コーポレートファイナンス（IPO）の転職求人

●公開引受業務　カバレッジ業務
　IPOのシ団幹事証券として、上場前における業務から上場後のカバレッジ業務まで、一気通貫で対応を行います。

●上場後の関係性の構築
　セカンドファイナンス対応、IR対応のほか、M&Aアドバイザリー業務も視野に、関係性を構築してゆきます。

●ミッション・課題・ソリューション
・プライマリー・アナリストとしてIPOを目指す企業（発行体）の成長戦略策定からIPO実現まで一気通貫で支援。強みや成長ストーリー、想いを投資家向けに翻訳。
・IPO時に会社の特徴・成長戦略を伝えることで企業価値を訴求する一方、（機関）投資家は投資に値するかを冷静に判断。このミスマッチを極小化するための施策を構築、実行支援。

●仕事概要
・未上場企業等およびその属する業界についての分析・提案に関する業務
・エクイティストーリー作成支援、バリュエーション算定

●支援内容
・エクイティ・ストーリーの構築（投資家訴求のポイント説明）
・事業戦略策定
・業界ナレッジ、IPO市況の情報提供
・投資家が評価しやすいエクイティ・ストーリー、バリエーションロジックの構築
・発行体に対する理解を深めるためのサポート
・業界動向・IPO市場を対象とする勉強会開催、など

・新規株式公開（IPO）/ 公募売出（PO)に係る発行体営業
・IPO/POの引受に付随する業務全般
・個人株主分析を用いたIRセミナーの提案及び執行

公開引受部でのIPO関連業務全般

公開引受部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に拠点を有する、日本国内で最大級のIPO執行チームです。日本企業関連のIPOリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。
IPOを目指す企業も増加し、IPO引受バンカーの活躍の機会も増加しています。そこで今回、そのような全国のIPO準備企業を対象とするIPOの引受担当メンバーを募集します。

Responsibilities：
＜担当業務＞
IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務
主な業務内容は、お客様との直接的なリレーションシップを築くコーポレート・ファイナンス部や全国各支店の担当者と連携した新規案件開発ならびに、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等
＜責務＞
引受担当者やドキュメント担当者として、案件執行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進

・IPOを目指す未上場企業（スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む）を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。
・長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を担い、取引所・監査法人・リーガルカウンセル・コンサルティング会社等の外部関係者とも密接に連携し、上場企業に求められるガバナンスや制度設計などに関して、顧客のトップマネジメントに対しても直接的な提案・助言を行っています。
・また、IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスにおいても社内各部署とも連携しながら各種提案・実務対応を行いIPOまで一気通貫でサポートする役割を担っています。
・社会にイノベーションをもたらす多くのスタートアップ企業に深く関わることができ、資本市場を通じて企業の成長を支えていることを実感できる職場です。
・また、当グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、IPOにおいてもこれまで複数のSDGs IPO（業界トップの件数を手掛ける）やB Corp認証企業のIPOを手掛けており、業務を通じて持続可能な社会への関与が可能です。
・公開引受部門は、スタートアップの成長に資するリスクマネー供給のサポート、それを通じた日本経済発展への貢献をミッションとしており、成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。

＜成長機会＞
・IPO及びエクイティ・ファイナンスに関するナレッジ・ノウハウの習得
・IPOプロセスに一気通貫で関与可能
・スタートアップをはじめとする顧客に対する深い事業理解
・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、CF、フィナンシャル・スポンサー部等)へのキャリアパスも可能。多くの公開引受部出身者が他部門でも活躍中
・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA等)

＜職場環境＞
・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境
・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気
・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境

【職務内容】
・ジュニアバンカーを募集します。
・当部署では、全国の未上場企業を主な顧客として、M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等の投資銀行業務を提供しています。
・具体的には、顧客企業の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。また、M&Aにおいては上場法人やPEファンドと連携する機会もあります。
・未上場法人における課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、短期間で数多くの経験を積むことが可能です。
・入社後は最初の配属部店を起点に、更に専門性を高めることを目的としたM&A、IPOなどのプロダクト・海外部門への異動などもキャリアパスとして可能です。
・当グループはサステナブル・ファイナンス・ビジネスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。
・成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。

【成長機会】
・M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等に関するナレッジ・ノウハウの習得
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能
・金融市場(株式・債券等)や セクター関連のナレッジの習得
・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル・スポンサー部等)でのキャリアパスも可能
・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島語学研修)、国内外MBA、海外M&A子会社への短期派遣等)

【仕事の内容】
上場を目指してる企業に向けて、IPOに向けた支援を行っていただきます。
お客さまの円滑なIPO実現に向けて、上場検討開始時より、株式実務のパートナーとして、株主名簿や定款・株式取扱規則等の規程の整備支援、機関設計のアドバイス及び各種議事録ひな型のご提供等のほか、オーナー様向け資産管理のご提案、事業の成長戦略に沿ったビジネスマッチング（顧客紹介）等、幅広くサポートしております。
また上場を目指す会社の新規受託の営業活動も担っていただくこともあります。

IPOに向けたアドバイザリー業務、案件開発

・未公開企業に対する株式公開の提案、案件開発
・未上場企業の資金調達・株式公開に向けたアドバイザリー業務
・アドバイザリー業務のための関連資料作成、案件推進
・企業のコーポレートアクションや資本政策などに関するアドバイスなど

◆IPO新規営業
◆上場支援サポート営業
◆IPOコンサル営業

●エクイティセールスの専門部署
本部エクイティセールス社員として、支店担当の株式大口のお客様に対してのRMがミッション。
エクイティ投資を行いたい顧客の満足度を高める。
個別株の提案を行う。

株式に特化したアドバイザリーデスクにて、当社のリサーチ資料等を参考にしながら、株式の専門家として法人/富裕層向けにポートフォリオ/銘柄提案、受発注を行う。

IPOに向けた株式実務や株主総会運営支援・コーポレートガバナンスや企業防衛等に関するコンサルティングを通じた、企業のトップを含む経営陣等への直接的な提案・助言を行う。

【募集部署の特徴】
コーポレートガバナンスコードの改訂やサステナビリティへの対応、グローバルな資金調達などIPOに求められる専門知識が高度化するなか、グループ内の各専門部署や社外の専門家と連携・協力して、IPO準備企業を支援しています。

ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指します。

これに向け、従来型の証券ビジネスとは異なり、
　・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
　・お客さまとゴールを共有のうえ、
　・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、
　・事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく
“アドバイザリー型ビジネス”に転換しました。

具体的なステップとしては、
　1. 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」から、
　2. 運用資産全体に対してアドバイスする「インベストメント・マネージャー」、
　3. 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」を経て、
　4. 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」へと進化していきます。

この”アドバイザリー型ビジネス”を担い、主に富裕層・法人を担当する社員を募集します。