インベストメントバンキングの転職求人

357 件

Individual contributor Managerとして実務をメインに担当することを想定。
1) 東南アジア・インドの現地法人の経営・業績管理、ガバナンス
（例：現地法人の取締役会運営に対するガバナンス、経営管理規定上の重要事項の承認プロセス、事業計画PDCA等）
2) 東南アジア・インドにおける保険市場分析業務
（例：各国開示情報や投資銀行等を通じた保険業界及び個社の情報収集・分析）
3) 東南アジア・インドにおける成長戦略の立案・実行
（例：成長戦略の立案および戦略実行の手段としてM&Aの実行を指揮・実務対応。DDプロセスへの従事を含む）

【業務概要】
入社後1年で、同行がアレンジャー（窓口）となる案件を500億円以上組成すること、および既存で持ち合わせていない新規のソーシングルート（不動産業者やアセットマネジメント会社等）を複数発掘することを目指すポジションです。

【具体的な業務】
・新規の案件パイプラインの開拓、独自のネットワークの拡大
・不動産ファイナンス業務全般の高度化プロセスの推進
・営業エリアの価値向上にダイレクトに資する地域開発案件の組成、運用
（変更の範囲）その他同行が指定する業務

【ポジション・部門の魅力】
地方銀行の中でも他行に先駆けて不動産ファイナンス分野に注力しており、不動産証券化のフロントランナーとして高い競争力を有しています。従来の給与体系に捉われないハイエンドな処遇でプロ人材を招聘しています。

Details of the Division and Team:

Investment Banking & Capital Markets (IBCM) division provides integrated products and industry sector coverage. This includes mergers and acquisitions (M&A) advisory; debt capital markets activities for corporations and financial sponsors. Our regional and industry-focused teams ensure the delivery of our entire range of financial products and services to our clients.

A healthy, engaged and well-supported workforce are better equipped to do their best work and, more importantly, enjoy their lives inside and outside the workplace. That’s why we are committed to providing an environment with your development and well being at its center.

You can expect:

Corporate Group Insurance premium borne by company
Annual health check-up cost borne by company (once a year; conditions apply)
Flexible Work Arrangements various ways to work, to fit employees’ needs
Child care and elderly care benefits corporate discount through designated child care & elderly care vendors
EAP free and confidential counselling, online work-life resources


Your key responsibilities:

Support and responsible for origination.
Due diligence of clients and markets
Deal documentation and internal approvals
Participation in marketing efforts, including preparation of client presentations and pitches
Handling day to day client queries on all execution related matters
Attending client meetings independently

●業務概要
各種ストラクチャードファイナンス案件や国内外の企業に関する調査および格付業務を担当します。

●具体的な業務
・国内・海外の各種ストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、船舶、航空機、証券化・流動化等）に関する調査・格付業務
・国内外企業に関する調査・格付業務

＜業務内容＞
・世界全地域における環境、再ｴﾈを含む電力、社会ｲﾝﾌﾗ、脱炭素関連分野に関する新規事業開発、M＆A、投資実行後の事業価値向上に向けた管理・運営等。
・入社後、一定の期間は東京本社で勤務。東京本社にてﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開発、M＆A、ﾌｧﾝﾄﾞ、事業会社経営業務を担当。
・上述担当業務を通じて、関連するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・経営・M＆A関連知識（国際ﾏｸﾛ情勢、技術、会計、税務、ﾌｧｲﾅﾝｽ、法務等）を当部の期待する水準に引き上げた上で、海外駐在、事業会社への駐在・出向。平均的な駐在・出向期間は5年程度であるが、その後東京本社にて更なる高みを目指してもらう。

【業務概要】
未上場企業を対象に、多様なサービスで成長を支援する部署にて、グローバルIPO等の大型案件にフォーカスしたオリジネーションおよびエグゼキューション業務を担当します。

【具体的な業務】
●アソシエイト職（Analyst / Associate / Senior Associate）
・カバレッジバンカーと連携した案件のオリジネーションおよびエグゼキューション支援
・マーケット、顧客企業の属する業界、個別企業に関する分析・資料作成
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案資料作成

●バンカー職（Senior Associate / Vice President）
・有望な未上場企業の経営陣との関係構築・深化および顧客カバレッジ
・顧客企業の成長戦略・経営課題を踏まえたIPO、M&A、資金調達等の提案および案件獲得
・セクターカバレッジチーム、プロダクトチームおよび社外関係者と連携した案件推進

●両職種共通
・有望な未上場企業におけるIPO、M&A、資金調達などのビジネス・オリジネーションおよび案件執行への参画
・顧客企業の成長戦略・エクイティストーリーの策定支援および投資家コミュニケーションに関するアドバイザリー

【ポジション・部門の魅力】
社内外問わず多様なバックグラウンドを持った人材が活躍する環境です。未上場企業群の全業種がターゲットであり、広範かつ多様なクライアントと接点を持ち、企業の成長を支援するやりがいのある業務を経験できます。

本ポジションでは、フィナンシャル・サービス・グループクライアントを対象としたStrategyのデリバリー業務をマネージングディレクターとしてリードいただきます。
クライアントに対する戦略的アドバイザリーおよびM&A関連サービスを統合的に提供します。
主なクライアントは以下の通りです。

国内・海外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。

M&A関連業務全般
・M&A戦略の企画立案、ターゲット条件の策定、ロングリスト作成
・初期検討、企業価値評価、ストラクチャー設計
・デューデリジェンス
・条件交渉、契約締結、クロージングの推進
・PMI方針、100日プラン、KPIの策定、モニタリング
・シナジー創出、収益改善、ガバナンス整備
・社内の意思決定プロセスの推進（各種会議体への報告、稟議書作成など）

経営企画業務補佐
・事業計画策定
・グループ会社管理

The Power Originator is responsible for the marketing, origination and execution of physical and financial power transactions in the Japanese electricity market. Acting as a bridge between clients, Trading and Structuring, the Power Originator identifies clients’ business challenges and risk-management needs and develops and executes appropriate transaction solutions. The Power Originator analyses market developments and the activities of market participants to develop new client relationships and identify new trading opportunities. The role works closely with internal Trading, Structuring, Risk, Credit, Legal and Operations teams to drive transactions from pricing and hedging through contract execution and trade execution.

