金融フロントの転職求人

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当行徳島支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。

四国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及びMUFGグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
・九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、MUFGグループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

●金沢支店にて、外訪活動を中心に法人営業担当者(取引先課所属)として、銀行業務及び当社グループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
●北陸エリアへの強い地域創生・地域貢献意欲をベースに当社グループの総合力を生かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント戦略等幅広い分野で提案活動を展開頂きます。

●職務概要
九州・沖縄エリアの支社（企画開発チーム）において執行計画の策定・推進、業績管理業務等に従事いただきます。

●職務詳細（企画開発チーム）
・支社執行計画の策定・推進
・支社/営業拠点の業績管理
・支社/営業拠点の課題、管内マーケット分析
・会議/イベントの企画・運営 等

●組織概要
支社は「企画開発」、「市場振興（中堅・中小企業開拓等）」、「人材育成」、「総務・コンプライアンス」、「お客様サービス（契約保全対応等）」等、複数のチームで構成されており、そのうち「企画開発」は支社長直下のチームです。（チーム構成や人数は支社によって異なります。企画開発課長は管理職ではありませんが、チームを牽引・マネジメントするリーダ的役割を果たす役職です）

●キャリアパス
まずは企画開発チームの実務担当者として上記業務に従事した後（最短で入社から企画開発課長に昇格）、希望や適性等を踏まえ、市場振興チームを始めとする支社の他チームの業務も経験いただく場合があります。その後、営業拠点で顧客対応/営業職員のマネジメント業務に従事していただく他、希望や適性等を踏まえ、代理店や金融法人フロントも経験いただきながら、将来的には支社幹部（市場振興部長/人材育成部長等の管理職）を目指すキャリアパスを想定しております。

●特徴・魅力
企画開発チームは若手のうちから支社の""経営""に関与できます。支社や営業拠点における幅広い業務経験を通じて、企画・推進力や分析力、折衝力、顧客対応力、組織マネジメント力等を磨きながら、キャリアアップを目指すことができます。

事業法人に対する為替・金利等のデリバティブセールス
・市場及び顧客動向を踏まえたニーズ発掘・ソリューション提案
・提案に関する付随業務（資料作成、顧客フォロー、社内外調整等）

当行久留米支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
・九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

・ファンドの投資先（事業会社）における営業人材
・小売・BtoC営業

個人顧客に対する投資型商品（投資信託・個人年金保険・デリバティブ預金等）の提案コンサルティング営業、相続対策などのコンサルティング提案業務を行っていただきます。
※ご提案の対象は、既存取引のある個人富裕層です。

組織構成:
営業店（支店）への配属となります。
チームのイメージは配属先により異なりますが、小規模店で数名程度、大規模エリアでは多数のメンバーが在籍しています。

キャリアパス:
支店で課長代理→課長→副支店長→支店長と極めていただくキャリアパスや、個人渉外（投資型）のみならず、個人渉外（ローン）や本部で個人系職種を希望することも可能です。

●本部組織として、拠点が担当する企業オーナー等の超富裕層個人や法人のお客さまに対して、
事業承継・資産承継から資産運用まで、一気通貫でオーダーメイドソリューションを提供する業務です。

●企画から資料作成、実際の提案、クロージング後のフォローまで
専門的な知見を活かしたソリューション提案に携わっていただきます。

企業オーナーのお客さまの資産・事業に関するあらゆる課題やニーズに対し、当グループの総合力を最大限に活用して、法人・個人両面からオーダーメイドのソリューションを提供する、プライベートバンキング業務全般をお任せします。
特に、事業承継や資本政策といった、企業オーナーにとって重要かつ複雑な経営課題に対し、ご自身が中心となり、当グループのチームと連携しながら、最適なソリューションを提案・実行していただきます。商品提案に留まらず、お客さま個人の資産、事業の永続的な発展、そしてご家族の未来までも見据え、お客さまの夢の実現や課題解決をサポートするパートナーとしてご活躍いただきます。

【役割と期待内容】
1. 企業オーナーに対する事業承継・資本政策を中心とした経営課題解決の提案・実行
2. 上記提案に必要な各種資料作成、および本部関連部署との連携・調整
3. 企業オーナー及び資産管理会社のポートフォリオ提案・管理

