ストラクチャードファイナンスの転職求人

167 件

【当社について】
当社は、関西最大規模の地方銀行です。当社は、お客さまから「なくてはならない」と思っていただける企業を目指しています。当社の関西のネットワークだけではなく、当グループの連携により、全国、海外における圧倒的な情報力を活かし、地域を超えた経営課題の解決のためのご提案を行っています。

【業務内容について】
事業承継・財務改善などのお客さま（法人）の抱える課題や、脱炭素化社会の実現に向けた社会インフラの整備などの地域社会の抱える課題、あるいはその解決手法は高度化かつ複雑化しています。当社では、このような状況に鑑み、高度なファイナンススキームを活用したお客さま・地域社会への質の高いソリューション提供を目的に、ストラクチャードファイナンスに関する部署を新設しました。これまでの経験に基づく様々なバックグラウンドを持つ方にご入社いただくことで、メンバー間でのシナジーを発揮し、更なるチャレンジに取り組んでいきたいと考えています。高度なファイナンスを活用したお客さま・地域社会の課題解決に貢献したいという前向きな気持ちと、新しい知識やスキルを主体的かつ積極的に習得し、自己成長に取り組める方を募集しています。これまでの職業人生を通じて培った知識や経験を活かして、共に専門性の高いファイナンスに取り組んでみませんか？！

（具体的な業務内容）
1. M&Aファイナンス、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンスなどのストラクチャードファイナンス案件の推進（提案・実行）
2. 顧客ニーズに応じた最適なファイナンススキームの設計・構築
3. 関連する法務・税務・会計の検討およびリスク分析
4. 金融機関や投資家との連携・交渉
5. 社内外の関係者との調整およびプロジェクト管理
6. 社内におけるストラクチャードファイナンスに関する啓蒙活動

【職場環境|社内風土】
・社内の風通しがよく、フランクなコミュニケーションを取ることができます。
・会話量や笑顔が多い職場なので、すぐに馴染んで頂ける雰囲気です。
・年齢や入社年次を意識することなく、建設的な議論ができる環境です。
・様々な制度を設け、柔軟な働き方を実現しています。
・何より挑戦を応援する風土であり、新たな取り組みに前向きです。

【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。

【業務内容】
以下の業務を担当頂く予定です。
・シンジケートローンの組成、コベナンツ付融資商品、私募債、金利デリバティブ等の所管商品の推進

＜詳細な業務内容＞
・資金調達等ソリューションに関する提案書の作成
・契約書ドキュメンテーション
・営業店取引先訪問・提案業務
・営業店法人担当者向け勉強会など

【特徴・魅力ポイント】
・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。
・実務においては、各商品の事務手続を読むだけでは気付かない金融商品としての特性、その活用方法、法的な制約などを身近に体感し、個別ニーズに沿ったオーダーメイド案件を営業店担当者と取組み、ご自身のファイナンス提案能力は格段にアップしていきます。
・いずれの業務も、案件の入口から出口までを一気通貫で対応できるため、ファイナンスや金融工学の理解が深まるのは勿論、営業店での活躍を目指している方にとっても法人融資業務に携わる上での大きな武器となるため、多様なキャリア形成が展望できます。

●担当業務
・LBOローン、不動産ノンリコースローン、エネルギー等プロジェクトファイナンスのエージェント業務（バック業務含む）
・同ミドル業務（既存案件の管理、意思結集対応等）

●配属部署
・ストラクチャードファイナンスグループへ配属となります。
・ストラクチャードファイナンスグループは、キャリア採用の方を受け入れやすい環境にあります。

●特徴・魅力
・ストラクチャードファイナンスは近年地銀が強化している分野になります。各人が最前線で投資家や他行と直接交渉するなど、中核の人材としてご活躍いただく予定です。
・ストラクチャードファイナンスやシンジケートローン全般をご経験されている方であれば、培ってきたスキル、ノウハウが十分に発揮いただけると思います。

●補足
・育児休業制度や介護休暇制度、時間単位休暇制度等、福利厚生が充実しています。
・また、時短勤務、フレックス勤務、在宅勤務など多様な働き方にも対応しています。ご希望あれば柔軟に対応します。

LBOローン、不動産ノンリコースローン、エネルギー等プロジェクトファイナンスのフロント業務（アレンジメント、ドキュメンテーション、社内協議等）、同ミドル業務（既存案件の管理、意思結集対応等）、同バック（エージェント）業務をお任せします。

●配属部署
ストラクチャードファイナンスグループへ配属となります。キャリア採用の方を受け入れやすい環境です。

【業務内容の変更の範囲】会社の定める業務

当社では、ストラクチャードファイナンスに積極的に取り組んでおり、ストラクチャードファイナンスに特化したグループを設け、業務拡大、体制の強化を進めています。こうしたなか、フロント、ミドル、バック、それぞれの業務を担う人材を充実させたいと考えています。

●担当業務
・不動産ファイナンスのフロント業務（案件ソーシング、アレンジメント、ドキュメンテーション、行内協議等）

●配属部署
・法人コンサルティング部 ストラクチャードファイナンスグループへ配属となります。
・ストラクチャードファイナンスグループは現在、その多くが外部機関での出向を経験しているなど、キャリア採用の方を受け入れやすい環境にあります。

