金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

投資信託の営業推進全般
●販売会社（銀行、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。
●販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデアの提供、商品勉強会実施、
顧客向けセミナーの講師、等。
●お客様（販売会社、個人等）からの電話問合せへの対応、等

●機関投資家、ラップ業者、他のアセマネ、ネット証券等へのETFのマーケティング・プロモーション担当
●投資家向け商品紹介資料等の作成業務も含む
●海外投資家からのディーデリ対応、海外マーケットメイカーや指定参加者（AP)との連携
●ETF新商品の企画・立案、及び運用やミドルバック・商品組成（ストラクチャリング）など社内関連部署との連携等

●RFP作成業務（機関投資家：年金基金、金融法人、海外）、年金コンサルタント会社などからの運用商品の運用等に関する問い合わせや質問に対する資料作成、データ作成、取り纏めおよび送付等）
●運用商品のパフォーマンス・運用資産等の情報収集およびデータマネジメント
●年金コンサルタント会社とのミーティング日程調整等の窓口対応業務
●その他、営業サポート関連業務全般

-Provide high-quality client servicing and reporting for our existing clients, working with Product/Portfolio Managers and Operations as well as other global resources, with a goal of retaining AUM and revenue from those clients
-Maintain strong and long-term relationship with our existing clients to strengthen Group’s brand as a trusted advisor to identify up-selling and/or cross-selling opportunities from those clients over time across various asset classes
-Introduce Group’s multi-manager products and solutions to the clients with up-selling and/or cross-selling opportunities to win additional mandates, with a goal of making contribution to the team’s AUM and revenue growth targets
Existing clients can include Japanese corporate and public pensions as well as Japanese life and non-life insurers

【業務内容】
当社における非営利法人・金法・事法向け運用商品販売（証券信託・投資信託等）に係る営業活動、営業推進、営業企画、商品開発

●年金を中心とした機関投資家向けの資産運用コンサルティングを提供する上で、コンサルタントをサポートする役割。
●資産運用コンサルティングは、クライアントの投資目標、資産配分、リスク管理、マネジャー・ストラクチャーの構築、運用機関選定、モニタリング、ガバナンス等の多岐の領域についてアドバイスを行っている。
●主な仕事としては、クライアント向けの四半期レポートの作成および説明、説明および提案資料の作成および説明、コンサルタントとのクライアントへの訪問等となる
●資産運用に関する幅広い知識、経験が得られるポジションであり、コンサルタントとしてクライアントを持つキャリアパスが用意されている。

・主にオルタナティブプロダクトにかかる運用報告書の作成、顧客への運用報告
・既存投資家からの照会対応
・海外運用会社とのコミュニケーション
・投資家のニーズに合わせた商品カスタマイズ

主に本邦の投資信託委託会社及び販売会社に対して、自社グループ運用の多様な投資戦略商品に関する以下の業務を実施
● リレーションシップマネジメント
● 運用戦略、商品の提案
● 既存商品のフォローアップ
● 販売会社の営業員向けセミナーや勉強会の講師
● 国内委託会社に対する、営業支援業務

- 既存顧客との取引深耕に努めるとともに、新規顧客の開拓を行う
【具体的には】
・ 金融法人、年金基金等への当社及び提携会社が運用する運用戦略の紹介およびマンデイトの獲得
・ 金融法人、年金基金等の運用ニーズ(潜在的なものを含む)へのソリューション提供
・ マーケティング・説明資料の翻訳および作成
・ 既存顧客への運用報告サポート、既存顧客からのリクエストへの対応
・ 投資スキーム構築の全般的なサポート
・ 運用者への市場需要の情報共有、あるいは、需要に基づいた運用への提言
・ セミナー、イベントの企画、および、遂行
・ その他リレーションシップ・マネジメント等

Responsibilities
To provide variety of our Group’s investment strategies to Institutional Investors, Investment trust management companies and Distributors of mainly Pension funds, Financial Companies, Insurance Companies in Japan, as follows:
To propose investment products and customized solutions
Work with the wider client services team to manage the entire client experience from initial pitch through to launch
Create pre and post sales marketing materials (including presentations, reporting, ad hoc materials) at both a corporate, product and client level
Assist with day to day contact with internal and external clients, facilitating their requirements and coordinating internal support where required

