プライベートエクイティ（バイアウト・再生ファンド）の転職求人

185 件

<ファンド投資室について＞
ファンド投資室は、国内のベンチャーキャピタルファンドを中心に投資活動を行っております。純粋な金融リターンだけでなく、『政策的な効果が期待出来る
のか』、『エコシステムの発展に繋げられるのか』という観点で、投資機会のオリジネーションからデューデリジェンス、エグゼキューション、モニタリング
を一気通貫で行っています。
投資対象は新興ファンドが多い中、ファンド運用者との対話や提案を重ね、深い関係を築きながら、運用者の成長、更には日本のスタートアップのエコシステムの発展に貢献出来ることが、JICの大きな特徴です。
特に足元は更なる政策的効果を追求すべく、国内に限らず海外の運用者、投資家などと緊密に連携しながら、自ら能動的に投資機会を作り込むことも行っております。

＜お任せしたい主な業務内容＞
チームメンバーのサポートのもと、以下の業務を行っていただきます。
1．投資戦略の立案・企画業務
（1）新たな投資目標、戦略の立案、企画業務
（2）国内外におけるマーケットの情報収集、分析業務
2．プライベートエクイティファンド/ベンチャーキャピタルファンドに対する投資業務
（1）投資機会のスクリーニング
（2）投資デューデリジェンス
（3）契約交渉
（4）投資実行
3．投資後のモニタリング業務
（1）投資モニタリング業務
（2）投資後のファンドに対する評価業務

PEチームは、投資銀行・証券会社・コンサルティングファーム出身者や PEファンド投資先における重要ポジション経験者等がおり、投資戦略策定・実行支援・各種 DD・Value Creation などの経験豊富なメンバーを中心に組成された、PE ファンド専門チームです。
当チームは、ワンファームで全てのサービスを提供できるサービスラインナップを整えております。また、グローバル連携の垣根が低く、全社挙げてクライアントサービス提供ができる点が弊社の PE セクターの強みとなります。そのため、クライアントのニーズに応じ、弊社の他のサービス・ライン及び海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
近年ますます日本国内での投資意欲の高い PE ファンドの意思決定と改革推進をサポートしています。

海外・国内の大手・中堅の幅広い PE ファンドがクライアントとなり、以下のサービスを主に提供しております。
・クライアントの投資検討時のカーブアウト DD、ITDD、ESGDD、BDD 等の各種 DD 業務
・クライアントの投資先企業のバリューアップ施策（最適オペレーションの構築）
・クライアントの投資後のモニタリング体制構築支援

PEチームは、投資銀行・証券会社・コンサルティングファーム出身者や PE ファンド投資先における重要ポジション経験者等がおり、投資戦略策定・実行支援・各種 DD・Value Creation などの経験豊富なメンバーを中心に組成された、PE ファンド専門チームです。
当チームは、ワンファームで全てのサービスを提供できるサービスラインナップを整えております。また、グローバル連携の垣根が低く、全社挙げてクライアントサービス提供ができる点が弊社の PE セクターの強みとなります。そのため、クライアントのニーズに応じ、弊社の他のサービス・ライン及び海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
近年ますます日本国内での投資意欲の高い PE ファンドの意思決定と改革推進をサポートしています。

海外・国内の大手・中堅の幅広い PE ファンドがクライアントとなり、以下のサービスを主に提供しております。
・クライアントの投資検討時のカーブアウト DD、ITDD、ESGDD、BDD 等の各種 DD 業務
・クライアントの投資先企業のバリューアップ施策（最適オペレーションの構築）
・クライアントの投資後のモニタリング体制構築支援

バイアウト投資（企業買収）に係る業務全般

・投資戦略の検討・策定
・案件情報の収集・選別
・事業分析・バリュエーション
・投資実行までのエグゼキューション
・投資後のバリューアップ
・エグジットプランの策定・実行

●ファンド運営のミドル業務。
　●海外投資家向けファンド・SPCのストラクチャー構築と管理、機関投資家向けIR資料の作成（※IR活動に同行する機会有）
　●投資委員会事務局（※投資委員会に毎回陪席可）

投資チームは、投資先を発掘して、エグゼキューションを経て、投資を意思決定・実行し、ポートフォリオチームと一緒になって、投資先のモニタリングまたは、ハンズオンで事業の成長を支援。　

