金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

主幹事案件を中心とした引受案件（IPO・PO・SB）の審査業務に従事いただきます。

【引受審査】
　既公開会社が資金調達のため発行する株式・社債・ＲＥＩＴ等
　を引受けるにあたり、引受部からの依頼を受けて行う審査業務。

【新規上場審査】
　株式公開を目指す企業が上場企業としてふさわしいかどうかを　　
　審査する業務。具体的には、企業公開部が上場指導を行ってい　
　る企業について、当該企業が証券取引所に上場申請できるか
　どうかを同部の依頼を受けて審査する。

【その他】
　既公開企業にファイナンスを提案する部署より、当該企業の
　リスク等について審査し助言を行う。

・新規上場予定企業の新規公開審査（上場適格性調査）
・有価証券の引受審査

主として、新規上場予定企業に対する下記の業務
・上場準備指導コンサルティング
・株式上場のために必要な組織整備指導
・株式上場のための企業内容等の開示指導
・その他、新規上場に関する各種手続の支援やアドバイス
新規参入のため、大手・準大手証券会社で培ってきた業務スキルを余すところなく活かし、ゼロベースで業務を起ち上げていくことができます。

・新規上場申請企業の公開審査（上場適格性調査）
・有価証券の引受審査

●海外案件、国内案件、REIT案件などを含めて株式、債券、CB等の引受に関するドキュメンテーション全般を専門に扱い、引受ビジネスにおいて重要な役割を担っていただきます。

●株式、債券発行に関する有価証券届出書、目論見書、プレスリリースの作成、ファイナンスの日程案の作成、デューデリジェンスの実施、引受契約書等の関連契約書の作成・レビュー（英文書類を含む）
●その他関連するドキュメンテーション、契約書等の作成・レビュー
●ディールマネージャーとして、プロジェクト進捗管理等のトランザクション・マネジメント
●社外の専門家（弁護士、公認会計士等）、社内関連部署との連絡調整、案件執行上の問題点の調整・解決の他、引受業務に関連するその他の業務

●引受業務に伴う引受審査業務、及び審査手続き業務等

●投資銀行部門での公開引受業務

●大手証券会社 公開引受部門でのIPO関連業務全般

●大手証券会社投資銀行部門における、株式引受・債券引受のドキュメンテーション業務

●大手証券会社投資銀行部門における、株式引受・債券引受のドキュメンテーション業務

株式公開（IPO）、エクイティファイナンス（PO）企業の獲得、上場アドバイス、公開引受業務