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インベストメントバンキングの求人一覧

460

全460件 1-50件目を表示中
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おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
420万円〜 +インセンティブ
ポジション
担当者〜
仕事内容
M&Aのディール進行に特化したスペシャリスト
エグゼキューション〜クロージングまでの全ての流れを担っていただきます。
(新規開拓営業のないM&Aアドバイザーというイメージです)

★具体的なイメージ
・譲渡検討企業が検討開始(案件化)後にディールにアサインされ、
以降クロージング迄M&Aアドバイザー(課長以上)と2名体制で進めます。
・ディール進行時はクライアントのメイン担当という位置づけとなります。
・ソーシング(営業)はしないものの、ディールをクロージングまで導くための高度なコミュニケーションが求められます。

★教育体制
・入社半年の間に、一通りのディールスキルを身に着けるためのコンテンツを集約したシステムがあり、未経験でもキャッチ  アップできる体制が整っています。
・各部の役職者がソーシングした案件に一緒に入り、OJTを継続します。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
太陽光・風力・バイオマス等の再エネ発電事業向けノンリコースローン・出資関連期中管理業務を担当いただきます。

【職務詳細】
これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当
 (1) 事業関係者との協議/交渉等
 (2) ノンリコースローン・投資業務の期中運営管理

【この仕事の魅力】
再生可能エネルギー分野を通じ、事業運営ノウハウや法務・会計、金融スキルなどの汎用性の高いスキルの習得が可能
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
M&A関連ファイナンス業務全般(主にメザニンファイナンス)

【職務詳細】
・LBO/MBO等におけるメザニンファイナンスを中心としたM&A関連ファイナンス業務
・マーケティング/ソーシング(PEファンド等に対する営業活動、社内関係各部との連携・協議等)
・案件分析(CFモデル作成・分析、デューデリジェンス、各種条件交渉等)
・案件実行(稟議作成、ドキュメンテーション、各種社内協議・手続き等)
・期中管理(モニタリング、社内報告書作成等)

【この仕事の魅力】
・カーブアウト/事業承継/非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡む
 M&Aにおいてデッドからエクイティまで幅広い提案が可能
・ソーシング・投資検討段階からエグジットまで一連の業務経験が可能
・エクイティ投資案件にも関与する機会あり
・グローバルに展開する当社ネットワークを強みに、国内案件のみならず海外案件にも関与する機会あり
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収: 420万円〜1200万円 +インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
【業務内容】
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング
仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。
入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

【特徴】
M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。
その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。

●無駄な作業をしないため、同業他社と比較し業務量を25〜30%削減できている
●担当できる案件数が同業他社の1.5〜2倍と多い
●AIの利用などにより成約までの平均期間が6.5ヶ月と、一般的なM&Aの半分程度

こういったことから入社後に早く経験を積むことができ、早期に成果を出すことができます。
実際に未経験者の83%が1年以内に成約をしており、1年1ヶ月で4件成約しているプレイヤーもいます。
またほぼ全員が活躍できているため、設立以来、未経験者の退職者が1人しかいません。
更に効率化により経費を削減できていることで、業界最高水準のインセンティブ体系を設定できています。
以上のような強みがあるので、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からもトップクラスの営業マンが続々と入社しており、優秀なメンバーが集まっています。
また、こういった特徴はアドバイザーにとってメリットがあるだけでなく、クライアントにとっても以下のようなメリットがあります。

●アドバイザーが事務作業をしないので、クライアントとのコミュニケーションが増える
●成約までの期間が短いので、クライアントにとってリスクが少ない
●業務効率化によって「完全成功報酬」が実現できているので、依頼しやすい

