バリュエーションの転職求人

●大手財務コンサルティングファーム（FAS）でのファイナンシャルアドバイザリー業務

●M&Aアドバイザリーサービス（M&A戦略策定〜統合後サポートまで）
●様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
●バイサイド・セルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等

【企業概要】
少数精鋭ながら、電力・ガスなどをはじめとするエネルギー領域に特化し、ビッグプロジェクトに多数関与している業界内でも豊富な実績がございます。
エネルギー業界に多くの影響、貢献していながらも黒子としてサポートすることで、日本を代表するクライアント企業達から絶大な信頼を得ています。

エネルギー業界（主に電力・ガス）を中心に業界動向の調査・分析から経営戦略策、そして、具体的戦略アクションの実行支援に係るファイナンシャルアドバイザリーまで、クライアント企業のニーズを満たすべく様々なサービスを提供しております。

●大手財務コンサルティングファーム（FAS）でのファイナンシャルアドバイザリー業務

●M&Aアドバイザリーサービス（M&A戦略策定〜統合後サポートまで）
●様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
●バイサイド・セルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等

ライフサイエンス/ヘルスケア/スポーツ領域のクライアントに対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します。

●主なクライアントは以下となります
ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他
ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他
スポーツ：各種協会/リーグ、官庁/自治体 他
※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております。

●主な業務は以下となります
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A交渉支援
・デュー・ディリジェンスの実行支援
・企業価値分析
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士事務所と協働）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

パートナー、ディレクターとともに、案件のソーシングからエグゼキューション、価値向上
支援からエグジットまで、投資活動全般に幅広く関与頂きます。以下はその一例。

＜投資検討＞
・投資先候補の発掘
・事業の評価。価値向上策の検討
・財務モデルの作成
・投資シナリオ、事業計画の立案
・ストラクチャリング検討
・提案書作成

＜エグゼキューション＞
・DD の実施
・アドバイザーとの連携
・銀行交渉
・各種ドキュメント、契約書の作成
・クロージング手続

＜価値向上支援、モニタリング＞
・価値向上策の実行支援
・取締役会等への参加、KPI・予算管理

＜エグジット＞
・譲渡先候補、譲渡スキームの検討
・DD 対応
・契約書の作成
・クロージング手続

経理部門のマネジメントをサポートしていただける方を募集します

主な業務内容：
・ 月次・年次の決算業務（単独）
・ 予実管理・キャッシュフロー管理
・ 年度予算・四半期ごとの予測レポート作成
税務申告
・ 監査対応
・ 金融機関との折衝
・ シンガポール本社へのレポート
・ その他経理業務に付随する業務全般

●総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス
●オリジネーション業務

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

●国内外における M&A 実行サポート
●M&A 戦略の策定支援
●M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
●M&A プロセス管理および付随するアドバイス
●買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定
●ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
●各種条件交渉に関するアドバイス

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

【ファンドマネジメント業務】
・ファンド投資戦略立案、年次運用計画・予算の作成
・投資案件の組み入れ、売却の判断
・ファンドパフォーマンスモニタリング
・投資家対応、各種レポーティング等

当社は、自己資金による不動産投資を行う他、投資家向けのアセットマネジメント業務やアドバイザリー業務を行っています。
今回の求人は同社におけるアセットマネジメント業務になります。
投資家からのご相談が多い中で、モデリングをメインに、スキル・ご経験によって幅広い業務をご担当いただきます。

＜同社の特長＞
・独自の投資家ネットワークを持ち、投資家からの相談ベースによる案件獲得がメイン。
・海外投資家の案件が多く、グローバルな働き方ができます。
・少数精鋭の組織のため、幅広い業務を経験できます。（入社直後から、スキルに応じてAM以外の業務をお任せする可能性もございます。）
・平均的に18時〜19時に退社される方が大半、在宅勤務も柔軟に対応可能で、ワークライフバランス良好な環境です。

ＲＥＩＴでのアクイジション業務全般
●物件のソーシング
●物件のデューデリ、バリエーション
●ドキュメンテーション
●その他関連業務全般

下記何れかの業務をご担当頂きます。

1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 動産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務

●M&Aにかかるデューデリジェンス業務（財務・税務、ビジネス等、包括的なデューデリジェンス）

●事業承継M&Aアドバイザリー
　オーナー企業の永続的成長に繋がるM&Aの戦略から実行支援までをサポート
●資本政策・承継コンサルティング
　資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

