金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

プライベート・デット・ファンドでのフロント業務全般
●各融資プロジェクトについて案件発掘（ソーシング）
●案件組成（エグゼキューション）についてパートナー、ディレクターのサポート

●融資実行済み案件のモニタリング業務

・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査
・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告
・債務者区分判定および格付査定
・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

大手銀行の国際部門の施策立案、業務推進、拠点支援などをお任せします。
●国際部門の戦略企画、施策立案、新商品開発
●各種施策推進、海外拠点（米州、欧阿中東、アジア他）の支援
●海外要人来日時等における各種イベント企画、サポート
●海外業務/資産のM&A、各種投資管理、提携推進等

【事例】
・外資系金融機関への出資
・外資系銀行との業務提携（アフリカの商業銀行との業務提携）
・拠点戦略立案、拠点立ち上げ（南アジアの出張所）

●非日系グローバル企業の日本法人に対する不動産関連ファイナンス
●リレーションシップマネージャーとして、コーポレート及びノンリコース・ファイナンスを担当頂きます。
●今回募集する部署のお客様としては、ＰＥファンドや不動産ファンドがメイン。

【1】ストラクチャード・トレードファイナンス
海外事業者が生産する資源等の引取（オフテイク）を担保に行う輸出前倒し（ＰＸＦ/ＰＰＦ）ファイナンスアレンジ業務

【2】コモディティ・トレードファイナンス
・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務

【3】制度金融
・国際機関や輸出信用機関（MLAs、/ECAs）を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務

日本国内の法人顧客に対する法人営業全般
●国内中小、中堅、大企業にを担当し事業分析を通じて、顧客に対してコーポレートファイナンスやグループ各社（※）と連携した幅広いソリューションを提供する課題解決型営業

※証券会社、運用会社、リース会社、総研、システム開発会社、カード会社等多数

＜部門紹介＞
一般事業法人、ノンバンクをカバーするRM部署。融資業務をベースに顧客ニーズを捉え、銀行内外のリソースを最大限活用し、デリバティブやM&A、シンジケートローン、ビジネスマッチング等の提案営業や企業の成長サポート・事業再構築に係るソリューションの構築・提案を行っております。

＜業務内容＞
●法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、取引先企業とのリレーションシップを担い、各種金融サービス、ソリューションの提供を行って戴きます。
●価値共創のビジョンの下、取引先企業と共同で事業を興していく等の「パートナー型ビジネス」の推進に注力しています。
●若手の方は、入社後、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツ部門への異動もありますし、自発的な異動を行うことが出来る公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することが出来ます。

（具体的な業務内容）
●融資業務（案件発掘、顧客との折衝、審査セクションとの協議、新規の顧客開拓等）
●融資関連付随業務（稟議書作成、企業・業界分析、預金事務等）
●銀行内外で取り扱う金融商品全般に係る提案営業（デリバティブ、M&A、シンジケートローン、ビジネスマッチング等）
●顧客の成長や事業再構築等経営全般に係る提案営業

配属は、全国の本支店（最初の配属地域は相談に応じます）

メガバンクでの下記業務
●国際ファクタリング業務企画・推進、海外ファクターとの折衝等


＜将来、海外拠点勤務の可能性があります＞
＜総合職採用となります＞

●ホールセール部門の法人顧客
（主として、大・中堅企業）に対するソリューション提案活動、フロントサポート（顧客課題把握、同行訪問、プレゼン）
●同業務に従事する職員のスキル向上支援

サステナビリティ（ESG/SDGs）に係る、海外顧客の経営課題解決を切り口としたビジネス推進担当者（営業企画/体制整備）

（例）
・海外拠点を中心とした顧客のESG設計に資するアドバイザリー提案の企画・実行、体制整備
・エナジートランジッションを通じたソリューション提案の企画・実行、体制整備

独立系メザニンファンド会社でのメザニン投資業務全般
●案件分析
●モデリング
●エクセキューション
●実行後モニタリング

将来的には案件ソーシングもご担当頂きます。

●ヘルスケア分野（薬局グループ、介護施設、医療法人等）を投資対象とするファンド運営会社での投資・M&A関連業務全般。
●将来の投資部長候補として、投資・M&A案件に係る一連の業務をリードして頂きます。

