PE投資に関わる業務全般
●企業分析・業界分析・フィナンシャルモデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

大手総合商社においてバイアウト投資に従事いただきます。

●バイアウト投資に関する一連の業務全般

●投資案件のオリジネーション
●投資案件の調査・分析・評価
●投資案件のエグゼキューション
●投資先企業の経営サポート、等

●国内事業投資：
　・プライベートエクイティ投資
　・投資案件のソーシング、デューデリジェンス、PMI

●海外事業投資：
　・海外プライベートエクイティ投資
　・環境ビジネスに対する投資
　・アジア、中東の金融セクターを中心とした投資

□国内外問わず、戦略投資（自社グループ入りを目指す投資）と純投資（マーケットへのEXIT前提での投資）の双方に携わることができます
□ソーシングからデューデリジェンス、PMI、EXITまで、部門内にて一気通貫で実務に携わることができます

●日中合弁設立の日中産業協力ファンドでの投資業務。
●日本企業の（1）中国、東南アジア展開の加速、もしくは（2）海外からのインバウンド需要の取り込みを通じた企業価値の向上を、資金面と事業面から支援。
●一部プロジェクトは中国・東南アジア地域を中心とする海外企業への出資案件も含みます。

●下記に係るプライベート・エクイティ投資実務全般（投資先の発掘、提案外交、投資実行、企業価値向上支援、エグジット等）を担当。
●社内外のネットワークを活用した投資案件の発掘と提案外交
●PE投資に係るエクセキューション（各種交渉、デューデリジェンス、ストラクチャリング、レンダー対応、ドキュメンテーション等）
●投資後の経営モニタリングや企業価値向上の支援（事業計画の作成・実行の支援、M&AやIPO等の支援など）
●エグジット（IPO、トレードセールなど）の実行

●日中合弁設立の日中産業協力ファンドでの投資業務。
●日本企業の（1）中国、東南アジア展開の加速、もしくは（2）海外からのインバウンド需要の取り込みを通じた企業価値の向上を、資金面と事業面から支援。
●一部プロジェクトは中国・東南アジア地域を中心とする海外企業への出資案件も含みます。

●下記に係るプライベート・エクイティ投資実務全般（投資先の発掘、提案外交、投資実行、企業価値向上支援、エグジット等）を担当。
●社内外のネットワークを活用した投資案件の発掘と提案外交
●PE投資に係るエクセキューション（各種交渉、デューデリジェンス、ストラクチャリング、レンダー対応、ドキュメンテーション等）
●投資後の経営モニタリングや企業価値向上の支援（事業計画の作成・実行の支援、M&AやIPO等の支援など）
●エグジット（IPO、トレードセールなど）の実行

●日中合弁設立の日中産業協力ファンドでのファイナンス・IR関連業務。
（※IR関連業務＝LP投資家対応・決算関連手続き・投資事案の期末評価を含む）

●LP投資家の募集に関する勧誘手続き、投資実行に関するキャピタルコール含む諸手続きの実行
●ファンド決算にかかる取りまとめ・決算書類作成の諸手続きおよび関係者との連携
●投資事案の期末評価に関するバリュエーション
●LP投資家とのIRコミュニケーション

●バイアウト投資に関する一連の業務全般
●投資案件のオリジネーション
●投資案件の調査・分析・評価
●投資案件のエグゼキューション
●投資先企業の経営サポート、等

バイアウトファンドの代表の秘書業務をご担当頂きます。
＜具体的には＞
●スケジュール管理、名刺管理、来客取次、出張手配
●取引先からの電話・メール対応
●その他、業務上必要となるアシスタント業務全般

【仕事内容】
・決算業務管理（月次・四半期・年次）
・税務申告業務
・銀行など金融機関との折衝
・監査対応
・上場準備全般　など

投資候補先に関する調査・分析とレポーティング

投資業務全般
（詳細はお問い合わせ下さい）

バイアウトファンドでの投資業務全般
具体的には
　・投資先の発掘及び分析・評価に係る業務
　・投資実行に係る業務
　・投資先の事業価値向上の為の戦略策定に係る業務
　・投資先の株式公開支援等に係る業務

海外の通信系インフラ関連投資を行う官民ファンドでの投資計画等の評価・助言、投資案件のモニタリング、機構のポートフォリオ管理業務及び資金調達に係る財務業務のそれぞれの業務に係る資料の作成、関係する会議体の運営サポート等

●バイアウト投資業務全般における投資担当として、上席指示のもと下記業務を担当

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート業務

プレイヤーとして、主に投資案件のモニタリングを担当して頂きます。

●投資案件及びポートフォリオのモニタリング・評価
●投資KPIの評価
●各種委員会の資料作成及び運営
●投資案件に係る情報の収集・分析　等

●新設PEファンドでの投資責任者（MD）。
●投資先候補企業の発掘・開拓・検討〜投資実行〜投資後バリューアップ〜Exitまで、責任者として主導して頂きます。

●バイアウト投資に係る業務全般（オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、投資回収）を、案件責任者として主導して頂きます。

