バリュエーションの求人一覧

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55件が該当

おすすめ年齢
年収

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インフラ投資グローバルトップAM会社でのフロント業務

2017/02/23
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 現職考慮 経験、スキルに応じ、外資金融水準(イメージ年収:800万円~1600万円)
ポジション スキル、経験に応じ設定
仕事内容

少数精鋭チームにて、インフラアセット投資、アセットマネジメント業務全般を行って頂きます。

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インフラファンドでのアクイジション/ファイナンス業務

2017/02/22
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ ベース900万円〜1200万円
ポジション 担当者
仕事内容

メガソラーを運用するインフラファンドでの投資分析〜アクイジション〜ファイナンス業務全般

●Play a key role in managing the PV(Photovoltaics) assets in Infrastructure Fund with CIO.
●Also play a key role in supporting Finance and IR of Infrastructure Fund


(Main Job)
●To produce Investment Management Strategy and Investment Management Plan for Infrastructure Fund
●To choose which solar assets to buy and help to conduct the valuation for such projects to work closely with CIO;
●To dispose of solar projects;
●To enter into the leasehold agreement between Infrastructure Fund and Operator and to monitor the PV power generation; and
●To manage the PV facilities in Infrastructure Fund
●To supervise asset management team

(Accompanying Job)
●To conduct debt and equity finance for Infrastructure Fund to work closely with CFO and Finance Planning Dept;
●To make investor relations and corporate disclosure for Infrastructure Fund;
●To be responsible for corporate secretary work for board meeting, shareholder meeting, investment & comploance committee at company’s and board meeting and unit holder meeting at Infrastructure Fund
●To conduct accounting, budget, treasury, account closing and tax for Infrastructure Fund and company;
●To help CCO with his assignments in dealing with regulatory and compliance works

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公開求人

グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社
J-REIT アセットマネージャー(予実分析・期中運用・物件取得)

2017/02/20
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション マネージャー
仕事内容

J-REITポートフォリオ(物流施設)の運用およびスポンサーからの物件取得

●予算作成・予実管理等の保有不動産ポートフォリオの分析
●保有不動産の期中運用(賃貸条件・費用発注の判断・承認等)
●収支分析・ポートフォリオ戦略策定
●物件取得のデューディリジェンス・クロージング業務等全般(年1回程度)

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J-REIT運用会社 アセットマネージャー

2017/02/19
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション 担当者(マネージャー)
仕事内容

J-REITポートフォリオ(物流施設)の運用およびスポンサーからの物件取得

●予算作成・予実管理等の保有不動産ポートフォリオの分析
●保有不動産の期中運用(賃貸条件・費用発注の判断・承認等)
●収支分析・ポートフォリオ戦略策定
●物件取得のデューディリジェンス・クロージング業務等全般(年1回程度)

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大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務(経験者)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・前職考慮、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
  ・企業財務分析
  ・企業価値評価
  ・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

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中小企業支援会社でのM&Aアドバイザリー業務(九州)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(500万円〜1000万円+賞与)
ポジション アソシエイト
仕事内容

企業の資本政策・事業計画・再生計画等の策定支援、
九州におけるM&A情報の集約・データベース化等
に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルや投資業務にも携わって頂きます。

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大手FAS 訴訟支援サービス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験・タイトルによる(イメージ年収:1400万円~800万円)
ポジション SVP、VP、シニアアナリスト、アナリスト
仕事内容

●経済学、会計、ファイナンス、統計学などのスキルを用いて、様々な規制上の課題や訴訟における経済的な論点について、各種コンサルティングサービスを提供する

<例>
・知財訴訟、証券訴訟、会社法上の訴訟における損害額の算定
・カルテル等独占禁止法上の問題に係る当局調査の対応支援、等

●各種リサーチ(市場調査、法令・規制環境調査、金融市場に係る調査、財務会計情報の調査など)
●バリュエーション(公正価値評価や損害額算定のための評価業務)
●統計分析・モデリング(特定の論点についての実証分析や損害額算定のためのモデリングなど)
●レポート作成(各種調査報告書、裁判所への意見書などのドラフト作成など)
●プロジェクトマネージメント(スケジュール・タスク管理、クライアントリレーション、内部プロセス管理など)
●マーケティング活動支援(セミナー、顧客訪問など)

