・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

・バイオマス発電燃料の調達・交渉・契約業務
・商社・船会社・海外サプライヤーとの交渉、契約およびオペレーション実務

【ポジションの魅力】
・バイオマス発電の肝である燃料調達の戦略立案から契約交渉およびオペレーション等実務までを一貫して実施することができる
・自らが実行した燃料調達がそのまま会社の実益に反映される。経営層との距離も近く、フラットな組織

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

商社のベンチャー投資部門において投資案件の買収前検討、DD、エグゼキューション〜PMIに従事。

●M&Aアドバイザリー業務全般

開発・工事期間及び運転開始後SPC（発電所子会社）に関する以下の業務
・事業計画策定
・資金管理及び予算管理
・運営に係る管理業務全般（請求、発注、出納業務等）
・プロジェクトファイナンスに係る金融機関対応
・発電所の維持・修繕計画の管理業務
・発電所の収益管理（要因分析）
・発電所運営に関する企画、改善
・O&M事業者管理
・スポンサー、電力会社、経産局等対応
・地権者及び地元行政対応

＜ポジションの魅力＞
・電力の安定供給を推進し、社会的課題の解決、環境保全に貢献できる
・長期に渡りSPC管理業務の持続可能な基盤構築に携われる
・再エネに関するプロジェクトファイナンスの期中管理業務の経験ができる

●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

●M&A戦略策定支援
●M&A候補先企業の発掘
●M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
●M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
●M&A候補先企業との交渉支援
●デューディリジェンスの実行支援
●企業価値評価
●M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
●クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
●M&A実行後のPMI戦略策定支援

●プライベートエクイティ投資業務のマネージメント。
●ソーシング〜エクセキューション〜投資後支援まで、プライベートエクイティ投資業務全般をチームの中核となり指揮。

●投資銀行部門でのストラクチャードファイナンス業務

【金融法人・公共法人・ノンバンク等向け】
●金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス。
●保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む。

【事業法人向け】
●事業法人に対するストラクチャードファイナンス業務、航空機・船舶等トランスポーテーションファイナンス、企業価値向上に関するアドバイザリー業務、事業証券化及びインフラファイナンス業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスを中心としたアドバイザリー業務、ソリューション提供。
●買収ファイナンス、リスクファイナンス、ハイブリッドファイナンス等顧客の財務ニーズに適合したオーダーメイド型商品開発など。

●ヘルスケア分野（薬局グループ、医療法人等）を投資対象とするファンド運営会社での投資・M&A関連業務全般。

●薬局・病院グループ化推進に向けたソーシング、デューディリジェンス、エグゼキューション等、M&Aに係る一連の業務
●薬局・病院への投資後のバリューアップ・モニタリング

各業界・企業の現状ならびに将来を分析して、今後のコーポレート・アクションを提言する産業アナリストのサポートを行うアシスタントを募集します。

Responsibilities:
●　各種財務情報をデータベースや有価証券報告書等から取得。
●　データに基づくグラフや資料の作成（Excelデータの更新等）
●　定型資料及び事業会社等への外交用資料の作成補助（グラフや表の貼り付け等、PowerPointを利用した作業）
●　ニュース記事をはじめとする各種公表データからの情報収集
●　その他、簡単な事務、電話対応等

当部署は、グループ会社の投資銀行部門（IB部門）に属し、IB部門内の各部をサポートするべく、様々な業務を行ってしています。例えば、部門内の法人営業各部のアシスタント業務、当社顧客が行う海外IRや国内IRのサポート、IB部門内各部が作成する社内資料や顧客向け提案資料などの作成（PPTやエクセル等を使用）のほか、秘書業務、経費処理や庶務業務全般など、幅広く業務を行っており、それぞれチーム単位で業務を遂行しています。
今回、IB部門内の法人営業を担当する部署において、各部の部長及び法人営業担当者のサポート業務全般を行うアシスタントを募集いたします。

