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ストラクチャードファイナンスの転職求人

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ストラクチャードファイナンスの特徴

ストラクチャードファイナンスとは、日本語に訳すと「仕組み金融」となることにも表れている通り、仕組みを使う金融技術分野のことを指します。仕組...もっと見る
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ストラクチャードファイナンスの転職求人一覧

大手証券会社 IBDでのM&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスのアレンジャー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate / Senior Associate / Vice President
仕事内容
当社は、当社グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス(LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス 等)のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。
チームメンバー全員がグループ証券会社からの出向者で、証券会社の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行(Investment Banking)部門に属します。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
大手PEファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。

●Responsibilities
M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。

【埼玉】大手銀行グループでのストラクチャードファイナンス、M&Aファイナンス業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜900万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企
業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外
部の知見も活用しながら 最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。
・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に影響を及ぼす影響が大きい分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体
感していただくことも出来る分野です。視野を広げながらスキルアップできるポジションです。
・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。
・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。

【特徴・魅力】
・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。

【業務の変更範囲】
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

総合商社でのファイナンススキーム・ストラクチャー構築の支援

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,400万円)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
・(1)国際機関や輸出信用機関等の制度金融を活用したファイナンス、(2)インフラ、資源、再エネ、不動産、船舶、航空機案件等を対象としたストラクチャードファイナンス(プロジェクトファイナンス等)のアレンジ                               
・ファイナンスに関する社内FAロール、社外FAや銀行団との折衝・交渉、ドキュメンテーション、社内外の関係者の調整等
・プロジェクトサイクルに対するファイナンスソリューションの提供、財務面からの営業や事業会社に対する助言・支援
・投融資案件等への稟議対応(審議、意見書の作成)
・ファイナンスアレンジに必要な情報の収集・発信

<ポジションの魅力・入社後のキャリアパス>
・プレーヤーとしてだけでなく、チームリーダーとして2〜3名のチームを率いて業務にあたって頂きます。

●短期的プラン:
・投資案件等におけるファイナンススキームの検討・構築、ファイナンスアレンジ
・営業本部担当として、営業や事業会社に対する助言・支援、稟議対応

●中期的プラン:
・関連する職能部や営業部の業務に従事(ローテーション、人材交流)
・国内外の事業会社等に財務・経理担当として派遣

大手リース会社でのグローバルビジネス(海外航空機・船舶対象のファイナンス業務)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
英語でのドキュメンテーションを含むファイナンス業務全般をお任せします。市況や業界動向、環境対応のフォローなど、市場調査も行っていただきます。

【具体的な職務内容】
●案件組成
●期中管理
●市場調査
●社内稟議 など

一連の作業にチームメンバーとして関わっていただきます。

グローバルバンクでのブレンデッドファイナンスファンド設立

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
ブレンデッドファイナンスファンドのコンセプト作成、スキーム構築、案件ソーシング戦略策定、投資計画策定

グローバルバンクでの資産流動化業務の期中管理・バーゼル報告

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署
・その中で証券化Grは主に国内大企業を対象とした金銭債権の流動化業務を担う。特にノンバンク系顧客を中心とした国内大企業〜新興企業に対して、プロダクトオフィスの立場で顧客RMと協働し、顧客ニーズに即した多様なアセットの資産流動化を実行。オートローン、ショッピングリボ・クレジット、リース料、リフォームローン等多様な分散アセットの流動化実績を有する。
・本件募集職種は上記流動化業務に係るミドル・バックオフィス業務。主に案件の期中管理やバーゼル規制に基づく当局報告等が対象となる。


【キャリアパス】
・銀行内の審査セクション、信託(受託業務)、証券(ソリューション)等、当社グループ内の資産流動化関連エンティティでの業務経験を通じたキャリア形成が可能

グローバルバンクでのストラクチャードファイナンス(ファンド向けファイナンス、データーセンター向けノンリコースローン、メザニン等)の期中管理・推進(BS職)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
・ストラクチャードファイナンス業務(※)の期中管理担当(ファシリティ及びセキュリティエージェント業務、期中管理業務(与信管理、コベナンツ抵触有無チェック、ドキュメンテーション・調印事務補助等のサポート業務等)
(※)
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対するプロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス
・ABLシ・ローン
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンスなど


