金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

M&A業務における以下業務フローを担当いただきます。
具体的には以下実務を行いながら、最終的に売主／買主同士の面談を経て、M&Aの合意を得るまでをフォローいただきます。
(1)．問い合わせ初期対応〜案件化
・会社/事業の譲渡を検討されている企業（売主）先に対するリード獲得施策の立案・実行
・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
(2)．買主候補探索〜候補先決定
・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業（買主）先の探索と打診
(3)．基本合意締結〜クロージング
・売主／買主双方への情報提供支援や条件調整
▼初期配属イメージ ※ご入社後、部署移動の可能性はございます
ご志向を伺いながら、面接の中でマッチングを行い、最終的決定させていただきます。
●特定業種担当：(1)．〜(3)．を一気通貫で担当いただきます
●売主担当：(1)．を中心に担当いただきます
●買主担当：(2)．を中心に担当いただきます
●エクセキューション担当：(3)．を中心に担当いただきます

●M&Aアドバイザリー業務　全般
（経験者　マネージャー以上の採用）

●医薬品分野におけるベンチャー投資業務
・ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連の業務
・その他ファンド運用、顧客対応業務（報告資料作成、営業業務等）

●投資チームの一員として、一連の投資業務を担当。
　・投資案件のオリジネーション、エグゼキューション
　・投資先のバリューアップ、Exit関連業務

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

主に太陽光発電事業部において、発電所SPCの経理、財務担当チームのメンバーとして以下の業務へ従事
・SPCの経理、財務（決算、税務、監査対応、連結対応、予算策定・管理、キャッシュ・フロー管理）
・社内各所やSPC関係各社（スポンサー、金融機関等）との円滑な調整

●ポジションの魅力
・再生可能エネルギー事業を通じて電力の安定供給を推進し、社会的課題の解決、環境保全に貢献
・マルチ電源展開に伴う新たな事業体制、経理の方針等構築への関与
・世界的に拡大する再生可能エネルギー事業の運営に関する経験

●農業関連ビジネスに係る投融資関連業務全般

●投資先の発掘・検討
●投資実行に係る一連のエグゼキューション
●投資後の投資先管理、等

・提携先からの連携情報の登録、担当者への配信
・提携先からの質問事項の回答
・上記連携数の集計やデータ更新
・提携先への原価支払い
・提携先との勉強会資料作成
・M&Aコンテンツ（動画や研修資料、成約事例）の作成
・提携先向け広報誌の作成

●ＰＥファンドにおいてＰＥ投資業務全般に従事
※案件ソーシング/オリジネーション
※エグゼキューション
※バリューアップ

●ヘルスケア分野（薬局グループ、介護施設、医療法人等）を投資対象とするファンド運営会社での投資・M&A関連業務全般。
●将来の投資部長候補として、投資・M&A案件に係る一連の業務をリードして頂きます。

●薬局・病院グループ化推進に向けたソーシング、デューディリジェンス、エグゼキューション等、M&Aに係る一連の業務
●薬局・病院への投資後のバリューアップ・モニタリング

●国内及びクロスボーダーのファイナンシャル・アドバイザリー（FA)業務
-プロジェクトマネージャー指示の下、チームの一員として担当業務を遂行
-オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
●国内ミドルキャップ案件や再生案件の比率が比較的高い
●顧客ニーズに応じ、クロスボーダー案件増加
●中堅〜大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件やPEファンド案件もある

・M&A取引における「案件のオリジネーション」と「エグゼキューション」業務
・自己のアイディア、海外の提携ファームからのインテリジェンスを基にした案件のオリジネーション
・クライアントへのM&A戦略の立案と実施の提案
・プロジェクトマネジメント

●ヘルスケア分野（薬局グループ、医療法人等）を投資対象とするファンド運営会社での投資・M&A関連業務全般。

●薬局・病院グループ化推進に向けたソーシング、デューディリジェンス、エグゼキューション等、M&Aに係る一連の業務
●薬局・病院への投資後のバリューアップ・モニタリング

●M&A（主にクロスボーダー案件）に関するエグゼキューション実務。

●対象企業の財務の把握、分析、企業価値の源泉となる有形・無形資産の価値評価
●企業価値（バリュエーション）に関する様々なシミュレーションや財務資料の作成・レビュー
●クライアントに対する企業価値や財務に関するアドバイス、資料作成
●M&Aに関わる財務関連資料・契約書の確認、弁護士とのやり取り（※英文書有）
●外資規制や各国の会計基準等の調査、アドバイス
●海外パートナー企業やクライアントの法務担当者との契約締結に向けた相談・交渉の支援
●プロジェクトを成功させるための事務的な管理業務から調整業務、等

