DCM&ECMの転職求人

【部の紹介、概要】
インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。
このたびインベストメント・バンキングにて、第二新卒採用を実施します。投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、当社の将来を担う人材のご応募を強く求めています。

【担当業務、責務】
応募者の方のこれまでのご経験、保有資格、ご希望等を踏まえて、相互にご相談の上、配属部署を決めさせていただくことになります。

【インベストメント・バンキングの代表的な業務内容】
◇カバレッジ
顧客企業を担当し、カバレッジバンカー（法人担当者）として顧客と当社のリレーションシップを構築・強化する役割を担います。顧客企業との日々のコミュニケーションを通して経営や財務の課題をキャッチし、当社が提供できる様々なサービスを駆使して顧客企業の事業活動を推進させるためのサポートを行います。

◇M&A アドバイザリー
国内外の事業会社などの法人における合併・買収・売却、業務提携などのアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定（バリュエーション）など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。

◇ファイナンス
証券会社が担う直接金融の領域における具体的な資金調達の手法としては、企業の新規上場（IPO）や株式発行による増資、社債発行、株式と社債の中間に位置する新株予約権付社債、劣後債などの発行がありますが、顧客企業の様々な資金調達について、提案から執行までを担当します。


※ご応募には1.履歴書、2.職務経歴書、3.志望動機（字数制限なし）の 3 点をご準備ください。
※応募の締切は 2023 年 11 月 30 日（木）です。

エクイティ・ファイナンス案件のオリジネーション業務を担当いただきます。
・発行体（事業会社）への財務提案、特にエクイティファイナンスに関する提案活動
・案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉に責任を負います

事業会社のオリジネーション業務・ドキュメンテーション業務を担当いただきます。
・国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

・国内事業会社等に債券調達等の提案を行行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

・財投機関を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。
・債券調達等については。シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

・地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

エクイティファイナンス案件のシンジケーション業務を担当いただきます。
・エクイティファイナンス案件において引受シンジケート団を組成し、他の引受証券会社を統率し円滑なファイナンス案件の執行に責任を負います。
・エクイティファイナンス案件における販売戦略を企画立案し、営業部門と連携をとりながら投資家需要の創出に取り組み、かかる需要の取りまとめ・分析を行うことで適切なプライシングに導きます。

・海外発行体に提案を行う、及び国内発行体に外貨建て債券調達の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。
・国内関連部署に加え、海外拠点との連携も重要です。また海外発行体を日本に招いてのセミナー開催等、案件獲得に繋がる幅広い活動を行っています。

以下の業務にかかる営業推進:
（1）海外政府・金融機関・民間企業等が発行するサムライ公募債の財務代理人受託業務
（2）海外企業に対する私募債を使ったファイナンス商品の導入アレンジ業務
（韓国やフィリピンなど海外の企業を発行体とし、主に当行本店が総額を引き受けるタイプの私募債（サムライ債・ショーグン債）をアレンジする業務）

＜具体的には＞
●ニーズの発掘（マーケティングツール提供）
クロスボーダーファイナンス手法の紹介、日本債券市場動向の紹介、日本の債券関連法制の解説
●商品ストラクチャリング（最適なファイナンススキームの構築）
スキームの論点整理、法制、税制確認、関連契約書の整備
●エグゼキューション（実行、期中管理のオペレーション組立）
事務取扱要領の整備、OBS（金利デリバシステム）入力、経理処理（Booking),
Settlement/Clearing、期中管理（EoD発生時）

●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先：
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

1.デットあるいはエクイティー案件のディストリビュート、ソーシング、
およびストラクチャリング（セカンダリー）。太陽光プロジェクト
の知見があることが望ましい。
2.内外機関投資家等との折衝。
3.社外専門家（弁護士、会計士等）との協議。
4.社内関連部署との協議。
5.証券、信託、流動化等の当社で必要と考える専門知識を
保有あるいは取得、それらを利用した業務を行う。

1.国内シンジケートローンに係るオリジネーション
2.再生可能エネルギー分野に係るローンオリジネーション
3.物流施設に係るローンオリジネーション
4.プロジェクトファイナンスに係るオリジネーション
5.M&Aに係るローンオリジネーション
6.メザニン投資、メザニンファイナンス、エクイティ投資に係るオリジネーション
7.信託機能を活用した資産流動化取組のオリジネーション