【研修・キャリアパス等】
・入行後一定期間は、既存スキル・経験に応じて、案件の副担当として、主担当とペア体制でOJTを実施。スキル習得の後に主担当者としても対応
・担当案件業務に加えて、業務プロセスの見直しや業務システム改善等の施策業務等を通じて成長し、チームのリーダー等の上位職をめざすことも可能

グローバルバンクでのストラクチャードファイナンス(ファンド向けファイナンス、データーセンター向けノンリコースローン、メザニン等)の期中管理・推進(総合職)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
・ストラクチャードファイナンス業務(※)の推進および期中管理
(※)
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンス
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対し、プロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス


【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、当グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定(行内審査あり)を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

グローバルバンクでのプロジェクトファイナンスのモデリング業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
経験等に応じて検討
仕事内容
プロジェクトファイナンスにおけるFAとしてのキャシュフローモデルの作成、改修、分析業務

【当該ポジションの魅力・特徴】
政府関連機関、商社、エンジニア等、幅広い市場関係者とリレーションを構築し、脱炭素事業に携わることができます

大手ゼネコンでの事業ファイナンス担当

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ご経験・能力・前職給与等を考慮致します(〜1100万円程度)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・国内外の再生可能エネルギー事業及びPFI・コンセッション事業の
 開発または入札提案、運営、エクジットまでの全過程におけるファイナンス、事務業務を担います。
・具体的な業務は以下の通りです。
1.各種プロジェクト関連契約の立案交渉
2.資金調達(金融機関との交渉を含む)
3.事業計画(事業期間にわたる財務諸表)作成
4.各種投資判断のための意思決定書類の作成
5.事業会社の決算業務の総括   など

官民ファンドでの投資担当(案件分析・審査、組成)(第二新卒・ポテンシャル)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸 450万円+企業型確定拠出年金
ポジション
アソシエイト
仕事内容
上席の指導の下で、海外のインフラ開発案件に投資をする官民ファンドでの下記業務をサポート頂く若手ポテンシャルポジションです。

●海外インフラ案件の事業計画の実現可能性を分析し、投資の可否を検討
●投資の為の環境(海外事情等)、税制等の調査
●案件組成の為の関係者(国内外当局、民間企業等)との調整

インフラ開発官民ファンドでの投資業務(マネージャー)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
マネージャー
仕事内容
海外のインフラ開発を支援する官民ファンドでのマネージャー職
投資業務とコーポレート業務につき、ローテションをしつつ業務を行います。

【投資業務】
新規案件発掘⇒国交省と連携しつつ支援可能性検討⇒DD実施⇒投資決定⇒出資⇒出資後案件管理まで一貫した業務を行います。
●海外インフラ案件の事業計画の実現可能性を分析し、投資の可否を検討
●投資の為の環境(海外事情等)、税制等の調査
●案件組成の為の関係者(国内外当局、民間企業等)との調整


【コーポレート業務】
将来の経営幹部候補として当社業務に精通してもらうための様々な経験を積んでいただく一環として配属を行う場合があります。
●各部署の情報に基づき各種会議体の資料を準備
●総合的な業務方針の検討
●所管官庁、財務省等の行政機関との調整
●規程の管理
●契約書管理 等

大手リース会社(東証プライム)での再エネ関連業務(海外)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1300万円  ※経験・能力により決定
ポジション
担当者
仕事内容
●海外における太陽光発電を中心とした、海外再生可能エネルギー関連業務。
発電所開発、運営のサポート。事業計画策定から発電所運営に伴う各関係者との調整等
(具体的な想定業務)
・再エネ事業のセカンダリー
・太陽光非FIT案件の構築
・海外再エネ案件、VPPビジネスの構築
・太陽光アセットマネジメント・発電事業管理業務

大手証券会社の投資銀行プロダクツ業務(アセットファイナンス・ストラクチャードファイナンス・証券化商品等のアレンジメント及びソリューションアドバイザリー)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
【フィナンシャルソリューション部】
●ポジション:Analyst / Associate / Vice President
主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション

【不動産投資銀行部】
●ポジション: Analyst / Associate / Vice President
不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務

【コーポレートソリューション部】
●ポジション:Analyst / Associate / Vice President
事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務 (提案からエクゼキューション迄)

