バリュエーションの転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

●M&Aにかかるデューデリジェンス業務（財務・税務、ビジネス等、包括的なデューデリジェンス）

●評価及びモデリングのサービス：
　企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。

　・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
　・無形資産（知的財産等）の評価
　・金融商品や債権の評価
　・有形資産の評価
　・モデリング業務（構築・検証）
　・評価アドバイザリー

●ビジネスバリュエーション（企業価値評価）：
　○M&A対象企業（上場、未上場）の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。
　○取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも発行します。

●無形資産（知的財産等）の評価：
　○顧客リスト、ブランド価値、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。
　○日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分（パーチェスプライスアロケーション）や減損に関する価値評価を実施します。

●金融商品や債権の価値評価：
　○デリバティブ、種類株式（優先株式、新株予約権、転換社債など）、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

●有形固定資産の価値評価：
　○機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的の劣化要因を検討した評価を実施します。

●モデリング業務（構築・検証）：
　○M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築、ないしは検証を実施します。
　○特に、資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

●評価アドバイザリー：
　○M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。

●国内・海外のミドルマーケットクライアント（※）に対するM&Aアドバイザリー業務、国内上場企業の再編・統合業務の提供

（※）売上高・時価総額で数十億円〜数千億円規模の上場企業・非上場企業が対象

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

●バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●DDプロセスの管理
　・VDR（Virtual Data Room）の開設・維持
　・開示資料のUpload補助
　・各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめ等

●社内データベースを活用した意向表明書、基本合意書のドラフト作成等

●ライフサイエンス・ヘルスケア領域に係る各種アドバイザリーサービスの提供

●主な業務内容：
　・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
　・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
　・既存サービスの本領域向けカスタマイズ
　・メルマガ、記事等の作成
　・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

（1）Due Diligence/Valuation：
ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

（2）FA/組織再編支援：
M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

（3）コンサルティング/リサーチ：
ライフサイエンス/ヘルスケア事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

（4）その他サービス：
ライフサイエンス/ヘルスケアに関する研修・セミナー実施

●経済学、会計、ファイナンス、統計学などのスキルを用いて、様々な規制上の課題や訴訟における経済的な論点について、各種コンサルティングサービスを提供する

＜例＞
・知財訴訟、証券訴訟、会社法上の訴訟における損害額の算定
・カルテル等独占禁止法上の問題に係る当局調査の対応支援、等

●各種リサーチ（市場調査、法令・規制環境調査、金融市場に係る調査、財務会計情報の調査など）
●バリュエーション（公正価値評価や損害額算定のための評価業務）
●統計分析・モデリング（特定の論点についての実証分析や損害額算定のためのモデリングなど）
●レポート作成（各種調査報告書、裁判所への意見書などのドラフト作成など）
●プロジェクトマネージメント（スケジュール・タスク管理、クライアントリレーション、内部プロセス管理など）
●マーケティング活動支援（セミナー、顧客訪問など）

●不動産関連バリュエーション（企業結合に伴う不動産の時価評価、M&Aの際のターゲット会社の不動産の時価評価）
●不動産鑑定評価業務、不動産鑑定評価書レビュー業務
●将来的には不動産評価業務のみならず、不動産売買、不動産開発等の業務への対応も期待

●商社、資源エネルギー、航空運輸の各セクターに属するクライアントに対し、ワンストップでの複合サービス提供をサポートして頂きます。

＜職務内容＞
・市場調査分析
・M&A/売却機会に関する分析
・各種デューデリジェンス（財務、コマーシャル、オペレーション、IT）
・事業計画策定
・財務モデル構築、バリュエーション
・取引実行支援（交渉支援、ストラクチャ助言、プロジェクトマネジメント等）
・PMI準備並びに実行支援

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●バイアウト投資業務全般における投資担当として、上席指示のもと下記業務を担当

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート業務

海外不動産ファンドの組成・運 業務全般
・投資モデリング
・運用モニタリング
・投資家対応　等

海外不動産ファンド組成における財務デューデリジェンス、フィナンシャルモデルの作成、投資ストラクチャーの策定等

私募不動産ファンド組成業務全般
●ＣＦモデル作成
●ドキュメンテーション
●SPCのセットアップ
●ストラクチャリング
●ノンリコースローンの調達
●投資家対応

投資業務全般
（詳細はお問い合わせ下さい）

●財務コンサルティング
　-決算対策、IFRS対応等、税務、会計を中心として財務提案
　-不動産、年金を切り口として財務改善、リストラ提案
　-タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援
　-CGコード対応としてのガバナンス体制構築、報酬制度改定支援
　-企業不動産戦略立案とタックスプラン、ストラクチャー構築

