金融法人営業の転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

＜Role Summary＞
To assist the Investor Relation and Business Development team, as directed by the Head of Business Development Japan with:
●Assists with preparation of client report and supplemental materials
●Assists with preparation of presentation material
●Prospect/Client/Asset Consultant/Distribution Partner management
●Assist with sales plans
●Manages all information flows and manages company’s customer relationship database (CRM), ensuring it is accurate and up to date
●Assists with preparation of presentation material
●Manages and monitors all information flows to help with progression of sales cycle
●Develops sales plans , as directed by the Head of Japan
●Conduct ad hoc research on market channels, participants to help company’s identify potential targets
●Assist the Business Development team to achieve sales targets
●Develops account management plans, as directed by the Head of Japan

＜Teamwork＞
●Works closely with other similar roles in New York ,London and Melbourne to leverage ideas and strategies
●Works closely with assigned business development and investor relation managers

・金融機関への運用手法の提案、新規顧客開拓を中心に既存顧客もフォロー。
・主な取扱商品は、株式、債券およびオルタナ

●機関投資家向け営業
●オルタナティブプロダクツののセールス
●取り扱いプロダクツ
　・不動産・動産ファンド
　・インフラファンド
　・ヘッジファンド
　・PEファンド
　・その他オルタナティブプロダクツ

・金融機関への運用手法の提案、新規顧客開拓及び既存顧客のフォロー。
・主な取扱商品は、株式、債券およびオルタナティブ

●新規潜在顧客の発掘・調査
●電話・メールによる潜在顧客向けコンタクト
●製品・サービスのデモンストレーション（オンラインまたは対面、個別またはグループ向け）
●業界イベント等への参加、製品・サービスのプロモーション
●セールス・マネージャーのサポート
　-オンラインデモンストレーションの実施
　-提案書の作成
　-顧客からの質問事項への対応
●レポーティング業務

●大手年金顧客向けサービスの提供
●顧客向け報告会実施
●定期モニタリング資料の作成・提供
●顧客からの照会事項への対応
●海外拠点との外部委託先との連携
●新規営業担当者や運用戦略担当者、関係他部署との円滑な連携

アセットマネジメント会社における年金営業業務
●新規年金顧客の獲得
●既存年金顧客に対するRM

● 新たなサービスの日本での普及、開拓
● 営業戦略立案（マーケティング、プロセシング、商品担当部門等との連携・協業）
● 顧客開拓（銀行が対象）
● 担当顧客とのリレーションシップマネジメント全般
● 顧客とのビジネスの拡大

**** 詳細はお問い合わせください　****

Junior Relationship Manager will be responsible for managing our fast growing existing book of business with the largest Japanese financial institutions mainly in the commercial banking, investment banking and investment management space.
You will be a key player within the Japan Key Accounts team and have the opportunity to work with major key clients within the financial services industry.

-Work with Senior Relationship Managers and help manage a client roster of about 20 to 30 clients in an effort to promote increased usage, growth in the existing user base as well as an upsell of our services
-To formulate and execute on account strategy plans working closely with Senior Relationship Managers
-Actively participate in discussions with clients and help Senior Relationship Managers manage the existing book of business and contract renewals including handling of pricing discussions, contract negotiations and managing invoices
-Visiting potential and existing clients to present new functionality and training existing users individually or in a group setting
-Coordinate and provide product demonstrations in line with the client;s requirements
-Identify key client contacts at junior to mid-levels and establish relationships with these contacts to further strengthen our relationship with the client
-Gathering competitive intelligence to uncover potential changes in clients business needs; turning client feedback into actionable strategies to drive new business and address competitive risks
-Analyzing client usage trends to identify growth and risk areas
-Facilitating product related questions from clients by seeking solutions across appropriate internal groups
-Participating in brainstorming sessions aimed at incorporating personal and client feedback into product designs for future releases
-Help users create and maintain detailed financial models by working closely with the users and our internal modeling team

●既存顧客への運用報告およびソリューション提案営業
●新規顧客へのソリューション提案営業

●年金等機関投資家向けRM及び新規開拓営業
●将来のチームリーダー候補

機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

＜投資家＞
●中央機関投資家（銀行・生損保・系統機関等）
●地域金融機関
●年金基金

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

●Responsible for ITM investment product sales and marketing activities.
●Increase funds assets of existing open-end funds.
●Responsible for implementing road show and seminar for sales persons of distributors and final investors.
●Monitor clients demands and market opportunities.
●Coordinate marketing efforts with portfolio management staff.
●Develop relationship with management of key accounts
●Plan and implement appropriate training system including roadshow and seminar for final investors.
●Produce appropriate sales materials
●Develop and manage White Label business

