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大手金融機関自己投資部門での航空機投資担当

2020/02/20
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●空港・港湾等、コアインフラにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、他株主との折衝、ドキュメンテーション、事業管理。
●案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

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大手金融機関自己投資部門での再生可能エネルギー投資担当

2020/02/19
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●国内外の再生可能エネルギー分野アセット及び会社への投資業務全般。
●案件ソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当。
●投資におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務。

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大手金融機関自己投資部門での再生可能エネルギー投資担当

2020/02/19
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●国内外の再生可能エネルギー分野アセット及び会社への投資業務全般。
●案件ソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当。
●バイオマス発電事業、地熱発電事業におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務。

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大手金融機関自己投資部門での航空機投資担当

2020/02/19
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●航空機ファイナンス及びその他の航空関連ビジネスにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、ドキュメンテーション、実行実務、リース業務、アセット管理、売却実務。
●案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

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ブティック系M&AファームでのM&Aアドバイザー(マネージャー以上)

2020/02/19
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 800万円〜2500万円
ポジション 担当者
仕事内容

●M&Aアドバイザリー(国内・海外)
 ・M&A戦略立案、M&A案件のオリジネーション
 ・M&Aストラクチャーの設計/組織再編等の実行支援
 ・M&A条件検討/交渉支援
 ・資本戦略/資金調達検討支援
 ・株式価値算定/財務モデリング作成/新株予約権の評価、設計

●トランザクション支援(国内・海外)
 ・財務DD
 ・取得価額配分/無形資産価値評価

●PMI(統合マネジメント)
 ・統合計画の策定/シナジー効果測定
 ・統合事務局(PMO)支援

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SaaS事業を営む企業でのM&A担当

2020/02/17
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 500万円〜900万円※前職のご経験とスキルにもとづき、決定します。
ポジション 担当者
仕事内容

当社およびグループ会社の主にM&Aや投資先、出資後の統合業務をお願いします。
グループの発展の為、M&Aや出資後の事業・経営統合などのM&A施策を実務担当として進めてください。

・新規事業やアライアンスの創出
・ベンチャー出資等の投資先選定及び投資判断
・国内外M&A戦略の企画・推進
・各案件のデューデリジェンス
・PMIの実行
・経営陣への数値報告および資料作成 他

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大手証券での機関投資家向ノンフロー商品セールス

2020/02/12
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談 (経験、スキルに応じて)
仕事内容

●機関投資家向の私募債、ストラクチャーファイナンス、デリバティブなどのノンフロー商品営業

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大手証券でのクレジットトレーディング業務

2020/02/12
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談 (経験、スキルに応じて)
仕事内容

●国内、海外社債券(クレジット・トレーダー)のトレーディングスタッフ

●クレジット及び証券化商品のストラクチャー及びトレーディングスタッフ

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大手証券でのSDGsファイナンス提案業務

2020/02/12
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談 (※スキルと実績により管理職登用の可能性あり)
仕事内容

●グリーンボンド・ソーシャルボンド・サステナビリティボンドの提案業務

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外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

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独立系コンサルティングファームでのM&Aコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション M&Aコンサルタント(プリンシパル)
仕事内容

●案件開拓からクロージングまでに至る一連の業務をご担当いただきます。
・M&A案件の開拓
・売り手、買い手との交渉
・ロングリストの作成およびマッチング先への打診、交渉
・バリュエーション、事業計画策定
・契約、調印等

※今回は特に、ソーシング(案件開拓)が強い即戦力人材を求めています。

※週休3日制のもと、自身で考え主体的に行動できるプロフェッショナルな働き方のできる方を求めています。

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ブティック系M&Aファームでの事業承継案件ソーシング・エグゼキューション担当(ディレクタークラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ディレクター〜
仕事内容

●事業承継型M&A案件のソーシングおよびエグゼキューション業務

・M&A戦略立案
・買手先、売却候補のリストアップとアプローチ
・バリュエーション(価値評価)
・デューディリジェンスのサポート
・取引条件の交渉
・その他関連業務

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リース会社での再エネ発電事業 投資業務担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

1.募集背景
再生可能エネルギー発電事業における投資案件の獲得推進に伴う増員
2.概要
太陽光・風力・地熱・小水力等の再エネ発電事業に対する事業出資関連業務を担当していただきます。
3.詳細
これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当頂く予定です。
(1)事業のデューデリジェンス
(2)投資スキーム構築
(3)事業関係者との協議/事業交渉等
(4)投資業務の期中運営管理
(5) 投資事業におけるプロジェクトファイナンスによる資金調達
4.この仕事の魅力
再生可能エネルギー分野を通じ、事業出資ノウハウや金融スキルなどの汎用性の高いスキルの習得が可能です。

