバルに活躍が見込めます。
● 若いうちから大規模案件に携われる
日本円で株価を超えるような大型案件に関われるチャンスがあります。インセンティブの水準も高いため、成果を出せば大きく還元される環境があります。
● 交渉力と専門性が身につく
国ごとに異なる複雑な商習慣や法規、会計基準の壁を乗り越える経験を通じて、国内外で通用する高度な専門性が身につきます。
● 圧倒的な「打席数」で成長できる
海外M&A仲介はブルーオーシャン市場です。また、海外においてはM&Aが経営戦略として深く浸透しており、商談の機会が豊富なため、世界中の経営者と直接交渉する経験をたくさん積むことができ、ビジネスパーソンとして最速で圧倒的な成長を遂げられます。

【社風／カルチャー】
公認会計士や弁護士、金融機関、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーと切磋琢磨できる環境がございます。また、社員の平均年齢はと若く、エネルギッシュで風通しの良い環境です。
同社社員の出身企業: 日本M&Aセンター/ストライク/M&Aキャピタルパートナー/FUNDBOOK/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/野村証券/大和証券/SMBC日興証券/みずほ証券/アクセンチュア/ジブラルタ生命/キーエンス/楽天/Indeed/大塚商会/オープンハウス/地方銀行/他

【キャリアパス】
● 完全実力主義と青天井のインセンティブ
成果を出せば出した分だけ還元される仕組みです。業界最高水準の上限のないインセンティブ制度により、若いうちから青天井の報酬を目指すことができます。
● 海外駐在・新規拠点立ち上げ
海外事業部では、アメリカや欧州など世界中へ拠点を拡大していく構想があります。早ければ入社程度で海外駐在ができたり、新規海外支社の拠点長を任されたりするチャンスがあります。
【将来のビジョンとセカンドキャリア】
同社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。

チームについて
当チームは、財務デューデリジェンスを業務の柱とする会計士を中心とした組織です。財務・会計のプロフェッショナルが、プロジェクト単位でチームを組成し、業務を担当しています。


業務内容 / RESPONSIBILITIES


財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
ディールストラクチャー構築支援
売買契約書作成及び契約交渉サポート

Financial due diligence (Sell side / Buy side)
Deal structuring support
Drafting contracts and contract negotiations
support

社会人経験3年目〜10年程度までの方を募集します。

国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるフィナンシャルアドバイザリーサービスを提供しています。
案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポートをします。

【M&Aのオリジネーション、アドバイザリー、エグゼキューション業務】
・独自またはカバレッジチームと協働しながら案件の発掘
・主に上場企業に対する提案
・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、DD対応、Valuation業務、契約交渉等の遂行
・各種ドキュメンテーションの作成
・その他、グループ内案件もあり

◆9月12日(土)◆1Day選考会＜M&Aコンサルタント＞

現職が御多忙な方・転職活動に時間をかけられない候補者様へ、1日で内定獲得のチャンス！

●開催場所：
東京都港区三田
※原則ご来社にてご参加ください。
　どうしてもオンライン実施をご希望の場合は、事前にご相談くださいませ。

●フロー：一次面接→SPI受験→二次面接→内定
　※エントリー後、事前に書類選考を実施させていただいております。
　※SPI・一次面接の順序は前後する場合がございます。
　※面接回数が変動する可能性がございます。


●業務内容
・売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価
・買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整
・譲渡契約にまつわる各種業務（買収監査、契約作成等）への助言
・案件紹介先との提携等

皆さまのご応募をお待ちしております。

【業務概要】
中小企業のお客様のご相談対応から案件化、成約に至るまでのすべてのプロセスを行います。
平均担当案件数：4-5件

【具体的な業務】
・企業価値算定
・提携相手企業の探索
・M&Aにおける助言行為
・契約書作成支援
・クロージング
※紹介案件が中心となるため、電話営業はありません。

【ポジションの魅力】
M&Aは手段であり、目的ではないという考えの下、必要であれば、グループ全体の力を活用し、社内承継・MBOへ案内します。常にお客様目線の提案をおこなっています。
業務についてはOJTでお伝えし、1〜3年程度で独り立ちを目指していただきます。
独り立ちまでは同社内で使用しているロードマップに沿って業務を覚えていただきます。
月に1度のペースで上長との面談も実施しているので、安心して業務に臨むことが出来ます。

【入社後の支援】
経験豊富なM&Aアドバイザーが座学とOJTを行います。

ポジション概要
中堅・中小企業のオーナー経営者に対し、事業承継、成 戦略、資本提携などの経営課題をヒアリング
し、M&A による解決を支援します。
企業の譲渡は、経営者にとって人生を左右する重要な意思決定です。
財務や契約に関する専門知識だけでなく、経営者の価値観、会社に対する想い、社員や取引先への責任まで深く理解し、最適な選択肢をともに考えることが求められます。
入社後は、先輩コンサルタントや各専門部署の支援を受けながら、案件開拓から M&A の成立まで、一連のプロセスに携わっていただきます。

1．M&A 案件の開拓
税理士、会計士、金融機関、保険代理店、その他の提携先との関係を構築し、事業承継や成 戦略に課
題を抱える企業をご紹介いただきます。
経営者に対して一方的に M&A を勧めるのではなく、相手の経営課題や将来像を理解したうえで、M&A
を含む選択肢を提案します。

2．経営者との面談・課題整理
譲渡を検討する企業の経営者と面談し、以下のような事項を確認します。
・会社の沿革や事業内容
・経営者が抱えている課題
・事業承継を検討する背景
・譲渡後に実現したい状態
・社員、取引先、家族に対する考え
・譲渡条件やスケジュール
表面的な条件だけではなく、経営者の本音や潜在的な課題を理解することが重要です。

3．M&A 支援方針の提案
企業の財務状況、事業内容、市場環境、経営者の希望を踏まえ、M&A の進め方、想定される企業価
値、候補企業の方向性などを提案します。
専門的な企業評価や資料作成については、社内の専門担当者と連携して進めます。

4．譲受候補企業の選定・提案
譲渡企業の事業内容、地域、取引先、技術、人材、将来戦略などを分析し、相乗効果が期待できる譲受
候補企業を選定します。
単に条件が合う企業を探すのではなく、M&A 後に企業価値が向上し、双方が 期的に成 できる組み
合わせを検討します。
5．トップ面談・条件交渉の支援
譲渡企業と譲受企業の経営者によるトップ面談を設定し、相互理解と信頼関係の構築を支援します。
その後、譲渡価格、役員や社員の処遇、事業運営方針、引継ぎ期間などの条件を整理し、双方の合意形
成を支援します。

6．デューデリジェンス・契約締結支援
弁護士、公認会計士、税理士などの専門家と連携し、財務・税務・法務等のデューデリジェンスを進行
します。
確認事項や論点を整理し、最終契約の締結およびクロージングまで、プロジェクト全体を管理します。

上場企業や大手企業の成長戦略ニーズ、中堅
・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行います。
その後、譲受企業とのマッチングからエグゼキューション、クロージングまで、M&Aのすべての工程をアドバイザーが一人で対応します。
譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングするため、提案の幅は広いです。
成長戦略や事業承継など、M&Aで生み出せる価値は、アドバイザー一人ひとりの裁量に委ねられています。
入社直後はM&Aに関する営業業務および付随業務を担当します。
部署、役職、業務内容は限定なく変更される場合があります。

