PE [プライベートエクイティ]の転職求人

プライベートエクイティファンド投資のモニタリング・計数管理等のミドル業務
（機関投資家向け投資助言を行う部署において、プライベートエクイティファンドのパフォーマンスのモニタリング、計数管理、顧客向け報告書の作成等を行う業務）

●実務概要
・PEファンドのパフォーマンスデータ管理（基本情報、キャッシュフロー、NAVの入力）
・ PEファンド投資先のデータ管理（投資先企業の基本情報、投資倍率等）
・ 顧客宛四半期報告書・その他提出資料の作成
・データ管理のシステム化とメンテナンス
・請求書、社内報告資料の作成
・その他関連業務

・ファンドの管理事務、GP アドミ業務について一部アウトソース先との連携
・ファンド投資家への出資払込、請求、手続き
・監査法人、会計事務所、税理士事務所、法律事務所等との窓口
・同社 およびファンド GP である LLP の経理まわりの記帳、決算、送金処理等
・同社 の総務・人事等

国内外投資家へのIR活動、ファンドレイズ、管理実務のポジション。

●国内外投資家に向けたIR（ファンドの戦略説明・投資先概要説明）
●ファンドレイジング業務
●契約書等ドキュメンテーション業務
●投資家向けファンドポートフォリオの説明資料、報告書等作成

●バイアウトファンドの投資担当者として投資案件の発掘から投資実行、投資実行後の管理、バリューアップまで一連の業務をお任せします。
●メンバーマネジメントおよび教育・育成

・海外のPE/インフラのファンドへの投資業務、及び投資後の事後管理業務
・投資家対応業務(各種報告に関連する計数管理、レポーティング等)

●PE業務全般におけるアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・投資先の戦略策定、バリューアップ推進

●バイアウト投資に関する一連の業務全般

●投資案件のオリジネーション
●投資案件の調査・分析・評価
●投資案件のエグゼキューション
●投資先企業の経営サポート、等

●独立系バイアウトファンド（ミッドキャップ対象）での投資業務全般

●国内企業に対するプライベート・エクイティ（PE）投資に関わる業務全般。

●プライベートエクイティ投資に係る業務全般

●ヘルスケア業界（医療・介護など）に特化した投資ファンドでの投資業務。
●主に事業承継を必要とする投資先に対し、しっかりと経営に入り込むのが特徴。
●シニアメンバーと共に、投資業務に係る下記業務を担当して頂きます。

●投資案件発掘
●企業分析・評価
●投資スキーム立案・条件交渉
●企業価値の向上に向けた経営戦略の策定・実施、投資先運営
●EXITプランの策定・実行、等

●ヘルスケア業界（医療・介護など）に特化した投資ファンドでの投資業務（不動産投資）。
●ソーシングからアクィジション、運用、EXITまで一気通貫で担当。
●不動産開発にも積極的に取り組んでおり、ヘルスケア施設および関連施設を含めた複合開発も行う。

●投資案件発掘
●企業および不動産分析・評価
●投資スキーム立案・条件交渉
●企業・不動産価値の向上に向けた戦略の策定・実施
●アセットマネジメント
●EXITプランの策定・実行など

●メザニンファイナンス案件の発掘・組成・構築に係る業務全般。
・コーポレートのバリュエーション
・プレゼンテーション
・企業のマーケティング活動（サーチ、提案書作成）
・ストラクチャー構築、等

●バイアウト投資業務に関わる業務全般
●市場調査・分析
●個別事業評価
●対象先企業投資に至るまでのエクセキューション
●企業価値向上支援
●株式公開支援、等

●コーポレートバイアウト投資業務全般。
●投資先案件の選定、投資実行、投資先のモニタリング・成長支援、投資回収等。

●ベンチャー企業向け投資業務全般
案件の発掘、投資先の管理、成長支援などベンチャーキャピタリストとして一連の業務を担っていただきます。

投資フロント部の中核メンバーとして、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのプライベートエクイティ投資を推進頂きます。

主な業務範囲としては以下の通りですが、本件で最も重視するのはエグゼキューション部分です。
●案件ソーシング／オリジネーション：
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件を開拓に向け、マネージングディレクター・ディレクターをサポート頂きます。
●デューディリジェンス：
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。
●投資・ファイナンス条件検討・交渉：
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャ、ローン条件等の検討を進め、関係者との交渉を行って頂きます。
●投資委員会資料の作成：
弊社内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。