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大手FAS Operational Transaction Service and Digital Transformation(OTS&DT)業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション コンサルタント〜ディレクター
仕事内容

●Pre M&A(トランザクションの成立前)
 ITDD(ITデューディリジェンス) : ITの各領域における現状調査
 M&Aリスクの把握
●Post M&A (トランザクションの成立後)
 全体PMO :トランザクション成立後の全体計画策定、実行支援
 IT PMO : トランザクション成立後のIT領域における計画策定、実行支援(ITのプランニング、デジタルフォーメーション支援)

具体的な業務としては以下を含む
●Pre M&A
 ITDD : ITの各領域(アプリ、インフラ、運用体制、コスト)における受領資料を分析し、不明点をQ&A又はインタビューで解消の上、現状分析結果・M&Aリスクを報告書に纏めて報告する
●Post M&A
 M&Aを成立から成功に導くためのPMI支援サービスを主に提供する
 全体PMO : プロジェクト統合方針・計画策定、シナジー施策立案・管理、プロジェクト管理(進捗・課題・リスク・工程・コミュニケーション管理など)、マネジメント報告資料作成、会議運営
 IT PMO : IT統合方針・計画策定(デジタル戦略策定含む)、ベンダー選定支援、仕様変更管理、テスト企画・推進、システム教育企画・推進、移行企画・推進、品質管理、プロジェクト管理、マネジメント報告資料作成、会議運営

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OTS(Operational Transaction Services)部門 キャリアセミナー兼選考会

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション コンサルタント〜シニアマネージャー
仕事内容

キャリアセミナー兼選考会概要
日時 2020年3月7日(土) 14:00開始 (13:30~開場)
※募集締切:3月2日(月)

募集ポジション
オペレーショナル・トランザクション・サービス(OTS)
OTSデジタルトランスフォーメーション

実施内容(予定)
グループ紹介・会社紹介
M&A/PMIのディールフロー、ケース等ご紹介
社員経験談(座談会)、Q&A
※ご希望者は説明会後面接実施可能

参加・応募方法
日本語履歴書・職務経歴書・英文レジュメを添付の上、
コトラのコンサルタント宛に参加申込の旨をご連絡ください。

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IT関連事業会社でのファイナンス職(プロダクト責任者・アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ:500万円〜1000万円(経験・スキルを考慮の上決定)
ポジション 担当者
仕事内容

カバレッジ・プロダクトの両面で、投資銀行業務を担う人材を募集します。
特に対事業法人、金融法人のカバレッジバンカーを募っております。
仲介だけでなく、自社Grp事業の売却やM&Aも行います。

【業務内容】
◆投資銀行業務全般
◆ストラクチャードファイナンス/エクイティファイナンスによる資金調達業務
◆企業再編業務
◆M&A業務
◆グループ会社のIPOを目指すためのコンサルタント業務
◆出資先管理
◆上場会社との事業提携及び資本提携業務

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国内大手投資ファンドにおける投資担当(アソシエイト、アナリスト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、アナリスト
仕事内容

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援

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大手食品メーカーでの事業戦略/M&A業務スタッフ

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 500万円〜700万円)
ポジション スタッフ〜係長
仕事内容

<予定業務>
・国内・海外におけるM&Aターゲット検討の推進サポート、戦略立案等
・対象会社発掘からデューディリジェンス、バリュエーション、契約交渉、クロージングまでの一連のM&A作業
・既存の協業・提携先に対する資本戦略の立案・実行
・競合他社の戦略や業績の分析、市場分析
・新規事業への参入等に係る検討のサポート
・その他、経営企画部の業務に係る全般のサポート及び推進

<期待役割>
将来的には、国内/海外の子会社・関連会社における戦略立案やマネジメント等

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上場リート運用会社でのIR業務担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 400万円〜600万円 前職考慮のうえ同社規定により決定
ポジション 担当者
仕事内容

(1)決算関連業務
・決算関連資料の作成(決算説明会資料、資産運用報告、セミアニュアルレポート等の資料作成等)
・決算説明会運営(会場予約、当日の運営)

(2)機関投資家・個人投資家向けIRに関する管理・調整業務
・機関投資家リストの管理、証券会社とのスケジュール調整、ロジスティックス手配等

(3)開示関連業務
・プレスリリースの開示に付随する業務

(4)ホームページ管理・更新業務

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大手WEB予約事業の社長室(社長直下)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 660万円〜1000万円 能力を考慮のうえ決定致します
ポジション 担当者
仕事内容