●バイアウトファンドでの投資業務全般。
●財務モデリングを中心に、その他関連業務。

●背景、経緯
投資家ニーズの多様化・深化及び運用会社としての当社の中長期戦略を踏まえ、当部の（1）PEファンドモニタリングのためのデータ整備・顧客へのレポーティング、（2）運用するファンド（ファンド・オブ・ファンズ）の決算に係る資料作成、（3）業務効率化に取り組む人員の増強（1〜2名）が必要。

●業務内容（ミドル担当の役割）
　 　プライベートエクイティファンド（PEファンド）投資に係るモニタリング及びレポーティング
・投資先PEファンドのパフォーマンスに係るデータ管理及びモニタリング業務
PEファンドの基本情報、キャッシュフロー、NAVデータの蓄積（システム入力）
PEファンドの投資先企業等に関するデータの蓄積・管理（投資先企業の基本情報、投資額、投資倍率等）
・レポーティング業務
運用報告（四半期毎）、その他顧客宛て提出資料（バーゼル規制対応資料他）、社内資料の作成
・投資助言業務に係る手数料の計算・請求書の発行

　運用ファンド決算関連業務
・運用ファンド（ファンド・オブ・ファンズ）決算にあたり、投資先PEファンドの決算情報のとりまとめ及び担当部署への提出（※会計・決算書・税務資料作成は他部署にて実施します）
・投資先PEファンドの評価に関する資料、その他の決算関連資料の作成

　業務効率化
・ファンドモニタリングシステム（SaaS）のメンテナンス
・システムを活用したワークフローの整備、システムから出力する帳票の設定、ダッシュボードの作成・調整
・VBA、Access等を使用したツールの作成・メンテナンス
・新規ツール/システムの導入に関する検討・テスト・導入作業への参加 （※AIの活用等による業務効率化を推進しています。応募者の適性・ご希望に応じて担当いただきますが、未経験であっても新しいものに関心を持って前向きに取り組める方を歓迎いたします。）

・国内企業を対象とした投資・経営（M&A）及び国内・海外でのPEファンド運営事業における関連業務（投資先企業の開拓・評価・交渉・投資実行・経営改善、事業の企画・開発・投資・運営・管理）
・企業投資部（東京本社、或いはグループ会社出向）にてM&A・PEファンド運営の実務、投資先企業の成長戦略の実践を行い、将来は同部署のマネジメントポスト、海外事業対応、他部署におけるM&A業務に従事することを想定

●募集の背景、応募者へのメッセージ
企業投資・経営を通じた経営課題・社会課題の解決を掲げ、総合商社のネットワーク・国内PEの草分けとしての知見を基に、当社の新たな国内事業の確立、PEファンド運営事業の拡大を目的として2023年に新設された組織です。
総合商社ならではの投資と経営の専門集団として陣容拡大中ですので、我々とともに新たなチャレンジを目指される方を募集しています。

●国内企業に対するプライベート・エクイティ（PE）投資に関わる業務全般。

●通信や放送領域を中心に、ICTサービスを提供する日本企業の海外進出を長期的（5-10年）に支えている当社において、投資案件の組成からエグジットまでの一連の業務をお任せできる方を募集します。
【具体的には】
●新規案件発掘、デューデリジェンス、投資実行、バリューアップ、エグジットまで一貫して業務を担当。
●VP以上は、ディールを遂行する際にはプロジェクトマネージャーとしての役割を担います。
●提案資料作成やリサーチの他、投資先への訪問もあり、年1〜2回程度海外出張があります。
●当社は、設立から5年が経過し、海外展開企業への出資による支援範囲が拡大し、案件は増加傾向にあります。
　また海外における、FinTech領域、ソフトウェア（SaaS）領域、最先端のICT領域、またCVCやスタートアップを含むLP（Limited Partner）投資、といった幅広い分野での投資活動を実施しています。

・Global PEの投資先に対して、ハンズオンでValue Creation、改革プロジェクトの推進を支援
・主にDD初期フェーズから、経営改善施策の仮説を構築し、Day1前後から計画策定、実行支援を統括・推進する役割
・実際の経営改善策は売上向上、マーケティング、コスト削減、店舗出店戦略、デジタル戦略、M&A等と多岐にわたるため、当社のネットワークを活用しながら、総合的かつ着実なValue creationの設計と実行を投資先会社とともに実現していく
・具体的には以下のような業務
　・経営基盤の整備（管理会計導入、KPI設定など）
　・組織体制、ガバナンス再構築
　・経営戦略（予算・中期経営計画）の立案・実行モニタリング
　・バリューアップ施策（成長戦略、トップライン改善、コスト削減、キャッシュ改善など）の立案・実行モニタリング

