インベストメントバンキング、800〜1000万の転職求人

・プロジェクトファイナンス（再エネ等）やアセットファイナンス（動産/不動産）等の組成
・パートナー企業との共同事業組成 （デューデリジェンス・ドキュメンテーション・出資実 ・進捗管理）

主に下記業務をお任せしたいと考えております。　
・ファイナンス面全般のマネジメント
・総務全般のマネジメント
・日常経理のマネジメント（仕訳計上、経費精算、入出金管理、固定資産税）
・決算業務（月次、四半期、年次）
・会計管理（freeeとの連動）
・各種資料作成（決算資料・総会資料）
・監査、証券会社対応
・金融機関、株主との連携業務
・IR業務 等

インフラ（メガソーラー等）投資を行う際の下記業務
●新規案件開発チームと協力しながら、新規案件のバリュエーションを行う
●投資実行後のプロジェクトについて、必要に応じてバリュエーションの見直しを行う
●状況に応じ、投資実行時の案件担当としてデューデリジェンス等の投資実務を担当する

・概要　：　プラント・船舶・航空機におけるM&A担当者として従事
・業務詳細　：　M&Aの推進・実行、既存事業の戦略立案、投資後のPMI推進等
・配属組織　：　プラント・船舶・航空機分野の営業課等を想定
・キャリアパス　：　入社後はM&A業務に従事、その後は国内外の投資先への出向、海外拠点でのM&A業務従事等の駐在可能性あり

当社は「品質のプラットフォーム事業」を成長戦略の1つとして掲げ、M&Aを強化しています。東証適時開示ベースで2023年8月期には9件をM&Aし、日本でも最多クラスのM&Aを行っております。今後、さらなるM&Aの加速と、当社グループのさらなるシナジー向上にむけて、ご入社いただく方には以下業務を担っていただきます。

＜具体的な仕事内容＞
・M&A戦略の実行
・M&Aの売り手企業や仲介企業へのマーケティング活動
・M&Aの売り手企業のソーシング活動
・M&A戦略策定に必要な情報の調査、アウトプットの作成（会計上の調査、海外の市場・企業調査含む）
・当社のM&A活動のブランディング・マーケティング
※上記は国内および海外の市場が対象であり、海外関連業務では英語を用いて業務を行います。


＜当社におけるM&Aの位置づけ＞
当社におけるM&Aは、グループでのサービス提供領域拡大のために実施しています。当社は品質保証企業として業界をリードしておりますが、今後は品質保証にとどまらずグループ一丸で開発、デザイン、品質保証、保守、カスタマーサポートなどをお客様に提供できる体制を構築していきます。それにより、IT業界で課題とされている「多重下請け構造」をなくし、グループによるフラットな体制でサービス提供を行っていくことを目指しています。

＜仕事の魅力＞
当社が行ったM&Aの件数は2023年8月期に9件と国内でも最多クラスといえる件数となっております。今後もこのスピードを落とすことなく少数精鋭でM&Aを実施していくため、そのためメンバークラスの方にとっては、国内外のM&Aの成功事例やマーケット調査・分析といった豊富なデューデリジェンスの経験値を積むことができるほか、対象候補の発掘、マーケティングなどM&Aの上流業務に携わることが可能です。
また、社内にはPMI、グループ経営管理を行う部署もありますので、M&Aの前工程だけでなく後工程までキャリアを広げていただくことも可能です。
グループ経営推進部の部長はM&Aアドバイザリーファーム、総合商社を経て当社に入社、M&A推進室のメンバーも日系金融機関、外資系証券会社、日系メガベンチャーなどを経て当社に入社をしております。経験豊富なメンバーの元で経験を積んでいただけます。

下記何れかの業務をご担当頂きます。

1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 動産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務

箱物ではないヘルスケア案件のソーシング、デューデリジェンス、バリュエーション、エグゼキューション、バリューアップ、イグジットまで一気通貫で担当できます。
希望すれば、機関投資家からの資金調達や決算等のファンド管理等も経験できます。

◎グループ事業会社のM&A(売却)のカバレッジ業務（ソーシング及びオリジネーション）がメインミッションとなります。
戦略事業会社が同一グループ内の事業会社のM&Aを担う為、構造としては、M&A仲介業務となります。
買い手先様を探す為の、カバレッジ業務をお任せ致します。