【部署ミッション】
・資産運用計画立案・予実管理、およびそれら実行のための調査、企画、フレームワーク策定

＜業務のやりがい＞
・会社全体が拡大し、業務も多岐にわたる状況に成長していく過程であり、資産運用についても広く分散していく必要がある。　そのため、さまざまなことにトライできる可能性がある。
・意欲的に未経験のものにも挑戦したい方にとっては非常に魅力的な職場

−国内機関投資家（年金、金法、地銀）に対する私募投信等(含PEファンド)の営業業務
−運用報告、運用報告書作成、投資家対応
−海外グループ会社（韓国、香港）との連携

・機関投資家への営業活動
・社内＆社外会議・セミナー・イベント運営
・顧客説明資料作成
・海外オフィスからのビジター応対

●年金営業と関連業務

・自社運用商品（日本株ファンド）の説明を英語を用いて海外投資家宛に行う業務（ファンドマネージャー（以下、FM）が運用に集中している間、FMに代わって顧客へのプレゼン、照会応答等を担う）。
・説明を行うため、運用部の各種ミーティングに参加し内容を理解する。
・英語による営業資料作成など対顧客向け資料の作成も想定する役割の一つ。アウトプットの品質にも責任を負う。
・運用哲学・運用プロセス・現在のポートフォリオを完全に理解するために、出来る限り全ての運用意思決定会議・局面に積極的に参加し、行動の大半は運用者に同行することを想定。
・顧客とのミーティングでは、多方面の質問に答えられるような能力を期待（例：運用チームが造りたいポートフォリオやポジション、どこまで開示したいかなど）。

Ensuring that sales activities are aligned with the objectives of the business plan and of the broader firm.
Identifying potential clients and market opportunities, and monitoring market developments that may impact the company.
Meeting with existing clients and prospective clients on a periodic basis for updates and due diligence purposes, promoting strategies for potential investment and identifying cross-selling opportunities.
Promptly recording and disseminating information on communications, meetings and calls with prospects and investors in the form of call memos.
Acting in accordance with guidelines issued by Compliance and Legal with respect to Marketing only in Japan and ensuring all activities are conducted in compliance with regulatory and legal obligations.
Ensuring that all marketing materials and other materials provided to prospects and investors are “clear, fair and not misleading” in compliance with local regulations and with guidelines set out by Compliance.
Delivering a high standard of service and performance to prospects and investors.
Co-operating with colleagues and promoting successful sales team performance.
Personally, reinforcing excellence across the company’s stated cultural values and standards both inside GBD/the firm and as a representative of the company in the market.

・年金顧客の窓口になるRM
・商品についての質問対応などきめ細かい顧客対応
・海外本社とのコミュニケーション

個人富裕層向けラップ商品提供の営業活動、営業推進、営業企画、商品開発

・金融法人向けの運用ポートフォリオ提案
・その他法人や、地方公共団体向けの運用ポートフォリオ提案

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES
-Responsible for selling investment management services to Japanese institutional investors with a particular focus on financial institutions.
-Develop understanding of client portfolios, needs, and decision-making processes; and strategize and execute sales plan.
-Drive new business development.
-Maintain and enhance relationships with existing clients.
-Develop knowledge of the range of the firm’s products offering for the clients.
-Identify prospective clients, prepare presentations and follow up on client contacts, and close the sale of investment services.
-Identify cross-sell opportunities.

年金を中心とした機関投資家に対する海外ヘッジファンドの紹介・セールスならびにリレーションシップ・マネジメント（RM）

● 投資一任運用
年金基金を中心とした機関投資家様との投資一任契約に基づき、投資顧問口座においてファンドに投資して運用を行う。

●投資助言
機関投資家様との投資助言契約に基づき、ファンドに係る投資助言を行う。

●機関投資家（主に金融法人）向け私募投信の商品企画/開発業務
●機関投資家向け私募投信の営業支援業務（地方出張あり）
●既存取扱い私募投信の投資家向けレポーティング業務
●私募投信のマーケティング戦略の立案および執行業務
●商品開発のための投資戦略のリサーチおよびデュー・デリジェンス業務（海外出張の機会あり）