リテールセールスの転職求人

他行にない規模感、スピード感で成長している住宅ローンのリーディングカンパニーです

・住宅ローンNo1を走り続ける銀行業界のリーディングカンパニーとして、営業担当一人一人に求められる実行目標金額は年間数百億円規模と他銀行にはない規模感です。
・設立約15年で新規実行額1.7兆円規模までスピード成長、その中で様々なトライ＆エラーが繰り返されており、社内の決裁スピードも非常に速いです。
・年功序列ではなく実力主義のため、成長意欲が高くチャレンジ精神がある方にはチャンスが与えられる社風があります。

低金利かつ充実した保障内容等お客さまに喜ばれる商品を扱っております。
より良い商品を世に広めたいという思いを持っている方を歓迎いたします！

部門としては、当行のリテールビジネスモデルを大きく変えていく役割を担っており、デジタルを中心とした顧客コミュニケーションを、いかに効率的にアプローチしていくかがミッションとなります。

●OMO（Online Merges with Offline）の推進
└顧客ニーズに合ったチャネルでサービスを提供することで顧客利便性を最大限に追求していく
└デジタル(ダイレクト・ネット)／リモート(電話・オンライン通話・ビデオチャット)／対面（店頭）

リテール部門の各部が所管する商品（グループ共通アプリ、銀行アプリ、口座、決済カード、ポイント、住宅ローン、資産運用等）やチャネル（デジタル・リモート・店舗）の認知度を高めるためのプロモーションの企画・実行

＜主な業務内容＞
●個人のお客さまを中心とした、リテール業務におけるプロモーション業務の企画／実行
(1)商品・サービスに関する、マス向けのTVCM等の認知施策や、Web広告やキャンペーン等の獲得施策の企画／実行
(2)当行SNS（Twitter、LINE、YouTube等）や資産運用啓蒙サイト（マネービバ）の運営・管理
(3)店頭やデジタル上のお客さま向け広告物（ポスター、グッズ、Web動画）の企画／制作

個人のお客さま向けの資産運用、資産形成コンサルティング業務などを販売会社として取り組むに当たり、リモート取引の拡大・推進に向けた業務企画、組織運営を担当いただきます。

【主な内容】
リモート取引の拡大・推進に向けた、リモート営業部・コールセンターの業務に関する基本方針、業務計画、推進施策の企画／実行
(1) リモート営業部、コールセンターの拠店運営支援およびデータ分析を活用した各種推進施策の企画／実行
(2) リモート取引の業務拡大・推進に向けた非対面業務フローの新規制定、改定
(3) リモート取引で活用するシステム導入・機能改善

【想定されるキャリアパス】
リモート取引にかかるサービスの企画・開発やリモート拠店運営支援を通して、キャリアの幅を広げることができます。

投資用マンションローン審査を中心とした個人向け与信案件の審査、及び各種関連業務をご担当頂きます。

【主な業務】
●投資用マンションローン審査
・投資用マンション（区分所有マンション）ローン個別案件の審査
●住宅ローンその他コンシューマーローン審査
・住宅ローン及び保証会社保証付きコンシューマーローン個別案件の審査
●その他
・上記に係る審査基準・審査態勢の構築等

【魅力・特徴】
・当社が新たに取組開始検討中の投資用マンションローン（区分所有マンションローン）の審査業務を担当することで、審査基準や審査態勢等の構築を含め新商品立ち上げに関与することが可能です。
・投資用マンションローン案件審査業務習得後は、住宅ローンその他業務全般に関する知見を広め、当社の与信業務の主軸としてご活躍いただきます。他の個人向け与信商品（住宅ローン、カードローン、目的ローン、不動産担保ローン）の案件審査など、審査担当としてのキャリアを極めていただく道はもちろん、データサイエンス部と進めている審査モデルの開発などデジタルシフト文脈での審査体制構築等に携わることも可能です。
・年齢に関係なく、やる気次第で責任ある仕事を担うことが可能です。

