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銀行系運用会社での、
●投資顧問営業（年金その他余資運用先に対する新規営業）
●既存顧客に対するクライアント・サービス
●各種資料作成

・機関投資家（金融法人、年金等）に対するクレジット商品の営業

当社インハウス運用プロダクト、および外部委託商品の年金営業
●顧客（私的・公的年金基金等）への新規営業
●既存顧客とのコミュニケーション、新規プロダクトの提案、
●運用報告資料、プレゼン資料の作成
●年金コンサル会社とのコミュニケーション

●機関投資家営業業務全般
　・年金・生保・その他の機関投資家への営業
　・主にオルタナティブプロダクツを扱う（PE・PD・FofHF・不動産）

投資信託の営業推進全般
●販売会社（銀行、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。
●販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデアの提供、商品勉強会実施、
顧客向けセミナーの講師、等。
●お客様（販売会社、個人等）からの電話問合せへの対応、等

●販売会社（銀行、証券等）へのプロダクト提案
●営業推進活動（販社社員向け勉強会実施等）
●営業資料作成（ファンドのパフォーマンス説明資料、その他関連資料等）

his position who will be part of cross-selling and delivering Group’s investment capabilities in Japan.

Contribute to presenting overseas product in front of Japanese prospects and clients.

- Gain insight into investment strategies on the Group’s product suite through regular
contact with portfolio managers and investment specialists in affiliate companies

- Constantly shape views on global markets from internal/ external research resources to best
understand the investment opportunity set at a time and illustrate investment outcome

Effectively contextualize and communicate in writing or orally investment outcomes of the
strategies under its coverage for better client experience

Contribute to managing its Japan’s on-shore / off-shore funds in accordance with guideline

ROLE SUMMARY
In this role, the person will be responsible for offering the client services to the institutional investors, not only various financial institutions but also pension plan sponsors, by creating the solid relationship, arranging the internal resources and handling various requests/queries from clients (internal & external).

ABOUT THE OPPORTUNITY
-Fast pacing environment where spontaneous response to demanding client requests is a key to success in
the role. Positive, Energetic and team-orientation are highly valued.

主に本邦の年金基金や金融機関・保険会社を中心とした機関投資家や投資信託委託会社、販売会社に対して、自社グループ運用の多様な投資戦略商品に関する以下の業務を実施
●運用報告資料の作成
●運用報告業務
●運用商品、カスタマイズ・ソリューションの提案
●顧客向けポートフォリオ管理、リスク・モニタリング
●オペレーショナル・サポート

チームヘッドとして以下の役割を担当
●事業戦略等における高度な判断
●KPI 管理
●チーム内業務配分
●他部署との円滑な連携、支援
●社内外の役員レベルとの円滑なコミュニケーション

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES
-Responsible for selling investment management services to Japanese institutional investors with a particular focus on financial institutions.
-Develop understanding of client portfolios, needs, and decision-making processes; and strategize and execute sales plan.
-Drive new business development.
-Maintain and enhance relationships with existing clients.
-Develop knowledge of the range of the firm’s products offering for the clients.
-Identify prospective clients, prepare presentations and follow up on client contacts, and close the sale of investment services.
-Identify cross-sell opportunities.

●投信サブアド営業がメインとなります

●Relationship Analysts (RAs) work primarily within one of our business channel teams and must be knowledgeable about the markets in which their clients operate. RAs collaborate with Business Developers, Relationship Managers, Account Managers and other Analysts as a team to interact frequently with clients: by phone, via written communication, and in-person.
●The position open at this time will focus on managing existing relationship and growing relationships, including new business development with Business Development Managers primarily within the Pensions business channel. In time,
the successful candidate may advance from Relationship Analyst to other client-facing roles, including Account Manager.

【ROLE AND RESPONSIBILITIES】
●This position is responsible for supporting our relationship management efforts. Accordingly the Analyst will work closely with Relationship Managers in support of a number of assigned clients, responding to ad hoc inquiries, undertaking market research, and preparing for client meetings. This position will also work closely with Business Development Managers in support of new business development.
●This position has frequent interaction with clients and will be expected to conduct analysis, initiate research, and respond to inquiries on a wide variety of investment topics, often under significant time pressure.
●Incorporating product knowledge with firm awareness, the Analyst will be required to effectively communicate client expectations with a variety of internal constituents including: investment administration, legal and compliance, portfolio management, product management, client transaction, trading and other functions. Some travel may be required.

