金融法人営業の求人一覧

当社インハウス運用プロダクト、および外部委託商品の年金営業

●顧客（私的・公的年金基金、事業・学校法人等）への新規営業
●既存顧客とのコミュニケーション、新規プロダクトの提案、
●運用報告資料、プレゼン資料の作成
●年金コンサル会社とのコミュニケーション

●Responsibilities
Identify and establish relationships with investment bankers through prospecting and marketing leads for new accounts
and expansion of contacts within existing accounts.
Meet or exceed set Key Performance Indicators (KPI’s), for example on number of calls and meetings and other sales
based activities.
Identifies the need for, and collects, information to better understand client issues and problems.
Collects account history from all relevant our departments and published sources.
Uses LinkedIn Sales Navigator or other relevant system to locate new senior Advisory professionals and builds on these
contacts to create business relationships.
Develop sales strategy and account plans within account deck to gain greater market share to include proactive research
of potential deal activities and trends.
Deliver our value proposition in the field, phone meetings and video conference. Employs value based
conversations to arrive at a highly differentiated solution.
Engages customers in “unscripted” dialogue that focuses on addressing the customer’s problems.
Articulates the value our solutions can solve, leveraging the strength of our brand, scale, and market position to
place us at a competitive advantage.
Build and maintain strong sales pipeline and forecast, through discovery calls and meetings.
Drive the sales process and manage the contract and approval process of new deals, including negotiating on price
Conducts opportunity and account review sessions with manager using our Customer Engagement Model tools.
Completes required reports by deadline, maintains accurate forecast.
Manage all information in our Salesforce CRM system related to the account(s).

【Responsibilities】
●Support your designated team generally with both client facing and administrative duties.
●Identify and establish relationships with investment bankers through prospecting and marketing leads for new accounts
and expansion of contacts within existing accounts.
●Meet or exceed set Key Performance Indicators (KPI’s), for example on number of calls and meetings and other sales based activities.
●Identifies the need for, and collects, information to better understand client issues and problems.
●Uses LinkedIn Sales Navigator to locate new Advisory professionals and builds on these contacts to create business relationships.
●Deliver the company’s value proposition in the field, phone meetings and WebEx. Employs value based conversations to arrive at a highly differentiated solution.
●Engages customers in “unscripted” dialogue that focuses on addressing the customer’s problems.
●Articulates the value solutions can solve, leveraging the strength of the company’s brand, scale, and market position to place the company at a competitive advantage.
●Build and maintain strong sales pipeline and forecast, through discovery calls and meetings.
●Manage all information in our Salesforce.com CRM system related to the account(s).

カストディ・外国籍投信の受託営業、及びクライアントサポート

革新的な保険商品を活用した提案型営業にて、提携パートナーを開拓する

●業務内容の詳細
・少額短期保険会社において、提携候補となる企業に対して提案型営業を行う
・保険商品の提案にとどまらず、相手先企業の経営課題を理解し、グループ全体のアセット活用も含めた総合的な課題解決型の提案を行う
・また、営業活動を通じて把握した企業ニーズを元に、新たな保険商品の開発へも関与する

●金融コンサルティング（投信・保険販売用向け対面・非対面サービスの提案）
・Fintechで注目される金融業界最先端の同グループでは、業界に先駆けてリリースした金融機関向けタブレット、スマホ、ロボアドなどを主に銀行や証券会社に対し、導入コンサルティングを行っていただきます。（2020年12月末現在：タブレット464社導入、営業員約10万人利用）
・ＰＣやスマホ、タブレット向けサービスの開発にあたっては、外部のビジネスパートナーと交渉、協業し、企画からリリースまで一貫して担当してもらいます。

●上場企業ＩＲ支援サービス（グループ証券との連携）
・主にグループ会社の証券会社と連携し、幹事先のＩＲ支援を行います。自社の強みである株式ニュース配信（全証券口座の約7割、1500万口座に配信　※日経新聞：約300万部発行）の活用や、個人投資家や機関投資家に対するＩＲ説明会の開催支援、同社アナリストによる株式レポートの提供、株主判明調査サービスの提供などが主な業務です。