住宅ローン審査を中心とした個人向け与信案件の審査、及び各種関連業務をご担当頂きます。

【主な業務】
●住宅ローン審査
・住宅ローン個別案件の審査
●コンシューマーローン審査
・保証会社保証付きコンシューマーローン個別案件の審査
●その他
・上記に係る審査基準・審査態勢の構築等

【魅力・特徴】
・住宅ローン業務全般に関する知見を広め、当社の与信業務の主軸としてご活躍いただきます。
・住宅ローン案件審査業務習得後は、他の個人向け与信商品（カードローン、目的ローン、不動産担保ローン、投資用マンションローン）の案件審査など、審査担当としてのキャリアを極めていただく道はもちろん、データサイエンス部と進めている審査モデルの開発などデジタルシフト文脈での審査体制構築等に携わることも可能です。
・年齢に関係なく、やる気次第で責任ある仕事を担うことが可能です。

・外訪活動を中心に個人のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供していただきます。
・スキルに応じて、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを提案・提供していただきます。

【ポジションの魅力】
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。
エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、弊社グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献してくことができます。

【中長期的なキャリアイメージ】
基本的には地域コミットのある方を採用したいと考えておりますが（高松支店外への異動可能性はあり）、支店領域では、法人領域をカバーする法人担当へのキャリアチェンジや、マネジメントへの展望も考えられます。また、Job Challenge（公募制度）やPosition Maker（PJ提案制度）を活用した全く新しいキャリア開発も可能です。

全国の本支店における、個人および未上場法人等に対するリテール営業

【業務内容】
○金融商品・サービスを提供する「資産運用コンサルタント業務」
○相続・事業継承等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案

支店内にある資産運用窓口に常駐し、個人のお客さまに対する投資型商品（投資信託・個人年金保険等）のコンサルティング営業を行っていただきます。
※ご提案の対象は、既存取引のある個人富裕層や、新規のお客さまです。

●職務内容：
IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

【主な業務内容】

●IFA事業者営業推進支援
・事業者の業容拡大支援
・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
・事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
・事業者の顧客面談同行
・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）


●新規IFA事業者開拓
・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

当社では従来型の金融営業とは異なり、お客様起点で真に顧客の役に立つ課題解決型のアドバイザリーサービス業務を新たに立ち上げます。

その業務の中で資産形成層から富裕層に対するオンライン相談でのアドバイザリーサービスの推進、運営までを担当いただきます。また、目先の販売額や収益を個人目標とした従来型の金融営業とは異なり、お客様と同じ方向を向き、双方ともに中長期において持続可能な関係を築いていくことを重視しております。
それは、これまでそしてこれからも変わらない当社のビジネスモデルの根幹を成すものでもあります。

当サービスでは、特にライフプランを軸とした資産形成アドバイス及び課題解決ができる方を募集いたします。お客様のライフプラン設計を手助けし、資産運用だけでなくライフプラン課題全般の解決を行い、一生涯の不安を解消するアドバイザリーサービスに携わっていただきます。

【業務内容】
・マスアフルエント層以上顧客に対するオンラインでのアドバイザー相談業務

大手地方銀行でのポジション（業務内容、部署）を、経験に応じて検討します。
役職についても、マネジメント層 担当まで広く検討します。

リテール業務にかかる本部企画・推進
※以下の業務からご本人のご経験とご希望等を考慮の上、いずれかの業務を担っていただきます。
●営業の支援活動全般の企画・推進
●リテール向けの商品企画（投資商品等）
●営業企画（施策を推進する際のプロモーションの推進等）
●リテール関連の予算・計数管理・戦略策定
●リテール向けのIT・WEBサービス企画（インターネットバンキングなど非対面サービスのインフラ・アプリの企画・検討
●リテール向け不動産事業推進などの企画推進・実行

・外訪活動を中心に個人のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供していただきます。
・スキルに応じて、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを提案・提供していただきます。

【ポジションの魅力】
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。
エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、弊社グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献していくことができます。

