金融法人営業の求人一覧

Core Responsibilities:

Revenue Generation - Carry an individual sales target and generate new revenue from
white space and existing clients in the non-financial corporates segment
Ability to carry out a client sales meeting, including ability to diagnose, design and deliver
solutions for our clients
Optimize revenue by prioritizing opportunities and engaging clients proactively through
cold calling campaigns, marketing strategies, account planning with Relationship Managers, etc
Manage product demonstration and presentations, set up follow-up training session for
new prospects/opportunity
Identify key decision makers and influencers with target prospects
Contribute to the business strategy through a deep understanding of and keeping up to
date with key industry news and events involving clients and prospects alike, macro/ market
trends / regulations impacting local markets and keeping abreast of our competitive landscape
Develop and nurture deep and strong relationships with client organisations, addressing
their needs, and maintaining a high level of customer satisfaction. This includes timely end-user
problem resolution, whether technical, product or content related
Generate new contract documents, process sales orders and coordinate new deal process
with product management, Legal, and Finance team
Utilize CRM system (Salesforce.com) to maintain opportunity pipelines, leads
management and, logging of sales activities, meeting memos, etc.

グローバル企業向け、英語を使用しての保険の法人営業
保険代理店業務全般（損保9割・生保1割）

＜メイン業務＞
●外資系顧客本社側で取り決められたグローバル保険プログラムの日本における契約締結作業
●既存の法人顧客に対する更新業務、事故対応、紹介された新規顧客の契約締結作業

＜日々の業務＞
●顧客に対するコンサルティング
●保険会社との折衝
●海外提携先企業との確認作業
●申込書類の作成業務

＜その他＞
●顧客・保険会社・海外提携先企業と連絡を取り合い、確認や調整する作業が多くあります。
　※よって、各方面に気を配り物事を進める必要があります。
●営業職にノルマはございません。
　※但し、個人の営業成績は賞与に影響を与えます

クライアントについて
　約8割が 外資系のお客様（2割が日本企業）
　その為、ビジネスレベルの英語力が必須となります。

取り扱い保険
【損害保険】
火災保険/動産総合保険/各種賠償責任保険/労災総合保険/傷害保険/国内・海外旅行保険・所得補償保険/自動車保険/海上貨物保険 など
【生命保険】
団体生命保険/医療保険 など

以下の通り、主に営業活動に従事頂きます。

・上場準備企業に関する情報収集及び同企業への引受営業
・既上場企業への営業（IR支援、ファイナンス支援、ビジネスマッチングなど）
・主幹事契約先上場準備企業へのコンサルティング（上場に向けた内部管理体制の構築や利益計画作成の支援等コンサルディング活動）
・ その他引受事務など

本ポジションの魅力
＜企業の成長支援に関われる＞
新規上場を目指す企業のための営業・IPO支援が業務となるため、社会を支える企業の成長を直に見ることができ、実感ができる業務です。著名なベンチャー企業経営者と触れ合う機会もあり、刺激が多いお仕事です。

＜上場企業とのリレーション強化を図れる＞
引受シンジケート団に参入した企業を中心に、上場後も引き続きフォローすることでより関係性を強化することができ、大手証券とは異なるプレゼンスを示すことで、信頼関係の構築が可能です。上場企業との関係性の中で得られた知見は、未上場企業への営業で生かすこともできるので、自身の成長にも繋がります。

＜個人の裁量が大きい＞
基本的には外回りの営業となるため裁量が非常に大きい仕事であり、1社でも多くアプローチし成約させることが目標となっております。

【Responsibilities】
●Support your designated team generally with both client facing and administrative duties.
●Identify and establish relationships with investment bankers through prospecting and marketing leads for new accounts
and expansion of contacts within existing accounts.
●Meet or exceed set Key Performance Indicators (KPI’s), for example on number of calls and meetings and other sales based activities.
●Identifies the need for, and collects, information to better understand client issues and problems.
●Uses LinkedIn Sales Navigator to locate new Advisory professionals and builds on these contacts to create business relationships.
●Deliver the company’s value proposition in the field, phone meetings and WebEx. Employs value based conversations to arrive at a highly differentiated solution.
●Engages customers in “unscripted” dialogue that focuses on addressing the customer’s problems.
●Articulates the value solutions can solve, leveraging the strength of the company’s brand, scale, and market position to place the company at a competitive advantage.
●Build and maintain strong sales pipeline and forecast, through discovery calls and meetings.
●Manage all information in our Salesforce.com CRM system related to the account(s).