●特徴・魅力
・不動産ファイナンスは当社が扱うストラクチャードファイナンスのなかで注力している分野の一つになります。
・各人が最前線でスポンサーや他行と直接交渉するなど、中核の人材としてご活躍いただく予定です。
・ストラクチャードファイナンスや法人融資をご経験されている方であれば、培ってきたスキル、ノウハウが十分に発揮いただけると思います。

●補足
・育児休業制度や介護休暇制度、時間単位休暇制度等、福利厚生が充実しています。
　また、時短勤務、フレックス勤務、在宅勤務など多様な働き方にも対応しています。ご希望あれば柔軟に対応します。

当社金融事業領域（コーポレート領域・不動産領域・再生可能エネルギー領域）において、営業職・専門職を幅広く募集します。なお、配属先はご意向やご経験・スキルに応じて決定させていただきます。※配属先によっては当社戦略子会社への出向となる場合があります。

＜配属先について＞
●コーポレート領域：事業法人向けファイナンス、LBOファイナンス、M＆Aアドバイザリー、海外ファイナンス、インフラファイナンス、ベンチャーキャピタル
●不動産領域：不動産ファイナンス、不動産投資
●再生可能エネルギー領域：再エネ発電所開発、事業投資、プロジェクトファイナンス

＜選考方法＞
・書類選考
・面接2回〜3回（一次面接は原則オンラインにて実施します）
・適性検査（性格検査）

【職務内容】
* アセット・ソリューション部マーケティング課にてオリジネーション、エグゼキューションを担当するメンバーを募集します
* 当課は主にエクイティ性のアセットファイナンス執行の責任部署であり、顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します
* 当課が対象とするプロダクトは上場REIT（PO/IPO）、私募REIT、私募ファンド、セキュリティ・トークン（ST）など、多岐に亘ります
* 対象アセットや募集方法など、異なる数多の選択肢から国内外投資家の動向も考慮し、顧客にもっともふさわしい資金調達手段を提供しています
* 個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、冷静に局面を把握・分析したうえで、丁寧かつ精緻に執行することが求められます。社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます
* STなど、これまでマーケットには無かった新商品を組成することも多く、チャレンジングな業務を担当しています

【成長機会】
* エクイティ・ファイナンスにおける一連のプロセスに関するナレッジ・ノウハウの習得
* 日欧米亜のグローバル拠点を活用した国内外機関投資家とのダイレクトコミュニケーションによるバイサイド動向の造詣深化
* ファンドスキーム組成ノウハウの習得
* 新商品組成に向けたプロジェクトマネジメントスキルの習得
* 充実した研修制度（例：財務分析研修、英語研修、プレゼン研修、リーダーシップ研修、MBA、等）

＜雇入れ直後＞【海外子会社の経営管理業務含め、部門全体の計数管理業務に携わっていただきます】

1．部門全体の計数管理業務
　・業務計画立案、実績の進捗管理・予実管理・差異分析等、計数管理全般
・部門内および他部門の計数情報集約・分析・管理・展開

2．海外子会社の経営管理業務
　・アイルランド子会社の経営管理業務全般（経理・財務、人事・労務、総務などの業務も含む）
　　※国内からのサポートが中心となりますが、アイルランド等への出張も発生します。

＜変更の範囲＞　当社における各種業務全般

【雇入れ直後】
具体的に、下記の業務をお任せします。 ストラクチャードファイナンスに関する信用リスクの評価および分析を通じたリスク管理手法の構築や改善について企画立案

・自社の金銭債権流動化 組成・販売業務
・ストラクチャードファイナンス全般

1.日本型オペレーティングリース（JOLCO）新発案件（金融商品）の組成業務をご担当いただきます。
●具体的には
リース借主（国内外の航空会社、海運会社、およびリース会社等）、アレンジャー（国内外金融機関・ブローカー等）とのRM構築によるJOLCO案件の組成をご担当いただきます。
・リース借主への直接提案またはアレンジャーからの紹介等により案件発掘業務。
・社内規定に基づく社内決裁を取得後、リース借主および金融機関（レンダー）との契約締結に係る交渉および事務業務。
・組成案件の投資家募集に係る契約書および勧誘資料等の作成業務。

2.既発JOLCO案件の期中管理・満了処理業務。
●具体的には
・コベナンツ管理、保険付保管理、KYC更新等の期中管理業務業務。
・購入選択権の期日管理、物件売却処理、投資家通知・分配等の満了処理業務。
・リース借主・レンダー等との協議、契約締結、必要な社内決裁等の事務業務。

その他、上記に付随する業務。

〈業務領域〉不動産メザニンローン、不動産私募ファンド投資、私募REIT投資、海外不動産ファンド投資
〈フロント業務〉案件ソーシング、分析・検討、条件交渉、社内折衝、実行実務等
〈期中業務〉案件のモニタリング（各種レポーティング、承諾依頼対応、配当受領処理等）、案件関係者との調整等
※当面は担当者として、一人で案件対応ができるようになっていただき、将来的には管理職を担っていただく可能性もあります。
※フロント業務と期中業務のいずれをご担当いただくかは、ご本人の適性とご希望を考慮の上、決定いたします。