M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義
M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。
M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。
M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。

アドバイザー職の特徴
同社は創業から上場を果たしました。M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで同社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、同社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。
・完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい
・業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い
・高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい
・上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（入社後、高成果を出すプレイヤーもいる）
実際に未経験者のほとんどが短期間で成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。

【将来のビジョンとセカンドキャリア】
将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、大規模な会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。

仕事内容
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業価値評価、資料作成
・買い手企業への具体的な提案
・トップ面談の調整、同席
・契約書類作成、条件調整、条件交渉
・クロージング
企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業をする必要が無く、効率良く多くの案件を進めることができます。AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。

研修体制
入社後はビジネスマナー研修を含む2週間の座学研修を受講いただきます。各部署に配属後はOJTとしてアポイントの取得方法、資料作成の仕方、契約書の読み解きなどM&Aアドバイザーとしての基礎スキルを徹底的にインプットします。定期的に集合研修も実施し、株価算定の仕方やTOP面談の進め方などの専門的なスキルもレクチャーいたします。入社後短期間でプレイヤーとして実際の会議にも出席いただき、いち早く案件に着手できるように行っております。

社風
公認会計士や弁護士、金融機関、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーと切磋琢磨できる環境がございます。また、社員は20代〜30代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。
社員の出身企業: 多数の金融機関、コンサルティングファーム、大手企業など

同ホールディングス
同ホールディングスは、中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため設立し、設立から短期間で上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。M&A仲介という業界においてAIやDXを用いて効率化を図り急成長し、総合コンサルティングファームを設立、オペレーティングリース事業の会社を設立しております。あらゆる社会課題を解決し、国内企業の価値を向上させて日本の経済を成長させることを目指しており、同時に大規模な企業になることを目指しています。

M&A仲介の最大の特徴は、【中小零細企業向け】であることです。M&Aは成約まで長い期間を要するため、手数料が高くなってしまうのが従来のモデルでした。そのため、ターゲットとなるのは、ある程度の経済力を持った中堅規模以上の会社が殆ど。高額な手数料を払えない中小零細企業は、M&A仲介会社のメインターゲットになっていませんでした。高齢化や後継者不足の問題を抱えがちな中小零細企業にM&Aサービスを提供できれば、社会へ与えるインパクトは大きいと考え、手数料を下げ、中小零細企業向けM&Aという新たな市場を創り出しました。

中小企業のM&Aニーズに正面から向き合った結果、介護業界を軸に、建設・ITなど領域を絞りながら新しい業界にも展開しています。

仕事内容
介護・医療・障害福祉・建設・IT業界において、事業承継を検討されている事業者様の課題を丁寧にヒアリングし、その課題解決につながる最適な買収先をご提案するインサイドセールスのお仕事です。

電話を通じて
・事業者様が抱える課題の把握
・課題を解決できる買手候補の開拓
・双方にとって最適なマッチングのご提案
といった一連のプロセスを担っていただきます。

具体的には
自身が担当する案件に最適な買い手候補を幅広く探索し、案件の魅力やポイントを丁寧に説明します。また、寄せられた売却ニーズ、担当コンサルタントが行う詳細なヒアリングをもとに、企業概要書を作成します。

買い手が該当案件に関心を持った段階で、担当コンサルタントへ引継ぎ、面談や交渉へと進められるように調整します。

企業同士が最適にマッチングするまでを、一連の業務として担い、成約に向けた最初の重要なステップを支える役割です。

評価指標
マッチング成立数（商談のセッティング、資料請求数、企業概要書作成数など）

会計事務所/士業事務所とその顧問先である企業経営者を顧客として、M&Aコンサルタントをお任せします。後継者問題に悩む経営層と、譲受を希望する事務所を繋ぎ、成約までの一連のプロセスを支援する仕事です。

【具体的には】
●譲渡希望の事務所へのヒアリング、企業価値算定
●買収ニーズの収集、マッチング、双方の条件交渉
●基本合意から最終契約締結までの継続的な伴走支援
●自社セミナーやHP経由の反響対応、既存顧客への提案
◎分業なしの1案件1名体制のため、M&Aの全工程を経験し、営業としての総合力を高められる環境です。

会計事務所/士業事務所とその顧問先である企業経営者を顧客として、M&Aコンサルタントをお任せします。後継者問題に悩む経営層と、譲受を希望する事務所を繋ぎ、成約までの一連のプロセスを支援する仕事です。

【具体的には】
●譲渡希望の事務所へのヒアリング、企業価値算定
●買収ニーズの収集、マッチング、双方の条件交渉
●基本合意から最終契約締結までの継続的な伴走支援
●自社セミナーやHP経由の反響対応、既存顧客への提案
◎分業なしの1案件1名体制のため、M&Aの全工程を経験し、営業としての総合力を高められる環境です。

近年、日本市場でも激化する「同意なき買収」や、国内外の「アクティビスト」による苛烈な攻勢は企業の死活問題であり、失敗は即、経営陣の退陣や企業の解体を意味します。
本ポジションでは、日本を代表する上場企業トップの参謀として、M&A、プロキシーファイト、アクティビスト対応等の＜戦略的コンサルティング＞を主導します。平時における強固な防衛要塞の構築（ガバナンス・資本政策）から、ニュースの主役となるような有事における総力戦まで、上場企業の経営の根幹、そして命運を左右するダイナミックなプロジェクトを担うポジションです。

●主要コンサルティング領域
・企業価値最大化/企業防衛
・アクティビスト対応アドバイザリー
・有事プロキシーアドバイザリー/委任状争奪
・コーポレートガバナンス
・株主総会支援/議決権

ご入社後まずは株主分析、議決権行使状況の分析、総会運営支援、コーポレートガバナンスに関する提案業務等を通じて、当社事業や資本市場に関する基礎知識を習得いただきます。
その後、ご本人の適性や成長状況に応じて、より高度な案件へ関与いただくことを想定しております。

●フォロー体制
入社後は会社・業界・業務に関する基礎研修を実施した上で、配属部署にてOJTを中心に業務を習得いただきます。
当初は先輩社員の案件に同席しながら、資料作成やリサーチ、分析業務等を担当いただき、実務を通じて資本市場やコーポレートガバナンスに関する知識を身につけていただきます。定期的な面談やフォローを実施しながら、成長状況に応じて担当業務の幅を広げていく予定です。

【業務概要】
ミッション実現に向けて、医療機関向け運営支援事業を行っています。それぞれの医療機関の経営的成長最大化に向けて、必要なノウハウをワンストップで提供します。今回は、その中でも事業拡大において最も重要な、医療法人のM&A支援を行っているアドバイザリー部において、M&Aのフロント・ディールを担当する方を募集しています。支援だけでなく、同社のM&Aに携わる機会もあります。

【具体的な業務】
医療・ヘルスケア領域におけるM&A業務全般を担当いただきます。
・案件ソーシング（医療機関、介護事業者、ヘルスケア企業等）
・企業価値評価、投資検討
・DDの統括、外部専門家との連携
・契約交渉、クロージング支援
※案件全体に一貫して関与できます

【ポジション・部門の魅力】
【キャリアパス】
・国内、国外のM&A全般に携わって頂く
・事業企画としての責任者もしくは事業そのものの責任者(事業部長)
・数値管理だけでなく、現場でハンズオンで医療の変革を担う医療機関の経営ディレクター
・国内・海外新規事業開発、推進

