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インベストメントバンキングの転職求人

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全487件 1-50件目を表示中
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インベストメントバンキングの転職求人一覧

新着 外資系大手M&AハウスでのM&Aアドバイザリー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職考慮の上決定(イメージ:ベース〜2500万円以上可)
ポジション
AN、AS、VP、D、ED、MD
仕事内容
●総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
 取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
 株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
 資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス
●オリジネーション業務

新着 リーグテーブル上位に位置するM&AブティックでのFA業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

<具体的には>
・売却側、買収側助言業務
・再生型M&A助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス等

新着 日系大手投資銀行でのカバレッジバンカー(VPクラス)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VPクラス
仕事内容
●大手投資銀行でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対するM&Aや株式・債券による資金調達等の提案・執行

新着 M&Aアドバイザリー企業でのM&Aコンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収: 420万円〜1200万円 +インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
【業務内容】
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング
仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。
入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

【特徴】
M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。
その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。

●無駄な作業をしないため、同業他社と比較し業務量を25〜30%削減できている
●担当できる案件数が同業他社の1.5〜2倍と多い
●AIの利用などにより成約までの平均期間が6.5ヶ月と、一般的なM&Aの半分程度

こういったことから入社後に早く経験を積むことができ、早期に成果を出すことができます。
実際に未経験者の83%が1年以内に成約をしており、1年1ヶ月で4件成約しているプレイヤーもいます。
またほぼ全員が活躍できているため、設立以来、未経験者の退職者が1人しかいません。
更に効率化により経費を削減できていることで、業界最高水準のインセンティブ体系を設定できています。
以上のような強みがあるので、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からもトップクラスの営業マンが続々と入社しており、優秀なメンバーが集まっています。
また、こういった特徴はアドバイザーにとってメリットがあるだけでなく、クライアントにとっても以下のようなメリットがあります。

●アドバイザーが事務作業をしないので、クライアントとのコミュニケーションが増える
●成約までの期間が短いので、クライアントにとってリスクが少ない
●業務効率化によって「完全成功報酬」が実現できているので、依頼しやすい

こういったことから、お客様の満足度も非常に高く、インターネットからのお問い合わせも年々増加しています。

【将来のビジョンとセカンドキャリア】
当社代表は過去11回、総額約50億円のM&Aをしており、買収とテクノロジーを使ったPMIを得意としています。
M&Aアドバイザー自らが事業承継に困る企業を発掘・買収し、経営陣・オーナーになりPMIを行う、プリンシパル投資を行っていきます。
M&Aアドバイザーとしてだけではなく、その先のキャリアアップの実現も可能です。

新着 税務・会計コンサルティングファームでのコンサルティング業務(ベンチャー企業や成長企業の支援)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1,000万円 経験・年齢を考慮の上、個別に決定
ポジション
担当者
仕事内容
ベンチャー企業や成長企業の支援を通じ、共に成長していくことを目指します。
IPOにおいては、日本一の実績を誇っており、第一線で活躍する会社とともに、上場を実現し、その後もパートナーとして伴走します。

・スタートアップ企業支援
・IPOプロジェクトのマネジメント
・事業計画及び資本政策策定支援
・会計制度導入支援
・組織及び内部管理体制構築支援
・証券会社及び取引所審査対応
・上場申請書類作成支援
・ファンド運営管理

新着 日系大手投資銀行 M&Aアドバイザリー業務(アナリスト)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般(企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等)。

新着 【大阪】税務・会計コンサルティングファームでのM&Aアドバイザリー【未経験可】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
350万円〜800万円 ※年齢・経験に応じて支給
ポジション
担当者〜
仕事内容
●概要
M&A業界「未経験〜2年程度」の方をターゲットとした求人です。

金融機関への営業から提案、案件化〜実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの基で一気通貫で学ぶことができます。
取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFAや仲介(マッチング)等、多様な案件に関与していただけます。
長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融からの案件が中心となっており、大手仲介会社のような営業ノルマもなく落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。
チームは、5人の専属メンバー 監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。

●具体的業務
・新規顧客の探索、営業、案件化
(案件は大手金融機関からの相談がメイン)
・候補先企業の探索、選定、打診
・候補先企業との条件交渉
・最終契約及びクロージング

●魅力
〈豊富な案件数〉長年のお付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの案件もある為、豊富な案件数を保有しています。
〈長期就業できる環境〉離職率が非常に低いことが特徴です。就業環境としても残業時間の管理に取り組んでおります。

