M&Aアドバイザリー,M&A仲介、コンサルティングファームの転職求人

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【概要】M&Aコンサルタントとして、オリジネーションからエグゼキューションまでの業務を一気通貫して担って頂きます
・　譲渡企業担当として、 融機関・士業などの各連携ネットワークから譲渡案件の紹介を頂くための取引深耕営業を実施する
・　譲渡企業担当として、エグゼキューションに関わる調整、最終的なクロージングまで一気通貫にて実施する
・　買収候補企業を開 し、譲渡案件に対するマッチングからエグゼキューションに関わる調整及び各種契約書やドキュメンテーションの作成、最終的なクロージングまでの業務を一気通貫にて実施する

【具体的には】
事業継承型・イグジット型・MBO支援・買収提案など幅広いM&Aをご担当頂きます。主には買収企業と譲渡企業間のニーズを整 し、「活かせる事業か否か」を財務・法務両面を踏まえて判断し、以 はチームで買収条件や統合プロセス、ステークホルダーとの調整などを った後、最終的には、クロージングに至るまでの全工程をご担当頂きます。

【将来キャリア】
将来キャリアとしては、主 のM&A事業だけではなく、事業投資(ハンズオン支援)やコンサルティング事業(コンサルティング子会社)などの各種業務にも携わって頂くことが可能です。

本ポジションは、将来の経営幹部候補としての採用です。
現在は代表が担っているデリバリー全体の統括を引き継ぎ、案件が増えても品質が落ちない体制をつくっていただきます。
「代表個人に依存した品質」を「組織として再現できる品質」に変えることが、本ポジションの最大のミッションです。

財務 DD・バリュエーション・PPA・PMI 等の案件について、業務委託会計士チーム（15〜20 名）を統括し、案件を滞りなく高品質に完了させる役割です。

【1｜案件のアサインと進行管理】
・案件ごとの体制設計、業務委託会計士へのアサイン
・着手時のスコープ説明、資料依頼リストの設計
・進捗管理、論点の早期把握、遅延・課題への対応

【2｜一次レビューと品質管理】
・調書・レポートの一次レビュー（数値整合、論点の網羅性、記載品質）
・品質基準の運用と、委託メンバーへのフィードバック
・※最終レビュー・最終品質責任は代表が担います

【3｜クライアント対応・プロジェクトマネジメント】
・キックオフ設定、資料督促、中間報告の段取り
・Q&A の取りまとめ、納品後の質疑対応
・クライアント・関係者との日常的な折衝

【4｜仕組みづくり（標準化）】
・スコープ定義書・見積テンプレートの整備
・調書フォーマット、想定論点リスト、品質チェックリストの作成
・業務委託ネットワークの拡充、オンボーディング設計

【本ポジションが担わない業務】
・成果物の最終品質責任（代表が負います）
・案件の受任可否の判断（代表が判断します）
・紹介元・クライアントとの関係構築、新規開拓
・契約書作成・請求・スケジュール調整等の事務作業（別途サポート体制を設けます）
ご経験に応じて、ご自身がプレイヤーとして案件を担当いただくことも可能です。

キャリアパス
マネージャー → ディレクター → パートナー（経営幹部）
※年次ではなく、実力と貢献に応じて登用します。将来的な経営参画も視野に入れています。

M&Aアドバイザリー業務を主軸としながら、事業投資部が展開するPI投資にも参画いただくポジションです。総合格闘技とも例えられるM&A仲介・FA業務
を通じてビジネスの総合力を高めながら、そこで得た提案構成力を活かして多くの投資案件を組成するとともに、投資で得たファイナンスなどの視点を
ディールに還元する、当社独自の複線ポジションです。入社後2年程度はM&Aアドバイザリーを主軸にそのノウハウを蓄積しつつ、投資業務の提案活動に関
与して実務の土台を築いていただき、以降は希望と適性を見極めながら、M&A・投資のキャリアバランスを最適化していきます。
【入社後のステップ】
● 入社1〜2年目：M&Aアドバイザリー業務を主軸に投資提案実務に関与
まずはM&Aコンサルタントとして、ディール実務に主軸をおいて活動していただきます。当社が扱う案件の特性、企業オーナーとの対話、M&Aのストラク
チャリングからクロージングに至るまでの一連の実務を自ら完遂した経験が、投資判断を担う上での土台となります。この期間中も、並行して事業投資部の
投資ポリシーやスキームへの知識を深めながら、投資見込先への初期的な投資提案実務（提案書作成・打診）に関与いただきます。
● 入社3年目以降：希望と適性を見極めた上でのキャリア選択
M&Aアドバイザリー業務を継続しながら、適性・希望に応じて事業投資のエグゼキューションやハンズオン支援への参画度合いを高めていきます。M&Aオ
リジネーションを極める道、事業投資実務を深める道の両方が用意されています。
【1. M&Aアドバイザリー業務】
・M&Aアドバイザーとして、企業価値評価、スキーム設計、買収候補企業の選定・打診を実施
・基本合意からデューデリジェンス対応、最終契約、クロージングまでのエグゼキューションを一気通貫で担当
・金融機関・士業などの各連携ネットワークに対する取引深耕活動によるM&A案件の発掘
【2. 事業投資業務】
・PI投資（他の機関との協調投資を含む）における投資案件の発掘、提案、スキーム設計、バリュエーション、デューデリジェンス等の実施
・LBOローン、メザニンファイナンス、ストラクチャードファイナンス等の検討・組成への参画
・投資実行後のハンズオン支援における実務及びプロジェクトマネジメント
【3. 将来キャリア】
M&Aアドバイザリー事業に加え、事業投資部への異動・兼務など、複線的なキャリア形成が可能です。

当組織におけるM&Aの位置づけ
・当組織の主業務である「経営支援」は非常にM&Aと親和性が高いビジネスであり、M&Aを行った会社のPMIにおいて、現場に入り込んでの支援を行っております
・また、M&Aがらみではなくとも、M&Aは昨今経営の重要な手段の一つであり、様々な場でM&Aは議論されております
・これまではこういったM&Aについては、Financial Advisorとして明確なサポートはしてきませんでしたが、今後は「経営支援」の提供サービスの一つとしてFinancial Advisory Serviceも拡充していく所存です

当組織における投資の位置づけ
【当組織における投資の位置づけ】
・現在の当組織の方針として、「投資」はあくまでも主業務である「経営支援」と絡めて行っていくことを想定しております
・経営支援を行う会社では、資金が必要な会社もございます。また投資を行うことにより、当組織のコミットを示すことにもつながります
・今後はこの「経営支援 x 投資」を推し進め、より深く企業をサポートしていく所存です

業務イメージ
・通常は「経営支援」のプロジェクトに入ってもらいます。そこで様々な経営課題について、取り組み、M&Aだけではなく「経営」についての研鑽を積んでもらいます
・FA案件や投資案件は非常に多くあります。そういった案件が出てきた際には基本全て入っていただき、経営支援と並行してFA案件や投資案件に携わっていただきます

本ポジションの魅力
・M&Aや投資というのは、全て「経営」における一つの選択肢・手段・です
・コンサルタント、投資銀行、FAS等とは異なり、経営の一つの観点にとらわれることなく、幅広い経験を得ることができるというのは非常に魅力的であると考えております
・また、企業の経営企画とは異なり、様々な業種に携わり研鑽を積む良い機会だと考えています

本ポジションにおいて大事にしたいこと
1. 能動的に学ぶ意欲
　「投資 x 経営支援」においては、市場、会社、人、製品等、基本的には全て新しいことばかりです。またFA業務においても新しい制度、M&Aの流れ等常に動いております。それらに対し受動的にいるだけでは差別化は図れませんし、取り残されていきます。業務は大変かもしれませんが、その中で能動的に学ぶことにより自分の価値が上がるとともに、お客様からの信頼・感謝も増えると考えています
2. やり切る力
　プロフェッショナル職というのは、輝かしく見えて非常に泥臭い仕事がほとんどです。特に入った当初というのは、全体感が見えない中で泥臭いことをやるのは非常に大変です。あきらめるのではなく最後までしっかりと責任をもってやり切る力は必要かと思います
3. コミュニケーション力
　 1にもつながりますが、新しことが多い職場ですし、お客様とも接点が多い仕事です。一人で悩んだり判断したりするのではなく、周囲と積極的にコミュニケーションをとることは非常に重要です。

