金融法人営業の転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

投信投資顧問会社にて機関投資家（メガバンク等）を担当していただきます。
●運用商品のマーケティング
●商品開発および顧客サービス業務（含むレポーティング）

●投信販売会社向け新規開拓営業
●将来のチームリーダー候補

機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

＜投資家＞
●中央機関投資家（銀行・生損保・系統機関等）
●地域金融機関
●年金基金

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

●Responsible for investment products marketing to Institutional Investors such as Banks and Insurance companies
●Monitor clients demands and market opportunities
●Develop presentations for perspective client and responsible for the negotiations and closing of contracts
●Responsible for reporting and information service

●Responsible for ITM investment product sales and marketing activities.
●Increase funds assets of existing open-end funds.
●Responsible for implementing road show and seminar for sales persons of distributors and final investors.
●Monitor clients demands and market opportunities.
●Coordinate marketing efforts with portfolio management staff.
●Develop relationship with management of key accounts
●Plan and implement appropriate training system including roadshow and seminar for final investors.
●Produce appropriate sales materials
●Develop and manage White Label business

日系大手運用会社（投資顧問）での機関投資家営業全般
※年金、中央・地方金融機関等

シンジケートローンの組成・アレンジ業務、ディストリビューション業務、シンジケートローンのエージェント業務

●金融コンサルティング
・当社が業界に先駆けてリリースした金融機関向けタブレット、スマホ、ロボアドなどの導入コンサルティングを、主に銀行や証券会社に対し行っていただきます。
・ＰＣやスマホ、タブレット向けサービスの開発にあたっては、外部のビジネスパートナーと交渉、協業し、企画からリリースまで一貫して担当していただきます。

●上場企業IR支援サービス
・主に当社グループ会社の証券会社と連携し、幹事先のIR支援を行います。当社の強みである株式ニュース配信の活用や、個人投資家や機関投資家に対するIR説明会の開催支援、当社アナリストによる株式レポートの提供、株主判明調査サービスの提供などが主な業務です。

●投資教育事業
・年間約100回の個人投資家向けイベントを実施。イベントではNISA(少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型確定拠出年金制度）の普及、拡大により、必要不可欠となる「資産運用」について、「知り・学び・活用できる」ような有益な情報を提供しています。SNSを活用した集客、著名人へのアレンジなど、斬新なイベントを企画から集客、運営、スポンサー獲得まで、一貫して担当していただきます。

Key Role:
●To assist sales managers in all aspects of client services, including their responses to request/inquiries from both prospective and existing clients;
●To provide support for sales activities, including marketing material preparation, market information search, etc.;
●To participate in sales activities with sales managers;
●To provide other routine supports as required by sales managers

【Overview of role】
Working as a relationship manager within Institutional Sales, the candidate will be involved in all aspects of
relationship management and client servicing for our company’ institutional client base. This includes both public
and corporate pension funds, as well as financial institutions such as banks and insurance companies.

【Responsibilities】
●Coordinate the on-boarding of new client mandates working with other teams (including Legal, Compliance, Operations, Investment Teams, etc.)
●Build positive and productive relationships with existing clients.
●Provide a high quality client servicing to existing relationships in an accurate and timely manner.
●Analyse and resolve relationship and servicing issues appropriately.
●Develop process improvements to enhance servicing efficiency and effectiveness.
●Ensure client information within CRM databases is up-to-date
●Keep abreast of industry developments (i.e. regulations, competition, etc.) that may have an effect on our client base

将来のセールス候補として下記の業務を担っていただきます
●地銀・年金等機関投資家向けマーケティング業務
●顧客向け資料作成等セールスサポート業務
※適性を見て他部署に配属となる可能性もございます

不動産ＡＭ会社での投資家営業部門

＜サポート職＞
上席と協働で新規獲得（国内外投資家、物件、ＡＭ受託案件）に従事。
案件分析、資料作成が業務です。
●投資家向けプレゼン資料（日・英）作成
●投資対象候補案件リスト取り纏め
●投資収益分析（キャッシュフロー/リスク分析、バリーエーション）
●投資家向け商品説明及び運用報告業務
●その他関連業務