事業の承継では「経営の承継」と「資産の承継」の2つの側面があり、後継者問題や相続等の課題を解決し、経営と財産を円滑に承継する必要があります。また、承継後の企業オーナーの生活基盤等にも配慮した財産の運用や管理等、総合的な課題も解決します。

具体的には次のような事項になります。

・事業承継プランの策定・実行支援
・企業オーナーや不動産保有オーナーの相続・資産承継対策
・非上場企業オーナーの自社株承継対策
・次世代経営に向けたグループ企業の再編支援（ホールディングス化等）
・上場企業オーナーの資産承継対策
・後継者による新経営体制の仕組みづくり

日本の社会問題となっている事業承継や上場企業の新陳代謝に関わるやりがいのある仕事です。

当部では、事業承継でお悩みの中小企業のオーナーや事業の再編を検討している上場企業に対して、M&Aアドバイザリー業務として、以下のサービスを提供しています。
1）相手方の紹介
2）企業価値評価
3）売却、買収方法のアドバイス
4）スケジューリング、必要諸手続きに関するアドバイス、支援
5）相手方との交渉に関するアドバイス、支援
6）譲渡契約等に関するアドバイス、支援
7）クロージング（資金決済等）に関するアドバイス、支援

なお、当行では、売手と買手の立場の違いによる利益相反（例えば、売手は高い価格で売りたい、買手は安い価格で買いたい）を回避するため、売手と買手の双方から手数料をもらう仲介行為は行なっていません。
クライアントの利益を極大化するために、売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー（FA）として就任します。

【得られるスキル】
・業界知識　　・企業分析　　・企業評価　　・交渉　　・契約関係

PE業務全般におけるディールマネジメント
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・投資先の戦略策定、バリューアップ推進
　・その他関連業務

●グループのグローバルネットワークや国内ネットワークを活かし、国内および海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務、統合・再編業務を提供するチームです。
●国内で盛んになっている事業承継やTOB（MBO含む）において最も重要となる価格について、バリュエーションの観点から客観的なアドバイスや必要に応じて株式価値算定書、フェアネスオピニオン（FO）を提供します。

・ 株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
・ 財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
・ 価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務

グループのファンドが運用する物件のアセットマネジメント業務全般、
また新規物件取得、既存物件売却に関連する業務等を担当していただきます。

【業務詳細】
・アセットマネジメント戦略策定
・収益拡大・コスト削減に資する施策の立案・実行
・PM・BM 会社のマネジメント
・リーシングマネジメント
・賃貸借、売買、ファイナンス、信託、PM・BM 等に関連する契約書のレビュー・交渉
・修繕計画の策定・工事管理
・キャッシュマネージメント（CF プロジェクション、借入金管理、予算策定・予実管理）
・データ集計・分析、アセットマネジメント報告書・月次報告書等、各種レポートの作成
・投資家報告・対応
・レンダー・信託銀行対応
・リーガルイシュー対応
・デューディリジェンス
・購入、売却、リファイナンス関連業務 等

Ｍ＆Ａ取引における案件の「オリジネーション」と「エクセキューション」業務
クライアントへのＭ＆Ａ戦略の立案と実施の提案
取引時における「ネゴシエーション」「バリュエーション」「ドキュメンテーション」を中心としたプロジェクトマネジメント業務

ソーシング〜トランザクション〜ＰＭＩまでＭ＆Ａの一連の機能がすべて揃っており、Ｍ＆Ａの全てのフェーズに関わることが可能です。
日本、米国、中国、シンガポール、ベトナムなど多国籍な社員とともに働く環境で、クロスボーダーのディール機会が豊富にあります。
国内大手総合証券、Big4系FAS、監査法人、大手総合商社、大手事業会社など様々なバックグラウンドを持つ経験豊富なメンバーから沢山の学びが得られます。
未経験でも圧倒的なスピードで一流のＦＡに成長することができます。

●ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、企業価値・事業価値・株式価値等の価値評価を実施

●財務報告目的のバリュエーション
評価対象資産の状況に応じてカスタマイズされたアプローチおよび手法によるバリュエーション業務を提供

●パーチェス・プライス・アロケーション（PPA）
有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値のバリュエーション業務を提供

●債権評価
債権に関する評価業務（ただし、債権評価業務を中心に、他のValuation業務に関与することも可能）

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当社では一つのソリューションだけでなく、Deal Advisorとしてクライアントの様々な課題を解決できる存在として活躍頂く為に、バリュエーションだけではなく、FDDやエグゼキューションに携わっていただく機会も提供しています。

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モデリング専門チームの一員として、「M&Aトランザクション」、「事業計画策定」、「キャッシュフローマネジメント」等の様々な局面において、モデル構築及びモデルレビュー業務を通じてクライアントを支援。

