エグゼキューションの転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

●PE投資業務全般におけるアソシエイト/シニアアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・産業調査分析、等。

●国内営業部門における中小企業向け事業承継取組（※）の推進
●主な業務：　投資実務全般（ソーシング・エグゼキューション・PMI業務）

（※）後継者不在等を理由に事業承継問題に直面している中小企業を対象にM&Aを実施、後継者の育成や雇用の維持を目指す事業承継の支援を展開

アジア諸国をはじめとした各国における再生可能エネルギーの市場調査、プロジェクトの開発と投資に携わります。
業務内容は、案件の組成、デュー・デリジェンス（ビジネス、財務、技術、法制度）、当事者間の交渉、各種プロジェクト関連契約
およびファイナンス関連契約のドキュメンテーション、市場分析や動向調査を行って頂きます。
より詳細な業務内容は以下に示す通りですが、当社はベンチャー精神を持った成長著しい企業であり、
柔軟性、順応性、自発的なリーダーシップを発揮することも期待されます。

● 海外事業推進のための業界と市場の調査、
● 財務・収益性モデルの作成と更新、
● ビジネス、財務、技術、法規制に関するデュー・デリジェンス、
● 新規開発投資案件の組成の支援、
● 投資委員会向けの資料作成、
● 案件当事者間の交渉への参加、
● プロジェクト報告書の準備（必要に応じて)、
● 取引先やプロジェクトの協働先との最善な関係の確立と維持、
● 部署や役割を超えた社内連携、各種コンサルタントやアドバイザーとの社外連携
● 投資済みプロジェクトのモニタリング、
● その他の関連業務

アジア諸国をはじめとした各国における再生可能エネルギーの市場調査、プロジェクトの開発と投資に携わります。
業務内容は、案件の組成、デュー・デリジェンス（ビジネス、財務、技術、法制度）、当事者間の交渉、各種プロジェクト関連契約
およびファイナンス関連契約のドキュメンテーション、市場分析や動向調査を行って頂きます。
より詳細な業務内容は以下に示す通りですが、当社はベンチャー精神を持った成長著しい企業であり、
柔軟性、順応性、自発的なリーダーシップを発揮することも期待されます。

● 海外事業推進のための業界と市場の調査、
● 財務・収益性モデルの作成と更新、
● ビジネス、財務、技術、法規制に関するデュー・デリジェンス、
● 新規開発投資案件の組成の支援、
● 投資委員会向けの資料作成、
● 案件当事者間の交渉への参加、
● プロジェクト報告書の準備（必要に応じて)、
● 取引先やプロジェクトの協働先との最善な関係の確立と維持、
● 部署や役割を超えた社内連携、各種コンサルタントやアドバイザーとの社外連携
● 投資済みプロジェクトのモニタリング、
● その他の関連業務

以下いずれかの業務などをご担当いただきます。

●投資戦略・投資スキーム立案、新規投資家の開拓、商品説明、関係者間の調整、投資ヴィークルの設立・クロージング等のエクセキューションなど

●投資物件を発掘し、物件価値を精査（デューデリジェンス）した上で取得する「ソーシング」、および最終的な出口戦略を実行する「売却」など

●アセットマネジメント（投資物件の運用、パフォーマンス管理、バリューアップ、戦略立案実行、投資家へのレポーティング）

●経営企画、総務、コンプライアンス、リスク管理など

※将来的には部署の異動などの可能性もございます。

銀行にて国内M&A業務全般を担当していただきます。

●私募不動産ファンドのファンドマネジメント部門にて以下のような業務を担当して頂きます。
・投資戦略・投資スキーム立案、新規投資家の開拓、商品説明、関係者間の調整、投資ヴィークルの設立・クロージング等のエクセキューションなど

※将来的には部署の異動などの可能性もございます。

●海外ベンチャー企業を対象とした投資業務
●海外LP投資家向け新規営業、RM

【ファイナンス系】
・M＆A
（対象会社分析、デューディリジェンス、バリュエーション、
契約交渉等、ポストインテグレーション等）
・ファイナンス
（エクイティやデット調達等の方針検討・エクセキューション等）

【事業戦略系】
・経営管理全般
（事業計画立案、予算編成、IR資料等作成、グループ会社管理等）
・事業戦略全般
（新規事業の立案、市場・法規制の調査、運営体制の構築、
予算・資金計画策定、プロジェクト管理等）
・事業提携
（提携内容の立案・検討、提携先候補の選定、提携スキームの検討、
契約交渉、プロジェクト管理等）
・他部署との共同プロジェクト
（経営企画・財務面でのプロジェクトの立案・遂行・支援・管理等）