●投信販売会社向け新規開拓営業
（ジュニアであれば既存顧客対応中心）
●サブアドバイザリーの提案営業

投資信託の販売会社向け営業ＲＭ（フロント）

投資信託の販売会社向け営業業務全般

●販売会社に対する商品およびプロモーションの提案
●販売会社の支店における勉強会・セミナーの実施
●販売会社および投資家向け資料の作成
●投資信託の商品企画およびマーケティングプランの作成

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

投資信託の販売会社向け営業業務全般
●販売会社（本部・支店販売員）とのリレーションの構築
●販売会社本部への商品提案
●販売会社の販売員を対象とした研修の企画、提案および実施
●顧客を対象としたセミナー等を通じての販売支援
●販売会社へのファンドに関する情報提供、問い合せ対応
●その他情報提供・ツール作成のアイデア出し など

Department: Client Advisory

The primary responsibilities are to foster/strengthen existing client relationships and develop new business for retail investors through wrap and sub-advisory with domestic asset management companies.
The person translates client objectives and constraints into portfolio guidelines, monitors account activity for consistency with guidelines, educates clients about a broad set of products to promote cross sell.
* Develop strong relationship with major distributors and asset managers in retail channel, and present strategies for potential launch of funds.
* Also pursue opportunities in wrap business via retail consultants and related parties (brokers) to present strategies and update them accordingly, to be selected onto the wrap platform.
* Develop and provide adequate services to clients to promote ongoing flows, which will include periodic study sessions or seminars at key branches of distributors.
* Collaborate with marketing team to develop supplemental presentation materials suitable to Japanese retail market and compliant, both for pitch and ongoing promotion.
* Collaborate with product, operations, and reporting team to on-board the client once the opportunities move to launch stage.
* Maintain strong relationship with overseas counter-parties to gain good supports, and also keep up to the speed on market and investment both on equity and fixed income.

●機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

または

●営業企画業務全般
　-市場調査
　-営業企画
　-商品企画
　-マーケティング企画・推進
　-コンサルタント対応

●金融法人等に対する運用商品に関する提案、及び運用状況の説明
●金融法人等営業に係るその他関連業務

- In order to contribute to growth of the customized fund service broadly, the primary responsibilities are to foster and strengthen existing client relationships and develop new business.

*** 詳細はお問い合わせください ***

●ホールセラーとして銀行、証券会社等の本部対応から、営業店での営業推進、研修および販売資料作成などの多岐に渡る業務を行って頂きます。

●投信販売会社向け新規開拓営業
（ジュニアであれば既存顧客対応中心）
●サブアドバイザリーの提案営業

【職務内容】
アクティブ運用日本株/アジア株プロダクトの海外顧客向け販売支援に係る以下の業務の実行/改善
・パフォーマンス/要因分析データ管理
・英文での月報作成
・英文での既存顧客向け運用報告書作成
・英文でのRFP/DDQ作成
・英文でのプロダクトピッチブック等販促資料の作成
・海外拠点販売支援担当者との連携・協働
・顧客来社時のアテンド

将来的には当該チームのマネジメント業務も視野

◆残業あり
◆転勤あり

【職務内容】
・東京を拠点に自社運用日本株・アジア株プロダクトの海外新規顧客開拓
・既存海外顧客のリレーションシップマネジメント
・把握した顧客ニーズを元に新商品の企画立案、提案の実践。
・将来的に弊社海外拠点勤務も視野

◆残業あり
◆転勤あり

オルタナティブ投資、債券投資に関わる専門知識を活用し、運用戦略の理解・把握を行い、営業とともに顧客対応を行う。

・運用戦略のプレゼン資料作成及び顧客向けプレゼンテーション
・運用コメントの作成
・四半期方向等、運用状況にレポーティング
・市場分析等

アセットマネジメント会社における年金営業業務
●新規年金顧客の獲得
●既存年金顧客に対するRM

・金融機関への運用手法の提案、新規顧客開拓を中心に既存顧客もフォロー。
・主な取扱商品は、株式、債券およびオルタナ

・金融機関への運用手法の提案、新規顧客開拓及び既存顧客のフォロー。
・主な取扱商品は、株式、債券およびオルタナティブ

機関投資家および年金基金等の投資家に対する営業業務全般

＜投資家＞
●中央機関投資家（銀行・生損保・系統機関等）
●地域金融機関
●年金基金

＜取扱いファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット（クオンツ運用）

投資信託商品販売のクライアントリレーションシップマネジメント(R M )業務

●新規ファンドのデュー・ディリジェンス・選定
●海外提携先との連携（RM）担当
●運用投資信託・私募ファンド（当社設定および海外提携先）の運用状況モニタリング
●運用レポート（週次、月次、運用報告書、スポットレポート）の作成
●投資家向け運用報告資料の作成および運用状況の説明


＜取扱い投信・ファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット （クオンツ運用）

●投資テーマや投資先企業に関する個別調査（企業の個性等を調査しレポートにまとめる、等）

＜取扱い投信・ファンドタイプ＞
●債券・CB
●グローバル株式
●スマートβ型ETF
●日本株式
●米国株式
●マルチアセット （クオンツ運用）

外資系投信投資顧問会社にて投資信託販売金融機関（銀行・証券など）を担当していただきます。
●運用商品のマーケティング
●商品開発および顧客サービス業務、レポーティング

● Assisting Account Managers in marketing and developing the products.
● Providing Account Managers with reporting, data retrieval, and research/analysis support with the objective of leveraging Account Manager resources and enhancing client service. In addition, the
Associates’ responsibilities include creating new or revised management
reports utilizing internal and external database applications for clients,
consultants, and Account Managers. Additional responsibilities include
preparing client presentation materials, facilitating the set-up of new client
accounts, preparing performance attribution reports and RFP.
●Assisting Account Managers in all aspects of client serviceｓ