金融法人営業の転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

【職務内容】
・東京を拠点に自社運用日本株・アジア株プロダクトの海外新規顧客開拓
・既存海外顧客のリレーションシップマネジメント
・把握した顧客ニーズを元に新商品の企画立案、提案の実践。
・将来的に弊社海外拠点勤務も視野

◆残業あり
◆転勤あり

日系運用会社にて、海外投資家営業全般をご担当頂きます。
・自社ファンド（主として日本株ファンド）の営業推進
・既存顧客へのレポーティング等

・自動車（Mobility）リース分野における海外・新ビジネスへの事業展開を検討・実行する営業担当者

＜詳細＞
・M&A等の海外プラットフォーム確立に向けた主体的営業
・新ビジネス（シェアリング等）の事業化に向けた主体的営業

＜この仕事の魅力＞
・グローバルベースで仕事をする機会があります。
・一流総合商社や外資系企業等と一緒に仕事をする機会もあります。

●金融法人等に対する運用商品に関する提案、及び運用状況の説明
●金融法人等営業に係るその他関連業務

中央金法や地域金融機関向けのファンド営業。具体的には左記金融法人に対する商品提案、情報提供、アフターフォローを通してお客様の資金運用サポートをして頂きます。

・プロダクト部門・運用部門と共同して中央金法や地域金融機関向け商品提案、情報提供、アフターフォロー
・既存並びに新規顧客向け商品提案資料の作成およびサポート
・既存投資家向けのレポーティング業務のサポート
・プロダクト部門・運用部門に対して、新規プロダクトの提案・交渉

株式に関わる専門知識を活用し、運用戦略の理解・把握を行い、営業戸とともに顧客対応を行う。

・運用戦略のプレゼン資料作成及び顧客向けプレゼンテーション
・運用コメントの作成
・四半期方向等、運用状況にレポーティング
・株式市場の分析等

●販売会社向け勉強会・投資家向けセミナー・動画等でのプレゼンテーション
●販売会社向け人材育成・教育コンサルティングおよび教育プログラムの計画・実行
●上記2業務に関わる資料作成及びデータ分析

シンジケートローンの組成・アレンジ業務、ディストリビューション業務、シンジケートローンのエージェント業務

Work closely with more senior members in the team; respond to requests for basic sales support, resolve basic product questions, provide sales support
Attend the client meetings with more senior members in the team; take minutes of the meeting, update the meeting records in the database, maintain the follow up schedule, etc.
Support idea generation for new business development; analyse competitors, client needs, market trends, sales activity analysis using CRM, and proactively communicate to share ideas.
Produce sales materials (may involve some translation work), ensure all the sales/marketing materials are up-to-date and support finalizing presentation materials and RFP.

当社の一番の大きな強みは、当社グループの生命保険会社であることです。それは、1 億アカウントの当社グループ会員の皆様に向けたサービス提供ができるということだけではなく、当社グループと一緒に事業を展開している法人の皆様もそのサービス提供の対象となりうるということです。
今回の募集職種では、当社の飛躍的な成長を実現するために、当社グループと接点のある法人のお客さまに対して、法人保険を提供サービスとした、営業戦略の立案から営業担当者の教育・支援、グループ間の折衝など運営全般を担っていただきます。
【具体的な業務内容】
営業戦略の立案と実行におけるサポートを担当いただきます。
例えば、当社グループに出店いただいている法人のお客さまに対するアプローチ手法の確立、営業社員の教育・支援、業績管理等を行い、最も効果的な営業戦略を構築していく、そのために必要なグループ内の折衝など組織運営全般のサポートを担当いただきます。
・生命保険による法人向けセールスプロモーション、コンサルティングサービスの提供
・営業社員に対する教育・指導・管理
・業績管理データの作成
・法人開拓に向けたグループ間の協議・調整
・運営全般のサポート