●独立系アドバイザリーファームでのM&Aアドバイザリー業務全般。
●経験豊富なシニアメンバーのもと、ジュニアスタッフとしてM&A業務全般に関与して頂きます。

M&Aアドバイザリー業務全般

●オリジネーション（案件開発）
●ネゴシエーション（条件交渉）
●ドキュメンテーション（契約書等）
●クロージング

●M&Aおよび企業再編におけるvaluation業務(株式価値評価、無形資産評価)
●ご自身のリレーションを基礎として業務の受注を行って頂き、その後、業務の実行、請求まで行って頂きます。

●北米、欧州、アジア（日本含む）のプライベートエクイティファンド、インフラファンドへの投資業務
●既存投資家向けレポーティング業務
●国内、海外籍ファンドや投資信託等の投資ビークルの運営管理業務（国内外の外部管理会社への指図等を含む）
●国内の新規顧客向け営業（投資家向け）

This team is an integral part of the overall firm’s approach to value creation. The core mission is to create value for all of the company’s stakeholders by identifying and delivering sustainable operational performance within the portfolio companies.

●Assessing operational improvement opportunities and risks during the due diligence process
●Delivering meaningful and sustainable operational change within the portfolio companies
●Leveraging the scale and scope of the portfolio to develop cross-portfolio programs that can benefit all investments

●投資家に対するインベスターズリレーションシップ（IR)業務
・投資家向けレポートの作成
・投資家からの問合せ対応
・その他関連業務
●広報活動業務

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

クロスボーダーM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ
●M&Aプロセスの進捗管理
●各種契約書の作成
●その他アドバザリー業務にかかわるサポート

以下のいずれかを経験者の指導の下に担当
●金融機関・IFA向け仕組債の内製化（引合い、条件書面や公募販売においてのリーフレットのチェックなどの作成等）
●証券化商品等のストラクチャードファイナンス（主に金銭債権が対象）においてのドキュメンテーションを含むクロージング
●円債及び外債（国債、普通社債や仕組債）の仕入れ・販売支援
●サード・パーティーヘの仕組債の供給

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM（デット・キャピタル・マーケット）業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション等

●環境エネルギー投資担当
●戦略投資部に所属し、国内新規事業の企画・推進を担当して頂きます。

●主なアサイン予定業務：
○マーケットリサーチ
○フィージビリティスタディ（定性分析・定量分析・F/Sモデリング等）
○企画立案書策定（トップマネジメントへのプレゼン含む）
○事業推進に向けた外部折衝（提携・案件発掘等）
○M&A関連実務（案件発掘・DD・エグゼキューション・PMI）

ＲＥＩＴでのアクイジション業務全般
●物件のソーシング
●物件のデューデリ、バリエーション
●ドキュメンテーション
●その他関連業務全般

●業務詳細
(1)企業評価・財務調査（対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等※譲受企業によるDDは別途実施され、当社では直接担当しておりません）
(2)スキーム案作成（M&Aを実行するための最適取引手法の提案・構築）
(3)ドキュメンテーション（M&Aを実行するための契約書やその他の書類の原案作成）
(4)ナレッジマネジメント(同社のM&A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務）
(5)その他当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務　など

アクイジション業務全般（日本全国の商業施設・店舗ビル・オフィスビル・ホテル・住宅）
●検討案件についてのソーシング（案件発掘）、物件評価、投資シナリオの策定、投資採算性分析、投資スキームの組立、ファイナンスアレンジメント、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、クロージングまでの一連の業務
●金融機関や不動産仲介会社等との情報交換
●投資家対応　など

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（主に、国内・クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション）

●銀行でのM&Aアドバイザリー業務全般

【業務内容】
太陽光発電所等の開発におけるプロジェクトマネジメント
運転中発電所（セカンダリー）もしくは開発用地の取得業務

具体的には
●ソーシング、投資採算分析、デューデリジェンス、　エグゼキューション、その他上記に付随する諸業務

上記に付随する、
●売主または仲介会社とのリレーション
●社内関連部署（AM部隊、財務、技術）との調整
●各電力会社及び各経産局、開発地域の行政との協議
●メーカーおよびEPC等とのリレーション

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業務内容
開発＞太陽光発電所等の開発におけるプロジェクトマネジメント
アクジション＞運転中発電所（セカンダリー）もしくは開発用地の取得業務

