バリュエーションの転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

●独立系アドバイザリーファームでのM&Aアドバイザリー業務全般。
●経験豊富なシニアメンバーのもと、ジュニアスタッフとしてM&A業務全般に関与して頂きます。

不動産ＡＭ会社での投資家営業部門

＜サポート職＞
上席と協働で新規獲得（国内外投資家、物件、ＡＭ受託案件）に従事。
案件分析、資料作成が業務です。
●投資家向けプレゼン資料（日・英）作成
●投資対象候補案件リスト取り纏め
●投資収益分析（キャッシュフロー/リスク分析、バリーエーション）
●投資家向け商品説明及び運用報告業務
●その他関連業務

＜投資家営業即戦力＞
●上記資料作成に加え、自身で投資家開拓を行う

J-REITポートフォリオ（物流施設）の運用およびスポンサーからの物件取得

●予算作成・予実管理等の保有不動産ポートフォリオの分析
●保有不動産の期中運用（賃貸条件・費用発注の判断・承認等）
●収支分析・ポートフォリオ戦略策定
●物件取得のデューディリジェンス・クロージング業務等全般（年1回程度）

This team is an integral part of the overall firm’s approach to value creation. The core mission is to create value for all of the company’s stakeholders by identifying and delivering sustainable operational performance within the portfolio companies.

●Assessing operational improvement opportunities and risks during the due diligence process
●Delivering meaningful and sustainable operational change within the portfolio companies
●Leveraging the scale and scope of the portfolio to develop cross-portfolio programs that can benefit all investments

●投資家に対するインベスターズリレーションシップ（IR)業務
・投資家向けレポートの作成
・投資家からの問合せ対応
・その他関連業務
●広報活動業務

ソーシング
不動産評価業務（バリュエーション、不動産マーケット分析）
デューデリジェンス業務
ドキュメンテーション、クロージング業務

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

投資フロント部門の担当者として上席をサポートし、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのエクイティ投資を推進して頂きます。

●案件ソーシング/オリジネーション
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業を含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件開拓頂きます。

●デューデリジェンス
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。

●投資・ファインス条件検討・交渉
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャー、ローン条件等の検討を進め、関係者との交渉を行って頂きます。

●投資委員会資料の作成
内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。

●アセットマネジメント
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーと共に価値向上策を検討して、専門家と協調しながら実行に移して頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。

●この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。

●財務コンサルティング
　-決算対策、IFRS対応等、税務、会計を中心として財務提案
　-不動産、年金を切り口として財務改善、リストラ提案
　-タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援
　-CGコード対応としてのガバナンス体制構築、報酬制度改定支援
　-企業不動産戦略立案とタックスプラン、ストラクチャー構築

●事業承継コンサルティング
　-自社株式の評価対応、企業再編の手法検討と実行支援
　-株式移動（売買・贈与）、種類株活用による後継体制の検討と実行支援
　-不動産取得、売却、有効活用等のコンサルティング
　-資産管理会社の活用、種類株制度導入による安定株主対応
　-遺言信託の受託と財産分割や相続手続きの支援と納税手法の検討
　-資本政策、関係会社整備等、オーナー企業を中心としてIPO支援

●コンサルティング業務を通じてのグループ金融ビジネスの獲得

●案件開拓からクロージングまでに至る一連の業務をご担当いただきます。
・M&A案件の開拓
・売り手、買い手との交渉
・ロングリストの作成およびマッチング先への打診、交渉
・バリュエーション、事業計画策定
・契約、調印等

※今回は特に、財務デユーデリジェンス、バリュエーションが強い即戦力人材を求めています。

※週休3日制のもと、自身で考え主体的に行動できるプロフェッショナルな働き方のできる方を求めています。

ＲＥＩＴでのアクイジション業務全般
●物件のソーシング
●物件のデューデリ、バリエーション
●ドキュメンテーション
●その他関連業務全般

●業務詳細
(1)企業評価・財務調査（対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等※譲受企業によるDDは別途実施され、当社では直接担当しておりません）
(2)スキーム案作成（M&Aを実行するための最適取引手法の提案・構築）
(3)ドキュメンテーション（M&Aを実行するための契約書やその他の書類の原案作成）
(4)ナレッジマネジメント(同社のM&A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務）
(5)その他当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務　など

●プライベートエクイティ投資業務
●投資先のソーシング及び評価等に関する業務
●投資先の経営改善業務

アクイジション業務全般（日本全国の商業施設・店舗ビル・オフィスビル・ホテル・住宅）
●検討案件についてのソーシング（案件発掘）、物件評価、投資シナリオの策定、投資採算性分析、投資スキームの組立、ファイナンスアレンジメント、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、クロージングまでの一連の業務
●金融機関や不動産仲介会社等との情報交換
●投資家対応　など