【当ポジションの魅力】
1. 企業のオーナーであるお客さまと直接対峙し、経営の根幹に関わる課題解決に深く携わることができます
2. 本部RMとして当グループのハブとなり、チームで付加価値の高いソリューション提供ができます
3. 中長期的なRM体制のもと、企業のオーナーのお客さまと長期的な信頼関係を築くことができます

【業務内容}
●事業承継関連貸出の審査・企画（主に上場企業オーナー・創業家資産管理会社向け融資業務）
【組織構成}
部長＋副部長＋次長×4名の4ライン体制
営業推進ライン（募集ライン）：次長＋担当9名、FG戦略ライン：次長＋担当16名、人材開発ライン：次長＋担当10名、デジタルライン：次長＋担当23名
法人営業や個人営業の経験者、他社からのキャリア採用者が多く在籍。
【部署概要}
ウェルスマネジメントビジネスの企画立案・推進・管理、新商品・サービス開発、人材育成プログラム運営、ブランド戦略立案、DX推進等に関する業務を所管する持株・銀行兼務組織
【魅力}
・当グループの注力領域であるウェルスマネジメントビジネスの本部業務に携わることで、ダイナミックな事業成長を日々実感しながら、スキル・専門性を高めることができます。
・お客さまからの問い合わせ・ご相談が顕著な増加傾向にある富裕層レンディングの領域において、金融機関で培ってこられた与信業務スキル・経験を最大限活かすことができます。
・在宅勤務や時差勤務等を活用した柔軟な働き方を積極的に後押ししています。

年金基金・一般事業法人・大学に対する営業
(1)既契約先アカウントマネジメント及び運用報告等
(2)ソリューション提案活動を通じた法人・団体との取引拡大
(3)社内及び社外（日本生命等）関係者との協働を通じたビジネス推進

キャリア・アップ・イメージ
・法人営業部門におけるマネジメント職（機能発揮状況、適性等を評価したうえ）

●機関投資家（企業年金）営業
企業年金等法人顧客向け営業（私的年金、公的年金、金融法人、学校法人等）
・ポートフォリオやプロダクトなど運用に係る説明・ソリューション提案
・年金および退職金制度の新規設立・見直し提案
・Webを活用した営業やマーケティング（DX）の推進
＜配属予定先＞当グループの年金営業部署のいずれか
＜教育体制＞入社後は1週間程度の座学研修を行い、その後現場部署に配属となります。
＜入社後のキャリア＞入口は年金営業（法人向け）ですが、ご自身の希望等を基に、営業以外や年金以外のアセットマネジメント業務に携わる部署への異動の可能性もあります。またチャレンジする気持ちがあれば、海外への赴任やアセットマネジメント業務以外の領域に異動できる可能性もあります。

●資産運用に関する営業支援
企業年金向けの運用提案や運用報告、企業年金の営業担当者向け支援を行う当社のポートフォリオマネジメント業務
・顧客ニーズに即した運用ソリューション・運用商品提案
・顧客向け運用報告
・企業年金の資産運用全般に関する業務推進、年金営業支援
・運用目標や市場環境を踏まえた政策アセットミックス、ポートフォリオ構築に関するコンサルティング
＜配属予定先＞当グループの総合戦略運用部署
＜部署紹介＞当グループの総合戦略運用部署は、当グループにおける企業年金向けマーケティング・運用コンサルティングの専門部署です。年金営業部署をサポートしながら、お客さまに対し、年金制度全般を見据えた運用ソリューション提案を行っています。

ファミリーオフィスの設立、運営、資産管理をワンストップでご支援する同社にて下記業務に従事いただきます。

・見込み顧客にサービスのご案内
・既存顧客へのクロスセル、追加サービスのご案内
・法務部門と連携し、相続、資産承継、資産保全コンサルティングサービスのご提供
・運用部門と連携し、資産運用サービスのご提供
・その他、ファミリーオフィス顧客への対応業務。
　→子女の留学、海外美術品オークションへの参加など。

【雇入れ直後】
具体的に、次の業務をお任せします。【リースの営業全般】一般リースやオートリースの新規開拓を中心とした営業

【営業店】
営業事務、融資もしくは渉外係（法人・個人向けコンサルティング）　具体的な業務はご本人の経験・スキル等考慮し、決定します。

当部では海外拠点と協働して海外投資家向けに当社運用サービスの提供・提案を行っています。
今回のポジションでは、主に海外投資家向けの当社運用サービスに関する営業の企画・推進、資料の企画・作成等に取り組んでいただきます。