新着 【大阪】税務・会計コンサルティングファームでのM&Aアドバイザリー【経験者】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1,000万円 ※年齢・経験に応じて支給
ポジション
担当者〜
仕事内容
●概要
M&A業界「3年以上」の方をターゲットとした求人です。

取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。
チームは、5人の専属メンバー 30~40代の監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。

●具体的業務
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&A候補先企業との交渉支援
・DDのコーディネート
・企業価値評価レポートの作成
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クロージングに係る各種支援
・DD業務の実施(希望される場合)

●魅力
〈豊富な案件数〉長年のお付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの案件もある為、豊富な案件数を保有しています。
〈長期就業できる環境〉離職率が非常に低いことが特徴です。
就業環境としても残業時間の管理に取り組んでおります。

大手日系信託銀行での資産流動化

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
証券化アレンジ

大手証券会社でのESGファイナンス&新商品業務(専門職)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜2,000万円以上)
ポジション
専門職
仕事内容
●ESGファイナンス&新商品業務
ESGファイナンス(グリーンボンド・エクイティ含む)引受業務全般(国内・海外発行体に対する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、情報収集(官公庁・協会WG参画等含む)、商品開発等)

【12/2 (金) 開催】大手コンサルティングファームでのM&A Unit 候補者向けセミナー<応募意思不問>

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
本セミナーでは、M&A Unitに所属しているパートナー含むメンバーより、組織の説明やパネルディスカッションなどのコンテンツを通し、コンサルティングファームへのご転職に興味をお持ちの候補者様に向けて、当該組織のビジネスや働き方などについてご説明をいたします。

本セミナーを機会に、当社やM&A Unitを知り、コンサルタントに興味を持っていただければ幸いです。

【開催概要】
12/2(金)19:00〜20:30 セミナー(Zoom Webinar形式)
※終了時間は多少前後することが予想されます
※Zoom Webinarを用いて開催いたしますので、氏名等の個人情報は運営メンバーのみへの開示となります

【このセミナーで分かること】
・当社やM&A Unitの事業内容や組織の特徴、やりがい
・M&A Unitへ中途入社したメンバーの実体験 など

【登壇者 (予定)】
・Strategy, Analyticis M&A Division Leader
・M&A Unit Leader
・M&A Unit Partner
そのほか、M&A Unit所属メンバー複数名

税務・会計コンサルティングファームでのM&Aアドバイザリー業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ポジション1:〜800万円/ポジション2:〜1200万円/ポジション3:〜1000万円/ポジション4:〜700万円 経験・年齢を考慮の上、個別に決定。
ポジション
担当者〜
仕事内容
中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。
M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。

●ポジション1
ソーシング業務
・提携金融機関やM&Aを検討する企業に対して、M&A案件の発掘を目的とする営業活動を行います。
・営業活動が主業務ではありますが、希望によりアドバイザリー業務も担当できます。


●ポジション2
アドバイザリー業務
・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務を担当頂きます。
・上場企業に関連する案件が主業務ではありますが、希望により中小企業のM&A案件も担当可能です。


●ポジション3
M&Aに関する財務専門家業務
・財務税務デューデリジェンスや、企業価値算定、組織再編スキームの検討を主業務として担当頂きます。
・専門家業務が主業務ではありますが、希望によりアドバイザリー業務も担当可能です。


●ポジション4
未経験

【12/14(水)WEB採用セミナー】M&Aアドバイザリー企業でのM&Aコンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収: 420万円〜1200万円 +インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
<セミナー概要>
【日時】
2022年12月14日(水)19:00〜20:00

【申し込み期限】
2022年12月13日(火)

【開催方法】
ZOOMによるWEB形式
※ZOOMのURLは参加者登録後、参加者様宛に直接お送りします。
※以前開催した会社説明会を録画したものを放映いたします。

【参加URLの送付について】
URLは、12月7日(水)に一斉にお送りいたします。
そのタイミング以降に登録をされた方には説明会当日のお昼にお送りいたします。
稀に迷惑メールフォルダなどに入っている場合もありますが、届かない場合はご連絡ください。

【会社説明会内容】※録画での放映です
19:00〜19:10 M&A業界について・当社について(人事)
19:10〜19:25 創業経緯・今後のビジョン等(当社代表)
19:25〜19:50 弊社社員によるパネルディスカッション
19:50〜20:00 質疑応答

大手FAS M&Aトランザクションサービス(クロスボーダー案件担当)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
M&Aトランザクションサービスにて、クロスボーダー案件担当のメンバーを募集いたします。

●職務内容
M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引(トランザクション)の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。

