プライベートエクイティ（バイアウト・再生ファンド）の転職求人

204 件

投資業務全般
（詳細はお問い合わせ下さい）

パートナー、ディレクターとともに、案件のソーシングからエグゼキューション、価値向上支援からエグジットまで、投資活動全般に幅広く関与頂きます。以下はその一例。直近入社メンバーでは、入社後数か月で新規投資案件の入口から関与し、エグゼキューションを主導する機会も付与。

＜投資検討＞
・投資先候補の発掘
・事業の評価、価値向上策の検討
・財務モデルの作成
・投資シナリオ、事業計画の立案
・ストラクチャリング検討
・提案書作成

＜エグゼキューション＞
・DDの実施
・アドバイザーとの連携
・銀行交渉
・各種ドキュメント、契約書の作成
・クロージング手続

＜価値向上支援、モニタリング＞
・価値向上策の実行支援
・取締役会等への参加、KPI・予算管理

＜エグジット＞
・譲渡先候補、譲渡スキームの検討
・DD対応
・契約書の作成
・クロージング手続

日時：2026年9月13日（日）10時〜12時半（Zoom参加の方は12時迄）

会場：本社会議室/Zoom開催
※本社会議室での出席者には、セミナー終了後の懇親会にもご参加いただけます（弊社社員へ自由な質問が可能）

●当社のご紹介
・会社説明
・EUの特徴紹介
・フロント業務説明
・投資事例紹介
・採用プロセスのご案内

●フロントメンバーパネルディスカッション
・メンバー自己紹介
・PE/EUに転職した理由
・コンサル/アドバイザリーと比べたPEの違い
・EUでの働き方
・やりがいを感じるとき/大変な時

●質疑応答

バイアウト業務全般
●投資のアレンジ
●経営戦略の策定・実行支援
●投資企業パフォーマンスのモニター
●M&A支援
●株式公開支援

国内企業向けのメザニン投資業務において、案件のソーシングから投資実行、投資後のモニタリング・Exitまで一気通貫で担当いただきます。国内外のPEファ
ンド・ 融機関・事業会社と連携し、業界再編・成長投資等における最適な投資ストラクチャリングを推進します。
投資チームにおけるエクイティ投資担当とは別に、メザニン投資担当のディレクターとして、ジュニアメンバーと共に投資判断に資する分析および関係者との
交渉を中心に案件推進の中核を担っていただきます。
＜具体的な業務内容＞
●投資機会の発掘および業界／企業分析、投資仮説の構築
●デューデリジェンス／企業価値評価（財務分析、キャッシュフロー分析、ストラクチャリング、利回り設計、ダウンサイド分析等）
●投資条件の設計・交渉（コベナンツ、契約条件、資本構成の最適化等）
●投資先のモニタリングおよび回収支援（業績管理、コベナンツ管理、リファイナンス／Exit戦略の検討等）※社内のモニタリングチームと連携
上記等、メザニン投資に関する一連の業務に幅広く携わっていただく予定です。

*グループのスモールキャップファンドでの勤務となります。

●バイアウト投資業務に関わる業務全般に従事頂きます。
●投資先企業の経営に積極的にかかわり、企業価値の向上をサポートしていきます。
●投資先企業の発掘から投資の出口の実現までを担当します。
●チームメンバーは、投資先企業の経営者および幹部、従業員など、各種のステークホルダーと深くかかわっていくことになります。

【具体的な業務内容】
●市場調査・分析
　投資先企業を成長させるためのビジネスプランの作成のための市場調査と分析
●個別事業評価
　投資先企業の事業計画の実現性、法的なリスクはないか、会計的な欠陥・欠点はないかということを検討。
●投資完了に至るまでのエクセキューション
●企業価値向上支援
　投資先企業に付加価値向上を図ることを目的として、コンサルティングや社内体制の整備、マーケティングなどの支援実行
●株式公開支援
　投資出口の1つとして株式公開があり、その実現に向けて支援をします。

＜業務内容＞
投資案件のソーシングから投資実行、投資後のバリューアップまで、一連の投資業務をご担当いただきます。

【主な業務】
投資案件のソーシング・オリジネーション
投資案件の評価・デューデリジェンス・投資判断
エグゼキューション(契約交渉、クロージング等)
投資先企業のバリューアップ支援
経営戦略策定・事業計画策定・BDD(Business Due Diligence)
業務改善、経営管理高度化、KPI・管理会計の導入支援
Exit 戦略の立案・実行
社内バリューアップチームや外部コンサルタント、三井物産グループ各社と連携した企業価値向上施策の推進

