インベストメントバンキングの転職求人

●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先：
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

●投資銀行部門における上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ/プロダクト業務

●上場J-REIT・インフラ向け提案/営業活動
・経営層に対し成長戦略に係る提案や営業活動を行い、公募増資・M&A・投資法人債などの案件獲得を狙う。
・各担当は弊社における営業窓口として、各クライアントに対する営業戦略の立案・提案活動の実施・プロジェクトマネジメントと幅広い範囲の業務に携わる。

●上場J-REIT・インフラ向けアドバイザリー/エグゼキューション業務
・提案で獲得した（PO/IPO）やM&A案件に関するアドバイザリー業務・エグゼキューション業務を担う。
・資本市場におけるグローバルでの大型資金調達等について、案件のハブとなって弁護士・会計士や社内外関係者と案件を執行。

●投資対象領域の選定、投資分析（事業面、財務面）、M&Aエクセキューションを包括的に担当
●一人一人がプロフェッショナルとして個別案件のリーダーとなり実行

【業務詳細】
・ECブランドの投資分析及びM&Aエグゼキューション
・投資後のブランドマネジメント（ブランド責任者）
※将来的には、投資チームとブランドマネジメントチームは機能分化する予定ですが、アーリーステージの現時点で参加する方は、投資からブランドマネジメントまで一気通貫で担って頂けます。

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般（企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等）。

具体的には：
ITセクター成長のための事業拡大投資（M&Aや出資）によるグローバル・デジタル成長分野での事業開発
セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案と実行

【職務詳細】
・ ITセクターのグローバル事業開発（成長戦略・事業構造改革）に向けた各種施策（M&A、出資）の立案・遂行
・ タイムリーな意思決定のために必要な各種情報の収集と整理（市場や対象企業）
・ 外部アドバイザー含むファンクションを跨いだ活動の取り纏めと推進（含む　プロジェクト管理業務）
・ グループ各社・セクター/BUとのシナジー検討

【ポジションの魅力・やりがい・キャリアパス】
・世の中のデジタル化に伴い、進化が加速しているIT分野での事業開発に携わる経験が可能です。
・市場調査、対象会社の深堀、買収/出資の検討・推進、PMIといったライフサイクルを中長期的には通貫で経験することができるポジションです。
・ステークホルダやチームメンバーと連携しながら、成長が可能な職場環境です。

具体的には：
ITセクター成長のための事業拡大投資（M&Aや出資）によるグローバル・デジタル成長分野での事業開発
セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案と実行

【職務詳細】
・ ITセクターのグローバル事業開発（成長戦略・事業構造改革）に向けた各種施策（M&A、出資）の立案・遂行
・ タイムリーな意思決定のために必要な各種情報の収集と整理（市場や対象企業）
・ 外部アドバイザー含むファンクションを跨いだ活動の取り纏めと推進（含む　プロジェクト管理業務）
・ グループ各社・セクター/BUとのシナジー検討

【ポジションの魅力・やりがい・キャリアパス】
・世の中のデジタル化に伴い、進化が加速しているIT分野での事業開発に携わる経験が可能です。
・市場調査、対象会社の深堀、買収/出資の検討・推進、PMIといったライフサイクルを中長期的には通貫で経験することができるポジションです。
・ステークホルダやチームメンバーと連携しながら、成長が可能な職場環境です。

●代表取締役社長　登壇セミナー
「Special MeetUp〜ビジネスマン人生を語ろう！」

【日時】
12月18日(日)10:00〜11:30
※多少時間は前後する可能性がございます。

【プログラム】　
〜代表取締役社長による講演及び質問会〜
簡単に会社の説明をさせていただき、その後、質問会で参加者の皆様からの質問を受けたいと思います。

【参加方法】
リアル参加prWEB参加
※リアル参加の場合の会場は当社東京本社
※WEB参加の場合の参加URLは日程が近くなりましたらご連絡します

【参加特典】
1.東京本社へのリアル参加の場合、代表取締役社長との名刺交換ができます
2.本イベントに参加しアンケートにご回答いただけた方は「書類選考パス」とし、後日1次面接から実施させていただきます(イベント当日にカジュアル面談を受けた方も同様です)

