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M&A関連(コンサル)の転職求人

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M&A関連(コンサル)の転職求人一覧

新着 <未経験ポテンシャル枠>1day選考会12/20(土)/M&Aアドバイザリー企業グループ会社

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜2500万円
ポジション
担当者
仕事内容
1day選考会の特徴:
・1日で面接プロセス(一次面接、最終面接)を完了する選考会です。
・平日は忙しく面接のお時間確保が難しい方や、併願企業に選考スピードを合わせたい方にお勧めです。
※選考自体は当日中に完結しますが、内定やオファーは翌営業日以降にお伝え致します。
※場合によっては、最終面接実施後、別日に改めて再面接させていただく可能性がございます。

自社グループのコンサルティングファームについて:
自社グループのコンサルティングファームは自社グループ会社として、2023年10月に設立しました。戦略、IT・DX、業務改善など幅広い領域をカバーする総合コンサルティングファームです。親会社である自社グループは設立から約3年半で上場を果たしました。その後も急成長を続け、設立から5年弱でプライム市場に上場し、時価総額は2,500億円を超え業界1位となっております。(2023年12月時点)急成長の裏側には、自社で開発したERPによるDXや社内業務の効率化があり、このノウハウを世の中に広め、日本企業の価値を上げるために自社グループのコンサルティングファームを設立しました。事業会社発のコンサルティングファームであり、自社の急成長に裏打ちされたノウハウがあるからこそ、机上の空論ではなく、クライアントと伴走しながら当事者意識を持ったコンサルティングサービスを提供できております。自社グループはM&A仲介、総合コンサルティングの2大事業で社会問題を解決するだけでなく、レガシーな領域でテクノロジーを用いて革新を行うことで、20 30代のメンバーで将来的には数兆円規模の企業になることを本気で目指しています。

当社の強み:
自社グループのコンサルティングファームでは、以下のような領域に大きな強みを持っています。
●戦略における強み
1. M&A戦略
・M&A仲介実績で蓄積された知見を活かした、戦略立案から具体的なアクションまでのサポート
・自社出身者がクライアントに伴走支援
2. 営業戦略
・キーエンスの営業モデルを企業ごとに最適化して導入
・キーエンス出身者がクライアントに伴走支援
●IT・DXにおける強み
・大手ファーム出身の実績豊富なITコンサルタントによる支援
・自社の急成長に裏打ちされた、実益のあるDX戦略の立案
自社グループのコンサルティングファームは、母体が事業会社であり、かつ自社が3年半で上場、5年で業界1位の時価総額という大きな成長を成し遂げております。そのため机上の空論ではなく、実益を伴った意味のあるコンサルティングサービスを提供できていることが大きな強みです。

自社グループのコンサルティングファームの特徴:
●数千人規模のコンサルティングファームを目指す社長直下の立ち上げメンバーになれる
●若いうちから責任感のある仕事ができプロモーションしやすい
●未経験者の大半が1年以内にM&Aを成約する自社グループのM&A仲介事業会社独自のOJTメソッドを導入
●インダストリー/サービスカットを設けず、多様な業界/テーマの案件に携わることが可能

社風:
・社内コミュニケーションは活発で、休日はゴルフにいくなど仲が良い
・合理的な考えの人が多く、短時間で成果を出すことにフォーカスしていて残業が少ない
・平均29歳と若いメンバーで、時価総額数兆円規模の会社を作るビジョンがある
・日系大手コンサルティングファーム、外資戦略ファーム、総合商社など出身の優秀なメンバーが多い

教育体制:
机上の空論ではなくクライアントの成果にコミットするため、特にコンサルタントの「質」にこだわっています。そのため未経験の教育や育成に注力しています。また当社ではIT人材に高度な教育をして育成することで、ビジネスとITが両方わかるプロフェッショナル集団を作って行きたいと考えています。そのためこれまでのIT経験を存分に活かしつつ、ビジネスの知見を身につけてより上流フェーズに携われるキャリアアップが可能です。
【教育体制における特徴】
・コンサルファーム経験者の比率が75%と他ファームと比べて圧倒的に高くマンツーマンのOJTに強み
・コンサルティングの基礎スキルはすべて自社オリジナル教材で学習可能
・クライアントへの納品物や提案はパートナーやシニアマネージャーが直接レビュー
・パートナーとの1on1制度で直接の相談が可能
・ワンプール制のため自身の経験や志向性にあった案件へアサイン

急成長の経営総合コンサルティング・ファームでのM&Aチーム 経営・戦略コンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1500万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
中堅・中小企業に対するSMB事業本部内の、M&Aコンサルティングチームにおいて、M&A〜PMIに至る一気通貫した課題解決を支援します。
当面のクライアントは、同事業部が強みを持つ、ハウスメーカーや地域ビルダー、リフォーム会社、不動産仲介会社、不動産テック企業などの住宅・不動産・建設業界のクライアントや、自動車関連の企業が中心となりますが、中長期的には更に幅を広げていきたいと考えています。

コンサルティング事例(一部)
M&A戦略策定
ショートリスト作成
トップ面談コミット支援
デューデリジェンス
PMI
事業計画策定
MVV構築
人事制度設計、組織改革
マーケティング、セールス戦略立案〜実行支援
Webマーケティング強化
業務生産性向上
営業力強化研修
商品開発
など

経営・戦略コンサルティングファームにおけるM&Aチームであるが故に、成約にとどまらない、一気通貫支援ができる面白みがあります。

プロダクトバンカー(セカンダリー・M&A)/スタートアップ向けデータ管理プラットフォーム運営企業

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
主に未上場スタートアップが発行する株式の売買案件につき、スタートアップ経営や投資家(ベンチャーキャピタルなど)の投資業務に深く入り込み、セカンダリーやM&Aのディールを遂行いただきます。
カバレッジバンカーとともにディールを獲得し、高い専門性のもと多様なステークホルダーとの交渉を経てクロージングまで導いて頂きます。ご希望と適性次第では、売り手や買い手の開拓に携わることも可能です。

2025年5月に施行された改正金商法により創設された新たなライセンスによる取り組みです。国内トップクラスのスタートアップやベンチャーキャピタル、日本を代表する大企業等とのディールを組成する、ダイナミックでやりがいのある仕事です。

〈主な仕事内容〉
- セカンダリーやM&Aなどのソリューション提案
- セカンダリーやM&Aの高い専門性に基づくアドバイザリー
- 多様なステークホルダーとの交渉支援
- クロージング支援
- (シニアの場合)チームメンバーの採用や育成、マネジメント

将来的にはソリューションラインナップも拡大し、急成長企業に対する資本供給全般を支えるプラットフォームの創出に向けた仕組みづくりにも携わっていただくことを期待しています。

証券会社の投資銀行部門(特にカバレッジバンカー)やFAS系コンサルティングファームなどで、一流の経営者や投資家と対峙し、複雑なストラクチャにおけるディールをクロージングしてきた実績を有する方を特に歓迎します。
成熟産業における業務に飽き足らず、未上場株式セカンダリーマーケットという急成長マーケットの第一人者として、新たなキャリアを切り拓く意欲のある方と是非お会いしたいです。

