M&A関連（コンサル）の転職求人

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【業務概要】
資本戦略・事業承継・PMIコンサルティング、およびM&Aアドバイザリー業務（FA業務）を組織内で・ワンストップで提供しています。M&Aや、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングにおける個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています。
主なクライアントは、上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広く、当社を始めとする当グループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています。

【具体的な業務】
＜プロジェクトリーダー層＞
下記のいずれかの業務領域を中心に、プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます。
1. グループ組織再編コンサルティング：持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援
2. グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
3. 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
4. 買収後の経営統合支援（PMI）（統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等）

＜プロジェクトメンバー層＞
下記のいずれか、または複数の業務領域において、プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます（案件のアサインは、ご自身の志向性を考慮の上で決定します）。
1. グループ組織再編コンサルティング：持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援
2. グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
3. 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
4. M&Aアドバイザリー業務、買収後の経営統合支援（PMI）（統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等）、M&A戦略立案、事業計画策定、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般

【プロジェクト事例】
・中堅製造業：持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策
・中堅上場企業：持株会社制移行にかかるアドバイザリー
・中堅上場企業：取締役会実効性評価支援
・大手上場企業：経理関連業務の高度化支援
・中堅建設業：統合委員会の設置・運営などのPMI（ポストM&A）支援

【ポジション・部門の魅力】
◇仕事の魅力
・「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供できる
・当グループの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。資本戦略を中心とした課題分析や戦略の立案・実行に全力を投入できる環境
・資本戦略領域で幅広い専門性と経験を身につけ、長期的に経営者に伴走できるコンサルティングに携わることができる
・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、企業に伴走することが可能

◇やりがい
・主に中堅企業の経営層が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる
・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる
・幅広い資本戦略領域においてマルチアサイン環境で、培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる

【業務概要】M&Aアドバイザリー業務（FA業務）および、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングを組織内でワンストップで提供しています。M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています。主なクライアントは、上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広く、当社を始めとする当グループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています。
【具体的な業務】
1. M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DD対応、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
※以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験やご自身の指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます（主にプロジェクトメンバー層を想定）
2. M&A戦略立案、事業計画策定、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般
3. グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
4. 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
＜ディールヘッド・プロジェクトリーダー層＞
上記業務において、ディールヘッド・プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます。
＜プロジェクトメンバー層＞
上記業務において、プロジェクトメンバーとして、ディールヘッド・プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます。
【プロジェクト事例】
・中堅中小企業：M&Aアドバイザリー
・大手物流業：M&A戦略立案
【ポジション・部門の魅力】
◇仕事の魅力
・「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供
・当グループの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。顧客の長期的な成果を追求するコンサルティングの醍醐味を味わえる。
・M&A（FA業務）では、案件獲得に奔走することなく、エグゼキューションに専念できる体制がある
・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、企業に伴走することが可能
◇やりがい
・主に中堅企業が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる
・ミドルキャップ案件を中心に、事業承継、カーブアウト、MBO・TOB、事業買収、クロスボーダーなど多様な案件機会がある
・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる
・幅広い資本戦略領域をカバーするマルチアサイン環境において、これまでに培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる

【業務概要】M&Aアドバイザリー業務（FA業務）および、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングを組織内で・ワンストップで提供しています。M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています。主なクライアントは、上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。当社を始めとする当グループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています。
【具体的な業務】1. M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DD対応、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般※以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験やご自身の指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます（主にプロジェクトメンバー層を想定）2. M&A戦略立案、事業計画策定、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般3. グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）4. 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援＜ディールヘッド・プロジェクトリーダー層＞上記業務において、ディールヘッド・プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます。＜プロジェクトメンバー層＞上記業務において、プロジェクトメンバーとして、ディールヘッド・プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます。
【プロジェクト事例】・中堅中小企業 ： M&Aアドバイザリー・大手物流業 ： M&A戦略立案
【ポジション・部門の魅力】◇仕事の魅力・「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供・当グループの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。顧客の長期的な成果を追求するコンサルティングの醍醐味を味わえる。・M&A（FA業務）では、案件獲得に奔走することなく、エグゼキューションに専念できる体制がある・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、企業に伴走することが可能◇やりがい・主に中堅企業が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる・ミドルキャップ案件を中心に、事業承継、カーブアウト、MBO・TOB、事業買収、クロスボーダーなど多様な案件機会がある・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる・幅広い資本戦略領域をカバーするマルチアサイン環境において、これまでに培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる

【業務概要】資本戦略・事業承継・PMIコンサルティング、およびM&Aアドバイザリー業務（FA業務）を組織内で・ワンストップで提供しています。M&Aや、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングにおける個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています。
◇主なクライアント: 上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。当社を始めとする当グループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています。

【具体的な業務】
＜プロジェクトリーダー層＞下記のいずれかの業務領域を中心に、プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます。
1. グループ組織再編コンサルティング：持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援。
2. グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）。
3. 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援。
4. 買収後の経営統合支援（PMI）（統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等）。

＜プロジェクトメンバー層＞下記のいずれか、または複数の業務領域において、プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます（案件のアサインは、ご自身の志向性を考慮の上で決定します）。
1. グループ組織再編コンサルティング：持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援。
2. グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）。
3. 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援。
4. M&Aアドバイザリー業務、買収後の経営統合支援（PMI）（統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等）、M&A戦略立案、事業計画策定、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般。

【プロジェクト事例】
・中堅製造業：持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策。
・中堅上場企業：持株会社制移行にかかるアドバイザリー。
・中堅上場企業：取締役会実効性評価支援。
・大手上場企業：経理関連業務の高度化支援。
・中堅建設業：統合委員会の設置・運営などのPMI（ポストM&A）支援。

【ポジション・部門の魅力】
◇仕事の魅力
・「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供できる。
・当グループの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。資本戦略を中心とした課題分析や戦略の立案・実行に全力を投入できる環境。
・資本戦略領域で幅広い専門性と経験を身につけ、長期的に経営者に伴走できるコンサルティングに携わることができる。
・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、企業に伴走することが可能。
◇やりがい
・主に中堅企業の経営層が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる。
・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる。
・幅広い資本戦略領域においてマルチアサイン環境で、培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる。

【業務概要】M&Aアドバイザリー業務（FA業務）および、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングを組織内で・ワンストップで提供しています。M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています。主なクライアントは、上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広く、当グループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています。
【具体的な業務】
1. M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DD対応、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
2. M&A戦略立案、事業計画策定、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般
3. グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
4. 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
＜ディールヘッド・プロジェクトリーダー層＞上記業務において、ディールヘッド・プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます。
＜プロジェクトメンバー層＞上記業務において、プロジェクトメンバーとして、ディールヘッド・プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます。
【プロジェクト事例】
・中堅中小企業：M&Aアドバイザリー
・大手物流業：M&A戦略立案
【ポジション・部門の魅力】
◇仕事の魅力
・「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供。
・当グループの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。顧客の長期的な成果を追求するコンサルティングの醍醐味を味わえる。
・M&A（FA業務）では、案件獲得に奔走することなく、エグゼキューションに専念できる体制がある。
・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、企業に伴走することが可能。
◇やりがい
・主に中堅企業が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる。
・ミドルキャップ案件を中心に、事業承継、カーブアウト、MBO・TOB、事業買収、クロスボーダーなど多様な案件機会がある。
・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる。
・幅広い資本戦略領域をカバーするマルチアサイン環境において、これまでに培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる。

【概要】
資本戦略・事業承継・PMIコンサルティング、およびM&Aアドバイザリー業務（FA業務）を組織内で・ワンストップで提供しています。
M&Aや、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングにおける個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています。

・主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。
当社を始めとする当グループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有します。

【職務内容】
＜プロジェクトリーダー層＞
下記のいずれかの業務領域を中心に、プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます。
1. グループ組織再編コンサルティング：持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援
2. グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
3. 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
4. 買収後の経営統合支援（PMI）（統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等）

＜プロジェクトメンバー層＞
下記のいずれか、または複数の業務領域において、プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます（案件のアサインは、ご自身の志向性を考慮の上で決定します）。
1. グループ組織再編コンサルティング：持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援
2. グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
3. 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
4. M&Aアドバイザリー業務、買収後の経営統合支援（PMI）（統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等）、M&A戦略立案、事業計画策定、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般

【プロジェクト事例】
・中堅製造業：持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策
・中堅上場企業：持株会社制移行にかかるアドバイザリー
・中堅上場企業：取締役会実効性評価支援
・大手上場企業：経理関連業務の高度化支援
・中堅建設業：統合委員会の設置・運営などのPMI（ポストM&A）支援

