インベストメントバンキング、2000万以上の転職求人

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投資銀行部門では、格付戦略アドバイザリー機能の強化を進めており、その中核を担う人材を募集しています。本ポジションでは、格付取得支援、格付変動分析、ハイブリッド証券等の商品設計支援を中心に、格付戦略に関するアドバイザリー業務を担っていただきます。加えて、投資銀行部門のフロントメンバーとして、カバレッジバンカーやDCM、ECM、M&A等の各プロダクト部署と連携しながら、顧客提案や案件推進にも関与いただきます。格付機関で培った専門性を活かし、投資銀行部門における格付戦略アドバイザリー機能の発展を牽引いただくことが期待されます。

職務内容:
1. 格付分析・評価
財務モデル等を活用した想定格付の分析及び評価
格付取得・維持・向上に向けた課題整理
格付機関の評価視点を踏まえた分析及び提言
2. 格付戦略アドバイザリー
格付向上に向けた施策の立案
格付取得に向けた戦略立案及び実行支援
格付機関とのコミュニケーション及び交渉支援
3. コーポレートアクション
影響分析
M&A
資本政策
株主還元
設備投資
事業ポートフォリオ改革
ハイブリッド証券発行等が格付に与える影響分析
財務モデルを活用したシミュレーション
格付維持・向上に向けた提言
4. 顧客向け提案及び案件推進
CFO・財務担当役員等への提案
投資銀行案件における格付戦略面からの支援
カバレッジ・プロダクト部署との連携
格付戦略アドバイザリー案件の推進

バイアウト業務全般
●投資のアレンジ
●経営戦略の策定・実行支援
●投資企業パフォーマンスのモニター
●M&A支援
●株式公開支援

●企業投資全般(ソーシング、DD、実行、PMI、EXIT)を遂行
●入社後は実務担当者として対内外折衝や資料作成を行い、2年以内に実務責任者として案件をリード

●PEファンドが企業買収時調達するLBOファイナンスの検討および提供が主業務となります。
※親密なプライベートエクイティファンドに対するLP出資も行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当いただく予定
●将来的には、LBOファイナンスのアレンジ業務も手掛けられるようにしていく予定

【業務概要】
ECMシンジケートにおけるシンジケート・マネージャー業務です。
【具体的な業務】
シンジケートマネージャーとして案件の担当者となり、国内・海外機関投資家、及び社内セールスと日本語・英語でコミュニケーションしながらECM案件のマーケティングを推進します。

本ポジションでは、フィナンシャル・サービス・グループクライアントを対象としたカバレッジ業務を担当し、
クライアントに対する戦略的アドバイザリーおよびM&A関連サービスを統合的に提供します。
主な業務領域は以下の通りです。

（1） 金融セクターにおけるカバレッジ活動（経営層・部次長層とのリレーション構築、提案活動の企画・実行）

（2） 金融機関に対する全社戦略・事業戦略・M&A戦略の立案・遂行支援
（3） 市場・競合分析、事業ポートフォリオ分析、仮説構築

（4） 交渉支援、最終契約後の業務統合支援

（注）：国内・海外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リー
ス会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代
理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。

・M&Aアドバイザリー業務全般
（クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

キャピタル・マーケット部CM＆ECMグループは、主にエクイティ関連の引受業務で中心的な役割を担っています。
キャピタル・マーケット部はインベストメント・バンキングの中核部署として大きな収益エンジンとなっています。リーグテーブルではエクイティ関連の引受ランキングで概ね1位を獲得しています。近年では、金融機関やグループ会社等による持ち合い解消を企図した政策保有株式の売出しが増加しており、また、ESGをテーマとした資金調達やCB、M&Aファイナンスなど新たなテーマでの調達も増加しています。
目まぐるしく変化する環境や社会的なニーズを捉え、資本市場を使ったソリューションを企業・投資家双方に提供し、豊かな社会の実現に大きく貢献できる業務です。

Responsibilities:
キャピタル・マーケット部CM＆ECMグループは、東名阪に50名以上の専門家が在籍し、各地域でマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた総合的な見地からファイナンス提案を行い、案件を獲得後の執行まで担当しています。
担当会社・セクターに対する深い理解を土台として、社内関連部署と協働しながら、担当企業に適切な資金調達や資本政策に関する提案を行い、商品設計/価格交渉などを踏まえた上で、上場企業等が発行する有価証券（グローバルIPO、上場株式、CB、社債型種類株式、ハイブリッド証券やシニア債等）を引受け、金融資本市場を通じて国内外の投資家に販売することで、企業等の資金調達や投資家への商品供給を行っています。
今回はエクイティ関連の引受業務の経験者の中で、自ら案件を開発し、案件執行を主導する意欲と能力のあるVP/EDレベルで実績のある方を募集しています。我が国の引受業務のリーディングカンパニーで、自分の可能性を最大限に発揮したい方は是非応募してください。

・TOB、M&Aのアドバイザリー業務
・上場、未上場企業の資本政策に関するアドバイザリー業務

Senior Analysts and Associates are primarily responsible for the creation and oversight of financial models, marketing materials, and internal and external presentations, as well as performing research and various analyses in support of new business generation and the execution of M&A transactions. Successful candidates are afforded meaningful responsibility and are generally members of four-person deal teams comprising a Managing Director, Vice President, Associate, and Financial Analyst.



