【大阪・東京】M&A×事業投資コンサルタント/老舗の上場ブティックファームの求人

M&Aアドバイザリー業務を主軸としながら、事業投資部が展開するPI投資にも参画いただくポジションです。総合格闘技とも例えられるM&A仲介・FA業務
を通じてビジネスの総合力を高めながら、そこで得た提案構成力を活かして多くの投資案件を組成するとともに、投資で得たファイナンスなどの視点を
ディールに還元する、当社独自の複線ポジションです。入社後2年程度はM&Aアドバイザリーを主軸にそのノウハウを蓄積しつつ、投資業務の提案活動に関
与して実務の土台を築いていただき、以降は希望と適性を見極めながら、M&A・投資のキャリアバランスを最適化していきます。
【入社後のステップ】
● 入社1〜2年目：M&Aアドバイザリー業務を主軸に投資提案実務に関与
まずはM&Aコンサルタントとして、ディール実務に主軸をおいて活動していただきます。当社が扱う案件の特性、企業オーナーとの対話、M&Aのストラク
チャリングからクロージングに至るまでの一連の実務を自ら完遂した経験が、投資判断を担う上での土台となります。この期間中も、並行して事業投資部の
投資ポリシーやスキームへの知識を深めながら、投資見込先への初期的な投資提案実務（提案書作成・打診）に関与いただきます。
● 入社3年目以降：希望と適性を見極めた上でのキャリア選択
M&Aアドバイザリー業務を継続しながら、適性・希望に応じて事業投資のエグゼキューションやハンズオン支援への参画度合いを高めていきます。M&Aオ
リジネーションを極める道、事業投資実務を深める道の両方が用意されています。
【1. M&Aアドバイザリー業務】
・M&Aアドバイザーとして、企業価値評価、スキーム設計、買収候補企業の選定・打診を実施
・基本合意からデューデリジェンス対応、最終契約、クロージングまでのエグゼキューションを一気通貫で担当
・金融機関・士業などの各連携ネットワークに対する取引深耕活動によるM&A案件の発掘
【2. 事業投資業務】
・PI投資（他の機関との協調投資を含む）における投資案件の発掘、提案、スキーム設計、バリュエーション、デューデリジェンス等の実施
・LBOローン、メザニンファイナンス、ストラクチャードファイナンス等の検討・組成への参画
・投資実行後のハンズオン支援における実務及びプロジェクトマネジメント
【3. 将来キャリア】
M&Aアドバイザリー事業に加え、事業投資部への異動・兼務など、複線的なキャリア形成が可能です。

【必須条件】
・四大卒以上 / 社会人実務経験3年以上 / 営業経験（コンサルティング営業、提案営業など）
・下記いずれかの実務経験を有する方
　- 財務モデリング／企業価値評価（バリュエーション）
　- 財務・税務・ビジネスデューデリジェンス
　- M&Aエグゼキューション（各種契約書のドキュメンテーションを含む）

【歓迎条件】
・ファイナンシャルアドバイザリーファーム（FAS）におけるアドバイザリー業務のご経験
・証券会社IBD・投資銀行におけるM&A業務のご経験
・戦略コンサルティングファーム出身の方
・総合商社における事業投資のご経験
・PEファンド・VCにおける投資実行、モニタリングのご経験
・M&A仲介会社での営業経験をお持ちの方（成約3件以上）
・事業会社の経営企画部等でM&A案件に携わった経験のある方
・士業の方（弁護士・公認会計士・税理士など）

【求める人物像】
・主体的に考え、積極的に行動できる人 / 誠実で冷静なコミュニケーションが取れる方 / 論理的に思考し、経営者と対話できる方
・執行実務と当事者としての投資判断の双方に関心を持ち、領域を限定せず学び続けられる方
・粘り強く結果を出す意欲のある方 / 困難から逃げず、地道な信頼構築を大切にできる方

・各種ネットワーク（士業、公的機関、金融機関、各種団体等）が確立されており、安定的な案件ソーシング体制が構築されております。
・業績に応じて別途インセンティブが支給され（上限なし）ます。
・手厚い研修制度により、未経験者でも安心してキャッチアップが可能です。

●働きやすさ
・残業や土日勤務が常態化しないよう、無駄な作業を極力省く体制を整えております。
※事実、月に一度も出張がないコンサルタントがおり、また創業当初から上場直前までの間の離職者は1名のみです
・女性比率が3割で育休・産休の取得実績もございます。