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大和証券株式会社/日系大手投資銀行でのIPOサービス（カバレッジ・アドバイザリー）の求人

求人ID:1248190

募集継続中

「お客様の資産価値最大化」

当社では「お客様の資産価値最大化」をグループ経営基本方針として掲げ、全てのグループビジネスにおいて、的確な市場環境分析と深度あるお客様理解に基づいた質の高いコンサルティングやソリューションを提供することで、中長期的なお客様の資産価値向上に取り組み、資産運用立国の実現、ひいては金融・資本市場を通じた豊かな未来の創造に貢献してまいります。

求人情報

職種

IPOサービス（カバレッジ・アドバイザリー）

ポジション

担当者

配属部署

採用人数

おすすめ年齢

20代

30代

40代

50代以上

年収イメージ

お問い合わせください

仕事内容

【職務内容】
・ジュニアバンカーを募集します。
・当部署では、全国の未上場企業を主な顧客として、M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等の投資銀行業務を提供しています。
・具体的には、顧客企業の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。また、M&Aにおいては上場法人やPEファンドと連携する機会もあります。
・未上場法人における課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、短期間で数多くの経験を積むことが可能です。
・入社後は最初の配属部店を起点に、更に専門性を高めることを目的としたM&A、IPOなどのプロダクト・海外部門への異動などもキャリアパスとして可能です。
・当グループはサステナブル・ファイナンス・ビジネスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。
・成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。

【成長機会】
・M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等に関するナレッジ・ノウハウの習得
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能
・金融市場(株式・債券等)やセクター関連のナレッジの習得
・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル・スポンサー部等)でのキャリアパスも可能
・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島語学研修)、国内外MBA、海外M&A子会社への短期派遣等)

必要スキル

【必要なスキル】
・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的な方
・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する方
・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力を有する方
・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的な方
・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方
・証券外務員資格一種(入社後の取得可)

【あればなお良いスキル・経験】
・チームワークを必要とする業務経験
・投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート部門等での実務経験
・語学力(ビジネスレベルの英語力)

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業概要

国内大手証券会社

休日休暇

有給休暇
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待遇・福利厚生

社会保険制度あり
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企業PR

日系大手証券会社の一角、独立系

インタビュー

業務カテゴリ

IPO カバレッジ

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

企業情報

企業名

企業HP

住所

東京都千代田区丸の内1-9-1　グラントウキョウノースタワー

資本金

設立年月

代表者氏名

事業内容

従業員数

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