エグゼキューションの転職求人

当社では様々な機会を通じて社員のキャリアプランをヒアリングしたうえで、成 機会を提供できるような配置・異動に取り組んでいます。
入社当初はご経験や適性を踏まえて以下のいずれかの部署への配属となりますが、選考プロセスにおいてもキャリアに対する考え等をぜひお聞かせください。
●業務内容
ESG ・サステナビリティに関する企画・業務推進

当社では様々な機会を通じて社員のキャリアプランをヒアリングしたうえで、成 機会を提供できるような配置・異動に取り組んでいます。
入社当初はご経験や適性を踏まえて以下のいずれかの部署への配属となりますが、選考プロセスにおいてもキャリアに対する考え等をぜひお聞かせください。

【配属が想定される業務】
アセットマネジメント業務・ファンドマネジメント業務・アクイジション業務・経理会計業務
※ご経験・適性等に鑑みて配属します。総合職として採用します。
※数年先にはコーポレート部 を含めた他部門へのジョブローテーションの可能性があります。

【配属が想定される業務】
アセットマネジメント業務・ファンドマネジメント業務・アクイジション業務・経理会計業務
※ご経験・適性等に鑑みて配属します。総合職として採用します。
※数年先にはコーポレート部 を含めた他部門へのジョブローテーションの可能性があります。

【主たる業務】
●アクイジション：投資対象物件のソーシング／デューディリジェンス
●エクセキューション：不動産ファンドの組成／投資家セールス／ローンアレンジメント／物件の取得
●ファンドマネジメント：不動産ファンドの戦略立案／運用／パフォーマンス管理／レポーティング
●アセットマネジメント：投資対象不動産の運用／パフォーマンス管理／バリューアップ／ディスポジション
●コーポレート部門：経営企画／経理会計／人事総務／広報IR／コンプライアンス／リスク管理／内部監査

当社では様々な機会を通じて社員のキャリアプランをヒアリングしたうえで、成 機会を提供できるような配置・異動に取り組んでいます。
入社当初はご経験や適性を踏まえて以下のいずれかの部署への配属となりますが、選考プロセスにおいてもキャリアに対する考え等をぜひお聞かせください。

【配属が想定される業務】
アセットマネジメント業務・ファンドマネジメント業務・アクイジション業務・経理会計業務
※ご経験・適性等に鑑みて配属します。総合職として採用します。
※数年先にはコーポレート部 を含めた他部門へのジョブローテーションの可能性があります。

【主たる業務】
●アクイジション：投資対象物件のソーシング／デューディリジェンス
●エクセキューション：不動産ファンドの組成／投資家セールス／ローンアレンジメント／物件の取得
●ファンドマネジメント：不動産ファンドの戦略立案／運用／パフォーマンス管理／レポーティング
●アセットマネジメント：投資対象不動産の運用／パフォーマンス管理／バリューアップ／ディスポジション
●コーポレート部門：経営企画／経理会計／人事総務／広報IR／コンプライアンス／リスク管理／内部監査

◆◇ 〜Special Meet Up〜 ◇◆
・開催日：9月23日(土)
・開催時間：10:00-11:30 (予定)
・場所：リアル(東京本社)＆WEB

●再生可能エネルギー投資（太陽光、風力、水力）におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務。

●海外インフラにおけるDD業務、投資分析、ストラクチャリング、投資実行のためのドキュメンテーション。
●投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行。

ＲＥＩＴでのアクイジション業務全般
●物件のソーシング
●物件のデューデリ、バリエーション
●ドキュメンテーション
●その他関連業務全般

主に岡山県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

●バイアウト投資業務に関わる業務全般
●市場調査・分析
●個別事業評価
●対象先企業投資に至るまでのエクセキューション
●企業価値向上支援
●株式公開支援、等

PE業務全般におけるディールマネジメント
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・投資先の戦略策定、バリューアップ推進
　・その他関連業務

●大手事業会社の自社M&Aに係る業務全般（主にエグゼキューション）

国内M&A案件の増加に伴い、法人営業と国内案件を中心にご活躍頂ける方を募集いたします。これまでの営業経験を活かし、弊社の800社を超える国内上場企業のネットワークをもとに、その各社経営幹部に対し提案営業を担当して頂きます。未経験でもM&Aアドバイザリー業務にキャリアチェンジしていきたい志の高い方を歓迎いたします。

【具体的な業務内容】
●M&A対象となる売手企業の発掘、情報収集分析
●買手企業に向けた、国内・海外M&A案件提案書の作成、提案、アプローチ
●買手・売手企業との折衝など、クロージングまでの一連の業務
※入社後は営業本部への配属となります。

