PE [プライベートエクイティ]の転職求人

・PE、PD投資の機会検討
・ファンド・運用機関の選定、投資開始後のモニタリング
・PE、PDのGK／FoFs運営、管理及びダイレクト・ファンドコミット
・投資実行のためのストラクチャリング（契約条件、税制、オペレーション面の確認等）
・投資ポートフォリオのパフォーマンス、リスク管理

●PE業務全般におけるアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・投資先の戦略策定、バリューアップ推進

パートナーの指揮下において、スモール・ミッドキャップの企業に対する投資業務全般に従事していただきます

●業界分析および投資候補先個社分析
●投資シナリオ構築、提案書作成、シナジー分析等
●財務・事業DDコントロール、バリュエーション、ドキュメン、契約交渉等のエクセキューション業務
●投資後のモニタリングおよびハンズオンによるバリューアップ
●EXIT戦略の策定・実行

・ファンド決算業務（決算監査対応、金商法対応）
・ 投資家向けディスクローズ資料作成、レポーティング業務
・ 投資（M&A）にあたって法務、税務面からのスキーム検討
・ 投資先モニタリング、決算業務等のサポート（IPO 支援含む）
・ ファンドのコンプライアンス遵守業務
・ SPC を使った資金移動管理

●投資環境分析、ターゲット分析
●投資エクセキューション
●ポートフォリオモニタリング

独立系メザニンファンド会社でのメザニン投資業務全般
●案件分析
●モデリング
●エクセキューション
●実行後モニタリング

将来的には案件ソーシングもご担当頂きます。

●ヘルスケア業界（医療・介護など）に特化した投資ファンドでの投資業務。
●主に事業承継を必要とする投資先に対し、しっかりと経営に入り込むのが特徴。
●シニアメンバーと共に、投資業務に係る下記業務を担当して頂きます。

●投資案件発掘
●企業分析・評価
●投資スキーム立案・条件交渉
●企業価値の向上に向けた経営戦略の策定・実施、投資先運営
●EXITプランの策定・実行、等

●全国の中小企業の事業承継支援を目的とした投資業務全般にかかわっていただきます。
●投資案件のソーシング、エグゼキューション、出資先のバリューアップ支援に従事いただきます。

海外のインフラやICT関連投資を行う官民ファンドでの案件推進業務全般
●ソージング、分析、組成、関係者調整、ドキュメンテーション、エグゼキューション、モニタリング、イグジットと一貫してプロジェクトマネジメントを行う

1．投資戦略企画業務
（1）ファンド投資室長の下での投資の企画立案
（2）投資戦略の策定に必要な情報の収集・分析

2．VC・PEファンドへのLP投資業務
（1）投資対象ファンドのデューディリジェンス（分析・評価）
（2）契約交渉

3．ファンドのモニタリング業務
（1）投資先ファンドのモニタリング
（2）投資後のファンドの評価

※ファンド投資室長が直接のレポーティング先となるが、業務内容に応じてCEO・CIO・CSO・CFO等の各役員との間でも密な情報共有と調整を行う。

●コーポレートバイアウト投資業務全般。
●投資先案件の選定、投資実行、投資先のモニタリング・成長支援、投資回収等。

以下の業務及びサポート業務
●投資案件ソーシング業務
●投資先候補の財務・ビジネス分析、バリュエーション業務
●エグゼキューション業務
●投資モニタリング・バリューアップ業務
　3名程度のチームでハンズオンスタイル
●EXITプランの策定、実行業務
●その他投資組合業務全般

投資候補先の投資検討にあたり、事業DD・バリュエーションを行い、投資ストラクチャリングを立案・バリュエーションを行い、投資委員会に諮る。
また、ソーサー（営業担当者）と共に外部関係者との条件交渉を行う。
・投資後は投資先企業の支援・モニタリングを実施。Exitまでの経営改善策・Exit戦略を実行。
・担当先は一人10社〜。常駐型は少なく、月に1〜2回程度の訪問・オンライン等でのコンタクト。

バイアウトファンドでの投資業務全般
具体的には
　・投資先の発掘及び分析・評価に係る業務
　・投資実行に係る業務
　・投資先の事業価値向上の為の戦略策定に係る業務
　・投資先の株式公開支援等に係る業務

●メザニンファイナンス案件の発掘・組成・構築に係る業務全般。
・コーポレートのバリュエーション
・プレゼンテーション
・企業のマーケティング活動（サーチ、提案書作成）
・ストラクチャー構築、等

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に係る分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等

●バイアウト投資業務全般における投資担当として、上席指示のもと下記業務を担当

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート業務

●投資業務全般における担当者（アソシエイト）として下記一連の業務を担当

●投資案件タイプ：
・成長資金/再生資金出資案件（普通株式、種類株式、転換社債等）
・バイアウト投資案件（大企業カーブアウト、事業承継、MBO等）

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート業務

●関係会社に対するRM活動（関係会社に対するファンド活用推進等）
●投融資案件審査・デューデリジェンス
●投融資先への育成支援（ビジネスマッチング等の成長支援）

※将来的に、中堅・中小企業向け投融資業務に関するスペシャリストを目指していただき、意欲次第でマネジメント業務をお任せすることも。クリアすべき課題などは明確に提示していて、転職のハンデなどは一切ありません。ぜひ意欲を持って仕事に取り組んでください。

