インベストメントバンキング、800〜1000万の転職求人
301件
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インベストメントバンキング、800〜1000万の転職求人一覧
新着 大手証券会社投資銀行部門での不動産関連ビジネス全般<採用セミナーあり>
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President
仕事内容
概要:
インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。
この度、インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力〜ポテンシャル人材を募集します。
担当業務、責務:
【コーポレート・ファイナンス四部(カバレッジ部署)】
IB部門のカバレッジとして不動産セクターをカバーする部署となり、不動産会社、REIT及び国内系及び外資系不動産ファンド会社が主要な顧客になります。それらの企業に対して、コーポレートファイナンス、アセットファイナンス(不動産証券化等)、M&A、不動産仲介及びその他投資銀行ビジネスのオリジネーション及びエグゼキューションを行なっています。
【アセット・ファイナンス部(プロダクト部署)】
不動産・インフラ資産等証券化業務(J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務)となります。
【アセット・ソリューション部(プロダクト部署)】
当社の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。
今回、応募枠を以下の通り設けさせていただきます。
1.コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部の不動産関連3部店での業務経験を重視した応募枠
上記1〜3部店での実務経験を通じて、幅広い業務知識とスキルを身につけていただくことを目的とした応募枠となります。さまざまな業務に携わることで、フレキシブルな対応力や問題解決能力を養っていただくことを目的としています。
2.コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部のいずれかの部店で専門性を発揮していただくことを想定した応募枠
上記3部店の中の特定の部店にて、専門的なスキルや知識を深めていただき、それらを活かしてご活躍いただくことを想定した応募枠です。専門性や豊富なご経験をお持ちの方には、即戦力としてご活躍いただくことも期待しています。
※応募者の方のこれまでのご経験、保有資格、ご希望等を踏まえて、相互にご相談の上、配属部署を決めさせていただきます。特に2.の枠に応募される際は、ご希望される部署がございましたら志望動機書にご記載ください。
※いずれの枠においても総合職社員としての採用となります。国内、海外を含め他部署への異動の可能性があります。
インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。
この度、インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力〜ポテンシャル人材を募集します。
担当業務、責務:
【コーポレート・ファイナンス四部(カバレッジ部署)】
IB部門のカバレッジとして不動産セクターをカバーする部署となり、不動産会社、REIT及び国内系及び外資系不動産ファンド会社が主要な顧客になります。それらの企業に対して、コーポレートファイナンス、アセットファイナンス(不動産証券化等)、M&A、不動産仲介及びその他投資銀行ビジネスのオリジネーション及びエグゼキューションを行なっています。
【アセット・ファイナンス部(プロダクト部署)】
不動産・インフラ資産等証券化業務(J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務)となります。
【アセット・ソリューション部(プロダクト部署)】
当社の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。
今回、応募枠を以下の通り設けさせていただきます。
1.コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部の不動産関連3部店での業務経験を重視した応募枠
上記1〜3部店での実務経験を通じて、幅広い業務知識とスキルを身につけていただくことを目的とした応募枠となります。さまざまな業務に携わることで、フレキシブルな対応力や問題解決能力を養っていただくことを目的としています。
2.コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部のいずれかの部店で専門性を発揮していただくことを想定した応募枠
上記3部店の中の特定の部店にて、専門的なスキルや知識を深めていただき、それらを活かしてご活躍いただくことを想定した応募枠です。専門性や豊富なご経験をお持ちの方には、即戦力としてご活躍いただくことも期待しています。
※応募者の方のこれまでのご経験、保有資格、ご希望等を踏まえて、相互にご相談の上、配属部署を決めさせていただきます。特に2.の枠に応募される際は、ご希望される部署がございましたら志望動機書にご記載ください。
※いずれの枠においても総合職社員としての採用となります。国内、海外を含め他部署への異動の可能性があります。
新着 日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(地方債)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ジュニアバンカー候補・中堅プレーヤー
仕事内容
・地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。
・債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。
新着 【東京】銀行でのストラクチャードファイナンス業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・ストラクチャードファイナンス業務全般(コーポレートファイナンス、LBO、再生可能エネルギー、不動産NRL等)
・非日系企業向け(海外)シンジケートローン
【このポジションの魅力】
・経済の最前線に身を置き、メディアで取り上げられるようなプロジェクトや案件にも携わることができます。
・歴史ある業界にあって最も伸びている分野でありやりがいがあります。
・当行内では新設部署かつ新分野への取り組みであり、あなたの経験を存分に発揮いただけます。
・非日系企業向け(海外)シンジケートローン
【このポジションの魅力】
・経済の最前線に身を置き、メディアで取り上げられるようなプロジェクトや案件にも携わることができます。
・歴史ある業界にあって最も伸びている分野でありやりがいがあります。
・当行内では新設部署かつ新分野への取り組みであり、あなたの経験を存分に発揮いただけます。
グループの総合力や信託銀行としての機能を強みにする銀行でのLBOファイナンス担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円〜1100万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
1.新規案件ソーシング(ファンドやMA仲介会社等新規ルート開拓)
2.対象案件・企業の各種分析を行い社内融資稟議作成(ペアで行って頂きます)
3.契約書等のレビュー(関係部署/弁護士と連携)
4.担当案件の期中管理対応(関係部署と連携)
2.対象案件・企業の各種分析を行い社内融資稟議作成(ペアで行って頂きます)
3.契約書等のレビュー(関係部署/弁護士と連携)
4.担当案件の期中管理対応(関係部署と連携)
大手ネット系証券会社での株式引受業務/フロント業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
450万円〜900万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
スタッフ〜リーダー
仕事内容
・新規株式公開(IPO)/ 公募売出(PO)に係る発行体営業
・IPO/POの引受に付随する業務全般
・個人株主分析を用いたIRセミナーの提案及び執行
・IPO/POの引受に付随する業務全般
・個人株主分析を用いたIRセミナーの提案及び執行
【東京/茨城】大手地方銀行での国内プロジェクトファイナンス担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
910万円〜1500万円 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
マネージャークラス
仕事内容
・ストラクチャードファイナンスのシンジケートローン推進
・ストラクチャードファイナンス案件の組成
・アレンジャー・エージェント業務体制の構築・整備
●キャリアパス
行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。
ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。
●転勤について
全国転勤のFコースとエリア限定のAコースからお選び頂けます。
Fコース:全国転勤(茨城、福島、栃木、東京、千葉、埼玉、宮城、大阪、海外)
・ストラクチャードファイナンス案件の組成
・アレンジャー・エージェント業務体制の構築・整備
●キャリアパス
行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。
ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。
●転勤について
全国転勤のFコースとエリア限定のAコースからお選び頂けます。
Fコース:全国転勤(茨城、福島、栃木、東京、千葉、埼玉、宮城、大阪、海外)
【東京/茨城】大手地方銀行での海外プロジェクトファイナンス担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
710万円〜1200万円 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
マネージャークラス
仕事内容
・海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス推進(フロント業務)
・非日系企業向けシンジケートローン
・上記ジャンル参加案件の審査・稟議作成、期中管理