【業務領域】不動産自己投資
〈フロント業務〉案件ソーシング、分析・検討、条件交渉、社内折衝、実行実務等
〈期中業務〉リーシング、工事管理、キャッシュフロー管理、テナントマネジメント、売却等
※当面は担当者として、一人で案件対応ができるようになっていただき、将来的には管理職を担っていただく可能性もあります。

【業務領域】不動産リース、不動産ブリッジ
〈フロント業務〉案件ソーシング、分析・検討、条件交渉、社内折衝、実行実務等
〈期中業務〉信託受託者、AM、PM、ブリッジ先との調整、キャッシュフロー管理、賃料改定、売却対応等
※当面は担当者として、一人で案件対応ができるようになっていただき、将来的には管理職を担っていただく可能性もあります
※フロント業務と期中業務のいずれをご担当いただくかは、ご本人の適性とご希望を考慮のうえ決定いたします

【業務量域】インオーガニック戦略(外部資源の活用によって不動産本部の成長や事業領域の拡大を実現する)を遂行するための、企業買収、事業投資を遂行、又は資本連携、業務提携を推進する業務

【業務内容】
リテール、法人および金融法人の顧客ニーズに合わせたテーラーメイドのストラクチャード商品の提供を行うアレンジャー業務です。仕組債やローンやファンドを含む新商品開発、ストラクチャリング・クオンツ/リスク分析、ドキュメンテーション・エグゼキューションに加え、海外オフィス、法務・コンプライアンス・決済・リスク管理などの様々な専門部署や法律事務所や監査法人と連携し、提案から約定までの全工程を牽引し、取引後の商品管理も行います。

【キャリアパス】
・最初は知識の取得の時間で、本人の意思さえあれば、金融商品の開発やリスク管理や金融規制について総合的に携わる機会があります。
・社内だけでなく、弁護士事務所と監査法人や海外拠点との仕事の機会があります。
・限定された商品や顧客層や専門分野でのアレンジャーではなく、様々な商品、顧客層に商品を提供する機会があります。

【想定残業時間】
短期から長期までのプロジェクトもあり、月によっても異なりますが、平均0時間〜20時間です。但し、ご要望にそうように調整は可能です。

【部署の人員構成・雰囲気】
社会人経験1年目から、中途入社された方、出身分野も営業、リスク管理、クオンツ、ストラクチャリング、プリンシパル投資部門出身の方と様々で、ご出身の業界も証券、銀行、監査法人やコンサルティング、ご経験分野も、デリバティブ以外にも、住宅ローンやコーポレートローン、証券化商品、投資信託や保険商品等、理系・文系様々なバックグラウンドを持つ方が一緒に働いています。

・海外ストラクチャードファイナンス業務全般
　（債券発行、投融資業務）
・リスク管理業務(含むカントリーリスク）
・案件審査
・システム関連業務　
・海外拠点勤務
等、総合職として従事頂きます

分野別でファイナンスを推進・組成する以下の4部門のうち、希望の部門に初期配属する求人です。

●初期配属部署
1. 資源ファイナンス部門
2. インフラ・環境ファイナンス部門
3. 産業ファイナンス部門（東京・大阪）
4. エクイティファイナンス部門

●各配属部署概要
1. 資源ファイナンス部門
資源ファイナンス部門は、日本にとって重要な資源の安定的な確保というミッションに従い、エネルギー安全保障やサプライチェーンの強靱化に資する事業への融資を行ってきています。加えて近年ではカーボンニュートラルに貢献する観点から、グリーントランフォーメーション（GX）や、革新的技術の実装をといった課題や、また地域的にはアフリカや中南米、中東、中央アジア・コーカサス等の旧ソ連諸国を担当していることから、いわゆるグローバルサウスの社会課題の解決にも取り組んでいます。

2. インフラ・環境ファイナンス部門
インフラ・環境ファイナンス部門では、2024年6月に公表した第5期中期経営計画（2024〜2026年度）の下、気候変動対策に関しては、脱炭素化と経済成長の両立やエネルギー安全保障を重視する各国の個別の事情に応じた現実的な脱炭素プロセスの道筋を「共創」し、具体的なソリューションを提示することにより、課題解決への貢献を目指していきます。

3. 産業ファイナンス部門（東京・大阪）
日本産業界のニーズを的確に汲み取り、積極的なリスクテイクを通じ、日本企業によるグローバルなサプライチェーンの強靱化・再構築のための支援により我が国の経済安全保障に貢献しています。また、次世代技術獲得等に向けた海外M&Aに対する支援、グリーンファイナンスなどを通じた地球温暖化防止に資する案件の支援、先端的・革新的な重要技術の開発支援を強化し、日本の産業の国際競争力の維持・向上に取り組んでいます。

＜大阪支店＞
大阪支店では、主に京阪神（近畿地方）及び福井県以西の西日本地域に、本社または海外プロジェクトの担当部門が所在する企業に対する、融資業務を行うほか、広く広報業務を行っております。