具体的には
・ソーシング、投資採算分析、デューデリジェンス、　エグゼキューション、その他上記に付随する諸業務

上記に付随する、
・売主または仲介会社とのリレーション
・社内関連部署（AM部隊、財務、技術）との調整
・各電力会社及び各経産局、開発地域の行政との協議
・メーカーおよびEPC等とのリレーション

●バイアウト投資業務全般における担当者（アソシエイト、アナリスト）として、上席指示のもと下記一連の業務を担当して頂きます

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート、バリューアップ業務

●投資案件責任者または投資実行・実務責任者として、バイアウト投資案件をリードして頂きます。

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート、バリューアップ業務

商社のベンチャー投資部門において投資案件の買収前検討、DD、エグゼキューション〜PMIに従事。

●大手外資系投資銀行での不動産・REITセクターのカバレッジバンカー。
（担当業種は、不動産・建設・住宅分野の上場企業、及び上場REIT運用会社）

●ジュニアバンカー（アソシエイト）として、上席指示のもと以下のような業務を担当。

●顧客開拓、リレーションシップの構築。
●株式・債券による資金調達の提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●M&Aの提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●上記に付随するリサーチ、業界・財務分析、提案資料作成等。

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

優良中堅企業へのバイアウト投資PE投資を主体性を持って検討、実行いただきます
●投資先企業およびマーケットの分析およびソーシング
●投資関連資料の作成
●エグゼキューション
●PMI
●EXITにかかわる実務

●案件の発掘や組成、推進を担当して頂きます。交渉過程ではスケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役となって頂きます。交渉フェーズに入ったあとはエグゼキューションチームと連携しチームで案件プロジェクトを進めていきます。

●バイアウトファンドでの投資業務全般。
●財務モデリングを中心に、その他関連業務。

国内のレバレッジドファイナンス案件のアンダーライティング、エグゼキューションを担当していただきます。

●対象企業の事業性分析、CF-Projection作成、企業価値算定
●買収ストラクチャーの検討と検証
●稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
●タームシート作成及びドキュメンテーション
●融資実行手続き及び実行後のモニタリング（含む自己査定）

・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
　　・企業財務分析
　　・企業価値評価
　　・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
　　・企業財務分析
　　・企業価値評価
　　・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。
●シニアバンカーの案件執行や提案をサポートするための基礎データ収集、データ分析、プレゼンテーション資料の作成等。

●当社とその関連会社による国内外の買収/パートナーシップ案件に際し、各ビジネスユニット等の戦略を理解した上で、担当する事業部等及び関係部署と連携し以下の実行/サポートを行う
　・ディールソーシング
　・M&A及びパートナーシップ等のエクゼキューション(投資対象先との交渉含む)とプロジェクトマネジメント
　・PMI
　・部内の人材育成
　・その他部長から指示のある業務

●商社、資源エネルギー、航空運輸の各セクターに属するクライアントに対し、ワンストップでの複合サービス提供をサポートして頂きます。

＜職務内容＞
・市場調査分析
・M&A/売却機会に関する分析
・各種デューデリジェンス（財務、コマーシャル、オペレーション、IT）
・事業計画策定
・財務モデル構築、バリュエーション
・取引実行支援（交渉支援、ストラクチャ助言、プロジェクトマネジメント等）
・PMI準備並びに実行支援

M&Aアドバイザリー業務全般
＜アソシエイト〜シニアアソシエイト＞
プロジェクトマネージャーの指示のもと、
●事業戦略および財務戦略の提案から、潜在的な案件候補選定、案件（ディール）のソーシング、エグゼキューション等の実務。
●各種検討分析、資料作成

＜マネジャー〜シニアマネージャー〜ディレクター＞
◆案件組成からエグゼキューションまで一貫してチームをマネージ

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

●M&Aアドバイザリー業務全般

●国内及びクロスボーダーのファイナンシャル・アドバイザリー（FA)業務
-プロジェクトマネージャー指示の下、チームの一員として担当業務を遂行
-オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
●国内ミドルキャップ案件や再生案件の比率が比較的高い
●顧客ニーズに応じ、クロスボーダー案件増加
●中堅〜大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件やPEファンド案件もある

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●国内事業投資：
　・プライベートエクイティ投資
　・投資案件のソーシング、デューデリジェンス、PMI

●海外事業投資：
　・海外プライベートエクイティ投資
　・環境ビジネスに対する投資
　・アジア、中東の金融セクターを中心とした投資

□国内外問わず、戦略投資（自社グループ入りを目指す投資）と純投資（マーケットへのEXIT前提での投資）の双方に携わることができます
□ソーシングからデューデリジェンス、PMI、EXITまで、部門内にて一気通貫で実務に携わることができます