●事業承継M&Aアドバイザリー
　オーナー企業の永続的成長に繋がるM&Aの戦略から実行支援までをサポート
●資本政策・承継コンサルティング
　資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。
（案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります）
具体的なポジションは、ご志向とご経験に鑑み、面接を経て決定させていただきます。

?．案件探索〜案件化
?．買主候補探索〜候補先決定
?．基本合意締結〜クロージング

M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。
（案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります）

　?．問い合わせ初期対応〜案件化
　?．買主候補探索〜候補先決定
　?．基本合意締結〜クロージング

具体的には以下実務を行いながら、
最終的に売主／買主同士の面談を経て、M&Aの合意を得るまでをフォローいただきます。
・会社／事業の譲渡を検討されている企業（売主）先に対するリード獲得施策の立案・実行
・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業（買主）先の探索と打診
・売主／買主双方への情報提供支援や条件調整

※ヘルスケア業界のM&Aご経験者、またはM&A未経験者であれば特定業種。それ以外の業種でM&A経験がお有りの場合は直接営業を担当いただく想定です
※入社後1ヶ月程度は東京本社で研修、その後大阪事務所での勤務を予定しております

M&Aコンサルティングを行う上で必須となるIM（アイエム：企業概要書）の作成業務をメインでご担当いただくポジションです。
ご志向やスキルに応じて、中長期的なキャリアステップについてもご相談させていただきます。

●業務内容
弊社のM&Aコンサルタントが買い手に提案する際のIM（企業概要書）作成

作成ステップ
1.企業分析：売り手から共有された財務や法務等会社の経営活動全般に関する資料をもとに分析を行っていただきます。
2.業界調査：売り手、買い手の業界について調査を行い、ビジネスモデルや今後の市場動向について分析、整理を行います。
3.IM作成　：1.、2.の資料・情報をもとにエクセル、PPTを使ってIMを作成いただきます。
　　　　　　　当社テンプレートに合わせた入力や、表・グラフの貼付など、情報の集約・整理をしながら体裁を整えていただきます。

※ 全IMで1.〜3.までのステップが必須となるわけではありません。売り手の規模や納期に応じてIMボリュームは異なります。
※ 具体的な作成本数や1本あたりの作成期間は面接にてお伝えさせていただきます。

●キャリアステップ例
これまでのご経験やご志向をぜひ選考の中でお聞かせください。

例1：M&Aコンサルタントへチャレンジ
アソシエイト（コンサルタント見習い）として一定期間IM作成業務に従事いただきます。
IM作成業務を通じて、M&A業務の流れを把握したり財務知識をつけていただいたのち、ご本人の成果や素養を踏まえM&Aコンサルタントにチャレンジ。
M&Aコンサルタント転向後は売り手もしくは買い手との折衝を担当いただきます。案件ごとにプロジェクトチームを組成し、密に連携しながらM＆A成立を目指します。
※コンサルタントへの転向チャレンジ時期はご本人の希望、成果、組織の状況等を踏まえ決定させていただきます。

（参考）M＆Aコンサルタントの業務内容は以下の通りです。
　＜売り手担当の場合＞
　　・会社／事業の譲渡を検討されている企業（売主）先に対するリード獲得施策の立案・実行
　　・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
　＜買い手担当の場合＞
　　・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業（買主）先の探索と打診
　　・売主／買主双方への情報提供支援や条件調整

例2：ミドルバックの専門職
IM作成業務を入り口に資料作成スキルと基本的な財務知識を身に付けていただき
その後はエグゼキューション関連の分析・資料作成業務にも幅を広げていただきます。
そのため、簿記2級やFPなど業務関連資格取得にも高い意欲をお持ちの方が望ましいです。

●ポジションの魅力
・全従業員にノートPC・スマホを貸与し、業務のデジタル化を推進している環境で働くことができます
・顧客から受領した資料を分析し、資料化することで様々な会社の経営知識（ビジネスモデル・財務・法務などの視点）が身に付きます
・買い手視点での資料作成を行うため、提案資料としてのアウトプットスキルが磨けます

＜ファンクションミッション＞
企業×スタートアップのM&Aエコシステムを形成し、我が国のオープンイノベーション手法として確立する。米国で主流となっているレイター段階でのM&Aを我が国においても実現・定着させる。

