M&Aアドバイザリーの転職求人

423 件

主に、後継者不在の課題を抱え、第三者に会社を引き継ぐといった事業承継型のM&Aを選択する経営者さまや、資本提携を通じて事業の成長を目指す事業成長型のM&Aを目指したい経営者さまに対するM&Aコンサルティングを担当します。
以下のM&Aアドバイザリーに関する一連の流れをお任せすることを想定しています。

【M&Aアドバイザリーで携わるフロー】
個別相談、契約締結、候補先選定、トップ面談、デューデリジェンス対応、利害関係者への説明、最終条件交渉、最終契約の締結、クロージング

中四国地域の経営者に対しての事業承継のアドバイザリー業務です。M&A、従業員・親族への承継も含めて、事業承継全般のコンサルティングを行っているので、知識経験をフル活用して、多角的な顧客支援が可能。
「事業承継コンサルタント」は、主に親族内承継／従業員承継や組織再編等に関するコンサルティングを担当します。

【事業承継コンサルタントで携わるフロー】
現状分析・初期提案(株価試算、スキーム提案を含む)

→ 詳細対策の立案(初期的提案に基づき具体的な数値検証等)

→ 対策実行(書類作成、利害関係者への説明等)

【主なご支援事例】
最適な親族承継を目指す場合
最適な役員・従業員へ承継することを目指す場合
将来の事業承継・事業多角化に向けたホールディングス化　等

【業務概要】
中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開する企業でのポジションです。M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務を担当する人材を募集します。

【具体的な業務】
スキルや経験に応じて、以下のいずれかの業務を担当します。
・公認会計士・税理士：中堅企業、上場企業のアドバイザリー（FA）を中心に担当。ご本人の希望やスキルに応じてクロスボーダーM&A案件や財務税務デューデリジェンス業務にも従事。
・M&Aアドバイザリー（FA）経験者：上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務（FA）を担当。希望により中小企業のM&A仲介案件も担当可能。
・M&Aアドバイザリー（仲介）経験者：中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして担当。ソーシングよりもエグゼキューションを中心に担当。

【ポジション・部門の魅力】
・案件ルートの7割が金融機関からの紹介、3割が他サービス利用顧客からのクロスセルです。無理な飛び込み営業や厳しい営業ノルマはなく、落ち着いてクライアントと向き合える環境です。
・未経験の方や実務経験の浅い方には、研修プログラムや先輩社員とのサポート体制が用意されています。
・一定の実務経験者は案件主担当（プロジェクトマネージャー）として活躍でき、将来的なマネジメント業務へのキャリアアップも目指せます。

＜業務概要＞
新設された提携事業部にて、全国の会計事務所・税理士事務所との業務提携を広げる開拓業務を担当します。M&Aの実務（案件化・マッチング・クロージング）はディール担当が対応するため、入社時点でのM&Aの専門知識や実務経験は不問です。

＜具体的な業務＞
・提携開拓：インサイドセールス部門が獲得したアポイントをもとに会計事務所の所長を訪問し、事業承継やM&A支援における業務提携を提案します。初回訪問から提携契約の締結までを担当します。
・提携後の関係構築：定例訪問、所内勉強会の開催、顧問先向け個別相談会の企画などを通じて、提携先が顧問先に事業承継の話題を切り出しやすい環境を整えます。
・紹介案件のトスアップ：提携先から紹介された顧問先情報を整理し、ディール担当へ引き継ぎます。案件化後も進捗報告の窓口を担います。
・振り返り・施策提案：担当エリアの提携・紹介状況を振り返り、紹介件数を増やすための施策を検討・実行します。

＜ポジション・部門の魅力＞
・新規アポイント獲得は別部隊が担当するため、訪問と関係構築に専念できる環境です。
・単発の営業ではなく、提携先と長期的・継続的な信頼関係を育む役割です。
・月給に加え、新規開拓実績に応じたインセンティブが支給されます。
・新設部署のため、営業プロセスの標準化やツール作成などの組織構築にも関われます。

【業務概要】
M&A仲介事業を中心とする企業における、新規発足したコーポレートアドバイザリー部門の立ち上げメンバーのポジションです。公認会計士・税理士としての実務経験を活かし、M&A領域へのキャリアチェンジを目指す方を歓迎します。

【具体的な業務】
M&A案件における専門家として、以下の業務を担当します。
・ディール全体に関する会計・税務・スキーム等の論点相談対応
・デューデリジェンス（財務・税務DD等）における案件サポート
・企業価値評価（バリュエーション）、案件概要書（インフォメモ）の作成サポート
・案件打ち合わせ・クライアント訪問への同行、折衝のサポート
・外部専門家（税理士法人・会計事務所・法律事務所等）との連携・調整業務
※経験・スキルに応じて、担当領域・関与範囲は柔軟に検討します。

【ポジションの魅力】
部門の立ち上げフェーズのため、組織づくりやサービス設計にも深く関わることができる環境です。M&A仲介部門と密に連携しながら、専門家として案件の上流からクロージングまで一気通貫で関与できます。

【業務概要】
提携先の会計事務所（公認会計士・税理士）から紹介された企業様のM&Aを、受託から成約まで一気通貫で担当するアドバイザー職です。

【具体的な業務】
・紹介案件の面談と受託：提携先の会計事務所から紹介を受けた経営者様と面談し、企業価値の算出と仲介契約を提案します。
・成約までの推進：買い手企業の探索、トップ面談、基本合意、買収監査、最終契約までを担当します。業種専門チーム（製造・建設・不動産・医療ヘルスケア・物流・IT）や買い手チームと連携して進めます。
・提携先の開拓（入社当初）：入社当初は、会計事務所への訪問と提携契約の締結も兼務します（アポイントは社内のインサイドセールスが取得します）。

【ポジション・部門の魅力】
・経営者と士業の両方と仕事ができ、会計・税務の専門家と日常的に関わることで財務やスキームの理解を深く得られます。
・成果が報酬に直結するインセンティブ制度が整っています。
・新設部署のため、紹介の受付ルールや提携先との取り組みづくりなど組織の立ち上げメンバーとして参画できます。

地域における経営者に対する事業承継のアドバイザリー業務です。M&A、従業員・親族への承継も含めて事業承継全般のコンサルティングを行っており、知識や経験を活用して多角的な顧客支援が可能です。
「事業承継コンサルタント」として、主に親族内承継、従業員承継、組織再編等に関するコンサルティングを担当します。

【具体的な業務】
事業承継における一連のフローを担当します。
・現状分析・初期提案（株価試算、スキーム提案含む）
・詳細対策の立案（初期的提案に基づき具体的な数値検証等）
・対策実行（書類作成、利害関係者への説明等）

主な支援事例：
・最適な親族承継を目指す事例
・最適な役員・従業員への承継を目指す事例
・将来の事業承継・事業多角化に向けたホールディングス化 等

【ポジション・部門の魅力】
経営者の抱える課題に対し、最適な選択肢を提案しながら地域社会に貢献できるポジションです。

【業務概要】
中四国地域の経営者に対する事業承継のアドバイザリー業務です。M&Aや従業員・親族への承継、組織再編等に関する事業承継全般のコンサルティングを担当します。

【具体的な業務】
・現状分析および初期提案（株価試算、スキーム提案含む）
・詳細対策の立案（初期的提案に基づく具体的な数値検証等）
・対策実行（書類作成、利害関係者への説明等）

