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インベストメントバンキング、800〜1000万の転職求人

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インベストメントバンキング、800〜1000万の転職求人一覧

新着 M&Aアドバイザリー企業での買手側マッチング担当【安定して稼ぎたい方】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 〜800万円くらい(業績連動賞与あり)
ポジション
応相談
仕事内容
当社のM&Aマッチング担当として以下業務をお任せします。

【詳細】
●買主の新規開拓/社内外からの紹介への対応
●個別案件における買主候補先のリストアップ及び面談
●買主情報の定期アップデート:一定のレベル以上の買主には年に1回、2回は少なくともコンタクトし、買主の戦略を把握すると共に希望する条件等をアップデートします。

【今後の事業展開】
上場に向け準備中。過去、当社は積極的にM&Aを行い事業拡大してきました。
上場後はファンドとしての機能も有し、海外企業とのM&Aも強化していく予定です。
そのため、M&A後の事業部門や子会社化した企業の代表や役員等のポジションも狙っていけるキャリアパスも描くことができます。

新着 大手保険会社でのMAおよびPMI等に関わる人材

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収 740万円〜1,500万円 経験・スキルを考慮の上、決定
ポジション
担当者〜
仕事内容
業務内容
・当部において推進する国内外のM&A(JV設立、組織再編を含む)、PMI(買収後の経営管理)案件において、プロジェクトマネジメント業務を担っていただきます。
・社内の各部門との調整、相手方との交渉、弁護士・会計士・税理士などの外部専門家との協議など、様々な関係者を巻き込みながら、プロジェクトを推進していただける方を募集しています。

具体的な業務
・案件のオリジネーション業務(M&A案件の発掘、対象会社との交渉、社内調整)
・エグゼキューション業務(対象会社との交渉、企業価値評価・財務モデリング、デューデリジェンスの推進、ストラクチャリング(組織再編含む)、ドキュメンテーション・契約交渉、社内調整等、案件の成約に必要な業務)
・PMI業務(案件実行後の経営管理全般)

なお、従事すべき業務の内容の変更範囲は、国内・海外営業(損害保険の引受など)、損害サービス(損害の調査・保険金の支払)、商品開発、営業支援、資産運用、情報システム、一般管理、海外事業などとする。

新着 大手証券会社でのジュニア・バンカー(サステナブル領域)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President
仕事内容
Job/Group Overview:
● クライアントとの日々のコミュニケーションを通じ、M&Aアドバイザリー、エクイティ・プライベート・プレイスメント、デット・アドバイザリー等のアドバイザリー・ビジネスのオリジネーション、エグゼキューションを社内外のリソースを最大限活用しながら行う
● 他のセクターカバレッジチームと違うのは、クライアント・アカウントを独自に持たずに、当社の投資銀行ビジネスの全てのクライアント(事業会社/金融法人/公共法人、大企業/新興企業、国内/海外、中央/地方、等)の全てに跨る形で、各セクターカバレッジチームと協業しながら、日々の業務に臨みます

Attractive Points:
<魅力的なマーケット>
  時代の最先端で、魅力的かつ成長し続けている脱炭素化、サステナビリティの領域に取り組める
<社会的意義が分かり易く高い>
  脱炭素化、サステナビリティの領域のため、社会的貢献が極めて分かり易く毎日肌で感じられる
<グローバルな取組み>
  世界中に本領域の専属のシニアバンカーを配置し、日本国外の顧客も非常に多い中で、海外連携が毎日大量に発生
<知的好奇心を常に満たすコンテンツの創出>
  脱炭素化、サステナビリティの領域は常に新しいビジネスが創出され続けており、新たなコンテンツに毎日触れる事により知的好奇心を満たせる
<当グループの豊富なリソースを最大限活用可能>
  脱炭素化、サステナビリティの領域は当社の広範なクライアント・カバレッジに跨り、圧倒的なクライアント・アクセスを日々活用できる
<圧倒的な成長機会>
 多種多様なマンデート案件、追及候補案件があり、豊富なグローバル人材も揃っており、短期間で圧倒的な成長が可能なチーム

Responsibilities:
・サステナブルなテクノロジー、インフラストラクチャーの領域において、国内外の関連部署と連携した上で、アドバイザリー・ビジネスの獲得に向けて情報収集、分析、提案資料作成、情報発信、クライント対応
・グローバル連携の促進。海外オポチュニティの効果的な日本顧客へのデリバリー、日本オポチュニティの積極な海外顧客への情報発信・提案
・早期の段階よりクライアント前でのコミュニケーションを担っていく

新着 銀行系リース会社での投融資部(LBO)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1,400万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
業容の拡大に伴い、以下の業務に関し人材を募集
 ・LBOメザニンファイナンスの推進
 ・PEファンド宛LP出資の推進
 ・PEファンドとの共同投資
 ・上記に関する案件採り上げ後の期中管理

以下業務を一部担当する可能性あり
 ・プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスの推進

新着 銀行系リース会社での投融資部(プロジェクトファイナンス)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1,400万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
業容の拡大に伴い、以下の業務に関し人材を募集します。
 ・プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスの推進
 ・グローバルインフラファンドとの取引推進(LP出資等)
 ・上記に関する案件採り上げ後の期中管理

以下業務を一部行う可能性もあり
 ・LBOファイナンスを中心とするメザニンファイナンスの推進
 ・PEファンド宛LP出資の推進

上場コンサルティング企業での専門コンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜1200万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
敵対的TOBおよびアクティビスト対応のコンサルタントとして、
日本を代表する上場企業へ、M&A、ProxyFight、アクティビスト対応等の<戦略的コンサルティング>に従事していただきます。
平時の株主対応支援からアクティビスト対応、プロキシー・ファイト、投資銀行業務、経営支配権にかかるM&A業務に至るまで、
多岐にわたり上場企業の経営の根幹に関わる業務内容となります。

●主要コンサルティング領域
・企業価値最大化/企業防衛コンサル
・アクティビスト対応アドバイザリー
・有事プロキシーアドバイザリー/委任状争奪
・資本政策・B/Sアドバイザリー
・コーポレートガバナンスコンサルティング
・株主総会支援/議決権コンサル

●ご入社後
人によりますがご入社後約1年間は最大10社程度をご担当いただきます。
将来的には30社程度をご担当いただくことを想定しております。

●当社で働く魅力
・業界の再編、投資の激化、アクティビストの増加などによりかなりニーズが増えており、株価は1年で3倍以上に急上昇しています。
・経営層と対峙するような折衝を行う為、高度な交渉能力、コンサルティング提案スキルが身に付きます。
・将来的には「投資銀行部門」への異動等のキャリアパスも選択できる優良企業です。
※提示年収に関しては、基本的に現年収に準拠します。これまでに現年収より下がった例はありませんので、ご安心下さい。