◎M&A案件の豊富な経験と実績があります！
当社グループは、携帯電話や回線、OA機器などの代理店事業などの「営業会社」のイメージを多くの方はお持ちですが、
実は10年以上前から、投資戦略会社へのシフトチェンジを図っております。
その過程で数多くのM&Aを成立させており、事業会社と言えど、数多くの経験と実績がございます。

◎直近5か年で40件を超えるディールを成立！
通常事業会社では、案件数が少ないイメージですが、当グループでは積極的なM&Aを行っておりますので
案件は常に同時並行で存在をしている環境です。経験を積みたい方にはうってつけです。

【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】
・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘
・独自での案件発掘
・主に上場企業に対する提案
・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行
・その他、グループ会社との協働案件もあり

新規公開（IPO）を目指す未上場企業（上場企業の未上場子会社を含む）及び市場変更を目指す上場企業（例：東証マザーズ市場に上場している会社が東証一部市場への上場を目指す場合）に対して、新規公開または市場変更に向けた社内管理体制の整備や資本政策等に関するコンサルティング全般を行うほか、新規公開に伴って募集、売出しを行う株式の引受業務を行います。
また、クライアントの新規公開または市場変更に際し、日本取引所自主規制法人（主に上場審査部）との渉外全般も行います。

なお、本募集業務によって、金融商品取引法や会社法をはじめとする各種法律や取引所規則、クライアントが属する業界知識等、上場のために必要な幅広い知識を一通り身に付けることができるようになります。
また、日常からクライアントの経営陣とコミュニケーションをとることが多いため、高いコミュニケーション力を身に付けることができるほか、複数のクライアントを担当することや社内外の多くの関係者とのやり取りによって幅広い人的ネットワークが構築できるようになります。

LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事

●メザニンファイナンスに関する業務推進（マーケティング、行内関連各部との連携・協議等）
●案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等）
●実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等）
●期中管理（モニタリング等）

アクティビスト対応関連のアドバイザリー業務のみならず、敵対的買収防衛支援、株主総会対応支援等

●再生可能エネルギー投資（太陽光、風力、水力）におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務。

●海外インフラにおけるDD業務、投資分析、ストラクチャリング、投資実行のためのドキュメンテーション。
●投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行。

・事業再生ファイナンス業務の担当RM、アセットファイナンス業務の担当RM、及びLBOファイナンス業務の担当RM
・案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、リスク分析、ストラクチャーの検討と検証、稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定）

●M&A仲介ビジネスの立ち上げにおける企画立案・運営全般
●M&A仲介ビジネスに関わる案件開発からクロージングにおける一連の業務
●当社グループで保有するファンド案件の仲介支援
●当社グループ会社又は外部供給業者によって提供される各種サービスに対する紹介業務
●当社及びグループ会社等が直接または間接的に関与する、 新規事業の企画及び運営業務

＜当社ビジネスの魅力＞
主に日本を代表する富裕層を LP とし、PE・VC・PreIPO を主要投資対象として
「オリジネーション機能を通じて、 稀少な投資機会を、限られた富裕層へ提供することで、 高付加価値と高収益の両立を実現する」ことを目指しています。
この度、新たに M&A仲介事業を開始致しますが、当社 は次の魅力溢れる好循環の実現を目指しており、グループでのシナジーを実感することができます。
金融業界の各分野を代表するプレーヤー・専門家が当社 へ集結
- 各メンバーの知見や人脈を活かしたビジネス構築可能
-日本を代表する LP 出資者の豊富なネットワークにより投資案件のスピーディーな実行
を目指す
- 従来の担当者バリューのみならず、 金融サービスによる高い付加価値を通じた担当者の深い関係性構築

国内外のＭ＆Ａアドバイザリー業務全般（オリジネーション、エグゼキューション）を担当していただきます。

M＆A税務(国内)、国内組織再編等に関するアドバイザリー業務に携わっていただきます。

<業務内容>
企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等)
事業再編に係る税務ストラクチャリング
その他、国内税務に関するアドバイザリー業務
税務申告業務及び税務申告から派生する税務相談業務

