IPOの求人一覧

・個人投資家に大変人気がある『上場REIT・インフラファンドの取扱強化』を狙って、社内に新しいチームを立ち上げるため、REIT経験者の採用を致します。
・新チームの立ち上げにより、IPO/POの引受シェアを高め、その先はREIT上場案件の主幹事を狙うことを考えております。

●未上場企業に対するIPOに向けたサービス全般

【業務内容】
・IPOを目指すスタートアップ企業が主要顧客
・IPOの主幹事獲得に向けた提案活動
・主幹事獲得後は、IPO実現までのサポートを提供（エクイティ・ストーリー策定支援、投資家とのコミュニケーション支援、マテリアル作成支援、IPO前の資金調達支援）

●投資銀行部でのカバレッジ業務
●ベンチャー企業を中心としたIPO支援、コンサルティング

◆IPO新規営業
◆上場支援サポート営業
◆IPOコンサル営業

【仕事の内容】
上場を目指してる企業に向けて、IPOに向けた支援を行っていただきます。
お客さまの円滑なIPO実現に向けて、上場検討開始時より、株式実務のパートナーとして、株主名簿や定款・株式取扱規則等の規程の整備支援、機関設計のアドバイス及び各種議事録ひな型のご提供等のほか、オーナー様向け資産管理のご提案、事業の成長戦略に沿ったビジネスマッチング（顧客紹介）等、幅広くサポートしております。
また上場を目指す会社の新規受託の営業活動も担っていただくこともあります。

●新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務

IPOに向けた株式実務や株主総会運営支援・コーポレートガバナンスや企業防衛等に関するコンサルティングを通じた、企業のトップを含む経営陣等への直接的な提案・助言を行う。

【募集部署の特徴】
コーポレートガバナンスコードの改訂やサステナビリティへの対応、グローバルな資金調達などIPOに求められる専門知識が高度化するなか、グループ内の各専門部署や社外の専門家と連携・協力して、IPO準備企業を支援しています。

●IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務
・主な業務内容は、企業との直接的なリレーションシップを築くカバレッジバンカーや全国各営業拠点担当者と連携した新規案件開発。
・ならびに、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等。
・引受担当者やドキュメント担当者として、案件執行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進。

投資銀行部門における、IPO引受に関する業務をご担当いただきます。

ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指します。

これに向け、従来型の証券ビジネスとは異なり、
　・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
　・お客さまとゴールを共有のうえ、
　・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、
　・事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく
“アドバイザリー型ビジネス”に転換しました。

具体的なステップとしては、
　1. 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」から、
　2. 運用資産全体に対してアドバイスする「インベストメント・マネージャー」、
　3. 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」を経て、
　4. 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」へと進化していきます。

この”アドバイザリー型ビジネス”を担い、主に富裕層・法人を担当する社員を募集します。

・公開企業を対象とした事業調査業務、株式公開のための提案書の作成業務等
・対象業界：AI・ソフトウェア業界

●リサーチアドバイザー
株式に特化したアドバイザリーデスクにて、当社のリサーチ資料等を参考にしながら、株式の専門家として法人/富裕層向けにポートフォリオ/銘柄提案、受発注を行うセールス業務

●（シニア）セールストレーダ―
先物・オプション・現物の計らい等の受発注に合わせ短期目線の顧客対応サービスを行う専門家

公開引受部でのIPO関連業務全般

【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】
・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘
・独自での案件発掘
・主に上場企業に対する提案
・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行
・その他、グループ会社との協働案件もあり

ベンチャー企業や成長企業の支援を通じ、共に成長していくことを目指します。
IPOにおいては、日本一の実績を誇っており、第一線で活躍する会社とともに、上場を実現し、その後もパートナーとして伴走します。

・スタートアップ企業支援
・IPOプロジェクトのマネジメント
・事業計画作成、予算策定、資本政策策定支援
・組織、内部管理体制構築支援
・証券会社、取引所審査対応
・東証申請書類作成支援
・ファンド運営、管理

●大手証券会社 公開引受部門でのIPO関連業務全般