＜財務モデリング＞
バイサイド、セルサイドを問わず支援対象者の視点に立ち、主要なオペレーション活動、資金調達活動に関する感度分析を行うことにより、事業の成長ストーリー、収益性に対する検証および資金繰りや財務コベナンツの見込みも含めた統合的なディールファイナンシングの支援を行います。また、リストラクチャリング検討時には、感応度分析・シナリオ分析の実施により、債権者グループ相互のリターンの評価および債務者と銀行の交渉に関するサポートを行います。
上記のモデル構築支援業務に加え、様々な状況下において第三者の作成したモデルに関して、モデルの構成とその正確性に関するレビューを行い、エラーリスクの軽減および将来予測数値に対する信用度の確保を目指します。

財務経理部は、上場投資法人3社、私募投資法人1社の会計、財務関連業務を所管しております。財務担当者は、投資法人の資金ニーズを把握し、金融機関からの借入金による資金調達を主として担当頂きます。

＜具体業務＞
・投資法人に掛かる財務戦略の策定、進捗管理
・金融機関折衝、資金調達（間接金融）
・財務リスク管理、期中資金管理
・上記に付随する業務及び部門の業務全般

これらの業務において、担当業務にとどまらず、リーダーとしてご活躍できる方を求めています。

当社が手掛ける「不動産投資事業」の責任部署の一員として行う以下の業務

1.当社各部門が組成する不動産投資案件（エクイティ投資・デット投資ほか）において、当社が顧客投資家と共同で、または自社単独で行う自己投資につき、以下をはじめとする投資実務を担って頂きます。
・投資実行時の投資評価、シナリオ整理、リスク分析
・投資回収時のリターン分析
・投資委員会等への付議資料の作成、プレゼンテーション
・当社各部門との連携（投資家側の立場での実務対応）

2.資金拠出中の個別投資案件につき、運用動向のモニタリングやリターン・リスク状況の分析等を、投資家の立場で担当頂きます。合わせて、当社の投資ポートフォリオ全体のモニタリングやリスク分析も担当頂きます。

グループのファンドが保有する物件のアセットマネジメント業務全般
(各種データ整理、パフォーマンス分析を含む)、および各種レポート・プレゼンテーション
資料作成等に関する業務等を担当していただきます。また、新規案件取得に関する業務等を担当していただく場合もあります。

【業務詳細】
運用案件
〇アセットマネジメント戦略（収益拡大・コスト削減に資する施策）策定・実行
〇PM・BM 会社のマネジメント
〇リーシングマネジメント
〇賃貸借、売買、ファイナンス、信託、PM・BM 等に関連する契約書のレビュー、交渉
〇修繕計画の策定・工事管理
〇キャッシュマネジメント（CF プロジェクション、借入金管理、予算策定・予実管理）
〇アセットマネジメント報告書・月次報告書等、各種レポートの作成
〇投資家報告、レンダー、信託銀行等への報告・対応
〇売却、リファイナンス関連業務
〇運用案件にかかる各種データ収集、整理、パフォーマンス分析、バリュエーション、レポート作成、モデルメンテナンスおよび報告
〇四半期毎投資家役員会向けのプレゼンテーション資料の作成
〇ファイナンスチームと連携し、運用物件および SPC 関連業務のサポート

新規案件
〇アンダーライティングモデルの作成
〇新規案件取得に関するデューディリジェンス業務（マーケット調査、物件実査等）
〇投資委員会プレゼンテーション資料作成
〇新規案件の発掘
〇取得に関するクロージング業務アンダーライティングモデルの作成

●国内企業に対するプライベート・エクイティ投資（バイアウト投資）に関わる業務全般

●投資案件のソーシング
●投資実行（DD、財務モデリング、投資委員会資料作成、条件交渉等）
●投資実行後のハンズオン・モニタリング、Exit等

(1)事業・資産承継コンサルティング　
自社株式対策、資産管理会社対策、不動産対策、財産配分対策、関係会社含めた組織再編対策など
(2)財務戦略コンサルティング
決算対策、ＩＦＲＳ対応等、税務、会計を中心とした財務提案、不動産、年金を切り口とした財務改善提案、タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援など

【部署の特徴】
(1)充実した育成制度
●入社後3か月間の短期集中研修制度を整備
●育成ガイドブックに基づき、1年間マンツーマンで指導
(2)将来はグループ内の営業店のハイパフォーマーとして輩出することを想定
（希望により当部業務継続も可能）
(3)事業承継・財務コンサル外への職務領域拡大が可能
（融資・M&A等の銀行分野や不動産・年金等の信託分野、証券分野の業務担当とも緊密に連携）
(4)週1〜2日は在宅も可能