こういったことから、お客様の満足度も非常に高く、インターネットからのお問い合わせも年々増加しています。

【将来のビジョンとセカンドキャリア】
当社代表は過去11回、総額約50億円のM&Aをしており、買収とテクノロジーを使ったPMIを得意としています。
M&Aアドバイザー自らが事業承継に困る企業を発掘・買収し、経営陣・オーナーになりPMIを行う、プリンシパル投資を行っていきます。
M&Aアドバイザーとしてだけではなく、その先のキャリアアップの実現も可能です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜700万円
ポジション
担当者
仕事内容
M&Aアドバイザリー(国内・海外)
・M&A戦略立案、M&A案件のオリジネーション
・M&Aストラクチャーの設計/組織再編等の実行支援
・M&A条件検討/交渉支援
・資本戦略/資金調達検討支援
・株式価値算定/財務モデリング作成/新株予約権の評価・設計
トランザクション支援(国内・海外)
・財務DD
・取得価額配分/無形資産価値評価
PMI(統合マネジメント)
・統合計画の策定/シナジー効果測定
・統合事務局(PMO)支援

この業務の魅力
・業界で最も雰囲気のいいM&Aファームを目指しております!
・チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
・大手よりも業務範囲は広く、縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、PMIまで様々な経験を積むことが可能です。本人のやる気次第で短期間で経験を積むことができます。
・グローバルM&Aネットワークの最大手の一つであるM&AWORLDWIDEに加盟し、クロスボーダー案件も急増中です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 残業・賞与込み500万円〜800万円
ポジション
担当者
仕事内容
●所属部署のミッション
1各事業案件に係るファイナンス組成
2各事業案件の発電所完成までのプロジェクトマネジメント

【業務内容】
金融機関との折衝を通じて、各事業案件に係るプロジェクトファイナンス組成を行います。また事業部門に対する支援、適切なアドバイス等を行い、個々のプロジェクト推進に向けたファイナンスおよび多面的な観点から他部門も含めた社内横断的な調整を行います。
また経営管理部 事業管理グループを兼任していただく予定です。

【主な業務】
●ファイナンスストラクチャーの企画(資金調達戦略の立案)
●各事業案件に係るプロジェクトファイナンス組成(銀行との交渉等)
●各事業案件に係るエクイティパートナー(共同出資者)の招聘、折衝
●各事業案件に係るその他資金調達
●その他、上記に関連しプロジェクト運営上必要な業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1400万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Executive Director / Managing Director
仕事内容
投資銀行部門において産業や企業の調査、分析および仮説構築などのリサーチ業務を担う部署です。
各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、フロント・バンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。
国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出しています。

●Responsibilities:
【ヘルスケア業界(製薬企業、バイオベンチャー、メドテック、ヘルステックなど)担当の産業アナリスト】
ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、案件を開発します。
具体的には、顧客企業等に対して戦略立案の支援や、IPO、M&Aや資金調達などの提案を行うとともに、案件執行の支援を行うことで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。
すなわち、投資銀行部門の案件創出において、国内外のカバレッジ・バンカーやプロダクト部門を先導する役割を担うとともに、重要案件については協業して案件を執行します。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
<概要>
M&A等の案件の組成〜実行〜PMIまでの推進および関連部門との連携

<詳細>
インハウスのM&Aアドバイザーとして、M&A等の推進及び社内関連部門の支援などを行っていただきます。
・対象候補先の発掘、選定、交渉
・企業評価(事業計画、バリュエーション、デューデリジェンス等)
・外部アドバイザーの起用、連携、評価
・実行プロセスの推進、進捗管理
・ドキュメンテーション・条件交渉
・PMI計画の企画・立案
・PMIプロセス
・経営特命事項及び組織横断的ビジネスに関するM&Aの企画、立案、投資実行、管理
・コーポレート関連部間の協働促進、調整 等

<この仕事の魅力>
・経営陣にも近く、当社全体を俯瞰した業務推進が可能。
・当社各事業部門が国内外で注力する投資案件全般に幅広く携われる。
・将来的には自身のキャリアビジョンやスキルセットにより、国内外投資事業のフロント部門への異動も可能。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1400万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Vice President / Executive Director
仕事内容
投資銀行部門において産業や企業の調査、分析および仮説構築などのリサーチ業務を担う部署です。各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、フロント・バンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出しています。