【仕事の面白さ】
・成長市場である医療・ヘルスケア領域のM&Aに携われる
・ソーシングからクロージングまで一貫して経験可能
・若手でも早期に案件責任者を目指せる
・経営層と近い距離で意思決定に関与
・社会課題解決に直結するM&Aを実践できる
※M&A未経験で入社したメンバーも多数活躍しています

業務概要:当社として初めて提携先開拓の専任ポジションを創設いたしました。ソーシング方法をダイレクトアプローチのアウトバウンドのみに限らず、全国の金融機関や会計事務所等の提携開拓、譲渡案件からのご紹介創出に特化してご対応いただきます。
具体的な業務:案件対応の体制は変わらず、当社の一気通貫のスタイルを担っていただきます。オリジネーション〜マッチング〜エグゼキューション〜クロージングまでM&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応します。譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。
ポジション・部門の魅力:新設ポジションであり、M&Aアドバイザーとして一気通貫で業務に携わりながら、提携先開拓という新たなソーシングチャネルを構築する重要な役割を担えます。

・弊社の事業投資部にて、案件ソーシング、投資実行までのエグゼキューション及びハンズオンのディレクション実務
1．事業投資
日本企業が国際競争力を発揮し得る産業分野で事業展開する中小・中堅企業をターゲットとして、PI投資（協調投資を含む）、あるいはPEファンドの
運営を通じた投資を い、ハンズオンでその成長を支援します。
2．ファイナンス支援
アレンジャーとして、中小・中堅企業向けのLBOローン、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、ストラクチャードファイナンス等の提案・
組成・運営を います。多様なファイナンスを支援することで、中小・中堅企業のダイナミックな成長を後押しします。
3. 今後の展望
事業投資部は、積極的に投資機会を探 し、多くの投資を実 していくと共に、企業の新たな付加価値創造に取り組んでまいります。
これにより、弊社の事業基盤をさらに強化するとともに、日本経済の発展に寄与していくことを目指します。

経営者の高齢化・不採算等の理由から売却を検討している薬局と、薬局を買収したい法人・独立希望薬剤師双方に対し、マッチングを支援し、M＆Aにおいて発生するすべての工程をサポートいただきます。

入社後3ヶ月程度は研修期間とし、インプットを行いながら徐々に実務に携わっていきます。

●研修内容
・座学での知識習得
・ロールプレイング
・商談同席
・アウトバウンドによる集客

その後、上長のフォローのもと、M&A仲介に関する一連の業務を一気通貫でお任せします。

●業務内容
・集客（リードマーケティングチームのサポートあり）
・ソーシング
・エグゼキューション

●働き方
・出社週3日・在宅勤務週2日を基本とするハイブリッドワーク
・出張頻度は月1〜2回を想定（担当案件の状況次第で前後することがあります）
・平均残業時間は20時間前後

※変更の範囲：会社が定める範囲であり

【ポジションの魅力】
●M&Aニーズの高まる業界で、社会貢献度の高い仕事ができる
・薬局業界はもともと寡占度が非常に低く、スケールメリットを求めたM&Aが活発化しています。
・後継者不在や不採算などで売却を検討している薬局が事業を継続できることは、地域の医療体制維持・向上につながります。

●顧客志向・顧客の課題解決に真に向き合える
・売り手側の手数料は無料、買い手側も仲介料は成功報酬のみの設定で、顧客が相談しやすい体制を築いています。
・社内・グループ内に医療機関の経営を支援する多様なサービスを有しているため、顧客のニーズ・状況に合わせて多角的な支援をすることが可能です。
・経営支援に関連する新サービスの開発にも積極的で、将来的には薬局向けの包括的な経営支援ができる状態を目指しています。

【キャリアパス】
M&Aコンサルタントとして専門性を極めていくことやマネジメントに携わっていくことができます。
M&A以外の経営支援サービスの開発など、新規事業に関連したPJTに関わることも可能です。
また、当社は医療の人・組織の課題解決のために多岐にわたるサービスを運営しているため、社内公募制度などを通じて別の領域にチャレンジする機会もございます。

将来のリーダー／マネージャー候補として、IT業界に特化したM&A仲介事業にて、売り手・買い手双方のマッチングからクロージングまで、一連のプロセスを一気通貫で担っていただきます。
会社や組織を「より大きく、強固にしていく」過程を経験することが可能です！

・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、案件概要書の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉、クロージング
・(将来的に)事業戦略の考案
・(将来的に)弊社グループでの買収検討担当 など

【ポジションの特徴】
入社後は営業部門のリーダー候補としてご活躍いただきたいと考えておりますが、
具体的な待遇やポジションについては面談の中でご希望をお伺いしながらご提案できればと思います。
想定しているキャリアパスとしましては下記の通りです。

・入社時：営業メンバー/リーダー
↓
・1〜3年後：リーダー/マネージャー/事業責任者

【事業の魅力】
・成果に応じた高額のインセンティブと豊富なキャリアアップのチャンス
→成約1件目からインセンティブ有
・M&Aも積極的に行われている「IT業界」へ特化することで高い専門性を有する
→グループ各社と連携したIT業界との強固なコネクションにより魅力的な案件を獲得可能
・スタートアップ間もない事業のため、本人次第で組織や体制作りにも携われる

業務概要
M&Aの最上位職「エキスパート」として、日本最大級のM&Aプラットフォームである自社サービスに集まる高額案件を中心としたディール全般を主導していただきます。未経験の方でも、これまでの卓越した営業経験や専門知見を活かし、社内の弁護士・会計士チームと連携しながら、経営者のパートナーとして企業の未来をデザインする役割を担っていただきます。

具体的な業務
独自のテクノロジーとインバウンドモデルにより、効率的な成約環境が整っています。「リスト作成やテレアポなどの新規開拓」に時間を割くことはなく、「ディールを成約させるための戦略立案」にリソースを集中できます。
1. エグゼクティブ・コンサルティング（受託）
極めて精度の高いインバウンド案件に対応。経営者と同じ視座に立ち、信頼関係を築きながら事業承継や譲渡の決断をサポートします。
2. ストラクチャー構築・案件化
精緻な企業分析に基づき、最適な譲渡スキームを提案。必要に応じて社内の専門部隊と連携し、付加価値の高い提案資料を作成します。
3. ハイエンド・マッチング
買い手データとAIを駆使し、瞬時に最適なターゲットリストを作成。上場企業を含む大手買い手層に対し、戦略的なマッチングを実施します。
4. クロージング・マネジメント
基本合意からデューデリジェンス（DD）の進行管理、最終条件交渉までをリード。複雑な利害関係を調整し、双方のオーナーが納得する「最高の成約」へと導きます。

ポジション・部門の魅力
1. 圧倒的な「打席数」と「生産性」の両立
業界特有の「足で稼ぐ営業」は不要。良質なアポイントが供給されるため、若いうちから通常の数倍の速度でディール経験を積むことが可能です。
2. 経営者と対等に対峙する「TOPアプローチ」
難易度の高いプロジェクトを裁量権を持って担当。企業の運命を左右する意思決定に深く関与し、プロフェッショナルとしての介在価値を実感できます。
3. M&A×テクノロジーによる業界変革の旗手へ
M&A業界を、AIとプラットフォームの力で変革する。その最前線で「エキスパート」として、組織のナレッジシェアや事業成長の中核を担っていただくことを期待しています。