●投資教育事業（オンライン＆オフラインセミナー・研修の提案）
・年間約50回の個人投資家向けイベントを実施。イベントでは、NISA(小額投資非課税制度)やiDeCo（個人型確定拠出年金制度）の普及、拡大により、必要不可欠となる「資産運用」について、「知り・学び・活用できる」ような有益な情報を提供しています。ＳＮＳを活用した集客、著名人のアレンジなど、斬新なイベントを企画から集客、運営、スポンサー獲得まで、一貫して担当してもらいます。

金融機関に対する海外ヘッジファンドを中心とした金融商品の紹介・セールス並びにリレーションシップ・マネジメント（RM）

●日本の投資家に対し、ファンドのマーケティングおよび、各種サポートや問合わせ対応などのクライアント・サービス。
●提携先インターミディアリーが運用する国内籍投資信託または投資顧問口座を通じて、ファンドへの投資機会を提供

●メガバンクでの証券決済（円カストディ業務）・外為円決済業務における機関投資家、内外金融機関への営業推進

※顧客は主に、海外金融機関（グローバルカストディアン）、ＳＷＦ等

※海外金融機関に対する日本株、国債投資への事務サービス提供にあたり、直接的な営業や、システム開発を実施することが可能。

●信託関連商品の提案業務
営業店の担当者に帯同し、信託運用商品の提案を行っていただきます。
法人、個人問わず幅広いお客様に対し当社の独自性ある商品提案が行えます。営業店からのトスアップがメインとなりますので、提案業務に専念することができ、専門性を高めて頂ける環境です。

●グループ会社や販売代理店に対する商品説明会（勉強会）の推進業務
関連会社や代理店の皆さまが、当社信託商品販売していただくための説明会（勉強会）の実施やツール等の提供を行っていただきます。
　　
●特定の法人企業に対する提案業務
金融法人（地銀や信金）や学校法人に対して、運用商品（数十億程度）の提案業務を推進頂きます。

【ポジションの魅力】
・商業銀行でありながら、信託、不動産機能ももつ銀行であるため、安定したリテール顧客基盤を活かして、中長期に資する信託機能を幅広いお客さまに提供することができます。信託併営銀行として、グループ銀行も含めて最大規模の店舗網で展開できることは大きなやりがいにつながる大きな魅力の一つと考えます。
・また当社は資産形成の大きな柱である企業年金受託業務、信託財産運用の歴史は長く、高い評価を得ています。運用業務に係るノウハウ、インフラ、人財等確固たるバックボーンを背景にリテール運用分野への注力を進めてきており、今後も一層加速する方針であるため長期的な視野をもって安心して働くことができます。

当社サービスは、国内外の金融機関をクライアントにご利用いただいているサービスです。
PEファンド・ヘッジファンド・運用会社・銀行・証券会社・保険会社などの幅広いクライアントが、投資検討時のディープリサーチや投資先のバリューアップ、M&Aの提案、新規事業、業務課題解決など様々なニーズで当社サービスをご利用いただいております。金融機関の守りの部分から攻めの部分まで、金融業界のクライアントの成長をサポートしています。

具体的には金融機関からの多種多様な業務課題、新規事業やM&Aに関する情報収集の依頼をヒアリングし、リサーチマネージャーと協力しながら最適な知見を持つアドバイザー候補者の提案を行います。
クライアントとアドバイザーのマッチングを実現させ、クライアントのプロジェクトを前進させる、当社の最前線の仕事です。

クライアントに対しては営業・マーケティング活動も含めて当社サービスの多様な使い方を提案して利用シーンを拡大させるべく、また、アドバイザーに対しては、スポットコンサルを通じて新しい個人の活躍機会を作り出すべく、知見のマッチングに取り組んでいます。

開発チームと密に連携しながら、日々のオペレーションを効率化するシステム開発や、クライアント・アドバイザーのユーザー体験の向上施策を進めるのも、中期的に取り組んでいるミッションです。。世界屈指の金融機関の高い要求水準に応え、クライアントのビジネス成長に貢献していくことが実感できる非常にエキサイティングな仕事です。

