ウェルスマネジメント アドバイザー（富裕層向け資産運用）/資産運用プラットフォーム会社の求人

● 富裕層顧客への資産運用アドバイス
　● 顧客ポートフォリオの提案および運用フォロー
　● 既存顧客との長期的なリレーション構築
　● 顧客体験向上に向けた改善提案


【このポジションの特徴】

1.顧客本位の資産運用
短期的な金融商品や特定商品の販売を目的とした営業ではありません。
顧客の長期的な資産形成を重視したアドバイスを行います。
顧客にとって価値の低い商品パッケージや過度に複雑な金融商品を販売するのではなく、
顧客の資産状況やライフプランを踏まえた長期的な資産形成の支援を重視しています。
販売ノルマに追われることなく、顧客の資産運用に向き合うアドバイザリー業務に集中できる環境です。


2.既存顧客中心のリレーション構築
既存顧客との関係構築や顧客体験の向上が主な業務となります。
単発の取引ではなく、長期的な関係を前提としたウェルスマネジメントを行います。
状況に応じて顧客紹介やマーケティング施策を通じた新規顧客獲得に関わる機会もあります。


3.生成AIを活用した資産運用
当社では生成AIの活用を積極的に推進しており、アドバイザーの経験や専門性をより高い品質で顧客に提供できる環境を整えています。
これにより、事務作業や情報収集に多くの時間を割くのではなく、
顧客との対話や資産運用のアドバイザリーといった本質的な価値提供に集中できる環境を実現しています。
AIと人の専門性を組み合わせることで、従来の金融機関とは異なる新しい資産運用体験を提供しています。

※生成AIツール使用補助あり
（ChatGPTを全社員に提供。その他ツールの試用目的として月6,000円補助）


4.固定報酬型の報酬制度
成果報酬中心の営業職ではなく、固定報酬型の報酬制度を採用しています。
ワークライフバランスも追求いただけます。


5.スタートアップならではの裁量
顧客との向き合い方や関係構築において高い裁量があります。
自ら考えたアプローチが、そのまま顧客価値につながる実感を得られるポジションです。
プロダクト改善や顧客体験の向上に関する提案など、事業づくりにも関わることができます。

必須スキル
以下いずれかの経験をお持ちの方
　● 金融機関での営業経験（証券会社、銀行、信託銀行、IFAなど）
または
　● 富裕層顧客との営業経験 / コンサルティング経験



歓迎スキル
　●AFP / CFP
　●証券アナリスト
　●プライベートバンキング関連資格
　●金融商品や資産運用に関する知識

※資格取得支援制度あり



求める人物像
　●当社が掲げる「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」のミッションに共感いただける方
　●顧客本位の資産運用に共感できる方
　●長期的な顧客関係構築にやりがいを感じる方
　●金融商品の販売ではなく資産運用の伴走支援に興味がある方
　●スタートアップ環境で主体的に業務に取り組める方

資産運用プラットフォーム会社