●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

●M&A戦略策定支援
●M&A候補先企業の発掘
●M&A実行ストラクチャーの策定支援（グループ内税理士法人と協働）
●M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
●M&A候補先企業との交渉支援
●デューディリジェンスの実行支援
●企業価値評価
●M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
●クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
●M&A実行後のPMI戦略策定支援

ライフサイエンス/ヘルスケア/スポーツ領域のクライアントに対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します。

●主なクライアントは以下となります
ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他
ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他
スポーツ：各種協会/リーグ、官庁/自治体 他
※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております。

●主な業務は以下となります
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（グループ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A交渉支援
・デュー・ディリジェンスの実行支援
・企業価値分析
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士事務所と協働）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

●クライアント（プライベートエクイティファンド）の投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件の初期段階からクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供。

●業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

広島事務所における業務内容は以下となります。
●M&A事業
　 ファイナンシャルアドバイザリー
　 財務DD
　 企業価値評価
　 事業戦略/計画、BDD、市場調査、PMI

●クライシスマネジメント事業
　 再生・再編
　 不正調査・訴訟支援
　 危機対応

●トランスフォーメーション事業
　 地方創生
　 事業承継

【業務内容】
Strategy PE(プライベートエクイティ)は、グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。

● Pre-phase事業概要
- Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています

● Post-phase事業概要
- 100日プラン策定支援をメインとしながら、当社グループの広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、かつ着実なValue creationを支援します

そのなかで、Supply Chain Value Creation (SCVC)担当の役割としては、特に製造業におけるOperational DD、M&A後のToral Operation Modelの設計、PMIでの在庫削減やコスト削減等を含むQuick Hit Winの実現、中長期的視野に立った成長戦略/事業計画の策定を支援しています。

職務内容 Intelligence機能を軸にした技術・事業開発までのE2Eサービスを展開
　　 　事業戦略・技術戦略・アライアンス戦略・組織戦略・新規事業検討・市場環境分析等
　　 　End to Endでのクライアントの事業推進・変革・実行支援
　　 　全方位での戦略コンサルティングサービスに従事
　　 　技術を起点とした事業/技術戦略・アライアンス戦略策定
　　 　SDGs/社会課題起点での事業/技術戦略・アライアンス戦略策定
　　 　知財機能を強化した事業/技術戦略・アライアンス戦略の策定
　　 　知財情報及び財務情報の分析をベースとした事業/技術戦略・アライアンス戦略の策定
　　 　業界横断型のエコシステム型ビジネスモデル策定
　　 　ソリューションビジネス/プラットフォーム戦略策定
　　 　研究開発部門・新規事業部門の中長期戦略策定
　　 　競争力強化／事業ポートフォリオ変革
　　 　安保理関連・機微技術考慮した事業/技術戦略・アライアンス戦略の策定
　　 　M&Aにおける技術DD

チームメンバーは、戦略コンサル（事業・技術戦略＋知財戦略）の専門家、市場つくりにキーとなる技術専門家、インテリジェンス機能・SaaS展開強化のためのデータサイエンティストで構成して、クライアントの経営戦略作りのご支援
　1　事業/技術/知財の戦略を組み立てるのに長けた戦略コンサルスキル
　2　エビデンスベースの戦略つくりとSaaS展開の強化ができるように、知財・財務情報等インテリジェンス機能を持つアナリティクス
　3　市場作りにキーとなるEmerging技術の専門家知見、
を持つメンバーから構成される

知財チームをリードして、様々な業界の企業の経営企画、事業/技術企画、知財部門に、知財情報・財務情報などをベースとした、事業/技術/知財戦略作りを支援させて頂いてきましたが、より視点を広げてのチームビルディングを通して、経営に知財機能強化する観点も含めて、全方位技術をベースとした戦略作りのご支援を強化

【職務内容】
・サステナビリティを中心とする投資家ニーズを集約のうえ、発行体向けのビジネス機会を企画

●ライフサイエンス・ヘルスケア領域に係る各種アドバイザリーサービスの提供

●主な業務内容：
　・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
　・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
　・既存サービスの本領域向けカスタマイズ
　・メルマガ、記事等の作成
　・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

（1）Due Diligence/Valuation：
ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

（2）FA/組織再編支援：
M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

（3）コンサルティング/リサーチ：
ライフサイエンス/ヘルスケア事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

