法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。

●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

【海外案件担当】
PPP他、海外インフラプロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務
・PPPプロジェクトのスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのタームシートの作成、金融機関との協議
・インフラプロジェクトのキャッシュフローモデルの構築 等

【国内案件担当】
官民パートナーシップ（PPP）プロジェクトでの中央省庁や地方公共団体等の公共機関へのアドバイザリー業務
・PPPプロジェクトの構想策定（戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等）
・PPPプロジェクトの実現可能性分析（市場分析、財務分析（キャッシュフロー・VFM）等）
・PPPプロジェクトの事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援（要求水準、契約、事業者選定手続き等の策定や手続きの支援）

ストラクチャードファイナンス担当者（国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス）として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、企業価値算定
買収ストラクチャーの検討と検証
事業再 ファイナンス業務、成 企業ファイナンス業務、アセットファイナンス業務等
稟議書等、 内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、タームシート作成及びドキュメンテーション
融資実 続き及び実 後のモニタリング（含む 査定）

●官民連携、まちづくり、ローカルビジネスアドバイザリーサービス：
・官民連携事業化支援等に係る計画策定から地域におけるまちづくりやローカルビジネスの実行支援まで、幅広いスコープでサービスを提供する。
・上記に係る国、地方公共団体等のパブリックセクター、まちづくり会社、地域団体等の公益団体、ローカルビジネスや官民連携事業へ進出する民間事業者等をクライアントする。
・特に我が国の官民連携事業等について意欲があり、幅広いステークホルダー等との調整能力を有する人材を求める。

●インフラ関連財務アドバイザリーサービス：
・インフラ関連投資に最適な財務アドバイスのサービスを提供する。
・PPP・PFI・インフラ市場参入戦略の策定、コンソーシアム組成の支援、DD（デューディリジェンス）、資金調達に関するアドバイス、そして、契約・交渉面での支援まで、プロセス全体を通して包括的にサポートする。
・特に日本企業のインフラ関連分野への投資について興味関心があり、財務的な専門性を有する人材を求める。

●インフラ輸出関連サービス：
・川上段階におけるインフラプロジェクトスキーム検討・導入可能性調査・官民連携でのファイナンス手法検討、市場調査から、実際の入札に際してのプロジェクトファイナンスのアレンジ、財務シミュレーション、入札提案作成支援など、各種支援サービスを提供する
・特に日本企業の新興国へのインフラ輸出について興味関心があり、幅広いステークホルダー等との調整能力を有する人材を求める。

投資関連業務全般

●主要クライアントとの関係構築、プロポーザル作成、提案などプロジェクトオリジネーション全般
●ファイナンススキーム構築、資金調達、保険契約などに関わるドキュメンテーション業務全般
●契約期中管理業務全般

●部門について
国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等

●職務内容
＜ジュニアスタッフ＞
●プロジェクトファイナンス案件の分析、実行およびモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする

＜中堅スタッフ＞
●プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進
●プロジェクトファイナンスに関連するビジネス（インフラ関連ビジネス等）を企画、推進

●インフラ・エネルギー関連事業のリードアドバイザリーおよびその周辺業務
●国内のインフラPPP事業の民間側のアドバイザリー（空港・道路・下水事業等）
●国内の再生可能エネルギー案件のアドバイザリー（太陽光・風力・バイオマス・地熱等）
●国内の電力・ガス自由化関連のアドバイザリー
●日本企業が海外のインフラ・エネルギー投資を行う場合のアドバイザリー
●外国企業の国内のインフラ投資を行う場合のアドバイザリー
*アドバイザリーにはリードアドバイザリー以外に戦略策定、投資対象のDue Diligenceや財務モデリング業務も含まれます。当該業務はインフラアドバイザリーがプロジェクトマネージメントを行いながら社内の専門チームが実施します。そのプロジェクトマネージメント補助業務が中心となります。
*現時点ではリードアドバイザリーは国内案件が中心となりますが、近い将来クロスボーダー案件にもリードアドバイザリーを拡充していく予定です。

・審査部門にて、アジア拠点でのストラクチャードファイアンス案件や、本邦でのクロスボーダ案件審査

発電プロジェクトへのプロジェクトファイナンス組成に関する諸業務（金融機関対応および社内調整業務）

・プロジェクト開発段階におけるプロジェクトファイナンスが組成可能な契約ストラクチャーの構築
・各プロジェクト契約（EPC契約、売電契約、O&M契約など）の交渉・補助
・銀行他金融機関との融資契約交渉
・プロジェクトに関する各種レポーティング業務
・キャッシュフローモデルの見直し
ほか

