インベストメントバンキングの転職求人

355 件

・経営支援のプロフェッショナルとして、M＆A戦略策定からディールのオリジネーション／実行、PMI（経営統合からシナジー効果の実現）等を行い、クライアントの企業価値向上を提供（これらの各種役務提供のため、経営層や現場へのヒアリングと同時に、経営上の助言、報告書／計画書などの成果物の作成を実施※企業の課題解決から実行支援まで担当）

●業務の特徴：
・事業承継案件のみならず、クロスボーダー案件や事業再生案件等幅広い案件ございます。また規模や業種も関係なく取り組み可能です。
・当社のコンサルティング業務はワンストップサービスです。また、お客様第一主義を掲げており、コンサルタント同士が協力し実行支援を行うことを重視してます。
・ほとんどがM＆A未経験で入社しており、27〜35歳が多く活躍しております。

●魅力：
・M&A未経験者でも経験豊富な代表/取締役/シニアマネージャーと一緒にディールを行うので、安心の体制で確かな経験を積むことが可能です。大型案件にも早期に関わることも可能です。
・お客様企業の経営者／役員クラス／幹部クラスと近い距離で業務を行う為、成長速度も速く、より一層ビジネス側のスキルを磨くことができます。
・社内独立制度（Nakanoshima Chellenge制度）もございます。社内ベンチャーやM&Aによる投資等、柔軟な形で自分でビジネスを行うことにチャレンジすることも可能です。
・弊社の業績評価は入社して当面はディールの規模感や恣意的な評価ではなくディール数で公正に昇格が決まります。また昇格すると基本給自体が上がりますので、安心して将来のライフプランを設計していただくことが可能です。
（勿論インセンティブ料率も上がります。料率はマネージャーまで昇格すれば業界最高レベルと言っても過言ではない水準です。）
　
　実例：入社3年 　M&A未経験・銀行出身者　　 シニアマネージャー 月給70万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例：約2,000万円)
　 　　　 入社2年　 M&A未経験・非銀行出身者　　マネージャー 　 月給60万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例：約1,500万円)
　 　　　 入社1年　 M&A未経験・非銀行出身者　　シニアコンサルタント　 月給50万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例：約750万円)

過去実績では入社1年程度で未経験者や銀行出身者以外でもシニアコンサルタントやマネージャーまで昇格する社員がほとんどです。

●当行信託ファンドを投資家とする流動化アレンジ、および地銀等の金融法人向け信託ソリューションの提供

【部署/職務内容の特徴】
信託プロダクツ営業部は、信託機能を活用した各種ソリューションを提供する役割を担う部署です。
お客さまとのディスカッションを通じ、オーダーメイドで金銭債権の流動化等の資金調達スキームをアレンジするほか、資本政策系ソリューション、セキュリティ・トラスト、エスクロー信託等の最先端の信託スキームをアレンジしています。
今回募集する職務は、当行信託ファンドを活用した流動化アレンジ、および地銀等の金融法人向け信託ソリューションの提供に係るプロダクツ営業です。オリジネーターのニーズに合わせて、オーダーメイドで様々な流動化スキームのアレンジにチャレンジしています。地銀等の金融法人とも緊密な連携をしつつ、新商品の開発も行っています。

＜ローン債権等に係る新規投資業務＞
・調査・デューデリジェンス
・プライシング
・ストラクチャリング
・システム対応
・行内決裁
・クロージング

＜投資済ローン債権等に係る管理回収業務＞
・ローン債権の行内管理
・回収方針の立案
・回収方針について、外部委託サービサーへの連携並びにモニタリング
・行内自己査定
・ローン債権等の個別分析、ポートフォリオ分析、モニタリング

＜債権売却＞
　・保有ローン債権等の売却

(1) M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）の国内担当
(2) M&Aアドバイザー業務のクロスボーダー担当
(3) M&Aオリジネーション担当（C&Bグループ）
の3業務を募集します。

(1)(2)は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要です。
(3)は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、M&Aニーズを発掘、案件化を推進。FA契約までの推進担当となります。