●案件エグゼキューション●
関係者と交渉しつつ、株式売買契約書の締結、ローン実行、SPC設立、必要許認可等の届出等を行い、案件クロージングを主導して頂きます。

●アセットマネジメント：
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーとともに価値向上策を検討し、専門家と協調しながら実行に移して頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。

この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。

●バイアウトファンドでの投資業務全般。
●財務モデリングを中心に、その他関連業務。

バイアウトファンドでの投資業務全般
具体的には、上席に付いて
　・投資先の発掘及び分析・評価に係る業務
　・投資実行に係る業務
　・投資先の事業価値向上の為の戦略策定に係る業務
　・投資先の株式公開支援等に係る業務

●国内のインフラ・プロジェクト（再エネ等の個別案件投資・ファンド投資）への投資業務、及び投資先モニタリング業務
●海外のインフラデット・ファンドへの投資業務（インフラデットマネージャーの選定等）、及び投資先モニタリング業務
●投資家対応業務(レポーティング等)

箱物ではないヘルスケア案件のソーシング、デューデリジェンス、バリュエーション、エグゼキューション、バリューアップ、イグジットまで一気通貫で担当できます。
希望すれば、機関投資家からの資金調達や決算等のファンド管理等も経験できます。

● 投資案件発掘（ソーシング）業務
●エグゼキューション業務（投資ストラクチャリング、ＤＤ設計・コントロール、ドキュメンテーション、金融機関からの資金調達等）
●投資先のガバナンス、モニタリング、バリューアップ業務
●投資先の EXIT 業務

投資業務担当者として投資に関する一連の業務。
・投資案件のオリジネーション業務
・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
・投資事業のValuation（価値評価）業務
・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
・投資先の戦略策定、バリューアップ推進
・株式公開支援、M&Aでの売却の実行

・初期的投資検討先の業界動向把握と初期的成長シナリオ仮説の作成、提案書への落し込み、実際の提案業務

・投資検討先の改善シナリオの深堀と数値化

・投資先での業績向上および企業価値向上施策の実践

・および投資担当者として投資に関する一連の業務

投資業務担当者としてネットワーク先候補とのリレーション構築業務

・投資案件のソーシング業務

・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般

・投資領域の分析及び選定、投資候補先の抽出・コミュニケーション、各種デューデリジェンス、内部手続に関する対応
・投資後のグループ会社管理に関する対応

●ファンドにおいてサポート業務
・投資候補先企業分析
・財務モデル、LBOモデル作成
・提案資料、投資判断資料作成
・投資先モニタリング、バリューアップ業務サポート

インフラ全般を金融目線で分析し、新たな投資機会を創造するとともに、あらたな運用商品を社会へ提供する。インフラ領域へ投資資金が流れる仕組みづくりにチャレンジする。

【業務内容】
海外スタートアップを対象とするエクイティ投資ビジネスにおける投資担当。
ソーシング、デューデリジェンス（DD）、対顧交渉、ドキュメンテーション、モニタリング等の各プロセスを主導。

【勤務先】
・入社時の拠点は東京
・担当業務によってはインドまたはアジア他国への転勤/出張可能性あり

【投資対象】
インドを中心としたスタートアップ（非上場企業に対するエクイティ投資）

【キャリアパス】
・即戦力としてエクイティ投資ビジネスに従事頂きます。
・当行としても比較的新しいビジネス領域であり、本ポスト経験後は対象地域や投資対象アセットを広げながら当行のエクイティ投資ビジネス拡大の先導役となって頂きたいと思います。
・本ポストで経験を積んだ後、銀行内の他領域業務にチャレンジすることも可能です。

●プライベートエクイティファンド（主に国内及びアジアのバイアウトファンド）投資に関するフロント関連業務（DD、契約交渉、実行実務）、及び投資後の事後管理業務（モニタリング）
●各種報告に関連する計数管理、レポーティング業務

【部署の特徴】
●国内では最古参のLP投資家の一つです。国内で活躍する多くのバイアウトファンドと直接やり取りができます。
●LBO/MBOファイナンスチームと同じ部署で協働しておりますので、LP投資家の観点だけでなく、より多面的なファンド投資の視点を持つことができます。

