インベストメントバンキングの転職求人
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インベストメントバンキングの転職求人一覧
新着 双日株式会社/【2025年8月18日19時開催】M&A人材対象/双日株式会社/中途採用セミナー(オンライン)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
●イベント実施日時
2025年8月18日(月)19:00〜20:00 終了
●応募期限
2025年8月13日(水)18:00まで
※定員20名に達した時点で受付終了といたします
●開催場所
Teams
●内容
19:00〜20:00:セミナー(会社説明、キャリア採用者登壇会、Q&A)
●参加者(想定)
20名
●その他
1)セミナー・交流会の参加にあたっては、履歴書等の書類は不要です。ただし、氏名・在籍企業・年齢・学歴等の基本的な情報については、コトラがお預かりしている範囲で企業様とご共有いたしますのでご承知置きください。
2)セミナーにつきまして、ご応募多数の場合、抽選とさせていただきます。
3)参加枠が満員になりましたら、期限を待たずにご募集を終了とさせていただきます。
●特典
履歴書・職務経歴書をご提出いただいた方の中から、抽選でオンラインのカジュアル面談(人事とのポジション相談等)をご案内させていただきます。
2025年8月18日(月)19:00〜20:00 終了
●応募期限
2025年8月13日(水)18:00まで
※定員20名に達した時点で受付終了といたします
●開催場所
Teams
●内容
19:00〜20:00:セミナー(会社説明、キャリア採用者登壇会、Q&A)
●参加者(想定)
20名
●その他
1)セミナー・交流会の参加にあたっては、履歴書等の書類は不要です。ただし、氏名・在籍企業・年齢・学歴等の基本的な情報については、コトラがお預かりしている範囲で企業様とご共有いたしますのでご承知置きください。
2)セミナーにつきまして、ご応募多数の場合、抽選とさせていただきます。
3)参加枠が満員になりましたら、期限を待たずにご募集を終了とさせていただきます。
●特典
履歴書・職務経歴書をご提出いただいた方の中から、抽選でオンラインのカジュアル面談(人事とのポジション相談等)をご案内させていただきます。
新着 大手リース会社(東証プライム)での海外M&A投資のソーシング・DD業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
海外のM&A等投資業務におけるソーシング、デューデリジェンス、PMI、資本業務提携等の組成、実行を担当いただきます。
国際事業分野は、世界30以上の国と地域でビジネスを展開する、圧倒的なグローバル拠点網に加え、日系有力パートナーおよび海外地場優良企業とのアライアンスが強みです。
米リース子会社を通じてお届けする高品質なリース・サービスが、グローバル企業を中心に支持されています。
●当社の特徴:
当社は総資産5兆円超の業界トップクラスの総合ファイナンスサービス企業です。国内拠点に加え、海外にも複数拠点を展開、リース・割賦事業を中心とした各種金融サービスに加え、付加価値の高い「プラスα」の事業を推進していくことで、企業のさまざまな経営課題・ニーズに応えています。
当社の大きな特徴は、監督官庁が金融庁ではなく経済産業省というメリットを最大限に活かし、金融サービスに加えて一般事業会社が行う(銀行にはできない)付加価値の高いサービスを供給していることです。
当社は、時代の変化とお客さま・パートナー企業のニーズを捉えた金融・サービスを提供し、既存事業の成長とM&Aによって事業領域を積極的に拡大してきました。
祖業である国内向けリースの事業基盤を強化しながら、レンタカーや環境・エネルギー、不動産、航空機事業など新たな領域に次々と進出するとともに、アジアを中心としたグローバルネットワークを形成。
国内リース事業分野だけでなく、オートモビリティ事業分野、スペシャルティ事業分野、国際事業分野、環境インフラ事業分野を主軸に金融×サービス×事業の柔軟な発想で新たなフィールドへ挑んでいます。
国際事業分野は、世界30以上の国と地域でビジネスを展開する、圧倒的なグローバル拠点網に加え、日系有力パートナーおよび海外地場優良企業とのアライアンスが強みです。
米リース子会社を通じてお届けする高品質なリース・サービスが、グローバル企業を中心に支持されています。
●当社の特徴:
当社は総資産5兆円超の業界トップクラスの総合ファイナンスサービス企業です。国内拠点に加え、海外にも複数拠点を展開、リース・割賦事業を中心とした各種金融サービスに加え、付加価値の高い「プラスα」の事業を推進していくことで、企業のさまざまな経営課題・ニーズに応えています。
当社の大きな特徴は、監督官庁が金融庁ではなく経済産業省というメリットを最大限に活かし、金融サービスに加えて一般事業会社が行う(銀行にはできない)付加価値の高いサービスを供給していることです。
当社は、時代の変化とお客さま・パートナー企業のニーズを捉えた金融・サービスを提供し、既存事業の成長とM&Aによって事業領域を積極的に拡大してきました。
祖業である国内向けリースの事業基盤を強化しながら、レンタカーや環境・エネルギー、不動産、航空機事業など新たな領域に次々と進出するとともに、アジアを中心としたグローバルネットワークを形成。
国内リース事業分野だけでなく、オートモビリティ事業分野、スペシャルティ事業分野、国際事業分野、環境インフラ事業分野を主軸に金融×サービス×事業の柔軟な発想で新たなフィールドへ挑んでいます。
大手ネット証券での投資銀行部(カバレッジバンカー)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職経験を考慮し、同社規定により決定(イメージ 〜2000万円くらい)
ポジション
アソシエイト〜ディレクター
仕事内容
・ミドルキャップ、グロースの上場企業に対するカバレッジバンカー。
・M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供(ラージキャップ企業も一部あり)。
・オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める。
・M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供(ラージキャップ企業も一部あり)。
・オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める。
【大阪】大手ネット証券での投資銀行部 カバレッジバンカー(アソシエイト〜ディレクター)候補
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜2,000万円(前職を考慮します。)
ポジション
アソシエイト〜ディレクター候補
仕事内容
・ミドルキャップ、グロースの上場企業に対するカバレッジバンカー。
・M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供(ラージキャップ企業も一部あり)。
・オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める。
・M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供(ラージキャップ企業も一部あり)。
・オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める。
大手証券会社でのプロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンスのアレンジャー/クレジット・アナリスト
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。クレジット・アナリスト職については、案件の分析(事業分析、CF分析)を主に担いながら、オリジネーション・チームとの協働を行います。また、調査・分析業務を活かしながらオリジネーション業務に関与いただくこともございます。
大手ネット証券でのM&Aアドバイザリー業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト〜ディレクタークラス
仕事内容
【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】
・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘
・独自での案件発掘
・主に上場企業に対する提案
・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行
・その他、グループ会社との協働案件もあり
・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘
・独自での案件発掘
・主に上場企業に対する提案
・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行
・その他、グループ会社との協働案件もあり
大手ネット証券での投資銀行業務【未経験者も歓迎】
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、
投資銀行部門(上場企業担当、未上場企業担当、M&A、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部)での配属となります。
【当社の投資銀行部門に属する部署】
・投資銀行部(上場企業担当):上場企業を中心としたカバレッジ業務
・企業金融部(未上場企業担当):未上場企業(IPO志向企業)を中心としたカバレッジ業務
・M&Aアドバイザリー部:M&A、アドバイザリープロダクトのオリジネーション、エクセキューション業務
・投資銀行調査室:IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務
・公開引受部:IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務
・キャピタルマーケット部:エクイティ/デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、エクセキューション、シンジケーション業務
・ストラクチャードファイナンス部:プロジェクトファイナンス
投資銀行部門(上場企業担当、未上場企業担当、M&A、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部)での配属となります。
【当社の投資銀行部門に属する部署】
・投資銀行部(上場企業担当):上場企業を中心としたカバレッジ業務
・企業金融部(未上場企業担当):未上場企業(IPO志向企業)を中心としたカバレッジ業務
・M&Aアドバイザリー部:M&A、アドバイザリープロダクトのオリジネーション、エクセキューション業務
・投資銀行調査室:IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務
・公開引受部:IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務
・キャピタルマーケット部:エクイティ/デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、エクセキューション、シンジケーション業務
・ストラクチャードファイナンス部:プロジェクトファイナンス