クライアントの様々なニーズに対し、当社の知見データベースを活用し、今はない新サービスも含めベストなソリューションを提供することに挑戦できるのも当社の魅力です。

海外顧客の獲得も今年注力していく領域であり、語学力を活かして働きたい方にもご活躍いただけるポジションです。

提携金融機関（都市銀行、信託銀行、地方銀行、証券会社など）への販売推進、販売支援、管理に関する活動全般

●提携金融機関の支店等における各種研修、勉強会、顧客セミナー等の開催
●提携金融機関の保険販売担当者に対する同行サポート、案件相談、情報提供等を通じた販売支援活動
●提携金融機関の保険販売担当者に対する募集コンプライアンスの徹底、管理
●所属グループにより、全国出張（1日〜1週間）あり
銀行への出向あり

You will be responsible for providing client services to our Database clients in Japan. Within the client service team, you will manage client queries and change requests, support client users, and work closely with regional operations teams to ensure successful service delivery. You will also work closely with the Relationship Management team who maintain the overall relationship between us and our clients


The team you will be joining is a part of a global, cross-divisional group supporting our analyzing system redefines the common definition of ‘alpha’ to mean powering better performance and outcomes at every point on the investment lifecycle and is the first open platform from a single provider that connects the front, middle and back office. It harmonizes data, technology and services across trusted providers to help our clients better manage their businesses.


As Client Services Assistant Vice President you will
Support the delivery of Database services to the client
Provide subject matter expertise on our Data Management solution.
Provide clients with analysis and technical consulting on how best to access and meet data needs across various stakeholders.
Provide in-depth analysis and technical support to clients.
Escalate and communicate effectively on issues / problems to the Client and to our management. Ensure a proper and timely follow-up to ensure resolution.
Spend time in our Clients offices to understand their business needs, build long-term partnerships and provide training.
Ensure the Database Operations team executes all daily checks, investigates discrepancies and ensures daily resolution of all data quality exceptions.
Manage and monitor service delivery against Service Level Agreements (SLAs).
Assist in the onboarding process of new client accounts.
Act as the point at which relevant client queries relating to Database are tracked, with proactive management to ensure timely response and resolution.
Work with clients to analyze and document the clients business requirements.

● ファンド運営グループ会社における営業全般
特に年金・機関投資家向け営業、ファンドレイズ業務
・ 既存投資家向けファンド運用報告、問合せ対応などのリレーションシップマネジメント
・ 新規投資家開拓、ファンドレイズ
・ 投資家向け資料作成(ファンド運用報告資料、ファンドレイズ関連資料など)
・ 投資家向けセミナーの企画、開催
・ 国内外のファンド動向、資本市場、不動産市場等の市場調査、分析
・ ファンド関連業務に留まらず、多様な投資家ニーズに対するグループ内の機能を活用した企画・提案・ソリューション提供
(以下一例)
- 地域金融機関に対する経営戦略支援
- 事業会社に対するM&A戦略支援、共同投資の提案
- 国内企業に対する上場支援、保有資産を活用した資金調達支援、ASEAN等への海外展開支援
上記業務の中から適性やご経験のある業務から始めていただきますのでご安心ください。

●担当業務：
プライベートバンカーとして、上場企業オーナーを中心とする富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行なっていただきます。配属部署においては、弊社の業容拡大の柱として、お客様とのリレーションシップマネジメント業務を行っていただきます。

●ポジションの特徴：
（1）評価指標について：短期的な数値ではなく長期的な目線で見た際の数値目標を目指す形となるため、それに合わせて長期的な視野を持って仕事に取り組む事ができます。
（2）組織について：中途入社率の高いチームであり、大手金融機関から移籍したメンバーも多くおり、広い裁量権で働くことが出来ます。
（3）担当顧客について：主に上場企業のオーナーや事業売却をされた富裕層等を顧客として担当しますが、顧客層の年齢はお若く、これからの日本経済を牽引されていく方々の資産形成面をプライベートバンカーとしてサポートいただきます。

●魅力
・グループにおけるリアルチャネルの中核会社として2012年に設立された弊社は、日本最大の金融商品ディストリビューターを目指し業容拡大中。
・銀行／証券／保険のどこにも属さず、真に「顧客中心主義」を実現した高度なコンサルティングが魅力で、あらゆるニーズにお応えするために、グループ内外のあらゆる商品や金融の枠組みを超えた商品やサービスでお客さまの悩みに寄り添い、課題解決を図っていくことができる環境です。

