インベストメントバンキングの転職求人

●業務内容
・後継者不在の中堅・中小企業オーナー等に対するM&Aサービスの提供
・M&Aニーズを発掘・創出・具現化する段階（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務のデューディリジェンス等を踏まえた価値算定、条件調整、最終契約、クロージング等に係る執行段階（エグゼキューション）に至るまで、フルラインでM&A業務に取り組む

●業務詳細
・基本的に当行営業店から案件ニーズがトスアップされるが、ニーズ発掘・創出・具現化の段階（ソーシング＆オリジネーション）から共に携わる
・エグゼキューション（候補先選定、デューディリジェンス対応、条件調整、最終契約、クロージング等）

●特徴
・取引先顧客は売上高10億円未満の企業が多く、M&Aの専門家の意見を必要とする顧客が多い
・県内企業においては県内でのマッチングを希望する企業が多く、かかるニーズには銀行の基盤をフルに活用できる
・全国でのマッチングを希望する顧客に関しては、当行のアライアンス行の情報網を活用できる

起業家（スタートアップや新興上場企業）向けのM&A助言や、資本政策・ファイナンス助言業務、それらの業務の一部デジタル化

【共通】
●スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務
●主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行（エグゼキューション）に関する助言
●スタートアップM&A取引全般（買収、売却、組織再編等）、IPO前後のファイナンス取引全般（PIPES、カーブアウト、MBO等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家（日本企業のみならず海外企業も含まれる）、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど
●上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む

【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者　Senior Associate〜Vice President】
●シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成

【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者　Associate〜Senior Associate】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

●Your key responsibilities:
〈VP〉
・Cross border M&A deal execution, including the day to day communication with relevant clients, organizing a meetings with professional teams and lead the discussions, etc
・Collaborating with colleagues locally / overseas to leverage the firm’s existing relationships & develop a strategy to increase promotion / revenue from such client base.
・Initiate the M&A marketing work including the M&A market data analysis, presentation of Japan M&A strategy to global teams, etc
Provide support in the execution of M&A transactions, capital markets and corporate finance assignments such as:

〈AC〉
-Prepare valuations (DCF etc), comparable companies, precedent transactions analysis
-Prepare financial analyses models for specific sectors, companies Conduct due diligence investigations of client companies
-Create minutes on client meetings/IR meetings
-Supporting the preparation of detailed memoranda and presentations/pitchbooks
-Performing extensive research on market trends/development, as well as conducting research potential buyers/investors
-Offer a wide range of capital market products, from debt to equity,

【ポジション】IBD（カバレッジ）、ディールヘッドクラス
【当初配属予定部署】コーポレート・ファイナンス部
【業務内容】IBカバレッジ業務

【ポジション】IBD（カバレッジ）
【当初配属予定部署】コーポレート・ファイナンス部
【業務内容】デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務

●米州本部における銀行プロダクトを束ねる業務ラインであるStructured Debt Verticalの計画策定、業務企画・調整を実施。
●国際部門の中期経営計画の主要施策として、各種銀行プロダクトの更なる成長と採算性向上、ラテンアメリカでの新規領域開拓等を企画・推進。

＜このポジションの魅力＞
・世界最大の金融市場である米国において、市場・顧客・ユーザーに最も近いところで企画業務を担える。
・国内外の拠点と連携・協議しながら、グローバルな環境下で業務を担える。

●証券化業務強化に向け、銀行の各営業部署と証券をまたがる形で、証券化の新資産クラスにおける収益機会拡大の企画や、そのための体制づくり、必要リソース管理等を行い、同業務のグローバルヘッドをサポート。
●日・米を跨る形で、フロント・企画部署との調整・交渉を実施。

＜このポジションの魅力＞
・世界最大の金融市場である米国において、市場・顧客・ユーザーに最も近いところで企画業務を担える。
・国内外の拠点と連携・協議しながら、グローバルな環境下で業務を担える。

上場企業に対するカバレッジ業務を担当いただきます。

【業務内容】
上場企業（エレクトロニクス関連）とのリレーション構築、ファイナンス、M&A、IRのオリジネーション

下記何れかの業務をご担当頂きます。

1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 動産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務

●再生可能エネルギー投資（太陽光、風力、水力）におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務。

●空港・港湾等、コアインフラにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、他株主との折衝、ドキュメンテーション、事業管理。
●案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