【主な支援事例】
・最適な親族承継を目指す支援
・最適な役員・従業員への承継を目指す支援
・将来の事業承継・事業多角化に向けたホールディングス化支援等

【ポジション・部門の魅力】
顧客ヒアリングから現状分析、対策立案、詳細検討、実行まで一貫して携わることができます。知識や経験を活用し、多角的な顧客支援を行える環境です。

【業務概要】
M&Aにおける買い手企業との関係構築を担うポジションです。買収ニーズのヒアリングや継続的な情報提供を通じて、買い手企業との中長期的な関係を築き、M&Aアドバイザーと連携して案件のマッチング機会の創出を支援します。

【具体的な業務】
＜雇い入れ直後＞
・買い手企業との商談創出
・買い手企業との関係構築
・買い手企業の事業内容、買収方針、対象領域・規模・時期などのニーズのヒアリング
・既存の買い手企業への定期的な連絡、情報提供、買収ニーズの更新
・買い手企業のニーズに応じた案件情報の案内と、関心の有無・検討状況の確認
・M&Aアドバイザーへのニーズ・面談内容の共有、面談調整や引き継ぎ
・買い手企業の情報や対応履歴の管理

＜変更範囲＞
会社が指定する業務

【ポジション・部門の魅力】
＜提案力とM&Aの知見が身につく＞
買収の条件をヒアリングするだけではなく、既存事業との相乗効果や今後の事業展開を踏まえて提案するため、法人営業で培った関係構築力を活かしながら、企業やビジネスモデルを読み解く力を磨けます。IT・Web領域を中心に、M&Aを成長戦略として捉える視点が身につくポジションです。

＜チーム力を意識した組織＞
同社はチーム力を重要視して事業を行っています。買い手企業との接点づくりにとどまらず、継続的な対話で得た買収ニーズや事業戦略をM&Aアドバイザーと共有し、双方の知見を持ち寄りながら売り手・買い手の成長につながる組み合わせを検討します。自ら築いた関係や得た情報をチームの成果につなげられる環境です。

【業務概要】
M&Aを行う企業にて、コールセンター部門の立ち上げ責任者としてチームの運営管理および採用全般業務を担当します。

【具体的な業務】
・コールセンターチームの運営管理
・メンバーの採用活動および育成
※架電先は買手・売手となる大手〜中堅中小企業の経営層ですが、直接のコール自体は担当メンバーが実施する想定です。

【ポジション・部門の魅力】
M&A業務の入り口となる重要な立ち上げポジションであり、組織構築やマネジメントを通じてコアメンバーとして活躍いただけます。

【業務概要】
経営企画・M&A領域において、病院・医療機関の経営支援、再生、成長支援および事業承継に関する業務を担当します。経験・専門性・適性に応じて、M&Aにおける事業分析・デューデリジェンスから、事業承継後のPMI・経営改善まで担当領域を決定します。

【具体的な業務】
・M&A案件の事業分析、デューデリジェンス、案件推進
・事業承継後のPMI、経営改善プロジェクトの推進
・事業計画の策定、収益構造の改善、KPIマネジメント
・組織・業務プロセスの改革
・経営者、医療従事者、現場スタッフを巻き込んだ施策の実行
※PMI・経営支援を担当する場合は、対象となる病院に一定期間常駐することがあります。全国の病院・医療機関がプロジェクト対象となるため、全国出張を前提としたポジションです。

【ポジション・部門の魅力】
・経営の当事者として変革を担う：経営者・経営幹部と直接議論しながら、経営課題の特定から改善施策の実行までを担います。外部からの提言にとどまらず、経営の当事者として意思決定と実行に関与できる環境です。
・戦略から現場での実行まで：事業計画や改善施策を策定するだけでなく、医療従事者を含む現場スタッフと密接に関わりながら実行まで推進します。
・経営改善を地域医療の持続可能性につなげる：病院経営を持続可能な状態へ変えていくことで、その地域で必要とされる医療の維持に貢献します。

開催日時：11月29日（日）10:00開始

開催方法：対面実施
　　※遠方の方のみ、オンライン実施を検討しますが、その場合には1日で選考完結せず、別日に対面最終面接となります。

場所：東京本社

【必須条件】
・社会人経験1年以上
・幅広くM＆Aコンサルタントとしてのキャリアを希望する方

【歓迎条件】
・簿記2級やM&Aエキスパート資格保有者

※過去実績のある採用ターゲットのイメージは以下ですが、上記の通りこれに捉われず幅広い方の応募を受け付けます。
・銀行・証券出身者を中心とした金融業界経験者
　M＆Aコンサル部で採用実績も豊富なパターンです。数字が見れて事業が見れるような経験を積んでいることを期待します。なお、保険業界や信金は対象になり得ますが、過去の面接実績からクレジット信販系は△です。

・20代でバイタリティある方
　最も抽象度の高く恐縮ですが、職種経験は不問で過去にしっかりと努力した経験があり、苦難を乗り越え何かしらを実現したような方を想定します。

●業務概要
トランザクション・サービス部門にて、M&Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価および株式売買契約書へのインプット、PMIでの問題点抽出やPMI支援に関連するサービスを提供します。

●具体的な業務
・製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広い業界の案件を担当（国内案件に加え、欧米や新興国の案件も多数）。
・財務・会計の知識をベースとした企業の財務分析。
・個別案件における分析結果の解釈とアドバイス。
・キャリアアップに伴い、分析からアドバイスへの重点シフトおよび他国・他サービスラインとの連携を実施。

●ポジションの魅力
会計・財務の専門知識に加え、案件ごとのリスクに対応する柔軟性や応用力、グローバル案件を通じた語学力・コミュニケーション能力を高められる環境です。

【業務概要】
PEファンドや中・大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務を担当します。

【具体的な業務】
・M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）
・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）
・PEファンドのEXIT案件への対応、PEファンドへの定期営業
・提案や打診資料の作成
・PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携

【ポジション・部門の魅力】
・総合コンサルティングファームのM&Aチームのため、様々な類型のM&Aに関与できます（案件規模は数億〜数千億円）。
・他部署連携で取り組む案件が大半のため、案件内で多様な業務を経験できます。
・PEファンドや経営者等を相手とするビジネスのため、高い技術と人間力が求められ成長機会が多く存在します。
・育成支援体制や未経験者を育てる風土が整っています。

【業務概要】
事業承継（M&A）を起点とした地域診療所のロールアップを推進し、持続可能な地域医療の実現を目指す医療経営支援事業でのポジションです。新規支援先の増加に伴い、単一企業の分析・改善実務にとどまらず、プレイヤーの育成・マネジメント、対象企業におけるファイナンスの体系化、ポートフォリオ全体の利益創出を統括します。

【具体的な業務】
・財務統括・収支改善：複数支援先クリニックの財務三表（BS/PL/CF）管理、予実管理、収益構造改革（診療報酬改定対応・コスト適正化）の推進
・金融機関折衝・資本政策：地方銀行・メガバンク等との交渉（リファイナンス、リスケジュール等）、モニタリング体制の構築
・PMI・再生モデルの型化：赤字・後継者不在の対象企業の黒字化に向けた再生フレームワークの標準化、経営陣へのレポーティング
・チームマネジメント：メンバー育成、案件アサイン・品質管理、現場（医師・医療スタッフ）との関係構築の伴走支援
※国内各地への出張あり（月2-3回程度、日帰り想定）。承継支援後の初期段階では現場への一定期間の常駐や柔軟な現場対応が求められます。