●投資業務全般における担当者（VPクラス）として下記一連の業務を担当

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート業務

●メザニン投資ファンドにて、シニアメンバーとともに投資案件の発掘・組成・エグゼキューションに係る業務全般を担当して頂きます。

以下の業務を他メンバーとシェアし遂行いただきます。

・ファシリティマネジメント（事業所施設設備の管理運用）、固定資産・車両リース管理、各種カード類管理（ETC、ガソリン等）、備品・消耗品管理、慶弔、その他総務業務全般
・情報管理、文書管理、リスク管理（災害復旧・事業継続対応 等）、稟議決裁管理、契約文書管理等の内部統制・管理業務

バイアウトファンドでの投資業務全般
具体的には、上席に付いて
　・投資先の発掘及び分析・評価に係る業務
　・投資実行に係る業務
　・投資先の事業価値向上の為の戦略策定に係る業務
　・投資先の株式公開支援等に係る業務

●PE投資業務全般におけるアソシエイト/シニアアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・産業調査分析、等。

●バイアウト投資業務全般における担当者として、上席指示のもと下記一連の業務を担当して頂きます

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート、バリューアップ業務

●国内企業に対するプライベート・エクイティ（PE）投資に関わる業務全般。

●PE投資（バイアウト投資）に関わる業務全般

●投資案件のソーシング
●投資実行に関わるエグゼキューション全般
●投資先企業のモニタリング・成長支援、等

●PE投資（バイアウト投資）に関わる業務全般

●投資案件のソーシング
●投資実行に関わるエグゼキューション全般
●投資先企業のモニタリング・成長支援、等

当社が運営するPEファンドの投資活動の進展に伴い、ミドルバックオフィスの増員をしま
す。対象者には、上位者の指揮のもとに 、外部委託先とも連携・分担し、主として以下に関する業務を行って頂
きます。
・GP会社およびPEファンドの資金管理、経費管理、契約管理等を含む管理業務全般、監査対応および税務申告書レビュー
・ファンドストラクチャー内の匿名組合、任意組合、ケイマンELP等の各種エンティティの管理運営業務および新規設立サポート
・GP会社の株主総会、取締役会やPEファンドの組合員集会の運営サポート
・PEファンドの投資先のモニタリング及び公正価値評価サポート
・GP会社のリスク管理、コンプライアンス対応のサポート
・GP会社の人事、IT、広報関連業務に係る親会社との窓口対応
上記等幅広くミドルバック業務全般に携わっていただきます。

●コンプライアンス業務全般
●CCOの補佐（将来的にはCCOを担える方を希望しております）

投資業務全般
（詳細はお問い合わせ下さい）

●IT・Webサービス業界に特化したM&A、投資業務を行っていただきます。

・海外のPE/インフラのファンドへの投資業務、及び投資後の事後管理業務
・投資家対応業務(各種報告に関連する計数管理、レポーティング等)

●独立系バイアウトファンド（ミッドキャップ対象）での投資業務全般

●バイアウト投資チームの一員として、バイアウト投資に係る一連の業務を担当。

●投資案件のオリジネーション、エグゼキューション
●投資先のバリューアップ、Exit関連業務

●バイアウト投資に関する業務全般（オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与）。

＜Investment Team＞
オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与し、主に投資案件のソーシングから実行に活動の主体を置く。

＜Value creation Team＞
全ての投資プロセスに一貫して関与し、特に投資後のバリューアップに活動の主体を置く。

●投資案件責任者（またはそれに準ずるポジション）として、バイアウト投資に関する業務全般（オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与）に従事。

＜Investment Team＞
オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与し、主に投資案件のソーシングから実行に活動の主体を置く。

＜Value creation Team＞
全ての投資プロセスに一貫して関与し、特に投資後のバリューアップに活動の主体を置く。

●国内企業に対するプライベート・エクイティ投資（バイアウト投資）に関わる業務全般

●投資案件のソーシング
●投資実行（DD、財務モデリング、投資委員会資料作成、条件交渉等）
●投資実行後のハンズオン・モニタリング、Exit等

●ヘルスケア分野（薬局グループ、医療法人等）を投資対象とするファンド運営会社での投資・M&A関連業務全般。

●薬局・病院グループ化推進に向けたソーシング、デューディリジェンス、エグゼキューション等、M&Aに係る一連の業務
●薬局・病院への投資後のバリューアップ・モニタリング

●バイアウト投資に関する一連の業務全般
●投資案件のオリジネーション
●投資案件の調査・分析・評価
●投資案件のエグゼキューション
●投資先企業の経営サポート、等