業務概要:M&Aのプロフェッショナルとして、譲渡企業様・譲受企業様の最適なM&A実現をトータルサポート。自社サービスとテクノロジーを駆使し、より効率的かつ本質的なM&Aコンサルティングを提供します。

具体的な業務:
1. オンラインを活用したM&A相談・ヒアリング
譲渡/譲受を検討されるお客様からの問い合わせ対応、電話・オンラインでの初回相談を実施し、M&Aのニーズを深掘りします。
2. M&A案件化支援・戦略立案
お客様の事業内容やM&Aの目的を深く理解し、最適なM&A戦略を提案。魅力的な企業概要書の作成を支援します。
3. 高精度AIマッチングによる効率的な機会創出
自社サービスとAIを活用し、最適なマッチング機会を創出。効率的に交渉フェーズへと進めます。
4. 交渉支援・クロージングサポート
企業評価、条件調整、契約書ドラフト作成サポート、デューデリジェンスの進行管理など、M&Aの成約までの一連のプロセスを徹底的にサポートします。

ポジション・部門の魅力:
・未経験からM&Aコンサルとしてのキャリアをスタートできる環境
M&Aコンサルとしての知識・スキルを段階的に身に着けられる社内認定制度と認定レベルを上げていくための研修制度があり、未経験からでも研修制度を利用することで専門性を高めていくことができます。また、ソーシング業務はインサイドセールスチームが行っているため、M&Aコンサルタントはディール支援に集中することができます。また、支援業務は自社サービスにより、従来のM&A業務の非効率性を解消することで、多くの案件支援経験を積むことができます。
・社会課題の解決に向き合うサービス
後継者不在で廃業の危機にある中小企業をM&A支援を通じて救い、雇用と技術、文化を守る。事業承継の成功が、日本経済の活性化と地域社会の持続的な発展に直結する、非常に社会的意義の大きい仕事です。
・早期キャリアアップと裁量権
年齢や経験に関わらず、実績と意欲を正当に評価される環境です。20代メンバーがゼネラルマネージャーに任用された実績もあります。また、プロダクトの改善提案など、事業全体への貢献も歓迎される環境です。

【業務概要】
事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。

【具体的な業務】
1. 相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
2. 契約書案作成、条件調整、クロージング
3. M＆A手法（スキーム）の策定・考案
※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。

【ポジション・部門の魅力】
1. 地域に根付いた法人のお客さまが多く、関係性がある法人のお客さまへのご支援が中心です。最初から関係値があることはメリットである一方、当社としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められます。そういった環境下で本業務を経験することは、今後のキャリアにおいて大きな財産になるでしょう。
2. 売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはお勧めです。M&A実行後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。
3. 当社全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。

【組織人員】
承継ソリューション営業部 コーポレートアドバイザリーグループ

【今後のキャリアパス】
ご入社いただく方に合わせ、教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますので、M&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはお勧めです。

【業務概要】
事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供します。複数のパートナー企業との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。多数の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。
コンサルティングテーマ例: M&A戦略、クロスボーダーM&A、フィナンシャルアドバイザリー、バリュエーション&モデリング、デューデリジェンス（DD）、取得価格配分（PPA）、PMI、人事PMI、M&Aアドバイザリー、ベンチャー企業支援、ベンチャー企業投資、資本政策支援、IPO支援。

【具体的な業務】
大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。
1. M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
2. トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation
3. コンサルティング
現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告を行います。
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握（調査、経営者とのミーティング、資料提出依頼）
・分析（業界や顧客、組織体制、制度など）
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアントが多数）
4. 顧客創造
アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行います。
・クライアントやアライアンス先からの紹介、専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・既存顧客と新規開拓の業務、主な提案サービスはコンサルティング・教育
5. 研究会、セミナー
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営を行います。
【研究会】
・経営層のための学びと体験の場
・各種研究テーマごとに定期開催
・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
【セミナー】
・多数の参加者
・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

【ポジション・部門の魅力】
充実したキャリア形成支援: プロフェッショナル人材を育成する教育カリキュラムで個々の専門性を高めています。当社独自の教育プログラム（企業内大学）でコンサルタントに必要な基礎知識と専門領域が体系的に学べます。各専門学部コンテンツが充実しており、その他多彩なカリキュラムがあり、2〜3年でコンサルティングの主導や後輩育成に携わることが可能です。
多様な働き方をサポートする環境: キャリア入社者が多数、コンサルタント未経験でも前職での課題解決体験や地域貢献を希望する20〜30代が活躍しています。ハイブリッドワーク制度（テレワーク、シフトワーク、オフィスワークという働き方の選択肢）、時間単位有休制度、計画有休制度、育児短時間勤務制度の対象者拡充（子育て世代をサポートする制度）、ライフステージに合わせたワークスタイルチェンジ制度、短日短時間勤務制度を導入しています。

【業務概要】
事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供します。当グループとの連携により、戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【具体的な業務】
M＆Aのアドバイザリー業務・仲介業務の経験を積みたい方を募集します。まずサブメンバーとしてアサインし、経験を積んだ後、主担当としてM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。

1. M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
2. トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

コンサルティング業務:
現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告を行います。
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握：調査、経営者とのミーティング、資料提出依頼
・分析：業界や顧客、組織体制、制度など
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアントも多数）

顧客創造業務:
アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行います。
・クライアントやアライアンス先からの紹介、専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・既存顧客、新規開拓の両面で、主な提案サービスはコンサルティング・教育

研究会、セミナー運営:
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営を行います。
・経営層のための学びと体験の場を提供
・各種研究テーマごとに定期開催し、時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
・多数の参加者を持つセミナーで、経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援

【ポジション・部門の魅力】
充実したキャリア形成支援:
プロフェッショナル人材を育成する教育カリキュラムで個々の専門性を高めています。当社独自の教育プログラム（企業内大学）でコンサルタントに必要な基礎知識と専門領域が体系的に学べます。各専門学部コンテンツが充実しており、その他多彩なカリキュラムにより、短期間でコンサルティングの主導や後輩育成に携わることが可能です。

多様な働き方をサポートする環境:
キャリア入社者が多数活躍しており、コンサルタント未経験でも前職での課題解決体験や地域貢献を希望する20〜30代が活躍しています。ハイブリッドワーク制度（テレワーク、シフトワーク、オフィスワークという働き方の選択肢）、時間単位有休制度、計画有休制度、育児短時間勤務制度の対象者拡充（小学校4年生の始期まで利用可）、ライフステージに合わせたワークスタイルチェンジ制度、短日短時間勤務制度を導入しています。

主に、後継者不在の課題を抱え、第三者に会社を引き継ぐといった事業承継型のM&Aを選択する経営者さまや、資本提携を通じて事業の成長を目指す事業成長型のM&Aを目指したい経営者さまに対するM&Aコンサルティングを担当します。
以下のM&Aアドバイザリーに関する一連の流れをお任せすることを想定しています。

【M&Aアドバイザリーで携わるフロー】
個別相談、契約締結、候補先選定、トップ面談、デューデリジェンス対応、利害関係者への説明、最終条件交渉、最終契約の締結、クロージング