・海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス等に係る行内の各種規定・ルールの企画・立案
●キャリアパス
行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。
ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。多くは公募制を採用しており、自ら成長しようとする行員を後
押ししています。
・非日系企業向けシンジケートローン
・上記ジャンル参加案件の審査・稟議作成、期中管理
・海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス等に係る行内の各種規定・ルールの企画・立案
●キャリアパス
行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。
ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。多くは公募制を採用しており、自ら成長しようとする行員を後
押ししています。
大手金融機関 M&A<若手>
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●業務内容:M&Aアドバイザリー業務を中心に、専門性を発揮し、グローバルおよびローカルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。
●勤務地:本店(東京)、支店(大阪、福岡、北海道など)、シンガポール等の海外拠点
総合職採用ですので、各部門間の異動及び国内・海外への転勤がございます。
●勤務地:本店(東京)、支店(大阪、福岡、北海道など)、シンガポール等の海外拠点
総合職採用ですので、各部門間の異動及び国内・海外への転勤がございます。
大手証券会社でのデット・キャピタル・マーケット(DCM)業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
デット案件のオリジネーション
グローバルバンクでの本邦におけるFIGセクター(外資系)のカバレッジバンカー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
外資系金融機関(主に欧米マネーセンターバンク)とのビジネスを推進またはサポート。欧米亜のFIGセクターのカバレッジバンカーと連携し、本邦拠点のカバレッジ機能を担う
グローバルバンクでのデジタルインフラ向けストラクチャードファイナンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
グローバルベースで需要拡大中のデータセンター等デジタルインフラ向けストラクチャードファイナンス業務における案件オリジネーション担当
【募集組織】
・ソリューションファイナンスGrは、社会課題の解決に向けて顧客起点、マーケット起点でストラクチャードファイナンスのノウハウ、金融技術を駆使し、新しいファイナンスソリューションを提供。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、メザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有する。
・Gr全体で約40名が在籍、内デジタルインフラのオリジネーション業務は次長及び8名のチームで推進。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成。海外業務経験者も多数所属。
【魅力 〜多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】
・ソリューションファイナンスGrにおいて本業務は、海外スポンサーを主要顧客とし、プロジェクトファイナンスをベースとしながらストラクチャードファイナンス業務の中でも新たなリスクテイクに取り組んでおり、グローバルかつチャレンジングな業務を通じての成長が可能。また、グループ各社や欧米亜各拠点との協働を通じて幅広い視野・知見・ネットワークも得られる。
【キャリアパス】
・欧米亜を含めた投資銀行関連部署、ストラクチャードファイナンス審査、グループ各社、関連ファンドへの出向等の業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定(行内審査あり)を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、継続してキャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り
【働き方】
・マネジメント以下、在宅勤務、時差出勤等各種制度を柔軟に活用して勤務しており、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進が定着、部内でも在宅勤務・利用率は高い
【募集組織】
・ソリューションファイナンスGrは、社会課題の解決に向けて顧客起点、マーケット起点でストラクチャードファイナンスのノウハウ、金融技術を駆使し、新しいファイナンスソリューションを提供。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、メザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有する。
・Gr全体で約40名が在籍、内デジタルインフラのオリジネーション業務は次長及び8名のチームで推進。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成。海外業務経験者も多数所属。
【魅力 〜多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】
・ソリューションファイナンスGrにおいて本業務は、海外スポンサーを主要顧客とし、プロジェクトファイナンスをベースとしながらストラクチャードファイナンス業務の中でも新たなリスクテイクに取り組んでおり、グローバルかつチャレンジングな業務を通じての成長が可能。また、グループ各社や欧米亜各拠点との協働を通じて幅広い視野・知見・ネットワークも得られる。
【キャリアパス】
・欧米亜を含めた投資銀行関連部署、ストラクチャードファイナンス審査、グループ各社、関連ファンドへの出向等の業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定(行内審査あり)を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、継続してキャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り
【働き方】
・マネジメント以下、在宅勤務、時差出勤等各種制度を柔軟に活用して勤務しており、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進が定着、部内でも在宅勤務・利用率は高い
グローバルバンクでのファンドファイナンス業務推進
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を供与
【募集組織】
・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署
・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、メザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有する
・Gr.は約40名が在籍。うち、ファンドファイナンス担当は約7名。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成
【魅力 〜多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】
・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能
【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定(行内審査あり)を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り
【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上
【募集組織】
・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署
・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、メザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有する
・Gr.は約40名が在籍。うち、ファンドファイナンス担当は約7名。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成
【魅力 〜多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】
・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能
【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定(行内審査あり)を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り
【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上
独立系証券会社における投資銀行本部<若手向け>
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース〜500万円+賞与
ポジション
担当者
仕事内容
投資銀行本部における各種プロダクトの営業及びエグゼキューションを行っていただきます。
※当初は主に有価証券担保ローン、診療報酬債権流動化に従事いただきます。将来的にはその他の幅広な投資銀行業務(M&Aやカバレッジ業務 他)を行っていただくことも想定しています。
<採用責任者からのメッセージ>
・伝統的な金融商品に限らず、大手証券や大手金融機関とは差別化した商品の提案営業を行なっています。
・近年シンガポールで投資銀行業務もスタートしており、他とは異なる新しい分野に挑戦するベンチャーマインドも持っています。
・新しい商品やサービスを開発組成する部分に関わることも多々ありますのでベンチャー
企業のようなダイナミック感を感じることができます