Key Responsibilities

・Act as a commercial and business development representative of JERA Global Markets, building and strengthening relationships with utilities, electricity retailers, generators, renewable energy developers, large electricity consumers and other relevant market participants.
・Understand clients’ power price and supply-demand exposures, business objectives, and procurement and sales requirements, and translate these needs into actionable transaction opportunities.
・Develop and structure physical and financial power products using forwards, swaps, options and other instruments, and lead the internal coordination required to introduce new products and transaction structures.
・Work closely with Trading and Structuring/Quantitative teams to develop transaction pricing, valuation methodologies and hedging strategies.
・Structure products including fixed- and floating-price power supply/offtake, shaped and profile products, PPAs, renewable energy-related products, optionality/flexibility products and other tailored solutions.
・Prepare commercial proposals and term sheets, including indicative pricing, and clearly explain the transaction structure, economics and risks to clients.
・Lead negotiations on key commercial terms, including credit, tenor, volume, optionality and price.
・Manage transactions throughout the full lifecycle, from client development and onboarding through structuring, internal approvals, contract negotiation, trade execution and ETRM booking to handover to Operations.
・Work collaboratively with Trading, Risk, Legal & Compliance, Finance & Treasury and Operations to ensure transactions are appropriately valued, hedged, documented and managed.
・Maintain an active transaction pipeline and identify new opportunities arising from changes in market design, regulation, supply and demand, fuel prices, competitor activity and client behaviour.
・Gather and analyse market participants’ activities and market views, including price expectations, and share relevant market intelligence with the Trading desk.
・Monitor changes in laws, regulations and market rules applicable to the Japanese power market and assess their implications for transactions and potential business opportunities.

・IPO候補企業の発掘および案件開発（東証・名証・福証・TPM）
・経営者、会計事務所、監査法人、金融機関等とのリレーション構築および提案営業
・IPO・TPM上場支援、資本政策・エクイティストーリー策定等のコンサルティング業務
・上場準備体制・内部管理体制の構築支援
・主幹事案件の推進および引受・シンジケーション関連業務（引受審査、案件推進、シンジケート組成支援等）

運用者となるローンファンドへの組入れを目的とした、コーポレートファイナンス、証券化ファイナンス、国内外プロジェクトファイナンス、LBOファイナンス等の貸出案件の取得・期中管理業務を担当します。
具体的には、ドキュメンテーション、稟議書作成、事務部署宛指図、案件モニタリングなどを行います。

当社のM&A戦略全体を統括し、保険代理店を中心とした案件のソーシング、検討、交渉、実行、PMIまでを一気通貫で牽引する経営幹部ポジションです。経営陣と連携し、再現性のあるM&A体制と案件パイプラインを構築します。

ミッション
主要ミッション
M&Aを通じてグループの非連続成長を実現し、案件創出から統合後の価値向上までを継続的に生み出せる組織・プロセスを確立すること。

期待する役割
個別案件の実務責任者にとどまらず、投資方針、案件基準、意思決定プロセス、チーム体制を設計し、経営陣に対して成果責任を負う統括責任者を想定しています。

業務内容と魅力
主要業務
・M&A戦略、投資テーマ、ターゲット条件の策定
・経営者、株主、仲介会社、金融機関等との関係構築
・初期検討、企業価値評価、ストラクチャー設計
・デューデリジェンスの統括
・条件交渉、契約締結、クロージングの推進
・PMI方針、100日プラン、KPIの策定
・シナジー創出、収益改善、ガバナンス整備
・取締役会向け資料の作成

魅力
・CEO・CSO等の経営陣と直接連携し、グループの成長戦略とM&A実行を接続します。重要案件の意思決定に深く関与できます。
・案件発掘からクロージング、PMIまでを一気通貫で統括し、単発の成約ではなく、継続的に案件を生み出す仕組みを構築できます。
・保険代理店業界の構造変化と事業承継ニーズを捉え、業界再編を主導する経験を積めます。""

求める人物像
・ロールアップM&Aを推進する企業にて担当を担っていた方
・M&A仲介会社にて担当を担っていた方

【業務概要】
同部署は、コンシューマー・リテールセクターと呼ばれる消費財、食品、小売等の上場企業顧客に対して、資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。
グローバル展開する顧客を含め数百社をカバーし、国内外のM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等を日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携して顧客へ常に最適なソリューションを提供しています。

【具体的な業務】
カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
提案資料作成並びに提案の実施
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
プロダクト部門や海外拠点との各種連携

【ポジション・部門の魅力】
投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦したい方を募集しています。

◆国際業務の強化に伴い、クロスボーダーM&A 及び資本政策やファイナンス案件における、以下の業務を担当してもらいます。
日本企業による海外企業などに対する M&A アドバイザリー
海外企業、海外投資家、投資ファンドなどによる日本企業などに対する M&A アドバイザリー
日本企業による海外展開に関するコンサルティング
海外顧客とのディスカッション、ニーズ把握および案件提案
企業分析、バリュエーション、財務分析
提案資料、英文資料、開示書類及び契約書類の作成
海外顧客、弁護士、会計士、金融機関など、国内外の関係者との調整

◆魅力
・独立系証券会社のブティック型投資銀行として、幅広い顧客層・案件に携われます。
・若手の段階から、海外顧客との折衝や案件実行に関与できます。
・M&A、資本政策、ファイナンスなど、幅広い業務経験を積めます。
・英語や標準中国語などの語学力を活かし、グローバルなキャリアを形成できます。