4. エクイティファイナンス部門
エクイティファイナンス部門では、2017年6月に設立したグループ会社との連携による取り組みも5つのファンドを設立するに至り、今後も当社グループとしてエクイティを活用した案件の組成や日本企業の海外ビジネス支援に取り組んでいきます。また、2023年度の法改正により、スタートアップ企業を支援する機能強化が図られており、イノベーション創出を支援する取り組みを強化していきます。

●応募時には1. 4.のうち、希望の部門を確認させていただきます。
※3.の場合は、東京/大阪、どちらを希望かもお答えください。その他は東京勤務となります。

市場・連携ファイナンス室の管理職として下記の業務に共に携わる方を募集します。

【業務内容】
・シンジケートローン・セカンダリー等の企業向け貸付業務（キャッシュフロー分析、稟議作成、契約書類作成、融資実行〜期中管理まで一連の業務を実施）。
・新たな貸付領域の拡大等に関わる企画業務等。

【特徴】
・案件着信から貸出時の企業分析やリスクを最小限に抑える期中管理まで一気通貫の業務経験ができる。
・再生可能エネルギー等の貸付を通じて、持続可能な未来と地域への貢献ができる。
・一般事業法人の大型案件からサスティナブルファイナンスやプロジェクトファイナンス等に至るまで、多岐にわたる領域で様々な貸付業務に携わることが可能。

【ワークライフバランス】
柔軟な勤務時間設定やテレワークの推奨によるライフスタイルに合わせた働き方を実現しています。

（雇入れ直後）
【職務概要・趣旨】
自社グループのストラクチャードファイナンス投資に係る審査業務。フロント部署から持ち込まれた投資案件について、信用リスクの観点から調査・分析を行い与信判断・社内信用格付の設定を実施。

【業務内容】
国内外のストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス、証券化商品等）に係る案件審査、モニタリング、ならびに社内信用格付の設定。担当となるプロダクトは応募者の経験・適性を考慮。
（変更の範囲）企画立案・折衝調整・コンサルティング・事務・管理等の業務全般。

【期待される目標・ミッション】
高品質な案件評価・審査を通じた適切なリスクコントロールと収益機会拡大。ストラクチャードファイナンスに係る高度なスキル・専門性を自社グループの各事業へ展開・還元。

●Business Line:Financing & Client Services（FCS）
●DEPARTMENT:Agency & Transaction management (ATM)

●Summary
-Agency roles of Aircraft Financing
-Support front officers of Aircraft Finance Department in executing new transactions
-Manage existing transactions of Aircraft Financing during the life of the transactions
-Support middle officer in charge of Project Export Finance in her absence

●Key Responsibilities
1. Strategy and Business Planning
-Manage the portfolio of the Aircraft Financing in terms of mortgages & guarantees, covenants monitoring,
waivers/consents, insurances, etc.
-As ATM officer in charge of Aircraft Financing, support FO in executing new transactions and provide agency
service to the clients.
-Support ATM officer in charge of Project Export Finance / Shipping Finance when she is absent

2. Management and Reporting
Report to Head of FCS in Tokyo

3. Risk
Operational risk including reputation risk caused by operational error.

4. Communication
Key Internal Contacts
Front Office, Middle Office, Back Office, Treasury, Legal, Compliance, RPC-CRM and Finance.
Key External Contacts
Borrower, Syndication Lenders, Agent, Auditors and Legal councils.

5. Systems Used
Internal
Outlook, Office, SMAC, ISIS, KIWIS, Intranet

External
LSEG

6. Legal and Regulatory Responsibilities
・Comply with all applicable legal, regulatory and internal Compliance requirements, including, but not limited to, the
Japan Compliance manual and Compliance policies and procedures as issued from time to time; Financial
Security requirements, including, but not limited to, the prevention of Financial Crime and Fraud including reporting
obligations to the Money Laundering Reporting Officer.

・ Maintain appropriate knowledge to ensure to be fully qualified to undertake the role. Complete all mandatory
training as required to attain and maintain competence.

●航空機ファイナンス及びその他の航空関連ビジネスにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、ドキュメンテーション、実行実務、リース業務、アセット管理、売却実務。
●案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

自社金融事業領域（コーポレート領域・不動産領域・再生可能エネルギー領域）において、営業職・専門職を幅広く募集します。なお、配属先はご意向やご経験・スキルに応じて決定させていただきます。
※配属先によっては自社戦略子会社である自社グループ会社への出向となる場合があります。

＜主な業務内容＞
適性に応じてフロント業務またはアセットマネジメント業務をお任せいたします。
●フロント業務
・案件ソーシング（金融機関／ファンド／事業法人／グループ内連携等）
・案件検討（投資分析・ストラクチャリング・投資委員会向け資料作成）
・案件組成（契約書等ドキュメンテーション）
・実行済み案件のモニタリング業務