（4）その他サービス：
ライフサイエンス/ヘルスケアに関する研修・セミナー実施

本ポジションでは、下記業務を担当いただきます。

投資先への経営参画
CGOとして事業・組織づくりを実行
経営企画の立ち上げ・補強、経営アジェンダの解決
※2023年6月時点での参画実績は以下の通りです。

1. SaaS系スタートアップI社
エンジニアCEOと共にChief Growth Officerとして活動 / 営業・マーケティング組織を構築。新規獲得件数5.5倍へ

2. DeepTech(AI)領域スタートアップE社
データサイエンティストCEOと共にChief Revenue Officerとして活動 / PoC・共同研究 (技術売り)から事業開発パートナーへとポジションをチェンジ

3. SaaS系スタートアップA社
エンジニアCEOの右腕となる社長室チームを組成 / コア事業の営業・マーケティング強化と新プロダクト開発による事業の複線化を同時に推進

4. 海外DeepTech(AI)領域スタートアップH社
カントリーマネージャーとジャパンオフィスの立ち上げチームを組成

5. Fintech領域スタートアップE社
大企業から派遣される取締役のアドバイザーとして伴走・支援

6. スピンオフ系スタートアップG社
新規事業のスピンオフをアドバイザーとして支援

本ポジションでは、スタートアップCXO候補と一緒にスタートアップへの投資から経営参画までのサポート及び参画後の各種プロジェクトのマネジメントをして頂きます。

詳細イメージは下記

・投資先の経営と事業成長のサポート
- 経営企画室の立ち上げ・補強、経営アジェンダの解決
- 経営アジェンダの選定と整理
・特定事業部門の責任者としての業務推進（営業、マーケティング、事業開発等）
・投資の意思決定サポート
・その他、弊社から派遣の取締役・執行役員の事業・組織づくりのサポート　など
※2023年1月時点での参画実績は以下の通りです。

1. SaaS系スタートアップI社
エンジニアCEOと共にChief Growth Officerとして活動 / 営業・マーケティング組織を構築。新規獲得件数5.5倍へ

2. DeepTech(AI)領域スタートアップE社
データサイエンティストCEOと共にChief Revenue Officerとして活動 / PoC・共同研究 (技術売り)から事業開発パートナーへとポジションをチェンジ

3. SaaS系スタートアップA社
エンジニアCEOの右腕となる社長室チームを組成 / コア事業の営業・マーケティング強化と新プロダクト開発による事業の複線化を同時に推進

4. 海外DeepTech(AI)領域スタートアップH社
カントリーマネージャーとジャパンオフィスの立ち上げチームを組成

5. Fintech領域スタートアップE社
大企業から派遣される取締役のアドバイザーとして伴走・支援

6. スピンオフ系スタートアップG社
新規事業のスピンオフをアドバイザーとして支援

本ポジションでは、下記業務を担当いただきます。

共創型スタートアップ投資の戦略・スキームの構築支援
スタートアップ投資の意思決定、共創構想、モニタリングとバリューアップの支援
スタートアップ M&Aの支援及びスピンイン後の経営参画
社内事業の外部人材・資本を活用した育成の支援
※2023年6月時点での実績は以下の通りです

1. 独立系SIer　A社
・スタートアップ投資の戦略・スキームの構築、投資実行支援
・投資先スタートアップ各社への社外取締役としての参画を通じたモニタリングとバリューアップの支援
・投資先スタートアップと事業部門のハブとして、事業構想の具体化や両社間の連携の支援

2. 広告代理店　B社
・M&Aによる成長を加速するための、投資先の経営目線で逆算したPMIプレイブックの策定

本ポジションでは、事業構想デサイン・スタートアップ共創責任者と一緒に大企業との共創構想全体の設計からスタートアップへの投資、共創実現までのサポート及びプロジェクトのマネジメントをして頂きます。

詳細イメージは下記

共創型スタートアップ投資の戦略・スキームの構築支援
スタートアップ投資の意思決定、共創構想、モニタリングとバリューアップの支援
スタートアップ M&Aの支援及びスピンイン後の経営参画
社内事業の外部人材・資本を活用した育成の支援
※2023年6月時点での実績は以下の通りです。

1. 独立系SIer　A社
・スタートアップ投資の戦略・スキームの構築、投資実行支援
・投資先スタートアップ各社への社外取締役としての参画を通じたモニタリングとバリューアップの支援
・投資先スタートアップと事業部門のハブとして、事業構想の具体化や両社間の連携の支援

