金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

※当初は企画部門にて担当プロダクトを持ちつつ1〜2年程度のＯＪＴを経て、債券、株式、外部委託等の運用部署に配属となるイメージです。

投資信託や年金・機関投資家等向けプロダクトの運用業務を行います。
●アナリスト業務（担当セクター・企業の調査、マクロ経済分析など）
●ファンドマネジメント業務
●外部委託ファンドの発掘、デューデリジェンス
●新戦略・新商品の企画、開発
●顧客等への報告やプレゼンテーションの実施

業務は顧客向けポートフォリオを作成するにあたり、常に進化を考え、
プラットフォームやサービスの新しいモデルを考えていただく業務（企画業務）になります。


・当社のフィナンシャル・アドバイザー（FA）へのポートフォリオ提案支援

・資産管理型ウェルス・マネジメント・ビジネス（アドバイザリー・ビジネス）のサポート等


●アドバイザリー・ビジネス・デベロップメント
・プラットフォーム構築の企画、プログラム導入の企画、運用商品・サービス開発などの企画・サポート
・モデルポートフォリオ構築、金融商品分析
・上記に関連するシステム/データベースの開発・導入・更新・メンテナンス

●ポートフォリオ・コンサルティング業務
・運用コンサルタント/投資助言/ポートフォリオ分析
・社内向け勉強会/情報発信

●ファンドマネージャー業務（PEファンド投資[プライマリー/セカンダリー/共同投資]におけるDD案件チームリーダー、担当アセットクラスリーダー）
●クライアント・ポートフォリオ・マネージャー業務（一任・助言・FOF顧客担当マネージャー）
●ビジネス・デベロップメント業務（新規ビジネスに関するプロジェクトマネージャー）

●ファンドマネージャー業務
●クライアント・ポートフォリオ・マネージャー業務
●ビジネス・デベロップメント業務

・オルタナティブ投資業務全般（J‐REIT、株式、国内外債券等）
・ファンド運用分析（ファンドのパフォーマンス要因分析、リスク分析）

※総合職採用の為、将来的なジョブローテーションもございます。

●年金を中心とした機関投資家向けの資産運用コンサルティングを提供する上で、コンサルタントをサポートする役割。
●資産運用コンサルティングは、クライアントの投資目標、資産配分、リスク管理、マネジャー・ストラクチャーの構築、運用機関選定、モニタリング、ガバナンス等の多岐の領域についてアドバイスを行っている。
●主な仕事としては、クライアント向けの四半期レポートの作成および説明、説明および提案資料の作成および説明、コンサルタントとのクライアントへの訪問等となる
●資産運用に関する幅広い知識、経験が得られるポジションであり、コンサルタントとしてクライアントを持つキャリアパスが用意されている。

投資本部　事業開発部では、ノンフロー商品（証券化商品、仕組債等）、クレジット商品の投資、および海外案件を含む新規投資案件の開発・投資などを行っております。当部門の投融資担当として、今回は下記業務をご担当いただくことを想定しております。
（1）投融資案件の開拓、検討、分析、および投資実行
（2）新規案件の導入（社内の取組み体制の整備を含む）
（3）既投資案件のモニタリング

国内外のPE（バイアウト、VC）への投資（LP出資）業務全般をご担当頂きます
●案件ソーシング補助
●対象ファンドのパフォーマンス、運用体制等のＤＤ、分析
●投資に関する資料作成、説明
●投資実行事務
●投資後のモニタリング（投資先ファンドの状況把握・各種報告書の作成）

・ クレジット投資の領域にかかる業務全般
・ 事業法人・金融機関・ソブリン発行社債、仕組債、証券化商品などへの投資戦略立案、投資対象選定、クレジット分析、社内承認手続き、投資実行、実行後モニタリング・レポーティングなど一連業務

当初は国内クレジット投資中心に運用いただきます。中長期的には海外クレジット商品などの各種オルタナティブ商品投資へ拡大する可能性もあり、業務を通じて多様な経験を深めていくことができます。