国内独立系PEファンドでの投資担当(VP〜ディレクタークラス)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1,100万円〜1,500万円(ベース+賞与) ※別途キャリーあり
ポジション
アソシエイト〜ディレクタークラス
仕事内容
●バイアウト投資業務全般
●ファンドのレイジング業務
●ファンドのレイジング業務
日系大手信託銀行での船舶ファイナンス業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
当社は、船舶ファイナンスにおいて、国内トップ、世界でも有数の業容を誇っており、国内外 5 拠点(東京、松山、ロンドン、シンガポール、香港)で営業を行っております。
船舶ファイナンス部は、1.国内の海運会社(オペレーター・船主)向け営業、2.船舶ファイナンスの営業企画、3.船舶ファイナンスの脱炭素化に向けた環境対応、4.船舶ファイナンスの営業拠点(松山、ロンドン、シンガポール、香港)への個別案件支援、5.船舶ファイナンスのシンジケートローン組成とそのエージェント(期中管理)業務等を手掛けております。
足元、業容を拡大しており、上記1.~5.の業務に従事頂ける方を募集しております。
船舶ファイナンス部は、1.国内の海運会社(オペレーター・船主)向け営業、2.船舶ファイナンスの営業企画、3.船舶ファイナンスの脱炭素化に向けた環境対応、4.船舶ファイナンスの営業拠点(松山、ロンドン、シンガポール、香港)への個別案件支援、5.船舶ファイナンスのシンジケートローン組成とそのエージェント(期中管理)業務等を手掛けております。
足元、業容を拡大しており、上記1.~5.の業務に従事頂ける方を募集しております。
ネット銀行でのストラクチャードファイナンス等投資担当(シニアマネージャー)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1200万円
ポジション
シニアマネージャー
仕事内容
社債、国内外の証券化商品等クレジット商品への投資運用にかかる業務をご担当いただきます
・投資戦略の立案と実行
・マーケットリスク、信用リスクの管理と分析
・マーケットトレンドの分析とリサーチ
・レポート作成とプレゼンテーション
部署のミッション
・ 国内、国外のポートフォリオを裏付とした証券化商品、国内外ソブリン、
金融機関、事業会社関連クレジット商品への投資
今後のミッション
・ クレジット分析、銘柄選択の「目利き力」により、リスク対比の収益獲得を追求
・ 国内外の発行体、アレンジャーとの関係構築により、能動的に投資機会を発掘
入社後の研修・育成プラン
以下イメージにてOJTで実施
・ 当初は与信管理、自己査定等を通じて、当社の投資方針やポートフォリオの特徴理解
・ 経験に応じて、案件担当者として条件交渉、社内プレゼン、約定を担当
(当初は2担当制によるフォローアップあり)
* 証券化協議会や証券会社が主催する各種セミナー等へのご出席や格付け会社の
有料レポート等を読むことも可能であり、専門性を高められます
このポジションの魅力
・ 専門性が高いストラクチャードファイナンスへの投資に注力しており、
実務経験を積みながらスキルを磨くことができます
・ 年齢、役職に関わらず、早期にフロント業務を担って頂くことを想定しており、
能動的な業務経験を積むことができます
・ 国外の発行体、アレンジャーとのコミュニケーションにより、英語力を活かせます
・ アウトプット重視、効率的な業務遂行を重視しており、無駄な残業は行いません
(部署にも産休・育休取得者、ワーキングペアレンツ複数在籍。
社としては子が1歳に達する前の男性育休取得率は100%です)
・ 新規事業領域を拡大しており、経験に関わらずその道の第一人者になれる可能性があります
・投資戦略の立案と実行
・マーケットリスク、信用リスクの管理と分析
・マーケットトレンドの分析とリサーチ
・レポート作成とプレゼンテーション
部署のミッション
・ 国内、国外のポートフォリオを裏付とした証券化商品、国内外ソブリン、
金融機関、事業会社関連クレジット商品への投資
今後のミッション
・ クレジット分析、銘柄選択の「目利き力」により、リスク対比の収益獲得を追求
・ 国内外の発行体、アレンジャーとの関係構築により、能動的に投資機会を発掘
入社後の研修・育成プラン
以下イメージにてOJTで実施
・ 当初は与信管理、自己査定等を通じて、当社の投資方針やポートフォリオの特徴理解
・ 経験に応じて、案件担当者として条件交渉、社内プレゼン、約定を担当
(当初は2担当制によるフォローアップあり)
* 証券化協議会や証券会社が主催する各種セミナー等へのご出席や格付け会社の
有料レポート等を読むことも可能であり、専門性を高められます
このポジションの魅力
・ 専門性が高いストラクチャードファイナンスへの投資に注力しており、
実務経験を積みながらスキルを磨くことができます
・ 年齢、役職に関わらず、早期にフロント業務を担って頂くことを想定しており、
能動的な業務経験を積むことができます
・ 国外の発行体、アレンジャーとのコミュニケーションにより、英語力を活かせます
・ アウトプット重視、効率的な業務遂行を重視しており、無駄な残業は行いません
(部署にも産休・育休取得者、ワーキングペアレンツ複数在籍。
社としては子が1歳に達する前の男性育休取得率は100%です)
・ 新規事業領域を拡大しており、経験に関わらずその道の第一人者になれる可能性があります
大手証券会社でのジュニア・バンカー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
金融法人部では主に中央金融法人(銀行・信託銀行・生保・損保・資産運用会社、除く地銀)、ノンバンク各社をカバレッジし、M&A・ファイナンス・リスクソリューション等の投資銀行サービスを提供しています。
東京、ニューヨーク、ロンドン・シンガポールの4拠点がグローバルFIG(Financial Institutions Group)のハブとなり、相互に連携しながらM&A案件開発に取り組み、クライアントの企業価値向上に貢献しています。
Responsibilities:
M&A、ファイナンス、リスクソリューションをはじめとするビジネス開発と執行に従事して頂きます。
シニア・バンカーのサポートを通じて各種案件を経験し、スキルセットと習熟度、本人の希望を踏まえて将来的にクライアントを担当頂くことを想定しています。
東京、ニューヨーク、ロンドン・シンガポールの4拠点がグローバルFIG(Financial Institutions Group)のハブとなり、相互に連携しながらM&A案件開発に取り組み、クライアントの企業価値向上に貢献しています。
Responsibilities:
M&A、ファイナンス、リスクソリューションをはじめとするビジネス開発と執行に従事して頂きます。
シニア・バンカーのサポートを通じて各種案件を経験し、スキルセットと習熟度、本人の希望を踏まえて将来的にクライアントを担当頂くことを想定しています。
【東京/大阪】公的国際金融機関でのファイナンス推進・組成
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
分野別でファイナンスを推進・組成する以下の4部門のうち、希望の部門に初期配属する求人です。
●初期配属部署
1. 資源ファイナンス部門
2. インフラ・環境ファイナンス部門
3. 産業ファイナンス部門(東京・大阪)
4. エクイティファイナンス部門
●各配属部署概要
1. 資源ファイナンス部門
資源ファイナンス部門は、日本にとって重要な資源の安定的な確保というミッションに従い、エネルギー安全保障やサプライチェーンの強靱化に資する事業への融資を行ってきています。加えて近年ではカーボンニュートラルに貢献する観点から、グリーントランフォーメーション(GX)や、革新的技術の実装をといった課題や、また地域的にはアフリカや中南米、中東、中央アジア・コーカサス等の旧ソ連諸国を担当していることから、いわゆるグローバルサウスの社会課題の解決にも取り組んでいます。
2. インフラ・環境ファイナンス部門
インフラ・環境ファイナンス部門では、2024年6月に公表した第5期中期経営計画(2024〜2026年度)の下、気候変動対策に関しては、脱炭素化と経済成長の両立やエネルギー安全保障を重視する各国の個別の事情に応じた現実的な脱炭素プロセスの道筋を「共創」し、具体的なソリューションを提示することにより、課題解決への貢献を目指していきます。
3. 産業ファイナンス部門(東京・大阪)
日本産業界のニーズを的確に汲み取り、積極的なリスクテイクを通じ、日本企業によるグローバルなサプライチェーンの強靱化・再構築のための支援により我が国の経済安全保障に貢献しています。また、次世代技術獲得等に向けた海外M&Aに対する支援、グリーンファイナンスなどを通じた地球温暖化防止に資する案件の支援、先端的・革新的な重要技術の開発支援を強化し、日本の産業の国際競争力の維持・向上に取り組んでいます。
<大阪支店>
大阪支店では、主に京阪神(近畿地方)及び福井県以西の西日本地域に、本社または海外プロジェクトの担当部門が所在する企業に対する、融資業務を行うほか、広く広報業務を行っております。
4. エクイティファイナンス部門
エクイティファイナンス部門では、2017年6月に設立したグループ会社との連携による取り組みも5つのファンドを設立するに至り、今後も当社グループとしてエクイティを活用した案件の組成や日本企業の海外ビジネス支援に取り組んでいきます。また、2023年度の法改正により、スタートアップ企業を支援する機能強化が図られており、イノベーション創出を支援する取り組みを強化していきます。
●応募時には1. 4.のうち、希望の部門を確認させていただきます。
※3.の場合は、東京/大阪、どちらを希望かもお答えください。その他は東京勤務となります。
●初期配属部署
1. 資源ファイナンス部門
2. インフラ・環境ファイナンス部門
3. 産業ファイナンス部門(東京・大阪)
4. エクイティファイナンス部門
●各配属部署概要
1. 資源ファイナンス部門
資源ファイナンス部門は、日本にとって重要な資源の安定的な確保というミッションに従い、エネルギー安全保障やサプライチェーンの強靱化に資する事業への融資を行ってきています。加えて近年ではカーボンニュートラルに貢献する観点から、グリーントランフォーメーション(GX)や、革新的技術の実装をといった課題や、また地域的にはアフリカや中南米、中東、中央アジア・コーカサス等の旧ソ連諸国を担当していることから、いわゆるグローバルサウスの社会課題の解決にも取り組んでいます。
2. インフラ・環境ファイナンス部門
インフラ・環境ファイナンス部門では、2024年6月に公表した第5期中期経営計画(2024〜2026年度)の下、気候変動対策に関しては、脱炭素化と経済成長の両立やエネルギー安全保障を重視する各国の個別の事情に応じた現実的な脱炭素プロセスの道筋を「共創」し、具体的なソリューションを提示することにより、課題解決への貢献を目指していきます。
3. 産業ファイナンス部門(東京・大阪)
日本産業界のニーズを的確に汲み取り、積極的なリスクテイクを通じ、日本企業によるグローバルなサプライチェーンの強靱化・再構築のための支援により我が国の経済安全保障に貢献しています。また、次世代技術獲得等に向けた海外M&Aに対する支援、グリーンファイナンスなどを通じた地球温暖化防止に資する案件の支援、先端的・革新的な重要技術の開発支援を強化し、日本の産業の国際競争力の維持・向上に取り組んでいます。
<大阪支店>
大阪支店では、主に京阪神(近畿地方)及び福井県以西の西日本地域に、本社または海外プロジェクトの担当部門が所在する企業に対する、融資業務を行うほか、広く広報業務を行っております。