●概要
・中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務（受託~実行まで）を担当していただきます。
・取り扱い業種の制限はなく案件規模も多様で、中小規模から上場会社間の案件まで、FAや仲介の形式で関与します。

●具体的業務・新規顧客の探索、営業、案件化（案件は大手金融機関からの相談がメイン）
・候補先企業の探索、選定
・候補先企業に対する売却・買収の打診
・候補先企業との条件交渉等の案件進行
・クロージング手続き
※ご入社後はご経験に合わせて案件にアサインいたします。
・一定のご経験をお持ちの方…中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）あるいは中小企業の仲介案件を担当していただきます。

・M&A未経験の方…中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）あるいは中小企業の仲介案件において、プロジェクトマネージャーの下で業務を覚えていただきます。

変更の範囲：会社の定める業務

【魅力】
●Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見
・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。

●豊富な案件数
・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

【関西エリアについて】
・関西エリアは大阪・京都・広島の3拠点で構成されており、九州を除く西日本をカバーしています。
・明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。
・エリア全体で約100名が所属し、平均年齢38歳。
・さまざまなバックボーンがある方ばかりですので、自由な社風です。

（内訳）
　税務系コンサルタント　20名
　会計系コンサルタント　20名
　その他専門コンサルタント（人事・システム・M＆A・国際）25名
　サポートスタッフ　25名

当部署では、未来の企業価値を共創するパートナーとして、クライアントの非連続成長を支援しています。M&A戦略策定・FA/DD・PMI/VU、企業の成長戦略の構想から実行、投資戦略の立案を行っており、当該業務を担うポジションを募集しています。
【具体的な職務範囲】
1. 経営戦略立案：中長期戦略立案、中計策定、IR戦略策定、新規事業構想、等
2. M&Aアドバイザリー: M&A戦略策定/スタートアップ投資戦略策定、デューデリジェンス（BDD/FDD）、FA業務、等
3. PMI/バリューアップ:統合計画策定、統合PMO、バリューアップ施策立案・実行、等

◆当部署の魅力
1. M&A領域の上流から下流まで一気通貫の支援を経験できる
2. 知見のある業界を起点としつつ、幅広い業界／クライアントの支援が可能
3. 他部門との連携により、当社の投資案件（ファンド運営等）や、投資先への派遣を通じた経営業務にチャレンジできる
4. 拡大フェーズにある組織において、コアメンバーとして人材採用・育成・営業活動等の組織運営に関与可能

◆以下のようなキャリア志向をお持ちの方にフィットします
1. 戦略コンサルやFASの経験を軸に、戦略とファイナンスの二刀流を目指したい方
2. 業界の枠を超えて、幅広いクライアントにアカウントを拡大したい方
3. 戦略・M&Aコンサルティング経験を活かし、投資・事業の当事者としての経験を積みたい
4. 制度や組織がアップデートされ続ける環境を楽しみ、自らも進化し続けたい方

◆メンバーの特徴
・BIG4コンサル・FAS、ブティック系M&Aコンサル出身者
・メガバンク、大手証券、PEファンド出身者
・事業会社の経営企画・事業企画・投資部門出身者

◆当部署の働く環境
・裁量を持ちながら、組織と共に成長できるため昇格機会が多い
・未経験分野でも、チームのサポート・ナレッジ（研修、育成制度）が充実しており安心して挑戦可能
・フルフレックス／リモート可の柔軟な働き方でワークライフバランスを尊重
・総合ファーム・金融機関・ファンド出身者など多様な専門人材が在籍

入社後のフォロー体制
小規模な組織だからこそ、入社者一人ひとりの状況に合わせたきめ細かいフォローが可能となっています。自分たちの会社や組織をより良くしていこうという意識を持った社員が多く、新しく入社した方に対してもオープンに柔軟に受け入れる風土があります。
（例）アサイン面談、OJT、パフォーマンスマネジャー制（1on1）、オンボーディング面談、全社向けの研修会、配属部署内の研修会、配属部署内のナレッジシェア など

当社でだからこそできること/魅力
・クライアント企業の支援だけではなく、自社発の新規サービスやスタートアップの企画や立上、運営に関与することが出来る
・ユニークなビジネスモデルと、先端的デジタル技術を活用した事業開発プロジェクトに携わることが出来る
・新しいチャレンジが奨励される環境で、優秀でモチベーションの高い仲間と協力、連携しながら組織や事業の拡大に関わることが出来る
・働きがいのある会社ランキングでもベストカンパニーに選出されており、従業員にとって働きがいのある環境

【概要】当社のM&Aコンサルタントが、顧客に質の高い提案・コンサルティングを行うために、専門知識を活かしてコンサルタントをサポートしていただき
ます。
・ 案件における論点の相談(法務・財務・税務・労務etc)
・ 企業評価・企業概要書のクオリティマネジメント
・ エグゼキューションにおける論点整理、ドキュメントチェック
・ 各工程で生じる業務上の課題等に対する改善の実施
・ M&A関連のノウハウ・知識のナレッジマネジメント

【概要】当社のM&Aコンサルタントが、顧客に質の高い提案・コンサルティングを行うために、専門知識を活かしてコンサルタントをサポートしていただき
ます。
・ 案件における論点の相談(法務・財務・税務・労務etc)
・ 企業評価・企業概要書のクオリティマネジメント
・ エグゼキューションにおける論点整理、ドキュメントチェック
・ 各工程で生じる業務上の課題等に対する改善の実施
・ M&A関連のノウハウ・知識のナレッジマネジメント

主業務は、企業の成長戦略を支える戦略的サポートです。公認会計士として培われた高い正確性に、M&Aの専門知識を加え、市場価値の高いスキルを最短で習得いただきます。

<具体的には>
◆財務・税務デューデリジェンス（DD）およびバリュエーション業務
中堅・中小企業のM&Aにおける財務デューデリジェンス業務を一気通貫でお任せします。大手ファームのように業務が細分化されておらず、受注から現地調査、報告まで「1から10まで」自身の裁量を持って完結できる環境です。 グループ全体で年間100件を超える実績があり、他社と比較して圧倒的に案件数が多いため、短期間で知識とノウハウを習得可能。入社後は月3〜5件程度を目安に担当していただく予定です。

◆M&A業務（コンサルティング領域の深化）
企業評価、組織再編コンサルティング、M&Aアドバイザリーサービス、PMI（ポストM&A統合）支援、契約書作成など、監査法人では経験できない、経営の根幹に関わる業務を幅広く担っていただきます。

※M&Aに携わったご経験がなくても、取締役直下で丁寧にサポートしますので、短期間で成長できる環境をご用意しております。

ポジションの魅力
◎M&Aのスキーム、組織再編、バリュエーションに関する実務経験を深めることで、「公認会計士×M&Aスペシャリスト」という希少性を高め、ご自身の市場価値を大幅にアップさせることができます。

◎知識量や案件対応力が、顧客への提供価値、そしてご自身の評価・報酬にダイレクトに還元されます。 個人の実績や習熟度にもよりますが、年収1,000万円を超えることは十分に可能であり、入社早期から高水準の待遇を目指せる環境です。

