流動化・証券化の転職求人

【お任せする業務】
・不動産流動化の顧客提案
・不動産ファンドの立上げ・運営
・不動産ノンリコースローンの組成、参加案件の検討

【業務の流れ】
・銀行支店やお取引先企業への訪問等により、不動産流動化案件の組立を行っていただきます。
・不動産ファンドの立上げ・運営に携わっていただきます。
・不動産ノンリコースローンのアレンジや参加案件の検証を行っていただきます。

【組織ミッション】
法人営業部は、法人のお客様のソリューション全般をご提供する部門です。ストラクチャードファイナンスの他、スタートアップ・環境関連融資・各種コンサルティング・医療・観光・農業・人材関連などの様々な部門があり、各チーム連携してお客様のニーズにお応えしています。柔軟な組織のため、新事業など、チャレンジ精神を持った方にはやりがいのある職場です。

【業務のやりがい】
・新しい業務に挑戦できる土壌があります。
・経営者に事業をどのように成長させていくかをヒアリングし、ファイナンス等を通じ成長をサポートすることができます。

【他社優位性】
・地銀間の連携を積極的に進めており、共同案件の取組が豊富です。

【キャリアパス】
法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。

【配属予定部署】
法人営業部　推進支援グループ

当社は、太陽光発電や風力発電、バイオマス発電等の再生可能エネルギーに関する案件を中心として、国内外の幅広いプロジェクトにおける多様な資金ニーズに応えています。
　日本国内においては、自らが融資するだけでなく、地方金融機関や生命保険会社等の機関投資家を招聘して協調融資を多数組成することで、再生可能エネルギー案件を中心とする発電プロジェクトやPFIを通じたインフラ整備案件等、幅広い案件を手がけており、メガバンクと並ぶ主要プレイヤーの一角として存在感を発揮しています。
また、海外では、ロンドン/ニューヨーク/シンガポールの各拠点と連携しながら、日系企業の海外投資をサポートし、発電プラントやインフラ設備等に係る国際協調融資へ参加しています。大手外資系金融機関との協働や非日系スポンサー案件への取組みも増加しており、地域についてもアジア、中東、米州（北米〜南米）、欧州、豪州と年々広がりを見せています。
　プロジェクトファイナンスを仕上げるまでの道のりにおいては、多くの工夫やアイディア、複数の当事者との緻密な交渉が必要で、多くの苦労を伴いますが、その分、成約時には大きな達成感が得られます。また、原則として特定プロジェクトが生み出す事業キャッシュフローのみを返済原資とすること、資金回収まで超長期の管理が必要となることから、キャッシュフロー分析能力、あらゆる事態を想定した高いドキュメンテーションスキルや、契約に基づく堅確かつ高度な管理能力が求められます。このためプロジェクトファイナンス業務を通じてノウハウ・スキルを培えば、その知見は他のプロダクト業務を含む幅広いフィールドでの活用することが可能です。

【入社後のキャリアイメージ】
　ご入社後は、東京本社にて、主として国内プロジェクトファイナンス案件の組成業務（オリジネーション、リスク分析、事業者・スポンサーとの条件交渉、弁護士等の外部専門家を交えたドキュメンテーション、当社内での審査部等との社内調整を含むクロージングまでの一連の業務）や、期中管理業務（契約に基づく堅確な執行、投資家や事業者、弁護士等の外部専門家とのコミュニケーション、審査部等との社内調整等、プロジェクトの安定運用に必要な業務全般）に従事いただきます。
また、海外業務に従事頂く場合は、 海外プロジェクトファイナンスの企画・組成支援業務（取組方針策定、審査部等との社内調整、海外支店の案件進談サポート）に従事いただきます。
複数の案件を通じ経験を蓄積した後は、他プロダクトや海外拠点等へのローテーションの可能性があります。