＜具体的な業務＞
・海外投資家向け営業/クライアントサービス
・アカウント（顧客からの受託資産）管理
・付随する以下の資料作成（すべて英語）
　1運用報告レポート
　2ピッチブックなど営業用資料（新規および更新
　3RFP
・その他、当社運用商品の受託に付随する業務

尚、当部は新しいことにチャレンジができ、上司・同僚もサポートし合える職場環境です。

当初は主として企業年金顧客に対し、以下業務を担当していただきます。
・当社未取引の企業年金顧客への運用商品提案による資産受託
・当社既取引の企業年金顧客への、更なる運用商品提案による受託資産増額
・当社既取引顧客に対し、受託運用商品の運用報告等クライアントサービスを実施
（提案商品は、株式・債券等の伝統資産に加え、オルタナティブ投資等幅広く取り扱う）

将来的には、企業年金のみならず公的年金、学校法人、金融機関等も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを実現して行くことが可能です。
また先輩・上司からトレーニングを受ける環境は整っているので、機関投資家営業のキャリア構築に強い意欲を持っている方には多様な経験を積むことが出来るポジションでもあります。

＜入社後＞
企業年金の新規営業から始めてもらう予定です。一定期間後、職務の習熟度に応じて、既存顧客も担当してもらい企業年金営業担当者としてのスキルを固めてもらいます。その後は、本人の希望に応じて、公的年金、金融法人営業等、機関投資家向け営業のキャリア構築が可能です。

●代理店支援業務全般
・代理店対応などの営業支援実務が中心で、代理店への運用報告（簡単な動画作成を含む）、販売支援資料の作成/更新・セミナー講師などを担当頂きたいと考えています。
・一部フリーダイヤル対応などの顧客対応を含みます。
・上記業務のプレイングマネージャーとしてご活躍いただきたいと考えます。
（当組織では販売代理店にお客様がお預けされた資金を、お客様との投資一任契約に基づきファンドラップとして運用しております。今回募集の職種は、当該販売代理店に対してファンドラップの営業支援を行う業務となります）。

【ポジション・部門の魅力】
・業界/当組織においてファンドラップは残高が拡大中であり、注目度の高い分野でご活躍いただけます（当組織のラップは近年大きく拡大しています）。
・収益性の高い組織として、組織内での評価も高く、ワークライフバランスにあわせた働き方が可能です。

本ポジションでは、オペレーティングリースファンドの投資家向け販売に加え、地域金融機関などとの協働を通じたファンド営業を担います。パートナー開拓や関係構築を進めつつ、自社グループの強みを活かし、航空機・船舶リース分野で高い目標を目指す成長環境の中で、高度な専門性を磨きながら主体的に挑戦し活躍できるポジションです。

【職務詳細】
・オペレーティングリースファンドの投資家向け販売
・投資家紹介先（地域金融機関など）への紹介依頼営業（対象は東海エリア）

【今後のキャリアパス】
入社後OJTを中心に行い、実務を覚えていただきます。

【職務特徴】
・地域金融機関や税理士・会計事務所等の有力パートナーの開拓、リレーションの強化により事業を順調に拡大させています。
・自社グループ各社や自社グループが提携する地域金融機関等と連携して、効率的な販売ネットワークを構築しています。

【当社の魅力】
航空機、船舶オペレーティングリースの販売において、高い目標を掲げ、質的にはこの分野で高い専門性とスキルを持つ企業を目指し、体制を強化しています。
この分野で意欲的に挑戦し、自己成長を追求したい方には、活躍できる機会を提供する職場です。

本ポジションでは、オペレーティングリースファンドの投資家向け販売に加え、地域金融機関などとの協働を通じたファンド営業を担います。パートナー開拓や関係構築を進めつつ、当グループの強みを活かし、航空機・船舶リース分野でトップクラスを目指す成長環境の中で、高度な専門性を磨きながら主体的に挑戦し活躍できるポジションです。

