金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

投資フロント部門の上席メンバーとして、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのエクイティ投資を推進して頂きます。

主として、
●投資・ファインス条件検討・交渉
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャー、ローン条件等の検討を進め、関係者との交渉を行って頂きます。


●案件ソーシング/オリジネーション
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業を含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件開拓頂きます。

下記もメンバーを使って推進頂きます。
●デューデリジェンス
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。


●投資委員会資料の作成
内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。

●アセットマネジメント
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーと共に価値向上策を検討して、専門家と協調しながら実行に移して頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。

●この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。

●PE業務全般におけるアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・投資先の戦略策定、バリューアップ推進

●バイアウト投資業務全般における担当者として、上席指示のもと下記一連の業務を担当して頂きます

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート、バリューアップ業務

投資フロント部の中核メンバーとして、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのプライベートエクイティ投資を推進頂きます。

主な業務範囲としては以下の通りですが、本件で最も重視するのはエグゼキューション部分です。
●案件ソーシング／オリジネーション：
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件を開拓に向け、マネージングディレクター・ディレクターをサポート頂きます。
●デューディリジェンス：
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。
●投資・ファイナンス条件検討・交渉：
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャ、ローン条件等の検討を進め、関係者との交渉を行って頂きます。
●投資委員会資料の作成：
弊社内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。

●案件エグゼキューション●
関係者と交渉しつつ、株式売買契約書の締結、ローン実行、SPC設立、必要許認可等の届出等を行い、案件クロージングを主導して頂きます。

●アセットマネジメント：
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーとともに価値向上策を検討し、専門家と協調しながら実行に移して頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。

この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。

●投資先企業に常駐、組織に属していただき、企業価値向上を目的としたあらゆる施策を立案、実行していただきます。

・売上高拡大
・売上原価削減・粗利率改善
・販管費削減　等
の実現のため、数字・データに基づき課題を発見し、戦略の絵を書き、また、KPIの設定から進捗管理までのマイクロマネジメントをリードいただきます。
（結果として、投資先のEBITDAの改善を担っていただきます。）

※近い将来のCxO候補者として、アスパラント・グループの投資先で実務に関与し、アスパラント・グループからの常駐役員から、経営を担うためのノウハウを取得していただきます。

●望まれる経験
・事業会社でのご経験

●志向
・事業への直接関与

●プライベートエクイティ投資に係る業務全般

PEファンドにおけるミドルバック・IR業務担当
（投資家対応、レポート作成等）

●外資系ファンドにおけるバイアウトファンド業務全般。
●投資判断に関するフィナンシャルモデル作成、分析、ピッチブック作成、内部資料作成業務など。
●少数精鋭ですので、ソーシング〜エクセキューションまで全般に従事出来ます

●上場企業株式へのPIPEs投資に係る業務全般
（投資先企業の発掘、DD、契約交渉、経営支援、EXITプロセス等の業務）

●投資先企業の発掘、企業・業界分析
●価値評価、DD、投資手法開発、投資実行
●投資後支援、モニタリング等

●プライベートエクイティ投資（企業再生案件中心。他、事業承継、カーブアウト等）に係る一連の業務全般。
●案件ソーシング・投資検討
●投資実行に係るエグゼキューション
●投資先バリューアップ、モニタリング
●EXIT/投資回収

※新規にファンドを立ち上げるための募集です。
●主な職務内容　　

バイアウト投資に関わる業務全般
・投資先のソーシング業務
・投資対象企業の属する業界調査・周辺調査
・投資対象企業のデューデリジェンス
・投資先企業のモニタリング、経営支援

〈ファンド立ち上げの背景〉
後継者不足などで、日本の優れた製造業の存続が危ぶまれていることから、投資家として日本のモノづくりの維持・発展に貢献できる事業と考えたことが背景です。また、パートナーとなっていただける事業会社様にも同じ想いがあったことがファンド設立に向けた原動力となりました。

投資案件ソーシング、投資検討、実行

●メザニンファンドの運用部において、投資先選定・実行、バリューアップ、EXITまでの実務を担当

●案件初期検討及び詳細検討の実施（財務モデルや各種資料の作成等）
●投資候補先におけるガバナンス及び財務のストラクチャー設計
●投資先の価値向上における実行支援
●その他、自社組織運営、ファンド運営、投資家とのリレーション構築等に係る業務

●PE投資（バイアウト投資）に関わる業務全般

●投資案件のソーシング
●投資実行に関わるエグゼキューション全般
●投資先企業のモニタリング・成長支援、等

Summary:

Will focus on portfolio oversight and analytics in the Private Investment Portfolios platform. The ideal candidate should have experience with or in Japan to help strengthen our coverage of the Japanese GPs on funds, co-investments and secondaries. The person will work as a part of the Asia PE team which has investment professionals in Hong Kong and Tokyo. The person will be located in Tokyo office. Hong Kong office is secondary office location.