・上場・未上場企業や医療機関・介護事業者・調剤薬局・経営者の方など多様なお客様の個別資金調達のニーズに様々な手法で資金提供や M&A、組織再編、事業提携などの総合的でオーダーメイドなプレゼンスを行っています。
※当初は主に有価証券担保ローン、診療報酬債権流動化に従事いただきます。将来的にはその他の幅広な投資銀行業務(M&Aやカバレッジ業務 他)を行っていただくことも想定しています。
<採用責任者からのメッセージ>
・伝統的な金融商品に限らず、大手証券や大手金融機関とは差別化した商品の提案営業を行なっています。
・近年シンガポールで投資銀行業務もスタートしており、他とは異なる新しい分野に挑戦するベンチャーマインドも持っています。
・新しい商品やサービスを開発組成する部分に関わることも多々ありますのでベンチャー
企業のようなダイナミック感を感じることができます
・上場・未上場企業や医療機関・介護事業者・調剤薬局・経営者の方など多様なお客様の個別資金調達のニーズに様々な手法で資金提供や M&A、組織再編、事業提携などの総合的でオーダーメイドなプレゼンスを行っています。
大手系エネルギー開発企業でのプロジェクトファイナンス(LCF/LNG担当)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 残業・賞与込み600万円〜1000万円程度
ポジション
主任〜課長代理
仕事内容
Low Carbon Fuel(LCF)、LNG部門が所管する、国内・海外の、新規プロジェクトにおいて、社内関係者(事業部・海外拠点)および金融機関と協働し、最適なファイナンスを実現する。また、既存プロジェクトにおいて発生する諸問題について、社内関係者(事業部・海外拠点)および金融機関と協働し、最適な問題解決を実現する。
●事業リスクを適切に理解し、アドバイザーの意見を踏まえながら、最適なストラクチャリングを組成する。
●対象となる事業の特性を理解し、適切なキャッシュフローモデルの管理・修正につき、担当者に指示をする。
●各種デューディリジェンスの論点を踏まえて、金融機関が求める水準のデューディリジェンスをアレンジする。
●事業関連契約及び融資関連契約の要点を理解し、必要な交渉及び交渉の助言を行う。
●各種アドバイザー・金融機関等と連携し、各タスク及び全体の推進・管理を行う。
●プロジェクトファイナンス市場の知見を集積し、社内および社外の関係者に、有効に提供する。
●既存プロジェクトの問題事象を把握し、適切な金融機関対応を行う。
●事業リスクを適切に理解し、アドバイザーの意見を踏まえながら、最適なストラクチャリングを組成する。
●対象となる事業の特性を理解し、適切なキャッシュフローモデルの管理・修正につき、担当者に指示をする。
●各種デューディリジェンスの論点を踏まえて、金融機関が求める水準のデューディリジェンスをアレンジする。
●事業関連契約及び融資関連契約の要点を理解し、必要な交渉及び交渉の助言を行う。
●各種アドバイザー・金融機関等と連携し、各タスク及び全体の推進・管理を行う。
●プロジェクトファイナンス市場の知見を集積し、社内および社外の関係者に、有効に提供する。
●既存プロジェクトの問題事象を把握し、適切な金融機関対応を行う。
大手系エネルギー開発企業でのプロジェクトファイナンス(海外再エネ担当)(若手)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当〜主任
仕事内容
再生可能エネルギー(除く、国内洋上風力事業)部門が所管する海外の新規プロジェクトにおいて、社内関係者(事業部・海外拠点)および金融機関と協働し、最適なファイナンスを実現する。また、海外の既存プロジェクトにおいて発生する諸問題について、社内関係者(事業部・海外拠点)および金融機関と協働し、最適な問題解決を実現する。上司・先輩の指示・助言に基づき、以下の業務を行う。
●各種契約及び専門家報告書を理解し、アドバイザーの意見を踏まえながら、最適なストラクチャリングを組成する。
●対象となる事業の特性とキャッシュフローモデルの構成を理解し、適切なキャッシュフローモデルの管理・修正を行う。
●各種デューディリジェンスに係る論点を理解し、金融機関が求める水準のデューディリジェンスをアレンジする。
●事業関連契約及び融資関連契約を理解し、必要な交渉及び交渉の助言を行う。
●タスクを洗い出したうえでスケジューリングし、各種アドバイザー・金融機関等と連携し、各タスク及び全体の推進・管理を行う。
●社外データベースや金融機関とのコミュニケーションを通じて、異なる地域・セクターのプロジェクトファイナンス市場の知見を集積する。
●既存プロジェクトの問題事象を把握し、適切な金融機関対応を行う。
●各種契約及び専門家報告書を理解し、アドバイザーの意見を踏まえながら、最適なストラクチャリングを組成する。
●対象となる事業の特性とキャッシュフローモデルの構成を理解し、適切なキャッシュフローモデルの管理・修正を行う。
●各種デューディリジェンスに係る論点を理解し、金融機関が求める水準のデューディリジェンスをアレンジする。
●事業関連契約及び融資関連契約を理解し、必要な交渉及び交渉の助言を行う。
●タスクを洗い出したうえでスケジューリングし、各種アドバイザー・金融機関等と連携し、各タスク及び全体の推進・管理を行う。
●社外データベースや金融機関とのコミュニケーションを通じて、異なる地域・セクターのプロジェクトファイナンス市場の知見を集積する。
●既存プロジェクトの問題事象を把握し、適切な金融機関対応を行う。
銀行系リース会社での再生可能エネルギー(太陽光、風力等)※海外のプロジェクトデューデリジェンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1100万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
海外における再生可能エネルギー(太陽光、風力等)の事業を拡大するために、海外プロジェクトのデューデリジェンスの経験を有する人員を募集
<業務詳細>
立地/設備/施工/保険/事業キャッシュフロー等のデューデリジェンスを実施し、検討する案件に内包するリスクの分析を実施する。
また英文プロジェクト関連契約のドキュメンテーションも実施し、当社にとりリスクが取れる条件となるべく精査・交渉を支援。
自らも、海外出張も含め、条件交渉/再エネサイト視察等を行う。
<本ポジションの魅力>
電力買会社、金融機関プロジェクトファイナンス関連部署、総合商社等で培った、海外プロジェクトのデューデリジェンスの経験が生かせる。
当社グループ単体での海外案件組成のみならず、メガバンク、総合商社といった株主の海外のファンクションも活用しながらプロジェクトの推進が行える。
海外再エネ人材として、社内でのキャリアパスが期待できる。
日々、海外企業とのやり取りとなり、出張も含め、英語を使う機会が多い業務である。
【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
<業務詳細>
立地/設備/施工/保険/事業キャッシュフロー等のデューデリジェンスを実施し、検討する案件に内包するリスクの分析を実施する。
また英文プロジェクト関連契約のドキュメンテーションも実施し、当社にとりリスクが取れる条件となるべく精査・交渉を支援。
自らも、海外出張も含め、条件交渉/再エネサイト視察等を行う。
<本ポジションの魅力>
電力買会社、金融機関プロジェクトファイナンス関連部署、総合商社等で培った、海外プロジェクトのデューデリジェンスの経験が生かせる。
当社グループ単体での海外案件組成のみならず、メガバンク、総合商社といった株主の海外のファンクションも活用しながらプロジェクトの推進が行える。
海外再エネ人材として、社内でのキャリアパスが期待できる。
日々、海外企業とのやり取りとなり、出張も含め、英語を使う機会が多い業務である。
【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
大手証券会社IBDでのジュニアバンカー(テレコム・メディア&テクノロジー・セクター)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Senior Associate / Vice President / Executive Director
仕事内容
・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・提案資料作成並びに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門や海外拠点との各種連携
・提案資料作成並びに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門や海外拠点との各種連携
大手証券会社でのエクイティ・キャピタル・マーケット(ECM)業務<VP以上>
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP
仕事内容
●事業法人・金融法人・政府系機関によるエクイティ性商品による資金調達や株式流動化の案件執行及び提案に関する業務。
国内生命保険会社での事業投資M&A担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
事業開発部にて、新規事業創出のための投資およびM&A業務を担当していただきます。
・国内外の企業へのマイナー投資および政策投資の実行
・M&A案件の調査と実行
・投資先の発掘・評価・提案
・新規事業の企画・立案
・海外事業展開の検討と推進
・社内外のステークホルダーとの連携
【ポジションの魅力】
・経営陣直下で重要案件に携わる機会
・自律的に仕事を進められる裁量
・海外出張・海外勤務の機会
・国内外の企業へのマイナー投資および政策投資の実行
・M&A案件の調査と実行
・投資先の発掘・評価・提案
・新規事業の企画・立案
・海外事業展開の検討と推進
・社内外のステークホルダーとの連携
【ポジションの魅力】
・経営陣直下で重要案件に携わる機会
・自律的に仕事を進められる裁量
・海外出張・海外勤務の機会
金融グループ系PEファンドでのプロダクトスペシャリスト実務(シニアアソシエイト〜エグゼクティブ・ディレクター)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
(シニアアソシエイト〜エグゼクティブ・ディレクター)
仕事内容
各運用商品の説明:
営業担当者に同行し、潜在的顧客へ運用商品の説明を実施。
- 業界活動:
カンファレンス登壇やネットワーキングを通じた運用戦略の周知。
営業担当者に同行し、潜在的顧客へ運用商品の説明を実施。
- 業界活動:
カンファレンス登壇やネットワーキングを通じた運用戦略の周知。
メガバンクグループのプロジェクトファイナンス業務推進・管理
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