政府系大手銀行での投資銀行業務(ストラクチャードファイナンス等)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンスなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。

※国内外のプロジェクトファイナンス、LBOファイナンス、不動産ファイナンス等のデットに加え、エクイティ、メザニンファイナンスも行えます。

※総合職採用ですが、基本的には長く続けて頂ける環境です。

野村證券株式会社 インベストメント・バンキング部門/【4/19(金)応募締切】日系大手投資銀行でのカバレッジ・ファイナンス・M&A・ソリューション各部全体採用

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年齢・経験に応じ、社内規定により決定
ポジション
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President
仕事内容
当インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。
このたびインベストメント・バンキングに所属する各部店にて採用を実施します。積極的で主体性があり、当社の将来を担う人材のご応募を強く求めています。

【カバレッジ各部(コーポレート・ファイナンス各部および金融法人部、産業戦略開発部、IBプライベートビジネス推進部)】
・カバレッジ各部では、担当する企業や政府関係機関等のカバレッジバンカー(法人担当者)として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行っています。
・カバレッジ各部は、担当セクターによって部署が分かれております。
・弊社カバレッジバンカーは、IBビジネスの最前線にて指揮官の役割を担っております。弊社のカバレッジバンカーとして活躍したい、日本を代表する企業の経営アクションをサポートしたい、産業改革に資する提案活動を行っていきたい、日本企業のESG経営の推進に貢献したい、そういった気概のある方のご応募を求めております。

【ファイナンス各部(CM部、公開引受部、SFS部、サステナブル・ファイナンス部、アセット・ファイナンス部、シンジケート部)】
・キャピタル・マーケット部
主に国内企業、金融機関、政府系機関、地方公共団体、海外発行体等の発行する株式・債券の引受などの業務を担っていただきます。具体的にはマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた顧客企業に対するファイナンスの提案、案件獲得後のファイナンスの執行等(外交班)、引受契約書や開示書類等の作成管理(ドキュメンテーション班)です。

・公開引受部
IPO準備企業に対する新規案件開発、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査、取引所審査、ファイナンス等に関するアドバイザリー業務を行っていただきます。引受担当者やドキュメンテーション担当者として、IPO準備企業等に対する各種資料作成やアドバイス等を行い案件の推進を担います。

・ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部
引受関連部署の中における、新商品開発、ノンフロービジネスの開発・促進がミッションとなります。上場/未上場企業や各種ファンドを含む、グループの顧客のビジネス上の課題、保有アセットの活用や資金調達、また投資家における様々な運用ニーズに対して、債券・株式・株式関連商品、証券化技術やブロックチェーン等の先端技術の活用を用いたソリューションの提供などを行っています。

・サステナブル・ファイナンス部
ファイナンスを検討する前段階から顧客へアプローチし、サステナブル・ファイナンス関連ビジネスについて、発行体の意志決定者とのディスカッションに対応して頂きます。1.日本における広範かつ多様な発行体との関係性、2.グリーンテックも活用した「日本に司令塔を置くグローバル体制」、3.ロンドン・欧州での相対的なプレゼンスの高さ、といった強みを生かし、サステナブル・ファイナンスのアドバイザリーを行い、ストラクチャリング・エージェント(SA)業務も行います。通常のマーケット/業界/個別企業等に関する分析に加えて、サステナブル・ファイナンスに関連する知識、経験をもとに発行企業への提案、ファイナンス案件獲得、ファイナンスの執行を担当します。

・アセット・ファイナンス部
不動産・インフラ資産等証券化業務(J-REITやインフラファンドのエクイティファイナンスの引受、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務)を担っていただきます。

・シンジケート部
引受ける有価証券の条件決定・配分に関する業務を担います。具体的には投資家と発行体との間、営業部門・グローバル・マーケッツとインベストメント・バンキングの間、他の幹事・シンジケート団と当社の間等での交渉・調整・連絡を行い、ファイナンスを円滑に執行する業務です。発行体、投資家双方のニーズを把握する部署として案件立案にも関与していただきます。

【企業情報部(M&A)】
・東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス、M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション)。取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

【ソリューション各部(エクイティ・プロダクト・ソリューション部、アセット・ソリューション部、IBビジネス開発部)】
・エクイティ・プロダクト・ソリューション部
株式関連ビジネスを幅広く取り扱っている部署です。上場企業に対して、各企業のニーズに応じた独自のエクイティファイナンスのスキームの構築や、自己株、保有株、M&Aに関連するソリューションの提案を担っていただきます。

・アセット・ソリューション部
当グループの持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供をしています。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。

・IBビジネス開発部
IBビジネス開発部財務戦略グループは、企業の財務戦略の立案・アドバイスや信用格付に関するアドバイス等の提供により、インベストメント・バンキングにおけるM&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行います。

【グループ投資会社】
・グループ投資会社は、当社グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス(LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス 等)のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。
・チームメンバー全員がグループ証券会社からの出向者で、証券会社の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行(Investment Banking)部門に属します。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
・大手PEファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。

野村證券株式会社 インベストメント・バンキング部門/【4/19(金)応募締切】日系大手投資銀行 第二新卒ポテンシャル採用

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年齢・経験に応じ、社内規定により決定
ポジション
Analyst
仕事内容
【部の紹介、概要】
インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。
このたびインベストメント・バンキングにて、第二新卒採用を実施します。投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、当社の将来を担う人材のご応募を強く求めています!