◇用語
- カバレッジ:自社が持つプロダクト(セカンダリー・プライマリー・M&A)の顧客開拓や提案を行う
- プライマリープロダクト:プライマリー(新株発行による資金調達)の案件組成と実行
- セカンダリープロダクト:セカンダリー(既存のマイノリティ株の売却)の案件組成と実行、ミックスディール(プライマリーとセカンダリーを同時に行う取引形態)を含む

◯社内環境 :Google Workspace、Microsoft office、Slack、Notion、Zoom、Salesforce、ChatGPT、Claude、GeminiなどのAIツール

コンシューマーストラテジー/大手FAS

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント
仕事内容
アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

●Pre M&A
・M&A戦略策定支援、投資判断支援
・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援
●On Deal
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス
・オペレーショナルデューデリジェンス
・ITデューデリジェンス
・カーブアウト分析
・ディール実行支援
●Post M&A
・統合・分離支援
・プロジェクトマネジメント支援
・バリューアップ支援

本チームはコンシューマー(消費財)領域のアドバイザリーサービスを提供しております。
消費財の範囲としては、食品・飲料・日用品・化粧品・アパレル・小売・卸売・物流・運輸・観光・外食・宿泊・人材派遣・自動車(自動車部品を含む)と消費財に関連した幅広い領域をカバーしております。

上場準備中企業でのM&Aコンサルティング担当の募集

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
スタッフ〜マネージャー〜部長
仕事内容
M&Aコンサルタントとして、以下の仕事を担っていただきます。

・M&A案件の開拓、企業訪問・提案・条件交渉
・対象企業の企業評価・分析・考察
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート
・秘密保持契約及びアドバイザリー契約の締結
・マッチング、トップ面談の調整
・クロージングに向けた各種対応

●弊社について
日本を託される人になる。M&A業界トップメンバーといっしょに中小企業の成長を共に実現しませんか?

日本の成長を止めてはいけない。日本を支えている企業の99.7%が中小企業です。
その中小企業の3社に1社が後継者不在といわれています。
そのため、高齢化に伴う後継者不在問題の解決に中小企業の統合・再編が急務となっています。
この課題解決にM&A業界トップクラスの実績を持つメンバーが集まったのが弊社です。
日本の成長を止めない。
M&Aのフロントランナーとしていっしょに走り続けよう。
あなたの成長が日本の成長になる。

●代表よりメッセージ
業界トップクラスのメンバーが集うM&A仲介企業で一緒に高みを目指しませんか。

弊社は、大手M&A仲介会社から独立したメンバーが中心となり、2021年11月に設立されました。
M&A業界でトップクラスの実績と「高い専門性」「熱い情熱」「信頼される人格」のすべてを併せ持つ人材を採用するという経営理念を掲げ、ハイクオリティなサービス提供を行うことを目的としております。
弊社の理念に共感し、業界トップクラスのメンバーと一緒に高みを目指すメンバーを募集いたします。
弊社は、M&Aアドバイザーの第二のキャリアとして、投資事業への関与、投資先企業での経営及びハンズオン支援等をコンサルタントに担って頂きたいと考えております。
将来的に、自らが経営者として、また自らが出資者として関与できる機会を提供することで、継続的な自己成長と人生を豊かにする環境を提供致します。
優秀なアドバイザーをメンバー一同、心よりお待ちしております。

●弊社が託される理由
現在、弊社に他M&Aコンサルティング会社や他業界からの転職が殺到しています。

・圧倒的なハイクラス人材が集う、未体験のステージへ
一流を目指すなら、その分野における一流の人材とともに働くことが一番の近道です。
弊社には、過去M&Aコンサルティング業界で優秀な成績を出し続け業界平均の3倍以上の成約件数を誇るハイクラス人材が集結。
あなたを成長に導く、真に「ロイヤル」な環境が待っています。

・成長を導く一流の組織体制
弊社の経営者層には、業界最高峰の営業力とマネジメントスキルをあわせ持つトップ人材が多数在籍。
入社後は各自の案件獲得だけでなく、トップレベルの大型案件にアサイン。
熟練したコンサルタントと共にエグゼキューションを進めることで飛躍的に成長できます。

・ハイブリッドな営業体制
「この人にならぜひ」と任される、知識・経験・人格を兼ね備えた優秀なフロントアドバイザーによるアウトバウンド営業。
高度な専門知識を持つ実務のスペシャリストが、優れた生産性で遂行するエグゼキューション。
他の追随を許さないバランスの取れた営業体制のもと、さまざまな一流スキルに触れ、圧倒的な実力を手にすることができます。

M&A税務/国際税務等に関するアドバイザリー業務/大手グローバル税理士法人

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
560万円〜2000万円
ポジション
専門職(プロフェッショナル)
仕事内容
M&A税務/国際税務等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。

<主な業務内容>
* 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
* 事業再編に係る税務ストラクチャリング
* 海外投資に係る投資国の税制リサーチ
* 官公庁からの委託事業に係る税制調査及び税制改正関連業務
* 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務

<仕事内容>
* ポジションに応じて、M&A税務や国際税務アドバイス業務を中心に従事。
* 幅広く多様な業務があるため、英語に苦手意識がある方は、国内M&A税務や国内税務を中心に従事することも可能。
* 英語に苦手意識のない方は、海外事務所との英語によるやり取りも日常的に対応。
* リモートワーク中心。週に1〜2回程度の出社を推奨。

<ポジションの魅力・部門の魅力>
* プロジェクト単位で少人数(3〜4名程度)にてチーム編成し、コミュニケーションを活発に行い、業務に取り組んでおります。
* 多種多様なバックグラウンドの人材が活躍しており、従業員が働きやすく働きがいを感じられる職場の環境づくりを推進しております。
* 入社時点ではM&A税務未経験者も多く、M&A業務の経験を積める環境が整っており成長できます。
* M&A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域であり、その経験・知見を得ることは市場の中での大きな差別化につながります。
* シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。
* 海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランがあります。
* 国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。

M&A税務・国内組織再編アドバイザリー/大手グローバル税理士法人

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円〜2000万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
国内M&A税務、国内組織再編等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。

主な業務内容:
1. 企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
2. 事業再編に係る税務ストラクチャリング
3. 税務申告業務及び税務申告から派生する税務アドバイス業務

仕事内容:
* ポジションに応じて、国内M&A税務や国内税務アドバイス業務、及び申告業務に従事。
* 希望があればクロスボーダーM&A税務・国際税務アドバイザリー等にも従事可能。
* リモートワーク中心。週に1〜2回程度の出社を推奨。

