【東京/大阪/名古屋】M&A Banker/大手証券会社の求人

部の紹介、概要: 企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。
業務内容: M&Aアドバイザリー業務。主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
担当業務、責務:
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate Vice President】
シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst Senior Associate】
シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

【必須スキル】
M&Aアドバイザリー経験者の方（Senior Associate Vice President）:
* 国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が3年以上あること。
* 企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること。
* 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
* 英語（ビジネスレベル）。
M&Aアドバイザリー未経験者の方（Analyst Senior Associate）:
* 国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。
* M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること。
* 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
* 英語（ビジネスレベル）。
【歓迎スキル】
* M&Aアドバイザリー業務に関連する資格（弁護士、公認会計士等）。
【その他】
* 証券外務員資格一種要（資格がない場合は取得して頂きます）。
* 応募の際には、履歴書、職務経歴書、志望動機（字数制限なし）の3点をご準備ください。
* 但し、M&Aアドバイザリー経験者の方（実務経験3年以上）については、志望動機書は不要とします。

国内大手証券会社

日本をベースとしたグローバル金融機関。インベストメント・バンキング、グローバル・マーケッツ、アセット・マネジメント、リテールビジネス等を行っています。