【担当業務、責務】
応募者の方のこれまでの経験、保有資格、希望等を踏まえて、相互にご相談の上、配属部署を決めさせていただくことになります。
(入社時の勤務地は、東京・大阪・名古屋・福岡のいずれかになります。ご入社後は、IBに所属する他部署に異動する可能性、海外転勤の可能性があります。)

【インベストメント・バンキングの代表的な業務内容】
◇カバレッジ
顧客企業を担当し、カバレッジバンカー(法人担当者)として顧客と当社のリレーションシップを構築・強化する役割を担います。顧客企業との日々のコミュニケーションを通して経営や財務の課題をキャッチし、当社が提供できる様々なサービスを駆使して顧客企業の事業活動を推進させるためのサポートを行います。

◇M&Aアドバイザリー
国内外の事業会社などの法人における合併・買収・売却、業務提携などのアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定(バリュエーション)など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。

◇ファイナンス
証券会社が担う直接金融の領域における具体的な資金調達の手法としては、企業の新規上場(IPO)や株式発行による増資、社債発行、株式と社債の中間に位置する新株予約権付社債、劣後債などの発行がありますが、顧客企業の様々な資金調達について、提案から執行までを担当します。

大手証券会社 IBDでの投資銀行部門における株式ソリューション業務(ジュニアマーケター)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ジュニアマーケター(Associate / Senior Associate / Vice President)
仕事内容
・政策保有株式のマーケット動向や法令諸規則のアップデート、具体的な売却手法やヘッジ取引の提言、エグゼキューション業務
・自己株取得における財務分析やシミュレーションを通じた提言業務、具体的なスキームのアレンジ、アルゴリズムを活用した新スキームの開発、エグゼキューション業務
・第三者割当型の新株予約権やCBを通じた資金調達スキームの開発、顧客への資金調達の提言、エグゼキューション・ドキュメンテーション業務
・海外拠点(香港/ロンドン/ニューヨーク)とコワークし、クロスボーダー案件やマージンローン案件のソリューション提言からエグゼキューション・ドキュメンテーション業務
・M&A案件に付随するヘッジ取引等のソリューション提言、エグゼキューション業務

再生可能エネルギー開発企業におけるプロジェクトファイナンス業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ:〜1500万円、またはそれ以上)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
・震災等を機に、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーに注目が集まっております。
・弊社では2009年の創業以来太陽光発電施設の開発を進めており、案件は未だ拡大傾向にあります。
・今後太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画しています。

・ご入社後は自社の開発案件に係るプロジェクトファイナンス業務の担当者として活躍頂きます。

●アピールポイント
・O&M等を自社内製化を図っており、開発から運用まで一気通貫して関わっており、対応や意思決定が非常にスムーズです。
・自社開発案件をインフラファンドに渡すことができるため、パイプライン数が非常に多い
・大手証券会社のサポートが非常に強く、資金調達力に強みがございます。
・発電設備のリパワメントに非常に力を入れており、資産価値の向上や長期的な運用を図れることが強みとしてあげられます。

●詳細
これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当。
(1)再エネ発電(太陽光発電)事業に対するプロジェクトファイナンスの組成

再生可能エネルギー開発企業における上場インフラファンドの運営業務担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ:〜1500万円、またはそれ以上)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
・震災等を機に、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーに注目が集まっております。
・弊社では2009年の創業以来太陽光発電施設の開発を進めており、案件は未だ拡大傾向にあります。
・今後太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画しています。

日系大手エネルギー会社と大手リース会社と共同で設立した再生可能エネルギーのインフラファンド運用会社における業務を担当頂きます。

ご経験に沿って、ポジションを決定いたします。(ご希望のポジションを伺ったうえでの相談も可能です。)

●アピールポイント
・O&M等を自社内製化を図っており、開発から運用まで一気通貫して関わっており、対応や意思決定が非常にスムーズです。
・自社開発案件をインフラファンドに渡すことができるため、パイプライン数が非常に多い
・大手証券会社のサポートが非常に強く、資金調達力に強みがございます。
・発電設備のリパワメントに非常に力を入れており、資産価値の向上や長期的な運用を図れることが強みとしてあげられます。

●想定業務
・アクイジション
・資金調達
・SPC経理
・コンプライアンス など

再生可能エネルギー開発企業におけるM&A担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ:〜1500万円、またはそれ以上)
ポジション
M&A
仕事内容
・震災等を機に、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーに注目が集まっております。
・弊社では2009年の創業以来太陽光発電施設の開発を進めており、案件は未だ拡大傾向にあります。
・開発から運用まで一気通貫にグループ内で内製化を図るために今後M&Aもより一層注力していく予定です。

・ご入社後はM&A担当として活躍頂きます。

●アピールポイント
・O&M等を自社内製化を図っており、開発から運用まで一気通貫して関わっており、対応や意思決定が非常にスムーズです。
・自社開発案件をインフラファンドに渡すことができるため、パイプライン数が非常に多い
・大手証券会社のサポートが非常に強く、資金調達力に強みがございます。
・発電設備のリパワメントに非常に力を入れており、資産価値の向上や長期的な運用を図れることが強みとしてあげられます。

●詳細
これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当。
M&Aにおけるシーズ発掘、候補先選定、初期/詳細バリュエーション、市場調査、シナジー効果試算、DD遂行、Go/No Go判断にむけた社内協議体の運営支援、社内承認手続きの実施全体進行管理・運営・企画立案を司るプロジェクトマネジメント等の、具体的なM&Aに向けて従事頂きます。

大手金融機関でのプロジェクトファイナンス業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,050万円
ポジション
担当者
仕事内容
●業務詳細
プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス(航空機ファイナンス等)にかかる案件ソーシング、リスクリターン分析、条件交渉、デューデリジェンス、モニタリング等

●キャリアパス
本店でのプロジェクトファイナンス業務に加え、海外拠点での案件ソーシング・融資業務にも従事いただきます。その他、プロジェクトファイナンスに関する審査・リーガル業務、あるいは、他アセットクラスの投融資業務を経験する場合もあります。

大手金融機関での法人RM|ストラクチャー商品組成・投資業務、LBOデット投資業務、クレジット商品のディストリビューション業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,050万円
ポジション
担当者
仕事内容
(1)クレジット商品の組成・投融資業務:1.関連銀行と協働しながら、オリジネーターへの証券化商品の提案、案件組成を行い、投資分析・判断、モニタリング等を行います。2.LBOデット投資については、案件ソーシング、投資分析・判断、モニタリングを行います。3.その他、国内外の新たな投資機会の発掘にも力を入れています。4.関連銀行では信託機能を活用したクレジット商品のアレンジメントやシンジケートローンのアレンジメント業務を行います。

(2)クレジット商品等のディストリビューション業務
国内の投資家を中心に、クレジット商品のディストリビューションを行います。国内クレジット市場の動向や投資家ニーズを理解し、アカウンタビリティを持ったディストリビューションに注力しています。

銀行でのLBOファイナンス担当

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜1,200万円
ポジション
AVP〜VP
仕事内容
LBOファイナンス業務、及びアセットファイナンス業務の担当RM