●所属部署のミッション
1各事業案件に係るファイナンス組成
2各事業案件の発電所完成までのプロジェクトマネジメント

【業務内容】
金融機関との折衝を通じて、各事業案件に係るプロジェクトファイナンス組成を行います。また事業部門に対する支援、適切なアドバイス等を行い、個々のプロジェクト推進に向けたファイナンスおよび多面的な観点から他部門も含めた社内横断的な調整を行います。
また経営管理部 事業管理グループを兼任していただく予定です。

【主な業務】
●ファイナンスストラクチャーの企画（資金調達戦略の立案）
●各事業案件に係るプロジェクトファイナンス組成（銀行との交渉等）
●各事業案件に係るエクイティパートナー（共同出資者）の招聘、折衝
●各事業案件に係るその他資金調達
●その他、上記に関連しプロジェクト運営上必要な業務

千葉、東京、埼玉などの中堅・中小企業に対する経営コンサルティングやDX・ITコンサルティング業務に従事していただきます。コンサルティング内容は企業の事業計画策定や人事制度構築支援、組織再編に向けた助言、デジタル化支援や補助金申請サポートなどですが、提供するコンサルティングメニューはお客さま要望に応じてアップデートされます。

●具体的には
コンサルティング業務全般に携わっていただきます。
・フロント業務としては、1.営業店と同行訪問の上、顧客ニーズ発掘→2.コンサルティング提案→3.契約→4.具体的なコンサル役務提供→5.クローズ、報酬受領まで一貫して業務に携わって頂きます。
※銀行単独でコンサルティング契約を締結するケースと外部コンサルティング会社と連携して共同受託するケースがあります
・最重要KGIは半期毎のグループ全体の収益目標。これに付随して各個人に落とし込まれた収益額目標などはありますが、コンサルティング経験年数などを考慮した上で期初に設定します。1案件ごとの契約金額や契約期間は個別案件によって異なりますが、金額は3〜5百万円、契約期間は3〜4か月程度です。グループ内メンバーでノウハウやアイデアを出し合いながら案件を進めていくケースもあります。
・なお、グループメンバーの大半が当初はコンサルティング業務未経験者でした。コンサル未経験の方も当行が連携する豊富な外部コンサル会社と共同で業務分担しながら案件を進めていくため、案件の進め方や提案書作成、コンサルテーションのノウハウはOJTをつうじて十分に修得可能です。

【キャリアパス】
中堅中小企業に対する経営コンサルティング業務やＤＸ・ＩＴコンサルティング業務に従事したのち、事業承継・Ｍ＆Ａコンサルティングや銀行内の企業審査を行う部署、また行内のデジタル化やＤＸ人材育成に向けた専門部署などの活躍が期待されるとともに、営業店の法人営業担当者として融資業務に従事することも可能となります。

【使用言語、環境、ツール、資格等】
・顧客折衝については対面が中心であるが、リモート面談も対応可能。顧客訪問時などは直行直帰対応も可能。
・資格等は不問。簿記2級以上、中小企業診断士や税理士などの資格があれば尚可。

入社後の想定業務

＜入社〜半年＞
●仲介会社、金融機関との関係性構築
M&A仲介会社、 証券会社、銀行など、 案件を提案してくれる企業との関係性を構築し、 当社に紹介される案件数を増加させる。

＜入社3ヶ月〜1年＞
●事業会社へ直接のソーシング活動
事業戦略を理解の上、当社と事業シナジーのあるサービスや会社をピックアップし、関係性構築や事業提携などを提案する

＜1年〜3年＞
●実際にM&Aした会社とのPMIや経営企画室での戦略立案など
事業買収やM&Aが成立した場合、 その会社との経営統合のサポートをおこなう。 または、 経営企画室での戦略立案などの実務を実行する

1.案件ソーシング
　2.DDなどのプレ業務
　3.M&A／投資実行に関する業務全般
　4.買収や投資先企業のPMI（〜10億程度の戦略出資、100億を超える規模のM&A双方）

●レポーティングライン
管理職相当のエキスパートとして社長室副室長兼投資企画部長にレポートしていただきます。

入社時は、既存投資案件のガバナンス等のアルミ事業投資業務に取り組んでいただきつつ、国内外の多岐にわたるステークホルダーとのネットワーキングを通じて事業機会を見出し、M＆A業務の主担当として案件推進を担っていただきます。その後、金属資源グループのグローバルな事業領域の中で、海外事業投資先や海外拠点において経営人材として活躍するキャリアを視野に、資源投資ガバナンス業務やM＆A業務を通じた知見蓄積・ビジネススキル研鑽を図っていただく予定です。