今後もクロスボーダー案件が増えていく中で、クロスボーダー案件の中心的な担い手となり、かつ、各国の当社メンバーとのリレーションを構築し、グローバルに活躍できるメンバーを募集いたします。クロスボーダー案件担当として、将来海外オフィスへの駐在(※)も経験することが可能です。

※海外駐在について
赴任先としてはニューヨーク、ロンドン、シンガポール等であり、駐在期間は約2年を予定しています。業務としては赴任先にもよりますが、基本はデューデリジェンスが中心であり、現地のプロジェクトメンバー(案件によってはプロジェクトのインチャージ)として業務を遂行していただきます。また職位や業務経験によっては、デューデリジェンス以外の業務を含めたFA業務全般についてクライアントに対する提案活動を担うこともできます。

●具体的な業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

税務・会計コンサルティングファームでのコンサルタント(事業計画策定、事業承継、M&A支援 等)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1000万円 経験・年齢を考慮の上、個別に決定
ポジション
担当者〜
仕事内容
総合アカウンティングファームである弊社において、特定クライアントへ対して重点的に幅広いマネジメントサービスを展開し、顧客の変革を推進する事業部です。
担当者と当社他部門と協働した支援が多いのが特徴です。

・経営層の経営課題に対する各種サポート業務全般
・事業計画策定、予算統制、内部管理体制構築支援 
・事業承継、財産承継支援業務
・M&A(財務税務DD、企業価値評価)支援

大手投資銀行 格付アドバイザリー業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP
仕事内容
●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先:
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

日系大手証券 不動産投資銀行業務(上場J-REIT・上場インフラ投資法人担当)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
●投資銀行部門における上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ/プロダクト業務

●上場J-REIT・インフラ向け提案/営業活動
・経営層に対し成長戦略に係る提案や営業活動を行い、公募増資・M&A・投資法人債などの案件獲得を狙う。
・各担当は弊社における営業窓口として、各クライアントに対する営業戦略の立案・提案活動の実施・プロジェクトマネジメントと幅広い範囲の業務に携わる。

●上場J-REIT・インフラ向けアドバイザリー/エグゼキューション業務
・提案で獲得した(PO/IPO)やM&A案件に関するアドバイザリー業務・エグゼキューション業務を担う。
・資本市場におけるグローバルでの大型資金調達等について、案件のハブとなって弁護士・会計士や社内外関係者と案件を執行。

スタートアップ企業での投資プロフェッショナル

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース 600万円〜1000万円(+ストックオプション)
ポジション
担当者
仕事内容
●投資対象領域の選定、投資分析(事業面、財務面)、M&Aエクセキューションを包括的に担当
●一人一人がプロフェッショナルとして個別案件のリーダーとなり実行

【業務詳細】
・ECブランドの投資分析及びM&Aエグゼキューション
・投資後のブランドマネジメント(ブランド責任者)
※将来的には、投資チームとブランドマネジメントチームは機能分化する予定ですが、アーリーステージの現時点で参加する方は、投資からブランドマネジメントまで一気通貫で担って頂けます。

日系大手投資銀行 M&Aアドバイザリー業務(アソシエイト〜VP)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ賞与込み年収1500万円〜
ポジション
アソシエイト、VP
仕事内容
●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般(企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等)。

大手総合電機会社でのITセクター事業戦略/事業開発(M&A)【部長クラス】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収:1000万円〜1700万円
ポジション
部長クラス
仕事内容
具体的には:
ITセクター成長のための事業拡大投資(M&Aや出資)によるグローバル・デジタル成長分野での事業開発
セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案と実行

【職務詳細】
・ ITセクターのグローバル事業開発(成長戦略・事業構造改革)に向けた各種施策(M&A、出資)の立案・遂行
・ タイムリーな意思決定のために必要な各種情報の収集と整理(市場や対象企業)
・ 外部アドバイザー含むファンクションを跨いだ活動の取り纏めと推進(含む プロジェクト管理業務)
・ グループ各社・セクター/BUとのシナジー検討

【ポジションの魅力・やりがい・キャリアパス】
・世の中のデジタル化に伴い、進化が加速しているIT分野での事業開発に携わる経験が可能です。
・市場調査、対象会社の深堀、買収/出資の検討・推進、PMIといったライフサイクルを中長期的には通貫で経験することができるポジションです。
・ステークホルダやチームメンバーと連携しながら、成長が可能な職場環境です。

大手総合電機会社でのITセクター事業戦略/事業開発(M&A)【課長クラス】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収:1000万円〜1400万円
ポジション
課長クラス
仕事内容
具体的には:
ITセクター成長のための事業拡大投資(M&Aや出資)によるグローバル・デジタル成長分野での事業開発
セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案と実行