事業法人部の一員として経験に応じていずれかの業務をお任せいたします。全ての業務ではなく、ご希望や適性・スキルに応じて仕事をお任せします。

※ご担当いただく仕事例※
(1)国内シンジケートローンに係るオリジネーション
(2)再生可能エネルギー分野に係るローンオリジネーション
(3)物流施設に係るローンオリジネーション
(4)プロジェクトファイナンスに係るオリジネーション
(5)M&Aに係るローンオリジネーション
(6)メザニン投資、メザニンファイナンス、エクイティ投資に係るオリジネーション
(7)信託機能を活用した資産流動化取組のオリジネーション

●本ポジションの魅力
不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、信託に関連した法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの信託で培った経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
また、社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。

信託部のメンバーとして経験に応じていずれかの業務をお任せいたします。フロント中心の業務を担当いただく予定です。全ての業務ではなく、ご希望や適性・スキルに応じて仕事をお任せします。

※ご担当いただく仕事例※
・機関投資家との折衝業務
・プロジェクトファイナンス（不動産、太陽光等）に関するアレンジメント業務
・新規ファイナンススキームの考案
・シンジケートローン等のアレンジメント業務
・新規受託案件のドキュメンテーション業務、外部弁護士との折衝
・主に信託に関連する情報収集及び他部署への情報発信

●本ポジションの魅力
不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、信託関連ビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの信託で培った経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
また、社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。

・デットあるいはエクイティー案件のディストリビュート、ソーシング、およびストラクチャリング（セカンダリー）
※ご経験やスキルよりも太陽光プロジェクトの等にも携わっていただく可能性があります。
・内外機関投資家等との折衝
・社外専門家（弁護士、会計士等）との協議
・社内関連部署との協議
・証券、信託、流動化等の当社で必要と考える専門知識を保有あるいは取得、それらを利用した業務を行う

●本ポジションの魅力
・不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
・社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。
・中途の方等、様々なバックグラウンドの方がいらっしゃり、多様な価値観を認める風土があります。長時間労働を是とする風土は無く、皆様生産性高く働くことが出来ています。

ご経験やスキルに応じて、中央金法・学校法人・宗教法人へのオルタナティブ系の商品の販売、ソリューション提供（商品・スキーム組成につなげる）を中心にお任せし、案件のディストリビュート、ソーシング、およびストラクチャリングも担当いただきます。

●本ポジションの魅力
・不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
・社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。
・中途の方等、様々なバックグラウンドの方がいらっしゃり、多様な価値観を認める風土があります。長時間労働を是とする風土は無く、皆様生産性高く働くことが出来ています

ご経験やスキルに応じて、年金基金へのオルタナティブ系の商品の販売、ソリューション提供（商品・スキーム組成につなげる）を中心にお任せし、案件のディストリビュート、ソーシング、およびストラクチャリングも担当いただきます。

●本ポジションの魅力
・不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
・社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。
・中途の方等、様々なバックグラウンドの方がいらっしゃり、多様な価値観を認める風土があります。長時間労働を是とする風土は無く、皆様生産性高く働くことが出来ています。

同社は、融資型クラウドファンディングの仕組みを活用したファイナンス事業を行う企業です。
本ポジションでは、新規事業であるオートリース事業において、業務フロー構築、業務改善及び事業マネジメントを担当いただきます。

【具体的には】
●リースオペレーションの構築（業務フロー作成）および業務改善
●事業マネジメント
●リース会計、数値管理等
●システム・ERP導入

●その他、上記に付随する各種業務

●債券引受業務全般（国内・海外発行体に対する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、商品開発等）

●投資銀行部門における、エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト： PO、IPO、CB、新株予約権等
●対象先： 上場企業中心、IPOを目指す非上場企業も担当

●投資銀行部門における、デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト： SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
●対象先：
・上場企業中心
・上場企業に準じる規模の非上場企業、IPOを目指す非上場企業も担当

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM（デット・キャピタル・マーケット）業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM（デット・キャピタル・マーケット）業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション等

●日系大手証券投資銀行部門でのECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

●日系大手証券投資銀行部門でのECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案（オリジネーション）、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

●投資銀行部門における、キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式引受等）に係るドキュメンテーション業務

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験やご希望を考慮した上で配属いたします。

【1】資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

【2】企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

【3】引受
◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット）
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

●事業法人・金融法人・政府系機関によるエクイティ性商品による資金調達や株式流動化の案件執行及び提案に関する業務。