・ストラクチャードファイナンス業務の施策立案、業務推進、係数管理業務、内部管理業務といった企画管理業務のサポート

・下記ストラクチャード・ファイナンス業務の推進・管理
　-　プロジェクトファイナンス
　-　航空機・船舶ファイナンス
　-　ECAファイナンス

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務（会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務）
ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。
一案件を2〜4名で担当し、バリュエーション等の特定業務に偏らずＭ＆Ａ案件プロセスに関わる全面的な経験が積めます。

（1）本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、内外のPEファンド向けLP出資の検討・実行・管理。

（2）また、PEファンド、投資先企業への多角的な支援を行うという観点で、下記のような業務も展開致します。
●投資案件ソーシング業務
●投資先企業再生

●募集背景
Emerging Business事業部（EB部）は2021年12月に発足。パルス・ナッツ・ゴマ・大豆・スペシャリティ穀物(オーツ等)・コメ等の戦略商品を取り扱い、米州・欧州・アジア・アフリカを対象に新規投資・事業創出を狙う。
EB部内にはアグリフード事業室の他にInnovation・ESG事業室(DX・イノベーション・ベンチャー対応・ESG)、農産物営業室(貿易実務・商品開発)もあり、密接に連携して案件を推進。
そうした中、新規事業投資機会の拡大に伴い陣容補強を行うもの。

●業務内容
国内・海外案件の新規事業投資(ソーシングからエグゼキューションまで)のプロセス全般、及び、既存関係会社のバリューアップ/経営管理を担当。

●M＆Aアドバイザリー（海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成

●トランザクション支援（海外）
※現地法人のコントロールをしていただきます。
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価

●海外事業支援コンサルティング
・海外進出支援の検討／実行支援
・海外事業再編／撤退支援
・アライアンス戦略策定

●PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

【この仕事の魅力】
M＆Aを切り口に、企業の経営参謀としてクライアントの経営課題解決に寄り添ったファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
グローバルM＆Aネットワークの最大手の一つであるM＆AWORLDWIDEに加盟しており、海外案件への関与機会が豊富にあります。

・クロスボーダー案件拡充中の為、将来のコアメンバーとなりうる人材を募集します。
・海外進出撤退の支援からFAとしてのクロスボーダートランザクションに関するオリジネーションからエグゼキューション、PMIまで様々な経験を積むことが可能です。
・海外チームに所属しながら、国内、ベンチャー案件にアサインされるチャンスもあります。

プロジェクトファイナンス案件の管理・分析業務を担当いただきます。
国内・海外すべてのプロジェクトファイナンス案件を集約し、様々なデータに還元する業務を担っていただきます。

【部署の特徴】
国内外プロジェクトファイナンスの組成・管理を担う部署です。主に大企業のお客さまが取り組む、発電所の建設・運営、資源開発等エネルギー関連事業、空港や公共施設の建設・運営等インフラ関連事業へのファイナンスを行っております。
●エネルギー・インフラなど、専門領域・分野についての知見獲得が可能です。
●リモートワーク（週2〜3回）等、多様な働き方を実現しています。

プロジェクトファイナンス案件に係るミドルオフィス業務を担当いただきます。

●金融機関の代理（エージェント）として、各案件の貸付人（金融機関）の取りまとめ、借入人との調整を担っていただきます
●ECAファイナンスにおけるミドル・エージェント業務、与信管理業務
●具体的には、「貸出実行」「担保管理」「プロジェクト口座管理」「元利金返済」「貸付人意思決定手続き」等に携わっていただきます

【部署の特徴】
国内外プロジェクトファイナンスの組成・管理を担う部署です。主に大企業のお客さまが取り組む、発電所の建設・運営、資源開発等エネルギー関連事業、空港や公共施設の建設・運営等インフラ関連事業へのファイナンスを行っております。
●エネルギー・インフラなど、専門領域・分野についての知見獲得が可能です
●プロジェクトファイナンスのみならず、シンジケートローンやデリバティブ、融資に関する専門知識の習得ができ、高度な専門性を発揮できる/身につけることも可能です
●海外との時差対応あり（フレックス制度活用可）。リモートワーク（週2〜3回）等、多様な働き方を実現しています