国内外の資源、新エネルギー(水素・アンモニア等)、再生可能エネルギー、インフラ等のプロジェクトに対するファイナンスを組成する業務。案件発掘、アドバイザリー、調査分析、キャッシュフロー分析、対顧交渉、稟議作成、行内審査協議、シンジケーション組成、契約書作成、融資実行、事後管理まで、プロジェクトファイナンス組成に関連する全ての業務を担当。
【ポジションの魅力・特徴】
高度なストラクチャリングが求められるファイナンスを組成をする業務です。当社ではNo.1 Project Finance Bankとして、非常に幅広い活躍と経験蓄積の機会を得ることができます。当社として注力するESGの観点でも、業務を通じて環境、社会分野に大きく貢献することができます。
【ポジションの魅力・特徴】
高度なストラクチャリングが求められるファイナンスを組成をする業務です。当社ではNo.1 Project Finance Bankとして、非常に幅広い活躍と経験蓄積の機会を得ることができます。当社として注力するESGの観点でも、業務を通じて環境、社会分野に大きく貢献することができます。
大手リース会社での船舶向け案件分析、契約対応、海外向け営業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
リース会社でありながら、船舶部では通常のリース業務は殆ど無く、全世界を運航する外航船の融資を対象にストラクチャードファイナンス仕立てとした融資を中心として、出資や裸傭船契約(ファイナンスリースに類似した契約)の形態にてファイナンスを提供しています。
案件毎にテーラーメイドとなる事が多く、個々人が考えただけ、可能性が拡がる案件のある部署となっております。これまで融資形態が中心でしたが、出資(投資案件)などプロダクトは拡大しており、幅広いファイナンス知識を活かせる又は学べる環境となっております。
案件の性質上、チームでプロジェクトを進めることが多く、各人がそれぞれの役割を責任感持って業務に取組んでいます。
【具体的な業務】
・船舶融資(アセットファイナンス、プロジェクトファイナンス、コーポレート)に関わる国内・海外向け営業
・船舶融資案件の分析、方針策定、交渉、ドキュメンテーション対応
・船舶保有業務
・エクイティ(船舶投資)、ポートフォリオ買取、買収案件の分析
・海運市場分析
・船舶部の数値管理(セグメント毎利益率など)、計画数値策定
【海外との関わりについて】
・船舶部の資産比率は国内6割、海外4割(欧州&アジア)で海外比率が拡大中
・船舶部人員の約半分(総合職11名中6名)が海外ビジネス(特に欧州)に従事
・欧州営業担当(2名)は年3〜4回程度の欧州出張。また、取引先欧州現法に船舶部から1名出向中
・シンガポール現法(出向者)においても船舶ビジネスを行う
ご入社いただければ海外ビジネスに何かしらの形で関わることになり、実際に海外からの来客も多く、Day1からその対応には入っていただけます。
業務の成熟度合に応じ海外主担当として定期的な出張もございますし、海外駐在にも繋がる部署となっております。
案件毎にテーラーメイドとなる事が多く、個々人が考えただけ、可能性が拡がる案件のある部署となっております。これまで融資形態が中心でしたが、出資(投資案件)などプロダクトは拡大しており、幅広いファイナンス知識を活かせる又は学べる環境となっております。
案件の性質上、チームでプロジェクトを進めることが多く、各人がそれぞれの役割を責任感持って業務に取組んでいます。
【具体的な業務】
・船舶融資(アセットファイナンス、プロジェクトファイナンス、コーポレート)に関わる国内・海外向け営業
・船舶融資案件の分析、方針策定、交渉、ドキュメンテーション対応
・船舶保有業務
・エクイティ(船舶投資)、ポートフォリオ買取、買収案件の分析
・海運市場分析
・船舶部の数値管理(セグメント毎利益率など)、計画数値策定
【海外との関わりについて】
・船舶部の資産比率は国内6割、海外4割(欧州&アジア)で海外比率が拡大中
・船舶部人員の約半分(総合職11名中6名)が海外ビジネス(特に欧州)に従事
・欧州営業担当(2名)は年3〜4回程度の欧州出張。また、取引先欧州現法に船舶部から1名出向中
・シンガポール現法(出向者)においても船舶ビジネスを行う
ご入社いただければ海外ビジネスに何かしらの形で関わることになり、実際に海外からの来客も多く、Day1からその対応には入っていただけます。
業務の成熟度合に応じ海外主担当として定期的な出張もございますし、海外駐在にも繋がる部署となっております。
【千葉】大手地方銀行でのプロジェクトファイナンス担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
450万円〜1100万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
・プロジェクトファイナンスに関わるアレンジやエージェント業務
・対象プロジェクトの構想・計画〜評価・調査〜資金調達の準備〜契約関係の交渉と締結〜プロジェクト開始に関わる業務
【具体的には】
プロジェクトの評価と分析、資金調達スキームの構築、契約書の作成、プロジェクトの管理、モニタリングと報告、など
【キャリアパス】
法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。
◆仕事の魅力
・新しい業務に挑戦できる土壌があります。
・事業性評価やストラクチャードファイナンスに関する業務知識を幅広く身に着けることができます。
・対象プロジェクトの構想・計画〜評価・調査〜資金調達の準備〜契約関係の交渉と締結〜プロジェクト開始に関わる業務
【具体的には】
プロジェクトの評価と分析、資金調達スキームの構築、契約書の作成、プロジェクトの管理、モニタリングと報告、など
【キャリアパス】
法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。
◆仕事の魅力
・新しい業務に挑戦できる土壌があります。
・事業性評価やストラクチャードファイナンスに関する業務知識を幅広く身に着けることができます。
株式会社みずほ銀行/大手銀行でのM&Aアドバイザリー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務
(会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務)
●部署の特徴
ミドル・マーケットのM&Aアドバイザリー業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。
エクセキューションにおいては、一案件を案件ヘッドと案件担当者の2から4名で担当し、M&A案件プロセス全般に関わるFA業務の経験が積める部署です。
●募集するポジション
事業承継とコーポレート、いずれの案件にも取り組むことができる案件担当者を募集します。
個々の業務経験に応じて、国内営業部店と連携してのオリジネーション支援も担当していただきます。
(会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務)
●部署の特徴
ミドル・マーケットのM&Aアドバイザリー業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。
エクセキューションにおいては、一案件を案件ヘッドと案件担当者の2から4名で担当し、M&A案件プロセス全般に関わるFA業務の経験が積める部署です。
●募集するポジション
事業承継とコーポレート、いずれの案件にも取り組むことができる案件担当者を募集します。
個々の業務経験に応じて、国内営業部店と連携してのオリジネーション支援も担当していただきます。
双日株式会社/総合商社での航空機ABSやファンド組成等の企画、立案、投資家開拓
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
【航空アセットマネジメント課】
当社が出資する航空機リース会社やパートナー会社が保有する航空機資産の流動化を目的とした、航空機ABSやファンド組成等の企画、立案、投資家開拓。
【リース事業課】
・航空機リース案件の企画・立案
・対顧客営業
・新規事業発掘
・管理業務全般(社内決裁及び関係職能部対応)
●ポジションの魅力・入社後のキャリアパス
航空機リース事業での経験を積んだ後、航空機関連や航空機以外の資産も対象にした上での新規事業開発の可能性もあり。
当社が出資する航空機リース会社やパートナー会社が保有する航空機資産の流動化を目的とした、航空機ABSやファンド組成等の企画、立案、投資家開拓。
【リース事業課】
・航空機リース案件の企画・立案
・対顧客営業
・新規事業発掘
・管理業務全般(社内決裁及び関係職能部対応)
●ポジションの魅力・入社後のキャリアパス
航空機リース事業での経験を積んだ後、航空機関連や航空機以外の資産も対象にした上での新規事業開発の可能性もあり。
大手銀行でのM&Aアドバイザー(企業情報部)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
経験に応じ決定
仕事内容
・国内M&A業務全般
・クロスボーダーM&A
企業情報部にて、上場企業等の大企業向け案件(国内外)のM&Aアドバイザリー業務(オリジネーション及びエグゼキューション)に従事して頂きます。
・クロスボーダーM&A
企業情報部にて、上場企業等の大企業向け案件(国内外)のM&Aアドバイザリー業務(オリジネーション及びエグゼキューション)に従事して頂きます。
大手リース会社での船舶向け投融資・船舶保有業務・海運市場分析
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
リース会社でありながら、船舶部の契約形態はリース契約が殆ど無く、全世界を運航する外航船の融資を中心に、出資やストラクチャードファイナンス仕立てとした裸傭船契約(ファイナンスリースに類似した契約)の契約形態での締結が中心となっております。案件毎にテーラーメイドとなる事が多く、個々人が考えただけ、可能性が拡がる案件のある部署となっております。
案件の性質上、チームでプロジェクトを進めることが多く、各人がそれぞれの役割を責任感持って業務に取組んでいます。
【具体的な業務】
・船舶融資(アセットファイナンス、プロジェクトファイナンス、コーポレート)に関わる国内・海外向け営業
・船舶融資案件の分析、方針策定、交渉、ドキュメンテーション対応
・船舶保有業務
・エクイティ(船舶投資)、ポートフォリオ買取、買収案件の分析
・海運市場分析
・船舶部の数値管理(セグメント毎利益率など)、計画数値策定
【海外との関わりについて】
・船舶部の資産比率は国内6割、海外4割(欧州&アジア)で海外比率が拡大中
・船舶部人員の約半分(総合職11名中6名)が海外ビジネス(特に欧州)に従事