【中長期的なキャリアイメージ】
基本的には地域コミットのある方を採用したいと考えていますが（長崎支店外への異動可能性はあり）、Job Challenge（公募制度）やPosition Maker（PJ提案制度）を活用した全く新しいキャリア開発も可能です。
支店領域だと、法人領域をカバーする法人担当へのキャリアチェンジや、マネジメントへの展望も考えられます。

●預かり資産運用を軸とした顧客営業コンサルタント。

お預かりしている資産に対するお客様のご意向を伺い、グループ企業と連携し、幅広い取扱商品の中からより良い選択肢を提供していきます。

グループの持つネット証券の強みに加え、富裕層のお客様のニーズに対応すべく、幅広いソリューションを提案できる営業体制を敷いて参ります。
主に首都圏・関西圏、地方店（札幌、名古屋、福岡）で展開されるフィナンシャルセンターのお客様のニーズに合わせてサービスを提供して参ります。
今回の募集は、特に富裕層コンサルタントを強化する為、その経験をお持ちの方を幅広く募集いたします。

提携先 IFA 事業者の開拓
・契約先 IFA 事業者とのリレーションシップマネジメント
・IFA 事業者及び IFA 向け施策の企画・運用
・IFA 事業者を通じた預り資産拡大等

以下の両方、またはどちらかをご担当いただきます。
（個人向け）
●住宅ローン申込を検討している顧客の相談対応、申込勧奨
●住宅ローンをお申込みいただいた顧客のフォロー、審査書類提出等、手続き取り進めの勧奨

（提携不動産業者向け）
●提携不動産事業者が居住用住宅を販売する際に発生する住宅ローン新規購入案件の当行宛持込勧奨
●提携不動産事業者を通じて申し込まれた住宅ローン新規購入案件に係る事業者・顧客との調整業務等

（働き方）
2023年9月時点では在宅勤務は週2〜3回です（今後頻度は増減する可能性はあります)。なお、在宅勤務は一定程度の業務習得後から利用可能となります。将来的にはシフト勤務を予定しております。

現状、土曜日出社が2ヶ月に1回あるかないか位の状況です（その場合は平日に代休取得）

・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介
・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務

【対象顧客】
・保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま
・相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心）

【提供するサービス】
資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務を担当いただきます。
・信託代理業務（遺言信託・遺産整理・パーソナルトラスト等）
・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介

【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、グループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、グループ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。
また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理商品を提案。

【魅力】
・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。
・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、当社グループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。
・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。

【キャリアパス】
入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。
・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。
・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。

【業務内容】
オリジネーション(RM)担当に所属していただき、
●アパートローンについての顧客説明、契約、実行、モニタリング等の融資業務
●提携会社に対するアパートローン商品の営業等の業務

が想定されます。

（役割期待）当該業務についての法人事務、審査、システム等の理解をいただき、即戦力として当該業務に携わっていただきます。


【部門について】
アパート事業を中心としたオーナー（地主）向け資産活用ビジネス推進を目的として、当室の新設および、当室内にオリジネーション(RM)担当のほか、形式的要件に則して案件審査を行う「要件審査担当」、規程管理や他社提携検討等を所管する「商品企画担当」を室内に設置されています。
本件は、そのうちオリジネーション(RM)担当業務です。

●既存優良顧客のサポート、新規優良顧客開拓
・ 電話、メール、対面にて既存優良顧客へコンタクトをとり市場動向、ポートフォリオ提案等の情報提供を行い、顧客取引の開始、維持継続を図る。
・ 自身のネットワーク又は既存顧客を通じての新規顧客開拓（インセンティブ上限なし）。
・ 優良顧客の取引量およびその他活動状況をモニタリング、分析し状況に応じた対応を迅速に行う。

外訪活動を中心に資産規模の大きい個人のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。

【ポジションの魅力】
弊行はお客さまの資産を確り形成していくことが第一と考えています。地域に根差しながら、中長期的にお客さまをサポート頂くことでお客さまの発展に貢献していくことが喜びとなります。
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、当行グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの課題解決を進めることができます。