●アセットマネジメント業務（不動産領域／再生エネルギー領域）
・保有アセットのモニタリング、SPC管理、ディスポジション

＜配属先について＞
●コーポレート領域：事業法人向けファイナンス、LBOファイナンス、M＆Aアドバイザリー、海外ファイナンス、インフラファイナンス、ベンチャーキャピタル
●不動産領域：不動産ファイナンス、不動産投資
●再生可能エネルギー領域：再エネ発電所開発、事業投資、プロジェクトファイナンス

・入社初期は、ストラクチャードファイナンス営業部にて、海外プロジェクトファイナンス・不動産等のアセットファイナンスへの投融資業務等をご担当いただきます。
・中長期的には、上記ストラクチャードファイナンス営業部の他、有価証券投資や企業融資等（海外含）を中心に、基本的に資産運用部門内でのジョブローテーションを予定しております。
ただし、資産運用部門のみならず、ご希望や適性等に応じた幅広いキャリアパスがございます。
＜業務例＞
- 各種データ分析などを通じた個別案件分析、プロジェクトの現地実査、モニタリングやマーケット調査
- 案件のソーシング先となるスポンサーや銀行への営業活動

●特徴・魅力
・東京を拠点としながら、欧米や豪州などグローバルなストラクチャードファイナンス案件への投融資業務に従事することが可能です。
・将来的に資産運用領域で幅広いキャリアパスが想定されます。海外駐在の可能性もあり、ご本人のご希望に合わせてキャリア形成が可能です。

国内ストラクチャードファイナンスのディストリビューション業務。
金融機関向けローンセールスや案件分析・シンジケーション戦略立案等を担って頂く担当者ポジション。
担当プロダクトはプロジェクトファイナンス、不動産ノンリコ スローン、証券化等。

航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理

【当該ポジションの魅力・特徴】
ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署です。拡大基調の航空・船舶市場において、活躍できるチャンスです。
航空：グローバルに70名が在籍する航空機ファイナンス分野が持つ知見を活かし、国内航空機投資のマーケットリーダーとして業務推進に就いていただきます。成長分野である航空機ファイナンスのダイナミズムを感じて頂ける業務です。
船舶：国内トップクラスの海運企業へのファイナンス提案に加え、海運をプラットフォームとし、社会課題を解決するミッションです。また、東京から全世界の海運企業を支援しており、グループのグローバルネットワークを活用し、国際色豊かでダイナミックな仕事ができます。

【キャリアパス】
本邦での業務経験を活かした海外投資銀行部での同業務へのチャレンジ、ストラクチャードファイナンス領域内での審査を含めた業務経験の拡大。航空機・船舶ファイナンス経験者で業務に長期コミットされたい方のキャリアパスもご用意しています。

【働き方】
セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能です。

航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理

【当該ポジションの魅力・特徴】
ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署です。拡大基調の航空・船舶市場において、活躍できるチャンスです。
航空：グローバルに70名が在籍する航空機ファイナンス分野が持つ知見を活かし、国内航空機投資のマーケットリーダーとして業務推進に就いていただきます。成長分野である航空機ファイナンスのダイナミズムを感じて頂ける業務です。
船舶：国内トップクラスの海運企業へのファイナンス提案に加え、海運をプラットフォームとし、社会課題を解決するミッションです。また、東京から全世界の海運企業を支援しており、グループのグローバルネットワークを活用し、国際色豊かでダイナミックな仕事ができます。

【キャリアパス】
本邦での業務経験を活かした海外投資銀行部での同業務へのチャレンジ、ストラクチャードファイナンス領域内での審査を含めた業務経験の拡大。航空機・船舶ファイナンス経験者で業務に長期コミットされたい方のキャリアパスもご用意しています。

【働き方】
セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能です。

クロスボーダーを含む不動産投資スキームの設計・推進（GK-TK、TMK、信託型等）
海外投資家（ファミリーオフィス、PE、ソブリン等）との資金調達交渉・提案活動
プロジェクト単位のファンド組成・資金調達・契約ドキュメントのレビュー・管理
ストラクチャードファイナンスチームの立ち上げとマネジメント
大規模開発プロジェクト（物流、ホテル等）におけるストラクチャードファイナンスの組成。
SPCを活用した開発型ノンリコースローンのスキーム設計。
数十億〜数百億円規模のシンジケート・ローンのアレンジメント（金融機関の選定・交渉）。
開発リスク（建設・リーシング）を織り込んだ精緻な財務モデリング。
融資・担保契約書等の複雑なドキュメンテーション交渉およびクロージング。
税務・法務・会計面を含めたスキーム最適化
財務・法務・AM部門・外部専門家（弁護士・会計士等）との連携

大規模開発プロジェクト（物流、ホテル等）におけるストラクチャードファイナンスの組成。
SPCを活用した開発型ノンリコースローンのスキーム設計。
数十億〜数百億円規模のシンジケート・ローンのアレンジメント（金融機関の選定・交渉）。
開発リスク（建設・リーシング）を織り込んだ精緻な財務モデリング。
融資・担保契約書等の複雑なドキュメンテーション交渉およびクロージング。
契約書ドラフトのレビュー、CP条件整理、決済実務（クロージング対応）
財務、法務、外部アドバイザー（弁護士・会計士等）との協働
上長の指示のもと、海外案件・外国人投資家対応に関与

