投信ホールセラーの転職求人

1.推進チーム
＜投資信託にかかる販売会社への現場支援業務＞
・講師として勉強会・セミナーの実施
・販売会社の販売員とのリレーション構築
・資料などのコンテンツ作成等

2.デジタルチーム
＜非対面チャネルを通じた販売会社への支援業務＞
・動画コンテンツの作成・編集・配信
・オンライン勉強会・セミナーの企画・運営

下記の確定拠出年金運営管理業務全般を行う部です
●制度導入支援
●管理事務、事務サポート
●投資教育コンテンツ企画（Web、コールセンター企画・運営含む）
●投資教育セミナー実施
●運用商品の選定、投資信託の評価
●システム企画　等

下記2グループがあります。
＜推進グループ（営業）＞
●企業型ＤＣの提案、ＤＣ制度設計、個人型ＤＣ（iDeCo）の推進サポート

＜サービスグループ＞
●企業型ＤＣの新規立ち上げ、企業追加、制度変更時の事務対応
●制度導入時の説明会対応（資料作成、講師）、継続教育の提案
●運用商品の選定・提示

・主に確定拠出年金（DC）にかかる投資教育関連の年金営業部員サポート（資料作成、同行訪問等）及び同部員の育成
・投資教育ツールの開発、教育コンテンツの作成、同受託セールス
・セミナー講師（DC資産形成・ライフプラン）
・取引先企業向け資産形成策提案

投資信託の営業推進全般
●販売会社（銀行、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。
●販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデアの提供、商品勉強会実施、
顧客向けセミナーの講師、等。
●お客様（販売会社、個人等）からの電話問合せへの対応、等

投資信託の販売業務に係る
・顧客口座管理事務（口座開設・住所変更等）
・顧客注文約定処理、資金決済、資金管理業務
・顧客対応窓口業務（電話、メール）

・投資信託サービスおよび私募投信等のパートナー金融機関に対するサポート、提案業務
・研修、セミナー用の資料作成、顧客分析、営業管理
・運用レポート、報告書等の作成業務
・その他上記に付随する業務

・販売会社向け営業推進サポート（勉強会/セミナー等講師、資料作成）
・販売会社新規開拓（銀行/証券向け企画提案、勉強会/セミナー等対応）

投資信託の営業推進全般
●リテール向け投信の企画・開発に関わる業務
●販売会社（銀行、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。

※場合によっては、特定販社の担当として、その他営業（販売）推進に関わっていただく可能性もあります。

【具体的な仕事内容】
〇有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行

〇投資信託の計理に係る業務全般
・追加解約（設定時もしくは解約時における計理処理）
・権利処理（外国/国内株式）
・属性登録内容チェック（ファンド属性、銘柄属性）
・時価取得、時価クレンジング
・基準価額算出発表、計数報告等
・決算処理（分配金連絡等）
・ファンド監査（監査報酬支払指図、財務諸表管理等）
・各種報告書作成（BISレポート、事業報告書等）

●DB、DCビジネスのコアとなり、ビジネスを拡大する。
●企業年金、事業会社の人事部・財務部、グループ販売会社会社、DC年金の運営管理機関・販売会社と良好な関係を構築する。
●チームメンバーとの人間関係を円滑に保ちつつ、モチベーションを向上し、グループを成長させる。

当社プロダクト開発部において、公募及び私募投信ビジネスのさらなる拡大に向けて、投信プロモート業務全般に携わる人材を募集いたします。

【主な職務】
・顧客属性・運用志向に応じたターゲティング戦略の策定
・公募及び私募投信の設定、投信販売プロセス管理
・運用会社との良質なリレーションの構築、商品戦略の企画・推進
・プロモーターとして社内外での投信販売サポート