【当社グループのM&A推進体制と特徴】
・大型案件はグループ証券会社が担当。中小カーブアウトや買収案件（クロスボーダーを含む）、中小オーナーの売却案件は財務開発室が主に担当。
・財務開発室には東、名、阪および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームあり。それぞれ統率するチームヘッドの下で複数のディールヘッドを配置、ディールメンバーと共にFA契約案件の執行に当たります。
・C&SグループのM&Aオリジネーション担当は、グループ証券会社と財務開発室両方の案件化の推進を担います。

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

・主に投資ファンド（プライベートエクイティファンド）によるM&Aや企業の事業再編及び上場企業の非上場化等における国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。
・投資ファンドとのリレーションや弊社取引先からの案件発掘、買収者との条件交渉、クレジット分析、ドキュメンテーションからクロージングまで、案件を一気通貫で担当いただきます。
・LBOファイナンスは「究極のコーポレートファイナンス」と言われており、チーム員がお互いに切磋琢磨しながら、専門性を身に付け、マーケットで活躍できる人材となることを目指しています。

【入社後のキャリアイメージ】
・国内LBOファイナンスを経験いただいた後、プロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス業務の他、投資ファンド等への出資業務、海外拠点、法人RM等の他、本人の希望次第では、海外拠点勤務、信託銀行ならではの他事業（不動産、受託、アセットマネジメント等）に従事していただくイメージとなります。
・また、エクイティの立場を経験する観点から、弊社親密投資ファンドへの出向可能性もあります。
・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。

・海外投資ファンド（プライベートエクイティファンド）による企業の事業再編やM&A時におけるアジア・太平洋地域を中心とした海外LBOファイナンス業務です。
・同地域の投資ファンドや外銀にアプローチし案件を獲得する局面から、クレジット分析、社内外交渉、ディールのクロージングまで一気通貫で行っています。
・案件は非日系企業に関するものが主体です。アジア・太平洋地域を対象に、同様のLBOファイナンスを東京にて業務としている邦銀は多くありません。
・LBOファイナンスは「究極のコーポレートファイナンス」と言われており、チーム員がお互いに切磋琢磨しながら、専門性を身に付け、グローバルマーケットで活躍できる人材となることを目指しています。

【入社後のキャリアイメージ】
・海外LBOファイナンスを経験していただいた後、海外拠点やプロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス業務の他、投資ファンド等への出資業務、法人RM等に従事していただくイメージとなります。
・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。

・石油・ガスや銅・ニッケルなどの金属や、大豆・小麦などの穀物等の輸出入を行うコモディティトレーダーを主な顧客とする、コモディティファイナンスをご担当いただきます。
・顧客とのコミュニケーションとローンのブッキングは海外拠点（ロンドン支店・ニューヨーク支店・シンガポール支店）が中心であり、本店のプロダクト部として各拠点の稟議手続きや顧客交渉をサポートするのが主な業務になります。トレーダーとの取引に限らず、顧客を限定しない商流に紐付くファイナンス全般まで広く業務を行っています。
・個別のファイナンス案件を進めていく際に海外拠点の現地社員とのコミュニケーションが日々発生し、海外の顧客との面談（可能であれば出張）を行うため、日常会話程度の英語力が必要になります。コモディティファイナンスについては、事業法人の財務分析経験と意欲さえあれば入社後に十分習得可能です。

【入社後のキャリアイメージ】
・ご本人の希望・適性次第であらゆる可能性が考えられます。過去3年程度の実績では、海外拠点でのトレード・コモディティファイナンスやそれ以外のストラクチャードファイナンス業務に従事するケースが大半です。
・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。