主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業に対して、業種やインダストリーにとらわれず価値評価業務（バリュエーション業務）を提供するチームでのポジションです。M&Aを成功するためには、蓋然性の高い企業価値評価を行う必要があり、企業価値評価は各種取引を実施する際に株主を含む利害関係者への説明責任を果たすために利用されるほか、M&Aにおいて重要となる買収価格交渉のベースとなります。

同部門ではTOBや組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームや昨今、市場が拡大している「事業承継」を専門としたチームを擁していることから、「上場株式を対象としたM&A」における株式価値算定書やフェアネスオピニオン（FO）の提供業務や「事業承継」における買収価格に係る助言業務をはじめとして、M&Aの様々な局面におけるバリュエーション業務を経験することができ、M&Aに必須のスキルを磨くことができます。

また、一般的なFAS系の会社では、所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、バリュエーション等）の業務しか経験できないことが多いですが、同部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。基礎的なバリュエーションスキルを持っているけど、更にM&Aの知見を広げたい、深めたいという方にとっても最適な環境が整っております。

●職務内容
・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
・無形資産（知的財産）の価値評価
・金融商品や債券の価値評価
・財務モデリング業務（構築・検証）

M&A戦略策定支援、実行支援、PMI戦略策定支援までライフサイクル全体をカバーします。具体的な業務は以下の通りです。
・候補先探索
・ストラクチャリング
・プロジェクトマネジメント
・交渉支援
・DD対応
・バリュエーション
・契約書支援
・社内承認支援
・クロージング支援
戦略・PMIは別チームが担うケースが多く、本ポジションでは主にエグゼキューションおよびオリジネーションを担当します。

【ジュニア（C/SC）】
・案件実行（PM、Valuation、DD対応、ドキュメンテーション、クロージング）
・オリジネーション支援

【シニア（M以上）】
・上記に加えオリジネーション（営業・案件創出）
・案件リード、顧客対応、チームマネジメント

同社大阪オフィスでは、M&A業務のサービスに関与するポジションです。

具体的な業務:
1. コーポレートファイナンシャルアドバイザリーサービス
2. M&Aトランザクションサービス（財務デューデリジェンスサービス/財務モデリングサービス）
3. バリュエーション・モデリングサービス
4. ストラテジーサービス

ポジション・部門の魅力:
同社のPrivate & Growth部門に属し、上場企業からオーナー企業まで幅広い規模の顧客層に対して、On DealのM&A実行支援はもちろんのこと、Pre DealのM&A戦略策定支援からPost DealのPMI支援までトータルかつシームレスにサービスを提供し、顧客の企業価値向上に貢献するポジションです。また、各サービスラインが密に協業しているため、主軸のサービスラインだけでなく他サービスにも触れる機会があり、M&Aプロセスにおいて幅広い経験を積むことができます。

同社の名古屋事務所では、M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、顧客の企業価値向上へ貢献しています。
名古屋事務所ではこれらのサービス全般のアドバイザーとして活躍いただける方を募集しています。

同社の広島拠点では、上場企業からオーナー企業まで幅広い規模の顧客層に対して、On DealのM&A実行支援はもちろんのこと、Pre DealのM&A戦略策定支援からPost DealのPMI支援までトータルかつシームレスにサービスを提供し、顧客の企業価値向上に貢献しています。
また、各サービスラインが密に協業しているため、主軸のサービスラインだけでなく他サービスにも触れる機会があり、M&Aプロセスにおいて幅広い経験を積むことができます。

（業務内容）
同拠点における業務内容は以下となります。
1. M&A事業
(ア) ファイナンシャルアドバイザリー
(イ) M&Aトランザクションサービス（財務DD/財務モデリングサービス）
(ウ) バリュエーション・モデリングサービス
(エ) ストラテジーサービス
2. クライシスマネジメント事業
(ア) 再生・再編
(イ) 不正調査・訴訟支援
(ウ) 危機対応

同社の福岡事務所では、M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、顧客の企業価値向上に貢献しています。
福岡事務所では、これらのサービス全般のアドバイザーとして活躍する方を募集しています。

●ライフサイエンスヘルスケアグループの概要
近年、ライフサイエンス・ヘルスケア業界は既存の医療中心の市場から予防・未病など医療の周辺市場へと拡大しており、既存ビジネスの業容拡大、事業再編、多様な異業種からの参入を伴うことで大きく変化しています。
そのような中でクライアント企業はM&Aを含む様々な提携を実施して、事業の拡大や市場への参入に動いていることから、クライアントの多様なニーズへ応えるべく、業容の拡大が必要であり、そのため同ライフサイエンス・ヘルスケア部門では「クライアントの最良のパートナーに」をミッションとして掲げ、多様なバックグラウンドをもつメンバーが連携してクライアントが抱える課題解決に向けて支援しています。

主なクライアントは以下となります。
ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他
ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他
※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しています。

●主な業務内容
M＆Aにおける戦略フェーズから実行フェーズ、統合フェーズまで一気通貫で、ライフサイエンス・ヘルスケアの知見を有するCFA・STR・TRS・VALの各専門家がシームレスに連携、直面する課題・案件を親身に伴走、支援しています。

Valuation & Modelingチームでは、戦略から実効フェーズに係る株式価値及び事業価値分析・算定、価値分析・算定の基となる事業計画モデル作成に加えて、統合フェーズにおける財務会計で発生するPPA（Purchase Price Allocation）、減損テストなど主に価値の定量化に関するサービスを提供しています。

また、上記のサービスを提供することにより、買収時の意思決定や買収後の実績のモニタリング及び会計処理、社内の組織再編など広範な領域でクライアントをサポートしています。

●ライフサイエンスヘルスケア領域のグループの概要
ライフサイエンスヘルスケア領域のグループは、『顧客の最良のパートナーに』をミッションとして掲げ、多様なバックグラウンドを持つメンバーが連携し、クライアントが抱える課題解決を支援しています。

同グループでは、Covid-19による不可逆的な変化、医療財源の逼迫、医療におけるリアルとバーチャルの融合といった社会的な課題解決に貢献する業務を提供しており、社会やクライアントに大きなインパクトを与えるやりがいのある業務です。

主なクライアントは以下の通りです。
　ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他
　ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他
　※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しています。

●主な業務内容
M&Aにおける戦略フェーズから実行フェーズ、統合フェーズまで一気通貫で、ライフサイエンス・ヘルスケアの知見を有する各専門家がシームレスに連携し、クライアントが直面する課題・案件を親身に支援します。

LSHC/CFAチームでは、M&Aライフサイクルにおける案件組成、ディールマネジメント、各種デューデリジェンスとの連携、契約交渉、クロージング支援など、各フェーズでクライアントの意思決定を支援するサービスを提供します。

●ライフサイエンスヘルスケアグループの概要
ライフサイエンス・ヘルスケア業界は既存の医療中心の市場から予防・未病など医療の周辺市場へと拡大しており、既存ビジネスの業容拡大、事業再編、多様な異業種からの参入を伴うことで大きく変化しております。そのような中でクライアントである各企業様はM&Aを含む様々な提携を実施して、事業の拡大や市場への参入に動いていることから、クライアントの多様なニーズへ応えるべく、業容の拡大が必要であり、ライフサイエンスヘルスケアグループは「顧客の最良のパートナーに」をミッションとして掲げ、多様なバックグラウンドをもつメンバーが連携してクライアントが抱える課題解決に向けて支援しております。Covid19による不可逆的な変化、医療財源の逼迫、医療におけるリアルとバーチャルの融合など社会的な課題の解決に資する業務提供を行っており、社会・クライアントに大きなインパクトとなる業務に携わることができます。

主なクライアントは以下となります。
ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他
ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他
※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております。

●主な業務内容
M＆Aにおける戦略フェーズから実行フェーズ、統合フェーズまで一気通貫で、ライフサイエンス・ヘルスケアの知見を有するCFA・STR・TS・VAL・DIG・T&Rの各専門家がシームレスに連携、直面する課題・案件を親身に伴走、支援しております。

LSHCのM&A Transaction（TS）/ Valuation & Modeling（VAL）業務は公認会計士を中心とする財務数値のプロフェッショナルが顧客の様々な課題の解決を支援しています。入社いただいた際には、専門的なスキルを用いてM＆Aにおける以下のような幅広い業務をクライアントへ提供し、買収時の意思決定や実績のモニタリング、社内の組織再編など広範な領域でクライアントをサポートしていただくことを想定しており、業務を通じて専門的なスキル・知見を身に着けて頂き、ご自身も成長していただけます。