クライアントの全社的財務戦略を踏まえながら、コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、Ｍ&Ａなど、様々なニーズを包括的に支援。

（プロジェクト一例）
多様な資金調達手法を最適に組み合わせた調達戦略の策定アドバイス
効率的な資金調達を実現する個々の案件に適切なスキーム構築支援
・フィジビリティスタディ
・事業全体のフィジビリティスタディ支援
・調達候補先選定・対応
・個々のプロジェクトのリスク・リターンに応じた調達候補の選定
・調達に伴うインフォメーションメモランダム作成支援
・調達候補先とのQ&A支援
・調達条件の妥当性評価
・その他関連業務

●下記業務に関し、財務分析・財務モデリング・レポート作成及びプロジェクト管理を行う

○株式・事業・企業価値の評価アドバイザリーサービス
○知的財産・無形資産の価値評価アドバイザリーサービス
○オプション等が付与された複雑な金融商品の設計・評価アドバイザリーサービス
○財務モデリングアドバイザリーサービス
○市場参入戦略・生産拠点選定等の海外進出支援アドバイザリーサービス
○機能集約・物流改革等のグローバル組織改革アドバイザリーサービス

※経験・技術・ポテンシャルにより、最終的に職務内容詳細を決定

●銀行でのM&Aアドバイザリー業務全般

●トップマネジメントが求めるM&Aを中心とした幅広い財務・会計に関するアドバイザリー業務を提供

・財務デューデリジェンス業務
・企業価値や事業価値評価業務
・M&A計画の立案の支援、M&Aスキーム構築に関する助言
・M&Aにおける財務、会計助言
・海外子会社の管理態勢整備支援
・決算高度化、早期化支援
・投資リスクマネジメント、投資基準の策定、投資ガバナンス構築支援、等

※シニアスタッフ/スタッフクラスについては、ご入社後、まず財務デューデリジェンス業務中心に従事し、M&A業務の知識を深めて頂くことを想定。

1. インフラ投資案件分析、マーケット分析
2. 投資ストラクチャリング、社内決裁取得、並びに投資エグゼキューション

M&A・バリューエーションアドバイザリー業務全般
●戦略的プランニング
●相手先企業のスクリーニング、アプローチ、交渉
●ディールマネジメント
●ストラクチャリングサポート
●デューデリジェンスコーディネーションなど
●バリュエーション業務全般

●国内・海外のミドルマーケットクライアント（※）に対するM&Aアドバイザリー業務、国内上場企業の再編・統合業務の提供

（※）売上高・時価総額で数十億円〜数千億円規模の上場企業・非上場企業が対象

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

●バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●DDプロセスの管理
　・VDR（Virtual Data Room）の開設・維持
　・開示資料のUpload補助
　・各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめ等

●社内データベースを活用した意向表明書、基本合意書のドラフト作成等

●不動産関連バリュエーション（企業結合に伴う不動産の時価評価、M&Aの際のターゲット会社の不動産の時価評価）
●不動産鑑定評価業務、不動産鑑定評価書レビュー業務
●将来的には不動産評価業務のみならず、不動産売買、不動産開発等の業務への対応も期待

下記の業務をご担当頂きます。
●海外インフラ案件の事業計画の実現可能性を分析し、投資の可否を検討
●投資の為の環境（海外事情等）、税制等の調査
●案件組成の為の関係者（国内外当局、民間企業等）との調整

※海外のインフラ開発案件が主体ですが、今後は、既存事業への投資も行う予定。

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

インフラ投資（足元はソーラー案件）の案件検討時における以下のような業務を行っていただきます。
インフラ（再生可能エネルギーや交通・社会インフラ資産等）案件投資を行う際の、バリエーション、Ｄ．Ｄ．、ストラクチャリング、ファイナンス業務等全般をご担当頂きます。

●財務モデルの作成、レビュー
●投資スキーム立案
●会計・税務サポート
●プロジェクトファイナンス組成
●上記を勘案した応札価格策定
●国内外の共同事業者、関係各所のとの財務面を主とした折衝・調整
●買収案件のデューデリジェンス及び、買収後のＰＭＩ

大手商社のインフラ投資部門と協働で、専門家集団の一員として国内外のインフラ案件投資を行う際の、バリエーション、Ｄ．Ｄ．、ストラクチャリング、ファイナンス業務等全般をご担当頂きます。