LBOファイナンスに関する業務を行う部門にて、案件の実行支援および実行後の期中管理を担っていただきます。同部門は2022年に組織化された社内でも新しい部門ですが、全社においてもトップクラスの収益性を実現しています。現在、シニア・メザニンファイナンスの両領域を対象に事業を展開しており、今後は特にメザニンファイナンス領域を強化していく方針です。事業拡大に伴い新規案件が増加する一方、実行後に継続的なモニタリングが必要な案件も増えているため、案件を円滑かつ適切に運営するための体制強化を目的とした募集となります。営業担当や社内のバックオフィス部門などと連携しながら、新規案件の実行に必要な書類整備・社内手続き・支払対応の支援、および実行済み案件の業績モニタリング等をお任せします。単なる事務処理にとどまらず、案件内容や財務状況を理解したうえで、ファイナンス案件の実行・管理を支えるミドルバックとしてご活躍いただくポジションです。LBOファイナンスの実務経験は問いません。金融機関等において融資実務、審査、リスク管理、期中管理などに携わり、財務諸表・決算書を読み解く力をお持ちの方を歓迎します。

＜具体的には＞
▼新規実行案件における手続き
・支払依頼に関する手続き・確認
・CPの確認および必要書類の整理
・社内バックオフィス部門への支払処理依頼・連携
・社内システムへの案件情報・必要事項の入力
・関係者との連携、進捗管理および各種調整
▼期中管理業務
・業績、財務状況等のモニタリング
・決算書・財務諸表などの確認、情報整理
・モニタリング結果の整理および営業担当者・関係部署への共有

＜部門について＞
・創部5年目と社内でも新しい組織です。
・部員人数は8名。若手メンバーも多数在籍しておりますが、全社トップクラスの収益性を実現しており、組織・プロダクト・メンバーともに成長・拡大を目指して取り組んでいます。
・検討案件が落ち着いてるオフピーク期間は休暇をまとめて取る社員も多く、メリハリをつけて働ける環境です。

＜求人魅力＞
・将来的には再エネ、不動産、グローバル、ベンチャーファンド等と幅広い金融プロダクトを経験することも可能です。
・新規案件および期中管理案件の増加に対応するための体制強化に、中心メンバーとして関わっていただくことができます。
・融資、審査、リスク管理、財務分析などの経験を土台に、LBOファイナンス領域の実務知識を深められます。
・個人の自主性、専門性、行動力を尊重する風土があり、本人の能力に応じて仕事を任せるスタイルです。
・業務に慣れてきた段階では、テレワークやフレックスなど一定のルールのもとで柔軟な働き方をすることができます。

投資プロダクト関連業務全般をご担当いただきます。

【主な業務内容】
1. 新規事業開発（新ファンド/プロダクト）
・ベンチャーデット事業等、新たな投融資スキームの企画
・海外VC・PEファンドとの連携検討
・スタートアップ向け金融サービス開発
・グループアセットを活用した金融事業企画

2. 社内外ステークホルダー対応
・提携先とのアライアンス推進
・経営層向けレポーティング、LP・金融機関対応
・投資委員会資料作成

3. ファンド/プロダクトの企画・組成・実行
・ファンド投資スキームの企画・組成
・証券化・流動化スキームの検討
・投融資ストラクチャーの設計
・投資契約、融資契約等のドキュメンテーション
・外部専門家（弁護士、会計士、税理士等）との協業
・ベンチャーデット案件のソーシング、審査、実行
・外部投資家のソーシング

4. 投資ファンド/プロダクトの分析・モニタリング
・財務分析、キャッシュフロー分析等のメカニズム構築
・事業計画・資金計画レビュー
・投資後のモニタリング、投資先経営陣との協議・支援""

【募集背景】
ファイナンシャル・デザイン部では、「ファイナンス手法を駆使して中小企業の企業価値向上に貢献する」ことを目的として、シップファイナンスやシンジケートローン等のコーポレートファイナンスや、ストラクチャードファイナンス（ノンリコースローン）等を担当しています。今般はシップファイナンスの領域を組織的に拡大していくために、シップファイナンス担当者を募集します。

【業務概要・魅力】
全国の営業店と連携しながら、シップファイナンス案件（主に外航船）のソーシングからクロージングまで一気通貫して取り組みます。
案件ソーシング後、スキーム構築、審査セクションとの調整、クロージング、一部期中管理等も行います。

当ポジションの最大の魅力は、シップファイナンスというダイナミズムのある領域で、ソーシングからクロージングまで一気通貫で携われる裁量の大きさです。
そのため、船主、営業店、審査部門、外部専門家等の関係者をつなぎ、案件全体をコーディネートする力を身につけられます。
関与した船舶が竣工し、世界中で活躍する姿を目にできる、ファイナンサーとしての「やりがい」を実感できることが、シップファイナンスならではの魅力です。
これから専門性の高いプロフェッショナルチームを拡大していく予定です。専門的なスキルアップはもちろん、チームビルドに深く関わることにより、今後のキャリアに活かせる総合力も身に付けられます。

当社はリース・ファイナンス事業に加え、成長著しいアジア・オセアニア地域を重点市場と位置づけ、「金融と事業の融合」を掲げた事業投資・M&Aに力を入れています。
案件が広がるなか、投資の検討から実行、その後の成長支援までを一緒に担っていただける仲間を募集します。

●概要
・ASEAN・豪州を中心とした事業投資・M&A・アライアンスを担当いただきます。
・案件開発・ソーシングからDD、バリュエーション、契約交渉、クロージング、買収後のPMIまで、一連のプロセスに携わります。
・M&Aに加えて、既存の海外拠点の再編・統廃合など、グループの事業体制づくりに関わる業務をお願いすることもあります。
・単なる資金の出し手ではなく、自らリスクを取って事業に参画する“プリンシパル”として、投資先の企業価値向上まで一貫して関わっていただきます