大手銀行での船舶ファイナンス業務(フロント・ミドル)(若手)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
・日本国内船主向け融資組成業務(顧客と融資条件交渉、行内稟議決裁取得、ドキュメンテーション、融資実行、シンジケーションなどを含む)
・期中与信管理業務(モニタリング、貸出事務など)
・行内の国内外海運企業のRM部、三井住友ファイナンス&リース(SMFL)などと連携し、海外船主、オペレーター向け船舶ファイナンス組成業務(含むJOLCO組成)

銀行系リース会社でのエクイティ投資/プロジェクトファイナンス(再生可能エネルギー)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1,400万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス、水力、地熱)発電事業の取得・開発や出資・ファイナンス取引に関するストラクチャー検討、ドキュメンテーション、キャッシュフロー分析、SPC運営、業務管理等をご担当して頂ける方を募集しております。

【担当業務】
・再エネ発電事業に対するエクイティ投資(自社運営・開発、出資)やプロジェクトファイナンス

●本ポジションの魅力:
・社内外で注目を浴びる成長分野で、デットやエクイティなど様々な形での業務機会を得られる
・自己勘定での投融資を基本とし、柔軟なストラクチャー選択が可能
・希望に応じ海外再エネ業務への関与も可能

大手総合商社グループ企業での航空機リースビジネス開発

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,500万円)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
航空機リースのビジネス開発に従事いただきます。
(投資家へのリース付航空機の販売およびそれに関連する業務)

●具体的には
・日本国内の航空機投資家(事業会社等)への営業活動
・大手総合商社と連携した案件組成
・航空機ファイナンスに係るアレンジメント(投資家の求めに応じて)
・航空機カンファレンスへの出席等によるネットワーク構築

REIT運用会社での財務・IR担当候補(若手ポテンシャル)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 残業・賞与込み 590万円〜760万円程度
ポジション
担当者
仕事内容
REIT運用会社での資金調達、IR業務のサポート
※先輩社員の指示に従い実務的な作業を行いながらスキルアップを図り、正担当者を目指して頂くポジションです。

(業務内容)
財務企画部業務全般
・届出関連
・会議体事務 レンダー対応
・ESG関連
・ウェブサイト管理
・IR(ロジ手配)
(PO(増資時)は発生タイミングを見ながら作業分担を検討)

銀行系リース会社での投融資部(LBO)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1,400万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
業容の拡大に伴い、以下の業務に関し人材を募集
 ・LBOメザニンファイナンスの推進
 ・PEファンド宛LP出資の推進
 ・PEファンドとの共同投資
 ・上記に関する案件採り上げ後の期中管理

以下業務を一部担当する可能性あり
 ・プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスの推進

銀行系リース会社での投融資部(プロジェクトファイナンス)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1,400万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
業容の拡大に伴い、以下の業務に関し人材を募集します。
 ・プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスの推進
 ・グローバルインフラファンドとの取引推進(LP出資等)
 ・上記に関する案件採り上げ後の期中管理

以下業務を一部行う可能性もあり
 ・LBOファイナンスを中心とするメザニンファイナンスの推進
 ・PEファンド宛LP出資の推進

政府系大手銀行での投資銀行業務(ストラクチャードファイナンス等)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンスなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。

※国内外のプロジェクトファイナンス、LBOファイナンス、不動産ファイナンス等のデットに加え、エクイティ、メザニンファイナンスも行えます。

※総合職採用ですが、本件は基本的には長く続けて頂けるポジションです。

再生可能エネルギー開発企業におけるプロジェクトファイナンス業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ:〜1500万円、またはそれ以上)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
・震災等を機に、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーに注目が集まっております。
・弊社では2009年の創業以来太陽光発電施設の開発を進めており、案件は未だ拡大傾向にあります。
・今後太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画しています。

・ご入社後は自社の開発案件に係るプロジェクトファイナンス業務の担当者として活躍頂きます。

●アピールポイント
・O&M等を自社内製化を図っており、開発から運用まで一気通貫して関わっており、対応や意思決定が非常にスムーズです。
・自社開発案件をインフラファンドに渡すことができるため、パイプライン数が非常に多い
・大手証券会社のサポートが非常に強く、資金調達力に強みがございます。
・発電設備のリパワメントに非常に力を入れており、資産価値の向上や長期的な運用を図れることが強みとしてあげられます。