事業承継事業部に配属となり、入社後まずは事業承継型のM＆A案件におけるバックオフィス業務（後方支援）をお任せします。その後、2〜3年を目途に徐々にコンサルタントとしてフロントに立ち、主担当としての活躍、成長を期待するポジションです。（ご経験や入社後のご活躍に応じて、主担当としてご活躍いただくまでのスピードを早めることも可能です。）
【入社直後にメインでお任せする業務】
1. リサーチ（市場調査・競合調査）：顧客が属する業界の現状と今後の展望を把握するのに必要な情報収集（Excel,PowerPoint,Word)
2. データ分析（企業概要整理、財務分析、事業分析）：各種新規案件の決算書、事業関連資料等を入手し顧客分析に必要なデータを作成（Excel、Accessなどを用いた加工業務）
3. 企業概要書、その他M&Aに関するプロセス資料の作成（Excel,PowerPoint）
4. デューデリジェンス対応補助
5. その他付随する業務（誤字脱字チェック、ファイリング・・・他）
【入社2〜3年を目途にお任せする業務】
1. M&Aの事前検討支援
2. M&Aプランニング
3. M&Aアドバイザリー（FAまたは仲介）
4. デューデリジェンス、バリュエーション
※税務DDは当グループと連携します。
【求人の特徴や魅力】
・未経験者にとって、上記に記載する業務は難しく見えるかもしれませんが、入社頂いた方の経験値に応じて最初は簡単なデータ入力などからお任せすることも想定しています。業務経験を通じて、M＆Aや事業承継といった専門的な知識を身に着けコンサルタントとしてステップアップしたいという方の応募を歓迎します。
・事業承継コンサルティングを行う部署であるため、第三者承継に限らず、親族内承継やMBO、時には廃業を促すなど、M＆Aに限らず顧客目線に立って最適な手法を実行できる点が魅力です。
・クライアントの多くが中堅中小企業のオーナー経営者であるため、オーナーが抱える資産承継に関する課題にも携わることが可能であり、また、組織再編を絡めた複雑なM&Aにも携わることもできます。M＆A業務に限らず、その周辺業務まで経験ができるため、スキル、キャリアアップを目指せます。
・一代で上場まで実現したオーナー経営者や、オーナー経営者などとの接点が豊富です。様々な個性を持つオーナー経営者と二人三脚で仕事をしていくので、実務スキルだけでなく人間性も鍛えていくことが可能です。合わせて、オーナー経営者と強い人間関係を作ることができるため、まさに経営者の頼れるパートナーとして事業承継以外の様々な経営課題に関する相談を受ける機会もあります。

M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義:
1. 社会的意義が高く、やりがいのある仕事: M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。オーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。
2. ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性: M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。
3. 完全実力主義の高いインセンティブ: M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。
当社アドバイザーの特徴:
当社は創業し、上場を果たしました。M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。
・完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい
・業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い
・高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい
・上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（活躍しているプレイヤーもいます）
実際に未経験者のほとんどが成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。
【将来のビジョンとセカンドキャリア】
当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入していくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。
仕事内容:
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業価値評価、資料作成
・買い手企業への具体的な提案
・トップ面談の調整、同席
・契約書類作成、条件調整、条件交渉
・クロージング
当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。
研修体制:
入社後ビジネスマナー研修を受講いただきます。各部署に配属後はアポイントの取得方法、資料作成の仕方、契約書の読み解きなどM&Aアドバイザーとしての基礎スキルを徹底的にインプットします。定期的集合研修も実施し、株価算定の仕方やTOP面談の進め方などの専門的なスキルもレクチャーいたします。プレイヤーとして実際の会議にも出席いただき、いち早く案件に着手できるように行っております。
社風:
公認会計士や弁護士、金融機関、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーと切磋琢磨できる環境がございます。また、社員はエネルギッシュで風通しの良い環境です。

※本募集は専門コンサル職としての採用を想定します。

仕事内容
当グループに配属となり、中堅・中小企業オーナーから上場企業創業家まで幅広い事業承継に関する相談を中心に、バックオフィス業務（後方支援）をお任せする内勤中心想定のポジションです。
・データ分析（企業概要整理、財務分析、事業分析）
各種新規案件の決算書、事業関連資料等を入手し顧客分析に必要なデータを作成（Excel、Accessなどを用いた加工業務）
・リサーチ（市場調査・競合調査）
顧客が属する業界の現状と今後の展望を把握するのに必要な情報収集（Excel,PowerPoint,Word)
・企業価値評価業務補助（上場、非上場株式評価、その他資産評価）
・財務、税務デューデリジェンス業務補助
・その他付随する業務（誤字脱字チェック、ファイリング…他）

求人の特徴や魅力
・事業承継業務未経験者にとって、上記に記載する業務は難しく見えるかもしれませんが、入社頂いた方の経験値に応じて業務をお任せします。業務経験を通じて、事業承継といった専門的な知識を身に着けステップアップしたいという方の応募を歓迎します。
・事業承継は日本の中堅中小企業が抱える最大の課題の1つであり、そういった業務に後方から関与できることで、日本の社会課題解決に貢献できます。
・一代で上場まで実現したオーナー経営者や、オーナー経営者などとの接点が豊富です。様々な個性を持つオーナー経営者と二人三脚で仕事をしていくので、実務スキルだけでなく人間性も鍛えていくことが可能です。合わせて、オーナー経営者と強い人間関係を作ることができるため、まさに経営者の頼れるパートナーとして事業承継以外の様々な経営課題に関する相談を受ける機会もあり、そういった業務の後方支援をお任せします。
・バックオフィス業務がベースになるため、業務のスケジュールは組み立てやすい環境です。一方、希望すればクライアントへの訪問を含めたフロントとしての接点も持つことができます。訪問の頻度は入社後にご希望に応じてご相談可能です。また、在宅勤務も対応可能であり、残業時間は30〜40時間を想定します。

部の紹介、概要: 企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。
業務内容: M&Aアドバイザリー業務。主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
担当業務、責務:
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate Vice President】
シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst Senior Associate】
シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

＜幹部候補＞
本ポジションでは、現場の最前線で案件対応をしながら、未経験メンバーの育成やチームビルディングも担うプレイングマネージャーとしてご活躍いただきます。
M&Aの実務経験を活かしつつ、プレイヤーとしての成長とマネジメントスキルの習得を両立できるポジションです。
●M&Aに関する一連の業務
後継者不足などで悩む経営者や戦略的買収を志向する企業に対し、M&A戦略の立案から実行までの全プロセスを支援します。

●具体的な仕事内容
案件のソーシングからエグゼキューション、クロージングまでを「一気通貫」で担う業務です。

【組織体制】
●経験者と未経験者によるユニット制
経験者と未経験者が2 3名で構成されるユニット体制のもと、チームで協力しながらM&A案件を推進しています。
入社後は、これまでのご経験を活かし、即戦力として案件の主担当をお任せします。
その後は、ユニットリーダーとして未経験メンバーの育成、ナレッジ共有、案件同行を通じて、チーム全体の成長に貢献していただきます。

●M&Aに関する一連の業務
後継者不足などで悩む経営者に対して、M&A戦略を含めた様々な選択肢をご提案。

●具体的な仕事内容
企業の売り手と買い手を探し、マッチングする業務です。
後継者不在の中小企業の経営者向けにM&Aアドバイザリー業務を行い、統合後のプロセスまでを全面的に支援します。