●詳細
案件の状況に応じて、下記のような業務を担当いただきます。
・クロスボーダーM&A・出資案件のソーシング、市場／競合調査、事業シナジーの検討
・バリュエーション、財務・法務・ビジネスDDにおける外部アドバイザー・各専門部門との連携取りまとめ
・事業計画の策定、契約条件の交渉、社内の意思決定プロセスの推進（各種会議体への報告、稟議書作成など）
・買収後のPMI推進（事業計画の達成支援、ガバナンス体制づくり、現地経営陣・海外グループ会社との連携）
・既存の海外拠点の再編・統廃合など、グループの事業体制の見直しに関わる業務

●この仕事の魅力
・グループ企業（大手商社、銀行）等パートナーとの強固な基盤を背景に、成長著しいASEAN・豪州市場で、クロスボーダーのM&A案件に携われます。
・アドバイザー（FA・コンサル）ではなく、自らリスクを取って投資し事業を育てる“当事者（プリンシパル）”として、投資の成否に向き合うダイナミックな経験を積めます。
・少人数のチームなので、若いうちから経営層や現地の経営メンバーと直接議論しながら、裁量大きく案件を動かせます。
・現地拠点（インドネシア・タイ・マレーシア・シンガポール等）や海外グループ会社と一緒に働く機会も多く、将来的な海外駐在を通じて、グローバルに活躍できる人材へと成長していけます。

外資系投資銀行にてFIGセクターのカバレッジ業務に従事いただきます

●Team and Hiring Background
Wr are expanding its investment activities in Japan and is seeking an M&A Analyst to support the sourcing, execution, and management of buyout investments.
The successful candidate will work closely with senior investment professionals and will be involved throughout the investment lifecycle, including sourcing, financial analysis, valuation, due diligence, transaction execution, and portfolio company value creation.

●Key Responsibilities
・Conduct industry, market, competitor, and company research
・Identify and screen potential acquisition opportunities
・Conduct financial statement analysis and business performance analysis
・Build and review financial models, including DCF and LBO models
・Perform company valuation and transaction analysis
・Prepare investment committee materials and internal presentations
・Support financial, commercial, and operational due diligence
・Assist in transaction structuring, negotiation, and execution
・Coordinate with external advisors, including investment banks, accounting firms, consultants, and legal counsel
・Support portfolio company monitoring and value creation initiatives
・Work closely with investment professionals across Japan, Korea, and Singapore
・Support cross-border M&A and buyout transactions


●採用背景
当社では、日本国内における投資活動の拡大および新規バイアウト案件の増加に伴い、投資チームをサポートするM&A Analystを募集しています。
本ポジションでは、シニア投資プロフェッショナルと直接連携し、案件ソーシング、企業分析、財務分析、バリュエーション、Due Diligence、投資実行、投資先企業のValue Creationまで、PE投資の一連のプロセスに携わっていただきます。

●主な業務内容
・業界・市場・競合・対象企業のリサーチ
・投資候補企業のソーシングおよび初期スクリーニング
・財務諸表分析および事業分析
・DCF、LBO等のFinancial Model作成・分析
・企業価値評価（Valuation）
・Investment Committee向け資料の作成
・財務・ビジネス・オペレーショナルDue Diligenceのサポート
・投資ストラクチャーの検討
・M&A交渉およびTransaction Executionのサポート
・Investment Bank、会計事務所、コンサルティングファーム、法律事務所等の外部アドバイザーとの連携
・投資先企業のモニタリング
・投資先企業におけるValue Creation施策のサポート
・日本・韓国・シンガポールの投資チームとの連携
・クロスボーダーM&A案件のサポート

インフラファンド業界に焦点を当てたキャリアイベントを開催いたします。当日は、三井住友トラストグループにおいて国内インフラ領域を専門とする投資助言会社、ジャパン・エクステンシブ・インフラストラクチャー株式会社（JEXI）にご登壇いただき、同社のインフラファンドビジネスの実像と採用ニーズについて直接お話しいただく予定です。
脱炭素（GX）やデジタル化（DX）への対応、老朽化したインフラの更新、データセンターをはじめとするデジタルインフラの整備など、国内インフラ領域では今後きわめて大きな資金需要の発生が見込まれている中、JEXIは、投資家とインフラ事業・企業の結節点として重要な役割を果たします。2023年に組成された1号ファンドは総額330億円で募集を完了し、2025年10月には国内総合型として国内最大規模となる2号ファンドを設立しています。
当日は、ファンドの投資戦略と案件組成の進め方、組織体制、そして今後の採用ニーズと求める人材像についてお話しいただきます。
後半は、登壇者と参加者の間、参加者同士の交流の時間を設けております。お飲み物と軽食をご用意し、出入りを含めて自由な形での交流を予定しております。今後のご自身のキャリアにとって有益な機会としていただければと考えております。

●イベント実施日時
2026年11月13日19：00〜20：30（時間内での出入りは自由）
18：45開場

●応募期限
2026年11月10日12：00迄

●開催場所
株式会社コトラ本社（東京都港区麻布台1-3-1　麻布台ヒルズ森ＪＰタワー11F）

●内容
19:00〜19:05：オープニング（本イベントの趣旨説明、登壇者紹介）
19:05〜19:35：JEXIのインフラファンドビジネスと採用ニーズ（事業概要、投資戦略と案件事例、組織体制、求める人材像、選考プロセスなど）
19:35〜20:30：交流会（登壇者・参加者同士のカジュアルな対話。軽食・ドリンクをご用意します）