【職務詳細】
・オペレーティングリースファンドの投資家向け販売
・投資家紹介先（地域金融機関など）への紹介依頼営業（対象は関東及び東日本）

【職務特徴】
・地域金融機関や税理士・会計事務所等の有力パートナーの開拓、リレーションの強化により事業を順調に拡大させています。
・当グループ各社や提携する地域金融機関等と連携して、効率的な販売ネットワークを構築しています。

【当社の魅力】
航空機、船舶オペレーティングリースの販売会社として量的にも業界トップクラスを目指す計画ですが、質的にはこの分野において最高の知見とスキルを持つことを目指しており、そのための体制を強化しています。この分野で意欲を持って挑戦し、自己成長を追求したい方には、最高の活躍機会を提供できる職場です。

株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務

【担当件数】1人あたり約300〜500名の顧客を管理

【営業スタイル】
1.既存顧客への深耕営業
過去に取引のある顧客に対して、定期的なフォローや新商品の提案を行う
資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング
2.紹介営業
税理士などの専門家を新規開拓し、そこから顧客紹介を受ける紹介型モデル

【業務・会社の魅力】
当社のファイナンシャルアドバイザー（営業）の特徴は、圧倒的な商品ラインナップにあります。大手金融グループとの連携もあり、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。特定の商品を『売る』のではなく、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方に適した環境です。当社は『顧客の真の利益を追求する』ことを掲げて事業運営をしております。これまでの業界の常識や、やり方に捉われず、お客様のお困り事を解決するソリューションとは何かを追求しています。各営業社員に対しても、売上や収益金額だけで評価する事はありません。

原則はwebなどから事前予約を取られたお客様が来店されます。対面型の資産管理のアドバイザーとして、株式や債券、投資信託を中心とした幅広いソリューション営業を提供する業務を担当いただきます。
資産運用に関わるセミナー（リアル、web両方）なども開催しており、その運営やスピーカーとしてもご活躍頂きます。
業界屈指の商品ラインナップをそろえ、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。自社グループのリソースを活かしたソリューション提案によって、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方を募集します。
セミナーへご参加いただいた方や、資産運用相談へご来店いただいた方へのご提案がメインの営業スタイルとなります。
自社グループの枠組みを超え、提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案ができる環境があります。
当部門は新卒の配属もしており、会社内で最も多くの若手社員が所属する部署です。「金融経験が浅く、不安」「もっと金融知識を学んでいきたい」という方でも研修のノウハウが充実している部署の為、安心して働ける環境となっています。多くの若手社員がいるので、追々マネジメント等の育成業務にも携わることもできます。

連携先の金融機関からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。新規で顧客を開拓していくのではなく、金融機関からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。

【職務詳細】
提携先の金融機関の行内に共同店舗を運営。提携金融機関の顧客に対し、銀行サービスでは補いきれない多種多様な商品をご提案し、資産運用の提案をするビジネスモデルです。提携金融機関の行員に対し、商品の勉強会などを通じて、ご紹介の促進につなげる事も重要な役割です。また、ご紹介された案件の進捗の報告や、日々のコミュニケーションを密にとり、しっかりとした信頼関係を構築頂きます。店舗や時期にもよりますが、商談件数は多くて程度になります。

【今後のキャリアパス】
お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。
また社内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。

【業務・会社の魅力】
1. 業界屈指の多種多様なソリューション
扱う商品は国内株式、外国株式、債券、投資信託などが中心ですが、それらに留まらず、保険、住宅ローン、ブロックチェーンなど、多種多様な金融商品を取り扱える事が魅力です。中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。

2. 真の顧客主義の追求
当社はお客様が本当に必要なものをご提供する。お客様に寄り添ってサービスを提供する、という事を大切にしています。特定の商品のノルマや売上・手数料だけで評価されるという事はありません。評価においては、チームとしての活動評価や、提携金融機関といかに信頼関係を構築できたか、という行動面も重視し評価をします。

3. 今後ますます伸びていく銀行連携ビジネス
当社のビジネスは今後注力領域であり、発展していきます。事業の成長に伴い、様々なチャレンジやポジションに就く機会があります。金融業界の常識にとらわれず、お客様に新たな価値を提供するサービスを目指しています。大手金融グループという基盤を活かしながら、ベンチャー企業の様な柔軟性や意思決定スピードを備え、共に事業を創っていける方をお待ちしています。