【仕事の魅力・やりがい】
・仕事の魅力
・経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供できる
・当グループの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。資本戦略を中心とした課題分析や戦略の立案・実行に全力を投入できる環境
・資本戦略領域で幅広い専門性と経験を身につけ、長期的に経営者に伴走できるコンサルティングに携わることができる
・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、企業に伴走することが可能

・やりがい
・主に中堅企業の経営層が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる
・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる
・幅広い資本戦略領域においてマルチアサイン環境で、培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる

【業務概要】
M&Aによるグループ拡大に伴う組織統合（PMI）を統括し、買収先企業と当グループのシナジーを最大化すること。

【具体的な業務】
1. PMI戦略・計画の策定
M&A案件ごとの統合方針・ロードマップの策定
Day 1（クロージング日）からの100日プランの設計・実行
統合KPIの設定とモニタリング

2. 組織・制度の統合
人事制度（給与体系、評価制度、等級制度）の統合設計
組織構造の再設計、配置最適化
就業規則、福利厚生の統一

3. カルチャー統合
買収先企業の文化・風土の理解と融合施策の企画実行
社員向けコミュニケーション設計（タウンホール、1on1等）
統合に伴う不安や抵抗への丁寧な対応

4. 業務統合・AI導入
業務プロセスの棚卸しと統合
自社で実証済みのAI活用ノウハウのグループ企業への展開
管理系システム（会計、人事、営業管理等）の統合

5. M&A戦略への参画
DD（デューデリジェンス）段階からのPMI視点での助言
買収候補企業の組織・人事面の評価
代表とのM&A戦略ディスカッション

【ポジション・部門の魅力】
1. 「自社PMI」という日本でも希少なキャリア
アドバイザリーは「ディール成立で終了」、コンサルは「半年で離脱」。M&Aに関わるキャリアは多いですが、買収後の組織統合を自分事として最後までやりきれるポジションは市場にほぼ存在しません。当社では人事制度・組織・カルチャーを自ら設計し直し、統合後の成長まで見届けられます。

2. 代表直轄 × 経営の中核ポジション
代表取締役直轄。現在は代表がPMIを兼務しており、その経営機能を引き継ぐ「代表の右腕」です。M&Aの意思決定からPMI実行まで経営の最上流に関与でき、将来的にはCHO・COO等への道も開かれます。

3. M&A × PMI × AI 日本唯一の掛け算
全社AI導入で雑務削減・商談増加・年間休日を実現済み。このノウハウを買収先にも展開するため、組織統合とAI業務変革を一気通貫で推進できます。「PMI × AI」の掛け算は転職市場にほぼ存在しません。

4. 繰り返しの実践で積む圧倒的な経験値
通常の事業会社ではM&A経験はキャリアで限度がある。当社はM&Aを継続的に実行する方針のため、案件ごとにPMIの「型」が磨かれ、数年で日本トップクラスのPMI実務経験を積める環境です。

5. 人材会社だからこそ、「人の統合」に強い
PMI失敗の最大要因は「人の統合」。当社は人材会社として採用・制度設計・組織開発の知見を本業で蓄積しており、PMIの核心を社内のHR知見でカバーできる 外部コンサルにはない強みです。

事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。

具体的な業務:
1. 相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
2. 契約書案作成、条件調整、クロージング
3. M＆A手法（スキーム）の策定・考案
※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。

ポジション・部門の魅力:
1. 地域に根付いた法人のお客さまが多く、関係性がある法人のお客さまへのご支援が中心です。中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められ、この経験はキャリアにおいて大きな財産になります。
2. 売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはお勧めです。M&A実行後も法人のお客さまとの関係は続き、中長期を見据えた関係構築や提案が必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。
3. 銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。

【業務概要】
事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。

【具体的な業務】
1. 相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
2. 契約書案作成、条件調整、クロージング
3. M＆A手法（スキーム）の策定・考案
※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。

【ポジション・部門の魅力】
1. 地域に根付いた法人のお客さまが多く、関係性がある法人のお客さまへのご支援が中心です。最初から関係値があることはメリットである一方、当社としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められます。そういった環境下で本業務を経験することは、今後のキャリアにおいて大きな財産になるでしょう。
2. 売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはお勧めです。M&A実行後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。
3. 当社全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。

【組織人員】
承継ソリューション営業部 コーポレートアドバイザリーグループ

【今後のキャリアパス】
ご入社いただく方に合わせ、教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますので、M&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはお勧めです。

事業概要:
当社は現在、地域医療の課題解決に取り組んでいます。
立ち上げの背景にある課題:
現在、日本の地域医療は深刻な構造的な課題に直面しています。
後継者不在：後継者不足により、「かかりつけ医」の機能を担う開業医の減少が危惧されています。
医師の地域偏在：特定の地域で医療提供が難しくなるなど、医師の偏在も深刻化しています。
事業戦略:
こうした課題を解決するために、私たちは医療経営支援事業を立ち上げました。
当事業は、事業承継（M&A）を起点とした中堅中小医療事業者の積極的なロールアップを推進します。ロールアップを通じて経営効率の改善を図るとともに、当社の医療プラットフォームとの連携を行い、持続可能な地域医療の実現を目指しています。

具体的な業務:
事業承継を起点としたロールアップ事業の立ち上げ及び事業拡大において、承継推進グループの責任者（グループ長）として、組織運営および事業の非連続な成長をリードしていただきます。スペシャリスト集団を束ね、案件の質と量の両面を最大化させる仕組み作りがミッションです。
1. ロールアップ戦略の策定
- 全社戦略に基づいた投資基準の設計・見直し
- 投資スキームの最適化
2. 案件クオリティの管理
- ソーシング戦略の策定支援
- 各メンバーが推進する案件の管理
3. 事業推進体制の構築と仕組み化
- 案件数と収益性を最大化するための、標準化された業務プロセスの構築
- KPIモニタリング体制の整備と、PDCAサイクルの回転
4. 組織マネジメントと人材育成
- M&Aスペシャリストの採用、評価、育成およびチームビルディング
- 経営支援、人事支援など他グループとの円滑な連携支援
※国内各地への出張あり。（月1-2回程度、日帰り想定）
※改正職業安定法施行規則に則り、従事すべき業務の変更範囲を以下に通り記載いたします。変更の範囲とは、その後に雇用が続いてる期間、内容が変わりうる範囲の上限を示しています。（変更の範囲）会社の指示する業務およびそれに関連する業務

ポジション・部門の魅力:
◎医療業界での変革の立役者となる機会
地域医療の持続可能性という社会課題に対して、M&Aを通じて直接的な解決策を提供する重要ポジションです。支援先の経営の革新に携わることができます。事業責任者候補として、ロールアップ戦略の策定から管理・実行、そして成果創出まで一貫して主導する機会があります。
◎事業構築から成長までの全プロセスを主導
グロース期の事業において、戦略立案から組織設計、人材育成まで幅広い領域で裁量を持って意思決定できます。これまで培ってきたM&A等の経験を活かしながら、ヘルスケアという社会的影響力の大きい分野で事業成長を牽引できる、非常に希少な役割です。中小規模案件を複数並行して推進するため、短期間で多様な経験を積むことができます。
◎専門性と経営力を融合させる成長環境
CFOや投資銀行・コンサルティングファーム出身者、医療業界の知見を持つ専門家など、多様なバックグラウンドを持つ優秀なメンバーと協働することで、業界知識と経営ノウハウの両面を高めることができます。将来的には新規領域でのM&A戦略の立案・展開も担当していただきます。少数精鋭の組織で高い裁量権を持ち、成果を出すことで急速なキャリア成長が見込めます。

【業務概要】
事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供します。複数のパートナー企業との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。多数の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。
コンサルティングテーマ例: M&A戦略、クロスボーダーM&A、フィナンシャルアドバイザリー、バリュエーション&モデリング、デューデリジェンス（DD）、取得価格配分（PPA）、PMI、人事PMI、M&Aアドバイザリー、ベンチャー企業支援、ベンチャー企業投資、資本政策支援、IPO支援。

【具体的な業務】
大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。
1. M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
2. トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation
3. コンサルティング
現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告を行います。
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握（調査、経営者とのミーティング、資料提出依頼）
・分析（業界や顧客、組織体制、制度など）
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアントが多数）
4. 顧客創造
アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行います。
・クライアントやアライアンス先からの紹介、専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・既存顧客と新規開拓の業務、主な提案サービスはコンサルティング・教育
5. 研究会、セミナー
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営を行います。
【研究会】
・経営層のための学びと体験の場
・各種研究テーマごとに定期開催
・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
【セミナー】
・多数の参加者
・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