●日本株アクティブ運用業務全般

●Key responsibilities:
Attend client meetings as the technical expert on fixed income related topics in order to help drive investor flows.
Identify unique investment opportunities that present themselves based on a deep knowledge and expertise.
Sponsor all product development initiatives and act as the key interface into our Investment Management & Client Coverage Divisions (CCD).
Be the principal centre of competence and content provision for all product specific client requests.
Provide input into relevant client pitches, roadshows, conferences and media engagements.
Provide timely thought leadership, product news, updates, storylines and materials.
Develop new product concepts based on product strategy and ensure product design and structuring quality.
Be responsible for individual product business plans and economics and spearhead all internal requirements and approvals.
Own the end-to-end design of investment solutions: beginning with refining a concept and continuing through structuring and implementation.
Be the subject matter expert on fund structures and wrappers and incorporate investor impact and KPIs in decision making.
Contributing to the development of junior members by sharing insights, experiences and mindset, and leading by example.
Effective usage of resoruces in the team to deliver strategies and solutions.

＜資産運用フロント業務＞
●一般勘定
・有価証券（円債・外債・ファンド等）のポートフォリオ構築および銘柄選定のサポート
・新規投資案件調査・分析業務のサポート

＜資産運用ミドル/バック業務全般＞
●一般勘定
・リスク管理や投資先のモニタリングおよび分析
・有価証券に関わる約定処理と管理
・デリバティブ取引に係る担保金管理
　
●特別勘定
・ユニットプライス計算および約定と管理
・特別勘定内の資金繰り管理
・特別勘定に関する報告資料の作成

●一般勘定・特別勘定共通
・月次会計締め作業
・月次/四半期/年次決算対応および各種報告書の作成
・自己査定一次作成
・会計監査対応

※少人数の組織でもあり、フロントからミドル・バックまで広く携わって頂くことを想定しております。

大手金融機関共同出資で設立されたFoＰＥＦでの
●ファンド投資担当としてファンドのD.D.、評価、投資判断及び投資の実行を担当
●ファドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて、パフォーマンスモニタリングを担当
●ファンド組成企画及び資金募集

※ファンド会社に出向しての業務となります。

大手銀行でのＬＰ投資家として
●ファンド投資担当として、ファンドのD.D.、評価、投資の実行を担当
●ファンドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて、パフォーマンスモニタリングを担当

オルタナティブ運用担当職員（運用専門職員）を募集します。

●インフラストラクチャー担当職員
●ミドル業務担当職員

海外インフラ投資分野における、ファンドＤ．Ｄ．、顧客向けゲートキーパー業務全般

●海外インフラファンドのマネージャー、及びファンドのＤ．Ｄ．
●Ｄ．Ｄ．の結果に基づく推奨マネージャー/ファンドの選定、投資家への情報提供、投資判断サポート
●一任契約に基づく投資実行サポート、キャピタルコール等に関する問い合わせへの対応
●投資実行後のモニタリング、投資家へのレポーティング

・外国債券のパッシブ運用業務

●日本株運用業務（ロングショート戦略）
　・アナリスト業務・FM業務を単独で担当

●プライベート・エクイティ、インフラ、不動産等の低流動性資産にかかわる
1.プロダクト・セールスおよび企画業務（RFP作成業務含む）
2.GPとのリレーションシップ・マネジメント業務

大手銀行の市場部門で下記の業務をご担当頂きます。
※これまでのご経験とご志向性に応じて配属先を検討させて頂きます。
※部門総合職として下記以外にも市場部門でのローテーションがあります。

（1）トレーダー（為替、金利、債券等）
（2）運用担当者（債券投資、株式投資、クレジット投資等）
（3）マーケター/セールストレーダー（為替、デリバティブ）
（4）デリバティブ商品開発
（5）市場系コンプライアンス

●既存の外国債券及びヘッジファンド等のオルタナティブ・ファンドに関する顧客（投資家）向け商品説明及び運用報告
● 新規の外国債券及びヘッジファンド等に関するマネージャーサーチ、投資デューデリジェンスや投資開始後の運用状況モニタリング