本ポジションでは、オペレーティングリースファンドの投資家向け販売に加え、地域金融機関などとの協働を通じたファンド営業を担います。パートナー開拓や関係構築を進めつつ、グループの強みを活かし、航空機・船舶リース分野でトップクラスを目指す成長環境の中で、高度な専門性を磨きながら主体的に挑戦し活躍できるポジションです。

●職務詳細
・オペレーティングリースファンドの投資家向け販売
・投資家紹介先（地域金融機関など）への紹介依頼営業（対象は関東及び東日本）

当社は、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。

日経トレンディ“2025年ロボアド大賞”を受賞したBtoC型のロボアドバイザーを起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している事業、投資助言業者として関わる事業など、多様な業態でサービスを提供しています。

そのうち投資助言ビジネスにおいては、2023年9月には投資助言・代理業の登録を完了し、助言残高は2025年5月末時点で約1,200億円を突破しました。
今後も同領域のさらなる残高拡大を目指すべく、この度、投資助言ビジネスの推進を担当していただけるコアメンバーを募集します。

【具体的な業務イメージ】
幅広い業務が存在するため、ご本人のスキルやWillに応じてアサインすることを想定しています。
（付随業務を含めて、偏りなく対応できるスキルが備わっている場合、プラス評価となります）

フロント業務の一例。
・対委託会社RM
・対販社RM・勉強会対応等（委託会社との同伴等）
・新規商品（ファンドへの助言等）の組成に関連するフロント業務全般

付随業務の一例。
・営業用ピッチブックの作成
・投信マーケットの分析および資料作成
・新商品ローンチ等に向けた各種契約の締結、販促コンテンツの作成等にかかる取り纏め
・営業推進体制の整備・効率化

【本ポジションの魅力】
・IPOを目指すフェーズにあるスタートアップ企業ならではの成長速度のなかで、自身のスキル・経験を磨けること
・拡大中のビジネスであるため、試行錯誤の中で企画〜実行までを一気通貫的に取り組む事ができるチャレンジングな環境であること
・金融業界の中でも先進性の高い金融商品を取り扱う事ができること
・特定の役割等に縛られずに、幅広い業務を経験できること
・リモートワークやフレックスタイム制度など、一定程度柔軟な働き方が可能な環境であること

提携先 IFA 事業者の開拓
・契約先 IFA 事業者とのリレーションシップマネジメント
・IFA 事業者及び IFA 向け施策の企画・運用
・IFA 事業者を通じた預り資産拡大等

当社グループのお取引先である様々な業態の法人のお客さまに対して、資金運用に係る提案営業に従事します。

●募集背景
自社グループの一員である当社は、中長期的なお客さま資産の成長を目指す「ゴールベースアプローチ」による資産管理型ビジネスへの転換を図っており、このビジネスモデルに共感し、共に挑戦していただける仲間を新たにお迎えしたいと考えています。

●お任せする業務
投資信託・ファンドラップ・株式・債券などの幅広い商品を用いた個人を中心とした資産運用・管理のコンサルティングをお任せします。

●具体的には
・自社グループ内で相対的にリスク許容度が高く、対面での深いアフターフォローを必要とされる、すでにお取引のあるお客さまを中心に担当していただきます。
・対面でお客さまに会い、お客さまのことをよく知ったうえで、ポートフォリオ提案ツール等を活用し、ゴールベース提案を行っていきます。
・お客さまと高頻度で接点を持ち、きめ細かいアフターフォローを行うことによって、豊富なマーケット知識を活かした高品質・高付加価値のサービスを提供していきます。
・当社では、少人数のアドバイザー（営業担当）で構成されるチーム制を導入しています。チーム内で積極的にコミュニケーションをとり、人材育成を行うことで、お客さまによりよい提案ができるよう努めています。

●配属予定部署
千葉県、東京都、埼玉県内の各営業店

●組織のミッション
・会社の顔として、お客さまに最適な提案をすることによって、お客さまから信頼され、お客さまに選ばれる組織となることを目指しています。
・個々人の力だけに頼るのではなく、営業店やチーム内でアドバイザー同士が助け合い、高め合う組織づくりを目指しています。

●キャリアパス
業績だけではなく、プロセスも重視した評価制度を用いています。年に1 2回、評価とご希望に応じて今後のキャリアを議論する場を設けており、基本的には3 5年程度でジョブローテーションを実施し、営業から本社企画や管理系のキャリアを歩む可能性もあります。

