●国内再生エネルギー案件のプロジェクトファイナンス
　・ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリング
　・再生エネルギー案件の企画・推進

●業務内容
・　主にアセアン地域におけるスマートシティ等、インフラ系事業案件組成と運営。
・　国・行政や地域の大手財閥企業他が計画するスマートシティ案件や複合都市開発案件に対して次世代アイデア・最先端のテクノロジーを駆使した提案を行い、事業開発し、運営まで行う業務。

●想定される職務内容、キャリアプラン
・　スマートシティに必要な各種ソリューション選定、事業スキーム構築をソリューションプロバイダー及び、政府等契約相手先との協議を通して取り纏め、ビジネスプランを策定する。
・　事業計画の策定や入札実務の対応、ステークホルダーとの条件・契約折衝等を行うと共に、契約後の事業会社経営を行う。
・　海外出張が多い。また、海外勤務の可能性もある。

●業務内容
上下水道事業の開発・入札・経営管理・運営。
1. 中東における新規IWP（独立造水事業）案件
2. アジアにおける上下水道事業の運営・投資計画全般

●想定される職務内容、キャリアプラン
1. IWP案件の開発・入札・契約履行対応（ステークホールダーとの折衝、プロポーザル作成、建設契約・保守運転契約等のプロジェクト関係契約の交渉・管理）。将来的に海外勤務の可能性あり。
2. アジアの上下水道事業会社における投資計画立案・履行管理を始めとする経営管理全般。早い時期に海外勤務の可能性あり。

【海外案件担当】
PPP他、海外インフラプロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務
・PPPプロジェクトのスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのタームシートの作成、金融機関との協議
・インフラプロジェクトのキャッシュフローモデルの構築 等

【国内案件担当】
官民パートナーシップ（PPP）プロジェクトでの中央省庁や地方公共団体等の公共機関へのアドバイザリー業務
・PPPプロジェクトの構想策定（戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等）
・PPPプロジェクトの実現可能性分析（市場分析、財務分析（キャッシュフロー・VFM）等）
・PPPプロジェクトの事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援（要求水準、契約、事業者選定手続き等の策定や手続きの支援）

当社のポートフォリオ会社の圧倒的成長に寄与する複数のリアルアセット投資プロジェクトについて、 ストラクチャの組成やステークホルダーとの交渉について方向性を提示し、
ディールチームヘッドを適切に育成及びマネージし、高収益及びポートフォリオ会社の成長を実現させる。

・海外ストラクチャードファイナンス業務全般
　（債券発行、投融資業務）
・リスク管理業務(含むカントリーリスク）
・案件審査
・システム関連業務　
・海外拠点勤務
等、総合職として従事頂きます

・外国政府等の信用力の審査に関する業務　（新興国、発展途上国が中心です）
・海外の経済政策、及びポリティカルリスクに係る検討
・海外の政治・経済事情の情報収集、及び調査
・外国政府等に係る資産自己査定、及び行内信用格付けに関する事務

・下記ストラクチャード・ファイナンス業務の推進・管理
　-　プロジェクトファイナンス
　-　不動産ファイナンス
　-　航空機・船舶ファイナンス
　-　ECAファイナンス
　-　LBOファイナンス

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。

●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

●銀行が保有する金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当

●金融機関・事業法人向け営業またはプロダクツ組成業務
　・M&A案件
　・ファイナンス案件
　・不動産案件
　・外債アレンジ案件
　・証券化商品仲介
　・ローンポートフォリオ仲介
　・エクイティファイナンス関連アドバイザリー

対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、企業価値算定、買収ストラクチャーの検討と検証
稟議書等、 内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
タームシート作成及びドキュメンテーション
バイサイドFA、セルサイドFAとしての関係者との折衝に当たってのサポート
コールドコールサポート
内関係部（ローンカバレッジ部隊及びコンプラ・法務・管理等）との調整

●投資銀行部門でのストラクチャードファイナンス業務

【金融法人・公共法人・ノンバンク等向け】
●金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス。
●保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む。

【事業法人向け】
●事業法人に対するストラクチャードファイナンス業務、航空機・船舶等トランスポーテーションファイナンス、企業価値向上に関するアドバイザリー業務、事業証券化及びインフラファイナンス業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスを中心としたアドバイザリー業務、ソリューション提供。
●買収ファイナンス、リスクファイナンス、ハイブリッドファイナンス等顧客の財務ニーズに適合したオーダーメイド型商品開発など。

独立系メザニンファンド会社でのメザニン投資業務全般
●案件分析
●モデリング
●エクセキューション
●実行後モニタリング

将来的には案件ソーシングもご担当頂きます。

●インフラファンドの商品企画・開発
●投資候補案件の発掘、デューデリジェンス、投資可否の一次判断
●投資先との交渉、ドキュメンテーション、投資実行、モニタリング
●インフラファンドの運営・管理
●国内外投資家対応

対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、企業価値算定
買収ストラクチャーの検討と検証
事業再 ファイナンス業務、成 企業ファイナンス業務、アセットファイナンス業務等
稟議書等、 内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、タームシート作成及びドキュメンテーション
融資実 続き及び実 後のモニタリング（含む 査定）

●プライベート投資部にて国内外のプライベートファンド投資（PE、インフラ、プライベートデット等）に係る投資活動全般を担当（具体的には、ソーシング、スクリーニング、デューディリジェンス、モニタリングなど）
●国内外のファンドとの面談やデューディリジェンス、モニタリングなど各局面において、的確かつ迅速な記録作成及び資料作成の能力が求められる
●調査・運用業務を主とするものの、当該分野は個別性が高いため、顧客あて説明（四半期報告や見込顧客への商品概要説明等）の機会も相応にある

●大手証券会社での投資銀行業務（ストラクチャードファイナンス）
●証券化商品等のストラクチャードファイナンスに関する商品開発、提案、引受等の業務

【金銭債権】RMBS、ABS、CDO
【不動産】私募REIT

●インフラ・エネルギー関連事業のリードアドバイザリーおよびその周辺業務
●国内のインフラPPP事業の民間側のアドバイザリー（空港・道路・下水事業等）
●国内の再生可能エネルギー案件のアドバイザリー（太陽光・風力・バイオマス・地熱等）
●国内の電力・ガス自由化関連のアドバイザリー
●日本企業が海外のインフラ・エネルギー投資を行う場合のアドバイザリー
●外国企業の国内のインフラ投資を行う場合のアドバイザリー
*アドバイザリーにはリードアドバイザリー以外に戦略策定、投資対象のDue Diligenceや財務モデリング業務も含まれます。当該業務はインフラアドバイザリーがプロジェクトマネージメントを行いながら社内の専門チームが実施します。そのプロジェクトマネージメント補助業務が中心となります。
*現時点ではリードアドバイザリーは国内案件が中心となりますが、近い将来クロスボーダー案件にもリードアドバイザリーを拡充していく予定です。