金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

−国内機関投資家（年金、金法、地銀）に対する私募投信等(含PEファンド)の営業業務
−運用報告、運用報告書作成、投資家対応
−海外グループ会社（韓国、香港）との連携

●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理（含、マーケティング資料作成のための海外パートナーとの
交渉）
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成
・セミナー、勉強会、懇談会企画
2.プロダクト・マネージャー業務
・お客様への各種プロダクト説明のための外交（営業部員への帯同）
3.営業企画
・既存商品の販売計画・戦略立案
・販社、委託会社の取引先(潜在取引先)ユニバース把握とターゲット選定(既存・新規)
4.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金の投資動向

Ensuring that sales activities are aligned with the objectives of the business plan and of the broader firm.
Identifying potential clients and market opportunities, and monitoring market developments that may impact the company.
Meeting with existing clients and prospective clients on a periodic basis for updates and due diligence purposes, promoting strategies for potential investment and identifying cross-selling opportunities.
Promptly recording and disseminating information on communications, meetings and calls with prospects and investors in the form of call memos.
Acting in accordance with guidelines issued by Compliance and Legal with respect to Marketing only in Japan and ensuring all activities are conducted in compliance with regulatory and legal obligations.
Ensuring that all marketing materials and other materials provided to prospects and investors are “clear, fair and not misleading” in compliance with local regulations and with guidelines set out by Compliance.
Delivering a high standard of service and performance to prospects and investors.
Co-operating with colleagues and promoting successful sales team performance.
Personally, reinforcing excellence across the company’s stated cultural values and standards both inside GBD/the firm and as a representative of the company in the market.

・年金顧客の窓口になるRM
・商品についての質問対応などきめ細かい顧客対応
・海外本社とのコミュニケーション

外資系投信投資顧問会社にて投資信託販売金融機関（銀行・証券など）を担当していただきます。
●運用商品のマーケティング
●商品開発および顧客サービス業務、レポーティング

● Assisting Account Managers in marketing and developing the products.
● Providing Account Managers with reporting, data retrieval, and research/analysis support with the objective of leveraging Account Manager resources and enhancing client service. In addition, the
Associates’ responsibilities include creating new or revised management
reports utilizing internal and external database applications for clients,
consultants, and Account Managers. Additional responsibilities include
preparing client presentation materials, facilitating the set-up of new client
accounts, preparing performance attribution reports and RFP.
●Assisting Account Managers in all aspects of client serviceｓ

Responsibility :
Mass retail distributor sales & support Covers small-mid distributors (security brokers and banks) as a primary account manager and provides support to senior sales staff for large distributors
High net worth retail distributor sales & support Covers small-mid distributors (security brokers and banks) as a primary account manager and provides support to senior sales staffs for large distributors
Wholesales marketing support Seminar planning, marketing material creation, PR activity support etc.
Relationship management & client service Existing clients
Provides support and backup to senior sales staffs
Maybe responsible for other investor/client channels (such as financial institutions)

●機関投資家、ラップ業者、他のアセマネ、ネット証券等へのETFのマーケティング・プロモーション担当
●投資家向け商品紹介資料等の作成業務も含む
●海外投資家からのディーデリ対応、海外マーケットメイカーや指定参加者（AP)との連携
●ETF新商品の企画・立案、及び運用やミドルバック・商品組成（ストラクチャリング）など社内関連部署との連携等

機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

＜投資家＞
●中央機関投資家（銀行・生損保・系統機関等）
●地域金融機関
●年金基金

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

●機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

1. GP管理業務
グローバル・インフラ・デット・ファンドのGPの事務局のメンバーとして、関連商品部門と連携し、GPの運営を担当
海外アドミストレーター、運用会社及び弁護士事務所等と連携する中で業務を遂行する
- インフラ・デット・ファンドにおける投資実行、キャピタルコールに関する業務
- インフラ・デット・ファンドにおける支払等における指図・承認に関する業務
- GPの銀行口座管理、各種支払等に関する対応
- GP並びにインフラ・デット・ファンドの決算及び監査関連の対応
- 国内並びに海外の法令対応、当局対応
- 年次投資家集会のアレンジ

2. クライアント・サービス業務
Closed End型の既存インフラ・ファンド に関するクライアントサービス業務
- 四半期運用報告資料等の作成
- 顧客に対する四半期運用報告の対応
- 顧客からの照会事項等への対応
Open-End型ファンドの販売促進
- 新規商品開発チームと連携の上、残高増強へ取り組み

Responsibility :
Private pension fund sales DIM direct marketing
Public pension fund sales Direct marketing and partnership marketing with Japanese AM
Wholesale pension marketing Trust bank and security broker channels
Relationship management & client service Existing clients, periodic performance review etc.
Provides support and backup to the Head of Sales Japan
Maybe responsible for other investor/client channels (such as financial institutions)

●国内年金基金・機関投資家向け営業

Relationship Management Associate (RMA) partners with Relationship Managers (RM) in a specific business, including to support prospective sales / cross-sell opportunities for new business, ensure profitability of new and existing client relationships, act as an escalation point both to the client and internally for any service - delivery issues, breaches or opportunities.

