投信投資顧問マーケターの転職求人

●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理（含、マーケティング資料作成のための海外パートナーとの
交渉）
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成
・セミナー、勉強会、懇談会企画
2.プロダクト・マネージャー業務
・お客様への各種プロダクト説明のための外交（営業部員への帯同）
3.営業企画
・既存商品の販売計画・戦略立案
・販社、委託会社の取引先(潜在取引先)ユニバース把握とターゲット選定(既存・新規)
4.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金の投資動向

＜組織業務内容＞
1.当社プロダクトの販売支援をするためのマーケティング・ツール(販売用資料、販売補助資料、情報提供資料等)の作成・発信
2.重要ファンドのプロモーション(動画コンテンツ、特設サイト等) の企画・実施
3.タイムリーに提供する資料(アフターフォロー資料、チラシ等)の作成・発信

＜方向性＞
情報提供の在り方は、紙媒体から動画やWebなどに変化している。当社の顧客サービスの競争力向上のためにも、他社に遅れることなく、トップクラスの資産運用会社として、クリエィティブの進化、新技術・デバイスへの対応、新たな情報発信チャネルの開発を目指す

豊富な量と高い品質の顧客サービスの提供、高い品質でタイムリーな情報提供や非対面チャネルを意識した資料作成など

＜期待する役割＞
・組織の中での特定の業務領域、もしくは一定程度の専門性・ノウハウを必要とする業務を担当
・所属組織の目標と整合する形で自チーム／担当業務の目標・タスクを設定し、その達成／課題解決に向けた具体的施策を立案
・担当業務における生産性の向上や後輩の指導

オルタナティブ（対象商品：プライベートアセット中心に一部ヘッジファンドなども含めた外部委託商品）に関する業務

●プロダクトマネージャ・プロダクトスペシャリストとしての営業推進（メイン業務）
　-顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施、プレゼン資料の作成、既存顧客への対応（運用報告など）

関連する業務として以下にも適宜対応

●新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）

●上記業務に関連し、外部委託先等との交渉（英文メール、オンサイトや電話会議でのコミュニケーション等）

※外資のプロダクトマネージャー的なイメージです

年金顧客向け運用商品のプロダクトマネージャー業務（商品企画、運用商品のマーケティング・プロモーション）

＜事業法人向け企業年金の提案営業＞

お取引先の企業年金分野に関する相談窓口として、企業年金制度の設計から資産運用・管理に至るまで、様々な情報提供やコンサルティングを行っていただきます。営業先の窓口が「自社社員と向き合っている」人事となることが多く、法人融資担当として接する財務部門の方と異なり、より「人」にフォーカスしたコンサルティング営業が出来ます。
・企業年金の専門家として、人事部、財務部へはもちろん、お取引先のトップに対して直接アドバイス、ノウハウの提供、コンサルティングを行うことも少なくありません。お取引先の人事（福利厚生）政策全般に深く係わり、制度設計の内容が従業員の勤労意欲に直結し、資金運用の結果が企業会計に直結するため企業年金に対する経営層の関心は高く、大きなやりがいを感じられる仕事です。
・また、同社はこれまで上期と下期で評価がなされる体系から、より顧客本位になれるように年に1回のみの評価体系に変更いたしました。そのため、より顧客と向き合うにあたっての環境も整っていると言えます。

●金融法人（地銀、第二地銀、県信連、信金等）が投資する運用商品の企画、営業、アフターフォロー
●具体的には、金法向け運用商品の販売会社（大手証券会社や大手銀行）に対する、商品提案、セールスのサポート、投資家への同行、運用報告等投資後のメンテナンス等
●また、個別金法に対する直接的な新商品提案、情報提供等

●主な職務内容
・販売会社への新規ファンドのマンデート獲得にむけた資料作成・営業活動
・販売会社の既存ファンドの活性化（ポジショニング）の企画・調整および実施
・当社のマーケティング部門との協業による、当社ファンドや投資戦略を活用した販売会社の資産運用ビジネスの推進

●業務内容
・公的/私的年金をはじめとするアセット・オーナー、年金ディストリビューター（信託銀行、国内委託会社など）、コンサルタント、ファンド・ラップを含むゲートキーパー向けに運用戦略の提案、既存マンデートに関わるサービス、各種情報提供
・国内委託会社に対するリテール向けのサブ・アドバイザリー業務

●主な職務内容
・見込み顧客向けの商品提案、情報提供（既存顧客へのクロスセルを含む）
・定期運用報告を含む既存顧客へのクライアントサービス
・コンサルタントに対する戦略のアップデート
・上記業務に関わる国内および海外関連部署との連携および協業

海外のヘッジファンドを組み込んだファンドオブヘッジファンドのクライアントサービス全般
●投資家の運用ポートフォリオ分析を通した、運用アドバイス（ファンドのカスタマイズ等）
●投資家宛資料作成・レポーティング
●追加設定、解約オペレーションの指示
等

●KEY RESPONSIBILITIES
・Sales activity
Making the financial result by implementing the Institutional strategy by a focused Sales Action towards Japanese Institutional clients under the direction of the head of Institutional Sales, which should be mainly
financial institution business. Successful track record in obtaining mandates with financial institutions.
As our financial institutions business model include both direct coverage and through third party such as trust banks,
sales activities will be for both large financial institutions as well as trust banks as distributors.
Exploring and developing new business opportunities by having a frequent communication and making deep
relationship with clients, then ensuring correct demands and needs.
Visiting clients both existing and prospect continuously, solicit new or existing products and write call memos for the
record.
Closing business by concluding clients various scheme such as Japanese domicile funds, global funds, global investment management mandates.