2. 広告代理店　B社
・M&Aによる成長を加速するための、投資先の経営目線で逆算したPMIプレイブックの策定

メガソーラー等インフラ投資会社における下記業務
●案件担当者と協働orリードしながら、検討案件のエクセキューションを実施
●検討案件のエクセキューション（SPAや関連契約のドキュメンテーション、相手方との交渉、案件の社内外デューデリジェンス、ファイナンスモデルによるバリュエーションサポート、資金調達アレンジ、案件ストラクチャリング）
●エクセキューション後のプロジェクトの案件管理チームへのスムーズな移行
●当社が運営するファンド管理及び投資家対応

上席の指示の下でメガソーラー等インフラ投資会社における下記業務
●案件担当者と協働orリードしながら、検討案件のエクセキューションを実施
●検討案件のエクセキューション（SPAや関連契約のドキュメンテーション、相手方との交渉、案件の社内外デューデリジェンス、ファイナンスモデルによるバリュエーションサポート、資金調達アレンジ、案件ストラクチャリング）
●エクセキューション後のプロジェクトの案件管理チームへのスムーズな移行
●当社が運営するファンド管理及び投資家対応

太陽光発電所開発において、 グリーンフィールド (用地確保)やブラウンフィールド (第三者による開発段階の用地)の案 件において、 プロジェクトマネージャーとして、一気通貫で開発携わることができ、 裁量と責任を持ってご担当いただきま す。 発電所施設用地の交渉/確保に始まり、 発電所建設・運営にかかる許認可の取得、 地域との調和を前提にし た発電所を作る為の地域の方とのコミュニーションが主たる業務です。 並行して、 系統連系や発電所の建設に関する 契約交渉等、幅広い業務を担って頂きます。

固定買取制度(FIT)が実質的になくなった太陽光発電においては、当社の地域需要家や大手企業を中心とした 外部需要家向けの売電契約の協議・締結も重要な業務となります。
担当する開発案件を責任をもって担当して頂く一方で、他のグループメンバーとの協調の下で、チーム一丸となって太 陽光発電所ポートフォリオ拡大を目指します。

【具体的な仕事内容】
開発と建設 (事前調査・計画立案~基本設計および系統連系協議や設備認定対応・詳細設計等) に関する一 気通貫業務(許認可協議やEPC選定・投資実行にかかる社内調整含む) がメインで、案件全体の工期・工費のコ ントロールやリスク低減の付帯業務となります。
【将来のキャリアプラン】
将来的にはグループ長として、案件発掘の業務を含め、グループ全体のマネジメントをおこなえるキャリアを積み上げて いただくことを期待します。 また、 その他の再エネ電源開発のキャリアの可能性もあります。

【やりがい・魅力】
事業主の立場で、 多数の関連プレイヤーとともに発電施設をつくりあげる喜びを実感できる仕事です。 また、非常に緻密さを要求される側面がある一方、プロジェクトマネージャーとして俯瞰した視点での全体工程・工費の コントロールも実施する必要があり、 必然的にマルチタスキングを要求されるので、 非常に難易度は高いですが、 それゆえのやりがい、 達成感を感じられるお仕事です。

●経営管理業務
経営戦略・事業計画に基づいた各事業の重要経営指標（KPI）管理、レポート作成、
管理部のフロー見直し・改善提案・外注化の検討など、新たな運用 法の提案、
管理部の業務効率化、管理部の品質チェックなど。
※ご志向に応じて、担当領域を広げてお任せしていきたいと思っています。

・東証プライム上場企業でのM&A担当の募集
・買収先の選定から企業価値評価、DD、エグゼキューション、PMIまで一貫して関与・主導
・大手日系投資銀行出身の経験豊富な執行役員の元、M&A業務を主導いただきます。

●ディレクターとして以下業務を担当

●投融資案件の調査・分析・評価業務
●投融資案件のエグゼキューション業務
●投融資先企業の経営サポート業務、他

●投資案件タイプ：
●事業承継問題や新たな成長戦略実現等の経営課題を抱える中小企業を対象にしたマジョリティ出資

主に宮城・静岡・長野・岐阜・岡山県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。

●M&A仲介・アドバイザリー業務:M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します

主に静岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

主に長野県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

※長野支店に限り、ジュニアアソシエイト職も同時募集（業務は新規開拓営業とコンサルタントの補佐中心で、1〜2 年後にアソシエイト昇格を目指していただきます）

主に岐阜県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

●売手案件の開拓と提案・企業評価・資料作成
●買手企業への具体的な提案
●売手と買手の面談の調整や同席
●契約書案作成・条件調整・条件交渉
●クロージング書類作成・調整

