金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

●部署ミッション
・オペレーショナルリスクの低減と業務効率化のバランスが取れた運営を意識し、実行する

●具体的な仕事内容
・特別勘定(変額年金・保険)の売買執行
・特別勘定(変額年金・保険)の管理
・ユニットプライス算出、顧客向け報告資料作成
・新規商品の立ち上げ業務
・チーム責任者として人材育成
等の各種業務

保険金支払い専用のコールセンターで運営業務を行っていただきます。

【保険金コールセンターの主な業務】
・保険金、給付金の請求受付
・請求に関する問い合わせ対応
・請求受付に伴う保全業務
・オペレーターの品質管理、育成
・オペレーターの採用
・KPI管理、データ管理

【お任せする業務】
ご経験と適性にあわせて以下業務をお任せします。
・スーパーバイザー
・エスカレーション対応
・品質管理
・KPI管理

・保険数理に基づく保険契約準備金の算出
・保険料や給付金等の支払いといった保険関係収支の将来予測
・保険引受リスク（発生率や経済価値ベースの保険負債等）に関するモニタリングや対応策の提案

・営業社員からの保険税務を中心とする税務相談への対応
※生命保険を軸として所得税、法人税、相続税等の問合せへの対応です。
・本社内からの保険税務を中心とする税務相談への対応
・営業現場に対する各種トレーニングの企画・運営
・トレーニング教材やプログラム、ツールの開発・管理
・生命保険に関する業界内試験の運営

【グローバル企業向け 保険の法人営業】
・保険代理店業務全般（損保9割・生保1割）

＜メイン業務＞
●外資系顧客本社側で取り決められたグローバル保険プログラムの日本における契約締結作業
●既存の法人顧客に対する更新業務、事故対応、紹介された新規顧客の契約締結作業

＜日々の業務＞
●顧客に対するコンサルティング
●保険会社との折衝
●海外提携先企業との確認作業
●申込書類の作成業務

＜その他＞
●顧客・保険会社・海外提携先企業と連絡を取り合い、確認や調整する作業が多くあります。
※よって、各方面に気を配り物事を進める必要があります。
●営業職にノルマはございません。
※但し、個人の営業成績は賞与に影響を与えます

【クライアントについて】
約8割が 外資系のお客様（2割が日本企業）
その為、ビジネスレベルの英語力が必須となります。

【取り扱い保険】
●損害保険
火災保険/動産総合保険/各種賠償責任保険/労災総合保険/傷害保険/国内・海外旅行保険・所得補償保険/自動車保険/海上貨物保険 など

●生命保険
団体生命保険/医療保険 など

団体年金業務を統括する管理職のもと、以下の業務を担当いただきます。

＜主な業務＞
●団体年金の管理業務全般（加入・異動・内容変更・支払　等）
●担当する団体や顧客からの照会対応
●団体年金管理業務に関するシステム対応

上席者の指示・サポートのもと、以下の業務を担当いただきます。

●新規施策の企画、立案
●システム開発に関するUATのとりまとめ
●規程外取扱に関する受理、申請対応
●異例処理業務の取りまとめ
●顧客・フィールド対応（照会、不備に関する対応）
●若手社員の育成

上位者の指示のもと、担当者として銀行窓販チャネルの新契約事務処理を行うと同時に、オペレーションの改善や見直しを行いながら、質の高い新契約事務体制構築の一翼を担っていただきます。

【具体的な業務内容】
生命保険契約の新契約事務業務に従事していただきます。
　・新契約事務オペレーションの実行および管理
　・派遣社員の教育、指示
　・手順書やマニュアルの作成や改定と共に、効率化やサービスレベル向上のためのオペレーション改善見直し　等

・提携代理店に対する集合研修の企画・立案・実施
・上記に係る提携代理店本部との交渉、及び社内関連部署との調整
・研修資料の作成・管理

ご契約者の方との電話応対(インバウンド・アウトバウンド)とそれに付随する業務

生命保険契約の新契約事務業務に従事していただきます。

・新契約事務オペレーションの実行および管理
・派遣社員の教育、指示
・手順書やマニュアルの作成や改定と共に、効率化やサービスレベル向上のためのオペレーション改善見直し　等