＜投資家営業即戦力＞
●上記資料作成に加え、自身で投資家開拓を行う

国内年金基金・法人向け営業

Our firm intends to hire a highly motivated, and performance-oriented sales professional to work as a key member of an institutional sales team. Institutional Sales will be responsible for obtaining new business mandates across a spectrum of investment strategies from institutional clients

＜PRINCIPAL RESPONSIBILITIES＞
●Responsible for selling investment management services to Japanese institutional investors with a particular focus on financial institutions.
●Develop understanding of client portfolios, needs, and decision-making processes; and strategize and execute sales plan.
●Drive new business development.
●Maintain and enhance relationships with existing clients.
●Develop knowledge of the range of the firm’s products offering for the clients.
●Identify prospective clients, prepare presentations and follow up on client contacts, and close the sale of investment services.
●Identify cross-sell opportunities.

ビジネスを引っ張ってくださるセールス担当者を募集しています。
私たちと一緒に、次世代の金融インフラをつくりませんか？

【業務内容】　
・ダイレクトチャネル以外での、顧客獲得の戦略を立て実行（プレイングマネージャー）
・潜在顧客向けの金融リテラシーの向上施策の実施から、ターゲット顧客への個別営業・セミナー開催まで、顧客獲得に向けた幅広い営業施策の実施
・独立系IFAの方々と二人三脚で、ウェルスナビのサービスを啓蒙
・セミナー登壇

●投信販売会社向け新規開拓営業
●サブアドバイザリーの提案営業

●投信販売会社向け新規開拓営業
（ジュニアであれば既存顧客対応中心）
●サブアドバイザリーの提案営業

The Account Manager serves as the integral link between us and our institutional
clients (banks/insurance companies and private/public pension sponsors). The Account Manager’s primary responsibilities are to foster/strengthen existing client relationships and develop new business. Account Manager translates client objectives and constraints into portfolio guidelines, monitors account activity for consistency with guidelines, educates clients about a broad set of products/services, provides information about the firm’s current outlook/strategy and promotes cross sell. In addition to client responsibilities, as an investment professional, the Account Manager actively contributes to the Firm’s investment strategy process and develops new business as a Marketer.

金融機関やノンバンク向けの営業をご担当いただきます。
●営業戦略の企画
●計画策定、提案資料・社内資料作成
●営業先とのリレーション構築、強化

アセットマネジメント会社における年金営業業務
●新規年金顧客の獲得
●既存年金顧客に対するRM

●信用格付業務における新規顧客開拓および既存顧客への対応
●金融機関、事業会社、ソブリン、公的機関、ストラクチャードファイナンスの各セクターを担当
●顧客へのソリューションおよびプロダクツの提供
●Product Manager との協働
●Key Roles & Responsibilities
-Analyze business needs for assigned accounts and develops solutions and product
enhancements and new development opportunities with Product Managers to maintain and
grow business.
-Create and develop tactical sales plan for Japan based on client feedback. Regular
monitoring to ensure plan remains current and within guideline
-Manage the sales cycle end‐to‐end; including lead generation, qualification, commercial
negotiations and post sales customer care and inquiries for new client relationships.
-Promote and consultatively sell appropriate product/service solutions and cultivate referrals
from new customers.
-Establish relationships with new clients and proactively engage them through the sales cycle.
-Maintain awareness of market and industry trends, review all available collateral from
marketing and develop an understanding of the competitive situation.
●Functional and Business Knowledge
-Should acquire knowledge of the ratings industry and competitive landscape quickly.
-Has an excellent understanding of key market trends in key market sectors (FI, Corporates,
Sovereign, Public Finance, Structured Finance) in Japan.
-Keen understanding of the regulatory landscape and operates accordingly

全国の金融機関（銀行など）をターゲットに、金融事務請負の法人営業を担当頂きます。
将来的な営業責任者として採用予定です。

・金融機関、証券会社、投信委託会社へ運用手法の提案、リレ-ションシップマネジメント。
・主な取扱商品は、株式、債券およびリート

●金融法人(主に大手証券、並びに大手地銀等）に対する投信ソリューション提案営業

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・配属部署　機関投資家営業部
　機関投資家営業ビジネス（ブローカーズポイントビジネス）
　における、リサーチセールス業務。および、付随する関連業務
　に従事していただきます