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大手格付機関での格付アナリスト(ジュニア)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:800万円~1400万円)
ポジション ジュニアアナリスト
仕事内容

●格付アナリスト業務
 ・信用リスク分析、調査
 ・格付レポート作成
 ・金融セクター担当(シニア)、コーポレート担当(ジュニア)

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投資会社でのメザニンファイナンス(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規程に拠る(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アソシエイト
仕事内容

メザニン投資案件のソーシング、分析・ストラクチャリング〜モニタリング等全般

・投資対象(企業)の財務分析、バリュエーション
・PEファンド、VCファンドへの投資→ファンドの分析
・ストラクチャー構築
・実行中案件モニタリング
・ソーシング
・投資先企業へのFA業務の提案、VC投資先へのIPO支援提案

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大手FAS/コーポレートファイナンス部門でのアドバイザリー業務<アソシエイト〜マネージャー>

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 (Associate: 600万円-800万円, Senior Associate 800万円-1000万円/ボーナス別)
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャー候補
仕事内容

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
 日本国内外における企業間のM&A(合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携)に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
 企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●インフラストラクチャー・プロジェクト関連M&A案件
 インフラ、エネルギー、資源関連投資案件へのアドバイザリー業務(モデリング、将来CF分析等)

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上場インフラファンド会社でのアクイジション・AM業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 賞与込 500万円〜800万円程度
ポジション 担当者
仕事内容

上場インフラファンドでのアクイジション〜期中管理まで全般
(対象は、メガソーラー主体ですが、風力もあります)
<アクイジション>
●投資対象物件の調査・分析、投資判断資料作成(D.D.、バリエーション)
●資金調達(金融機関交渉)、資料作成
<アセットマネジメント>
●保有物件のモニタリング
●保有物件のメンテナンス

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外資系デベロッパーにおけるインベストメントアナリスト

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース+賞与 600万円〜1,000万円(ご経験・前職給与を考慮します)
ポジション アナリスト
仕事内容

●Investment
- 新しい投資案件に係る、評価・エグゼキューションのサポート(アンダーライティング、税務、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、資金調達を含む)
- 新しいプロジェクト承認のために、投資委員会の提出書類作成をサポート
- 開発中のプロジェクトの予実管理
- GSAグループ全体で連携し、より持続可能なビジネスモデルを共有
●Capital Arrangement
- 日本のプロジェクトにおける資金調達のサポート
- 社内外に向けた財務モデルのサポート
●Reporting
- 投資家及びグループへのレポート作成
- 様々なステークホルダーからのフィードバックに基づき、継続的に改善報告を作成
- 外部関係者と連携し、GSAの要件に準拠したレポートを作成
●Research
- 将来の事業拡大のための東京並びに他二都市におけるビジネス戦略をサポートするための詳細なリサーチ
- 特定のプロジェクトの受入や投資案件取得のための詳細なリサーチ
●Business Planning
- 主要なビジネスをモニタリングし、主要な財務業績指標を計画
- 年間の事業計画と予算の作成サポート

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独立系不動産投資会社におけるアクイジション担当(アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜800万円
ポジション アソシエイト
仕事内容

入社当初は、上司・先輩のもと案件発掘に係る調査や分析等をお任せし、将来的にはアクイジション業務全般を担って頂きます。
●具体的には…
-アクイジション業務全般(日本全国の商業施設・店舗ビル・オフィスビル・ホテル・住宅)
-検討案件についてのソーシング(案件発掘)、物件評価、投資シナリオの策定、投資採算性分析 投資スキームの組立、ファイナンスアレンジメント、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、クロージングまでの一連の業務
-金融機関や不動産仲介会社等との情報交換
-投資家対応 など
●ポジションの魅力
-幅広い業務
-自分の裁量で動けること
少人数の組織ゆえ、それぞれの裁量に任される範囲が広い会社です。投資案件に関して、起案から実行まで自身で組み立てることができ携わることができる業務の幅が広いことも魅力。

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官民ファンドでの投資担当(案件分析・審査、組成)(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年俸制 600万円〜940万円
ポジション アソシエイト
仕事内容