＜当社事業背景＞
当社は、上場株式およびプライベートエクイティ投資を行う米系投資会社の日本法人です。
2024年の日本拠点設立以降、日本における投資活動の更なる加速に向けて体制強化を進めています。
現在、投資案件の検討機会が増加しており、案件ソーシング、投資エグゼキューション、投資後のモニタリング・バ
リューアップまで、幅広い業務を担っていただけるジュニアメンバーを募集します。
少人数のチームであるため、定型的な業務に限らず、投資活動全体を幅広く経験できる環境です。将来的には、ご本人
の意欲や適性に応じて、案件推進や投資先支援における裁量を広げていただくことを想定しています。

＜職務内容＞
【概要】
本ポジションでは、投資案件のソーシング・エグゼキューションに関わる業務に加え、買収後のポートフォリオ管理、経営者との関係構築、投資先企業の成長支援にも携わっていただきます。
投資検討から投資後の支援まで、幅広い業務を通じて、企業投資に必要な実務経験を積むことができます。担当業務は、ご経験や適性を踏まえて柔軟に検討します。

【詳細】以下の業務をご担当・サポートいただく想定です。ご担当領域は、ご経験や適性を踏まえて柔軟に検討いたします。
1) ソーシング・エグゼキュ−ション
・ロングリスト/ショートリスト作成、提案資料作成、提案活動
・業界分析、企業・財務分析、投資仮説の構築
・財務モデリング、バリュエーション
・DD推進、外部アドバイザーのマネジメント
・買収ファイナンスの調達
・各種契約書交渉
・投資委員会資料作成
2) 投資先モニタリング・バリューアップ
・各種会議体（取締役会、経営会議、等）への参加
・業績・KPIモニタリング
・経営陣・現場メンバーとの連携を通じたバリューアップ施策の推進

＜このポジションの魅力＞
1人1人の裁量が大きくフラットな組織で、やりたいことに自分でチャレンジできる環境

主な業務内容
1. ファンド運営統括
ファンド決算・監査対応統括
SPC 管理
キャピタルコールおよび分配管理
ファンド資金管理
管理報酬・成功報酬管理
外部会計事務所、監査法人との折衝
ファンド会計体制の整備

2. 投資家対応
国内外 LP とのリレーション構築
四半期・年次レポート作成統括
DDQ 対応
ESG 関連開示対応
LP ミーティング運営
ファンドレイズ支援
PPM 等募集関連資料作成支援

3. GP 経営管理
GP 会社の予算策定
予実管理
資金繰り管理
経営会議運営
KPI 設計およびモニタリング
人事制度・評価制度整備
IT および業務インフラ整備

4. コンプライアンス・ガバナンス
金融商品取引業関連対応
社内規程整備
当局対応
リスク管理体制構築
AML・反社チェック体制整備

5. CFO 候補としての経営参画
経営戦略策定支援
新規ファンド組成プロジェクト推進
海外投資家対応
事業計画策定
組織拡大に伴う管理体制構築
経営陣への各種提言

●ポジションの魅力
CFO 候補として経営に深く関与できる
国内外機関投資家とのネットワーク構築が可能
次号ファンド組成およびファンドレイズを主導できる
少数精鋭組織のため裁量が大きい
GP 経営の中核メンバーとして組織づくりに携われる

人的資本経営を推進していくために社長直轄の組織として人事企画室の中核メンバーを募集。経営戦略と連動させた人材戦略の策定や人事諸制度の再構築、新卒・中途採用の活性化、育成・人材開発、組織開発など戦略的人事の立案と実行を担う。

人事企画室：グループ全体における戦略的人事業務を担う。具体的な機能は下記。
・人材戦略策定機能：成長戦略と連動させた中期の人材戦略の策定と実行
・人事制度策定・運用機能：人事制度の再構築と運用管理
・社員育成・人材開発機能：研修制度やOJT制度の設計・運用管理
・人事データ・ツール整備・管理機能：人事データの整備・活用、人事DXの推進
・新卒採用機能：新卒を対象とした採用戦略や計画の策定、実行
・中途採用機能：中途を対象とした採用戦略や計画の策定、実行
・組織開発機能：従業員エンゲージメント把握・向上策立案・実行、インナーブランディング戦略策定・実行

人事企画室長と一緒にグループ全体の人材戦略の策定・戦略実現のための人事諸施策立案及び実行を行っていただきます。また、オペレーションを担当するメンバーのマネジメントもご担当いただきます。

●人事制度・評価
・成長戦略と連動させた人材戦略の策定と実行
・24年5月に改訂した人事諸制度の再構築と運用管理
●研修
・社員育成制度の設計、運用管理
・各階層に向けた研修企画
・エンゲージメント向上や従業員体験の最適化、企業文化の醸成
●人事DXの推進
・人事領域におけるAI活用の推進
●採用
・新卒／中途採用計画、方針の策定