【役割】
上位者の指示のもと、担当者として銀行窓販チャネルの新契約事務処理を行うと同時に、オペレーションの改善や見直しを行いながら、質の高い新契約事務体制構築の一翼を担っていただきます。

経済価値ベースの保険引受リスク管理、ICS/FSAフィールドテストの実施、収支予測システムの開発等

【業務内容】
〜収益リスク分析課について〜
・保険計理に関する会計制度の調査、研究およびその適用に関する対応
・負債の評価計算
・保険引受リスクに関する規程等の制定および改廃
・保険引受リスクに関するデータ収集、分析および統計資料の作成
・保険引受リスク管理に関する調査および研究
・負債の評価計算に関するシステムの開発
・保険引受リスクに関するシステムの開発
・その他保険計理に関する業務

●職務要約
バリュエーション / Head of Reserve & Capital Reporting

●職務詳細
10人以上のチームのリーダーとして、日本会計基準と国際会計基準における保険負債健および健全性指標 (ソルベンシー・マージン・レシオおよびLICAT)関連の様々なレポートを適切なバリュエーション・コントロールの下、社内外のステークホルダーに報告する業務を行っていただきます。数理部の中で、最も大きなチームですので、豊富な知識だけでなく、強いリーダーシップとマネジメント能力が必要なポジションです。

- 日本会計基準の保険負債の計算およびそれに関わるレポートの作成・報告のリード。
- 日本会計基準の利源分析の作成・報告のリード。
- ソルベンシー・マージン・レシオの計算およびそれに関わるレポートの作成・報告のリード。
- 国債会計基準の保険負債の計算およびそれに関わるレポートの作成・報告のリード。
- カナダの健全性指標であるLICATに関わるレポートの作成・報告のリード。
- 適切なバリュエーション・コントロールの導入と実施および各種監査対応のリード。

●Responsibilities
・Promote a culture of risk awareness across all levels of the organization.
・Provide oversight of risk management policies, processes and systems to facilitate the Company’s operation within our Financial Corporation’s Enterprise Risk Management Framework and all global risk policies as applicable, covering strategic, market, credit, liquidity, insurance and operational risks.
・Collaborate with other functional teams to identify, measure, control and report on the Company’s risk exposures, ensuring risks are managed within the Company’s risk appetite and risk limits.
・Facilitate the setting of the Company’s risk appetite in conjunction with the Asia Segment CRO, and ensure alignment of risk appetite with the overall strategic plan.
・Provide thought leadership on evolving risks facing the Company and the Asia Segment, and risk mitigation strategies.
・Establish and maintain a risk reporting framework that allows the CRO to offer objective reporting to the Asia Segment CRO and Asia Risk Committee.
・Escalate to the Asia Segment CRO and Asia Risk Committee any limit breaches, as soon as possible following identification, including management’s risk response plan.
・Escalate to the Asia Segment CRO and Asia Risk Committee in a timely manner any material change in the Company’s risk exposure.
・Review key business decisions and provide an approval or concurrence from an independent risk perspective, as specified by certain policies and standards.
・Report to the Company’s Board Risk Committee and Asia Risk Committee on items described within this mandate, ensuring that they are appropriately: i) informed of the Company’s material risk positions and risk mitigation programs; ii) informed of the level of compliance with risk policies, risk appetite and limits, and iii) provided an assessment on the effectiveness of the Company’s risk management practices.
・Ensure that our Enterprise Risk Management Framework is effectively implemented, and satisfy local board and regulatory requirements around risk governance.
・Influence emerging local regulatory and industry risk framework changes

・運用資産に係るキャッシュ・経理・税務の管理・精査
・運用資産に係るオペレーション・カストディとの調整
・運用資産に係るシステム調整・管理
・ソルベンシーマージン計算の中の運用資産に関する計算・精査
・新規運用資産・新規取引のオペレーション・経理処理構築
・本社・フロントオフィスとのコミュニケーション
・決算に係る処理管理・精査
・社内外への提出レポート管理・精査
・社内一任契約に関する処理の管理
・社内外への経費処理の管理
・監査対応
・システム導入等のプロジェクト対応

●社内のビジネスクリティカルなプロジェクト（商品開発、業務改善、法規制対応、システム移行など）を正常に遂行できるよう管理する。
●プロジェクトガバナンスや事業貢献の質を改善・強化することに貢献する。

