エグゼキューションの求人一覧

●当企業は戦略コンサルティングファームになります。

●アドバイザリー事業の特徴
1.コンサルティング事業との連携
コンサルティング案件との歩調を合わせ、クライアントに最適なサービスを最適なタイミングで提供します。
2.クライアントとの継続的なリレーションシップ
クライアントに寄り添う姿勢、Wetな関係作りが必要になります。

今回のポジションは【M&Aアドバイザリー業務】
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

※大企業のカーブアウト案件やバイサイド案件、
PEファンドのExit案件やバイサイド案件等。
コンサルティング事業と歩調を合わせ、クライアントニーズを包括的に汲み取る形を取っております。

市場・デリバティブ分野を中心とした証券法務全般（As/VP/Directorクラス）

調査業務・会議体運営全般（VP/Directorクラス）
・ 法令違反懸念の生じた個別事象を担当し、エビデンスの収集、対象者へのヒアリング等の事実調査を行い、法令違反該当性を判定する。
・ 法令違反と判定した事案については、金融庁・日本証券業協会等への報告（認定した事実・違反該当条項への当てはめ等を記載した報告書作成、金融庁等からの質問対応）を行う。
・ 併せて、社内処分の要否検討・委員会付議対応（委員会付議資料作成、事案説明等）を行う。
・当初は軽微な事案の担当から任せ、チームで調査の十分性等を確認しながら調査スキル・書面作成スキルを高めてもらう。2年程度をかけて徐々に担当事案の幅を広げていく予定。

プロダクツ分野を中心とした証券法務全般（As/VP/Directorクラス）

自社事業拡大における募集です。
コンサルティングファームですが、事業会社でのM&Aに性質は類似しております。
グループにファンドも存在するため、そちらに関連した業務も関与して頂く可能性がございます。

大きく3つの役割があります。

●M&Aの実行
・PreM&A
・資金調達（銀行借入及びエクイティ・ファイナンス）、オリジネーション、エグゼキューション
・M&A実行のための役員会資料作成、説明。
・関係会社管理、投資実行後のモニタリング、バリューアップ
・PMI

●IR　
・投資家対応
・IR資料作成

●経営管理　
・経営ダッシュボードの整備　
・データ・ドリブン経営の推進

当社のInvestment Teamに配属され、以下の業務に従事頂きます。
●不動産（土地、オフィス、レジデンス、商業施設など）に関するアクイジション業務全般
●投資家へのレポーティング
●香港のアジア本部へのレポーティング

●上場企業を中心とした大企業RM
クライアントのニーズに合わせて、M&Aやコンサルティング案件等を、各部門と連携の上、幅広いソリューションを提供していただきます。

●介護業界を中心にしたM&A仲介に関する一連の業務

1、売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価
2、買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整
3、譲渡契約にまつわる各種業務（買収監査、契約作成等）への助言
4、案件紹介先との提携等

ＲＥＩＴでのアクイジション業務全般
●物件のソーシング
●物件のデューデリ、バリエーション
●ドキュメンテーション
●その他関連業務全般

●医薬品分野におけるベンチャー投資業務
・ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連の業務
・その他ファンド運用、顧客対応業務（報告資料作成、営業業務等）

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート

M&A業務における以下業務フローを担当いただきます。
具体的には以下実務を行いながら、最終的に売主／買主同士の面談を経て、M&Aの合意を得るまでをフォローいただきます。
(1)．問い合わせ初期対応〜案件化
・会社/事業の譲渡を検討されている企業（売主）先に対するリード獲得施策の立案・実行
・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
(2)．買主候補探索〜候補先決定
・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業（買主）先の探索と打診
(3)．基本合意締結〜クロージング
・売主／買主双方への情報提供支援や条件調整
▼初期配属イメージ ※ご入社後、部署移動の可能性はございます
ご志向を伺いながら、面接の中でマッチングを行い、最終的決定させていただきます。
●特定業種担当：(1)．〜(3)．を一気通貫で担当いただきます
●売主担当：(1)．を中心に担当いただきます
●買主担当：(2)．を中心に担当いただきます
●エクセキューション担当：(3)．を中心に担当いただきます

●ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務
●その他、事業再生アドバイザリー業務、バイアウトファンド運営、経営コンサルティング業務など

