投信投資顧問マーケターの求人一覧

Responsibilities:
● Associate level
Collaboration and information collection with overseas investment teams
Presentation support to clients, creation of investment reports and of questionaries on the RFP
Fund due diligence on the investment trust
Management support on investment decision-making, adjustment with other departments and operations on the investment
Product management operation on private equity strategy product

Responsibilities:
・新規戦略の企画
・新規戦略の販売会社及び投資信託委託会社への提案、顧客リレーションの構築・強化
・既存戦略のプロモーション

●金融機関向け私募投信・証券化商品等の販売業務
●コーポレートローン、プロジェクトファイナンス等のシンジケートおよびプレイスメント業務

中央金法のRM

●金融法人（地銀、第二地銀、県信連、信金等）が投資する運用商品の企画、営業、アフターフォロー
●具体的には、金法向け運用商品の販売会社（大手証券会社や大手銀行）に対する、商品提案、セールスのサポート、投資家への同行、運用報告等投資後のメンテナンス等
●また、個別金法に対する直接的な新商品提案、情報提供等

年金を中心とした機関投資家に対する海外ヘッジファンドの紹介・セールスならびにリレーションシップ・マネジメント（RM）

● 投資一任運用
年金基金を中心とした機関投資家様との投資一任契約に基づき、投資顧問口座においてファンドに投資して運用を行う。

●投資助言
機関投資家様との投資助言契約に基づき、ファンドに係る投資助言を行う。

●機関投資家向けコンサルティング型ソリューション営業推進

各種ソリューション提案（アセットアロケーション、マネジャーストラクチャー、プロダクト）、プロダクトスペシャリスト（オルタナ）

海外向け営業推進業務
●海外リエゾン業務
　各種拠点対応（顧客照会、定例レポート作成、データ提供等）、拠点とのコミュニケーション推進
　営業管理業務
　マーケティング企画（ウェビナー等）業務

●RFP・データベース業務
　RFP・データベース回答材料作成・整備

いずれの業務もリエゾンチーム長にレポーティング

●DB、DCビジネスのコアとなり、ビジネスを拡大する。
●企業年金、事業会社の人事部・財務部、グループ販売会社会社、DC年金の運営管理機関・販売会社と良好な関係を構築する。
●チームメンバーとの人間関係を円滑に保ちつつ、モチベーションを向上し、グループを成長させる。

年金顧客向け運用商品のプロダクトマネージャー業務（商品企画、運用商品のマーケティング・プロモーション）

＜事業法人向け企業年金の提案営業＞

お取引先の企業年金分野に関する相談窓口として、企業年金制度の設計から資産運用・管理に至るまで、様々な情報提供やコンサルティングを行っていただきます。営業先の窓口が「自社社員と向き合っている」人事となることが多く、法人融資担当として接する財務部門の方と異なり、より「人」にフォーカスしたコンサルティング営業が出来ます。
・企業年金の専門家として、人事部、財務部へはもちろん、お取引先のトップに対して直接アドバイス、ノウハウの提供、コンサルティングを行うことも少なくありません。お取引先の人事（福利厚生）政策全般に深く係わり、制度設計の内容が従業員の勤労意欲に直結し、資金運用の結果が企業会計に直結するため企業年金に対する経営層の関心は高く、大きなやりがいを感じられる仕事です。
・また、同社はこれまで上期と下期で評価がなされる体系から、より顧客本位になれるように年に1回のみの評価体系に変更いたしました。そのため、より顧客と向き合うにあたっての環境も整っていると言えます。

中央金法のRM

【仕事内容】
海外ビジネス戦略企画、立案、推進
（1.市場、競合他社分析に基づいたビジネス戦略の立案、2.海外拠点のビジネス企画、3.会社およびプロダクトのグローバルへの情報発信（ブランディング構築））

●海外拠点営業をサポートするリエゾンチームの管理監督
　リエゾンによる各種拠点対応（顧客照会、定例レポート、データ提供等）の管理、拠点とのコミュニケーション推進
　海外ビジネス推進に向けた社内関係部署（運用、商品、リスク管理等）との連携・交渉
　アジア新規ビジネス推進（韓国、一部台湾）
●海外ビジネス戦略（営業・商品）管理
　Salesforceを活用した営業管理高度化
　海外営業・商品戦略の策定・管理（国際企画グループ協働）
　マーケティング関連（ウェビナー、対外レポート発行等）企画・管理