●プライベートエクイティ投資業務
●投資先のソーシング及び評価等に関する業務
●投資先の経営改善業務

●プライベートエクイティ投資業務
●投資先の発掘及び評価等に関する業務
●投資先の経営改善業務
(*)1社あたりの投資規模は数十億から100億円程度（レバレッジ後）で、中堅企業への投資を予定

●ファンド運営グループ会社での海外事業拡大に伴った、海外案件を中心としたアセットマネジメント部門のポジションになります。
　 海外案件（国内案件の海外拠点マネジメントを含む）を中心に、複数投資先の経営に参画し、
　企業価値向上及び投資パフォーマンス向上（Exit）を担当いただきます。
・ディレクターと共に2〜3名のチームを組成し、非常勤役員又はそれに準ずるポジションで投資先の経営に参画。
　（事業承継案件等では経営者の採用も行い、マネジメントチームを組成）
・ビジネスプランの策定（事業計画、経営改善アクションプラン、Exitプラン等）及び遂行に責任を持ち、
　投資パフォーマンスの最大化を追求。
・投資委員会等に対し、ビジネスプランの申請及びレポーティング。
・アセットマネジメント業務を通じて得たネットワーク等を活用した新規投資案件の発掘活動（ソーシング）。
・海外拠点との英語でのコミュニケーション。

事業投資ソーシング
●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
●投資事業のValuation（価値評価）業務
●弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
●産業調査分析、等

〜ポジション情報（事業投資部 バリューアップチーム）〜

【募集背景】
2024 年度から代表直下で事業投資部を立ち上げ、プライベートエクイティ投資を実施し、永続保有で中小企業を経営しております。
当グループは 次の10年を見据えて、グループの核となる企業を複数創出するとともに、ロールアップを実施し、グループ企業間のシナジーで更なる成長を目指します。
今回は若干名ですが、 投資先のバリューアップを担う経営人材を募集することになりました。

【職務内容】
パートナーや投資先社員と協力して、下記業務に従事いただきます。
1. 投資先の経営戦略立案・事業戦略立案
2. 投資先の現場と密に協力して、各種施策の実行
経営から現場まで、全体像を把握できる規模の会社に投資するため、 当事者として経営を推進していることが実感しやすいポジション です。
※ 赤字債務超過の再生案件には投資しないため、前向きな経営に携われます。
※ 形式上、当社所属になりますが、コンサル案件に従事いただくことはございません。

【キャリアパス・年収】
職位は下記の通りで、 第二新卒からベテランまで応募可能です。現年収を考慮してオファー年収を決定 します。
・アナリスト（想定年収：350万円〜500万円）※新卒・第二新卒の方が対象
・アソシエイト / シニアアソシエイト（想定年収：500万円〜900万円）
・ヴァイスプレジデント（想定年収：900万円〜1,200万円）
・ディレクター（想定年収：応相談）
・パートナー（想定年収：応相談）

※ 能力・経験に応じて投資先 CXO にも就任いただきますので 、将来は経営者になりたい思考の方には、とてもマッチするポジションです。
※ 30-40 代で十分な能力・経験のある方には、最初から投資先 CXO に就任いただきます。

【事業投資部のカルチャー】
当グループは事業部ごとにカルチャーが異なりますが、事業投資部は、「 他人に敬意をもって柔らかくコミュニケーションする。課題は放置せず、根本的な解決をする 」というカルチャーです。
事業投資部は、投資先企業、当グループの営業、コーポレート等と密に連携して仕事をするため、 「この人のためなら協力しよう」と思わせられる、柔らかい相手目線のコミュニケーションが重要 になります。
一方で、コミュニケーションは柔らかくても課題は放置せず、 根本的な課題解決 をしていきます。