●詳細
これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当。
(1)再エネ発電(太陽光発電)事業に対するプロジェクトファイナンスの組成

大手金融機関でのプロジェクトファイナンス業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,050万円
ポジション
担当者
仕事内容
●業務詳細
プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス(航空機ファイナンス等)にかかる案件ソーシング、リスクリターン分析、条件交渉、デューデリジェンス、モニタリング等

●キャリアパス
本店でのプロジェクトファイナンス業務に加え、海外拠点での案件ソーシング・融資業務にも従事いただきます。その他、プロジェクトファイナンスに関する審査・リーガル業務、あるいは、他アセットクラスの投融資業務を経験する場合もあります。

大手金融機関での法人RM|ストラクチャー商品組成・投資業務、LBOデット投資業務、クレジット商品のディストリビューション業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,050万円
ポジション
担当者
仕事内容
(1)クレジット商品の組成・投融資業務:1.関連銀行と協働しながら、オリジネーターへの証券化商品の提案、案件組成を行い、投資分析・判断、モニタリング等を行います。2.LBOデット投資については、案件ソーシング、投資分析・判断、モニタリングを行います。3.その他、国内外の新たな投資機会の発掘にも力を入れています。4.関連銀行では信託機能を活用したクレジット商品のアレンジメントやシンジケートローンのアレンジメント業務を行います。

(2)クレジット商品等のディストリビューション業務
国内の投資家を中心に、クレジット商品のディストリビューションを行います。国内クレジット市場の動向や投資家ニーズを理解し、アカウンタビリティを持ったディストリビューションに注力しています。

グローバルバンクでのストラクチャードファイナンス(不動産ファイナンス)の期中管理業務(BS職)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
ストラクチャードファイナンス(不動産ファイナンス)業務の期中管理、フロント業務サポート
(REIT向けファイナンスのエージェント業務、不動産ノンリコースローンの期中管理業務及び、稟議作成補助、ドキュメンテーション・調印事務補助等のフロントサポート業務)

銀行でのLBOファイナンス担当

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜1,200万円
ポジション
AVP〜VP
仕事内容
LBOファイナンス業務、及びアセットファイナンス業務の担当RM

・案件ソーシング・アレンジ
・対外折衝
・対象企業の事業性分析
・CF-Projection 作成
・リスク分析
・ストラクチャーの検討と検証
・稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
・ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング(含む自己査定)

大手ネット証券でのストラクチャードファイナンス部【未経験者歓迎】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
350万円〜1000万円
ポジション
担当者
仕事内容
ストラクチャードファイナンス部にて以下業務をお願いします。

1. ローン案件の発掘、組成、実行、モニタリング
- コーポレートローン、株式担保ローン、PJファイナンス、LBOローン、メザニンローン、DIPファイナンス、等
1) 案件ソーシング:営業部と協働し、条件交渉、
2) 貸出稟議書作成:審査部門とのコミュニケーション
3) 貸出関連契約書準備:法務部、コンプライアンス部との協働
4) 貸出関連事務管理・モニタリング:貸出対象案件進捗状況やコベナンツ充足等のモニタリング実施

2. ストラクチャードファイナンス、証券化商品のアレンジ等
- ABSものSTO、クレジット外し、保有株式流動化、ディストレス債権購入、等
1) 案件ソーシング(含む当グループ銀行や外部専門家(弁護士、会計士、コンサルタント等)との協働)
2)ストラクチャリング、クロージング、モニタリング

3. ローン案件のアレンンジャー業務、シンジケーション業務
- 当グループ銀行、地方金融機関等との協働(シンジケーションやウェアハウジング)

◎銀行と異なり、ファイナンス業務(特にローン業務)をオリジネーションからモニタリングまで一気通貫に経験することが可能です。
ローンを中心とするファイナンス業務につき広く経験することを通じて、仕事・業務の幅を拡げたいという方を歓迎します。

【横浜】大手地方銀行でのシップファイナンス関連業務担当

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
シップファイナンスに関する案件ソーシング、案件起案、契約書作成および期中管理などの業務を担当いただきます。

