プライベートエクイティ（バイアウト・再生ファンド）、1400〜1600万の転職求人

大手総合商社の日本国内の消費者向けビジネスへの戦略的投資を加速するため、設立された自己勘定投資の投資会社になります。

4桁億円単位の予算を3年以内で投資していく構想となります。

創業メンバーとして、投資担当者にてMDを1名、DもしくはVPで1名採用いたします。

大手総合商社の自己勘定投資ということで、金融機関各社からも案件の引合いが強く、柔軟な働き方かつ裁量が持てることが魅力となります。

投資会社の、投資担当として、投資検討・実行頂いた後にご自身の投資案件に経営者としてハンズオン頂きます。

・シンガポール子会社にて、ケイマンファンドの投資家対応（主に海外投資家）
・投資家新規開拓営業・ファンドレイズ
・既存投資家の対応（四半期ごとのファンド決算説明・投資先状況説明、他個別対応）
・各種資料の作成（説明資料・契約書等のドキュメンテーション）
ファンドレイズ（リアップ、新規開拓）、既存投資家対応の両方をご担当頂きます。
当初半年程度は東京オフィス勤務の想定
シンガポールオフィス勤務中は、住宅手当、海外勤務手当、 家族手当等あり

PE投資に関わる業務全般
●業界・企業の分析、モデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

将来的な海外投資家対応を含む、IR全体の実務を担当

投資実行までにおける下記一連の業務を支援していただきます
・投資候補先の発掘
・アドバイザー、投資候補先への提案
・初期的な投資分析
・業界分析、事業分析
・DDサポート
・プロジェクション、投資採算モデル作成
・契約交渉
・エクスキューション

＜背景、経緯＞
業務量の増加に対応し1名の増員を行うもの
　投資業務の多様化・運用ファンドの増加・人員の増加により、コンプライアンス関連のモニタリングや投資案件サポート等の業務が増加
　更なる業務拡大が見込まれる中、新規業務にかかるルール整備等の業務が増加

＜業務内容＞
　PEファンド運営会社におけるコンプライアンス業務全般
コンプライアンス態勢整備、関連法令改正対応、AML/CFT管理、法人関係情報管理、利益相反管理、社内教育・研修、当局（関東財務局、投資顧問協会）対応　等
　PE投資案件に関するコンプライアンス対応
投資案件のコンプライアンスリスクの分析および対応に関する投資担当部署へのアドバイス

弊社では、成長余力の高いASEAN地域のMidCap企業と日本とのクロスボーダーM&Aを実現するために、投資活動を行っています。
一般的なPEの事業成長投資と異なり、既存経営陣を据え置きつつ、ガバナンス整備に特化したバリューアップを実施し、日本企業の買収を目指します。
世界でも類を見ない、「中小企業向けクロスボーダーファンド」として、ASEAN中小企業の成長と日本企業の海外進出を実現します。

＜業務内容＞
・投資案件のオリジネーション
・投資案件の調査・分析・評価
・投資案件のエグゼキューション
・投資先企業のガバナンス支援

銀行系投資子会社でのプリンシパル投資業務（マイノリティ投資）業務
●案件ソーシング
●デューデリジェンス
●バリュエーション
●投資判断
●投資実行
●PMI、バリューアップ
●EXIT
等全般を担当

●PEファンドの投資担当者として以下のような投資業務全般を担当
　・投資案件のソーシング
　・投資実行に付随するエグゼキューション
　・投資先のバリューアップ
　・Exit戦略の策定・実行、等

バイアウト投資部門にて、バイアウト投資業務全般を担っていただきます。

◇具体的な職務内容
・バイアウト投資の案件発掘
・デューデリジェンス、投資交渉、投資実行
・PMI（企業価値向上のための諸施策の実施等）
・EXIT戦略の立案および推進、実行　など

●投資先企業のソーシング
●企業分析やマーケット分析
●投資後のパフォーマンス分析

ディープテック（先端技術）を持つ日本企業を投資対象に、主にグローバル展開等の支援施策を展開し、売上や利益の向上、4年前後での売却を目指す、インベストメントマネージャーポジションです。