●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理（含、マーケティング資料作成のための海外パートナーとの
交渉）
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成
・セミナー、勉強会、懇談会企画
2.プロダクト・マネージャー業務
・お客様への各種プロダクト説明のための外交（営業部員への帯同）
3.営業企画
・既存商品の販売計画・戦略立案
・販社、委託会社の取引先(潜在取引先)ユニバース把握とターゲット選定(既存・新規)
4.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金の投資動向

・年金顧客の窓口になるRM
・商品についての質問対応などきめ細かい顧客対応
・海外本社とのコミュニケーション

●主な職務内容
・販売会社への新規ファンドのマンデート獲得にむけた資料作成・営業活動
・販売会社の既存ファンドの活性化（ポジショニング）の企画・調整および実施
・当社のマーケティング部門との協業による、当社ファンドや投資戦略を活用した販売会社の資産運用ビジネスの推進

・ETFプロダクト業務（新商品の企画、及び運用やミドルバック・商品組成など社内関連部署との連携等）
・ETF海外マーケティング業務

投資信託の販売会社向け営業RM（投信商品の導入提案、取扱販売会社開拓、既導入商品の営業推進など）

【ポジションの魅力】
・大手保険グループの投信会社で、大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引があります。
・グループ会社とも連携しながら投信商品の開発や販売会社開拓などを実施しています。
・新しいこと（商品開発、仕組みづくりなど）にも積極的に取り組んでいます。
・投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く、ダイバーシティが進んだ風通しの良いフラットな組織です。

●主な職務内容
・販売会社への新規ファンドのマンデート獲得にむけた資料作成・営業活動
・販売会社の既存ファンドの活性化（ポジショニング）の企画・調整および実施
・当社のマーケティング部門との協業による、当社ファンドや投資戦略を活用した販売会社の資産運用ビジネスの推進

オルタナティブ（対象商品：プライベートアセット中心に一部ヘッジファンドなども含めた外部委託商品）に関する業務

●プロダクトマネージャ・プロダクトスペシャリストとしての営業推進（メイン業務）
　-顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施、プレゼン資料の作成、既存顧客への対応（運用報告など）

関連する業務として以下にも適宜対応

●新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）

●上記業務に関連し、外部委託先等との交渉（英文メール、オンサイトや電話会議でのコミュニケーション等）

※外資のプロダクトマネージャー的なイメージです

投資信託の営業推進全般
●リテール向け投信の企画・開発に関わる業務
●販売会社（銀行、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。

※場合によっては、特定販社の担当として、その他営業（販売）推進に関わっていただく可能性もあります。

・富裕個人、販売会社、運用会社等に対する営業、新規顧客開拓等
・顧客からの電話・メールでの問い合わせへの対応
・営業総務業務の統括、社内外関係部署との折衝等
・来社個人投資家の応対、等の営業活動全般に対するサポート

●Assist senior sales in all aspects of client services, such as the followings
・Senior sales’ responses to request/inquiries from both prospective and existing clients for a wide range of investment strategies from traditional assets to alternatives
・Provision of the information about market, investment strategies, client’s mandates and so on.
・Preparation of client reports.

●In the future, as a junior sales, participate in acquiring new businesses and additional funding opportunities under the senior sales’ guidance.

●業務内容
・公的/私的年金をはじめとするアセット・オーナー、年金ディストリビューター（信託銀行、国内委託会社など）、コンサルタント、ファンド・ラップを含むゲートキーパー向けに運用戦略の提案、既存マンデートに関わるサービス、各種情報提供
・国内委託会社に対するリテール向けのサブ・アドバイザリー業務

●主な職務内容
・見込み顧客向けの商品提案、情報提供（既存顧客へのクロスセルを含む）
・定期運用報告を含む既存顧客へのクライアントサービス
・コンサルタントに対する戦略のアップデート
・上記業務に関わる国内および海外関連部署との連携および協業