大手金融機関での市場投資審査

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円〜1000万円
ポジション
担当者
仕事内容
信用リスク資産※に対する与信審査・管理およびクレジットリサーチ業務等
※証券化商品、社債・ローン、プロジェクトファイナンス、オルタナティブ商品(PE・不動産エクイティ)、不動産ノンリコースローン、金融機関与信、ソブリン

●任せたい業務
審査役候補として、当社の投融資案件がもつ信用リスクを専門的知見から客観的多面的に分析・検証し、そのリスク軽減・緩和策とともに評価、個々の投融資案件の妥当性や償還蓋然性について意見を付す業務を行うこと
(審査役手前のポジションなので、単独で審査業務をやるのではなく、審査役との協働を想定)
担当するアセットクラスは、本人が有する専門性や業務経験に加え、業務繁閑等チーム全体の状況等を勘案して総合的に判断しますが、原則複数のアセットクラスを担当することとなっているため、一つのアセットクラスのみを担当し続けることは原則ありません
また、人事異動等のタイミングで担当アセットクラスの変更もあります

個々の与信審査や当社内外での意見交換等のなかで得た知見や感じたことを、審査部市場投資審査席全体において共有しつつ、フロント担当者との意見交換や月次レビューの作成・会議体への付議を通じて、懸念すべき点の共有や信用リスクポートフォリオの健全性向上に貢献することも期待されます

●足元の取組み(中途採用者に担っていただきたい業務)
足元注力しているアセットクラスは証券化商品、プロジェクトファイナンス

証券化商品投資は市場の注目度は高く、フロント部署とともに丁寧な審査を行い、投資をサポート、より高度な分析のためフロント部署や統合リスク管理部等と協働している
プロジェクトファイナンスは案件の個別性が強く、また利害関係者も多岐にわたり検討するリスクが多いことから、多面的な審査能力の発揮が必要、再生可能エネルギー案件も多く、他行と意見交換する場もあり、グローバルな潮流を実感する仕事に従事できることも魅力の一つ

<キャリアパス>
入社時は審査部市場投資審査席へ配属され、その後は、リスク管理ユニット内で信用リスク管理・分析経験をさらに深めていく(統合リスク管理部・リスク評価部)ことや、審査部で培った投資商品の専門的知識を活かしてGI本部等における各フロント投資部署への異動も想定されます
また海外支店や海外現地法人への異動(クレジット・オフィサー等として)も複数実績があり、希望者にはグローバルな勤務経験もありえます

大手系エネルギー開発企業でのストラクチャードファイナンス(若手)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 賞与込み360万円〜800万円程度
ポジション
担当〜主任クラス
仕事内容
●プロジェクトファイナンスを中心とする国内外のストラクチャードファイナンスベースの資金調達を支援する
●事業の検討段階からファイナンス組成後に至る、プロジェクトのライフサイクルに対する効果的な金融ソリューションの提供
●ストラクチャードファイナンスに関する社内FAロール、社外FA・コンサルとの折衝、銀行団との交渉、契約書のチェック
●既存融資案件の管理等

※ご入社後は、当面、ストラクチャードファイナンスに関連した分野をご担当頂く予定ですが、その後、弊社財務要員として、コーポレートファイナンス業務、財務戦略検討業務など幅広い業務をご担当いただく可能性があります。また、財務要員として、海外勤務の可能性もあります。

大手リース会社での海外インフラ/エネルギープロジェクト業務担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
海外の電力事業に対する出資・事業投資にかかわる業務全般(案件開発・ソーシング、DD分析、折衝、ドキュメンテーション、期中管理業務、事業売却等)

●詳細
エリア:欧州/北米
対象:電力事業(再生可能エネルギー事業(陸上風力・太陽光)、送配電事業、蓄電池、水素等)にかかわる投資/事業売却業務

●この仕事の魅力
・業容拡大フェーズで多様な人材(電力/ガス、重電メーカー、銀行/証券会社等)が集まっており、キャリアアップのチャンス
・国内再エネ部隊とも連携。海外業務に加え、日本の電力事業に携わるチャンスもあり、よりグローバルな視点で電力事業を中心としたキャリア形成が可能
・中途採用者でも現地(英国、米国)への派遣可能(実績あり)

大手リース会社(東証プライム)のオープンポジション

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1200万円  ※経験・能力により決定
ポジション
担当者
仕事内容
ご経験に応じて、カジュアル面談でご希望をお伺いさせていただき、ご経験が活かせるポジションをご提案させていただきます。