●具体的には、M&A（買収、売却、合弁、提携、一部出資等）戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営（投資判断、投資後の運営）などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

※ディレクタークラスの方は、宅建資格保有者尚可

●日系大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務。

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

●M&A（主にクロスボーダー案件）に関するエグゼキューション実務。

●対象企業の財務の把握、分析、企業価値の源泉となる有形・無形資産の価値評価
●企業価値（バリュエーション）に関する様々なシミュレーションや財務資料の作成・レビュー
●クライアントに対する企業価値や財務に関するアドバイス、資料作成
●M&Aに関わる財務関連資料・契約書の確認、弁護士とのやり取り（※英文書有）
●外資規制や各国の会計基準等の調査、アドバイス
●海外パートナー企業やクライアントの法務担当者との契約締結に向けた相談・交渉の支援
●プロジェクトを成功させるための事務的な管理業務から調整業務、等

●不動産取引、資金調達取引、スタートアップ企業への投資等に関するドキュメンテーションおよびエグゼキューション
・土地の売買、不動産の信託、建物賃貸借等の不動産取引、TMKを使った社債/ロ−ン/優先出資の調達等の資金調達取引、およびスタートアップ企業への投資等、様々な取引の法務面について、社外折衝および、社内関係者や弁護士事務所との協議を通じたドキュメンテーション/エグゼキューションの実施

●会社の内部管理に関する企業法務全般
・会社法、資産流動化法、金融商品取引法、宅建業法、個人情報保護法などに関連するコンプライアンスのための手続き

●バイアウト投資に関する一連の業務全般
●投資案件のオリジネーション
●投資案件の調査・分析・評価
●投資案件のエグゼキューション
●投資先企業の経営サポート、等

中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ）を行って頂きます。 （情報開発や受託活動のみ担当するということではありません）

中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ）を行って頂きます。 （情報開発や受託活動のみ担当するということではありません）

ミドル・スモールキャップ企業に対するM&Aサービス全般

・顧客ソーシングおよび提案書の作成
・案件オリジネーション
・バリュエーション
・エグゼキューション

●大手事業会社の自社M&Aに係る業務全般（主にエグゼキューション）

●投資銀行部門における上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ/プロダクト業務

●上場J-REIT・インフラ向け提案/営業活動
・経営層に対し成長戦略に係る提案や営業活動を行い、公募増資・M&A・投資法人債などの案件獲得を狙う。
・各担当は弊社における営業窓口として、各クライアントに対する営業戦略の立案・提案活動の実施・プロジェクトマネジメントと幅広い範囲の業務に携わる。

●上場J-REIT・インフラ向けアドバイザリー/エグゼキューション業務
・提案で獲得した（PO/IPO）やM&A案件に関するアドバイザリー業務・エグゼキューション業務を担う。
・資本市場におけるグローバルでの大型資金調達等について、案件のハブとなって弁護士・会計士や社内外関係者と案件を執行。

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

●当行取引先が行うM&Aに対する交渉の支援、助言や企業価値評価等のＭ＆Ａアドバイザリー業務。

※売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー（FA）として就任し、仲介は行わない。

（東京と大阪でポジションがあります）

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（主に、国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション）

●投資銀行部門における不動産投資銀行業務
（不動産及びインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務）

●上場REIT及びデベロッパーに対するカバレッジ業務
●REIT（上場・私募）及び上場インフラファンドのプロダクツ業務
●不動産私募ファンドの組成（ブリッジ含む）、不動産流動化、不動産M&A等の顧客向けソリューション提案及びエグゼキューション業務
●太陽光発電設備の私募ファンド組成及びインフラ資産に関するプロダクト業務、等

●投資銀行部門での金融・公共法人向けストラクチャードファイナンス業務
●主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケティング及びエグゼキューション

●金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス。
●保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む。

●投資銀行部門での事業法人等向けストラクチャードファイナンス業務。
●主に事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供（提案〜エグゼキューションまで）。

●事業法人に対するストラクチャードファイナンス業務、航空機・船舶等トランスポーテーションファイナンス、企業価値向上に関するアドバイザリー業務、事業証券化及びインフラファイナンス業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスを中心としたアドバイザリー業務、ソリューション提供。
●買収ファイナンス、リスクファイナンス、ハイブリッドファイナンス等顧客の財務ニーズに適合したオーダーメイド型商品開発など。