銀行の自己勘定取引として、国内外のクレジット商品を対象にグローバルな投資業務を行っています。主な投資対象は、コーポレートボンド、証券化商品（RMBS、ABS等）、各種リパッケージ商品（アセットバックローン、ストラクチャードノート）、世界銀行・ＥＣＡ（Export Credit Agency）および国際機関の保証付案件等、地域・資産クラスともに多岐にわたります。
　また、国内外の金融機関や海外の発行体・証券化オリジネーター等との幅広い接点を通じ収集・蓄積したグローバルな金融市場や最新のプロダクト情報を社内へフィードバックすることで、新たな商品の開発や相対与信業務における「知恵出し」にも貢献しています。
　こうした国内外クレジット投資業務において、AFS/HTM投資を中心に担っていただきます。また、海外出張もしていただき、海外の発行体や証券化オリジネーターとのリレーションを作っていただきます。

【入社後のキャリアイメージ】
　国内外債権や証券化商品(RMBS/ABS)の投資業務を通じてクレジット投資の基礎を習得いただきます。また、投資済案件の期中管理等を通じモニタリングやリスク管理業務を経験いただきます。こうした知識や経験をもとに、海外金融機関向けのソリューション提案や新たな投資商品の開発などをご担当いただきます。

1.コーポレートローン・プロジェクトファイナンス等ストラクチャードファイナンス案件のシンジケートローンアレンジおよびプレイスメント業務

2.金融機関向け私募投信販売業務
　・投信組成・販売・アカウントマネジメント

【ステップ1】下記プロダクトにかかる社内検討資料及び顧客への提案資料、並びに各種契約書類の作成
【ステップ2】下記プロダクトのニーズを有する顧客への訪問及びプレゼンテーション
【ステップ3】下記プロダクトのニーズを有する顧客の新規開拓

※ 習熟度にもよりますが、半年ごとに順次ステップアップする流れを想定しています。
※ ローン関連の顧客訪問及び契約手続きは、ステップ1から同行いただきます。
※ ステップアップ後も、従前のステップの業務は引き続き遂行します。よって、最終的には新規開拓〜エキュゼキューションまで一貫して遂行できるスキルを身に付けて頂きます。

（主なプロダクト）
●有価証券担保ローン
〜上場企業の大株主やオーナーに対する、保有株式を担保としたローン

●不動産担保ローン
〜主に米国所在の不動産を担保とした、不動産投資家に対するローン

●エクイティ・ファイナンス
〜新興市場上場企業に対する、新株予約権や転換社債、ライツ・オファリング等の手法を利用した資金調達の提案

●証券化
〜ファンド組成にかかるアドバイスや、証券会社としてのインフラの提供

●M&Aアドバイザリー

その他関連業務

●グループ傘下の大手航空機リース会社（在欧州）が保有する航空機資産の流動化を目的とした、航空機ファンド組成、ABS、JV等様々な投資家宛販売チャネル拡充のための企画・開発サポート・推進

●このためのグループ各社、海外拠点との協働（含むフレームワーク構築）、プロジェクトマネジメント

●証券化業務強化に向け、銀行の各営業部署と証券をまたがる形で、証券化の新資産クラスにおける収益機会拡大の企画や、そのための体制づくり、必要リソース管理等を行い、同業務のグローバルヘッドをサポート。
●日・米を跨る形で、フロント・企画部署との調整・交渉を実施。

＜このポジションの魅力＞
・世界最大の金融市場である米国において、市場・顧客・ユーザーに最も近いところで企画業務を担える。
・国内外の拠点と連携・協議しながら、グローバルな環境下で業務を担える。

●銀行が保有する多様な金融資産（コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス、ファンドエクイティ、信託商品等）を機関投資家を中心とした様々な投資家に販売する。
●そのためのファイナンスの組成、海外部署との協働、ストラクチャリング及び必要な業務開発や関連するビジネス推進を行う。

顧客のサプライチェーンに基づくファイナンス等のニーズに対応して、債権流動化、債権保証、サプライヤーファイナンス等のソリューションを銀行グループ会社と連携して提供する。

