金融法人営業の転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

・地方銀行を中心とした全国の金融機関を対象に営業開拓｡　※地方出張あり
・受託事務サービス（AML事務受託/為替発信/預金調査等）の企画、開発、提案営業
・自社システム担当との連携

●金融法人（地銀、第二地銀、県信連、信金等）が投資する運用商品の企画、営業、アフターフォロー
●具体的には、金法向け運用商品の販売会社（大手証券会社や大手銀行）に対する、商品提案、セールスのサポート、投資家への同行、運用報告等投資後のメンテナンス等
●また、個別金法に対する直接的な新商品提案、情報提供等

不動産ＡＭ会社での投資家営業部門

＜サポート職＞
上席と協働で新規獲得（国内外投資家、物件、ＡＭ受託案件）に従事。
案件分析、資料作成が業務です。
●投資家向けプレゼン資料（日・英）作成
●投資対象候補案件リスト取り纏め
●投資収益分析（キャッシュフロー/リスク分析、バリーエーション）
●投資家向け商品説明及び運用報告業務
●その他関連業務

＜投資家営業即戦力＞
●上記資料作成に加え、自身で投資家開拓を行う

営業担当者5人を統括する、プレイング・マネージャーです。
●金融マーケットデータや分析情報の、金融機関向け営業の統括。
●営業担当者の指導、新規開拓の営業現場での実地研修、顧客との交渉の支援
●営業戦略の実行、他部門や海外拠点のセールス・ダイレクター等との連携
●新規開拓の対象企業選定、月次／四半期ごとのセールス目標の進捗管理
●他の営業部署との連携による、顧客ニーズに対応する最適なソリューション提案
●資産運用ビジネスに関する知識や顧客からのフィードバックを活用した営業戦略の改善
●新規、既存顧客の、営業担当者への適切な振り分け

＜Position Summary＞
The Specialist Sales Manager role is a player manager role that will provide operational leadership to a geographic sales team to deliver sales revenue growth for a specific customer segment, Wealth Management.

＜Responsibilities＞
●Leads team of sales specialists to achieve sales and revenue results by actively communicating and driving/motivating teams to action.
●Provides hands-on coaching and mentoring of staff, in the field, by assisting staff in business development, articulating value proposition and helping with negotiation of deals to drive sales growth.
●Responsible for contributing to / execution of a sales strategy in partnership with the Sub Hub and Segment Sales Directors and other GTM teams in order to address the relevant customer issues with targeted client workflow-based propositions.
●Develops sales objectives / targets to ensure consistent and accurate sales forecasts on a monthly and quarterly basis. Drives SS productivity.
●Provides direct leadership and guidance to sales specialists to ensure effective performance management and partners with Sub Hub Sales Director to assist with employee development, talent retention and resolution of employee relations issues.
●Partners with the other GTM functions to exceed customer expectations and provide the best solution to meet their needs.
●Partners with Market Development and other GTM functions to leverage market knowledge and customer feedback to enhance product and commercial strategy, solutions and marketing efforts.
●Responsible for Identifying and generating sales in assigned individual territory to existing and new customers.
●Accountable for all stages of an opportunity from lead generation to closely aligning tightly with the overall account strategy owned by the account manager for assigned territory.
●Expert in customer business workflow providing specialist domain expertise.

・日系、又は非日系事業会社（含むソブリン、金融機関、アセットマネジメント等）の担当者として、リレーションシップの構築及び維持等

・格付業務他、当社他サービスラインの提案、契約交渉、格付期中対応等、RM業務全般を担当

・担当先によっては、海外出張機会あり

主に下記の業務をご担当いただきます。
●資産運用モニタリング情報の金融機関向け営業。
●セールスチーム、社内リーガル部門と連携した新規契約対応（契約書ドキュメンテーション等）。
●顧客ニーズに対応した新規顧客向けトレーニングならびに新製品導入時のトレーニング。
●新製品ローンチ時等の顧客サービスのサポート。
●プロダクトへの問い合わせ対応
●社内他部署と連携した顧客とのリレーション維持、トラブル対応。