●登壇者
ジャパン・エクステンシブ・インフラストラクチャー株式会社
代表取締役CEO　穴繁 康

●定員
50名程度

●その他
(1) 本イベントへの参加にあたってはお申込みが必要となります。途中での入退室が問題ありませんので、開始時刻でのお越しが難しい場合でも参加可能です。
(2) 本イベントへのご参加にあたっては、コトラがお預かりしている情報の範囲で、氏名・在籍企業・年齢・学歴等の基本的な情報を企業様と共有いたしますので、ご承知置きください。
　また、可能な範囲で履歴書・職務経歴書をご準備いただければ幸いです。
(3) 会場の都合上、参加者多数の場合は、抽選により参加者を限定させていただく可能性がございます。
　その場合は別途、ご連絡差し上げます。
(4) 会場の詳細なご案内につきましては、応募締め切り後、別途、参加者様のメールアドレス宛てにご案内させて頂きます。
(5) 当日の緊急連絡先：03-6277-7050

上場・非上場の成長企業（特にバイオ、ディープテック領域等）を対象とした、エクイティ・ソリューションを中心とするキャピタルマーケッツ業務全般。
入社当初は案件の執行（エグゼキューション）を軸にキャッチアップいただき、将来的にはクライアントカバレッジ（提案・オリジネーション）まで幅広くお任せします。

【具体的な業務詳細】
●エグゼキューション業務
・財務分析、企業評価（バリュエーション）、資金調達スキームの構築（ストラクチャリング）
・法務・コンプライアンスチーム（海外拠点含む）との連携による契約書・開示書類等のドキュメンテーション手続き
・クロスボーダー案件における海外セールスチーム・投資家との折衝・調整
●カバレッジ・提案補助（フェーズに応じて拡大）
・発行体（主に東証グロース等の上場企業CXO層）に対する資金調達・資本政策の提案
・案件組成に向けた社内ディスカッションおよび意思決定プロセスの推進

【業務概要】ストラクチャードファイナンス関連部門におけるバックオフィス全般を担当いただきます。国内外の大手航空・海運会社や金融機関等との直接の交渉を含む国際的な業務です。
【具体的な業務】
・ストラクチャードファイナンス案件（航空機・船舶等）組成のサポート
・ストラクチャードファイナンス案件の期中管理（リース料管理、海外送金、投資家宛現金分配等）
・案件関係者との対応（英語での主にメールでのコミュニケーションを含む。）
・各種管理資料作成、数値管理
・その他バックオフィス業務全般

日本型オペレーティングリース（JOLCO）案件（金融商品）の投資家募集業務（販売）及び、航空機オペレーティングリース（JOL）案件の投資家発掘・販売業務をご担当いただきます。

●具体的には
・担当エリア内の既存投資家との深耕・リピート需要の捕捉・案件販売の実現。
・担当エリア内の金融機関・税理士等の紹介チャネル開拓・フォローを通じた新規投資家の発掘。
・担当営業部店（社内）と協働した投資家・チャネルのフォロー・開拓と、その所属員の販売スキルアップの為の支援。
・上記活動に付随する、報告・稟議等の社内事務作業

その他付随する業務。

・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。
当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。
・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に大きな影響を及ぼす分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体感していただくことも出来る分野です。
視野を広げながらスキルアップできるポジションです。
・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。
・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。

【特徴・魅力】
・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。

Key Areas of Responsibilities
Prepare all internal and external documents e.g. power point presentations, agreements, syndicate
docs, roadshow materials, internal proposals etc.
Provide advice on corporate finance transactions, which include origination, issuing and underwriting
equity securities, M&A and other varies types of transactions.
Conduct due diligence work on the listing applicants and M&A targets.
Co-ordinate with external professional parties in relation to deal execution process.
Provide support on research, financial analyses, modeling and evaluation activities relating to
completion and execution of corporate finance transactions.
Prepare pitch book and business proposals.
Keep track on market activities and relevant news.
Well collaborate with internal parities.

【業務概要】
ご経歴やご希望に応じて、以下いずれかのコースを決定します。
1. エグゼキューション・バリューアップ領域全般
2. バリューアップ領域メイン

投資先の支援は基本的に複数名で行われ、裁量と取り組みの自由度、スピード感を大切にしながら、チームとして支援できる体制です。
状況に応じて、これまでのご経験・お強みを活かしていただきながら、財務アドバイザリー、経営戦略、新規事業立ち上げといった経営コンサルティングをご担当いただく可能性がございます。市場調査、事業戦略、新規事業開発、M&A支援等の様々なプロジェクトに関与します。

【具体的な業務】
1. の場合：投資検討、実行、バリューアップに関するすべての業務を担当します。提案書作成、バリュエーション、契約交渉、銀行交渉、投資先の経営支援全般等に幅広く関与いただきます。投資先のバリューアップを複数社担当しながら、新規投資の検討やExit支援を実施いただくイメージです。

2. の場合：バリューアップに関する一連の業務を担当します。投資先の経営支援全般等に幅広く関与いただきます。複数社を担当し、バリューアップ業務に注力いただきます。

基本的には、数年後のExitを目指していただきますが、個社毎への柔軟な対応を優先します。新規投資の検討については、全国全業種の中小企業が対象となり、現在もすでに多くの紹介が来ております。投資先の候補は創業から長期的に経営をされており、売り上げが安定している中小企業となります。投資にあたっては投資後に良好な関係を築き経営に取り組めそうかという観点を大切にしております。こうした背景もあり、無理な事業再生のための施策というよりは、ポジティブな取り組みに集中できることも特徴です。投資先からは、独立経営を維持したい、事業継承だけでなく、事業拡大のためのロールアップ支援もしてほしい、若いメンバーによる新しい視点も取り入れた経営支援に期待したい、といった理由で同社を選んでいただいております。
コーポレート業務として、同社の採用活動（面接）、広報活動等の協力も行います。

【ポジション・部門の魅力】
1. 経験の広さ：入社直後から、複数業界の経営に関われる環境です。
* 多くの投資実績があり、投資件数増加に向けて加速中です。
* 入社すぐに、コンサル出身者が複数社のバリューアップ担当になった実績があります。
* 業界固定ではなく、多種多様な経営に関与できる環境です（製造メーカー、美容業界、学習塾、商社など）。

