不動産ファイナンスの転職求人

●不動産ノンリコースファイナンスの提案、交渉、稟議、実行、期中管理
●REIT宛てローンの提案、交渉、稟議、実行、期中管理

●不動産私募ファンド宛エクイティ投資

不動産ファイナンスにかかる、以下の業務。
・不動産のバリュエーション及び各種リスク検証。
・スキームの検討、審査部門等関係各部との協議
・顧客提案/条件折衝（日本語/英語）
・ドキュメンテーション/エクセキューション
・期中モニタリング/リファイナンス・リストラクチャリング提案
・不動産関連の各種アドバイザリー
・エクイティ/ファンド投資

再生エネルギー会社での、開発、運営に掛るプロジェクトファイナンス業務全般

●案件分析
●ストラクチャリング
●金融機関交渉
●ドキュメンテーション

●経験者でお一人で案件を仕切れる方

●不動産等ノンリコースローン案件の期中管理・回収業務全般
・フロント担当から引き継いだ案件について、借入人とバックオフィスとの橋渡しをするミドルオフィス機能を担う
・キャッシュマネジメントおよび計算書の作成（当該物件等からのキャッシュフローによる元利払い、配当等）
・案件関係者からの照会、レンダー承諾依頼手続き等の対応業務
・コベナンツ状況、期日管理等モニタリング業務

●シンジケートローンのエージェント業務
・新規案件調印業務
・期中における資金決済関連業務
・期中におけるコベナンツ管理業務
・各種意思結集業務等

住宅ローンに関する幅広い業務を担当していただきます。
主に、戸建ご購入を検討いただいているお客様へのご提案、ご契約者様へのご説明等。
決済業務対応など。

新会社の立ち上げを通じて、チームワークの下で新たな挑戦に取り組み、自ら成長しようとする人材を募集いたします。
プロダクトマネジメント部にて、以下の担当業務を担っていただきます。

新設ファンドの設計、ファインドレイズ方針策定
販売会社との折衝他、販売戦略の立案
野村證券等と協働した物件オリジネーション外交
プロダクトマネジメント

不動産カストディの信託受託後の管理業務
顧客から受託した不動産信託の管理に関し、
(1)効率化・ペーパレス化・堅確化に資する業務プロセス改善、システム化の企画・実行
(2)正確かつ迅速な事務サービス提供のための業務遂行、チームリーダー業務

【お任せする業務】
・不動産ノンリコースローンの組成など、不動産ファイナンスの実務に携わっていただきます。

●具体的には
・不動産ノンリコース案件等に対し、物件の評価、キャッシュフローの検証、契約書の鑑定など、ファイナンスにかかわる全般の業務になります。

不動産ノンリコースローンのオリジネーションを担当いただきます。

【業務範囲】
不動産ノンリコースローン業務
・案件ストラクチャリング、担保不動産アンダーライティング業務
・行内クレジットプロセス及びクロージング業務

不動産投資/私募ファンド等におけるアクイジション業務全般(バリュエーション、デューデリジェンス等)
アセットマネジメント(当社保有アセット／受託アセットのAM業務全般、リーシング／リノベーション／瑕疵解消その他施策実行によるバリューアップ、売却活動他)
流動化アレンジメント、オフバランス支援業務(当社によるアセット保有、エクイティ投資、ブリッジローン提供、ウェアハウジング他)
投資物件アレンジメント(ソーシング、オリジネーション、ストラクチャリング他)

債権価値評価、債権管理回収(サービシング)
回収シナリオ策定および投資判断
財務状況のモニタリングおよびコントロール
各種レポーティング
金融機関や債務者との折衝
投資案件のソーシング

経験豊かな不動産ノンリコースローンオリジネーションのマネジャークラスの元で、ノンリコースローン供与の為の、
●案件ソーシング
●不動産投資分析、リスク分析、
●ドキュメンテーション
など幅広い業務を担当していただきます。