【中長期的なキャリアイメージ】
四国エリアにおけるウェルスマネジメント業務のスペシャリストをめざしていただきます。

外訪活動を中心に資産規模の大きい個人や中小企業のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。

【ポジションの魅力】
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。九州エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、当社グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献してくことができます。

【中長期的なキャリアイメージ】
九州エリアにおけるウェルスマネジメント業務のスペシャリストをめざしていただきます。

（1）提携不動産会社様からの問い合わせ（商品、事務フロー、進捗確認など）対応
（2）受け付けた案件の事前審査業務（状況により本審査業務の対応あり）
（3）手続きにあたり不備連絡や審査が通過したお客さまへのフォロー業務（受電・架電）
（4）クレームエスカレーション対応や社員・派遣社員の教育・指導業務
（5）（希望される方）提携不動産会社の新規開拓、契約に至るまでの業務
（6）（希望される方）販売現場への営業や相談会対応業務

担当業務
・推進業務（内勤営業）
・（希望される方）外勤営業

特徴・魅力
地域に縛られることなく、全国のお客さまに利便性の高いネット銀行ならではの住宅ローンサービスを提供できるやりがいがあります。また他のネット銀行には真似できない、グループ各社との連携を深め住宅ローンキャンペーンなどを展開、多くのお客さまのマイホーム購入におけるお手伝いをさせていただいております。住宅ローン業務経験のある方、お客さまに喜ばれる施策を一緒に考えていきましょう。
※勤務地は通勤にも営業にも利便性の高い新宿です。オフィスは環境が整う綺麗な「新宿三井ビル」です。

個人のお客さまに対する、資産運用・承継提案業務
○お客さまの資産全体を踏まえた、最適なポートフォリオ組成
○資産運用提案並びにその後の定期的なフォロー・リバランス助言
○資産承継・貸出も含めたコンサルティング提案
○次世代に対する資産形成・保障見直し助言や非金融分野における幅広い知見を活かした世帯全体管理

●証券会社でのリテール営業
●中小企業事業主、企業の役職者、富裕層個人向けの
債券（外債、仕組債）・株式・投資信託のセールス業務

首都圏の本支店において窓口業務をご担当いただきます。営業店の窓口担当として、投信・生命保険を中心とした、資産運用コンサルティング提案業務をお願いいたします。

【キャリアパス】
《転職後に描けるキャリア》
配属された支店にて2 3年程度経験を積んでいただいた後は、他支店を担当いただいたり、営業担当としてご活躍いただく機会もございます。ご希望や目指したいキャリアパスに応じて本部を経験いただくことも想定しております。 過去にキャリア入社でご入行された行員の中には、支店長や本部ポジション（経営企画部、法人営業部、審査部、等）に就いている実績もございます。

プライベート・バンキング部は企業オーナーを中心とした超富裕層やエグゼクティブのお客様向けに資産管理・運用をはじめとした様々なソリューションやサービスを開発・提供する部署です。本ポジションは富裕層向けのお客様に提供する非金融サービス（ラグジュアリーサービス）の企画・開発・提供を行う業務です。

富裕層のお客様は、それぞれのライフステージ、ライフスタイルにおいて様々な趣味嗜好・お考えを持っていらっしゃいます。
弊社では、本業の金融商品関連のサービス以外にも、富裕層のお客様の様々な価値観・気持ちに寄り添った多様なサービス・ラインナップを揃え、お客様の満足度の向上や当社・営業担当者へのロイヤリティ向上に寄与する取り組みを行っています。

プライベート・バンキング部では、このラグジュアリーサービスの拡大を目指しており、一緒に業務を担当していただける方を募集しています。

担当いただく主な業務は下記の通りです。
ラグジュアリーサービス（富裕層向けの非金融サービス）の企画・開発・・・富裕層のニーズ調査、富裕層関連サービスの市場分析、提携先の検討・契約、サービス設計、等
企画・開発したサービスのお客様への案内のための営業担当者等への対応・・・営業担当者からの顧客ニーズのヒアリング、提携先との連携に顧客へのサービス提供、等
サービスの利用促進に向けた社内への啓蒙