4. エクイティファイナンス部門
エクイティファイナンス部門では、2017年6月に設立したグループ会社との連携による取り組みも5つのファンドを設立するに至り、今後も当社グループとしてエクイティを活用した案件の組成や日本企業の海外ビジネス支援に取り組んでいきます。また、2023年度の法改正により、スタートアップ企業を支援する機能強化が図られており、イノベーション創出を支援する取り組みを強化していきます。
●応募時には1. 4.のうち、希望の部門を確認させていただきます。
※3.の場合は、東京/大阪、どちらを希望かもお答えください。その他は東京勤務となります。
【7/2(水)採用セミナー】大手証券会社での1.M&Aバンカー、2.M&A関連リーガル・コンプライアンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
<採用セミナー採用 選考スケジュール>
2025年7月2日(水) オンラインセミナー 20:00-21:00
(※M&Aバンカー希望者向けおよびM&A関連リーガル・コンプライアンス担当希望者向けを同時間帯でそれぞれ別で実施します。)
2025年7月10日(木) 求人締切
2025年7月11日(金)以降 選考開始
※書類選考を通過した方について、初回ご面接は7/26(土)以降の土日、平日の夕方以降を中心に実施することを現時点において予定しておりますが、応募者数に応じてご調整をさせていただく場合もございま
す。開催方法については未定です。面接をご案内の際にご連絡をさせていただきますが、対面での実施の場合は弊社(大手町)での実施を想定しています。
※書類選考通過のご連絡は7/14(月)頃より順次とさせていただきます。
2025年10月1日(水)以降 入社
※選考状況や現職との退職交渉状況を踏まえ、個別にご相談させて頂きます
=============================
◆職務内容
【M&A バンカー】
・M&Aアドバイザリー業務
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス
・M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション)
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます
●M&Aアドバイザリー経験者の方
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・M&A 実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A 取引のアドバイスや資料作成を担当
●M&Aアドバイザリー未経験者の方
・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当
【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】
・契約・コンプライアンス関連業務/公開買付代理人業務
・主な業務内容は以下のとおり
-企業情報部における各種契約書の作成、レビューならびに契約交渉支援
-企業情報部における利益相反の管理
-金融商品取引法等、業務に関連する法規制についての相談対応
-コンプライアンス体制の整備に関する企画、管理および推進
-公開買付代理人業務
-上記各業務に関係する社内関連部署との連絡・調整
2025年7月2日(水) オンラインセミナー 20:00-21:00
(※M&Aバンカー希望者向けおよびM&A関連リーガル・コンプライアンス担当希望者向けを同時間帯でそれぞれ別で実施します。)
2025年7月10日(木) 求人締切
2025年7月11日(金)以降 選考開始
※書類選考を通過した方について、初回ご面接は7/26(土)以降の土日、平日の夕方以降を中心に実施することを現時点において予定しておりますが、応募者数に応じてご調整をさせていただく場合もございま
す。開催方法については未定です。面接をご案内の際にご連絡をさせていただきますが、対面での実施の場合は弊社(大手町)での実施を想定しています。
※書類選考通過のご連絡は7/14(月)頃より順次とさせていただきます。
2025年10月1日(水)以降 入社
※選考状況や現職との退職交渉状況を踏まえ、個別にご相談させて頂きます
=============================
◆職務内容
【M&A バンカー】
・M&Aアドバイザリー業務
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス
・M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション)
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます
●M&Aアドバイザリー経験者の方
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・M&A 実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A 取引のアドバイスや資料作成を担当
●M&Aアドバイザリー未経験者の方
・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当
【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】
・契約・コンプライアンス関連業務/公開買付代理人業務
・主な業務内容は以下のとおり
-企業情報部における各種契約書の作成、レビューならびに契約交渉支援
-企業情報部における利益相反の管理
-金融商品取引法等、業務に関連する法規制についての相談対応
-コンプライアンス体制の整備に関する企画、管理および推進
-公開買付代理人業務
-上記各業務に関係する社内関連部署との連絡・調整
大手証券会社での上場企業のカバレッジバンカー(非製造業:総合商社・メディア・海運・小売セクター・物流セクター)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
【募集背景と仕事内容】
顧客である上場企業が「企業価値向上」に取り組もうとする中、投資銀行に求められる役割は日々重要性を増しています。
かかる環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じて「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。
顧客からは会社の「顔」として、社内からは「リーダー」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。
【カバレッジ業務の魅力】
◆圧倒的な成長機会
多種多様な案件の案件構築から執行まで、ハンズオンで経験可能で、短期間での成長が可能。
アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能。
会社はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能。
各IBのトップバンカーと案件を通じて競い合うことで、自身の成長の加速化が可能。
◆オープンな職場環境
クライアントファーストの思いのもと、情報共有を大事にし、切磋琢磨を実現しているチーム。
キャリア採用、リテール部門出身、プロダクツ出身等の様々なバックグランドの人材が多様性を認めながら成長機会を実現できる環境。
年次や年齢に関係なく、自身のプレゼンスを最大限に発揮できる環境。
常にベストなソリューションを追い求め、各バンカーと並走してくれるプロダクツ部門・海外部門。
柔軟な人事施策という制度面だけでなく、多様な働き方を認め合う企業風土によって、子育てと業務の両立など、「ワークライフバランス」を高い次元で両立することが可能。
顧客である上場企業が「企業価値向上」に取り組もうとする中、投資銀行に求められる役割は日々重要性を増しています。
かかる環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じて「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。
顧客からは会社の「顔」として、社内からは「リーダー」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。
【カバレッジ業務の魅力】
◆圧倒的な成長機会
多種多様な案件の案件構築から執行まで、ハンズオンで経験可能で、短期間での成長が可能。
アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能。
会社はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能。
各IBのトップバンカーと案件を通じて競い合うことで、自身の成長の加速化が可能。
◆オープンな職場環境
クライアントファーストの思いのもと、情報共有を大事にし、切磋琢磨を実現しているチーム。
キャリア採用、リテール部門出身、プロダクツ出身等の様々なバックグランドの人材が多様性を認めながら成長機会を実現できる環境。
年次や年齢に関係なく、自身のプレゼンスを最大限に発揮できる環境。
常にベストなソリューションを追い求め、各バンカーと並走してくれるプロダクツ部門・海外部門。
柔軟な人事施策という制度面だけでなく、多様な働き方を認め合う企業風土によって、子育てと業務の両立など、「ワークライフバランス」を高い次元で両立することが可能。
信託銀行での不動産ノンリコース・ローン業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1000万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
当社は大手証券グループの信託銀行として、グループ各社と連携し、富裕層に対するローンビジネス、個人のお客様向けのバンキング業務、相続・資産承継サービス、各種信託スキームの提供、資産流動化商品の開発および販売、投資信託の受託および年金運用等を行っております。
【業務詳細】
国内外の富裕層やその資産管理会社に対して、不動産ノンリコース・ローンを含む不動産関連サービスを提供する業務
(将来的には配置転換等により従事する業務が変更になる可能性もあります)
【業務詳細】
国内外の富裕層やその資産管理会社に対して、不動産ノンリコース・ローンを含む不動産関連サービスを提供する業務
(将来的には配置転換等により従事する業務が変更になる可能性もあります)
【群馬】地方銀行でのストラクチャードファイナンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜1,600万円(基本給)
ポジション
担当者〜
仕事内容
主に当行本部にて専門知識・スキルを活かして下記の業務を担当していただきます。
●業務詳細
クロスボーダーローン組成
ストラクチャードファイナンス組成
※これまでのご経験からお任せできる業務を設定いたします。
●業務詳細
クロスボーダーローン組成
ストラクチャードファイナンス組成
※これまでのご経験からお任せできる業務を設定いたします。
大手証券会社での投資銀行業務【ポテンシャル採用(アナリスト)】
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務