●Responsibilities:
ケミカル業界(総合化学、電子材料、繊維、農薬等のファインケミカル)担当の産業アナリスト

ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、それを解決するための案件を開発します。顧客企業等に対して、経営戦略の立案の支援やM&A、資金調達などを提案すると共に、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。
投資銀行部門の案件の創出において、国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行します。投資銀行部門の知恵袋の役割を期待します。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、ED、MD
仕事内容
買収ファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメントやファイナンスの実行、ローンのシンジケーション等の実務を行います。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容
●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容:
・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容
●顧客企業(TMTセクター)の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容:
・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
(1)LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事。
●メザニンファイナンスに関する業務推進(マーケティング、行内関連各部との連携・協議等)
●案件分析(CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等)
●実行(行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等)
●期中管理(モニタリング等)

(2)当行の事業領域拡大に向けた新種業務開発に担当者として従事。
●新種業務の企画
●案件化に向けた市場調査、マーケティング活動
●パートナー企業・投資家など外部との交渉
●案件分析(CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等)
●行内関係各部との調整(既存ルールとの整合確保など)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収700万円〜1,100万円程度 ※経験・業績に応じて、相談のうえ、決定いたします
ポジション
担当者
仕事内容
社は品質保証の事業を中心に、11期連続で150%の売上成長率を維持してきましたが、現在、第二創業ともいえる「売れるサービスづくり」を強化しております。

特に近年ではM&Aを強化しグループ会社を年々増やしております。グループのさらなるシナジー向上、ガバナンス強化は、さらなる成長に向けた課題の1つです。本ポジションにご応募いただく方には、将来の幹部候補としてグループの経営推進を担っていただきたいと考えています。

<配属部署について>
グループ経営推進部 M&A推進室

<具体的な仕事内容>
・ターゲット案件の探索およびリストアップ、もちこみ案件の分析、提案書作成、アプローチなど
・M&A案件のエグゼキューション
・ストラクチャリング、企業価値の分析、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング、各種開示などの実行
※まずは上司の指示のもとデータ分析、資料作成などからはじめていただきます

<募集背景>
M&A推進室は、現在正社員8名(40代 2名、30代 3名、20代 3名)+インターン生:1名で業務を行っております。
今後、M&Aの量/スピードに対応していくために、1〜2名の増員をいたします。

<当社におけるM&A/PMIの位置づけ>
当社におけるM&Aは、グループでのサービス提供領域拡大のために実施しています。当社は品質保証企業として業界をリードしておりますが、今後は品質保証にとどまらずグループ一丸で開発、デザイン、品質保証、保守、カスタマーサポートなどをお客様に提供できる体制を構築していきます。それにより、IT業界で課題とされている「多重下請け構造」をなくし、グループによるフラットな体制でサービス提供を行っていくことを目指しています。

また、FY2023〜2024までにグループ全体で売り上げ1,000億円を達成するという目標を掲げているため、M&Aは当社の経営戦略において非常に重要な取り組みの1つとなっています。同時に、M&Aの成功をもたらすのはPMIによるシナジーの最大化であり、PMIも非常に重要です。

<仕事の魅力>
当社はFY2021期において、国内最多クラスといえる8件のM&Aを行っております。今後もこのスピードを落とすことなく少数精鋭でM&Aを実施していくため、ジュニアクラスの方にとってはエグゼキューション能力を磨いていくことができることはもちろん、M&Aの一連の業務に携わることが可能です。

また、ご志向性に合わせPMIにキャリアを広げていただくことも可能です。

M&A推進室を管掌する部長は、アドバイザリーファーム・総合商社を経て当社に入社、M&A推進室のメンバーも米国金融機関、日系メガベンチャーなどを経て当社に入社をしております。経験豊富なメンバーの元で経験を積んでいただけます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収600万円〜1,200万円程度 ※経験・業績に応じて、相談のうえ、決定いたします
ポジション
担当者
仕事内容
当社は品質保証の事業を中心に、12期連続で150%の売上高成長率を維持してきましたが、現在、第二創業ともいえる「売れるサービスづくり」を強化しております。

特に近年ではM&Aを強化しグループ会社を年々増やしてきました。事業ビジョン達成のためにM&Aは重要な経営施策の1つであり、グループのさらなるシナジー向上・ガバナンス強化は、さらなる成長に向けた課題の1つです。