ポジションの魅力・部門の魅力:
* 入社時点ではM&A税務未経験者が多く、難度の高い領域でも経験を積める環境が整っており成長できます(他ファームの移転価格チームから転職したアシスタントマネージャーの声)。
* M&A業務は税務分野の中でも特に専門的な領域であり、経験・知見を得ることで市場での大きな差別化につながります(中小税理士事務所から転職したシニアの声)。
* シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができ、税務の基礎的な知識・経験の向上プランがあります。
* 海外駐在(複数年)、海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等が可能であり、グローバルな人材の育成プランがあります。
* 国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、総合的なキャリアアップが可能です。
* プロジェクト単位で少人数(3〜4名程度)にてチーム編成し、コミュニケーションを活発に行い、業務に取り組んでおります。
* 多種多様なバックグラウンドの人材が活躍しており、従業員が働きやすく働きがいを感じられる職場の環境づくりを推進しております。

【積極採用】東証プライム上場コンサルティングファームでのM&Aファイナンシャルアドバイザリー (ポテンシャル採用も歓迎)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス(売手FA・買手FA)に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。

【具体的な仕事内容】
・M&Aエグゼキュージョン(スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理)
・マッチング業務(候補リストアップ、定期営業、交渉)
・PEファンドのEXIT案件への対応PEファンドへの定期営業
・提案や打診資料の作成
・PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携

大手美容外科グループでのM&Aアドバイザリー(グループ長・新会社への在籍出向)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1000万円
ポジション
グループ長
仕事内容
M&A仲介子会社の設立にあたり、M&Aアドバイザリー業務の中核を担う方を募集いたします。

<具体的には>
・売り手候補の開発
・案件獲得のための戦略立案
・営業のオペレーション構築
・買い手とのマッチング/調整
・IM作成
・クロージング支援
・DD支援
・SBC本部におけるM&A業務

上場金融ソリューション企業でのオープンポジション

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
450万円〜1,200万円(経験に応じて決定)
ポジション
担当者
仕事内容
<雇入れ直後>
●日本型オペレーティングリースの組成を担う、ストラクチャードファイナンス部門の業務に挑戦したいというポテン
シャルメンバーを募集します!

入社後は、ジョブローテーション(バックオフィス・クレジット・ミドル・フロント業務)により基礎スキルを身に着けて頂
きます。その後、ご本人の希望や適性等を勘案しながら配属を決定します。
【ストラクチャードファイナンス部門の具体的な業務内容例】
1.フロント業務
 ・アレンジャーや金融機関と連携し案件の詳細を設計(リース条件等の策定、提案書等作成)
 ・賃借人(航空会社等)に対する提案、交渉
2.ミドル業務
 ・投資家向け販売資料・契約書、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート等の作成
 ・匿名組合等のファンド組成、期中管理
3.クレジット業務
 ・航空会社、海運会社等の企業分析、リサーチ、競合先比較、マーケット分析
 ・クレジット管理資料作成、データベース契約管理、財務諸表管理等与信管理全般
4.バックオフィス業務
 ・日本型オペレーティングリース案件の期中管理事務
 ・リース料管理、海外送金、投資家宛現金分配などストラクチャードファイナンスの管理業務(主にSPCキャッシュ
マネジメント)
※希望に応じて、アイルランド子会社で1〜2週間程度実務研修を実施予定です。

<変更の範囲> 当社における各種業務全般

グローバルM&A・再生アドバイザリーファームでのパートナー・ディレクターなどハイレベル採用

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(2,000万円以上)
ポジション
パートナー・ディレクターなどハイレベル
仕事内容
顧客のビジネスと組織の成長に関するコンサルティングをリードいただきます。
経営戦略策定、M&Aに関するFA・DD・バリュエーション・PMI、事業再生、組織再編、コーポレートガバナンス強化、金融、不動産、官民連携、防衛などパブリックセクター、サイバーセキュリティ、リスクマネジメントなど、様々なビジネスの機会と潜在力があります。

M&Aコンサルティング会社でのコンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト〜
仕事内容
初期構想からクロージング後の統合まで、以下の領域を担当いただきます

・M&A戦略の立案
・ターゲット企業の選定・アプローチ
・ビジネスDDの実行
・財務・法務DDの設計および実行支援/委託先管理
・バリュエーション、買収条件の交渉・契約支援

M&Aコンサルティング会社での経営コンサルタント(ポストM&A/バリューアップ支援)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト〜
仕事内容
M&Aを考える/実行後のクライアント企業に対し、以下を中心に支援を行います。

・M&A戦略の立案
・100日プラン策定、経営体制・ガバナンス構築
・業務・人材・システム統合(オペレーション改善含む)
・経営管理制度の整備、KPI設計、業績モニタリング支援
・企業価値向上施策検討・新規事業の立ち上げ
・上記に紐づく市場調査支援
・チェンジマネジメント、全社浸透施策の推進

大手M&Aコンサルティング会社での コーポレートアドバイザー(科目合格者歓迎)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜600万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
【対象会社の概要書・企業評価書等のチェック】
当社コンサルタントが作成した対象会社の概要書・企業評価書・その他案件を進める上で問題となりそうな事項の確認およびクオリティマネジメント

【ナレッジマネジメント】
各案件におけるM&A関連ナレッジの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務

【M&Aディールのマネジメント】
M&Aディールの進捗を管理し、進捗に応じた状況確認・分析を行い、成約率向上のためのコンサルタント支援業務

【その他】
ブレイク事例分析をはじめとする各種分析業務
その他、当社コンサルタントおよびコーポレートアドバイザーに対する各種支援業務

【M&A市場リーグテーブル3冠達成】世界最高峰の投資銀行を目指す大手M&A会社での座談会@東京駅周辺

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
750万円〜1億円以上 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
応相談
仕事内容
●イベント実施日時
2026年1月16日(金)19:00 〜 20:00 終了

●応募期限
2026年1月15日(木)23:59まで

●開催場所
M&Aキャピタルパートナーズ本社
東京都中央区八重洲2丁目2 1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワ 36階

●内容
座談会

●参加者(想定)
・5~10名

●その他
1 ) ご参加にあたっては、履歴書等の書類は不要です。ただし、氏名・在籍企業・年齢・学歴等の基本的な情報については、コトラがお預かりしている範囲で企業様とご共有いたしますのでご承知置きください。
2 ) ご応募多数の場合、抽選とさせていただきます。
3 ) 抽選結果は当日までに発表予定となります。枠に限りがございますため、ご理解の程、お願い致します。

M&A仲介事業会社でのM&Aアドバイザリー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
420万円〜800万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
譲渡検討企業の詳細情報(事業・組織人事・不動産・財務内容など)を記載した資料を作成いただきます。
※pre-DDとして譲渡企業、譲受企業の業界分析、市場分析、収益性分析、競合優位性分析、各企業にカスタマイズした各社の強みや課題、或いは、譲渡企業 x 譲受企業の事業シナジーを的確に訴求する資料