近時は海外不動産を対象にしたノンリコースローン業務をスタートし、現在は英国、豪州を中心に展開、米国での業務展開も開始しております。

不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務をご担当いただきます。

●部内オリジネーション担当との連携およびバックオフィスとの橋渡しをするミドルオフィスの機能を担っていただきます。（クロージング担当と期中管理担当の2チーム体制）
●オリジネーション担当と連携し、実行に向けて契約内容のチェックや実行当日の資金決済を主導する業務。
●オリジネーション担当と協働しながら案件関係者からの照会、承諾依頼手続き等の対応業務。
●資金管理における信託決算書の読み取りや契約に則した顧客向け報告書作成、およびシンジケートローン等他レンダーとの確認作業。
●コベナンツ遵守状況のモニタリング業務等。

国内外投資家向け不動産ノンリコースファイナンス、REIT向けファイナンス、ヘルスケアファイナンス、事業会社向け不動産担保金融等多岐に亘るストラクチャードファイナンス分野の不動産ファイナンス案件の審査を行います。対象不動産は国内に加え、英国、豪州、米国に所在しております。新規案件の審査業務と並行して、定期的にマーケット分析を行いながら既存案件のモニタリングも推進していきます。

具体的には、
●国内外所在の不動産を担保にしたノンリコースローン案件の新規取り上げ、期中管理を行います。

（不動産担保の評価は当部内室の別チームがが行います。）

●案件審査においては、案件経緯、資金使途の確認、ローン条件、各種コベナンツ、出口戦略の妥当性、物件情報（遵法性、地震、環境情報含む）の確認、借入人・スポンサーの業歴等々を審査・チェックします。

上席の指示の下、下記業務をご担当頂きます
＜業務内容＞
●投資法人の資金繰りや予算、年次資産管理計画等の作成
●月次の借入にかかる管理や決算業務、コベナンツ対応
●他REIT分析、会議資料作成など

※当初は計数主体の業務ですが、将来的にはレンダーとの折衝やデットIR業務などへのキャリアパスも見込めるポジションです。

●事業収支管理
　・収支モデル構築と高度化、Underwriting Assumption管理、プロジェクトの収支分析と鮮度管理
　・管理効率化（管理ルール整備、ツール化、システム化など）
●予算策定と管理
　・事業部予算の策定と予実管理
●ファイナンス/ファンド化企画（専門部署との連携）
　・DC投資計画、収支計画、DC投資市場等情報の取りまとめ（投資家/レンダー向け）
　・投資家／レンダーコミュニケーションおよびDD対応（グローバルDCチーム、投資運用部、財務部との協働）

【やりがい・身につくこと】
・経営陣がDC事業にFull Commit。大きな投資/事業の中枢に関わることができる。
・グローバルチームとも連携しGlobalな事業視座で仕事ができる。
・日本チームが考えるBestなDC事業を進められる（Globalは指示者ではなく“協働者”）ため、創造力がつく。
・戦略、投資、ファイナンス、技術、運用、営業など様々な領域のプロと協働でき、貴重な人脈と経験が築ける。

建設会社のグループ会社としてAM会社を設立していただきます。
(法人自体を新規設立または既存のグループ会社でのライセンスの取得を予定)

・AM会社の設立、運営関連業務
・建設会社のグループ会社が運営する施設の流動化業務
・建設会社が開発、建築を行う案件の流動化業務
・建設会社グループ企業が取得を予定する不動産の流動化業務

具体的実務
1 新規情報(物件情報、投資家情報)の収集、整理、発信
2 ファンド組成における投資家対応業務
3 投資実行に関わるドキュメンテーション業務
4 期中収益管理業務、投資家向け報告書の作成・管理
5 レンダー(銀行等)対応業務
6 プロパティマネジメント(PM) コントロール業務
7 投資物件売却に関わる交渉、実行業務(エグジット)
8 その他、不動産アセットマネジメント業務全般に関わる業務

【業務内容】
以下記載の業務推進にあたり、メンバーのサポートと案件マネジメントを行っていただく予定です。

現在、ノンリコースローン担当には部長代理2名と担当3名のメンバーが在籍しており、顧客（ヘルスケアファンドを中心とするスポンサーやアセットマネジャー）からの案件相談対応、運営事業者（オペレーター）のクレジット分析、不動産デューデリジェンス、不動産評価、外部弁護士を使ったドキュメント作成、行内稟議書作成、審査セクションとの協議等、ノンリコースレンダーとして一通りの業務を行っています。

