リテールセールスの転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

【業務内容】
●ファンドラップ顧客向け相談サポート業務チームの運営
●チームおよびサービスの理念、ガイドラインなどの策定
●サービスの企画、推進
●必要で応じてシステム開発などのプロジェクト推進

チームの業務内容
●既存/新規/見込み顧客に対する電話による情報提供業務（勧誘は行わない）
●上記顧客のうち長期資産形成を目的とする顧客を中心にサービス提供
●情報提供の対象商品は原則、投資信託、ラップサービス、株式（現物）、債券
●個別銘柄の推奨は行わず、資産配分のコンセプトなどを顧客ごとに提示

【主な業務内容】
●ターゲット顧客に対するTEL経由での資産形成サポート業務を日常業務とする
●上記業務により得た情報（お客様の声）を集計し分析を行う
●上記分析結果を基にチームの一員としてサービス向上に係わる企画、推進を行う
●必要に応じシステム開発などのプロジェクトへ参加

【企画中サービス内容】
●既存/新規/見込み顧客に対する電話による情報提供業務（勧誘は行わない）
●上記顧客のうち長期資産形成を目的とする顧客を中心にサービス提供
●情報提供の対象商品は投資信託、ラップサービスを中心とする
●顧客カード情報に加え、定型のQ＆Aなどにより顧客の属性を定義
●口座配分、資産配分のコンセプトなどを顧客ごとに提示
●具体的は投資信託の組み合わせによる商品ミックスの提示
●その後のフォローアップも必要に応じて行う


【求める人材像】
●横断的な金融知識（深い知識より広い知識）
●営業活動における基礎的なコンプライアンス知識
●プレゼンテーション能力（難しいことでも分かりやすく話の出来る人）
●チームワーク重視

●富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。
●入行後独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します。
●豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします。

同社の顧客である上場企業の社員等に対し投資信託や債券等の証券営業を中心に行って頂きます。対象商品は生命保険、損害保険、相続対策に関する提案など多岐に渡ります。

※投資に興味のある方への提案営業です。同社主力事業である投資教育、FP相談事業へのレピュテーションリスクとなる為、無理な押し付け営業は行いません。
※原則、顧客の新規開拓営業は行いません。
※社内にはファイナンシャルプランニングの専門スタッフもおり、そのアドバイスを受けながらプロのファイナンシャルプランナーとなって頂きます。

●職務内容：
IFA事業部において以下の契約事業者の業容、事業基盤拡大支援、IFA-WEB等事業者に提供しているシステム・インフラの環境改善についてプロデューサーとして推進する、さらに新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

●具体的な業務内容：
‐事業者の業容拡大支援
‐事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
‐事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）
‐事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
‐事業者の顧客面談同行

●新IFA事業者開拓
‐新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

・ワード/エクセル、社内システムでの顧客データ、その他各種データ管理ならびに資料作成
・営業担当のスケジュール管理
・顧客対応　（受注・発注・他電話応対）　
・約定関連補佐業務
・関連資料のコピー・ファイリング・管理等
・その他上記に付随する事務処理

個人顧客向け金融商品（投資信託、生命保険、仕組債、外貨預金等）のコンサルティングセールス業務。

●本支店において個人・法人のお客さまに対して、資産の管理・運用・保全などの問題解決型コンサルティング営業を行う。

●各営業拠点に勤務して頂き、株、投資信託、生命保険、損害保険、住宅ローン等の金融商品の営業を行って頂きます。
※来店客を待つのではなく、休眠顧客の掘り起こしや、新規開拓、保険商品のみのお客様に対する営業など、能動的に営業活動を行って頂きます。

●証券会社でのリテール営業
●中小企業事業主、企業の役職者、富裕層個人向けの
債券（外債、仕組債）・株式・投資信託のセールス業務

・営業店における対顧客向けの資産運用コンサルティング営業・事務
・投信営業・個人年金保険販売を中心とした資産運用コンサルティング営業推企画・営業店教育指導

・営業店における対顧客向けの資産運用コンサルティング営業・事務
・投信営業・個人年金保険販売を中心とした資産運用コンサルティング営業推企画・営業店教育指導

※転勤なし

●富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。
●入行後独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します。
●豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします。

●個人のお客様、ミドルマーケットを対象に、金融商品をご提案していただきます。

主に取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険です。
自社開発商品と他社の商品を合わせて約300の商品を扱っています。
豊富な商品の中から、お客様一人ひとりにあった商品をご提案してください。

・事業法人、公共法人、金融機関等を対象としたブローカー業務に従事していただきます
・これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現をめざす方に挑戦してほしい業務です

配属支店にてリテール業務（ローン・預金・年金・カード）に関する企画・サポートや融資業務に従事していただきます。

主として個人顧客を中心に金融商品に関する情報提供を行い、お客様の資産形成に役立つアドバイス・コンサルティングを行う

●個人投資家に対するコンサルティング営業

同行本支店における個人顧客向け金融商品（投資信託、生命保険、仕組債、外貨預金等）のコンサルティングセールス業務。

個人富裕層およびミドルマーケットのお客さまの投資目標の実現のため、的確な商品・サービスを提供する資産管理型営業。
ラインアップの中から、お客さまのニーズにテーラーメード型の運用商品・戦略の提供を行う。

【具体的な仕事内容】
・お客さまの視点に立った、資産運用アドバイス
・長期的にお客さまとのリレーションシップの構築
・株式、債券、投資信託、金融新商品、年金の販売

●個人のお客様、ミドルマーケットを対象に、金融商品をご提案していただきます。

主に取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険です。
自社開発商品と他社の商品を合わせて約300の商品を扱っています。
豊富な商品の中から、お客様一人ひとりにあった商品をご提案してください。