＜職務内容＞
・部門横断型のプロジェクトチームを率い、ビジネスクリティカルなプロジェクトを遂行する。
・プロジェクトの優先順位/業務要件に関する意思決定を推進し、プロジェクトのスコープ/予算/リソース/遂行上のリスクを管理する。
・成果物の品質を保証し、社内手続き/方針に確実に従うようにする。
・IT/ビジネス部門のステークホルダーとの協働関係を構築および維持して、プロジェクトを統制する。
・社内事業におけるPPO（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ&ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｵﾌｨｽ）の全体的なサービスレベルの向上に貢献する。
・プロジェクトのスケジュールを管理し、成果物を適時に作成する。

同社グループにおける保険リスクマネジメント関連業務、保険事業全般
・自然災害リスクや賠償責任リスク等をはじめとする計測不能リスクの分析/評価・軽減
・ヘッジなど各種施策を通じた保険リスクマネジメントの高度化推進
・保険代理店・保険ブローカー・旅行代理店経営、キャプティブ（保険子会社）運営
・ニューヨーク・ロンドン・シンガポールに駐在員を派遣

＜職務内容紹介＞
・同社グループの行う新規投融資事業に対する保険デューデリジェンスの実行支援
・同社グループ会社（主に海外子会社）や国内外プロジェクトの保険リスクマネジ
　メント高度化に向けた各種施策の立案・実行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・全社包括型保険プログラム（グローバル保険プログラム）の企画・導入・運用管理　　　　　　　　　　　　　　　　　
・保険会社・保険ブローカー（含むリスクコンサルティング子会社）との各種折衝

数理・ファイナンシャル部門と折衝しながら、生命保険数理システムの保守開発を行っていただきます。

【具体的には】
数理システム保守開発として、下記業務を能力・経験に応じて遂行いただきます。
●　新商品開発時の上流工程（要件定義）
●　保険料率テーブルの作成
●　数理システム以外の数理要件に関する開発支援など

【具体的な業務】
●新商品および法令改正に伴う事務企画
●銀行等代理店に対する事務折衝対応および事務フローの構築

・新商品および法令改正に伴う事務フローの構築
（事務フローの見直構築/システム開発事項の要件作成・UAT実施）
・新契約帳票（申込書/告知書等）の作成・管理
・銀行等代理店に対する新契約を中心とした事務対応の要望調整・折衝
・銀行等代理店事務担当者に対する事務研修の実施

【役割】
Managerのもと、担当者としてBankチャネルにおける新商品や保障性ビジネス拡大に向けた事務の企画・開発等を担っていただきます。

【具体的な職務】
1）新契約領域における新商品・法改正・新制度対応業務
・ビジネスフロー構築（メガバンクとの折衝含む）
・代理店向けシステム、および社内新契約システムの開発
・申込書/告知書などの新契約事務帳票の開発/管理
2）新たな事務サービスの企画/開発業務
・新契約申込ペーパーレス化
・顧客/代理店/その他外部環境の調査/分析
・デジタルサービスを活用した業務効率化/新サービスの企画・開発

【役割】
・チームリーダーと協力し、マネージャーとしてチーム運営に積極的に携わりながら、銀行窓販チャンネルにおける、代理店/顧客に向けた事務プロセスやサービスの企画・開発業務を担っていただきます。

【職務内容】
●中小企業経営層や会計事務所の先生向けに人事労務に関連したコンサルティングを行う。
・就業規則に関するコンサルティング
・労働保険、社会保険実務
・各種規定の相談業務
・人事労務コンサルティング
・リスクマネジメント、税金削減等の財務コンサルティング
・セミナー講師

●提携代理店に対する集合研修の企画・立案・実施
●上記に係る提携代理店本部との交渉、及び社内関連部署との調整
●研修資料の作成・管理

下記の業務について、マネジャーのもと推進していただきます。

・経済価値ベース（内部モデル・フィールドテスト）による保険負債および保険リスクの計測・分析
・ＡＬＭによる保険負債キャッシュフローの計測・分析
・保険計理人の意見書の作成サポート
・保険引受リスク管理業務

【具体的な業務】
当社委託先代理店（銀行・証券会社）および当社営業職員（代理店営業）、両者からの保険商品に関する各種問い合わせへの回答と、当社商品販売のサポートを担当していただきます。