同社のファウンダーはエンジニア出身であり、パートナー陣も同様にエンジニア出身となります。
投資先企業の技術が実社会でどのように実用化されているかが分かるのは、同じエンジニア出身の方というお考えでいらっしゃいます。

●ファンドにおいてサポート業務
・投資候補先企業分析
・財務モデル、LBOモデル作成
・提案資料、投資判断資料作成
・投資先モニタリング、バリューアップ業務サポート

ディールヘッドの統括のもと自らの分担業務を遂行しチーム全体をサポート

1. 投資先候補企業の新規開拓(金融機関や地元ネットワーク、各種業者への営業、データベース検索など)
2. 投資先候補企業の社内分析(財務分析、事業分析、情報収集/デスクトップリサーチ中心)
3. 投資先候補企業との折衝(ディールヘッドのサポートが中心)
4. 投資委員会資料の作成(パワーポイント、エクセル、ワード中心)
5. 買収(M&A)・投資実行実務(外部専門家による調査、契約書作成・締結、弁護士等プロフェッショナルファームの活用)
6. 買収(投資)後の投資先企業の企業価値向上活動(経営戦略の策定・実行支援、経理・管理体制強化など)
7. 投資先企業の売却(M&A)実務(または IPO 支援)

プライベートエクイティファンドでの投資フロント業務
具体的には
●エクイティ投資案件のソーシング
●エグゼキューション
●クロージング
●投資実行後のバリューアップ、モニタリング業務
まで一貫して行っていただきます。

※テーマは地域雇用や経済の担い手である中堅・中小企業が対象（業種・地域は問いません。　対象はミッド、スモールサイズです）

以下のいずれかをご担当頂くか、ご経験に応じて、ファンドアドミ等も含めて、兼務の可能性がございます。
●IR業務
　主に地銀、生損保等の機関投資家に対する、IR業務全般をご担当いただきます。
　・ファンドレイズ
　　ファンド組成
　　機関投資家に対するマーケティング活動の企画・実行
　・機関投資家対応
　　運用報告書作成・報告、各種問い合わせ対応・各種資料作成

●投資管理
　投資先モニタリング
　・ポートフォリオ管理
　・バリュエーション検証による減損チェック
　・監査対応

●投資業務全般における担当者（VPクラス）として下記一連の業務を担当

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート業務

バイアウト投資（企業買収）に係る業務全般

・投資戦略の検討・策定
・案件情報の収集・選別
・事業分析・バリュエーション
・投資実行までのエグゼキューション
・投資後のバリューアップ
・エグジットプランの策定・実行

●ファンド運営のミドル業務。
　●海外投資家向けファンド・SPCのストラクチャー構築と管理、機関投資家向けIR資料の作成（※IR活動に同行する機会有）
　●投資委員会事務局（※投資委員会に毎回陪席可）

●国内企業に対するプライベート・エクイティ（PE）投資に関わる業務全般。

・Global PEの投資先に対して、ハンズオンでValue Creation、改革プロジェクトの推進を支援
・主にDD初期フェーズから、経営改善施策の仮説を構築し、Day1前後から計画策定、実行支援を統括・推進する役割
・実際の経営改善策は売上向上、マーケティング、コスト削減、店舗出店戦略、デジタル戦略、M&A等と多岐にわたるため、当社のネットワークを活用しながら、総合的かつ着実なValue creationの設計と実行を投資先会社とともに実現していく
・具体的には以下のような業務
　・経営基盤の整備（管理会計導入、KPI設定など）
　・組織体制、ガバナンス再構築
　・経営戦略（予算・中期経営計画）の立案・実行モニタリング
　・バリューアップ施策（成長戦略、トップライン改善、コスト削減、キャッシュ改善など）の立案・実行モニタリング

●プライベートエクイティ投資業務
●投資先のソーシング及び評価等に関する業務
●投資先の経営改善業務

〜ポジション情報（事業投資部 バリューアップチーム）〜

【募集背景】
2024 年度から代表直下で事業投資部を立ち上げ、プライベートエクイティ投資を実施し、永続保有で中小企業を経営しております。
当グループは 次の10年を見据えて、グループの核となる企業を複数創出するとともに、ロールアップを実施し、グループ企業間のシナジーで更なる成長を目指します。
今回は若干名ですが、 投資先のバリューアップを担う経営人材を募集することになりました。

