金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

損害保険、生命保険、共済等保険会社顧客向けの企画提案及び企画提案支援を行う。
・業界動向の把握
・顧客要求事項の整理
・提案骨子の策定
・提案内容検討
・提案書作成
・顧客提案実施
・提案後フォロー実施

＜資産運用フロント業務＞
●一般勘定
・有価証券（円債・外債・ファンド等）のポートフォリオ構築および銘柄選定のサポート
・新規投資案件調査・分析業務のサポート

＜資産運用ミドル/バック業務全般＞
●一般勘定
・リスク管理や投資先のモニタリングおよび分析
・有価証券に関わる約定処理と管理
・デリバティブ取引に係る担保金管理
　
●特別勘定
・ユニットプライス計算および約定と管理
・特別勘定内の資金繰り管理
・特別勘定に関する報告資料の作成

●一般勘定・特別勘定共通
・月次会計締め作業
・月次/四半期/年次決算対応および各種報告書の作成
・自己査定一次作成
・会計監査対応

※少人数の組織でもあり、フロントからミドル・バックまで広く携わって頂くことを想定しております。

お客様サービス部　保険金課　事務スタッフとして下記業務をお任せします。

●保険金、給付金請求・支払に係る保険金等請求および支払事務
●顧客宛帳票の作成業務
●統計資料の作成

オペレーション戦略マネジメントチームの戦略企画担当マネジャーの下、主に以下の職務を遂行いただきます。

1．オペレーション戦略マネジメントチームが立案するイニシアティブ（プロジェクト）にビジネスアナリストまたはPMOとして参画する
2．新技術など、顧客体験、従業員体験、オペレーションの生産性を劇的に変化させる新しいプロセスの導入に携わる
3．オペレーション戦略マネジメントチームがシステムオーナーをしているインターネット・サービス（契約者専用マイページ）や双方向DB（フィールドと本社のコミュニケーションツール）、RPA、AIチャットボット等の保守

1. IFA 及び DC 制度導入検討中の事業主に対する制度設計提案・アドバイス
2. IFA への事業主向け DC 制度提案に関わる営業支援全般
3. DC 制度導入に向けた事業主の体制整備サポート（DC 規程作成・既存規程修正アドバイ
ス等）
4. DC 規約申請手続き全般（事業所追加申請・各種届出・法改正に伴う規約変更を含む）
5. DC に関わる IFA 向け教育研修の企画実施
6. DC 制度導入前の事業主向け初期導入研修・事業主向け継続教育研修の企画実施
7. 総合型プランの事務とりまとめ業務の推進
8. 監督当局とのリレーション構築及び事業主向け年度業務報告書の作成サポート
9. 記録管理機関・資産管理機関・商品提供機関等の対応窓口
10. 各種研修資料・販売ツールの企画作成
11. 事業主向け各種サポート（社内規定変更に係るアドバイス・DC 導入後のサポート等）

再保険実務全般（主に出再）

全国の支社に常駐し、支社における業務のモニタリング、指導・教育、管理などに従事いただきます。

具体的なモニタリング項目例
・新契約のチェック、契約管理(無効、解約、失効など)の確認
・内部管理実施報告書への記録状況
・内部監査対応
・不適切事象の再発防止策の機能・定着状況
・活動予定結果表の適正運用（集合日出席の正確性等）
・採用に関する記録の適切性
・各事象に関連するライフプランナーへのヒアリング
・育成テキスト・教材の活用状況
・新人フォローアップ研修の実施状況
・支社独自営業施策の内容・取組み状況
・健全な支社環境（コミュニケーション、ファシリティ等）など

・社内プロジェクトに関わる施策企画/実行/効果検証/プロジェクト管理
・チーム内の保全施策に関する改善企画/実行/効果検証/システム企画
・担当変更に付随する事務/事務企画対応

団体年金業務を統括する管理職のもと、以下の業務を担当いただきます。

＜主な業務＞
●団体年金の管理業務全般（加入・異動・内容変更・支払　等）
●担当する団体や顧客からの照会対応
●団体年金管理業務に関するシステム対応

生損保など計32社の保険商品の中から、個人・法人のお客様へ
最適な保険を提案していただきます。

お客様接点は会社が用意し、経費は全額会社が負担します。
見込顧客の開拓に追われることなく、お客様にじっくりと向き合って提案ができます。

【当社が無償で提供する、アポイントの獲得機会】
（1）子育て世代の方が集まるイベント等に出店する保険の相談窓口ブース（年間150回以上実施）
…1回のイベントで1人あたり5〜15件前後のアポイントが獲得可能。