当社は、太陽光発電や風力発電、バイオマス発電等の再生可能エネルギーに関する案件を中心として、国内外の幅広
いプロジェクトにおける多様な資金ニーズに応えています。
日本国内では、自らが融資するだけでなく、地方金融機関や生命保険会社等の機関投資家を招聘して協調融資を多
数組成することで、再生可能エネルギー案件を中心とする発電プロジェクトやPFIを通じたインフラ整備案件等、幅広い案件
を手がけており、メガバンクと並ぶ主要プレイヤーの一角として存在感を発揮しています。
また、海外では、ロンドン/ニューヨーク/シンガポールの各拠点と連携しながら、発電プラントやインフラ設備等に係る国際
協調融資へ参加しています。ソーシングルートは、海外投資を企図する日系企業に加え、リレーションを有する現地有力非
日系企業から打診を受けるケースも増えており、また地域についても、アジア、中東、米州（北米〜南米）、欧州、豪州と
幅広いエリアをカバーしています。
プロジェクトファイナンスを組成する道のりにおいては、多くの工夫やアイディアを取り入れたストラクチャリング・ドキュメンテーシ
ョンや、複数の当事者との緻密な交渉が必要で、多くの苦労を伴いますが、その分、成約時には大きな達成感が得られます。
また、原則として特定プロジェクトが生み出す事業キャッシュフローのみを返済原資とすること、資金回収まで超長期の管理が
必要となることから、キャッシュフロー分析能力、あらゆる事態を想定した高いドキュメンテーションスキルや、契約に基づく堅確
かつ高度な管理能力が求められます。このためプロジェクトファイナンス業務を通じてノウハウ・スキルを培えば、その知見は他
のプロダクト業務を含む幅広いフィールドでの活用することが可能です。

ご入社後は、東京本社にて、主として国内プロジェクトファイナンス案件の組成業務（オリジネーション、リスク分析、事業
者・スポンサーとの条件交渉、弁護士等の外部専門家を交えたドキュメンテーション、当社内での審査部等との社内調整を
含むクロージングまでの一連の業務）や、期中管理業務（契約に基づく堅確な執行、投資家や事業者、弁護士等の外部
専門家とのコミュニケーション、審査部等との社内調整等、プロジェクトの安定運用に必要な業務全般）に従事いただきます。
また、海外業務に従事頂く場合は、 海外プロジェクトファイナンスの企画・組成支援業務（取組方針策定、審査部等と
の社内調整、海外拠点の案件進談サポート）に従事いただきます。
複数の案件を通じ経験を蓄積した後は、他プロダクトや海外拠点等へのローテーションの可能性があります。

2022年4月に設立した、社会にポジティブインパクトを与えるエクイティ投資を推進するインパクトエクイティ投資部において、下記業務をお任せいたします。

●業務内容：
（1）有効な投資アロケーション構築のための企画立案
（2）新たな投資案件のソーシング
（3）投資対象案件のデューデリジェンスを軸としたエグゼキューション実務の遂行
（4）その後のエクイティストーリーの成否に関するモニタリング実務
上記業務を行い、質の高いエクイティ投資を進めていきます。
●業務の特徴：
特に（2）、（3）、（4）にかかるエクイティ投資実務（案件発掘のための情報収集ルートの構築、各種交渉、個別案件分析（CF分析、各種バリュエーション、トラックレコード分析、マネジメント能力分析等）、投資後のモニタリング（予実乖離分析、ポートフォリオ分析、損益管理、投資先へのヒアリング等）を主体に担っていただきます。
●部署について：
この部署では、国内外の社会変革のための各種テーマ（脱炭素・ヘルスケア等）の中で、成長を目論む各種企業投資・ファンド投資や国内外の社会インフラ・再生可能エネルギー分野でのプロジェクト投資等、多様なエクイティ投資機会を捉え、社会インパクトの向上を支援しつつ、2030年に5,000億の残高を確保・運営することにより、本エクイティ投資事業を当社の主要事業に成長させることを目論んでおります。

特定クライアントへ対して重点的なコンサルティング提案と必要に応じて実行支援を行います。
顧客の変革を推進するために弊社内のリソースと協働したコンサルティング支援が多いのが特徴です。

主に以下のコンサルティング業務を主軸としたご提案業務に従事できる方を募集。
・経営層の経営課題に対する各種サポート業務全般
・事業承継、主に日本国内を中心とした組織再編業務全般
・事業戦略の立案、計画策定、人事、ブランディング支援　など

