●銀行系証券会社での投資家（中央・地方金法）宛て営業
取り扱い商品は、
主に私募債、ＰＥ・不動産ファンド等のエクイティ持ち分等。
他に、流動化商品

銀行系運用会社での、
●投資顧問営業（年金その他余資運用先に対する新規営業）
●既存顧客に対するクライアント・サービス
●各種資料作成

カスタマーサクセス担当者は営業組織に所属しながらも新規開拓営業の仕事ではなく、既存のお客様に対する研修やサポートを行っていただく仕事です。弊社製品の最適化を目標としてコンサルティングすることにより、お客様のビジネスにおけるDigital Transformationを促進し、ユーザーとの長期的関係を構築していただきます。金融機関のフロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスそれぞれからキャリアチェンジした社員が多く活躍している環境です。

データ利用料の維持を目的とした活動：80％程度
・ 弊社が提供するデータやサービスをご利用のお客様に対する研修・サポート
・ お客様の技術的課題の迅速かつ適切な解決
・ 業務プロセス改善の分析と提案
（Excel, VBA, Python等も利用していきます）

新たなニーズの発掘：20％程度
・ 金融データの利用状況分析と、それに基づく新たなニーズの発掘
（その後、実際にお客様へ営業活動を行うのは別部署の営業担当者です）

【ポジションの魅力】
・ 金融知識を更に深めると共に、新しい技術を習得し、テクノロジーの知見を広げられる
・ 日系・外資系を含む大手金融機関を中心としたお客様の現場の声を直接聞き、業務改革や根幹業務をサポートできる
・ 金融機関出身者が多く活躍しており、金融知識を活かしてカスタマーサクセスの仕事を一から学べる環境

●Assisting Account Managers in marketing and developing the products.
●Providing Account Managers with reporting, data retrieval, and research/analysis support with the objective of leveraging Account Manager resources and enhancing client service. In addition, the Associates’ responsibilities include creating new or revised management reports utilizing internal and external database applications for clients, consultants, and Account Managers.
●Additional responsibilities include preparing client presentation materials, facilitating the set-up of new client accounts, preparing performance attribution reports and RFP.
●Assisting Account Managers in all aspects of client service.

●シンジケートローンの組成・アレンジ業務
●ディストリビューション業務
●シンジケートローンのエージェント業務

●金融法人に対するキーアカウントおよびホールセラー業務全般

【職務内容】
・金融法人（特に地域金融機関）向け営業全般
・当行が長年培ってきた地域金融機関ネットワークの更なる発展
・地域金融機関向け各種運用商品の販売
・当行グループ各社の機能を活用した地域金融機関向けソリューション提案

金融機関を中心とした機関投資家向け私募投信営業。
・販売会社との連携による顧客ニーズの把握と各種運用戦略の提案
・販売会社もしくは顧客からの各種問合せ対応
・上記業務のための各種資料作成
・既存ファンドに関する定型化された各種情報提供のための資料作成

金融機関に対する海外ヘッジファンドを中心とした金融商品の紹介・セールス並びにリレーションシップ・マネジメント（RM）

●日本の投資家に対し、ファンドのマーケティングおよび、各種サポートや問合わせ対応などのクライアント・サービス。
●提携先インターミディアリーが運用する国内籍投資信託または投資顧問口座を通じて、ファンドへの投資機会を提供

機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

＜投資家＞
●中央機関投資家（銀行・生損保・系統機関等）
●地域金融機関
●年金基金

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

法人（上場企業含む）投資家に対する証券投資のコンサルティング営業全般

●企業年金基金等に対する運用商品に関する提案（新規及び既存顧客への総合的な営業推進）
●企業年金基金等に対する受託ファンドに係る運用状況の説明
●企業年金基金等の営業に係るその他関連業務（クライアントサービス全般）

●金融コンサルティング
・業界に先駆けてリリースした金融機関向けタブレット、スマホ、ロボアドなどを主に銀行や証券会社に対し、導入コンサルティングを行っていただきます。
・ＰＣやスマホ、タブレット向けサービスの開発にあたっては、外部のビジネスパートナーと交渉、協業し、企画からリリースまで一貫して担当してもらいます。

●投資教育事業
・年間約 50 回の個人投資家向けイベントを実施。イベントでは、NISA(小額投資非課税制度)や iDeCo（個人型確定拠出年金制度）の普及、拡大により、必要不可欠となる「資産運用」について、「知り・学び・活用できる」ような有益な情報を提供しています。ＳＮＳを活用した集客、著名人のアレンジなど、斬新なイベントを企画から集客、運営、スポンサー獲得まで、一貫して担当してもらいます。

●上場企業ＩＲ支援サービス
・主にグループ証券会社と連携し、幹事先のＩＲ支援を行います。自社の強みである株式ニュース配信（全証券口座の約 7 割に匹敵する、約 1500 万口座に配信 ※日経新聞：約 300 万部発行）の活用や、個人投資家や機関投資家に対するオンラインＩＲの提案、アナリストによる株式レポートの提供、株主判明調査サービスの提供などが主な業務です。

融法人ビジネスの推進
・ 融法 との協調、連携による営業推進、新たな 融法 ビジネスの企画、創出
・ 融法 とのリレーション構築、深耕や 融法 ビジネスに係わる情報収集、市場分析
※海外担当は、主にアジア地区の金融法人を担当し、国内担当は、地銀・信金・系統系・外資系の金融法人を担当。
※機関投資家への運用商品の金融法人営業ではございません。

・新規提携先開拓およびアライアンス推進
・金融法人、FinTech企業、等の他社提携先のRM

機関投資家（中国語スピーカー）に対する為替営業（担当地域：中国・香港・シンガポール・台湾等）

●LP投資家（金法、年金等）との関係構築、投資家管理
●LP投資家に対する定期的な情報提供（IR)
●新規投資家のマーケティング・新規開拓、等

日系・非日系のグローバル大企業に対する高度なキャッシュマネジメントの業務推進

・　シンジケートローン、プロジェクトファイナンス、ＬＢＯ等のシンジケーション案件での投資家向け販売(含むセカンダリー）

メガバンクでの決済ビジネス（外為円決済、円カストディ、証券クリアリング）における
●機関投資家、内外金融機関への営業推進
●顧客要望に対応する営業企画

【概要】
・モビリティ産業（自動車産業）における、海外での事業展開を検討・実行する営業担当者

【詳細】
・海外企業とのアライアンスやＭ＆Ａの主体的営業
・新規事業機会の発掘から事業化（案件発掘、DD、買収、PMIまでの一貫する業務）

●機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

または

●営業企画業務全般
　-市場調査
　-営業企画
　-商品企画
　-マーケティング企画・推進
　-コンサルタント対応

●金融法人等に対する運用商品に関する提案、及び運用状況の説明
●金融法人等営業に係るその他関連業務