【ポジション・部門の魅力】
充実したキャリア形成支援: プロフェッショナル人材を育成する教育カリキュラムで個々の専門性を高めています。当社独自の教育プログラム（企業内大学）でコンサルタントに必要な基礎知識と専門領域が体系的に学べます。各専門学部コンテンツが充実しており、その他多彩なカリキュラムがあり、2〜3年でコンサルティングの主導や後輩育成に携わることが可能です。
多様な働き方をサポートする環境: キャリア入社者が多数、コンサルタント未経験でも前職での課題解決体験や地域貢献を希望する20〜30代が活躍しています。ハイブリッドワーク制度（テレワーク、シフトワーク、オフィスワークという働き方の選択肢）、時間単位有休制度、計画有休制度、育児短時間勤務制度の対象者拡充（子育て世代をサポートする制度）、ライフステージに合わせたワークスタイルチェンジ制度、短日短時間勤務制度を導入しています。

業務概要
主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業に対して、業種やインダストリーにとらわれず価値評価業務（バリュエーション業務）を提供するチームです。M&Aを成功するためには、蓋然性の高い企業価値評価を行う必要があり、企業価値評価は各種取引を実施する際に株主を含む利害関係者への説明責任を果たすために利用されるほか、M&Aにおいて重要となる買収価格交渉のベースとなります。
当部門ではTOBや組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームや昨今、市場が拡大している「事業承継」を専門としたチームを擁していることから、「上場株式を対象としたM&A」における株式価値算定書やフェアネスオピニオン（FO）の提供業務や「事業承継」における買収価格に係る助言業務をはじめとして、M&Aの様々な局面におけるバリュエーション業務を経験することができ、M&Aに必須のスキルを磨くことができます。

具体的な業務
・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
・無形資産（知的財産）の価値評価
・金融商品や債券の価値評価
・財務モデリング業務（構築・検証）

ポジション・部門の魅力
通常Big4 FAS系の会社では、所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、バリュエーション等）の業務しか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。基礎的なバリュエーションスキルを持っているけど、更にM&Aの知見を広げたい、深めたいという方にとっても最適な環境が整っております。

業務概要:当社のPrivate & Growth部門（P&G）にて、中堅・大手企業およびプライベートエクイティファンド向けにM&Aに関する総合的なサービスを提供します。クライアントの『インオーガニック成長支援（M&A戦略策定・デューデリジェンス・PMI）』と『オーガニック成長支援（業務領域改革、コスト削減、DX支援）』を主軸に、企業価値向上にコミットするチームです。地域・業種・業態を問わず、顧客現場に寄り添い、ハンズオンでの支援を実行しています。部門全体の陣容拡大に伴い、将来的にチームの中核を担うメンバーを募集しています。
具体的な業務:
1. インオーガニック成長支援
* 事業戦略およびM&A戦略の策定支援、策定後の実行支援
* デューデリジェンスの実施（ビジネス、IT、カーブアウト、人事）
* Pre-PMI, PMI実行支援（PMO、分科会支援）
2. オーガニック成長支援
* グループ組織再編にかかる企画・実行支援
* 組織・人事戦略策定から人事制度・オペレーション設計・実行支援
* 業務領域改革・DX導入にかかる構想策定 導入・定着化に至るまでの実行支援
* 間接材/直接材にかかるコスト削減支援
ポジション・部門の魅力:
* M&Aに関連するすべてのプロセスに加え、幅広い顧客ニーズに応じたオーガニックな改革案件にも関与できます。
* 多様な専門性を有する他サービスラインや部門・グループとの協業により、M&Aに関する総合的なサービスの提供に係る知見・経験を獲得できます。
* 大手同業・コンサルティングファームと比較して、P&Gにおける案件は業種・業態が多岐に渡るため、様々な状況に対し適応力の高いプロフェッショナルを目指せます。
* 国内マーケットのみならず、アジア全体のマーケットに対してもビジネスを展開しており、海外事務所と連携したクロスボーダーのM&Aアドバイザリーに関与可能です。
* 顧客伴走型の支援を通じたリレーションシップ強化により、将来の顧客基盤を構築できます。

業務概要:
主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいてトータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。

具体的な業務:
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（当グループ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

ポジション・部門の魅力:
通常、FAS系の会社では所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、株式価値評価等）の業務のみしか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。また、当部門ではFAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており、金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。加えて、日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくFAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。

●概要
数10億円〜1,000億円以上のM&A（FA）ディールを手掛ける国内老舗（東証プライム）ファームでの執行役員・少人数制座談会＠東京駅周辺

●対象部門
M&A（主にFA）ディールをオリジネーションおよびエグゼキューション、クロージングまで一気通貫で対応する組織

【仕事内容】
・ファンドのEXIT案件への対応（セルサイドFAやバイサイドFA案件の獲得に向けた定期的な営業から受託、買い手候補の探索などを含む）
・受託案件のエグゼキューション
・その他ファンドから出てくるコンサル案件の社内部署への連携

●イベント実施日時
2026年4月15日（水）　19時00分〜21時00分

●応募期限
開催日の前日18：00まで

●開催場所
先方本社（東京駅周辺）

●内容
執行役員との少人数制座談会（詳細はご面談時に担当者よりご説明申し上げます）

●参加想定人数
5〜10名

●その他
1 ) ご参加にあたっては、コトラ担当者との面談実施をもって正式応募とさせていただいております。面談の際に当日までのご準備物などのご案内をさせていただきます。
2 ) ご応募多数の場合、抽選とさせていただきます。
3 ) 抽選結果は前日までに発表予定となります。枠に限りがございますため、ご理解の程、お願い致します。

業務概要
営業店と連携し、取引先のニーズ発掘・創出・具現化（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務などのデューディリジェンスを踏まえた企業価値算定、条件調整、最終契約、クロージングなどに係る執行（エグゼキューション）に至るまで、一連のM&A業務に取り組んでいただきます。

ポジション・部門の魅力
・経営者にとっての最大イベントの1つである事業承継及び成長戦略の支援を直接的に行うことができます。
・銀行の基盤をフル活用でき、また、当社の特徴である都道府県に跨る広域店舗網や他エリアのアライアンス行との連携により全国規模でのマッチングが可能です。

【業務概要】
事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供します。当グループとの連携により、戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【具体的な業務】
M＆Aのアドバイザリー業務・仲介業務の経験を積みたい方を募集します。まずサブメンバーとしてアサインし、経験を積んだ後、主担当としてM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。

1. M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
2. トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

コンサルティング業務:
現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告を行います。
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握：調査、経営者とのミーティング、資料提出依頼
・分析：業界や顧客、組織体制、制度など
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアントも多数）

顧客創造業務:
アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行います。
・クライアントやアライアンス先からの紹介、専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・既存顧客、新規開拓の両面で、主な提案サービスはコンサルティング・教育

研究会、セミナー運営:
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営を行います。
・経営層のための学びと体験の場を提供
・各種研究テーマごとに定期開催し、時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
・多数の参加者を持つセミナーで、経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援

【ポジション・部門の魅力】
充実したキャリア形成支援:
プロフェッショナル人材を育成する教育カリキュラムで個々の専門性を高めています。当社独自の教育プログラム（企業内大学）でコンサルタントに必要な基礎知識と専門領域が体系的に学べます。各専門学部コンテンツが充実しており、その他多彩なカリキュラムにより、短期間でコンサルティングの主導や後輩育成に携わることが可能です。

多様な働き方をサポートする環境:
キャリア入社者が多数活躍しており、コンサルタント未経験でも前職での課題解決体験や地域貢献を希望する20〜30代が活躍しています。ハイブリッドワーク制度（テレワーク、シフトワーク、オフィスワークという働き方の選択肢）、時間単位有休制度、計画有休制度、育児短時間勤務制度の対象者拡充（小学校4年生の始期まで利用可）、ライフステージに合わせたワークスタイルチェンジ制度、短日短時間勤務制度を導入しています。

M&A における事業・財務デューディリジェンスや FA 業務に加え、前後プロセスである戦略策定や PMI
（統合プロセス）まで、M&A を一気通貫で支援し、クライアントの企業価値向上に寄与しています。
M&A の一気通貫サービスに加えて、大企業はもとより中堅上場企業や中堅・中小企業案件も含めて、中
期経営計画の策定支援や実行支援、ターンアラウンド、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進、
オペレーション改革、コスト削減、など、クライアントが直面する様々な課題に向き合い、企業価値向上
の支援にも注力しています。
我々は、日本を代表する企業の支援と合わせて、中堅上場企業や中堅・中小企業のマーケットにおいて
も、真に高品質なサービス提供を実現するトップファームとして、クライアントの持続的成長と変化を共に実現いたします。