輸出入に関連する税務ソリューションの営業。主に以下の業務を担当。
●製造業向けセールスでの新規契約、契約維持、売上目標の達成
●製造業の知見に基づく営業戦略の策定
●既存顧客とのリレーション維持と新規顧客開拓
●契約の決定権限者とのリレーション構築および維持
●地域営業戦略と売上達成戦略の策定
●業界への知見を活かした付加価値の高いソリューション提案
●顧客対応窓口として他部署の顧客訪問に同行
●顧客企業の事業動向の把握
●必要に応じて製品導入時のトレーニング実施
※ポジションはマネージャーですが、フラットな組織で営業を担当していただくポジションです。

金融機関や企業のリスク管理部門、コンプライアンス部門向けリスク管理ソリューションの営業。主に以下の業務を担当。
●戦略的営業計画の策定と実行
●リスク管理ソリューションの営業
●コンプライアンス分野への知見を活かした顧客とのリレーション維持
●他部門（セールスエンジニア等）と連携したリスク管理ソリューションの営業
●リスク管理ソリューション事業の予実管理

ファイナンス＆リスク部門における、他社との提携戦略の企画ポジションです。
他社のデータやソリューション、ハードウェア、ソフトウェアとの組み合わせによる売上機会拡大の企画で、主に以下の業務を担当していただきます。
●市場開発や営業の部署と連携し、パートナーシップ戦略による売上拡大を企画
●既存の提携先や、これから提携関係を構築する先との経営幹部レベルの交渉の場設定とリレーション維持
●提携先企業との関係構築、維持のため、部門横断的なミーティングを設定、運営
●提携先と連携し、インパクトある提携商品ローンチ戦略を策定、実行
●提携先企業、市場ニーズと事業機会を理解し、マーケティングを実行
●事業の分析に基づく、新たな事業機会発掘と売上動向を予測（予実管理を含む）
●提携に関わる交渉を担当、契約書（タームシート）に落とし込み、契約締結までを管理
※レポートラインは香港拠点のマネージャーです。

1．営業関連システムに関する保守・開発業務全般
2．新規開発及び保守開発の企画計画
3．ユーザー部門との各種調整、UAT支援
4．オフショアを含む外部ベンダーとの各種調整、実施確認、評価
5．チーム運営、スタッフ管理等
6．他開発チームとの連携と調整

【本ポジションのポイント】
営業システム開発チームは、保険会社にとって重要なシステムの開発保守を担当しています。
保険会社IT部門の中核を担うチームです。
本ポジションでは、新しいIT技術を積極的に取り入れていく姿勢をお持ちの方を希望します！

●比較的自由に技術を活かすことができ、ご自分の裁量の余地があります。
●ユーザー部門と協力して企画段階から参加できるため、ユーザーの顔が見えます。
●生保以外の事業会社・SIer経験者も多く、今までの経験が活かせます。
●大型プロジェクトに参画でき、新商品開発にも密接に関係しています。

アセットマネジメント会社における年金営業業務
●新規年金顧客の獲得
●既存年金顧客に対するRM

・投信販売用資料等作成業務
・投信営業関連事務業務
・その他関連業務

【職務内容】
●事業再生ファイナンス業務
●成長企業ファイナンス業務
●アセットファイナンス業務
●対象企業の事業性分析・評価
●稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
●融資実行手続き及び実行後のモニタリング（含む自己査定）

●提携先の開拓業務
・地銀、会計事務所など、提携先となる企業の開拓営業

●提携先からの顧客（中堅・中小企業および個人富裕層）紹介を受けてのソリューション営業。
・プロダクトはオペレーティングリースの他、同社が取り扱うすべてのプロダクトとなります。

アセットマネジメント会社における年金営業業務
●新規年金顧客の獲得
●既存年金顧客に対するRM

●To assist sales managers in all aspects of client services, including their responses to request/inquiries from both prospective and existing clients;
●To provide support for sales activities, including marketing material preparation, market information search, etc.;
●To participate in sales activities with sales managers;
●To provide other routine supports as required by sales managers