当事務所が、SPC・ファンド管理案件を受託した際に、顧客に対して的確円滑なサービス提供を行うために、以下記載の主要業務その他のチーム内各種共益業務に従事頂きます。

1.SPC・ファンド管理案件の主要契約に係る契約レビュー業務
受託するSPC・ファンド管理業務の実行可能性を確保し、リスク負担の適正化を図っていくという観点から、主要契約書のドラフトをレビューのうえ契約書ドラフトにコメント・アドバイスをする等により、案件クロージングをサポートします
ストラクチャーや顧客の求めるサービス内容等を考慮しつつ、事務受託者として高品質なサービス提供と適正なリスク負担を実現する観点から行われる、当チームの主要業務です。

2.案件クロージング後に実施されるポストクロージング業務
フロントオフィスやバックオフィスなどの関連チームが受託業務を適時に漏れなく実施していけるよう、締結された契約書の内容を確認し、社内業務システムへの各種データ登録等を行います。
登録した内容をもとに関連チームに業務遂行のためのアラートが送られて関連チームがタスクを具体的に認識し実行することになるため、受託業務内容や受託業務に関連する法令等を正確に把握・理解したうえで、顧客へのサービス提供に必要な各種データを正確に登録していくことが求められる重要な業務です。

（変更の範囲）当グループの定める業務

●「航空機ビジネス」に関わる業務全般を担当

●当初は以下の業務をメインに携わって頂きます
　・機体の購入やリース、売却などの案件の分析業務
　・アイルランド現地法人との連携業務
　・日本や海外で開催される航空機カンファレンスや展示会への参加
　・外国人を中心とした業界関係者とのリレーション構築

※ 将来的には適性を見て航空機ビジネス以外の業務をお任せする場合もあります。

【国内外の航空機・船舶・コンテナ等を対象とする日本型オペレーティングリース案件組成・管理におけるミドル業務全般】

○具体的な業務内容
　・フロント担当者と連携し、案件の組成サポート
　・匿名組合等のファンド組成、期中管理
　・各種資料・データ（投資家向け販売資料・契約書、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート等）の作成
　・リース先（航空会社、船舶会社等）やファンドのリスク分析
　・SPC管理・決算業務サポート
　・投資家向け情報提供（レポート等）
　・新規業務として、不動産小口化商品や信託受益権（貸付債権等）にかかるミドル業務を取組開始

＜変更の範囲＞　当社における各種業務全般

ノンリコースローンやLBOローン、債権流動化、海外プロジェクト案件といったストラクチャードファイナンス案件に携わっていただきます。

アサイン予定の業務は下記の通り
　・ファンドや投資家、証券会社経由でのソーシング活動
　・案件のデューデリジェンス
　・ストラクチャー組成
　・タームシートでの条件交渉
　・ドキュメンテーション
　・金融機関、投資家アレンジ
　・保有債権のディストリビューション
　・案件の期中管理

【船舶ビジネス担当】
当社の船舶事業全般を担当するポジションです。
具体的には下記業務を担って頂きます。
　・裸傭船取組の組成
　・船舶ファイナンス、船舶ファイナンス債権買取
　・事業投資（船舶に限らず、様々な事業を対象に検討）
　・その他部門内の計数管理等

【グループ会社担当】
ご入社後、グループ会社に出向し具体的には下記業務を担っていただきます。
・保有・運航するBulker及びMR、コンテナ船の社船投資
・主契約取組（造船所と海外船主間の発注契約に介在する取組）
・保有船の売船、傭船の営業
・Bulker、MR、コンテナ船等の工務業務
・その他部門内の計数管理等

※将来的には適性を見て船舶ビジネス以外の業務をお任せする場合もあります。

【国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般】

●具体的な業務内容（すべての業務を一人で担当するものではありません）
　・アレンジャーと連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成）
　・賃借人（航空会社や海運会社）に対する提案、交渉
　・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成
　・各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等）の作成
　・ポートフォリオ分析、リスク分析
　・税務関係手続き、当局向け案件報告、SPC管理業務

希望があれば、6か月〜1年後に海外駐在（アイルランド）することも可能です！

【国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般】
○具体的な業務内容（すべての業務を一人で担当するものではありません）
　・アレンジャーや金融機関と連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成）
　・賃借人（航空会社や海運会社）に対する提案、交渉
　・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成
　・各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配
等の計算シート、社内決裁用書類等）の作成
　・ポートフォリオ分析、リスク分析

【国内外の海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般】
○具体的な業務内容（すべての業務を一人で担当するものではありません）
　・金融機関等と連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成）
　・賃借人（海運会社）に対する提案、交渉
　・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成
　・各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算
シート、社内決裁用書類等）の作成
　・ポートフォリオ分析、リスク分析

●国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース組成部門のクレジット業務

　 将来的には希望に応じてフロント業務への転換等、キャリアアップも可能
【具体的な業務内容】
・オペレーティングリース案件にかかる案件推進支援および案件審査
・航空会社、海運会社等の企業分析、リサーチ、競合先比較、マーケット分析
・クレジット管理資料作成、データベース契約管理、財務諸表管理等与信管理全般