【戦略チームでの採用です】
現在、弊社では採用活動を一層加速させており、この度「1Day説明選考会」を実施する運びとなりました。
本イベントの最大の目玉として当日は代表が自ら登壇し、会社説明のみならず、参加者全員との面接を直接実施いたします。
代表の口から直接ビジョンを語るだけでなく、候補者様お一人おひとりと真剣に向き合う場を用意いたしました。
代表と直接対話することで、弊社のカルチャーや視座を肌で感じていただける、またとない機会です。
席数には限りがございますので、ぜひお早めのエントリーをお願いいただけますと幸いです。


●1Day説明選考会（対面・代表登壇）
会社説明から最終面接までを1日で実施するイベントです。
※JP代表が、参加者全員と直接面接を行います。

【開催日程】4月18日（土）10:00 〜 14:45（09:45集合）
【対象部門】マネジメント・サービス部門
→戦略コンサルやM&Aアドバイザリー等を行っている部隊で、IT等のPJはございません。
【当日のプログラム】
　9:45：集合
10:00〜10:35：会社説明・質疑応答
10:45〜14:45　個別面接（順次実施）

【開催場所】当社日本オフィス（東京都港区赤坂）
【選考会後の流れ】4/20(月)合否連絡、4/23(木)以降にオファー提示予定（月内承諾可能）

※
エントリー締切： 4月13日（月）13:00
必須事項： 書類選考通過後、4月15日（水）までに適性テストの受検が必要です。（対象者のみ）

現在、弊社では採用活動を一層加速させており、4/18に代表登壇の1Day説明選考会を実施いたしますが、遠方・ご都合が合わないといった理由でご参加いただけない場合は「1回完結の個別オンライン面接」も用意しておりますので、こちらにご参加ください。

●1回完結 個別オンライン面接（遠方・日程不備の方）

1回の面接(45分想定)のみで合否を判断する特急ルートです。

【対象日程】
・4/20(月)16:00〜18:00
・4/21(火)14:00〜16:00
・4/22(水)10:00〜12:00

【面接後の流れ】 実施から1週間程度での内定出しを想定しています。
※GWの関係で月内のオファーレター提示が間に合わない可能性があります。

【仕事の内容】
中四国地域の経営者に対しての事業承継のアドバイザリー業務です。M&A、従業員・親族への承継も含めて、事業承継全般のコンサルティングを行っているので、知識経験をフル活用して、多角的な顧客支援が可能。
「事業承継コンサルタント」は、主に親族内承継／従業員承継や組織再編等に関するコンサルティングを担当します。

【事業承継で携わるフロー】
現状分析・初期提案(株価試算,スキーム提案を含む)
→ 詳細対策の立案(初期的提案に基づき具体的な数値検証等)
→ 対策実行(書類作成、利害関係者への説明等)

【主なご支援事例】
最適な親族承継を目指す場合
最適な役員・従業員へ承継することを目指す場合
将来の事業承継・事業多角化に向けたホールディングス化　等

主に、後継者不在の課題を抱え、第三者に会社を引き継ぐといった事業承継型のM&Aを選択する経営者さまや、資本提携を通じて事業の成長を目指す事業成長型のM&Aを目指したい経営者さまに対するM&Aコンサルティングを担当します。
以下のM&Aアドバイザリーに関する一連の流れをお任せすることを想定しています。

【M&Aアドバイザリーで携わるフロー】
個別相談、契約締結、候補先選定、トップ面談、デューデリジェンス対応、利害関係者への説明、最終条件交渉、最終契約の締結、クロージング

事業概要:
当社は地域医療の課題解決に取り組んでいます。医療経営支援事業では、事業承継（M&A）支援を起点とした中堅中小事業者のロールアップを積極的に推進。経営効率の改善と当社の医療プラットフォーム連携を通じて、持続可能な地域医療の実現を目指しています。

具体的な業務:
ロールアップ事業の立ち上げ期において、承継先のPMIおよび経営支援を企画管理的立場から主導していただきます。弁護士や専門家による法的リスク評価を踏まえ、現場の状況や事業継続性を考慮した最終的な意思決定を行う役割です。CFO含む投資銀行・コンサルティングファーム等の出身者及び、地域医療に係る知見やネットワークを豊富に有するメンバーと共に、組織の抜本的な改革を担っていただきます。
1. PMIフェーズにおける戦略的判断と実行
- 承継先の組織・人的トラブルなどの組織・労務面の課題に対して、弁護士などの専門家の助言のもとで懲戒処分や退職勧奨を含む法的対処の要否を判断・提案し、自らフロントに立って交渉・完遂させる。
- 新たなガバナンスや就業規則ルールの策定に関する提案をし、承継先の従業者と向き合い、自ら現場での運用へ落とし込む。
2. 組織再編・人事マネジメントの断行
- 承継先の組織適正化に向けた人員整理・退職勧奨の要否を判断し、自らフロントに立って交渉・完遂させる。
- 新たな人事評価制度や就業ルールの策定・適用における最終決定。
3. ガバナンス・経営管理体制の確立
- 承継先の各種取引に関する契約締結等における諸条件の保全。
- 承継先における役職員の職務管掌や権限に関するルール整備を提案し、自らフロントに立って指導し運用へ落とし込む。
4. 不測の事態への即断即決
- 現場で発生するコンプライアンス違反や労働トラブルに対し、即座に状況を判断し、会社としての公式な対応方針を決定する。
※国内各地への出張あり
※PMIの初期段階では一定期間の常駐の可能性あり
※2024年4月1日施行改正職業安定法施行規則に則り、従事すべき業務の変更範囲を以下に通り記載いたします。
変更の範囲とは、その後に雇用が続いてる期間、内容が変わりうる範囲の上限を示しています。
・（変更の範囲）会社の指示する業務およびそれに関連する業務

ポジションの魅力:
◎社会課題への実力行使 ：「後継者不在による閉業」という医療界の深刻な課題に対し、現場に入り込んで組織を再生させることで、地域医療を守るという極めて高い社会貢献性を実感できます。
◎プロフェッショナル集団との共創 ：投資銀行やコンサル出身の精鋭メンバーと共に、医療×ITの力で「医療生産性の向上」を社会実装していくダイナミズムを経験できます。
◎経営直結の意思決定権限 ：単なるアドバイザーではなく、自らの判断が買収先の事業存続や利益率に直結する当事者としての重責と権限を持って取り組めます。

M&Aコンサルタントとして、以下をお任せいたします。
1.案件探索〜案件化
2.買主候補探索〜候補先決定
3.基本合意締結〜クロージング

新たに誕生した「当社」は、経営コンサルティンググループである「当グループ」のリソースと、専門的なFASが融合した新会社です。今回は、M&A業界未経験の方を対象に、代表取締役が特別登壇するライブウェビナーを開催します。

● この説明会のポイント
1. ライブウェビナー形式のため、参加者の皆様のお顔や声は映りません。移動中やご自宅からリラックスしてご視聴いただけます。
2. NGなしのQ&Aセッション…給与、働き方、失敗談まで、代表取締役に直接チャットで質問ができます。
3. なぜ未経験でもプロになれるのか？…独自の教育体制を解説。
4. 新会社の立ち上げフェーズ…組織で働く醍醐味を公開。

● プログラム内容（60分）
1. M&A業界の今
・新会社「当社」の成り立ちと、私たちが目指す世界。
2. 代表取締役インタビュー ＆ ライブ質疑応答
・経営方針、求める人物像、業務のリアルを本音で語ります。
・チャット形式でリアルタイムに質問を受け付けます！
3. キャリアステップと教育プログラムのご案内
・入社後のOJTや、1年間じっくり学べる環境について。

● 募集要項：M&Aアドバイザー（未経験歓迎）
【入社後の業務内容】
・売却ニーズの探索と提案
・M&A戦略の策定・推進
・上場企業の成長戦略支援
・PMI支援（成約後の統合プロセス支援）

【安心の育成環境】
入社後1年間は個人目標を設定しません。まずは専門知識とノウハウの習得に専念し、プロフェッショナルとしての土台を築いていただきます。

● 開催概要
日時：2026年3月27日（金） 19:00 20:00
形式：ライブウェビナー（オンライン）
対象：
・M&A業界・コンサル業界に興味がある方
・他社と比較検討してみたい方
・「まずは話を聞いてみたい」という選考意欲不問の方も大歓迎！
まずはカジュアルに、私たちの雰囲気を感じに来てください！

●概要
・中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務（受託~実行まで）を担当していただきます。
・取り扱い業種の制限はなく案件規模も多様で、中小規模から上場会社間の案件まで、FAや仲介の形式で関与します。

