独立系証券会社における投資銀行業務の求人

求人ID:137938

募集継続中

転職求人情報

職種

投資銀行業務

ポジション

担当者

年収イメージ

同社規定により決定（イメージ：1000万円以上）

仕事内容

【ステップ1】下記プロダクトにかかる社内検討資料及び顧客への提案資料、並びに各種契約書類の作成
【ステップ2】下記プロダクトのニーズを有する顧客への訪問及びプレゼンテーション
【ステップ3】下記プロダクトのニーズを有する顧客の新規開拓

※ 習熟度にもよりますが、半年ごとに順次ステップアップする流れを想定しています。
※ ローン関連の顧客訪問及び契約手続きは、ステップ1から同行いただきます。
※ ステップアップ後も、従前のステップの業務は引き続き遂行します。よって、最終的には新規開拓〜エキュゼキューションまで一貫して遂行できるスキルを身に付けて頂きます。

（主なプロダクト）
●有価証券担保ローン
〜上場企業の大株主やオーナーに対する、保有株式を担保としたローン

●不動産担保ローン
〜主に米国所在の不動産を担保とした、不動産投資家に対するローン

●エクイティ・ファイナンス
〜新興市場上場企業に対する、新株予約権や転換社債、ライツ・オファリング等の手法を利用した資金調達の提案

●証券化
〜ファンド組成にかかるアドバイスや、証券会社としてのインフラの提供

●M&Aアドバイザリー

その他関連業務

必要スキル

＜業務知識＞
上記プロダクトの理解に際して必要な、以下の項目にかかる基礎知識
※一部に関しては現時点で知識がなくとも、勉強する姿勢があれば可

（各種分析）
　　・財務分析
　　・証券分析
（法令）
　　・民法
　　・会社法
　　・金融商品取引法
（金融市場）
　　・株式
　　・債券・金利
　　・デリバティブ

＜仕事に対する姿勢＞
・上記業務知識を、能動的かつ継続的にブラッシュアップできること
・金融市場の変動や企業業績、コーポレートアクション等に関する情報を能動的に収集し、アウトプットできること
・社内外で明るくコミュニケーションを取れること

＜情報処理能力＞
・Office系ソフト（Word、Excel、PowerPoint）を活用したプレゼンテーション資料、報告書等が作成できること。

＜語学力＞
基礎的な英文契約書・英語文献等の理解力、英文E-mailでのコミュニケーション力
英語のリスニング、スピーキング力歓迎

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

証券会社

企業概要

中堅証券会社

企業PR

業務カテゴリ

カバレッジ流動化・証券化

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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