また、最近では、ノンリコースローンのレンダーマーケットを拡大すべく、地域金融機関向けに勉強会を行って実際に参加してもらったり、地域金融機関の取引先に対して保有施設の流動化提案（オフバランスによる財務改善を企図したセール&リースバック取引）を一緒に行ない、投資家の紹介（具体的には不動産信託受益権にして、グループ会社である新生信託銀行に仲介業務を繋ぐ）や、ノンリコースローンのアレンジ業務を行っています。

【部門について】
介護施設や病院などのヘルスケア施設や施設運営者を支援するための資金供給を推進する専門部署としてヘルスケアファイナンス部を設立しました。以降、少子高齢化の加速、高齢者のヘルスケア施設への入居需要の高まりを背景に、ヘルスケア施設に対するノンリコースローンやヘルスケアリート向けローンの実績を順調に伸ばしております。

現在も、ヘルスケア施設に投資するスポンサーやアセットマネージャーとの幅広いリレーションシップをベースに、これまで培ってきた介護・医療業界に対する専門的知見とノウハウを活かし、有料老人ホームやサ高住を中心に、それ以外にも病院、老健、介護医療院、ホスピスなど新しいアセットに対してもチャレンジングに取り組んでいます。

今後も、単純なディールの繰り返し業務ではなく、専門性を活かしたテーラーメイド型のビジネスを追求することで他行との差別化を図り、オペレーターや投資家のニーズを汲み取りながら、様々な新しい取り組みを推進していく予定です。

なお、当部内の別担当には、介護事業者や医療法人等に対してコーポレートローンを提供しているRM担当があり、通常のローン以外にも、事業承継やM&Aアドバイザリーなど様々な金融サービスの提案、提供を行っています。部全体では、ノンリコースローン担当、コーポレートローン担当が在籍、知識・経験の両面において豊富な人材を揃えており、コーポレートローン担当の取引先での不動産の流動化ニーズをノンリコースローン担当に繋ぎディールを成立させるなど、両担当が連携して動くケースもあります。

（働き方）
メンバー各々が生活スタイルや家庭事情に応じて、時差勤務やリモートワークを柔軟に活用しており、時間や場所の面で働きやすい環境が整っております。

不動産ファイナンスのフロント部署での業務です。

●投資用不動産の一次評価と物件デューデリジェンスを担当していただきます。
（多様なアセットタイプ、主要都市を中心に様々な地域に所在する不動産の評価、物件のデューデリジェンスを担当していただきます。）

不動産ファイナンス（NRL：ノンリコースローン）にかかる、以下の業務を担当します。
・ 新規案件クローズ後、ディールマネジャーのもとで、主に期中でのモニタリング業務としてモニタリングシート作成、各種期日管理、物件評価見直し、レンダー承諾対応、稟議・格付更改作業などを行う。
・ 新規案件組成時に、ディールマネジャーのもとで、物件評価、ドキュメンテーション、稟議作成などのサポート業務などを行う。

【募集部署の特徴や強み】
不動産ファイナンス営業部は、NRL以外にも、REIT向けや不動産を裏付けとしたコーポレートファイナンスにも対応しております。加えて、大企業から中堅中小企業に対するCRE提案なども担当するなど不動産に関する業務を幅広く担当してます。NRLでは業界でもトップクラスの実績を誇り、不動産/プロダクツ経験豊富なメンバーが多数在籍し、プロ意識の極めて高い職場です。

●お客さまとのRMを担う営業店に向けた、不動産を起点とした財務戦略提案推進に向けた施策の展開（汎用提案資料の提供や勉強会の実施、マーケット情報の発信等）
●お客さまのCRE戦略に関する提案書作成や面談によるディスカッション

●投資銀行部門における上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ/プロダクト業務

●上場J-REIT・インフラ向け提案/営業活動
・経営層に対し成長戦略に係る提案や営業活動を行い、公募増資・M&A・投資法人債などの案件獲得を狙う。
・各担当は弊社における営業窓口として、各クライアントに対する営業戦略の立案・提案活動の実施・プロジェクトマネジメントと幅広い範囲の業務に携わる。