【主要な業務内容】
・財務デューデリジェンス（バイサイド、セルサイド）
・バリュエーション業務/PPA/減損テスト
・事業計画策定および財務モデル策定
・カーブアウト財務諸表の作成
・再生案件における実態BS、清算BS作成及びディールサポート
・連結財務諸表作成支援等のPMI業務

M&Aトランザクションサービスでは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するため、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。バイサイド向けの財務デューデリジェンスだけでなく、近年はセルサイドの売却支援業務も主たる業務を担っています。国内・クロスボーダー、バイサイド・セルサイドいずれにおいても業務量は拡大しており、更なる成長を企図し募集を行うものです。

●業務内容
・財務デューデリジェンス
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・買収契約助言・会計ストラクチャ 助言業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

●ポジションの魅力・キャリアパス
・国内・クロスボーダー、バイサイド・セルサイド問わず、様々な案件に関与することで財務・会計のプロフェッショナルとしての総合力を磨くことができます。
・財務デューデリジェンスでは、企業の財務諸表だけでなく、実際の業務やビジネスモデル、収益構造、コスト管理の仕組みなどを深く分析します。また、隠れたリスクや課題を発見し、適切な対応策を提案します。
・売却支援業務（セルサイド）では、事業分離・再編の初期的な検討段階、交渉開示用の財務情報の作成、相手方からの要求事項に対する回答サポート、対象事業の切出し・クロージングといったプロセスを一気通貫で関与します。
・経理財務PMIでは、買収後の統合作業において、会計方針・決算プロセス・管理会計・内部統制などの統合支援を行います。財務デューデリジェンスで把握した論点やリスクを踏まえ、Day1対応から統合後のオペレーション定着までクライアントと伴走しながら企業価値向上の実現を支援します。
・特に、買収前のデューデリジェンスから買収後のPMIまで一貫して関与することで、M&Aライフサイクル全体を俯瞰しながら支援できる点が特徴です。財務・会計の専門性に加え、プロジェクトマネジメントや事業理解、ステークホルダーマネジメントなど幅広いスキルを身につけることができます。
・その他、財務領域全般にかかるコンサルティング業務も実施しており、経験を積むことができます。
・一定の実務経験ならびに英語力を有する方には、クロスボーダー案件担当として、将来海外オフィスへの駐在も経験するキャリアパスもあります。

チームについて
当チームは、財務デューデリジェンスを業務の柱とする会計士を中心とした組織です。財務・会計のプロフェッショナルが、プロジェクト単位でチームを組成し、業務を担当しています。


業務内容 / RESPONSIBILITIES


財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
ディールストラクチャー構築支援
売買契約書作成及び契約交渉サポート

Financial due diligence (Sell side / Buy side)
Deal structuring support
Drafting contracts and contract negotiations
support

同社は、企業の事業承継・M&A支援、事業再生、財務アドバイザリーを主なサービスとして提供しています。中小企業向けのM&Aから、大型案件まで幅広く手掛けており、企業の成長戦略や経営課題に応じた多様な支援を行っています。『企業価値の最大化を通じて、経済に正しい循環を』をミッションに掲げ、グループ会社における唯一の金融セクターとして、クライアントの経営課題の解決に向き合っています。風通しの良さとスピード感を大切にしている企業です。若手であっても早い段階から責任ある仕事を任され、提案を形にする機会があります。成果を重視しつつも、チームで連携しながら案件を進める体制が整っており、高い専門性を身に付けることができます。M&Aを通じて企業の未来を繋ぎ、経済に新たな循環を生み出す仕事に携われる職場です。

事業再生コンサルタントとして、事業の緊急対応からビジネスモデル転換による再成長まで、窮地にある企業に対して並走型の支援を行い、M&Aに関するデューディリジェンスやPMI支援も一気通貫で対応いただきます。

【従事していただく主な業務】
1. 事業再生・経営改善支援業務（事業・財務デューデリジェンスから事業計画策定までの業務に全般的に関与）
2. 事業再生局面におけるM&Aアドバイザリー業務（主にセルサイドFAとして、スポンサー企業の探索、価格交渉、ディールアレンジメント）
3. 事業成長支援・事業承継支援業務（経営会議参加、アクションプランの立案・実行支援、個別経営課題の解決支援）

※補足※
上記のうち、1はクライアントに常駐していただく場合もございます。2および3の業務に関しても、クライアント先への出張・短期間の常駐作業が続くことがあります。

【職務内容】
・事業計画策定支援
・事業デューデリジェンス
・財務デューデリジェンス
・利害関係者間調整支援
・事業再生M&AにおけるFA業務
・モニタリング/計画実行支援
・財務モデル/資金繰りモデルの開発支援
・原価管理体制の構築
・バリュエーション/財産評定
・海外現地法人の実態把握
・内部管理体制構築
・企業再編スキーム構築

【本ポジションの魅力】
1. 大手コンサルティングファームと異なり上位職位者、シニアマネージャーとの距離が近く、現職よりも一段階上の経験を積むことができる
2. 実行支援ではクライアントの役員/幹部ポジションを与えてもらうことを想定しており、経営者に近い立場での業務経験が可能

M&Aコンサルタント、事業再生コンサルタントのいずれかに関心をお持ちの方向けのオープンポジション求人です。転職を考えている方、将来的に視野に入れているのでまずは話を聞きたいという方に向けて、カジュアル面談を実施しています。ご経験や今後のキャリア志向を伺い、選考を通じて最適なポジションをご提案します。「どちらの領域が自分に合うか相談したい」という段階でのご応募も歓迎します。

【エントリー後の流れ】
カジュアル面談では、これまでのご経験と今後のキャリア志向を伺います。その後、書類選考を行い、適性やご希望に応じて、M&A仲介部門または事業再生部門の責任者との面接をご案内します。会社側から一方的に配属を決定するのではなく、業務内容をご理解いただいたうえで、双方でポジションを決定いたします。

【注意事項】
1. 申し込み後すぐにカジュアル面談へご案内する場合がございます。
2. ご提出いただいた書類での判断が難しい場合、追加で状況確認を行う可能性がございます。
3. 競合他社等、リサーチを目的とした問合せには対応できかねます。

同社は、企業の事業承継・M&A支援、事業再生、財務アドバイザリーを主なサービスとして提供している事業会社です。中小企業向けのM&Aから、譲渡対価100億円を超える大型案件まで幅広く手掛けており、企業の成長戦略や経営課題に応じた多様な支援を行っています。

グループ会社における唯一の金融セクターとして、クライアントの経営課題の解決に向き合っています。風通しの良さとスピード感を大切にしている企業です。若手であっても早い段階から責任ある仕事を任され、自らの提案を形にする機会があります。成果を重視しつつも、チームで連携しながら案件を進める体制が整っており、高い専門性を身に付けることができます。M&Aを通じて企業の未来を繋ぎ、経済に新たな循環を生み出す仕事に携われる職場です。

日付：10/3(土)
時間帯：09:00頃〜夕方頃まで ※候補者様によって異なるため、詳細は別途ご案内いたします
方法：東京採用については対面実施、その他拠点採用については候補者のご希望に応じ、対面またはオンライン実施

【業務概要】
中小企業のお客様のご相談対応から案件化、成約に至るまでのすべてのプロセスを行います。
平均担当案件数：4-5件

【具体的な業務】
・企業価値算定
・提携相手企業の探索
・M&Aにおける助言行為
・契約書作成支援
・クロージング
※紹介案件が中心となるため、電話営業はありません。

【ポジションの魅力】
M&Aは手段であり、目的ではないという考えの下、必要であれば、グループ全体の力を活用し、社内承継・MBOへ案内します。常にお客様目線の提案をおこなっています。
業務についてはOJTでお伝えし、1〜3年程度で独り立ちを目指していただきます。
独り立ちまでは同社内で使用しているロードマップに沿って業務を覚えていただきます。
月に1度のペースで上長との面談も実施しているので、安心して業務に臨むことが出来ます。

【入社後の支援】
経験豊富なM&Aアドバイザーが座学とOJTを行います。

事業承継などのニーズを持つ売手企業と、事業成長を志向する買手企業の最適なM&Aを実現していただきます。

●M&A案件の開拓
●譲渡ニーズの確認、提案
●企業評価、各種資料の作成（専門家がバックアップ）
●買手企業への提案
●売手と買手の面談、同席
●契約書案作成、条件調整、条件交渉
●クロージング