●具体的業務・新規顧客の探索、営業、案件化（案件は大手金融機関からの相談がメイン）
・候補先企業の探索、選定
・候補先企業に対する売却・買収の打診
・候補先企業との条件交渉等の案件進行
・クロージング手続き
※ご入社後はご経験に合わせて案件にアサインいたします。
・一定のご経験をお持ちの方…中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）あるいは中小企業の仲介案件を担当していただきます。

・M&A未経験の方…中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）あるいは中小企業の仲介案件において、プロジェクトマネージャーの下で業務を覚えていただきます。

変更の範囲：会社の定める業務

【魅力】
●Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見
・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。

●豊富な案件数
・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

【関西エリアについて】
・関西エリアは大阪・京都・広島の3拠点で構成されており、九州を除く西日本をカバーしています。
・明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。
・エリア全体で約100名が所属し、平均年齢38歳。
・さまざまなバックボーンがある方ばかりですので、自由な社風です。

（内訳）
　税務系コンサルタント　20名
　会計系コンサルタント　20名
　その他専門コンサルタント（人事・システム・M＆A・国際）25名
　サポートスタッフ　25名

●概要
・提携している金融機関やファームへM&A案件の紹介業務及びフォロー。
・クライアントとのメール、電話による連絡。
・メール、電話対応を通じた関係者との日程調整、事務連絡。
・上記を円滑に回すための仕組みづくりや関係者との円滑な関係構築。

●具体的業務
・社内の他拠点メンバーへの、関西のM&A案件紹介
・金融機関、ファームからの問い合わせ対応（メール、電話による案件内容の問い合わせ、資料請求等）
・金融機関、ファームとのアポイントに係る日程調整
・金融機関、ファームとの打ち合わせへの同席
・金融機関、ファームへのM&A案件紹介
・金融機関、ファームへ紹介中のM&A案件の管理対応
・金融機関、ファームから紹介を受けた案件、クライアントの情報管理、Excelやメールベースでの報告対応
・クライアント及び新規先とのメール・電話対応（必要に応じて案件持ち込み等をご対応いただきます）
・クライアントとの折衝は基本的にフロント職が行いますが、その後の適宜フォロー（資料送付や問い合わせ対応等。メール、電話が基本）
・契約書、企業概要書等の各種書類・資料作成

※エキスパート職でフロント職のサポート等を通じてM&Aのエグゼキューション業務に関心を持った場合は、経験と適正に応じてフロント職への転換もご検討いただけます。
変更の範囲：会社の定める業務

当部署では、未来の企業価値を共創するパートナーとして、クライアントの非連続成長を支援しています。M&A戦略策定・FA/DD・PMI/VU、企業の成長戦略の構想から実行、投資戦略の立案を行っており、当該業務を担うポジションを募集しています。
【具体的な職務範囲】
1. 経営戦略立案：中長期戦略立案、中計策定、IR戦略策定、新規事業構想、等
2. M&Aアドバイザリー: M&A戦略策定/スタートアップ投資戦略策定、デューデリジェンス（BDD/FDD）、FA業務、等
3. PMI/バリューアップ:統合計画策定、統合PMO、バリューアップ施策立案・実行、等

◆当部署の魅力
1. M&A領域の上流から下流まで一気通貫の支援を経験できる
2. 知見のある業界を起点としつつ、幅広い業界／クライアントの支援が可能
3. 他部門との連携により、当社の投資案件（ファンド運営等）や、投資先への派遣を通じた経営業務にチャレンジできる
4. 拡大フェーズにある組織において、コアメンバーとして人材採用・育成・営業活動等の組織運営に関与可能

◆以下のようなキャリア志向をお持ちの方にフィットします
1. 戦略コンサルやFASの経験を軸に、戦略とファイナンスの二刀流を目指したい方
2. 業界の枠を超えて、幅広いクライアントにアカウントを拡大したい方
3. 戦略・M&Aコンサルティング経験を活かし、投資・事業の当事者としての経験を積みたい
4. 制度や組織がアップデートされ続ける環境を楽しみ、自らも進化し続けたい方

◆メンバーの特徴
・BIG4コンサル・FAS、ブティック系M&Aコンサル出身者
・メガバンク、大手証券、PEファンド出身者
・事業会社の経営企画・事業企画・投資部門出身者

◆当部署の働く環境
・裁量を持ちながら、組織と共に成長できるため昇格機会が多い
・未経験分野でも、チームのサポート・ナレッジ（研修、育成制度）が充実しており安心して挑戦可能
・フルフレックス／リモート可の柔軟な働き方でワークライフバランスを尊重
・総合ファーム・金融機関・ファンド出身者など多様な専門人材が在籍

入社後のフォロー体制
小規模な組織だからこそ、入社者一人ひとりの状況に合わせたきめ細かいフォローが可能となっています。自分たちの会社や組織をより良くしていこうという意識を持った社員が多く、新しく入社した方に対してもオープンに柔軟に受け入れる風土があります。
（例）アサイン面談、OJT、パフォーマンスマネジャー制（1on1）、オンボーディング面談、全社向けの研修会、配属部署内の研修会、配属部署内のナレッジシェア など

当社でだからこそできること/魅力
・クライアント企業の支援だけではなく、自社発の新規サービスやスタートアップの企画や立上、運営に関与することが出来る
・ユニークなビジネスモデルと、先端的デジタル技術を活用した事業開発プロジェクトに携わることが出来る
・新しいチャレンジが奨励される環境で、優秀でモチベーションの高い仲間と協力、連携しながら組織や事業の拡大に関わることが出来る
・働きがいのある会社ランキングでもベストカンパニーに選出されており、従業員にとって働きがいのある環境

【概要】当社のM&Aコンサルタントが、顧客に質の高い提案・コンサルティングを行うために、専門知識を活かしてコンサルタントをサポートしていただき
ます。
・ 案件における論点の相談(法務・財務・税務・労務etc)
・ 企業評価・企業概要書のクオリティマネジメント
・ エグゼキューションにおける論点整理、ドキュメントチェック
・ 各工程で生じる業務上の課題等に対する改善の実施
・ M&A関連のノウハウ・知識のナレッジマネジメント

【概要】当社のM&Aコンサルタントが、顧客に質の高い提案・コンサルティングを行うために、専門知識を活かしてコンサルタントをサポートしていただき
ます。
・ 案件における論点の相談(法務・財務・税務・労務etc)
・ 企業評価・企業概要書のクオリティマネジメント
・ エグゼキューションにおける論点整理、ドキュメントチェック
・ 各工程で生じる業務上の課題等に対する改善の実施
・ M&A関連のノウハウ・知識のナレッジマネジメント

主業務は、企業の成長戦略を支える戦略的サポートです。公認会計士として培われた高い正確性に、M&Aの専門知識を加え、市場価値の高いスキルを最短で習得いただきます。

<具体的には>
◆財務・税務デューデリジェンス（DD）およびバリュエーション業務
中堅・中小企業のM&Aにおける財務デューデリジェンス業務を一気通貫でお任せします。大手ファームのように業務が細分化されておらず、受注から現地調査、報告まで「1から10まで」自身の裁量を持って完結できる環境です。 グループ全体で年間100件を超える実績があり、他社と比較して圧倒的に案件数が多いため、短期間で知識とノウハウを習得可能。入社後は月3〜5件程度を目安に担当していただく予定です。

◆M&A業務（コンサルティング領域の深化）
企業評価、組織再編コンサルティング、M&Aアドバイザリーサービス、PMI（ポストM&A統合）支援、契約書作成など、監査法人では経験できない、経営の根幹に関わる業務を幅広く担っていただきます。

※M&Aに携わったご経験がなくても、取締役直下で丁寧にサポートしますので、短期間で成長できる環境をご用意しております。

ポジションの魅力
◎M&Aのスキーム、組織再編、バリュエーションに関する実務経験を深めることで、「公認会計士×M&Aスペシャリスト」という希少性を高め、ご自身の市場価値を大幅にアップさせることができます。

◎知識量や案件対応力が、顧客への提供価値、そしてご自身の評価・報酬にダイレクトに還元されます。 個人の実績や習熟度にもよりますが、年収1,000万円を超えることは十分に可能であり、入社早期から高水準の待遇を目指せる環境です。