当社の社長室 事業提携推進部にて、業種における提携のおける戦略戦術の策定や各オフィシャルパートナー様への企画・提携サポートから実行支援・解決までの、事業推進・事業管理をする役目を担っていただきます。
各事業会社であるオフィシャルパートナー様からスポット依頼がある場合はハンズオンで成果をあげていただきます。(M&A業務やDDなど)
希望があればスタートさせた会社の当事者として、社長として行うことも可能です。

【具体的には】
●全社のカーブアウト業務やM&A DD業務 (提携チームの責任者として募集)
●各社に対する事業戦略立案支援、事業レビュー(バリューアップ チーム 責任者として募集)
●その他突発案件のクローズ業務
など。

【やりがい】
社長室として提携サポート・事業サポート・パートナーサポートを行うことにより大きな価値を創造してけるところ。

【向いている人】
当事者意識があり実行能力のある方

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グローバル財務コンサルティングファームにおけるコーポレートファイナンス部門(マネジャー、シニアマネージャー、ディレクター)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜2000万円 (別途 ボーナス)
ポジション マネジャー、シニアマネージャー、ディレクター
仕事内容

◆日本国内外における企業間のM&A(合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携)に関するアドバイザリー業務
◆M&A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務
◆M&A案件におけるストラクチャリング業務

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大手調剤薬局会社でのM&A担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ:〜700万円くらい
ポジション 〜主任クラス
仕事内容

調剤薬局会社を対象とした自社買収案件(M&A)を推進していただきます。
●買収案件の発掘
●被買収会社との交渉、調整など

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日系金融機関での総合職

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。

●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ(ファンド含む)
4.事業再生(ファンド含む)
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン(アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務)など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

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大手銀行でのプロジェクトファイナンス モニタリング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ 残業・賞与込 600万円〜800万円
ポジション 担当者
仕事内容

プロジェクトファイナンスのモニタリング業務を担当していただきます。
英語での外国人顧客等との直接コミュニケーションに対応できる方を募集いたします。

<モニタリング業務>
ポートフォリオのリスク管理(*)
(*)
・期日管理
・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等
・行内の格付更新
・自己査定
・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成
・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応

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グローバル財務コンサルティングファーム/M&Aアドバイザリー業務〜フィナンシャル・サービス・グループ(アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャー)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャー、シニアマネージャー
仕事内容

・フィナンシャル・サービス・グループ(FSG)は、金融インダストリー向けM&Aサービスを(単独または他の部門と共同で)統合的に提供
・本ポジションでは固有規制環境を踏まえたM&A案件を立案・遂行業務を担当

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3   他M&Aディール関連業務

内外当局による諸規制、資本政策、フィンテック対応など金融機関を取り巻く多様な環境要因を理解して
アドバイザリー業務に取り組んでいただける方を希望します。

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グローバル財務コンサルティングファーム/M&Aデータ・サイエンティスト

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 (Associate: 600万円-800万円, Senior Associate 800万円-1000万円 / 別途、ボーナス)
ポジション ジュニアアソシエイト、アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容

・各業界(テクノロジー、小売、製造、PE他)の事業会社がM&Aを実施する際の戦略的データ分析サービスを提供
・事業戦略、金融、会計など各分野の専門知識を持つ、経験豊富なディールアドバイザリーメンバーとプロジェクトチームを組み、業務を遂行
 想定のプロジェクト:各種デューデリジェンス、PMI、事業戦略策定他、会社が提供するディールアドバイザリーサービスのあらゆる分野
・M&A対象企業の内外にあるビッグデータを対象とした先進的データ分析の実施、クライアントの意思決定やディールの価値に直接的影響をもたらすインサイトの提供、
 分析結果に基づく意思決定や戦略実行を支援

<入社当初の主な役割>
ー M&A/戦略チームとの協働および経験豊かなデータ分析専門家の指導の下、クライアントやM&A対象会社のデータ抽出・セットアップ、分析スコープの検討、
 データ分析・可視化などを通じてプロジェクトを支援
 (対象会社の担当者との直接のコミュニケーションもございます。)
ー 地理的情報、価格データ、人口移動データ、SNS、各種市場データなど、外部データのScrapingや分析用統合データベースの構築支援