（2）Webサイトからの問い合わせ、資料請求された方への訪問
…月間3,000 4,000件ほどのお問い合わせをいただいています。

（3）他代理店の共同募集によるお客様
…場所、時間が決められたアポイントを提供。20〜40代のお客様が中心です。

もちろん、ご自身が築き上げてきた顧客基盤に対する営業活動も可能ですので、
豊富な顧客基盤をお持ちの方なら、活躍のフィールドはさらに広がります。

契約者の継続率の向上と顧客データベースを活用したクロスセルを促進する仕事です。契約者や過去見積者、解約者のWeb行動ログや契約データを分析し、リテンションやクロスセル率を向上する為の企画を立案し、実施します。なお、SEOやリスティングは別部署の管轄となります。
具体的には、上記目的の為、オペレーションスキーム、ウェブページ、メール、帳票の新設や改定、契約者向けキャンペーンの企画などを担当者として企画立案、実施する仕事です。

企画立案
・MAツール・お客さまの声などの各種データから、ビジネスニーズを分析する。
・上記分析結果から検討された課題を解決するため、オペレーションフローを理解した上で、IT、業務部門などを巻き込み企画の立案を行う。

ウェブページ、メール、帳票の作成
・企画に必要なウェブページ、メール、帳票等の案を作成する。(制作は制作会社へ外注)
・法令を遵守しつつ、カスタマーファーストな制作物を作成する。

運営管理
・企画が予定通り進捗するよう、関連部署と事前の調整を行う。
・課題が発生した場合は、速やかに上長へ相談の上解決へ向けてアクションを起こす。

効果検証、レポーティング
・企画実施前に効果予測を立て、実施後には予測した効果がでているか検証を行いPDCAを回していく。
・部内外に向けて企画の内容や効果についてレポートを作成する。

予算管理
・企画実施の判断を行うために必要な、売り上げ、コストを試算する。
・事前に承認を得た予算内で企画を運営できるよう予算管理を行う。

・保険数理に基づく保険契約準備金の算出
・保険料や給付金等の支払いといった保険関係収支の将来予測
・保険引受リスク（発生率や経済価値ベースの保険負債等）に関するモニタリングや対応策の提案

・営業社員からの保険税務を中心とする税務相談への対応
※生命保険を軸として所得税、法人税、相続税等の問合せへの対応です。
・本社内からの保険税務を中心とする税務相談への対応
・営業現場に対する各種トレーニングの企画・運営
・トレーニング教材やプログラム、ツールの開発・管理
・生命保険に関する業界内試験の運営

ご契約者の方との電話応対(インバウンド・アウトバウンド)とそれに付随する業務

●職務要約
バリュエーション / Head of Reserve & Capital Reporting

●職務詳細
10人以上のチームのリーダーとして、日本会計基準と国際会計基準における保険負債健および健全性指標 (ソルベンシー・マージン・レシオおよびLICAT)関連の様々なレポートを適切なバリュエーション・コントロールの下、社内外のステークホルダーに報告する業務を行っていただきます。数理部の中で、最も大きなチームですので、豊富な知識だけでなく、強いリーダーシップとマネジメント能力が必要なポジションです。

- 日本会計基準の保険負債の計算およびそれに関わるレポートの作成・報告のリード。
- 日本会計基準の利源分析の作成・報告のリード。
- ソルベンシー・マージン・レシオの計算およびそれに関わるレポートの作成・報告のリード。
- 国債会計基準の保険負債の計算およびそれに関わるレポートの作成・報告のリード。
- カナダの健全性指標であるLICATに関わるレポートの作成・報告のリード。
- 適切なバリュエーション・コントロールの導入と実施および各種監査対応のリード。