・M&A案件における提案資料・企業概要書(IM:Information Memorandum)の作成
・財務データや市場データの整理・加工・図表化
・提案ストーリーに沿った資料構成の企画・修正
・ディール担当者との打ち合わせを通じた要件整理・ドラフト作成
・社内フォーマットやブランドガイドラインに沿ったデザイン調整
・案件アーカイブ資料や事例集の整備
・株価算定資料 など

【福岡】全国展開企業でのM&Aコンサルタント※ジュニアアソシエイト職

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給350万円〜
ポジション
ジュニアアソシエイト職
仕事内容
法人営業
アソシエイト補佐

大手金融機関でのM&Aアドバイザリー業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1,100万円 ※残業を除く
ポジション
担当者〜
仕事内容
●ミッション
・M&Aを通じて、農林水産業や地域、食農企業の持続的な発展に寄与し、当行の非貸出収益を向上していくことをミッションとしております。
業務概要:
・食農分野を中心に国内・海外のM&A案件発掘から提案、遂行までを手掛けております。当行およびグループの幅広い顧客ネットワークを活かして、国内事業法人の国内・海外M&Aのほか、一次産業関連を中心とした国内事業承継にも対応しています。

●詳細
・食農M&A案件のオリジネーション企画・立案から、エグゼキューションまでを担っていただきます。
・オリジネーションでは、当行営業部店の取引先の営業基盤を活用し、事業戦略ディスカッションを通じて付加価値の高いM&A案件を作り上げていきます。
・エグゼキューションでは、多様なバックグラウンドを持ったチームメンバーをまとめ、プロジェクトの中心メンバーとして主体的にプロジェクトを推進していただきます(業務経験に応じて役割は相談可)。

【11/26(水)座談会&懇親会】M&Aアドバイザリー企業グループ会社のコンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜
ポジション
担当者〜
仕事内容
このたび、候補者様に向けて、弊社への意向度や企業/職種への理解をより深めていただくことを目的に、コンサルメンバーとの座談会を企画いたしました。当日は、弊社社員とのカジュアルな交流の場をご用意しております。

また、軽食もご用意しておりますので、リラックスした雰囲気でご参加いただけます。

【概要】
目的:候補者様の意向度向上、企業・職種への理解促進
日時:11月26日(水)19:30〜21:00(19:20開場予定)
場所:丸の内 ※対面
服装:自由
参加者:コンサルタント5名(CN〜PN)を予定

【タイムテーブル(予定)】
 <時間帯> <内容>
19:30〜19:35 オープニング・趣旨説明
19:35〜19:45 参加社員の紹介
19:45〜20:35 座談会(質疑応答)
20:35〜20:55 調整時間(当日の状況に応じて変動)
20:55〜21:00 終了・解散

M&Aアドバイザリー企業グループ会社のコーポレートアドバイザー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1000万円〜2000万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
仕事内容
主に以下の業務に従事していただきます。
・M&Aのディールにおける会計・税務等に関する助言
・大型案件への同行やディールサポート
・M&A実行のためのスキームの検討・提案
・企業価値の算定、財務内容の調査等
・各種書面、提案書のレビュー及びアドバイス
・社内向け研修・教育の実施

ポジションの魅力
弊社では現在国内最多の案件数を抱えています。
それらの案件に対して、専門的な観点からアドバイスやディールのサポートを行っていただきます。
また、弊社には大型案件も多く、複雑なスキームを利用するケースも多くあり、そういった場面で知識や経験を活かしていただくことができます。
社内からも社外からも感謝される、非常にやりがいのあるポジションです。

大手FASでのM&Aマッチングプラットフォームの企画運営メンバー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
1.M&A関連プラットフォーム
M&Aプラスのチーム運営に参画し、プラットフォームを通じた案件創出の最大化に貢献します。
プラットフォーム利用ユーザーに対するサポート、エンゲージメント強化、および継続的な利用促進を行います。

2.案件発掘・新規開拓および既存顧客深耕
既存ユーザー(プラットフォーム利用者、金融機関、事業会社など)とのリレーションを深め、M&A案件の掘り起こし、およびプラットフォームを起点とした案件の受注、新規開拓として、以下のターゲットに対し、戦略的なアプローチとソリューション提案を実行します。
【対象顧客】
 ・企業(事業会社):事業承継、M&A戦略、資本政策などに関する課題解決
 ・金融機関(地銀含む):M&A案件の共同推進、協業体制の構築
 ・M&A仲介会社:プラットフォームを活用した成約支援および協業
 ・士業(会計士、税理士、弁護士など):専門性を活かした協業案件の発掘

3.案件発掘後のCFA業務
M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメントやデューディリジェンスの実行支援などのCFA業務、主に士業や医療承継に関するCFA業務も担当しております。
【職務内容】
 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援
 ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
 ・M&A候補先企業との交渉支援
 ・デューディリジェンスの実行支援
 ・企業価値評価
 ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援

大型案件で注目を集める少数精鋭M&AファームにおけるM&Aアドバイザリー(マネージャー以上、プロジェクトリーダー)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1300万円+ボーナス(現年収やスキルに応じ、それ以上も応相談)
ポジション
マネージャー〜
仕事内容
●業務内容
1.オリジネーション・案件開拓
・M&A戦略の策定支援
・譲渡・譲受企業のソーシング、候補先への打診、提案
・海外含む提携先M&Aアドバイザリーファームや弁護士事務所等との連携、関係構築
・恒常取引先、PEファンド等との定期的な接点を持つことによる関係構築
2.エグゼキューション(案件実行)
・企業概要書(IM)などの各種資料作成
・企業価値評価および財務インパクト分析
・デューデリジェンス(DD)のファシリテーション(実行当事者である外部専門家との連携・調整を含む)

●特徴
<経験値>
・TOB、事業再生、事業カーブアウト、クロスボーダー、ベンチャーExitといった多様な案件を同時に複数担当できる環境
・1案件3~4人でチームアップし、プロジェクトをリードする機会が豊富
・執行のみならずマーケティング活動でも貢献いただくことを期待
<経営業務>
・執行、マーケティング業務に加え、マネジメント含む経営業務を担当
・経営者に近い目線で自社の成長に貢献できる環境

<職場環境>
・プロフェッショナルとして仕事はしっかりやりつつ、「誰と働くか」を最重要視し、チームワーク醸成イベントあり
・若手メンバーも社内懇親、リクルート、マーケティングを目的とした交際費利用の対象
<働き方>
・アサインメントのバランス、業務の優劣の棚卸を常に行い、不要な業務は行わない、もしくは対応を後ろ倒しにする
・目的のないマーケティングはやらず、目的、背景をしっかりとインプットした上で指示

少数精鋭M&Aファームにおける戦略コンサルティングチーム立ち上げメンバー(経営戦略、Pre M&A、PMI)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1300万円+ボーナス(現年収やスキルに応じ、それ以上も応相談)
ポジション
マネージャー〜
仕事内容
当社はM&Aアドバイザリー(FAの)事業を中心に事業展開してきましたが、お客様の経営課題により深く伴走すべく、コンサルティングチームの新設を予定しています。
コンサルティングチームの立ち上げから事業拡大まで、中核メンバーとして牽引していただきます。