本ポジションにご応募いただく方には、将来の幹部候補としてグループの経営推進を担っていただきたいと考えています。M&Aを加速させるための調査、企画、戦略策定をご担当いただきます。

<配属部署>
グループ経営推進部 戦略企画室

<具体的な仕事内容>
・経営M&A戦略策定に必要な情報の調査、アウトプットの作成
・経営M&A戦略の立案、実行
ご興味があれば、M&Aのソーシングやエグゼキューションに関わっていただくことも可能です。

<募集背景>
2022年6月1日に新しく発足したグループ経営推進部 戦略企画室のメンバーを募集します。
グループ経営推進部にはM&A推進室と戦略企画室の2つの部門があり、M&A推進室ではグループでのサービス提供領域拡大のためのM&Aのソーシングからクロージングまでの関連業務を行い
戦略企画室では広く経営課題・戦略に対する調査・企画立案・実行をミッションとしております。

<当社におけるM&Aの位置づけ>
当社におけるM&Aは、グループでのサービス提供領域拡大のために実施しています。当社は品質保証企業として業界をリードしておりますが、今後は品質保証にとどまらずグループ一丸で開発、デザイン、品質保証、保守、カスタマーサポートなどをお客様に提供できる体制を構築していきます。それにより、IT業界で課題とされている「多重下請け構造」をなくし、グループによるフラットな体制でサービス提供を行っていくことを目指しています。

<仕事の魅力>
M&Aを加速させるために、国内外のM&Aの成功事例を調査、その情報をベースに当社のM&A戦略を検討していきます。最先端の事例を収集しながら検討を重ねていきますので、ビジネスの最前線に立って対局を見ながら実行までを、事業会社サイドとして経験することが可能です。
これまで当社は、国内最多クラスといえる年間8件(FY2021期実績)のM&Aを行っており、このペースで今後もM&Aを進めていきますので、M&Aにおいて多くの経験を積むことができます。

また、社内にはPMI、グループ経営管理を行う部署もありますので、M&Aの前工程だけでなく後工程までキャリアを広げていただくことも可能です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収600万円〜
ポジション
ミドル〜
仕事内容
譲渡企業オーナーは、企業の存続・成長や事業再構成といった会社代表としての検討課題のほか、事業承継や財産承継等の個人としての検討課題等、公私にわたりお悩みをお持ちです。当部署は、多面的な側面から、M&A・戦略的資本提携の活用を前提とした提案業務やM&A実行段階におけるエグゼキューション・サポートを主たる業務としています。

(仕事内容:例)
・事業・税務・法務等の観点からのスキームの検討
・ 一般的なValuation(コストアプローチ、インカムアプローチ、マーケットアプローチ等)の実施
・ 戦略的資本提携先の検討 等

<業務の魅力>
提案活動を含め、M&A・戦略的資本提携の一連のプロセスを体系的にご経験頂けます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・全社ベースの資金調達計画の策定及び実行。
・金融機関(政府系・民間)との良好な関係の構築・維持。
・個別案件ベースの最適ファイナンス提案・組成。
・海外事業会社の資金調達・リスクヘッジ等のアドバイス。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,500万円)
ポジション
上席調査役、調査役ほか
仕事内容
【業務内容】
法人取引先(含む上場企業)のファイナンスニーズに対して当行ベース(証券・リース等の関連会社含む)でのソリューション案件を推進する本部マーケター(シンジケートローン、オーダーメードファイナンスの組成、社債・株式調達のマーケティング等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,500万円)
ポジション
上席調査役、調査役ほか
仕事内容
【職務内容】
・PEファンドによる投資案件ソーシング
・PEファンド向けのビジネス・オリジネーション
・PEファンドのリレーションシップマネジメント
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,500万円)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
【職務内容】
大企業(含む公共)向けシンジケートローン組成に係る提案・営業推進及び案件遂行