【ポジション・部門の魅力】
1. 複数拠点を束ねるポートフォリオマネジメントを経験でき、事業会社ならではの当事者として利益を創出する醍醐味があります。
2. チームビルディングや評価・育成体制の構築、コンサルティング手法の型化まで、事業部長クラスの裁量を持って組織を推進できます。
3. 「後継者不在による閉業」という課題に対し、財務の専門性を武器に直接的な解決策を提示する社会貢献性の高いミッションです。

「大廃業時代」と言われ事業承継型M&Aが飛ぶ鳥を落とす勢いで市場拡大をしていき、様々なM&A仲介会社が増えていく中で、成長戦略型のM&Aに注力し、着実に実績を積み上げて来ました。
2025年4月に東証から発表されたグロース市場に上場している企業の上場維持基準を厳格化するという発表を受けて、事実上の上場企業基準厳格化が決まったことで、市場に大転換が起きました。
・IPO準備を中止して、売却を検討するスタートアップ企業
・上場基準に数字が足りないため、M&Aにより成長を志向するスタートアップ企業
・既にグロース市場に上場している企業で時価総額100億未満の企業がM&Aに積極的に
・自社単独で時価総額100億を目指せないグロース上場企業が資本業務提携の検討を開始
数年前では考えられなかったスタートアップ同士のM&Aやグロース上場企業のカーブアウトなど「大買収時代」が到来し、大局が大きく動いている市場において、スタートアップ企業・ベンチャー企業や上場企業に対する成長戦略型M&Aのアドバイザリー業務を一気通貫で担って頂きます。

業務内容
ディールにおける論点相談
デュ ディリジェンスにおけるチームサポート
スタートアップ・ベンチャー企業に対する企業評価/PichDeck作成/クオリティマネジメント
お客様との打ち合わせへの同行
契約書案作成・条件調整・条件交渉
外部専門家チームとの連携
（変更の範囲）会社の定める業務

●業務概要
企業と企業をつなぎ、産業を支えるM&Aコンサルタントポジションです。数億 数百億規模の案件に若手から関わり、経営者と直接対話しながら成果を出します。分業ではなく、案件の立ち上げから成約まで一貫して関わる専任制を採用しています。

●具体的な業務
段階的にM&A業務を担当します。
・業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じたM&A戦略の立案
・具体的なM&A案件の立案、スキームの策定
・企業価値評価
・法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション作成
・資金調達アドバイス、その他付随コンサルティング
・アウトバウンドでの案件創出、企業リスト作成、アプローチ、経営者へのヒアリング

●ポジション・部門の魅力
・案件の立ち上げから成約まで一気通貫で携わるため、全体像を理解し成長スピードを早めることができます。
・若手から経営者と直接対話でき、経営の根幹に関わることができます。
・基礎研修やOJTロードマップ、定期的な勉強会など育成体制が整っています。

●業務概要
オーナー経営者が直面する事業承継の課題に対し、「事業」「財産」「組織」という3つの軸から包括的なソリューションを提案・実行するプロジェクト責任者としての業務です。業種特化型のコンサルタントと連携し、法人向けのB2B支援（組織再編・HD化・新経営体制設計など）から経営者個人の人生に寄り添うB2C支援（株式集約・相続税/争族対策・セカンドライフ設計など）まで一気通貫でサポートします。

●具体的な業務
・スキームの立案・実行支援（会社分割、合併、ホールディングス化等の策定および実行サポート）
・現状分析と評価（財務・税務分析、自社株評価、企業財務・事業の実態把握）
・資産税対策（相続税・贈与税対策の立案から申告実務サポート）
・プロジェクトマネジメント（複雑な承継構造の整理、クライアントとの関係構築、中長期的な解決策の伴走支援・実行管理）

●ポジション・部門の魅力
・業種特化コンサルタントとの協業により、財務・税務の枠を超えたビジネスモデルそのものへの深い洞察力が身につきます。
・決まりきったパッケージ提案ではなく、自身の立案力でゼロからスキームを構築できる大きな裁量があります。
・経営者やその家族と一世代、二世代にわたる信頼関係を築き上げ、高い介在価値とやりがいを実感できます。

【業務概要】
オーナー経営者が直面する事業承継の課題に対し、「事業」「財産」「組織」の3つの軸から包括的なソリューションを提案・実行するポジションです。各業界に特化した業種コンサルタントと密に連携し、法人向けの組織再編や経営体制設計などのB2B支援から、個人の株式集約・相続税対策・セカンドライフ設計などのB2C支援まで一気通貫でサポートします。

【具体的な業務】
中堅・中小企業のオーナー経営者に対し、事業承継・組織再編・資産税に関する総合的なコンサルティングにおけるプロジェクト責任者として、以下の実務を一貫して牽引します。
・スキームの立案・実行支援：事業承継や組織再編に関連したスキーム（会社分割、合併、ホールディングス化など）の策定および実行サポート
・現状分析と評価：財務・税務分析、自社株評価、企業財務・事業の実態把握
・資産税対策：相続税・贈与税対策の立案から申告実務サポート
・プロジェクトマネジメント：複雑な承継構造の整理、クライアントとの関係構築、中長期的な解決策の伴走支援・実行管理

【ポジションの魅力】
・業種特化コンサルタントとの協業により、財務・税務の枠を超えたビジネスモデルそのものへの深い洞察力が身につきます。
・案件責任者としてゼロからスキームを構築できる高い裁量とスケールの大きさがあります。
・経営者と深く長く付き合い、企業の存続と一族の繁栄に直接貢献できます。

【業務概要】
証券代行事業において、顧客の持続的な成長を支える株主戦略のパートナーとして、企業価値向上に向けた事業再編や資本政策の実現を支援します。

【具体的な業務内容】
・証券代行営業部門からの案件連携相談対応、顧客ニーズの把握、案件化に向けた同行訪問等の営業支援など、案件発掘（オリジネーション業務）全般を中心に担当します。
・案件化後は、売買先の調査・探索、交渉への立会い、デューデリジェンス資料や関係資料の作成など、執行（エクセキューション）業務の一部サポートも行います。

【ポジション・部門の魅力】
顧客企業の経営層と直接対話し、経営課題の解決や企業価値向上に向けた戦略提案に携わることができます。

【業務概要】
国内最大級のM&Aプラットフォームの膨大なデータを武器に、単なるツールの導入支援に留まらず、顧客の事業成長にコミットする「戦略パートナー」として、現場の課題を解消するプロダクト開発にまで関与し、M&A仲介企業の成約数の最大化を実現します。

【具体的な業務】
プラットフォームを利用する専門家（M&Aブティック）の「成約数最大化」に向けた本質的な改善を遂行します。
・経営コンサルティング：M&A仲介会社が気づいていない潜在的な課題を言語化し、顧客の本質的な経営課題を捉え、課題解決に繋がるソリューションを提案（数十名から数百名規模のM&A仲介会社を支援）。
・業務トランスフォーメーション：受託から成約までの歩留まりをデータ分析、業務ルールやフローの改善、CRM視点でのフロー再設計、システム実装による生産性向上を提案・伴走。
・案件の磨き上げ・審査支援：案件の魅力を最大化する資料構成の助言や審査を行い、マッチングの精度を向上。
・プロダクト・フィードバック：コンサルティングを通じて得た「現場の真の課題」を開発チームへ繋ぎ、企業ごとやM&Aのプロセス毎にカスタマイズしたプロダクト/ソリューション/AIプロダクトの要件定義に関与。