Responsibilities:
●　部長及び部員のスケジュール管理（顧客訪問や社内外の会議などのアポイント調整、セッティング）
●　社内関係者や顧客との電話、メールでの対応（英語の対応あり）
●　国内・海外出張の手配、行程表作成
●　各種経費精算
●　来客・会食対応
●　社内及び顧客向け資料の作成補助（PowerPoint、Excel、Word等での資料作成）
●　各種ビジネスサポートツールの管理・運営（顧客情報の処理・管理、データ分析、関連部署との連携）
●　その他庶務全般

当部署は、当社の投資銀行部門（IB部門）に属し、IB部門内の各部をサポートするべく、様々な業務を行っています。例えば、部門内の法人営業各部のアシスタント業務、当社顧客が行う海外IRや国内IRのサポート、IB部門内各部が作成する社内資料や顧客向け提案資料などの作成サポート（PPTやエクセル等を使用）のほか、秘書業務、経費処理や庶務業務全般など幅広く業務を行っており、それぞれチーム単位で業務を遂行しています。
今回、社内資料や顧客向け資料の作成の補助をはじめとする、営業事務サポートを行うアシスタントを募集いたします。

Responsibilities:
当部署のIBサポートチームにて、主に以下のような業務を担当
●　顧客向け提案資料の作成補助（PowerPoint、Excel、Word等での資料作成、英語対応あり）
●　各種情報ベンダー等を利用したデータ集計
●　案件リストアップデート（案件情報のExcelを使っての集計）
●　各種営業サポートツールの管理・運営（顧客情報の処理・管理、データ分析、関連部署との連携）
●　グループ会社の各種イベントを行う際の運営サポート業務
●　その他事務、電話対応等

顧客となる発行体（企業・機関、地方公共団体等を含む）の債券の発行による資金調達を執行する部署でのアシスタントを募集します。

Responsibilities:
以下の業務の一部または全部を担当

【業務内容】
●　マーケットデータアップデート（金利、案件情報等のExcelを使っての集計）
●　案件の執行に係るアシスタント業務（PowerPoint、Word等での資料作成、関連部署との連絡・調整、外部へのメール発信）
●　契約書類管理業務等のサポート（契約書製本、調印、発送、保管）
●　その他、簡単な事務、電話対応等

●物件取得関連業務
●投資家募集業務
●開発案件のアセットマネジメント

投資フロント部の中核メンバーとして、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのプライベートエクイティ投資を推進頂きます。

主な業務範囲としては以下の通りですが、本件で最も重視するのはエグゼキューション部分です。
●案件ソーシング／オリジネーション：
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件を開拓に向け、マネージングディレクター・ディレクターをサポート頂きます。
●デューディリジェンス：
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。
●投資・ファイナンス条件検討・交渉：
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャ、ローン条件等の検討を進め、関係者との交渉を行って頂きます。
●投資委員会資料の作成：
弊社内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。

●案件エグゼキューション●
関係者と交渉しつつ、株式売買契約書の締結、ローン実行、SPC設立、必要許認可等の届出等を行い、案件クロージングを主導して頂きます。

●アセットマネジメント：
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーとともに価値向上策を検討し、専門家と協調しながら実行に移して頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。

この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。

●日系大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務。

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
　　・企業財務分析
　　・企業価値評価
　　・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
　　・企業財務分析
　　・企業価値評価
　　・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。
●シニアバンカーの案件執行や提案をサポートするための基礎データ収集、データ分析、プレゼンテーション資料の作成等。

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

●外資系ファンドにおけるバイアウトファンド業務全般。
●投資判断に関するフィナンシャルモデル作成、分析、ピッチブック作成、内部資料作成業務など。
●少数精鋭ですので、ソーシング〜エクセキューションまで全般に従事出来ます

●PE投資業務全般におけるアソシエイト/シニアアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・産業調査分析、等。

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート

●投資案件責任者または投資実行・実務責任者として、バイアウト投資案件をリードして頂きます。

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート、バリューアップ業務

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

銀行にて国内M&A業務全般を担当していただきます。

商社の事業部門と一体となり、事業部投資案件の買収前検討、DD、エグゼキューション〜PMIに従事。

◆日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務
◆M&A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務
◆M&A案件におけるストラクチャリング業務