銀行の自己勘定取引として、国内外のクレジット商品を対象にグローバルな投資業務を行っています。主な投資対象は、コーポレートボンド、証券化商品（RMBS、ABS等）、各種リパッケージ商品（アセットバックローン、ストラクチャードノート）、世界銀行・ＥＣＡ（Export Credit Agency）および国際機関の保証付案件等、地域・資産クラスともに多岐にわたります。
　また、国内外の金融機関や海外の発行体・証券化オリジネーター等との幅広い接点を通じ収集・蓄積したグローバルな金融市場や最新のプロダクト情報を社内へフィードバックすることで、新たな商品の開発や相対与信業務における「知恵出し」にも貢献しています。
　こうした国内外クレジット投資業務において、AFS/HTM投資を中心に担っていただきます。また、海外出張もしていただき、海外の発行体や証券化オリジネーターとのリレーションを作っていただきます。

【入社後のキャリアイメージ】
　国内外債権や証券化商品(RMBS/ABS)の投資業務を通じてクレジット投資の基礎を習得いただきます。また、投資済案件の期中管理等を通じモニタリングやリスク管理業務を経験いただきます。こうした知識や経験をもとに、海外金融機関向けのソリューション提案や新たな投資商品の開発などをご担当いただきます。

航空会社・リース会社向け航空機担保付シニアローンのアレンジメント・パートインをはじめ、グループ内関連会社による
日本型オペレーティングリース（JOL）エクイティ引受業務の支援、航空機リースエクイティファンドの組成・投資家向け販
売支援等の幅広い業務を行ないます。国内・国外の垣根が低い、グローバルに開かれたプロダクトであり、当社海外拠点
と密接に連携しつつ、世界各国の多様なマーケットプレイヤーと直接的にリレーションシップを構築し、様々なファイナンス案
件に携わっていただきます。
また、海外出張を通じ、世界中の航空会社・リース会社やグループの各拠点とのリレーションの強化や、情報取得・ソーシング活動を実施いただきます。

【入社後のキャリアイメージ】
航空機ファイナンスのスペシャリストとして活躍いただく他、世界各国のプレイヤーと英語による個別案件進談の経験を積む
ことにより、航空機ファイナンス業務だけでなく、ストラクチャードファイナンス全般に亘り活躍の幅を拡げていただくことを想定しております。

サブスクリプションファイナンスはファンド向け与信取引の一形態で、ファンドが新たに運用資産を取得する際の資金をつなぎ融資する業務です。コロナ禍以降の世界的な金融緩和を背景とし、ファンド投資が活発化するのにあわせてサブスクリプションファイナンスの市場規模も拡大、当社の取組対象エリアも、北米から欧州・アジア・日本へ拡大しています。
また、足元の金利・金融環境の変化により、ファンドの資金ニーズが拡大する中、NAV ファイナンスやハイブリッドファイナンスを通じたファンドへの資金提供機会も増加しており、今般、ファンドファイナンスの業容維持・拡大に向け即戦力となる人材を募集いたします。


ご入社後は、国内ファンド RM と連携した営業活動、グローバルヘッドとしての企画・管理業務等に従事していただきます。
弊社では比較的歴史の浅い業務領域であり、早期に第一人者としてご活躍いただくことを期待しています。

●主に以下の業務を行っていただきます
・国内外インフラ投資および投資商品開発及び管理業務 (対象： エネルギー/不動産/空港/データセンター/上下水道/デジタル)になります。

●魅力
・当該インフラ案件を当社グループが関与するファンドへ組入れ、ファンド管理・案件モニタリングを一気 |通関で実施しています。 「脱炭素」 「地域創生」といった社会課題解決の一翼を担っていただきます。
・投資家向け定例報告書の作成 (報告書内容の高度化)、 RPAを用いた業務効率化の企画推進などもあります。

【ステップ1】下記プロダクトにかかる社内検討資料及び顧客への提案資料、並びに各種契約書類の作成
【ステップ2】下記プロダクトのニーズを有する顧客への訪問及びプレゼンテーション
【ステップ3】下記プロダクトのニーズを有する顧客の新規開拓

※ 習熟度にもよりますが、半年ごとに順次ステップアップする流れを想定しています。
※ ローン関連の顧客訪問及び契約手続きは、ステップ1から同行いただきます。
※ ステップアップ後も、従前のステップの業務は引き続き遂行します。よって、最終的には新規開拓〜エキュゼキューションまで一貫して遂行できるスキルを身に付けて頂きます。