顧客である売り手・買い手双方の経営課題に向き合い、「三方良し」の精神で長期的に価値あるM&Aを実現します。案件推進を通じて高度なファイナンス知識や事業分析力を磨き、将来的には経営に近い視点で提案できるコンサルタントへ成長していただきます。

誠実さと挑戦心を持った方のご応募をお待ちしています。業界トップクラスの待遇と新しいM&Aに挑む刺激的な環境で、ぜひ私たちと共に日本の未来を創るM&A支援に取り組みましょう。



●当社のM&Aの特徴
売り上げ＝評価ではありません。ミッション・ビジョン・バリューに沿って成果を上げることが、当社における価値であると考えています。
M&A業界はまだ新しく、顧客にとっては不透明で不利益になることが多くあると言われています。
当社はビジョン経営を掲げ、お客様、お客様の関係者、そして当社自身の「3方良し」な関係を追求しています。
そのため、M&A部門のミッションとして、「M&Aの成功による中小企業の成長と存続を通じ、日本経済の活性化に寄与する」ことを掲げています。
売り手と買い手を繋ぎ、統合後まで一気通貫して支援を行っています。
現在、コンサルタントを支援するチームの強化にも取り組んでおり、より業務に集中できる環境づくりを進めています。

●圧倒的な成長環境
当社のM&Aコンサルタントの経験を通じて、実践的なスキルを着実に身につけることができます。経験豊富なコンサルタントが在籍しており、少数精鋭の体制の中で、財務、税務、法務、労務といった経営に関わる知識を得てビジネスの総合力を高いレベルで習得することができます。
また、当社のM&A部門は、大手企業とは異なり業務が分業化されておらず、会社の売り手と買い手の折衝を一気通貫で行っております。
双方の経営層との折衝によって、交渉力、調整力、推進力を鍛えることができます。

●新しいM&Aの探求
当社は、早稲田大学産業経営研究所と2021年7月より中小企業のM&Aに関する共同研究を開始しました。
既存のM&Aにとらわれず、中 企業のM&Aによる買収企業の企業価値の向上や企業 動への影響等の総合的な研究を行っています。
M&Aを単なるマッチングビジネスではなく、企業成長の手段としていくためにはどのような要素が必要なのか、について探求し続けています。
私たちは組織で正しく勝つ会社でありたいと強く考えています。
企業理念に共感し、社会問題の解決に共に取組んでいただける仲間と一緒に働きたいと考えています。
※金融機関出身者も活躍中です。

【雇入れ直後】アドバイザリー業務、及びそれに関わる付帯業務
【変更の範囲】会社の定める業務（ただし、就業規則に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務）

ミッション実現に向けて、当社では医療機関向け運営支援事業を行っております。それぞれの医療機関の経営的成長最大化に向けて、必要なノウハウをワンストップで提供していきます。今回は、その中でも当社事業の拡大において最も重要な、医療法人のM＆A支援を行っているアドバイザリー部において、M&Aのフロント・ディールをご担当いただける方を募集しております。※支援だけでなく、自社のM&Aに携わる機会もあります。

お任せする主な業務内容
医療・ヘルスケア領域におけるM&A業務全般を担当いただきます。
・案件ソーシング（医療機関、介護事業者、ヘルスケア企業等）
・企業価値評価、投資検討
・DDの統括、外部専門家との連携
・契約交渉、クロージング支援
※案件全体に一貫して関与できます

キャリアパス・仕事の面白さ
【キャリアパス】
・国内、国外のMA全般に携わって頂く
・事業企画としての責任者もしくは事業そのものの責任者(事業部長)
・数値管理だけでなく、現場でハンズオンで医療の変革を担う医療機関の経営ディレクター
・当社の国内・海外新規事業開発、推進

【仕事の面白さ】
・成長市場である医療・ヘルスケア領域のM&Aに携われる
・ソーシングからクロージングまで一貫して経験可能
・若手でも早期に案件責任者を目指せる
・経営層と近い距離で意思決定に関与
・社会課題解決に直結するM&Aを実践できる
※M&A未経験で入社したメンバーも多数活躍しています

介護・医療・障害者福祉・建設業界において、事業承継を検討されている事業者様の課題を丁寧にヒアリングし、その課題解決につながる最適な売却先をご提案するインサイドセールスのお仕事です。

電話を通じて
・事業者様が抱える課題の把握
・課題を解決できる買手候補の開拓
・双方にとって最適なマッチングのご提案
といった一連のプロセスを担っていただきます。

●具体的には
当社に寄せられた売却ニーズ、担当コンサルタントが行う詳細なヒアリングをもとに、企業概要書を作成します。そのうえで、自身が担当する案件に最適な買い手候補を幅広く探索し、案件の魅力やポイントを丁寧に説明します。

売り手・買い手の双方が関心を持った段階で、担当コンサルタントへ引継ぎ、面談や交渉へと進められるように調整します。

企業同士が最適にマッチングするまでを、一連の業務として担い、成約に向けた最初の重要なステップを支える役割です。

●評価指標
マッチング成立数（商談のセッティング、資料請求数、企業概要書作成数など）

●キャリアステップ
チームの責任者になったり、管理職に就きメンバー育成に注力したり、実績やご希望によって企画・マーケティング職やコンサルタント職へのキャリアチェンジも可能です。

M＆A税務／国際税務等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。

主な業務内容は以下の通りです。
1. 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
2. 事業再編に係る税務ストラクチャリング
3. 海外投資に係る投資国の税制リサーチ
4. 官公庁からの委託事業に係る税制調査及び税制改正関連業務
5. 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務

ポジションに応じて、M&A税務や国際税務アドバイス業務を中心に従事いただきます。幅広く多様な業務があるため、英語に苦手意識がある方は、国内M&A税務や国内税務を中心に従事することも可能です。英語に苦手意識のない方は、海外事務所との英語によるやり取りも日常的に対応いただきます。リモートワーク中心で、週に1〜2回程度の出社を推奨しています。

【このポジションの魅力】
入社時点ではM＆A税務未経験者が多く、税理士や税務出身の方であっても、組織再編や国際税務等、難度の高い領域に明るいという人はほぼいませんが、M＆A業務の経験を積める環境が整っており成長できます。M＆A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域であり、その経験・知見を得ることは市場の中での大きな差別化につながります。シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランも充実。国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。

M＆A税務(国内)、国内組織再編等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。
主な業務内容:
* 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
* 事業再編に係る税務ストラクチャリング
* 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務
ポジションに応じて、国内M&A税務や国内税務アドバイス業務、及び申告業務に従事。
希望があればクロスボーダーM＆A税務・国際税務アドバイザリー等にも従事可能です。
リモートワーク中心で、週に1〜2回程度の出社を推奨しています。

部門の魅力:
プロジェクト単位で少人数(3〜4名程度)にてチーム編成し、コミュニケーションを活発に行い、業務に取り組んでおります。多種多様なバックグラウンドの人材が活躍しており、従業員が働きやすく働きがいを感じられる職場の環境づくりを推進しております。

ポジションの魅力:
* 入社時点ではM＆A税務未経験者が多く、税理士や税務出身の方であっても、組織再編や国際税務等、難度の高い領域に明るいという人はほぼいませんが、M＆A業務の経験を積める環境が整っており成長できます。
* M＆A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域ですが、だからこそ、その経験・知見を得ることは市場の中での大きな差別化につながります。
* シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。
* 海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランがあります。
* 国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。