【ポジション・部門の魅力】
・「戦略×開発」のクロスオーバー：顧客の組織改善をリードしながら、自社プロダクトの進化にも直接関与できるキャリアを歩めます。
・圧倒的な手応え：自身の提案が「成約」という具体的な成果を生み、それがプラットフォーム全体の機能として実装される成果を実感できます。

本ポジションは、投資検討から実行、そして投資後の「事業開発・伴走支援」を現場のリーダーとして牽引する役割です。
私たちのグロースバイアウトは、単なる買収ではありません。 投資前から「この事業をどう進化させるか」という仮説を磨き上げ、投資後は起業家と共に組織・ガバナンス・事業モデルを再構築し、事業の次の成長に向けて伴走します。
VPは、GP・Directorと極めて近い距離で協働し、案件の意思決定・実行を現場でドライブするプレイングリーダーとしての役割が期待されます。
次の成長ステージのため、投資判断においては「どのような戦略仮説のもとで、どの成長課題をどう解決するのか」を重視し、投資後のPMIや組織・ガバナンス面までを見据えた成長支援を行います。

VPには、
・投資前からの成長戦略・仮説構築
・レイターステージで顕在化する経営・事業課題への実践的なアプローチ
・投資後のバリューアップを見据えた実務推進
といった「投資 × 成長支援」を一体で担う役割を期待しています。

● 詳細

1．成長戦略・投資ストーリーの共創
・業界構造や競争環境を深く洞察し、起業家も気づいていない「次なる成長の種」を言語化する
・投資判断のための分析を、そのまま投資後の「勝てる戦略」へと昇華させる

2．投資案件のリードと起業家へのアプローチ
・経営陣と深く対話し、Coalisが伴走することで実現できる未来を提示
・投資実行（DD・モデリング・契約）を、起業家との「信頼」を積み上げるプロセスとして完遂す

3．現場でのバリューアップ・ハンズオン支援
・投資先経営陣の右腕となり、成長戦略の実行、KPI設計、PMIをリード
・モニタリングを「管理」ではなく、仮説検証を高速回転させる経営支援

4．組織・ナレッジへの貢献
・自身の「伴走経験」を言語化し、Associateの育成やファンドの勝ちパターン（型）の高度化に寄与する。

本ポジションは、投資実行からEXITまでを回す責任者であると同時に、投資先企業の「共同経営者」として事業開発を主導する役割を担います。
VPやAssociateを率いながら、GPと並走し、PEファンドとしての投資・運用の質と再現性を組織に実装する役割が求められます。PEファンドとしての規律（Discipline）を維持しながらも、スタートアップ特有のカオスやスピード感を理解し、起業家が描くビジョンを具体的な数字と戦略に落とし込んでいく、そんな「冷静な知性と、熱い事業家精神」の両立が期待されます。
Directorには、単なる「投資判断」にとどまらず、「この起業家と、どう未来を創るか」という事業開発含めた戦略シナリオをリードしていただきます。

Directorには、
・起業家との事業開発・成長戦略の共創
・投資戦略・テーマ設計におけるGPへの助言・補完
・投資案件のリード（ソーシング DD 投資判断 クロージング）
・LBOを含む投資スキーム・ファイナンス設計
・投資を通じた「新しい産業」の創出、バリューアップ、ガバナンス、PMIの主導
・EXIT戦略の設計・実行
・VP/Associateへのレビュー・育成
・投資プロセス・判断基準の高度化、ナレッジ蓄積
など、「投資 × 成長支援」を一体で捉え、スタートアップの非連続な成長を実現する役割を担っていただきます。

● 詳細
1．投資戦略・事業開発（主導）
・GPと連携したファンド全体の投資戦略・事業開発
・PE視点での成長仮説・価値創出ストーリーの高度化
・投資判断基準・優先順位の明確化

2．投資案件のリード

・案件ソーシングから初期検討、投資判断までの主導
・経営陣との高度なディスカッションによる論点整理
・投資対象としての適合性判断（事業・財務・ガバナンス）

3．デューデリジェンスおよび投資判断の統括
・DD全体設計・品質担保
・LBOを含む投資スキーム、Debt活用の検討・設計
・投資委員会における説明・意思決定リード

4．投資実行・クロージング責任
・条件交渉・契約設計の最終責任
・金融機関・LP・外部専門家との折衝
・クロージング完遂までの全体統括

5．投資後のバリューアップ・経営関与
・投資先の成長戦略・中期計画策定への深い関与
・取締役会・経営会議への関与
・KPI設計・モニタリング、戦略修正の主導
・PMI・ガバナンス設計のリード

6．EXIT戦略の設計・実行責任

・M&A売却、再IPO等を含むEXIT戦略立案
・タイミング・手法の判断、最終リターン創出までの責任
・FASチームと連携したEXITプロセス主導

7．組織づくり・ナレッジ実装
・VP／Associateの育成・レビュー
・投資プロセス、意思決定基準の標準化・高度化
・「当社らしいPE投資スタイル」の確立
・将来のファンド拡大を見据えた基盤づくり

【業務概要】
M&A成約後におけるクライアント企業の統合プロセス（PMI）において、ディール本来の目的である「企業価値の最大化」および「組織・意識の円滑な統合」を推進します。シナジーマネジメントとコミュニケーションマネジメントの実行支援を中心に担当します。

【具体的な業務】
・統合基本方針に基づく、クロスボーダー/国内M&Aにおけるシナジー創出計画の策定
・営業、製造、調達、R&Dなど各分科会の立ち上げおよびファシリテーション
・シナジー施策（売上拡大、コスト削減）の具体化、KPI設定、および進捗・効果測定のモニタリング体制の構築
・経営陣、ミドルマネジメント、一般社員、および社外ステークホルダー向けのコミュニケーション戦略の立案
・異なる企業文化の融和（カルチャーインテグレーション）に向けたワークショップの企画・運営
・インタビューやサーベイを通じた組織の「不満・不安」の早期検知と、離職防止（リテンション）施策の実行
・統合推進事務局（PMO）の運営、課題・リスクマネジメント
・経営陣（ディレクター/CXOレイヤー）への進捗報告、意思決定サポート

【ポジション・部門の魅力】
・グループ内の戦略コンサルティング機能を担う新設組織での立ち上げフェーズに参画でき、組織設計やナレッジ構築をともに推進できます。
・クライアント先への常駐スタイルではなく、自社オフィスでチームとしてプロジェクトを推進する環境です。
・将来的に投資銀行、PEファンド、事業会社の経営企画・M&A推進部門など、幅広い職種で役に立つ経験を得ることができます。

【業務概要】
ホールセール部門のインベストメント
・バンキングに所属する、国内最大級のM&A執行チームでのポジションです。
日本企業関連および海外企業が関係するクロスボーダー案件を含めたM&Aアドバイザリー業務（エグゼキューションおよびオリジネーション）を担当します。
【具体的な業務】