Responsibilities:

Conducting due diligence on fund investments, secondary investment and co-investment opportunities including industry and company research in Asia with primary focus on Japan

Performing in-depth valuation analysis of private equity portfolios and private companies

Assisting in the preparation of due diligence materials, screening and investment committee memos

Attending meetings with private equity firms

Interacting with different parts of the firm to gather information necessary to make investment decisions or to execute investment

Supporting PE Asia team to update investment related information

Other duties include supporting the company’s Asia private equity platform business development and client support (especially Japanese clients), as well as assisting creation of new private market products in Japan

●国内事業投資（ジュニア）
・国内営業部門における中小企業向け事業承継取組（※）の推進
※後継者不在等を理由に事業承継問題に直面している中小企業を対象にM&Aを実施、後継者の育成や雇用の維持を目指す事業承継の支援を展開
・主な業務は投資実務全般（ソーシング・エグゼキューション・PMI業務）

●バイアウトファンドでの投資業務全般。
●財務モデリングを中心に、その他関連業務。

プライベート・エクイティ・セカンダリー・ファンドの投資運用業務。国内外のLP持ち分及び直接投資案件のソーシングからデューデリジェンス、Investment Recommendationペーパー作成、投資委員会における議論まで。

バイアウトファンドでの投資業務全般
具体的には
　・投資先の発掘及び分析・評価に係る業務
　・投資実行に係る業務
　・投資先の事業価値向上の為の戦略策定に係る業務
　・投資先の株式公開支援等に係る業務

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に係る分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等

●ＰＥファンドでのディールマネジメント
案件ソーシング〜エクセキューション、投資後バリューアップまで一貫して主導的に行って頂きます。

●投資先企業のバリューアップ支援
（投資先の企業価値向上を目的として実施されるあらゆる施策が含まれます。）
・売上高拡大
・売上原価削減・粗利率改善
・販管費削減　等
結果として、投資先のEBITDAの改善を担っていただきます。

●資本増強等エクイティニーズを有する顧客へのPEファンド紹介業務
●LBOファイナンス関連与信採り上げに関する営業店支援
●顧客のＭ＆Ａニーズの発掘
●顧客の経営上の課題発掘およびソリューションの提案

●投資先病院の経営再編を推進
●病院の新しい経営ビジョン、方向性、実行計画策定のリード
●病院の現場における実行計画のPDCAを回す
●実質的な事務長ロールを担う

●国内企業に対するプライベート・エクイティ（PE）投資に関わる業務全般。

投資案件の発掘以降〜投資実行前までの企業分析・投資価値査定
●企業分析・投資価値査定
●詳細な企業・投資分析・業界調査
↓
●投資ストラクチャーの多様な選択・組み合わせ
●投資ストラクチャー構築・投資実行

◆単なる価値評価にとどまらず、リターンを意識したキャッシュフロー分析、リスク精査などを行います

ＰＥファンドにおけるリーダーとして投資案件の発掘〜投資実行前までを担当

●ソーシング担当者として金融機関等のカバレッジ担当として案件発掘を行う
●ディールコントローラーとしてディールのハンドリングを行う
●ディレクタークラスとペアを組み、ディレクターとの連携・指導の下でアクションプラン実行を推進

※ご入社後、数カ月後にはご自身でハンドリング出来る方をイメージしております

●投資先のモニタリングおよび投資管理業務を担当いただきます
●投資担当者と連携し、投資先の分析、レポートを行うとともに、投資案件に関わる各種情報の分析、整備を行っていただきます

ファンド運営グループ会社のソーシングポジションになります。
投資案件の発掘活動のサポートを担当いただきます。

●初期的な企業分析定
●提案書作成、提案実施
●ソーシング担当者が取得した案件について初期的分析〜提案につきソーシング担当者をサポート
●将来的に）金融機関・証券会社・M&A仲介会社等のカバレッジ
　→一定期間経過後、ソーシング担当者として金融機関等のカバレッジ担当として案件発掘を行う

●PEの投資先に常駐し、各種ハンズオン業務を行っていただきます。

●業績・KPIの計数分析・管理を重点的に対応
　ー経営計画の進捗度、業績計数等をモニタリング
　　また、数字に現れないような事象についての報告
●投資先企業の業績向上の為の各種施策の立案、実行等
　ー投資先経営陣と連携して、マーケティングも含めた各種施策の立案と具体的な実行

・ 投資業務全般
　案件の事前評価、DD、投資実行、PMI、Exit
　関係者との交渉・調整、投資評価（バリュエーション含む）、
　資料作成、契約書調整、投資先での活動 など
・ 特に、ビジネス・事業面での貢献を期待
　案件評価の段階での調査・評価、投資実行段階での経営・事業戦略構築、PMI フェーズでの戦略実行支援 など