●担当業務　
M&Aコンサルタント業務（初期相談〜譲渡実行まで一気通貫で担当）
事業成長のためのプロジェクト推進・リード（マーケ、他社提携、新規事業等）
組織設計・メンバーマネジメント、組織改善のプロジェクトリード

【案件流入の経由】医療従事者向けサイト経由：50％、DM経由：10％、提携他社経由：40％⇒効率的な集客により圧倒的な生産性を実現

【働き方】在宅/出社ハイブリッド（出社は月2日〜）。自宅から商談先までの直行・直帰もOK。自分の裁量で判断でき、時間の自由度が高い

●同ポジションで働く魅力
【ポイント1】医療/ヘルスケア×ITのグローバルリーディングカンパニーで業界変革を牽引
【ポイント2】ダイレクトな社会貢献性
【ポイント3】M&A・医療未経験者多数、充実した教育研修・ナレッジシェアシステムで活躍中
【ポイント4】圧倒的な成長環境。平均成約数は5〜6件（業界平均3倍超）
【ポイント5】給与・評価賞与＋成果に応じたインセンティブあり
【ポイント6】組織拡大フェーズ。早期のリーダー機会あり

●担当業務　
M&Aコンサルタント業務（初期相談〜譲渡実行まで一気通貫で担当）
事業成長のためのプロジェクト推進・リード（マーケ、他社提携、新規事業等）

【案件流入の経由】医療従事者向けサイト経由：50％、DM経由：10％、提携他社経由：40％⇒効率的な集客により圧倒的な生産性を実現
【働き方】在宅/出社ハイブリッド（出社は月2日〜）。自宅から商談先までの直行・直帰もOK。自分の裁量で判断でき、時間の自由度が高い

●同ポジションで働く魅力
【ポイント1】医療/ヘルスケア×ITのグローバルリーディングカンパニーで業界変革を牽引
【ポイント2】ダイレクトな社会貢献性
【ポイント3】M&A・医療未経験者多数、充実した教育研修・ナレッジシェアシステムで活躍中
【ポイント4】圧倒的な成長環境。平均成約数は5〜6件（業界平均3倍超）
【ポイント5】給与・評価賞与＋成果に応じたインセンティブあり

【業務内容】
・契約書の内容・不備チェック
・顧客管理システム入力
・電話やメールでの顧客対応（1次対応）
・書類発送、受領確認
・請求書作成、発送、入金管理
・Webページ（案件紹介ページ）掲載内容確認
・経費精算チェック、伝票確認
・各種提出物チェック
・システム対応（要件定義他）
・その他コンサルタントサポート業務全般

【ポジションの魅力】
・先輩社員に質問がしやすく、しっかりと教わることで安心して取り組むことができます（動画・マニュアル・OJTなど）
・ご経験やご希望に応じて様々な業務に挑戦できる環境です
・専門職であっても評価制度が明確で、管理職への昇格も目指していただけます

【部門の魅力：新しいM&Aのカタチ】
当社のM&A仲介の最大の特徴は、【中小零細企業向け】であること。M&Aは成約まで長い期間を要するため、手数料が高くなってしまうのが従来のモデルでした。そのため、ターゲットとなるのは、ある程度の経済力を持った中堅規模以上の会社が殆ど。高額な手数料を払えない中小零細企業は、M&A仲介会社のメインターゲットになっていませんでした。高齢化や後継者不足の問題を抱えがちな中小零細企業にM&Aサービスを提供できれば、社会へ与えるインパクトは大きいと考えた当社は、手数料を下げ、中小零細企業向けM&Aという新たな市場を創り出しました。介護業界を軸に、建設・ITなど領域を絞りながら新しい業界にも展開中です。

●業務内容（提携支援部）

・クライアント（買い手企業）である東証上場企業の経営企画室や投資ファンドの担当、その他中小企業のオーナー社長などに対し、社内で受託している質の高いM&A案件を提案して頂きます。
・単純に買収ターゲットを把握するだけではなく、買い手企業の経営計画や買収戦略も含めた上流から提案出来ることを目指しています。
・アプローチの入口は新規の電話がメインですが、顧客が増えてくると既存クライアントへのメール打診などへシフトしてきます。

●ポジションの概要
売主さまへのニーズのヒアリングからマッチング〜交渉など、M&Aの成立に向けた一連の業務を担当いただきます。インバウンド中心のリード獲得が出来ているためディール業務に専念できる環境です。

●ポジションの魅力
＜ディール業務に専念＞
インバウンド中心のリード獲得がメインのためディール業務に専念できる環境です。加えて、成約までの期間が短く1人当たり多くの案件を担当するため、他社よりも多く経験を積むことができます。社内には経験豊富なメンバーがいることはもちろん、業界に精通している顧問も多数提携しているため知識面についても問題なく進行・取得することができます。また、IT/Web領域特化型のため、業務の中でWebマーケティングやITの知識を身につけることも出来ます。
＜成長とスキルアップへの積極投資＞
これまではOJT形式で育成し、未経験でも入社1年以内に成約を獲得してきましたが、更なる組織力向上・事業拡大に向け予算を確保し、教育・育成プロジェクトを立ち上げました。再現性のあるオンボーディングプログラムを整えることで入社後早期に活躍できる土壌作りを行っています。そのため、安心してM&Aアドバイザーとしてのキャリアにチャレンジできる環境が整っています。
＜チーム力を意識した組織＞
M&A業界は全体的に個人プレー、個人成果を重要視する風潮がありますが、当社はチーム力を重要視して事業を行っています。案件には必ずサポートがつきフォローしあえる環境を整えている点や、成果だけではなくチーム作りや事業作りへのコミットもインセンティブの評価対象となるよう設計を工夫しています。

●配属部署のミッション
成長型M&A支援を中心に行い、M＆Aの力でベンチャー企業の挑戦機会を最大化する

●具体的な業務内容
入社後は現場メンバーから業務を引き継いでいただき、当社のM&A業務のフローを習得いただきます。業務に慣れてきたら案件推進を行いつつ、事業開発やメンバーマネジメントにも取り組んでいただきます。
＜雇入れ直後＞
1. M&Aのニーズを持つ買い手or売り手企業と商談
2. 1の情報をもとに候補企業へM&Aの提案
3. 各社とのマッチング交渉
4. M&A成立に向けた契約書など必要書類の作成、条件整理
5. クロージング
＜変更範囲＞
会社が指定する業務

●組織体制
Webマーケティング業界で10年以上活躍している者や新卒2・3年目の若手など、20代・30代のメンバーが活躍しています。メンバーの半数以上は未経験からスタートをしているためお互いフォローし合うような環境になっています。またM&A経験が豊富な顧問や会計士・弁護士・税理士の先生など、専門家の協力を得ながら事業推進をしています。役員直下の部署のため、意思決定、及び、変化も非常に早い組織です。

全国の中堅企業の事業承継案件や上場企業の戦略的M&Aに対し、仲介業務ではなく、FA 業務を提供し、顧客の利益最大化を目指します。
未経験者は主に企業価値評価、税務面・法務面・ビジネス面の課題整理、契約書やリリース資料等の書面の作成補助などのエグゼキューション業務を担っていただき、経験を積んだ上で一連の M&A 業務に幅を広げていただきます。