これまでの会計・財務領域における実務経験で培った高い専門性を活かし、M&A・事業承継に関する下記アドバイザリー業務全般を担当していただきます。

・財務・税務デューデリジェンス（DD）の執行
・企業価値評価（バリュエーション）
・PMI（M&A後の統合支援）に関するコンサルティング

事業承継事業部に配属となり、入社後まずは事業承継型のM＆A案件におけるバックオフィス業務（後方支援）をお任せします。その後、2〜3年を目途に徐々にコンサルタントとしてフロントに立ち、主担当としての活躍、成長を期待するポジションです。（ご経験や入社後のご活躍に応じて、主担当としてご活躍いただくまでのスピードを早めることも可能です。）
【入社直後にメインでお任せする業務】
1. リサーチ（市場調査・競合調査）：顧客が属する業界の現状と今後の展望を把握するのに必要な情報収集（Excel,PowerPoint,Word)
2. データ分析（企業概要整理、財務分析、事業分析）：各種新規案件の決算書、事業関連資料等を入手し顧客分析に必要なデータを作成（Excel、Accessなどを用いた加工業務）
3. 企業概要書、その他M&Aに関するプロセス資料の作成（Excel,PowerPoint）
4. デューデリジェンス対応補助
5. その他付随する業務（誤字脱字チェック、ファイリング・・・他）
【入社2〜3年を目途にお任せする業務】
1. M&Aの事前検討支援
2. M&Aプランニング
3. M&Aアドバイザリー（FAまたは仲介）
4. デューデリジェンス、バリュエーション
※税務DDは当グループと連携します。
【求人の特徴や魅力】
・未経験者にとって、上記に記載する業務は難しく見えるかもしれませんが、入社頂いた方の経験値に応じて最初は簡単なデータ入力などからお任せすることも想定しています。業務経験を通じて、M＆Aや事業承継といった専門的な知識を身に着けコンサルタントとしてステップアップしたいという方の応募を歓迎します。
・事業承継コンサルティングを行う部署であるため、第三者承継に限らず、親族内承継やMBO、時には廃業を促すなど、M＆Aに限らず顧客目線に立って最適な手法を実行できる点が魅力です。
・クライアントの多くが中堅中小企業のオーナー経営者であるため、オーナーが抱える資産承継に関する課題にも携わることが可能であり、また、組織再編を絡めた複雑なM&Aにも携わることもできます。M＆A業務に限らず、その周辺業務まで経験ができるため、スキル、キャリアアップを目指せます。
・一代で上場まで実現したオーナー経営者や、オーナー経営者などとの接点が豊富です。様々な個性を持つオーナー経営者と二人三脚で仕事をしていくので、実務スキルだけでなく人間性も鍛えていくことが可能です。合わせて、オーナー経営者と強い人間関係を作ることができるため、まさに経営者の頼れるパートナーとして事業承継以外の様々な経営課題に関する相談を受ける機会もあります。

当社は地域医療の課題解決に取り組んでいます。

立ち上げの背景にある課題:
現在、日本の地域医療は深刻な構造的な課題に直面しています。
1. 後継者不在：後継者不足により、「かかりつけ医」の機能を担う開業医の減少が危惧されています。
2. 医師の地域偏在：特定の地域で医療提供が難しくなるなど、医師の偏在も深刻化しています。

事業戦略:
こうした課題を解決するために、私たちは近年、医療経営支援事業を立ち上げました。当事業は、事業承継（M&A）を起点とした中堅中小医療事業者の積極的なロールアップを推進します。ロールアップを通じて経営効率の改善を図るとともに、自社医療プラットフォームとの連携を行い、持続可能な地域医療の実現を目指しています。

職務内容:
地域医療の未来を担う医療経営支援事業において、事業開発の実行者としてM&A実行プロセス全体を主導いただきます。案件の初期検討から契約交渉・クロージングに加え、ディールバリューの最大化を目指したPMI（実行後の統合）の設計と伴走まで、一気通貫で責任を担っていただきます。
CFOをはじめ、投資銀行・コンサルティングファーム出身者など、地域医療に深い知見を持つプロフェッショナルなメンバーと共に、事業の成長を牽引してくださる方を求めています。

業務詳細:
* M&A案件の実行管理：プロジェクト全体の推進・進捗管理を主導。ソーシング担当と協働し、初期検討にも参画。高い生産性を追求し、多数の案件をリード。
* デューデリジェンス（DD）: 財務・事業・法務DDの計画立案、外部専門家との連携、リスク特定と対応策の検討を主導。
* バリュエーション・ファイナンス: 企業価値評価（バリュエーション）と、事業計画に基づく財務モデルの作成。最適なストラクチャー設計、ファイナンス支援。
* 契約交渉・クロージング: 契約条件（主要条項／基本合意／最終契約）の設計と条件交渉（譲渡企業側との交渉を含む）。各種手続きの調整、要件の充足確認とクロージング実行。
* PMI設計・実行支援: PMI方針（組織統合・業務改革等）の策定・伴走。特に医療機関特有の統合課題（医師カルチャー、組織整理等）への対応をリード。
* チーム育成: PMI担当への円滑な引継ぎおよびチームメンバーの育成／レビュー。
※改正職業安定法施行規則に則り、従事すべき業務の変更範囲を以下に通り記載いたします。
変更の範囲とは、その後に雇用が続いてる期間、内容が変わりうる範囲の上限を示しています。
・（変更の範囲）会社の指示する業務およびそれに関連する業務

ポジションの魅力:
◎新規事業の1→100フェーズ、経営に直結する貢献
医療×ITのスタートアップである当社の医療経営支援事業は近年開始したばかりの立ち上げ期です。本ポジションは、当社の成長戦略に基づき、M&A実行プロセス全体を主導する事業開発の実行責任者として関与いただきます。エクセキューション業務を通じて、事業ポートフォリオの拡大と成長を最前線で力強く牽引したい方に最適な環境です。未完成の事業や組織ゆえに、大きな裁量と責任をもって事業成長にコミットできる面白さがあります。

◎「地域医療の持続性」という社会的意義を感じながら働くことができる
現在、ご自身やご家族が健康であっても、医療にお世話になることは避けられない未来かも知れません。この重要なインフラである「地域医療」が、後継者不足や医師の地域偏在といった深刻な課題により、崩壊の危機に直面しています。この課題を、自分の課題として捉え、解決に取り組むことは、極めて大きな社会的意義に直結します。
また、当社の自社プラットフォームの既存事業の強みを活かし、承継後の医療機関の経営効率改善だけでなく、その地域に住む患者への医療提供体制強化に直接貢献できることが、他社にはない当社の大きな魅力です。

◎圧倒的な担当案件数によりM&Aスキルセットと経営視点をスピーディーに醸成
多数の実行管理に携わり、短期間で多種多様なケーススタディに触れるため、M&Aスキルセットとリスク評価の精度が飛躍的に向上します。また、ロールアップ戦略のもと、PMIの現実的な難易度を逆算した実効性のあるディール設計を行うため、経営直結のマネジメント力が養われます。
そして、AI/DXの活用、プロセスの最適化など、既存のM&Aの方法にとらわれずに、常に革新性と生産性を追求する考えがあり、一般的な事業会社が実現できないような水準スピード感でM&Aを実現していく計画と実績があります。

【職務内容】事業拡大や事業承継等を目的とした中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務を担当していただきます。
＜具体的業務＞
・案件発掘に向けた営業店とのストローク（営業店訪問・相談受付・案件発掘等）
・候補先の探索・選定
・売却・買収の打診・提案
・企業価値評価
・相手先との交渉・アドバイス・スキームの構築
・契約書作成、条件調整、クロージング手続き
・M＆A業務戦略立案等、その他不随する業務
【業務の特徴】M＆A専業業者とは違い、営業店の顧客基盤からの情報トスアップを起点に活動を行いますので、顧客との関係構築が比較的に容易です。実際に案件化すると、営業店とは独立した立場・場所で活動するため、アドバイザリー業務に集中できます。
【当社について】当社は、スタートいたしました。当社が持つネットワークだけではなく、当グループの連携により、全国、海外における圧倒的な情報力を活かし、地域を超えた経営課題の解決のためのご提案を行っています。
【配属部署】法人業務部 コーポレートアドバイザリー室
【キャリアプラン|評価制度】それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。

M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義:
1. 社会的意義が高く、やりがいのある仕事: M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。オーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。
2. ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性: M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。
3. 完全実力主義の高いインセンティブ: M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。
当社アドバイザーの特徴:
当社は創業し、上場を果たしました。M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。
・完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい
・業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い
・高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい
・上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（活躍しているプレイヤーもいます）
実際に未経験者のほとんどが成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。
【将来のビジョンとセカンドキャリア】
当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入していくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。
仕事内容:
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業価値評価、資料作成
・買い手企業への具体的な提案
・トップ面談の調整、同席
・契約書類作成、条件調整、条件交渉
・クロージング
当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。
研修体制:
入社後ビジネスマナー研修を受講いただきます。各部署に配属後はアポイントの取得方法、資料作成の仕方、契約書の読み解きなどM&Aアドバイザーとしての基礎スキルを徹底的にインプットします。定期的集合研修も実施し、株価算定の仕方やTOP面談の進め方などの専門的なスキルもレクチャーいたします。プレイヤーとして実際の会議にも出席いただき、いち早く案件に着手できるように行っております。
社風:
公認会計士や弁護士、金融機関、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーと切磋琢磨できる環境がございます。また、社員はエネルギッシュで風通しの良い環境です。