【求人の特徴】
・社内体制
会計士、税理士を中心とした専門家が多数在籍しており、専門的な知見が求められる場面でもサポートを受けられます。

・ベンチャーフェーズの組織
成長期の組織なので、新たな仕組みを構築している段階です。経営及び部長が創意工夫しながら積極的に新たな手法や仕組みを模索し続けておりますので、日々新たな発見があります。
※逆に、変化が苦手な方はストレスを感じるかもしれません

・充実した育成体制
業界経験豊富かつプレイングでも現場感を持ち続けている部長陣が直接育成させていただきます。OJTに関しては、【手段の承継】ではなく【考え方の承継】を重視していますので、2年目以降は自信をもって自走できる状態にしていくことを目指しています。

事業承継などのニーズを持つ売手企業と、事業成長を志向する買手企業の最適なM&Aを実現していただきます。

本ポジションでは東京の3部門それぞれ1名ずつの採用を計画しており、各部の採用方針に応じて選考を進めます。
配属部門選定は1次面接通過時に行いますが、もし事前に優先的に検討を希望する部門があれば、面接前にご教示いただけますと幸いです。

採用予定部門それぞれの特性は以下になります。

●企業提携部
提携先・紹介ルート等から生まれる案件を中心に、小規模/再生案件などを推進します。

・部長の特徴
同社プロパーとして社内外の関係性を築いてきた部長です。紹介者とのパイプ作りに強みがあり、提携先・紹介者との関係構築を通じた案件創出を得意としています。

・入社後の初期業務
資料作成、案件補助、関係者対応、小規模案件の実務を通じて、M&Aの一連の流れを習得します。

・将来的に期待する役割
案件補助から徐々に自走範囲を広げ、将来的にはM&Aコンサルタントとして案件推進・顧客対応・案件創出まで担っていただくことを期待します。

●業界特化法人部
業界レポート等をもとに対象業界への理解を深め、業界動向・経営課題・M&Aニーズを重視した提案を行う部門です。

・部長の特徴
ファンドブック出身の部長です。マーケティング思考が強く、業界レポートや提案活動を通じた案件創出、業務の型化・再現性の高い育成に強みがあります。過去には部下が新人賞を受賞するなど、若手育成の実績もあります。

・入社後の初期業務
まずは上席の商談に同席し、業界理解・提案の組み立て方・ディールの進め方を学んでいただきます。あわせて、企業概要書作成、資料作成、ディールサポートを通じて実務経験を積んでいただきます。

・将来的に期待する役割
業界理解とディール実務の両方を深め、副担当から主担当へと段階的にステップアップしていただきます。将来的には、業界仮説に基づく提案、案件創出、案件推進まで担えるM&Aコンサルタントとして活躍いただくことを期待しています。

●事業法人部
事業法人向けに新規開拓・アポイント獲得・案件化を行い、自らM&Aの相談機会を創出していく色合いが強い部門です。

・部長の特徴
MACP出身の部長です。M&A仲介における営業経験に加え、ファンドとのリレーションにも強みを持っています。高い成果基準を持ち、実践を通じて営業力・案件創出力を鍛えていくタイプの部長です。手取り足取りというよりも、高い期待値のもとで早期に経験機会を与え、成長を促す環境です。

・入社後の入り方
部長・上席のサポートを受けながら、初期から新規開拓、アポイント獲得、案件化に関与していただきます。

・将来的に期待する役割
自ら案件を創出し、受託・成約までのプロセスを推進できるM&Aコンサルタントとして活躍いただくことを期待しています。

M&Aは事業承継対策の選択肢の一つであり、事業承継に悩むオーナーに対して最適なソリューションを提供するポジションです。クライアントのニーズに応じ、会社・事業の将来を見据えた「ビジネス目線」と、経営者・オーナーの思いを理解する「オーナー目線」を両立させながらM&Aを支援します。グループ内外のプロフェッショナルと連携し、高度で複雑な大規模プロジェクトにも対応します。

【具体的な仕事内容】
・事業承継ソリューションの提案（M&Aの事前検討支援、プランニング）
・案件ソーシング
・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）
・M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）
・取引時におけるプロジェクトマネジメント
・財務デューデリジェンス、事業デューデリジェンス実行支援
・M&A実行後の統合支援
・チームマネジメント

【本ポジションの魅力】
・豊富なチャネル: 全国の金融機関・税理士紹介や直接開拓、社内クライアントを中心に豊富な案件チャネルがあります。
・顧客規模: 中小零細企業から上場企業まで幅広い顧客規模に対応します。
・仲介/FA: 高い倫理観を持ち、仲介および片側FA案件に対応します。
・案件類型: 上場企業案件、複雑なスキーム案件、海外案件など、多岐にわたる案件経験を積むことが可能です。
・案件ソーシング: 事業会社のカーブアウトやソーシングにも積極的な関与が可能です。
・成長環境: 長年の新卒採用実績や若手メンバーの積極採用、自ら学び積極的に取り組むことを推奨する社風により、成長支援体制が充実しており、早期昇格も可能です。
・キャリア形成: グループ内の経営コンサルチームや事業承継チームとの連携やクロスアサインが可能なため、M&Aチームに所属しながら幅広い経験を積むことができます。

本ポジションは、大企業のイノベーション促進を目的とした「先端テクノロジー／スタートアップを対象としたM&A構想」および、自社としての「M&A・ファイナンスサービスの立ち上げ」を牽引していただく重要な役割を担います。

M&Aトランザクションの専門知識よりも、大企業向けの企画力・営業力を活かし、社内のフロントコンサルタントと連携しながら案件を形成していく「事業開発（BizDev）」の側面が強いポジションです。
M&Aやスタートアップに関する専門知識は入社後のキャッチアップで問題ありません。「ファイナンス領域の新規事業立ち上げ」という裁量ある環境で、泥臭く行動し、成果にコミットできる方を求めています。

【主な業務内容】
1. M&A・ファイナンスサービスの立ち上げと案件形成
・フロントコンサルタントと連携し、大企業クライアントに対するM&Aサービスの企画・提案・案件創出
・クライアントの経営層や事業責任者とのリレーション構築、および潜在的ニーズの掘り起こし

2. 大企業のイノベーションを促進するM&A戦略構想
・クライアントの事業戦略・技術戦略を踏まえたM&Aテーマの設定
・先端テクノロジーやスタートアップの探索・分析（※入社後に知識習得可能です）
・「なぜ今、この領域でM&Aを行うべきか」を腹落ちさせるストーリーテリングと提案

3. サービスモデルの構築
・当社としての新しい「M&A支援サービス」の型化と社内への展開


【本ポジションの魅力・得られる経験】
・ファイナンス事業の立ち上げ経験： 当社における新規事業・新規サービス立ち上げのコアメンバーとして、ゼロイチのフェーズから参画できます。
・専門知識を身につけられる環境： 現時点でM&Aの専門知識がなくても、実務を通じてファイナンス領域・先端テクノロジー領域の専門性を身につけ、キャリアの幅を大きく広げることが可能です。
・企画力・営業力の最大化： 既存の枠組みにとらわれず、大企業向け新規事業・イノベーション支援というスケールの大きなフィールドで、これまでのビジネス経験（企画・営業・推進力）を存分に発揮できます。

M&A仲介の最大の特徴は、【中小零細企業向け】であることです。M&Aは成約まで長い期間を要するため、手数料が高くなってしまうのが従来のモデルでした。そのため、ターゲットとなるのは、ある程度の経済力を持った中堅規模以上の会社が殆ど。高額な手数料を払えない中小零細企業は、M&A仲介会社のメインターゲットになっていませんでした。高齢化や後継者不足の問題を抱えがちな中小零細企業にM&Aサービスを提供できれば、社会へ与えるインパクトは大きいと考え、手数料を下げ、中小零細企業向けM&Aという新たな市場を創り出しました。

中小企業のM&Aニーズに正面から向き合った結果、介護業界を軸に、建設・ITなど領域を絞りながら新しい業界にも展開しています。

仕事内容
介護・医療・障害福祉・建設・IT業界において、事業承継を検討されている事業者様の課題を丁寧にヒアリングし、その課題解決につながる最適な買収先をご提案するインサイドセールスのお仕事です。

電話を通じて
・事業者様が抱える課題の把握
・課題を解決できる買手候補の開拓
・双方にとって最適なマッチングのご提案
といった一連のプロセスを担っていただきます。

具体的には
自身が担当する案件に最適な買い手候補を幅広く探索し、案件の魅力やポイントを丁寧に説明します。また、寄せられた売却ニーズ、担当コンサルタントが行う詳細なヒアリングをもとに、企業概要書を作成します。