●バイアウト投資に関する一連の業務全般
（投資先企業の発掘、DD、契約交渉、経営支援、EXITプロセス等の業務）　

・投資先企業の発掘、投資のアレンジ
・経営戦略の策定・実行支援
・投資企業のパフォーマンスのモニター
・M&A支援
・株式公開支援

●LBOに係るシニア・メザニンファイナンスの実務
●対象企業の事業リスクを踏まえたプライシングモデルの作成

●上場企業株式へのPIPEs投資に係る業務全般
（投資先企業の発掘、DD、契約交渉、経営支援、EXITプロセス等の業務）

●投資先企業の発掘、企業・業界分析
●価値評価、DD、投資手法開発、投資実行
●投資後支援、モニタリング等

下記の業務をご担当頂きます。
●海外インフラ案件の事業計画の実現可能性を分析し、投資の可否を検討
●投資の為の環境（海外事情等）、税制等の調査
●案件組成の為の関係者（国内外当局、民間企業等）との調整

※海外のインフラ開発案件が主体ですが、今後は、既存事業への投資も行う予定。

下記を行い、投資事業の株式、債権等の管理を行い、将来の売却、回収に繋げていきます
●投資対象事業（海外インフラ開発）の事業の進捗状況のモニタリング及びレポーティング
（ＣＦのみではなく、案件がスムーズに進捗しているか、していない場合は問題点の洗い出し、対応策の検討等のプロジェクトマネジメント）
●案件が非常に長期に亘ることから、案件当事国の政治情勢、税制環境等のモニタリング
●関係各所（国内外当局、民間企業）との調整・連携維持

●国内企業に対するプライベート・エクイティ投資に関わる業務全般

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資後のハンズオン・モニタリング業務、Exit実行業務、等

●ファンドオブファンズ運用会社のフロントジュニアスタッフとして以下のような業務を担当

【想定する役割】
●フロントジュニアルーティン業務
●PEファンド投資副担当（PE/インフラ/クレジット）
●BD（Business Development）業務サポート（資料作成等）

【想定する業務（短期）】
●ファンドモニタリング業務
●GP面談
●各種調査業務（調査レポート作成等）
●投資家向け提案資料作成

【想定する業務（中長期）】
●デューディリジェンス業務
●BD業務（サポート）

【想定する役割】
●PEファンド投資主担当（GP面談、パイプライン管理等）
●海外ゲートキーパー/プレースメントエージェントとのRelationship Management
●新規顧客開拓および既存顧客との取引深交等のBD（Business Development）業務

【想定する業務（短期）】
●アカウントマネージャー（既存顧客担当）およびBD業務（新規顧客開拓担当）
●PEファンドのデューディリジェンス/推奨業務
　※国内外のPEファンド及び業界情報の収集・調査・分析
　※PEファンド投資推奨レポート作成におけるプロジェクトマネジメント、ジュニアの指導
●PEファンドオブファンズ（FOF）の運営
●一任/助言およびFOFのマーケティング業務
　※国内外のPEファンド及び業界情報の収集・調査・分析、コンサルティング
　※公的年金、金融機関向け入札・コンサルティング案件の担当およびプロジェクトマネジメント

【想定する業務（中長期）】
●アカウントマネージャー
●BD業務（兼務）

海外展開を行う会社への投資を担っていただく投資会社での投資担当業務です。
投資戦略の検討・策定からEXITまで一貫して担当していただきます。

●プライベートエクイティ投資業務のマネージメント。
●ソーシング〜エクセキューション〜投資後支援まで、プライベートエクイティ投資業務全般をチームの中核となり指揮。

●ヘルスケア分野（薬局グループ、医療法人等）を投資対象とするファンド運営会社での投資・M&A関連業務全般。

●薬局・病院グループ化推進に向けたソーシング、デューディリジェンス、エグゼキューション等、M&Aに係る一連の業務
●薬局・病院への投資後のバリューアップ・モニタリング

医療・介護分野を中心とするヘルスケア事業を対象としたファンドの一任運用、
およびファンドが投資を行った資産の管理をおこないます。

メザニン融資、対象企業を債務者とする債権の買取、資産の流動化といった
多様な手法を用いたサービスを提供しております。

【具体的な業務】
●投資対象の発掘・スクリーニング
（医療・介護・福祉・ヘルスケア企業 への不動産、貸付、出資等）
〜医療機関が9割を占めます〜
●金融機関/ヘルスケア事業者との関係構築
●デューデリジェンス実施
●再生モデルの検証/再生計画の作製
●債権の買収価格算出/債権者との調整
●投融資実施、経営改善策の実行
●EXITファイナンスの実施