・案件ソーシング・アレンジ
・対外折衝
・対象企業の事業性分析
・CF-Projection 作成
・リスク分析
・ストラクチャーの検討と検証
・稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
・ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング(含む自己査定)

大手ネット証券でのストラクチャードファイナンス部_第二新卒

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
350万円〜
ポジション
担当者
仕事内容
◆ストラクチャードファイナンス部で第二新卒ポジションを募集いたします。

1. ローン案件の発掘、組成、実行、モニタリング
- コーポレートローン、株式担保ローン、PJファイナンス、LBOローン、メザニンローン、DIPファイナンス、等
1) 案件ソーシング:営業部と協働し、条件交渉、
2) 貸出稟議書作成:審査部門とのコミュニケーション
3) 貸出関連契約書準備:法務部、コンプライアンス部との協働
4) 貸出関連事務管理・モニタリング:貸出対象案件進捗状況やコベナンツ充足等のモニタリング実施

2. ストラクチャードファイナンス、証券化商品のアレンジ等
- ABSものSTO、クレジット外し、保有株式流動化、ディストレス債権購入、等
1) 案件ソーシング(含む当グループ銀行や外部専門家(弁護士、会計士、コンサルタント等)との協働)
2)ストラクチャリング、クロージング、モニタリング

3. ローン案件のアレンンジャー業務、シンジケーション業務
- 当グループ銀行、地方金融機関等との協働(シンジケーションやウェアハウジング)

◎銀行と異なり、ファイナンス業務(特にローン業務)をオリジネーションからモニタリングまで一気通貫に経験することが可能です。
ローンを中心とするファイナンス業務につき広く経験することを通じて、仕事・業務の幅を拡げたいという方を歓迎します。

日系大手投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務(アナリスト、アソシエイト)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者(アナリスト、アソシエイト)
仕事内容
上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドの国内外のM&Aの実行に係るアドバイザリー業務一般(プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション)

<職場環境>
未経験で入社された方が成長できる環境が整っており、すでにキャリア入社された多くの方が活躍しています。多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。海外拠点との協働も重視しており多くの方に短期派遣の機会があります。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。

医療・介護業務向けITビジネス等を展開する東証プライム市場上場企業での経営企画(リサーチ・M&A業務/リーダー候補)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
620万円〜900万円
ポジション
リーダー候補
仕事内容
経営企画グループでは、下記の2つの方向性で経営・事業に対する提供価値を最大化し、継続的な企業価値の向上を実現することを目指しています。

(1)全社予算の策定・月次の予実管理や事業進捗会議の運営を通じて、経営・事業の意思決定を支援する全社最適な経営管理基盤を構築すること
(2)各事業に対して、ハンズオンでの戦略立案・実行支援や、M&Aの検討・実行、市場リサーチ等を通じて、個別最適な価値提供の質・幅を拡充すること

医療・介護・ヘルスケア・シニアライフといった当社の事業領域においては、市場の急拡大に伴って国の政策や従事者・事業者の動向、競争環境等が激しく変化しており、継続的な事業成長を実現する上で、深いマーケット理解に基づく事業戦略の立案・実行が不可欠となっています。本ポジションでは、全社経営企画におけるリサーチ・M&A担当として、高齢社会の市場環境や競合他社の動向に関するリサーチ及びそれを踏まえた各事業の戦略策定へのインプット、M&Aのターゲット選定・実行支援までを担当して頂きます。さらに、ご本人の志向に応じて、全社・各事業の予算管理や各種戦略会議の運営等にも役割を拡大しながら、近い将来に経営企画領域全体のリーダーとしてご活躍頂くことを期待しています。

具体的には、上長や同僚と協力して下記業務を担って頂くことを想定しています。

●具体的な業務内容(例)
・高齢社会を取り巻く市場環境(例:医療・介護・ヘルスケア業界に関する政策・市場統計・競合の動向等)のリサーチ及び事業戦略の策定支援
・事業戦略と整合した体系的なM&A案件のソーシングと実行支援(各種DD・バリュエーション・買収後のPMI等)
・事業進捗会議の運営と議事録作成を通じた事業戦略の立案・推進支援
・グループ全体の単年度及び中長期の予算方針の立案、中期経営計画に対するマーケット観点でのインプット
・月次の予算管理及び事業別の予実分析を踏まえた各種施策の立案・経営陣や事業責任者へのレポーティング

【仕事のやりがい・キャリアパス】
(1)役割・裁量を拡大しながら経営人材として成長できる
・当社は医療・介護・ヘルスケア・シニアライフという長期的な成長市場において既に競争力のあるポジションを確立しており、今後も継続的に高成長を見込んでいます。会社の成長に従い、従業員個人の役割・裁量も自然と拡大していくため、ビジネスパーソンとして大きく成長する機会を得ることができます。
・経営陣や事業責任者の直下で「戦略」「人材」「オペレーション」の経営プロセス(※)を回し続ける経験を積むことで、マネジャー(経営人材)として成長することができます。

(2)戦略立案から実行支援まで関与し続けることができる
・戦略的な思考や財務スキルをコアとしつつ、戦略・予算・実行の全プロセスに深く入り込んで事業を支援する経験を通じ、経営企画や事業推進の能力を高めることができます。
・キャリアパスが非常に幅広く、将来的に事業責任者や事業管理責任者、海外子会社CFO等として活躍できる可能性があります。

日系大手投資銀行 M&Aアドバイザリー業務(不動産事業対象)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
AS・VPクラス
仕事内容
・ 国内外の不動産事業を対象としたM&A業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

※急募※【岡山/未経験可】全国展開企業でのM&Aコンサルタントの募集※インセンティブ・住宅手当有※

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給480万円+インセンティブ(成果連動型報酬)+決算賞与 ※固定給は経験・能力を考慮のうえ決定
ポジション
アソシエイト職
仕事内容
主に岡山県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

大手金融機関での市場投資審査

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円〜1000万円
ポジション
担当者
仕事内容
信用リスク資産※に対する与信審査・管理およびクレジットリサーチ業務等
※証券化商品、社債・ローン、プロジェクトファイナンス、オルタナティブ商品(PE・不動産エクイティ)、不動産ノンリコースローン、金融機関与信、ソブリン

●任せたい業務
審査役候補として、当社の投融資案件がもつ信用リスクを専門的知見から客観的多面的に分析・検証し、そのリスク軽減・緩和策とともに評価、個々の投融資案件の妥当性や償還蓋然性について意見を付す業務を行うこと
(審査役手前のポジションなので、単独で審査業務をやるのではなく、審査役との協働を想定)
担当するアセットクラスは、本人が有する専門性や業務経験に加え、業務繁閑等チーム全体の状況等を勘案して総合的に判断しますが、原則複数のアセットクラスを担当することとなっているため、一つのアセットクラスのみを担当し続けることは原則ありません
また、人事異動等のタイミングで担当アセットクラスの変更もあります