具体的な内容は以下の通り。
●顧客宛てソリューション提案
●顧客ニーズに対応したスキームの組成
●新プロダクトの開発

●ストラクチャードファイナンス業務
　プロジェクトファイナンス／アセットファイナンス／航空機ファイナンス／船舶ファイナンス業務
　スキルとご経験に応じて各業務のいずれかを担って頂きます
※航空機ファイナンスについて、専門チームにより、世界のエアライン・航空機リース会社などと取引を行っています。
※船舶ファイナンスについて、長年にわたりノウハウ・実績を積み上げてきています。

●保険会社に対する再保険スキームを通じた金融ソリューションの提供
・保険会社からのリスク引受
・再保険会社への出再
・再保険アンダーライティング

●投資銀行部門でのアセットファイナンス（証券化）業務に係る下記業務を担当

●内外企業等の資産に着目した証券化商品に係る提案活動
●証券化案件の組成、及び獲得案件の運営等

●エネルギー・インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたファンド組成、M&Aアドバイザリーおよびファイナンス業務
●上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

●チームリーダーとしてチーム（本人含め5名）をまとめ、同行の貸出ポートフォリオの信用リスクを外部移転するための証券化取引の組成・期中管理を推進
●組成業務は、リスク移転取引ニーズの特定と予算の確保、取引条件の調整と決定、投資家に対する情報開示と条件交渉、国内外の関連法令に沿った建付けの決定などが主な業務
●管理業務は、投資家向け定期報告の作成、元利金支払い、RWA計測、クレジットイベント発生時の投資家からの回収などが主な業務

●証券化商品（RMBS、CLO等）に係る営業推進担当
●証券化商品の組成部門と営業部門とを橋渡しする「仲介役」として、下記のような業務に従事して頂きます
　●組成部門からの証券化商品の調達・仕入（ソーシング）
　●営業部門への証券化商品販売に係る営業支援（商品調達、営業同行等）

【法人顧客向け資産流動化の組成（フロント）】
（1）大企業〜新興企業まで幅広い顧客ニーズに即した資産流動化の提案・組成
（2）海外（欧米亜）の資産流動化ビジネスのグローバル推進

●流動化戦略立案、アセット分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション等の業務

・金銭債権の流動化・証券化商品のアレンジ業務
・信託を利用した資金調達スキームのアレンジ業務

機関投資家向けの投資商品の選定業務の中で、主にファンド事務運営・投資家向けレポーティング業務をご担当いただきます。
・オルタナティブ領域のファンドにおける事務運営（外部のアドミニストレーターと連携した事務指図、事務管理）
・投資家向けの定例報告データの作成、レポーティング資料作り

●大手証券会社投資銀行部門での不動産ファイナンス業務全般

●不動産M&A（不動産を所有している会社のM&A）
●不動産の流動化・証券化
●私募ファンド（不動産ファンド、インフラ/再生エネルギーファンド）の組成、等

●投資銀行部門での事業法人等向けストラクチャードファイナンス業務。
●主に事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供（提案〜エグゼキューションまで）。

●事業法人に対するストラクチャードファイナンス業務、航空機・船舶等トランスポーテーションファイナンス、企業価値向上に関するアドバイザリー業務、事業証券化及びインフラファイナンス業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスを中心としたアドバイザリー業務、ソリューション提供。
●買収ファイナンス、リスクファイナンス、ハイブリッドファイナンス等顧客の財務ニーズに適合したオーダーメイド型商品開発など。

【フィナンシャルソリューション部】
●ポジション：Vice President
主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション

【不動産投資銀行部】
●ポジション： Associate、Analyst
不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務

【コーポレートソリューション部】
●ポジション：Vice President、Associate
事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務　（提案からエクゼキューション迄）

●顧客の保有する資産を活用した資金調達（アセットファイナンス）スキームの組成・開発
●投資に関するストラクチャーの組成・開発
●住宅／オートローン債権、売掛債権等の証券化／流動化のアレンジメントおよび信託受託などの営業活動およびドキュメンテーションを含むエグゼキューション業務全般

●与信系ストラクチャードファイナンス業務全般、国内外M&A FA業務、証券化/流動化手法を用いたソリューション提案営業
●不動産NRL/海外REIT/関連するエクイティ投資に関する施策立案、市場分析、案件ソーシング等