日系大手運用会社（投資顧問）での機関投資家営業全般
※年金、中央・地方金融機関等

シンジケートローンの組成・アレンジ業務、ディストリビューション業務、シンジケートローンのエージェント業務

●金融コンサルティング
・当社が業界に先駆けてリリースした金融機関向けタブレット、スマホ、ロボアドなどの導入コンサルティングを、主に銀行や証券会社に対し行っていただきます。
・ＰＣやスマホ、タブレット向けサービスの開発にあたっては、外部のビジネスパートナーと交渉、協業し、企画からリリースまで一貫して担当していただきます。

●上場企業IR支援サービス
・主に当社グループ会社の証券会社と連携し、幹事先のIR支援を行います。当社の強みである株式ニュース配信の活用や、個人投資家や機関投資家に対するIR説明会の開催支援、当社アナリストによる株式レポートの提供、株主判明調査サービスの提供などが主な業務です。

●投資教育事業
・年間約100回の個人投資家向けイベントを実施。イベントではNISA(少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型確定拠出年金制度）の普及、拡大により、必要不可欠となる「資産運用」について、「知り・学び・活用できる」ような有益な情報を提供しています。SNSを活用した集客、著名人へのアレンジなど、斬新なイベントを企画から集客、運営、スポンサー獲得まで、一貫して担当していただきます。

●To assist sales managers in all aspects of client services, including their responses to request/inquiries from both prospective and existing clients;
●To provide support for sales activities, including marketing material preparation, market information search, etc.;
●To participate in sales activities with sales managers;
●To provide other routine supports as required by sales managers

【Overview of role】
Working as a relationship manager within Institutional Sales, the candidate will be involved in all aspects of
relationship management and client servicing for our company’ institutional client base. This includes both public
and corporate pension funds, as well as financial institutions such as banks and insurance companies.

【Responsibilities】
●Coordinate the on-boarding of new client mandates working with other teams (including Legal, Compliance, Operations, Investment Teams, etc.)
●Build positive and productive relationships with existing clients.
●Provide a high quality client servicing to existing relationships in an accurate and timely manner.
●Analyse and resolve relationship and servicing issues appropriately.
●Develop process improvements to enhance servicing efficiency and effectiveness.
●Ensure client information within CRM databases is up-to-date
●Keep abreast of industry developments (i.e. regulations, competition, etc.) that may have an effect on our client base

不動産ＡＭ会社での投資家営業部門

＜サポート職＞
上席と協働で新規獲得（国内外投資家、物件、ＡＭ受託案件）に従事。
案件分析、資料作成が業務です。
●投資家向けプレゼン資料（日・英）作成
●投資対象候補案件リスト取り纏め
●投資収益分析（キャッシュフロー/リスク分析、バリーエーション）
●投資家向け商品説明及び運用報告業務
●その他関連業務

＜投資家営業即戦力＞
●上記資料作成に加え、自身で投資家開拓を行う

●投信販売会社向け新規開拓営業
●サブアドバイザリーの提案営業

●投信販売会社向け新規開拓営業
（ジュニアであれば既存顧客対応中心）
●サブアドバイザリーの提案営業

金融機関やノンバンク向けの営業をご担当いただきます。
●営業戦略の企画
●計画策定、提案資料・社内資料作成
●営業先とのリレーション構築、強化

●信用格付業務における新規顧客開拓および既存顧客への対応
●金融機関、事業会社、ソブリン、公的機関、ストラクチャードファイナンスの各セクターを担当
●顧客へのソリューションおよびプロダクツの提供
●Product Manager との協働
●Key Roles & Responsibilities
-Analyze business needs for assigned accounts and develops solutions and product
enhancements and new development opportunities with Product Managers to maintain and
grow business.
-Create and develop tactical sales plan for Japan based on client feedback. Regular
monitoring to ensure plan remains current and within guideline
-Manage the sales cycle end‐to‐end; including lead generation, qualification, commercial
negotiations and post sales customer care and inquiries for new client relationships.
-Promote and consultatively sell appropriate product/service solutions and cultivate referrals
from new customers.
-Establish relationships with new clients and proactively engage them through the sales cycle.
-Maintain awareness of market and industry trends, review all available collateral from
marketing and develop an understanding of the competitive situation.
●Functional and Business Knowledge
-Should acquire knowledge of the ratings industry and competitive landscape quickly.
-Has an excellent understanding of key market trends in key market sectors (FI, Corporates,
Sovereign, Public Finance, Structured Finance) in Japan.
-Keen understanding of the regulatory landscape and operates accordingly

全国の金融機関（銀行など）をターゲットに、金融事務請負の法人営業を担当頂きます。
将来的な営業責任者として採用予定です。

●金融法人(主に大手証券、並びに大手地銀等）に対する投信ソリューション提案営業

*****　詳細はお問い合わせください　*****

・配属部署　機関投資家営業部
　機関投資家営業ビジネス（ブローカーズポイントビジネス）
　における、リサーチセールス業務。および、付随する関連業務
　に従事していただきます