●業務内容
1.プロジェクト設計・提案・実行
 ・経営戦略/事業戦略の策定ならびに実行支援
 ・M&Aを通じた事業強化・拡大案の立案ならびに実行支援
 ・買収スキームの構築ならびに交渉支援
 ・買収後のPMI、バリューアップにかかる戦略立案並びに実行支援
2.案件発掘・ソーシング
 ・マーケット情報の収集並びに分析
 ・案件発掘、顧客開拓に向けたソーシング活動及び関係構築
3.M&Aアドバイザリー連携
 ・M&Aアドバイザリーチームと連携したプロジェクト推進(業界分析、対象会社の調査・評価支援等)
4.組織づくり
 ・コンサルティングチーム並びに当社の事業拡大に向けた採用・育成、組織基盤の構築


●特徴
<経験値>
・当社の持つ高度なM&Aナレッジと戦略コンサルティングの知見を融合し、経営層と一体となって事業の「新しい未来」を創造する機会
・難易度の高いM&A案件に端を発する経営課題に対し、チーム立ち上げ初期から深く関与し、事業拡大の成功体験を積むことができる環境

<経営業務>
・コンサルティングサービスの立ち上げ戦略策定、営業戦略、採用戦略など、経営者に近い目線で自社の成長をダイレクトに実現できる業務

<職場環境>
・代表者含め、大手金融機関・コンサルティングファーム出身のプロフェッショナルが結集した少数精鋭チーム
・プロフェッショナルとして仕事の質を追求しつつ、「誰と働くか」を最重要視するチームワーク重視の文化

<働き方>
・フレックスタイム制度、リモートワークを推奨しており、自律的な働き方が可能
・仕事の優劣を常に棚卸し、目的を持った活動に集中できる環境

会計事務所系コンサルティング会社のM&Aコンサルタント(マネジャー候補)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1050万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
職務内容
【業務内容】
・企業価値算定
・提携相手企業の探索
・M&Aにおける助言行為
・契約書作成支援
・クロージング
中小企業のお客様のご相談対応から案件化、成約に至るまでのすべてのプロセスを行います。
【特徴】
M&Aは手段であり、目的ではないという考えの下、必要であれば、グループ全体の力を活用し、社内承継・MBOへご案内致します。
常にお客様目線の提案をおこなっています。

会計事務所系コンサルティング会社のM&Aコンサルタント(未経験可)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜800万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
職務内容
【業務内容】
・企業価値算定
・提携相手企業の探索
・M&Aにおける助言行為
・契約書作成支援
・クロージング
中小企業のお客様のご相談対応から案件化、成約に至るまでのすべてのプロセスを行います。
【特徴】
M&Aは手段であり、目的ではないという考えの下、必要であれば、グループ全体の力を活用し、社内承継・MBOへご案内致します。
常にお客様目線の提案をおこなっています。
【入社後の支援】
経験豊富なM&Aアドバイザーが座学とOJTをおこないます。

【大阪】医療・介護業務向けITビジネス等を展開する東証プライム市場上場企業でのM&Aセールス(営業経験者歓迎)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・M&Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価
・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整
・基本合意締結〜クロージングまで
・上記に付随する各種業務(条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等)への助言
※本求人は、M&A仲介の未経験者を想定しており、入社7〜8ヶ月程度の期間において買手及び売手の対応からマッチングまでを担当し、業務フローや専門知識を習得し、実務経験を積んでいただく方針です

●仕事のやりがい・働く魅力
【働く魅力】
・ヘルスケア業界とコネクションが強くM&Aで多くの顧客に貢献できる
→安定した上場企業で事業ドメインが非常に多いことから様々な顧客に貢献しております
・育成に注力しており、顧客に価値貢献しつつ自身も成功体験を積みやすい
→未経験入社が多く、全員が入社後6ヶ月前後で初成約を獲得し顧客貢献をしております
・現状組織創りのフェーズで早期マネジメントへチャレンジできる点
→実際に入社して1年以内にチームを持ち、メンバーマネジメントしているコンサルタントも在籍しております

●将来のキャリアパス
(1)計6業界(医療・介護・障害・葬儀・あはき・建設)における成約実績の積み上げに加え、 今後は更なる周辺領域への拡大を予定
 →複数領域におけるM&A業務を行い更なる経験を積むことや、社会/顧客貢献の一手を担うことが可能です
(2)全国の引き合い案件に対応するため、新規拠点の立ち上げ予定
 →拠点開発やマネジメントをしながら、事業グロースの経験を積むことが可能です
(3)M&A業務で培った営業スキルや法務・財務等の周辺知識等を活かして新規事業開発や他事業への挑戦が可能
 →大手〜スタートアップフェーズの事業や新規事業に関われるチャンスがあり、40以上の事業を展開している
  当社ならではの特徴です

●入社後の流れ
入社後は全体研修を実施し、会社の理念や事業内容、各種制度について説明します。
その後は、配属部署にて実務を通じたOJTでキャッチアップを進めていただきます。
即戦力としてご活躍いただけるよう、必要に応じてサポートしますので、不明点や困りごとは気軽に相談できる環境です。

新興系M&A仲介企業でのM&Aアドバイザー(買手チーム)【業界経験不問】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1600万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
業務内容
▼業務内容
製造・建設不動産・ヘルスケアのうち1業種に特化し、買い手のソーシング・マッチングを行う専属部署となります。
エグゼキューションはM&Aアドバイザー(アウトバウンド)が行い、買い手候補先のソーシング・マッチングを中心に担当いただくイメージです。
具体的には
・買手の発掘(マッチング企画・アプローチ)
・買手との商談(詳細開示)※対象会社・業界に対する理解や営業力が求められます
・トップ面談の調整(アウトバウンドアドバイザーへのトスアップ)
▼先輩たちが当社を選んだ理由
・志の高いメンバーのみが集結
−前職営業成績 5%以上のメンバーが90%超
−入社1年以内成約のメンバーが80%超
・徹底した成果主義&合理主義
−プロスポーツ選手のような働き方(自由と責任)・買手の発掘(マッチング企画・アプローチ)
・買手との商談(詳細開示)※対象会社・業界に対する理解や営業力が求められます
・トップ面談の調整(アウトバウンドアドバイザーへのトスアップ)

国家資格業界の人材会社でのオープンポジション【未来の子会社社長大募集!】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜
ポジション
担当者〜
仕事内容
業務内容
オープンポジションとなりますため、選考過程で適性や希望を踏まえ、以下いずれかのポジションで活躍いただく予定です。
・人材紹介事業(CA/RAポジション)。
・ヘッドハンティング事業(CA/RAポジション)。
・M&A仲介事業(ソーシング/アドバイザリー/バリューアップ)。
・コンサルティング事業(士業向け/一般企業向け)。
・Fitech・Saas事業(法人営業)。

