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資産運用アドバイザー/独立系FP企業の求人

求人ID:1522107

更新日:2026/06/04

転職求人情報

職種
資産運用アドバイザー
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
650万円〜1200万円
仕事内容
富裕層の顧客に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案するポジションです。集客はセミナーや紹介が中心で、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

具体的な業務:
- 有価証券(株式・債券・投信)・保険を中心とした資産運用アドバイス
- 相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
- プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
- 顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
- オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応

ポジション・部門の魅力:
顧客の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が特徴です。
必要スキル
【必須スキル】
- 証券会社、信託銀行、地方銀行等での個人向け営業経験
- 証券外務員資格(1種)

【歓迎スキル】

【求める人物像】
就業場所
就業形態
正社員
企業名
独立系FP企業
企業概要
IFAサービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを展開。設立2012年と社歴は浅いながらも顧客からの信頼をもとに成長を続ける。
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組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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