Mission: プレイヤーとしてディールを完遂しつつ、ユニットを牽引し、組織全体の成約件数を最大化させることがミッションです。単なる案件管理に留まらず、「勝てる組織の型（仕組み）」を構築し、次世代のコンサルタントを育成する経営視点での関与を期待します。

業務内容について: M&Aアドバイザリー事業部において、マネージャーとして以下の業務に深くコミットしていただきます。
1. 事業部全体の売上・利益を最大化する経営戦略の立案と実行
* 単なる予算管理に留まらず、M&A市場のトレンド、競合分析、顧客ニーズを深く洞察し、事業部の中長期的な成長戦略の策定
* 事業目標達成のための具体的なKGI/KPIを設定し、進捗を厳密に管理。データに基づいた意思決定で、売上・利益の最大化
2. 大規模案件や難易度の高いスキームを伴う案件の直接担当
* オーナー経営者とのトップ面談における最終交渉
* 新たなM&Aソリューションを創出する事業開発と市場開拓
* 既存のM&Aサービスを深化させつつ、未開拓の市場や新たな顧客層を見出し、新規事業・サービスを企画・実行
3. 競争優位性を確保
* M&Aのプロフェッショナル集団を育成する組織開発と採用マネジメント
* 事業拡大を支えるM&Aアドバイザーのプロフェッショナルチームを構築するための採用戦略の立案から実行
* 全社横断的なシナジーを生み出す経営層との連携と戦略提言
* 社内の各事業部の経営層と密に連携し、M&A案件創出やクロスセル機会の最大化を図る戦略的パートナーシップの構築
4. チームマネジメント・案件管理
* コンサルタントの案件管理
* チームのアウトプット品質の管理・向上
* キャリア支援

組織について: 当社は、M&Aのご支援をしております。コンサルタントは、戦略立案からマッチング・企業価値査定まで、一貫して対応しております。当グループの豊富な社内アセットを活用し、業務効率化や自動化を進めているため、効率的に業務の対応することができます。組織は、IT、銀行/証券、M&Aアドバイザリー、上場企業M&A責任者等、幅広い領域で経験を積んだメンバーで構成されています。

M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義:1.社会的意義が高く、やりがいのある仕事: M&Aは後継者不在という社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります】

オーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります】

2.ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性: M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります】

そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます】

3.完全実力主義の高いインセンティブ: M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます】

「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です】

当社 アドバイザー職の特徴:当社は創業し、上場を果たしました】

M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました】

そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化
・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました】

その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります】

●完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい●業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い●高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい●上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる実際に未経験者の多くが早期に成約をできており、退職率も低い水準を維持できています】

無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています】

将来のビジョンとセカンドキャリア:当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、事業を拡大していくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています】

M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります】

仕事内容:海外案件専任のM&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます】


・M&A譲渡案件（国内
・海外）の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業（国内
・海外）への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します】

唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます】

AI
・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です】

海外案件については、海外の企業オーナーが顧客となり、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語のやり取りになります】

そのため、語学力がある方はスキルを存分に活かしていただける環境です】

入社後は新規開拓に注力していただきます】

その後は新規開拓も引き続き行いながら、受託した案件のディールを進めていきます】

研修体制:入社後ビジネスマナー研修を受講いただきます】

各部署に配属後は約2ヶ月間はアポイントの取得方法、資料作成の仕方、契約書の読み解きなどM&Aアドバイザーとしての基礎スキルを徹底的にインプットします】

定期的集合研修も実施し、株価算定の仕方やTOP面談の進め方などの専門的なスキルもレクチャーいたします】

入社1か月後にはプレイヤーとして実際の会議にも出席いただき、いち早く案件に着手できるように行っております】

社風:公認会計士や弁護士、金融機関、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーと切磋琢磨できる環境がございます】

また、社員はエネルギッシュで風通しの良い環境です】

●業務内容
【50%】M&A案件関与実績管理業務（Tombstone作成、Tombstone検索サイト登録・管理）
【10%】リーグテーブル（M&A案件アドバイザー実績ランキング）申請・管理業務
【10%】M&A案件関与実績の社内および当グループへの周知リリース業務
【10%】ナレッジ管理（主にM&A記事収集・ナレッジコンテンツのシステム登録）
【20%】計数管理（主に実績集計のダブルチェック対応）

●従事すべき業務の変更の範囲
会社の定める職務

●出社/在宅勤務
想定出社勤務日数 2日/週

●担当法人
当社

●英語使用場面・頻度
頻度低。プロ翻訳結果のマスターへの転記・翻訳された英語企業名の公開情報との一致チェック程度の利用。

●アピールポイント
サービス提供先法人のマネジメントやフロントに近い、やりがいのある職場です。チーム内で日々相談・連携し合いながら業務を進めますので、意見・アイデア・要望も言い易い風通しの良い雰囲気の職場です。皆異なる経歴を持つメンバーが集まったチームで、育児との両立をしながら業務されている方もいらっしゃる多様性に富んだ職場です。育児等でブランクのある方も歓迎します。

●キャリアパス
担当業務に先ずは慣れて頂く事からスタートします。募集業務以外にも幅広い業務を担当する部門ですので、適性・能力・要望等を鑑みて、より高度な業務にチャレンジ頂く機会やより広範な業務にチャレンジ頂く機会を通じて、昇格も想定されています。

・事業承継や成長戦略支援等を目的とした、M&Aに関する一連の業務
・営業店からの相談受付、案件発掘、企業評価、売却・買収提案、候補先探索
・契約書草案作成、条件調整、クロージング

●配属部署
・法人コンサルティング部 クライアントサポート室 M&Aグループへ配属となります。
・M&Aグループには現在メンバーが在籍しています。

●担当業務
・事業承継や付随する組織再編のアドバイザリー業務
・営業店からの相談受付、案件発掘、株式評価、顧客への個別提案
●配属部署
・法人コンサルティング部 クライアントサポート室 事業承継グループへ配属となります。
・事業承継グループは現在複数名が在籍しています。
●特徴・魅力
・事業承継のアドバイザリー業務は近年当社が強化している分野になります。中核の人材としてご活躍いただく予定です。
・ご経験されている方であれば、培ってきたスキル、ノウハウが十分に発揮いただけると思います。
●補足
・育児休業制度や介護休暇制度、時間単位休暇制度等、福利厚生が充実しています。また、時短勤務、フレックス勤務、在宅勤務など多様な働き方にも対応しています。ご希望あれば柔軟に対応します。

※本募集は専門コンサル職としての採用を想定します。

仕事内容
当グループに配属となり、中堅・中小企業オーナーから上場企業創業家まで幅広い事業承継に関する相談を中心に、バックオフィス業務（後方支援）をお任せする内勤中心想定のポジションです。
・データ分析（企業概要整理、財務分析、事業分析）
各種新規案件の決算書、事業関連資料等を入手し顧客分析に必要なデータを作成（Excel、Accessなどを用いた加工業務）
・リサーチ（市場調査・競合調査）
顧客が属する業界の現状と今後の展望を把握するのに必要な情報収集（Excel,PowerPoint,Word)
・企業価値評価業務補助（上場、非上場株式評価、その他資産評価）
・財務、税務デューデリジェンス業務補助
・その他付随する業務（誤字脱字チェック、ファイリング…他）

求人の特徴や魅力
・事業承継業務未経験者にとって、上記に記載する業務は難しく見えるかもしれませんが、入社頂いた方の経験値に応じて業務をお任せします。業務経験を通じて、事業承継といった専門的な知識を身に着けステップアップしたいという方の応募を歓迎します。
・事業承継は日本の中堅中小企業が抱える最大の課題の1つであり、そういった業務に後方から関与できることで、日本の社会課題解決に貢献できます。
・一代で上場まで実現したオーナー経営者や、オーナー経営者などとの接点が豊富です。様々な個性を持つオーナー経営者と二人三脚で仕事をしていくので、実務スキルだけでなく人間性も鍛えていくことが可能です。合わせて、オーナー経営者と強い人間関係を作ることができるため、まさに経営者の頼れるパートナーとして事業承継以外の様々な経営課題に関する相談を受ける機会もあり、そういった業務の後方支援をお任せします。
・バックオフィス業務がベースになるため、業務のスケジュールは組み立てやすい環境です。一方、希望すればクライアントへの訪問を含めたフロントとしての接点も持つことができます。訪問の頻度は入社後にご希望に応じてご相談可能です。また、在宅勤務も対応可能であり、残業時間は30〜40時間を想定します。