【職務詳細】
・ ITセクターのグローバル事業開発(成長戦略・事業構造改革)に向けた各種施策(M&A、出資)の立案・遂行
・ タイムリーな意思決定のために必要な各種情報の収集と整理(市場や対象企業)
・ 外部アドバイザー含むファンクションを跨いだ活動の取り纏めと推進(含む プロジェクト管理業務)
・ グループ各社・セクター/BUとのシナジー検討

【ポジションの魅力・やりがい・キャリアパス】
・世の中のデジタル化に伴い、進化が加速しているIT分野での事業開発に携わる経験が可能です。
・市場調査、対象会社の深堀、買収/出資の検討・推進、PMIといったライフサイクルを中長期的には通貫で経験することができるポジションです。
・ステークホルダやチームメンバーと連携しながら、成長が可能な職場環境です。

【12/18(日)webセミナー】大手M&Aコンサルティング会社 Special MeetUp〜社長登壇セミナー〜

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
●代表取締役社長 登壇セミナー
「Special MeetUp〜ビジネスマン人生を語ろう!」

【日時】
12月18日(日)10:00〜11:30
※多少時間は前後する可能性がございます。

【プログラム】 
〜代表取締役社長による講演及び質問会〜
簡単に会社の説明をさせていただき、その後、質問会で参加者の皆様からの質問を受けたいと思います。

【参加方法】
リアル参加prWEB参加
※リアル参加の場合の会場は当社東京本社
※WEB参加の場合の参加URLは日程が近くなりましたらご連絡します

【参加特典】
1.東京本社へのリアル参加の場合、代表取締役社長との名刺交換ができます
2.本イベントに参加しアンケートにご回答いただけた方は「書類選考パス」とし、後日1次面接から実施させていただきます(イベント当日にカジュアル面談を受けた方も同様です)

外資系大手M&Aハウスでの事業承継アドバイザリー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
●事業承継M&Aアドバイザリー
 オーナー企業の永続的成長に繋がるM&Aの戦略から実行支援までをサポート
●資本政策・承継コンサルティング
 資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

【東京/大阪】独立系事業承継・M&AファームでのM&Aコンサルタント ※経験者のみ

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
620万円〜1400万円
ポジション
コンサルタント
仕事内容
M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。
(案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります)
具体的なポジションは、ご志向とご経験に鑑み、面接を経て決定させていただきます。

?.案件探索〜案件化
?.買主候補探索〜候補先決定
?.基本合意締結〜クロージング

【大阪】独立系事業承継・M&AファームでのM&Aコンサルタント ※未経験可

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
480万円〜720万円+業績賞与
ポジション
コンサルタント
仕事内容
M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。
(案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります)

 ?.問い合わせ初期対応〜案件化
 ?.買主候補探索〜候補先決定
 ?.基本合意締結〜クロージング

具体的には以下実務を行いながら、
最終的に売主/買主同士の面談を経て、M&Aの合意を得るまでをフォローいただきます。
・会社/事業の譲渡を検討されている企業(売主)先に対するリード獲得施策の立案・実行
・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業(買主)先の探索と打診
・売主/買主双方への情報提供支援や条件調整

※ヘルスケア業界のM&Aご経験者、またはM&A未経験者であれば特定業種。それ以外の業種でM&A経験がお有りの場合は直接営業を担当いただく想定です
※入社後1ヶ月程度は東京本社で研修、その後大阪事務所での勤務を予定しております

独立系事業承継・M&Aファームでのアソシエイト(IM作成担当)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
360万円〜730万円+業績賞与
ポジション
担当者
仕事内容
M&Aコンサルティングを行う上で必須となるIM(アイエム:企業概要書)の作成業務をメインでご担当いただくポジションです。
ご志向やスキルに応じて、中長期的なキャリアステップについてもご相談させていただきます。

●業務内容
弊社のM&Aコンサルタントが買い手に提案する際のIM(企業概要書)作成

作成ステップ
1.企業分析:売り手から共有された財務や法務等会社の経営活動全般に関する資料をもとに分析を行っていただきます。
2.業界調査:売り手、買い手の業界について調査を行い、ビジネスモデルや今後の市場動向について分析、整理を行います。
3.IM作成 :1.、2.の資料・情報をもとにエクセル、PPTを使ってIMを作成いただきます。
       当社テンプレートに合わせた入力や、表・グラフの貼付など、情報の集約・整理をしながら体裁を整えていただきます。

※ 全IMで1.〜3.までのステップが必須となるわけではありません。売り手の規模や納期に応じてIMボリュームは異なります。
※ 具体的な作成本数や1本あたりの作成期間は面接にてお伝えさせていただきます。