買い手が該当案件に関心を持った段階で、担当コンサルタントへ引継ぎ、面談や交渉へと進められるように調整します。

企業同士が最適にマッチングするまでを、一連の業務として担い、成約に向けた最初の重要なステップを支える役割です。

評価指標
マッチング成立数（商談のセッティング、資料請求数、企業概要書作成数など）

会計事務所/士業事務所とその顧問先である企業経営者を顧客として、M&Aコンサルタントをお任せします。後継者問題に悩む経営層と、譲受を希望する事務所を繋ぎ、成約までの一連のプロセスを支援する仕事です。

【具体的には】
●譲渡希望の事務所へのヒアリング、企業価値算定
●買収ニーズの収集、マッチング、双方の条件交渉
●基本合意から最終契約締結までの継続的な伴走支援
●自社セミナーやHP経由の反響対応、既存顧客への提案
◎分業なしの1案件1名体制のため、M&Aの全工程を経験し、営業としての総合力を高められる環境です。

会計事務所/士業事務所とその顧問先である企業経営者を顧客として、M&Aコンサルタントをお任せします。後継者問題に悩む経営層と、譲受を希望する事務所を繋ぎ、成約までの一連のプロセスを支援する仕事です。

【具体的には】
●譲渡希望の事務所へのヒアリング、企業価値算定
●買収ニーズの収集、マッチング、双方の条件交渉
●基本合意から最終契約締結までの継続的な伴走支援
●自社セミナーやHP経由の反響対応、既存顧客への提案
◎分業なしの1案件1名体制のため、M&Aの全工程を経験し、営業としての総合力を高められる環境です。

【本ポジションの魅力】
・法人税務の経験を活かし、M&A・組織再編領域へ専門性を広げられる
これまで培ってきた法人税務の知見をベースに、会社分割や株式譲渡、事業承継など、M&Aに関わる税務論点に実務で携わることができます。
・税務・財務・M&Aを横断して経験できる希少なポジション
税務論点の整理だけでなく、企業価値評価書のチェックや財務DD、財務モデリングなどにも関与いただくため、税務に加えて財務・M&A領域の実務経験を積むことができます。
・専門家としてフロント・顧客に近い立場で関われる
営業部門や外部専門家と連携しながら、案件推進における税務・財務面の品質向上を担うため、単なるバックオフィスではなく、事業の成長を支える専門職として活躍できます。

【主な業務内容】
・M&A仲介案件における税務論点のサポート
株式譲渡スキームや組織再編スキームなど、各案件における税務上の論点整理や外部専門家との連携、実務面でのサポートをお任せします。
・企業価値評価書の整合性チェック
M&Aコンサルタントが作成したクライアント企業の評価書について、前提条件・算定ロジック・財務数値の整合性を確認し、必要に応じて修正提案を行っていただきます。
・財務モデリング・財務デューデリジェンス支援
事業再生コンサルティング事業において、案件状況に応じて財務モデリングや財務DD業務にも関与いただきます。

近年、日本市場でも激化する「同意なき買収」や、国内外の「アクティビスト」による苛烈な攻勢は企業の死活問題であり、失敗は即、経営陣の退陣や企業の解体を意味します。
本ポジションでは、日本を代表する上場企業トップの参謀として、M&A、プロキシーファイト、アクティビスト対応等の＜戦略的コンサルティング＞を主導します。平時における強固な防衛要塞の構築（ガバナンス・資本政策）から、ニュースの主役となるような有事における総力戦まで、上場企業の経営の根幹、そして命運を左右するダイナミックなプロジェクトを担うポジションです。

●主要コンサルティング領域
・企業価値最大化/企業防衛
・アクティビスト対応アドバイザリー
・有事プロキシーアドバイザリー/委任状争奪
・コーポレートガバナンス
・株主総会支援/議決権

ご入社後まずは株主分析、議決権行使状況の分析、総会運営支援、コーポレートガバナンスに関する提案業務等を通じて、当社事業や資本市場に関する基礎知識を習得いただきます。
その後、ご本人の適性や成長状況に応じて、より高度な案件へ関与いただくことを想定しております。

●フォロー体制
入社後は会社・業界・業務に関する基礎研修を実施した上で、配属部署にてOJTを中心に業務を習得いただきます。
当初は先輩社員の案件に同席しながら、資料作成やリサーチ、分析業務等を担当いただき、実務を通じて資本市場やコーポレートガバナンスに関する知識を身につけていただきます。定期的な面談やフォローを実施しながら、成長状況に応じて担当業務の幅を広げていく予定です。

経営コンサルティングとM&Aアドバイザリーの両方を行う企業にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。
財務・会計の専門家として、難易度の高い複数のプロジェクトを同時に管理します。

業務内容:
1. 経営コンサルティング
- 財務DD、事業DD
- 経営改善計画、中期経営計画策定及び実行支援
- 管理会計導入支援 等
2. M&Aアドバイザリー
- 買収監査対応（買収側、譲渡側含む）
- M&Aスキーム（株式譲渡、会社分割、事業譲渡等）の構築及び実行支援
- 企業価値評価 等

魅力:
1. 経営に直接関われる: 監査やレビュー業務だけでなく、中小企業経営者と直接対話し、意思決定支援まで関わります。
2. 幅広い案件経験: 業種を限定せず、全国の中小企業案件に携われます。
3. 裁量が大きい: 少数精鋭のため、年次に関係なく案件主担当を担えます。
4. 感謝が見える仕事: 再生・承継・成長支援など、企業の未来に直結する支援ができます。

経営コンサルティングとM&Aアドバイザリーの両方を行う企業にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。財務・会計の専門家として、難易度の高い複数のプロジェクトを同時に管理いただきます。

1. 経営コンサルティング
- 財務DD、事業DD
- 経営改善計画、中期経営計画策定及び実行支援
- 管理会計導入支援 等
2. M&Aアドバイザリー
- 買収監査対応（買収側、譲渡側含む）
- M&Aスキーム（株式譲渡、会社分割、事業譲渡等）の構築及び実行支援
- 企業価値評価 等

【ポジション・部門の魅力】
1. “経営”に直接関われる
監査やレビュー業務だけではなく、中小企業経営者と直接対話し、意思決定支援まで関わります。
2. 幅広い案件経験
業種を限定せず、全国の中小企業案件に携われます。
3. 裁量が大きい
少数精鋭のため、年次に関係なく案件主担当を担えます。
4. 「ありがとう」が見える仕事
再生・承継・成長支援など、企業の未来に直結する支援ができます。

経営コンサルティングとM&Aアドバイザリーの両方を行う企業にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。
財務・会計の専門家として、難易度の高い複数のプロジェクトを同時に管理頂きます。

1. 経営コンサルティング
- 財務DD、事業DD
- 経営改善計画、中期経営計画策定及び実行支援
- 管理会計導入支援 等
2. M&Aアドバイザリー
- 買収監査対応（買収側、譲渡側含む）
- M&Aスキーム（株式譲渡、会社分割、事業譲渡等）の構築及び実行支援
- 企業価値評価 等

【ポジションの魅力】
1. 経営に直接関わることができます。監査やレビュー業務だけではなく、中小企業経営者と直接対話し、意思決定支援まで関わります。
2. 幅広い案件経験が積めます。業種を限定せず、全国の中小企業案件に携われます。
3. 裁量が大きく、少数精鋭のため、年次に関係なく案件主担当を担えます。
4. 「ありがとう」が見える仕事です。再生・承継・成長支援など、企業の未来に直結する支援ができます。

経営コンサルティングとM&Aアドバイザリーの両方を行う企業でのポジションです。中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。

業務内容:
財務・会計の専門家として、難易度の高い複数のプロジェクトを同時に管理いただきます。
1. 経営コンサルティング
　- 財務DD、事業DD
　- 経営改善計画、中期経営計画策定及び実行支援
　- 管理会計導入支援 等
2. M&Aアドバイザリー
　- 買収監査対応（買収側、譲渡側含む）
　- M&Aスキーム（株式譲渡、会社分割、事業譲渡等）の構築及び実行支援
　- 企業価値評価 等

ポジション・部門の魅力:
1. “経営”に直接関われる
　監査やレビュー業務だけではなく、中小企業経営者と直接対話し、意思決定支援まで関わることができます。
2. 幅広い案件経験
　業種を限定せず、全国の中小企業案件に携わることができます。
3. 裁量が大きい
　少数精鋭のため、年次に関係なく案件主担当を担うことができます。
4. 「ありがとう」が見える仕事
　再生・承継・成長支援など、企業の未来に直結する支援ができます。