●事業承継コンサルティング
　-自社株式の評価対応、企業再編の手法検討と実行支援
　-株式移動（売買・贈与）、種類株活用による後継体制の検討と実行支援
　-不動産取得、売却、有効活用等のコンサルティング
　-資産管理会社の活用、種類株制度導入による安定株主対応
　-遺言信託の受託と財産分割や相続手続きの支援と納税手法の検討
　-資本政策、関係会社整備等、オーナー企業を中心としてIPO支援

●コンサルティング業務を通じてのグループ金融ビジネスの獲得

ミドル・スモールキャップ企業に対するM&Aサービス全般

・顧客ソーシングおよび提案書の作成
・案件オリジネーション
・バリュエーション
・エグゼキューション

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

●医薬品分野におけるベンチャー投資業務
・ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連の業務
・その他ファンド運用、顧客対応業務（報告資料作成、営業業務等）

●大手財務コンサルティングファーム（FAS）でのファイナンシャルアドバイザリー業務

●M&Aアドバイザリーサービス（M&A戦略策定〜統合後サポートまで）
●様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
●バイサイド・セルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等

●大手財務コンサルティングファーム（FAS）でのファイナンシャルアドバイザリー業務

●M&Aアドバイザリーサービス（M&A戦略策定〜統合後サポートまで）
●様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
●バイサイド・セルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等

●不動産投資・債権投資に係る業務全般

【不動産投資】
・案件のソーシング
・価格査定
・ドキュメンテーション
・期中管理
・売却、等

【債権投資（不動産担保ローン含む）】
・担保不動産の価格査定
・回収管理、等

●海外（東南アジア全域）でのプライベート・エクイティ投資に関わる業務全般

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資後のハンズオン・モニタリング業務、Exit実行等

●物件取得関連業務
●投資家募集業務
●開発案件のアセットマネジメント

メザニン投資案件のソーシング、分析・ストラクチャリング〜モニタリング等全般

・投資対象（企業）の財務分析、バリュエーション
・ＰＥファンド、ＶＣファンドへの投資→ファンドの分析
・ストラクチャー構築
・実行中案件モニタリング
・ソーシング

●外資系ファンドにおけるバイアウトファンド業務全般。
●投資判断に関するフィナンシャルモデル作成、分析、ピッチブック作成、内部資料作成業務など。
●少数精鋭ですので、ソーシング〜エクセキューションまで全般に従事出来ます

下記の業務をご担当頂きます。
●海外インフラ案件の事業計画の実現可能性を分析し、投資の可否を検討
●投資の為の環境（海外事情等）、税制等の調査
●案件組成の為の関係者（国内外当局、民間企業等）との調整

※海外のインフラ開発案件が主体ですが、今後は、既存事業への投資も行う予定。

●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

＜Middle Marketを対象としたM&Aに関するアドバイザリー業務＞
・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

中堅企業の再生を投資ファンドの立場からサポートして頂きます。
●企業価値評価モデル構築可能な方
●再生可能企業へのエクイティー投資業務
●投資後のバリューアップ支援業務
(*)特に投資先企業の方と一緒に会社再生実務をやる気がある方を歓迎します。

・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

●株式／事業価値評価（企業買収、事業売却時などにおける評価）
●財務戦略策定支援のためのビジネスモデリング業務
●価値評価およびビジネスモデリング業務に関連する事業分析業務

●PE投資業務全般におけるアソシエイト/シニアアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・産業調査分析、等。

M&Aアドバイザリー業務全般（対象企業の選定、企業価値評価、取引スキーム策定、相手方との交渉・契約締結等のクロージングに至るまでの助言および支援業務）、M&A情報の集約・データベース化等
に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルティングや投資業務にも携わって頂きます。

●国内企業に対するプライベート・エクイティ投資に関わる業務全般

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資後のハンズオン・モニタリング業務、Exit実行業務、等

物流施設の新規開発および新規投資の為に以下の業務を担当していただきます。
●物流開発用地の探索（事業会社、信託銀行、仲介会社等）
●開発用地/新規投資案件のプラン・収支検証、交渉、クロージング
●事業計画/事業収支の作成
●マーケット分析、投資案件のリーシング戦略策定
●その他