・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引執行に関するアドバイス
・買収、売却、組織再編などM&A取引全般に関する顧客（国内
・海外企業）への提案
・シニアバンカーの案件執行
・提案のサポート、各種資料作成、基礎データ収集
・分析 【ポジションの魅力】
日本企業関連のM&A案件においてトップクラスの実績を誇る環境で、多様な大型案件やクロスボーダー案件の実務経験を積むことができます。
経験者
・未経験者ともにそれぞれのスキルに応じたサポート体制が整っています。

【業務概要】
M&A仲介サービスにおける、インサイドセールス業務を担当します。戦略立案からマッチング、企業価値査定までサポートを行う中で、顧客企業との最初の接点となる重要な役割です。事業承継や今後の成長に悩む経営者へアプローチし、最適な提案を行う専門アドバイザーへ繋ぐ役割を担います。

【具体的な業務】
●全国の企業への電話案内
あらかじめ用意されたリストに沿って企業へ電話対応を行います。今後の事業展開や経営課題について伺い、専門アドバイザーとの面談日程を設定します。
●営業担当者（アドバイザー）への引き継ぎ
獲得したアポイントの情報を社内のアドバイザーへスムーズに引き継ぎます。アポイントを取得した企業が案件化した場合は、インセンティブが支給されます。

【ポジション・部門の魅力】
・設立当初のIT・Web領域中心から、現在は建設・製造・不動産・福祉・医療など幅広い領域にてM&A支援を展開しています。
・グループの豊富な社内アセット（エンジニアやデザイナー、マーケター）を活用し、業務効率化や自動化を進めているため効率的に業務へ取り組めます。
・金融、証券、M&Aアドバイザリーなど様々な業界出身のメンバーと働くことができる環境です。

【業務概要】
経験に応じ、案件開拓からディールプロセス管理、デリバリーまで一貫して担当します。

【具体的な業務】
1. クロスボーダーM&A関連業務（FA、バリュエーション、財務税務事業DD、PMIなど）
2. 海外子会社管理（海外子会社の内部統制支援、会計方針の整備、連結パッケージ導入、決算早期化、不正調査、J-SOX支援他）
3. 海外進出・撤退も含めたフィジビリティスタディの策定＆実行支援、市場調査レポーティング

【ポジション・部門の魅力】
・同グループのネットワークを活用して顧客企業のグローバル化を支援することを目的としており、クライアントの近くでグローバル展開のダイナミズムを感じることができます。
・海外多くの都市に拠点を展開するネットワークを活用しており、多数の企業から好評を得ています。
・海外進出案件のご相談も年々増加しており、案件創出の付加価値を高めることが期待されています。

大阪事務所では、以下に記載するM&A業務のサービスに関与頂く方を募集しています。

（1）コーポレートファイナンシャルアドバイザリーサービス
（2）M&Aトランザクションサービス（財務デューデリジェンスサービス/財務モデリングサービス）
（3）バリュエーション・モデリングサービス
（4）ストラテジーサービス

大阪事務所は、Private & Growth部門に属しており、上場企業からオーナー企業まで幅広い規模の顧客層に対して、On DealのM&A実行支援はもちろんのこと、Pre DealのM&A戦略策定支援からPost DealのPMI支援までトータルかつシームレスにサービスを提供し、顧客の企業価値向上に貢献しています。
また、大阪事務所では、各サービスラインが密に協業しているため、ご自身の主軸のサービスラインだけでなく他サービスにも触れる機会があり、M&Aプロセスにおいて幅広い経験を積むことができます。

広島事務所では、上場企業からオーナー企業まで幅広い規模の顧客層に対して、On DealのM&A実行支援はもちろんのこと、Pre DealのM&A戦略策定支援からPost DealのPMI支援までトータルかつシームレスにサービスを提供し、顧客の企業価値向上に貢献しています。
また、各サービスラインが密に協業しているため、ご自身の主軸のサービスラインだけでなく他サービスにも触れる機会があり、M&Aプロセスにおいて幅広い経験を積むことができます。

（業務内容）
広島事務所における業務内容は以下となります。
（1） M&A事業
　　(ア) ファイナンシャルアドバイザリー
　　(イ) M&Aトランザクションサービス（財務DD/財務モデリングサービス）
　　(ウ) バリュエーション・モデリングサービス
　　(エ) ストラテジーサービス
（2） クライシスマネジメント事業
　　(ア) 再生・再編
　　(イ) 不正調査・訴訟支援
　　(ウ) 危機対応

当社の福岡事務所では、M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。
福岡事務所ではこれらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。

M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。
これらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。

【業務概要】
M&Aの価値を最大化するため、戦略の立案からトランザクション、クロージング後のサポートに至るまで、一気通貫でM&Aに関する助言や提案を提供するアドバイザリー部門にて、アシスタント業務に関わる事務全般を担当します。

【具体的な業務】
・財務データの入力・データ加工
・簡単な財務分析業務
・プレゼンテーション資料の作成業務
・業界のリサーチ業務
・メンバーの日程調整
・契約書/請求書のドラフティング
・チーム業績管理・売上管理業務
・メンバーの経費管理業務

【ポジション・部門の魅力】
・プロフェッショナル直近で学べる環境：公認会計士や税理士資格を持つプロフェッショナルと同じチームで業務を行い、M&Aや高度な財務の実務知見・分析スキルが自然と身につきます。
・資格試験の勉強と両立が可能：残業は基本的に想定していないため、公認会計士や税理士試験の勉強時間をしっかり確保できます。実務で触れるデータがそのまま勉強の理解を深める相乗効果があります。
・風通しの良い20代中心のチーム：メンバーの多くが20代で構成されており、年次に関わらず気軽に相談・コミュニケーションが取れるフラットで働きやすい環境です。
・豊富な実績を誇るFAS環境：PEファンドや上場企業の案件を支えるやりがいを感じられます。

業務内容
1. 案件ソーシング・パイプライン管理
・M&A戦略・投資方針に基づく対象領域、買収候補企業の検討
・仲介会社、金融機関、FA等との継続的な情報交換、外部ネットワークの構築
・買収候補企業のロングリスト・ショートリストの作成、優先順位付け
・複数案件の進捗管理、継続・見送り・撤退判断に向けた論点整理と提案

2. 投資検討・財務分析・買収ファイナンス
・対象企業の事業、市場、競争環境の調査・分析
・事業計画・財務モデルの作成および検証
・DCF、類似会社比較、類似取引比較等による企業価値評価
・投資ストラクチャー、買収条件、資金調達方法の検討
・LBOを含む買収ファイナンスの検討、金融機関との融資条件・コベナンツ等の協議
・経営会議・取締役会向け投資判断資料の作成、説明

3. デューデリジェンス・交渉・クロージング
・ビジネス・財務・税務・法務等のデューデリジェンスの企画・推進
・外部アドバイザー、弁護士、会計士等の選定・起用・マネジメント
・デューデリジェンスで検出した重要論点の評価、対応方針の整理
・売主、対象会社、アドバイザーとの条件交渉
・LOI・SPA等の主要条件の検討、専門家と連携した契約交渉
・NDA、アドバイザリー契約、社内稟議、法務レビュー等のプロセス管理
・クロージング条件の充足確認、資金決済等の進行管理

4. 初期PMIの設計・引継ぎ
・買収前からの初期PMI方針、Day1・100日プランの設計
・各機能部門および買収先経営陣へのデューデリジェンス論点の引継ぎ
・重要課題の担当・対応方針の整理、進捗管理
・初期PMIの状況を踏まえた経営陣への報告、課題提起