以下の業務については、本人の経験・能力・希望に応じて
海外投資に係る投資国の税制リサーチ
官公庁からの委託事業に係る税制調査及び税制改正関連業務
タックスヘイブン対策税制等に対するサポート業務
BEPS2.0に対するサポート業務
その他、国際税務に関する総合的なアドバイザリー業務

<業務の魅力>
上場企業をはじめとした大手企業がクライアントとなり、大手税理士法人ならではのダイナミックな案件に携わることができる。
経済に重要な影響を与える企業買収(M&A)や事業再編に携わることができ、実感及び成長を感じやすい。
関与した案件が新聞紙面で報道され、業務にやりがいを持てる。
国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、自身の総合的なキャリアップにつながる。
シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験が向上する。

<仕事内容>
幅広く多様な業務があるため、英語に苦手意識がある方は、国内M&A税務や国内税務業務を中心に従事。希望があれば簡単な国際税務業務にも従事。
英語に苦手意識のない方(必ずしも得意でなくても可)は、クロスボーダーM&A税務・国際税務業務等に携わり、海外とのやり取りも日常的に対応。
募集時点においては、原則としてリモートワーク。週に1〜2回程度の出社を推奨。
国内転勤無し。海外駐在(複数年)及び海外短期駐在(3か月)、海外語学研修等あり。

●デジタルインフラセクター（データセンター、通信、ファイバー等）の新規開発プロジェクト（既存施設の増強・リファイナンスを含む）向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の案件獲得、融資組成

●技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動

【案件規模】
・融資額は、通常100億円以上／件

【魅力】
・国内のデジタルインフラ分野は今後数兆円規模での成長が見込まれる成長分野。デジタルインフラ分野に限らず、広く一般の社会インフラ向けファイナンスの経験も可能。
・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。
・勤務時間はフレックス制が積極的に活用されている等、フレキシブルな働き方が浸透。　

【キャリアパス】
・平均5年前後当部在籍後、本部や海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。
・異動は、希望や適性を考慮。

●再生可能エネルギーや火力発電事業等電力セクターにおける新規開発プロジェクト向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の融資組成・財務アドバイス
●技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動

●電力セクター宛の金融を通じて事業支援は社会的意義が高く、また脱炭素・カーボンニュートラル等の社会的課題への対応手段としての再生可能エネルギーやトランジション電源の導入については社会的重要度も高い。
・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。
●勤務時間はフレックス制が積極的に活用されている等、フレキシブルな働き方が浸透。　

【キャリアパス】
・平均5年前後当部在籍後、本部や海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。
・異動は、希望や適性を考慮。

◆内容：Digital候補者様向け説明会
・日時：2023年10月12日（木） 12:10-12:55 ※Zoom

◆説明会内容
・会社説明 25分
・社員紹介 10分
・質疑応答 10分

●Digital部門アピールポイント
Digital部門は、M＆Aの全フェーズに関与しており、IT×M＆A
という独自性の高さゆえ、FAの中でも稀有な存在です。企業の重要な局面や大きな案件に関われる特性もあり、自身の価値向上が図れます。
さらに様々なバックグラウンドの人材が活躍しており、入社時に必ずしもM＆Aの知見は必要ありません。また、早期にキャッチアップできるようフォロー体制も整備しております。

当チームは、証券化のスキーム組成段階での法務面を含めた全般的なアドバイスやアレンジメント、及びビークル管理におけるオペレーション業務全般を行っています。
未経験からでも十分にキャッチアップし、証券化コンサルタントとして成長していける環境です。
新聞等各種情報媒介に掲載されるような数多くのビッグネームのディールに関わることができ、社会に必要不可欠な金融インフラを支えているという実感が持てます。

【業務内容】
●1つのファンドにつき、4〜5名でパーティーを組み、担当します。（管理・オペレーション統括1名、管理・オペレーション担当1名、会計税務統括1名、会計税務担当1名、記帳1名）