●プライベートエクイティ投資に係る下記業務
1）投資後のPMI
・DD検出事項への対応
・課題の洗い出し
・経営・財務指標の整備
・労務管理
等

2）既存投資先企業のフォロー
・投資当初の想定より下振れしている案件のご支援

●上場企業への成長支援投資に係るバリューアップ業務

・ジュニア含めて募集中。
・将来的には周辺領域（ソーシング〜エグジット）もご担当いただけるようスキルアップいただくキャリアパスを想定。

「投資業務」と「コンサルティング・アドバイザリー業務」の両方に従事頂きます。

1.投資業務
-バリューアップに関する一連の業務

投資先の経営支援全般等に幅広く関与頂きます。

投資先のバリューアップを4〜5社ほど担当いただきながら、新規投資の検討やExit支援を実施いただくイメージです。基本的には、3〜5年後のExitを目指していただきますが、個社毎への柔軟な対応を優先します。新規投資の検討については、全国全業種の中小企業が対象となり、現在もすでに多くの紹介が来ております。投資先の候補は創業から20〜50年ほどの長期的に経営をされており、売り上げが安定している中小企業となります。投資にあたっては投資後に良好な関係を築き経営に取り組めそうかという観点を大切にしております。こうした背景もあり、無理な事業再生のための施策というよりは、ポジティブな取り組みに集中できることも特徴です。投資先からは、独立経営を維持したい、事業継承だけでなく、事業拡大のためのロールアップ支援もしてほしい、若いメンバーによる新しい視点も取り入れた経営支援に期待したい、といった理由で当社を選んでいただいております。
現在も投資先の支援は主担当の他2〜3名のチームで行っており、裁量と取り組みの自由度、スピード感を大切にしながら、チームとして支援ができる体制としております。


2.コンサルティング・財務アドバイザリー業務
-市場調査、事業戦略、新規事業開発、M&A支援等の様々なプロジェクトに関与

これまでのご経験・お強みを活かしていただきながら、財務アドバイザリー、経営戦略、新規事業立ち上げといった経営コンサルティングをご担当いただきます。
※中長期的にはバリューアップ業務へ集中していただく方針です。

3.コーポレート業務
-当社採用面接、広報活動（Youtube）、月次レクリエーション等の参加

【求人のポイント】
・複数の中小企業の幹部として経営全般に関与することができ裁量が大きい
・将来的に投資先の中小企業の社長に就任することも可能
（20代で社長就任の実績あり）
・インセンティブ（キャリー制度）の支給対象になる
・インセンティブとは別に自分の担当案件に個別投資が可能

●国内のインフラ・プロジェクト（再エネ等の個別案件投資・ファンド投資）への投資業務、及び投資先モニタリング業務
●海外のインフラデット・ファンドへの投資業務（インフラデットマネージャーの選定等）、及び投資先モニタリング業務
●投資家対応業務(レポーティング等)

想定している業務：

ア）PE投資ポートフォリオのモニタリング（財務数値等の集計、とりまとめ）

イ）PE投資案件のサポート（守秘義務契約等の基本的な契約の対応、投資契約の対応、当社側に対するKYCへの対応）

ウ）当社が運用するファンドへの投資家に対するIR活動（前述のモニタリングに基づく説明資料の作成、質疑対応、年次総会等の準備）

投資フロント部門の上席メンバーとして、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのエクイティ投資を担って頂きます。

主として、

●案件ソーシング/オリジネーション
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業を含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件開拓頂きます。

●投資・ファインス条件検討・交渉
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャー、ローン条件等の検討を進め、関係者との交渉を行って頂きます。

●アセットマネジメント
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーと共に価値向上策を検討して、専門家と協調しながら実行に移して頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。
●期中管理
投資案件の四半期毎の業績を管理し、KPIの達成度合いの確認、業務プロセスの推進、データの吸い上げによる四半期レポートの作成並びにその統括を行って頂きます。


下記もメンバーを使って推進頂きます。
●デューデリジェンス
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。


●投資委員会資料の作成
内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。



●この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。

投資フロント部門の担当者として上席をサポートし、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのエクイティ投資を推進して頂きます。

●案件ソーシング/オリジネーション
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業を含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件開拓頂きます。

●デューデリジェンス
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。

●投資・ファインス条件検討・交渉
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャー、ローン条件等の検討を進め、関係者との交渉を行って頂きます。

●投資委員会資料の作成
内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。

●アセットマネジメント
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーと共に価値向上策を検討して、専門家と協調しながら実行に移して頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。