●上場J-REIT・インフラ向けアドバイザリー/エグゼキューション業務
・提案で獲得した（PO/IPO）やM&A案件に関するアドバイザリー業務・エグゼキューション業務を担う。
・資本市場におけるグローバルでの大型資金調達等について、案件のハブとなって弁護士・会計士や社内外関係者と案件を執行。

富裕層の不動産投資家の方々への海外不動産案件を提案します

●業務詳細
不動産投資家に対して海外の不動産案件の収益性等をご説明した上で資産運用に合った提案お客様の資金計画や資産運用方針を伺い、提案します。顧客となる不動産投資家は年収1500万以上の富裕層のお客様がターゲットです。顧客はネットからの問い合わせと紹介などがメインです。契約したら終わりではなく、引き渡しやお客様が購入された物件の投資効果やコスト管理をシステムで把握し、継続的にアドバイスを行うことで、新たな契約に結びつきます。

ストラクチャードファイナンス（不動産ファイナンス・含むエクイティ）業務の推進・管理。

DC事業戦略を担っていただきます。
・投資戦略
・投資分析（既存物件、検討物件、マーケット事例）
・収支モデリング
・ファンド化企画 （投資運用部と協同）

1.国内不動産流動化案件(SPC向けローン・エクイティ)の営業・モニタリング
2.不動産開発案件の推進業務
3.海外不動産投資案件の営業・モニタリング

日本を代表する大企業のお客さまを担当し、金融・非金融の両面からソリューションを提供。
大企業のお客さまに対し、資金調達等の財務面(財務戦略)のみならず、事業戦略・海外戦略・人事組織などに関する幅広いニーズ・課題を捉え、当グループの様々な機能を活用し、お客さまの経営課題解決を通じた企業価値向上をサポート。
営業担当とともに、大企業宛に事業戦略提案を中心に行う戦略スタッフも募集します。

●大手証券会社投資銀行部門での不動産ファイナンス業務全般

●不動産M&A（不動産を所有している会社のM&A）
●不動産の流動化・証券化
●私募ファンド（不動産ファンド、インフラ/再生エネルギーファンド）の組成、等

不動産私募ファンド向け投融資業務（メザニンローン及びエクイティ投資）

【詳細】
・投融資案件のソーシングから実行業務、期中モニタリング、回収（償還）までの一連の業務
・投融資案件のソーシング（AM会社、銀行、証券会社等とのリレーション）
・マーケット調査、デューデリジェンス、アセット評価
・条件交渉（AM・シニアレンダー・アレンジャー等スキーム関係者間の調整）
・社内承認の取得（稟議書作成、審査部等との調整）
・ドキュメンテーション
・実行後の期中モニタリング（プロジェクト管理、承諾手続等）

【この仕事の魅力】
・メザニンレンダーとしてのマーケットで確立されたポジション及びグループ銀行の顧客基盤に基づく、幅広い案件機会
・銀行（シニアレンダー）にはない、ノンバンクならではのリスク許容度
・当グループ内にレンダー、エクイティ投資、AM、ディベロッパーの各機能を有し、グループ内で幅広いキャリア形成が可能な幅広い事業領域
・証券化ビジネスに留まらない、新規事業に対する許容度、資金力
・キャリア採用者の社内キャリアアップが可能な実力主義の評価体系

不動産私募ファンド向け投融資業務（メザニンローン及びエクイティ投資）

【詳細】
投融資案件のソーシングから実行業務、期中モニタリング、回収（償還）までの一連の業務
・投融資案件のソーシング（AM、スポンサー、アレンジャー等とのリレーション）
・マーケット調査、デューデリジェンス、アセット評価
・条件交渉（AM・シニアレンダー・アレンジャー等スキーム関係者間の調整）
・社内承認の取得（稟議書作成、審査部等との調整）
・ドキュメンテーション
・実行後の期中モニタリング（プロジェクト管理、承諾手続等）