・欧州営業担当(2名)は年3〜4回程度の欧州出張。また、取引先欧州現法に船舶部から1名出向中
・シンガポール現法(出向者)においても船舶ビジネスを行う
・融資のみならず、投資案件(エクイティ)などにもプロダクトを拡大
ご入社いただければ海外ビジネスに何かしらの形で関わることになり、実際に海外からの来客も多く、Day1からその対応には入っていただけます。
業務の成熟度合に応じ海外主担当として定期的な出張もございますし、海外駐在にも繋がる部署となっております。
案件の性質上、チームでプロジェクトを進めることが多く、各人がそれぞれの役割を責任感持って業務に取組んでいます。
【具体的な業務】
・船舶融資(アセットファイナンス、プロジェクトファイナンス、コーポレート)に関わる国内・海外向け営業
・船舶融資案件の分析、方針策定、交渉、ドキュメンテーション対応
・船舶保有業務
・エクイティ(船舶投資)、ポートフォリオ買取、買収案件の分析
・海運市場分析
・船舶部の数値管理(セグメント毎利益率など)、計画数値策定
【海外との関わりについて】
・船舶部の資産比率は国内6割、海外4割(欧州&アジア)で海外比率が拡大中
・船舶部人員の約半分(総合職11名中6名)が海外ビジネス(特に欧州)に従事
・欧州営業担当(2名)は年3〜4回程度の欧州出張。また、取引先欧州現法に船舶部から1名出向中
・シンガポール現法(出向者)においても船舶ビジネスを行う
・融資のみならず、投資案件(エクイティ)などにもプロダクトを拡大
ご入社いただければ海外ビジネスに何かしらの形で関わることになり、実際に海外からの来客も多く、Day1からその対応には入っていただけます。
業務の成熟度合に応じ海外主担当として定期的な出張もございますし、海外駐在にも繋がる部署となっております。
航空機オペレーティング・リース事業会社での企業分析・マーケットリサーチ担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1000万円
ポジション
担当者
仕事内容
1. 主に航空会社を調査対象とする企業分析
・公表されるアニュアルレポートや決算資料を読んで、国内外の航空会社の業績や財務状態を説明する資料を作成します。
2. 航空機マーケットや競合他社の動向調査
・業界紙等で航空機リース・ファイナンスやトレーディングの業界動向を調べてレポートします。
3. 進行中案件の年次報告書作成やそれに付随する業務
・個別案件に関して対象航空機の状況や貸し先の概況をレポートにまとめます。
・公表されるアニュアルレポートや決算資料を読んで、国内外の航空会社の業績や財務状態を説明する資料を作成します。
2. 航空機マーケットや競合他社の動向調査
・業界紙等で航空機リース・ファイナンスやトレーディングの業界動向を調べてレポートします。
3. 進行中案件の年次報告書作成やそれに付随する業務
・個別案件に関して対象航空機の状況や貸し先の概況をレポートにまとめます。
大手リース会社でのICT事業本部
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
国内外のICT業界(通信キャリアや通信インフラ等を対象)を担当する国内専門営業部にて、主に海外案件(北米、欧州、アジア、オセアニア等)のストラクチャードファイナンス全般を中心にご担当いただきます。
【具体的な業務】
海外の通信キャリア・インフラ運用会社等の顧客、及び当該業界向けストラクチャードファイナンス等を組成する海外金融機関との折衝
顧客への各種ファイナンス提案
ヒアリングをもとにした、顧客の事業性や財務状況等の判断
各種ファイナンスストラクチャーの組成・実行
【具体的な業務】
海外の通信キャリア・インフラ運用会社等の顧客、及び当該業界向けストラクチャードファイナンス等を組成する海外金融機関との折衝
顧客への各種ファイナンス提案
ヒアリングをもとにした、顧客の事業性や財務状況等の判断
各種ファイナンスストラクチャーの組成・実行
大手証券会社でのジュニアバンカー(インダストリアルズ・セクター)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Analyst / Associate / Senior Associate
仕事内容
・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・提案資料作成並びに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門や海外拠点との各種連携
●配属先部署の紹介・概要
・配属先部署は、インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・精密機器等の上場企業のお客様に対して資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。
・グローバル展開する大手製造業のお客様を中心に数百社をカバーしており、国内にとどまらず世界中の地域でのM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等も日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携してお客様へ常に最適なソリューションを提供しています。
・今回、ジュニアバンカーを募集いたします。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れる方からの募集をお待ちしております。
●配属先部署の魅力
・多岐に渡るグローバルな大手製造業のお客様を中心にカバーしていることから、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会も多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能
・若手が多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制を整備
・本人の実績と経験に応じて、将来のカバレッジバンカーやM&A・ファイナンスといったプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランを形成する機会に恵まれている
・提案資料作成並びに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門や海外拠点との各種連携
●配属先部署の紹介・概要
・配属先部署は、インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・精密機器等の上場企業のお客様に対して資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。
・グローバル展開する大手製造業のお客様を中心に数百社をカバーしており、国内にとどまらず世界中の地域でのM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等も日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携してお客様へ常に最適なソリューションを提供しています。
・今回、ジュニアバンカーを募集いたします。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れる方からの募集をお待ちしております。
●配属先部署の魅力
・多岐に渡るグローバルな大手製造業のお客様を中心にカバーしていることから、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会も多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能
・若手が多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制を整備
・本人の実績と経験に応じて、将来のカバレッジバンカーやM&A・ファイナンスといったプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランを形成する機会に恵まれている
大手銀行での証券化・流動化のフロント・ミドルバック業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
主な業務は、ストラクチャードファイナンス案件、不動産NRL、不動産受託の営業・クロージング・管理業務。
下記、の業務のうち希望・適性に応じていずれかの業務を担当頂きます。
1.金銭債権(住宅ローン、売掛債権、割賦債権等)の流動化案件の受託
2.不動産受託、不動産NRLの受託業務のクロージング・期中管理業務
3.ファンド・事業法人向けの事業用不動産信託受益権の売買仲介・情報発掘・コンサルティング等
4.金銭信託の商品企画、組成、管理
中途採用者の割合が多く、信託業務に関しては未経験者であることから、基本的にOJTをベースとし、各個々人の適正、経験、経歴等に応じて必要な指導を実施しています。
下記、の業務のうち希望・適性に応じていずれかの業務を担当頂きます。
1.金銭債権(住宅ローン、売掛債権、割賦債権等)の流動化案件の受託
2.不動産受託、不動産NRLの受託業務のクロージング・期中管理業務
3.ファンド・事業法人向けの事業用不動産信託受益権の売買仲介・情報発掘・コンサルティング等
4.金銭信託の商品企画、組成、管理
中途採用者の割合が多く、信託業務に関しては未経験者であることから、基本的にOJTをベースとし、各個々人の適正、経験、経歴等に応じて必要な指導を実施しています。
大手銀行でのヘルスケアアセット向けファイナンス(ノンリコースローン担当)フロント業務(ジュニア〜中堅スタッフ)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース360万円〜900万円+賞与
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
【業務内容】
部門にはノンリコース(アセット)とコーポレートが主な業務でありますが、どちらか一方をメインに携わって頂くか、両方の業務に携わって頂くかについては、ご本人の経歴や希望を伺い、柔軟に検討いたします。
●顧客(ヘルスケアファンドを中心とするスポンサーやアセットマネジャー)からの案件相談対応、運営事業者(オペレーター)のクレジット分析、不動産デューデリジェンス、不動産評価、外部弁護士を使ったドキュメント作成、行内稟議書作成、審査セクションとの協議等、ノンリコースレンダーとして一通りの業務を行っています。
----------------------------------------------------------------------------