大手証券会社IBD カバレッジ業務(ジュニアバンカー〜EDクラス)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、シニアアソシエイト、VP、ED
仕事内容
●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。
●職務内容:
・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート
●職務内容:
・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート
日系大手証券会社での上場企業カバレッジバンカー(非製造業:総合商社・メディア・海運・小売セクター・物流セクター)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
プレーヤー/ディールヘッドクラス
仕事内容
【募集概要】
首都圏の上場企業(非製造業:総合商社・メディア・海運・小売セクター・物流セクター)に対する、エクイティファイナンス(新株式発行・株式売出し)・デットファイナンス(社債・CB発行)・M&A(企業買収・事業売却・経営統合・MBO等)・IR(個人投資家向け・海外機関投資家向け)等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。
メインクライアントは非製造業となり、総合商社・メディア・海運・小売セクター・物流セクターをご担当いただきます。
上場企業の経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。
【募集背景と仕事内容】
顧客である上場企業が「企業価値向上」に取り組もうとする中、投資銀行に求められる役割は日々重要性を増しています。
かかる環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じて「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。
顧客からは当社の「顔」として、社内からは「リーダー」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。
【カバレッジ業務の魅力】
◆圧倒的な成長機会
多種多様な案件の案件構築から執行まで、ハンズオンで経験可能で、短期間での成長が可能
・アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能
・当社はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能
・各IBのトップバンカーと案件を通じて競い合うことで、自身の成長の加速化が可能
◆オープンな職場環境
クライアントファーストの思いのもと、情報共有を大事にし、切磋琢磨を実現しているチーム
・キャリア採用、リテール部門出身、プロダクツ出身等の様々なバックグランドの人材が多様性を認めながら成長機会を実現できる環境
・年次や年齢に関係なく、自身のプレゼンスを最大限に発揮できる環境
・常にベストなソリューションを追い求め、各バンカーと並走してくれるプロダクツ部門・海外部門
・柔軟な人事施策という制度面だけでなく、多様な働き方を認め合う企業風土によって、子育てと業務の両立など、「ワークライフバランス」を高い次元で両立することが可能
首都圏の上場企業(非製造業:総合商社・メディア・海運・小売セクター・物流セクター)に対する、エクイティファイナンス(新株式発行・株式売出し)・デットファイナンス(社債・CB発行)・M&A(企業買収・事業売却・経営統合・MBO等)・IR(個人投資家向け・海外機関投資家向け)等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。
メインクライアントは非製造業となり、総合商社・メディア・海運・小売セクター・物流セクターをご担当いただきます。
上場企業の経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。
【募集背景と仕事内容】
顧客である上場企業が「企業価値向上」に取り組もうとする中、投資銀行に求められる役割は日々重要性を増しています。
かかる環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じて「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。
顧客からは当社の「顔」として、社内からは「リーダー」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。
【カバレッジ業務の魅力】
◆圧倒的な成長機会
多種多様な案件の案件構築から執行まで、ハンズオンで経験可能で、短期間での成長が可能
・アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能
・当社はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能
・各IBのトップバンカーと案件を通じて競い合うことで、自身の成長の加速化が可能
◆オープンな職場環境
クライアントファーストの思いのもと、情報共有を大事にし、切磋琢磨を実現しているチーム
・キャリア採用、リテール部門出身、プロダクツ出身等の様々なバックグランドの人材が多様性を認めながら成長機会を実現できる環境
・年次や年齢に関係なく、自身のプレゼンスを最大限に発揮できる環境
・常にベストなソリューションを追い求め、各バンカーと並走してくれるプロダクツ部門・海外部門
・柔軟な人事施策という制度面だけでなく、多様な働き方を認め合う企業風土によって、子育てと業務の両立など、「ワークライフバランス」を高い次元で両立することが可能
日系大手信託銀行でのM&A業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
当社取引先に対するM&Aにかかる全般業務をご担当していただきます。
企業では、M&Aを活用した事業の集中と選択を行うことが、昨今ごく当たり前のように行われ、さらに団塊の世代の事業オーナーの事業承継を検討する機会が増加する中、ますますM&Aのニーズは広がっています。
かかるなか、当社のM&Aは、当社の大企業を中心とした法人の取引先に加え、富裕層などの個人の取引先の情報をもとに、案件ソーシングから、案件成就のためにマッチング、バリュエーション、デューデリジェンスサポートなどエグゼキューションまで少人数にて一貫した対応を行っていただきます。
●入社後のキャリアイメージ
東京本社にて、ソーシングチームもしくは国内外の案件チームに配属、ソーシングからエグゼキューションまで担当いただきます。M&A業務の経験の積み上げ、社内外のネットワーク構築を行っていただいた後、ご本人の希望や適性を考慮の上、国内RM部署や他プロダクト部署等のローテーションをさせていただきます。
企業では、M&Aを活用した事業の集中と選択を行うことが、昨今ごく当たり前のように行われ、さらに団塊の世代の事業オーナーの事業承継を検討する機会が増加する中、ますますM&Aのニーズは広がっています。
かかるなか、当社のM&Aは、当社の大企業を中心とした法人の取引先に加え、富裕層などの個人の取引先の情報をもとに、案件ソーシングから、案件成就のためにマッチング、バリュエーション、デューデリジェンスサポートなどエグゼキューションまで少人数にて一貫した対応を行っていただきます。
●入社後のキャリアイメージ
東京本社にて、ソーシングチームもしくは国内外の案件チームに配属、ソーシングからエグゼキューションまで担当いただきます。M&A業務の経験の積み上げ、社内外のネットワーク構築を行っていただいた後、ご本人の希望や適性を考慮の上、国内RM部署や他プロダクト部署等のローテーションをさせていただきます。
【富山】銀行での海外シンジケートローン担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・国際部において、主に非日系向けシンジケートローン、海外プロジェクトファイナンスの業務(主にミドル、バック)に従事いただきます。
・メガバンク等のアレンジャーより紹介を受けた非日系向けシンジケートローン、海外プロジェクトファイナンスにかかる案件審査、稟議作成、期中管理、およびそれらの各種規定・ルール等の企画、立案などを担っていただきます。
このポジションの魅力
・世界各国の案件を通じて、スケールの大きなビジネス経験を積むことができます。
・国内とは違った視点(カントリー、通貨、市場コスト、法務等)からグローバル経済の動向を肌で感じることができるポジションです。
・メガバンク等のアレンジャーより紹介を受けた非日系向けシンジケートローン、海外プロジェクトファイナンスにかかる案件審査、稟議作成、期中管理、およびそれらの各種規定・ルール等の企画、立案などを担っていただきます。
このポジションの魅力
・世界各国の案件を通じて、スケールの大きなビジネス経験を積むことができます。
・国内とは違った視点(カントリー、通貨、市場コスト、法務等)からグローバル経済の動向を肌で感じることができるポジションです。
大手銀行での航空機ファイナンス関連の営業推進・期中管理業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
業務内容、案件例
トランスポーテーション営業部は東京、ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、ダブリン、パリの計6か国に拠点を置くグローバル部として、主に非日系の航空会社・海運会社向けファイナンス業務を所管しております。
東京拠点では、主にグローバル金融サービス会社やリース会社が取扱う航空機・日本型オペレーティングリース(JOL)にかかる本邦事業会社向けファイナンス業務、当部海外拠点で組成されたファイナンス案件のポートフォリオ管理・本邦アジア金融機関向けディストリビューション支援業務を担っております。
今回は以下の業務をご担当頂ける方を求人させて頂きます。
【具体的な業務】
・JOL案件における本邦事業会社向け航空機ファイナンス組成業務(当該事業会社を所管する国内営業部と連携の上、投資家ニーズのヒアリング、グループ会社引合せ、融資条件の組立、案件分析、ストラクチャリング・ドキュメンテーション)
・期中与信管理業務(国内営業部宛てモニタリング業務のサポート、リース期中・出口対応、リストラクチャリング時のファイナンス面での対応)
想定されるキャリアパス
・トランスポーテーション営業部・海外拠点での派遣職員としての勤務(非日系顧客RMとしての航空機・船舶ファイナンスにおける組成業務、企画管理業務等)
・グループ会社にてトランスポーテーション関連業務に従事
トランスポーテーション営業部は東京、ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、ダブリン、パリの計6か国に拠点を置くグローバル部として、主に非日系の航空会社・海運会社向けファイナンス業務を所管しております。
東京拠点では、主にグローバル金融サービス会社やリース会社が取扱う航空機・日本型オペレーティングリース(JOL)にかかる本邦事業会社向けファイナンス業務、当部海外拠点で組成されたファイナンス案件のポートフォリオ管理・本邦アジア金融機関向けディストリビューション支援業務を担っております。
今回は以下の業務をご担当頂ける方を求人させて頂きます。
【具体的な業務】
・JOL案件における本邦事業会社向け航空機ファイナンス組成業務(当該事業会社を所管する国内営業部と連携の上、投資家ニーズのヒアリング、グループ会社引合せ、融資条件の組立、案件分析、ストラクチャリング・ドキュメンテーション)