・中小企業の経営者のみなさまに経営課題をヒアリングし、戦略を立て解決策を提案していきます。

【具体的には】
当社が構築しているBtoBマッチングプラットフォームを通して寄せられた成 戦略・撤退戦略をヒアリングし、適切な相手とのマッチングを図ることで戦略遂行をサポートしていきます。
※中小規模の企業案件を年間20〜40件程度担当していただきます。
※件数や売上のみならず、新たなBtoBマッチングサービスの構築を視野に入れながらの営業活動となります。
※事務スタッフも含め数人のチームで進めるため、未経験の方も安心して取り組んでいただけます。
※ニーズが非常に強い事業であり、社会的意義を実感しながら高い付加価値を発揮することができます。

【キャリアイメージ】
まずは2年実績を積んでいただき、中小企業を担当するチームのマネージャー（管理職）以上にキャリアアップ、または大手を担当するチームにて専門知識をさらに磨きM&Aコンサルタントを目指すキャリアパスをご用意しております。
ゆくゆくは部 職としてのマネジメント、またはハイクラスなコンサルタントとして年収1000万円以上の社員としてのご活躍を期待します。

●また、営業活動を通し、企業ニーズの解決のために新たなBtoBマッチングサービスの構築も仕掛けていきますので、サービス企画やマーケティングなどの志向のある方は企画系の専門職を目指していただくことも可能です。

海外出資戦略の企画立案、執行、PMI推進をお任せします。
●案件のソーシングからエグゼキューションまでをプロジェクトベースで担当
●アジアでの新たな出資先・提携先の検討
●外部専門家と協力しつつ、出資先・買収先のデューデリジェンス、バリュエーションを実施

【業務内容】
再生可能エネルギー発電所（特に風力発電）の開発におけるプロジェクトマネジメント業務を
ご担当いただきます。

具体的には、
●用地探索／交渉／確保
●事前調査／計画立案／基本設計
●系統連系協議／事業計画認定対応／詳細設計
●許認可協議／住民対応（環境アセスメント含む）
●EPC選定／投資実行にかかる社内調整　
●上記業務にかかるドキュメンテーション（プロジェクトファインナス関連も含む）
●上記他、プロジェクトマネージャーとして、案件全体の工期・工費のコントロール及び、リスク低減にかかる一切の付帯業務
※開発案件に限らず、リプレイス案件のプロジェクト業務にも携わっていただきます。

投資案件の発掘以降〜投資実行前までの企業分析・投資価値査定
●企業分析・投資価値査定
●詳細な企業・投資分析・業界調査
↓
●投資ストラクチャーの多様な選択・組み合わせ
●投資ストラクチャー構築・投資実行

◆単なる価値評価にとどまらず、リターンを意識したキャッシュフロー分析、リスク精査などを行います

上場企業等の大企業向け案件や、海外クロスボーダー案件のM＆Aアドバイザリー業務（オリジネーション及びエグゼキューション）に従事して頂きます。

M&A業務における以下業務フローを「一気通貫」で担当いただきます。
具体的には売主・買主の探索・獲得から、契約における調整、手続きなどを通して
M&Aの合意を得るまでをフォローいただきます。

?．問い合わせ初期対応〜案件化
・会社/事業の譲渡を検討されている企業（売主）先に対するリード獲得施策の立案・実行
・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
?．買主候補探索〜候補先決定
・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業（買主）先の探索と打診
?．基本合意締結〜クロージング
・売主／買主双方への情報提供支援や条件調整

主に静岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポー
トいただきます。その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務
もお任せいたします。入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務:M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します

主に静岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

主に長野県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

主に岐阜県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

ＲＥＩＴでのアクイジション業務全般
●物件のソーシング
●物件のデューデリ、バリエーション
●ドキュメンテーション
●その他関連業務全般

●外資系ファンドにおけるバイアウトファンド業務全般。
●投資判断に関するフィナンシャルモデル作成、分析、ピッチブック作成、内部資料作成業務など。
●少数精鋭ですので、ソーシング〜エクセキューションまで全般に従事出来ます

●PE投資業務全般におけるアソシエイト/シニアアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・産業調査分析、等。

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

●事業承継M&Aアドバイザリー
　オーナー企業の永続的成長に繋がるM&Aの戦略から実行支援までをサポート
●成長戦略コンサルティング
　成長戦略に応じた承継スキーム提案
●資本政策・承継コンサルティング
　資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●国内事業投資（ジュニア）
・国内営業部門における中小企業向け事業承継取組（※）の推進
※後継者不在等を理由に事業承継問題に直面している中小企業を対象にM&Aを実施、後継者の育成や雇用の維持を目指す事業承継の支援を展開
・主な業務は投資実務全般（ソーシング・エグゼキューション・PMI業務）