●金融法人営業（アライアンス開拓）
●銀行、証券、保険、不動産、相続関連など大手 中堅企業と業務提携を行い、家族信託を必要とするお客様をご紹介いただくアライアンス開拓
●継続的に案件をご紹介いただけるよう、対企業の継続的な支援（ナーチャリング・家族信託セミナー開催など）

＊電話営業や飛び込み営業度はありません。
　既に業務提携を結んでいる企業への深耕営業です。

【当ポジションの魅力】
・家族信託、税務、信託、相続、保険、事業承継など幅広い知識を一気に身につけることができます。
・事業立ち上げを実感し、裁量・責任を持って仕事することができます。
・超高齢化に伴う日本の社会問題の直接的ない解決に取り組む、やりがいのある仕事ができます。

●お客様の財産状況、家族構成、相続の方針などのヒアリング
●お客様に最適な家族信託を設計・ご提案
●家族信託にかかる不動産登記、相続業務対応、商業登記対応
●信託契約書作成

【当ポジションの魅力】
・家族信託、税務、信託、相続、保険、事業承継など幅広い知識を一気に身につけることができます。
・事業立ち上げを実感し、裁量・責任を持って仕事することができます。
・超高齢化に伴う日本の社会問題の直接的ない解決に取り組む、やりがいのある仕事ができます。

●信託関連商品の提案業務
営業店の担当者に帯同し、信託運用商品の提案を行っていただきます。
法人、個人問わず幅広いお客様に対し当社の独自性ある商品提案が行えます。営業店からのトスアップがメインとなりますので、提案業務に専念することができ、専門性を高めて頂ける環境です。

●グループ会社や販売代理店に対する商品説明会（勉強会）の推進業務
関連会社や代理店の皆さまが、当社信託商品販売していただくための説明会（勉強会）の実施やツール等の提供を行っていただきます。
　　
●特定の法人企業に対する提案業務
金融法人（地銀や信金）や学校法人に対して、運用商品（数十億程度）の提案業務を推進頂きます。

【ポジションの魅力】
・商業銀行でありながら、信託、不動産機能ももつ銀行であるため、安定したリテール顧客基盤を活かして、中長期に資する信託機能を幅広いお客さまに提供することができます。信託併営銀行として、グループ銀行も含めて最大規模の店舗網で展開できることは大きなやりがいにつながる大きな魅力の一つと考えます。
・また当社は資産形成の大きな柱である企業年金受託業務、信託財産運用の歴史は長く、高い評価を得ています。運用業務に係るノウハウ、インフラ、人財等確固たるバックボーンを背景にリテール運用分野への注力を進めてきており、今後も一層加速する方針であるため長期的な視野をもって安心して働くことができます。

◇所属部署
リテール・事業法人部門　全国の本支店

◇職務内容
当社グループのオーナー・富裕層のお客さまに対する総合金融コンサルティング営業に従事します。
当社グループでは、銀行・証券・信託の一体運営を展開しており、お客さまのニーズを的確に把握した上で、当社の金融商品やサービスをご提供するのみならず、グループ銀行、信託銀行の有するサービスやソリューションをワンストップでご提供することができます。当社グループならではの総合金融コンサルティング営業を実践できるたいへんやりがいのある職務です。

●グループ各社との連携
当社は、グループの中核証券会社として、グループ各社との連携でお客さまのあらゆるニーズに迅速に対応しています。
グループ銀行の店舗内で証券サービスを提供している プラネットブース をはじめ、銀行・信託との共同店舗化の推進に取り組み、総合金融サービスをワンストップで提供する体制を構築しています。

総合職/本支店所属
・富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をグループ各社と連携して担い、将来的には組織のマネジメントとしての総合的な活躍を期待します。

高度な専門知識・職務遂行能力・経験等を求め、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的なマネジメントとしての活躍を期待します。