●業務の全体の7 8割は、管理・オペレーション業務やクライアントとのコミュニケーションとなります。
　具体的には、メールや電話にてアセットマネージャーから指図があり、その依頼に沿って書類の捺印や資金移動の処理などをスピーディーに正確に処理を行います。
　押印業務や送金業務を行うチームは別のチームとなりますので、ミスなく連携することが重要です。
　ファンド関係者から、会計・税務周りの質問や相談が来ることもありますが、基本的には会計・税務のチームの担当者につなぎ、回答します。

●ファンド組成時におけるスキーム組成のアドバイス、ビークル設立、管理面等のアドバイスを行います。
　ファンドの組成時に税務上満たさなければならない論点は何か、金商法、会社法、流動化法などに照らし合わせて適切なスキームは何か等を関係者と共に検討します。
　会計・税務チームのメンバーや時にはコンサルティング部のメンバーと一緒にミーティングに出ることもあります。

●既存顧客の管理、新規顧客の開拓を行います。
　既存顧客との良好なコミニケーションに努め、顕在・潜在のニーズを把握し、シェア拡大を検討したり、またまだ取引のない新規優良顧客へのアプローチも行います。

当事務所が、SPC・ファンド管理案件を受託した際に、顧客に対して的確円滑なサービス提供を行うために、以下記載の主要業務その他のチーム内各種共益業務に従事頂きます。

1.SPC・ファンド管理案件の主要契約に係る契約レビュー業務
受託するSPC・ファンド管理業務の実行可能性を確保し、リスク負担の適正化を図っていくという観点から、主要契約書のドラフトをレビューのうえ契約書ドラフトにコメント・アドバイスをする等により、案件クロージングをサポートします
ストラクチャーや顧客の求めるサービス内容等を考慮しつつ、事務受託者として高品質なサービス提供と適正なリスク負担を実現する観点から行われる、当チームの主要業務です。

2.案件クロージング後に実施されるポストクロージング業務
フロントオフィスやバックオフィスなどの関連チームが受託業務を適時に漏れなく実施していけるよう、締結された契約書の内容を確認し、社内業務システムへの各種データ登録等を行います。
登録した内容をもとに関連チームに業務遂行のためのアラートが送られて関連チームがタスクを具体的に認識し実行することになるため、受託業務内容や受託業務に関連する法令等を正確に把握・理解したうえで、顧客へのサービス提供に必要な各種データを正確に登録していくことが求められる重要な業務です。

主に岡山県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

ご経験に応じて、以下のような業務をご担当いただきます。

【具体例】
●主として日本国内船主向け船舶担保融資組成業務
●船主コーポレート与信、個別船舶ファイナンス案件の与信判断業務
●銀行内他部署および関連リース会社と連携し、海外船主、オペレーター向け船舶ファイナンス組成業務（含むJOLCO組成）
●国内金融機関向けのシンジケーション業務
●海運業界の新たなビジネスチャンスを模索するマーケティングリーダー業務

・ディストレス債権投資業務
・再生型ファイナンス（コーポレートメザニン、ABL）業務

【職務詳細】
・マーケティング／ソーシング/エグゼキューション/期中管理
・市場分析（顧客ニーズ分析、競合他社分析）
・ソーシング（競合他社との差別化戦略立案、新規/既存顧客へのアプローチ）
・エグゼキューション（債務者分析、投資回収シナリオの策定、プライシング）
・期中管理（モニタリング、社内報告）

【この仕事の魅力】
・難易度の高い専門的な業務にじっくり取り組むことが出来る
・ワークライフバランスを維持しつつ、個人の能力も成長させることが出来る
・記載業務について一気通貫で案件に関わることができる
・モデリングスキルと併せてマーケットインの思考が身につく
・個人のスキル次第で超過リターンを得られる

リアル・デジタルの顧客接点を活用した「マーケットイン視点」での新規事業・サービス創造
・ファミリーマート事業基盤を活用したファミリーマートの集客・日商向上による事業収益拡大
・広告・メディア・マーケティング、金融事業等の新たな収益基盤構築
・デジタル広告やレイチェル（人型AIアシスタント）等の他小売企業への横展開
・当社グループの資産を活用した生活消費関連分野への幅広い投資
・ベンチャー企業含む成長分野への投資、既存企業とのアライアンス締結

