大手投資銀行 デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務の求人
求人ID:1272826
募集継続中
転職求人情報
職種
デットシンジケーション、エクイティシンジケーション
ポジション
Analyst / Associate / Vice President
年収イメージ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
【1】デットシンジケーション部:公募債発行に係るシンジケーション業務
・対象プロダクト:国内公募債全般(社債、地方債、財投債等)
・対象先:上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
・主な業務内容:引受部署(カバレッジ、DCM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
【2】エクイティシンジケーション部:エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
・対象プロダクト:PO、IPO、CB等
・対象先:上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
・主な業務内容:引受部署(カバレッジ、ECM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
・対象プロダクト:国内公募債全般(社債、地方債、財投債等)
・対象先:上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
・主な業務内容:引受部署(カバレッジ、DCM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
【2】エクイティシンジケーション部:エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
・対象プロダクト:PO、IPO、CB等
・対象先:上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
・主な業務内容:引受部署(カバレッジ、ECM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
必要スキル
●必須条件
【1】デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者
【2】エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー(株式販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者
●歓迎条件
・英語(ビジネスレベル)
【1】デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者
【2】エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー(株式販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者
●歓迎条件
・英語(ビジネスレベル)
就業場所
就業形態
正社員
企業名
日系大手証券会社
企業概要
日系大手証券会社
企業PR
大手日系証券会社の一角
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
●勤務地備考
東京で一定の経験を積んだ後、海外拠点への異動可能性あり
東京で一定の経験を積んだ後、海外拠点への異動可能性あり
関連キーワード
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