●財務モデルの作成、レビュー

●投資スキーム立案
●会計・税務サポート
●プロジェクトファイナンス組成
●上記を勘案した応札価格策定
●国内外の共同事業者、関係各所のとの財務面を主とした折衝・調整
●買収案件のデューデリジェンス及び、買収後のＰＭＩ

●案件の発掘や組成、推進を担当して頂きます。交渉過程ではスケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役となって頂きます。交渉フェーズに入ったあとはエグゼキューションチームと連携しチームで案件プロジェクトを進めていきます。

主として再生エネルギー施設開発・投資を行っており、ヘルスケア施設の開発・投資も併せ行っている投資会社での下記業務

●再生エネルギー施設、ヘルスケア施設の開発、投資の為のバリエーション、アンダーライティング業務全般

●再生エネルギー開発会社、ヘルスケア施設運営・管理会社等の買収に係るバリエーション

●再生エネルギー開発会社へのブリッジローンのアンダーライティング
等

・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

●商社、資源エネルギー、航空運輸の各セクターに属するクライアントに対し、ワンストップでの複合サービス提供をサポートして頂きます。

＜職務内容＞
・市場調査分析
・M&A/売却機会に関する分析
・各種デューデリジェンス（財務、コマーシャル、オペレーション、IT）
・事業計画策定
・財務モデル構築、バリュエーション
・取引実行支援（交渉支援、ストラクチャ助言、プロジェクトマネジメント等）
・PMI準備並びに実行支援

●評価及びモデリングのサービス：
　企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。

　・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
　・無形資産（知的財産等）の評価
　・金融商品や債権の評価
　・有形資産の評価
　・モデリング業務（構築・検証）
　・評価アドバイザリー

●ビジネスバリュエーション（企業価値評価）：
　○M&A対象企業（上場、未上場）の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。
　○取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも発行します。

●無形資産（知的財産等）の評価：
　○顧客リスト、ブランド価値、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。
　○日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分（パーチェスプライスアロケーション）や減損に関する価値評価を実施します。

●金融商品や債権の価値評価：
　○デリバティブ、種類株式（優先株式、新株予約権、転換社債など）、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

●有形固定資産の価値評価：
　○機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的の劣化要因を検討した評価を実施します。

●モデリング業務（構築・検証）：
　○M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築、ないしは検証を実施します。
　○特に、資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

●評価アドバイザリー：
　○M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。

企業価値評価、無形資産評価、株式交換・合併比率算定書の作成等、M&A及び事業再編支援のためのバリュエーション業務・財務モデリング業務（バリュエーションに基づくM&A交渉支援等のアドバイザリー業務を含む）

1．日本国内およびクロスボーダーの不動産取引におけるアドバイザリーおよび実行支援業務

2．不動産鑑定評価書のレビュー業務（他社作成の不動産鑑定書のレビューを行い、主に海外事務所へ英語でのレポーティングを行う）

モデリング専門チームの一員として、「M&Aトランザクション」、「事業計画策定」、「キャッシュフローマネジメント」等の様々な局面において、モデル構築及びモデルレビュー業務を通じてクライアントを支援。

物流施設の新規開発および新規投資の為に以下の業務を担当していただきます。
●物流開発用地の探索（事業会社、信託銀行、仲介会社等）
●開発用地/新規投資案件のプラン・収支検証、交渉、クロージング
●事業計画/事業収支の作成
●マーケット分析、投資案件のリーシング戦略策定
●その他

M&Aアドバイザリー業務全般（対象企業の選定、企業価値評価、取引スキーム策定、相手方との交渉・契約締結等のクロージングに至るまでの助言および支援業務）、M&A情報の集約・データベース化等
に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルティングや投資業務にも携わって頂きます。

●国内及びクロスボーダーのファイナンシャル・アドバイザリー（FA)業務
-プロジェクトマネージャー指示の下、チームの一員として担当業務を遂行
-オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
●国内ミドルキャップ案件や再生案件の比率が比較的高い
●顧客ニーズに応じ、クロスボーダー案件増加
●中堅〜大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件やPEファンド案件もある

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●海外事業投資担当として、下記一連の業務全般に従事。
　・海外投資対象案件の審査、マーケティング、経営陣へのレポーティング（稟議書作成含む）
　・全世界を対象とした事業投資案件のソーシング、デューデリジェンス、投資実行、及び投資実行後の管理（現地での管理含む）等

※ご入社当初は、海外審査部門にて投資ビジネスの審査を担当して頂き、主に現場からあげられる稟議内容を把握してレポーティング、時には不足情報を自身で調査検証して経営陣向けの稟議書を作成する仕事となります。