●この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。

中長期的な商品企画案の策定：
マーケット調査や業界関係者ヒアリング等から中長期的な商品企画案を策定。

新規商品の開発：
運用内容、ストラクチャー、運用条件（報酬） 、オペレーション実務の検討等。

既存商品の実務変更：
レポーティング、ストラクチャー変更、実務変更（外部委託含む）の検討等。

各運用商品の説明：
営業担当者に同行し、潜在的顧客へ運用商品の説明を実施。
- 業界活動：
カンファレンス登壇やネットワーキングを通じた運用戦略の周知。

●PEファンドとしての投資関連業務全般をシニアメンバーとともに遂行
- ソーシング
- デューデリジェンス
- 投資エクセキューション
- バリューアップ
- ファンドレイズ、LP報告関連対応

※当社のPEファンド投資はIT/データ関連の知見が大きな差別化となっているため、各業務についてIT/データバックグラウンドも活かしながら業務遂行いただきます。
（たとえばソーシングを行う時に、対象会社のIT/データ観点での投資成長仮説を設計するなど）

PEファンドとしての投資関連業務全般をシニアメンバーとともに遂行いただきます。
案件に対して、以下全てのPE業務に一気通貫で従事できます。
・ソーシング（案件発掘）
・エグゼキューション（DD、ストラクチャー、LBO交渉等）
・バリューアップ（PMI、株主総会、取締役会、経営会議、レンダー対応等）
・エグジット（ロングリスト、譲渡条件交渉、LP対応等）
・ファンドレイズ、LP報告関連対応

投資案件のソーシング、エクセキューション、バリューアップを一貫してリード

プライベートエクイティファンドでの投資フロント業務
具体的には
●エクイティ投資案件のソーシング
●エグゼキューション
●クロージング
●投資実行後のバリューアップ、モニタリング業務
まで一貫して行っていただきます。

※テーマは地域雇用や経済の担い手である中堅・中小企業が対象（業種・地域は問いません。　対象はミッド、スモールサイズです）

●メザニン投資案件の発掘、組成、構築に係る業務全般
・コーポレートのバリュエーション
・プレゼンテーション
・企業のマーケティング活動（サーチ、提案書作成）
・ストラクチャー構築、等

※現状バイアウトメザニン9割、コーポレートメザニン1割
※過去のトラックレコードは60件以上の投資実績

●プライベート・エクイティ（PE）投資に関わる業務全般のサポート。

経験や適性等を踏まえ、以下のいずれかまたは複数の役割を担っていただくことを想定。
・ファンドマネージャー業務
*案件ソーシング/GPリレーション構築及び業界調査・分析
*デューデリジェンスチームリーダーとしてのマネジメントおよびジュニアスタッフへの指導、
顧客向け案件説明
*モニタリングレポート作成・チェックおよびジュニアスタッフへの指導
・クライアント・ポートフォリオ・マネージャー業務
*顧客向けポートフォリオ提案
*各種運用報告
・ビジネス・デベロップメント業務
*新規マンデート入札対応（プロジェクトマネージャー）
*新規FOF、プロダクツ開発（同上）
*グループ他社プレースメント・AM会社との連携(同上）

●ファンドマネージャー業務
・案件ソーシング/GPリレーション構築及び業界調査・分析(リーダー補佐)
・デューデリジェンスレポート作成
・モニタリングレポート作成

・PEセカンダリー/共同投資業務
*最終投資先企業の財務モデリング及びバリュエーション
*投資先ファンド組合契約の初期的な論点検討（主に経済条件の確認）
*上記を含む投資デューデリジェンスにおけるチームリーダー補佐全般

・PEセカンダリー投資ファンドのファンドマネージャー業務
*投資家向け各種説明資料の作成
*モニタリングレポート作成
*上記を含むチームリーダー補佐全般

・PEセカンダリー投資業務（チームリーダー補佐）
・PE共同投資業務（チームリーダー補佐）
・PEセカンダリー投資ファンドのファンドマネージャー業務（チームリーダー補佐）
・その他上記に関連するモニタリング等の期中業務