私募ファンド、ＲＥＩＴに組み入れる投資用不動産のアクイジションを担当頂きます。（アセットタイプを問わず）

＜具体業務＞
・案件発掘、情報収集 ソーシング
・投資家の開拓、リレーションシップ強化
・物件評価、投資採算分析
・物件購入にかかる交渉
・デューデリジェンス、リスク分析、キャッシュフロー分析
・クロージング
・不動産ファンドの組成

●コンプライアンス・法務業務全般
・ライセンス管理（金融商品取引業者、宅地建物取引業者）
・当局への届出・報告（システム対応を含む）
・法定帳簿の作成
・当局、弁護士との協議、相談
・派遣社員の指揮、指導
・各種契約書レビュー、ドキュメンテーション、作成相談対応
・法務・コンプライアンスに係る相談対応
・その他の法務・コンプライアンス業務

●エコノミクスサービスチームは官公庁、地方自治体、独立行政法人、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学を含む社会科学の知見や定量分析の手法を用いてソリューション提案及びサポートを実施しています。
●組織の取り組みが生み出す社会的インパクトの可視化や経済効果の分析業務を通じ、組織の将来の事業計画や投資意思決定に適切な情報を提供します。
●現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマとして掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるコンサルティングサービスを提供しております。

【経済分析の事例】
・気候変動に関するマクロ経済分析
・カーボンプライシング制度導入下における炭素価格の予測分析
・経済特区に関する経済波及効果分析
・スタジアム建設が地域にもたらす経済波及効果分析
・大型研究施設が貢献する技術革新の波及効果分析
・PFI事業に関わる需要・収入予測

【社会的インパクト評価の事例】
・スポーツチームがもたらす社会的インパクトの定量化
・企業のESG取り組みが生み出す社会的インパクトの定量化
・文化財の社会的価値評価

●大手財務コンサルティングファーム（FAS）でのファイナンシャルアドバイザリー業務

●M&Aアドバイザリーサービス（M&A戦略策定〜統合後サポートまで）
●様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
●バイサイド・セルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等

社内ITサポートチームの一員（現メンバー4人）として、以下記載の社内IT全般の裏方作業を担当します。

・従業員の問い合わせサポート（PC操作、Excel/Word質問、トラブル対応）
・入退社、移動に伴うPCキッティング、各システムのアカウント改廃
・ActiveDirectoryへのユーザ改廃、ポリシーの見直しや配信
・Microsoft365の設定（アカウント作成、EMS設定、Sharepointサイトの簡単な修正）
・ファイルサーバ管理（アクセス権設定、フォルダ作成、ファイル整理）
・ワークフローシステム設定（新規フォーム作成、承認ルート設計、組織変更対応）
・物理サーバ管理、クラウドサーバ構築、リソース（CPU／メモリ／DISK容量）管理
・ネットワーク機器管理（F/W、L3スイッチ、WAN、無線LAN）とトラブル調査
・バックアップ管理（正常性確認、エラー時の原因調査とリカバリー）
・F/Wの検知／調査／設定、EDRの検知／調査／設定、NWやPCのログ調査
・各種ライセンス管理、PCや備品の発注管理
・各種ドキュメント（マニュアル、会議資料、手順書）の作成と更新

・不動産管理・運営に関連するシステムの企画・導入・運用・管理
・業務のデジタル化や業務改善の推進

●主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供。
●M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいてトータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献。

●職務内容
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（グループ税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

広島事務所における業務内容は以下となります。
●M&A事業
　 ファイナンシャルアドバイザリー
　 財務DD
　 企業価値評価
　 事業戦略/計画、BDD、市場調査、PMI

●クライシスマネジメント事業
　 再生・再編
　 不正調査・訴訟支援
　 危機対応

●トランスフォーメーション事業
　 地方創生
　 事業承継

●価値評価、モデリング、及びエコノミクスサービス
企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。

・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
・無形資産(知的財産等)の価値評価
・金融商品や債権の価値評価
・有形資産の価値評価
・モデリング業務（構築・検証）
・評価アドバイザリー
・エコノミクス（経済分析）

●ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
M&A対象企業（上場、未上場）の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。

●無形資産（知的財産等）の価値評価
顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産／知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分（パーチェスプライスアロケーション）や減損に関する価値評価を実施します。

●金融商品や債権の価値評価
デリバティブ、種類株式（優先株式、新株予約権、転換社債など）、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