【ミッション】
大規模資金調達に係るシンジケートローン組成を独力で完遂
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
●LBOメザニン、大企業・新興企業向けメザニンの業務推進。
 ※アサインメント次第で証券会社と兼職する可能性有り。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円〜700万円(不動産鑑定士資格保有あり) ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者
仕事内容
証券化・流動化関連業務の不動産評価意見書の作成、左記に関連する企画関連業務全般を担当いただきます。
(物件により、不動産の現地調査を行うケースもあり)

【部署・職務内容の特徴や強み】
当行・グループ信託銀行の不動産・流動化関連業務を行う部署から、不動産の評価算定の依頼を受け、意見書を作成する業務です。
なお、当室で行う担保不動産の価格評価についても、必要に応じ、支援を行います。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
350万円〜700万円 ※年齢・経験に応じて支給
ポジション
担当者〜
仕事内容
●概要
M&A業界「未経験〜2年程度」の方をターゲットとした求人です。

金融機関への営業から提案、案件化〜実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの基で一気通貫で学ぶことができます。
取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFAや仲介(マッチング)等、多様な案件に関与していただけます。
長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融からの案件が中心となっており、大手仲介会社のような営業ノルマもなく落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。
チームは、5人の専属メンバー 監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。

●具体的業務
・新規顧客の探索、営業、案件化
(案件は大手金融機関からの相談がメイン)
・候補先企業の探索、選定、打診
・候補先企業との条件交渉
・最終契約及びクロージング

●魅力
〈豊富な案件数〉長年のお付き合いのある既存顧客に加え、提携先
大手金融機関からの案件もある為、豊富な案件数を保有しています。
〈長期就業できる環境〉離職率が非常に低いことが特徴です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1,000万円 ※年齢・経験に応じて支給
ポジション
担当者〜
仕事内容
●概要
M&A業界「3年以上」の方をターゲットとした求人です。

取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。
チームは、5人の専属メンバー 30~40代の監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。

●具体的業務
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&A候補先企業との交渉支援
・DDのコーディネート
・企業価値評価レポートの作成
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クロージングに係る各種支援
・DD業務の実施(希望される場合)

●魅力
〈豊富な案件数〉長年のお付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの案件もある為、豊富な案件数を保有しています。
〈長期就業できる環境〉離職率が非常に低いことが特徴です。
就業環境としても残業時間の管理に取り組んでおります。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
前職考慮のうえ同社規定により決定
仕事内容
●保険会社に対する再保険スキームを通じた金融ソリューションの提供
・保険会社からのリスク引受
・再保険会社への出再
・再保険アンダーライティング
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
経験に応じ応相談
仕事内容
1. 国内M&A業務全般
2. クロスボーダーM&A

企業情報部にて、上場企業等の大企業向け案件(国内外)のM&Aアドバイザリー業務(オリジネーション及びエグゼキューション)に従事して頂きます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
会社規程に拠る(イメージ ベース500万円〜1,800万円+インセンティブ)
ポジション
アソシエイト〜ディレクター
仕事内容
国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携、カーブアウト 等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務
1.M&A/提携戦略の立案および実行支援
2. ビジネスデューデリジェンス
3.買収/提携スキーム構築および交渉戦略策定
4.案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援

【アソシエイト〜シニアアソシエイト】
・マーケットリサーチおよび事業構造分析
・上記に関わるフィールドインタビューの実施
・各種討議資料および報告書の作成
・提案活動に関わる調査・分析

【マネージャー〜シニアマネージャー〜ディレクター】
・ 国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務
・ 各エンゲージメント成果物の作成
・ 各エンゲージメントにおけるリスク管理及び品質管理
・ チームメンバー育成
・ 提案活動の主導的サポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
480万円〜720万円+賞与
ポジション
コンサルタント
仕事内容
M&A業務における以下業務フローを「一気通貫」で担当いただきます。
具体的には売主・買主の探索・獲得から、契約における調整、手続きなどを通して
M&Aの合意を得るまでをフォローいただきます。