●業務内容：
住宅ローンのご相談に来店いただいたお客様の窓口対応として、住宅ローンに関する内勤業務をご担当いただき、契約までの一連業務を対応いただきます。
・住宅ローン相談客への商品説明
・申込手続きに関する一連の業務（相談 シュミレーション、必要書類案内等）
・住宅ローン申込内容の審査、契約に関する一連の業務（書類チェック、 申込内容のデータ入力、契約書作成等） ・住宅ローンの申込に関する各金融機関とのやり取り
・ご融資実行に係る、ご契約面談の対応

最後の重要な工程のため、誠実で正確な対応力が重要となりますが、お客様の『夢』の実現をサポートできるやりがいある業務です。

●ポジションの魅力
（1）若くして責任あるポジションで活躍できます。
→創設して間もないからこそ、若くして活躍する社員が多いのが当社の特徴。前例にとらわれないチャレンジ精神を存分に発揮できる環境です。
（2）住宅ローンに関する多種多様な業務を経験でき、スキルアップ・キャリアアップが図れます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　→営業の最前線である支店・住宅ローンプラザを始めとするフロント部門の他、将来的には事務推進・事務企画・マーケティング等の住宅ローン事業を支える各部門で活躍頂くキャリアプランをご用意しています。

●当社の強み：住宅ローンだけでなく、お客様のあらゆるニーズにワンストップで提供することができます。取引先の不動産会社のニーズにお応えするために、グループ及び当社のあらゆる金融商品やサービスを提供することができます。

●業務内容：
不動産会社/ハウスメーカーなどを訪問し、住宅ローンの必要なお客様をご紹介いただける取引先を開拓いただきます。

・不動産会社/ハウスメーカーへグループ会社の住宅ローンの紹介を行い、住宅ローンを必要としているお客様を紹介いただくための営業。
住宅ローンの営業はモノ売りではありません。不動産会社へこまめな情報提供や状況報告などを行うことで、取引先との信頼関係を構築し、繰り返してお客様をご紹介頂けるような関係を構築することを目指して営業活動を進めていきます。

●ポジションの魅力
（1）若くして責任あるポジションで活躍できます。
→創設して間もないからこそ、若くして活躍する社員が多いのが当社の特徴。前例にとらわれないチャレンジ精神を存分に発揮できる環境です。
（2）住宅ローンに関する多種多様な業務を経験でき、スキルアップ・キャリアアップが図れます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　→営業の最前線である支店・住宅ローンプラザを始めとするフロント部門の他、将来的には事務推進・事務企画・マーケティング等の住宅ローン事業を支える各部門で活躍頂くキャリアプランをご用意しています。

●当社の強み：住宅ローンだけでなく、お客様のあらゆるニーズにワンストップで提供することができます。取引先の不動産会社のニーズにお応えするために、当社およびグループのあらゆる金融商品やサービスを提供することができます。

●業務内容：地域金融機関からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用の提案していただきます。
・豊富なグループの商品と自由度の高い営業スタイルを通して、お客様のニーズに沿った幅広い商品を提案することが可能。
・当社の営業は、業界屈指の商品ラインナップを提案する営業にとどまらず、グループの様々なソリューション営業が可能で、お客様本位のコンサルティング営業を行いたい方を募集しております。
・グループの枠組みを超え、提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案ができる環境があります。
・SBIグループ唯一の対面部隊で、直販営業やパートナーとのアライアンス営業、セミナー開催など、多種多様の営業戦略によってお客様との接点を作り、お客様のニーズに応えていきます。

●地域金融機関との共同店舗について：今回ご就業いただく予定の部門は、地域金融機関との共同店舗になります。当社は、地域金融機関のアライアンス戦略によってさらに地域に根差した金融サービス展開を図って参ります。