2. 責任：若手から経営者として、自らの判断で投資先を動かせます。
* 若手で投資先の社長・取締役に就任実績があります。
* 権限委譲が進んでいる組織体制のため、投資先の経営判断を担当者自らが推進できます。
* バリューアップは複数名体制のため、若手にも大きな権限があります。

3. 挑戦：業界で前例のない取り組み、他では得られない経験ができます。
* 地方銀行との共同投資
* 宇宙スタートアップと町工場のシナジー投資

国内外に展開する大手金融グループが、高度化・多様化する企業や金融機関、ファンド等の資金調達ニーズ、投資・運用ニーズに応えるべく戦略的な位置付けで設立した会社です。

既存の銀行融資（シニアローン）等ではカバーしきれない「プライベートクレジット」「メザニン」「アセットファイナンス」領域において、案件組成等に係るストラクチャリング業務全般を担っていただきます。

金融・ファイナンスを通じて産業の成長・構造変化に貢献したいとお考えの方、新しいファイナンス手法への取り組みに高い関心をお持ち方、チームで新しい市場／マーケットの拡大・発展に挑戦したいとお考えの方、是非一度お話ししてみませんか。

●業務内容：
ストラクチャリング：下記に記載のファイナンス、ローンの組成（タームの設計、ドキュメンテーション）、各種分析（マクロ・ミクロの両面における企業分析、マーケット分析、個別案件のキャッシュフロー分析、リスク分析等）、新規商品・ストラクチャ―の検討・開発。

※LBO、MBO等の各種ファイナンス、データセンター等のデジタル・インフラ・ストラクチャー、債権・無形資産（IP等）、モビリティ、その他オペレーショナルアセット等を対象としたファイナンス。

投資銀行部門では、格付戦略アドバイザリー機能の強化を進めており、その中核を担う人材を募集しています。本ポジションでは、格付取得支援、格付変動分析、ハイブリッド証券等の商品設計支援を中心に、格付戦略に関するアドバイザリー業務を担っていただきます。加えて、投資銀行部門のフロントメンバーとして、カバレッジバンカーやDCM、ECM、M&A等の各プロダクト部署と連携しながら、顧客提案や案件推進にも関与いただきます。格付機関で培った専門性を活かし、投資銀行部門における格付戦略アドバイザリー機能の発展を牽引いただくことが期待されます。

職務内容:
1. 格付分析・評価
財務モデル等を活用した想定格付の分析及び評価
格付取得・維持・向上に向けた課題整理
格付機関の評価視点を踏まえた分析及び提言
2. 格付戦略アドバイザリー
格付向上に向けた施策の立案
格付取得に向けた戦略立案及び実行支援
格付機関とのコミュニケーション及び交渉支援
3. コーポレートアクション
影響分析
M&A
資本政策
株主還元
設備投資
事業ポートフォリオ改革
ハイブリッド証券発行等が格付に与える影響分析
財務モデルを活用したシミュレーション
格付維持・向上に向けた提言
4. 顧客向け提案及び案件推進
CFO・財務担当役員等への提案
投資銀行案件における格付戦略面からの支援
カバレッジ・プロダクト部署との連携
格付戦略アドバイザリー案件の推進

バイアウト業務全般
●投資のアレンジ
●経営戦略の策定・実行支援
●投資企業パフォーマンスのモニター
●M&A支援
●株式公開支援

不動産ファンドを中心に組成アドバイザリーや期中管理における会計税務業務等をメインで対応いただきます。会計税務領域での高いパフォーマンスに加えて、ファンドプロジェクト全体を円滑に進めるために何が必要か、お客様のニーズに対しての最適な解決案を提示し、高い満足度を得られるようにサポートすることが求められます。

ファンド決算対応（US-GAAP、IFRS、連結パッケージ、連結納税関連対応など）
案件組成時のスキーム構築アドバイザリー
投資家報告レポート作成
税務申告書作成サポート
業務プロセスの改善提案と効率化施策の推進・実行

やりがい
プロジェクトの全体像を理解し、社内外の関係者とコミュニケーションをとりながら、高い正確性と、堅実かつ着実に業務を遂行してきた経験を存分に生かすことができます。また、チーム内外の多様なステークホルダーと円滑なコミュニケーションを図り、チームで協力してプロジェクトを成功に導く重要な役割を果たしていただくことに意欲のある方を歓迎します。

公共性の高い顧客を担当する部署でのポジションです。政府系金融機関、官民ファンド、財投機関、特殊法人、省庁、公的年金スポンサーなど、公的な性質を有する顧客を担当するカバレッジチームの一員として、投資銀行業務に携わります。

産業政策や資本市場政策の動向を間近で感じながら、産業界・資本市場との橋渡し役を担い、政策遂行における民間企業との連携を通じて、多種多様な投資銀行業務に携わることが可能です。様々なセクターナレッジや投資銀行のプロダクトナレッジ習得の機会があり、投資銀行業務のプロフェッショナルとしてグローバルな活躍が期待されます。

金融、投資銀行業務の経験は不問です。投資銀行業務に興味がある方、リサーチに基づくマテリアルの作成やプロポーザルを経験してみたい方、行動力を有し多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れた方を歓迎します。

【具体的な業務】
* カバレッジバンカーのサポート（ディールオリジネーションやエグゼキューション等）
* クライアントおよび社内向けピッチブック作成ならびにプロポーザルの実施（データ収集、調査・分析を基にした資料作成を含む）
* クライアントへの外交帯同、外交時のカバレッジバンカーのサポート（議事録の作成等）
* 部署で開催するセミナー、講演会等の運営補助、企画サポート
* クライアントのIRサポート（調整、アイテナリ作成、帯同、議事録作成等）

概要・業務内容
グループ会社への出向ポジションです。
海外再生可能エネルギー・インフラ投資、海外ファンド組成を担当します。
当初配属予定部署はグループ会社で、同社より出向となります。