一定レベルの知識・経験を積んだ後は、基礎となるデータ分析手法の確立や分析モデルの構築など、担当範囲を広げていく方針。

将来的には、各自の目指す能力向上に沿ったフレキシブルなキャリアアップのチャンスを提供

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大手FAS M&Aトランザクションサービス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容

●M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引(トランザクション)の価値を最大化するために、案件の初期段階から案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。

●業務内容
●財務デューデリジェンス
●会計ストラクチャー助言業務
●カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
●財務モデリング業務
●財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
●上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

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東南アジアを中心に展開するM&AアドバイザリーファームでのM&Aアドバイザー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト〜マネージャー
仕事内容

M&Aアドバイザリー業務全般に関与(アソシエイトについては、マネージャーの指示のもとに下記業務を行って頂きます。)
●買収・売却戦略の立案、提案書作成
●スケジュールの作成・管理
●ストラクチャーの立案
●バリュエーション
●DDのアレンジ、管理
●各専門家(弁護士、会計士、税理士等)のコーディネート
●各種契約書の作成支援
●各種報告書、プレスリリース、Q&A等の対応支援

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大手銀行での投資家ビジネス推進(アセットビジネス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜部長代理
仕事内容

●銀行が保有する金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当

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IT領域特化型のM&Aアドバイザリーファーム

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職経験を考慮し、同社規定により決定(イメージ:〜1200万円程度(賞与込み))※初回賞与は保証
ポジション 応相談
仕事内容

IT分野におけるM&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング
※ご経験により注力して頂く分野が変わります。

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BIG4系スピンアウト事業再生コンサルティングファームのコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション シニアマネージャー、マネージャー、コンサルタント
仕事内容

BIG4系スピンアウト事業再生コンサルティングファームのコンサルタントとして、
クライアント様の事業上で直面する様々な課題に対して、「事業戦略策定」、「財務戦略策定」及び「経営・構造改革」の3つの視点からプロフェッショナルサービスを提供していただきます。
●経営革新:事業・財務戦略策定、経営・構造改革
●事業再生:現状把握、課題の抽出と経営改善施策の策定、経営改善計画の策定、モニタリング・計画実行支援
●M&A:M&A戦略立案、候補先へのアプローチ、詳細調査&条件交渉、M&A実行後の対応
●事業承継:現状把握、事業承継プランの立案、事業承継計画の策定、事業承継の計画的実行

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【勤務地 福岡または東京】中小企業支援会社でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職経験を考慮し決定(イメージ 〜1,200万円)
ポジション アソシエイト/マネジャー/ディレクター
仕事内容

M&Aアドバイザリー業務全般(対象企業の選定、企業価値評価、取引スキーム策定、相手方との交渉・契約締結等のクロージングに至るまでの助言および支援業務)、M&A情報の集約・データベース化等
に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルティングや投資業務にも携わって頂きます。

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大手銀行でのプロジェクトファイナンス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ ジュニア:600万円〜800万円+賞与   中堅:800万円〜900万円+賞与
ポジション 担当者〜部長代理
仕事内容

●部門について
国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等

●職務内容
<ジュニアスタッフ>
●プロジェクトファイナンス案件の分析、実行およびモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする

<中堅スタッフ>
●プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進
●プロジェクトファイナンスに関連するビジネス(インフラ関連ビジネス等)を企画、推進

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大手銀行でのM&Aアドバイザー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ 600万円〜900万円+賞与
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案のソーシング、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

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リーグテーブル上位に位置するM&AブティックでのFA業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

M&Aアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

<具体的には>
・売却側、買収側助言業務
・再生型M&A助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス等

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大手銀行での不動産ノンリコースローン オリジネーション(国内/海外)(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ ベース300万円〜600万円+賞与
ポジション 担当者〜部長代理
仕事内容

マネジャークラスの元で、ノンリコースローン供与の為の、
・不動産投資分析、リスク分析、
・ドキュメンテーションなど
幅広い業務を担当していただきます。

※近時は海外不動産を対象にしたノンリコースローン業務をスタートし、現在は英国、豪州を中心に展開中。今後は米国での業務展開も計画中となります。

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大手銀行でのプロジェクトファイナンス審査

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ ベース600万円〜900万円+賞与
ポジション 部長代理〜次長クラス
仕事内容

<所属部署>
プロジェクトファイナンス、レバレッジドファイナンス、シップファイナンス、プライベートエクイテイ投資、不良債権投資、ABL等のストラクチャード商品の審査を行っております。

<業務内容>
国内、海外のプロジェクトファイナンスの審査業務

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日系大手証券での不動産投資銀行業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●投資銀行部門における不動産投資銀行業務
(不動産及びインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務)