財務コンサルティング（不動産／リース／保険／証券／太陽光 等）では、保有資産の運用による更なる資産形成を望まれるお客様に、資産運用方法をご提案しています。

独自の広範な海外専門ネットワークを駆使し、未来を見据えた新たな国内外の投資商品の提案も可能です。
そして、弊社独自の【 税務（TAX）・投資（INVESTMENT）・借入（FINANCE） 】の3つを駆使することでより良い資産運用の提案ができます。

具体的には、資産運用、不動産・投資管理など包括的にオーナー提案サポート業務を行います。
入社後、まずはマネージャーのもとでコンサルタントとして社内業務を行いながら、徐々にコンサルティング業務に慣れていきます。

社内研修やマネージャー同行(OJT)を通じて一定以上の知識を習得後、シニアコンサルタントとしてライフプランニングも行います。
マネージャーの丁寧な指導により、知識や経験がなくても安心して業務を行うことができます。

また、クライアントに付加価値の高いサービスを提供できるよう、社内外の研修制度を設けています。
各人ごとにビジネスキャリアプランを作成し、必要な知識を吸収しながら新しい業務にもチャレンジできます。

Web、代理店、提携不動産会社経由で住宅ローンをお申込みいただいたお客さまに対する、ローン実行までのお手続きのご案内業務を担当していただきます（呼称はローンアドバイザー）。
お客さま対応は、TEL・eメールによるものが中心で、基本的には非対面となります。住宅ローン書類の発送、受付、保管などについては、専門のチームが行っており、原則ローンアドバイザーが対応する必要はありません。
また、一定期間経過後には住宅ローン審査についてもレクチャーいたします。

フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。
証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。

当社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。

お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業統括部門をマーケティング統括部門に改組しました。
更に、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。
これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。

これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現を目指す「志」を持つ方の応募をお待ちしています。
また、異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します。

フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。
証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。

当社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。

お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業統括部門をマーケティング統括部門に改組しました。
更に、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。
これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。

これまでの経験と実績を土台に、地域に根付いたコンサルティング営業のプロフェッショナルとして、お客さまと長くお付き合いしていきたいという想いを持つ方の応募をお待ちしています。
また、異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します。

主に金融機関、事業会社、公益法人を対象とした法人営業に従事いただきます。地域の法人の資産運用のパートナーとして、超低金利時代における資産の有効活用をひろくお客さまに向けてアプローチしていきます。これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現を目指す「志」を持つ方の応募をお待ちしています。

既存顧客(大口優良顧客を除く)の取引開始、継続、再開を目的とする下記営業業務
電話、メールでのサポート(アウトバウンドコールがメイン)
上記アウトバウンドコールに対する入電対応
営業関連メール、資料等の作成及び顧客への送付
その他本ポジションの KPI 達成に必要となる業務
カスタマーサービス部のアシスト(受電対応等)

新規口座開設から初回入金までの下記営業業務
●新規顧客への初回入金促進
●電話、メールでの営業(アウトバウンドコールがメイン)
●上記アウトバウンドコールに対する入電対応
●口座開設までの関連業務(海外チームと連携)
●営業関連メール、資料等の作成及び顧客への送付
●その他本ポジションの KPI 達成に必要となる業務

日本型オペレーティングリースを中心に、不動産、保険、M&A、証券事業、信託事業等、幅広い金融サービスを提供する当社にて、主に不動産小口運用商品の販売・駐在支店のオペレーティングリース営業担当者への不動産商品販売教育支援等をご担当頂きます。

【業務内容】
・個人富裕層への不動産小口運用商品の販売
・支店オペレーティングリース営業への不動産商品販売教育支援

【仕事の魅力】
・個人の富裕層を顧客とした不動産ビジネスに関する幅広い知識、スキルをご経験いただけます。

アセットアロケーション（資産分配）、ポートフォリオ（商品組み合わせ）をベースとした資産運用のアドバイスを行います。

お客様の生涯を共に歩むパートナーとして資産の管理、運用など様々なご要望に対し、最適なご提案を行います。