●共同店舗の魅力：
（1）銀行にご紹介いただいたお客様に対してソリューションを提供
銀証連携での顧客紹介、グループのブランド力による集客力によって、顧客本位で真摯に『資産管理アドバイザー』として力を発揮いただける環境です。
（2）グループ内唯一の対面営業
グループの中で唯一の対面機能を担う当社は、お客様のパートナーであり続けるために、資産管理に関する相談を直接お伺いし寄り添う存在。グループ内外のリソースを自由に扱い、お客様のニーズに合わせて提案できる環境を整備。
（3）業界屈指の多種多様なソリューション環境を持つ当社
証券に留まらず、保険、住宅ローン、銀行預金など、多種多様な金融商品に対する知識と経験の習得ができ、中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。

●業務内容：株式や債券、投資信託を中心に、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など金融に関する幅広いソリューション営業を提供する業務を担当いただきます
・業界屈指の商品ラインナップをそろえ、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。グループのリソースを活かしたソリューション提案によって、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方を募集します。
・グループの枠組みを超え、提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案ができる環境があります。
・グループ唯一の対面部隊で、直販営業やパートナーとのアライアンス営業、セミナー開催など、多種多様の営業戦略によってお客様との接点を作り、お客様のニーズに応えていきます。

●ポジションの魅力
（1）業界屈指の多種多様な金融商品の知識・取扱い経験が身に付きます。
→証券、投資信託、債券など、お客さまの資産状況や世代などに応じた提案が可能です。
（2）急成長している当社で、会社と共に成長できます。
→幅広い金融商品に触れることができるのはもちろん、社員のスキルアップ、時代に求められるサービスを提供し続けることで、今後も成長を続けていきます。
（3）若くして責任あるポジションで活躍できます。
→成長意欲によって、若くして活躍する社員が多いのが当社の特徴。前例にとらわれないチャレンジ精神を存分に発揮できる環境です。

●業務内容：株式や債券、投資信託を中心とした幅広いソリューション営業を提供する業務を担当いただきます。

・業界屈指の商品ラインナップをそろえ、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。グループのリソースを活かしたソリューション提案によって、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方を募集します。

・グループの枠組みを超え、提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案ができる環境があります。

・グループ唯一の対面部隊で、訪問営業やセミナー開催など、多種多様の営業戦略によってお客様との接点を作り、お客様のニーズに応えていきます。

●FA室の魅力
（1）業界屈指の多種多様な金融商品の知識・取扱い経験が身に付きます。
→証券、投資信託、債券など、お客さまの資産状況や世代などに応じた提案が可能です。

（2）急成長している当社で、会社と共に成長できます。
→幅広い金融商品に触れることができるのはもちろん、社員のスキルアップ、時代に求められるサービスを提供し続けることで、今後も成長を続けていきます。

（3）若くして責任あるポジションで活躍できます。
→創設して間もないFA室だからこそ、若くして活躍する社員が多いのが特徴。前例にとらわれないチャレンジ精神を存分に発揮できる環境です。

・当行のサービスを活用し、提携金融機関の経営課題へのソリューション提案を企画立案
・上記ソリューション提案のための提携金融機関の財務計数、経営戦略分析、市場分析
・提携金融機関の経営課題に対する新たなソリューション・新サービス開発を他部とも連携して企画、立案
・計数/案件進捗管理等のオペレーション実務
・マネジメント業務

【入社後すぐにお任せする業務】
・提携金融機関への営業
※50〜100程の提携金融機関をご担当いただきます。

営業推進業務

◆高収益中小企業及び、会計事務所等に対する提案型営業をご担当していただきます。

【業務内容】
既存、新規取引のある税理士事務所、会計事務所及び金融機関を訪問して当社のサービスをご案内し、出資していただける投資家をご紹介いただきます。
ご紹介いただいた後、個別に投資家を訪問して詳しい商品内容の説明を行い、投資契約の締結を行うところまでがコンサルティング営業のミッションとなります。

【具体的な内容】
・日本型オペレーティングリース販売業務
・会計事務所、地銀等金融機関などの紹介者との緊密な連携による対顧（中小企業経営者）営業
・会計事務所新規開拓
・条件交渉（対顧客（投資家） 、対紹介者）
・社内管理担当部署と連携の上既存案件の管理
・クロスセル／不動産ファンド事業、M&A 事業、保険事業との連携

●金融機関向け私募投信・証券化商品等の販売業務
●コーポレートローン、プロジェクトファイナンス等のシンジケートおよびプレイスメント業務

The Role:

In the SDR role, you will represent The group`s research, data, indexes and financial software capabilities to the appropriate financial services firms. Our SDRs are the first point of contact for the vast majority of our new business opportunities. As an SDR, you’ll run a high volume of outreach, make connections with decision-makers at companies that fit our ideal customer profile, and generate new business opportunities for our regional sales team. A successful SDR embraces challenges and change, considers themselves a people person, and has a natural curiosity to learn about others and their needs. This is a role that makes a direct and significant impact in our business, working closely with the product development, marketing, and other sales teams for the solutions you represent.