●サステナビリティを起点とする発行体の経営・事業課題の解決策を科学的知見も含めつつ分析・共同検討し、上流段階から当社が持つ全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案。近未来を先読みし、当グループのビジネス機会創出に向けた働きかけを実施（海外拠点とも連携）。
●大企業（上場企業）のグリーン/ソーシャルボンドをはじめとするサステナブル・ファイナンスの発行や、カバレッジやDCMと連携し、官公庁や外部評価機関と交渉や調整等を実施しながら、提案営業、実行支援を実施。

証券化アレンジ

（1）LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事。
（DIP等の再生ファイナンス／LBOメザニン等の劣後性ファイナンス／ファイナンス知見を活かしたカスタムメイドの特殊ファイナンス）
●メザニンファイナンスに関する業務推進（マーケティング、行内関連各部との連携・協議等）
●案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等）
●実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等）
●期中管理（モニタリング等）

（2）当行の事業領域拡大に向けた新種業務開発に担当者として従事。
●新種業務の企画
●案件化に向けた市場調査、マーケティング活動
●パートナー企業・投資家など外部との交渉
●案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等）
●行内関係各部との調整（既存ルールとの整合確保など）

●IT・Webサービス業界に特化したM&A、投資業務を行っていただきます。

M&Aアドバイザリー業務（Financial Advisory/Lead Advisory業務）をご担当いただきます。

【具体的には】
・M&A戦略立案
・買手或いは買収先のソーシング支援
・プロセスのリード
・条件交渉戦略の作成支援および交渉
・DD実行支援
・企業価値分析及び買収または売却価格検討支援
・買収ファイナンス等のアレンジメント支援
・意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援　など

【特徴】
・Pre-Deal業務（コンサルティング）からPost‐Deal業務（PMI）まで一連のM&A経験が積める
・クロスボーダー案件が多く、海外との連携も多い
・フラットなカルチャーやDiversityを重視した環境がある

【部署ミッション】
・収益力強化のための資産運用の高度化・多様化
・優良なオルタナティブ資産(主に国内外のインフラストラクチャー、プライベート・エクイティ、プライベート・デット、不動産)の積極的な積上げ

【具体的な仕事内容】
・投資先ファンドの発掘とデューデリンジェンスによる投資実行
・投資実行に係るオペレーション遂行と社内体制整備
・投資実行後のモニタリングなどのリスク管理態勢の構築

業務のやりがい
・機関投資家として、お客様からお預かりした大切な保険料を運用する重要なミッションを遂行していきます。
・一般勘定運用資産が直近5年で約2倍と、急成長する会社で活躍できます。
・少人数の組織であるため、一人ひとりの担当範囲や自分のアイデアを実行できる範囲は広いです。
・運用フロントオフィスで経験を積んだ先には、運用計画やALM等ポートフォリオのマネジメント担当やリスク管理担当へのキャリアアップを図ることも可能です。

当グループの成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業としてファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。国内外の投資家・運用会社の関心も高く、多様なニーズにお応えするためにサービスレベルの向上・体制強化を進めています。

・ファンド向けファイナンス業務の営業・企画・推進（グローバルインベスターサービス事業）。
・Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有。

主にプロフェッショナル・サービス部のマネージング・ディレクターやシニア・ディレクターとともに、以下の業務に作業者レベルで関与していただきます。

ファンドレイズに関わる業務
ソーシング
投資検討と実行
ＰＭＩ
その他投資業務全般

＜部門について＞
・M&A／アライアンス組成専門チームとして、社内FAとなり、社内外専門家を束ねて戦略策定、シーズ発掘からPMIまでのM&A・アライアンス構築プロセスをリードし完遂する、Strategy＆Execution実務集団です。
・M&A／アライアンス組成に関し、事業部と連携しながらプレディール〜ディールクローズまでの実務を進め、結果をCFOまたは社長に直接レポートします。
・案件により、社内で新規に取り組む新商流の設立設計等の事業開発実務も行います。

＜業務内容＞
●M&A Executionの実務知識、会計・税務等の専門知見を活用し、当社の事業およびコーポレート部門の戦略やニーズを実現するM&Aおよびアライアンスの組成にかかる具体的な案件の財務分析実務をはじめとした、M&A Executionに係る実務全般を、社内FAとして遂行し、そのチームリードとしてチームの総括・行程管理していただきます。
●職務は、M&Aにおけるシーズ発掘、候補先選定、初期／詳細バリュエーション、市場調査、シナジー効果試算、DD遂行、Go/No Go判断にむけた社内協議体の運営支援、社内承認手続きの実施全体進行管理・運営・企画立案を司るプロジェクトマネジメント等の、具体的なM&A／アライアンス組成案件のExecution実務全般遂行が主要な範囲です。
●具体的な案件には、Strategyチームと連携して取り組むことになります。両チームにおける実際の業務分担については、案件に応じて設計することになります。
●社内関係個所との折衝、社外専門家とのコーディネート実務も含まれます。