・期中与信管理業務(国内営業部宛てモニタリング業務のサポート、リース期中・出口対応、リストラクチャリング時のファイナンス面での対応)
想定されるキャリアパス
・トランスポーテーション営業部・海外拠点での派遣職員としての勤務(非日系顧客RMとしての航空機・船舶ファイナンスにおける組成業務、企画管理業務等)
・グループ会社にてトランスポーテーション関連業務に従事
大手証券会社でのジュニア・バンカー及びシニアバンカー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
職務内容
Job Description
Job/Group Overview:
顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。
今回、ジュニア・バンカー(AN/AS/SAS)及びシニア・バンカー(VP/ED)を募集します。
採用部署は東日本(北海道、東北、北陸、関東甲信越、静岡、沖縄)の上場企業や、IPOを目指す未上場企業を担当するカバレッジ・チームです。
国内大手企業からベンチャー企業まで業種を問わず幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、当社の将来を担う人材のご応募を強く求めています。
ジュニア・バンカーを中心に、スキルや経験に応じた育成や研修等のサポート体制を用意しています。フレックスや在宅勤務(週1〜2回程度)などの活用も可能です。その後のカバレッジ・バンカーへの昇格やプロダクト関連部署等への異動も検討可能となります。
Responsibility:
【AN/AS/SAS】
カバレッジ・バンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
顧客への案件提案資料作成や日々の問い合わせに対する対応
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
顧客企業のIRサポート
【VP/ED】
顧客企業との関係構築
顧客ニーズを踏まえた(顧客ニーズを先取りした)案件オリジネーション及びエグゼキューション
弊社シニア・バンカーとしてグループを理解し、その機能を活かすこと
Job Description
Job/Group Overview:
顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。
今回、ジュニア・バンカー(AN/AS/SAS)及びシニア・バンカー(VP/ED)を募集します。
採用部署は東日本(北海道、東北、北陸、関東甲信越、静岡、沖縄)の上場企業や、IPOを目指す未上場企業を担当するカバレッジ・チームです。
国内大手企業からベンチャー企業まで業種を問わず幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、当社の将来を担う人材のご応募を強く求めています。
ジュニア・バンカーを中心に、スキルや経験に応じた育成や研修等のサポート体制を用意しています。フレックスや在宅勤務(週1〜2回程度)などの活用も可能です。その後のカバレッジ・バンカーへの昇格やプロダクト関連部署等への異動も検討可能となります。
Responsibility:
【AN/AS/SAS】
カバレッジ・バンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
顧客への案件提案資料作成や日々の問い合わせに対する対応
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
顧客企業のIRサポート
【VP/ED】
顧客企業との関係構築
顧客ニーズを踏まえた(顧客ニーズを先取りした)案件オリジネーション及びエグゼキューション
弊社シニア・バンカーとしてグループを理解し、その機能を活かすこと
銀行&商社系リース会社での流動化/証券化にかかるストラクチャリング・シンジケーション業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1200万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
金銭債権(リース債権等)の流動化/証券化にかかるストラクチャリング及びシンジケーション業務
【業務詳細】
(1)オリジネーション&ディストリビューション(商品組成と販売)
営業部門と協働でリース等の案件を組成し、その金銭債権を投資家(金融機関)に販売します。
リース等の顧客宛の流動化提案、投資家との商談/交渉等を行います。
(2)ストラクチャリング
流動化を実行するための、スキーム設計、キャッシュフロー構築、ドキュメンテーション等を実施します。
(3)流動化/証券化ビジネスの企画推進
DXプロジェクトの推進、新たな投資商品の開発等、流動化/証券化ビジネスを促進するための仕組み作りを行います。
【業務詳細】
(1)オリジネーション&ディストリビューション(商品組成と販売)
営業部門と協働でリース等の案件を組成し、その金銭債権を投資家(金融機関)に販売します。
リース等の顧客宛の流動化提案、投資家との商談/交渉等を行います。
(2)ストラクチャリング
流動化を実行するための、スキーム設計、キャッシュフロー構築、ドキュメンテーション等を実施します。
(3)流動化/証券化ビジネスの企画推進
DXプロジェクトの推進、新たな投資商品の開発等、流動化/証券化ビジネスを促進するための仕組み作りを行います。
銀行&商社系リース会社での海外インフラプロジェクト投融資業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1,200万円
ポジション
担当者
仕事内容
海外(主に英国/欧州)のインフラプロジェクトを対象とした投融資 (エクイティ、デット) にかかる以下の業務。今後、海外拠点の新設/事業活動の拡大を見据え、海外赴任の可能性もありうる。
<業務詳細>
当部門は従来取り組んできたリース/ファイナンス事業の抜本的改革と中核となるコアビジネスを創造することで新たな成長を目指し、インフラプロジェクト向け投融資業務を戦略の柱として掲げています。これから社内で拡大する分野のパイオニアの一員として、思う存分能力を発揮して頂くことができます。案件はチームで取組みます。
(具体的業務の一例)
・海外インフラ/ファンド等からのインフラ投融資案件発掘
・投資対象候補プロジェクトの事業計画分析、キャッシュフロー分析、各種デューデリジェンス、バリュエーション、価格/経済条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング
・社内申請作成、内部承認取得
・投資実行後の対象プロジェクトのモニタリング
・海外インフラ投融資業務に関する戦略策定
※案件検討に使用する第三者資料、及び外部との交渉は、ほぼすべて英語
(投融資対象)
・対象:海外(主に英国・欧州)のインフラプロジェクト(交通、デジタルインフラ、エナジートランジション等)
・金額:1案件あたり10億円〜50億円程度
【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
<業務詳細>
当部門は従来取り組んできたリース/ファイナンス事業の抜本的改革と中核となるコアビジネスを創造することで新たな成長を目指し、インフラプロジェクト向け投融資業務を戦略の柱として掲げています。これから社内で拡大する分野のパイオニアの一員として、思う存分能力を発揮して頂くことができます。案件はチームで取組みます。
(具体的業務の一例)
・海外インフラ/ファンド等からのインフラ投融資案件発掘
・投資対象候補プロジェクトの事業計画分析、キャッシュフロー分析、各種デューデリジェンス、バリュエーション、価格/経済条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング
・社内申請作成、内部承認取得
・投資実行後の対象プロジェクトのモニタリング
・海外インフラ投融資業務に関する戦略策定
※案件検討に使用する第三者資料、及び外部との交渉は、ほぼすべて英語
(投融資対象)
・対象:海外(主に英国・欧州)のインフラプロジェクト(交通、デジタルインフラ、エナジートランジション等)
・金額:1案件あたり10億円〜50億円程度
【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
大手証券会社 IBDでのM&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスのアレンジャー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate / Senior Associate / Vice President
仕事内容
当社は、当社グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス(LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス 等)のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。
チームメンバー全員がグループ証券会社からの出向者で、証券会社の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行(Investment Banking)部門に属します。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
大手PEファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。
●Responsibilities
M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。
チームメンバー全員がグループ証券会社からの出向者で、証券会社の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行(Investment Banking)部門に属します。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
大手PEファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。
●Responsibilities
M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。
上場コンサルティング企業での投資銀行業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1500万円(前職考慮のうえ同社規定により決定)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
上場企業のアクティビスト対応、企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長・拡大している最先端の投資銀行(Financial Advisor)です。
●業務概要:
上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般
・M&Aアドバイザリー:上場企業を中心とした顧客のM&A(公開買付け、MBO、業務提携など)に関するアドバイザリー業務
・アクティビスト対応:上場企業に対するアクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務