＜ 主な業務内容 ＞
投資先のEXIT戦略がIPOからM＆Aへピボットを検討する段階から、担当キャピタリスト及び投資先に寄り添い、最良のM＆A候補先選定および成約までを一貫して支援する。
スタートアップのCEO及びCFO、担当キャピタリストから信頼を得て、M＆Aへ向けた検討と具体化の議論をリードする。
売却先となる企業の実務担当者、財務担当者、意思決定者（役員等）から信頼を得て、M＆Aを成約に導く。

入社後は研究員として、研究所の主な対応課題に付随する研究テーマの選定ならびに、テーマでの専門性、実績、知見蓄積を基に調査いただき、将来の経済動向などを見据えたレポートの作成や、産官学の多様な関係者と積極的な関係を構築していだき、様々な提言の推進力を生み出す活動をしていただきます。

【職務内容】
　・研究テーマに関する国内外の調査／政策分析
　・研究テーマに関するレポートの作成・企画・編集・発信
　・各種勉強会などのリード
　
【研究所の研究テーマ】
・M&A、会計税務
・危機管理
・イノベーション/スタートアップ
・IT/デジタル
・上記横断で検討が必要なトピックス

企画編集員チームは、主にメディア出身者を中心に構成し、様々な政策課題や時事問題に関して独自のレポートを作成し、発信いただきます。

【職務内容】
　・専門研究員と連携した研究テーマの選定・企画・執筆・編集
　・政策や経済、企業戦略のホットイシューに関する取材・執筆
　・政策・経営・技術の新しいトレンドのキャッチやソートリーダーとの関係構築

【研究所の研究テーマ】
・M&A、会計税務
・サイバー・危機管理
・イノベーション/スタートアップ
・IT/デジタル
・上記横断的なビッグイシュー

●グループのグローバルネットワークや国内ネットワークを活かし、国内および海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務、統合・再編業務を提供するチームです。
●国内で盛んになっている事業承継やTOB（MBO含む）において最も重要となる価格について、バリュエーションの観点から客観的なアドバイスや必要に応じて株式価値算定書、フェアネスオピニオン（FO）を提供します。

本ポジションは、グループビジネスの成長・拡大を牽引するため、将来的にビジネス機会の拡大が見込まれる市場において有力な商品・サービスを展開していたり、高度なデジタル技術や独自のネットワークを持つ有望なスタートアップ企業との、投資を含めたアライアンスをリードする役割を担っていただきます。
ＦｉｎＴｅｃｈ、ＣＡＳＥ、サブスクリプション化などの新たなビジネスの台頭やビジネス形態の大きな変化、また、ＥＳＧ、気候変動、カーボンニュートラルなどの世界的な潮流を受け、個人のお客様のニーズや顧客企業が直面する問題もより多様化、複雑化しています。そうした環境下、外部の有力パートナー企業と連携してその知見や技術を柔軟に取り入れ、グループ内のビジネスラインとの橋渡し役を担いながら、パートナー企業とグループ双方の商品・サービスの高度化・多様化を実現していくお仕事です。
既存の枠組みにとらわれず、新しい事業創出に前向きに取り組める方のご応募をお待ちしております。

【業務内容】
・スタートアップ企業や最新デジタル技術に関するリサーチ、発掘
・パートナー候補企業とグループ内ビジネスラインの連携仲介、ＰｏＣ企画等による連携推進
・スタートアップ企業への投資関連業務、ベンチャーキャピタル等との連携

商社　環境関連部門での北米を中心に、グローバルベースでの新規事業開発
●水素アンモニアバイオ燃料などの次世代エネルギー関連の新規事業開発、投資
●カーボンクレジットなどの脱炭素ソリューションの提案、営業、事業投資
●上記分野に関連する市場調査、分析、戦略策定、案件発掘、交渉

（キャリアプラン）
・短期的：新規FS・投資案件の実行
・中期的：事業投資先地域への海外駐在

投資先企業のバリューアップ・管理を中心に担当いただきます。

IT分野におけるM&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング
※ご経験により注力して頂く分野が変わります。

・後継者問題に悩む経営者の開拓、信頼関係構築
・対象会社の金額試算（バリエーション）
・譲受企業の開拓、信頼関係構築
・グループ内のサーチファンドとの連携（買い手企業の候補として）
・グループ内のプロ経営人材との連携（売却後の後任社長の候補として）

