金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

・投資信託サービスおよび私募投信等のパートナー金融機関に対するサポート、提案業務
・研修、セミナー用の資料作成、顧客分析、営業管理
・運用レポート、報告書等の作成業務
・その他上記に付随する業務

●DB、DCビジネスのコアとなり、ビジネスを拡大する。
●企業年金、事業会社の人事部・財務部、グループ販売会社会社、DC年金の運営管理機関・販売会社と良好な関係を構築する。
●グループリーダーとして、傘下のチームリーダー、チームメンバーとの人間関係を円滑に保ちつつ、モチベーションを向上し、グループを成長させる。

下記の確定拠出年金運営管理業務全般を行う部です
●制度導入支援
●管理事務、事務サポート
●投資教育コンテンツ企画（Web、コールセンター企画・運営含む）
●投資教育セミナー実施
●運用商品の選定、投資信託の評価
●システム企画　等

下記2グループがあります。
＜推進グループ（営業）＞
●企業型ＤＣの提案、ＤＣ制度設計、個人型ＤＣ（iDeCo）の推進サポート

＜サービスグループ＞
●企業型ＤＣの新規立ち上げ、企業追加、制度変更時の事務対応
●制度導入時の説明会対応（資料作成、講師）、継続教育の提案
●運用商品の選定・提示

主として企業年金顧客に対し、以下業務を担当。

・当社未取引の企業年金顧客への運用商品提案による資産受託
・当社既取引の企業年金顧客への、更なる運用商品提案による受託資産増額
・当社既取引顧客に対し、受託運用商品の運用報告等クライアントサービスを実施
（提案商品は、株式・債券等の伝統資産に加え、オルタナティブ投資等幅広く取り扱う。）

将来的には、企業年金のみならず公的年金、金融機関等も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを実現していく。

This role is primarily to develop new clients and new channels and maintain existing clients and
distributors.

KEY RESPONSIBILITIES
- Build the pipeline of new opportunities, strengthen relationship with the existing clients.
- Build strong relationships with branches to expand the existing fund sales (i.e. Japanese equity and global emerging infra fund, etc).
- Generate idea for new business, fund concepts and product development; analyse competitors, their business and products, client needs, market trends and proactively communicate to share ideas.
- Work collaboratively and closely with the local and regional/global Distribution, Marketing, Product and Investment functions to ensure delivery of overall sales execution plan and to meet client requirements.
- Providing an exceptional client experience through a focus on client needs at all times.
- Ensure clarity of purpose, with clear sales targets, client meeting expectation and other relevant goals in place for all individuals.

投資信託の営業推進全般
●販売会社（銀行、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。
●販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデアの提供、商品勉強会実施、
顧客向けセミナーの講師、等。
●お客様（販売会社、個人等）からの電話問合せへの対応、等

●投信販売会社支店の営業の方向け勉強会実施
●投資家向けセミナー開催
●勉強会資料・セミナー資料の作成

●機関投資家、ラップ業者、他のアセマネ、ネット証券等へのETFのマーケティング・プロモーション担当
●投資家向け商品紹介資料等の作成業務も含む
●海外投資家からのディーデリ対応、海外マーケットメイカーや指定参加者（AP)との連携
●ETF新商品の企画・立案、及び運用やミドルバック・商品組成（ストラクチャリング）など社内関連部署との連携等

・販売会社向け営業推進サポート（勉強会/セミナー等講師、資料作成）
・販売会社新規開拓（銀行/証券向け企画提案、勉強会/セミナー等対応）

●投資家および販売会社向けに、新規設定ファンドおよび既存ファンドに関する各種販売用資料の企画・作成・点検を行う。
●届出書や目論見書等の法定書面は所定の様式に準ずる内容になっているが、販売用資料は該当ファンドの運用方法や商品スキーム等のより詳細について、営業や運用のニーズさらには販売会社のニーズにも応えながら、法令・諸規則に則った内容の資料作成を行う。
●時々の市場環境やファンドの運用状況によって適時に提供されるスポットレポートの作成も行う。
●新たなチャネルや投資家層に訴求できる販売用資料の作成も推進しており、魅力的な商品提案に資するスキルや提案力も求める。

当社の国内営業部門全体における商品全般の企画を行う部署での勤務となります。

＜担当業務＞
・当社全体における投資信託ビジネス拡大のための戦略立案
・国内営業部門で取り扱いを行う公募新規ファンドの開発や公販ファンドの選定
・金融法人や富裕層向け私募投信等の企画
・投資信託全般に関わる販売戦略の立案
・ファンド販売に伴う資料作成や情報提供
・世界中の運用会社とのリレーションシップ・マネジメント

投資信託の商品拡充、販売推進、マーケティング
(公募/私募の商品拡充、管理、webマーケティング、キャンペーン企画、投信口座獲得企画）など

金融機関に対する海外ヘッジファンドを中心とした金融商品の紹介・セールス並びにリレーションシップ・マネジメント（RM）

●日本の投資家に対し、ファンドのマーケティングおよび、各種サポートや問合わせ対応などのクライアント・サービス。
●提携先インターミディアリーが運用する国内籍投資信託または投資顧問口座を通じて、ファンドへの投資機会を提供