●Classification : Confidential
Understanding of our focus products and solutions, Private Debt, Quantitative Solutions, ESG related Equity & Fixed　Income. Close communication with global portfolio management and investment specialists’ team in English to　understand global products thoroughly.
Ensuring high quality client service and monitor client satisfaction at all times
Sharing opportunity/information smoothly with other relevant departments (Marketing, Legal and Compliance, Client
Services, Portfolio Management, Product Development and Administration), also co-working/coordinating to solve any
matter for it with them.
For sales activity, complying compliance/legal/rules including internal regulations in Business Conduct Responsible for
general client communication or queries for accounts responsible under IN sales team.
As the position bearing the primary responsibility for ensuring adequate client/intermediary due diligence and
exercising constant vigilance over the business relationship;
To ensure that the KYC process is carried out in a complete and timely manner so that all KYC files that the
Company is responsible for are always maintained up-to-date
To contribute to the information and documentation collection and updating as well as to the provision of
qualitative analysis, including materiality of adverse information, which is necessary for the Company to
eventually decide on the client onboarding or recertification
To fulfill other responsibilities as set forth in the applicable KYC/ KYI policy

投資信託の営業推進全般
●販売会社（銀行、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。
●販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデアの提供、商品勉強会実施、
顧客向けセミナーの講師、等。
●お客様（販売会社、個人等）からの電話問合せへの対応、等

投資信託の営業推進全般
●リテール向け投信の企画・開発に関わる業務
●販売会社（銀行、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。

※場合によっては、特定販社の担当として、その他営業（販売）推進に関わっていただく可能性もあります。

●主な職務内容
・販売会社への新規ファンドのマンデート獲得にむけた資料作成・営業活動
・販売会社の既存ファンドの活性化（ポジショニング）の企画・調整および実施
・当社のマーケティング部門との協業による、当社ファンドや投資戦略を活用した販売会社の資産運用ビジネスの推進

主に本邦の投資信託委託会社及び販売会社に対して、自社グループ運用の多様な投資戦略商品に関する以下の業務を実施
● リレーションシップマネジメント
● 運用戦略、商品の提案
● 既存商品のフォローアップ
● 販売会社の営業員向けセミナーや勉強会の講師
● 国内委託会社に対する、営業支援業務

●機関投資家（主に金融法人）向け私募投信の商品企画/開発業務
●機関投資家向け私募投信の営業支援業務（地方出張あり）
●既存取扱い私募投信の投資家向けレポーティング業務
●私募投信のマーケティング戦略の立案および執行業務
●商品開発のための投資戦略のリサーチおよびデュー・デリジェンス業務（海外出張の機会あり）

●金融機関向け私募投信・証券化商品等の販売業務
●コーポレートローン、プロジェクトファイナンス等のシンジケートおよびプレイスメント業務

中央金法のRM

●機関投資家向けコンサルティング型ソリューション営業推進

各種ソリューション提案（アセットアロケーション、マネジャーストラクチャー、プロダクト）、プロダクトスペシャリスト（オルタナ）

海外向け営業推進業務
●海外リエゾン業務
　各種拠点対応（顧客照会、定例レポート作成、データ提供等）、拠点とのコミュニケーション推進
　営業管理業務
　マーケティング企画（ウェビナー等）業務

●RFP・データベース業務
　RFP・データベース回答材料作成・整備

いずれの業務もリエゾンチーム長にレポーティング

●DB、DCビジネスのコアとなり、ビジネスを拡大する。
●企業年金、事業会社の人事部・財務部、グループ販売会社会社、DC年金の運営管理機関・販売会社と良好な関係を構築する。
●チームメンバーとの人間関係を円滑に保ちつつ、モチベーションを向上し、グループを成長させる。

中央金法のRM

【仕事内容】
海外ビジネス戦略企画、立案、推進
（1.市場、競合他社分析に基づいたビジネス戦略の立案、2.海外拠点のビジネス企画、3.会社およびプロダクトのグローバルへの情報発信（ブランディング構築））

●海外拠点営業をサポートするリエゾンチームの管理監督
　リエゾンによる各種拠点対応（顧客照会、定例レポート、データ提供等）の管理、拠点とのコミュニケーション推進
　海外ビジネス推進に向けた社内関係部署（運用、商品、リスク管理等）との連携・交渉
　アジア新規ビジネス推進（韓国、一部台湾）
●海外ビジネス戦略（営業・商品）管理
　Salesforceを活用した営業管理高度化
　海外営業・商品戦略の策定・管理（国際企画グループ協働）
　マーケティング関連（ウェビナー、対外レポート発行等）企画・管理

●Assist senior sales in all aspects of client services, such as the followings
・Senior sales’ responses to request/inquiries from both prospective and existing clients for a wide range of investment strategies from traditional assets to alternatives
・Provision of the information about market, investment strategies, client’s mandates and so on.
・Preparation of client reports.

●In the future, as a junior sales, participate in acquiring new businesses and additional funding opportunities under the senior sales’ guidance.

・ポートフォリオのリスク管理業務
・運用資産のリスク計測、報告業務
・運用資産ポートフォリオの計数管理業務

・ポートフォリオのリスク管理業務
・運用資産のリスク計測、報告業務
・運用資産ポートフォリオの計数管理業務

●機関投資家、ラップ業者、他のアセマネ、ネット証券等へのETFのマーケティング・プロモーション担当
●投資家向け商品紹介資料等の作成業務も含む
●海外投資家からのディーデリ対応、海外マーケットメイカーや指定参加者（AP)との連携
●ETF新商品の企画・立案、及び運用やミドルバック・商品組成（ストラクチャリング）など社内関連部署との連携等