個々の与信審査や当社内外での意見交換等のなかで得た知見や感じたことを、審査部市場投資審査席全体において共有しつつ、フロント担当者との意見交換や月次レビューの作成・会議体への付議を通じて、懸念すべき点の共有や信用リスクポートフォリオの健全性向上に貢献することも期待されます

●足元の取組み(中途採用者に担っていただきたい業務)
足元注力しているアセットクラスは証券化商品、プロジェクトファイナンス

証券化商品投資は市場の注目度は高く、フロント部署とともに丁寧な審査を行い、投資をサポート、より高度な分析のためフロント部署や統合リスク管理部等と協働している
プロジェクトファイナンスは案件の個別性が強く、また利害関係者も多岐にわたり検討するリスクが多いことから、多面的な審査能力の発揮が必要、再生可能エネルギー案件も多く、他行と意見交換する場もあり、グローバルな潮流を実感する仕事に従事できることも魅力の一つ

<キャリアパス>
入社時は審査部市場投資審査席へ配属され、その後は、リスク管理ユニット内で信用リスク管理・分析経験をさらに深めていく(統合リスク管理部・リスク評価部)ことや、審査部で培った投資商品の専門的知識を活かしてGI本部等における各フロント投資部署への異動も想定されます
また海外支店や海外現地法人への異動(クレジット・オフィサー等として)も複数実績があり、希望者にはグローバルな勤務経験もありえます

大手地銀でのM&Aアドバイザー業務(M&A子会社出向)【勤務地 福岡】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 残業・賞与込み 600万円〜1000万円程度
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
●M&Aアドバイザリー業務全般
下記のようなM&Aアドバイザリーに係る全工程を一貫して担当いただきます

(1)ディールソーシング
・親銀行グループ取引先を始めとした主に地域有力企業の事業承継・各種経営課題解決・業界再編・カーブアウト・MBO等のニーズ、地域有力企業に加え全国大手/上場企業、PEファンド等の買収ニーズの収集および発掘を通したディール組成

・外部の金融機関やM&Aファームとの情報交換を活用したディール組成等

(2)ディールエクゼキューション
・ディールプロセスマネジメント、交渉サポート/利害調整、バリュエーション、各種ドキュメンテーション、ストラクチャリング等

大手リース会社での海外インフラプロジェクト業務担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
海外の電力事業に対する出資・事業投資にかかわる業務全般(案件開発・ソーシング、DD分析、折衝、ドキュメンテーション、期中管理業務、事業売却等)

●詳細
エリア:欧州/北米
対象:電力事業(再生可能エネルギー事業(陸上風力・太陽光)、送配電事業、蓄電池、水素等)にかかわる投資/事業売却業務

●この仕事の魅力
・業容拡大フェーズで多様な人材(電力/ガス、重電メーカー、銀行/証券会社等)が集まっており、キャリアアップのチャンス
・国内再エネ部隊とも連携。海外業務に加え、日本の電力事業に携わるチャンスもあり、よりグローバルな視点で電力事業を中心としたキャリア形成が可能
・中途採用者でも現地(英国、米国)への派遣可能(実績あり)

大手金融機関を母体とする投資・M&Aアドバイザリー企業でのM&Aアドバイザー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
中小企業を対象にしたM&A仲介業務全般
※豊富なネットワークを活かしていただくことにより、譲渡先企業の発掘に追われるようなことはございません。中小企業のことを第一に考えたM&A業務を行っていただきます。

銀行系リース会社でのストラクチャードファイナンス(グローバルビジネス推進部)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,400万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者〜
仕事内容
●海外インフラプロジェクト向け投融資業務
海外(主に英国・欧州)のインフラプロジェクトを対象とした投融資 (主にエクイティ) にかかる以下の業務を担当いただきます。
今後、欧州拠点の新設を見据え、海外での勤務の可能性があります。

・海外インフラ・ファンド等からのインフラ投融資案件発掘  
・投資対象候補プロジェクトの事業計画分析、キャッシュフロー分析、各種デューデリジェンス、バリュエーション、価格/経済条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング
・社内申請作成、内部承認取得
・投資実行後の対象プロジェクトのモニタリング
・業務戦略策定のサポート
※案件検討に使用する第三者資料、及び外部との交渉は、ほぼすべて英語

<投融資対象>
・対象:海外(主に英国/欧州)のインフラプロジェクト(交通、データセンター、再エネ等)
・金額:1案件あたり10億円〜50億円程度

<本ポジションの魅力>
・当社は、海外において従来のリース・販売金融に加え、インフラプロジェクト向け投融資業務を戦略の柱として掲げています。
・これから社内で拡大する分野のパイオニアの一員として、思う存分能力を発揮して頂くことができ、案件はチームで取組みます。
・プロジェクトファイナンスの分野のトップバンクと、電力・再生可能エネルギーを含めインフラ分野でグローバルなプレゼンスを誇る大手商社を株主に持つため、両社のネットワークやリソースを活用できるとともに、「金融機能を持つ事業会社」という当社のユニークな性格を生かし、金融機関や商社・事業会社とは違う切り口でプロジェクトに関与することができます。
・海外拠点の展開の視野に入れており、海外駐在の可能性もあります。

大手リース会社(東証プライム)のオープンポジション

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1200万円  ※経験・能力により決定
ポジション
担当者
仕事内容
ご経験に応じて、カジュアル面談でご希望をお伺いさせていただき、ご経験が活かせるポジションをご提案させていただきます。

大手証券会社IBDでのコンシューマー・リテールセクター(ジュニア・バンカー)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Analyst / Associate
仕事内容
・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門との各種連携
・顧客企業のIRサポート
・海外拠点との連携推進

投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れ、当社の将来を担う人材の応募をお待ちしています。

※急募※【福岡/未経験可】全国展開企業でのM&Aコンサルタントの募集※インセンティブ・住宅手当有※

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給480万円+インセンティブ(成果連動型報酬)+決算賞与 ※固定給は経験・能力を考慮のうえ決定
ポジション
アソシエイト職
仕事内容
主に福岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