・海外のPE/インフラのファンドへの投資業務、及び投資後の事後管理業務
・投資家対応業務(各種報告に関連する計数管理、レポーティング等)

ファンド運営グループ会社でのアセットマネジメント部門のポジションになります。
各投資先のサブ担当として、案件をお任せできる方を募集しております。
●投資案件の投資実行後〜EXITまでのマネジメント、モニタリングにおけるサブ担当者。
●ディールチームの一員として投資先の経営に参画し、投資先経営者と協働。
●経営改善及びExitプランの策定支援及び実行支援。
●投資委員会等へのレポーティング補佐。
●ディレクター及びマネージャークラスとペアを組み、その指導の下でアクションプラン実行をサポート。

ファンド運営グループ会社でのアセットマネジメント部門のポジションになります。
複数投資先の経営に参画し、企業価値向上及び投資パフォーマンス向上(Exit)を担当いただきます。

●投資案件の投資実行後~EXITまでのマネジメント、モニタリングにおける実務リーダー。
●非常勤役員又はそれに準ずるポジションにて投資先の経営に参画し、投資先経営者と協働。
●経営改善及びExitプランの策定及び実行。
●投資委員会等へのレポーティング。
●ディレクタークラスとペアを組み、ディレクターとの連携・指導の下でアクションプラン実行を推進。
●アクイジション部門等、グループ会社各部門との連携(新規投資案件の発掘活動への協力等)

●バイアウト投資業務全般における投資担当として、上席指示のもと下記業務を担当

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート業務

●業界/市場分析、投資仮説構築
●デューデリジェンス/企業価値評価(ビジネスモデル評価、財務分析、投資ストラクチャー立案、バリュエーション、バリューアップ仮説構築等)
●投資先への経営支援(ガバナンス構築/追加買収/収益改善/DX推進をはじめとする様々なバリュークリエーション活動)
上記等幅広く投資・支援活動に携わっていただく予定です。

●国内企業に対するプライベート・エクイティ（PE）投資に関わる業務全般。

●国内企業に対するプライベート・エクイティ（PE）投資に関わる業務全般。

●関係会社に対するRM活動（関係会社に対するファンド活用推進等）
●投融資案件審査・デューデリジェンス
●投融資先への育成支援（ビジネスマッチング等の成長支援）

※将来的に、中堅・中小企業向け投融資業務に関するスペシャリストを目指していただき、意欲次第でマネジメント業務をお任せすることも。クリアすべき課題などは明確に提示していて、転職のハンデなどは一切ありません。ぜひ意欲を持って仕事に取り組んでください。

Duties and Responsibilities:
Deal execution, portfolio management, and market research will be the key focus. The individual will be mainly responsible for due diligence, deal execution and portfolio management of primary investment opportunities in Asia private equity funds, as well as selective secondary transactions
Additional responsibilities include direct co-investment opportunities where the firm invests in companies directly with private equity fund managers Interface on a daily basis with Managing Directors, Investment Team, CFO,General Counsel and Managing Partner on investment execution
Extensive financial modeling, including return analysis to support potential investment opportunities
Provide financial evaluation of project investment opportunities including review of project documents
Participate in negotiations on behalf of the firm for new investments dealing with partnership agreements, financing agreements and other project contacts which impact the project return
Provide ongoing monitoring of assets with the firm’s portfolios including review of quarterly performance
Establish and maintain relationship with industry, trade and professional organizations to enhance visibility of the firm in the market place
Travel required in area of assignment which could include: Japan, Korea and Australia

●PEファンドの投資担当者として以下のような投資業務全般を担当
　・投資案件のValuation
　・投資実行に付随するエグゼキューション
　・投資先のバリューアップ

●プライベートエクイティ投資業務全般における投資担当ポジション

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
●投資事業のValuation（価値評価）業務
●弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
●産業調査分析、等

●自社のファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、ファンドのストラクチャリング等を担当。
※SPCやファンド、再生子会社といったビークルの立ち上げに際する、法務・規制回りの業務を中心にお任せします。

●投資案件実務責任者としてプライベートエクイティ投資業務全般をリード
●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般

●投資先企業のバリューアップ支援、投資検討の業務

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

●投資環境分析、ターゲット分析
●投資エクセキューション
●ポートフォリオモニタリング

PE投資に関わる業務全般
●業界・企業の分析、モデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

投資検討から投資実行、バリューアップまで一貫してご担当頂きます。

●投資チームの一員として、一連の投資業務を担当。
　・投資案件のオリジネーション、エグゼキューション
　・投資先のバリューアップ、Exit関連業務