(1)国内におけるシンジケートローン組成全般を行う業務です。
借入人となるお客様のターゲットは、大企業から中堅・中小企業、独立行政法人や地方自治体など公的セクターなど広範囲に亘ります。
主に、
●企業様向けのシンジケートローン提案
●国内外の金融機関をターゲットとした組成（アレンジ）業務を行います

(2)シンジケートローン組成業務に加え、ベンチャー・スタートアップ企業向けファイナンスアレンジ、再生可能エネルギー、航空機ファイナンス、Ｍ&Aファイナンス等の相対形式も含むファイナンスアレンジを行います。

・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務
・M&Aに伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務
・LBOファイナンス先のモニタリング管理業務（与信管理）、ビジネスサポート

●M&Aファイナンス営業部の強み
当部は本邦LBO/MBOファイナンスマーケットのリーダーとして、多数のLBO/MBO案件におけるファイナンスをアレンジし、また、コーポレートでの買収ファイナンスのアレンジを行っており、豊富なディールフローと密度の濃い高難度案件を扱う機会が得られます

●IT・Webサービス業界に特化したM&A、投資業務を行っていただきます。

●顧客の保有する資産を活用した資金調達（アセットファイナンス）スキームの組成・開発
●投資に関するストラクチャーの組成・開発
●住宅／オートローン債権、売掛債権等の証券化／流動化のアレンジメントおよび信託受託などの営業活動およびドキュメンテーションを含むエグゼキューション業務全般

大型発電所開発に掛かるプロジェクトファイナンス

・プロジェクトファイナンスを中心とする国内外のストラクチャードファイナンスベースの資金調達を支援し、牽引する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・事業の検討段階からファイナンス組成後に至る、プロジェクトのライフサイクルに対する効果的な金融ソリューションの提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ストラクチャードファイナンスに関する社内FAロール、社外FA・コンサルとの折衝、銀行団との交渉、契約書のチェック
・既存融資案件の管理等

※ご入社後は、当面、ストラクチャードファイナンスに関連した分野をご担当頂く予定ですが、
その後、弊社財務要員として、コーポレートファイナンス業務、財務戦略検討業務など幅広い業務をご担当いただく可能性がありま

●米州本部における銀行プロダクトを束ねる業務ラインであるStructured Debt Verticalの計画策定、業務企画・調整を実施。
●国際部門の中期経営計画の主要施策として、各種銀行プロダクトの更なる成長と採算性向上、ラテンアメリカでの新規領域開拓等を企画・推進。

＜このポジションの魅力＞
・世界最大の金融市場である米国において、市場・顧客・ユーザーに最も近いところで企画業務を担える。
・国内外の拠点と連携・協議しながら、グローバルな環境下で業務を担える。

・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企
業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外
部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。
・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に影響を及ぼす影響が大きい分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体
感していただくことも出来る分野です。視野を広げながらスキルアップできるポジションです。
・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。
【特徴・魅力】
・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができ
ます。
・いずれの業務も、案件の入口から出口までを一気通貫で対応できるため、ファイナンスや金融工学の理解が深まるのは勿論、営業店での活躍を目指し
ている方にとっても法人融資業務に携わる上での大きな武器となるため、多様なキャリア形成が展望できます。
・お客様の課題ごとに各グループと連携しながら仕事を進めるケースが多いため、自身の担当しているソリューション以外の知識や経験を得ることができます。
その方のご志向や希望にもよりますが、将来的に他グループへの異動の可能性もあります。

【業務内容】
スタートアップ成長支援業務の企画・推進・管理
革新的な技術やアイディアを持つスタートアップに対して投融資担当者として個別企業案件のソーシング〜投融資実行を行いつつ、将来的にはファンド運営業務、企画、推進、管理等と幅広い業務を担っていただきます。

<詳細な業務内容>
・スタートアップ成長支援施策の企画、推進、管理
・投融資先のソーシング
・投融資の検討、審査
・バリュエーション（企業価値算定）
・投融資実行後の伴走支援
・行政機関等との連携

【特徴・魅力】
・大手銀行Grの幅広いネットワークを直接活用することが出来ますので、専業のVCとは違った観点でのスタートアップ成長支援に携わることが出来ます。
・所属する法人部では、多様な金融・非金融の法人向けソリューションを取り扱っていますので、法人担当者としてより幅広い知見を得ることが出来ます。

