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みずほ証券株式会社/大手投資銀行 デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務の求人
求人ID:1272826
募集継続中
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求人情報
職種
デットシンジケーション、エクイティシンジケーション
ポジション
Analyst / Associate / Vice President
配属部署
採用人数
年収イメージ
お問い合わせください
仕事内容
【1】デットシンジケーション部:公募債発行に係るシンジケーション業務
・対象プロダクト:国内公募債全般(社債、地方債、財投債等)
・対象先:上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
・主な業務内容:引受部署(カバレッジ、DCM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
【2】エクイティシンジケーション部:エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
・対象プロダクト:PO、IPO、CB等
・対象先:上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
・主な業務内容:引受部署(カバレッジ、ECM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
・対象プロダクト:国内公募債全般(社債、地方債、財投債等)
・対象先:上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
・主な業務内容:引受部署(カバレッジ、DCM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
【2】エクイティシンジケーション部:エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
・対象プロダクト:PO、IPO、CB等
・対象先:上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
・主な業務内容:引受部署(カバレッジ、ECM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
必要スキル
■必須条件
【1】デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者
【2】エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー(株式販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者
■歓迎条件
・英語(ビジネスレベル)
【1】デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者
【2】エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー(株式販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者
■歓迎条件
・英語(ビジネスレベル)
就業場所
就業形態
正社員
企業概要
日系大手証券会社
休日休暇
有給休暇
特別休暇
年末年始休暇
----------------------
土日、祝日、年末年始
その他長期休暇制度等の有給休暇あり(※)
※A連休:連続5営業日、B連休:連続2営業日、C連休:連続2営業日、スポット休暇、結婚休暇、生理休暇、配偶者出産休暇、看護休暇、介護休暇、検診休暇、自己啓発休暇、リフレッシュ休暇(勤続10年以降5年毎に連続5営業日)
産前産後休業、育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)、介護休業 等
特別休暇
年末年始休暇
----------------------
土日、祝日、年末年始
その他長期休暇制度等の有給休暇あり(※)
※A連休:連続5営業日、B連休:連続2営業日、C連休:連続2営業日、スポット休暇、結婚休暇、生理休暇、配偶者出産休暇、看護休暇、介護休暇、検診休暇、自己啓発休暇、リフレッシュ休暇(勤続10年以降5年毎に連続5営業日)
産前産後休業、育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)、介護休業 等
待遇・福利厚生
社会保険制度あり
持株会制度
持株会制度
企業PR
大手日系証券会社の一角
インタビュー
企業インタビュー等についてはこちら
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
●勤務地備考
東京で一定の経験を積んだ後、海外拠点への異動可能性あり
東京で一定の経験を積んだ後、海外拠点への異動可能性あり
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企業情報
企業名
みずほ証券株式会社
住所
東京都 千代田区 大手町1-5-5
資本金
125,167百万円
設立年月
1917年7月
代表者氏名
浜本吉郎
事業内容
金融商品取引業
従業員数
7,092名
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- 日系大手銀行から日系証券会社へ(50代/男性/国立大学卒)
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- M&A案件に幅広く関わりたいと考え、大手銀行でのM&Aアドバイザリーへ(20代/男性/国立大学卒)
- スペシャリストを志して、ブティック系M&A、会計・税務コンサルティングファームへ(20代/男性/私立大学卒)
- 登録から2ヶ月で志望する会社へ、投資・M&Aアドバイザリー企業に転職(30代/男性/私立大学卒)
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