マネジャークラスの元で、ノンリコースローン供与の為の、
・不動産投資分析、リスク分析、
・ドキュメンテーションなど
幅広い業務を担当していただきます。

※近時は海外不動産を対象にしたノンリコースローン業務をスタートし、現在は英国、豪州を中心に展開中。今後は米国での業務展開も計画中となります。

アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。
案件発掘から案件調査、取引先との条件交渉と関係当事者との協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当します。

※対象は船舶・航空機です。

国内ストラクチャードファイナンス案件の発掘、審査、実行、管理に関する業務

※詳細はお問い合わせください※

【貸出】
DIPファイナンス（法的破綻企業向け貸出）、要注意先・業況不振先向け
事業再生ローン、不良債権投資に係るレバレッジ・ローン（ノンリコース・
ローン）等に係る案件ソーシング、稟議書・契約書作成、貸出実行事務、
モニタリング

【投資】
・不良債権買取に係る金融機関、サービサー等へのソーシング営業
・不良債権買取に係るデューディリジェンス、案件審査、プライシング
・サービサー子会社の業務企画、業務サポート、管理等

●プロジェクトファイナンス（太陽光、風力等の再生可能エネルギー、石炭等火力発電）の与信業務
●社内資料作成、対顧交渉、モニタリングなど

●LBOファイナンスの与信実務
・社内資料作成
・対顧交渉
・モニタリング 等

ＬＢＯ／ＭＢＯファイナンス業務、Ｍ＆Ａファイナンス業務に関する事項の営業・組成推進

再生エネルギー会社での、開発、運営に掛るファイナンス業務全般
ご経験に合わせて業務を担当頂きます。
●プロジェクトファイナンス
・案件分析
・ストラクチャリング
・金融機関交渉
・ドキュメンテーション

●ファンド組成

●銀行が保有する金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当

リース・ファイナンス営業部門にて、上場企業、中堅大手に対する金融ソリューション営業を担当して頂きます。
　−リース、その他経営課題解決型金融ソリューション営業

●「航空機ビジネス」に関わる業務全般を担当

●当初は以下の業務をメインに携わって頂きます
　・機体の購入やリース、売却などの案件の分析業務
　・アイルランド現地法人との連携業務
　・日本や海外で開催される航空機カンファレンスや展示会への参加
　・外国人を中心とした業界関係者とのリレーション構築

※将来的には、航空機ビジネス以外の業務を担当する場合もあります

＜所属部署＞
プロジェクトファイナンス、レバレッジドファイナンス、シップファイナンス、プライベートエクイテイ投資、不良債権投資、ＡＢＬ等のストラクチャード商品の審査を行っております。

＜業務内容＞
国内、海外のプロジェクトファイナンスの審査業務

・プロジェクトファイナンス、ノンリコースローンなどスキーム構築についてのアドバイスとファイナンス組成支援
・事業・プロジェクト案件に係る国際協力銀行ほか政府系・国際金融機関、及び民間金融機関等との折衝窓口

【具体的な職務内容】
・輸出案件や投資案件におけるローン等による資金調達
・投融資スキームの構築
・国内外の金融機関との折衝
・社内調整業務

【キャリアプラン】
●短期的：
輸出案件や投資案件における定型的なファイナンスの組成
ファイナンシャルモデルの作成およびIRR算定
案件のプロファイルに応じたファイナンススキームの開発
投融資案件の推進（営業との協働）

●中期的：
海外事業法人、事業会社の財経担当
本社財務経理内でのローテーション

プロジェクトファイナンスのモニタリング業務を担当していただきます。
英語での外国人顧客等との直接コミュニケーションに対応できる方を募集いたします。

＜モニタリング業務＞
ポートフォリオのリスク管理（＊）
（＊）
・期日管理
・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等
・行内の格付更新
・自己査定
・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成
・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応

下記の業務をご担当頂きます。
●海外インフラ案件の事業計画の実現可能性を分析し、投資の可否を検討
●投資の為の環境（海外事情等）、税制等の調査
●案件組成の為の関係者（国内外当局、民間企業等）との調整