※審査部門にて数年経験された後は、希望・能力により海外投資フロント部門への異動が優先的に考慮されます。

※海外投資フロント部門では、全世界を対象とした事業投資案件のソーシング、デューデリ、実行、実行後の管理（現地での管理含む）等投資ビジネスに関わるあらゆる業務にチャレンジして頂きます。

少数精鋭チームにて、インフラアセット投資、アセットマネジメント業務全般を行って頂きます。

*****　詳細はお問い合わせください　*****

●経済学、会計、ファイナンス、統計学などのスキルを用いて、様々な規制上の課題や訴訟における経済的な論点について、各種コンサルティングサービスを提供する

＜例＞
・知財訴訟、証券訴訟、会社法上の訴訟における損害額の算定
・カルテル等独占禁止法上の問題に係る当局調査の対応支援、等

●各種リサーチ（市場調査、法令・規制環境調査、金融市場に係る調査、財務会計情報の調査など）
●バリュエーション（公正価値評価や損害額算定のための評価業務）
●統計分析・モデリング（特定の論点についての実証分析や損害額算定のためのモデリングなど）
●レポート作成（各種調査報告書、裁判所への意見書などのドラフト作成など）
●プロジェクトマネージメント（スケジュール・タスク管理、クライアントリレーション、内部プロセス管理など）
●マーケティング活動支援（セミナー、顧客訪問など）

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●インフラストラクチャー・プロジェクト関連M&A案件
　インフラ、エネルギー、資源関連投資案件へのアドバイザリー業務（モデリング、将来CF分析等）

●PEファンドの投資担当者として以下のような投資業務全般を担当
　・投資案件のソーシング
　・投資実行に付随するエグゼキューション
　・投資先のバリューアップ
　・Exit戦略の策定・実行

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

企業投資におけるエクセキューション業務全般
-業界分析
-個社分析（Valuation & Modeling)
-ディールストラクチャリング
-ネゴシエーション
-ドキュメンテーション

●ライフサイエンス・ヘルスケア領域に係る各種アドバイザリーサービスの提供

●主な業務内容：
　・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
　・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
　・既存サービスの本領域向けカスタマイズ
　・メルマガ、記事等の作成
　・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

（1）Due Diligence/Valuation：
ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

（2）FA/組織再編支援：
M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

（3）コンサルティング/リサーチ：
ライフサイエンス/ヘルスケア事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

（4）その他サービス：
ライフサイエンス/ヘルスケアに関する研修・セミナー実施

ＰＥファンド会社での主に下記新規業務をご担当頂きます

【1】国内インフラ投資
再生エネルギー、交通インフラ（空港、有料道路等）、水道等の社会インフラ案件の発掘、分析、投資実行・管理

【2】企業の海外進出支援
日系企業の海外（主に東南アジア）への進出に関し、現法への共同出資、リストラクチャリング等の支援全般

●PMIを念頭においたM&Aアドバイザリー：
M&Aの目標を達成するためにM&A戦略の策定・交渉・取引の実行はもちろん、統合後の新たな戦略策定まであらゆるプロセスを通じたダイナミックなサポートを行います

・M&A戦略策定
・対象企業のスクリーニング
・対象企業との交渉支援
・買収条件の履行確認・モニタリング

●M&A全般に関わるアドバイザリーサービス：
経営戦略全般の立案から契約締結、ポストM&Aまでのプロセス全般にわたるコンサルティング業務

●M&A戦略策定支援、ビジネスデューデリジェンス、ポストM&Aインテグレーション、組織統合
●財務、会計アドバイス・スキーム構築・企業評価・財務デューデリジェンス

●評価及びモデリングのサービス：
　企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。

　・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
　・無形資産（知的財産等）の評価
　・金融商品や債権の評価
　・有形資産の評価
　・モデリング業務（構築・検証）
　・評価アドバイザリー

●ビジネスバリュエーション（企業価値評価）：
　○M&A対象企業（上場、未上場）の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。
　○取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも発行します。

●無形資産（知的財産等）の評価：
　○顧客リスト、ブランド価値、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。
　○日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分（パーチェスプライスアロケーション）や減損に関する価値評価を実施します。

●金融商品や債権の価値評価：
　○デリバティブ、種類株式（優先株式、新株予約権、転換社債など）、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

●有形固定資産の価値評価：
　○機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的の劣化要因を検討した評価を実施します。

●モデリング業務（構築・検証）：
　○M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築、ないしは検証を実施します。
　○特に、資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

●評価アドバイザリー：
　○M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。