PPAのスペシャリストとして、評価・監査対応からナレッジ強化まで推進
当社では、ミッド〜スモールキャップ市場を中心に、上場企業・PEファンド・成長企業のM&Aを支援しています。
現在、PPA（無形資産の識別・評価）案件は継続的に増加しており、単なる案件担当に留まらず、今後さらに高度化・複雑化するPPA案件への対応力強化に向け、レビュー観点の整備やナレッジの蓄積に向け、部門の中核（リーダー候補）としてご活躍いただける方を募集します。

ポジションの魅力
●PPAプラクティスの強化
既存のPPA案件基盤を活かしつつ、複雑な無形資産評価や監査法人対応に関するレビュー観点・論点整理・ナレッジ整備を推進いただけます。
●クライアント/監査法人とのコミュニケーション
評価前提、無形資産識別、評価アプローチについて、クライアント経営陣や監査法人との論点整理・協議にも主体的に関与いただきます。
●少数精鋭チーム
約40名規模の組織で、意思決定が非常にスピーディーです。
代表とも距離が近く、専門性を尊重した柔軟な提案が可能です。
●専門性を深められる環境
複数のPPA案件に主導的に関わるため、短期間で実務経験を積み上げられます。成果や専門性は賞与や昇給へ適切に反映されます。

仕事内容
PPAにおける無形資産の識別・評価実務を中心に担当いただきます。
顧客関連資産・商標権等を対象とした評価モデルの構築や、監査法人対応、高度論点整理等に加え、案件品質向上に向けたレビュー整備・ナレッジ蓄積等にも関与いただく想定です。

＜PPA実務＞
・無形資産の識別・評価モデルの構築（超過収益法、ロイヤリティ免除法等）
・取得原価配分（PPA）に関連する財務分析、モデリング
・評価報告書の作成およびクライアント・監査法人との協議、論点調整

＜品質向上・ナレッジ強化＞
・案件品質向上に向けたレビュー体制の構築
・評価論点、実務フローの整備
・メンバーの育成/ナレッジシェアの主導

事業概要
当社は、ミッド スモールキャップM&A市場において、BIG4と同水準の高品質なサービスを提供する独立系ファイナンシャルアドバイザリーです。
設立11年でM&A実績を誇り、特に近年は「戦略 PMIまでの一気通貫」のニーズから、高度なPPA案件が増加し続けています。

経営コンサルティング・財務アドバイザリー・投資業務
入社後はプロフェッショナルとして全ての業務に関わる機会があります。
初期アサインとしてM&A関連プロジェクトに関わっていただく可能性が高いポジションです。

本求人は、日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化したことにより支援ニーズが高まっているM&Aトランザクションにおけるカーブアウトデュー・ディリジェンス業務にフォーカスした人材を募集するものです。

・カーブアウト対象範囲の把握、検討支援
・カーブアウトがバリューチェーンやオペレーションに与える影響の把握、検討支援
・カーブアウトやカーブアウト後のスタンドアロン化における潜在的イシュー(販売、R&D、購買、生産、コーポレート機能(ITや人事)、IP・知財等)の整理
・整理した潜在的イシューの財務情報への反映の支援(財務・会計チームと連携)
・クロージング時点で移行サービスが必要な領域の把握、移行サービス契約(TSA)に関する論点整理、交渉の支援
・株式/事業譲渡契約書(“DA”)におけるカーブアウトやセパレーションに関する契約条件、経済条件の交渉支援(財務・会計チームと連携)
・DA締結以降のクロージングやスタンドアロン化までに実施すべき事項の概括的整理

経営コンサルティング・財務アドバイザリー・投資業務
※入社後はプロフェッショナルとして全ての業務に関わる機会があります。
※初期アサインとして M&A 関連プロジェクトに関わっていただく可能性が高いポジションです

●本ポジションの特徴
- M&A 実行に係る経験・スキルを活かしてご活躍いただくことが可能です。
- またグループ内で、M&A の上流（戦略策定）、下流（バリューアップを含む PMI）、及び投資サイドへ、志向・適性に応じてキャリアを広げていただくことが可能です。

●当社でのM&A 関連・投資案件例
：M&A 関連
戦略策定 実行
【老舗食品製造業】CX(コーポレート・トランスフォーメーション)計画策定支援
→祖業事業売却のセルサイド FA
【電子機器メーカー】事業再生計画策定支援
→事業承継セルサイド FA(クロスボーダー)
【大手 SIer】新規事業創出に向けた M&A 戦略策定支援
→バイサイド FA

：戦略策定(資本戦略)
【産業用大手機器メーカー】非公開化是非を含む資本戦略検討支援

：実行 PMI
【自動車部品メーカー】経営統合における FA→経営統合後の PMI 支援

：投資
グループ内投資・事業経営会社での各投資案件
※グループの人材交流制度により出向・転籍の機会がございます。

●業務概要
トランザクションストラテジーアンドエグゼキューション（TSE）はM&Aや事業再編等のトランザクションのプロセスにおけるオペレーショナル・デューディリジェンス、M&Aを成功に導くための統合・再編後のプロセスの設計 (PMI：Post-Merger Integration)、統合・再編・売却実務のプロジェクトマネジメントなどを総合的にサポートしています。

●具体的な業務
本求人は、日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化したことにより支援ニーズが高まっているM&Aトランザクションにおけるカーブアウトデュー・ディリジェンス業務にフォーカスした人材を募集するものです。
・カーブアウト対象範囲の把握、検討支援
・カーブアウトがバリューチェーンやオペレーションに与える影響の把握、検討支援
・カーブアウトやカーブアウト後のスタンドアロン化における潜在的イシュー(販売、R&D、購買、生産、コーポレート機能(ITや人事)、IP・知財等)の整理
・整理した潜在的イシューの財務情報への反映の支援(財務・会計チームと連携)
・クロージング時点で移行サービスが必要な領域の把握、移行サービス契約(TSA)に関する論点整理、交渉の支援
・株式/事業譲渡契約書(“DA”)におけるカーブアウトやセパレーションに関する契約条件、経済条件の交渉支援(財務・会計チームと連携)
・DA締結以降のクロージングやスタンドアロン化までに実施すべき事項の概括的整理

●ポジション・部門の魅力
TSEには、M&A戦略、組織、人事、会計、IT、業務プロセスなど、さまざまな経験とスキルを持つコンサルタントが多数在籍しています。また、当グループ内の税務やコーポレートファイナンスなどの専門家と連携して仕事を進めることが多いため、実務を通じて幅広い分野の知識を身につけることができます。

【業務概要】当社は、M&A支援に特化したアドバイザリーファームです。大企業や有力PEのM&Aを中心に、ファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務および関連業務（バリュエーション、ITデューデリジェンス、IT PMO）を支援しています。

【具体的な業務】当社のアドバイザリーチームにおける等級と役割は以下のとおりです。
・マネージングディレクター：顧客価値を創造する
・ディレクター：MDに頼らずにエグゼキューションを担い切る
・ヴァイスプレジデント：クライアントの案件責任者のカウンターパートを担い切る
・アソシエイト：クライアントの実務責任者のカウンターパートを担い切る
・アナリスト：実務を担い切る
アナリストは、チームの一員となり、クライアントの成功、チームの成功のために必要なスキルと経験を身につけながら、実務担当として貢献していただきます。

【ポジション・部門の魅力】日々の実務を成功させていくことで、上位等級に昇格していただくことを期待しています。

業務概要
クライアントのGrowth/Regrowth実現のため、「戦略コンサルティング」×「フィナンシャルアドバイザリー」を提供する統合型コンサルティング事業

具体的な業務
M&Aにおける事業・財務デューディリジェンスやFA業務に加え、前後プロセスである戦略策定やPMI（統合プロセス）まで、M&Aを一気通貫で支援し、クライアントの企業価値向上に寄与しています。M&Aの一気通貫サービスに加えて、大企業はもとより中堅上場企業や中堅・中小企業案件も含めて、中期経営計画の策定支援や実行支援、ターンアラウンド、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進、オペレーション改革、コスト削減、など、クライアントが直面する様々な課題に向き合い、企業価値向上の支援にも注力しています。