当社において、以下の企画・営業推進業務をご担当いただきます。
・ TPM事業推進部（地銀、信用金庫等に対する金融商品仲介事業を推進する主管部署）における事業の企画・立案、マーケティングおよびプロジェクト管理・推進
・ 相手のニーズもしくは潜在ニ−ズに則った業務ストラクチャーの設計とそれに係る要件整備
・ 社内外のリソースと連携したプロジェクト計画の策定および推進
・ 業務連携にかかるシステム、事務フローの連携の推進
・ プロジェクト完了後の管理プロセスの策定と移行

※TPMはサード・パ−ティ・マ−ケティング（Third Party Marketing）の略称で、米国では独立系証券会社（Independent Broker/Dealer）、個人向け投資顧問業者（Registered Investment Advisor/RIA）同様に、成長しているチャネルのうちの1つです。
TPMはIBD、RIAに次ぐ第三の社外チャネルという位置づけで銀行チャネルをサポートし、グル−プ外の銀行に対して有価証券の販売に関わるサ−ビス（販売支援、研修等）を提供し拡大を続けています。

【主な業務内容】
・ 提携金融機関の開拓
金融商品仲介契約をベースとした個人向け金融商品販売、ファイナンシャル・アドバイザーサービス拡充のラップの提案（提案書の作成、相手のニーズ、規模に応じた事業モデルの提案）

TPM事業は当社のインフラやノウハウ・実績を活用して、地方銀行や信用金庫などの金融機関が、従来にない先進的な技術と低コストで、個人顧客に向けての資産運用に係る、質の高い資産形成提案を行っていくためのサービスの構築を実現しようとするものです。この事業において、企画立案・マーケティングなど様々なプロジェクト推進を担っていただく方を募集します。

これまでに証券会社や運用会社において、銀行等の金融機関向けマーケティング業務、またはその企画推進に従事されたご経験をお持ちの方が望ましいですが、30代までで金融機関で法人営業・企画に携わってきた方であれば、未経験の方でも問題ありません。このビジネス拡大に寄与してみませんか。

●金融法人（地銀、第二地銀、県信連、信金等）が投資する運用商品の企画、営業、アフターフォロー
●具体的には、金法向け運用商品の販売会社（大手証券会社や大手銀行）に対する、商品提案、セールスのサポート、投資家への同行、運用報告等投資後のメンテナンス等
●また、個別金法に対する直接的な新商品提案、情報提供等

当社インハウス運用プロダクト、および外部委託商品の年金営業

●顧客（私的・公的年金基金、事業・学校法人等）への新規営業
●既存顧客とのコミュニケーション、新規プロダクトの提案、
●運用報告資料、プレゼン資料の作成
●年金コンサル会社とのコミュニケーション

事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。
全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。
　
＜具体的業務＞
・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
・契約書案作成、条件調整、クロージング
・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等
※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。

＜本ポジションの特徴＞
・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。
・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。

＜今後のキャリアパス＞
ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。
しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますので、M&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。

●信託関連商品の提案業務
営業店の担当者に帯同し、信託運用商品の提案を行っていただきます。
法人、個人問わず幅広いお客様に対し当社の独自性ある商品提案が行えます。営業店からのトスアップがメインとなりますので、提案業務に専念することができ、専門性を高めて頂ける環境です。