●委託先の銀行行員・当社ホールセラーからの照会への回答
・銀行提供システムの操作方法に関する照会（設計書、申込書作成、成立工程状況・既契約照会等）
・募集資料に関する照会（パンフレットの記載内容の照会等）
・新契約に関する照会（商品・取扱規定、申込書記入方法、不備、査定進捗照会等）
・満期に関する照会（満期保険金・年金に関する手続状況等）
・保全事務に関する照会（前納、契約内容変更、未入・復活、支払等）
・お客様からの苦情に関する連携

●委託先の銀行行員・当社ホールセラーからの試算依頼への回答
・前納保険料試算
・保険料、解約返戻金試算
・解約返戻金、死亡保険金等の年金支払試算

●生命保険に関する事務（新契約・保全・保険金）に関わる業務プロセスおよびシステムの企画、立案、推進
●契約者向けのサービスに関する業務の企画、立案、推進

・新契約査定業務（医務査定、環境査定）およびその周辺業務
・各種業務の企画・改善

【仕事の魅力】
・保険事務のスペシャリティが深まる
　…定期、医療、就業不能、がんなどの保険種類の切り分けなく、保険のアンダーライティングの幅を広げることができる
・査定以外のプロジェクトに関与できる可能性も

【職務内容】
担当管理職の指示・サポートを得ながら、代理店経由の保険契約管理事務に関する業務を担当いただきます。　　
　　　　　　　
1. 保険契約管理業務の品質向上のための施策の運営、実施
2. 特定の団体様における事務管理業務と窓口とりまとめ
3. 管下スタッフ、各拠点事務スタッフに対する保険契約管理事務指導

以下の業務のいずれか、もしくは複数をご担当いただきます。
1．営業管理職報酬制度の企画/分析/立案
2．営業現場への情報提供ツール等の作成・管理
3．営業社員報酬計算・入力業務・オペレーション業務全般（改善提案含）
4．報酬支払に関する経理業務、決算期における各種決算データの作成・報告
5．報酬計算・支払に関するオペレーションとシステム開発サポート
6．各種税金計算・年末調整・税務処理、および社会保険料算定等に関するオペレーションとシステム開発サポート
7．営業現場からの照会対応（電話・eメール）

＜チーム紹介＞
営業に従事する職種（ライフプラン・コンサルタントと営業管理職）の報酬について、報酬制度の企画・立案から金額計算・支払処理までを包括的に担当しているチームです。

【具体的な職務】
●生命保険契約の新契約引受査定（Underwriting）業務およびその企画
・新契約引受査定（Underwriting）業務（医務査定を含む）
・顧客ニーズにあった利便性の高いサービス提供や銀行等代理店にとって分かりやすいプロセス構築のための企画、既存プロセスの見直し・改善業務

【役割】
・Managerのもと、引受査定を行うとともに、Bankチャネルにおける新商品開発や保障性ビジネス拡大に向けた規程の改定、査定業務の企画・開発（システム要件定義〜UAT 検証）等を担っていただきます。

生命保険契約の契約内容変更業務を行って頂きます。東京オフィスで業務経験を積みながら、生命保険契約管理業務のプロフェッショナルとして業務を行っていただきます。将来的には、業務の中核を担っていただきたいと考えています。

・本社業務のリスク評価および本社監査に係る年度計画の策定
・個別監査の実施（計画・実調、報告、フォローアップ）
　※必要に応じて主査として実施する
・本社監査に係る監査手法の見直し
・その他、監査チームリーダーが指示した管理業務

●お客様の経営状態を正確に把握し最適なコンサルティングを実施します。

＜業務内容＞
・企業コンサルティング（会計事業所と連携し、財務・税務・資産運用アドバイス）
・企業経営に特化した損害保険事業、リスクマネジメント
・社保・人事労務関連コンサルティング
・会計事務所・企業向けセミナー（保険・社保・就業規則などの各種勉強会）の実施(講師役も)
・各専門分野の講師を招いたセミナーの企画・運営

※歩合制の営業によくある個人の人脈などを使った営業スタイルではございません。新規先については、全国に提携する会計事務所からの紹介またはセミナーに参加をした方へのフォロー営業からになります。
※インセンティブ制ではなく完全固定給制での給与体系です。

ご入社当初は下記のような業務をご担当頂く予定です。
・保険の引受部門、支払部門における企画業務