・M&A対象会社の税務ポジション・税務リスク把握のためのタックス・デューデリジェンス
・税務ストラクチャリングアドバイス
・M&A後の統合等に関する税務アドバイス

下記（1）または（2）の業務をご担当いただきます。

（1）中堅スタッフ
●プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進
●プロジェクトファイナンスに関連するビジネス（インフラ関連ビジネス等）を企画、推進

（2）ジュニアスタッフ
●プロジェクトファイナンス案件の分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする

＜部門について＞
国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。

（国内）再 可能エネルギーを中 とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成（スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等
＊取り組み案件はほぼ全て他部と連携して 道原則の観点からの確認などを います。また、これに関連して弊行のグリーンローンにも積極的に取り組んでいます。

（海外）インフラ（道路、光ファイバー、スマートメーター等）、再 可能エネルギー（洋上 等）等様々なタイプの海外プロジェクトファイナンスのソーシング、分析及び組成（スポンサー、商社、 融機関等との交渉等を含む。他部との協業もあり。）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等

＊ファンド組成など上述の枠にはまらないビジネスを 掛ける可能性もあります

●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案のソーシング、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

プロジェクトファイナンス、レバレッジファイナンス、シップファイナンス、ベンチャー企業投資やCLO等証券化案件の審査・管理担当する部門での下記業務

●各種ストラクチャードファイナンス案件の審査を担当いただきます。

●審査部門としてフロント部門起案の案件の取上げ可否の審査及び取組後のフロント部門の案件モニタリングの支援（期中管理や自己査定等）が中心業務となります。

・ご経験やご希望に応じて、当部所管の各種プロダクツの中で、主として担当いただくプロダクツを決めます。
また、ご経験の幅を広げたいご意向があれば複数のプロダクツに関わっていただくことも歓迎します。
また、当部で経験を積まれた後、最前線であるフロント部門に異動し活躍されている方も多数おります。

プロジェクトファイナンスのモニタリング業務を担当していただきます。

＜モニタリング業務＞
ポートフォリオのリスク管理（＊）
（＊）
・期日管理
・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等
・行内の格付更新
・自己査定
・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成
・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応

●（海外も含め）急速な店舗拡大に対応しうる商品調達力を高めるため、スーパーマーケット事業を軸とした垂直型のM＆Aを推進していただきます。（また、出口戦略として同業小売のM&A、シナジー捻出のための外食産業のM&Aもございます。）

・食の製造小売りをめざしており、食に関する事業会社のＭ＆Ａを幅広く推進。　
・M&A対象となる企業ドメインの定義、対象企業のソーシング
・買収・合弁提案、デューデリジェンスの実施、各種契約の交渉・締結
・PMI及びアフターフォロー

M&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、
主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの検討及び提供が主業務となります。
主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。

【業務内容】
推進責任者として、下記案件全体の下記一連プロセスの推進をご担当頂きます。

●案件発掘からデューデリジェンス
●取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成
●融資実行、モニタリング等

なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。

（働き方）
時差出勤制度があり、リモートワーク対応可ですので生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。また国内外のプライベートエクイティファンドとの取引を通じて、最新のLBOファイナンスを経験することができます

弊社は、自動車部品メーカーを中核とする持株会社で、グループ全体の経営戦略の立案やファイナンス関連業務などグループ会社全体の経営業務を担っております。
今後はよりオペレーターではなく投資家としての役割を担い、ファミリーオフィス化をして行きます。
今回の Investment Associate 職では、CFO 直下にてファミリーオフィスの役割を担い、投資活動のサポートを行なって行きます。
投資メモを作成したり、フィナンシャルモデリングを作成したり、投資案件の現地調査やアポイントに同席して折衝業務を進めるなど、CFO とともにグループのファミリーオフィスとしての機能を最適化することにコミットいただきます。
ドル投資が中心になっているので、アメリカでの投資案件などもあり、アメリカ出張なども発生する可能性があります。