・ポートフォリオのリスク管理業務
・運用資産のリスク計測、報告業務
・運用資産ポートフォリオの計数管理業務

・ポートフォリオのリスク管理業務
・運用資産のリスク計測、報告業務
・運用資産ポートフォリオの計数管理業務

［直接営業］公的・私的年金や金融法人等に対する、ヘッジファンド、プライベートインベストメンツを中心とする当社取扱オルタナ商品セールスを担当。ニーズを把握し適切なソリューションを提供、適宜、商品説明・問合せ対応等を行うことを役割とする。既取引先に対しては適切な情報提供・運用報告を実施しつつ、顧客意向を踏まえ良好な関係を継続し、受託者として適切なメンテナンスを継続する。

［グループ営業推進］グループ各エンティティの顧客アプローチをサポートする観点から、各エンティティのプロダクト企画部署や営業推進部署、あるいは営業担当者とコミュニケーションを図り、必要なサポートを実施する。情報管理のルールを守りつつ緊密に連携し、グループ全体のオルタナ営業を牽引していく役割が期待される。

上記の他、当社が運用者となるファンド（インフラデット等）の投資家へのクライアントサポートや、顧客層拡大に向けた新規開拓活動、セミナー開催・Web活用などを営業グループの一員として担う。オルタナ運用に関する知識を向上し、プロダクトの企画・推進活動や、顧客への資産横断的なコンサルアプローチを展望していくことも可能。

●年金を中心とした機関投資家向けの資産運用コンサルティングを提供する上で、コンサルタントをサポートする役割。
●資産運用コンサルティングは、クライアントの投資目標、資産配分、リスク管理、マネジャー・ストラクチャーの構築、運用機関選定、モニタリング、ガバナンス等の多岐の領域についてアドバイスを行っている。
●主な仕事としては、クライアント向けの四半期レポートの作成および説明、説明および提案資料の作成および説明、コンサルタントとのクライアントへの訪問等となる
●資産運用に関する幅広い知識、経験が得られるポジションであり、コンサルタントとしてクライアントを持つキャリアパスが用意されている。

●Relationship Analysts (RAs) work primarily within one of our business channel teams and must be knowledgeable about the markets in which their clients operate. RAs collaborate with Business Developers, Relationship Managers, Account Managers and other Analysts as a team to interact frequently with clients: by phone, via written communication, and in-person.
●The position open at this time will focus on managing existing relationship and growing relationships, including new business development with Business Development Managers primarily within the Pensions business channel. In time,
the successful candidate may advance from Relationship Analyst to other client-facing roles, including Account Manager.

【ROLE AND RESPONSIBILITIES】
●This position is responsible for supporting our relationship management efforts. Accordingly the Analyst will work closely with Relationship Managers in support of a number of assigned clients, responding to ad hoc inquiries, undertaking market research, and preparing for client meetings. This position will also work closely with Business Development Managers in support of new business development.
●This position has frequent interaction with clients and will be expected to conduct analysis, initiate research, and respond to inquiries on a wide variety of investment topics, often under significant time pressure.
●Incorporating product knowledge with firm awareness, the Analyst will be required to effectively communicate client expectations with a variety of internal constituents including: investment administration, legal and compliance, portfolio management, product management, client transaction, trading and other functions. Some travel may be required.

年金を中心とした機関投資家向けの資産運用コンサルタント。
資産運用コンサルティングは、クライアントの投資目標、資産配分、リスク管理、マネジャー・ストラクチャーの構築、運用機関選定、モニタリング、ガバナンス等の多岐の領域についてアドバイスを行っている。
主な仕事としては、クライアント向けのレポート及び提案資料の作成および説明、潜在顧客を含めたクライアントへの訪問、 運用機関とのコミュニケーションにより顧客へのレポーティングに必要なデータ・情報の収集等となる。
資産運用に関する幅広い知識、経験が得られるポジションであり、シニアコンサルタント等、より職責の高いポジションへのキャリアパスが用意されている。

顧客向け定例・非定例資料の作成・送付、顧客からの電話・メールでの問い合わせへの対応、
来社個人投資家の応対、等の営業活動全般に対するサポート

●機関投資家、ラップ業者、他のアセマネ、ネット証券等へのETFのマーケティング・プロモーション担当
●投資家向け商品紹介資料等の作成業務も含む
●海外投資家からのディーデリ対応、海外マーケットメイカーや指定参加者（AP)との連携
●ETF新商品の企画・立案、及び運用やミドルバック・商品組成（ストラクチャリング）など社内関連部署との連携等