・Proxy Fight対応:株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務(提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない)
・Valuation業務:M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における資本政策シミュレーション等のモデリング業務
●業務概要:
上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般
・M&Aアドバイザリー:上場企業を中心とした顧客のM&A(公開買付け、MBO、業務提携など)に関するアドバイザリー業務
・アクティビスト対応:上場企業に対するアクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務
・Proxy Fight対応:株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務(提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない)
・Valuation業務:M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における資本政策シミュレーション等のモデリング業務
グローバルバンクでのM&Aファイナンスエージェント業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
【業務内容】
プライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の期中エージェント業務
【組織構成】
LBOエグゼキューション、LBOモニタリング、LBOオリジネーション、コーポレートM&Aファイナンス、M&Aファイナンス企画の主に5チームで構成。本ポストはLBOモニタリングの事務管理業務(エージェント業務)に特化したポストです。
【ポジションの魅力】
本邦でも少ないLBOファイナンスに特化した期中エージェント業務に特化することで、通常のエージェント業務とは異なる専門性を習得できる点。
【キャリアパス】
活躍及び本人の意欲次第では、他チームへの業務係替えも可。
【働き方】
出社、在宅勤務の併用可。
プライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の期中エージェント業務
【組織構成】
LBOエグゼキューション、LBOモニタリング、LBOオリジネーション、コーポレートM&Aファイナンス、M&Aファイナンス企画の主に5チームで構成。本ポストはLBOモニタリングの事務管理業務(エージェント業務)に特化したポストです。
【ポジションの魅力】
本邦でも少ないLBOファイナンスに特化した期中エージェント業務に特化することで、通常のエージェント業務とは異なる専門性を習得できる点。
【キャリアパス】
活躍及び本人の意欲次第では、他チームへの業務係替えも可。
【働き方】
出社、在宅勤務の併用可。
大手銀行でのLBOメザニンファイナンス【プロフェッショナル契約社員】
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
【LBOメザニンファイナンスの業務推進】
LBOメザニンファイナンスを専門で扱うセクションとして、案件オリジネーションから回収までの業務を一気通貫で担います。具体的業務は下記の通りです。
・マーケティング・オリジネーション(M&Aファイナンス部署、営業部署と連携)
・案件分析(DD)・行内審査対応(事業性評価、スポンサー評価、バリュエーション、CFモデル分析、審議資料作成 等)
・ファイナンス・アレンジメント(ファイナンス提案、条件交渉、ドキュメンテーション、シンジケーション等/原則MLAステータス)
・案件モニタリング(コベナンツチェック、アメンド・ウェーバー対応、行内レポーティング等)
LBOメザニンファイナンスを専門で扱うセクションとして、案件オリジネーションから回収までの業務を一気通貫で担います。具体的業務は下記の通りです。
・マーケティング・オリジネーション(M&Aファイナンス部署、営業部署と連携)
・案件分析(DD)・行内審査対応(事業性評価、スポンサー評価、バリュエーション、CFモデル分析、審議資料作成 等)
・ファイナンス・アレンジメント(ファイナンス提案、条件交渉、ドキュメンテーション、シンジケーション等/原則MLAステータス)
・案件モニタリング(コベナンツチェック、アメンド・ウェーバー対応、行内レポーティング等)
グループの総合力や信託銀行としての機能を強みにする銀行での太陽光・再生可能エネルギー等にかかるプロジェクトファイナンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円〜1100万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
太陽光・再生可能エネルギー等にかかるプロジェクトファイナンス
東証プライム上場企業でのストラクチャードファイナンス担当(副部長以上クラス)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
912万円〜1,526万円 ※ご経験により当社規定により決定
ポジション
副部長以上クラス
仕事内容
国内外の大手航空会社、海運会社、輸送コンテナ運営会社向けの日本型オペレーティングリース案件の取組み組成、期中管理、案件終了までの一連の関連業務全般を担当して頂きます。
【業務詳細】
(シニア担当として当社の海外グループ会社と連携しつつ以下の業務を担当して頂きます。業務に慣れた段階で若手担当者の育成も担当して頂きます)
・案件の取組みに向けて提示条件の準備と社内承認取得手続き
・リース料等詳細条件に関する各種計算(プライシング)
・信用リスク、物件残価リスク等分析
・契約手続き、及び案件実行
・案件の販売資料作成
・案件期中管理、案件終了時対応
・案件の投資家向け販売のサポート(補足資料作成等)
・若手の育成
・新スキームの取組み
【業務詳細】
(シニア担当として当社の海外グループ会社と連携しつつ以下の業務を担当して頂きます。業務に慣れた段階で若手担当者の育成も担当して頂きます)
・案件の取組みに向けて提示条件の準備と社内承認取得手続き
・リース料等詳細条件に関する各種計算(プライシング)
・信用リスク、物件残価リスク等分析
・契約手続き、及び案件実行
・案件の販売資料作成
・案件期中管理、案件終了時対応
・案件の投資家向け販売のサポート(補足資料作成等)
・若手の育成
・新スキームの取組み
東証プライム上場企業でのストラクチャードファイナンス担当(スタッフクラス)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
456万円〜832万円 ※ご経験により当社規定により決定
ポジション
スタッフクラス
仕事内容
国内外の大手航空会社、海運会社、輸送コンテナ運営会社向けの日本型オペレーティングリース案件の取組み組成、期中管理、案件終了までの一連の関連業務全般を担当して頂きます。
【業務詳細】
(シニア担当者からの指導を受けながら、当社の海外グループ会社と連携しつつ以下の業務を担当して頂きます)
・案件の取組みに向けて提示条件の準備と社内承認取得手続き
・リース料等詳細条件に関する各種計算(プライシング)
・信用リスク、物件残価リスク等分析
・契約手続き、及び案件実行
・案件の販売資料作成
・案件期中管理、案件終了時対応
・案件の投資家向け販売のサポート(補足資料作成等)
・航空・海運・コンテナ業界に関する各種レポート作成
・賃借人の業績レポート作成
【業務詳細】
(シニア担当者からの指導を受けながら、当社の海外グループ会社と連携しつつ以下の業務を担当して頂きます)
・案件の取組みに向けて提示条件の準備と社内承認取得手続き
・リース料等詳細条件に関する各種計算(プライシング)
・信用リスク、物件残価リスク等分析
・契約手続き、及び案件実行
・案件の販売資料作成
・案件期中管理、案件終了時対応
・案件の投資家向け販売のサポート(補足資料作成等)
・航空・海運・コンテナ業界に関する各種レポート作成
・賃借人の業績レポート作成
IT・ソフトウェア企業向け投資会社でのアライアンス事業部 マネージャー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸制 800万円〜1200万円
ポジション
マネージャー
仕事内容
当社の成長を牽引するソフトウェア企業のロールアップ(M&A)戦略を担う専任マネジャーを募集します
【ポジション概要】
・2025年度より新設するアライアンス事業部(投資事業部)において、M&A業務を担当し、グループの発展に貢献していただくポジションです。
・ディールのソーシングからエグゼキューション、PMI、モニタリングまで一貫してリードし、経営陣と密に連携しながら企業価値の向上を実現していただきます。
・当社では本事業を中核事業と位置づけ、M&Aを通じたグループの事業拡大を目指します。複数のグループ会社の経営戦略立案に携わるとともに、既存事業と連携したDX支援など、PMIフェーズにおける新たな挑戦にも取り組むことができます。これまでのご経験をさらに広げ、深化できる環境です。
・当社は第二の創業フェーズを迎えています。アライアンス事業部の立ち上げを推進し、ダイナミックな投資業務に挑戦していただけるタイミングです。
【職務内容】
案件発掘・評価
業界動向調査、ターゲット企業リストアップ、初期アプローチ
定性/定量分析による投資仮説の構築
デューデリジェンス/バリュエーション
財務・事業・法務DDのプランニングおよびハンズオン推進
DCF/マルチプル法等を用いた企業価値算定とシナジー評価
ストラクチャリング・ドキュメンテーション
資本構成・取引スキームの設計、SPA/SSA等の主要契約書レビュー
ファンド・金融機関・外部アドバイザーとの協議・交渉窓口
PMI推進・モニタリング
100日プラン策定と進捗モニタリング
組織・業務プロセス統合、シナジー創出のKPI管理
チームマネジメント/育成
チームメンバーの育成とプロジェクトアロケーション
M&A標準プロセスやモデリング手法の継続的アップデート
【ポジション概要】
・2025年度より新設するアライアンス事業部(投資事業部)において、M&A業務を担当し、グループの発展に貢献していただくポジションです。
・ディールのソーシングからエグゼキューション、PMI、モニタリングまで一貫してリードし、経営陣と密に連携しながら企業価値の向上を実現していただきます。
・当社では本事業を中核事業と位置づけ、M&Aを通じたグループの事業拡大を目指します。複数のグループ会社の経営戦略立案に携わるとともに、既存事業と連携したDX支援など、PMIフェーズにおける新たな挑戦にも取り組むことができます。これまでのご経験をさらに広げ、深化できる環境です。
・当社は第二の創業フェーズを迎えています。アライアンス事業部の立ち上げを推進し、ダイナミックな投資業務に挑戦していただけるタイミングです。
【職務内容】
案件発掘・評価
業界動向調査、ターゲット企業リストアップ、初期アプローチ
定性/定量分析による投資仮説の構築
デューデリジェンス/バリュエーション
財務・事業・法務DDのプランニングおよびハンズオン推進
DCF/マルチプル法等を用いた企業価値算定とシナジー評価
ストラクチャリング・ドキュメンテーション
資本構成・取引スキームの設計、SPA/SSA等の主要契約書レビュー