?.問い合わせ初期対応〜案件化
・会社/事業の譲渡を検討されている企業(売主)先に対するリード獲得施策の立案・実行
・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
?.買主候補探索〜候補先決定
・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業(買主)先の探索と打診
?.基本合意締結〜クロージング
・売主/買主双方への情報提供支援や条件調整
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
【職務概要】
グローバル展開する航空事業の戦略企画・海外業務運営・調査分析

【詳細】
当社航空事業に関する企画・運営・管理業務。事業企画(含むNon Organic戦略、業務提携等)、予算立案・管理、業界調査・分析等

【この仕事の魅力】
・ダイナミックに成長する航空機リースビジネスを海外グループ企業とともに発展させる中核機能を担う
・グローバルベースで航空事業の新たなビジネス創出に携わる
・ビジネスを通じて法務、税務、会計、金融知識が習得・活用可能
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、ED、MD
仕事内容
・政策保有株式のマーケット動向や法令諸規則のアップデート、具体的な売却手法やヘッジ取引の提言、エグゼキューション業務
・自己株取得における財務分析やシミュレーションを通じた提言業務、具体的なスキームのアレンジ、アルゴリズムを活用した新スキームの開発、エグゼキューション業務
・第三者割当型の新株予約権やCBを通じた資金調達スキームの開発、顧客への資金調達の提言、エグゼキューション業務
・海外拠点(香港/ロンドン/ニューヨーク)とコワークし、クロスボーダー案件やマージンローン案件のソリューション提言からエグゼキューション業務
・M&A案件に付随するヘッジ取引等のソリューション提言、エグゼキューション業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,200万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者〜マネージャー
仕事内容
・中小企業(年商1〜300億円)及び事業部門、事業エリアのM&Aの実行支援及びアドバイザー業務。
・M&A業務における買い手・売り手のマッチング、シナリオ策定、価格査定、実行支援

【具体的には】

一連のM&A業務にトータルで関わったことのある方
・M&Aの全般的なアドバイス
・M&Aの候補先の提供
・企業価値(株式価値)の算定
・相手先のとの交渉・アドバイス・スキームの構築
・デューデリジェンスの支援
・契約書類の作成支援等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト、VP
仕事内容
●投資銀行部門の顧客企業(事業法人等)に対する国内・クロスボーダーM&A、グループ内事業再編(事業・子会社売却、MBO等)の案件開発
(1)経営戦略及び財務戦略に係る調査及び分析並びに提言
(2)クロスボーダー事業活動の支援、等

※キャリア・ローテーションの一環で、投資銀行部門に所属する他部署に異動する可能性や海外転勤の可能性があります。
(本人の適性・能力に基づき判断されます)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、同社規定により決定(イメージ 〜1,100万円)
ポジション
担当者〜調査役
仕事内容
本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、内外のPEファンド向けLP出資の検討・実行・管理。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアアソシエイト、VP
仕事内容
●中堅企業のM&Aアドバイザリーに係る開発・執行業務。
・主な業務内容は、新規案件開発ならびに候補先選定、取引形態および取引条件の検討、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行に関するアドバイス。
・取り扱う対象のM&Aは、国内の中堅企業案件となり、全国各支店の担当者および本社関連部署と連携してM&Aの提案・執行を行います。
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、中堅企業M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、シニアアソシエイト、VP、エグゼクティブディレクター
仕事内容
投資銀行部門では国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。
この度、投資銀行部門における不動産関連ビジネス強化のため、不動産関連部署合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力〜ポテンシャル人材を募集します。

●Responsibilities
投資銀行における不動産関連ビジネス全般をご担当頂きます。
各部の業務内容は下記の通り、応募者がこれまでに培った経験、保有している資格や専門性、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互にご相談の上、担当業務を決めさせて頂くことを予定しております。

【コーポレート・ファイナンス/カバレッジ部署】
顧客企業である不動産・REITセクターのカバレッジバンカーとして、情報提供(マーケット、業界、個別企業に関する分析)や、M&Aや株式・社債を通じた資金調達等の各種ソリューション提案を行い、またIRサポート等も通じてリレーションシップを構築、強化し、案件の獲得に繋げていきます。

