金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

・REIT のデットファイナンス・エクイティファイナンス
（金融機関、証券会社との折衝・調整を含む）
・REITの決算対応
・REIT予算・実績管理、事業計画の策定
・REITキャッシュフロー管理
・資産運用報告書、決算説明資料等の各種IR書類の作成
・投資家／レンダー対応
等

REIT運用会社での資金調達（財務）及びIR業務全般
●銀行借り入れ交渉
●上席のIR活動サポート

●米国不動産購入時のローンに関する説明とセールス
●物件売却時のセールス
●マーケティング活動からの見込み客等に対するセールス　等
※1人1人不動産購入者を探すようなことはありません。
※ローンの対象になる不動産は米国不動産になります。

Position Goals
This position belongs to the Japan Logistics Fund (JLF) team. Be responsible
for a variety of performance measurement and reporting tasks.
Act as a primary contact person and represent the team in communicating with
the investors, providing timely and accurate reports of property level andfund
level.

Responsibilities
●Support the JLF team in calculating, interpreting, and compiling monthly
performance measurement reporting as well as aid in compiling data for new
business presentations and ad-hoc requests.
●Prepare fund’s quarterly reports as well as annual business plans, by
gathering data from Acquisitions, Asset Management, Leasing,
Development, Research, Trust Accounting, and Fund Controller.
●Develop reports and memos requested by the investors and required for
investment committee meetings and establishing new businesses.

●ノンリコースローンやLBOローン、債権流動化、海外プロジェクト案件といったストラクチャードファイナンス案件に従事して頂きます。

●ファンドや投資家、証券会社経由でのソーシング活動
●案件のデューデリジェンス
●ストラクチャー組成
●タームシートでの条件交渉
●ドキュメンテーション
●金融機関、投資家アレンジ
●保有債権のディストリビューション
●案件の期中管理

●不動産ノンリコースファイナンスの提案、交渉、稟議、実行、期中管理
●REIT宛てローンの提案、交渉、稟議、実行、期中管理

●不動産私募ファンド宛エクイティ投資

＜総合職としての採用です＞

下記の2つの業務の両方または一方のみをスキルに応じてご担当いただきます。

（1）新規プロジェクト推進責任者：不動産小口化商品組成に関する新規プロジェクトを推進していただける責任者を募集します。
●東京都および神奈川県を中心とする高級住宅（マンションおよび戸建）の小口化に関するスキーム、商品性、組織体制、販売体制の検討、推進
●まずは、不動産特定共同事業法に関する行政への手続き全般をご担当いただきます。

（2）不動産開発業務
●不動産デベロッパーとして、土地の仕入れ、開発、引渡までの業務をご担当いただきます。
●物件は東京都および神奈川県を中心とする高級住宅（マンションおよび戸建）となります。


※同社の開発は、利便性の高い土地を厳選し、居住性・安全性はもちろんデザインにも優れた高級住宅を中心に行っております。
（物件イメージ：販売価格が1 2億円程度の戸建て、1棟10億円程度のマンション）

マネジャークラスの元で、ノンリコースローン供与の為の、
・不動産投資分析、リスク分析、
・ドキュメンテーションなど
幅広い業務を担当していただきます。

※近時は海外不動産を対象にしたノンリコースローン業務をスタートし、現在は英国、豪州を中心に展開中。今後は米国での業務展開も計画中となります。

不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務をご担当いただきます。

●ミドルオフィス担当として部内オリジネーション担当との連携およびバックオフィスとの橋渡しをするミドルオフィスの機能を担っていただきます。（ミドルオフィス担当は2チーム体制）

●オリジネーション担当と連携し、実行に向けて契約内容のチェックや実行当日の資金決済を主導する業務。

●オリジネーション担当と協働しながら案件関係者からの照会、承諾依頼手続き等の対応業務。

●資金管理における信託決算書の読み取りや契約に則した顧客向け報告書作成、およびシンジケートローン等他レンダーとの確認作業。

●コベナンツ遵守状況のモニタリング業務等。

国内外投資家向け不動産ノンリコースファイナンス、REIT向けファイナンス、ヘルスケアファイナンス、事業会社向け不動産担保金融等多岐に亘るストラクチャードファイナンス分野の不動産ファイナンス案件の審査を行います。対象不動産は国内に加え、英国、豪州、米国に所在しております。新規案件の審査業務と並行して、定期的にマーケット分析を行いながら既存案件のモニタリングも推進していきます。

具体的には、
●国内外所在の不動産を担保にしたノンリコースローン案件の新規取り上げ、期中管理を行います。

（不動産担保の評価は当部内室の別チームがが行います。）

●案件審査においては、案件経緯、資金使途の確認、ローン条件、各種コベナンツ、出口戦略の妥当性、物件情報（遵法性、地震、環境情報含む）の確認、借入人・スポンサーの業歴等々を審査・チェックします。

国内不動産ノンリコースローンのフロント担当者として新規案件発掘からバリエーション、ドキュメンテーション、クロージング業務まで携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・国内私募ファンドに対する不動産ノンリコースローン新規案件の発掘
・上記に関するAM、他レンダーとの折衝
・上記に関するバリュエーション、一次審査、タームシート作成作業
・上記に関する行内折衝、稟議書作成
・上記に関するドキュメンテーション、事務作業等含めたクロージング作業