●グループ会社や販売代理店に対する商品説明会（勉強会）の推進業務
関連会社や代理店の皆さまが、当社信託商品販売していただくための説明会（勉強会）の実施やツール等の提供を行っていただきます。
　　
●特定の法人企業に対する提案業務
金融法人（地銀や信金）や学校法人に対して、運用商品（数十億程度）の提案業務を推進頂きます。

【ポジションの魅力】
・商業銀行でありながら、信託、不動産機能ももつ銀行であるため、安定したリテール顧客基盤を活かして、中長期に資する信託機能を幅広いお客さまに提供することができます。信託併営銀行として、グループ銀行も含めて最大規模の店舗網で展開できることは大きなやりがいにつながる大きな魅力の一つと考えます。
・また当社は資産形成の大きな柱である企業年金受託業務、信託財産運用の歴史は長く、高い評価を得ています。運用業務に係るノウハウ、インフラ、人財等確固たるバックボーンを背景にリテール運用分野への注力を進めてきており、今後も一層加速する方針であるため長期的な視野をもって安心して働くことができます。

●Responsibilities
Identify and establish relationships with investment bankers through prospecting and marketing leads for new accounts
and expansion of contacts within existing accounts.
Meet or exceed set Key Performance Indicators (KPI’s), for example on number of calls and meetings and other sales
based activities.
Identifies the need for, and collects, information to better understand client issues and problems.
Collects account history from all relevant our departments and published sources.
Uses LinkedIn Sales Navigator or other relevant system to locate new senior Advisory professionals and builds on these
contacts to create business relationships.
Develop sales strategy and account plans within account deck to gain greater market share to include proactive research
of potential deal activities and trends.
Deliver our value proposition in the field, phone meetings and video conference. Employs value based
conversations to arrive at a highly differentiated solution.
Engages customers in “unscripted” dialogue that focuses on addressing the customer’s problems.
Articulates the value our solutions can solve, leveraging the strength of our brand, scale, and market position to
place us at a competitive advantage.
Build and maintain strong sales pipeline and forecast, through discovery calls and meetings.
Drive the sales process and manage the contract and approval process of new deals, including negotiating on price
Conducts opportunity and account review sessions with manager using our Customer Engagement Model tools.
Completes required reports by deadline, maintains accurate forecast.
Manage all information in our Salesforce CRM system related to the account(s).

主にグループ各社に対する最適なリスク対策プログラムの提供や保険商品の設計・開発業務等をお任せします。担当企業と保険会社の間に立ち、顧客のパートナーとして最適な保険をコンサルティング・リスクマネジメントを行っていただきます。独自の海外拠点（13カ国20拠点）とも連携して業務を進め、グローバルに活躍いただけます。
・保険で対応できるリスク(工場火災や機械破損、物流中の事故等)に関して、顧客企業の状況を分析・情報提供を行い、損害保険のアレンジメント/付保方法の提案を行い、ビジネスの安定化に貢献する仕事です。

当社のトップチームの一員として他の営業員とチームを構成し、営業活動に直結した営業補助業務を担っていただきます。
担当するお客さまを持たずに、原則、お客さまへの訪問・勧誘活動は行いません。
当チームで担当するお客さまは、当社の重要顧客の一人であり、超富裕層のお客さまです。
顧客サービス力をより強化し、ウェルスマネジメントビジネスのさらなる拡大に貢献いただきます。

●仕事内容
(1) 顧客対応の補助、支援
　　 お客様からの、電話およびメールでの受注や問い合わせの対応。
チームメンバーへの取次。

(2) 営業関係の諸申請の作成代行
顧客提案に伴う社内申請業務。内部管理に関連した諸申請の作成、提出。

(3) 提案活動の支援、取引約定に係る業務
提案書作成の補助、代行。関係所管部との連絡、交渉。取引の受発注。

(4) その他営業活動関連事務
営業記録の作成、補助。諸期日の管理。
　　 事務手続き対応の支援、フォロー（手続き確認、必要書類の準備、など）。

オルタナティブ投資に革命を。
「オルタナティブ投資をより簡単に、よりスピーディーに、そしてより 幅広い投資家に」をコンセプトに、これまで限定された投資家のみアクセス可能であったプライベートエクイティ(PE)ファンド、ヘッジファンド、ベンチャーキャピタル(VC)、プレIPO企業といったオルタナティブ投資をデジタルプラットフォームの効率性を最大限に生かしより幅広い投資家に提供していきます。
金融業界での経験と、イノベーションを生み出す創造力を十分に発揮できる注目分野のスタートアップでのお仕事です。