部の紹介、概要: 企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。
業務内容: M&Aアドバイザリー業務。主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
担当業務、責務:
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate Vice President】
シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst Senior Associate】
シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。入社後は先輩社員と共に案件を進めながら少しずつコンサルタントとしてのスキルを身に着けていただきます。

業務内容:
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など
経営者、取引金融機関、株主等とコミュニケーションを密にとりながら企業の状況に応じて適切な提案を行います。
全国的に様々な場所への出張が発生します。

魅力:
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので、幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

キャリア・教育体制:
ベテランの社員によるOJTでの教育になります。基本的には初めは経営コンサル業務として比較的簡単な案件から基礎を学んでいただきます。数年後にはより専門性の高い案件を社内メンバーで協力しながら行ったり、段階を踏んで成長できるよう支援いたします。

＜幹部候補＞
本ポジションでは、現場の最前線で案件対応をしながら、未経験メンバーの育成やチームビルディングも担うプレイングマネージャーとしてご活躍いただきます。
M&Aの実務経験を活かしつつ、プレイヤーとしての成長とマネジメントスキルの習得を両立できるポジションです。
●M&Aに関する一連の業務
後継者不足などで悩む経営者や戦略的買収を志向する企業に対し、M&A戦略の立案から実行までの全プロセスを支援します。

●具体的な仕事内容
案件のソーシングからエグゼキューション、クロージングまでを「一気通貫」で担う業務です。

【組織体制】
●経験者と未経験者によるユニット制
経験者と未経験者が2 3名で構成されるユニット体制のもと、チームで協力しながらM&A案件を推進しています。
入社後は、これまでのご経験を活かし、即戦力として案件の主担当をお任せします。
その後は、ユニットリーダーとして未経験メンバーの育成、ナレッジ共有、案件同行を通じて、チーム全体の成長に貢献していただきます。

●M&Aに関する一連の業務
後継者不足などで悩む経営者に対して、M&A戦略を含めた様々な選択肢をご提案。

●具体的な仕事内容
企業の売り手と買い手を探し、マッチングする業務です。
後継者不在の中小企業の経営者向けにM&Aアドバイザリー業務を行い、統合後のプロセスまでを全面的に支援します。

顧客である売り手・買い手双方の経営課題に向き合い、「三方良し」の精神で長期的に価値あるM&Aを実現します。案件推進を通じて高度なファイナンス知識や事業分析力を磨き、将来的には経営に近い視点で提案できるコンサルタントへ成長していただきます。

誠実さと挑戦心を持った方のご応募をお待ちしています。業界トップクラスの待遇と新しいM&Aに挑む刺激的な環境で、ぜひ私たちと共に日本の未来を創るM&A支援に取り組みましょう。



●当社のM&Aの特徴
売り上げ＝評価ではありません。ミッション・ビジョン・バリューに沿って成果を上げることが、当社における価値であると考えています。
M&A業界はまだ新しく、顧客にとっては不透明で不利益になることが多くあると言われています。
当社はビジョン経営を掲げ、お客様、お客様の関係者、そして当社自身の「3方良し」な関係を追求しています。
そのため、M&A部門のミッションとして、「M&Aの成功による中小企業の成長と存続を通じ、日本経済の活性化に寄与する」ことを掲げています。
売り手と買い手を繋ぎ、統合後まで一気通貫して支援を行っています。
現在、コンサルタントを支援するチームの強化にも取り組んでおり、より業務に集中できる環境づくりを進めています。

●圧倒的な成長環境
当社のM&Aコンサルタントの経験を通じて、実践的なスキルを着実に身につけることができます。経験豊富なコンサルタントが在籍しており、少数精鋭の体制の中で、財務、税務、法務、労務といった経営に関わる知識を得てビジネスの総合力を高いレベルで習得することができます。
また、当社のM&A部門は、大手企業とは異なり業務が分業化されておらず、会社の売り手と買い手の折衝を一気通貫で行っております。
双方の経営層との折衝によって、交渉力、調整力、推進力を鍛えることができます。

●新しいM&Aの探求
当社は、早稲田大学産業経営研究所と2021年7月より中小企業のM&Aに関する共同研究を開始しました。
既存のM&Aにとらわれず、中 企業のM&Aによる買収企業の企業価値の向上や企業 動への影響等の総合的な研究を行っています。
M&Aを単なるマッチングビジネスではなく、企業成長の手段としていくためにはどのような要素が必要なのか、について探求し続けています。
私たちは組織で正しく勝つ会社でありたいと強く考えています。
企業理念に共感し、社会問題の解決に共に取組んでいただける仲間と一緒に働きたいと考えています。
※金融機関出身者も活躍中です。

【M＆Aコンサルティング業務】
当社では、社内やグループに在籍する専門家の知見やネットワークを活かした豊富な情報力により、主力であるM＆Aコンサルティング業務をはじめ、経営課題解決のための財務経営コンサルティングサービス（FAS業務）を行っています。一般業以外にも、医療や農業など、地場の様々な業種のお客様に対応しています。その他、M＆Aの部分的支援として行うバリュエーション（価値評価）、デューデリジェンス（買収監査）、セカンドオピニオン相談対応の他、再生支援業務（収支悪化先の経営改善や財務改善コンサルティング）等も行っています。

※M＆Aコンサルティング業務と聞くと新規での飛び込みのような営業力が必要であるように感じられるかもしれませんが、当社は、グループ内や連携先から紹介された顧客の相談対応を中心に行っています。そのため、新規営業力よりも、既存提携先に対する丁寧な対応やコンサルティング力により信頼を得る力が必要となります。

中小企業（年商1 300億円）及び事業部門、事業エリアのM＆Aの実行支援及びアドバイザー業務やM＆A業務における買い手・売り手のマッチング、シナリオ策定、価格査定、実行支援を行います。

【具体的には】
・M&Aの全般的なアドバイス
・M&Aの候補先の提供
・企業価値（株式価値）の算定
・相手先のとの交渉・アドバイス・スキームの構築
・デューデリジェンスの支援
・契約書類の作成支援等

応募意思不問・業界未経験歓迎

当社のビジョンや業務内容、実際の働き方について詳しくお伝えするオンライン説明会を開催いたします。

M&A業界に興味があり、まずはどんな仕事か知りたい
転職を考えたばかりで、幅広く業界の情報を集めたい
働くイメージを具体的に知りたい
M&A業界にご興味がある方、転職を少しでもお考えの方はもちろん、情報収集をしたい方でも歓迎です。お気軽にご参加ください。

≪会社説明会≫
▼開催日 　　2026年4月14日(火)　19:30〜

▼所要時間 　約1時間

▼開催方法 　オンライン（Google meets）

▼その他 　　説明会後にアンケート回答をお願いいたします。

当日は、質疑応答のお時間もご用意しております。
是非、説明会にてお話できることを楽しみにしております。

【雇入れ直後】アドバイザリー業務、及びそれに関わる付帯業務
【変更の範囲】会社の定める業務（ただし、就業規則に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務）

ミッション実現に向けて、当社では医療機関向け運営支援事業を行っております。それぞれの医療機関の経営的成長最大化に向けて、必要なノウハウをワンストップで提供していきます。今回は、その中でも当社事業の拡大において最も重要な、医療法人のM＆A支援を行っているアドバイザリー部において、M&Aのフロント・ディールをご担当いただける方を募集しております。※支援だけでなく、自社のM&Aに携わる機会もあります。

お任せする主な業務内容
医療・ヘルスケア領域におけるM&A業務全般を担当いただきます。
・案件ソーシング（医療機関、介護事業者、ヘルスケア企業等）
・企業価値評価、投資検討
・DDの統括、外部専門家との連携
・契約交渉、クロージング支援
※案件全体に一貫して関与できます

キャリアパス・仕事の面白さ
【キャリアパス】
・国内、国外のMA全般に携わって頂く
・事業企画としての責任者もしくは事業そのものの責任者(事業部長)
・数値管理だけでなく、現場でハンズオンで医療の変革を担う医療機関の経営ディレクター
・当社の国内・海外新規事業開発、推進

【仕事の面白さ】
・成長市場である医療・ヘルスケア領域のM&Aに携われる
・ソーシングからクロージングまで一貫して経験可能
・若手でも早期に案件責任者を目指せる
・経営層と近い距離で意思決定に関与
・社会課題解決に直結するM&Aを実践できる
※M&A未経験で入社したメンバーも多数活躍しています