ネット銀行での融資フロント業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
プレーヤークラス
仕事内容
融資フロント業務を担当いただきます。

●再生可能エネルギー関連融資の新規案件についての対外折衝・資料作成・期中管理
 ・主に太陽光、風力発電関連融資等
 ・その他

●不動産関連融資の新規案件についての対外折衝・資料作成・期中管理
 ・REIT向け融資
 ・富裕層向け不動産投資ローン

●その他、融資ビジネス部が管轄する融資についての事務

なお、当面は上記をご担当頂きますが、能力に応じ、将来的には企画的な業務もお願いする可能性があります。

ネット銀行での融資審査業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
【組織概要】
当社は証券グループが設立したネット銀行で運用の中心は伝統的な企業向け融資でなく、有価証券や国内外証券化商品、再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンス、投資法人向け融資等となっています。
当行クレジットマネジメントはそれらの運用商品の入口審査及び期中管理を行うミドル部門で、多岐に亘る運用商品に対して深度ある分析を行い、与信管理を通じて当社のポートフォリオの健全性確保に貢献しています。

【業務内容】
<融資ミドル業務>
●投資用不動産向けローンの審査・管理業務
 ・個別案件の入口審査
  債務者及び物件評価分析  
 ・期中のモニタリング及び資産査定
  担保物件評価、債務者区分判定

●審査業務に関する企画
 ・取組基準の策定、業務フローの構築等

●証券化商品及びプロジェクトファイナンスREIT向け融資の審査・管理業務
 ・個別案件の入口審査
  ストラクチャー及び裏付資産分析
 ・期中のモニタリング及び資産査定
  裏付資産の分析、債務者区分判定
 ※国内外ABS,CLO,RMBS、オートローン、太陽光発電設備、REIT等

日系大手投資銀行 DCMアセットファイナンス(証券化)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・当課では、全国の金融法人・事業法人・公共法人等を主な顧客として、金銭債権(住宅ローンや企業向けローン等)の流動化やプロジェクトファイナンス等のストラクチャード・ファイナンスを中心とした金融ソリューションを提供しています。
・具体的には、顧客の抱えるニーズに対し、弁護士・会計士等の専門家と協働しつつ、ソリューションを提示し、案件のオリジネーション及びエグゼキューションを担います。また、案件によっては販売条件の交渉を主体的に投資家と相対して行うこともあります。
・課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、幅広く業務を行うことが特徴で、多くの経験を積むことが可能です。
・セキュリティトークンやオルタナ資産ビジネスとも馴染み深い領域であり、最先端の金融ビジネスに関わることが可能です。
・当グループはサステナブル・ファイナンス・ビジネスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。
・成長機会は充実しているので、投資銀行業務で活躍したいチャレンジ精神を持った皆様の応募をお待ちしております。

<成長機会>
・金融市場、ストラクチャード・ファイナンス商品の組成、起債運営、法令・規制等に関するナレッジ・ノウハウの習得
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能
・計6名のチームであり、若手社員も活躍しやすい

大手証券系投資会社 海外インフラ投資業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●海外インフラにおけるDD業務、投資分析、ストラクチャリング、投資実行のためのドキュメンテーション
●投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行

大手地銀でのストラクチャードファイナンス業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 残業・賞与込み 500万円〜1100万円程度
ポジション
担当者
仕事内容
●ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務
多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までの業務全般を担っていただきます

●主なプロダクト
 ・不動産ファイナンス
 ・再生可能エネルギー等プロジェクトファイナンス
 ・船舶、航空機ファイナンス
 ・LBO等エクイティファイナンス

大手銀行での海外プロジェクトファイナンス業務(環境ファイナンス部)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
860万円〜1,200万円(賞与・残業代込み)
ポジション
担当者
仕事内容
・海外のプロジェクトファイナンスの案件担当者を募集しております。

・当行では北米やアジアを中心にプロジェクトファイナンス業務を推進しております。

・今後は太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画しています。

・ご入行後は、様々な地域・分野のプロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。

【仕事の内容】
・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。
・当行海外拠点とも連携しながら案件を推進いただき、また必要に応じて海外出張の機会もあります。
・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。
・新設部署のため、新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。