●仕事内容
1．デジタルプラットフォームの事業コンセプト構築
2．取り扱いファンド（国内、海外）の選定
3．海外パートナー会社とのビジネス構築、企画
4．機関投資家、国内証券会社、プライベートバンクへのファンド勧誘、営業

・社内システムでの各種データ入力・管理
・営業員のスケジュール管理
・顧客対応　（電話応対）
　※当社の取り扱う金融商品について、顧客への説明が求められる。　
・受注・発注/約定関連業務
・書類の郵送業務
・関連資料の受入精査・コピー・ファイリング・保管管理等
・その他上記に付随する事務処理

日本型オペレーティングリースを中心に、不動産、保険、M&A、証券事業、信託事業等、幅広い金融サービスを提供する当社にて、高収益中小企業及び、会計事務所等に対する提案型営業を行っている部門の拠点長（候補）としてマネジメントを行って頂きます。

【業務内容】
既存、新規取引のある税理士事務所、会計事務所及び金融機関を訪問して当社のサービスをご案内し、当社商品にご興味のあるお客様をご紹介いただきます。
ご紹介いただいた後、個別にお客様を訪問して詳しい商品内容の説明を行い、契約の締結を行うところまでがコンサルティング営業のミッションとなります。

【具体的な内容】
・日本型オペレーティングリース商品、不動産小口化商品の販売
・会計事務所、地銀等金融機関などの紹介者との緊密な連携による対顧（中小企業経営者）営業
・会計事務所新規開拓
・条件交渉（対顧客（投資家）、対紹介者）
・社内管理担当部署と連携の上既存案件の管理
・クロスセル／M&A 事業、保険事業との連携
・担当分野の事業計画作成及び管理
・部下の育成・管理

You will be responsible for providing client services to our Database clients in Japan. Within the client service team, you will manage client queries and change requests, support client users, and work closely with regional operations teams to ensure successful service delivery. You will also work closely with the Relationship Management team who maintain the overall relationship between us and our clients


The team you will be joining is a part of a global, cross-divisional group supporting our analyzing system redefines the common definition of ‘alpha’ to mean powering better performance and outcomes at every point on the investment lifecycle and is the first open platform from a single provider that connects the front, middle and back office. It harmonizes data, technology and services across trusted providers to help our clients better manage their businesses.


As Client Services Assistant Vice President you will
Support the delivery of Database services to the client
Provide subject matter expertise on our Data Management solution.
Provide clients with analysis and technical consulting on how best to access and meet data needs across various stakeholders.
Provide in-depth analysis and technical support to clients.
Escalate and communicate effectively on issues / problems to the Client and to our management. Ensure a proper and timely follow-up to ensure resolution.
Spend time in our Clients offices to understand their business needs, build long-term partnerships and provide training.
Ensure the Database Operations team executes all daily checks, investigates discrepancies and ensures daily resolution of all data quality exceptions.
Manage and monitor service delivery against Service Level Agreements (SLAs).
Assist in the onboarding process of new client accounts.
Act as the point at which relevant client queries relating to Database are tracked, with proactive management to ensure timely response and resolution.
Work with clients to analyze and document the clients business requirements.