・会計士、弁護士等の士業との専門的なコミュニケーション（未経験者の方は入社後の学習で可）

●法人営業（Ｍ＆Ａオリジネーション業務）

・同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対しての営業活動
・新規営業活動

●エクイティセールスの専門部署
本部エクイティセールス社員として、支店営業と同行営業を行い、エクイティ投資を行いたい顧客の満足度を高めるのがミッション。
株式に特化したアドバイザリーデスクにて、当社のリサーチ資料等を参考にしながら、株式の専門家として法人/富裕層向けにポートフォリオ/銘柄提案、受発注を行う。

M&Aのマッチング担当者として、以下の業務に従事していただきます。
・案件の分析
・架電による新規買い手の開拓
・売り手担当者との折衝
・M&A案件の既存の買い手への提案
・買い手向けの資料作成
・売り手と買い手の面談の調整
仲介会社によっては、1人のアドバイザーが案件獲得からクロージングまで
担当することもありますが、当社では「マッチング」のフェーズのみマッチン
グ担当者が行います。
約20 30件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行
います。
マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発
生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすこと
ができます。
多い担当者だと1年間で15件程度成約します。

昨今大企業を中心として持続的な成長の実現に向けた事業ポートフォリオの見直しを行う企業が増え、会社（グループ）単位のM&Aとは異なる複合的な観点での検討や交渉が必要な難易度が高いM&Aが急増しています。
従来は、主として買手（バイサイド）である企業・投資家が投資判断を行うためのデューデリジェンス業務を提供してきましたが、セルサイド案件においては、型にはまった調査・手続ではなく、初期的検討から、統合・分離上の幅広い課題の抽出・対応、ディールの準備、実行、分離まで、クライアントに寄り添って一気通貫でサービスを提供します。
案件需要の増加に対応するための陣容の拡大に伴い、将来的にチームの主力を担っていただけるメンバーを募集しています。

（業務内容）
・事業売却・統合の初期的検討（フィージビリティスタディ、対象範囲の初期的確定）支援
・セルサイドのカーブアウト財務諸表（過去実績・将来計画）作成支援
・セルサイドのデューデリジェンス受入支援、契約書（株式売買・事業譲渡・会社分割契約等の）助言
・事業売却・統合のストラクチャー検討支援（財務・会計領域の主体的な検討支援に加えて、税務・法務・人事等の検討結果の整理・統合）
・事業分離によって生じる論点（スタンドアローンイシュー）の定量化検討支援
・上記業務に関連したプロジェクト検討推進や交渉相手（が起用するアドバイザー）への対応策の検討支援

航空機ファイナンスのスペシャリスト募集。希望により、海外コーポレートファイナンスや海外プロジェクトファイナンス分野でのキャリアアップも可能

【業務内容】
・国内・海外の航空会社およびリース会社向け航空機担保付シニアローンのファイナンス業務
・行内のセクター専門カバレッジ営業部と連携した企業オーナー向けオーダーメイド型航空機ファイナンス業務
・上記業務に関連した稟議起案、ローン実行後の与信管理、ファイナンス戦略の立案
・同じ部署で海外コーポレートファイナンス/プロジェクトファイナンス、海外投資家のインバウンド投資向けファイナンスも行っており、本人の希望により、それら業務との兼務可能（専担への配置替えは応相談）

M&A・事業承継案件経験者やご経験がなくても、コーポレートファイナンスや会計の知識があり、専門性を身につけたい若手も募集

【業務内容】
◆事業承継・M&A案件のソーシング（獲得）、その仕組み作り、事業承継・M&Aアドバイザリー業務の提供、潜在的な買い手企業の開拓（含む、融資業務）及び事業承継融資業務
　・事業承継・M&A案件のソーシング推進に向けた、1.新規案件発掘（架電等）2.支店との連携、3.外部企業とのネットワーク・業務提携推進4.社外セミナーの開催等
　・潜在的な顧客への提案を含めたアドバイザリー業務
　・潜在的な買い手企業の情報収集・開拓及び当該企業への融資業務
　・顧客への提案・ストラクチャリングを含めた事業承継融資
（※ 事業承継・M&A案件のソーシングからアドバイザリー業務、融資など、多岐にわたります。）