大手銀行での国内LBOファイナンス

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収:1400万円〜1700万円
ポジション
シニアアソシエイト〜マネージャー
仕事内容
・事業ファイナンス部では、主に国内、海外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンスのアレンジ業務を展開しております。

・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成しております。

・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2〜4名(含むマネージャークラスのディールヘッド1名)でチームを編成。

・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析(ビジネス、財務・会計、法務等)、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター(タームシート)作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行します。

・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただきます。PEファンド等が作成するスポンサーモデル(事業計画)の検証をビジネス/マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証していただきます。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行っていただきます。

・尚、案件毎のKPIやリスクの洗い出し/顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映していただきます。加えて、モデル作成過程の分析内容(ビジネス、マーケット、財務・税務等)について、稟議記述作業にも関わっていただきます。

・その他(希望により)機動的にLBO担当者が行っている業務全般にも携わっていただき、当行のLBOビジネスの拡大に尽力いただけると有難いです。

大手証券会社マーケット部門での証券化商品に係る営業推進

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
●証券化商品(RMBS、CLO等)に係る営業推進担当
●証券化商品の組成部門と営業部門とを橋渡しする「仲介役」として、下記のような業務に従事して頂きます
 ●組成部門からの証券化商品の調達・仕入(ソーシング)
 ●営業部門への証券化商品販売に係る営業支援(商品調達、営業同行等)

大手証券会社におけるグローバルプロダクツ販売推進

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容
●国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家販売推進
(機関投資家、事業法人等)
●グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート

大手投資銀行 デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Analyst / Associate / Vice President
仕事内容
【1】デットシンジケーション部:公募債発行に係るシンジケーション業務
・対象プロダクト:国内公募債全般(社債、地方債、財投債等)
・対象先:上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
・主な業務内容:引受部署(カバレッジ、DCM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

【2】エクイティシンジケーション部:エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
・対象プロダクト:PO、IPO、CB等
・対象先:上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
・主な業務内容:引受部署(カバレッジ、ECM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

大手銀行でのストラクチャードファイナンス関連業務担当(データ関連を中心としたアレンジ業務)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
流動化・証券化案件の組成にかかるプロジェクトメンバーの一員として、主に以下のようなデータ関連業務を中心に携わっていただきます。
(流動化するアセットは、住宅ローン、オートローン、リース債権、クレジット債権等多様です)

・資産(アセット)分析(パフォーマンス分析、属性分析等)
・キャッシュフロー分析(キャッシュフローモデル作成、ストレスシナリオ分析等)
・プライシング(譲渡価格試算、時価評価等)
・スキーム構築
・契約書作成
・その他関連業務


【環境】
・経験豊富な上司や先輩とチームを組んでプロジェクトを推進していただきます。未経験でも十分にキャッチアップし、アセットファイナンスの専門性を高めることができる環境です。
・部署はやりたいことや意見をフラットに話せる雰囲気です。
・働き方としては在宅勤務も活用しております。また時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。

【部署概要】
お客様(企業)が保有する資産(特にキャッシュフローを生じる資産、キャッシュに換価可能な資産)を使った資金調達(スキームの開発を含む)をサポートする業務を主に行なっています。

大手リース会社での航空事業の戦略企画・海外現地法人運営管理

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
【概要】
航空機及びエンジンリースを運営する海外子会社の事業管理・支援

【詳細】
子会社運営における業務全般。業務の一例は以下の通り
・事業計画の策定/推進
・各種規程の策定、内部統制関連(J-SOX等)業務
・案件審査等の営業支援
・ポートフォリオ管理(データマネジメント)
・財務/経理関連業務(決算対応支援や資金調達支援)
・子会社横断の本部連携業務の推進(デジタル化推進、新規事業開拓など)

【この仕事の魅力】
・「2025中計」における収益面の柱の1つである航空事業を海外子会社・グループ企業と連携して発展・成長させる中核機能を担う
・グローバルベースで航空事業の新たなビジネス創出に携わる
・本業務を通じて法務、税務、会計、金融知識の習得・活用可能
・中途採用者の海外拠点(米国、愛国)への派遣実績有り
・リモートワークやフレックス制度(コアタイム無)活用により、私生活とのバランスの取れた働き方が可能

