投信投資顧問マーケターの転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

●投信販売会社向け新規開拓営業
●将来のチームリーダー候補

投信投資顧問会社にて機関投資家（メガバンク等）を担当していただきます。
●運用商品のマーケティング
●商品開発および顧客サービス業務（含むレポーティング）

●投信販売会社向け新規開拓営業
●将来のチームリーダー候補

投資信託の販売会社向け営業業務全般

●販売会社に対する商品およびプロモーションの提案
●販売会社の投資信託販売担当者を対象とした勉強会実施
●販売会社における投資家向けセミナー実施

シニアコンサルタントをサポートしながら、下記の業務をご担当いただきます。
●クライアント（企業年金等の機関投資家）への資産運用についてのアドバイス
●クライアントへの提案資料の作成
●運用機関/運用商品の調査・評価
●定期的なクライアントへの報告書の作成
●提案資料作成等のサポート

・公的年金の新規クライアント開拓及びリレーションシップ・マネジメント業務

・販売関連資料の整理業務
・契約書関連の整理業務
・営業マンのスケジュール管理
・その他関連業務

機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

＜投資家＞
●中央機関投資家（銀行・生損保・系統機関等）
●地域金融機関
●年金基金

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

投資信託の販売会社向け営業業務全般

●販売会社に対する商品およびプロモーションの提案
●販売会社の支店における勉強会・セミナーの実施
●販売会社および投資家向け資料の作成
●投資信託の商品企画およびマーケティングプランの作成

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

クォンツモデルによるマルチアセット及び債券ファンドの運用・管理・チームマネジメント
●クォンツモデルによるトレーディング
●クォンツモデルのファインチューニング、モデル修正
●キャッシュマネジメント
●債券その他の様々なストラクチャードプロダクトの管理
●チームマネジメント

＜ファンドタイプ＞
●マルチアセット（クオンツ運用：各国の株式、債券、通貨およびそれぞれの先物等）

●投資信託販売用資料の企画・作成
●受益者・販売会社向け資料等（勉強会・セミナー資料、レポート、動画等）の企画・作成
●上記にかかるマクロ経済・市場関連データ等の収集・分析
●販売先金融機関に対する投資信託販売のサポート
●販売先金融機関や一般顧客からの電話照会対応

●販売会社（証券会社、銀行）に対する RM 活動
●証券会社、銀行の投資信託販売担当者を対象とした勉強会
●証券会社、銀行における投資家向けセミナー（運用報告会等）

●Existing investment trust product & pension fund management
●Product development and new fund launch project
●Fund review at IMC
●Client visit and product presentation
●Macro economy and financial market reviews

●中央金法・地方金融機関・生損保・信託銀行向け営業
●オルタナティブプロダクツののセールス

●取り扱いプロダクツ
　・インフラファンド
　・ヘッジファンド
　・米国地方債ファンド
　・その他オルタナティブプロダクツ

●中央金法・地方金融機関・生損保・信託銀行向け営業
●オルタナティブプロダクツののセールス

●取り扱いプロダクツ
　・海外不動産ファンド

Key Role:
●To assist sales managers in all aspects of client services, including their responses to request/inquiries from both prospective and existing clients;
●To provide support for sales activities, including marketing material preparation, market information search, etc.;
●To participate in sales activities with sales managers;
●To provide other routine supports as required by sales managers

【Overview of role】
Working as a relationship manager within Institutional Sales, the candidate will be involved in all aspects of
relationship management and client servicing for our company’ institutional client base. This includes both public
and corporate pension funds, as well as financial institutions such as banks and insurance companies.

【Responsibilities】
●Coordinate the on-boarding of new client mandates working with other teams (including Legal, Compliance, Operations, Investment Teams, etc.)
●Build positive and productive relationships with existing clients.
●Provide a high quality client servicing to existing relationships in an accurate and timely manner.
●Analyse and resolve relationship and servicing issues appropriately.
●Develop process improvements to enhance servicing efficiency and effectiveness.
●Ensure client information within CRM databases is up-to-date
●Keep abreast of industry developments (i.e. regulations, competition, etc.) that may have an effect on our client base

年金基金、企業年金などの機関投資家や学校法人・財団などの非営利法人などに対して、資産運用コンサルティングサービスの提供及び顧客開拓を行います。
POSITION SUMMARY
The purpose of this job is to provide the full range of investment advice to fiduciaries of pension funds, financial institutions and other institutional asset pools to make the best risk adjusted return decisions in light of the liabilities and spending ommitments that these assets support.