●メガバンクでの証券決済（円カストディ業務）・外為円決済業務における機関投資家、内外金融機関への営業推進

※顧客は主に、海外金融機関（グローバルカストディアン）、ＳＷＦ等

※海外金融機関に対する日本株、国債投資への事務サービス提供にあたり、直接的な営業や、システム開発を実施することが可能。

【主な業務内容】
●当社における経営企画・商品企画全般、および上記実現にむけた事開発全般
●スモールビジネス、個人事業主マーケットにおける顧客獲得戦略の立案、および実行
●上記セグメントに対するマーケティング施策の企画・実行
【期待する役割やこのポジションでキャリアを積む魅力など】
●商品企画から、ローンチ後のマーケティング施策＝インターネット広告、SNS、各種メディア、セミナーなどを活用した顧客獲得戦略を企画、実施することにより、
　プロダクトマネージャーとしての幅広い経験を実績を身に着けることができます。
●当社はシステム内製や、コンテンツ開発などを内製することを基本ポリシーとしていることから、商品開発においても、よりスピードと柔軟性をもって臨むことができます。

運用商品販売（証券化商品・デリバティブ商品・オルタナティブ運用商品等）

上場会社向け証券代行業務の営業活動

営業推進業務

当社における非営利法人・金法・事法向け運用商品販売（証券信託・投資信託等）に係る営業活動、営業推進、営業企画、商品開発

建設機械メーカー、建機レンタル業者、クレーン業者を顧客とし、顧客からの案件情報をもとにファイナンス営業を行っていただきます。

<具体的な業務>
営業業務：ICT分野を中心としたベンダーからの案件情報収集、リレーション構築、新規開拓等、及びエンドユーザーへの提案
分析業務：顧客の財務分析及び与信判断、案件分析、リスク分析等
金融実務：社内稟議資料作成、資金実行、ドキュメント作成、期中管理、システム登録

＜取扱商品＞
金融商品全般（主にリース、割賦、債権譲渡等）

法人営業担当として営業活動に加えて営業促進の為の企画提案や新サービスの企画・推進をお任せいたします。

＜業務内容例＞
・ペット保険の普及率拡大に向けた法人営業
・営業推進・企画提案・実行
・新規パートナーの開拓（調査、リサーチ、折衝）

Working collaboratively to grow and strengthen client relationships across a portfolio of Japanese and global institutional and retail investor clients.
Ensuring that our data and research content and delivery meets clients’ needs.
Providing effective customer support, responding to queries and seeking feedback.
Guiding clients through complex concepts in a succinct and clear way.
Supporting clients’ ESG strategy development by providing advice and guidance on market best practices;
Developing detailed understanding of Sustainalytics research and services, our clients and the financial and ESG market.
Staying on top of client and market developments, identify and share opportunities with internal teams.
Collaborating with colleagues across different teams including sales to ensure opportunities are managed efficiently effectively, and research and data delivery to enhance the client experience.

以下の通り、主に営業活動に従事頂きます。
・上場準備企業に関する情報収集及び同企業への引受営業
・既上場企業への営業（IR支援、ファイナンス支援、ビジネスマッチングなど）
・主幹事契約先上場準備企業へのコンサルティング（上場に向けた内部管理体制の構築や利益計画作成の支援等コンサルディング活動）
・ その他引受事務など

＜募集概要＞
投資銀行部では、主に新規上場を目指す企業のための営業・IPO支援を行っている部門です。具体的には「企業・政府・政府機関等に対する有価証券等の募集・売出し等に関わる提案・助言および実務」や「法人営業に関する企画、立案および推進」を担当しています。
コロナ禍でも業績が好調なことを受けて、会社全体で更なる組織体制の強化に向けて積極採用を行っております。本部門についても営業機能の強化につなげるべく、新たなメンバーを募集します。

＜本ポジションの魅力＞
●企業の成長支援に関われる
新規上場を目指す企業のための営業・IPO支援が業務となるため、社会を支える企業の成長を直に見ることができ、実感ができる業務です。著名なベンチャー企業経営者と触れ合う機会もあり、刺激が多いお仕事です。

●上場企業とのリレーション強化を図れる
引受シンジケート団に参入した企業を中心に、上場後も引き続きフォローすることでより関係性を強化することができ、大手証券とは異なるプレゼンスを示すことで、信頼関係の構築が可能です。上場企業との関係性の中で得られた知見は、未上場企業への営業で生かすこともできるので、自身の成長にも繋がります。

