投信ホールセラーの転職求人

公募投資信託の販売会社本部に対する営業活動

●販売会社（銀行、証券会社、信用金庫等、以下同様）に対する商品提案
●販売会社に対する販売促進施策の提案、実施
●勉強会・セミナー講師

＜キャリアアップの方向性＞
・販売会社営業におけるノウハウや経験を積み、専門職としてキャリアアップを図
る。
・中長期的には、投信営業関連業務（ホールセラー、マーケティング担当）にキャリ
アの幅を広げることも可。
・機能発揮状況が一定レベルに達し、適性や本人希望があれば、管理職ポジション
を目指すことも可。

投資信託商品に関する講師業務を通じた販売支援業務

●販売会社（銀行、証券会社、信用金庫等、以下同様）向け勉強会の講師業務
●販売会社が開催する顧客セミナーでの講師業務
●勉強会・セミナー資料、商品説明ＤＶＤ等の販売支援ツール作成
●販売会社の推進担当者や販売員等との円滑なコミュニケーション
●販売会社の支店や販売員に対する定期的なアフターフォロー
●販売員からの照会等に対する的確な回答と情報提供・情報収集
●ＲＭをサポートする販社本部訪問とプレゼンテーション
●サポート要員としてのコールセンター業務

＜キャリアアップの方向＞
・当面は必要な資質を高めて、顧客満足度の高い講師業務を行ってもらいたい。
その延長線上として、販売支援ツール作成業務も経験してもらいたい。
・機能発揮状況が一定レベルに達し、適性や本人希望があれば、投信営業関連業務
（ＲＭ、マーケター等）も経験した上で、管理職ポジションを目指してもらいた
い。

公的・私的年金および機関投資家等に対する新規提案活動、また既存顧客のサポート業務
【チーム構成】
営業部：13名

※営業部は、パートナー金融機関に対する提案営業、機関投資家向けの営業、また、それを支えるミドル業務によって構成されています。

【ポジションの魅力】

幅広い金融の知識を吸収し、スペシャリストとして成長することができます。
自社商品のセールス経験を積むことで、傾聴力や提案力を養うことができます。

【正社員】
業界経験20年以上のベテランが多く、安定した顧客層を持ち優れた金融商品（オルタナティブ戦略）の提供をしている証券会社／運用会社です。
・富裕層あるいは機関投資家へ訪問し、投資家ニーズをもとに、ファンドを中心とした金融商品をご提供します。
・既存投資家へは、投資された商品について定期的に運用状況のレポーティングを行っていただきます。

当該ポジションの主な職務内容：
地方銀行を含む販売会社への新規ファンドのマンデート獲得にむけた資料作成・営業活動
地方銀行を含む販売会社の既存ファンドの活性化（ポジショニング）の企画・調整および実施
マーケティング戦略及びプライオリティに即し、既存投信の残高増加に向けた活動の企画及び実施
エリア・マーケティングの実施：支店との関係構築（投信担当者、支店長等）
社内リソースの有効活用（Deep Insight Team、資産運用推進部など）、全国セミナーの集客
商品プロモーションの実施：勉強会提案、獲得（自分以外の講師含む）、タブレット端末の活用
（QUICKなど）
対面とデジタルを融合した営業（ハイブリッド・アドバイザリー・モデル）の構築・推進：メールアド
レスの獲得、アカデミーサイトの推進など

・中央金融法人・地方金融法人・年金基金など主に機関投資家向け営業

国内独立系投信・投資顧問会社でのセールス業務全般
私募ＦＯＦを中心に、一部公募投信も扱っております。
・マーケティング
・商品設計
・アカウントマネージメント
・金融法人、年金ともに担当いただきます。
・少人数体制の会社ですので、営業担当は顧客折衝（RM）からプロダクト説明（PM） 、レポーティング事務まで一気通貫で担当頂きます。

【主な職務内容】
（1） 既存顧客に対して満足度の高いクライアントサービスを提供する
海外顧客に対する定期的な報告や、臨時のリクエスト（運用状況に関する問い合わせ、
契約の変更など）の背景を的確に把握し、社内の関係部署（運用、トレーディング、リス
ク管理、オペレーション、法務及びコンプライアンス）と連携して、遅滞なく対応する。
（2） 海外見込み顧客からの質問状に対して、効果的な回答作成を行う。
（3） 見込み投資家に対して効果的な戦略紹介を行うため、運用チームの協力を得なが
らマーケティング資料を作成し、コンプライアンスチームの承認を得る。
（4） 設定された運用資産残高の積み上げ目標に対し、チーム員として間接的に貢献す
る
（5） 見込み顧客に対して、コールドコールや電話・ビデオ会議、海外出張を伴う面談
などのサポートを行う
（6） CRMシステム上に、顧客情報や運用ニーズ、コミュニケーションの履歴を登録し
、営業記録と案件管理のサポートを行う

提案などの営業活動
●販売会社の支店など販売現場に対する各種セミナー・勉強会などを通じた販売促進
●営業活動および販売促進に関するデータ分析・処理、資料作成、販売員および顧客からの電話問い合わせ対応などの支援
●その他関連業務

・投資信託の営業推進全般
・販売会社（銀行、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。
・販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデア提供、商品勉強会実施、顧客向けセミナーの講師、等。
・お客様（販売会社、個人等）からの電話問合せへの対応、等

・投資信託サービスおよび私募投信等のパートナー金融機関に対するサポート、提案業務
・研修、セミナー用の資料作成、顧客分析、営業管理
・運用レポート、報告書等の作成業務
・その他上記に付随する業務

・販売会社向け営業推進サポート（勉強会/セミナー等講師、資料作成）
・販売会社新規開拓（銀行/証券向け企画提案、勉強会/セミナー等対応）

当社プロダクト開発部において、公募及び私募投信ビジネスのさらなる拡大に向けて、投信プロモート業務全般に携わる人材を募集いたします。

【主な職務】
・顧客属性・運用志向に応じたターゲティング戦略の策定
・公募及び私募投信の設定、投信販売プロセス管理
・運用会社との良質なリレーションの構築、商品戦略の企画・推進
・プロモーターとして社内外での投信販売サポート