※不動産の流動化による資金調達支援、メザニン融資や債権買取を通じての
　ＣＦ、ＢＳの正常化等を行います。各案件ごとにスキームの選定等も行います。

医療・介護分野を中心とするヘルスケア事業を対象としたファンドの一任運用、
およびファンドが投資を行った資産の管理をおこないます。

メザニン融資、対象企業を債務者とする債権の買取、資産の流動化といった
多様な手法を用いたサービスを提供しております。

【具体的な業務】
●不動産ファンドの経理・決算・信託対応・口座管理などファンド経理業務全般
●子SPC設立、口座開設、ドキュメントなどクロージング関連業務
●ファンド事業計画の作成、モニタリング、パフォーマンス管理
●投資家対応業務（キャピタルコール、分配、レポーティング業務）
●レンダー対応業務（LTV/DSCRなどコベナンツ管理）
●貸金関連業務（法定帳簿作成・管理）
●新ファンドの立案・スケジュール管理など企画関連業務

●ファンド投資案件のディールエグゼキューションに関する業務サポート
●社内の契約書整理及び管理
●ファンドモニタリングサポート
●秘密保持契約や業務委託契約の交渉サポート及び作成
●Deal Structuringのサポート
●海外オフィスとのリエゾン
●その他関連業務

●LP投資家（金法、年金等）との関係構築、投資家管理
●LP投資家に対する定期的な情報提供（IR)
●新規投資家のマーケティング・新規開拓、等

投資フロント部の中核メンバーとして、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのプライベートエクイティ投資を推進頂きます。

主な業務範囲としては以下の通りですが、本件で最も重視するのはエグゼキューション部分です。
●案件ソーシング／オリジネーション：
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件を開拓に向け、マネージングディレクター・ディレクターをサポート頂きます。
●デューディリジェンス：
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。
●投資・ファイナンス条件検討・交渉：
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャ、ローン条件等の検討を進め、関係者との交渉を行って頂きます。
●投資委員会資料の作成：
弊社内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。

●案件エグゼキューション●
関係者と交渉しつつ、株式売買契約書の締結、ローン実行、SPC設立、必要許認可等の届出等を行い、案件クロージングを主導して頂きます。

●アセットマネジメント：
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーとともに価値向上策を検討し、専門家と協調しながら実行に移して頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。

この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。

●プライベートエクイティ投資業務全般における投資担当ポジション

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
●投資事業のValuation（価値評価）業務
●弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
●産業調査分析、等

バイアウト投資会社で投資業務全般に携わっていただきます
●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に分析業務
●投資先企業の経営支援、モニタリング
●Exit戦略の策定と実行

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件の分析業務
●バイアウト交渉、投資実行
●投資先企業の経営支援

●若手投資担当者として、上席指示のもと投資業務全般に係る一連の業務に従事。

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件の分析業務
●バイアウト交渉、投資実行
●投資先企業の経営支援

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

●外資系ファンドにおけるバイアウトファンド業務全般。
●投資判断に関するフィナンシャルモデル作成、分析、ピッチブック作成、内部資料作成業務など。
●少数精鋭ですので、ソーシング〜エクセキューションまで全般に従事出来ます

●PE投資業務全般におけるアソシエイト/シニアアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・産業調査分析、等。

海外インフラ投資業務（案件ソーシング、組成、事業分析、関係者調整、ドキュメンテーション、エグゼキューション、モニタリング、exit）

●投資案件責任者または投資実行・実務責任者として、バイアウト投資案件をリードして頂きます。

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート、バリューアップ業務

同社は、企業投資・不動産投資・債権投資を柱とする投資会社です。
投資対象についてのデューデリジェンスを担当いただく方を募集します。

【具体的には】
・投資検討案件の評価
・市場情報収集および調査
・運用計画の策定
・デューデリジェンス実施、業者の選定・監督
・クロージング業務の準備・実行
・投資家・金融機関・信託銀行との交渉資料作成
・ファイナンス調達


※アセットマネジメントのポジションもあります。
　 適性とご希望に応じての配属になりますので、ＡＭご希望でし
　 たらご教示下さい。別途、案件票をお送りいたします。

【主な業務内容】
●国内投資に関わるソーシング・エグゼキューション・バリューアップ業務全般
●海外案件(主に韓国、台湾、香港）のエグゼキューション・モニタリング業務
●国内機関投資家(LP出資者)のRM
●海外ポートフォリオの日本に関わるバリューアップ業務(進出・提携サポート等)

●プライベートエクイティ投資業務
●投資先のソーシング及び評価等に関する業務
●投資先の経営改善業務

●メザニンファイナンス案件の発掘・組成・構築に係る業務全般。
・コーポレートのバリュエーション
・プレゼンテーション
・企業のマーケティング活動（サーチ、提案書作成）
・ストラクチャー構築、等

●バイアウトファンドでの投資業務全般。
●財務モデリングを中心に、その他関連業務。

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

バイアウト投資のディールマネージャー

●投資機会の発掘、投資先選定
●投資判断やデューデリジェンス及び投資実行
●投資先のハンズオンによる経営支援、EXIT