投資フロント部門の最高位ポジションとして、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのエクイティ投資を担って頂きます。また、投資委員へご就任頂く予定です。

主として、

●案件ソーシング/オリジネーション
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業を含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件開拓頂きます。

●投資・ファインス条件検討・交渉
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャー、ローン条件等の検討を進め、関係者とのトップ交渉を行って頂きます。

●アセットマネジメント
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーと共に価値向上策を検討して、専門家と協調しながら実行頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。

下記について下位メンバーを使って推進頂きます。

●期中管理
投資案件の四半期毎の業績を管理し、KPIの達成度合いの確認、業務プロセスの推進、データの吸い上げによる四半期レポートの作成並びにその統括を行って頂きます。

●デューデリジェンス
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。

●投資委員会でのプレゼンテーション
内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。

●この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。

●業界／市場分析、投資仮説構築

●デューデリジェンス／企業価値評価(ビジネスモデル評価、財務分析、投資ストラクチャー立案、バリュエーション、バリューアップ仮説構築等)

●投資先への経営支援（ガバナンス構築／追加買収／収益改善／DX推進をはじめとする様々なバリュークリエーション活動）

●アソシエイトのリーダーとしての役割

上記等幅広く投資・支援活動に携わっていただく予定です。

●業界／市場分析、投資仮説構築
●デューデリジェンス／企業価値評価(ビジネスモデル評価、財務分析、投資ストラクチャー立案、バリュエーション、バリューアップ仮説構築等)
●投資先への経営支援（ガバナンス構築／追加買収／収益改善／DX推進をはじめとする様々なバリュークリエーション活動）

上記等幅広く投資・支援活動に携わっていただく予定です。

投資フロント部門の担当者として上席をサポートし、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのエクイティ投資を推進して頂きます。

●案件ソーシング/オリジネーション
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業を含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件開拓頂きます。

●デューデリジェンス
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。

●投資・ファインス条件検討・交渉
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャー、ローン条件等の検討を進め、関係者との交渉を行って頂きます。

●投資委員会資料の作成
内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。

●アセットマネジメント
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーと共に価値向上策を検討して、専門家と協調しながら実行に移して頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。

●この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。

ＣＩＯのもとで、主として以下に関する業務について、自ら調査・分析方針の策定、部下に分担を求めつつ、自らアウトプットの作成、発信を行っていただきます。

1．調査・分析業務
　（成果物の想定ユーザー）政策当局、投資委員会、役員、グループ各投資部門、国
内外の投資家
　（調査・分析対象例）
　・国内外のベンチャー、バイアウト等のプライベートエクイティ市場動向
　・政策動向や産業分析を通じて、JICとして投資する産業分野等の分析・評価
　・当社投資戦略策定のための調査・分析全般

2．情報対外発信業務
・主として国内外の機関投資家向けに日本のスタートアップ、イノベーション、事業再編等に関する情報

3．ナレッジマネジメント業務
　・グループ各社が持つ投資や調査・分析ナレッジを各社と連携を取り収集、蓄積、管理

当社の調査室は、当社のインテリジェンス機能として、投資対象として取り上げるべき投資テーマの探索や投資アプローチの検討など、投資戦略の基本方針を企画立案する役割を担っています。また、調査室の成果物は、当社の活動状況やその政策意図を広く世間に知らしめ、海外・民間からのリスクマネー供給意欲を喚起するための対外情報発信のツールとして用いるほか、社内において共有すべきナレッジとして再活用できる形で蓄積していきます。対象者は、調査室の上位者の指揮のもと、同僚および社外関係者と連携・分担して上記の役割を担います。

Society5.0 に向けた新規事業
ユニコーンベンチャーの創出
地方に眠る将来性ある技術の活用
既存企業による産業や組織の枠を超えた大型の事業再編

ファンド管理室において、上位者のもとで主として以下に関する業務を行っていただきます。

．ファンド固有オペレーションの実施
（1）日常オペレーション対応：キャピタルコール/分配対応、ファンド・投資先企業情報データ管理等
（2）ファンド申込実務対応：アンチマネーロンダリングや各種規制等を理解しながら、上位者に確認しつつ申込書類等を作成
（3）オペレーショナルデューデリジェンス対応：投資先候補ファンドのミドルバック体制について実施

2．モニタリング/報告等のための計数・データ管理及び報告等作成
・モニタリングや報告等に必要なデータを定義、収集、管理。リターン計算やポートフォリオ構成分析等に必要なデータベースを整
備。モニタリング/報告・資料等の作成。

3．業界へのミドルバック業務支援
・投資先ファンドや投資家等との交流を通して、ミドルバック業務の課題を認識し、改善や支援の検討・提案に取り組み

（1）顧客企業に対するプライベートエクイティファンドの紹介業務
（2）プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成及びポートフォリオマネジメント業務
（3）日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成

●自社のファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、ファンドのストラクチャリング等を担当。
※SPCやファンド、再生子会社といったビークルの立ち上げに際する、法務・規制回りの業務を中心にお任せします。