引受（証券）の転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

●大手証券会社での引受業務に伴う開示審査、企業内容審査、株式上場に伴う審査

●大手証券会社 公開引受部門でのIPO関連業務全般

債券引受業務全般を担当していただきます。
●国債・地方債・政保債・財投機関債の引受・募集
●事業債・円建外債等の引受・募集など
　・主担当として地方公共団体、政府系機関、事業会社等に対する営業、提案、および提案書作成
　・投資家に対するIRのアレンジ、同行
　・契約書作成等のドキュメンテーション業務
　・信用金庫をはじめとする投資家動向の分析資料作成

●大手証券会社投資銀行部門における、株式引受・債券引受のドキュメンテーション業務

●大手証券会社投資銀行部門における、株式引受・債券引受のドキュメンテーション業務

＜顧客企業の株式、債券の発行による資金調達の提案・エクセキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般＞

当社における引受ビジネスは、日本における上場企業を中心に、グローバルに活躍する企業に対する資金調達の支援を通じて、ビジネス、世界経済、金融を俯瞰しつつ、最適な提案を行うことによって、金融ビジネスの最前線を体験できる成長ビジネスです。
本ポジションでは日本企業による国内、海外市場での資金調達、及び外国企業による日本市場での資金調達に際し当社が引受を行うにあたって、必要となる業務全般またはその一部を担当して頂き、プロフェッショナルなインベストメント・バンカーの養成を目指しています。顧客企業、弁護士、会計士等および、海外拠点を含む社内外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

●日系証券会社でのデット・シンジケーション業務
●債券引受けにおいて、発行体と投資家間の意見調整を行い、起債運営からプライシングまでの業務を行う