リテール企画の転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

●投資信託の動向調査・商品調査・分析・評価・レポート
●顧客向け投資信託のポートフォリオ管理
●運用会社（ファンドマネージャー）へのヒアリング
●顧客、メディア等へのコラム・レポート執筆

※営業活動は行いません。

【業務内容】
●ファンドラップ顧客向け相談サポート業務チームの運営
●チームおよびサービスの理念、ガイドラインなどの策定
●サービスの企画、推進
●必要で応じてシステム開発などのプロジェクト推進

チームの業務内容
●既存/新規/見込み顧客に対する電話による情報提供業務（勧誘は行わない）
●上記顧客のうち長期資産形成を目的とする顧客を中心にサービス提供
●情報提供の対象商品は原則、投資信託、ラップサービス、株式（現物）、債券
●個別銘柄の推奨は行わず、資産配分のコンセプトなどを顧客ごとに提示

【主な業務内容】
●ターゲット顧客に対するTEL経由での資産形成サポート業務を日常業務とする
●上記業務により得た情報（お客様の声）を集計し分析を行う
●上記分析結果を基にチームの一員としてサービス向上に係わる企画、推進を行う
●必要に応じシステム開発などのプロジェクトへ参加

【企画中サービス内容】
●既存/新規/見込み顧客に対する電話による情報提供業務（勧誘は行わない）
●上記顧客のうち長期資産形成を目的とする顧客を中心にサービス提供
●情報提供の対象商品は投資信託、ラップサービスを中心とする
●顧客カード情報に加え、定型のQ＆Aなどにより顧客の属性を定義
●口座配分、資産配分のコンセプトなどを顧客ごとに提示
●具体的は投資信託の組み合わせによる商品ミックスの提示
●その後のフォローアップも必要に応じて行う


【求める人材像】
●横断的な金融知識（深い知識より広い知識）
●営業活動における基礎的なコンプライアンス知識
●プレゼンテーション能力（難しいことでも分かりやすく話の出来る人）
●チームワーク重視

●投資信託を中心とした資産形成ビジネスに関する事業推進全般
投資信託の仕入れ、手数料設定等に係る運用会社との直接交渉
投資信託残高の積み上げに向けた施策推進及び資産形成ビジネスに関する事業推進全般、およびそのマネジメント
−プロモーション企画立案・推進
−マーケティング調査
−顧客データ分析
−Webサイト運営（コンテンツ企画、運営、管理等）
−投資家向け教育プログラムの企画、発信
−新サービスの企画立案・推進、開発

●職務内容：
IFA事業部において以下の契約事業者の業容、事業基盤拡大支援、IFA-WEB等事業者に提供しているシステム・インフラの環境改善についてプロデューサーとして推進する、さらに新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

●具体的な業務内容：
‐事業者の業容拡大支援
‐事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
‐事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）
‐事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
‐事業者の顧客面談同行

●新IFA事業者開拓
‐新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

・営業担当者向けに一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などの教育を行う
・営業担当者のセッションに同席をし、一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などのアドバイスを顧客へ行う
・業法改正や税制改正などの営業活動に役立つ情報配信を営業担当者向けに行う

● Handle new fund developments, project managements relating to wide range of product　developments and corresponding new regulation requirements. This role covers both of new　and existing products and all sales channels.

●Communicate and discuss with subsidiaries and other　branches for the new product
opportunities.

●Contribute and promote the subsidiary’s products (various asset classes) and prepare/translate　the materials if necessary.

● Product research and marketing and positioning of our products.

●投資信託中心に商品設計、運用商品関連業務
●外部委託先とのIMA交渉業務（英語力必須）
●投資一任契約関連業務

・リテール向け商品に係る商品販売戦略や販売促進等の施策企画・推進業務

・マーケットリサーチや顧客データ、営業担当者や顧客へのヒアリング等に基づくマーケティング施策の立案・実行

・各種サービスの企画・推進

●各種媒体（TV・web等）・セミナーなどを通じた投資家向けマーケティング業務
●販売会社向けセミナー・勉強会の企画・開催
●投信計理等オペレーション業務のサポート

投資商品の商品企画全般
・年金向け商品の企画・開発業務
・金融法人向け商品の企画・開発業務
・リテール向け商品の企画・開発業務

オンライン証券会社のフロントまたはミドルセクションで、適性や希望を考慮しつつ決定
●マーケティング本部（デジタルマーケティング推進、アプリ開発等）
●プロダクト本部（株式・デリバティブ・コモディティ・債券・投資信託等プロダクツの企画開発）
●FX本部（FX事業の推進）
●アセットソリューション本部（IFA事業の推進）
●業務管理本部（コンプライアンス業務の推進）

●未上場企業、および、富裕層個人顧客に対する事業承継・相続コンサルティング。
●支店RMと協働に基づいた、既存顧客および潜在顧客のニーズに対する専門性の高い支援および提案。