●キャリアステップ例
これまでのご経験やご志向をぜひ選考の中でお聞かせください。

例1:M&Aコンサルタントへチャレンジ
アソシエイト(コンサルタント見習い)として一定期間IM作成業務に従事いただきます。
IM作成業務を通じて、M&A業務の流れを把握したり財務知識をつけていただいたのち、ご本人の成果や素養を踏まえM&Aコンサルタントにチャレンジ。
M&Aコンサルタント転向後は売り手もしくは買い手との折衝を担当いただきます。案件ごとにプロジェクトチームを組成し、密に連携しながらM&A成立を目指します。
※コンサルタントへの転向チャレンジ時期はご本人の希望、成果、組織の状況等を踏まえ決定させていただきます。

(参考)M&Aコンサルタントの業務内容は以下の通りです。
 <売り手担当の場合>
  ・会社/事業の譲渡を検討されている企業(売主)先に対するリード獲得施策の立案・実行
  ・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
 <買い手担当の場合>
  ・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業(買主)先の探索と打診
  ・売主/買主双方への情報提供支援や条件調整

例2:ミドルバックの専門職
IM作成業務を入り口に資料作成スキルと基本的な財務知識を身に付けていただき
その後はエグゼキューション関連の分析・資料作成業務にも幅を広げていただきます。
そのため、簿記2級やFPなど業務関連資格取得にも高い意欲をお持ちの方が望ましいです。

●ポジションの魅力
・全従業員にノートPC・スマホを貸与し、業務のデジタル化を推進している環境で働くことができます
・顧客から受領した資料を分析し、資料化することで様々な会社の経営知識(ビジネスモデル・財務・法務などの視点)が身に付きます
・買い手視点での資料作成を行うため、提案資料としてのアウトプットスキルが磨けます

大手投資会社傘下VCでの投資フロント(ハンズオン・Exit)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1,000万円(ボーナス込み)程度 ※パートナー昇格時にファンドへの出資に基づくキャリーあり
ポジション
プリンシパル
仕事内容
<ファンクションミッション>
企業×スタートアップのM&Aエコシステムを形成し、我が国のオープンイノベーション手法として確立する。米国で主流となっているレイター段階でのM&Aを我が国においても実現・定着させる。

< 主な業務内容 >
投資先のEXIT戦略がIPOからM&Aへピボットを検討する段階から、担当キャピタリスト及び投資先に寄り添い、最良のM&A候補先選定および成約までを一貫して支援する。
スタートアップのCEO及びCFO、担当キャピタリストから信頼を得て、M&Aへ向けた検討と具体化の議論をリードする。
売却先となる企業の実務担当者、財務担当者、意思決定者(役員等)から信頼を得て、M&Aを成約に導く。

大手FAS 研究所における研究員

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
研究員
仕事内容
入社後は研究員として、研究所の主な対応課題に付随する研究テーマの選定ならびに、テーマでの専門性、実績、知見蓄積を基に調査いただき、将来の経済動向などを見据えたレポートの作成や、産官学の多様な関係者と積極的な関係を構築していだき、様々な提言の推進力を生み出す活動をしていただきます。

【職務内容】
 ・研究テーマに関する国内外の調査/政策分析
 ・研究テーマに関するレポートの作成・企画・編集・発信
 ・各種勉強会などのリード
 
【研究所の研究テーマ】
・M&A、会計税務
・危機管理
・イノベーション/スタートアップ
・IT/デジタル
・上記横断で検討が必要なトピックス

大手FAS 研究所における企画編集員

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
企画編集員チームは、主にメディア出身者を中心に構成し、様々な政策課題や時事問題に関して独自のレポートを作成し、発信いただきます。

【職務内容】
 ・専門研究員と連携した研究テーマの選定・企画・執筆・編集
 ・政策や経済、企業戦略のホットイシューに関する取材・執筆
 ・政策・経営・技術の新しいトレンドのキャッチやソートリーダーとの関係構築

【研究所の研究テーマ】
・M&A、会計税務
・サイバー・危機管理
・イノベーション/スタートアップ
・IT/デジタル
・上記横断的なビッグイシュー

大手FAS M&Aバリュエーション(ミドルマーケット)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
●グループのグローバルネットワークや国内ネットワークを活かし、国内および海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務、統合・再編業務を提供するチームです。
●国内で盛んになっている事業承継やTOB(MBO含む)において最も重要となる価格について、バリュエーションの観点から客観的なアドバイスや必要に応じて株式価値算定書、フェアネスオピニオン(FO)を提供します。