【東京/大阪】国家資格業界の人材会社でのM&Aアドバイザリー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜3000万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
業務内容
・M&A事業の立ち上げにおける戦略の立案及び実行
・組織づくり
・その他付随する業務

【東京/大阪】国家資格業界の人材会社でのM&Aソーシング

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜3000万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
募集要項の概要
ぜひ国家資格という切り口から日本社会にインパクトのある事業をつくり、さらにはグローバル展開に向けてお力添えいただけないでしょうか?
現在は主に税理士、会計士、社労士等の資格の領域でサービスを展開しております。
今後は他の国家資格領域へのサービス展開、一般企業向けにM&Aやファイナンス事業の立ち上げなど、加速度的に複数事業を立ち上げ、2026年の上場に向けて成長予定です。
2030年には時価総額10兆円、グローバルで従業員10万人規模の会社を目指しており、その火種となるM&A事業の売上アップを図っています。
M&A事業では、クライアントである税理士や社労士の顧問先で事業承継やM&Aニーズのある企業を発掘でき、士業とのネットワークを活かし独自のM&A事業を立ち上げています。
ご存じのように、士業領域自体も高齢化が進み、事業承継やM&Aニーズが高まっています。
ぜひ国家資格という切り口から日本社会にインパクトのある事業をつくり、さらにはグローバル展開に向けてお力添えいただけないでしょうか?

業務内容
・M&A事業の立ち上げにおける会計事務所との連携によるソーシング
・組織づくり
・その他付随する業務

【東京/大阪】国家資格業界の人材会社でのM&Aバリューアップチーム 立ち上げメンバー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜3000万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
募集ポジション
M&Aコンサルティング(FA)チーム 立ち上げメンバー

業務内容
本ポジションは、よくある仲介型のM&Aではありません。
事業や財務の改善を通じて企業価値を高め、最適なパートナーへの譲渡を実現する、FA型の“戦略的M&A”チームの創設メンバーです。
・クライアント企業の事業/財務状況の分析とバリューアップ支援(経営支援コンサルティング)
・M&A戦略の設計・実行(買い手/売り手の選定、マッチング、条件交渉)
・DD、バリュエーション、契約
・クロージング支援
・チーム立ち上げに伴う戦略/組織設計

この仕事の魅力
・仲介ではなく“FA型コンサル”として本質的な経営支援ができる
・資格を持つ専門家ネットワークとの連携で独自の案件発掘基盤を活かせる
・「売って終わり」ではなく企業価値の向上から一気通貫で支援できる
・新規事業立ち上げのため、自由度が高く裁量も大きい
・IPO目前のフェーズで、インパクトある仕組みづくりに携われる

M&A仲介事業会社での国内M&A仲介コンサルタント【未経験可】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜800万円+インセンティブ:売上・案件寄与度に応じ最大40%支給
ポジション
担当者〜
仕事内容
国内M&A案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。

・M&A案件の開拓(企業訪問・提案・条件交渉)
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンス、ドキュメンテーションの実行支援
・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結
・クロージングに向けた諸々の対応

職種未経験の方へのサポート体制
・入社後3 〜6 か月はリード獲得の業務を主体としてOJT を行います。獲得された案件の
上長とのマネージをベースにして、概ね一年後の独り立ちを目指して頂きます。

M&A仲介事業会社での国内M&A仲介コンサルタント【マネージャー】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1500万円+インセンティブ:売上・案件寄与度に応じ最大40%支給
ポジション
マネージャー
仕事内容
国内M&A案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。

・M&A案件の開拓(企業訪問・提案・条件交渉)
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンス、ドキュメンテーションの実行支援
・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結
・クロージングに向けた諸々の対応

M&A仲介事業会社でのクロスボーダーM&Aコンサルタント【アナリスト】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜800万円+インセンティブ:売上・案件寄与度に応じ最大15%支給
ポジション
アナリスト
仕事内容
譲受け側日本企業のファイナンシャルアドバイザーとして、案件マネージャーの指示のもと、ソーシングからクロージングまで一連の業務のサポートを行っていただけます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング

上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い業務に携わっていただけます。
一定期間の実務の後、マネージャーへの昇格を目指していただきます。

M&A仲介事業会社でのクロスボーダーM&Aコンサルタント【マネージャー候補】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1200万円+インセンティブ:売上・案件寄与度に応じ最大15%支給
ポジション
マネージャー候補
仕事内容
クロスボーダーM&A案件マネージャーとして、案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング
上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い裁量をもってご活躍いただけます。

M&A仲介事業会社でのクロスボーダーM&Aコンサルタント【シニアマネージャー】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1200万円〜1500万円+インセンティブ:売上・案件寄与度に応じ最大15%支給
ポジション
シニアマネージャー
仕事内容
クロスボーダーM&A案件マネージャーとして、案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング
上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い裁量をもってご活躍いただけます。

M&A仲介事業会社でのオープンポジション

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜720万円+インセンティブ(上限30%) ※前職年収考慮
ポジション
担当者〜
仕事内容
【職種】M&Aコンサルタント業務
業務内容:譲渡企業・譲受企業の担当者として、顧客に対しM&Aアドバイザリーサービスを提供
新規顧客訪問やM&Aディールにおける顧客・弁護士・会計士とのやりとりを旗振り役として推進

【職種】ファイナンシャルアドバイザリー業務
業務内容:
企業分析・財務分析・業界分析・企業概要書作成・ピッチブック(提案資料)作成・デューデリジェンス対応・バリュエーション算定等

【職種】インサイドセールス業務
業務内容:譲渡企業・譲受企業へのソーシング業務
電話営業や手紙・DM作成送付等、マーケティング分析を背景に、効率的なアプローチ手段を追求

大手FASでのバリュエーション(不動産/動産/その他アセット全般)」

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
【職務内容】
・国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本・事業提携、事業再生 等に伴う資産評価(PPA等財務報告目的評価を含む)・実行支援
・減損評価や年次評価などの監査業務への専門家としてのサポート

大手FASでのコーポレートストラテジー(M&Aにおける初期的検討から統合サポートまで)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、ヴァイスプレジデント〜
仕事内容
アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

・投資/撤退、M&A戦略策定
・フィージビリティスタディ [事業性調査]
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD]
・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD]
・PMIアドバイザリー
・事業計画策定支援

M&Aアドバイザリー企業グループ会社のM&Aアドバイザー(金融提携部)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
420万円〜1200万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
仕事内容
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・金融機関へ向けた営業活動
・M&A案件の開拓、提案
・企業価値評価、資料作成
・買い手企業への具体的な提案
・トップ面談の調整、同席
・契約書類作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

金融機関へ営業活動を行い、パートナー契約を締結します。
提携先からの紹介が主なソーシングの経路です。
それ以降は担当者が案件のクロージングまで一気通貫で対応します。
マッチングは法人部が行うため、効率良く多くの案件を進めることができます。
AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。