【ポジションの特徴・強み】
●日本でもまだ取り組みが少ないスタートアップに特化したグロース型 M&A に携わることがで
きます。
●企業属性は IT テクノロジー領域メインで最先端ビジネスに関与できます。
●ディールを通じて、大手企業とスタートアップの加速度的な成長に貢献できます

選考の過程で、最適なポジションをご提案させていただきます。

＜CVC キャピタリスト＞
【職務内容】
●クライアント企業へのハンズオンでのコンサルティング（クライアントの投資領域に該当するスタートアップのリサーチ/ソーシング/出資・資本業務提携支援）

＜M&A アドバイザー＞
【職務内容】
●売手案件の開拓と提案・企業評価・資料作成
●買手企業への具体的な提案
●売手と買手の面談の調整や同席
●契約書案作成・条件調整・条件交渉
●クロージング書類作成・調整

＜HR コンサルタント＞
【職務内容】
●クライアント経営陣（起業家/CHRO/HR 責任者）との採用方針のすり合わせ
●採用ペルソナに合う人材のヘッドハンティング
●求職者へのキャリアコンサルティング（キャリアプランへのアドバイス/優良成長企業の紹介/面接対策）
●入社までのディレクション

主に宮城県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

日本の社会問題となっている事業承継や上場企業の新陳代謝に関わるやりがいのある仕事です。

当部では、事業承継でお悩みの中小企業のオーナーや事業の再編を検討している上場企業に対して、M&Aアドバイザリー業務として、以下のサービスを提供しています。
1）相手方の紹介
2）企業価値評価
3）売却、買収方法のアドバイス
4）スケジューリング、必要諸手続きに関するアドバイス、支援
5）相手方との交渉に関するアドバイス、支援
6）譲渡契約等に関するアドバイス、支援
7）クロージング（資金決済等）に関するアドバイス、支援

なお、当行では、売手と買手の立場の違いによる利益相反（例えば、売手は高い価格で売りたい、買手は安い価格で買いたい）を回避するため、売手と買手の双方から手数料をもらう仲介行為は行なっていません。
クライアントの利益を極大化するために、売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー（FA）として就任します。

【得られるスキル】
・業界知識　　・企業分析　　・企業評価　　・交渉　　・契約関係

国内・海外企業のM&A（出資・買収・提携）に関する企画立案及び案件執行
【企画立案】
●銀行グループの成長に資する新たな出資先・提携先の検討
●出資買収案件のソーシング、初期的な分析及びスクリーニング、買収スキームの検討

【案件執行】
●外部専門家と協力し、出資買収案件のデューデリジェンス、バリュエーション、条件交渉、ドキュメンテーション、クロージングの実行

1）サステナブル・ファイナンス実行支援業務
・SDGsの最新動向をふまえ、発行体のサステナビリティ戦略の推進を、ファイナンスを通じて支援
−発行体のサステナビリティストーリー構築、資金調達手法の提案、発行の実務支援、サステナビリティ戦略の対投資家等のアピールを支援します。
−発行の実務支援においては、大企業（上場企業）のグリーン/ソーシャルボンドをはじめとするサステナブル・ファイナンスの発行に向け、カバレッジやDCMと連携し、官公庁や外部評価機関と交渉や調整等を実施します。

2）サステナビリティを起点とするビジネス企画および推進業務
・発行体の、サステナビリティを中核とする成長戦略や、事業ポートフォリオ再構築・高度化に対する提案・支援
−サステナビリティを起点とする発行体の経営・事業課題の解決策を、科学的知見も含めつつ分析・共同検討し、上流段階から当社が持つ全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案します
−サステナの最新動向をふまえ近未来を先読みし、当グループのビジネス機会創出に向けた働きかけを実施します（海外拠点とも連携）

投資案件の発掘以降〜投資実行前までの企業分析・投資価値査定
●企業分析・投資価値査定
●詳細な企業・投資分析・業界調査
↓
●投資ストラクチャーの多様な選択・組み合わせ
●投資ストラクチャー構築・投資実行

◆単なる価値評価にとどまらず、リターンを意識したキャッシュフロー分析、リスク精査などを行います

＜部門について＞
・M&A／アライアンス組成専門チームとして、社内FAとなり、社内外専門家を束ねて戦略策定、シーズ発掘からPMIまでのM&A・アライアンス構築プロセスをリードし完遂する、Strategy＆Execution実務集団です。
・M&A／アライアンス組成に関し、事業部と連携しながらプレディール〜ディールクローズまでの実務を進め、結果をCFOまたは社長に直接レポートします。
・案件により、社内で新規に取り組む新商流の設立設計等の事業開発実務も行います。