【業務内容】
英語圏（米国・欧州・豪州 等）の海外再生可能エネルギー・インフラ等の実物資産への投資を担当します。

＜共通業務＞
・投資案件のソーシング・オリジネーション（現地開発事業者・アドバイザー・共同投資家とのネットワーク構築）
・デューデリジェンス（財務・法務・税務・テクニカルDDの調整・統括）、投資分析
・財務モデリング・ストラクチャリング（プロジェクトファイナンスを前提とした事業性評価）
・ローン調達（プロジェクトファイナンス）、契約・ドキュメンテーション
・投資実行・クロージング（契約交渉、投資委員会（IC）への付議・決議取得）
・案件全体の工期・工費のコントロール及びリスク低減に係る業務
・投資後モニタリング・アセット管理（KPI管理、パフォーマンス評価）、Exit戦略の立案・実行
・再エネ・インフラファンドの組成・運営、ストラクチャリング
・英語によるLP（機関投資家）向けマーケティング・IR
・海外案件のアセットマネジメント（モニタリング・KPI管理・投資家レポーティング）

【本ポジション（上席課長代理）の主な役割】
・海外再エネ投資のDD主担当・投資推進
・財務モデリングと案件実務の中核

グループ会社への出向ポジションです。
海外再生可能エネルギー・インフラ投資、海外ファンド組成のポジションです。
当初配属予定部署は、グループ会社です。
英語圏（米国・欧州・豪州 等）の海外再生可能エネルギー・インフラ等の実物資産への投資を担当いただきます。

共通業務として、以下を行います。
・投資案件のソーシング・オリジネーション（現地開発事業者・アドバイザー・共同投資家とのネットワーク構築）
・デューデリジェンス（財務・法務・税務・テクニカルDDの調整・統括）、投資分析
・財務モデリング・ストラクチャリング（プロジェクトファイナンスを前提とした事業性評価）
・ローン調達（プロジェクトファイナンス）、契約・ドキュメンテーション
・投資実行・クロージング（契約交渉、投資委員会（IC）への付議・決議取得）
・案件全体の工期・工費のコントロール及びリスク低減に係る業務
・投資後モニタリング・アセット管理（KPI管理、パフォーマンス評価）、Exit戦略の立案・実行
・再エネ・インフラファンドの組成・運営、ストラクチャリング
・英語によるLP（機関投資家）向けマーケティング・IR
・海外案件のアセットマネジメント（モニタリング・KPI管理・投資家レポーティング）

本ポジション（次長）の主な役割は以下の通りです。
・海外再エネ投資のDD主担当・投資推進のリード
・案件全体の統括、メンバーの指導

【職務内容】
事業におけるファイナンス業務等をご担当いただきます。

これまでのご経験やご希望を踏まえてご担当いただき、未経験の職務については先輩社員のサポートを受けながら進めていただきますので、確実にスキルアップ出来る環境が整っています。

・ 国内での再エネ開発及び系統用蓄電池等関連事業におけるファイナンスのストラクチャー検討，財務モデル作成，金融機関や共同事業者との協議
（プロジェクトマネージャーと並走して事業の実現を担当）

・M&A等の戦略的取引の検討，分析及び実行や，コーポレートファイナンスの計画立案及び実行にも関与可能

【ここで得られるもの】
・プロジェクトに深く入り込む立場であるため，再エネ開発及び系統用蓄電池等関連事業における体系的・具体的な知見を得ながら，手触り感のある業務を行うことが可能

・投資銀行，銀行，商社，コンサル，監査法人等との取引にて，学びを得ながら成長が可能

・資金調達業務にて，多数の金融機関とのリレーションを構築可能

・再エネ開発及び系統用蓄電池等関連事業のファイナンス，投資，バリュエーションの業務経験の蓄積が可能

●部門の紹介、概要:
インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・精密機器等の上場企業に対し、資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームでのポジションです。
グローバル展開する大手製造業を中心に数百社をカバーしており、国内にとどまらず世界中の地域でのM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等も日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携し、常に最適なソリューションを提供しています。
ジュニアバンカーを募集しています。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦したいという熱意のある方を歓迎します。

●部門の魅力:
多岐にわたるグローバルな大手製造業を中心にカバーしているため、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会が多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能です。
若手が多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制が整備されています。
本人の実績と経験に応じて、将来のカバレッジバンカーやM&A・ファイナンスといったプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランを形成する機会があります。

●担当業務、責務:
カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
提案資料作成並びに提案の実施
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
プロダクト部門や海外拠点との各種連携

● M&A案件のソーシング支援、案件情報の整理、初期検討資料の作成
● NDA、LOI等の締結に向けた社内手続き対応および関係者調整
● 対象会社の事業内容、財務内容、業界動向等に関する初期的な調査・分析
● バリュエーション、投資採算性の検討、前提条件や論点の整理
● 社内意思決定に向けた説明資料、報告資料、稟議資料等の作成
● 財務・法務・税務・事業部門および外部アドバイザーとの連携、進捗管理
● 組織再編に係るスキーム検討、手続き整理、必要資料の作成支援
● 個別経営課題に関する情報収集、分析、プロジェクト推進支援
● 契約締結や実行に向けたタスク整理、スケジュール管理、会議体運営

国内・クロスボーダーM&A案件のプロジェクトメンバーとしてエグゼキューション（案件執行）に従事します。
具体的な業務内容は以下の通りです。
1. 案件のプロセス全体のマネジメント（プロセス・コントロール）
2. 法務・会計・税務事項の論点整理、助言
3. 当事者間の交渉に関する助言
4. 企業価値評価(Valuation）
5. デュー・デリジェンス（買収監査）のサポート
6. ドキュメンテーション（各種合意書、最終契約、当局届出書等）の助言・サポート
7. その他必要な事項（対外公表等）に係る助言・サポート
上記に加え、カバレッジと共同してのM&Aマーケティングも実施します。
M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）を担当します。