●このポジションの魅力
●仕事の魅力
・今までの経験を活かし、お客さまや地域の発展に貢献することができます。
・会社が一丸となって資産管理型ビジネスへの転換を図っている途上であり、その実現に向けた取り組みを通じて、やりがいや達成感を感じることができます。
・日々の活動プロセスや活動の質などお客さまの満足につながる行動を高く評価しています。

●製品・サービスの魅力
・投資信託・ファンドラップ・株式・債券など中長期の国際分散投資を中心とした豊富な商品ラインアップを有しています。

●職場環境の魅力
・当社は140年の歴史がある自社グループの証券会社です。
・「お客さまや地域の発展に貢献したい」という熱い想いを持った社員が一丸となって働いています。

（変更の範囲）その他自社が指示する業務

投資信託にかかる販売会社向け商品提案営業・販売支援業務

適性・希望を考慮し、配属先および業務を決定いたします。

概要・業務内容
【ポジション】セールス、プレーヤークラス
【部署の役割・業務内容】
国内中央投資家（都銀、生保、アセットマネジメント、年金業態、系統上部、公的等）及び海外投資家（海外中銀、ヘッジファンド等）を担当し、内外の債券現物（金利・クレジット・仕組債）、オルタナティブ商品、ローン及びデリバティブ等の売買締結、それに伴うマーケット・商品・制度等の様々な情報提供を含めたセールス活動全般を行う。

・金融商品仲介業務の企画、営業及び推進に関する業務
・地方金融機関（第一地銀、第二地銀　信用金庫等）の主に営業戦略部、営業企画部へのWEBマーケティング支援、仲介口座での取引拡大、収益力強化に向けた企画立案、提案営業
・上記に関して、実績管理及び個別案件の対応

※具体的には、営業職（法人営業）となりますが、ZOOMや電話等で地方金融機関の営業戦略部、営業企画部へのWEBマーケティング支援、仲介口座での取引拡大、収益力強化に向けた企画立案、提案営業を行っていただきます。また、上記プロモーションの一環として、メールマガジン、コンテンツ等の制作、立案も行っていただきます。（未経験でも着任後OJTで業務の習得は可能です）

上場企業を取り巻く環境は、資本コストや株価を意識した経営の要請、物言う株主の台頭、同意なき買収の普遍化などにより、劇的に変化しています。こうした状況下で、上場企業の課題は多様化し、自社への期待も高まっています。
自社は「上場企業の企業価値向上の実現」をミッションに、資本政策の提案業務に取り組んでいます。今回、新たに上場企業オーナーへのアプローチを担う人材を募集します。
企業の未来は、創業者の想いと次世代のビジョンをどう繋ぐかで決まります。
私たちは、単なる金融機関ではありません。
上場企業オーナーが直面する、事業承継という最も繊密で重要な経営課題に寄り添う戦略パートナーとして、資本ビジネス（親族内外）に関するコンサルティング営業の推進を担当していただきます。

具体的な仕事内容：
上場企業オーナーに対し、資産承継・事業承継に関する専門的なアドバイスを行います。非公開化（MBO）を含む高度な組織再編や、株価や相続税評価額の算定、税務面を考慮した航空機や不動産等を活用した承継スキームの構築、提案を担当していただきます。

ポジションの魅力：
企業の未来を左右する重要な意思決定に深く関わる仕事であり、経営層と直接対話し、資本政策や組織再編を通じて企業価値向上に貢献することが可能です。高度な専門知識を活かし、オーナーの想いを次世代へつなぐ責任と達成感を得られる、非常にやりがいのあるポジションです。
少数精鋭での拡大期において経営層との距離が非常に近く、相談できる環境の中でご自身で裁量権を持って専門性を追求することができます。

キャリアパス：
当チームにおいて市場価値の高い専門性を積み上げていただくスペシャリストとしてのキャリアだけでなく、ご志向に合わせたキャリア形成を築くことが可能です。

●富裕層営業部門におけるプライベートバンカー業務

●富裕層向けコンサルティング営業
・富裕層、特に企業オーナー（経営層）に対して資産運用に関するアドバイス、ポートフォリオ提案をお任せいたします。
・基本的に長期間に渡り担当し関係性を深めることで、金融サービス提案にとどまらず、お客様のライフイベントに思いを巡らせたM&Aや事業承継、相続や不動産のご提案にも専門部署と連携しご対応いただきます。