●業務内容
・引受主幹事證券とのコミュニケーション全般

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件の分析業務
●バイアウト交渉、投資実行
●投資先企業の経営支援

●業務概要
インフラ投資に関するアクイジション・アセットマネジメント業務を担当いただきます。

●具体的な業務
1. インフラ投資業務
・インフラにかかるアクイジション・アセットマネジメント業務を担当いただきます（案件ソーシング/オリジネーション、エグゼキューション（デューデリジェンス/ストラクチャリング/ドキュメンテーション/クロージング）、アセットマネジメント業務（個別案件の期中運用、バリューアップシナリオの策定・推進等、資産売却/リファイナンス対応等）
・ファンドの投資ガイドラインを遵守しながら、投資フロントとして、外部のパートナー事業者・アドバイザーなど関係者と協働し、インフラプロジェクト、インフラ事業会社への投資を推進頂きます。

2. 案件ソーシング/オリジネーション
グループ会社のネットワークも活用し、事業会社への提案、PE・インフラファンド・アドバイザー等と協働し、投資案件の開発を行います。また足元のインフラ投資案件だけでなく、中長期的なカーボンニュートラル、トランジション領域の投資案件の開発もグループ会社などと連携して行います。

3. エグゼキューション（投資条件交渉・デューデリジェンス）
投資案件の情報を整理し、CFMを構築しながら、投資ストラクチャ構築、取得価格・シニアファイナンス調達条件等の折衝を進めるとともに、ビジネス・法務・財務・税務・技術等の観点から外部アドバイザーを起用しビジネス・資産を精査、関係者と交渉しつつ、各種契約書類作りこみ、投資ビークルセットアップ等、案件クロージングを行って頂きます。また意思決定のための各種検討資料の作成・説明等を行って頂きます。

4. アセットマネジメント
投資実行後の案件について、投資先の運営者・経営者、協働投資家、外部専門家と共にバリューアップ施策を検討、実施頂くとともに、最終的にはEXITして投資資金を回収もご担当頂きます。その他、モニタリング・報告資料作成・ファンド運営・投資家対応等にも関与して頂くことを想定しております。

●ポジション・部門の魅力
脱炭素・社会インフラ・デジタル領域で国内のインフラ市場は拡大期に差し掛かっており、そのダイナミズムも体感できますし、行う各投資は社会的意義も非常に高いものになります。

●業務内容
・日次、月次の数字管理
・IFERS対応

※比較的若めの会計士人材を想定しております。

◆ファンド・アドミニストレーション業務全般（海外ファンドアドミのマネジメント）

・キャピタルコール、現金分配等のファンドの資金管理

・投資先のValuation報告の管理

・投資・回収実績等、各種計数管理

・投資家への報告資料作成のサポート

・ファンド決算・監査対応

・金商法等に基づく法定帳簿の管理

・投資事業有限責任組合契約

・その他、ファンド運営・管理に係る業務全般





◆自社の会社経理業務全般（国内経理チームのサポート）

・予実・資金繰管理

・立替金管理

・従業員投資等にかかる手続サポート及び残高管理

・関連証憑の管理

・その他管理に係る業務全般

＜1＞投資企画・投資実務（フロント）
・銀行本体において、投資規模・投資領域等の業容拡大に向けた体制構築に係る企画立案、LP出資の推進。
・子会社GPや出資先のファンド運営者（GP）へ出向し、国内（特に地域）のプライベートエクイティの投資の実施、投資先の企業価値向上支援。

＜2＞投資管理業務（ミドル・バック）
・銀行水準のファンド管理（ファンド損益管理、ＢＩＳ規制、アンチマネーロンダリング規制対応等）
・ファンド投資に関する事務・資金管理
・ファンド運営者へのモニタリング、ファンド・投資先企業へのモニタリング

1や2の業務を通じて、PE業務のスキル向上が可能です。また、当行における地域貢献性の高い業務を通じて、やりがいを感じながらキャリアを築いていくことができます。

※業務内容については面接内でもご説明いたしますので、関心がある方からのご応募をお待ちしております。

[職務内容]
●投資先企業のEXITに関する一連の業務
●投資チーム・バリューアップチームと連携し、投資先のEXITに係る一連の業務を対応いただきます。具体的には、投資実行以後のEXITに向けたモニタリング、将来的なEXIT候補先とのリレーションシップの構築、EXIT実行時のエクセキューション、ファンド全体のEXIT戦略に関する関与、を想定しています

同社が2022年4月に設立した、社会にポジティブインパクトを与えるエクイティ投資を推進するインパクトエクイティ投資部において、以下の業務を担当します。
1. 有効な投資アロケーション構築のための企画立案
2. 新たな投資案件のソーシング
3. 投資対象案件のデューデリジェンスを軸としたエグゼキューション実務の遂行
4. その後のエクイティストーリーの成否に関するモニタリング実務