＜部門について＞
・M&A／アライアンス組成専門チームとして、社内FAとなり、社内外専門家を束ねて戦略策定、シーズ発掘からPMIまでのM&A・アライアンス構築プロセスをリードし完遂する、Strategy＆Execution実務集団です。
・M&A／アライアンス組成に関し、事業部と連携しながらプレディール〜ディールクローズまでの実務を進め、結果をCFOまたは社長に直接レポートします。
・案件により、社内で新規に取り組む新商流の設立設計等の事業開発実務も行います。

＜業務内容＞
●M&A Executionの実務知識、会計・税務等の専門知見を活用し、当社の事業およびコーポレート部門の戦略やニーズを実現するM&Aおよびアライアンスの組成にかかる具体的な案件の財務分析実務をはじめとした、M&A Executionに係る実務全般を、社内FAとして遂行していただきます。
●職務は、Execution Senior ManagerのSVのもと、M&Aにおけるシーズ発掘、候補先選定、初期／詳細バリュエーション、市場調査、シナジー効果試算、DD遂行、Go/No Go判断にむけた社内協議体の運営支援、社内承認手続きの実施全体進行管理・運営・企画立案を司るプロジェクトマネジメント等の、具体的なM&A／アライアンス組成案件のExecution実務全般を担っていただきます。
●具体的な案件には、Strategyチームと連携して取り組むことになります。両チームにおける実際の業務分担については、案件に応じて設計することになります。
●社内関係個所との折衝、社外専門家とのコーディネート実務も含まれます。

＜部門について＞
・M&A／アライアンス組成専門チームとして、社内FAとなり、社内外専門家を束ねて戦略策定、シーズ発掘からPMIまでのM&A・アライアンス構築プロセスをリードし完遂する、Strategy＆Execution実務集団です。
・M&A／アライアンス組成に関し、事業部と連携しながらプレディール〜ディールクローズまでの実務を進め、結果をCFOまたは社長に直接レポートします。
・案件により、社内で新規に取り組む新商流の設立設計等の事業開発実務も行います。

＜業務内容＞
●当社の事業およびコーポレート部門の戦略やニーズを実現するM&Aおよびアライアンスの組成において、具体的案件のM&A／アライアンス構築戦略策定をはじめとする組成実務および事業開発職務実務リードとして遂行し、あわせてチームの総括をしていただきます。
●職務は、戦略実現の為のM&A戦略やアライアンス方針の策定、シーズ発掘、候補先選定、M&A／アライアンス構築の提案・交渉、ドキュメンテーション、市場調査、DD、シナジー仮説構築、ビジネスモデル策定、Go/No Go判断にむけた社内協議体の運営、社内承認手続きの実施、全体進行管理・運営・企画立案を司るプロジェクトマネジメント等の、M&A／アライアンス組成実務全般が主要な範囲です。Closing後のPMI戦略や100 Days Plan策定を含みます。
●具体的な案件には、Executionチームと連携して取り組むことになります。両チームにおける実際の業務分担については、案件に応じて設計することになります。
●社内関係個所との折衝、社外専門家とのコーディネートが必要となります。

＜部門について＞
・M&A／アライアンス組成専門チームとして、社内FAとなり、社内外専門家を束ねて戦略策定、シーズ発掘からPMIまでのM&A・アライアンス構築プロセスをリードし完遂する、Strategy＆Execution実務集団です。
・M&A／アライアンス組成に関し、事業部と連携しながらプレディール〜ディールクローズまでの実務を進め、結果をCFOまたは社長に直接レポートします。
・案件により、社内で新規に取り組む新商流の設立設計等の事業開発実務も行います。