The SDR role provides boundless opportunities for both personal and professional growth. The SDR team serves as a launchpad to accelerate your sales career at the group. For those dedicated to exceed expectations, career paths at The group are endless.

Responsibilities

Act as consultants for the group’s capabilities; our clients appreciate the value of our capabilities for their needs, so we take the time to understand and address those needs head on;
Work with a strong sense of urgency, which translates into activity with the expectation of making 50 calls/ outbound emails per day;
Ask thorough and pointed questions, guiding potential clients through needs assessment and discovery sessions to qualify the prospect and drive new opportunities;
Demonstrate extensive product and industry knowledge to our potential client base;
Collaborate with the group’s marketing & communications, sales and product teams to actively follow leads and help support strong business growth;
Help maintain and manage the group’s global contract database and local invoicing system for Japanese (and Korean) deals
Conduct gatekeeping functions such as reconciling the terms and conditions of business contracts on the global contract database

Revenue targets derived from product expansion and share of wallet expansion
Manages monitors, analyzes, & communicates service levels and financial metrics for assigned client base. Provides root cause analysis and develops solutions with local service teams and makes recommendation to senior management, ultimately ensuring we are executing against account plan and maintain client satisfaction across all our services

Establishing and maintaining extensive client contact including relationships with client senior management
信託の営業として、提供できる主に下記のサービスの拡販により収益を拡大化する
・グローバルカストディ：海外資産の保管、決済
・オフショアファンドサービス：外国籍投信の設定、管理
・アウトソーシングビジネス（BPO）：投信経理

営業先は
（1）日本の信託銀行
（2）運用会社
（3）アセットオーナー：大口機関投資家

●業務概要：
上場企業と株主の間に立って、「株主名簿管理人」として以下の業務を担います。「株主名簿管理人」は1社専属で担当するため、取引シェアの概念は無く、かつ会社の最高決定機関である株主総会は経営陣にとって一番重要なイベントのため、会社経営層とのリレーションを深め、株主との交渉のための様々な情報提供・コンサルティング業務を担います。
●具体的な業務内容：
上場会社向け証券代行業務の営業活動をお任せします。具体的な業務は以下となります。
(1)証券代行業務：会社法上の株主名簿管理人として各種株式実務等を行う業務です。具体的な仕事は、株主名簿管理、特別口座管理、株式実務に係るコンサル・サポート等があります。
(2)SR／IR業務：発行会社が株主、投資家と建設的な対話を行う為の各種ソリューションを提供する業務です。機関投資家、個人投資家の対応やガバナンス対応等の仕事があります。

遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務の営業担当。
営業管理チームにて、各支店の営業、FPのサポート役として、個人富裕層に対する相続関連の内容を中心とした総合的なコンサルティングサービス支援業務を行って頂きます。

グローバル企業向け、英語を使用しての保険の法人営業
保険代理店業務全般（損保9割・生保1割）

＜メイン業務＞
●外資系顧客本社側で取り決められたグローバル保険プログラムの日本における契約締結作業
●既存の法人顧客に対する更新業務、事故対応、紹介された新規顧客の契約締結作業

＜日々の業務＞
●顧客に対するコンサルティング
●保険会社との折衝
●海外提携先企業との確認作業
●申込書類の作成業務

＜その他＞
●顧客・保険会社・海外提携先企業と連絡を取り合い、確認や調整する作業が多くあります。
　※よって、各方面に気を配り物事を進める必要があります。
●営業職にノルマはございません。
　※但し、個人の営業成績は賞与に影響を与えます

