引受（証券）の求人一覧

●債券引受ビジネスを主管業務とするデット・キャピタル・マーケット部の中で、国内事業会社及び公共発行体を中心とする債券引受業務を担当者を募集します。
●当社の引受ビジネスはIB部門の中核部署として大きな収益エンジンとなっており、国内外の様々な発行体をカバーし、各種リーグテーブルの上位を占めております。
●デット・キャピタル・マーケット部は、債券引受ビジネスのプロフェッショナル・チームです。ESG債やM&Aファイナンスなど国内債券市場の多様化、規模拡大が継続していますが、その中で当部署は国内の電力会社、財投機関債などのフリークエント・イシュアーを幅広く担当する重要な役割を担っています。

●担当していただく業務は、国内債券による資金調達に係る引受業務です。
●主たる業務は、日本の発行体（事業会社、財投機関等）が国内市場で行う債券発行において、提案から執行までを社内外関係者とコ・ワークしながら、ディールマネージャーとして統括し、顧客となる発行体と直接対峙しながら、案件を遂行することです。
●取り扱う債券は、国内円建て債券（含むESG）、国内市場における外貨建て債券です。主に高格付事業会社、電力会社、財投機関債などの発行体を担当します。
●今後のコロナの環境次第ですが、国内での出張機会も一定程度あります。

主幹事案件を中心とした引受案件（IPO・PO・SB）の審査業務に従事いただきます。

【引受審査】
　既公開会社が資金調達のため発行する株式・社債・ＲＥＩＴ等
　を引受けるにあたり、引受部からの依頼を受けて行う審査業務。

【新規上場審査】
　株式公開を目指す企業が上場企業としてふさわしいかどうかを　　
　審査する業務。具体的には、企業公開部が上場指導を行ってい　
　る企業について、当該企業が証券取引所に上場申請できるか
　どうかを同部の依頼を受けて審査する。

【その他】
　既公開企業にファイナンスを提案する部署より、当該企業の
　リスク等について審査し助言を行う。

・新規上場申請企業の公開審査（上場適格性調査）
・有価証券の引受審査

●海外案件、国内案件、REIT案件などを含めて株式、債券、CB等の引受に関するドキュメンテーション全般を専門に扱い、引受ビジネスにおいて重要な役割を担っていただきます。

●株式、債券発行に関する有価証券届出書、目論見書、プレスリリースの作成、ファイナンスの日程案の作成、デューデリジェンスの実施、引受契約書等の関連契約書の作成・レビュー（英文書類を含む）
●その他関連するドキュメンテーション、契約書等の作成・レビュー
●ディールマネージャーとして、プロジェクト進捗管理等のトランザクション・マネジメント
●社外の専門家（弁護士、公認会計士等）、社内関連部署との連絡調整、案件執行上の問題点の調整・解決の他、引受業務に関連するその他の業務

●引受業務に伴う引受審査業務、及び審査手続き業務等

●投資銀行部門での公開引受業務

●大手証券会社 公開引受部門でのIPO関連業務全般

●大手証券会社投資銀行部門における、株式引受・債券引受のドキュメンテーション業務

●大手証券会社投資銀行部門における、株式引受・債券引受のドキュメンテーション業務

株式公開（IPO）、エクイティファイナンス（PO）企業の獲得、上場アドバイス、公開引受業務