大手金融機関系リスクマネジメント会社でのスタートアップ・アライアンス推進

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収:601万円〜1500万円
ポジション
担当者
仕事内容
本ポジションは、グループビジネスの成長・拡大を牽引するため、将来的にビジネス機会の拡大が見込まれる市場において有力な商品・サービスを展開していたり、高度なデジタル技術や独自のネットワークを持つ有望なスタートアップ企業との、投資を含めたアライアンスをリードする役割を担っていただきます。
FinTech、CASE、サブスクリプション化などの新たなビジネスの台頭やビジネス形態の大きな変化、また、ESG、気候変動、カーボンニュートラルなどの世界的な潮流を受け、個人のお客様のニーズや顧客企業が直面する問題もより多様化、複雑化しています。そうした環境下、外部の有力パートナー企業と連携してその知見や技術を柔軟に取り入れ、グループ内のビジネスラインとの橋渡し役を担いながら、パートナー企業とグループ双方の商品・サービスの高度化・多様化を実現していくお仕事です。
既存の枠組みにとらわれず、新しい事業創出に前向きに取り組める方のご応募をお待ちしております。

【業務内容】
・スタートアップ企業や最新デジタル技術に関するリサーチ、発掘
・パートナー候補企業とグループ内ビジネスラインの連携仲介、PoC企画等による連携推進
・スタートアップ企業への投資関連業務、ベンチャーキャピタル等との連携

総合商社での次世代エネルギー関連の新規事業開発、投資

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,200万円)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
商社 環境関連部門での北米を中心に、グローバルベースでの新規事業開発
●水素アンモニアバイオ燃料などの次世代エネルギー関連の新規事業開発、投資
●カーボンクレジットなどの脱炭素ソリューションの提案、営業、事業投資
●上記分野に関連する市場調査、分析、戦略策定、案件発掘、交渉

(キャリアプラン)
・短期的:新規FS・投資案件の実行
・中期的:事業投資先地域への海外駐在

投資事業担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1200万円スタート
ポジション
投資事業担当者
仕事内容
投資先企業のバリューアップ・管理を中心に担当いただきます。

IT領域特化型のM&Aアドバイザリーファーム

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職経験を考慮し、同社規定により決定(イメージ:〜1200万円程度(賞与込み))※初回賞与は保証
ポジション
応相談
仕事内容
IT分野におけるM&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング
※ご経験により注力して頂く分野が変わります。

新進気鋭の独立系M&AアドバイザリーファームでのM&Aアドバイザー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate(未経験者)〜Senior Associate〜Vice President(経験者)
仕事内容
・後継者問題に悩む経営者の開拓、信頼関係構築
・対象会社の金額試算(バリエーション)
・譲受企業の開拓、信頼関係構築
・グループ内のサーチファンドとの連携(買い手企業の候補として)
・グループ内のプロ経営人材との連携(売却後の後任社長の候補として)

・会計士、弁護士等の士業との専門的なコミュニケーション(未経験者の方は入社後の学習で可)

リーグテーブル上位に位置するM&Aブティックでの法人営業

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
●法人営業(M&Aオリジネーション業務)

・同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対しての営業活動
・新規営業活動

日系大手証券会社でのエクイティリサーチ/セールス

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
専門職/総合職
仕事内容
●エクイティセールスの専門部署
本部エクイティセールス社員として、支店営業と同行営業を行い、エクイティ投資を行いたい顧客の満足度を高めるのがミッション。
株式に特化したアドバイザリーデスクにて、当社のリサーチ資料等を参考にしながら、株式の専門家として法人/富裕層向けにポートフォリオ/銘柄提案、受発注を行う。

M&Aアドバイザリー企業でのM&Aアドバイザー(マッチング担当者)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
420万円〜600万円+インセンティブ ※インセンティブは上限の無い支給となります。 ※基本給は前職考慮致します。
ポジション
担当者
仕事内容
M&Aのマッチング担当者として、以下の業務に従事していただきます。
・案件の分析
・架電による新規買い手の開拓
・売り手担当者との折衝
・M&A案件の既存の買い手への提案
・買い手向けの資料作成
・売り手と買い手の面談の調整
仲介会社によっては、1人のアドバイザーが案件獲得からクロージングまで
担当することもありますが、当社では「マッチング」のフェーズのみマッチン
グ担当者が行います。
約20 30件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行
います。
マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発
生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすこと
ができます。
多い担当者だと1年間で15件程度成約します。