【アセット・ファイナンス/プロダクト部署】
不動産・インフラ資産等証券化業務(J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受け、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務)となります。

【アセット・ソリューション/プロダクト部署】
当社の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
900万円〜1,500万円 経験・能力を考慮の上決定
ポジション
AVP〜VP
仕事内容
・投資ローン債権に係る投資及び管理回収業務
・ローン債権等の新規投資業務全般(ルート開拓、プライシング、デューデリジェンス、システム対応、クロージング等)
・上記に関連するストラクチャリング業務
・既存債権に関する回収方針の立案及び外部委託サービサーへの指揮並びにモニタリング
・ローン債権のポートフォリオ分析
・債権売却業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
国内外の航空会社・海運会社に対する購入選択権付日本型オペレーティングリース(JOLCO)のマーケティング・案件組成業務

【詳細】
・航空会社・海運会社に対する航空機・船舶・コンテナのJOLCOのマーケティング
・レッサーの立場でレッシー・レンダー・アレンジャーとJOLCOを組成

【この仕事の魅力】
・ダイナミックに成長する航空機等グローバルアセットビジネスを海外グループ企業とともに発展させる中核機能を担う
・ビジネスを通じて法務、税務、会計、金融知識が習得・活用可能
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ ベース800万円〜1000万円程度+賞与
ポジション
担当者
仕事内容
海外の親会社をレポーティングラインととする営業職
<業務内容>
●主として海運会社向けのファイナンス組成業務(アレンジャー)
●船舶投資案件のソーシング (ex. JOLCO案件含む)
●金融機関ネットワークの維持、新規開拓
●船舶、コンテナボックス等の海運アセット向け投資家ネットワークの維持ならびに開拓
●ファイナンス並びに投資案件、アセットマネジメントに係るドキュメンテーション全般
●グループの船舶部門の東京拠点として必要に応じた顧客とのコンタクト、管理・維持
●上記に伴う必要な専門家、顧客とのコミュニケーション等付随業務
●その他レポーティングラインが別途指示する業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収: 420万円〜1200万円 +インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
<セミナー概要>
【日時】
2022年7月20日(水)19:00〜20:00

【申し込み期限】
2022年7月19日(火)9:00

【開催方法】
ZOOMによるWEB形式
※ZOOMのURLは参加者登録後、参加者様宛に直接お送りします。
※今回は以前開催した会社説明会を録画したものを放映いたします。

【参加URLの送付について】
URLは、7月13日(水)に一斉にお送りいたします。
そのタイミング以降に登録をされた方には前日までに随時お送りいたします。
稀に迷惑メールフォルダなどに入っている場合もありますが、届かない場合はご連絡ください。

【会社説明会内容】※録画での放映です
19:00〜19:10 M&A業界について・M&A総研について(人事)
19:10〜19:25 創業経緯・今後のビジョン等(佐上)
19:25〜19:50 弊社社員によるパネルディスカッション
19:50〜20:00 質疑応答