A. Collaborates with Global Client Operations and related shared service team to ensure the quality of our account management functionality to clients.
Preparation for quarterly client review meetings, including kit delivery and briefing note production
Responds to client and sales meeting follow ups, within 24 hrs chase up with other departments or via client operation’s manager where required
Follow up on specific sales leads as directed by the RM
Attend internal account coordination meetings

B. Develop new business partnering RM, Portfolio Specialists, Solution Strategist, Product group and Marketing
Proactively communicate with clients and prospects on relevant issues related to their business
Key Account Management research key accounts and provide suggestions on further developing the relationship
Marketing Facilitate competitor analysis and ad-hoc initiatives, share knowledge of market trends and best practice.
Investment build through understanding of key strategies and build relationship with investment team. Portfolio Specialists are the gate for each strategy.
Product group need to be collaborative on product strategy, capacity, fee negotiation and new fund launches.
Industry proactively read reports, news bulletins and share relevant information.

●主な役割

公的および私的年金基金向けの営業を行っています。具体的には左記の年金基金に対する運用戦略提案、情報提供、アフターフォローを通じてお客様の資金運用をサポートしていただきます。

【主な職務内容】
・関連部門と共同して公的および私的年金基金向けの運用戦略提案、情報提供、アフターフォロー
・既存並びに新規顧客向けの提案資料の作成及びサポート
・既存投資家向けのレポーティング業務のサポート
・年金コンサルティング向けの情報提供

●金融法人等に対する運用商品の提案及び運用状況の説明
●金融法人等営業推進の関連業務（資料作成等事務作業含む）
●私募投信販売会社に対する運用商品の提案及び運用状況の説明
●私募投信販売会社等に対する営業推進の関連業務（資料作成等事務作業含む）
●金法マーケットにおける営業戦略の企画・立案

※宿泊含む出張あり
※担当先により海外出張・海外マネージャーとの簡単なコミュニケーションあり

【業務内容】
当社における非営利法人・金法・事法向け運用商品販売（証券信託・投資信託等）に係る営業活動、営業推進、営業企画、商品開発

個人富裕層向けラップ商品提供の営業活動、営業推進、営業企画、商品開発

・金融法人向けの運用ポートフォリオ提案
・その他法人や、地方公共団体向けの運用ポートフォリオ提案

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES
-Responsible for selling investment management services to Japanese institutional investors with a particular focus on financial institutions.
-Develop understanding of client portfolios, needs, and decision-making processes; and strategize and execute sales plan.
-Drive new business development.
-Maintain and enhance relationships with existing clients.
-Develop knowledge of the range of the firm’s products offering for the clients.
-Identify prospective clients, prepare presentations and follow up on client contacts, and close the sale of investment services.
-Identify cross-sell opportunities.

Primary role is to prepare reports on a structured product for one of the largest financial institutions in Japan in cooperation with colleagues in Institutional Sales team.
Assist sales managers in all aspects of client services, including their responses to request/inquiries from both prospective and existing clients for a wide range of investment strategies from traditional assets to alternatives;
Provide support for sales activities, including marketing material preparation, market information search, etc.;
Provide other routine supports requested by sales managers

●Assisting Account Managers in marketing and developing the products.
●Providing Account Managers with reporting, data retrieval, and research/analysis support with the objective of leveraging Account Manager resources and enhancing client service. In addition, the Associates’ responsibilities include creating new or revised management reports utilizing internal and external database applications for clients, consultants, and Account Managers.
●Additional responsibilities include preparing client presentation materials, facilitating the set-up of new client accounts, preparing performance attribution reports and RFP.
●Assisting Account Managers in all aspects of client service.

年金を中心とした機関投資家に対する海外ヘッジファンドの紹介・セールスならびにリレーションシップ・マネジメント（RM）

● 投資一任運用
年金基金を中心とした機関投資家様との投資一任契約に基づき、投資顧問口座においてファンドに投資して運用を行う。

●投資助言
機関投資家様との投資助言契約に基づき、ファンドに係る投資助言を行う。

・機関投資家への営業活動
・社内＆社外会議・セミナー・イベント運営
・顧客説明資料作成
・海外オフィスからのビジター応対