DCM&ECMの求人一覧

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外資系投資銀行 投資銀行業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト〜アソシエイト
仕事内容

Assist in the execution of Citi’s Investment Banking business activities
Leverage past investment banking or related experience to enhance M&A execution and capital raising capabilities
Contribute to building Company’s franchise
Manage and mentor analysts by providing detailed guidance and feedback, managing information flow, and providing credit and exposure information to analyst, as appropriate

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有名証券会社ECM部門での企画・オリジネーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 500万円〜1300万円 ※前職の年収を考慮いたします
ポジション 主任〜課長
仕事内容

エクイティキャピタルマーケット(ECM)における企画・オリジネーション業務
※REITやSTO等、エクイティ以外のプロダクツをご担当頂きます

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日系大手投資銀行 引受関連業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト〜VP
仕事内容

●投資銀行部門での引受関連業務全般(資金調達の提案・案件執行)

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日系大手投資銀行 ECM(オリジネーション)業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ディールヘッド(またはそれに準ずるポジション)
仕事内容

●エクイティ・ファイナンス案件のオリジネーション業務
●発行体(事業会社)への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動
●案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉に責任を負います

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日系大手投資銀行 引受(株式、債券等)に係るドキュメンテーション関連業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト〜ディレクター
仕事内容

●海外案件、国内案件、REIT案件などを含めて株式、債券、CB等の引受に関するドキュメンテーション全般を専門に扱い、引受ビジネスにおいて重要な役割を担っていただきます。

●株式、債券発行に関する有価証券届出書、目論見書、プレスリリースの作成、ファイナンスの日程案の作成、デューデリジェンスの実施、引受契約書等の関連契約書の作成・レビュー(英文書類を含む)
●その他関連するドキュメンテーション、契約書等の作成・レビュー
●ディールマネージャーとして、プロジェクト進捗管理等のトランザクション・マネジメント
●社外の専門家(弁護士、公認会計士等)、社内関連部署との連絡調整、案件執行上の問題点の調整・解決の他、引受業務に関連するその他の業務

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大手銀行での海外企業発行の債券のアレンジ業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

以下の業務にかかる営業推進:
1)海外政府・金融機関・民間企業等が発行するサムライ公募債の財務代理人受託業務
2)海外企業に対する私募債を使ったファイナンス商品の導入アレンジ業務

<具体的には>
●ニーズの発掘(マーケティングツール提供)
クロスボーダーファイナンス手法の紹介、日本債券市場動向の紹介、日本の債券関連法制の解説
●商品ストラクチャリング(最適なファイナンススキームの構築)
スキームの論点整理、法制、税制確認、関連契約書の整備
●エグゼキューション(実行、期中管理のオペレーション組立)
事務取扱要領の整備、OBS(金利デリバシステム)入力、経理処理(Booking),
Settlement/Clearing、期中管理(EoD発生時)

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大手証券での投資銀行業務(若手・未経験者採用)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト
仕事内容

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…顧客カバレッジ業務
◇DCM…債券引受業務
◇ECM…株式引受業務
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー業務
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

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大手証券でのDCM業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●金融機関向けデット案件のオリジネーション担当

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大手投資銀行 DCMオリジネーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門における、デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト: SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
●対象先:
・上場企業中心
・上場企業に準じる規模の非上場企業、IPOを目指す非上場企業も担当

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日系証券会社での投資銀行業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ 550万円〜1200万円程度 前職経験を考慮
ポジション 担当者
仕事内容

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

【1】資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

【2】企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

【3】引受
◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

◆DCM(デット・キャピタル・マーケット)
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

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有名証券会社でのエクイティファイナンス業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ミドルクラス:800万円〜1300万円、ジュニアクラス:〜700万円
ポジション ミドル〜ジュニアクラス
仕事内容

・引受業務に関する統括業務
・株式の引受事務及び募集事務

※エクイティに関するシンジケーション、エグゼキューションに関する業務が多くなります。
※エクイティオリジネーションに関する業務もございます。

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日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(事業債)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 若手〜中堅クラス
仕事内容

・国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

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【大阪】 日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(事業債)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 若手〜中堅クラス
仕事内容

・国内事業会社等に債券調達等の提案を行行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

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日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(財投機関債)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 若手〜中堅クラス
仕事内容

・財投機関を中心に債券調達等の提案を行行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

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日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(地方債)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 若手〜中堅クラス
仕事内容

・地方自治体を中心に債券調達等の提案を行行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

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大手証券会社におけるDCM業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手証券会社におけるDCM業務【VP、Dクラス】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP、ディレクター
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション等

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大手証券会社におけるECM業務【アソシエイト、VP】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手証券会社におけるECM業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案(オリジネーション)、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手投資銀行 ECMオリジネーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門における、エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト: PO、IPO、CB、新株予約権等
●対象先: 上場企業中心、IPOを目指す非上場企業も担当

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日系大手投資銀行 DCM海外オリジネーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 若手〜中堅クラス
仕事内容

・海外発行体に提案を行う、及び国内発行体に外貨建て債券調達の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。
・国内関連部署に加え、海外拠点との連携も重要です。また海外発行体を日本に招いてのセミナー開催等、案件獲得に繋がる幅広い活動を行っています。

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大手証券会社 引受関係ドキュメンテーション(経験者)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●大手証券会社投資銀行部門における、株式引受・債券引受のドキュメンテーション業務

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大手証券会社 引受関係ドキュメンテーション(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●大手証券会社投資銀行部門における、株式引受・債券引受のドキュメンテーション業務

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大手証券会社での株式資本市場業務(ECM)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●事業法人・金融法人・政府系機関によるエクイティ性商品による資金調達や株式流動化の案件執行及び提案に関する業務。

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大手投資銀行 格付アドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先:
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

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大手投資銀行 キャピタルマーケットに係るドキュメンテーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●投資銀行部門における、キャピタルマーケット(外債・サムライ債、グローバルオファリング)に係るドキュメンテーション業務

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大手証券会社でのDCM業務(サムライ債担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP、アソシエイト
仕事内容

●投資銀行部門DCMでのサムライ債やユーロ円債のオリジネーション業務、シンジケーション業務

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大手証券会社でのDCM業務(日系外債担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP、アソシエイト
仕事内容

●大手投資銀行でのデットキャピタルマーケット業務(日系外債担当)

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