・法務の実務統括者（日本法・NY法資格保有者）に次ぐ立場で、実務担当者として法務サービスを提供する
・PEファンドの投資案件及びファンド管理案件を中心として、契約書類・必要手続の確認、投資委員会への参加、新規業務のストラクチャリング、社内体制整備支援などを行う
・その他会社管理を含む会社法務全般を担当

上席を補佐し下記の業務をご担当頂きます。
●海外インフラ案件の事業計画の実現可能性を分析し、投資の可否を検討
●投資の為の環境（海外事情等）、税制等の調査
●案件組成の為の関係者（国内外当局、民間企業等）との調整

※海外のインフラ開発案件が主体ですが、既存事業への投資も行います。

※但し、適正を勘案し将来的には他部署への異動可能性はあり。

・投資に係るバリュエーションやビジネス・財務会計デューデリジェンス業務のマネジメント
・投資後のバリューアッププロジェクトマネージャー

投資案件の発掘以降〜投資実行前までの企業分析・投資価値査定
●企業分析・投資価値査定
●詳細な企業・投資分析・業界調査
↓
●投資ストラクチャーの多様な選択・組み合わせ
●投資ストラクチャー構築・投資実行

◆単なる価値評価にとどまらず、リターンを意識したキャッシュフロー分析、リスク精査などを行います

●ＰＥファンドでのディールマネジメント
案件ソーシング〜エクセキューション、投資後バリューアップまで一貫して主導的に行って頂きます。

●ディールチームの中核・中堅メンバーとして、投資案件のソーシング、エグゼキューションからエグジットに至る一連の投資プロセスにおいて上席をサポートする。
●上席の指揮に基づき、かつ外部アドバイザーと協働し、投資案件の評価、ストラクチャリング、エグゼキューション等、トランザクション業務の取りまとめを担当する。
●各種資料の作成、複雑なDDの統括、契約書のドキュメンテーション等、まとまりある難しい作業をチームリーダーとして完遂する。

投資候補先の投資検討にあたり、事業DD・バリュエーションを行い、投資ストラクチャリングを立案・バリュエーションを行い、投資委員会に諮る。
また、ソーサー（営業担当者）と共に外部関係者との条件交渉を行う。
・投資後は投資先企業の支援・モニタリングを実施。Exitまでの経営改善策・Exit戦略を実行。
・担当先は一人10社〜。常駐型は少なく、月に1〜2回程度の訪問・オンライン等でのコンタクト。

PE業務全般におけるディールマネジメント
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・投資先の戦略策定、バリューアップ推進
　・その他関連業務

●主に日本企業の（1）中国、東南アジア展開の加速、もしくは（2）インバウンド需要の取り込みを通じた企業価値の向上を、マイノリティ/マジョリティ投資を通じて資金面と事業面から支援することを目指します。将来的には中国・東南アジア地域を中心とする海外企業への出資案件も想定しております。
●プライベート・エクイティ投資業務（投資先の発掘、提案外交、投資実行、企業価値向上支援、エグジット等）に関する投資実務全般を担当頂きます。

具体的には、以下のような業務をご担当いただきます。
●ネットワークを活用した投資案件の発掘と提案外交
●エクセキューション支援（各種交渉、デューディリジェンス、ストラクチャリング、ドキュメンテーション等）
●投資後の経営モニタリングや企業価値向上の支援（事業計画の作成・実行の支援、M&AやIPO等の支援など）
●エグジット（IPO、トレードセールなど）の実行支援

ＰＥファンドにおいてＰＥ投資業務全般に従事。案件ソースは豊富にあり、そちらを見極め峻別し、投資実行に至るまでを実行して頂くことが当面の業務となります。

●案件オリジネーション
●投資に至るまでのエグゼキューション
●バリューアップ戦略立案実行
●エグジット戦略の策定、実行

プレイヤーとして、投資案件のモニタリング及び各種投資管理業務を担当
具体的には、バックオフィスの立場から、各投資案件の進捗状況について、事業
状況、業績等の継続的なモニタリング業務を行い、モニタリングに際しては、投資
チーム担当者とディスカッションし、投資案件のモニタリング・分析・評価を行う
とともに、ポートフォリオの全体の分析結果、投資 KPI の評価結果等の各委員会
に向けた各種資料作成及び会議の運営等を担当する
また、投資案件にかかわるパフォーマンスデータなどの各種投資管理データ整
備、調査・収集・分析等も実施する