※海外のインフラ開発案件が主体ですが、今後は、既存事業への投資も行う予定。

老人ホームを中心に、病院等のヘルスケア施設向けノンリコースローンについて、
●不動産ファンド等の顧客（スポンサーやアセットマネジャー会社）からの案件相談対応
●ストラクチャー相談
●運営事業者（オペレーター）のクレジット分析
●不動産デューデリジェンス、不動産評価、
●契約書作成、行内稟議書作成、審査等本部との協議等
を通して、オペレーショナルアセットのノンリコースレンダーとして一通りの業務をご担当頂きます。

●与信系ストラクチャードファイナンス業務全般、国内外M&A FA業務、証券化/流動化手法を用いたソリューション提案営業
●不動産NRL/海外REIT/関連するエクイティ投資に関する施策立案、市場分析、案件ソーシング等

●航空機オペレーティングリース事業に係る企画および管理
●国内航空会社向け航空機オペレーティングリースの営業
●航空機オペレーティングリース投資家向け営業
●航空機オペレーティングリース案件の期中契約管理

●金融機関・事業法人向け営業またはプロダクツ組成業務
　・M&A案件
　・ファイナンス案件
　・不動産案件
　・外債アレンジ案件
　・証券化商品仲介
　・ローンポートフォリオ仲介
　・エクイティファイナンス関連アドバイザリー

【具体的な仕事内容】
・ストラクチャードファイナンス（海外プロジェクトファイナンスを中
　心に、航空機ファイナンス、CLO含むその他海外ストラクチャードファイナンス）案件全般における新規開拓
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

発電事業(IPP)、電力サービス事業の開発・入札・経営管理・運営、新規案件開拓。
・各種許認可取得に係る関係当局との交渉
・建設契約・保守運転契約等のプロジェクト関係契約の交渉・管理
・プロジェクトファイナンスの組成
・事業運営全般

【具体的な職務内容】
新規IPP事業の立ち上げ・開発業務、投資済み海外IPP事業資産の管理

【キャリアプラン】
・短期的
投資済み海外IPP事業資産の管理に携わり当社電力IPP事業取組みの把握を行う。新規事業の立上げ・開発業務を担当として行う。

・中期的
新規海外IPP事業の立上げ・開発業務を主担当として担う。
業務経験等に応じて海外駐在も検討。

・海外ストラクチャードファイナンス業務全般
　（債券発行、投融資業務）
・リスク管理業務(含むカントリーリスク）
・案件審査
・システム関連業務　
・海外拠点勤務
等、総合職として従事頂きます

1.コーポレートローン・プロジェクトファイナンス等ストラクチャードファイナンス案件のシンジケートローンアレンジおよびプレイスメント業務

2.金融機関向け私募投信販売業務
　・投信組成・販売・アカウントマネジメント

・外国政府等の信用力の審査に関する業務　（新興国、発展途上国が中心です）
・海外の経済政策、及びポリティカルリスクに係る検討
・海外の政治・経済事情の情報収集、及び調査
・外国政府等に係る資産自己査定、及び行内信用格付けに関する事務

【職務概要】
航空機・エンジンを対象としたオペレーティングリース組成等の営業活動

【詳細】
航空会社向けオペレーティングリース組成、セカンダリートレーディング、および本邦投資家向け営業

【この仕事の魅力】
・ダイナミックに成長する航空機リースビジネスを海外グループ企業とともに発展させる中核機能を担う
・ビジネスを通じて法務、税務、会計、金融知識が習得・活用可能。

【職務概要】
グローバル展開する航空事業の戦略企画・海外業務運営・調査分析

【詳細】
当社航空事業に関する企画・運営・管理業務。事業企画(含むNon Organic戦略、業務提携等)、予算立案・管理、業界調査・分析等

【この仕事の魅力】
・ダイナミックに成長する航空機リースビジネスを海外グループ企業とともに発展させる中核機能を担う
・ビジネスを通じて法務、税務、会計、金融知識が習得・活用可能

【職務概要】
・海外・国内船社およびオーナー向け船舶担保融資の組成および管理
・海外・国内船社向け出資案件の組成および管理

【詳細】
・既存顧客および新規顧客への融資及び投資営業（海外・国内）
・既存融資案件の管理業務（担保管理、子会社決算関連書類作成）
・所有船の管理業務

【この仕事の魅力】
・金融取引と貨物輸送両面からダイナミックな経済を経験できること。
・与信営業および案件管理を通じて、会計、保険、貿易及び各産業の根幹となる原料輸送について幅広い知識が得られること。