＜変更の範囲＞　当社における各種業務全般

・資産運用サービスの提供に必要なファンドスキームを基盤とした投資商品の組成・実行
・キャッシュフロー構造の理解に基づく投資スキームの検討
・ファンド契約・受益権設定契約等、各種契約書・関連ドキュメンテーションの作成・レビュー・調整
・弁護士・会計士・アドミニストレーターなど外部専門家との協働によるスキーム組成の実務推進
・投資家向けの開示資料・説明資料の整備

国内外のICT業界（通信キャリアや通信インフラ等を対象）を担当する国内専門営業部にて、主に海外案件（北米、欧州、アジア、オセアニア等）のストラクチャードファイナンス全般を中心にご担当いただきます。

【具体的な業務】
- 海外の通信キャリア・インフラ運用会社等の顧客、及び当該業界向けストラクチャードファイナンス等を組成する海外金融機関との折衝
- 顧客への各種ファイナンス提案
- ヒアリングをもとにした、顧客の事業性や財務状況等の判断
- 各種ファイナンスストラクチャーの組成・実行

仕事内容
・船主向け融資組成業務
　└条件交渉 稟議決裁 ドキュメンテーション 実行等
・期中与信管理、モニタリング
・その他業務（他社との連携等）

＜雇入れ直後＞
〜国内外の航空会社向け日本型オペレーティングリース案件の組成業務をサポート頂きます〜
【具体的な業務内容】
◇まずはフロント担当者の下で、下記業務をサポートしてもらいます。将来、担当者へのステップアップも可能です！
・アレンジャーや金融機関と連携し、案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成）
・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成
・各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算
シート、社内決裁用書類等）の作成
・賃借人（航空会社等）に対する提案、交渉

＜変更の範囲＞　当社における各種業務全般

希望があれば、6か月〜1年後に海外駐在（アイルランド）することも可能です！

投融資業務全般を担当いただきます。
グローバルに事業を展開するファンド、金融機関、商社等への営業、折衝を通じたネットワークの構築や多様な金融プロダクトの取扱いを通じてグローバルビジネスにおけるキャリアを形成する事ができるポジションです。

＜具体的には＞
・海外LBO、海外不動産、航空機船舶、海外企業コーポレートファイナンス、国内外インフラへの投融資
　- ソーシング
　- 投資分析・ストラクチャリング
　- 投資委員会向け資料作成
　- 契約書等ドキュメント作成
　- 実行業務（クロージング）
・投融資先の業績管理・投資パフォーマンス測定
・管理債権の回収業務

●営業先
　PEファンド / 商社 / 銀行 / 証券 /ゼネコン / リース会社

● 営業スタイル
当社はこれまでの営業活動を通して、単に投資金額や案件実行までスピードだけではなく、当社の投資スタイルを理解していただけるPEファンドや銀行等と信頼関係を構築してまいりました。ご入社いただいた際には、各ファンドとの親密な関係を維持・拡大いただくとともに、将来的にはご自身で案件のソーシング先（ファンド、金融機関等）を開拓いただくことを期待しています。

＜部門について＞
・インフラ・グローバル本部は、オフショアファイナンスおよび海外現地法人の営業支援・運営管理を含む海外事業全般を担っている部門です
・部門メンバーの約半数が中途入社者であり、様々なバックグラウンドをお持ちの方を違和感なく受け入れる風土があります

＜求人魅力＞
・多様な金融プロダクトの取組（Debt-Equity, Senior Loan, Junior Loan, Mezzanine Loan, 優先株、普通株等）
・海外案件多数：グローバルな投資機会に直接関与いただくことが可能です
・海外駐在の可能性：シンガポール／アメリカ
・高い裁量と責任：案件のソーシングから実行まで一貫して担当いただきます
・少数精鋭のチームで、意思決定のスピードが速く、個人の貢献が事業に直結することを実感いただけます

プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。クレジット・アナリスト職については、案件の分析（事業分析、CF分析）を主に担いながら、オリジネーション・チームとの協働を行います。また、調査・分析業務を活かしながらオリジネーション業務に関与いただくこともございます。

1.【職務内容】
海運業とは、島国である日本において重要性は極めて高く、世界を結ぶグローバルな業界です。この業界の中心に存在する『船舶』に、金融で貢献するのが『船舶ファイナンス』です。
船舶の価格は、小さいものでも USD30Million から USD250Million を越える大型船も存在します。1 件の船舶ファイナンスを組成するためには、国内外の関係者と連携し、綿密な交渉を要し、多くのアイデアや工夫を取り入れたストラクチャリングやドキュメンテーションを経て完成します。その船舶が生み出すキャッシュフローが融資の返済原資となり、融資回収まで長期の管理が必要となることから、キャッシュフロー分析能力、高いドキュメンテーションスキルや契約に基づく堅確かつ高度な案件モニタリングに加え、船舶特有の航行モニタリングなど特殊な管理能力が求められます。船舶ファイナンスの組成・実行・期中管理には、多くの苦労を伴いますが、ファイナンスした資金で、船舶が建造され、大海原を航海する姿を見ることができ、大きな達成感を得られます。