●独立系アドバイザリーファームでのM&Aアドバイザリー業務全般。
●経験豊富なシニアメンバーのもと、ジュニアスタッフとしてM&A業務全般に関与して頂きます。

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

●案件開拓からクロージングまでに至る一連の業務をご担当いただきます。
・M&A案件の開拓
・売り手、買い手との交渉
・ロングリストの作成およびマッチング先への打診、交渉
・バリュエーション、事業計画策定
・契約、調印等

※今回は特に、財務デユーデリジェンス、バリュエーションが強い即戦力人材を求めています。

※週休3日制のもと、自身で考え主体的に行動できるプロフェッショナルな働き方のできる方を求めています。

ＲＥＩＴでのアクイジション業務全般
●物件のソーシング
●物件のデューデリ、バリエーション
●ドキュメンテーション
●その他関連業務全般

●業務詳細
(1)企業評価・財務調査（対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等※譲受企業によるDDは別途実施され、当社では直接担当しておりません）
(2)スキーム案作成（M&Aを実行するための最適取引手法の提案・構築）
(3)ドキュメンテーション（M&Aを実行するための契約書やその他の書類の原案作成）
(4)ナレッジマネジメント(同社のM&A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務）
(5)その他当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務　など

●プライベートエクイティ投資業務
●投資先のソーシング及び評価等に関する業務
●投資先の経営改善業務

クライアントの全社的財務戦略を踏まえながら、コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、Ｍ&Ａなど、様々なニーズを包括的に支援。

（プロジェクト一例）
多様な資金調達手法を最適に組み合わせた調達戦略の策定アドバイス
効率的な資金調達を実現する個々の案件に適切なスキーム構築支援
・フィジビリティスタディ
・事業全体のフィジビリティスタディ支援
・調達候補先選定・対応
・個々のプロジェクトのリスク・リターンに応じた調達候補の選定
・調達に伴うインフォメーションメモランダム作成支援
・調達候補先とのQ&A支援
・調達条件の妥当性評価
・その他関連業務

●銀行でのM&Aアドバイザリー業務全般

●トップマネジメントが求めるM&Aを中心とした幅広い財務・会計に関するアドバイザリー業務を提供

・財務デューデリジェンス業務
・企業価値や事業価値評価業務
・M&A計画の立案の支援、M&Aスキーム構築に関する助言
・M&Aにおける財務、会計助言
・海外子会社の管理態勢整備支援
・決算高度化、早期化支援
・投資リスクマネジメント、投資基準の策定、投資ガバナンス構築支援、等

※シニアスタッフ/スタッフクラスについては、ご入社後、まず財務デューデリジェンス業務中心に従事し、M&A業務の知識を深めて頂くことを想定。

●案件の発掘や組成、推進を担当して頂きます。交渉過程ではスケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役となって頂きます。交渉フェーズに入ったあとはエグゼキューションチームと連携しチームで案件プロジェクトを進めていきます。

主として再生エネルギー施設開発・投資を行っており、ヘルスケア施設の開発・投資も併せ行っている投資会社での下記業務

●再生エネルギー施設、ヘルスケア施設の開発、投資の為のバリエーション、アンダーライティング業務全般

●再生エネルギー開発会社、ヘルスケア施設運営・管理会社等の買収に係るバリエーション

●再生エネルギー開発会社へのブリッジローンのアンダーライティング
等

企業価値評価、無形資産評価、株式交換・合併比率算定書の作成等、M&A及び事業再編支援のためのバリュエーション業務・財務モデリング業務（バリュエーションに基づくM&A交渉支援等のアドバイザリー業務を含む）

1．日本国内およびクロスボーダーの不動産取引におけるアドバイザリーおよび実行支援業務

2．不動産鑑定評価書のレビュー業務（他社作成の不動産鑑定書のレビューを行い、主に海外事務所へ英語でのレポーティングを行う）

モデリング専門チームの一員として、「M&Aトランザクション」、「事業計画策定」、「キャッシュフローマネジメント」等の様々な局面において、モデル構築及びモデルレビュー業務を通じてクライアントを支援。

●国内及びクロスボーダーのファイナンシャル・アドバイザリー（FA)業務
-プロジェクトマネージャー指示の下、チームの一員として担当業務を遂行
-オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
●国内ミドルキャップ案件や再生案件の比率が比較的高い
●顧客ニーズに応じ、クロスボーダー案件増加
●中堅〜大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件やPEファンド案件もある

少数精鋭チームにて、インフラアセット投資、アセットマネジメント業務全般を行って頂きます。

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