●有形資産の価値評価
機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的な劣化要因を検討した価値評価を実施します。

●モデリング業務（構築・検証）
M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

●評価アドバイザリー
M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス／サポートを実施します。

●エコノミクス（経済分析）
官庁、地方自治体、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学・ファイナンス・統計学等を用いてソリューション提案及びサポートを実施します。
特に現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマに掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるよう日々邁進しています。

●日系大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務。

トップマネジメントが求めるM&A全般に関する業務幅広い財務・会計・経営管理に関するアドバイザリー業務を提供
(1)買収・売却・組織再編の実行支援
・M&A計画の立案の支援、M&Aスキーム構築に関する助言
・財務デューデリジェンス業務
・事業価値評価、PPA、減損テスト、内部専門家業務

(2)事業計画・構造改革の実行支援
・経理領域を中心とするPMI支援業務
・PMIを含む子会社管理高度化支援
・事業再生支援業務

(3)事業ポートフォリオ、業績管理支援
・投資意思決定、投資ガバナンス構築支援
・予算管理、原価計算、ROIC経営推進等を含む管理会計高度化支援

同社は新株発行やM&A、新株予約権の評価をメインにフィナンシャルアドバイザリー業務を行っています。
お客様とのファーストコンタクトから業務完了まで幅広い業務に携わっていただきます。
・メール・電話対応
・打ち合わせ（ヒアリングや説明等）
・書類作成（見積書、請求書、契約書等）
・資料作成（プレゼン資料等）
・顧客・案件管理
※営業活動については、反響のあった企業に対してのもので、リストを作成してのコールドコールや飛び込み営業などは行いません。

●当企業は戦略コンサルティングファームになります。

●アドバイザリー事業の特徴
1.コンサルティング事業との連携
コンサルティング案件との歩調を合わせ、クライアントに最適なサービスを最適なタイミングで提供します。
2.クライアントとの継続的なリレーションシップ
クライアントに寄り添う姿勢、Wetな関係作りが必要になります。

今回のポジションは【M&Aアドバイザリー業務】
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

※大企業のカーブアウト案件やバイサイド案件、
PEファンドのExit案件やバイサイド案件等。
コンサルティング事業と歩調を合わせ、クライアントニーズを包括的に汲み取る形を取っております。

●国内再生案件のM&Aアドバイザリー業務
-オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
●中堅〜大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件多数

●不動産投資・債権投資に係る業務全般

【不動産投資】
・案件のソーシング
・価格査定
・ドキュメンテーション
・期中管理
・売却、等

【債権投資（不動産担保ローン含む）】
・担保不動産の価格査定
・回収管理、等

M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計
トランザクション支援（国内・海外）
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価
PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

この業務の魅力
・業界で最も雰囲気のいいM＆Aファームを目指しております！
・チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
・大手よりも業務範囲は広く、縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、PMIまで様々な経験を積むことが可能です。本人のやる気次第で短期間で経験を積むことができます。
・グローバルM＆Aネットワークの最大手の一つであるM＆AWORLDWIDEに加盟し、クロスボーダー案件も急増中です。

経営に必要な情報を、持続的に調査分析し報告できる経営管理体制の構築から、業務プロセスの効率化、ガバナンスの強化まで支援していただきます。
具体的には次のような事項を含みます。
業務プロセスの効率化
・経理財務の業務改革
・決算の早期化
・経理財務BPO/シェアードサービス化
経営情報の可視化
・予実管理プロセス改革
・経営情報の多軸分析
ガバナンスの強化
・経理財務領域の統合支援（PMI）
・内部統制構築支援/J-SOX
IT戦略策定
※ITコンサルタントとチームを組成してIT領域の支援まで携わって頂きます。
・RFP作成及びベンダー選定支援
・システム導入プロジェクトにおけるクライアントPMO業務
・会計システム／経費精算システム等の導入支援
・システム設定代行業務

●不動産関連バリュエーション（企業結合に伴う不動産の時価評価、M&Aの際のターゲット会社の不動産の時価評価）
●不動産鑑定評価業務、不動産鑑定評価書レビュー業務
●将来的には不動産評価業務のみならず、不動産売買、不動産開発等の業務への対応も期待

●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

●M&A戦略策定支援
●M&A候補先企業の発掘
●M&A実行ストラクチャーの策定支援（グループ内税理士法人と協働）
●M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
●M&A候補先企業との交渉支援
●デューディリジェンスの実行支援
●企業価値評価
●M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
●クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
●M&A実行後のPMI戦略策定支援