●大手FAS傘下ブティックM&AファームでのM&Aアドバイザリー業務。
●マネジングディレクターとして、M&A案件のオリジネーション中心にご活躍頂きます。

・複数発電所の同時立ち上げ
・新規オペレーション体制構築
・商社・海外サプライヤーとの交渉等による新規燃料調達

【ポジションの魅力】
・バイオマス発電の肝である燃料調達の戦略立案から契約交渉およびオペレーション等実務までを一貫して実施することができる
・自らが実行した燃料調達がそのまま会社の実益に反映される。経営層との距離も近く、フラットな組織

●大手FAS傘下ブティックM&AファームでのM&Aアドバイザリー業務。
●M&A案件のエグゼキューション中心にご活躍頂きます。

ライフサイエンス/ヘルスケア/スポーツ領域のクライアントに対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します。

●主なクライアントは以下となります
ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他
ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他
スポーツ：各種協会/リーグ、官庁/自治体 他
※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております。

●主な業務は以下となります
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A交渉支援
・デュー・ディリジェンスの実行支援
・企業価値分析
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士事務所と協働）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

●総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●大手ベンチャーキャピタルにて投資業務全般を担当いただきます
●特に投資後の成長支援業務に注力いただきます

●ライフサイエンス・ヘルスケア領域に係る各種アドバイザリーサービスの提供

●主な業務内容：
　・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
　・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
　・既存サービスの本領域向けカスタマイズ
　・メルマガ、記事等の作成
　・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

（1）Due Diligence/Valuation：
ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

（2）FA/組織再編支援：
M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

（3）コンサルティング/リサーチ：
ライフサイエンス/ヘルスケア事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

（4）その他サービス：
ライフサイエンス/ヘルスケアに関する研修・セミナー実施

各業界・企業の現状ならびに将来を分析して、今後のコーポレート・アクションを提言する産業アナリストのサポートを行うアシスタントを募集します。

Responsibilities:
●　各種財務情報をデータベースや有価証券報告書等から取得。
●　データに基づくグラフや資料の作成（Excelデータの更新等）
●　定型資料及び事業会社等への外交用資料の作成補助（グラフや表の貼り付け等、PowerPointを利用した作業）
●　ニュース記事をはじめとする各種公表データからの情報収集
●　その他、簡単な事務、電話対応等

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

ミドル・スモールキャップ企業に対するM&Aサービス全般

・顧客ソーシングおよび提案書の作成
・案件オリジネーション
・バリュエーション
・エグゼキューション

●バイアウト投資業務に関わる業務全般
●市場調査・分析
●個別事業評価
●対象先企業投資に至るまでのエクセキューション
●企業価値向上支援
●株式公開支援、等

M&Aアドバイザリー業務全般
＜アソシエイト〜シニアアソシエイト＞
プロジェクトマネージャーの指示のもと、
●事業戦略および財務戦略の提案から、潜在的な案件候補選定、案件（ディール）のソーシング、エグゼキューション等の実務。
●各種検討分析、資料作成

＜マネジャー〜シニアマネージャー〜ディレクター＞
◆案件組成からエグゼキューションまで一貫してチームをマネージ

● 国内外における M&A 実行サポート
● M&A 戦略の策定支援
● M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
● M&A プロセス管理および付随するアドバイス
● 買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
● ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
● 各種条件交渉に関するアドバイス

● 消費財・小売セクター企業（主にブルーチップ）に対する企業戦略、M&A戦略の提案活動（カバレッジ業務）、M&Aのエグゼキューション（提案活動が50％）

【業務内容】
太陽光発電所等の開発におけるプロジェクトマネジメント
運転中発電所（セカンダリー）もしくは開発用地の取得業務

具体的には
●ソーシング、投資採算分析、デューデリジェンス、　エグゼキューション、その他上記に付随する諸業務

上記に付随する、
●売主または仲介会社とのリレーション
●社内関連部署（AM部隊、財務、技術）との調整
●各電力会社及び各経産局、開発地域の行政との協議
●メーカーおよびEPC等とのリレーション

●業務内容
開発＞太陽光発電所等の開発におけるプロジェクトマネジメント
アクジション＞運転中発電所（セカンダリー）もしくは開発用地の取得業務

具体的には
・ソーシング、投資採算分析、デューデリジェンス、　エグゼキューション、その他上記に付随する諸業務

上記に付随する、
・売主または仲介会社とのリレーション
・社内関連部署（AM部隊、財務、技術）との調整
・各電力会社及び各経産局、開発地域の行政との協議
・メーカーおよびEPC等とのリレーション

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM（デット・キャピタル・マーケット）業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション等

●投資銀行部門における不動産投資銀行業務
（不動産及びインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務）

●上場REIT及びデベロッパーに対するカバレッジ業務
●REIT（上場・私募）及び上場インフラファンドのプロダクツ業務
●不動産私募ファンドの組成（ブリッジ含む）、不動産流動化、不動産M&A等の顧客向けソリューション提案及びエグゼキューション業務
●太陽光発電設備の私募ファンド組成及びインフラ資産に関するプロダクト業務、等

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）