ポジション・部門の魅力
・戦略ファーム・総合ファームの戦略部門出身者を中心に、様々なスペシャリティを持ったエースクラス人材との出会い
・勤務時間・勤務場所・服装自由、スタートアップならではの風通しの良い社風（長野や大阪在住のメンバーも在籍）
・コンサルティングワークのみならず、ベンチャー企業の経営やクラウドプロダクト等のSaaS型事業開発への参画機会
・全社トレーニング：シニアパートナー、各インダストリーメンバーからの講義
・Enjoy Working Session：仕事を楽しむためのコミュニケーションをチームで実施
・カウンセラーとの1on1
・その他リーダーシップ研修や全社ワークショップなど、圧倒的な成長スピードを支える様々な研修プログラム
・コンサルタントとしてのキャリアアップだけでなく、自社ビジネスの立ち上げや経営に関わるチャンスも豊富
・出産や育児などのライフイベントを経験後も、プロフェッショナルとして成長し続けながら柔軟な働き方を叶えられるようサポート

業務概要: クライアントのGrowth/Regrowth実現のため、「戦略コンサルティング」×「フィナンシャルアドバイザリー」を提供する統合型コンサルティング事業
具体的な業務: M&Aにおける事業・財務デューディリジェンスやFA業務に加え、前後プロセスである戦略策定やPMI（統合プロセス）まで、M&Aを一気通貫で支援し、クライアントの企業価値向上に寄与しています。M&Aの一気通貫サービスに加えて、大企業はもとより中堅上場企業や中堅・中小企業案件も含めて、中期経営計画の策定支援や実行支援、ターンアラウンド、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進、オペレーション改革、コスト削減、など、クライアントが直面する様々な課題に向き合い、企業価値向上の支援にも注力しています。当社は、日本を代表する企業の支援と合わせて、中堅上場企業や中堅・中小企業のマーケットにおいても、真に高品質なサービス提供を実現し、クライアントの持続的成長と変化を共に実現いたします。
ポジション・部門の魅力:
・戦略ファーム・総合ファームの戦略部門出身者を中心に、様々なスペシャリティを持ったエースクラス人材との出会い
・勤務時間・勤務場所・服装自由、スタートアップならではの風通しの良い社風（長野や大阪在住のメンバーも在籍）
・コンサルティングワークのみならず、ベンチャー企業の経営やクラウドプロダクト等のSaaS型事業開発への参画機会
・当社では、社員のスキル/マインド向上のため、下記コンテンツを実施しています。全社トレーニング：シニアパートナー、各インダストリーメンバーからの講義、Enjoy Working Session：仕事を楽しむためのコミュニケーションをチームで実施、カウンセラーとの1on1。その他リーダーシップ研修や全社ワークショップなど、圧倒的な成長スピードを支える様々な研修プログラムをご用意しております。また、コンサルタントとしてのキャリアアップだけでなく、自社ビジネスの立ち上げや経営に関わるチャンスも豊富です。多様な成長や活躍の機会が用意されており、個々の希望に応じたキャリアパスを追求できます。また出産や育児などのライフイベントを経験後も、プロフェッショナルとして成長し続けながら柔軟な働き方を叶えられるようサポートします。育休取得者も増えてきています。

・弊社の事業投資部にて、案件ソーシング、投資実行までのエグゼキューション及びハンズオンのディレクション実務
1．事業投資
日本企業が国際競争力を発揮し得る産業分野で事業展開する中小・中堅企業をターゲットとして、PI投資（協調投資を含む）、あるいはPEファンドの
運営を通じた投資を い、ハンズオンでその成長を支援します。
2．ファイナンス支援
アレンジャーとして、中小・中堅企業向けのLBOローン、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、ストラクチャードファイナンス等の提案・
組成・運営を います。多様なファイナンスを支援することで、中小・中堅企業のダイナミックな成長を後押しします。
3. 今後の展望
事業投資部は、積極的に投資機会を探 し、多くの投資を実 していくと共に、企業の新たな付加価値創造に取り組んでまいります。
これにより、弊社の事業基盤をさらに強化するとともに、日本経済の発展に寄与していくことを目指します。

業務概要:
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略策定から実行支援及びM&A実行後の統合策定支援（PMI）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、クライアント企業をサポートいたします。

具体的な業務:
1. M&A戦略策定支援
2. ソーシング（候補先企業発掘）
3. M&Aプロセスにおけるプロジェクトマネジメント
4. 企業（事業）価値評価、デューディリジェンスの実行支援
5. M&A実行後のPMI戦略策定支援
6. 海外を含むクロスボーダーM&A支援

ポジション・部門の魅力:
当社

【企業概要とユニークポジション】
当社は、当グループ傘下のテクノロジー企業を擁する戦略コンサルティングファームとして設立されました。
設立以来、目覚ましい成長を遂げ、日本のコンサルティング市場で独自のポジションを確立しています。
当グループは、日本市場で継続的な成長を背景に、事業拡大を目指しています。
この強固な事業基盤が当社の競争優位性を支えています。

【他社にはないEnd-to-Endコンサルティング】
当社の最大の強みは、戦略立案から実装・運用まで一気通貫で支援できることです。
多くのコンサルティングファームが戦略提言で終わる中、私たちはビジネス戦略の立案、AI活用による業務効率化戦略、新規事業創出支援から、システム要件定義、設計、開発、運用・保守まで統合的に提供します。
海外の拠点との密接な連携により、多国籍企業のグローバル戦略も一貫して支援できます。
当グループが持つ豊富な顧客接点から生まれる膨大なビジネスデータと最先端のテクノロジーを活用したコンサルティングにより、従来の戦略系ファームでは実現困難な実践的価値を創出しています。

【挑戦とイノベーションを育む組織文化】
私たちが目指しているのは、コンサルタント一人ひとりが経営視点を持ち、クライアントの真のパートナーとして価値創造に貢献できる組織です。
フラットな組織構造により個人の専門性と主体性を最大限に活かし、スピード感のある意思決定を通じて、クライアントと共にイノベーションを創出しています。
多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍するグローバル環境において、異なる視点や経験を融合させながら、従来の枠組みにとらわれない革新的なソリューションを提供しています。

【成長市場でのキャリア機会】
AI・デジタル技術の進歩と企業のDX需要拡大を背景に、「戦略立案から実装まで」を一貫して支援できる当社の市場価値はさらに高まっています。
戦略系ファームの知見とテクノロジー系ファームの実装力を併せ持つ希少なポジションで、コンサルタントとしての専門性を幅広く深めることができる環境です。
私たちは、テクノロジーを基盤とした戦略コンサルティングを通じて、クライアントの未来を共に創造できるプロフェッショナルを求めています。

BXチームの紹介:

オーナー・親族等の資産、経営、承継を俯瞰しながら、M&A・組織再編・株式承継・相続／贈与を様々な角度から設計・実行するポジションです。M&Aに資産税の視点を持ち込める点が、本ポジションの最大の差別化ポイントとなります。

1. オーナー系企業の資本政策・M&A支援
M&Aにおける組織再編税制・株式課税・オーナー課税の知見を組み合わせ、以下のような支援を行います。なお、税務以外の面は当社と協業します。
・オーナー系企業における資本政策の設計・実行
（例：HD化、持株会社スキームの構築）
・株式承継時の税コストの最適化
・Ongoingで発生する税コストの最適化
・セルサイドM&Aにおけるオーナー株式売却時の税務設計
・株式譲渡益課税を前提としたスキーム検討
・組織再編を活用した売却前整理
・オーナーからマネジメントへの株式承継支援
・MBO・親族外承継を含む設計
・贈与・譲渡・再編を組み合わせた最適化
・オーナー系企業によるバイサイドM&A支援
・買収前後の組織再編・税務影響分析
・オーナー個人への波及影響を含めた助言

2. 付加価値型の資産税アドバイザリー
いわゆる「申告中心」の資産税業務ではなく、意思決定に直結するシミュレーション・設計業務が中心です。
・取引相場のない株式の評価シミュレーション
・資本政策・M&Aを前提とした事前検証
・相続税・贈与税の中長期シミュレーション
・定期的な見直し・アップデート
・M&A・組織再編との連動
・所得税・贈与税・相続税に関する実務対応
※コンプライアンス申告は既存顧問と連携するケースが多く、本ポジションではレビュー・設計寄りの役割が中心
・一般財団法人等を含む資産管理スキームの税務アドバイス

3. 事業承継型M&Aにおける「買主側」税務サポート
事業承継M&Aのバイサイドにおいては、M&A税務 + 資産税の両視点を理解できる専門家が非常に限られている。
・バイサイドであるファンド・事業会社に対する売主オーナーに関する税務アドバイス

業務概要:中堅・中小企業を対象としたM&Aにおいて、アドバイザー部門の統括・マネジメント全般を担当いただきます。メンバーのサポートおよび組織の仕組み作りに特化していただきます。個人の営業数字を追う「プレイング」ではなく、チームの成約率向上と品質管理がミッションです。