【職務内容】
パートナーや投資先社員と協力して、下記業務に従事いただきます。
1. 投資先の経営戦略立案・事業戦略立案
2. 投資先の現場と密に協力して、各種施策の実行
経営から現場まで、全体像を把握できる規模の会社に投資するため、 当事者として経営を推進していることが実感しやすいポジション です。
※ 赤字債務超過の再生案件には投資しないため、前向きな経営に携われます。
※ 形式上、当社所属になりますが、コンサル案件に従事いただくことはございません。

【キャリアパス・年収】
職位は下記の通りで、 第二新卒からベテランまで応募可能です。現年収を考慮してオファー年収を決定 します。
・アナリスト（想定年収：350万円〜500万円）※新卒・第二新卒の方が対象
・アソシエイト / シニアアソシエイト（想定年収：500万円〜900万円）
・ヴァイスプレジデント（想定年収：900万円〜1,200万円）
・ディレクター（想定年収：応相談）
・パートナー（想定年収：応相談）

※ 能力・経験に応じて投資先 CXO にも就任いただきますので 、将来は経営者になりたい思考の方には、とてもマッチするポジションです。
※ 30-40 代で十分な能力・経験のある方には、最初から投資先 CXO に就任いただきます。

【事業投資部のカルチャー】
当グループは事業部ごとにカルチャーが異なりますが、事業投資部は、「 他人に敬意をもって柔らかくコミュニケーションする。課題は放置せず、根本的な解決をする 」というカルチャーです。
事業投資部は、投資先企業、当グループの営業、コーポレート等と密に連携して仕事をするため、 「この人のためなら協力しよう」と思わせられる、柔らかい相手目線のコミュニケーションが重要 になります。
一方で、コミュニケーションは柔らかくても課題は放置せず、 根本的な課題解決 をしていきます。

●プライベートエクイティ投資に係る下記業務
1）投資後のPMI
・DD検出事項への対応
・課題の洗い出し
・経営・財務指標の整備
・労務管理
等

2）既存投資先企業のフォロー
・投資当初の想定より下振れしている案件のご支援

●上場企業への成長支援投資に係るバリューアップ業務

・ジュニア含めて募集中。
・将来的には周辺領域（ソーシング〜エグジット）もご担当いただけるようスキルアップいただくキャリアパスを想定。

投資フロント部門の上席メンバーとして、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのエクイティ投資を担って頂きます。

主として、

●案件ソーシング/オリジネーション
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業を含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件開拓頂きます。

●投資・ファインス条件検討・交渉
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャー、ローン条件等の検討を進め、関係者との交渉を行って頂きます。

●アセットマネジメント
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーと共に価値向上策を検討して、専門家と協調しながら実行に移して頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。
●期中管理
投資案件の四半期毎の業績を管理し、KPIの達成度合いの確認、業務プロセスの推進、データの吸い上げによる四半期レポートの作成並びにその統括を行って頂きます。


下記もメンバーを使って推進頂きます。
●デューデリジェンス
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。


●投資委員会資料の作成
内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。



●この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。

中長期的な商品企画案の策定：
マーケット調査や業界関係者ヒアリング等から中長期的な商品企画案を策定。

新規商品の開発：
運用内容、ストラクチャー、運用条件（報酬） 、オペレーション実務の検討等。

既存商品の実務変更：
レポーティング、ストラクチャー変更、実務変更（外部委託含む）の検討等。

各運用商品の説明：
営業担当者に同行し、潜在的顧客へ運用商品の説明を実施。
- 業界活動：
カンファレンス登壇やネットワーキングを通じた運用戦略の周知。

海外ファンド事業者との協働による新分野のファンドの日本での設立・運用、投
資先開拓、DD・投資実行・管理および投資家対応を主導する役割。既存のメザニ
ンファンド運営ビジネスとは別チームでの新規業務の立ち上げを企図する。

●PEファンドとしての投資関連業務全般をシニアメンバーとともに遂行
- ソーシング
- デューデリジェンス
- 投資エクセキューション
- バリューアップ
- ファンドレイズ、LP報告関連対応