●薬局・病院グループ化推進に向けたソーシング、デューディリジェンス、エグゼキューション等、M&Aに係る一連の業務
●薬局・病院への投資後のバリューアップ・モニタリング

（1）日系、在日外資系大手企業の航空機、船舶、不動産ファイナンス案件の開拓及び、本店に対する稟議（クレジットプロポーザルの作成）

（2）日系企業の海外（特にアセアン）進出に対する各種ソリューションを提供
※地銀、政府機関等に対する営業を行い、アジア進出ニーズのある企業を発掘

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。


●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

●同行本支店に勤務し法人融資を中心とした業務に携わって頂きます。
※配属店舗は通勤可能な店舗を予定しておりますが、定期的な人事異動が発生します。

事業法人営業担当者（リレーションシップマネジャー）として、下記の業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕
・上記業務に関する付随業務〜融資一次審査/起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引の提案

ストラクチャードファイナンス担当者（国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス）として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

●メザニンファイナンス案件の発掘・組成・構築に係る業務全般。
・コーポレートのバリュエーション
・プレゼンテーション
・企業のマーケティング活動（サーチ、提案書作成）
・ストラクチャー構築、等

不動産関連企業に対する法人営業担当者として、下記の業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
●不動産業関連事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕
●上記業務に関する付随業務〜融資一次審査/起案
●関連資料作成・契約書作成、各種事務など
●企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引の提案

●メザニン投資案件の発掘、組成、構築に係る業務全般
・コーポレートのバリュエーション
・プレゼンテーション
・企業のマーケティング活動（サーチ、提案書作成）
・ストラクチャー構築、等

海外進出する、あるいは既に進出した企業に対する投資、再編、資金調達に係る規制や他社事例などノウハウのアドバイスや海外拠点と連携した海外オペレーションのサポート業務

・　シンジケートローン組成後の資金分配、投資家対応等のエージェント業務、及びそれに関わる組成時のドキュメンテーションチェック等
・その他関連施策立案と管理

・　公社債発行者の代理にとして発行、元利金支払等のオペレーションを担当
・　当該業務の企画、管理業務

●担当業務：全国にある支店に配属となり、リース営業をご担当いただきます。クライアントは業種・業界を問わず、大企業から中堅・中 企業まで多岐にわたります。
●詳細：顧客に対しては新規開拓並びに既存顧客への提案営業が中心となり、ご自身のクライアントの契約締結の際は、決裁書の作成、契約書の作成依頼等事務 続きを行っていただきます。

●特徴：優良顧客基盤を有し業務提携も多岐にわたっており、クライアントニーズに応えやすい環境が整っています。
　現在、顧客の多様化・高度化するニーズに合わせて、ストラクチャードファイナンス等、リース機能を活用した各種ファイナンス・スキームを組成し高付加価値型のリース営業を展開しています。

銀行ビジネスにおける大企業向け営業全般
日本を代表する大企業のお客さまに対し、ビジネス・財務・海外・人事などに関する幅広いニーズを捉え、グループの様々な機能を活用することで、お客さまの経営課題解決に向けたサポートを行う。

●中堅中小企業向けRM業務

・　地元、中堅、中小企業を中心とした取引先への融資業務（運転資金や設備資金ニーズ等への対応）がメイン。

・　その他、M＆A、事業承継、ビジネスマッチング、海外進出支援、経営改善支援など、取引先の経営課題解決に向けた
　　関連部署や関連会社と連携しての各種提案活動

・ストラクチャードファイナンス業務に係る契約締結後管理、エージェント業務

海外で事業展開している法人顧客や、クロスボーダーでのM&A、PMI案件に対し、グローバルベースの財務戦略、組織再編、海外投資手法等の提案を行う

非日系企業(主にアジア企業)に対する審査業務

クロスボーダー・シンジケートローン案件の組成業務−本邦投資家アペタイトを活用する海外企業向け案件マーケティング、当該企業クレジット分析、新規投資家開拓、案件のシンジケーションおよびエグゼキューション業務