※複数名採用予定の為、ご経験やご志向に応じて以下のポジションのいずれか(もしくは複数)をご担当いただきます。

●トレーディング関連業務
・債券オペレーション（発注、約定、決済等の業務遂行）
・債券在庫管理（適切な在庫量の維持、リスク管理）
●プロモーション関連業務
・債券プラットフォームの運用
・顧客分析（顧客ニーズや取引動向の把握）
・債券プロモーション（コンテンツ作成・キャンペーン企画、提案）

【身につくスキル】
・債券をはじめとするマーケットに関する高度な専門知識
・顧客ニーズを的確に捉えるマーケティング力
・最先端の金融テクノロジーを活用した実務スキル
・多様なメンバーと協働し、プロジェクトを成功に導く推進力
・常に最新の金融トレンドやテクノロジーをキャッチアップする情報感度

◯債券部：債券に関する自己勘定取引、仕入れ、リテール向け商品企画・立案

・金融機関向け債券セールス
・国債、一般債などのフロー商品に加え、仕組み物やファンドなどのノンフロー商品
・金融機関向けのRM的な役割

・金融機関向け債券セールス業務
・国債、一般債などのフロー商品に加え、仕組み物やファンドなどのノンフロー商品も含む
・金融法人RM的な役割

企業型確定拠出年金（DC）の新規顧客あて提案業務

【具体的な業務内容】
・弊社では日本の企業型DCのメインプレイヤーとして、3,500社（140万人）のDC制度の運営を受託しております。また、足元では業界トップの加入者増加を実現しており、今後も積極的な業容拡大を図るため、本ポジションの人員増強を目指しています。
・本ポジションは、企業の人事・総務ご担当者様に対して、DCの新規導入、運営管理機関交代の提案等を行う業務です。
・具体的には、新規のお客様に対する提案活動（営業担当者と協働）、プレゼンテーション対応、導入決定済のお客様あて運用商品ラインナップの選定・提示などを行っています。

ホールセラーとして金融機関代理店向けにコンサルティング営業を行っていただきます。

お客さまにより良い生命保険を提供することができるよう、主に訪問により当社保険募集の推進・管理ならびに金融機関代理店の保険販売担当者の育成を行う業務です。

金融のプロフェッショナルである銀行や証券会社を取引相手とするため、自分自身も業務経験を通して、金融リテラシーを高めスキルアップを図る事ができます。

なお、金融機関代理店営業のため、顧客への直接販売はありません。



●具体的な仕事内容

◇ホールセラー

金融機関代理店（都市銀行、信託銀行、地方銀行、証券会社など）への販売推進、販売支援、管理に関する活動全般

金融機関代理店の支店等における各種研修、勉強会、顧客セミナー等の開催

金融機関代理店の保険販売担当者に対する同行サポート、案件相談、情報提供等を通じた販売支援活動

金融機関代理店の保険販売担当者に対する募集コンプライアンスの徹底、管理

所属統括部により、全国出張（1日〜1週間）あり



◇キーアカウント

金融機関代理店のリテール本部に対する保険販売戦略の企画立案や提案

・保険販売施策の企画立案、提案

・全店研修、顧客セミナー等の開催に関する企画立案、提案

・富裕層（HNW）へのウェルスマネジメント及び機関投資家へのセールス
・新規顧客の開拓/既存顧客へのフォロー業務

当社ビジネスモデルチャネルではMarketing Partnerと呼ばれる企業・団体との協業や、地方自治体・健保組合・商工会議所と連携による健康経営の普及・促進を通じて、社会課題の解決を図るとともに、新規マーケットの開拓と既存マーケットの深耕を促すことで営業チャネルの業績を下支えしています。

・当社ビジネスモデルの推進
・新たなマーケットの開発・深耕を推進することで、クオリティの高いリードを創出
・高い顧客満足度の獲得とともに、公益と利益を高い次元で実現
・コンプライアンスを遵守し、効率的な業務運営を実践