【業務内容】
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。
入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1,300万円(賞与込み)
ポジション
シニアマネージャー
仕事内容
部長補佐として事業企画部の下記業務全般を見ていただきます。
<1>新規事業開発
・ 新規事業の市場調査、企画、検討(フィンテック他)
・ 不動産アセットマネジメント業界固有の規制環境をふまえた M&A 案件を立案・遂行
・ M&A 戦略の立案および M&A 案件の組成、バリュエーション、各種デューデリジェン
ス等
<2>ESG 推進企画運営
・ 2021GRESB 取得に向けた施策実行
・ ESG の潮流捉え、PRI、TCFD 等への参加検討
・ 期中、ESG に関して発生する諸対応(HP 作成含む)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアマネージャー、マネージャー、コンサルタント
仕事内容
BIG4系スピンアウト事業再生コンサルティングファームのコンサルタントとして、
クライアント様の事業上で直面する様々な課題に対して、「事業戦略策定」、「財務戦略策定」及び「経営・構造改革」の3つの視点からプロフェッショナルサービスを提供していただきます。
●経営革新:事業・財務戦略策定、経営・構造改革
●事業再生:現状把握、課題の抽出と経営改善施策の策定、経営改善計画の策定、モニタリング・計画実行支援
●M&A:M&A戦略立案、候補先へのアプローチ、詳細調査&条件交渉、M&A実行後の対応
●事業承継:現状把握、事業承継プランの立案、事業承継計画の策定、事業承継の計画的実行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、同社規定により決定(イメージ 〜1500万円)
ポジション
応相談
仕事内容
M&Aアドバイザー業務(エクセキューション)。
FA(フィナンシャル・アドバイザー)として、M&Aプロジェクト全体をサポートし、成功に導くことが主たる業務。M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結し、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,200万円)
ポジション
シニアスタッフ〜プロジェクトリーダークラス(現場リーダー)
仕事内容
同社のビジネス領域の拡大やケーパビリティの強化等を目的として、国内またはクロスボーダーの事業投資戦略の立案と実行に従事いただきます。
投資案件の検討から投資実行までに加えて、案件によってはPMIにも入り込んで従事いただきます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ご相談
仕事内容
気候変動問題を切欠に地球規模で進む社会構造変化を新たな成長機会と捉え、カーボンニュートラルの達成に不可欠な水素・アンモニアなどの次世代エネルギーの新規事業開発・サプライチェーンの構築を推進する。
自ら情報を収集・分析して事業構想を描き、周りを巻き込んでコンセンサスを形成し、
パートナーと連携する等、新規事業開発・プロジェクト組成を主体的に推進し、周囲を
リードする役割を期待している。

具体的には、
・大規模供給起点型事業ではコスト競争力の高い海外地域で水素・アンモニア等を大量生産して需要地に供給するサプライチェーンの構築、
・地産地消型事業では水素先進地域で製造事業とローカルサプライチェーンの構築、
・サービス事業の構築、
に取り組んでおり、これら新規事業開発及びプロジェクト実行に関する業務を担って頂く予定。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
【具体的な仕事内容】
・新たなチャネル/販売スキーム開発のための諸業務
└ PPTでの資料作成(提案資料、経営会議資料 等)
└ 調査業務(市場規模、法令対応の要否、競合、コスト)
└ Excelでの数値計画作成(収益シミュレーション、部門PL 等)
└ 他部門との調整業務(各営業チャネル、IT部門、商品企画部門 等)
└ 提携先の開拓(ターゲットリスト作成、アポイント取得、提案)
└ その他 等々


【募集部門の特徴】
・チームメンバー全員が中途入社である為、中途入社でもなじみやすい環境となっています。


【業務のやりがい】
・1,000M規模の売上を会社にもたらすチャネル/販売スキーム企画・開発の能力を身に着けることができ、経営に近い立場で業務頂けるポジションです。

・企画業務選任者としてキャリアを築いていっていただけます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
【法人顧客向け資産流動化の組成(フロント)】
●大企業〜新興企業まで幅広い顧客ニーズに即した資産流動化の提案・組成
●海外(欧米亜)の資産流動化ビジネスのグローバル推進
●流動化戦略立案、アセット分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション等の業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ ベース500万円〜900万円程度+賞与
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
【部署概要】
お客様(企業)が保有する資産(特にキャッシュフローを生じる資産、キャッシュに換価可能な資産)を使った資金調達(スキームの開発を含む)をサポートする業務を主に行なっています。
<具体的業務>
●資産(アセット)のデューデリジェンス
●キャッシュフローの分析
●スキームの構築
●契約書作成
●その他関連業務

経験豊富な上司や先輩とチームを組んでプロジェクトを推進していただきます。未経験でも十分にキャッチアップし、専門性を高めることができる環境です。
部署はやりたいことや意見をフラットに話せる雰囲気です。
働き方としては在宅勤務も活用しております。また時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●航空機ファイナンス及びその他の航空関連ビジネスにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、ドキュメンテーション、実行実務、リース業務、アセット管理、売却実務。
●案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
【職務内容】
M&A(バイサイド、セルサイド)に関わる実務
・戦略の立案からPMI迄に関し、プロジェクト毎に業務内容は変わります
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