海外におけるPEファンドの選定業務、およびモニタリング業務を担当するポジションです。

●Sourcing teamの会長・MDと協力して証券会社、銀行等との関係構築・深化を担う
●主要金融機関、FAと密にコミュニケーションを取ることで案件ソーシングのキーパーソンを特定、deal teamとの接点の構築・深化
●Feeの支払い状況や人事異動等の関係性を把握し、ベインとして各金融機関とどう戦略的に付き合っているのか考え、シニアメンバーと協力して関係構築
●その他、金融機関、FA等channelとの関係構築の方法を考え、提言・実行

勤務形態：リモート相談可

・投資戦略の検討・策定
・案件情報の収集・選別
・事業分析・バリュエーション
・投資実行までのエグゼキューション
・投資後のバリューアップ
・エグジットプランの策定・実行

ミッション
案件執行のエンジン。分析・モデリング・リサーチ・資料作成で執行を駆動する。

Job Description
・LBO / 財務モデルの構築
・業界・企業リサーチ、投資仮説の検証サポート
・DD実務サポート、アドバイザーとのコミュニケーション
・IC資料・投資メモの作成
・バリュエーション分析、投資先のモニタリング / レポーティング支援

ミッション
案件をday-to-dayで回す執行の中核。1人でディールをドライブできる「deal leader」。

Job Description
・ディールプロセス全体の実務リード（キックオフ クローズ）
・財務 / LBOモデルの統括・レビュー
・DD（財務・税務・法務・ビジネス・人事等）の設計とアドバイザーマネジメント
・バリュエーション、ストラクチャリング、ドキュメンテーションの実務主導
・IC資料の作成統括、起案サポート
・アソシエイトのマネジメント・育成
・投資先のモニタリングおよびバリューアップ実務支援、必要に応じソーシング支援

ミッション
コントロール / バイアウト投資のオリジネーションと執行をリードし、投資先のバリュークリエーションを牽引。ファンドレイズと組織構築にも貢献する。

Job Description
・オリジネーション：独自ディールソースの開拓、オーナー経営者・FA・金融機関・仲介とのリレーション構築、プロプライエタリな案件パイプラインの構築
・案件執行のリード：投資仮説の構築、バリュエーション、ストラクチャリング（LBO含む）、DD全体の統括、交渉、SPA等ドキュメンテーションの主導
・IC（投資委員会）への起案・説明、リスクの言語化
・バリュークリエーション：投資先の取締役就任、100日プラン / 中計の策定支援、経営陣との協働、KPIモニタリング、EXIT戦略の立案・実行
・VP / アソシエイトの育成とチームマネジメント
・LP対応・ファンドレイズの支援

【業務概要】
「投資ファンドへのLP出資業務」を中心に、投資アロケーション戦略の策定や様々なエクイティビジネスの企画立案運営を幅広く行っています。銀行の法人企画部門で行っている業務であり、銀行業務へのシナジー効果（案件獲得や知見獲得等）も目的の一つとしておりますが、純投資家と同じく投資リターン追及、ポートフォリオ構築にこだわり、プロの投資家として行う業務となります。

【具体的な業務】
1. バイアウトファンド、ベンチャーファンド等、主として企業を投資対象とする投資ファンドへのLP出資（DD、契約締結等）
2. 投資アロケーション戦略の策定、実行
3. エクイティ関連の新ビジネスの企画、立案、実行
4. 投資子会社の組成するファンド設立並びに新たな投資子会社の設立企画、立案、実行
5. 社外有力PEファンド等と連携したファンド設立企画業務
6. 当社グループビジネスへのシナジー効果の実現に向けたエクイティ戦略の企画、立案、実行

【ポジション・部門の魅力】
1. プロの投資家として投資リターンにこだわりながらも、投資先企業の成長にとって最適な支援は何なのかという金融インフラ企業としての考えを基にした判断ができる業務です。各自の分析、判断が投資可否の結果に及ぼす影響が大きくやりがいがあります。
2. 管理者を含め子育て中の社員も多く、時差勤務や在宅勤務活用の活用が一般的になっている職場であり、多様な働き方が可能です。
3. 当社入社後にエクイティビジネスに触れた者が大半であり、入社後は丁寧に指導しますので、銀行業務または投資銀行業務の経験者であれば知識の深さについては心配いりません。

大手PEが新設するレイタースタートアップ投資ファンドにてキャピタリストとしてご活躍いただきます。
VC満期やスモールIPOの縮小に伴うVCのExitニーズを汲み取り、有望なスタートアップへの投資活動を担っていただきます。
また、出資のみならず、PE的なハンズオン支援にも積極的に従事していただきます。
※セカンダリー投資が中心ですが、一部プライマリー投資も実施いたします