▼主な仕事内容まとめ
・投資メモの作成
・フィナンシャルモデリングの作成
・CFO が行なっている案件のソーシングやポートフォリオ管理などのサポートなど

●大手事業会社の自社M&Aに係る業務全般（主にエグゼキューション）

【職務概要】
グローバル展開する航空事業の戦略企画・海外グループ会社運営・調査分析

【詳細】
当社航空事業に関する企画・運営・管理業務。事業企画(含むNon Organic戦略、業務提携等)、予算立案・管理、業界調査・分析等

【この仕事の魅力】
・「2025中計」における収益面の柱の1つである航空事業を海外子会社・グループ企業と連携して発展・成長させる中核機能を担う
・グローバルベースで航空事業の新たなビジネス創出に携わる
・本業務を通じて法務、税務、会計、金融知識の習得・活用可能
・中途採用者の海外拠点（米国、愛国）への派遣実績有り
・リモートワークやフレックス制度（コアタイム無）活用により、私生活とのバランスの取れた働き方が可能

●概要
・全社的な投資戦略の企画・立案
・個別のM&A案件の推進サポート
・投資案件の審査・チェック

●詳細
全社的な投資戦略を実現する部署として、関連施策の企画・立案、主に営業組織が担当する個別案件の支援（支援・牽制の両面で）の他、大型のM&A案件についてはインハウスのM&Aアドバイザーとしての業務を担って頂きます

・全社投資戦略の立案・推進
・M&A案件の推進サポート
　−投資候補先の発掘、アドバイザー起用、エグゼキューション（企業価値評価、DD、契約交渉等）、PMI等のサポート、社内関連部門との連携
・グループ内の組織再編、事業（グループ会社含む）の売却支援
・スタートアップ投資の制度設計、取組推進
　−社内のスタートアップ投資枠制度の運用
・投資案件の審査・チェック

●この仕事の魅力
・経営陣にも近く、当社全体を俯瞰した業務推進が可能
・当社各事業部門が国内外で注力する投資案件全般に幅広く携われる。国内外で幅広く事業を行っており、多様な事業に関与可能
・将来的には自身のキャリアビジョンやスキルセットにより、国内外営業組織のフロント部門への異動も可能

国内外の航空会社・海運会社に対する購入選択権付日本型オペレーティングリース（JOLCO）のマーケティング・案件組成業務

【詳細】
・航空会社・海運会社に対する航空機・コンテナのJOLCOのマーケティング（国内外レッシー向け営業、レンダー・アレンジャーとの協業、各種カンファレンス参加）
・レッサーの立場でレッシー・レンダー・アレンジャーとJOLCOを組成
・レッシーは海外企業がメイン、レンダー・アレンジャーの本店/海外支店とのやり取りもあり英語の使用頻度は高い（契約書類は基本的に英文）

【この仕事の魅力】
・「2025中計」における収益面の柱の1つである航空事業等グローバルアセットビジネスを海外子会社グループ企業と連携して発展・成長させる中核機能を担う
・本業務を通じて法務、税務、会計、金融知識の習得・活用可能
・リモートワークやフレックス制度（コアタイム無）活用により、私生活とのバランスの取れた働き方が可能

【概要】
太陽光・風力・バイオマス等の再エネ発電事業向けノンリコースローン・出資関連の期中管理業務を担当。経験やスキルに応じ、組成業務との兼務可能性有り。

【職務詳細】
これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当
　(1) 事業関係者との協議/交渉等
　(2) ノンリコースローン・投資業務の期中運営管理

【この仕事の魅力】
再生可能エネルギー分野を通じ、事業運営ノウハウや法務・会計、金融スキルなどの汎用性の高いスキルの習得が可能

国内M&A案件の増加に伴い、法人営業と国内案件を中心にご活躍頂ける方を募集いたします。これまでの営業経験を活かし、弊社の800社を超える国内上場企業のネットワークをもとに、その各社経営幹部に対し提案営業を担当して頂きます。未経験でもM&Aアドバイザリー業務にキャリアチェンジしていきたい志の高い方を歓迎いたします。

【具体的な業務内容】
●M&A対象となる売手企業の発掘、情報収集分析
●買手企業に向けた、国内・海外M&A案件提案書の作成、提案、アプローチ
●買手・売手企業との折衝など、クロージングまでの一連の業務
※入社後は営業本部への配属となります。