コーポレートローンチームは、医療法人や介護事業者等を対象にコーポレートローンを提供しているほか(単独融資、地域金融機関との協調融資、シンジケーションなど)、通常のローン以外にも、ファクタリングの紹介(グループのリース会社)、事業承継やM&Aアドバイザリーなど様々な金融サービスの提案、提供を行っています。コーポレートローン担当の取引先での不動産の流動化ニーズをノンリコースローン担当に繋ぎディールを成立させるなど、両担当が連携して動くケースもあります。
<部門>
介護施設や病院などのヘルスケア施設や施設運営者を支援するための資金供給を推進する専門部署として設立。少子高齢化の加速、高齢者のヘルスケア施設への入居需要の高まりを背景に、ヘルスケア施設に対するノンリコースローンやヘルスケアリート向けローンを担当するノンリコースチームと、介護事業者や医療法人に対するコーポレートローンを担当するコーポレートチームの2チーム体制のもと、順調に実績を積み上げてきております。
ノンリコース班においては、ヘルスケア施設に投資するスポンサーやアセットマネージャーとの幅広いリレーションシップをベースに、これまで培ってきた介護・医療業界に対する専門的知見とノウハウを活かし、有料老人ホームやサ高住を中心に、それ以外にも病院、老健、介護医療院、ホスピスなど新しいアセットに対してもチャレンジングに取り組んでいます。
働き方:
メンバー各々が生活スタイルや家庭事情に応じて、時差勤務やリモートワークを柔軟に活用しており、時間や場所の面で働きやすい環境が整っております。
部門にはノンリコース(アセット)とコーポレートが主な業務でありますが、どちらか一方をメインに携わって頂くか、両方の業務に携わって頂くかについては、ご本人の経歴や希望を伺い、柔軟に検討いたします。
●顧客(ヘルスケアファンドを中心とするスポンサーやアセットマネジャー)からの案件相談対応、運営事業者(オペレーター)のクレジット分析、不動産デューデリジェンス、不動産評価、外部弁護士を使ったドキュメント作成、行内稟議書作成、審査セクションとの協議等、ノンリコースレンダーとして一通りの業務を行っています。
----------------------------------------------------------------------------
コーポレートローンチームは、医療法人や介護事業者等を対象にコーポレートローンを提供しているほか(単独融資、地域金融機関との協調融資、シンジケーションなど)、通常のローン以外にも、ファクタリングの紹介(グループのリース会社)、事業承継やM&Aアドバイザリーなど様々な金融サービスの提案、提供を行っています。コーポレートローン担当の取引先での不動産の流動化ニーズをノンリコースローン担当に繋ぎディールを成立させるなど、両担当が連携して動くケースもあります。
<部門>
介護施設や病院などのヘルスケア施設や施設運営者を支援するための資金供給を推進する専門部署として設立。少子高齢化の加速、高齢者のヘルスケア施設への入居需要の高まりを背景に、ヘルスケア施設に対するノンリコースローンやヘルスケアリート向けローンを担当するノンリコースチームと、介護事業者や医療法人に対するコーポレートローンを担当するコーポレートチームの2チーム体制のもと、順調に実績を積み上げてきております。
ノンリコース班においては、ヘルスケア施設に投資するスポンサーやアセットマネージャーとの幅広いリレーションシップをベースに、これまで培ってきた介護・医療業界に対する専門的知見とノウハウを活かし、有料老人ホームやサ高住を中心に、それ以外にも病院、老健、介護医療院、ホスピスなど新しいアセットに対してもチャレンジングに取り組んでいます。
働き方:
メンバー各々が生活スタイルや家庭事情に応じて、時差勤務やリモートワークを柔軟に活用しており、時間や場所の面で働きやすい環境が整っております。
大手証券会社での財務戦略に関する分析・アドバイス(セクター担当)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Senior Associate / Vice President / Executive Director
仕事内容
Job/Group Overview:
(1)財務戦略グループ、(2)コンサルティンググループの2つのグループで構成されています。
財務戦略グループは、資本構成や資本効率向上等に関する分析を顧客企業に提供し、企業価値向上を支援することで、M&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行っています。
なお、当グループは担当セクター制をとっているため、入社後は特定のセクターを担当して頂く予定です(希望や業務経験等を踏まえて決定)。
Responsibilities:
・企業価値向上のための財務戦略の分析・アドバイス
M&A、事業・B/S変革等にかかる資本構成、資本効率向上策、株主還元政策、および中長期財務目標・方針の策定とディスクロージャーの支援等
・信用格付関連の分析・アドバイス
信用格付の新規取得や、平時およびM&A等のイベント時における信用格付の維持・向上のための分析・アドバイス等
・「サステナビリティ」を考慮した分析・アドバイス
上記2点に関して、企業のサステナビリティに関する課題や戦略を踏まえた企業価値および信用力評価の分析、財務戦略の立案等
(1)財務戦略グループ、(2)コンサルティンググループの2つのグループで構成されています。
財務戦略グループは、資本構成や資本効率向上等に関する分析を顧客企業に提供し、企業価値向上を支援することで、M&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行っています。
なお、当グループは担当セクター制をとっているため、入社後は特定のセクターを担当して頂く予定です(希望や業務経験等を踏まえて決定)。
Responsibilities:
・企業価値向上のための財務戦略の分析・アドバイス
M&A、事業・B/S変革等にかかる資本構成、資本効率向上策、株主還元政策、および中長期財務目標・方針の策定とディスクロージャーの支援等
・信用格付関連の分析・アドバイス
信用格付の新規取得や、平時およびM&A等のイベント時における信用格付の維持・向上のための分析・アドバイス等
・「サステナビリティ」を考慮した分析・アドバイス
上記2点に関して、企業のサステナビリティに関する課題や戦略を踏まえた企業価値および信用力評価の分析、財務戦略の立案等
【大阪】大手ネット証券での投資銀行部 カバレッジバンカー(アソシエイト〜ディレクター)候補
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜2,000万円(前職を考慮します。)
ポジション
アソシエイト〜ディレクター候補
仕事内容
・ミドルキャップ、グロースの上場企業に対するカバレッジバンカー。
・M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供(ラージキャップ企業も一部あり)。
・オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める。
・M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供(ラージキャップ企業も一部あり)。
・オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める。
大手事業会社系金融会社でのオリジネーション・ストラクチャリング・シンジケーション業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1,500万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
●概要
国内大型調達および日韓ロッテGの事業活動関連において、案件ソーシング・オリジネーション・ストラクチャリング・シンジケーション業務をリードしていただきます。
●業務内容詳細
・国内大型ファイナンス案件や日韓ロッテグループ事業活動に係るファイナンス案件において、オリジネーションからシンジケーションまで一気通貫でリード(オリジネーション担当と協働)。
・国内企業や日韓ロッテGとのリレーション構築、案件ソーシングもご担当いただきます。
・当業務のみならず既存・新事業を含めた収益機会獲得。
国内大型調達および日韓ロッテGの事業活動関連において、案件ソーシング・オリジネーション・ストラクチャリング・シンジケーション業務をリードしていただきます。
●業務内容詳細
・国内大型ファイナンス案件や日韓ロッテグループ事業活動に係るファイナンス案件において、オリジネーションからシンジケーションまで一気通貫でリード(オリジネーション担当と協働)。
・国内企業や日韓ロッテGとのリレーション構築、案件ソーシングもご担当いただきます。
・当業務のみならず既存・新事業を含めた収益機会獲得。
大手事業会社系金融会社でのクロスボーダー業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
624万円〜900万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
営業部門のコアメンバーとして、大型ファイナンス案件のシンジケーション/ストラクチャリングを担当します。
【具体的な業務】
・当社が関与する国内大型ファイナンス案件におけるシンジケーション取引取引について、オリジネーション担当者
と協働の上、現任者と伴に主にストラクチャリング業務/投資家対応業務を担当(将来的な主担当者候補を想定)
・ファイナンス案件に応じて、シンジケーション/流動化スキームを構築。(リースの知識があれば尚よし)
・海外金融機関、国内銀行、機関投資家等の投資家ネットワークを維持拡大。
・大型ファイナンス調達の案件開拓のサポート(オリジネーション担当者が主担当)。
※従事すべき業務の変更の範囲は会社の定める業務とする。
【具体的な業務】
・当社が関与する国内大型ファイナンス案件におけるシンジケーション取引取引について、オリジネーション担当者
と協働の上、現任者と伴に主にストラクチャリング業務/投資家対応業務を担当(将来的な主担当者候補を想定)
・ファイナンス案件に応じて、シンジケーション/流動化スキームを構築。(リースの知識があれば尚よし)
・海外金融機関、国内銀行、機関投資家等の投資家ネットワークを維持拡大。
・大型ファイナンス調達の案件開拓のサポート(オリジネーション担当者が主担当)。
※従事すべき業務の変更の範囲は会社の定める業務とする。
大手銀行での船舶ファイナンスの組成業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
船舶ファイナンスに係る業務全般(主に国内船主宛ファイナンス)