上席をサポートし、下記の業務をご担当頂きます。
●海外インフラ案件の事業計画の実現可能性を分析し、投資の可否を検討
●投資の為の環境(海外事情等)、税制等の調査
●案件組成の為の関係者(国内外当局、民間企業等)との調整

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PE投資会社におけるバイアウト投資担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ <イメージ>ベース1000万円前後+インセンティブ等
ポジション プリンシパル
仕事内容

●PEファンドの投資担当者として以下のような投資業務全般を担当
 ・投資案件のソーシング
 ・投資実行に付随するエグゼキューション
 ・投資先のバリューアップ
 ・Exit戦略の策定・実行

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【大阪勤務】大手FAS/コーポレートファイナンス部門アドバイザリー業務<Associate, Sr.Associate>

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 (Associate: 600万円-800万円, Senior Associate 800万円-1000万円/ボーナス別)
ポジション Associate, Sr.Associate
仕事内容

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
 日本国内外における企業間のM&A(合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携)に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
 企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

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広告代理店(上場企業)でのM&A業務(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定(イメージ:600万円〜1,000万円)
ポジション アソシエイト
仕事内容

●全社M&A戦略立案
●投資先検討
●DD
●バリュエーション
●契約交渉、クロージング
●投資実行後のPMI(役員もしくはそれに準ずる形で経営参画)

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【大阪勤務】大手FAS/コーポレートファイナンス部門アドバイザリー業務<Manager>

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 (1000万円-1300万円 /ボーナス別)
ポジション Manager
仕事内容

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
 日本国内外における企業間のM&A(合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携)に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
 企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

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ブティック型投資銀行における投資エグゼキューション担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 現職・前職の年収やスキル・年齢を総合的に勘案し優遇(イメージ年収:~1200万円)
ポジション スタッフ 課長
仕事内容

企業投資におけるエクセキューション業務全般
-業界分析
-個社分析(Valuation & Modeling)
-ディールストラクチャリング
-ネゴシエーション
-ドキュメンテーション

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大手国際税理士法人での評価(バリュエーション)業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース450〜600万円くらい+残業代+賞与
ポジション スタッフ/シニアスタッフ
仕事内容

●下記業務に関し、財務分析・財務モデリング・レポート作成及びプロジェクト管理を行う

○株式・事業・企業価値の評価アドバイザリーサービス
○知的財産・無形資産の価値評価アドバイザリーサービス
○オプション等が付与された複雑な金融商品の設計・評価アドバイザリーサービス
○財務モデリングアドバイザリーサービス
○市場参入戦略・生産拠点選定等の海外進出支援アドバイザリーサービス
○機能集約・物流改革等のグローバル組織改革アドバイザリーサービス

※経験・技術・ポテンシャルにより、最終的に職務内容詳細を決定

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大手FAS ライフサイエンス・ヘルスケア業界向けアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、会社規定により決定(イメージ年収:~1400万円)
ポジション アナリスト〜VP
仕事内容

●ライフサイエンス・ヘルスケア領域に係る各種アドバイザリーサービスの提供

●主な業務内容:
 ・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
 ・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
 ・既存サービスの本領域向けカスタマイズ
 ・メルマガ、記事等の作成
 ・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

(1)Due Diligence/Valuation:
ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

(2)FA/組織再編支援:
M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

(3)コンサルティング/リサーチ:
ライフサイエンス/ヘルスケア事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

(4)その他サービス:
ライフサイエンス/ヘルスケアに関する研修・セミナー実施

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広告代理店(上場企業)でのM&A業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職を参考の上当社規定により決定(イメージ900万円〜1200万円)
ポジション マネージャー候補
仕事内容

●全社M&A戦略の策定
●国内外のM&Aの実行(DD、バリュエーション、契約等)
●投資実行後のPMI(役員もしくはそれに準ずる形での経営参画)

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経営支援(事業再生)・M&Aファーム ポストM&Aグループ シニアディレクター/ディレクター候補

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ、同社規定により決定(イメージ年収:1000万円~1800万円)
ポジション シニアディレクター/ディレクター
仕事内容

【役割】
●クロスボーダーPMI 案件のオリジネーション及びプロジェクト・マネージャー
●ジュニアスタッフの教育、育成

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経営支援(事業再生)・M&Aファーム ポストM&Aグループ アソシエイト・ディレクター/アソシエイト候補