As part of our team, you will:

Prepare, analyze, and explain historical and projected financial information

Coordinate and perform business due diligence and execute M&A transactions

Prepare marketing materials, confidential information presentations, management presentations, and other presentations as needed

Perform valuation and ad hoc financial analyses

Assist in the marketing and execution of existing engagements

Build relationships and maintain direct contact with clients, prospective clients, and professional advisors

Communicate effectively with all members of the team, including the supervision and mentoring of junior staff members

【部署説明】
IB部門の中に2021年4月に新規ビジネス/ソリューション開発を担当する部署として発足。昨今は企業の置かれた課題も複雑化し、求められるソリューションも多様化、投資家も様々な投資機会を求めている状況です。ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部では伝統的なファイナンスではない新たなファイナンス手法やソリューションを開発する部隊です。これまで新しい商品として上場社債型種類株式やセキュリティトークンを活用したデジタル債、未上場企業の資金調達手段の多様化を実現してきました。
新規ビジネスや商品の開発は、顧客ニーズを踏まえてアイデアを検討、各種論点を整理し、実現可能性を精査、その上で市場に受け入れられる形を考えながら粘り強く取り組むことが求められます。
当社グループでは、このように新しい分野やアイデアを一緒に実現させるためのキャリア採用を実施しています。エクイティ、デット、流動化等の様々な分野に知見がある、もしくは新商品やビジネス開発に取組む高いモチベーションのある人材を求めています。これらの業務経験を通じてオーダーメイド型調達スキームの組成の経験を得ることが出来ると考えています。

【担当業務、責務】
顧客である上場/未上場会社に対するエクイティ、デット関連のソリューション開発
社債型種類株の市場拡大に向けた取組みやその他顧客ニーズを踏まえた新商品の開発と執行
デジタル技術を活用した金融商品の開発や拡大への取組み、シンジケーション等の実務を行います。

●Responsibilities
- Leading and managing in the execution of corporate finance transactions (including M&A, strategic advisory, IPO, Debt/Equity offerings)
- Working closely with senior bankers in FIG team who covers Insurance / Bank / Non-bank / FinTech / CreditTech companies
- Performing financial analysis, strategic business analysis and detailed industry research, and providing rapid and accurate judgments to colleagues and clients
- Preparing and delivering client presentations in a clear and compelling manner, and contributing to team discussions and client meetings

公開引受部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に拠点を有する、日本国内で最大級のIPO執行チームです。日本企業関連のIPOリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。
IPOを目指す企業も増加し、IPO引受バンカーの活躍の機会も増加しています。そこで今回、そのような全国のIPO準備企業を対象とするIPOの引受担当メンバーを募集します。

Responsibilities：
＜担当業務＞
IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務
主な業務内容は、お客様との直接的なリレーションシップを築くコーポレート・ファイナンス部や全国各支店の担当者と連携した新規案件開発ならびに、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等
＜責務＞
引受担当者やドキュメント担当者として、案件執行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進

Job/Group Overview:
インベストメント・バンキング部門において産業や企業の調査、分析および仮説の構築などのリサーチ業務を担う部署です。各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、フロント・バンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出しています。

Responsibilities：
次のいずれかの産業／領域を担当するリサーチ・バンカー
1.ケミカル業界（総合化学、電子材料、繊維、農薬等のファインケミカル、ガラス）
2.キャピタルグッズ（プラント、重機、HVAC、航空・宇宙、ロボティクス、制御関連等）
3.ESG関連（カーボンニュートラル関連（水素、アンモニア、CCS・CCUSなど）、再生可能エネルギー関連など含む）
4.半導体（半導体、半導体製造装置）
5.鉄・非鉄（高炉、電炉、電線、リサイクル）
6.自動車（OEM、自動車部品、電池、タイヤ、二輪）
7.通信（キャリア、通信機器、次世代通信）
8.医療機器・サービス（診断・治療・検査機器、医療サービス）
9.小売（GMS、ドラッグストア、専門小売）

ファンダメンタルな調査・分析を通じて、産業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、それを解決するための案件を開発します。顧客企業等に対して、経営戦略の立案の支援やM&A、資金調達などを提案すると共に、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。
投資銀行部門の案件の創出において、国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行します。投資銀行部門の知恵袋の役割を期待します。

上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドのＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション）

＜職場環境＞
多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。

M&Aアドバイザリー業務全般
（クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

・2022年4月に設立したホールセールカバレッジ部（銀信証の兼職組織）のエキスパートとして、経験・知見を活かし、特に営業の観点（ディール獲得を主導）で組織を牽引頂く。
・ミッション（※1）に照らし、銀行・証券のフロント部と連携しながら、傘下の銀行・信託・証券の各機能を横断的に活用。
・企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の主導的役割を担い「やってみせる」ことで、フロント部を先導する。
・特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、プロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務。
・銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、証券を主務とし、他の業態を兼務する。
※1）ミッション：顧客との上流議論・エンティティニュートラルな銀信証一体アプローチの強化。

【魅力】
・本邦随一を誇るメガバンクグループの顧客リレーションと、総合金融グループとしてのソリューション力を以て、マーケットニーズや企業分析をベースとしてお客様の経営課題に対峙し、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験することができる。
・銀行・信託・証券を傘下に持つ総合金融グループとして、銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能。
・さらに、金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与していただくことが可能。
・グループ内の各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中で、今までのキャリア・経験・知見の発揮に留まらず、新たなキャリアを磨くことも可能。

【戦略】
・日系企業各社と共に成長することをめざす。
・高度化・複雑化する経営課題をお持ちの企業のお客様に対して、グループ各社の機能を結集し、お客様の新たなニーズや、より深い事業・経営課題へのソリューションを提供します。

M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。

●債券引受業務全般（国内・海外発行体に対する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、商品開発等）