5. 継続的なM&Aに向けた仕組みづくり
・投資判断、デューデリジェンス、契約・クロージングの基準・プロセス整備
・投資判断資料や案件管理に関するテンプレート・プレイブックの作成
・成立・不成立案件の振り返りと、次の案件への学びの反映

業務概要:
会社・事業のあるべき姿や将来の見通し等を検討しながら推進する「ビジネス目線」と、経営者・オーナーのパートナーとして想いや考えを理解しながら推進する「オーナー目線」を両立しながら、M&Aを支援します。

具体的な業務:
＜主業務＞
・M&Aアドバイザリー（FA業務：スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）
・M&A仲介
・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）
＜その他＞
・M&Aの事前検討支援（M&A戦略策定、ターゲット選定、BDD等）
・M&A実行後の統合支援
※上記いずれも社内の経営コンサルチームと連携します。

ポジション・部門の魅力:
・九州支店で携わるM＆Aは事業承継型M＆Aのほか、戦略M&A（成長戦略を踏まえた買収、カーブアウトによる売却等）、事業再生型M＆Aといった多面的な対応となり、仲介・FAいずれのM＆Aにも関わることができます。
・案件は提携する金融機関や税理士法人からの紹介、経営コンサルで支援している既存クライアントからの引き合いが中心です。
・オリジネーション（案件組成）からエグゼキューション（M＆Aの実行）まで一気通貫で対応可能です。
・総合コンサルファームであるため、M＆Aの検討段階から案件に関与する機会が豊富にあり、経営コンサルティングの経験も積むことができます。
・支店内には多種多様な経営コンサル全般（経営戦略再構築、組織変革、事業承継、資本政策対応、事業再生、業務改善・IT/DX等）を対応する専門メンバーが在籍しており、多角的な課題解決からM＆Aニーズを汲み取る「コンサル型M＆A」を展開できる環境です。
・様々な知見や視座を取り入れられる業務であり、M＆Aを軸とした個の成長が実現できます。

【業務概要】
ライフサイエンス・ヘルスケア分野に特化した専門チームにおいて、M&Aにおける戦略フェーズから実行、統合フェーズまで一気通貫で支援を行うポジションです。財務数値のプロフェッショナルとして、顧客のM&Aの成立および成功を支えるための様々な課題解決を支援します。

【具体的な業務】
・財務デューデリジェンス（財務DD）業務
・事業計画モデルの作成
・再生案件への関与（実態貸借対照表の作成、金融機関向けの清算貸借対照表の作成、手続実施者および金融機関向け対応など）

【ポジション・部門の魅力】
社会的課題（医療財源の逼迫、医療におけるリアルとバーチャルの融合など）の解決に資する業務を提供しており、社会やクライアントに大きなインパクトを与える業務に携わることができます。多様なバックグラウンドを持つメンバーと連携しながら、専門性を高められる非常にやりがいの大きい環境です。

【業務概要】
M&Aプラットフォームにおいて、M&A専門家（仲介会社）が掲載する売り案件を、買い手企業に対して提案し、マッチングを推進するインサイドセールスを担当します。電話やメールでアプローチを行い、案件と買い手ニーズを最適につなぎ、成約数を最大化することがミッションです。

【具体的な業務】
1. 買い手企業へのマッチング提案・アプローチ
会員である仲介会社（専門家）から持ち込まれた売り案件（制約条件、規模、業種・エリア、財務状況等を考慮して選別された案件）をベースに、買収ニーズを持つ買い手会員企業へ電話（架電）やメール等で能動的にアプローチを行います。単なるアポ取りや定型案内ではなく、事業内容やニーズを深く理解したうえでM&Aマッチング・提案活動を行います。

2. 新サービス・運用推進（BPO推進）
専門家（主にM&A仲介会社）向けに、成功報酬契約を結んだうえで、電話対応やマッチング支援を代行する有料サービス・新運用の立ち上げ・推進業務。日々の業務から見えてくる課題をもとに、オペレーションの構築や業務フローの改善、提案内容のブラッシュアップを推進します。

3. プロダクト・サービスについて
会員仲介会社が掲載する案件と、プラットフォーム上の豊富な買収ニーズをスピーディかつ確実に結びつける重要なポジションです。売り手・買い手双方の専門家や企業の間に立ち、双方のニーズを合致させる架け橋となる役割を担います。

【ポジションの魅力】
1. 電話営業のスキル・提案力を活かせる環境
定型的なカスタマーサポートではなく、相手のビジネスを理解した上での能動的な提案営業（アウトバウンド/インサイドセールス）のスキルが磨かれます。

2. 新規事業・サービス立ち上げに関われる
BPO推進チームとして、新サービス（電話代行・マッチング支援サービス）の運用構築や業務改善に直接関わることができます。

3. M&A・事業承継市場におけるインパクト
案件選別からマッチング支援までを一貫して行うため、M&A市場における実質的な成約創出に大きく貢献できます。

業務概要
・M&A業界が未経験・業務経験が浅い方向けのポジションです。
・金融機関への営業から提案、案件化〜実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの指導のもと、一気通貫で学ぶことができます。
・取り扱い業種の制限はなく案件規模も多様で、中小規模から上場企業間の案件まで、FAや仲介の形式で関与します。
具体的な業務
・新規顧客の探索、営業、案件化（案件は大手金融機関からの相談が中心）
・候補先企業の探索、選定、打診、候補先企業との条件交渉等の案件進行
変更の範囲：同社の定める業務
ポジションの魅力
・M&A・再編への豊富な知見
毎年多数のM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積しています。また、会計士、税理士を多数擁しており、案件対応時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられています。
・豊富な案件数
長年取引のある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどです。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

経営コンサルティング・財務アドバイザリー・投資業務
※入社後はプロフェッショナルとして全ての業務に関わる機会があります。
※初期アサインとしてM&A 関連プロジェクトに関わっていただく可能性が高いポジションです。

【募集背景】
当社では、M&Aアドバイザリー事業のさらなる拡大に向け、上場企業やPEファンドを中心としたクライアントへの提案から案件受託、ディール推進までを牽引する 「M&Aファイナンシャルアドバイザー」 を募集しています。
本ポジションでは、単なるアポイント件数や架電数といったプロセスKPIを追うのではなく、クライアントの経営課題やM&A戦略を起点に、自ら案件を創出し、ディール全体をリードしていただきます。
案件獲得のみを担う営業職ではありません。ソーシングから案件受託、ディールストラクチャリング、条件交渉、エグゼキューションまで、一貫してクライアントに向き合えるポジションです。
これまで培ってきたFAとしての専門性とネットワークを活かしながら、裁量を持って案件を動かしたい方をお迎えしたいと考えています。

【業務内容】
Excel業務や資料作成だけではなく、顧客との接点が持てる業務になります。
以下のようなお仕事を一気通貫で担当いただきます。

・上場企業の経営企画・M&A部門、PEファンド等に対する案件提案・受託活動
・M&Aニーズの発掘および案件ソーシング
・M&A戦略、案件ストラクチャーの提案
・候補先企業、投資家との折衝、条件交渉
・意向表明書（LOI）等の作成・交渉
・Valuation、財務モデリング等を含むエグゼキューション全体の統括
・DD、契約交渉、クロージングにおける社内外専門家との連携
・クライアントリレーションの構築・深化