●Responsibilities
・Promote a culture of risk awareness across all levels of the organization.
・Provide oversight of risk management policies, processes and systems to facilitate the Company’s operation within our Financial Corporation’s Enterprise Risk Management Framework and all global risk policies as applicable, covering strategic, market, credit, liquidity, insurance and operational risks.
・Collaborate with other functional teams to identify, measure, control and report on the Company’s risk exposures, ensuring risks are managed within the Company’s risk appetite and risk limits.
・Facilitate the setting of the Company’s risk appetite in conjunction with the Asia Segment CRO, and ensure alignment of risk appetite with the overall strategic plan.
・Provide thought leadership on evolving risks facing the Company and the Asia Segment, and risk mitigation strategies.
・Establish and maintain a risk reporting framework that allows the CRO to offer objective reporting to the Asia Segment CRO and Asia Risk Committee.
・Escalate to the Asia Segment CRO and Asia Risk Committee any limit breaches, as soon as possible following identification, including management’s risk response plan.
・Escalate to the Asia Segment CRO and Asia Risk Committee in a timely manner any material change in the Company’s risk exposure.
・Review key business decisions and provide an approval or concurrence from an independent risk perspective, as specified by certain policies and standards.
・Report to the Company’s Board Risk Committee and Asia Risk Committee on items described within this mandate, ensuring that they are appropriately: i) informed of the Company’s material risk positions and risk mitigation programs; ii) informed of the level of compliance with risk policies, risk appetite and limits, and iii) provided an assessment on the effectiveness of the Company’s risk management practices.
・Ensure that our Enterprise Risk Management Framework is effectively implemented, and satisfy local board and regulatory requirements around risk governance.
・Influence emerging local regulatory and industry risk framework changes

・運用資産に係るキャッシュ・経理・税務の管理・精査
・運用資産に係るオペレーション・カストディとの調整
・運用資産に係るシステム調整・管理
・ソルベンシーマージン計算の中の運用資産に関する計算・精査
・新規運用資産・新規取引のオペレーション・経理処理構築
・本社・フロントオフィスとのコミュニケーション
・決算に係る処理管理・精査
・社内外への提出レポート管理・精査
・社内一任契約に関する処理の管理
・社内外への経費処理の管理
・監査対応
・システム導入等のプロジェクト対応

●社内のビジネスクリティカルなプロジェクト（商品開発、業務改善、法規制対応、システム移行など）を正常に遂行できるよう管理する。
●プロジェクトガバナンスや事業貢献の質を改善・強化することに貢献する。

＜職務内容＞
・部門横断型のプロジェクトチームを率い、ビジネスクリティカルなプロジェクトを遂行する。
・プロジェクトの優先順位/業務要件に関する意思決定を推進し、プロジェクトのスコープ/予算/リソース/遂行上のリスクを管理する。
・成果物の品質を保証し、社内手続き/方針に確実に従うようにする。
・IT/ビジネス部門のステークホルダーとの協働関係を構築および維持して、プロジェクトを統制する。
・社内事業におけるPPO（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ&ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｵﾌｨｽ）の全体的なサービスレベルの向上に貢献する。
・プロジェクトのスケジュールを管理し、成果物を適時に作成する。

【職務内容】
●中小企業経営層や会計事務所の先生向けに人事労務に関連したコンサルティングを行う。
・就業規則に関するコンサルティング
・労働保険、社会保険実務
・各種規定の相談業務
・人事労務コンサルティング
・リスクマネジメント、税金削減等の財務コンサルティング
・セミナー講師

下記の業務について、マネジャーのもと推進していただきます。

・経済価値ベース（内部モデル・フィールドテスト）による保険負債および保険リスクの計測・分析
・ＡＬＭによる保険負債キャッシュフローの計測・分析
・保険計理人の意見書の作成サポート
・保険引受リスク管理業務

●お客様の経営状態を正確に把握し最適なコンサルティングを実施します。

＜業務内容＞
・企業コンサルティング（会計事業所と連携し、財務・税務・資産運用アドバイス）
・企業経営に特化した損害保険事業、リスクマネジメント
・社保・人事労務関連コンサルティング
・会計事務所・企業向けセミナー（保険・社保・就業規則などの各種勉強会）の実施(講師役も)
・各専門分野の講師を招いたセミナーの企画・運営

※歩合制の営業によくある個人の人脈などを使った営業スタイルではございません。新規先については、全国に提携する会計事務所からの紹介またはセミナーに参加をした方へのフォロー営業からになります。
※インセンティブ制ではなく完全固定給制での給与体系です。