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ、同社規定により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アソシエイト・ディレクター/アソシエイト
仕事内容

【役割】
●PMI 案件において、チームの一員としてプロジェクト・マネージャーの指示の下、担当実務を遂行

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公開求人

グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社
用地開発担当者

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1400万円)
ポジション マネージャー、シニアマネージャー
仕事内容

物流施設の新規開発および新規投資の為に以下の業務を担当していただきます。
●物流開発用地の探索(事業会社、信託銀行、仲介会社等)
●開発用地/新規投資案件のプラン・収支検証、交渉、クロージング
●事業計画/事業収支の作成
●マーケット分析、投資案件のリーシング戦略策定
●その他

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公開求人

グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社
アクイジション

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション シニアマネージャー、マネージャー
仕事内容

物流不動産にかかわる以下の業務を担当して頂きます。

●既存不動産の購入・売却に関する業務全般
●新規案件発掘の営業、新規案件の収支分析
●案件の売買業務(買い側、売り側双方)
●売主候補、仲介者とのリレーションシップ構築

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PE投資ファンドでのインフラ投資・新規事業担当(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ アナリスト ベース600万円+賞与、 マネージャー ベース800万円+賞与
ポジション アナリスト〜マネージャー
仕事内容

PEファンド会社での主に下記新規業務をご担当頂きます

【1】国内インフラ投資
再生エネルギー、交通インフラ(空港、有料道路等)、水道等の社会インフラ案件の発掘、分析、投資実行・管理

【2】企業の海外進出支援
日系企業の海外(主に東南アジア)への進出に関し、現法への共同出資、リストラクチャリング等の支援全般

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大手FAS ディールアドバイザリー部門 不動産バリュエーション (若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース 600万円〜800万円程度+賞与
ポジション アソシエイト〜シニアアソシエイト
仕事内容

1.日本国内およびクロスボーダーの不動産取引におけるアドバイザリーおよび実行支援業務

2.不動産鑑定評価書のレビュー業務(他社作成の不動産鑑定書のレビューを行い、主に海外事務所へ英語でのレポーティングを行う)

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大手FAS M&Aアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮のうえ決定いたします(イメージ年収:800万円~1600万円)
ポジション シニアアナリスト〜VP
仕事内容

●PMIを念頭においたM&Aアドバイザリー:
M&Aの目標を達成するためにM&A戦略の策定・交渉・取引の実行はもちろん、統合後の新たな戦略策定まであらゆるプロセスを通じたダイナミックなサポートを行います

・M&A戦略策定
・対象企業のスクリーニング
・対象企業との交渉支援
・買収条件の履行確認・モニタリング

●M&A全般に関わるアドバイザリーサービス:
経営戦略全般の立案から契約締結、ポストM&Aまでのプロセス全般にわたるコンサルティング業務

●M&A戦略策定支援、ビジネスデューデリジェンス、ポストM&Aインテグレーション、組織統合
●財務、会計アドバイス・スキーム構築・企業評価・財務デューデリジェンス

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大手FAS バリュエーション(価値評価)業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮のうえ決定いたします(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト
仕事内容

●評価及びモデリングのサービス:
 企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。

 ・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
 ・無形資産(知的財産等)の評価
 ・金融商品や債権の評価
 ・有形資産の評価
 ・モデリング業務(構築・検証)
 ・評価アドバイザリー

●ビジネスバリュエーション(企業価値評価):
 ○M&A対象企業(上場、未上場)の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。
 ○取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも発行します。

●無形資産(知的財産等)の評価:
 ○顧客リスト、ブランド価値、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。
 ○日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分(パーチェスプライスアロケーション)や減損に関する価値評価を実施します。

●金融商品や債権の価値評価:
 ○デリバティブ、種類株式(優先株式、新株予約権、転換社債など)、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

●有形固定資産の価値評価:
 ○機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的の劣化要因を検討した評価を実施します。

●モデリング業務(構築・検証):
 ○M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築、ないしは検証を実施します。
 ○特に、資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

●評価アドバイザリー:
 ○M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。

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大手金融グループでの海外事業投資【若手採用】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:~800万円)
ポジション 担当者(若手)
仕事内容