Responsibilities
To provide variety of our Group’s investment strategies to Institutional Investors, Investment trust management companies and Distributors of mainly Pension funds, Financial Companies, Insurance Companies in Japan, as follows:
To propose investment products and customized solutions
Work with the wider client services team to manage the entire client experience from initial pitch through to launch
Create pre and post sales marketing materials (including presentations, reporting, ad hoc materials) at both a corporate, product and client level
Assist with day to day contact with internal and external clients, facilitating their requirements and coordinating internal support where required

海外インフラエクイティのポートフォリオを構築するためのインフラファンド投資、及び個別インフラ事業への投資等。

海外インフラデットのポートフォリオを構築するための専用ファンドの企画・立ち上げ、投資・資産状況のモニタリング等。
※中期的にインフラエクイティファンド運用への担当替えの可能性有

大手銀行での自己資金運用としての、
●海外クレジット商品（個別債券、ファンド、CLO等）への投資・売買　　　
●セクター及び個別クレジットの分析、リスクコントロール

当社の資産運用サービスおよびその中核となるアルゴリズムを開発・改善する役割です。
【業務内容】
・資産運用を自動化するロボアドバイザーのクオンツアナリスト
・お客様目線での新規サービス開発やサービス改善、資産運用アルゴリズムの開発や改善
・お客様の長期的な資産運用・資産形成を成功に導くための情報発信（市場分析や資料作成等も含む

数理ファイナンス理論・コンピューターサイエンス・データ解析の知識・スキルをベースとした、ファンド（アクティブ・絶対収益）の運用・開発・メンテナンスと、それに必要な業務インフラ構築（業務フロー見直し・システムデザイン・プログラミング・外部パッケージ導入プロジェクトへの参画など）。

入社後数年は金利・クレジット・為替系プロダクト運用部署に所属予定。
ファンドマネージャーとしてポートフォリオマネジメント、発注、顧客向け運用報告資料作成業務等にも従事。

グローバルにプライベートエクイティファンド投資を行うチームの一員として、新規に投資するファンドの精査、既保有ファンドの管理、報告書・マーケティング・その他資料の作成、顧客への報告、マーケティング。

●外投資顧問会社とのジョイントベンチャー（外部委託先）が運用する外国債券商品に関するプロダクトマネジメント
●ジョイントベンチャーの運営に関連する業務

1.投資家宛運用報告書の作成
・運用ファンドのパフォーマンス報告書（月次レター、四半期報告書等）の作成

2.プロダクト・マネージャー業務
・各種プロダクトのスペシャリストとして顧客説明のための外交（営業部員への帯同）

3.米国の提携運用会社との連携
・米国の提携運用会社との情報連携、定期的な電話会議

ファンドマネージャーの補佐業務全般

1.ファンドのポジション管理および発注オペレーション業務
　例：為替ヘッジポジションや資産組入比率等の管理・調整、各種資産の売買発注など
2.ファンド報告資料等の作成業務
　例：ファンドのパフォーマンス分析、月報・運用報告書等のコメント作成、その他開示資料の作成

（将来的には、オペレーション業務のプロセスデザインやマネジメント等を想定）

※現時点で上記業務の全てを執行可能である必要はなく、入社後に上記業務を中心に積極的に取り組んで頂ける人材を募集

ヘッジファンド運用担当部署において以下の業務を担当し、顧客資産の運営・管理を行います。
下記担当業務の一部を担っていただきます。

・顧客ポートフォリオの運用・管理
・外部アドバイザーとのリレーション構築
・金融市場及びヘッジファンド業界の調査・報告
・投資先ファンドのモニタリング、新規投資先調査
・ヘッジファンドビジネスや当社オルタナティブビジネス拡大の施策検討
・顧客向け運用報告資料作成
・顧客向け運用報告報告及び潜在顧客向け説明
・業務効率化推進

●ヘッジファンドプロダクトに係るプロダクト・スペシャリストとして以下の業務を担当
　・商品組成
　・マーケティング資料作成・説明
　・顧客報告資料作成・説明
　・問い合わせ対応、等