大手FAS M&Aトランザクションサービス(セルサイド・カーブアウト)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
SA〜VP
仕事内容
昨今大企業を中心として持続的な成長の実現に向けた事業ポートフォリオの見直しを行う企業が増え、会社(グループ)単位のM&Aとは異なる複合的な観点での検討や交渉が必要な難易度が高いM&Aが急増しています。
従来は、主として買手(バイサイド)である企業・投資家が投資判断を行うためのデューデリジェンス業務を提供してきましたが、セルサイド案件においては、型にはまった調査・手続ではなく、初期的検討から、統合・分離上の幅広い課題の抽出・対応、ディールの準備、実行、分離まで、クライアントに寄り添って一気通貫でサービスを提供します。
案件需要の増加に対応するための陣容の拡大に伴い、将来的にチームの主力を担っていただけるメンバーを募集しています。

(業務内容)
・事業売却・統合の初期的検討(フィージビリティスタディ、対象範囲の初期的確定)支援
・セルサイドのカーブアウト財務諸表(過去実績・将来計画)作成支援
・セルサイドのデューデリジェンス受入支援、契約書(株式売買・事業譲渡・会社分割契約等の)助言
・事業売却・統合のストラクチャー検討支援(財務・会計領域の主体的な検討支援に加えて、税務・法務・人事等の検討結果の整理・統合)
・事業分離によって生じる論点(スタンドアローンイシュー)の定量化検討支援
・上記業務に関連したプロジェクト検討推進や交渉相手(が起用するアドバイザー)への対応策の検討支援

銀行でのストラクチャードファイナンス業務 (VP/AVP)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1200万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者
仕事内容
航空機ファイナンスのスペシャリスト募集。希望により、海外コーポレートファイナンスや海外プロジェクトファイナンス分野でのキャリアアップも可能

【業務内容】
・国内・海外の航空会社およびリース会社向け航空機担保付シニアローンのファイナンス業務
・行内のセクター専門カバレッジ営業部と連携した企業オーナー向けオーダーメイド型航空機ファイナンス業務
・上記業務に関連した稟議起案、ローン実行後の与信管理、ファイナンス戦略の立案
・同じ部署で海外コーポレートファイナンス/プロジェクトファイナンス、海外投資家のインバウンド投資向けファイナンスも行っており、本人の希望により、それら業務との兼務可能(専担への配置替えは応相談)

銀行での事業承継・M&A業務 (VP/AVP/ASC)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜1200万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者
仕事内容
M&A・事業承継案件経験者やご経験がなくても、コーポレートファイナンスや会計の知識があり、専門性を身につけたい若手も募集

【業務内容】
◆事業承継・M&A案件のソーシング(獲得)、その仕組み作り、事業承継・M&Aアドバイザリー業務の提供、潜在的な買い手企業の開拓(含む、融資業務)及び事業承継融資業務
 ・事業承継・M&A案件のソーシング推進に向けた、1.新規案件発掘(架電等)2.支店との連携、3.外部企業とのネットワーク・業務提携推進4.社外セミナーの開催等
 ・潜在的な顧客への提案を含めたアドバイザリー業務
 ・潜在的な買い手企業の情報収集・開拓及び当該企業への融資業務
 ・顧客への提案・ストラクチャリングを含めた事業承継融資
(※ 事業承継・M&A案件のソーシングからアドバイザリー業務、融資など、多岐にわたります。)

<部署としての業務内容・ミッション>
事業承継・M&A案件のソーシング、その仕組み作り、アドバイザリー業務、買い手企業開拓及び事業承継融資業務
1. 事業承継・M&A案件のソーシング 〜 案件獲得推進に必要な仕組み作り、潜在顧客へのアプローチと提案
2. 事業承継・ M&Aにかかるアドバイス 〜事業承継、M&A、資本政策立案、 ストラクチャーリング、ファイナンス等
3. 潜在的な買い手企業の開拓 〜 情報収集、融資等
4. 事業承継融資の検討 〜 事業承継にかかる融資検討、社内稟議、審査から実行まで

大手FAS コーポレートバリュエーションおよびビジネスモデリング業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト〜ディレクター
仕事内容
・ 株式・事業価値評価(企業買収・事業売却時などにおける評価)
・ 財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
・ 価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務

リース会社における航空事業の戦略企画・海外現地法人運営管理

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
【職務概要】
グローバル展開する航空事業の戦略企画・海外業務運営・調査分析

【詳細】
当社航空事業に関する企画・運営・管理業務。事業企画(含むNon Organic戦略、業務提携等)、予算立案・管理、業界調査・分析等

【この仕事の魅力】
・ダイナミックに成長する航空機リースビジネスを海外グループ企業とともに発展させる中核機能を担う
・グローバルベースで航空事業の新たなビジネス創出に携わる
・ビジネスを通じて法務、税務、会計、金融知識が習得・活用可能