● バイアウト案件のデューデリジェンス段階からチームに入り、100 日プランの作成を主導。
(グロース案件やマイノリティー案件についても、重要な案件は適宜支援。)
● 投資実行後には、PMO（プロジェクト・マネジメント・オフィス）で司令塔・コーディネーターとなり、チームや投資先を動かしながらプランを実行。
● 案件によっては、数か月単位で投資先企業（国内・海外）に常駐。

＜入社後期待できる経験＞
● 海外投資を中心としたファンドでの投資、およびバリューアップの実務経験
● グローバルに対応できる経営ノウハウ・スキルの取得
● 政府系ファンドの特徴も活かした案件開拓や広範なネットワーク構築の経験

・バイアウト投資に関連する一連の業務（ソーシング、エグゼキューション、ハンズオン）
事業承継課題を有する中小企業に対して、投資検討からEXITまで一気通貫で業務に取り組んで頂きます。

<詳細な業務内容>
・投資候補先のソーシング活動
・事業分析、モデリング、デューディリジェンス及び
　投資実行に関するエグゼキューション
・投資実行後のハンズオン支援
・EXITの実行
※1回の投資金額：3億円 最大10億円程度

投資会社におけるプリンシパル投資事業にて、中小企業向けの投資プロフェッショナルとしてご活躍いただきます。

プリンシパル投資事業は、事業立ち上げから急拡大しており、現在、第二創業期ともいえるステージです。

そこで、中期的に当該事業の中心メンバーを担っていただける方を募集しています。

入社後、当面の間はパートナーの下でサポート業務を中心に、投資検討から投資実行・PMI（資本提携先への成長支援）、及び最終的な資本提携先売却までの投資業務全般を担当いただきます。
・資本提携候補先の企業価値評価
・資本提携候補先の買収時監査の一部（弁護士・会計士・ビジネスコンサルタントとのやり取りなど）を担当
・資本提携先に対するハンズオンによる経営支援
・資本提携先売却に関する業務の一部を担当

短期間で中小企業投資の全業務を担当することができるため、中小企業投資に関する多岐に渡るスキルが身に付きます。

＜職務内容・職責＞
・PEファンドに関する投資助言・運用業務が拡大しているため、メンバーを募集します。

＜役割＞
・ PEファンド(投資対象地域は日本含むグローバル)のスクリーニング、DD 及び投資実行に係るエクセキューションを行う（パイプライン資料・マーケット情報の整理、投資委員会資料の作成、必要な分析の実施等）。
・ PEファンドの運用者との面談等を通じて投資先ファンドのモニタリングを行い、報告資料を作成して社外の顧客や投資家、社内関係者等へレポーティングを行う。
・ PEファンドの運用者やファンド投資家等とのネットワークを構築して投資情報を収集し、より精度の高い投資判断やモニタリングを行う。

＜職責詳細＞
・ PEファンドのデューデリジェンス
・ 投資検討およびエクセキューション（投資委員会に諮るための各種分析や投資実行手続きの遂行）
・ PEファンドのモニタリング及び顧客等へのレポーティング
・ PE投資市場のトレンド把握、分析、ネットワーキング、業務関連スキルアップ

上位者のもとで下記のような業務を適性に応じて行っていただきます。
未経験の場合でも、チームメンバーによる丁寧なOJTを行いますので、知識や経験を吸収しながら段階的にチャレンジいただけます。
　◆　投資先ファンドの管理（入出金などへの対応）
　◆　投資先に出向いてのヒアリング
　◆　ファンド契約書、申込書類などの作成、提出
　◆　投資先データのシステムへの入力、データ管理、報告資料の作成など
　◆　投資先担当者とのコミュニケーション

●ファンド運営グループ会社でのアセットマネジメント部門のポジションになります。
　 複数投資先の経営に参画し、企業価値向上及び投資パフォーマンス向上（Exit）を担当いただきます。
・ディレクターと共に2〜3名のチームを組成し、非常勤役員又はそれに準ずるポジションで投資先の経営に参画。
　（事業承継案件等では経営者の採用も行い、マネジメントチームを組成）
・ビジネスプランの策定（事業計画、経営改善アクションプラン、Exitプラン等）及び遂行に責任を持ち、
　投資パフォーマンスの最大化を追求。
・投資委員会等に対し、ビジネスプランの申請及びレポーティング。
・アセットマネジメント業務を通じて得たネットワーク等を活用した新規投資案件の発掘活動（ソーシング）。