【その他】
・上記に関する期中管理業務
・国内私募ファンドに対するフルエクイティ投資
・子会社あおぞら不動産投資顧問に対するサポート

●ストラクチャードファイナンス業務
（私募REIT、各種アセットファイナンス（金銭債権以外））

●REITでの不動産取得に関する資金（ローン）調達、リファイナンス業務全般
●上記にかかるレンダー折衝

● 主に再生可能エネルギー発電所を対象としたアセットマネジメント及びファンドマネジメント業務
・資金調達業務
・事業計画等を含む運用方針の策定
・投資家対応
・金融機関対応
・ファンド組成業務
・その他付随する業務

不動産私募ファンド向け融資業務（メザニンローン中心）及び、エクイティ投資に係る業務

【詳細】
投融資案件のソーシングから実行業務、期中モニタリング、回収（償還）までの一連の業務
・投融資案件のソーシング（AM会社、銀行、証券会社等とのリレーション）
・マーケット調査、デューデリジェンス、アセット評価
・条件交渉（ボロワー・アレンジャー等スキーム関係者間の調整）
・社内承認の取得（稟議書作成、審査部等との調整）
・ドキュメンテーション
・実行後の期中モニタリング（プロジェクト管理、承諾手続等）

【この仕事の魅力】
・当グループの信用力及び資金力を背景とした大口案件の取組み
・銀行にないリスク許容度、メザニンレンダーとして確立された地位及び知名度
・多種多様な投融資案件に取組み可能な環境
・自身のスキルやマネージメント能力に応じたキャリアアップ可能な環境

海外（米国中心）における不動産投融資関連業務

【業務詳細】
・投融資案件に係る一連の業務
・投融資案件のソーシング
・マーケット調査、デューデリジェンス、アセット評価
・条件交渉
・社内承認の取得（稟議書作成、審査部等との調整）
・ドキュメンテーション

【この仕事の魅力】
・ノンバンクならではの多種多様な海外投融資案件に取組み可能な事業環境
・自身のスキルやマネージメント能力に応じたキャリアアップ可能な職場環境

ご希望とご経験から、以下のいずれかを担当していただきます
●営業（アクイジションチーム、リースチーム）：案件ソーシング、分析・検討、条件交渉、社内折衝、実行実務
　・不動産ファイナンス（メザニンローン）、投資（SPC向けエクイティ出資、私募REIT投資、私募ファンド投資、海外ファンド投資等）
　・不動産リース（土地・建物リース）

●期中管理（期中管理チーム）
　・AMやファンドマネジャーとの交渉、案件進捗管理、審査部報告等
　・所有物件の管理、これに伴う実務（行政届出、折衝等）
　・リーシング、修繕計画策定・実施等既存案件のPM業務

・資産運用リスク管理態勢の整備の実施
・資産運用リスク管理の実施
・資産運用に関するリスク評価の実施
・投資資産の信用状況等の把握に関する評価の実施
・市場流動性リスク管理の実施

同社は、大手金融機関系列のリース会社になります。
本ポジションは、不動産に関連するファイナンスニーズに対してエクイティ投資やノンリコースローンの提供を行う業務になります。
本ポジションでは、以下の一連の業務を担当いただきます。

【具体的には】
・ファイナンス需要のある案件のデューデリジェンス
・スキームの検討（ローン／エクイティ投資）
・資金供給に向けた関係当事者との調整
・クライアントとの条件交渉
・契約関連業務
・期中のモニタリング
・その他、上記に付随する各種業務

不動産ファイナンスにかかる、以下の業務。
・不動産のバリュエーション及び各種リスク検証。
・スキームの検討、審査部門等関係各部との協議
・顧客提案/条件折衝（日本語/英語）
・ドキュメンテーション/エクセキューション
・期中モニタリング/リファイナンス・リストラクチャリング提案
・不動産関連の各種アドバイザリー
・エクイティ/ファンド投資

以下のオリジネーション、稟議起案、実行、債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等）
●ストラクチャードファイナンス
●プロジェクトファイナンス
●不動産ファイナンス

同社は不動産投資、クラウドファンディング事業を行う企業です。
不動産ファイナンス担当者として以下の業務を担当いただきます。

【職務概要】
・融資先の開拓営業
・担保不動産のデューデリジェンス業務(権利関係・評価他)
・外部鑑定評価の検証
・融資先企業の財務分析等
・貸付に係るエグゼキューション業務
・債権の管理・回収業務

融資の規模としては、5億円〜50億円程度をメインゾーンとしております。
仕事の中心は顧客の開拓〜融資実行までの一連の業務となります。

●商業用店舗、事務所、物流倉庫などの建物賃貸借（リース）、建物内に設置される動産リース営業
●太陽光発電所をリース・割賦で契約する営業
　・営業活動は、発電事業者やEPC（建設業者）、権利保有者等へ行い、発電事業者と権利保有者を繋ぐ営業
●バイオマス発電設備、省エネ設備等の契約獲得を狙った営業

●総合リース会社にて、不動産関連ファイナンスの企画から営業までを担当いただきます