●主に、プロダクトの評価・モニタリングを担当するヘッジファンド投資部の運用専門職と共に、担当ヘッジファンドとのコミュニケーション（会議、メール等）を通じて、情報収集を行い、上記業務を推進
オペレーショナル・デューディリジェンス（ＯＤＤ）部やファンド業務部といった社内各部とのコミュニケーションも求められる

●見込顧客を含め、顧客への商品説明や四半期報告に係る資料作成および顧客訪問・説明に深く関与
また、クライアント・ポートフォリオ・マネジャーとして担当する顧客口座の管理（指図書等の作成等）や顧客パフォーマンス管理も担当

●顧客や信託銀行等とのコミュニケーション上、上記業務含まれない、突発的な顧客要望に応じることもあり。
ファンドとの交渉やコミュニケーションやグループ各エンティティ等の折衝・調整にも関与することがある。

●適性やキャリア志向を勘案し、ポートフォリオマネジメント業務に従事していただく場合がある。
現在、当社では、顧客向けに複数のヘッジファンドをポートフォリオとして提供する事業を強化・拡大しており、チーフ・ポートフォリオ・マネジャーと共に、同事業を推進するメンバーも募集。

●インフラファンドの商品企画・開発
●投資候補案件の発掘、デューデリジェンス、投資可否の一次判断
●投資先との交渉、ドキュメンテーション、投資実行、モニタリング
●インフラファンドの運営・管理
●国内外投資家対応

●プライベート投資部にて国内外のプライベートファンド投資（PE、インフラ、プライベートデット等）に係る投資活動全般を担当（具体的には、ソーシング、スクリーニング、デューディリジェンス、モニタリングなど）
●国内外のファンドとの面談やデューディリジェンス、モニタリングなど各局面において、的確かつ迅速な記録作成及び資料作成の能力が求められる
●調査・運用業務を主とするものの、当該分野は個別性が高いため、顧客あて説明（四半期報告や見込顧客への商品概要説明等）の機会も相応にある

・自社運用商品（日本株ファンド）の説明を英語を用いて海外投資家宛に行う業務（ファンドマネージャー（以下、FM）が運用に集中している間、FMに代わって顧客へのプレゼン、照会応答等を担う）。
・説明を行うため、運用部の各種ミーティングに参加し内容を理解する。
・英語による営業資料作成など対顧客向け資料の作成も想定する役割の一つ。アウトプットの品質にも責任を負う。
・運用哲学・運用プロセス・現在のポートフォリオを完全に理解するために、出来る限り全ての運用意思決定会議・局面に積極的に参加し、行動の大半は運用者に同行することを想定。
・顧客とのミーティングでは、多方面の質問に答えられるような能力を期待（例：運用チームが造りたいポートフォリオやポジション、どこまで開示したいかなど）。

運用会社での海外インフラデットファンドの運用全般

●対象ファンドのソーシング、デューデリジェンス、投資可否の一次判断
（対象プロジェクトファイナンスの検証）
●対象ファンドとの交渉、ドキュメンテーション、投資実行、モニタリング
●投資後のモニタリング、管理
●国内外投資家対応

当社のラップ運用室においてラップ口座に関する投資判断を行う業務及びそれに付随する業務に従事していただきます。
・投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・運用の実施およびその他関連する業務
・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務

●ファンドラップ口座のポートフォリオマネジメント
日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、ファンドラップにおける投資先ファンドのモニ
タリング、ファンドパフォーマンスの要因分析を行う。
●運用報告
取り扱い各ファンドの法定の運用報告書および月次レポートにおいて市況コメントおよび運用状況報告の執筆を行う。
●運用企画
営業部及び企画部と協同して新ファンドの企画およびストラクチャリングに主体的に関与する。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、必要に応じて販促資料等のドラフト作成も行う。
また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定する Excel スプレッドシート等の EUC ツール作成も主担当として行う。