※当社のPEファンド投資はIT/データ関連の知見が大きな差別化となっているため、各業務についてIT/データバックグラウンドも活かしながら業務遂行いただきます。
（たとえばソーシングを行う時に、対象会社のIT/データ観点での投資成長仮説を設計するなど）

PEファンドとしての投資関連業務全般をシニアメンバーとともに遂行いただきます。
案件に対して、以下全てのPE業務に一気通貫で従事できます。
・ソーシング（案件発掘）
・エグゼキューション（DD、ストラクチャー、LBO交渉等）
・バリューアップ（PMI、株主総会、取締役会、経営会議、レンダー対応等）
・エグジット（ロングリスト、譲渡条件交渉、LP対応等）
・ファンドレイズ、LP報告関連対応

投資案件のソーシング、エクセキューション、バリューアップを一貫してリード

経験や適性等を踏まえ、以下のいずれかまたは複数の役割を担っていただくことを想定。
・ファンドマネージャー業務
*案件ソーシング/GPリレーション構築及び業界調査・分析
*デューデリジェンスチームリーダーとしてのマネジメントおよびジュニアスタッフへの指導、
顧客向け案件説明
*モニタリングレポート作成・チェックおよびジュニアスタッフへの指導
・クライアント・ポートフォリオ・マネージャー業務
*顧客向けポートフォリオ提案
*各種運用報告
・ビジネス・デベロップメント業務
*新規マンデート入札対応（プロジェクトマネージャー）
*新規FOF、プロダクツ開発（同上）
*グループ他社プレースメント・AM会社との連携(同上）

● バイアウト案件のデューデリジェンス段階からチームに入り、100 日プランの作成を主導。
(グロース案件やマイノリティー案件についても、重要な案件は適宜支援。)
● 投資実行後には、PMO（プロジェクト・マネジメント・オフィス）で司令塔・コーディネーターとなり、チームや投資先を動かしながらプランを実行。
● 案件によっては、数か月単位で投資先企業（国内・海外）に常駐。

＜入社後期待できる経験＞
● 海外投資を中心としたファンドでの投資、およびバリューアップの実務経験
● グローバルに対応できる経営ノウハウ・スキルの取得
● 政府系ファンドの特徴も活かした案件開拓や広範なネットワーク構築の経験

＜職務内容・職責＞
・PEファンドに関する投資助言・運用業務が拡大しているため、メンバーを募集します。

＜役割＞
・ PEファンド(投資対象地域は日本含むグローバル)のスクリーニング、DD 及び投資実行に係るエクセキューションを行う（パイプライン資料・マーケット情報の整理、投資委員会資料の作成、必要な分析の実施等）。
・ PEファンドの運用者との面談等を通じて投資先ファンドのモニタリングを行い、報告資料を作成して社外の顧客や投資家、社内関係者等へレポーティングを行う。
・ PEファンドの運用者やファンド投資家等とのネットワークを構築して投資情報を収集し、より精度の高い投資判断やモニタリングを行う。

＜職責詳細＞
・ PEファンドのデューデリジェンス
・ 投資検討およびエクセキューション（投資委員会に諮るための各種分析や投資実行手続きの遂行）
・ PEファンドのモニタリング及び顧客等へのレポーティング
・ PE投資市場のトレンド把握、分析、ネットワーキング、業務関連スキルアップ

●業務内容
・メザニン・ファンドの運営（日本の投資事業有限責任組合）
・投資対象は、PEファンドによる日本企業のバイアウト資金となるメザニンローン、優先株が中心
・投資家は、株主によるシードマネーと、日本国内の機関投資家

●投資案件の開発、投資実行、回収に至る活動を行う投資チームに所属

●グループ内外のネットワークを通じ、バイアウトを行うPEファンドや、投資銀行や証券会社等の財務アドバイザー、会計士などの外部プロフェッショナル、企業オーナー向けに提案活動
・案件の提案書、マーケティング資料の作成
・案件のストラクチャリング、ファイナンス案の検討

●投資プロセス
・対象企業のビジネス・モデルの評価、企業価値評価
・財務モデルの作成・分析（事業・財務・クレジット分析、リスク・リターンの分析、シナリオ分析）
・投資委員会での案件検討用資料の作成
・投資実行に関する全ての実務（デュー・ディリジェンス、投資先企業・PEファンド・レンダー間での交渉、各種契約書のレビュー・作成等のドキュメンテーション等）