●国内外における M&A 実行サポート
●M&A 戦略の策定支援
●M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
●M&A プロセス管理および付随するアドバイス
●買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定
●ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
●各種条件交渉に関するアドバイス

●バイアウト投資チームの一員として、バイアウト投資に係る一連の業務を担当。

●投資案件のオリジネーション、エグゼキューション
●投資先のバリューアップ、Exit関連業務

海外出資戦略の企画立案、執行、PMI推進をお任せします。
●案件のソーシングからエグゼキューションまでをプロジェクトベースで担当
●アジアでの新たな出資先・提携先の検討
●外部専門家と協力しつつ、出資先・買収先のデューデリジェンス、バリュエーションを実施

●M&Aアドバイザリー業務　全般
（経験者　マネージャー以上の採用）

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

私募REITのアセットマネジメント全般をお任せいたします。
具体的には以下の業務をご担当いただきます。

アクイジション：投資対象物件のソーシング／デューディリジェンス
エクセキューション：不動産ファンドの組成／投資家セールス／ローンアレンジメント／物件の取得
ファンドマネジメント：不動産ファンドの戦略 案／運 ／パフォーマンス管理／レポーティング
アセットマネジメント：投資対象不動産の運 ／パフォーマンス管理／バリューアップ／ディスポジション
コーポレート部 ：経営企画／経理会計／ 事総務／広報IR／コンプライアンス／リスク管理／内部監査

●再生可能エネルギー投資（太陽光、風力、水力）におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務。

●空港・港湾等、コアインフラにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、他株主との折衝、ドキュメンテーション、事業管理。
●案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

●PE投資に係る投資関連業務全般。
●デューデリジェンス業務、投資分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、モニタリング、IPO、M&A等。
●案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

●国内再生案件のM&Aアドバイザリー業務
-オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
●中堅〜大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件多数

広島事務所における業務内容は以下となります。
●M&A事業
　 ファイナンシャルアドバイザリー
　 財務DD
　 企業価値評価
　 事業戦略/計画、BDD、市場調査、PMI

●クライシスマネジメント事業
　 再生・再編
　 不正調査・訴訟支援
　 危機対応

●トランスフォーメーション事業
　 地方創生
　 事業承継

●ファンドにおいて投資業務全般に従事
※案件ソーシング/オリジネーション
※エグゼキューション
※バリューアップ　等

●バイアウト投資業務全般における担当者として、上席指示のもと下記一連の業務を担当して頂きます

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート、バリューアップ業務

投資フロント部の中核メンバーとして、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのプライベートエクイティ投資を推進頂きます。

主な業務範囲としては以下の通りですが、本件で最も重視するのはエグゼキューション部分です。
●案件ソーシング／オリジネーション：
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件を開拓に向け、マネージングディレクター・ディレクターをサポート頂きます。
●デューディリジェンス：
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。
●投資・ファイナンス条件検討・交渉：
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャ、ローン条件等の検討を進め、関係者との交渉を行って頂きます。
●投資委員会資料の作成：
弊社内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。

●案件エグゼキューション●
関係者と交渉しつつ、株式売買契約書の締結、ローン実行、SPC設立、必要許認可等の届出等を行い、案件クロージングを主導して頂きます。

●アセットマネジメント：
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーとともに価値向上策を検討し、専門家と協調しながら実行に移して頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。

この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。

ライフサイエンス/ヘルスケア/スポーツ領域のクライアントに対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します。

●主なクライアントは以下となります
ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他
ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他
スポーツ：各種協会/リーグ、官庁/自治体 他
※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております。

●主な業務は以下となります
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A交渉支援
・デュー・ディリジェンスの実行支援
・企業価値分析
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士事務所と協働）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

●PE投資案件のソーシング、オリジネーション、エグゼキューション全般指揮
●投資先企業へのハンズオンによる経営指導、等

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

●事業承継M&Aアドバイザリー
　オーナー企業の永続的成長に繋がるM&Aの戦略から実行支援までをサポート
●成長戦略コンサルティング
　成長戦略に応じた承継スキーム提案
●資本政策・承継コンサルティング
　資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス