「お気に入り」に追加しました。

ボタンを押して「お気に入り一覧」を見ることができます。

DCM&ECMの転職求人

23

全23件 1-23件目を表示中
並び順:
1

DCM&ECMの転職求人一覧

【10/17(月)応募締切】日系大手投資銀行 第二新卒ポテンシャル採用

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
【部の紹介、概要】
インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。
このたびインベストメント・バンキングにて、第二新卒採用を実施します。投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、当社の将来を担う人材のご応募を強く求めています!

【担当業務、責務】
応募者の方のこれまでの経験、保有資格、希望等を踏まえて、相互にご相談の上、配属部署を決めさせていただくことになります。
(入社時の勤務地は、東京・大阪・名古屋のいずれかになります。ご入社後は、IBに所属する他部署に異動する可能性、海外転勤の可能性があります。)

【インベストメント・バンキングの代表的な業務内容】
◇カバレッジ
顧客企業を担当し、カバレッジバンカー(法人担当者)として顧客と野村のリレーションシップを構築・強化する役割を担います。顧客企業との日々のコミュニケーションを通して経営や財務の課題をキャッチし、野村が提供できる様々なサービスを駆使して顧客企業の事業活動を推進させるためのサポートを行います。

◇M&Aアドバイザリー
国内外の事業会社などの法人における合併・買収・売却、業務提携などのアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定(バリュエーション)など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。

◇ファイナンス
証券会社が担う直接金融の領域における具体的な資金調達の手法としては、企業の新規上場(IPO)や株式発行による増資、社債発行、株式と社債の中間に位置する新株予約権付社債、劣後債などの発行がありますが、顧客企業の様々な資金調達について、提案から執行までを担当します。


※ご応募には 1.履歴書、2.職務経歴書、3.志望動機(字数制限なし)の3点をご用意下さい。
※応募の締切は2022年10月17日(月)です。

大手銀行での海外企業発行の債券のアレンジ業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
以下の業務にかかる営業推進:
1)海外政府・金融機関・民間企業等が発行するサムライ公募債の財務代理人受託業務
2)海外企業に対する私募債を使ったファイナンス商品の導入アレンジ業務

<具体的には>
●ニーズの発掘(マーケティングツール提供)
クロスボーダーファイナンス手法の紹介、日本債券市場動向の紹介、日本の債券関連法制の解説
●商品ストラクチャリング(最適なファイナンススキームの構築)
スキームの論点整理、法制、税制確認、関連契約書の整備
●エグゼキューション(実行、期中管理のオペレーション組立)
事務取扱要領の整備、OBS(金利デリバシステム)入力、経理処理(Booking),
Settlement/Clearing、期中管理(EoD発生時)

大手クラウドファンディング会社でのリースオペレーション

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 550万円〜750万円:応相談)
ポジション
担当者〜部長候補
仕事内容
同社は、融資型クラウドファンディングの仕組みを活用したファイナンス事業を行う企業です。
本ポジションでは、新規事業であるオートリース事業において、業務フロー構築、業務改善及び事業マネジメントを担当いただきます。

【具体的には】
●リースオペレーションの構築(業務フロー作成)および業務改善
●事業マネジメント
●リース会計、数値管理等
●システム・ERP導入

●その他、上記に付随する各種業務

日系大手投資銀行 DCM海外オリジネーション業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
若手〜中堅クラス
仕事内容
・海外発行体に提案を行う、及び国内発行体に外貨建て債券調達の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。
・国内関連部署に加え、海外拠点との連携も重要です。また海外発行体を日本に招いてのセミナー開催等、案件獲得に繋がる幅広い活動を行っています。

大手証券会社IBD エクイティ関連ソリューション・オリジネーター

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、ED、MD
仕事内容
・政策保有株式のマーケット動向や法令諸規則のアップデート、具体的な売却手法やヘッジ取引の提言、エグゼキューション業務
・自己株取得における財務分析やシミュレーションを通じた提言業務、具体的なスキームのアレンジ、アルゴリズムを活用した新スキームの開発、エグゼキューション業務
・第三者割当型の新株予約権やCBを通じた資金調達スキームの開発、顧客への資金調達の提言、エグゼキューション業務
・海外拠点(香港/ロンドン/ニューヨーク)とコワークし、クロスボーダー案件やマージンローン案件のソリューション提言からエグゼキューション業務
・M&A案件に付随するヘッジ取引等のソリューション提言、エグゼキューション業務

日系大手投資銀行 DCM業務(経験者採用)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP、ED
仕事内容
●債券引受業務全般(国内・海外発行体に対する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、商品開発等)

大手投資銀行 ECMオリジネーション業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP
仕事内容
●投資銀行部門における、エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト: PO、IPO、CB、新株予約権等
●対象先: 上場企業中心、IPOを目指す非上場企業も担当

大手投資銀行 DCMオリジネーション業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP
仕事内容
●投資銀行部門における、デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施

●対象プロダクト: SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
●対象先:
・上場企業中心
・上場企業に準じる規模の非上場企業、IPOを目指す非上場企業も担当

大手投資銀行 格付アドバイザリー業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP
仕事内容
●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先:
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

大手証券会社でのサステナビリティ(ESG)に関するアドバイザリーサービス

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Executive Director〜Vice President
仕事内容
●Job/Group Overview:
・IBビジネス開発部財務戦略グループは、企業の財務戦略の立案・アドバイスや信用格付に関するアドバイス等の提供により、インベストメント・バンキングにおけるM&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行っております。
・今般、サステナビリティに関するアドバイザリーサービスの強化のため、当該分野のご経験を有する方を募集します。当グループのセクター担当のメンバーと連携し、当該分野のビジネス開発を主導頂くことを期待します。
・当該分野への企業および投資家の関心が高まっており、インベストメント・バンキングの顧客へのアドバイスの提供により、M&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションにも関与する機会が見込めます。

●Responsibilities:
サステナビリティ(ESG)に関するアドバイザリーサービス(以下は例)
・サステナビリティに関する戦略立案(マテリアリティ分析、経営計画の策定支援等)
・サステナビリティに関する情報開示
・TCFD提言に基づく情報開示およびシナリオ分析
・ESGレーティング(MSCI、FTSE等)の分析や評価向上策
・機関投資家等のエンゲージメントへの対応

大手証券会社におけるDCM業務【アナリスト、アソシエイト】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

大手証券会社におけるDCM業務【VP、Dクラス】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、ディレクター
仕事内容
●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション等

大手証券会社におけるECM業務【アソシエイト、VP】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP
仕事内容
●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

大手証券会社におけるECM業務【アナリスト、アソシエイト】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案(オリジネーション)、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(事業債)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
若手〜中堅クラス
仕事内容
・国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

【大阪】 日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(事業債)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
若手〜中堅クラス
仕事内容
・国内事業会社等に債券調達等の提案を行行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(財投機関債)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
若手〜中堅クラス
仕事内容
・財投機関を中心に債券調達等の提案を行行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

大手投資銀行 キャピタルマーケットに係るドキュメンテーション業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●投資銀行部門における、キャピタルマーケット(国内債・外債・サムライ債・株式引受等)に係るドキュメンテーション業務

日系証券会社での投資銀行業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ 550万円〜1200万円程度 前職経験を考慮
ポジション
担当者
仕事内容
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験やご希望を考慮した上で配属いたします。

【1】資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

【2】企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

【3】引受
◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

◆DCM(デット・キャピタル・マーケット)
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

日系大手投資銀行 ECM(シンジケーション業務)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●エクイティファイナンス案件のシンジケーション業務
●エクイティファイナンス案件において引受シンジケート団を組成し、他の引受証券会社を統率し円滑なファイナンス案件の執行に責任を負います。
●エクイティファイナンス案件における販売戦略を企画立案し、営業部門と連携をとりながら投資家需要の創出に取り組み、かかる需要の取りまとめ・分析を行うことで適切なプライシングに導きます。

大手証券会社でのECM業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
●事業法人・金融法人・政府系機関によるエクイティ性商品による資金調達や株式流動化の案件執行及び提案に関する業務。

日系大手投資銀行 ECM(オリジネーション)業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ディールヘッド(またはそれに準ずるポジション)
仕事内容
●エクイティ・ファイナンス案件のオリジネーション業務
●発行体(事業会社)への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動
●案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉に責任を負います

日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(地方債)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
若手〜中堅クラス
仕事内容
・地方自治体を中心に債券調達等の提案を行行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。
全23件 1-23件目を表示中

1

DCM&ECMの求人を企業の特徴から探す