●上場REIT及びデベロッパーに対するカバレッジ業務
●REIT(上場・私募)及び上場インフラファンドのプロダクツ業務
●不動産私募ファンドの組成(ブリッジ含む)、不動産流動化、不動産M&A等の顧客向けソリューション提案及びエグゼキューション業務
●太陽光発電設備の私募ファンド組成及びインフラ資産に関するプロダクト業務、等

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外資系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー(VP、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP、アソシエイト
仕事内容

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

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外資系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー(アナリスト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト
仕事内容

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート

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日系大手証券での投資銀行業務(金融・公共法人向けファイナンス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1200万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP
仕事内容

●投資銀行部門での金融・公共法人向けストラクチャードファイナンス業務
●主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケティング及びエグゼキューション

●金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス。
●保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む。

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日系大手証券での投資銀行業務(事業法人等向けファイナンス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門での事業法人等向けストラクチャードファイナンス業務。
●主に事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供(提案〜エグゼキューションまで)。

●事業法人に対するストラクチャードファイナンス業務、航空機・船舶等トランスポーテーションファイナンス、企業価値向上に関するアドバイザリー業務、事業証券化及びインフラファイナンス業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスを中心としたアドバイザリー業務、ソリューション提供。
●買収ファイナンス、リスクファイナンス、ハイブリッドファイナンス等顧客の財務ニーズに適合したオーダーメイド型商品開発など。

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外資系証券でのキャピタルマーケッツ(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション Analyst to Associate
仕事内容

●Job Description Summary

Finance and Solutions Group (Capital Markets) covers FIG(Financial Institutions Group), SSA(Serial Storage Architecture), Public/Municipality and Corporates as clients. As products, we cover almost all Debt primary products such as Straight Bond, Subordinated Bond for both domestic and global issue. We also cover various New Issue related business such as Swap transaction.

The current team is expanding in order to meet the demand in servicing the client(s) in Japan. Therefore we are looking to hire young talent who can support capital market transactions that deal with a wide range capital market products, from debt to equity, to the platinum account(s).

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リーグテーブル上位に位置するM&AブティックでのM&Aオリジネーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

●M&Aオリジネーション業務

同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対してのオリジネーション業務。

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リーグテーブル上位に位置するM&AブティックでのM&Aアシスタント業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職経験を考慮のうえ同社規定により決定(イメージ 〜600万円くらい)
ポジション 担当者
仕事内容

M&Aアドバイザーのサポート業務全般

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独立系アドバイザー会社におけるM&A業務担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP、D
仕事内容

●クロスボーダー案件を中心とした合併、買収、資本提携、合弁設立、株式売却、事業譲渡、会社分割等に関するアドバイザリー業務

● 候補先ロングリスト/ショートリストの作成及びコンタクト
● M&Aプロセス(オークション含む)の管理及び関係者との調整
● 取引ストラクチャーの立案
● デュー・ディリジェンスの実行・管理
● 企業価値(資産価値)の算定(バリュエーション)
● 合併契約、譲渡契約等の交渉支援
● 対外発表戦略の立案・支援
● クロージングに向けた各種支援
● 買収防衛策の立案
● 会社中長期計画の策定支援
● 案件完了後の統合に関する各種助言
● その他、顧問・「社外CFO」としての包括的な財務経営コンサルティング

※案件の手続き全体をマネジメントする立場となります。

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銀行でのストラクチャードファイナンス担当者(国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

ストラクチャードファイナンス担当者(国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス)として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

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銀行でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 経験に応じ応相談
仕事内容

銀行にて国内M&A業務全般を担当していただきます。

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大手銀行での船舶・航空機ファイナンス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース 500万円〜800万円+賞与
ポジション 担当者〜部長代理クラス
仕事内容

アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。
案件発掘から案件調査、取引先との条件交渉と関係当事者との協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当します。

※対象は船舶・航空機です。

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銀行での事業再生関連ファイナンス業務/不良債権投資業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

【貸出】
DIPファイナンス(法的破綻企業向け貸出)、要注意先・業況不振先向け
事業再生ローン、不良債権投資に係るレバレッジ・ローン(ノンリコース・
ローン)等に係る案件ソーシング、稟議書・契約書作成、貸出実行事務、
モニタリング

【投資】
・不良債権買取に係る金融機関、サービサー等へのソーシング営業
・不良債権買取に係るデューディリジェンス、案件審査、プライシング
・サービサー子会社の業務企画、業務サポート、管理等

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