【岐阜/未経験可】全国展開企業でのM&Aコンサルタントの募集※インセンティブ・住宅手当有※

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給480万円+インセンティブ(成果連動型報酬)+決算賞与 ※固定給は経験・能力を考慮のうえ決定
ポジション
アソシエイト職
仕事内容
主に岐阜県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

【静岡/未経験可】全国展開企業でのM&Aコンサルタントの募集※インセンティブ・住宅手当有※

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給480万円+インセンティブ(成果連動型報酬)+決算賞与 ※固定給は経験・能力を考慮のうえ決定
ポジション
アソシエイト職
仕事内容
主に静岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

【宮城/未経験可】全国展開企業でのM&Aコンサルタントの募集※インセンティブ・住宅手当有※

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給480万円+インセンティブ(成果連動型報酬)+決算賞与 ※固定給は経験・能力を考慮のうえ決定
ポジション
アソシエイト職
仕事内容
主に宮城県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

※急募※【長野/未経験可】全国展開企業でのM&Aコンサルタントの募集※インセンティブ・住宅手当有※

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給480万円+インセンティブ(成果連動型報酬)+決算賞与 ※固定給は経験・能力を考慮のうえ決定
ポジション
ジュニアアソシエイト〜アソシエイト職
仕事内容
主に長野県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※ジュニアアソシエイト職は新規開拓営業とコンサルタントの補佐中心で、1~2 年後にアソシエイト昇格を目指していただきます)

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

【宮城・静岡・岐阜・長野・岡山・福岡/未経験可】地域特化企業でのM&Aコンサルタントの募集※インセンティブ・住宅手当有※

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
固定給480万円+インセンティブ(成果連動型報酬)+決算賞与 ※固定給は経験・能力を考慮のうえ決定
ポジション
ジュニアアソシエイト〜アソシエイト職
仕事内容
※歓迎
・法人営業、富裕層・企業オーナー様向け個人営業経験者
・新規開拓型で、テレアポや飛び込み営業に慣れている方

主に宮城・静岡・岐阜・長野・岡山・福岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※ジュニアアソシエイト職(長野のみ)は新規開拓営業とコンサルタントの補佐中心で、1~2 年後にアソシエイト昇格を目指していただきます)

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

【愛知】大手証券会社IBDでのカバレッジ業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President
仕事内容
●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務
今回、名古屋コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカーを募集します。
名古屋コーポレート・ファイナンス部は中部圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ部隊です。自動車セクター等のモノづくり企業を含む様々な事業法人、IPOを目指すベンチャー企業など幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、当社の将来を担う人材のご応募を強く求めています!

●職務内容:
・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

銀行でのM&Aアドバイザリー業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
経験に応じ応相談
仕事内容
(1)国内M&A業務全般
(2)クロスボーダーM&A

企業情報部にて、上場企業等の大企業向け案件(国内外)のM&Aアドバイザリー業務(オリジネーション及びエグゼキューション)に従事して頂きます。

ネット銀行での融資フロント業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
プレーヤークラス
仕事内容
融資フロント業務を担当いただきます。

●再生可能エネルギー関連融資の新規案件についての対外折衝・資料作成・期中管理
 ・主に太陽光、風力発電関連融資等
 ・その他

●不動産関連融資の新規案件についての対外折衝・資料作成・期中管理
 ・REIT向け融資
 ・富裕層向け不動産投資ローン

●その他、融資ビジネス部が管轄する融資についての事務

なお、当面は上記をご担当頂きますが、能力に応じ、将来的には企画的な業務もお願いする可能性があります。

ネット銀行での融資審査業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
【組織概要】
当社は証券グループが設立したネット銀行で運用の中心は伝統的な企業向け融資でなく、有価証券や国内外証券化商品、再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンス、投資法人向け融資等となっています。
当行クレジットマネジメントはそれらの運用商品の入口審査及び期中管理を行うミドル部門で、多岐に亘る運用商品に対して深度ある分析を行い、与信管理を通じて当社のポートフォリオの健全性確保に貢献しています。

【業務内容】
<融資ミドル業務>
●投資用不動産向けローンの審査・管理業務
 ・個別案件の入口審査
  債務者及び物件評価分析  
 ・期中のモニタリング及び資産査定
  担保物件評価、債務者区分判定

●審査業務に関する企画
 ・取組基準の策定、業務フローの構築等

●証券化商品及びプロジェクトファイナンスREIT向け融資の審査・管理業務
 ・個別案件の入口審査
  ストラクチャー及び裏付資産分析
 ・期中のモニタリング及び資産査定
  裏付資産の分析、債務者区分判定
 ※国内外ABS,CLO,RMBS、オートローン、太陽光発電設備、REIT等

日系大手投資銀行での公開引受業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・IPOを目指す未上場企業(スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む)を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。
・長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を担い、取引所・監査法人・リーガルカウンセル・コンサルティング会社等の外部関係者とも密接に連携し、上場企業に求められるガバナンスや制度設計などに関して、顧客のトップマネジメントに対しても直接的な提案・助言を行っています。
・また、IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスにおいても社内各部署とも連携しながら各種提案・実務対応を行いIPOまで一気通貫でサポートする役割を担っています。
・社会にイノベーションをもたらす多くのスタートアップ企業に深く関わることができ、資本市場を通じて企業の成長を支えていることを実感できる職場です。
・また、当グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、IPOにおいてもこれまで複数のSDGs IPO(業界トップの件数を手掛ける)やB Corp認証企業のIPOを手掛けており、業務を通じて持続可能な社会への関与が可能です。
・公開引受部門は、スタートアップの成長に資するリスクマネー供給のサポート、それを通じた日本経済発展への貢献をミッションとしており、成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。

<成長機会>
・IPO及びエクイティ・ファイナンスに関するナレッジ・ノウハウの習得
・IPOプロセスに一気通貫で関与可能
・スタートアップをはじめとする顧客に対する深い事業理解
・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、CF、フィナンシャル・スポンサー部等)へのキャリアパスも可能。多くの公開引受部出身者が他部門でも活躍中
・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA等)

<職場環境>
・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境
・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気
・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境