＜部署としての業務内容・ミッション＞
事業承継・M&A案件のソーシング、その仕組み作り、アドバイザリー業務、買い手企業開拓及び事業承継融資業務
1.　事業承継・M&A案件のソーシング 〜　案件獲得推進に必要な仕組み作り、潜在顧客へのアプローチと提案
2.　事業承継・ M&Aにかかるアドバイス　〜事業承継、M&A、資本政策立案、 ストラクチャーリング、ファイナンス等
3.　潜在的な買い手企業の開拓　〜　情報収集、融資等
4.　事業承継融資の検討　〜　事業承継にかかる融資検討、社内稟議、審査から実行まで

・ 株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
・ 財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
・ 価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務

【職務概要】
グローバル展開する航空事業の戦略企画・海外業務運営・調査分析

【詳細】
当社航空事業に関する企画・運営・管理業務。事業企画(含むNon Organic戦略、業務提携等)、予算立案・管理、業界調査・分析等

【この仕事の魅力】
・ダイナミックに成長する航空機リースビジネスを海外グループ企業とともに発展させる中核機能を担う
・グローバルベースで航空事業の新たなビジネス創出に携わる
・ビジネスを通じて法務、税務、会計、金融知識が習得・活用可能

(1) M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）の国内担当
(2) M&Aアドバイザー業務のクロスボーダー担当
(3) M&Aオリジネーション担当（C&Bグループ）
の3業務を募集します。

(1)(2)は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要です。
(3)は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、M&Aニーズを発掘、案件化を推進。FA契約までの推進担当となります。

【当社グループのM&A推進体制と特徴】
・大型案件はグループ証券会社が担当。中小カーブアウトや買収案件（クロスボーダーを含む）、中小オーナーの売却案件は財務開発室が主に担当。
・財務開発室には東、名、阪および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームあり。それぞれ統率するチームヘッドの下で複数のディールヘッドを配置、ディールメンバーと共にFA契約案件の執行に当たります。
・C&SグループのM&Aオリジネーション担当は、グループ証券会社と財務開発室両方の案件化の推進を担います。

●ストラクチャードファイナンス業務に係る契約締結後管理
●エージェント業務

※本件は一般職採用

・ストラクチャードファイナンス業務の施策立案、業務推進、係数管理業務、内部管理業務といった企画管理業務のサポート

国内外のストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、LBO、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス）の審査業務。ご担当頂くプロダクトは応募者様の経験・適正等を考慮して相談。

＜ストラクチャードファイナンス審査室の概要＞
本邦、欧州、米州、アジアに駐在拠点を持つストラクチャードファイナンス案件審査のスペシャリスト集団で、約120人（本邦約60名、海外60名）が所属しており、他審査部署（コーポレート案件の審査部署）等とも連携しながら様々なストラクチャードファイナンス案件を審査。また、フロント部署からの案件相談に対して、プロダクト・審査知見等を活用して案件組成に向けたアドバイスを行い、フロント部署と共に案件を作り上げていくカルチャーを大切にしている。

＜魅力＞
(1)グローバルなフィールド
海外拠点（欧州・米州・アジア）とも連携しながら国内外の案件を審査しており、グローバルなフィールドで活躍する機会がある。当室本邦での一定の期間の勤務後、ご本人のご希望・適正等に応じて、当室海外拠点への異動等の海外赴任の可能性もあり。

(2)スキル等向上
プロダクト案件審査を通じて、ストラクチャードファイナンス業務や審査業務の知見習得に加え、セクター知見習得や英語スキルの向上等が期待出来る。また、審査部署横断での研修、外部研修等を定期的に開催しており、自己啓発を支援する態勢が整備されている。

(3)ワークライフバランス
在宅勤務、フレックス勤務等の柔軟な働き方を促進しており、ご家庭（育児や介護等）と両立できる職場環境を支援。小さなお子様がいるワーキングマザーも多数在籍しており、職場全体のサポート体制も手厚く、風通しが良い環境。

クロスボーダー・シンジケートローン案件の組成業務−本邦投資家アペタイトを活用する海外企業向け案件マーケティング、当該企業クレジット分析、新規投資家開拓、案件のシンジケーションおよびエグゼキューション業務