【この仕事の魅力】
・メザニンレンダー、エクイティ投資家としての高いマーケット認知度、ポジション
・銀行（シニアレンダー）にはない、ノンバンクならではのリスクテイク力
・証券化ファイナンスに留まらない、ファイナンスと事業を融合したビジネスモデル
・グループの中核ノンバンクとしての顧客基盤、信用力、資金力
・当グループ内にレンダー、エクイティ投資、AM、ディベロッパーの各機能
を有し、グループ内で幅広いキャリア形成が可能な幅広い事業領域
・キャリア採用者の社内キャリアアップが可能な実力主義の評価体系

中小企業向けに政策金融を実行する当庫において、「ストラクチャードファイナンス」、「プロジェクトファイナンス」、「不動産ファイナンス」等に取り組んでいただきます。
案件発掘・検討、案件組成、各種ドキュメンテーション、エグゼキューション、期中管理・モニタリングと一連の業務をお任せしたいと考えております。

・融資先の開拓・審査（担保不動産の権利・法規関係等の調査を含む）
・融資申込となった企業等の財務分析と担保不動産の調査・評価とその後の実行に関わる業務

グループ会社の新規事業部で、アメリカ不動産を富裕層向けにご紹介しており、契約から決済にかかわる事務をご担当いただける方を募集いたします。

【具体的な業務内容】★下記業務をご担当いただきます★
・売買取引及び融資に関し、売買契約書・金銭消費貸借契約書等に基づき抵当権設定を含む決済遂行のための事務全般
・ローン完済に伴う抵当権解除の手続きにおいて、米国側の事務手続きを担当
・新商品開発・新規州開拓等に関して必要とされる米国各州での貸付、抵当権設定、不動産売買取引の決済等に関する情報の入手
・売買取引完了後に生じる買主及び売り主の米国での確定申告等の事務において、米国側関係者との交渉に関し事業部の支援を行う。

＜業務内容＞
投資不動産のアクイジション業務（以下概要）

・事業評価
・デューデリジェンス、リスク分析、キャッシュフロー分析
・物件購入にかかる交渉、契約締結
・ストラクチャーの構築
・クロージング
・物件評価・投資採算分析

ソーシング以降がメインとなります。対象となる不動産を絞ってお任せする予定はなく、過去実績としてはオフィスを中心にレジデンシャル、ホテル、開発案件、ホテル案件等を検討し、オフィス、レジデンシャル案件のクロージング実績があります。上記他、経験を応じて業務をお任せする予定です。

＜部門の特徴＞
2021年8月に親会社から分割された新設の会社となり、これから環境を整えていくフェーズとなります。現在、AUMの急激な拡大が見込まれており、ご自身で業務を作っていきたい方、環境を含む整理をしていきたい方にお勧めのポジションです。

・金消契約
・営業サポート（金消契約日の設定調整など）
・顧客サポート（繰り上げ返済、金利変更、抵当権設定関連事務、書類送付）
・各種手続書類作成

●海外子会社3社の労務管理、会計・税務業務
●航空機リース部門全体の計画立案、管理会計業務
●航空機オペレーティングリース、エンジンリース、パーツアウト業務に従事する海外
子会社の会計・税務
●海外子会社のガバナンス・コーポレート管理
●本社ブッキングのオペレーティングリース、ファイナンス案件も含めた、航空機ドメ
イン管理会計業務
●航空機リース部門（航空機オペリ、JOLCO、JOL投資家向けアレンジ業務）全体の、
年次/中期経営計画、関係会社経営計画の立案、予実管理業務

ご希望とご経験から、以下のいずれかを担当していただきます
●営業（アクイジションチーム、リースチーム）：案件ソーシング、分析・検討、条件交渉、社内折衝、実行実務
　・不動産ファイナンス（メザニンローン）、投資（SPC向けエクイティ出資、私募REIT投資、私募ファンド投資、海外ファンド投資等）
　・不動産リース（土地・建物リース）

●期中管理（期中管理チーム）
　・AMやファンドマネジャーとの交渉、案件進捗管理、審査部報告等
　・所有物件の管理、これに伴う実務（行政届出、折衝等）
　・リーシング、修繕計画策定・実施等既存案件のPM業務