日系大手投資銀行 DCMアセットファイナンス(証券化)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・当課では、全国の金融法人・事業法人・公共法人等を主な顧客として、金銭債権(住宅ローンや企業向けローン等)の流動化やプロジェクトファイナンス等のストラクチャード・ファイナンスを中心とした金融ソリューションを提供しています。
・具体的には、顧客の抱えるニーズに対し、弁護士・会計士等の専門家と協働しつつ、ソリューションを提示し、案件のオリジネーション及びエグゼキューションを担います。また、案件によっては販売条件の交渉を主体的に投資家と相対して行うこともあります。
・課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、幅広く業務を行うことが特徴で、多くの経験を積むことが可能です。
・セキュリティトークンやオルタナ資産ビジネスとも馴染み深い領域であり、最先端の金融ビジネスに関わることが可能です。
・当グループはサステナブル・ファイナンス・ビジネスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。
・成長機会は充実しているので、投資銀行業務で活躍したいチャレンジ精神を持った皆様の応募をお待ちしております。

<成長機会>
・金融市場、ストラクチャード・ファイナンス商品の組成、起債運営、法令・規制等に関するナレッジ・ノウハウの習得
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能
・計6名のチームであり、若手社員も活躍しやすい

大手証券系投資会社 海外インフラ投資業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●海外インフラにおけるDD業務、投資分析、ストラクチャリング、投資実行のためのドキュメンテーション
●投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行

日系大手投資銀行 DCM海外オリジネーション業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
若手〜中堅クラス
仕事内容
●外債課の業務について
・外債課では、(1)日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案、(2)海外発行体への円建て債券の起債提案、を主なミッションとしています
・日系発行体においては、資金調達手段の多様化やM&Aに関わる資金調達など、外貨建て債券の発行は大きく増加しており、今後も拡大が見込まれるマーケットです
・海外発行体には、ソブリンと呼ばれる国家や金融機関・事業会社が該当し、まさに国際金融ビジネスに携わるというダイナミズムを経験できます

●学べること
・国内外のマーケット動向:刻一刻と変化するマーケットに向き合い、そのマーケット動向を踏まえた提案活動を通じて、国内のみならず海外のマーケットにも精通できます
・国内外の投資家動向:日系機関投資家のみならず、国を跨いで投資を行うグローバルな投資家(中央銀行・銀行・アセットマネージャー・保険・ヘッジファンド等)の動向に精通できます
・マーケティング/プライシング/通貨スワップ:新規に発行する債券のマーケティングプロセスやプライシング・通貨スワップの実務に精通できます

●経験できること
・国内外シンジケートや債券セールスとの連携を通じて、起債提案からエクゼキューションまでの一連の債券発行プロセスに携わることができます
・海外発行体に対しては、海外出張やオンライン会議等を通じて、英語でプレゼンを実施します
・日系発行体による海外IRや海外発行体の日本国内IRのアレンジ及び同行も主要な業務の一つです

日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(事業債)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
若手〜中堅クラス
仕事内容
事業会社のオリジネーション業務・ドキュメンテーション業務を担当いただきます。
・デット・キャピタルマーケット第一部(事業債一課)では、主に東京の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案(オリジネーション)及び執行(エグゼキューション)業務を行っています。
・オリジネーション業務は、カバレッジと連携して、市場環境に基づく具体的な発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどを顧客に提案いたします。
・エグゼキューションにおいては、シンジケーションと連携して、引き受けた債券を販売するための関係部署との連携、顧客への状況の説明・提案において中心的な役割を担います。
案件数が多いため、オリジネーションからエグゼキューションまでの一気通貫での経験を積み上げることが可能となっています。
・入社後は、経験を考慮しながら、提案活動、起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当して頂くことを予定しています。
・デット・キャピタルマーケット第一部(事業債三課)では、事業会社及び一部公的機関が債券を発行する際の契約書や開示書類等の作成・アドバイスなどを担っております。
ドキュメンテーション業務のみならずエグゼキューション全般に業務範囲を広げ、実務の前提となる個別具体的な背景・条件・事象・法令規則を把握・整理し、専門性を活かして社内外関係者との協働を行っています。
・デット・ファイナンスは、近年、普通社債に加えて、SDGs債、ハイブリッドファイナンス等、取り扱うテーマが拡大しており、専門性を高めながら、幅広い知識をバランス良く習得することが求められます。
・成長意欲の高い方の応募をお待ちしております。

<成長機会>
・デット・ファイナンスに関する知識、経験の習得
・金融市場、企業財務に関する分析ノウハウの習得
・デット・ファイナンスは市場における案件数が多く、多数のディールの提案・執行を通じて、汎用性のある専門的な経験を積むことが可能
・経済動向、金融政策から法令規則に至るまで幅広い知識を習得可能
・オリジネーション、ドキュメンテーションチーム間で活発なコミュニケーションをはかり、担当変更も行っており、両業務におけるシナジーを実現することによりデット・ファイナンスの専門性を活かす力を高めることができる環境
・投資銀行部門内の他部署(M&A、ECM、CF、IPO、海外拠点等)へのキャリアパス有
・充実した研修制度(集合研修、Web研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBAへの海外短期派遣等)

<職場環境>
・ホールセール部門、リテール部門、キャリア採用や、社内他部署を経験した人材で構成されており、多様な意見を出し合えるオープンな環境を重視
・年代は20代から40代がバランスよく在籍
・オンオフの区別を明確にしながら、質の高い業務に前向きに取り組むことを方針としており、有給取得、育児等との両立を図るため、柔軟な業務運営を行っている

【大阪】 日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(事業債)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
若手〜中堅クラス
仕事内容
・債券引受業務(オリジネーション業務)を担当いただきます。
・デット・キャピタルマーケット第一部(事業債二課)では、主に近畿圏の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案、エグゼキューション業務を行っています。
・オリジネーション業務は、カバレッジと連携して、市場環境に基づく具体的な発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどを顧客に提案致します。
・エグゼキューションにおいては、シンジケーションと連携して、引き受けた債券を販売するための関係部署との連携、顧客への状況の説明・提案において中心的な役割を担います。
案件数が多いため、オリジネーションからエグゼキューションまでの一気通貫での経験を積み上げることが可能となっています。
・入社後は、経験を考慮しながら、提案活動、起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当して頂くことを予定しています。
・デット・ファイナンスは、近年、普通社債に加えて、SDGs債、ハイブリッドファイナンス等、取り扱うテーマが拡大しており、専門性を高めながら、幅広い知識をバランス良く習得することが求められます。
・成長意欲の高い方の応募をお待ちしております。

<成長機会>
・デット・ファイナンスに関する知識、経験の習得
・金融市場、企業財務に関する分析ノウハウの習得
・デット・ファイナンスは市場における案件数が多く、多数のディールの提案・執行を通じて、専門的な経験を積むことが可能
・経済動向、金融政策から法令規則に至るまで幅広い知識を習得可能
・投資銀行部門内の他部署(M&A、ECM、CF、IPO、海外拠点等)へのキャリアパス有
・充実した研修制度(集合研修、Web研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBAへの海外短期派遣等)