●投資概要
・対象業界：スタートアップ全般
・投資対象：3 5年以内にIPO・M&Aの見えるスタートアップまたはユニコーン予備群

●業務内容
・案件ソーシング（インバウンド、アウトバウンド共に）
・投資検討
・投資後のバリューアップ
・Exit（IPO、M&A、非上場のまま長期成長を目指す場合もあり）

大手PEが新設するレイタースタートアップ投資ファンドにてキャピタリストとしてご活躍いただきます。
VC満期やスモールIPOの縮小に伴うVCのExitニーズを汲み取り、有望なスタートアップへの投資活動を担っていただきます。
また、出資のみならず、PE的なハンズオン支援にも積極的に従事していただきます。
※セカンダリー投資が中心ですが、一部プライマリー投資も実施いたします

●投資概要
・対象業界：スタートアップ全般
・投資対象：3 5年以内にIPO・M&Aの見えるスタートアップまたはユニコーン予備群

●業務内容
・案件ソーシング（インバウンド、アウトバウンド共に）
・投資検討
・投資後のバリューアップ
・Exit（IPO、M&A、非上場のまま長期成長を目指す場合もあり）

大手PEが新設するレイタースタートアップ投資ファンドにてキャピタリストとしてご活躍いただきます。
VC満期やスモールIPOの縮小に伴うVCのExitニーズを汲み取り、有望なスタートアップへの投資活動を担っていただきます。
また、出資のみならず、PE的なハンズオン支援にも積極的に従事していただきます。
※セカンダリー投資が中心ですが、一部プライマリー投資も実施いたします

●投資概要
・対象業界：スタートアップ全般
・投資対象：3 5年以内にIPO・M&Aの見えるスタートアップまたはユニコーン予備群

●業務内容
・案件ソーシング（インバウンド、アウトバウンド共に）
・投資検討
・投資後のバリューアップ
・Exit（IPO、M&A、非上場のまま長期成長を目指す場合もあり）

【ファンド管理業務】
自社運営ファンド及び他社業務受託ファンドにかかる下記業務につき、実務者として一気通貫で対応可能なスキルセットを保持する方（ファンド管理業務従事実績の有無は問いません）

・ファンド決算、財務諸表作成、監査対応、投資家向けレポート作成等実務
・キャピタルコール通知、分配通知等、ファンド投資家（LP）向けの資金異動通知の作成・発送、及びファンド資金の管理
・その他のLP宛通知文書の作成・発送（投資実行通知、売却通知、etc.）
・ファンドに関する当局宛申請対応等の法務関連業務
・不定期に発生するLPからのQA対応
・その他上記に付随する業務

●投資事業価値向上に係る補助業務（ポートフォリオチームへの配属を想定）

●業務内容
・メザニン・ファンドの運営（日本の投資事業有限責任組合）
・投資対象は、PEファンドによる日本企業のバイアウト資金となるメザニンローン、優先株が中心
・投資家は、株主によるシードマネーと、日本国内の機関投資家

●ファンド管理統括エグゼクティブ・ディレクターのもとで、外部事務委託先である会計事務所の担当チームと連携し、ファンド管理業務のオペレーションを担当
キャピタルコール・分配関連業務の確認・管理
会計事務所が作成する決算書・各種成果物の内容確認、修正依頼、進行管理
LPレポーティング、LPからの各種問い合わせ対応
外部専門家（会計事務所、監査法人、弁護士等）との連携
ファンド関連の数値管理、社内資料の作成
ファンドレイズ、ファンド清算に関する各種対応
その他、GPである会社管理業務の一部（財務・会計、総務、内部統制等）

【業務概要】
オルタナティブ投資を本格的にスタートし、年々運用残高が右肩上がりで増加しており、会社収益に対する貢献度はますます高まっています。
当社では、有価証券投資等における運用機能の一部を関連会社（グループのアセットマネジメント会社）へ移管したことに伴い、出向し、オルタナティブ投資を継続しています。当移管は当グループの資産運用態勢の高度化を目的に、当グループ内の複数会社の有価証券投資における運用機能の一部を関連会社へ移管した取り組みと関連するものです。

【具体的な業務】
関連会社に出向し、オルタナティブ投資の中でも特にプライベートエクイティ（PE）投資を担当する組織を統括する業務に従事していただきます。組織の中心的立場に立って、ポートフォリオ運営と投資実務の双方を担うポジションです。