グローバルバンクでのM&A業務(含むクロスボーダー)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,500万円(当行規程によるが個別に要相談)
ポジション
応相談
仕事内容
(1) M&Aアドバイザー業務(エクセキューション)の国内担当
(2) M&Aアドバイザー業務のクロスボーダー担当
(3) M&Aオリジネーション担当(C&Bグループ)
の3業務を募集します。

(1)(2)は、FA(フィナンシャル・アドバイザー)として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要です。
(3)は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、M&Aニーズを発掘、案件化を推進。FA契約までの推進担当となります。

【当社グループのM&A推進体制と特徴】
・大型案件はグループ証券会社が担当。中小カーブアウトや買収案件(クロスボーダーを含む)、中小オーナーの売却案件は財務開発室が主に担当。
・財務開発室には東、名、阪および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームあり。それぞれ統率するチームヘッドの下で複数のディールヘッドを配置、ディールメンバーと共にFA契約案件の執行に当たります。
・C&SグループのM&Aオリジネーション担当は、グループ証券会社と財務開発室両方の案件化の推進を担います。

グローバルバンクでのストラクチャードファイナンス / 融資業務管理

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●ストラクチャードファイナンス業務に係る契約締結後管理
●エージェント業務

※本件は一般職採用

グローバルバンクでのストラクチャードファイナンス業務推進サポート(総合職)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・ストラクチャードファイナンス業務の施策立案、業務推進、係数管理業務、内部管理業務といった企画管理業務のサポート

グローバルバンクでのストラクチャードファイナンス業務審査

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ご相談 (担当者〜マネージャー)
仕事内容
国内外のストラクチャードファイナンス案件(プロジェクトファイナンス、LBO、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス)の審査業務。ご担当頂くプロダクトは応募者様の経験・適正等を考慮して相談。

<ストラクチャードファイナンス審査室の概要>
本邦、欧州、米州、アジアに駐在拠点を持つストラクチャードファイナンス案件審査のスペシャリスト集団で、約120人(本邦約60名、海外60名)が所属しており、他審査部署(コーポレート案件の審査部署)等とも連携しながら様々なストラクチャードファイナンス案件を審査。また、フロント部署からの案件相談に対して、プロダクト・審査知見等を活用して案件組成に向けたアドバイスを行い、フロント部署と共に案件を作り上げていくカルチャーを大切にしている。

<魅力>
(1)グローバルなフィールド
海外拠点(欧州・米州・アジア)とも連携しながら国内外の案件を審査しており、グローバルなフィールドで活躍する機会がある。当室本邦での一定の期間の勤務後、ご本人のご希望・適正等に応じて、当室海外拠点への異動等の海外赴任の可能性もあり。

(2)スキル等向上
プロダクト案件審査を通じて、ストラクチャードファイナンス業務や審査業務の知見習得に加え、セクター知見習得や英語スキルの向上等が期待出来る。また、審査部署横断での研修、外部研修等を定期的に開催しており、自己啓発を支援する態勢が整備されている。

(3)ワークライフバランス
在宅勤務、フレックス勤務等の柔軟な働き方を促進しており、ご家庭(育児や介護等)と両立できる職場環境を支援。小さなお子様がいるワーキングマザーも多数在籍しており、職場全体のサポート体制も手厚く、風通しが良い環境。

グローバルバンクでのクロスボーダーシンジケートローン

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
クロスボーダー・シンジケートローン案件の組成業務−本邦投資家アペタイトを活用する海外企業向け案件マーケティング、当該企業クレジット分析、新規投資家開拓、案件のシンジケーションおよびエグゼキューション業務

リース会社での海外インフラプロジェクト業務担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1100万円程度
ポジション
担当者
仕事内容
●概要
海外インフラプロジェクトに対する出資・事業投資にかかわる業務全般(案件開発・ソーシング、DD分析、社内外折衝、ドキュメンテーション、期中管理業務等)

●詳細
主に欧米におけるインフラ事業投資(再生可能エネルギー事業、送配電事業、上水道事業等)にかかわる業務で、フロント業務(案件開発から実行まで)や期中管理業務等を分担

●この仕事の魅力
当社の重点戦略分野。海外インフラ事業に主体的に関与することで、更なるキャリアアップが可能。現地(海外)への派遣あり。

大手日系信託銀行での資産流動化

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
証券化アレンジ
全487件 1-50件目を表示中

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