投信ホールセラーの転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

・投信販売用資料等作成業務
・投信営業関連事務業務
・その他関連業務

大口顧客（事業法人、金融法人等）を対象としたカスタマーディーラー
●マーケット情報の提供
●市場性取引に関わるリレーション構築
●外国為替を中心とした商品の取り次ぎ、約定

投資信託の販売会社向け営業業務全般
●販売会社（本部・支店販売員）とのリレーションの構築
●販売会社本部への商品提案
●販売会社の販売員を対象とした研修の企画、提案および実施
●顧客を対象としたセミナー等を通じての販売支援
●販売会社へのファンドに関する情報提供、問い合せ対応
●その他情報提供・ツール作成のアイデア出し など

＜主として担当する業務＞
●証券会社、銀行の投資信託販売担当者を対象とした勉強会
●販売会社（証券会社、銀行）に対する RM 活動
●証券会社、銀行における投資家向けセミナー（運用報告会等）

The Account Manager serves as the integral link between us and our. The Account Manager’s primary responsibilities are to foster/strengthen existing client relationships and develop new business. Account Manager translates client objectives and constraints into portfolio guidelines, monitors account activity for consistency with guidelines, educates clients about a broad set of products/services, provides information about the firm’s current outlook/strategy and promotes cross sell. In addition to client responsibilities, as an investment professional, the Account Manager actively contributes to the Firm’s investment strategy process and develops new business as a Marketer.

●RFP作成業務（機関投資家：年金基金、金融法人、海外）、年金コンサルタント会社などからの運用商品の運用等に関する問い合わせや質問に対する資料作成、データ作成、取り纏めおよび送付等）
●運用商品のパフォーマンス・運用資産等の情報収集およびデータマネジメント
●年金コンサルタント会社とのミーティング日程調整等の窓口対応業務
●その他、営業サポート関連業務全般

●販売会社向けクライアントサービス業務
●チームマネジメント、若手育成

投資信託の販売会社向け営業業務全般

●販売会社に対する商品およびプロモーションの提案
●販売会社の支店における勉強会・セミナーの実施
●販売会社および投資家向け資料の作成
●投資信託の商品企画およびマーケティングプランの作成

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

外資系投信投資顧問会社にて投資信託販売金融機関（銀行・証券など）を担当していただきます。
●運用商品のマーケティング
●商品開発および顧客サービス業務、レポーティング

● Assisting Account Managers in marketing and developing the products.
● Providing Account Managers with reporting, data retrieval, and research/analysis support with the objective of leveraging Account Manager resources and enhancing client service. In addition, the
Associates’ responsibilities include creating new or revised management
reports utilizing internal and external database applications for clients,
consultants, and Account Managers. Additional responsibilities include
preparing client presentation materials, facilitating the set-up of new client
accounts, preparing performance attribution reports and RFP.
●Assisting Account Managers in all aspects of client serviceｓ