1. 当グループ内の関連会社のPEポートフォリオ運用支援
当グループ内の関連会社との投資一任契約に基づき、執行役員の指示の下、出向先にて以下の業務を担当します。
・PEポートフォリオに関する戦略立案・実行
・当グループ内の関連会社 運用戦略部との連携
・ポートフォリオ構築・運用の推進
・PEポートフォリオマネジメント全体の統括

2. 当グループのPE投資業務
当グループのPE投資チームの一員として、国内外の魅力的なPEファンドへの投資業務を担当します。
国内外の優良マネジャーが運用するPEファンドに投資していますが、優良マネジャーの発掘にあたって、外部のアドバイザー等に依存する事なく独力で行い、長い年月をかけて関係を構築・深化させた上で投資を実行していき、強固なPEポートフォリオを築いていく事が最大の特徴になります。現グループメンバーと協業しながら、国内外の優良マネジャーの発掘・関係構築・投資実行に尽力頂く事が主要な業務になります。

（主な業務）
・プライベートエクイティ投資にかかる案件の探索
・投資分析、マネジャー評価
・投資の執行
・プライベートエクイティ投資のポートフォリオの管理・モニタリング
・当グループのグローバルPE投資プログラム（バイアウト／グロース／VC等）を担う他チームとの協業・シナジー創出
※海外との直接的なやり取りは恒常的に発生します。
※海外出張に年1〜2回程度行っていただく可能性がございます。
（変更の範囲）会社の定める業務

【ポジション・部門の魅力】
（ワンストップの対応）
当社では外部の評価機関や現地のアドバイザーに依存する事なく、独自ルートでの案件発掘から分析(デューデリジェンス)、契約交渉、投資執行までワンストップで行います。1案件につき1担当、あるいは1チームで担当する事から投資案件の川上から川下までが担当領域となります。
（エリア）
投資対象は米国や欧州を主とし、現地の運用者や外国情報ベンダー等と直接やり取りを行う為、英語での業務頻度は高くなっています。
（キャリアイメージ）
国内でも有数の投資家である当グループのプライベートエクイティ投資チームとの間で一層の協業を進めていく為、お持ちの専門性や投資経験を活かしていただくことができ、かつ、さらに積み上げていく事が可能なポジションです。

業務概要:
海外を中心としたプライベートエクイティファンド／インフラファンド等投資（ファンド・オブ・ファンズ運営、未公開企業への共同投資も含む）

具体的な業務:
・プライベートエクイティファンド、インフラファンド等に関する運用実務全般。（機関投資家向けファンド・オブ・ファンズを設定し、ここから海外のプライベートエクイティファンド／インフラファンドに投資をしています。その運営を担当して頂くことになり、主な業務内容は以下の通りとなります）
1. 投資調査、運用者調査（ファンド投資及び共同投資）
2. 運用に関連する契約交渉（弁護士や税理士と協業）
3. 運用に関する社内投資委員会運営全般、投資実行業務
4. 投資実行後のモニタリング
5. 顧客レポート対応（ファンド・オブ・ファンズの投資家向け報告）
・新運用ファンド・新規投資戦略提案（RFP対応等含む）に関する企画・対応。

投資会社の、投資担当として、投資検討・実行頂いた後にご自身の投資案件に経営者としてハンズオン頂きます。

●private equity investment業務全般
　・PEセカンダリ−・グロース投資案件のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ段階からクロージングまで通して関与
　・ベンチャー企業、中堅事業法人への株主・資本政策提案、及びポストベンチャーステージの成長企業を対象とする投資
　・情報収集、検索、調査、マーケティング全般
　・案件開発、売り手との接触、関係構築、提案書作成・プレゼンテーション、ディールの検証、ストラクチャリング、バリュエーション等

●国内中堅中小企業の成長支援・再生案件をソーシングからイグジットまで一気通貫で
ローンからエクイティ及びメザニンファンド投資を担当いただきます。
・ソーシング
・デューデリジェンス
・モデリング
・エグゼキューション
・ハンズオン支援と出口戦略の推進

●private equity investment業務全般
　・投資案件のソーシング
　・投資実行に付随するエグゼキューション
　・投資先のバリューアップ
　・Exit戦略の策定・実行

中堅中小企業・ベンチャーに対し、バイアウト投資を実行する。
アソシエイト~VPを管掌頂きます。

バイアウト投資：エクイティチケット10億円前後
※当社はグロース投資も行いますが、今回はバイアウトチームのディレクター採用です

・案件検討段階：投資チーム策定の事業計画・バリュエーション・出口戦略等の妥当性評価、意思決定機関である投資委員会への報告・助言等
・DA締結〜クロージング段階：投資チーム策定のバリューアップ・PMI施策等の妥当性評価、投資委員会・モニタリング委員会への報告・助言等
・投資実行後：投資先の業績状況・PMIの進捗・事業計画とKPIの達成状況等のモニタリング、公正価値評価の管理、出口管理、投資委員会・モニタリング委員会への報告・改善の必要性について提案・助言等