対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、企業価値算定
買収ストラクチャーの検討と検証
事業再 ファイナンス業務、成 企業ファイナンス業務、アセットファイナンス業務等
稟議書等、 内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、タームシート作成及びドキュメンテーション
融資実 続き及び実 後のモニタリング（含む 査定）

●介護業界を中心にしたM&A仲介に関する一連の業務
・売却案件発掘、仲介契約締結、簡易企業評価、買収希望崎の探索と提案、トップ面談の調整、譲渡契約関連業務アドバイス、案件紹介先との提携等

※担当領域にもよりますが、一定の出張が発生する場合がございます。

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

●ライフサイエンス・ヘルスケア領域に係る各種アドバイザリーサービスの提供

●主な業務内容：
　・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
　・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
　・既存サービスの本領域向けカスタマイズ
　・メルマガ、記事等の作成
　・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

（1）Due Diligence/Valuation：
ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

（2）FA/組織再編支援：
M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

（3）コンサルティング/リサーチ：
ライフサイエンス/ヘルスケア事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

（4）その他サービス：
ライフサイエンス/ヘルスケアに関する研修・セミナー実施

●商社、資源エネルギー、航空運輸の各セクターに属するクライアントに対し、ワンストップでの複合サービス提供をサポートして頂きます。

＜職務内容＞
・市場調査分析
・M&A/売却機会に関する分析
・各種デューデリジェンス（財務、コマーシャル、オペレーション、IT）
・事業計画策定
・財務モデル構築、バリュエーション
・取引実行支援（交渉支援、ストラクチャ助言、プロジェクトマネジメント等）
・PMI準備並びに実行支援

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

私募ファンドもしくは上場予定REITのAM業務
・ファンドの戦略的運用計画の立案、実行および運用報告
・期中運営業務（運営計画、予算、資金管理など）
・投資家、レンダーへの報告・調整
・AMレポート作成
・信託銀行、PM会社への指示
・その他上記に付属する諸業務等
・物件取得に際しての取得実務（デューデリジェンス、ドキュメンテーション、クロージング等）

●農業関連ビジネスに係る投資関連業務全般

●投資先の発掘・検討
●投資実行に係る一連のエグゼキューション
●投資後の投資先管理、等

ミドル・スモールキャップ企業に対するM&Aサービス全般

・顧客ソーシングおよび提案書の作成
・案件オリジネーション
・バリュエーション
・エグゼキューション

●事業戦略および営業戦略の推進・企画立案
当社は業界でもトップクラスの成約件数を誇る薬局・介護福祉・医療業界に特化したM&Aアドバイザリーです。
急成長を遂げている当社はまだまだ未完成の組織であり、そういった状況を踏まえて営業部門を引っ張り、更なる会社の発展に貢献してくださる方を募集いたします。

●各事業部の運営・管理
複数の営業グループのマネジメント及び統括をお任せします。
数値の進捗管理はもちろん、戦略を立案し、課長職ひいてはその先の一人ひとりのメンバーの育成に力を注いでいただきたいと考えています。
組織一丸となって成果を出せる力強い組織を構築できる方を募集します。

※本ポジションは従来社長が行っていた業務を引き継いで頂くものです。レポートラインは社長になります。

私募ファンドにおける期中管理業務を担当いただきます。
アセットタイプは物流施設、商業施設、ホテル、オフィス、レジデンスと多岐にわたります。

【具体的には】
●PMやレンダー等、関係者とのリレーション業務
●信託銀行への指図
●PMレポートのチェック
●投資家へのレポーティング業務
●会計事務所へ仕訳の指示及び処理の確認
●決算関連業務（各種数値の管理・確認）
●PL及びキャッシュフロー作成・管理
●コベナンツの確認・管理
●その他上記に付随する各種業務