＜業務内容＞
●M&A Executionの実務知識、会計・税務等の専門知見を活用し、当社の事業およびコーポレート部門の戦略やニーズを実現するM&Aおよびアライアンスの組成にかかる具体的な案件の財務分析実務をはじめとした、M&A Executionに係る実務全般を、社内FAとして遂行し、そのチームリードとしてチームの総括・行程管理していただきます。
●職務は、M&Aにおけるシーズ発掘、候補先選定、初期／詳細バリュエーション、市場調査、シナジー効果試算、DD遂行、Go/No Go判断にむけた社内協議体の運営支援、社内承認手続きの実施全体進行管理・運営・企画立案を司るプロジェクトマネジメント等の、具体的なM&A／アライアンス組成案件のExecution実務全般遂行が主要な範囲です。
●具体的な案件には、Strategyチームと連携して取り組むことになります。両チームにおける実際の業務分担については、案件に応じて設計することになります。
●社内関係個所との折衝、社外専門家とのコーディネート実務も含まれます。

従来的なM＆Aアドバイザリーではなく、リモートワークなどのフレキシブルな働き方や、テクノロジーを用いた超効率化したアドバイザリー業務の確立を目指しています。
また、将来的にはアドバイザー自身が投資や経営をすることで投資家＆経営者目線でのアドバイザーとなれる環境を提供していきます。
アドバイザリーサービスの中には資金調達のサポートも含まれており、スタートアップに対して資金調達支援をできる経験は、他の企業ではできないご自身の今後のキャリアにかなり生きてくる貴重なものになるかと思います！

【新たな提供価値に挑戦】
SalesforceやAIを用いてデータに基づいたスマートな体制を構築していく予定です。従来のM&Aだけではなく下記のような付加価値を提供しようと考えています。
◆テクノロジーを駆使したディールエグゼキューションの効率化
◆売却に向けたバリューアップコンサルティング
◆経営者のキャリアコンサルティング
◆売却した経営者コミュニティの形成
◆アドバイザー自身による投資や経営の経験に基づいた売却サポート
◆当社のトランザクションからリアルタイムでのニーズを売り手に提供

【事業×コーポーレートファイナンスを身に着ける】
ITベンチャー関連のM＆Aは、BSに固定資産などがなく、ファイナンシャル・リテラシーよりもKPI理解といった事業構造の理解が非常に重要になります。この領域でのノウハウの標準化はまだされておらず、
事業に明るいがファイナンスについて理解したい、もしくは、ファイナンスに強いが事業について理解したいといった片方のスキルを持っているような方から募集しています。

ベンチャーでの業務経験およびM&Aアドバイザーとしての業務経験は、将来ベンチャー起業やCOO/CFOなどのCXO、ベンチャーキャピタリスト等を目指される場合はかなりプラスになる貴重な経験になると思います。

アドバイザリー事業本部内のディレクター（現在、マネージングディレクター1名、ディレクター2名、メンバー15名）として、メンバー5−10人程度のマネジメントをお願いいたします。
また、プレイングマネージャーとしてM＆Aアドバイザリー業務、または、資金調達支援を行っていただきます。その他、採用、広報ブランディング、業務効率化など、必要に応じて個人またはチームで役割を持ち実行をお願いいたします。

具体的には、
・マネジメント業務(人事評価、1on1、決裁、責任者としての採用業務等)
・M&A・資金調達案件獲得のための戦略立案・実行
・M&Aアドバイザーとしてエグゼキューションを実行
・テクノロジーによるエグゼキューションや業務の効率化
・スタートアップM&A、資金調達ノウハウやデータの蓄積、ワークフロー構築
・スタートアップM&Aのフロントランナーとしてのブランディング・広報
・M&Aを起点にした周辺領域の新サービス・プロダクトの開発、運営

【エージェントプラットフォーム事業の概要】
弊社では、M＆Aコンサルタントの方々が時間的、経済的、地理的に自由に活躍し、クライアントの事を第一に考えてM＆Aのサポートができるようになるためのエージェントプラットフォーム事業を運営しており、エージェントプラットフォームで活躍して頂ける方をM＆Aエージェントとして募集しております。

M＆Aエージェントの方には、弊社コアバリューである買い手企業様買収ニーズをベースとした買い手マッチングからアプローチ業務やM＆A専門家としての知見、会社設立サポートや、税理士・弁護士などの専門家紹介、ディール資料ひな形提供、契約書ひな形提供、その他必要に応じた総合的なサポートを提供させて頂きます。