●プライベートエクイティ投資業務
●投資先のソーシング及び評価等に関する業務
●投資先の経営改善業務

バイアウト投資のディールマネージャー

●投資機会の発掘、投資先選定
●投資判断やデューデリジェンス及び投資実行
●投資先のハンズオンによる経営支援、EXIT

●プライベートエクイティファンド運用会社でのファンドアドミ業務全般

●運用会社および運用ファンドの経理/決算業務、キャッシュフロー管理
●投資約定管理業務
●投資家レポーティング及び各種投資家対応
●配当計算等の関連資料の作成業務、等

【業務内容】
●PEファンド　アドミニストレーション業務

プライベートエクイティ（PE）のビークルの管理業務全般を中心に主担当としてお任せします。

◇PEファンド及び関連SPCの経理、決算業務、キャッシュフロー管理
◇税務申告書作成等の税務関連サポート
◇投資家レポーティング及び各種投資家対応
◇会計監査対応
◇キャピタルコール対応
◇配当計算等の関連資料の作成業務、レビュー、チェック
◇ストラクチャリングサポート

当社は設立以来、ファンドアドミニストレーションを中心にサービスを提供しています。
PEファンドアドミニストレーションについても、今後のサービスの主軸として、強化を進めています。
PE投資には一般的に投資事業有限責任組合（LPS）が用いられる事例が多いですが、その他、株式会社、合同会社、一般社団法人などの管理業務全般の対応を行っており、LPSにおいては、無限責任組合員（GP）のサポートも対応しております。

今回のポジションでは、PEファンドサービスの強化を推進するメインメンバーとして活躍いただける方を募集します。

●ベンチャー投資に関わる業務全般

●投資案件のソーシング・分析・評価業務
●投資実行に係るエグゼキューション業務
●投資先モニタリングおよびバリューアップ

●投資対象はプレIPOやグロースステージのベンチャー企業が中心となります

●投資家に対するインベスターズリレーションシップ（IR)業務を中心に幅広くファンドの企画・管理業務をご担当頂きます
・既存投資家の対応（四半期ごとのファンド決算説明・投資先状況説明、他個別対応）
・投資家新規開拓営業・ファンドレイズ
・各種資料の作成（説明資料・契約書等のドキュメンテーション）
・ファンド及びSPCの経理/決算業務
・オペレーションマニュアルの作成、期日管理、全体運営サポート業務
・配当計算等の関連資料の作成業務
・キャピタルコール及び分配対応
・投資約定管理業務
・リーガル及びコンプライアンス業務
・外部投資委員会、組合員集会対応

投資ファンドにて、インフラファンドの組成・運営や関連事業の企画・立ち上げを行って頂きます。

（1）インフラ投資・アセットマネジメント
●インフラファンド(太陽光)のアセットマネジメント業務、投資家対応
●インフラ投資部門の案件のデューデリジェンス
● 投資後のアセットマネジメント
● 財務モデルの作成、レビュー
● ファイナンス関連契約、プロジェクト関連契約対応
● 共同事業者、関係各所との折衝・調整

（2）新規事業
●（1）のご経験を積みながら環境・エネルギーを含むインフラ分野での新規事業開発を上席の下で担当
(新たなファンド組成に限らず、会社の業容拡大に資する新規事業の立ち上げを担当)

投資ファンドのアソシエイトもしくはシニアアソシエイトとして、
パートナー・ヴァイスプレジデントの下でサポート業務を中心に、投資検討から投資事項・PMI（投資先への成長支援）、及び最終的な投資先売却までの投資業務全般を担当いただきます。

・投資候補先の企業価値評価
・投資候補先の買収時監査の一部（弁護士・会計士・ビジネスコンサルタントとのやり取りなど）を担当
・投資先に対するハンズオンによる経営支援
・投資先売却に関する業務の一部を担当

ファンド業務に一気通貫で関与いただくため、多岐に渡るスキルが身に付きます。
昇格・昇給に関しては、個人の実績に応じて評価をしており、過去には数ヶ月で昇格したメンバーもいます。