ファンド・金融機関・外部アドバイザーとの協議・交渉窓口
PMI推進・モニタリング
100日プラン策定と進捗モニタリング
組織・業務プロセス統合、シナジー創出のKPI管理
チームマネジメント/育成
チームメンバーの育成とプロジェクトアロケーション
M&A標準プロセスやモデリング手法の継続的アップデート
大手銀行での企業向けメザニンファイナンス(コーポレートメザニン)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・企業向けメザニンファイナンス(コーポレートメザニン)の投融資
・コーポレートメザニンの与信管理
行内営業部店や関係部署と連携し、案件オリジネーションから投資実行、モニタリングから回収(Exit)まで一気通貫でご対応いただきます。
・コーポレートメザニンの与信管理
行内営業部店や関係部署と連携し、案件オリジネーションから投資実行、モニタリングから回収(Exit)まで一気通貫でご対応いただきます。
銀行でのグローバルファイナンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1200万円
ポジション
AVP〜VP
仕事内容
・海外ローン(コーポレート、アビエーション、プロジェクトファイナンス)に係る稟議作成および審査との与信協議
・ローン実行後の期中管理(社内外の折衝を含む)
・北米・アジア地域での案件ソーシング(VP職が主体に対応し、AVP職が案件サポート)
・ローン実行後の期中管理(社内外の折衝を含む)
・北米・アジア地域での案件ソーシング(VP職が主体に対応し、AVP職が案件サポート)
大手系エネルギー開発会社でのストラクチャードファイナンス(主任〜課長代理)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
主任〜課長代理
仕事内容
国内・海外の、新規プロジェクトにおいて、社内関係者(事業部・海外拠点)および金融機関と協働し、最適なファイナンスを導くことにより、プロジェクトの実現に貢献する。また、既存プロジェクトにおいて発生する諸問題について、社内関係者(事業部・海外拠点)および金融機関と協働し、最適な問題解決を実現する。
・事業リスクを適切に理解し、アドバイザーの意見を踏まえながら、最適なストラクチャリングを組成する。
・対象となる事業の特性を理解し、適切なキャッシュフローモデルの管理・修正につき、担当者に指示をする。
・各種デューディリジェンスの論点を踏まえて、金融機関が求める水準のデューディリジェンスをアレンジする。
・事業関連契約及び融資関連契約の要点を理解し、必要な交渉及び交渉の助言を行う。
・各種アドバイザー・金融機関等と連携し、各タスク及び全体の推進・管理を行う。
・プロジェクトファイナンス市場の知見を集積し、社内および社外の関係者に、有効に提供する。
・既存プロジェクトの問題事象を把握し、適切な金融機関対応を行う。
●ポジションの魅力
・社内関係者(事業部・海外拠点)と緊密に協働し、成長戦略向け投資を実現することで、財務経理部門のミッションである「財務視点からの貢献と牽制を通じた企業価値の最大化」が実現できる。
・当ユニット全体の業務を通じて、当社全体(国内・海外)のプロジェクトに関与できる。
・プロジェクトファイナンススキルを習得することで、人財価値の向上が図れる。
・事業リスクを適切に理解し、アドバイザーの意見を踏まえながら、最適なストラクチャリングを組成する。
・対象となる事業の特性を理解し、適切なキャッシュフローモデルの管理・修正につき、担当者に指示をする。
・各種デューディリジェンスの論点を踏まえて、金融機関が求める水準のデューディリジェンスをアレンジする。
・事業関連契約及び融資関連契約の要点を理解し、必要な交渉及び交渉の助言を行う。
・各種アドバイザー・金融機関等と連携し、各タスク及び全体の推進・管理を行う。
・プロジェクトファイナンス市場の知見を集積し、社内および社外の関係者に、有効に提供する。
・既存プロジェクトの問題事象を把握し、適切な金融機関対応を行う。
●ポジションの魅力
・社内関係者(事業部・海外拠点)と緊密に協働し、成長戦略向け投資を実現することで、財務経理部門のミッションである「財務視点からの貢献と牽制を通じた企業価値の最大化」が実現できる。
・当ユニット全体の業務を通じて、当社全体(国内・海外)のプロジェクトに関与できる。
・プロジェクトファイナンススキルを習得することで、人財価値の向上が図れる。
大手系エネルギー開発企業でのストラクチャードファイナンス(担当〜課長代理)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1000万円程度
ポジション
担当〜課長代理クラス
仕事内容
大手系エネルギー会社でのプロファイ業務
●プロジェクトファイナンスを中心とする国内外のストラクチャードファイナンスベースの資金調達を支援する
●事業の検討段階からファイナンス組成後に至る、プロジェクトのライフサイクルに対する効果的な金融ソリューションの提供
●ストラクチャードファイナンスに関する社内FAロール、社外FA・コンサルとの折衝、銀行団との交渉、契約書のチェック
●既存融資案件の管理等
※ご入社後は、当面、ストラクチャードファイナンスに関連した分野をご担当頂く予定ですが、その後、弊社財務要員として、コーポレートファイナンス業務、財務戦略検討業務など幅広い業務をご担当いただく可能性があります。また、財務要員として、海外勤務の可能性もあります。
●プロジェクトファイナンスを中心とする国内外のストラクチャードファイナンスベースの資金調達を支援する
●事業の検討段階からファイナンス組成後に至る、プロジェクトのライフサイクルに対する効果的な金融ソリューションの提供
●ストラクチャードファイナンスに関する社内FAロール、社外FA・コンサルとの折衝、銀行団との交渉、契約書のチェック
●既存融資案件の管理等
※ご入社後は、当面、ストラクチャードファイナンスに関連した分野をご担当頂く予定ですが、その後、弊社財務要員として、コーポレートファイナンス業務、財務戦略検討業務など幅広い業務をご担当いただく可能性があります。また、財務要員として、海外勤務の可能性もあります。
大手地方銀行でのLBOファイナンス担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
LBOファイナンス参加案件の稟議作成・期中管理
LBOファイナンス案件のアレンジメント
アレンジャー業務体制の構築
LBOファイナンス案件のアレンジメント
アレンジャー業務体制の構築
大手保険会社でのM&AおよびPMI等に関わる人材
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収 740万円〜1,500万円 経験・スキルを考慮の上、決定
ポジション
担当者〜
仕事内容
業務内容
・当部において推進する国内外のM&A(JV設立、組織再編を含む)、PMI(買収後の経営管理)案件において、プロジェクトマネジメント業務を担っていただきます。
・社内の各部門との調整、相手方との交渉、弁護士・会計士・税理士などの外部専門家との協議など、様々な関係者を巻き込みながら、プロジェクトを推進していただける方を募集しています。
具体的な業務
・案件のオリジネーション業務(M&A案件の発掘、対象会社との交渉、社内調整)
・エグゼキューション業務(対象会社との交渉、企業価値評価・財務モデリング、デューデリジェンスの推進、ストラクチャリング(組織再編含む)、ドキュメンテーション・契約交渉、社内調整等、案件の成約に必要な業務)
・PMI業務(案件実行後の経営管理全般)
なお、従事すべき業務の内容の変更範囲は、国内・海外営業(損害保険の引受など)、損害サービス(損害の調査・保険金の支払)、商品開発、営業支援、資産運用、情報システム、一般管理、海外事業などとする。
・当部において推進する国内外のM&A(JV設立、組織再編を含む)、PMI(買収後の経営管理)案件において、プロジェクトマネジメント業務を担っていただきます。
・社内の各部門との調整、相手方との交渉、弁護士・会計士・税理士などの外部専門家との協議など、様々な関係者を巻き込みながら、プロジェクトを推進していただける方を募集しています。
具体的な業務
・案件のオリジネーション業務(M&A案件の発掘、対象会社との交渉、社内調整)
・エグゼキューション業務(対象会社との交渉、企業価値評価・財務モデリング、デューデリジェンスの推進、ストラクチャリング(組織再編含む)、ドキュメンテーション・契約交渉、社内調整等、案件の成約に必要な業務)
・PMI業務(案件実行後の経営管理全般)
なお、従事すべき業務の内容の変更範囲は、国内・海外営業(損害保険の引受など)、損害サービス(損害の調査・保険金の支払)、商品開発、営業支援、資産運用、情報システム、一般管理、海外事業などとする。
デジタルアセットプラットフォーム提供企業でのアレンジャー(証券化・流動化エキスパート)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
当社は、ブロックチェーン技術を活用し、「あらゆる価値のデジタル化」を推進する次世代の金融インフラを構築しています。デジタル証券やデジタル通貨の発行基盤を提供し、新たな資本市場を切り拓くことをミッションに、大手金融機関等の知見を取り込みながら、スタートアップとしてスピード感ある成長を目指しています。
アレンジャー(証券化・流動化エキスパート)として、以下の業務をリードしていただきま
す。
● デジタル証券(ST)の組成・発行スキームの企画および顧客への提案
●顧客要望に応じたプロジェクトの座組調整・関係者との交渉支援
●金融・法務・税務・規制面を含めた ST 特有論点の検討・議論
●組成・発行プロジェクトの全体管理およびファシリテーション
アレンジャー(証券化・流動化エキスパート)として、以下の業務をリードしていただきま
す。
● デジタル証券(ST)の組成・発行スキームの企画および顧客への提案
●顧客要望に応じたプロジェクトの座組調整・関係者との交渉支援
●金融・法務・税務・規制面を含めた ST 特有論点の検討・議論
●組成・発行プロジェクトの全体管理およびファシリテーション
大手銀行での証券化・流動化業務担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1100万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
・金銭債権の流動化・証券化商品のアレンジ業務
・信託を利用した資金調達スキームのアレンジ業務
(スキーム検討、提案書や契約書の作成、格付機関など案件関係者との折衝、期中管理など)
・信託を利用した資金調達スキームのアレンジ業務
(スキーム検討、提案書や契約書の作成、格付機関など案件関係者との折衝、期中管理など)
大手証券会社でのトランスポーテーションファイナンス組成(航空機、船舶、コンテナ等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
◇所属部署
・グローバル一般業務部門 プロダクツ本部 コーポレートソリューション部
◇職務内容
・トランスポーテーションファイナンス(航空機、船舶、コンテナ等)- 国内外の航空会社・海運会社・リース会社向けリースファイナンス組成(日本型オペレーティングリース(JOLCO・JOL)等)
・グローバル一般業務部門 プロダクツ本部 コーポレートソリューション部
◇職務内容
・トランスポーテーションファイナンス(航空機、船舶、コンテナ等)- 国内外の航空会社・海運会社・リース会社向けリースファイナンス組成(日本型オペレーティングリース(JOLCO・JOL)等)