M＆Aエージェントの方には、法人を設立して頂きその代表もしくは個人事業主として活動して頂き、売り案件のソーシングと買い手マッチング以降のディールエグゼキューションを担当して頂きたいと考えており、固定の営業支援費＋売り手側成功報酬の90％をお支払い致します。

原則、売り手側アドバイザリー契約はM＆Aエージェントと売り手間で、買い手側アドバイザリー契約は弊社と買い手間で締結する形です。

※現在、M＆Aエージェントの方が事務的な作業を減らし、より本質的な業務に集中できるようになるための業務効率サポートを整備しており、将来的になるべく多くの作業を弊社側でサポートできるように開発を進めてまいります。

【我々が提供できること】
エージェントプラットフォーム事業として、は大きく3つの観点で既存のM＆A仲介会社とは明らかに異なるオファーができると考えております。

1.最高のインセンティブ率
売り手側成功報酬の90％をお渡しし、かつ固定の月額営業支援費（年間300−700万円）もお支払いします。

例：株式価値10億円のM＆Aが行われ、売り手側で5％の手数料が発生する場合、売り手側総手数料＝5,000万円。成功報酬インセンティブM＆Aエージェントの方にお支払いする金額はその内90％にあたる4,500万円となります。
別途年間300−700万円の営業支援費あり。

2.独立したエージェントとしての時間的・場所的自由
・M＆Aエージェントの方にはノルマなし（週一回15分程度の案件相談MTGのみ）
・場所的制約なし（全国どこでも可）
・時間的制約なし（業務委託契約なので勤務時間などの縛りなし）
という条件で各M＆Aエージェントの方が得意な地域や業種などにこだわって業務を遂行頂きたいと考えています。
当然、社内での政治的な軋轢や担当の取り合い等といったことも起こりえません。

3.真の意味で事業承継に貢献
現在、他のM＆A仲介会社では、クライアントが最低成功報酬2000−2500万円という金額が支払えない場合には、サポートすら出来ないという現状があります。
背景としては既存の高利益率のビジネスモデルを変えられない会社としての事情に加え、社員であるM＆Aコンサルタントの方の報酬として会社に入る成功報酬の10−25％という低インセンティブ率があるため、一定規模以上の金額が発生する案件に集中してしまうと理解しています。

弊社のM＆Aエージェントとして活躍して頂く際には売り手成功報酬の90％というインセンティブ率をお支払いできるので、例えば売り手成功報酬500万円の案件でも450万円のインセンティブを受け取れる（他企業であれば50−125万円と想定）ため、これまで大手M＆A仲介会社で対応しきれていなかった、事業承継のサポートを本当に必要としているにも関わらず、サポートを受けられなかった方々にもアプローチできる環境を提供できると考えています。

※将来的には、M＆Aエージェントの方が業務を効率的に実施できるようなサポート環境が整備され、それらも非常に魅力的に感じて頂けると考えております。

【本ポジションについて】
提携を通じて、売り手企業様、あるいは資金調達を希望される企業様を募るアライアンスチームの立ち上げて頂ける方を募集しております。
VCや金融機関、税理士会計士などの士業、地方自治体など提携先の開拓を行っていただくポジションとなります。

現在、弊社では売却案件、資金調達案件の獲得が重要な課題であり、今後のさらなる事業拡大を見据えて、単純なマーケティングではアプローチが難しいお客様との新たな接点の創出していくアライアンスが大きな鍵になります。

まずは新たな提携先獲得をメインミッションとして、提携先候補との関係構築から契約交渉までを一手に担っていただきます。また、情報発信やセミナーイベント開催などを通じてリード獲得していただくことも担当していただきます。

当社としても初の試みですので、ゼロからチームの立ち上げに関わっていただける貴重なポジションです。また、提携先獲得にあたって、金融機関の経営層の方と対峙していただくので、先方の経営課題に対する課題解決力やコンサルティングのスキルを身につけていただくことができます。

具体的には、以下業務をご担当いただきます。
・新規案件獲得に向けた業務提携の提案
・金融機関・事業会社との導入交渉
・提案資料作成
・契約内容の調整および締結　など

【求人の魅力】
・チームの立ち上げ経験が積める
・M&A関連知識の習得が可能
・新しいサービスやテクノロジーを通じたITリテラシーの向上
・課題解決力やコンサルティングスキルの習得

【お任せしたいこと】
・エンジニア組織のロードマップの作成
・人員計画の策定
・採用戦略の設計
・エンジニア組織のカルチャーづくり
・1エンジニアリングマネージャーとしての開発チームマネジメント