国内・クロスボーダーM&A案件のプロジェクトメンバーとして案件執行に従事します。
具体的な業務内容は以下の通りです。
・案件のプロセス全体のマネジメント（プロセス・コントロール）
・法務・会計・税務事項の論点整理、助言
・当事者間の交渉に関する助言
・企業価値評価(Valuation）
・デュー・デリジェンス（買収監査）のサポート
・ドキュメンテーション（各種合意書、最終契約、当局届出書等）の助言・サポート
・その他必要な事項（対外公表等）に係る助言・サポート
上記に加え、カバレッジと共同してのM&Aマーケティングも実施します。
グローバル投資銀行部門 投資銀行本部 アドバイザリー第一部 第五部への配属となります。
M&Aアドバイザリーとして、国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行を担当します。

業務概要:
社債、国内外の証券化商品等クレジット商品への投資運用にかかる業務を担当いただきます。
・投資戦略の立案と実行
・マーケットリスク、信用リスクの管理と分析
・マーケットトレンドの分析とリサーチ
・レポート作成とプレゼンテーション

部署のミッション:
国内、国外のポートフォリオを裏付とした証券化商品、国内外ソブリン、金融機関、事業会社関連クレジット商品への投資を行います。

今後のミッション:
クレジット分析、銘柄選択の「目利き力」により、リスク対比の収益獲得を追求します。国内外の発行体、アレンジャーとの関係構築により、能動的に投資機会を発掘します。

入社後の研修・育成プラン:
以下イメージにてOJTで実施します。
当初は与信管理、自己査定等を通じて、同社の投資方針やポートフォリオの特徴を理解いただきます。経験に応じて、案件担当者として条件交渉、社内プレゼン、約定を担当いただきます（当初は2担当制によるフォローアップあり）。
証券化協議会や証券会社が主催する各種セミナー等へのご出席や格付け会社の有料レポート等を読むことも可能であり、専門性を高められます。

このポジションの魅力:
専門性が高いストラクチャードファイナンスへの投資に注力しており、実務経験を積みながらスキルを磨くことができます。
年齢、役職に関わらず、早期にフロント業務を担って頂くことを想定しており、能動的な業務経験を積むことができます。
国外の発行体、アレンジャーとのコミュニケーションにより、英語力を活かせます。
アウトプット重視、効率的な業務遂行を重視しており、無駄な残業は行いません（部署にも産休・育休取得者、ワーキングペアレンツ複数在籍。同社としては子が1歳に達する前の男性育休取得率は100％です）。
新規事業領域を拡大しており、経験に関わらずその道の第一人者になれる可能性があります。

航空機事業部でのエグゼキューション全般
※航空会社向けファイナンス、航空機・エンジン等アセット向けファイナンス等

・トランスポート関連のM＆Aや新規事業関連業務
・航空機に限らず、ドローン、宇宙関連での新規事業開発も検討（主にソーシング）

エクイティ、指数、クレジット、金利・為替を原資産としたストラクチャード商品（仕組債、ローンやファンド等）のアレンジメントを富裕層、法人および金融法人の顧客向けに行う業務です。

●職務詳細
ジュニア・アレンジャーとして、商品アイデアの創出から提案、約定、取引後のフォローアップまでの全工程（新商品開発、オリジネーション、ストラクチャリング・クオンツ/リスク分析、エグゼキューション・ドキュメンテーション、クロージング、ディールモニタリング）をサポートをしていただきます。

●今後のキャリアパス
・入社後は、単一の資産クラスでの仕組債のアレンジメントのOJTを中心に行い、実務を覚えいただき、その後、他の資産クラスや海外拠点との協業にチャレンジしていただきたいと考えています。

●業務・会社の魅力
・限定された顧客層だけでなく様々な顧客層に、様々な商品提供をする機会があります。
・ヘッドクォーターである東京オフィスでの勤務になり、海外拠点と日々協働します。
・セールス、トレーディング、リスク管理、コンプライアンス、リーガル、海外オフィス等様々な社内の専門部署に加え、法律事務所や監査法人等を含む社外の関係者と協業しながら、テーラーメイドのストラクチャード商品をアレンジします。

【業務概要】国内外のTMTセクター（主に通信キャリアや通信インフラ等）を担当する専門営業部にて、主に海外案件を中心にご担当いただきます。
【具体的な業務】
1. 通信キャリア・投資会社等の顧客、及び当該業界向けストラクチャードファイナンスを組成する海外金融機関との折衝
2. 顧客への各種ファイナンス提案
3. ヒアリングをもとにした、顧客の事業性や財務状況等の判断
4. 各種ファイナンスストラクチャーの組成・実行
【ポジション・部門の魅力】同社では「社員の活躍」を第一優先にしており、一人一人の高い知見を集約し、大規模案件を複数名でチームとなり実行いただきます。
IT・メディア部は16名体制です（20代：6名、30代：5名、40代：4名、50代：1名）。複数のキャリア採用者が活躍しています。
IT・メディア部では8時〜10時頃までに出社をする社員が多いです。業務の都合がつけば、在宅勤務や15時以降にフレックス退社をするなどメリハリをつけながら働いています。

●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行（M&A、資本調達等）

●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行（M&A、資本調達等）

●PEファンドが企業買収時調達するLBOファイナンスの検討および提供が主業務となります。
※親密なプライベートエクイティファンドに対するLP出資も行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当いただく予定
●将来的には、LBOファイナンスのアレンジ業務も手掛けられるようにしていく予定

●企業投資全般(ソーシング、DD、実行、PMI、EXIT)を遂行
●入社後は実務担当者として対内外折衝や資料作成を行い、3年以内に実務責任者として案件をリード

●企業投資全般(ソーシング、DD、実行、PMI、EXIT)を遂行
●入社後は実務担当者として対内外折衝や資料作成を行い、2年以内に実務責任者として案件をリード