プライベートバンキング[PB]業務の転職求人

プライベートバンカーとは、主に高所得層や富裕層などを対象とし資産の管理や運用を行う職種を指します。 資産運用の種類として、証券や信託、株式...もっと見る

プライベートバンカーとは、主に高所得層や富裕層などを対象とし資産の管理や運用を行う職種を指します。 資産運用の種類として、証券や信託、株式や不動産などさまざまな分野をトータルでサポートする必要があるため、金融に関する広く高いリテラシーが求められます。 業務内容としては、顧客1人に対して専属でつき資産運用や相続税対策などさまざまな相談に乗り、アドバイスをしたり運用をしたりすることがメインの業務です。 顧客の資産を預かって運用することになるため、信頼関係を築く必要があり金融リテラシーだけではなく、人間力が求められます。 顧客に対して長期に渡ってサポートをすることが多く、顧客の人生に寄り添うことになるため高い満足感や達成感が得られる職種です。