全国の中小企業の事業承継支援を目的とした投資業務全般

投資案件のソーシングや出資先の事業承継の支援等

全国の中小企業の事業承継支援を目的とした投資業務全般。投資案件のソーシングや出資先の事業承継の支援等。

【職務詳細】
・投資案件の発掘
・投資案件の検討
・投資先の管理、バリューアップ
・投資先のEXIT活動
・金融機関・大手事業会社等への投資家対応

【業務・組織の魅力】
当組織は、単なる投資に留まらず、地域経済の発展に貢献するパートナーとして機能しています。

【キャリアパス】
入社後OJTを中心に行い、実務を覚えていただきます。

・弊社の事業投資部にて、案件ソーシング、投資実行までのエグゼキューション及びハンズオンのディレクション実務
1．事業投資
日本企業が国際競争 を発揮し得る産業分野で事業展開する中小・中堅企業をターゲットとして、PI投資（協調投資を含む）、あるいはPEファンドの運営を通じた投資を行い、ハンズオンでその成長を支援します。
2．ファイナンス支援
アレンジャーとして、中小・中堅企業向けのLBOローン、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、ストラクチャードファイナンス等の提案・組成・運営を行います。多様なファイナンスを支援することで、中小・中堅企業のダイナミックな成長を後押しします。
3. 今後の展望
事業投資部は、積極的に投資機会を探 し、多くの投資を実行していくと共に、企業の新たな付加価値創造に取り組んでまいります。
これにより、弊社の事業基盤をさらに強化するとともに、日本経済の発展に寄与していくことを目指します。

・2号ファンドで今後購入するホテル・旅館のディールのエグゼキューション
・グループ企業と共同して行うホテル・旅館のバリューアップ
※ハード側である不動産特有の知識（リノベの価格、優先度の判断等）を求める

●業務内容
・メザニン・ファンドの運営（日本の投資事業有限責任組合）
・投資対象は、PEファンドによる日本企業のバイアウト資金となるメザニンローン、優先株が中心
・投資家は、株主によるシードマネーと、日本国内の機関投資家

●投資案件の開発、投資実行、回収に至る活動を行う投資チームに所属

●グループ内外のネットワークを通じ、バイアウトを行うPEファンドや、投資銀行や証券会社等の財務アドバイザー、会計士などの外部プロフェッショナル、企業オーナー向けに提案活動
・案件の提案書、マーケティング資料の作成
・案件のストラクチャリング、ファイナンス案の検討

●投資プロセス
・対象企業のビジネス・モデルの評価、企業価値評価
・財務モデルの作成・分析（事業・財務・クレジット分析、リスク・リターンの分析、シナリオ分析）
・投資委員会での案件検討用資料の作成
・投資実行に関する全ての実務（デュー・ディリジェンス、投資先企業・PEファンド・レンダー間での交渉、各種契約書のレビュー・作成等のドキュメンテーション等）

●投資後のモニタリング
・業績の確認、財務コベナンツの分析
・投資案件に関する投資家向け各種報告書の作成

●投資業務全般における担当者（アソシエイト）として下記一連の業務を担当

●投資案件タイプ：
・成長資金/再生資金出資案件（普通株式、種類株式、転換社債等）
・バイアウト投資案件（大企業カーブアウト、事業承継、MBO等）

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート業務

経験や適性等を踏まえ、以下のいずれかまたは複数の役割を担っていただくことを想定。
・ファンドマネージャー業務
*案件ソーシング/GPリレーション構築及び業界調査・分析
*デューデリジェンスチームリーダーとしてのマネジメントおよびジュニアスタッフへの指導、
顧客向け案件説明
*モニタリングレポート作成・チェックおよびジュニアスタッフへの指導
・クライアント・ポートフォリオ・マネージャー業務
*顧客向けポートフォリオ提案
*各種運用報告
・ビジネス・デベロップメント業務
*新規マンデート入札対応（プロジェクトマネージャー）
*新規FOF、プロダクツ開発（同上）
*グループ他社プレースメント・AM会社との連携(同上）

PE/VCファンドに関する投資助言・運用業務が拡大しているため、メンバーを募集します。

・ 主にVCファンド（グロースファンド含む）を中心とするPEファンド(投資対象地域は日本含むグローバル)のスクリーニング、DD 及び投資実行に係るエグゼキューションを行う（パイプライン資料・マーケット情報の整理、投資委員会資料の作成、必要な分析の実施等）。
・ 主にVCファンド（グロースファンド含む）を中心とするPEファンドの運用者との面談等を通じて投資先ファンドのモニタリングを行い、報告資料を作成して社外の顧客や投資家、社内関係者等へレポーティングを行う。
・ 主にVCファンド（グロースファンド含む）を中心とするPEファンドの運用者やファンド投資家等とのネットワークを構築して投資情報を収集し、より精度の高い投資判断やモニタリングを行う。