<職場環境>
・ホールセール部門、リテール部門、キャリア採用や、社内他部署を経験した人材で構成されており、多様な意見を出し合えるオープンな環境を重視
・年代は20代から40代がバランスよく在籍
・比較的少人数の課であり、一体感を持って仕事に取り組める
・オンオフの区別を明確にしながら、質の高い業務に前向きに取り組むことを方針としており、有給取得、育児等との両立を図るため、柔軟な業務運営を行っている

日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(財投機関債・地方債等)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
若手〜中堅クラス
仕事内容
・具体的には、顧客である債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体(政府系機関・地方自治体等)に対して、カバレッジと連携しつつ提案活動を行います。主幹事獲得後の案件執行では、シンジケートとともに中心的な役割を担います。
・当グループでは、多様化するESG債の発行を支援しています。公的部門が発行する債券は、公共性・公益性の高い事業に資金が充当されますが、最近はグリーンボンドやソーシャルボンド等、ESG債の発行が増えています。SDGs/ESGの観点からも、持続可能な社会への貢献が可能です。
・高い意欲を持ち、投資銀行業務での成長機会を求める方からのご応募をお待ちしています。

<中堅・若手にとって働きやすく、成長できる環境>
・ホールセール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等、多様なバックグラウンドを有するメンバーが活躍しています。
・メンバーの構成比は、20代及び30代が大半を占めます。年次・年齢・性別に関係なく、プレゼンスを発揮できる環境です。
・財投機関債・地方債のオリジネーション業務は、ディールの数が非常に多く、若手でも各ディールにおける役割・裁量が大きい点が特徴です。オリジネーションからエグゼキューションまで、ディールに深く関与します。
・ディールがスタートしてからクローズするまでの期間が比較的短い傾向(平均3ヶ月程度)であることから、様々なディールを経験することで、成果・成長を実感し易いです。
・有給取得の推進や育児や介護と業務を両立可能とするための諸制度も整備されており、ワークライフバランスを重視した職場環境です。

<多様なキャリアパス、研修制度>
・投資銀行部門内の他部署(M&A、ECM、CF、IPO、海外拠点等)へのキャリアパスがあります。
・財務分析研修や英語研修(セブ島への短期語学研修を含む)の他、MBA社費留学制度(選抜制)等があります。

日系大手投資銀行でのIPOサービス(カバレッジ・アドバイザリー)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
【職務内容】
・ジュニアバンカーを募集します。
・当部署では、全国の未上場企業を主な顧客として、M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等の投資銀行業務を提供しています。
・具体的には、顧客企業の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。また、M&Aにおいては上場法人やPEファンドと連携する機会もあります。
・未上場法人における課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、短期間で数多くの経験を積むことが可能です。
・入社後は最初の配属部店を起点に、更に専門性を高めることを目的としたM&A、IPOなどのプロダクト・海外部門への異動などもキャリアパスとして可能です。
・当グループはサステナブル・ファイナンス・ビジネスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。
・成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。

【成長機会】
・M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等に関するナレッジ・ノウハウの習得
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能
・金融市場(株式・債券等)や セクター関連のナレッジの習得
・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル・スポンサー部等)でのキャリアパスも可能
・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島語学研修)、国内外MBA、海外M&A子会社への短期派遣等)

日系大手投資銀行での事業承継・M&Aビジネス担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
事業承継・M&Aビジネス関連業務を行う(社内・提携会社連携)

日系大手証券会社での上場企業に対するカバレッジバンカー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
プレーヤー/ディールヘッドクラス
仕事内容
【募集概要】
首都圏の上場企業に対する、エクイティファイナンス(新株式発行・株式売出し)・デットファイナンス(社債・CB発行)・M&A(企業買収・事業売却・経営統合・MBO等)・IR(個人投資家向け・海外機関投資家向け)等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。

上場企業の経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。

【募集背景と仕事内容】
顧客である上場企業が「企業価値向上」に取り組もうとする中、投資銀行に求められる役割は日々重要性を増しています。

かかる環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じて「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。

顧客からは当社の「顔」として、社内からは「リーダー」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。

【カバレッジ業務の魅力】
◆圧倒的な成長機会
多種多様な案件の案件構築から執行まで、ハンズオンで経験可能で、短期間での成長が可能
・アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能
・当社はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能
・各IBのトップバンカーと案件を通じて競い合うことで、自身の成長の加速化が可能

◆オープンな職場環境
クライアントファーストの思いのもと、情報共有を大事にし、切磋琢磨を実現しているチーム
・キャリア採用、リテール部門出身、プロダクツ出身等の様々なバックグランドの人材が多様性を認めながら成長機会を実現できる環境
・年次や年齢に関係なく、自身のプレゼンスを最大限に発揮できる環境
・常にベストなソリューションを追い求め、各バンカーと並走してくれるプロダクツ部門・海外部門
・柔軟な人事施策という制度面だけでなく、多様な働き方を認め合う企業風土によって、子育てと業務の両立など、「ワークライフバランス」を高い次元で両立することが可能

【大阪】日系大手証券会社での大企業営業(カバレッジバンカー)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
プレーヤー/ディールヘッドクラス
仕事内容
【募集概要】
大阪府下の上場企業に対する、エクイティファイナンス(新株式発行・株式売出し)・デットファイナンス(社債発行・CB発行)・M&A(企業買収・事業売却・経営統合・MBO等)・IR(個人投資家向け・海外機関投資家向け)などを中心とした営業・提案活動等を担うカバレッジ担当者を募集します。
上場企業の役員及び部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。

【募集背景と仕事内容】
顧客である上場企業のほぼすべてが「企業価値向上」に取り組もうとする中、証券会社・投資銀行に求められる役割は重要性を増しています。
その環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じた「ブラッシュアップ」の後「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。
従って、社内からは「リーダー」として、顧客からは会社の「顔」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。

【キャリアパス】
当初配属は大阪法人第一部・第二部のいずれかとなりますが、中長期的にはキャリア・ローテーションの一環で、東京や海外などの部署へ異動する可能性もあります。(本人の適性・能力・意向等に基づき判断されます)。

大手証券会社におけるDCM業務【Analyst / Associate / Vice President】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Analyst / Associate / Vice President
仕事内容
◇職務内容
・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
−対象プロダクト:SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
−対象先:上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当。
−主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
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