(顧客窓口は原則営業部店であり、当部は営業部店と協働し、以下ストラクチャリングに係る一連の業務を行います)
●案件発掘の企画・推進、ソーシング
●ファイナンス組成(貸出条件精査、調査・稟議書作成補助)
●顧客および海事弁護士等とのドキュメンテーション調整・交渉
●実行後案件の定期モニタリング等与信管理
●船舶ファイナンス運営に関する各種企画業務、社内調整、推進
【募集部署の特徴】
募集部署は、コーポレート&インベストメントバンキングカンパニーにおいて、債権流動化を中心としたアセットファイナンス、船舶・航空機を対象としたファイナンスのアレンジを担当する部署です。
当行は、国内船舶ファイナンスにおいてトッププレイヤーとしての地位を確立しており、今治地域の船主を中心に強固な顧客基盤を有しております(一部海運オペレーター向けもあり)。
金額規模の大きな案件や、グループ証券会社やリース会社との連携などを通じたスキームへの参画も可能であり、専門性を向上させることができます。
(顧客窓口は原則営業部店であり、当部は営業部店と協働し、以下ストラクチャリングに係る一連の業務を行います)
●案件発掘の企画・推進、ソーシング
●ファイナンス組成(貸出条件精査、調査・稟議書作成補助)
●顧客および海事弁護士等とのドキュメンテーション調整・交渉
●実行後案件の定期モニタリング等与信管理
●船舶ファイナンス運営に関する各種企画業務、社内調整、推進
【募集部署の特徴】
募集部署は、コーポレート&インベストメントバンキングカンパニーにおいて、債権流動化を中心としたアセットファイナンス、船舶・航空機を対象としたファイナンスのアレンジを担当する部署です。
当行は、国内船舶ファイナンスにおいてトッププレイヤーとしての地位を確立しており、今治地域の船主を中心に強固な顧客基盤を有しております(一部海運オペレーター向けもあり)。
金額規模の大きな案件や、グループ証券会社やリース会社との連携などを通じたスキームへの参画も可能であり、専門性を向上させることができます。
日系証券会社での上場企業・未上場企業のカバレッジ業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
●上場企業・未上場企業のカバレッジ業務(お客様企業を直接担当/新規開拓し、IPO、M&A、エクイティ・ファイナンス等の提案を行い、各種案件を獲得し、執行の支援まで行っていただきます) ●インベストメントバンカーは言わば企業の「係りつけ医」です。患者(=お客様)の状態を多方面から把握(=分析)し、そのための問診や治療(=日々の提案活動)を通じて健康(=経営の健全性)維持に貢献します。また適宜専門医(=アドバイザリー関連、資本市場関連部署など)と協働で高度な医療ノウハウ(=M&Aやエクイティ・ファイナンスといった各種ソリューション)も駆使することで、長期にわたって患者(=お客様)の健康増強(=企業価値向上)のお手伝いを行うイメージです
大手証券会社IBDでのカバレッジ・バンカー(非上場)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Senior Associate / Vice President / Executive Director
仕事内容
当社投資銀行部門におけるカバレッジ・バンカー(未上場)
・スタートアップ、非上場優良企業に対するリレーションシップ・マネジメント
・IPO候補先に対する主幹事獲得に向けた外交、ディール運営、プロダクト関係者とのコワーク
・プライベート・プレースメントによる資金調達、M&A・事業承継等、オリジネーション
・スタートアップ、非上場優良企業に対するリレーションシップ・マネジメント
・IPO候補先に対する主幹事獲得に向けた外交、ディール運営、プロダクト関係者とのコワーク
・プライベート・プレースメントによる資金調達、M&A・事業承継等、オリジネーション
大手銀行での国内プロジェクトファイナンス業務(環境ファイナンス部)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円〜1,100万円
ポジション
担当者
仕事内容
・国内再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスの組成担当者を募集しております。
・当行ではサスティナビリティファイナンスの投融資目標を掲げており、再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスはその中心として今後も拡大していきます。太陽光発電所向けでは、FIT価格低下により新規の開発案件は少なくはなってきておりますが、非FITの太陽光発電所の開発や、セカンダリー取引が活発化してきており、今後も拡大が見込まれております。
・また、洋上/陸上風力発電、バイオマス発電、地熱発電など太陽光発電以外の電源についても積極的に取り組みます。
・ご入行後は、柔軟性の高い当行にて様々な国内プロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。
【仕事の内容】
・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。
・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。
・新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。
(変更の範囲:当行の指定する業務)
・当行ではサスティナビリティファイナンスの投融資目標を掲げており、再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスはその中心として今後も拡大していきます。太陽光発電所向けでは、FIT価格低下により新規の開発案件は少なくはなってきておりますが、非FITの太陽光発電所の開発や、セカンダリー取引が活発化してきており、今後も拡大が見込まれております。
・また、洋上/陸上風力発電、バイオマス発電、地熱発電など太陽光発電以外の電源についても積極的に取り組みます。
・ご入行後は、柔軟性の高い当行にて様々な国内プロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。
【仕事の内容】
・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。
・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。
・新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。
(変更の範囲:当行の指定する業務)
大手銀行での信託業務のミドル業務(シンジケーション・信託部)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜1,100万円程度
ポジション
担当者
仕事内容
・シンジケーション・信託部の信託マネジメントグループは当行が受託している信託財産の管理全般を行うグループです。
・当グループの業務は、信託決算処理や資金交付、投資家宛てレポート作成をはじめとして、当局宛て報告計表の作成、新規受託案件に係る信託契約の事務フローへの落とし込みなど多岐に渡ります。
・現在そのすべてにおいてExcel(マクロ・VBA)やAccessを用いたツール(EUC)による業務効率化に注力しており、その体制強化を図るべく人材を募集しています。
・金融機関においてEUC作成経験またはIT部門でのシステム開発経験があれば、信託業務に精通している必要はありません。
・グループ長を含め多くの中途採用者が活躍しており、早期にキャッチアップできる体制が整っています。
・入社後は、定型的な事務処理を習得いただく過程で信託業務とEUCの理解を深め、既存EUCのメンテナンスや機能強化および新規EUCの作成を行っていただく予定です。
(変更の範囲:投稿の指定する業務)
・当グループの業務は、信託決算処理や資金交付、投資家宛てレポート作成をはじめとして、当局宛て報告計表の作成、新規受託案件に係る信託契約の事務フローへの落とし込みなど多岐に渡ります。
・現在そのすべてにおいてExcel(マクロ・VBA)やAccessを用いたツール(EUC)による業務効率化に注力しており、その体制強化を図るべく人材を募集しています。
・金融機関においてEUC作成経験またはIT部門でのシステム開発経験があれば、信託業務に精通している必要はありません。
・グループ長を含め多くの中途採用者が活躍しており、早期にキャッチアップできる体制が整っています。
・入社後は、定型的な事務処理を習得いただく過程で信託業務とEUCの理解を深め、既存EUCのメンテナンスや機能強化および新規EUCの作成を行っていただく予定です。
(変更の範囲:投稿の指定する業務)
みずほ証券株式会社/大手証券会社における上場企業(中堅中小の上場法人)未上場企業向けカバレッジ業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
応相談
仕事内容
●上場企業(中堅中小の上場法人)未上場企業向けカバレッジ業務全般。全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案活動。
※未経験者については、カバレッジバンカー(主担当)のサポート業務からスタートして頂き、その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指していただきます。
※未経験者については、カバレッジバンカー(主担当)のサポート業務からスタートして頂き、その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指していただきます。
【埼玉】大手銀行グループでのストラクチャードファイナンス、M&Aファイナンス業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜900万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企
業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外
部の知見も活用しながら 最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。
・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に影響を及ぼす影響が大きい分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体
感していただくことも出来る分野です。視野を広げながらスキルアップできるポジションです。
・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。