●概要
海外インフラプロジェクトに対する出資・事業投資にかかわる業務全般（案件開発・ソーシング、DD分析、社内外折衝、ドキュメンテーション、期中管理業務等）

●詳細
主に欧米におけるインフラ事業投資（再生可能エネルギー事業、送配電事業、上水道事業等）にかかわる業務で、フロント業務（案件開発から実行まで）や期中管理業務等を分担

●この仕事の魅力
当社の重点戦略分野。海外インフラ事業に主体的に関与することで、更なるキャリアアップが可能。現地(海外）への派遣あり。

証券化アレンジ

●チームリーダーとしてチーム（本人含め5名）をまとめ、同行の貸出ポートフォリオの信用リスクを外部移転するための証券化取引の組成・期中管理を推進
●組成業務は、リスク移転取引ニーズの特定と予算の確保、取引条件の調整と決定、投資家に対する情報開示と条件交渉、国内外の関連法令に沿った建付けの決定などが主な業務
●管理業務は、投資家向け定期報告の作成、元利金支払い、RWA計測、クレジットイベント発生時の投資家からの回収などが主な業務

国内外の航空会社・海運会社に対する購入選択権付日本型オペレーティングリース（JOLCO）のマーケティング・案件組成業務

【詳細】
・航空会社・海運会社に対する航空機・船舶・コンテナのJOLCOのマーケティング
・レッサーの立場でレッシー・レンダー・アレンジャーとJOLCOを組成

【この仕事の魅力】
・ダイナミックに成長する航空機等グローバルアセットビジネスを海外グループ企業とともに発展させる中核機能を担う
・ビジネスを通じて法務、税務、会計、金融知識が習得・活用可能

＜当社について＞
当社は1995年に新しいインターネットの未来をつくることを目指し、設立された企業です。
インターネットと様々なプロダクトとの融合、テクノロジーの進化によってもたらされる新たなビジネスチャンスやサービスを生み出し、あらゆるパートナーから必要とされる”コンテクストカンパニー”として更に存在価値を高めていきたいと考えています。

＜募集部署について＞
今回募集をしている『戦略事業経営企画部』は、当社グループの企業価値向上を最大ミッションとし、2022年4月に新設された部署です。

事業成長促進支援や資本業務提携を主としたアライアンスや、IR（機関投資家等）ストーリーの立案・実行を行っていく組織となります。

＜具体的なミッション＞
1）当社グループおよび個別事業の事業戦略立案・進捗管理・成長支援
2）資本政策立案、資本業務提携の推進、および資本提携先における取組事項の推進
3）IR戦略の資本政策立案

＜業務内容＞
今回は、資本業務提携における調査・企画・交渉・実行の一連業務（戦略立案）、および協業プランの推進（業務提携）をお任せできる人材を募集しております。

具体的な業務内容は下記の通りです。

【戦略立案】
・当社グループのアセットやリソースを活かした新規事業、アライアンスの推進
・既存事業（マーケティング・テクノロジー、フィンテック）における特定課題への対処
・特定業界、サービスについての調査・分析

【業務提携】
・資本提携先候補のソーシング
・資本提携先の企業の調査と分析、協業ビジネスプランの策定、提携交渉、LOIの策定
・協業合意後のデューデリジェンスとシナジーの算段、IR・PR戦略の策定
・当社内の認識統一のための資料作成、取締役会承認のための各種調整
・協業プランの再策定とDG既存事業や新規事業との連携推進
・進捗/シナジーモニタリング

＜ポジションの魅力・得られるスキル＞
◇ポジションの魅力
・当社グループや各子会社への経営視点を持ち、グループ横断の事業価値の向上に取り組むことができます。
・最先端な技術やビジネスプランに触れ、情報感度を高めることができます。
・様々な会社やポジションの方々と接することができ、自身のネットワークを拡張ができます。
・会社の進むべき方向性を考え、決定付け、市場からの評価を得られる経験ができます。

◇得られるスキル
・経営戦略や経営体制へ直結する業務経験
・経営資源を活用したダイナミックな事業推進経験
・戦略設計と企画推進力
・財務分析力、財務管理力
・当社グループ全体視点での課題解決
・エグゼキューション力
・海外企業との連携