日本株・外国株・バランス型ファンドなどの計量リサーチやモデル開発、ならびにファンド運用と報告書作成などの付随業務。

投資プロフェッショナルとして投資の全領域の業務に関わっていただきます。経営支援では財務に関わるあらゆる領域でCXOを支援し、 将来的に自らがCXOとして事業を推進する人材を目指します。（上記の仕事の配分は経験、希望に応じ決定、 いずれか一方でも可。）将来的にファンドの組成を計画しており、 新規の立ち上げから関わって頂けます。

【具体的業務の一部例】
・投資の検討、実行、バリューアップ、エグジットに関する一連の業務。具体的には、財務モデリング、ストラクチャリング、契約交渉、投資先の経営支援・モニタリング
・クライアントへのCFO、CSO、CIO支援（財務・IR戦略、事業計画、投資戦略）及びM&A執行支援
・（経験・希望に応じ期間限定）自社の上場準備業務。具体的には、取引所・証券会社対応、上場申請書類作成、エクイティストーリー等

●海外・国内のプライベートエクテイ・ファンド、インフラ・ファンド投資に係るデューデリジェンス、ドキュメンテーション、モニタリング、運用管理業務
●顧客（投資家）向け商品説明および運用報告業務

●国内外の企業調査、ポートフォリオマネジメント
●お客様への運用報告・商品説明、顧客向け開示資料の作成営業業務
●その他上記に付随する業務

運用受託信託銀行での若手総合職採用です。

※業務経験や適性を踏まえ、フロント、ミドル（リスク管理・審査等）、バックオフィス、管理部門のいずれかへの配属を想定しております。　その後もローテーションで他の部門への異動があります。
今回は、当初運用部門への配属を想定しております。
＜例＞
●年金受託営業部門（年金等の顧客向け資料、計表作成等から入って頂き、機関投資家対応をご担当頂きます）
●ファンドマネージャー（顧客のニーズを聴取し、土地信託、ファンドトラスト、証券投資信託、金銭・有価証券信託、特定金銭信託、公益信託を行っています。顧客から受託、受任した資産の運用およびモニタリング（運用先／海外のオルタナティブやクレジットのファンドが中心）や投資先ファンドの選定、運用報告資料の作成、顧客説明が主な業務となります。）
●シンジケートローン　アレンジャー業務
●リスク管理
●経営企画、人事、総務、経理
等

総合職ですので、今後社内異動もあります。

お客さまよりお預かりした資金の運用業務をお任せ致します。
（資金取引、有価証券取引、デリバティブ取引、及び付随する事務等）

※口座数・資産残高も順調増加。裁量を持って業務いただきます。

●内外債券インデックス運用業務
　・ファンド運用・分析、新商品開発 等

下記のいずれか、または複数をご担当いただきます。
・自己資金による投資や機関投資家の資金運用ニーズにマッチした運用商品（PE投資、オルタナ関連のファンド系商品など）の企画、開発、営業推進
・PE/インフラ/クレジット系ファンド商品等に対するゲートキーパー業務
・上記に関連するレポーティング業務
・再生エネルギーやインフラファンドの企画・運用業務

年金を中心とした機関投資家に対する海外ヘッジファンドの紹介・セールスならびにリレーションシップ・マネジメント（RM）

● 投資一任運用
年金基金を中心とした機関投資家様との投資一任契約に基づき、投資顧問口座においてファンドに投資して運用を行う。

●投資助言
機関投資家様との投資助言契約に基づき、ファンドに係る投資助言を行う。

●ファンド運用・分析、新商品開発 等

●主にヘッジファンドやマルチアセット、クレジット投資に係るプロダクツ選定、モニタリングのゲートキーピング担当者
●担当分野は金利・クレジット系、エクイティ系、CTA、マルチアセットのヘッジファンド
●ファンドとの交渉やコミュニケーション、商品組成、グループ各エンティティ等の折衝・調整にも関与
●見込顧客を含め、顧客への商品説明書や四半期報告書の作成に深く関与、顧客とのコミュニケーションを行うことも