・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。
【特徴・魅力】
・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。
【業務の変更範囲】
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く
業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外
部の知見も活用しながら 最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。
・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に影響を及ぼす影響が大きい分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体
感していただくことも出来る分野です。視野を広げながらスキルアップできるポジションです。
・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。
・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。
【特徴・魅力】
・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。
【業務の変更範囲】
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く
双日株式会社/総合商社でのファイナンススキーム・ストラクチャー構築の支援
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
・(1)国際機関や輸出信用機関等の制度金融を活用したファイナンス、(2)インフラ、資源、再エネ、不動産、船舶、航空機案件等を対象としたストラクチャードファイナンス(プロジェクトファイナンス等)のアレンジ
・ファイナンスに関する社内FAロール、社外FAや銀行団との折衝・交渉、ドキュメンテーション、社内外の関係者の調整等
・プロジェクトサイクルに対するファイナンスソリューションの提供、財務面からの営業や事業会社に対する助言・支援
・投融資案件等への稟議対応(審議、意見書の作成)
・ファイナンスアレンジに必要な情報の収集・発信
<ポジションの魅力・入社後のキャリアパス>
・プレーヤーとしてだけでなく、チームリーダーとして2〜3名のチームを率いて業務にあたって頂きます。
●短期的プラン:
・投資案件等におけるファイナンススキームの検討・構築、ファイナンスアレンジ
・営業本部担当として、営業や事業会社に対する助言・支援、稟議対応
●中期的プラン:
・関連する職能部や営業部の業務に従事(ローテーション、人材交流)
・国内外の事業会社等に財務・経理担当として派遣
・ファイナンスに関する社内FAロール、社外FAや銀行団との折衝・交渉、ドキュメンテーション、社内外の関係者の調整等
・プロジェクトサイクルに対するファイナンスソリューションの提供、財務面からの営業や事業会社に対する助言・支援
・投融資案件等への稟議対応(審議、意見書の作成)
・ファイナンスアレンジに必要な情報の収集・発信
<ポジションの魅力・入社後のキャリアパス>
・プレーヤーとしてだけでなく、チームリーダーとして2〜3名のチームを率いて業務にあたって頂きます。
●短期的プラン:
・投資案件等におけるファイナンススキームの検討・構築、ファイナンスアレンジ
・営業本部担当として、営業や事業会社に対する助言・支援、稟議対応
●中期的プラン:
・関連する職能部や営業部の業務に従事(ローテーション、人材交流)
・国内外の事業会社等に財務・経理担当として派遣
グローバルバンクでのブレンデッドファイナンスファンド設立
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
ブレンデッドファイナンスファンドのコンセプト作成、スキーム構築、案件ソーシング戦略策定、投資計画策定
株式会社三菱UFJ銀行/ストラクチャードファイナンス(ファンド向けファイナンス、データーセンター向けノンリコースローン、メザニン等)の期中管理・推進(総合職)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
・ストラクチャードファイナンス業務(※)の推進および期中管理
(※)
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンス
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対し、プロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス
【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、当グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定(行内審査あり)を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り
(※)
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンス
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対し、プロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス
【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、当グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定(行内審査あり)を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り
株式会社三菱UFJ銀行/グローバルバンクでのプロジェクトファイナンスのモデリング業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
経験等に応じて検討
仕事内容
プロジェクトファイナンスにおけるFinancial Advisorとしてのキャシュフローモデルの作成、改修、分析業務
【当該ポジションの魅力・特徴】
政府関連機関、商社、エンジニア等、幅広い市場関係者とリレーションを構築し、脱炭素事業に携わることができます
【当該ポジションの魅力・特徴】
政府関連機関、商社、エンジニア等、幅広い市場関係者とリレーションを構築し、脱炭素事業に携わることができます
大手商社での食品Emerging Business事業の新規投資・投資先管理(嘱託社員)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,500万円)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
●募集背景
Emerging Business事業部(EB部)は2021年12月に発足。パルス・ナッツ・ゴマ・大豆・スペシャリティ穀物(オーツ等)・コメ等の戦略商品を取り扱い、米州・欧州・アジア・アフリカを対象に新規投資・事業創出を狙う。
EB部内にはアグリフード事業室の他にInnovation・ESG事業室(DX・イノベーション・ベンチャー対応・ESG)、農産物営業室(貿易実務・商品開発)もあり、密接に連携して案件を推進。
そうした中、新規事業投資機会の拡大に伴い陣容補強を行うもの。
●業務内容
国内・海外案件の新規事業投資(ソーシングからエグゼキューションまで)のプロセス全般、及び、既存関係会社のバリューアップ/経営管理を担当。
Emerging Business事業部(EB部)は2021年12月に発足。パルス・ナッツ・ゴマ・大豆・スペシャリティ穀物(オーツ等)・コメ等の戦略商品を取り扱い、米州・欧州・アジア・アフリカを対象に新規投資・事業創出を狙う。
EB部内にはアグリフード事業室の他にInnovation・ESG事業室(DX・イノベーション・ベンチャー対応・ESG)、農産物営業室(貿易実務・商品開発)もあり、密接に連携して案件を推進。
そうした中、新規事業投資機会の拡大に伴い陣容補強を行うもの。
●業務内容
国内・海外案件の新規事業投資(ソーシングからエグゼキューションまで)のプロセス全般、及び、既存関係会社のバリューアップ/経営管理を担当。
株式会社三菱UFJ銀行/グローバルバンクでのセクターカバレッジ(M&A)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
セクター知見を活かしたM&A案件のオリジネーション業務。担当セクターの企業経営層との対話、事業戦略理解を通じて、クライアントにとって信頼あるアドバイザーとして、経営課題解決に資するM&Aソリューション機能を提供。
(注力分野)
1.エレクトロニクス・IT
2.ヘルスケア
(注力分野)
1.エレクトロニクス・IT
2.ヘルスケア
大手銀行での金銭債権流動化、証券化等を活用した法人向け各種ソリューション業務<未経験者可>
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●お客さまの資産(アセット)などに着目してお客さまが抱える様々な課題やニーズに対して、金銭債権の流動化や証券化などの各種ソリューションを提供する業務です。
【育成体制】
お持ちのご経験を踏まえて、商品知識や業務理解などを深めて頂くためにミドル業務に従事頂き、一定の知見を習得頂いたのちに営業を行っていただく予定です。
【魅力】
・お客さまにとって負債を増やすことなくご資金の調達を行っていただく、手形支払いに係る事務を含めたコストの削減と手形受取先の資金調達ニーズを満たすスキームのご提供など、お客さまが抱える商流におけるニーズを解決する仕事です。
・会計、税務、法務などの専門的な知識を身に着けることができます。
・他行に先駆けてデジタルツールの開発・マーケティングにも力を入れています。
【育成体制】
お持ちのご経験を踏まえて、商品知識や業務理解などを深めて頂くためにミドル業務に従事頂き、一定の知見を習得頂いたのちに営業を行っていただく予定です。
【魅力】
・お客さまにとって負債を増やすことなくご資金の調達を行っていただく、手形支払いに係る事務を含めたコストの削減と手形受取先の資金調達ニーズを満たすスキームのご提供など、お客さまが抱える商流におけるニーズを解決する仕事です。
・会計、税務、法務などの専門的な知識を身に着けることができます。
・他行に先駆けてデジタルツールの開発・マーケティングにも力を入れています。