●国内・海外における再生可能エネルギー分野、インフラストラクチャー分野へのプリンシパル投資に関わる業務全般

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務、等

ヘルスケア業界投資担当者として、下記一連の業務を担っていただきます。

●ソーシング（投資案件の発掘）
●プロダクツ（案件の分析、投資スキームの決定、ＤＤ等）
●投資後のＡＭ

※　ヘルスケア分野の中でも、主に病院、介護施設が主な投資先になります。

【業務内容】
J-REIT（物流施設）でのアセットマネジメント業務全般
●物件予算策定業務
●リーシング及び工事進捗管理
●賃貸借契約締結及び工事発注に係る承認手続き
●物件取得および売却に伴う業務（バリュエーション、デューデリジェンス（各種専門家レポートの取得を含む）、ドキュメンテーション等）
●運用期間中の継続鑑定・エンジニアリングレポート取得
●IR 業務サポート

【業務内容】
・バイオマス・風力発電所等の開発PJに関する、株主間契約、土地契約、EPC契約、プロジェクトファイナンス関連契約等の作成・レビュー
・開発部門と一体となって、上記各契約に関する相手方との交渉、行政協議等
・開発PJに関する、リスク整理、法的論点整理

【ポジションの魅力】
・国内有数の大型再エネPJに、開発部門と一体となって携われる
・大型プロジェクトファイナンスに関するドキュメンテーション経験ができる
・新規法整備や法改正が多い業界において、新規又は難解な法的論点の整理の経験ができる

＜Middle Marketを対象としたM&Aに関するアドバイザリー業務＞
・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

●投資銀行部門での不動産投資銀行業務（私募系全般）
　・不動産私募ファンド、私募REIT組成時のエグゼキューション
　・ファンド資産組換え時の評価、等

●国内営業部門における中小企業向け事業承継取組（※）の推進
●主な業務：　投資実務全般（ソーシング・エグゼキューション・PMI業務）

（※）後継者不在等を理由に事業承継問題に直面している中小企業を対象にM&Aを実施、後継者の育成や雇用の維持を目指す事業承継の支援を展開

アジア諸国をはじめとした各国における再生可能エネルギーの市場調査、プロジェクトの開発と投資に携わります。
業務内容は、案件の組成、デュー・デリジェンス（ビジネス、財務、技術、法制度）、当事者間の交渉、各種プロジェクト関連契約
およびファイナンス関連契約のドキュメンテーション、市場分析や動向調査を行って頂きます。
より詳細な業務内容は以下に示す通りですが、当社はベンチャー精神を持った成長著しい企業であり、
柔軟性、順応性、自発的なリーダーシップを発揮することも期待されます。

● 海外事業推進のための業界と市場の調査、
● 財務・収益性モデルの作成と更新、
● ビジネス、財務、技術、法規制に関するデュー・デリジェンス、
● 新規開発投資案件の組成の支援、
● 投資委員会向けの資料作成、
● 案件当事者間の交渉への参加、
● プロジェクト報告書の準備（必要に応じて)、
● 取引先やプロジェクトの協働先との最善な関係の確立と維持、
● 部署や役割を超えた社内連携、各種コンサルタントやアドバイザーとの社外連携
● 投資済みプロジェクトのモニタリング、
● その他の関連業務

アジア諸国をはじめとした各国における再生可能エネルギーの市場調査、プロジェクトの開発と投資に携わります。
業務内容は、案件の組成、デュー・デリジェンス（ビジネス、財務、技術、法制度）、当事者間の交渉、各種プロジェクト関連契約
およびファイナンス関連契約のドキュメンテーション、市場分析や動向調査を行って頂きます。
より詳細な業務内容は以下に示す通りですが、当社はベンチャー精神を持った成長著しい企業であり、
柔軟性、順応性、自発的なリーダーシップを発揮することも期待されます。

● 海外事業推進のための業界と市場の調査、
● 財務・収益性モデルの作成と更新、
● ビジネス、財務、技術、法規制に関するデュー・デリジェンス、
● 新規開発投資案件の組成の支援、
● 投資委員会向けの資料作成、
● 案件当事者間の交渉への参加、
● プロジェクト報告書の準備（必要に応じて)、
● 取引先やプロジェクトの協働先との最善な関係の確立と維持、
● 部署や役割を超えた社内連携、各種コンサルタントやアドバイザーとの社外連携
● 投資済みプロジェクトのモニタリング、
● その他の関連業務