【本ポジションの特徴】
1.上場企業・PEファンドを中心としたM&Aに関われる
企業オーナーへのテレアポを中心とする一般的なM&A仲介営業とは異なり、上場企業やPEファンド等を対象とした提案・案件受託を中心に担当します。経営戦略や投資戦略を踏まえた提案力、FAとしての専門性を活かせる環境です。

2.案件獲得からエグゼキューションまで一貫して関与
営業とエグゼキューションを完全に分業するのではなく、自ら受託した案件に最後まで関与できます。「案件を取るだけ」「作業だけ」ではなく、一人のFAとしてディール全体を動かす経験を積むことができます。

3.プロセスKPIに縛られない営業スタイル
アポイント件数や架電件数等を目的化したKPI管理ではなく、案件創出・受託・成約といった成果を重視します。これまで築いてきたネットワークや得意領域を活かしながら、自由度高く営業活動を行うことができます。

4.専門人材とチームで大型案件に取り組める
個人完結型ではなく、FA、会計・財務、事業再生等、それぞれの専門性を持つメンバーが連携して案件を推進します。大型・複雑なM&A案件についても、社内で知見を共有しながらチームで取り組むことを重視しています。

【教育制度】
・入社時研修
・OJT研修
・財務モデリング研修

同社のGIB部門における、M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務です。

全社的な投資戦略の実現に向け、経営企画部門におけるM&A・スタートアップ投資等の企画立案機能及び支援機能を強化するポジションです。

【業務概要】
・全社的な投資戦略の企画・立案
・個別のM&A案件の推進サポート
・投資案件の審査・チェック

【具体的な業務】
全社的なインオーガニック戦略を推進する部署として、関連施策の企画・立案、事業部・営業部が立案する個別投資案件について、インハウスのM&Aアドバイザー（社内FA）として支援します。
・全社投資戦略や投資評価制度等の立案・推進
・M&A案件の推進サポート
　−投資候補先の発掘、アドバイザー起用、エグゼキューション（企業価値評価、DD、契約交渉等）、リスク検証、PMI等のサポート、社内関連部門との連携
・グループ内の組織再編、事業（グループ会社含む）の売却支援

【ポジション・部門の魅力】
・経営陣にも近く、同社全体を俯瞰した業務推進が可能
・同社各事業部門が国内外で注力する投資案件全般に幅広く携われる。国内外で幅広く事業を行っており、多様な事業に関与可能
・将来的には自身のキャリアビジョンやスキルセットにより、国内外営業組織のフロント部門への異動、投資先への派遣も可能

・クライアントのフィナンシャル・アドバイザーとして、案件の開拓(ソーシング)からクロージングに至るまでのM&Aプロセス全体をご担当いただきます。
・アドバイザリー(営業)をご担当。単に投資をするのではなく、投資先に入り込み、中長期的な事業成長と業務改善に携わるコンサルに近い側面もあります。

【対象】
事業承継型M&Aのみならず、企業の成長戦略を描くためのM&Aなどの案件も手掛けております。当社は製造業への理解が深いグループと自負しておりますが、アドバイザリー業務のターゲットは全方位であり自身が希望する業界に特化して担当することも可能です。

【詳細】
●ソーシング（新規開拓営業）
●企業価値の算定（バリュエーション算定）
●スキームの立案及び提案
●Information memorandum等の資料作成
●譲受企業への提案
●譲渡企業と譲受企業の交渉の同席、条件調整
●契約書草案の作成、各種調整、クロージング

【キャリアパス】
自己勘定投資やPMI、投資先の子会社管理など、M&A実務経験を経た次のキャリアを目指せる環境がございます。

病院経営者や医療・介護事業者様に対して、事業戦略立案や収支・業務改善、人事制度設計及び再構築から人材採用・育成や労務問題、承継対策・M&A等をワンストップで支援するコンサルティングを担うポジションです。

【具体的な仕事内容】
・オペレーター（病院・介護施設等）の事業戦略策定、基本構想の立案、経営改善計画策定〜実行支援
・ヘルスケア領域の新規事業構想策定、フィージビリティスタディ（実現可能性調査）
・M&Aアドバイザリー・PMI支援
・財務計画策定・利害関係者説明・対応支援
・内部統制・組織人事コンサルティング
・医業承継対策・組織変更支援
・調査レポート作成・研修の実施・教育研修
・サプライヤー（医療機器等の事業者）の中期経営計画策定、販売戦略策定、ビジネスDD
・システム導入、DX推進支援
※変更の範囲：同社の定める業務

＜クライアント＞
医療機関（病院・診療所）、調剤薬局、介護・福祉事業者、サプライヤー（医療機器等の事業者）・異業種から医療・介護事業への参入事業者、健診／予防・健康関連サービス事業者、日本版CCRCなどの検討をしている事業者など。
規模としては、医療機関であれば500床を超える大規模病院、介護事業会社であれば広域に多数展開されている介護事業会社等の支援実績あり。

＜カウンターパート＞
経営者、事業企画担当者、責任者

【本ポジションの魅力】
・入社後はOJTを通し先輩と共に案件を進めながらキャッチアップを進めるため早期活躍ができます。
・クライアントのほとんどは医療機関であり、かつ年間数百件の幅広い相談を対応するため、経営全体を俯瞰した総合的なヘルスケアコンサルティングを相当数経験することができます（メインは医療機関としつつ、今後はサプライヤー領域へのコンサルティングも拡張予定）。
・経営者との距離感が近く、直に重要な経営判断のサポートができます。
・専門家集団としてコンサルティング能力を量的・質的に強化することができます。
・機能専門部隊のヘルスケア専門メンバーや、提携先税理士法人の医療事業部メンバー、複数の専門性を持つメンバー（財務・法務）など、他部署との協働が多く、ヘルスケア業界以外の広い知見も得ることができます（他部署メンバーとの連携で各種経営コンサルティングに取り組むことも可能）。

M&A業務を行う部署への配属です。2012年の事業部設立以来100件超の支援実績があり、企業の成長や事業の変革を支援するM&Aアドバイザリー業務を通じて、多くのクライアントから信頼を得ています。
一貫して片側FAとして取り組み、高い専門性と交渉力を活かして、顧客の利益最大化、リスクの最小化に向けて最大のサポートを提供しています。
昨今、企業の成長戦略においてますます重要な役割を果たしているM&A市場において、同社も事業成長・拡大を図るため、経験に関わらず意欲とポテンシャルを重視した若手メンバーの採用を行うことになりました。未経験からM&Aのプロフェッショナルとしてのキャリアを築くことが可能です。これからの成長を共に築いていきたい方を歓迎します。

＜具体的な業務内容＞
国内M&A取引に係るアドバイザリー業務全般、ソーシングからクロージングまで一貫して業務に取り組みます。案件推進はチーム（2~3名）で協力しながら行います。業務を通じて専門知識を身に着け、一歩ずつスキルアップできる環境です。

1. ソーシング・オリジネーション（ターゲットの発掘とアプローチ）
・中小企業の経営者、上場企業の経営企画部門等に対するM&A・事業承継・成長戦略に関する提案
・買収・売却ニーズの把握および案件創出
・クライアントや相手方との折衝・交渉支援
・会計・税務・法務などの社内外専門家と連携したアドバイスの実施