M&Aアドバイザリー企業グループ会社のM&Aアドバイザー(海外M&A・企業情報部)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
420万円〜1200万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
仕事内容
国内、海外案件兼任または海外案件専任のM&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。

・M&A譲渡案件(国内・海外)の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業(国内・海外)への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。
唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。
AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。

海外案件については、海外の企業オーナーが顧客となり、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語のやり取りになります。
そのため、ビジネスにおいて英語での折衝経験がある方は経験やスキルを存分に活かしていただける環境です。

入社後最初の約1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
その後は新規開拓も引き続き行いながら、受託した案件のディールを進めていきます。

【勤務地 大阪】地方銀行でのM&A仲介

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
(〜1700万円)経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務全般をご担当頂きます/銀行または信用金庫での勤務経験者歓迎/ワークライフバランス充実/転勤無/リモート勤務可/土日祝休/年間休
日120日以上
●業務内容:
当行の持株会社が設立を予定しておりますM&A専門会社にご出向の上、M&Aアドバイザリー業務全般をご担当いただきます。
今後の事業拡大・発展を目指し、採用を強化しています!
<具体的には>
・売却案件の発掘
・買手候補先の探索
・買手候補先への提案書類作成
・買収監査実施のフォロー
・契約書草案作成 など
●キャリアパス
・他部署へのキャリアパスもご準備可能です。

M&Aコンサルティング会社でのM&A コンサルタント(ジュニアアソシエイト職 / マネージャー補佐)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ジュニアアソシエイト職 / マネージャー補佐
仕事内容
●業務内容
M&A 仲介業全般

営業管掌取締役のサポート役として、これまで培われてきた折衝力を発揮していただきたいポジションとなります。
他コンサルタント求人との 1 番の違いは「売手探索架電業務」がないことです。DM や問い合わせから案件を見つけ出し、マッチング〜クロージングまで幅広く業務をご担当いただきます。
ご入社時はジュニアアソシエイトを想定していますが、1〜2 年のうちにアソシエイトを目指していただけるポジションです。

東証プライム上場コンサルティングファームでのヘルスケア×M&Aコンサルタント【M&A事業部】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜780万円
ポジション
担当者
仕事内容
・案件ソーシング
・M&Aの事前検討支援
・M&Aプランニング
・M&Aアドバイザリー
・M&A仲介業務
・PMI

●業務の特徴
・案件ソーシングは銀行、証券、提携税理士などから紹介が中心です。紹介を介さない直接営業もありますが、案件開拓はインサイドセールスチームが存在するため、本ポジションで荷電などの0ベースでのアプローチは行いません。
・1案件あたり、2名くらいの少数チームで取り掛かるため、若い内からフロントに立つ機会が豊富にあります。1コンサルタントあたり、年間で2〜3件のM&Aをエグゼキューション〜クロージングまで経験することができます。
・医療法人や社会福祉法人など、特殊法人のM&Aは株式会社のM&Aと異なるので金融機関からの紹介や相談をうけやすく、結果として安定的に案件を獲得できています。
・他ブティック系のM&Aファームと競合もする中で、古くからこのヘルスケア領域のM&Aを手掛けてきた当社は案件実績も豊富にあり、老舗的な立ち位置です。当社のM&A全体に言えることですが、成長戦略、事業承継、事業再生など様々なフェーズのM&Aの実績が豊富にあり経験の幅を増やすことができます。
・このチームはヘルスケア案件に特化していますが、部署や会社単位ではヘルスケア業界以外で様々な会社と取引があります。すなわち、医療法人以外の買い手を探すことができるのも特徴です。

●入社後のイメージ
2週間程度の中途入社者向け研修を受けていただいた後、順次案件へアサインします。
未経験の場合、初めの2〜3件は案件のサポートという形でプロジェクトマネージャー・先輩社員と一緒に案件対応を行う中で、基礎的な実務スキルを身につけます。その後、プロジェクトマネージャーとの二人三脚で案件対応を行う主担当者として、フロント対応を行っていただくようになります。経験者の方は初めから主担当者としてフロント対応を行っていただくことも可能です。

また、コンサルチームと合同の勉強会も開催されており、これまでの実際の案件事例を基にディスカッション形式でM&Aを学ぶ場もあります。

ヘルスケア業界のM&A以外にも多種多様な案件に携わることが出来るため、新たに興味ある分野を発見することも多いです。その際に興味ある分野に特化する・更に新しい分野に挑戦する、など、キャリアを広げる動きをしていただくことは大歓迎です。

東証プライム上場コンサルティングファームでのクロスボーダーM&Aコンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1000万円〜2000万円
ポジション
C〜MG
仕事内容
北米・東南アジア・ヨーロッパを中心としたクロスボーダーM&AにおけるFA業務をお任せします。
クライアントは主に日本企業であり、海外の会社を買収する際のバイサイドFAが多いですが、セルサイドFAも一部ございます。

●入社直後に取り組んでいただく仕事
・オリジネーション業務
 世界中の提携先から紹介されるM&A案件を日本企業へ提案、営業活動
 日本のクライアントからのニーズの獲得、引合対応、提案活動
・アドバイザリー業務
 交渉支援、バリュエーション、プロジェクトマネジメント等

●本ポジションの魅力や特徴
・東京本社においても様々な国籍な方が在籍するグローバルなチームとなっています。
・海外案件しか扱わないため、入社後には確実にクロスボーダーM&A案件に携わることができます。また、オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で担当できることも特徴です。実際に現地での交渉もお任せするので、海外への出張も発生します。
・アジア圏を中心に自社で立ち上げた拠点が豊富にあります。複数国に拠点があるので、プロジェクト自体も多国籍なメンバーで構成されることが多くグローバルな環境で業務を進めることができます。また、自前の拠点が複数あることから、特定の国や地域のみに縛られずに幅広いエリアの案件に携わることができます。
・海外事業本部のコアメンバーは20代後半から30代半ばです。若手のメンバーが中心になりプロジェクトを推進しています。
・当社は幅広い役務に対応することができるため、M&Aが終わった後もPMIやそれ以外のニーズにワンストップで応えることができます。専門的知見がなくとも、社内でコワークという形で各部署と協業しながら案件を進めていくので、案件が終わった後もクライアントと中長期的な関係を築くことができ、自身のコンサルタントとしての知見も広げていくことができます。

東証プライム上場コンサルティングファームでの事業承継M&Aコンサルタント(SC〜MG)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜2000万円
ポジション
SC〜MG
仕事内容
事業承継事業部に配属となり、主に事業承継型のM&Aコンサルタントとしてご活躍いただきます。
・M&Aの事前検討支援
・M&Aプランニング
・M&Aアドバイザリー(FAまたは仲介)
・デューディリジェンス、バリュエーション
 ※税務デューディリジェンスはグループ会社と連携します。

●配属先情報
配属先となる事業承継事業部は約60名で構成されています(非正規雇用社員含む)。
今回の募集では、事業承継事業部の中でも主にM&Aを対応するチームへの配属となります。