M＆A業務の専門人材を募集。ニーズが高まる同分野で高付加価値サービスを提供するためにM＆A専担グループをM＆A支援室に改組して体制を強化。
そのメンバーの一員となり、全国の営業店スタッフと連携してクライアントの課題解決に取り組んでいただきます。

ストラクチャードファイナンス業務の推進サポートを担当いただきます。

●日時
2022年12月10日土曜日
10:00〜11:00セミナー
13:00〜18:00一日選考会（対面面接）

●場所
EYSC 日比谷本社

●面接（3回程度）
※参加予定者には当日の詳細を事前にご案内致します。
※最終面接まで実施し、内定確定通知までを実施。

●申込締切：2022年12月5日

※本ポジションは、世界最大級のインフラ投資運用を行う外資金融コングロマリットの投資銀行部門でクロスボーダー案件を中心としたM&Aアドバイザリー業務に従事して頂きます。

・クロスボーダーM&A取引の執行に係るアドバイザリー業務全般
・顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援等
・その他関連業務

●M&Aアドバイザリー業務（M&A仲介含む）

同社の目指すＭ＆Ａ業務は、会社や事業の売買の成約のみを目的とするものではなく、お客様の抱える企業経営上の課題を克服するための方策として、Ｍ＆Ａの真の活用価値を見出し、取り組みをサポートしようとするものです。
中堅中小企業から上場企業のM&Aまで幅広い案件を担当して頂きます。

●証券化商品（RMBS、CLO等）に係る営業推進担当
●証券化商品の組成部門と営業部門とを橋渡しする「仲介役」として、下記のような業務に従事して頂きます
　●組成部門からの証券化商品の調達・仕入（ソーシング）
　●営業部門への証券化商品販売に係る営業支援（商品調達、営業同行等）

M&A業務における以下業務フローの中で、どちらかをメインに担当いただきます。
（案件によっては一気通貫で問い合わせ初期対応からクロージングまで担当いただくこともあります）

　?．問い合わせ初期対応〜案件化
　?．買主候補探索〜基本合意締結〜クロージング

◆IPO新規営業
◆上場支援サポート営業
◆IPOコンサル営業

＜概要＞
事業会社向け担保融資のソーシングを行い、案件化できるようにストラクチャリングをし実行に結び付けていく業務。
在庫、売掛債権、機械設備等を担保にした所謂Asset Based Lending（ABL）に加えて、不動産、金融債権、ブランドその他の資産を活用したストラクチャード・ファイナンスの商品開発も担当して頂きます。

＜詳細＞
ご自分のネットワークを活かし、また弊社のソーシング・チームを活用して担保融資の案件のソーシングをして頂きます。案件化が見込まれる場合は、審査担当者と協働しながら、顧客のニーズに合わせたストラクチャリングを通じて案件実行に結び付けて頂きます。
借入人と弊社との条件が合わない場合、交渉の主体的ポジションになり、合意に導くようにサポートして頂きます。具体的には借入人のビジネスの理解と財務分析、担保価値と担保換価手法の分析、認可取得、ドキュメンテーションのサポートをして頂きます。加えて、売掛債権、在庫、機械設備を担保にした伝統的ABL以外の担保融資の開発、実行を担当して頂きます。新規商品の企画段階からマーケット調査（ニーズ、プレーヤー等）、リスク分析等を行い、社内コンセンサスを醸成し、具体的な案件実行に結び付けて頂きます。

＜キャリア＞
商品開発を通じて新規商品が積みあがってきた時点で部下を持ってもらい管理職になるというキャリアもあります。

全国のIPO準備企業を対象とするIPOの引受担当メンバーを募集します。

【担当業務】
＜IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務＞
主な業務内容は、お客様との直接的なリレーションシップを築くカバレッジ部門や全国各支店の担当者と連携した新規案件開発ならびに、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等

【責務】
引受担当者やドキュメント担当者として、案件執行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進

（1）LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事。
●メザニンファイナンスに関する業務推進（マーケティング、行内関連各部との連携・協議等）
●案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等）
●実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等）
●期中管理（モニタリング等）

（2）当行の事業領域拡大に向けた新種業務開発に担当者として従事。
●新種業務の企画
●案件化に向けた市場調査、マーケティング活動
●パートナー企業・投資家など外部との交渉
●案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等）
●行内関係各部との調整（既存ルールとの整合確保など）