金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

アセットアロケーション（資産分配）、ポートフォリオ（商品組み合わせ）をベースとした資産運用のアドバイスを行います。

お客様の生涯を共に歩むパートナーとして資産の管理、運用など様々なご要望に対し、最適なご提案を行います。

日本型オペレーティングリースを中心に、不動産、保険、M&A、証券事業、信託事業等、幅広い金融サービスを提供する当社にて、主に不動産小口運用商品の販売・重要事項説明・契約説明・契約手続等をご担当頂きます。

【業務内容】
・個人富裕層への不動産小口運用商品の販売

【仕事の魅力】
・個人の富裕層を顧客とした不動産ビジネスに関する幅広い知識、スキルをご経験いただけます。

信託部のメンバーとして経験に応じていずれかの業務をお任せ致します。
●新規受託案件の企画業務・信託設定事務

●新規受託案件のドキュメンテーション業務、外部弁護士との折衝
●信託受益権、ABLの投資家招聘業務（金融法人部と協働）
●信託受益権、ABLの投資家販売用資料の作成

●プロジェクトファイナンス（不動産、太陽光等）のアレンジメント業務
●新規ファイナンススキームの考案
●シンジケートローン等のアレンジメント業務

●主に信託に関連する情報収集及び他部署への情報発信

配属支店にてリテール業務（ローン・預金・年金・カード）に関する企画・サポートや融資業務に従事していただきます。

プライベート・ファイナンシャルプランナーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。

＜主な業務内容＞
・ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務
・証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務
・生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務
・長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務
・ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携

当社IFA業務に係るコンプライアンス・サポート業務および業務における適正性の確保。
＜主な業務内容＞
・各種報告書の作成
・帳票管理
・所属外務員への研修、指導
・苦情対応
・取引のモニタリング
・内部管理に関する規定等の更新
・内部監査の実施

管理部門（経理総務・人事・コンプラ他）の管理職候補として経営戦略に基づく管理部門の在り方を考え、実業務の企画、遂行とマネジメント全般をお任せします。

＜主な業務内容＞
・主に人事、経理総務領域を中心としたバックオフィス業務の支援および進捗管理
・管理部門（人事、総務経理、コンプラ、IT）の統括
・持続可能な成長を実現するKGI、KPIの管理
・コスト削減やビジネスモデルの再構築を推進
・営業データや人材資源の現状、競合状況等さまざまなデータを調査、分析
・各会議体の企画、運営
・ボードメンバーへの報告資料の作成　など

個人富裕層およびミドルマーケット法人のお客さまに対して、投資目標を実現するために必要な商品・サービスを提供する資産管理型営業を手掛けていただきます。豊富な商品ラインアップの中から、お客さまのニーズに適したテーラーメード型の運用商品・戦略を提供してください。

・お客様の視点に立った、資産運用アドバイス
・長期的なお客様とのリレーションシップの構築
・株式、債券、投資信託、金融新商品、年金の販売

日本型オペレーティングリースを中心に、不動産、保険、M&A、証券事業、信託事業等、幅広い金融サービスを提供する当社にて、主に不動産小口運用商品の販売・駐在支店のオペレーティングリース営業担当者への不動産商品販売教育支援等をご担当頂きます。

【業務内容】
・個人富裕層への不動産小口運用商品の販売
・支店オペレーティングリース営業への不動産商品販売教育支援

【仕事の魅力】
・個人の富裕層を顧客とした不動産ビジネスに関する幅広い知識、スキルをご経験いただけます。

●本支店において個人のお客さまに対して、資産の管理・運用・保全などの問題解決型コンサルティング営業を行う。

●既存優良顧客のサポートおよび新規優良顧客開拓
・ 電話、メール、対面を使い、自身に振り分けられた既存優良顧客へ定期的にコンタクトをとり市場動向、取引の提案等の情報を提供し取引の維持継続を図る。
・ 自身のネットワーク又は既存顧客を通じての新規顧客開拓と取得。
・ 優良顧客の取引量およびその他活動状況を分析、モニタリングし、状況に応じた対応を迅速に行う。

営業店にて当社とお取引のあるお客さまに対し資産運用コンサルティング提案を行っていただきます。
提案商品は投資信託、投資一任、生命保険が中心となりますが、次世代承継型信託や遺言信託、不動産など幅広い商品を揃えておりますので、お客様の様々なニーズにお応えすることが可能です。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
こちらの職種についてはＲコース（リテールコース）での採用を予定しています。なお業務ローテーションの中でリテール本部業務などもご経験いただくことができます。更にコース転換制度を利用し他事業に異動することも可能です。

営業店にて当社とお取引のあるお客さまに対し資産運用コンサルティング提案を行っていただきます。提案商品は投資信託、投資一任、生命保険が中心となりますが、次世代承継型信託や遺言信託、不動産など幅広い商品を揃えておりますので、お客様の様々なニーズにお応えすることが可能です。

●職務内容：
IFA事業部において以下の契約事業者の業容、事業基盤拡大支援、IFA-WEB等事業者に提供しているシステム・インフラの環境改善についてプロデューサーとして推進する、さらに新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

●具体的な業務内容：
‐事業者の業容拡大支援
‐事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
‐事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）
‐事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
‐事業者の顧客面談同行

●新IFA事業者開拓
‐新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

●優良顧客のサポートおよび新規開拓
・ 電話、メール、対面を使い、自身に振り分けられた既存優良顧客へ定期的にコンタクトをとり市場動向、取引の提案等の情報を提供し取引の維持継続を図る。
・ 自身のネットワーク又は既存顧客を通じての新規顧客開拓と取得（インセンティブ上限なし）。
・ 優良顧客の取引量およびその他活動状況を分析、モニタリングし、状況に応じた対応を迅速に行う。

●10社以上の金融機関と業務提携を行い、お客様のニーズに合わせて、
　オーダーメイドのマネープランニングを提供していきます。

●独立自営の金融アドバイザーとして「マーケティング」から「アフターフォロー」まで
　全てのビジネスプロセスを一人で完結していただきます。

顧客層は20代、30代のミレニアル世代。いわゆる高齢者や超富裕層ではなく、
将来に備え資産形成を図りたいと考える20代、30代向けにマネープラインニングの提案を行う。
＊お客様はご自身で開拓をしていただきます。

主な提案商品　　資産性保険商品（年金型、積み立て型）ＩＦＡ業務委託契約手続き中、
ロボアド企業と業務委託契約手続き中であり、 今後は保険商品以外、証券、ロボアドコンテンツも活用してゆく予定。
あくまで、大手生保、証券、ネット系とは住み分け
若い世代にお金との接点を提供し、資産形成につなげる。

●リテールおよびミドルマーケットを対象とした営業活動に従事していただきます。
●取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります。
●入社当初の配属支店は、ご希望を十分考慮しますが、その後は全国各支店への異動があります。
●これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現をめざす方に挑戦してほしい業務です
●異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します

●証券会社でのリテール営業
●中小企業事業主、企業の役職者、富裕層個人向けの
債券（外債、仕組債）・株式・投資信託のセールス業務

●個人顧客および中小法人顧客を対象とした営業活動に従事していただきます。
●転宅を伴う異動はありません。配属地域のお客様と長くお付き合いいただきます。
●管理職への登用はありません。
●取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります
●これまでの経験と実績を土台に、地域に根付いたコンサルティング営業に従事していただきます。
●異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します

●事業法人、公共法人、金融機関等を対象としたブローカー業務に従事していただきます
●これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現をめざす方に挑戦してほしい業務です