●業務内容
・メザニン・ファンドの運営（日本の投資事業有限責任組合）
・投資対象は、PEファンドによる日本企業のバイアウト資金となるメザニンローン、優先株が中心
・投資家は、株主によるシードマネーと、日本国内の機関投資家

●投資案件の開発、投資実行、回収に至る活動を行う投資チームに所属

●グループ内外のネットワークを通じ、バイアウトを行うPEファンドや、投資銀行や証券会社等の財務アドバイザー、会計士などの外部プロフェッショナル、企業オーナー向けに提案活動
・案件の提案書、マーケティング資料の作成
・案件のストラクチャリング、ファイナンス案の検討

●投資プロセス
・対象企業のビジネス・モデルの評価、企業価値評価
・財務モデルの作成・分析（事業・財務・クレジット分析、リスク・リターンの分析、シナリオ分析）
・投資委員会での案件検討用資料の作成
・投資実行に関する全ての実務（デュー・ディリジェンス、投資先企業・PEファンド・レンダー間での交渉、各種契約書のレビュー・作成等のドキュメンテーション等）

●投資後のモニタリング
・業績の確認、財務コベナンツの分析
・投資案件に関する投資家向け各種報告書の作成

中堅企業の再生を投資ファンドの立場からサポートして頂きます。
●企業価値評価モデル構築可能な方
●再生可能企業へのエクイティー投資業務
●投資後のバリューアップ支援業務
(*)特に投資先企業の方と一緒に会社再生実務をやる気がある方を歓迎します。

再生ファイナンスに関する推進

・本邦・海外のプライベートエクイティファンド投資業務（バイアウトファンド、インフラファンド、インパクトファンド等）。
・ファンド投資企画業務（ファンド投資企画（アロケーション等）、新領域へのファンド出資、GP設立等）。

【当該ポジションの魅力・特徴】
銀行では希少な投資家業務です。国内外の大手プライベートエクイティファンドから、国内、北米を中心にミッドキャップファンドまで広くファンド投資をしています。戦略的な投資をしており、通常の純投資家としてのリターン追求、ポートフォリオ構築に加え、国内外の投資銀行ファイナンスチームやファンドカバレッジのチームと協働してファンド出資を通じたバンキングビジネスの拡大を追求しています。

・グループの様々な関係者と連携しながらソーシングからエクゼキューション、モニタリング・アクセラレーション（企業価値向上）まで、投資先企業及び大企業を共創パートナーとして一気通貫での伴走を行う

【投資対象】
・国内外の当行取引先企業（主に大企業）が出資するビジネス事業体（非上場企業）
・注力領域としてはGX、DX、デジタルインフラ、宇宙等

【魅力】
・銀行の大企業のお客さま（パートナー）と共に社会課題、産業創出へ投資を通じチャレンジできる土壌
・事業投資、事業共創による業務の幅は非常に広く、高い専門性を存分に発揮頂くと共に、銀行の新たな事業投資モデルを築いていく楽しさ、やりがい、貴重な経験を積むことが可能

【キャリアパス】
・入行後、即戦力として事業投資業務に従事。その後は、本人のキャリア希望次第で、同業務におけるマネジメントポストをめざすことも、銀行の他領域で更なる活躍をめざすことも可能

バイアウト投資（企業買収）に係る業務全般

・投資戦略の検討・策定
・案件情報の収集・選別
・事業分析・バリュエーション
・投資実行までのエグゼキューション
・投資後のバリューアップ
・エグジットプランの策定・実行

上位者のもとで以下に関する業務を行っていただきます。

・投資先ファンドや投資先企業のデータ管理・分析
・データを用いた定例報告資料の作成
・ファンド管理システム等のシステム対応
・その他ファンド投資に係るミドルバック業務

未経験の場合でも、チームメンバーの知識や経験を吸収しながら、段階的にチャレンジいただけます。

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

▼業務内容
・当社自己勘定投資における投資先ソーシング・経営補佐
・投資先のソーシング・エグゼキューション・バリューアップ・管理を中心に担当頂きます。
▼キャリアパス
・将来的には、当社の投資先の幹部候補（取締役・代表等）を見据えて頂くことを想定しています。
▼仕事のやりがい
・CxO・役員等とのコミュニケーションが中心となります
・組織の枠組みを超えた仕事に関われ幅広い経験を積むことができます