大手ネット証券での投資銀行業務(IPOにかかる引受業務およびカバレッジ業務)【未経験者可】
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜850万円程度(ご経験やスキルに応じて決定します)
ポジション
担当者
仕事内容
●公開引受業務 カバレッジ業務
IPOのシ団幹事証券として、上場前における業務から上場後のカバレッジ業務まで、一気通貫で対応を行います。
●上場後の関係性の構築
セカンドファイナンス対応、IR対応のほか、M&Aアドバイザリー業務も視野に、関係性を構築してゆきます。
IPOのシ団幹事証券として、上場前における業務から上場後のカバレッジ業務まで、一気通貫で対応を行います。
●上場後の関係性の構築
セカンドファイナンス対応、IR対応のほか、M&Aアドバイザリー業務も視野に、関係性を構築してゆきます。
大手ネット証券での投資銀行業務(IPOにかかる引受およびカバレッジ業務、M&Aアドバイザリー業務)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜900万円程度(ご経験やスキルに応じて決定します)
ポジション
担当者
仕事内容
●公開引受業務 カバレッジ業務
IPOのシ団幹事証券として、上場前における業務から上場後のカバレッジ業務まで、一気通貫で対応を行います。
●上場後の関係性の構築
セカンドファイナンス対応、IR対応のほか、M&Aアドバイザリー業務も視野に、関係性を構築してゆきます。
特にM&Aアドバイザリー業務については、今後強化の予定。
IPOのシ団幹事証券として、上場前における業務から上場後のカバレッジ業務まで、一気通貫で対応を行います。
●上場後の関係性の構築
セカンドファイナンス対応、IR対応のほか、M&Aアドバイザリー業務も視野に、関係性を構築してゆきます。
特にM&Aアドバイザリー業務については、今後強化の予定。
プライベートデットファンドでのLBOファイナンス(ディレクター)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 1200万円〜1500万円程度(賞与込)
ポジション
ディレクター
仕事内容
プライベート・デット・ファンドでの主にLBO案件フロント業務全般
●案件ソーシング
●案件検討
●案件組成(ドキュメンテーション、エグゼキューション)
●実行済み案件のモニタリング業務
●案件ソーシング
●案件検討
●案件組成(ドキュメンテーション、エグゼキューション)
●実行済み案件のモニタリング業務
プライベートデットファンドでの不動産ファイナンス(ディレクター)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 1500万円程度(賞与込)
ポジション
ディレクター
仕事内容
プライベート・デット・ファンドでの主に不動産ファイナンス案件フロント業務全般
●案件ソーシング
●案件検討
●案件組成(ドキュメンテーション、エグゼキューション)
●実行済み案件のモニタリング業務
●案件ソーシング
●案件検討
●案件組成(ドキュメンテーション、エグゼキューション)
●実行済み案件のモニタリング業務
大手証券会社IBD 株式関連を中心とした引受担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Vice President / Executive Director
仕事内容
キャピタル・マーケット部CM&ECMグループは、主にエクイティ関連の引受業務で中心的な役割を担っています。
キャピタル・マーケット部はインベストメント・バンキングの中核部署として大きな収益エンジンとなっています。リーグテーブルではエクイティ関連の引受ランキングで概ね1位を獲得しています。近年では、金融機関やグループ会社等による持ち合い解消を企図した政策保有株式の売出しが増加しており、また、ESGをテーマとした資金調達やCB、M&Aファイナンスなど新たなテーマでの調達も増加しています。
目まぐるしく変化する環境や社会的なニーズを捉え、資本市場を使ったソリューションを企業・投資家双方に提供し、豊かな社会の実現に大きく貢献できる業務です。
Responsibilities:
キャピタル・マーケット部CM&ECMグループは、東名阪に50名以上の専門家が在籍し、各地域でマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた総合的な見地からファイナンス提案を行い、案件を獲得後の執行まで担当しています。
担当会社・セクターに対する深い理解を土台として、社内関連部署と協働しながら、担当企業に適切な資金調達や資本政策に関する提案を行い、商品設計/価格交渉などを踏まえた上で、上場企業等が発行する有価証券(グローバルIPO、上場株式、CB、社債型種類株式、ハイブリッド証券やシニア債等)を引受け、金融資本市場を通じて国内外の投資家に販売することで、企業等の資金調達や投資家への商品供給を行っています。
今回はエクイティ関連の引受業務の経験者の中で、自ら案件を開発し、案件執行を主導する意欲と能力のあるVP/EDレベルで実績のある方を募集しています。我が国の引受業務のリーディングカンパニーで、自分の可能性を最大限に発揮したい方は是非応募してください。
キャピタル・マーケット部はインベストメント・バンキングの中核部署として大きな収益エンジンとなっています。リーグテーブルではエクイティ関連の引受ランキングで概ね1位を獲得しています。近年では、金融機関やグループ会社等による持ち合い解消を企図した政策保有株式の売出しが増加しており、また、ESGをテーマとした資金調達やCB、M&Aファイナンスなど新たなテーマでの調達も増加しています。
目まぐるしく変化する環境や社会的なニーズを捉え、資本市場を使ったソリューションを企業・投資家双方に提供し、豊かな社会の実現に大きく貢献できる業務です。
Responsibilities:
キャピタル・マーケット部CM&ECMグループは、東名阪に50名以上の専門家が在籍し、各地域でマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた総合的な見地からファイナンス提案を行い、案件を獲得後の執行まで担当しています。
担当会社・セクターに対する深い理解を土台として、社内関連部署と協働しながら、担当企業に適切な資金調達や資本政策に関する提案を行い、商品設計/価格交渉などを踏まえた上で、上場企業等が発行する有価証券(グローバルIPO、上場株式、CB、社債型種類株式、ハイブリッド証券やシニア債等)を引受け、金融資本市場を通じて国内外の投資家に販売することで、企業等の資金調達や投資家への商品供給を行っています。
今回はエクイティ関連の引受業務の経験者の中で、自ら案件を開発し、案件執行を主導する意欲と能力のあるVP/EDレベルで実績のある方を募集しています。我が国の引受業務のリーディングカンパニーで、自分の可能性を最大限に発揮したい方は是非応募してください。
リース会社でのファイナンス関連業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ 〜1,000万円+残業代(みなし残業なし))
ポジション
実務担当者
仕事内容
●ポジション
・ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、プロジェクトファイナンスに関わる業務。
・上記ファイナンス案件にて検討、実行、契約手続を推進する実務担当者になります。
(フロント担当、ミドル担当(アセットマネジメント)、審査担当)
● 仕事内容
・多様なアセット(不動産、船舶、航空機、etc)や企業/事業価値ならびにキャッシュフローを裏付け とするファイナンスの提供(ローンやエクイティの実行)。
・財務分析、キャッシュフロー分析、リスク分析、稟議書作成。
・ドキュメンテーション業務(英文契約あり)。金融機関、弁護士との協議、調整。
・資産価値評価、モニタリング。
・案件審査。
・ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、プロジェクトファイナンスに関わる業務。
・上記ファイナンス案件にて検討、実行、契約手続を推進する実務担当者になります。
(フロント担当、ミドル担当(アセットマネジメント)、審査担当)
● 仕事内容
・多様なアセット(不動産、船舶、航空機、etc)や企業/事業価値ならびにキャッシュフローを裏付け とするファイナンスの提供(ローンやエクイティの実行)。
・財務分析、キャッシュフロー分析、リスク分析、稟議書作成。
・ドキュメンテーション業務(英文契約あり)。金融機関、弁護士との協議、調整。
・資産価値評価、モニタリング。
・案件審査。
大手金融機関系列リース会社でのSPC会計業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜900万円程度+別途残業代
ポジション
〜マネージャー
仕事内容
●不動産流動化SPC管理業務を行う部署での業務を想定しています。
・対顧客折衝・営業推進・会計業務
・税務申告データ作成
・業務管理と統括
※受託の他、自己投資に係る管理業務も発生します。
業務内容につきましてはご志向と適性によって検討します。
・対顧客折衝・営業推進・会計業務
・税務申告データ作成
・業務管理と統括
※受託の他、自己投資に係る管理業務も発生します。
業務内容につきましてはご志向と適性によって検討します。
大和証券株式会社/日系大手証券会社での不動産ファイナンス部(カバレッジバンカー)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者
仕事内容
首都圏の上場不動産セクター/REIT/不動産ファンドに対する、エクイティファイナンス(新株式発行・株式売出し)・デットファイナンス(社債・CB発行)・M&A(企業買収・事業売却・経営統合・MBO等)・アクティビスト対応・IR(個人投資家向け・海外機関投資家向け)等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。
また、将来的な成長性が期待できる不動産セキュリティトークンの発行もカバレッジとして担当しています。
上場企業/REIT/不動産ファンドの経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。
◆圧倒的な成長機会
多種多様な案件の案件構築から執行まで、ハンズオンで経験可能で、短期間での成長が可能
・アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能
・当社はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能
・各IBのトップバンカーと案件を通じて競い合うことで、自身の成長の加速化が可能
また、将来的な成長性が期待できる不動産セキュリティトークンの発行もカバレッジとして担当しています。
上場企業/REIT/不動産ファンドの経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。
◆圧倒的な成長機会
多種多様な案件の案件構築から執行まで、ハンズオンで経験可能で、短期間での成長が可能
・アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能
・当社はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能
・各IBのトップバンカーと案件を通じて競い合うことで、自身の成長の加速化が可能