クライアントについて
　約8割が 外資系のお客様（2割が日本企業）
　その為、ビジネスレベルの英語力が必須となります。

取り扱い保険
【損害保険】
火災保険/動産総合保険/各種賠償責任保険/労災総合保険/傷害保険/国内・海外旅行保険・所得補償保険/自動車保険/海上貨物保険 など
【生命保険】
団体生命保険/医療保険 など

以下の通り、主に営業活動に従事頂きます。

・上場準備企業に関する情報収集及び同企業への引受営業
・既上場企業への営業（IR支援、ファイナンス支援、ビジネスマッチングなど）
・主幹事契約先上場準備企業へのコンサルティング（上場に向けた内部管理体制の構築や利益計画作成の支援等コンサルディング活動）
・ その他引受事務など

本ポジションの魅力
＜企業の成長支援に関われる＞
新規上場を目指す企業のための営業・IPO支援が業務となるため、社会を支える企業の成長を直に見ることができ、実感ができる業務です。著名なベンチャー企業経営者と触れ合う機会もあり、刺激が多いお仕事です。

＜上場企業とのリレーション強化を図れる＞
引受シンジケート団に参入した企業を中心に、上場後も引き続きフォローすることでより関係性を強化することができ、大手証券とは異なるプレゼンスを示すことで、信頼関係の構築が可能です。上場企業との関係性の中で得られた知見は、未上場企業への営業で生かすこともできるので、自身の成長にも繋がります。

＜個人の裁量が大きい＞
基本的には外回りの営業となるため裁量が非常に大きい仕事であり、1社でも多くアプローチし成約させることが目標となっております。

当社において、以下の企画・営業推進業務をご担当いただきます。
・ TPM事業推進部（地銀、信用金庫等に対する金融商品仲介事業を推進する主管部署）における事業の企画・立案、マーケティングおよびプロジェクト管理・推進
・ 相手のニーズもしくは潜在ニ−ズに則った業務ストラクチャーの設計とそれに係る要件整備
・ 社内外のリソースと連携したプロジェクト計画の策定および推進
・ 業務連携にかかるシステム、事務フローの連携の推進
・ プロジェクト完了後の管理プロセスの策定と移行

※TPMはサード・パ−ティ・マ−ケティング（Third Party Marketing）の略称で、米国では独立系証券会社（Independent Broker/Dealer）、個人向け投資顧問業者（Registered Investment Advisor/RIA）同様に、成長しているチャネルのうちの1つです。
TPMはIBD、RIAに次ぐ第三の社外チャネルという位置づけで銀行チャネルをサポートし、グル−プ外の銀行に対して有価証券の販売に関わるサ−ビス（販売支援、研修等）を提供し拡大を続けています。

【主な業務内容】
・ 提携金融機関の開拓
金融商品仲介契約をベースとした個人向け金融商品販売、ファイナンシャル・アドバイザーサービス拡充のラップの提案（提案書の作成、相手のニーズ、規模に応じた事業モデルの提案）

TPM事業は当社のインフラやノウハウ・実績を活用して、地方銀行や信用金庫などの金融機関が、従来にない先進的な技術と低コストで、個人顧客に向けての資産運用に係る、質の高い資産形成提案を行っていくためのサービスの構築を実現しようとするものです。この事業において、企画立案・マーケティングなど様々なプロジェクト推進を担っていただく方を募集します。

これまでに証券会社や運用会社において、銀行等の金融機関向けマーケティング業務、またはその企画推進に従事されたご経験をお持ちの方が望ましいですが、30代までで金融機関で法人営業・企画に携わってきた方であれば、未経験の方でも問題ありません。このビジネス拡大に寄与してみませんか。

事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。
全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。
　
＜具体的業務＞
・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
・契約書案作成、条件調整、クロージング
・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等
※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。

＜本ポジションの特徴＞
・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。
・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。

＜今後のキャリアパス＞
ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。
しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますので、M&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。

主にグループ各社に対する最適なリスク対策プログラムの提供や保険商品の設計・開発業務等をお任せします。担当企業と保険会社の間に立ち、顧客のパートナーとして最適な保険をコンサルティング・リスクマネジメントを行っていただきます。独自の海外拠点（13カ国20拠点）とも連携して業務を進め、グローバルに活躍いただけます。
・保険で対応できるリスク(工場火災や機械破損、物流中の事故等)に関して、顧客企業の状況を分析・情報提供を行い、損害保険のアレンジメント/付保方法の提案を行い、ビジネスの安定化に貢献する仕事です。