●主に以下の業務を行ってもらいます
・本邦所在の金融機関（外国銀行を含む）に向けたローン系プロダクト（コーポレートローン・プロジェクトファイナンス）の販売業務
・投資家との直接の対話を通じた営業活動の推進、全国の営業店への販売支援
・投資家のニーズを起点とした商品企画や情報提供サービス
●当社が組成する国内外のローンの全てを取り扱うことから、幅広いプロダクト（不動産、船舶、航空機、ＰＦ、海外アセット等）の知見を習得することができ、地域金融機関における戦略的な取組領域の拡大を図りつつ、資金・資産・資本の好循環の促進を図っていく当社の事業戦略の一翼を担う業務です。
将来的には特定プロダクトで専門性を追求していくキャリアプランも期待できます。
●研修・育成制度
・所管チームにて基礎知識を身に着けていただきます。各種勉強会や研修コンテンツ等も活用し、業務知識習得をサポートします。
・営業経験浅い場合も、先輩との同行セールスやロープレ等でサポートします。
●在宅導入割合：週に1回〜2回
●職場環境：専門領域が幅広いため、キャリア採用者を含む多様なバックボーンをもつ方が多く、チームで協力しながらチャレンジングな雰囲気の中で仕事ができることが魅力です。

当社にてファイナンシャルプランナーとしてご活躍いただきます。
家計の見直し、教育費や老後資金、保険、相続など、お客様の抱える幅広い課題に対して最適なプランニングを行い、投資用商材を中心とした資産形成のご提案を
行います。

【取り扱い商材】
・投資用不動産
・積立ファンド（国内・海外）
・トランクルーム投資
・コインパーキング投資 など
固定商材はなく、お客様の目的・資産状況・タイミングに応じて、本当に必要なサービスをご提案できる環境です。
また、富裕層だけでなく一般の方やご紹介いただいた既存顧客に向けた提案が多く、身近なライフイベントに寄り添いながら長期的な信頼関係を築くことが可能です。

【商談スタイル】
☆1日あたり3〜4件程度のお客様とオンラインまたは対面にて商談
丁寧なヒアリングに基づきライフプランを設計し、投資・保険・資産形成の観点から総合的に提案
ご契約後も継続的にフォローし、ライフステージに合わせた見直しをサポート

マーケットや自社ファイナンス商品、営業パーソンの活動状況などを分析し、自社製品の営業を促進するための戦略を企画立案・推進します。
具体的には、販売状況の分析と予測、目標設定、正規ディーラーに向けた販売キャンペーンの企画、商品提案用資料の作成などを行います。
またマネジメント層を含めた社内メンバーに営業現場の状況を報告し、営業現場と社内のパイプ役を担います。

●法人や法人オーナー向けの営業
●預金、貸出、決済を中心としたバンキング業務および社会課題起点・顧客経営課題起点での各種アドバイザリー業務（銀行・信託・証券などグループを横断活用した提案業務）

※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属
(エリア：北海道・仙台・新潟・長野・金沢・富山・水戸・関東・静岡・中部・和歌山・関西・せとうち・九州・那覇）

2カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。
【勤務地区分】
?：全国グローバル
本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。
?：国内ブロック・本部
本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。
＜東日本ブロック＞北海道・東北・北陸・関東エリア
＜中部ブロック＞中部・静岡エリア
＜西日本ブロック＞関西・中国・四国・九州エリア
?．転居を伴う異動はない

●個人向け事業性融資の実行、与信判断や管理業務
●相続や資産・事業承継のソリューション提案
●総資産営業

投資信託の販売会社（証券会社、銀行等）の本部ならびに支店向け営業

●業務内容
・販売会社に対する商品提案（新規または既存商品の導入）
・販売会社に対する営業推進（勉強会、セミナー提案を通じた既存商品の残高拡大）

●法人顧客、特に大企業向けのサプライチェーン・ファイナンスの企画・開発・推進を行う部署。
アンカーバイヤーとなる大企業の財務戦略に沿った、サプライチェーン構築を支援するファイナンススキームを提案営業いただきます。

・大企業 中堅中小企業、公共セクター等の幅広い事業者に対して、社内外の決済商品や銀行の提携企業が提供するDXソリューションのご紹介・お客さまのIT化・DX化、キャッシュレス化進展のための営業推進

より具体的には、
・決済ソリューション営業（内為決済、電手・でんさい、キャッシュマネジメントサービス 等）
・顧客DX推進にかかる一次提案。部内専担チーム・ソリューション提供企業への連携