具体的な業務:
・ディール監修・クオリティコントロール : メンバーの案件進捗を把握し、マッチングの精度や成長シナリオを精査。強引な成約を排し、顧客の永続性を守るための軌道修正。
・高度なスキーム構築のアドバイス : 親族内承継、MBO、組織再編、IPOなど、M&Aに固執しない「最適解」を導き出すための技術的・専門的サポート。
・メンバーの育成とナレッジ共有 : 個人の「勘」に頼らない勝ちパターンの言語化。若手アドバイザーの商談同行やクロージング支援を通じた教育。
・当グループシナジーの最大化: 当グループの業種特化コンサルタントや、当グループの会計士・税理士との連携を統括し、独自の支援モデルを現場に浸透させる。

ポジション・部門の魅力:
・「プレイヤーの限界」を突破するキャリア : 自身で成約するのではなく、チームで多くの成約を支援し、多くの企業の未来を守る。マネジメントのプロとして、その経験を「組織の資産」へと昇華させることができます。
・お客様にとっての「最適解」を追求できる全方位の支援体制 : 私たちはM&A仲介の枠に留まりません。当グループのリソースを背景に、親族内承継、MBO、IPO、さらには廃業支援からPMIまでを網羅しています。 企業のライフサイクルを俯瞰し、お客様にとっての「最適解」は何かをゼロベースで提案できることが、プロフェッショナルとしての最大の誇りです。
・「実質的な創業」に携わる : 確立された組織に入るのではなく、新組織の文化や評価制度、業務フローを自ら設計する醍醐味があります。

同社は国内外の企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイ ザリー業務を提供しています。
M&A戦略の立案から案件のソーシング、エグゼキューション、クロージングに至るまで、M&Aの全プロセスを一気通貫で支援し、クライアントの企業価値向上に貢献しています。
設立3年目の会社ではあるも、TOB案件をはじめ、未上場会社・ファンドのバイサイド・セルサイド案件を数多く手掛けており、実績と成長性を兼ね備えた少数精鋭のM&Aブティックです。
ファイナンシャルアドバイザーを志すジュニアメンバーからM&A経験者まで、自身の成長と会社の成長をダイナミックに実感できる環境が整っています。
案件増加及び規模拡 に伴い、M&Aの専 家としてスキルアップを志す の募集をしております。

●職務内容
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

ポジションでは、M&A戦略策定から実行、クロージング、PMIまで、一連のプロセスにFAとして関与いただきます。

・ディールマネジメント： M&A全工程のプロジェクト管理、進捗コントロール
・交渉/調整支援： 譲渡・譲受側双方との条件交渉、意向調整
・ストラクチャー構築： クライアントの利益を最大化するスキームの立案
・クロージング対応： 最終合意に向けたドキュメンテーション支援

【案件・クライアントの特徴】
・多様なフェーズ： プライム上場企業の組織再編から、成長著しいスタートアップ、地方企業の事業承継まで幅広い。
・リレーション： ミッド〜マイクロキャップのPEファンドとの強固なネットワーク。
・案件規模： 数億〜数百億円規模のディールが中心。

【業務内容】
・M&A戦略の立案、候補企業の調査・選定
　ー業界動向や市場分析、新規顧客へのアプローチ活動
・プロジェクトマネジメント
・ストラクチャー構築支援
・契約条件の調整支援
・クロージング対応
・地方企業の事業承継・再生型M&A支援への関与

【キャリアパス】
M&A領域のスペシャリストとしての成長はもちろん、将来的には経営者・CFO人材としてのキャリア形成も期待しています。

資本戦略・事業承継・PMIコンサルティング、およびM&Aアドバイザリー業務（FA業務）を組織内で・ワンストップで提供しています
M&Aや、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングにおける個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します
グループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

【職務内容】
＜プロジェクトリーダー層＞
下記のいずれかの業務領域を中心に、プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます
(1) グループ組織再編コンサルティング（持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援）
(2) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
(3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
(4) 買収後の経営統合支援（PMI）（統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等）

＜プロジェクトメンバー層＞
下記のいずれか、または複数の業務領域において、プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます（案件のアサインは、ご自身の志向性を考慮の上で決定します）
(1) グループ組織再編コンサルティング（持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援）
(2) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
(3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
(4) 買収後の経営統合支援（PMI）（統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等）
(5) M&Aアドバイザリー業務、M&A戦略立案、事業計画策定、資本政策等、上記各分野に関連する経営コンサルティング全般

【プロジェクト事例】
・中堅製造業：持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策
・中堅上場企業：持株会社制移行にかかるアドバイザリー
・中堅上場企業：取締役会実効性評価支援
・大手上場企業：経理関連業務の高度化支援
・中堅建設業：統合委員会の設置・運営などのPMI（ポストM&A）支援

【仕事の魅力・やりがい】
◇仕事の魅力
・「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供できる
・当グループの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。資本戦略を中心とした課題分析や戦略の立案・実行に全力を投入できる環境
・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、資本戦略領域で幅広い専門性と経験を身につけ、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、長期的に企業に伴走することが可能

◇やりがい
・主に中堅企業の経営層が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる
・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる
・幅広い資本戦略領域をカバーするマルチアサイン環境において、これまでに培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる

M&Aの戦略立案から実行、PMIまで一気通貫で携わるM&Aコンサルタント（FAS）
当社FASでは、ミッド スモールキャップ市場を中心に、上場企業・PEファンド・成長企業のM&Aを支援しています。
M&Aの戦略策定からクロージング、PMI支援まで、すべてのフェーズを実務として経験できる環境です。

【ポジションの魅力】
●一気通貫のM&A実務を経験
戦略立案、デューデリジェンス、クロージング、PMIまで
M&Aの全プロセスに携わることができます。
●少数精鋭チーム
約40名規模の組織で、若手でも裁量を持って案件に関わることが可能です。
●ミッド スモールキャップ中心の案件
企業オーナーや経営陣と直接議論しながら、
企業の成長に深く関わるM&A支援を行います。
●専門家連携による総合的なM&A支援
会計・税務・法務などグループの専門家と連携しながら、
総合的なアドバイザリーを提供します。
●圧倒的な成長スピード
常に複数案件に携わるため、短期間でM&A実務の経験を積むことができます。

【仕事内容】
M&Aの戦略立案からクロージング、PMI支援まで、一気通貫で携われます。
組織がフェーズごとに分断されていないため、全プロセスを実務として経験可能です。

＜トランザクション＞
・財務・税務・ビジネスデューデリジェンス
・ストラクチャー助言業務
・バリュエーション
・モデリング業務
・無形資産の価値評価

＜ファイナンシャルアドバイザリー＞
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（ユニヴィス法律事務所と共同で実施）
・財務、会計領域に係るPMI支援

M&Aにおける税務ストラクチャリングから再編税制まで携わる税務アドバイザリー
当社FASのTaxチームでは、M&Aのストラクチャー設計から実行フェーズの税務デューデリジェンス、実行後の組織再編税制まで一気通貫で支援しています。

PEファンドや事業会社のM&A案件を中心に、企業価値向上に直結する税務アドバイザリーを提供しています。

【ポジションの魅力】
●M&A税務の実務を一気通貫で経験
M&Aのストラクチャリングから実行、再編税制まで携わることができます。
●少数精鋭のチーム
40名規模の組織で、若手でも案件のフロントに立つことが可能です。
●専門家連携による総合支援
会計・法務・M&Aアドバイザリーと連携しながら、総合的なM&A支援を行います。
●圧倒的な成長環境
常に複数案件に関わることで、短期間で専門性を高めることができます。
●クロスボーダー案件にも関与
グループ内法律事務所との連携により、クロスボーダー案件にも携われます。
●昇格・昇給スピード
成果に応じて昇格・昇給のスピードが早く、裁量も大きい環境です。

【仕事内容】
M&Aにおける税務アドバイザリー業務を担当します。
・税務 / 財務デューデリジェンス
・M&Aストラクチャー助言
・M&A契約書の税務アドバイス（法律事務所と連携）
・組織再編税制に関する助言
PEファンドや事業会社のM&Aにおいて税務面から企業価値向上を支援するポジションです。

【キャリア】
・M&A税務アドバイザリーの専門家としてキャリア形成
・組織運営 / チームビルディングの経験
・事業投資部門へのキャリア展開も可能
将来的には、プロフェッショナル人材や経営人材としてのキャリアも目指せます。