ESSENTIAL JOB RESPONSIBILITIES
1) Provide investment advice to a wide range of institutional clients (e.g. defined benefit plans, financial institutions and university funds, etc).
This advice includes:
-Regular quarterly reporting and ongoing performance and manager monitoring
-investment policy formation
-strategic asset allocation
-portfolio structuring
-provide asset liability modeling
This advice is given on an ongoing basis via in person meetings and all recommendations are provided in writing.
2) Manage all aspects of consulting relationships for assigned clients. This can include:
-Scheduling meetings
-Providing direction, delegating work and managing Analysts assigned to client
-Oversight for all information that is disseminated to client
3) Consultants will have responsibility in the new business development process. Activities will vary
based on the specific request for proposal (RFP). These may include:
-Responding to RFP’s directed to group
-Responding to and reaching out to leads from colleagues in other lines of business
-Responding to industry contact leads

The Product Management Analyst will work closely as part of a product coverage team, led by a Director Product Management Japan, to contribute to the broad efforts of the Equity Product Management group that also include multi-asset approaches. The primary focus of the role is to provide analytical leverage to the team as well as be a point of contact for a variety of internal constituents regarding inquiries about the investment teams and products under coverage.
Responsibilities include performing analyses related to portfolio positioning, attribution and risk, market trends, competitive positioning, and pricing. Additional responsibilities may include creation and maintenance of marketing and client materials, review of RFPs, responses to client questions, automation of workflow, and collaboration on development of client solutions and new investment approaches.

投資信託にかかる下記の業務

●プロモーション（販売促進）支援業務等
販売用資料作成など営業サポート業務

●ドキュメンテーション業務
法定書類の届出、作成（目論見書、運用報告書）
月報、臨時レポート等各種資料の作成

●販社向け投資信託営業
●顧客向け資料作成業務

金融商品開発部ファンドチームに所属し、主に以下の業務を中心に行っていただきます。

・投資信託の商品企画およびマーケティング全般
・投資信託のパフォーマンス分析
・運用会社とのコミュニケーション
・資料作成、支店向け勉強会、セミナー講師

国内年金基金・法人向け営業

Our firm intends to hire a highly motivated, and performance-oriented sales professional to work as a key member of an institutional sales team. Institutional Sales will be responsible for obtaining new business mandates across a spectrum of investment strategies from institutional clients

＜PRINCIPAL RESPONSIBILITIES＞
●Responsible for selling investment management services to Japanese institutional investors with a particular focus on financial institutions.
●Develop understanding of client portfolios, needs, and decision-making processes; and strategize and execute sales plan.
●Drive new business development.
●Maintain and enhance relationships with existing clients.
●Develop knowledge of the range of the firm’s products offering for the clients.
●Identify prospective clients, prepare presentations and follow up on client contacts, and close the sale of investment services.
●Identify cross-sell opportunities.

●投信販売用資料、研修資料・啓蒙資料等の作成経験
●新規設定後のアップデート資料等作成

●Mainly responsible for generating production of product sales promotional materials including sales brochures, seminar presentations, market reports, etc. within defined parameters.
●Collects information and initiate data mining to support marketing collateral production.
●Works with various internal departments to obtain data, information, and compliance review.
●Manages relationship with outside vendors in the creation of quality designed materials.
●Develop educational and sales promotional ideas using digital programs.
●Ensures marketing materials fully reinforce global standards, company image and brand.

投資信託商品販売のクライアントリレーションシップマネジメント(R M )業務

・海外オフィスにて、海外投資家向けIR、マーケティング、レポーティングを担当頂きます

*** 勤務地等、詳細はお問い合わせください ***

●新規ファンドのデュー・ディリジェンス・選定
●海外提携先との連携（RM）担当
●運用投資信託・私募ファンド（当社設定および海外提携先）の運用状況モニタリング
●運用レポート（週次、月次、運用報告書、スポットレポート）の作成
●投資家向け運用報告資料の作成および運用状況の説明


＜取扱い投信・ファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット （クオンツ運用）

●投資テーマや投資先企業に関する個別調査（企業の個性等を調査しレポートにまとめる、等）

＜取扱い投信・ファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット （クオンツ運用）

・Responsible to obtain new mandates through sales/marketing activities mainly targeting for the retail channel and maintain existing retail business rekationship.
・Ensure that sales acts as ahighly knoeledgeable conduit of information and feedback from prospects and clients to the Company by providing product development input.

・ファンドレイジングに伴う新規顧客の獲得および管理
・その他関連業務

●投信販売会社向け新規開拓営業
●サブアドバイザリーの提案営業

●投信販売会社向け新規開拓営業
（ジュニアであれば既存顧客対応中心）
●サブアドバイザリーの提案営業

アセットマネジメント会社における年金営業業務
●新規年金顧客の獲得
●既存年金顧客に対するRM

●ファンド募集関連業務
　- ファンドProspecter作成
　- 投資家照会事項対応

●.投資期間期中業務
　- 投資家向け運用報告書作成等

・金融機関、証券会社、投信委託会社へ運用手法の提案、リレ-ションシップマネジメント。
・主な取扱商品は、株式、債券およびリート

・ポートフォリオマネージャー、運用コンサルティング・クライアントサービス業務を担当していただきます。

公募投信の販社（銀行、証券等）宛てホールセール業務

投資信託の販売会社向け営業ＲＭ（フロント）または資料作成（ミドル）