＜業務内容＞
●当社の事業およびコーポレート部門の戦略やニーズを実現するM&Aおよびアライアンスの組成において、具体的案件のM&A／アライアンス構築戦略策定をはじめとする組成実務および事業開発職務実務を、スーパーバイザーのもとで遂行していただきます。
●職務は、Strategy LeadのSVのもと、戦略実現の為のM&A戦略やアライアンス方針の策定、シーズ発掘、候補先選定、M&A／アライアンス構築の提案・交渉、ドキュメンテーション、市場調査、DD、シナジー仮説構築、ビジネスモデル策定、Go/No Go判断にむけた社内協議体の運営、社内承認手続きの実施、全体進行管理・運営・企画立案を司るプロジェクトマネジメント等の、M&A／アライアンス組成実務全般が主要な範囲です。Closing後のPMI戦略や100 Days Plan策定を含みます。
●具体的な案件には、Executionチームと連携して取り組むことになります。両チームにおける実際の業務分担については、案件に応じて設計することになります。
●社内関係個所との折衝、社外専門家とのコーディネートが必要となります。

・LBOローン（シニア・メザニン）への投資業務/ PEファンドへのLP投資業務（業務割合70％ 80％）
　当初は既往先のモニタリング業務および新規案件のサポート役として経験を積んでもらう。
　その後一連の業務を一人で遂行してもらう
・グループ向け与信業務（業務割合20％ 30％）
　主担当として業務を遂行してもらう
・その他債券投資等（業務割合0％ 10％）
　主担当として業務を遂行してもらう

再生可能エネルギープロジェクトファイナンス業務の推進・管理

国内シンジケーションに係る下記業務

（1）企業宛ての取り組み提案
（2）シンジケートローン組成（参加行招聘）にかかる業務推進

●ローンセカンダリー市場の拡大・体制整備

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。


●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）
　・業界調査、個別企業の分析
　・ピッチブック作成
　・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
　・案件の執行業務（交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか）

下記（1）または（2）の業務をご担当いただきます。

（1）中堅スタッフ
●プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進
●プロジェクトファイナンスに関連するビジネス（インフラ関連ビジネス等）を企画、推進

（2）ジュニアスタッフ
●プロジェクトファイナンス案件の分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする

＜部門について＞
国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。

（国内）再 可能エネルギーを中 とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成（スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等
＊取り組み案件はほぼ全て他部と連携して 道原則の観点からの確認などを います。また、これに関連して弊行のグリーンローンにも積極的に取り組んでいます。

（海外）インフラ（道路、光ファイバー、スマートメーター等）、再 可能エネルギー（洋上 等）等様々なタイプの海外プロジェクトファイナンスのソーシング、分析及び組成（スポンサー、商社、 融機関等との交渉等を含む。他部との協業もあり。）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等

＊ファンド組成など上述の枠にはまらないビジネスを 掛ける可能性もあります

●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案のソーシング、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

経験豊かな不動産ノンリコースローンオリジネーションのマネジャークラスの元で、ノンリコースローン供与の為の、
●案件ソーシング
●不動産投資分析、リスク分析、
●ドキュメンテーション
など幅広い業務を担当していただきます。

近時は海外不動産を対象にしたノンリコースローン業務をスタートし、現在は英国、豪州を中心に展開、米国での業務展開も開始しております。

船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。
取引先は国内・海外と多岐にわたります。

案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。

●当行取引先が行うM&Aに対する交渉の支援、助言や企業価値評価等のＭ＆Ａアドバイザリー業務。

※売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー（FA）として就任し、仲介は行わない。

（東京と大阪でポジションがあります）

下記の何れかの業務をご担当頂きます。

●国内外のプロジェクトファイナンス（再エネ、インフラ、資源等）の案件獲得、融資実行

●ＥＣＡファイナンスの案件獲得、融資実行

【案件規模】
・融資額は、通常100億円以上／件。

●銀行が保有する多様な金融資産（コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス、ファンドエクイティ、信託商品等）を機関投資家を中心とした様々な投資家に販売する。
●そのためのファイナンスの組成、海外部署との協働、ストラクチャリング及び必要な業務開発や関連するビジネス推進を行う。

プロジェクトファイナンス、レバレッジファイナンス、シップファイナンス、ベンチャー企業投資やCLO等証券化案件の審査・管理担当する部門での下記業務

●各種ストラクチャードファイナンス案件の審査を担当いただきます。

●審査部門としてフロント部門起案の案件の取上げ可否の審査及び取組後のフロント部門の案件モニタリングの支援（期中管理や自己査定等）が中心業務となります。

・ご経験やご希望に応じて、当部所管の各種プロダクツの中で、主として担当いただくプロダクツを決めます。
また、ご経験の幅を広げたいご意向があれば複数のプロダクツに関わっていただくことも歓迎します。
また、当部で経験を積まれた後、最前線であるフロント部門に異動し活躍されている方も多数おります。