大手金融系PEファンドでの投資業務（Associate〜Vice President）の求人

当社が運営するサーチファンドおよび事業承継ファンドにおける投資業務全般を担当いただきます。
全国の中小・中堅企業が抱える「事業承継課題」に対し、優れた経営者候補（サーチャー）や社内役職員へのバトンタッチを、資本と経営の両面から支援するポジションです。案件の発掘（ソーシング）から構造化（スキーム設計）、デューデリジェンス（DD）、投資実行、ハンズオン支援、そしてエグジットまで、一巡のPEファンド実務に主導的に携わっていただきます。


1. 案件発掘・ソーシング（Sourcing）
＜サーチファンド領域＞
・サーチャー（経営者候補）の発掘・面談・選考および採用決定
・サーチャーに対する企業探索（サーチ活動）のパイプライン管理・アドバイザリー

＜事業承継ファンド領域＞
・地域金融機関、M&A仲介会社等と連携した対象企業の発掘・情報収集
・親族外承継（従業員・役員への承継）を希望するオーナー経営者との初期面談・ニーズのヒアリング


2. 投資検討・構造化（Execution & Structuring）
・事業・財務分析: 対象企業の事業構造、財務内容、法務リスク等の分析およびデューデリジェンス（DD）の手配・管理・検証
・バリュエーション・モデル作成: 企業価値評価（Valuation）および買収後LBO/MBOモデル等のファイナンスモデル策定

スキーム設計:
・SPC（特別目的会社）の設立、株主間協定の策定
・LBOローンの調達・金融機関との条件交渉（個人保証の解除・整理を含む）
・投資委員会（IC）向け付議資料の作成・プレゼンテーション
・ドキュメンテーション: 株式譲渡契約（SPA）、投資株主間協定書等の作成・法的交渉


3. ハンズオン経営支援・バリューアップ（Value Creation）
＜サーチファンド領域＞
・社長に就任したサーチャーへの伴走支援（ガバナンス構築、財務・戦略アドバイス、取締役会への参加）

＜事業承継ファンド領域＞
・内部昇格した新経営チームに対する経営管理基盤の整備支援
・グループのソリューションを活用した新規事業展開・業務効率化支援
・ファンド運用・モニタリング: 投資先企業のパフォーマンス管理、LP投資家向けレポートの作成


4. 回収・出口戦略（EXIT）
再承継・買戻しプロセスの実行
M&A/IPO支援: 案件の性質に応じた最適なエグジットシナリオの策定とディール実行

●必須要件
・PEファンド、インベストメント・バンク（IBD）、FASでの投資・M&Aアドバイザリー実務経験
・コンサルティングファームにおける戦略コンサルティング経験

●歓迎要件
・LBO/MBO等の投資スキーム構築およびSPCを活用したファインナンス実務知識
・サーチファンドや内部承継など、事業承継領域のスキームに対する強い関心・知見
・公認会計士、USCPA、CFA、弁護士等の専門資格

大手証券グループに属する、未公開企業を専門とした投資・経営支援会社