【職責詳細】
・ 主にVCファンド（グロースファンド含む）を中心とするPEファンドのデューデリジェンス
・ 投資検討およびエグゼキューション（投資委員会に諮るための各種分析や投資実行手続きの遂行）
・ 主にVCファンド（グロースファンド含む）を中心とするPEファンドのモニタリング及び顧客等へのレポーティング
・ 主にVC市場を中心とするPE投資市場のトレンド把握、分析、ネットワーキング、業務関連スキルアップ
・ 個社への直接ベンチャー投資など、周辺領域を担う他部署との連携

PEファンドとしての投資関連業務全般をシニアメンバーとともに遂行いただきます。
案件に対して、以下全てのPE業務に一気通貫で従事できます。
・ソーシング（案件発掘）
・エグゼキューション（DD、ストラクチャー、LBO交渉等）
・バリューアップ（PMI、株主総会、取締役会、経営会議、レンダー対応等）
・エグジット（ロングリスト、譲渡条件交渉、LP対応等）
・ファンドレイズ、LP報告関連対応

●ファンド運営グループ会社でのプロダクツポジション
上級職階の指導の下、2~3名で組成されるディールチームの一員として、投資案件の発掘以降〜投資実行までの企業/業界分析・投資価値査定、ストラクチャー構築、クロージング業務をお任せいたします。
・　業界調査、投資価値査定、企業・投資分析、デュー・ディリジェンス対応
・　投資ストラクチャー構築・投資実行
・　投資ストラクチャーの多様な選択・組み合わせ・法務・税務リスク検証

●　単なる価値評価にとどまらず、リターンを意識したキャッシュフロー分析、リスク精査などを行います。
●　投資対象資産は株式、債権、不動産等と幅広です。

＜本求人の魅力＞
・　当社は、社内外を問わず、チームワークが最良の結果をもたらすという想いのもと業務を行っております。チームで業務を成し遂げることを大切にしている方にはとても働きやすい環境です。
・　他部門及び社外の専門家等と協力・連携して動く場面が多い事業です。
　　自分の専門性を高めつつ、社内外の多くのメンバーと関わることで、様々な経験を積むことが可能です。
・　地域創生や資金還流といった社会的意義をもって働きたい方には最適な事業方針です。
・　投資件数はチーム全体で年間平均10件前後（担当者1名当たり平均2件前後）であり、複数の投資実務経験を積むことが可能です。
・　入社後、メンター（マネージャー以上）が1名付き、業務・環境へのキャッチアップをサポートします。
※　本人の実績・能力・希望に応じて、一定期間経過後、他部署の業務経験を積むことも可能です。
※　アシスタント（複数名のフロントに対して1名）がスケジュール管理 ・出張手配・各種資料作成等の業務をサポートします。

・グループ、国内営業部門の成長に資する戦略的なマジョリティ投資の推進
・国内営業部門における中堅・中小企業向け事業承継投資の推進
　- 後継者不在等の課題を抱える中小企業に対し、M&Aを通じた事業承継支援を実施。
　 投資後は、経営体制の構築、後継者育成、雇用維持、組織強化等を通じ、
　 企業価値向上を推進（PMI）。
・コーポレート・ベンチャー・キャピタル投資の推進
　- 国内営業部門の成長に資するベンチャー企業へのマイノリティ投資に取り組む。
・新規事業開発・海外事業展開の検討・実行
　- 主要グループ会社や他本部と連携し、新規ビジネスの立ち上げ、
　 既存事業とのシナジー創出、海外事業展開等に取り組む。

◇投資実務全般
案件ソーシング、事業分析、Valuation、エグゼキューション、PMI、経営モニタリング、Exit検討まで、投資プロセス全般に一気通貫で関与します。

【本ポジションの特徴】
・戦略投資や事業承継を目的としたマジョリティ投資からベンチャー投資、他本部・グループ会社と連携した新規事業開発まで、多角的な案件に携わることができます。
・一般的なプライベートエクイティ投資が投資リターンの最大化を主眼とするのに対し、本ポジションでは、オリックスグループの営業基盤・顧客接点・事業アセットを活用し、投資リターンの追求に加えて、事業シナジーの創出や新たなビジネスモデルの構築まで担えます。
・中途入社社員も多く、それぞれが異なる経験や専門性、価値観を持っています。案件ごとに少人数のプロジェクトチームを組成し、共通のゴールに向かって推進していきます。