・社内システムでの各種データ入力・管理
・営業員のスケジュール管理
・顧客対応　（電話応対）
　※当社の取り扱う金融商品について、顧客への説明が求められる。　
・受注・発注/約定関連業務
・書類の郵送業務
・関連資料の受入精査・コピー・ファイリング・保管管理等
・その他上記に付随する事務処理

日本型オペレーティングリースを中心に、不動産、保険、M&A、証券事業、信託事業等、幅広い金融サービスを提供する当社にて、高収益中小企業及び、会計事務所等に対する提案型営業を行っている部門の拠点長（候補）としてマネジメントを行って頂きます。

【業務内容】
既存、新規取引のある税理士事務所、会計事務所及び金融機関を訪問して当社のサービスをご案内し、当社商品にご興味のあるお客様をご紹介いただきます。
ご紹介いただいた後、個別にお客様を訪問して詳しい商品内容の説明を行い、契約の締結を行うところまでがコンサルティング営業のミッションとなります。

【具体的な内容】
・日本型オペレーティングリース商品、不動産小口化商品の販売
・会計事務所、地銀等金融機関などの紹介者との緊密な連携による対顧（中小企業経営者）営業
・会計事務所新規開拓
・条件交渉（対顧客（投資家）、対紹介者）
・社内管理担当部署と連携の上既存案件の管理
・クロスセル／M&A 事業、保険事業との連携
・担当分野の事業計画作成及び管理
・部下の育成・管理

運用商品販売（証券化商品・デリバティブ商品・オルタナティブ運用商品等）

建設機械メーカー、建機レンタル業者、クレーン業者を顧客とし、顧客からの案件情報をもとにファイナンス営業を行っていただきます。

<具体的な業務>
営業業務：ICT分野を中心としたベンダーからの案件情報収集、リレーション構築、新規開拓等、及びエンドユーザーへの提案
分析業務：顧客の財務分析及び与信判断、案件分析、リスク分析等
金融実務：社内稟議資料作成、資金実行、ドキュメント作成、期中管理、システム登録

＜取扱商品＞
金融商品全般（主にリース、割賦、債権譲渡等）

法人営業担当として営業活動に加えて営業促進の為の企画提案や新サービスの企画・推進をお任せいたします。

＜業務内容例＞
・ペット保険の普及率拡大に向けた法人営業
・営業推進・企画提案・実行
・新規パートナーの開拓（調査、リサーチ、折衝）

証券会社の法人営業（事業法人もしくは金融法人）
証券会社での事業法人、金融法人の営業です。
プロダクトは株、債券、為替など、マーケッツのプロダクト全般です。
プラダクトでは無く、顧客セグメントに特化した営業（事業法人、金融法人）です。

【職務内容】
・金融法人（特に地域金融機関）向け営業全般
・当行が長年培ってきた地域金融機関ネットワークの更なる発展
・地域金融機関向け各種運用商品の販売
・当行グループ各社の機能を活用した地域金融機関向けソリューション提案

・投資案件のソーシング
・債権価値評価
・財務状況のモニタリングおよびコントロール
・各種レポーティング
・債権管理回収
・金融機関や債務者との折衝

銀行APIや、プラットフォーム銀行をより多くの事業者様にご利用いただくことで、事業者様のビジネス成長をご支援する、
そのために事業者様の課題を一体となって解決するソリューションの立案、コンサルテーションができる方を募集しております。

●新規提携先開拓およびアライアンス推進
●金融法人、FinTech企業、等の他社提携先のRM

＜当社ならではの魅力＞
・アライアンスを進めることで、新たな金融サービス・価値を社会に広めることができます。
・当社はエンジニアが多数在籍しており、ほぼ内製化をしていることにより対応のスピードが速く、お客さまのご要望に迅速に対応することが可能です。
・銀行APIも多数保有しており、プラットフォーム銀行として銀行サービスをBaaSとして提供することが可能です。新たな銀行サービスをご自身の発想で形にすることができます。