【開発のすすめ方】
スクラム開発をしており、1スプリント1週間でスプリントプランニング、スプリントレビュー、レトロスペクティブを行っています。
週2回、火曜と木曜に定期リリースをしており、リリースはCircleCIで自動化されております。
大きい機能の場合は確認会というQAをみんなでやる会を実施しています。
スプリントのストーリーポイントの2割をインフラその他に投資しており、常にインフラやデプロイ環境、テスト環境を改善しています。

【使っている技術、設計】
・インフラ
AWS(ECS/ElasticBeanstalk/Cloudfront/ApiGateway/Lambda/SES/SQS…)
Imgix
・サーバーサイド
PHP/Laravel
・フロントエンド
HTML/scss/Vue.js/Nuxt.js/Typescript/serverless/Jest/Storybook
・ツール
Slack/Github/CircleCI/esa.io/Jira/Zapier

【求人の魅力】
・我々はテクノロジーによってM&A業界にゲームチェンジを起こしていきます。自分自身の取り組みが業界をダイナミックに変える/マーケットを創り出す瞬間に立ち会えます。
・弊社には優秀なエンジニアだけでなく、会計士・弁護士・M&Aアドバイザーと様々な分野から優秀な人材が集まってきています。多様なメンバーと一緒に切磋琢磨しながらご自身の市場価値を高めることができます。
・エンジニアという職能や肩書きに囚われず、事業を創る一員として事業を成長させることであればなんでも関われます。（PHPカンファレンスへの登壇や、優秀な仲間を集めるための採用活動も自主的に行っています。）
・十分なパフォーマンスを発揮できるよう、開発環境設備をご自由に選択できます。40万円分の椅子やPC、ディスプレイなどを自由に選んでもらい、入社時に用意しておきます。自分の使いやすい物を選んでください。

【おまかせしたいこと】
当社のM&Aプラットフォームには、買い手企業からのスカウト、あるいは売り手企業からの打診など、マッチングから成約に至るまでび様々なデータが存在します。
一人目のデータアナリストとして、これらの複雑に絡み合ったデータを分析し、機能追加やマーケティングの意思決定支援、および施策の効果測定など幅広い領域でご活躍頂けます。

・データの分析および改善企画立案とその実行支援
・プロダクトの各種KPIの分析
・リリース後の施策の効果測定

【魅力】
・会社の成長に直接関わる業務が多く、責任も大きな仕事になります。
・上場企業のCMO経験者の直下でスタートアップをグロースさせる為の施策に関わることができます。
・優秀なエンジニア、大手コンサルティング会社出身者、大手金融機関出身者と切磋琢磨して業務に取り組めます。
・金融の専門部署とタッグを組んで事業を成長させる過程で金融に関する知見を身につけることができます。

●レポートライン
・組織上はCOO→プラットフォーム部長（マーケティング責任者）→本ポジション

・デジタルマーケティングを駆使した、主に売り手企業様の新規獲得
・数値分析、戦略・戦術の構築、実行に関わるプロジェクトマネジメントまで一貫した業務
・ご自身の企画による新たな施策への積極的なチャレンジも可能です（現在はサーチ広告、ディスプレイ広告が中心）

【ミッション】
テクノロジーとM&Aの融合を図っていくために、部署横断的に動いていただく重要なポジションとなります。
経営陣と近い距離で業務を行っていただき、時には経営者の壁打ち相手になることを求めます。
経営の意向をドキュメント化させたうえで、事業部側に浸透・推進をしていただきます。
更に事業部へのヒアリングを行い、経営と事業部のコミュニケーションをスムーズにしていただく役割をお任せいたします。

具体的には、
・事業計画策定、予算/KPI管理
・社内外のプロジェクト管理、ステークホルダーや経営層へのレポーティング
・社内業務フロー整備
・社内エンジニアと連携して社内システムの構築・改善推進
・各種会議体の立案・運営・整理


【求人の魅力】
・弊社はIPOを目指しているスタートアップになります。経営陣と上場に向けて、更に事業を推進していくフェーズなので貴重な経験を得ることができます。
・我々はテクノロジーによってM&A業界にゲームチェンジを起こしていきます。自分自身の取り組みが業界をダイナミックに変える/マーケットを創り出す瞬間に立ち会えます。
・弊社にはエンジニア・デザイナー・会計士・弁護士・M&Aアドバイザーと様々な分野から優秀な人材が集まってきています。多様なメンバーと一緒に切磋琢磨しながらご自身の市場価値を高めることができます。