大手リース会社でのLBO ファイナンス業務担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
LBOファイナンス(メザニン)業務全般を担当いただきます。
・マーケティング/ソーシング(PEファンド等に対する営業活動、社内関係各部との連携・協議等)
・案件分析(CFモデル作成・分析、デューデリジェンス、各種条件交渉等)
・案件実行(稟議作成、ドキュメンテーション、各種社内協議・手続き等)
・期中管理(モニタリング、社内報告書作成等)

●この仕事の魅力<即戦力枠>
・カーブアウト/事業承継/非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&A案件の他、プロジェクトファイナンス等、様々なストラクチャードファイナンス業務経験が可能
・案件ソーシングからExitまでの一連の実務プロセスを経験可能
・エクイティ投資案件にも関与する機会あり

●この仕事の魅力<ポテンシャル枠>
・カーブアウト/事業承継/非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&A案件の他、プロジェクトファイナンス等、様々なストラクチャードファイナンス業務経験が可能
・未経験者の場合、まずは期中管理を担当頂く予定であるが、いづれはソーシングからExitまでの一連の実務プロセスを担当して頂く予定
・エクイティ投資案件にも関与する機会あり

東証プライム上場金融ソリューション企業でのストラクチャードファイナンス部門 船舶およびコンテナ担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1000万円
ポジション
担当者
仕事内容
【国内外の海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般】
○具体的な業務内容(すべての業務を一人で担当するものではありません)
 ・金融機関等と連携し案件の詳細を設計(リース条件等の策定、提案書等作成)
 ・賃借人(海運会社)に対する提案、交渉
 ・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成
 ・各種資料(投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算
シート、社内決裁用書類等)の作成
 ・ポートフォリオ分析、リスク分析

大手リース会社でのストラクチャード ファイナンス 関連業務担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
概要
・ストラクチャーの構築を必要とする各種ファイナンスの組成/実行
・資産回転型ビジネス(ディストリビューション、債権譲渡等)
・個別案件の期中管理(エージェントを含む)

詳細
・当社グループの顧客ネットワークから情報入手する各種ファイナンスニーズに対して、顧客に選ばれる幅広いソリューション(プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス、LBOデット等)を提供する一連の業務
・前述の顧客に選ばれるソリューションの提供に際し、当社バランスシートマネジメントの観点で資産等を投資家にディストリビューションする一連の業務
・プロジェクトファイナンスのエージェントに加え、アセットファイナンスの管理回収業務

この仕事の魅力
・難易度の高い専門的な業務にじっくり取り組むことが出来る
・自己を成長できる機会と環境がある
・自由裁量をもって仕事を担うことが出来る

大手リース会社での再エネ発電事業向けプロジェクトファイナンスの組成業務担当者

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
750万円程度〜 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者
仕事内容
●概要
太陽光・風力等の再エネ発電事業向けノンリコースローン・出資の組成業務を担当

●詳細
これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当。
(1)ノンリコースローン・投融資組成に関わる業務
(2)事業関係者との協議/交渉等

●この仕事の魅力
再生可能エネルギー分野を通じ、金融スキル、事業運営ノウハウや法務・会計、などの汎用性の高いスキルの習得が可能

大手リース会社グループでの不動産AM業務担当者(私募REIT)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●概要
・私募REITの運用・管理業務

●詳細
不動産アセットマネジメントに関する一連の業務             
・私募REITの戦略的運用計画の立案
・運用計画の実行(運営、予算・資金管理など)
・投資家、レンダーへの報告等の対応
・PM会社などへの指示・調整
・上記の付属する業務

●この仕事の魅力
グループの信用力を背景にポートフォリオを拡大中。大型案件やバリューアップ案件など様々な投資案件に取り組める環境あり。事業規模の拡大に伴い責任あるポジションへのキャリアアップも可能。

【数年後の海外赴任の可能性高】大手日系信託銀行でのグローバルインベスターサービス:ファンドファイナンス業務等

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,500万円)
ポジション
調査役、上席調査役等(経験等に応じて検討)
仕事内容
当グループの成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業としてファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。国内外の投資家・運用会社の関心も高く、多様なニーズにお応えするためにサービスレベルの向上・体制強化を進めています。

・ファンド向けファイナンス業務の営業・企画・推進(グローバルインベスターサービス事業)。
・Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有。
全140件 1-50件目を表示中

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