金融法人向け私募投信営業を行って頂きます

●投信販売会社向け新規開拓営業
（ジュニアであれば既存顧客対応中心）
●サブアドバイザリーの提案営業

不動産ＡＭ会社での投資家営業部門

＜サポート職＞
上席と協働で新規獲得（国内外投資家、物件、ＡＭ受託案件）に従事。
案件分析、資料作成が業務です。
●投資家向けプレゼン資料（日・英）作成
●投資対象候補案件リスト取り纏め
●投資収益分析（キャッシュフロー/リスク分析、バリーエーション）
●投資家向け商品説明及び運用報告業務
●その他関連業務

＜投資家営業即戦力＞
●上記資料作成に加え、自身で投資家開拓を行う

・日系、又は非日系事業会社（含むソブリン、金融機関、アセットマネジメント等）の担当者として、リレーションシップの構築及び維持等

・格付業務他、当社他サービスラインの提案、契約交渉、格付期中対応等、RM業務全般を担当

・担当先によっては、海外出張機会あり

アセットマネジメント会社における年金営業業務
●新規年金顧客の獲得
●既存年金顧客に対するRM

地方銀行との共同ビジネス展開を推進するための営業活動、提携先法人の新規開拓及び、紹介ビジネスの活性化、富裕層顧客への幅広いソリューション提供をご担当いただきます。

〜具体的な業務〜
・税理士法人や地方銀行等の新規開拓
・提携先とのリレーションを通し、富裕層顧客の紹介ビジネスの活性化
・紹介顧客に対し、太陽光ファンド・オペレーティングリースや、有価証券、保険、不動産小口商品等にて、決算対策、事業拡大・継承、相続といったニーズや悩みに対してのソリューション提供

●金融法人に対するキーアカウントおよびホールセラー業務全般

●上場企業向けIR活動支援のソリューションサービスの提案営業。
同社が取り扱うビッグデータとIT技術、ノウハウを活用したIRサポートサービス提供。
IR・広報担当者の個人投資家向け情報発信の支援サービス。

将来のセールス候補として下記の業務を担っていただきます
●地銀・年金等機関投資家向けマーケティング業務
●顧客向け資料作成等セールスサポート業務
※適性を見て他部署に配属となる可能性もございます

●公的年金等に対する営業活動およびその関連業務
●公的年金等に対する運用状況説明およびその関連業務

・金融機関への運用手法の提案、新規顧客開拓を中心に既存顧客もフォロー。
・主な取扱商品は、株式、債券およびオルタナ

・金融機関への運用手法の提案、新規顧客開拓及び既存顧客のフォロー。
・主な取扱商品は、株式、債券およびオルタナティブ

機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

＜投資家＞
●中央機関投資家（銀行・生損保・系統機関等）
●地域金融機関
●年金基金

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

●金融コンサルティング
・当社が業界に先駆けてリリースした金融機関向けタブレット、スマホ、ロボアドなどの導入コンサルティングを、主に銀行や証券会社に対し行っていただきます。
・ＰＣやスマホ、タブレット向けサービスの開発にあたっては、外部のビジネスパートナーと交渉、協業し、企画からリリースまで一貫して担当していただきます。

●上場企業IR支援サービス
・主に当社グループ会社の証券会社と連携し、幹事先のIR支援を行います。当社の強みである株式ニュース配信の活用や、個人投資家や機関投資家に対するIR説明会の開催支援、当社アナリストによる株式レポートの提供、株主判明調査サービスの提供などが主な業務です。

●投資教育事業
・年間約100回の個人投資家向けイベントを実施。イベントではNISA(少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型確定拠出年金制度）の普及、拡大により、必要不可欠となる「資産運用」について、「知り・学び・活用できる」ような有益な情報を提供しています。SNSを活用した集客、著名人へのアレンジなど、斬新なイベントを企画から集客、運営、スポンサー獲得まで、一貫して担当していただきます。

・配属部署　機関投資家営業部
　機関投資家営業ビジネス（ブローカーズポイントビジネス）
　における、リサーチセールス業務。および、付随する関連業務
　に従事していただきます