当社は、船舶ファイナンスにおいて、国内トップ、世界でも有数の業容を誇っており、国内外 4 拠点(東京、松山、ロンドン、シンガポール)での業務を通じて、更なる業容拡大を目指しております。
1. 営業推進チームでは、国内の海運会社(オペレーター・船主等)やブローカー(商社(船舶部)・リース会社・ファンド等)とのリレーションを構築しており、船舶に関する情報入手・案件化を図ります。船舶ファイナンスの最前線での業務(情報収集、リスク分析、条件交渉、ドキュメンテーション、融資事務、当社内での審査部等との社内調整を含むクロージングまでの一連の業務)を担っております。
2. 企画管理チームでは、船舶ファイナンスの企画・方針立案・商品開発、営業拠点(松山・ロンドン・シンガポール)の
案件サポート、ドキュメンテーションのサポートから案件モニタリングや管理業務を担っております。また、国内外の金
融機関とのリレーションを構築しており、船舶の大型化に対応するためのシンジケートローンのアレンジ・エージェント
業務も担っております。
業容を拡大しており、上記1.営業推進チームでのフロント業務、2.企画管理チームでの船舶ポートフォリオの管理、ドキュメンテーションのサポート、案件モニタリングや案件期中管理、シンジケートローンのアレンジ・エージェント業務に従事頂ける方を募集しております。

2.【入社後のキャリアイメージ】
ご入社後は、東京本社にて、1.営業推進チーム、または、2.企画管理チーム、にて業務を担って頂きます。各チームでの業務経験の積み上げや業務範囲の拡大を図って頂いた後、チーム間(営業推進チーム⇔企画管理チーム)での異動、隔地間での異動(松山・ロンドン・シンガポール)を通じて、船舶ファイナンスのプロフェッショナルを目指して頂きます。
また、船舶ファイナンスのノウハウ・スキルは、他のプロダクト(ストラクチャードファイナンス、シンジケートローンアレンジ、国内外の事業法人 RM)分野を含む幅広いフィールドで活用することが可能であり、ご本人の希望や適性を考慮の上、他プロダクト部署や国内外 RM 部署等でのキャリア形成も目指して頂くことができます。

社債、国内外の証券化商品等クレジット商品への投資運用にかかる業務をご担当いただきます
・投資戦略の立案と実行
・マーケットリスク、信用リスクの管理と分析
・マーケットトレンドの分析とリサーチ
・レポート作成とプレゼンテーション

部署のミッション
・ 国内、国外のポートフォリオを裏付とした証券化商品、国内外ソブリン、
金融機関、事業会社関連クレジット商品への投資

今後のミッション
・ クレジット分析、銘柄選択の「目利き力」により、リスク対比の収益獲得を追求
・ 国内外の発行体、アレンジャーとの関係構築により、能動的に投資機会を発掘

入社後の研修・育成プラン
以下イメージにてOJTで実施
・ 当初は与信管理、自己査定等を通じて、当社の投資方針やポートフォリオの特徴理解
・ 経験に応じて、案件担当者として条件交渉、社内プレゼン、約定を担当
（当初は2担当制によるフォローアップあり）

* 証券化協議会や証券会社が主催する各種セミナー等へのご出席や格付け会社の
有料レポート等を読むことも可能であり、専門性を高められます

このポジションの魅力
・ 専門性が高いストラクチャードファイナンスへの投資に注力しており、
実務経験を積みながらスキルを磨くことができます

・ 年齢、役職に関わらず、早期にフロント業務を担って頂くことを想定しており、
能動的な業務経験を積むことができます

・ 国外の発行体、アレンジャーとのコミュニケーションにより、英語力を活かせます

・ アウトプット重視、効率的な業務遂行を重視しており、無駄な残業は行いません
（部署にも産休・育休取得者、ワーキングペアレンツ複数在籍。
社としては子が1歳に達する前の男性育休取得率は100％です）

・ 新規事業領域を拡大しており、経験に関わらずその道の第一人者になれる可能性があります

当社は大手証券グループの信託銀行として、グループ各社と連携し、富裕層に対するローンビジネス、個人のお客様向けのバンキング業務、相続・資産承継サービス、各種信託スキームの提供、資産流動化商品の開発および販売、投資信託の受託および年金運用等を行っております。

【業務詳細】
　国内外の富裕層やその資産管理会社に対して、不動産ノンリコース・ローンを含む不動産関連サービスを提供する業務
（将来的には配置転換等により従事する業務が変更になる可能性もあります）

【雇入れ直後】
具体的に、下記の業務をお任せします。 ストラクチャードファイナンスの案件推進 （SDGsに資する不動産ノンリコースローン・航空機ファイナンス等）／クロスボーダーローン案件推進

当社は、当社グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス（LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス 等）のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。
チームメンバー全員がグループ証券会社からの出向者で、証券会社の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行（Investment Banking）部門に属します。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
大手PEファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。

●Responsibilities
M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。