●事業承継事業部で携わるM&Aの特徴や魅力
・事業承継コンサルティングを行う部署であるため、第三者承継に限らず、親族内承継やMBO、時には廃業を促すなど、M&Aに限らず顧客目線に立って最適な手法を実行できる点が魅力です。
・クライアントの多くが中堅中小企業のオーナー経営者であるため、オーナーが抱える資産承継に関する課題にも携わることが可能であり、また、組織再編を絡めた複雑なM&Aにも携わることもできます。M&A業務に限らず、その周辺業務まで経験ができるため、スキル、キャリアアップを目指せます。
・一代で上場まで実現したオーナー経営者や、総資産が数百億円のオーナー経営者などとの接点が豊富です。様々な個性を持つオーナー経営者と二人三脚で仕事をしていくので、実務スキルだけでなく人間性も鍛えていくことが可能です。合わせて、オーナー経営者と強い人間関係を作ることができるため、まさに経営者の頼れるパートナーとして事業承継以外の様々な経営課題に関する相談を受ける機会もあります。

【大阪】東証プライム上場コンサルティングファームでのM&Aコンサルタント(C〜SC)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
450万円〜1000万円
ポジション
C〜SC
仕事内容
会社・事業のあるべき姿や将来の見通し等を検討しながら推進する「ビジネス目線」と、経営者・オーナーのパートナーとして思いや考えを理解しながら推進する「オーナー目線」を両立しながら、M&Aを支援します。
・M&Aの事前検討支援
・M&Aプランニング
・M&Aアドバイザリー
・バリュエーション
・M&A仲介業務

●求人の特徴・魅力
・入社後は事業再生型M&A、事業承継型M&A、病院など特殊法人M&A、中小企業M&A(仲介)、直接アプローチ(仲介)などの様々なM&A案件に関与することができます。
・顧客の売上規模は数十億円〜の想定、インダストリーカットしていないので業界業種も様々です。
・原則、マッチング〜クロージングまでM&Aに関する業務を一気通貫で行います。
・業務内容として、PMIに触れる可能性はありますが、件数としてはあまり多くありません。なお、PMIを扱う場合、他部署と共同で仕事をするケースが多いです。
・M&A仲介に特化しているブティックと比較し、財務・法務等の専門性のみならず、ビジネスモデル分析や経営戦略に強みを持った経営コンサルティングチームと連携して、M&A業務を実施することができます。

東証プライム上場コンサルティングファームでのM&A特化型ヘルスケアコンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜2,000万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
配属先事業部は、病院経営者や医療・介護事業者の課題に特化して、事業戦略立案や収支・業務改善、人事制度設計及び再構築から人材採用・育成や労務問題、承継対策・M&Aまでをワンストップで支援している部門です。
その中でもM&Aのご支援が増えてきており、継続的に顧客課題にお応えするためにもM&A支援をメインとしたコンサルティングを担っていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ディールのスキーム検討
・ソーシング業務
・エグゼキューション業務・上記に付随する、各種書類(契約書含む)の素案作成
・デューデリジェンス業務
・バリュエーション業務

【クライアント】
医療機関(病院・診療所)、調剤薬局、介護・福祉事業者、サプライヤー・異業種から医療・介護事業への参入事業者、健診/予防・健康関連サービス事業者などの検討をしている事業者など。M&A案件規模としては、中堅〜中小規模の企業・法人を想定しています。

【本ポジションの魅力】
・少数精鋭のチームになるため、フロントに立つ機会が豊富
・年間数百件の幅広い相談を対応するため、経営全体を俯瞰した総合的なヘルスケアコンサルティングを相当数経験することができる
・経営者との距離感が近く、直に重要な経営判断のサポートができる
・専門家集団としてコンサルティング能力を量的・質的に強化することができる
・機能専門部隊のヘルスケア専門メンバーや、グループ税理士法人の医療事業部メンバー、複数の専門性を持つメンバー(財務・税務等)など、他部署との協働が多く、ヘルスケア業界以外の広い知見も得ることができる
(他部署メンバーとの連携で各種経営コンサルティングに取り組むことも可能)

東証プライム上場コンサルティングファームでのM&Aファイナンシャルアドバイザリー (即戦力採用)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1200万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
業務内容
当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス(売手FA・買手FA)に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。

【具体的な仕事内容】
・案件ソーシング
・プロジェクトマネージャー
・M&Aエグゼキュージョン(スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理)
・マッチング業務(候補リストアップ、定期営業、交渉)
・PEファンドのEXIT案件への対応PEファンドへの定期営業
・提案や打診資料の作成
・PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携

本ポジションの魅力
・総合コンサルティングファームのM&Aチームのため、様々な類型のM&Aに関与することができる(案件規模は数億〜数千億円)
・総合コンサル、FAS、クロスボーダーなど他部署連携で取り組む案件が大半のため、案件内で様々な業務を経験できる
・PEファンド・CEO等のプロ相手のビジネスのため、高い技術と人間力が求められ多くの成長機会がある
・案件開発(創造)が最大のミッション。
業界再編、非公開化等、世の中に影響を与える仕事に挑戦できる
・ファンドが絡むM&A案件や中/大企業のM&A活動が活発化しており、多くのプロジェクトを経験できる
・20年来新卒を採用した経験や、若手メンバーの採用を積極的に行ってきたこともあり、成長への支援体制や未経験者を育てる風土がある

東証プライム上場コンサルティングファームでのM&Aファイナンシャルアドバイザリー (MG採用)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1200万円〜1500万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
業務内容
当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションでは特定の投資ファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス(売手FA・買手FA)に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。

【具体的な仕事内容】
・ チームマネジメント
・ 案件ソーシング
・ プロジェクトマネージャー
・ M&Aエグゼキュージョン(スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理)
・ マッチング業務(候補リストアップ、定期営業、交渉)
・ 特定の投資ファンドのEXIT案件への対応
・ 特定の投資ファンドへの定期営業
・ 提案や打診資料の作成
・ 特定の投資ファンドから出てくるコンサル案件の社内連携

本ポジションの魅力
・ 案件ソーシングは基本的にマネージャー以上が担っているため、自身の提案書の質や熱量による顧客や部門への価値提供のインパクトが大きい。
・ 総合コンサルティングファームのM&Aチームのため、様々な類型のM&Aに関与することができる(案件規模は数億〜数千億円)。
・ 総合コンサル、FAS、クロスボーダーなど他部署連携で取り組む案件が大半のため、案件内で様々な業務を経験できる。
・ 特定の投資ファンド・CEO等のプロ相手のビジネスのため、高い技術と人間力が求められ多くの成長機会がある。
・ 案件開発(創造)が最大のミッション。
業界再編、非公開化等、世の中に影響を与える仕事に挑戦できる。
・ ファンドが絡むM&A案件や中大企業のM&A活動が活発化しており、多くのプロジェクトを経験できる。
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