●海外事業投資担当として、下記一連の業務全般に従事。
 ・海外投資対象案件の審査、マーケティング、経営陣へのレポーティング(稟議書作成含む)
 ・全世界を対象とした事業投資案件のソーシング、デューデリジェンス、投資実行、及び投資実行後の管理(現地での管理含む)等

※ご入社当初は、海外審査部門にて投資ビジネスの審査を担当して頂き、主に現場からあげられる稟議内容を把握してレポーティング、時には不足情報を自身で調査検証して経営陣向けの稟議書を作成する仕事となります。

※審査部門にて数年経験された後は、希望・能力により海外投資フロント部門への異動が優先的に考慮されます。

※海外投資フロント部門では、全世界を対象とした事業投資案件のソーシング、デューデリ、実行、実行後の管理(現地での管理含む)等投資ビジネスに関わるあらゆる業務にチャレンジして頂きます。

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ブティック型投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
 合併・買収・売却(国内、クロスボーダー)
 敵対的買収防衛
 リストラクチャリング
 戦略的ファイナンス

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大手FAS M&Aアドバイザリー(ミドルマーケット)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮の上、会社規程により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト
仕事内容

●国内・海外のミドルマーケットクライアントに対するM&Aアドバイザリー業務、国内上場企業の再編・統合業務の提供

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成

●バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●DDプロセスの管理
 ・VDR(Virtual Data Room)の開設・維持
 ・開示資料のUpload補助
 ・各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめ等

●社内データベースを活用した意向表明書、基本合意書のドラフト作成等

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TMT業界特化型ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ご経験・実績に応ず(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務。
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます。
 ・エクゼキューション全般
 ・ドキュメンテーションのサポート
 ・提案資料の作成
 ・バリュエーション分析
 ・各種分析(経済、金融市場、業界、企業等)、資料収集
−−等。

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大手PEファンド 戦略投資業務担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース年収1000万円〜1500万円+インセンティブ
ポジション プリンシパル〜ディレクター
仕事内容

上場・未上場会社やマジョリティ・マイノリティの区別なく、流動性の低さからアンダーバリューされてるエクイティに投資
現状、プライマリー投資ファンド(170億)とセカンダリー投資ファンド(100億)の2本のファンドを運用


具体的には下記のような業務(投資の全フェーズに関与頂きます)
・ビジネスモデリング(バリュエーション)
・スキーム構築(ストラクチャリング)
・投資に必要なDD、エクセキューション
・投資後のバリューアップフェーズ
・エグジット戦略策定・実行

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大手FAS 不動産バリュエーション業務(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト
仕事内容

●国内/クロスボーダー不動産取引におけるアドバイザリー及び実行支援業務。
●不動産鑑定評価書のレビュー業務。

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M&AファームでのM&A担当者(アナリスト〜アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定による(ベース400万円〜500万円程度)
ポジション アナリスト〜アソシエイト
仕事内容

【M&A・資本政策アドバイザリー業務のサポート】
(企業分析、M&A 戦略策定、対象企業や投資家とのコンタクト、トランザクション実務など)
●M&A 業務(国内・海外)
●パートナーの指示のもとでパートナーを補佐。
●企業訪問、メモ作成、候補企業調査・プレゼン、契約作成・締結・管理
●顧客M&A ドキュメンテーション実行管理支援
●顧客Due Diligence 実行管理支援などM&A 実務全般
●国内中心だが一部海外(中国など)案件もあり。

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独立系M&Aファーム マネージングディレクター、シニアディレクター候補

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ、同社規定により決定(イメージ年収:1000万円~2000万円)
ポジション マネージングディレクター、シニアディレクター
仕事内容

M&Aに係わる業務全般を担当していただきます。

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経営支援(事業再生)・M&Aファーム ファイナンシャル・アドバイザリー業務におけるアソシエイト・ディレクター/アソシエイト候補(海外/国内案件担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アソシエイト、アソシエイトディレクター
仕事内容

●ファイナンシャル・アドバイザリー業務全般(海外/国内案件)を担当していただきます。
クライアントの抱えるビジネス・財務・組織等の経営課題を解決し、更なる企業価値向上を図るために行われるM&Aについて、ビジネス面及びファイナンス面の総合的なアドバイスを行う業務です。