●投資後のモニタリング
・業績の確認、財務コベナンツの分析
・投資案件に関する投資家向け各種報告書の作成

・本邦・海外のプライベートエクイティファンド投資業務（バイアウトファンド、インフラファンド、インパクトファンド等）。
・ファンド投資企画業務（ファンド投資企画（アロケーション等）、新領域へのファンド出資、GP設立等）。

【当該ポジションの魅力・特徴】
銀行では希少な投資家業務です。国内外の大手プライベートエクイティファンドから、国内、北米を中心にミッドキャップファンドまで広くファンド投資をしています。戦略的な投資をしており、通常の純投資家としてのリターン追求、ポートフォリオ構築に加え、国内外の投資銀行ファイナンスチームやファンドカバレッジのチームと協働してファンド出資を通じたバンキングビジネスの拡大を追求しています。

バイアウト投資（企業買収）に係る業務全般

・投資戦略の検討・策定
・案件情報の収集・選別
・事業分析・バリュエーション
・投資実行までのエグゼキューション
・投資後のバリューアップ
・エグジットプランの策定・実行

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

・海外を中心としたプライベートエクイティファンド／インフラファンド等投資
（ファンド・オブ・ファンズ運営）
・投資調査、運用者調査（ファンド投資及び企業投資）
・運用に関連する契約交渉（弁護士や税理士と協業）
・投資後のモニタリング
・顧客レポート対応（ファンド・オブ・ファンズの投資家向け報告）
・その他関連業務

●PE投資（バイアウト投資）のバリューアップ業務

PE投資に関わる業務全般
●企業分析・業界分析・フィナンシャルモデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

●PE投資（バイアウト投資）に関わる業務全般

●投資案件のソーシング
●投資実行に関わるエグゼキューション全般
●投資先企業のモニタリング・成長支援、等

配属先部門では、ヘッジファンドや大手金融機関といった機関投資家に対し、証券貸借業務など高度かつ複合的な幅広いサービスを提供しています。プライム・ブローカレッジ業務においては、エクイティを中心にグローバル・マーケッツの各ビジネスラインと協業し、また取引基盤となる執行プラットフォームをグローバルに展開していることから、ニューヨーク、ロンドン、香港・シンガポール等の各拠点と連携しており、国内やアジアの拠点のみならずグローバルのお客様に総合的なサービスを提供しています。

【Responsibilities】
キャピタル・イントロダクションは、グローバルのプライム・ファイナンス顧客の中から選定されたフォーカス・マネージャーに対し、資金調達に関するサポートを提供することが主要な業務となります。ヘッジファンドマネージャーとアロケーター（投資家）の両方を顧客に抱え、互いのニーズに沿った戦略的なイントロダクションを提供することで、顧客となる運用者の資産拡大をサポートすることが主たる業務となります。当社の立ち位置上、最も付加価値を発揮できるとされるのが「国内投資家アクセス」となります。投資家との関係構築から必要条件を把握し、運用者の戦略やキャピタルレイズ動向なども踏まえ、顧客との関係構築を基にイントロをはじめとする付加価値サービスの提供をすることが求められています。　

・ヘッジファンド顧客向け投資家ミーティングのアレンジ・サポート、フィードバックの取得　
・投資家動向、注目戦略や資金アロケーション動向（追加投資・入れ替えニーズ等）の把握
・各種イベント（カンファレンス）の企画・立案・運営　など

●プライベートエクイティ投資に係る業務全般

●ＰＥファンドでのディールマネジメント
案件ソーシング〜エクセキューション、投資後バリューアップまで一貫して主導的に行って頂きます。

投資担当者として以下のような業務を全般担当
●案件ソーシング
●エグゼキューション
●投資先バリューアップ
●エグジット戦略策定・実行

バイアウト投資部門（事業投資部）にて、バイアウト投資業務全般を担っていただきます。

【具体的な職務内容】
・バイアウト投資の案件発掘
・デューデリジェンス、投資交渉、投資実行
・PMI（企業価値向上のための諸施策の実施等）
・EXIT戦略の立案および推進、実行　など