2. エグゼキューション（取引成立に向けた交渉と実行）
・M&A取引に関する提案資料・分析資料等の作成
・FA契約前のマーケティング支援
・FA契約締結後の案件推進、関係者との調整および交渉支援
・最終契約書締結に向けたプロジェクトマネジメント
・必要に応じたPMIや財務アドバイザリー業務への関与

まずは経験や希望に応じていずれかの業務を中心にお任せしますが、将来的には両方の業務を経験することを想定しています。

＜部門について＞
配属部門は全体で12名と少数精鋭の組織です。キャリア採用で入社したメンバーが多くを占めており、M&A・銀行・証券会社など様々なバックグラウンドを持ったメンバーで構成されています。
案件獲得から案件推進フェーズ、エグゼキューションフェーズまでM&A業務全般の実務経験・ノウハウを獲得することができ、未経験からM&Aのプロフェッショナルとしてスキルアップできる環境です。

＜求人魅力＞
・経験豊富な上司や先輩社員とチームで業務を進め、専門性を身に着けていくことができます。
・コンプライアンスへの意識が高く、顧客の真の課題に向き合うことができるため、成約時には大きなやりがいを感じられます。
・個人の裁量も大きく、それぞれの考え方・意見を尊重しており、フランクな雰囲気で、意思疎通しやすい環境です。
・意向によって、M&A業務の幅広いプロセスはもちろん、M&A取引の初期段階から契約締結、統合プロセス（PMI）や財務アドバイザリー（FA業務）まで幅広く経験できる環境です。

【お任せしたいこと】
M&A アドバイザリー業務全般を主業務としてご担当いただきます。
入口からクロージングまで全てをご担当頂くため、主体的に案件に携わることができます。

弊社は地方企業の特性を十分加味したうえで適応させる「ローカルプロフェッショナルファーム」です。
創業来 22 年に渡り九州でビジネスをし続ける中で、顧客との信頼関係の中で生まれる M&A に関するニーズにコミットし、距離の近い立場かつ専門
的な立場から最適なアドバイスを行います。また、地場案件のみならず域外案件や海外案件に携わる機会も多くございます。
一方、顧客との距離が近いからこそ案件へのコミットを求められる為、より責任感を持って取り組む必要があります。
大手アドバイザリーファームとは違い各業務が担当ごとに細分化されている訳ではなく、原則 1 案件に対して 2〜3 名のチーム体制で、FA 業務を
一気通貫でご担当いただく予定です。
また、経営コンサルティング事業も行っている弊社だからこそ、ご希望に応じて、顧客のニーズに基づき M&A 前工程の投資戦略策定支援や M&A
後工程の PMI 支援に関わることも可能であり、FA 業務に加え、その前後のご支援にも携わる機会があることが一つの特徴となっております。

【入社時のポジション】
ご経験に応じ、決定させて頂きます。

介護・歯科・障がい福祉などヘルスケア業界の経営者に対し、事業承継・成長戦略・M&Aを支援します。

・介護・歯科・障がい福祉領域の、案件開拓（ソーシング） 企業価値評価 条件交渉 クロージングまでを一気通貫で担当します。
・固定給＋インセンティブで、成果がしっかり報酬に反映されます。

コーポレートファイナンス二部において、下記案件の営業フロント業務全般を担当します。
・M&Aファイナンス（シニア・メザニン・エクイティ（共同投資））
・コーポレートメザニン（優先出資・劣後ローン）
・事業再生ファイナンス
・企業投資
「M&Aファイナンス」および「プリンシパル・インベストメント」の2チーム制となっており、ご希望やご経験に応じて配属先を決定します。

＜具体的には＞
・案件ソーシング（金融機関／ファンド／事業法人／グループ内連携）
・案件検討
・案件組成（ドキュメンテーション、エグゼキューション）
・実行済み案件のモニタリング業務

＜部門について＞
部門メンバーは20代〜30代前半が多く在籍し、和気あいあいとした雰囲気です。専門性の高い業務ですので、未経験の場合は、まずは案件に副担当として入りながら業務習得いただくことを想定しています。いくつか案件を担当いただき、業務習熟度合を見ながら徐々にメイン担当案件をお任せしていきます。

＜求人魅力＞
・未経験からコーポレートファイナンス領域に挑戦できるポジションです。
・将来的には再エネ、不動産、グローバル、ベンチャーファンド等と幅広い金融プロダクトを経験することが可能です。
・少数精鋭であるため、個人の裁量が大きく、一定のルールの下で自由度の高い働き方ができます。
・個人の自主性、専門性、行動力を尊重する風土があり、本人の能力に応じて仕事を任せるスタイルです。

M&Aコンサルタント（アドバイザー）の具体的な仕事内容は、日本における最重要課題である「企業の事業承継」課題において、M&Aという手段を通じて譲渡企業と譲受企業をマッチングする社会的使命の大きな仕事です。

・案件発掘（ファインディング）
・企業価値算定
・M＆A手法の策定・考案 （※たとえば事業承継の場合、後継者への承継や株式公開など他の選択肢と合わせて、メリット・デメリットの説明を行います。）
・秘密保持・仲介アドバイザリー契約
・譲渡先企業の選定、コンサルティング
・株式譲渡契約締結までのサポート
・M＆Aの実行

中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、入社当初は、今までの経験やスキルを活かしてアウトバウンド営業を通じたソーシング活動に従事して頂きます。 案件が進んだ場合は、部長などの同行／サポートを得ながらメイン担当としてクロージングまで一気通貫で対応していきます。 自身の案件成約、OJTや社内ナレッジを通じて、スキルアップを行って頂き、M＆Aの一連のフローをこなせるようになって頂きます。

M&Aコンサルタント（法人部）の仕事は、日本における最重要課題である「企業の事業承継」において、譲受企業（買い手）側を担当し、譲渡企業との最適なマッチングを実現する社会的使命の大きな仕事です。
当社のM&A支援は、譲渡企業を担当する企業情報部と、譲受企業を担当する法人部の連携によって成り立っています。法人部は、譲受企業を自ら発掘（ソーシング）してリレーションを構築し、案件提案からディール成立までを買い手側の立場で一気通貫で支援します。

担当業務
・譲受候補企業の選定（業種・エリア・財務状況・成長戦略からのロングリスト作成）
・IR資料・決算情報の読み込みによるシナジー仮説の構築
・経営者・M&A担当役員へのアプローチ、譲受ニーズのヒアリング
・譲受企業のM&A戦略の立案支援
・譲渡案件のビジネスモデル・財務分析、譲受企業への案件提案
・企業価値算定の説明、M&Aスキームの検討・提案
・基本合意 デューデリジェンス 株式譲渡契約締結までの譲受企業側フォロー
・譲受企業データベースの構築・運用

譲受企業のソーシングは、やみくもなアプローチではありません。譲渡案件のビジネスモデル・財務内容を分析し、「この会社が譲り受ければどのようなシナジーが生まれるか」という仮説を立てたうえで経営層にアプローチします。開拓する営業力と、仮説を組み立てる分析力の両方が求められる仕事です。
入社当初は既存の譲受企業リストへの案件提案とM&A知識のインプットから始め、段階的に新規ソーシングへ担当範囲を広げます。案件が進んだ場合は、部長などの同行／サポートを得ながらメイン担当として一気通貫で対応していきます。自身の案件成約、OJTや社内ナレッジを通じてスキルアップを行い、M&Aの一連のフローをこなせるようになっていただきます。