●個人の裁量が大きい
基本的には外回りの営業となるため裁量が非常に大きい仕事であり、1社でも多くアプローチし成約させることが目標となっております。

●金融コンサルティング（投信・保険販売用向け対面・非対面サービスの提案）
・Fintechで注目される金融業界最先端の同グループでは、業界に先駆けてリリースした金融機関向けタブレット、スマホ、ロボアドなどを主に銀行や証券会社に対し、導入コンサルティングを行っていただきます。（2020年12月末現在：タブレット464社導入、営業員約10万人利用）
・ＰＣやスマホ、タブレット向けサービスの開発にあたっては、外部のビジネスパートナーと交渉、協業し、企画からリリースまで一貫して担当してもらいます。

●上場企業ＩＲ支援サービス（グループ証券との連携）
・主にグループ会社の証券会社と連携し、幹事先のＩＲ支援を行います。自社の強みである株式ニュース配信（全証券口座の約7割、1500万口座に配信　※日経新聞：約300万部発行）の活用や、個人投資家や機関投資家に対するＩＲ説明会の開催支援、同社アナリストによる株式レポートの提供、株主判明調査サービスの提供などが主な業務です。

●投資教育事業（オンライン＆オフラインセミナー・研修の提案）
・年間約50回の個人投資家向けイベントを実施。イベントでは、NISA(小額投資非課税制度)やiDeCo（個人型確定拠出年金制度）の普及、拡大により、必要不可欠となる「資産運用」について、「知り・学び・活用できる」ような有益な情報を提供しています。ＳＮＳを活用した集客、著名人のアレンジなど、斬新なイベントを企画から集客、運営、スポンサー獲得まで、一貫して担当してもらいます。

証券会社の法人営業（事業法人もしくは金融法人）
証券会社での事業法人、金融法人の営業です。
プロダクトは株、債券、為替など、マーケッツのプロダクト全般です。
プラダクトでは無く、顧客セグメントに特化した営業（事業法人、金融法人）です。

【職務内容】
・金融法人（特に地域金融機関）向け営業全般
・当行が長年培ってきた地域金融機関ネットワークの更なる発展
・地域金融機関向け各種運用商品の販売
・当行グループ各社の機能を活用した地域金融機関向けソリューション提案

・投資案件のソーシング
・債権価値評価
・財務状況のモニタリングおよびコントロール
・各種レポーティング
・債権管理回収
・金融機関や債務者との折衝

銀行APIや、プラットフォーム銀行をより多くの事業者様にご利用いただくことで、事業者様のビジネス成長をご支援する、
そのために事業者様の課題を一体となって解決するソリューションの立案、コンサルテーションができる方を募集しております。

●新規提携先開拓およびアライアンス推進
●金融法人、FinTech企業、等の他社提携先のRM

＜当社ならではの魅力＞
・アライアンスを進めることで、新たな金融サービス・価値を社会に広めることができます。
・当社はエンジニアが多数在籍しており、ほぼ内製化をしていることにより対応のスピードが速く、お客さまのご要望に迅速に対応することが可能です。
・銀行APIも多数保有しており、プラットフォーム銀行として銀行サービスをBaaSとして提供することが可能です。新たな銀行サービスをご自身の発想で形にすることができます。

●法人営業のスペシャリストとして、案件相談〜提案、クローズまで実施
●シンジケートローン、LBOファイナンス、不動産ノンリコースローン、等

金融機関に対する海外ヘッジファンドを中心とした金融商品の紹介・セールス並びにリレーションシップ・マネジメント（RM）

●日本の投資家に対し、ファンドのマーケティングおよび、各種サポートや問合わせ対応などのクライアント・サービス。
●提携先インターミディアリーが運用する国内籍投資信託または投資顧問口座を通じて、ファンドへの投資機会を提供

・金融法人向けの運用ポートフォリオ提案
・その他法人や、地方公共団体向けの運用ポートフォリオ提案