<具体的には>
・M&Aストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開(IPO)の支援

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経営支援(事業再生)・M&Aファーム ファイナンシャル・アドバイザリー業務におけるプロジェクト・マネージャー候補(海外/国内案件担当/ディレクター)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定により決定(イメージ年収:1000万円~1600万円)
ポジション ディレクター
仕事内容

M&Aに係わる業務全般(海外/国内案件)を担当していただきます。

<具体的には>
・M&A案件におけるプロジェクトマネジメント
・M&Aストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開(IPO)の支援
・ジュニアスタッフの教育、育成

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独立系M&Aアドバイザリー会社でのジュニアプロフェッショナル

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜800万円+インセンティブ
ポジション アナリスト
仕事内容

M&Aアドバイザリー業務を担当していただきます。
<具体的には>
●企業向け提案書の作成
●事業・企業評価、分析
●ドキュメンテーション
●対顧客交渉(補助的な役割)

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FASでの財務アドバイザリー業務(DD、VAL、FA)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:800万円~1400万円)
ポジション 応相談
仕事内容

●財務(税務)デューデリジェンス、バリュエーション、ストラクチャリング、フィナンシャル・アドバイザリー等M&A業務全般を幅広くご担当頂きます。

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独立系M&Aファームでの財務アドバイザリースペシャリスト

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜1200万円+インセンティブ
ポジション 担当者
仕事内容

●企業評価・財務調査
●スキーム案作成
●ドキュメンテーション(書類作成)
●ナレッジマネジメント
●同社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務 他

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エネルギー系アドバイザリー会社でのコンサルティング(ジュニア)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職を考慮のうえ決定いたします(イメージ:〜800万円程度)
ポジション ジュニア、アソシエイト
仕事内容

●エネルギー業界の調査、分析
●提案資料作成
●ドキュメンテーション業務
●プロジェクトおよびコーポレートバリュエーション
●コンサルテーション
(*)本人の意思を尊重し、興味のある分野を積極的に取り組んでいただきます。

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大手ファンド会社での投資業務(アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース900万円〜1000万円+インセンティブ
ポジション アソシエイト
仕事内容

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

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経営支援(事業再生)・M&Aファーム ファイナンシャル・アドバイザリー業務におけるアソシエイト・ディレクター/アソシエイト候補(国内案件担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アソシエイト、アソシエイトディレクター
仕事内容

●ファイナンシャル・アドバイザリー業務全般(国内案件)を担当していただきます。
クライアントの抱えるビジネス・財務・組織等の経営課題を解決し、更なる企業価値向上を図るために行われるM&Aについて、ビジネス面及びファイナンス面の総合的なアドバイスを行う業務です。

<具体的には>
・M&Aストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開(IPO)の支援

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独立系M&Aアドバイザリーファーム(マネージャークラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース900万円〜1200万円(賞与を入れると総額1500万円以上)
ポジション マネージャー
仕事内容

MDやディレクターの方針・指示のもと、アソシエイトも指揮し、実質的にM&A案件を遂行。
●買収・売却戦略の立案、提案書作成
●スケジュールの作成・管理
●ストラクチャーの立案
●バリュエーション
●DDのアレンジ、管理
●各専門家(弁護士、会計士、税理士等)のコーディネート
●各種契約書の作成支援
●各種報告書、プレスリリース、Q&A等の対応支援

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外資大手バイアウトファンドでの投資業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース1000万円前後+賞与
ポジション アソシエイト
仕事内容

●外資系ファンドにおけるバイアウトファンド業務全般。
●投資判断に関するフィナンシャルモデル作成、分析、ピッチブック作成、内部資料作成業務など。
●少数精鋭ですので、ソーシング〜エクセキューションまで全般に従事出来ます

関連する案件 PE [プライベートエクイティ]の求人    ファンド運営会社の求人    バイアウトファンドの求人    バリュエーションの求人    エグゼキューションの求人    20代の求人    英語力を活かすの求人    

独立系M&Aファームでのアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

ミドル・スモールキャップ企業に対するM&Aサービス全般

・顧客ソーシングおよび提案書の作成
・案件オリジネーション
・バリュエーション
・エグゼキューション

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トップティア バイアウトファーム(アソシ、プリンシパル)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース1200万円〜1800万円+インセンティブ
ポジション アソシエイト、プリンシパル
仕事内容

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

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