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投信ホールセラーの転職求人

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投信ホールセラーの特徴

金融機関向けのキーアカウントマネージャーからホールセラー、ホールセラーサポート、また一般代理店向けの営業推進・営業管理等の業務を行います。
全12件 1-12件目を表示中
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投信ホールセラーの転職求人一覧

日系生命保険会社でのインターナルホールセラー部 大阪IWSチーム主任

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
非管理職にて採用:350万円〜500万円(残業代別途支給)
ポジション
主任
仕事内容
・金融機関代理店(銀行・証券会社)からの電話照会業務による営業サポート

(アウトバウンド業務・外交はありません)

 ・マニュアル等の作成および改定・レポート作成業務

日系大手運用会社での投資信託プロモーション

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャー
仕事内容
1.推進チーム
<投資信託にかかる販売会社への現場支援業務>
・講師として勉強会・セミナーの実施
・販売会社の販売員とのリレーション構築
・資料などのコンテンツ作成等

2.デジタルチーム
<非対面チャネルを通じた販売会社への支援業務>
・動画コンテンツの作成・編集・配信
・オンライン勉強会・セミナーの企画・運営

大手銀行での確定拠出年金業務担当(経験者)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
下記の確定拠出年金運営管理業務全般を行う部です
●制度導入支援
●管理事務、事務サポート
●投資教育コンテンツ企画(Web、コールセンター企画・運営含む)
●投資教育セミナー実施
●運用商品の選定、投資信託の評価
●システム企画 等

下記2グループがあります。
<推進グループ(営業)>
●企業型DCの提案、DC制度設計、個人型DC(iDeCo)の推進サポート

<サービスグループ>
●企業型DCの新規立ち上げ、企業追加、制度変更時の事務対応
●制度導入時の説明会対応(資料作成、講師)、継続教育の提案
●運用商品の選定・提示

大手日系信託銀行での投資教育の業務推進と講師人材

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,300万円)
ポジション
調査役、上席調査役等(経験等に応じて検討)
仕事内容
・主に確定拠出年金(DC)にかかる投資教育関連の年金営業部員サポート(資料作成、同行訪問等)及び同部員の育成
・投資教育ツールの開発、教育コンテンツの作成、同受託セールス
・セミナー講師(DC資産形成・ライフプラン)
・取引先企業向け資産形成策提案

日系運用会社でのリテール投信販社営業

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
会社規定に拠る (イメージ 賞与等込み 1100万円〜1400万円程度)
ポジション
マネージャー
仕事内容
投資信託の営業推進全般
●販売会社(銀行、証券等)に当社設定投信を提案し、採用を得ること。
●販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデアの提供、商品勉強会実施、
顧客向けセミナーの講師、等。
●お客様(販売会社、個人等)からの電話問合せへの対応、等

長期運用を理念とした独立系運用会社での投資信託販売業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
能力と経験を考慮の上、当社基準により個別決定(イメージ:〜550万円)
ポジション
担当者
仕事内容
投資信託の販売業務に係る
・顧客口座管理事務(口座開設・住所変更等)
・顧客注文約定処理、資金決済、資金管理業務
・顧客対応窓口業務(電話、メール)

独立系運用会社でのパートナー金融機関向けサポート・提案業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当
仕事内容
・投資信託サービスおよび私募投信等のパートナー金融機関に対するサポート、提案業務
・研修、セミナー用の資料作成、顧客分析、営業管理
・運用レポート、報告書等の作成業務
・その他上記に付随する業務

大手銀行系アセットマネジメントでの投資信託クライアントサービス

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・販売会社向け営業推進サポート(勉強会/セミナー等講師、資料作成)
・販売会社新規開拓(銀行/証券向け企画提案、勉強会/セミナー等対応)

日系運用会社でのリテール投信新規提案営業

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 賞与込み800万円〜1400万円程度
ポジション
マネージャークラス
仕事内容
投資信託の営業推進全般
●リテール向け投信の企画・開発に関わる業務
●販売会社(銀行、証券等)に当社設定投信を提案し、採用を得ること。

※場合によっては、特定販社の担当として、その他営業(販売)推進に関わっていただく可能性もあります。

大手銀行での投信計理業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1000万円 ※給与詳細は、経験・前職の年収・弊社給与テーブルを考慮のうえ決定します。
ポジション
担当者
仕事内容
【具体的な仕事内容】
〇有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行

〇投資信託の計理に係る業務全般
・追加解約(設定時もしくは解約時における計理処理)
・権利処理(外国/国内株式)
・属性登録内容チェック(ファンド属性、銘柄属性)
・時価取得、時価クレンジング
・基準価額算出発表、計数報告等
・決算処理(分配金連絡等)
・ファンド監査(監査報酬支払指図、財務諸表管理等)
・各種報告書作成(BISレポート、事業報告書等)

日系大手運用会社での年金営業(DB/DC)マネージャー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
グループリーダー
仕事内容
●DB、DCビジネスのコアとなり、ビジネスを拡大する。
●企業年金、事業会社の人事部・財務部、グループ販売会社会社、DC年金の運営管理機関・販売会社と良好な関係を構築する。
●チームメンバーとの人間関係を円滑に保ちつつ、モチベーションを向上し、グループを成長させる。

日系証券会社での投信プロモーション

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ 〜850万円程度(経験、能力を考慮の上、決定致します。)
ポジション
担当者
仕事内容
当社プロダクト開発部において、公募及び私募投信ビジネスのさらなる拡大に向けて、投信プロモート業務全般に携わる人材を募集いたします。

【主な職務】
・顧客属性・運用志向に応じたターゲティング戦略の策定
・公募及び私募投信の設定、投信販売プロセス管理
・運用会社との良質なリレーションの構築、商品戦略の企画・推進
・プロモーターとして社内外での投信販売サポート
全12件 1-12件目を表示中

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