●金融法人に対するキーアカウントおよびホールセラー業務全般

NSFR規制における日本規制告示に伴い、同社パッケージの導入支援、及びPM支援に従事します。LCR規制に関する微細な改修等も行います。

具体的には、同社製品チーム（海外、一部日本）及びPMと連動しながら、使用を各種設計書、仕様書に日本語で反映します。

●上場企業向けIR活動支援のソリューションサービスの提案営業。
同社が取り扱うビッグデータとIT技術、ノウハウを活用したIRサポートサービス提供。
IR・広報担当者の個人投資家向け情報発信の支援サービス。

将来のセールス候補として下記の業務を担っていただきます
●地銀・年金等機関投資家向けマーケティング業務
●顧客向け資料作成等セールスサポート業務
※適性を見て他部署に配属となる可能性もございます

●公的年金等に対する営業活動およびその関連業務
●公的年金等に対する運用状況説明およびその関連業務

＜Role Summary＞
To assist the Investor Relation and Business Development team, as directed by the Head of Business Development Japan with:
●Assists with preparation of client report and supplemental materials
●Assists with preparation of presentation material
●Prospect/Client/Asset Consultant/Distribution Partner management
●Assist with sales plans
●Manages all information flows and manages company’s customer relationship database (CRM), ensuring it is accurate and up to date
●Assists with preparation of presentation material
●Manages and monitors all information flows to help with progression of sales cycle
●Develops sales plans , as directed by the Head of Japan
●Conduct ad hoc research on market channels, participants to help company’s identify potential targets
●Assist the Business Development team to achieve sales targets
●Develops account management plans, as directed by the Head of Japan

＜Teamwork＞
●Works closely with other similar roles in New York ,London and Melbourne to leverage ideas and strategies
●Works closely with assigned business development and investor relation managers

・金融機関への運用手法の提案、新規顧客開拓を中心に既存顧客もフォロー。
・主な取扱商品は、株式、債券およびオルタナ

●機関投資家向け営業
●オルタナティブプロダクツののセールス
●取り扱いプロダクツ
　・不動産・動産ファンド
　・インフラファンド
　・ヘッジファンド
　・PEファンド
　・その他オルタナティブプロダクツ

・金融機関への運用手法の提案、新規顧客開拓及び既存顧客のフォロー。
・主な取扱商品は、株式、債券およびオルタナティブ

機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

＜投資家＞
●中央機関投資家（銀行・生損保・系統機関等）
●地域金融機関
●年金基金

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

●金融コンサルティング
・当社が業界に先駆けてリリースした金融機関向けタブレット、スマホ、ロボアドなどの導入コンサルティングを、主に銀行や証券会社に対し行っていただきます。
・ＰＣやスマホ、タブレット向けサービスの開発にあたっては、外部のビジネスパートナーと交渉、協業し、企画からリリースまで一貫して担当していただきます。

●上場企業IR支援サービス
・主に当社グループ会社の証券会社と連携し、幹事先のIR支援を行います。当社の強みである株式ニュース配信の活用や、個人投資家や機関投資家に対するIR説明会の開催支援、当社アナリストによる株式レポートの提供、株主判明調査サービスの提供などが主な業務です。

●投資教育事業
・年間約100回の個人投資家向けイベントを実施。イベントではNISA(少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型確定拠出年金制度）の普及、拡大により、必要不可欠となる「資産運用」について、「知り・学び・活用できる」ような有益な情報を提供しています。SNSを活用した集客、著名人へのアレンジなど、斬新なイベントを企画から集客、運営、スポンサー獲得まで、一貫して担当していただきます。

●投信販売会社向け新規開拓営業
（ジュニアであれば既存顧客対応中心）
●サブアドバイザリーの提案営業

・配属部署　機関投資家営業部
　機関投資家営業ビジネス（ブローカーズポイントビジネス）
　における、リサーチセールス業務。および、付随する関連業務
　に従事していただきます