◆国内外の航空会社、海運会社向けの日本型オペレーティングリース案件の組成及び関連業務全般をご担当していただきます。

【業務内容】
・案件のマーケティング
・リース料等計算（プライシング）
・信用リスク、残価リスク等分析
・契約手続き、及び案件実行
・案件期中管理、出口処理

【主な職務内容】
1.船舶ファイナンス（対象は主に外航船）の営業全般。
2.案件組成に向け、銀行・商社・海運会社・シンジケート団
（他リース会社等）との交渉。
3.社内関連部署（審査、資産管理、事務、財務等）との折衝。
4.主に英文によるドキュメンテーション。
5.海事弁護士とのリーガル・チェック。

●ストラクチャードファイナンス業務
　プロジェクトファイナンス／アセットファイナンス／航空機ファイナンス／船舶ファイナンス業務
　スキルとご経験に応じて各業務のいずれかを担って頂きます
※航空機ファイナンスについて、同グループでは専門チームにより、世界のエアライン・航空機リース会社などと取引を行っています。
※船舶ファイナンスについて、同グループでは長年にわたりノウハウ・実績を積み上げてきています。

●ノンリコースローンやLBOローン、債権流動化、海外プロジェクト案件といったストラクチャードファイナンス案件に従事して頂きます。

●ファンドや投資家、証券会社経由でのソーシング活動
●案件のデューデリジェンス
●ストラクチャー組成
●タームシートでの条件交渉
●ドキュメンテーション
●金融機関、投資家アレンジ
●保有債権のディストリビューション
●案件の期中管理

【業務内容】
・バイオマス・風力・太陽光発電所等の開発PJに関する、プロジェクトファイナンスの組成（金融機関との協議・条件交渉・融資関連契約のドキュメンテーション・融資実行準備等）
・PJ関連当事者（パートナー、EPC等）との交渉、行政協議等に関する、サポート

【ポジションの魅力】
・大型プロジェクトファイナンスの組成の経験ができる
・開発部門と一体となって、ファイナンスの側面から、PJ実現に関与できる
・金融機関、弁護士等との協議を通じて、PJのリスク整理に関する感覚を体得できる

●多様なアセットに対するプロジェクトファイナンス（メザニン投融資）の実務

下記、【1】【2】いずれかの業務を担当頂きます。

【1】事業開発ライン担当
再生可能エネルギー、鉄道・空港・水道等インフラ設備（これに類似する社会資本を含む）のプロジェクトファイナンス業務
・事業性分析、CF-Projection作成、ストラクチャーの検討及び検証
・行内のクレジットプロセス及びクロージング業務
・海外投資家、事業者、親会社（アジア系銀行）とのコミュニケーション

【2】航空ファイナンスライン担当
レッサー若しくはレッシー（海外/国内問わず）向けの航空機担保ファイナンス業務
また、航空機産業に従事する企業へのコーポレートファイナンス業務
・事業性分析、CF-Projection作成、ストラクチャーの検討及び検証
・行内のクレジットプロセス及びクロージング業務
・海外投資家、事業者、親会社（アジア系銀行）とのコミュニケーション

●インフラファンドの商品企画・開発
●投資候補案件の発掘、デューデリジェンス、投資可否の一次判断
●投資先との交渉、ドキュメンテーション、投資実行、モニタリング
●インフラファンドの運営・管理
●国内外投資家対応

・ストラクチャードファイナンス業務の施策立案、業務推進、係数管理業務、内部管理業務といった企画管理業務のサポート

・下記ストラクチャード・ファイナンス業務の推進・管理
　-　プロジェクトファイナンス
　-　不動産ファイナンス
　-　航空機・船舶ファイナンス
　-　ECAファイナンス
　-　LBOファイナンス

●証券化商品（不動産関連）に係る営業推進担当
●証券化商品の組成部門と営業部門とを橋渡しする「仲介役」として、下記のような業務に従事して頂きます
　●組成部門からの証券化商品の調達・仕入（ソーシング）
　●営業部門への証券化商品販売に係る営業支援（商品調達、営業同行等）

●不動産投資・債権投資に係る業務全般

【不動産投資】
・案件のソーシング
・価格査定
・ドキュメンテーション
・期中管理
・売却、等

【債権投資（不動産担保ローン含む）】
・担保不動産の価格査定
・回収管理、等

●英国・豪州を中心とした不動産開発プロジェクト及び不動産以外の様々な担保を裏付けとしたローン投資に係る業務全般

●投資案件のソーシング業務
●投資実行業務（DD、キャッシュフローモデル・投資委員会資料作成）
●投資後のモニタリング等