（主なプロダクト）
●有価証券担保ローン
〜上場企業の大株主やオーナーに対する、保有株式を担保としたローン

●不動産担保ローン
〜主に米国所在の不動産を担保とした、不動産投資家に対するローン

●エクイティ・ファイナンス
〜新興市場上場企業に対する、新株予約権や転換社債、ライツ・オファリング等の手法を利用した資金調達の提案

●証券化
〜ファンド組成にかかるアドバイスや、証券会社としてのインフラの提供

●M&Aアドバイザリー

その他関連業務

M&A・事業承継案件経験者やご経験がなくても、コーポレートファイナンスや会計の知識があり、専門性を身につけたい若手も募集

【業務内容】
◆事業承継・M&A案件のソーシング（獲得）、その仕組み作り、事業承継・M&Aアドバイザリー業務の提供、潜在的な買い手企業の開拓（含む、融資業務）及び事業承継融資業務
　・事業承継・M&A案件のソーシング推進に向けた、1.新規案件発掘（架電等）2.支店との連携、3.外部企業とのネットワーク・業務提携推進4.社外セミナーの開催等
　・潜在的な顧客への提案を含めたアドバイザリー業務
　・潜在的な買い手企業の情報収集・開拓及び当該企業への融資業務
　・顧客への提案・ストラクチャリングを含めた事業承継融資
（※ 事業承継・M&A案件のソーシングからアドバイザリー業務、融資など、多岐にわたります。）

＜部署としての業務内容・ミッション＞
事業承継・M&A案件のソーシング、その仕組み作り、アドバイザリー業務、買い手企業開拓及び事業承継融資業務
1.　事業承継・M&A案件のソーシング 〜　案件獲得推進に必要な仕組み作り、潜在顧客へのアプローチと提案
2.　事業承継・ M&Aにかかるアドバイス　〜事業承継、M&A、資本政策立案、 ストラクチャーリング、ファイナンス等
3.　潜在的な買い手企業の開拓　〜　情報収集、融資等
4.　事業承継融資の検討　〜　事業承継にかかる融資検討、社内稟議、審査から実行まで

●顧客企業（TMTセクター）の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

起業家（スタートアップや新興上場企業）向けのM&A助言や、資本政策・ファイナンス助言業務、それらの業務の一部デジタル化

【共通】
●スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務
●主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行（エグゼキューション）に関する助言
●スタートアップM&A取引全般（買収、売却、組織再編等）、IPO前後のファイナンス取引全般（PIPES、カーブアウト、MBO等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家（日本企業のみならず海外企業も含まれる）、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど
●上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む

【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者　Senior Associate〜Vice President】
●シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成

【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者　Associate〜Senior Associate】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

M＆A業務の専門人材を募集。ニーズが高まる同分野で高付加価値
サービスを提供するためにM＆A専担グループをM＆A支援室に改組
して体制を強化。そのメンバーの一員となり、全国の営業店スタッフと
連携してクライアントの課題解決に取り組んでいただきます。

大阪勤務となります。
（転居を伴う異動が無いコースもしくは全国フリーのコース
　をお選びいただきます。コースにより処遇差がございます）

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般（企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等）。

プロジェクトファイナンス案件に係るミドルオフィス業務を担当
●金融機関の代理（エージェント）として、各案件の貸付人（金融機関）の取りまとめ、借入人との調整を担っていただきます。
●具体的には、「貸出実行」「担保管理」「プロジェクト口座管理」「元利金返済」「貸付人意思決定手続き」等に携わっていただきます。

【部署の特徴】
国内外プロジェクトファイナンスの組成・管理を担う部署です。主に大企業のお客さまが取り組む、発電所の建設・運営、資源開発等エネルギー関連事業、空港や公共施設の建設・運営等インフラ関連事業へのファイナンスを行っております。
●エネルギー・インフラなど、専門領域・分野についての知見獲得が可能です
●プロジェクトファイナンスのみならず、シンジケートローンやデリバティブ、融資に関する専門知識の習得ができ、高度な専門性を発揮できる/身につけることも可能です。
●リモートワーク（週1〜2回）等、多様な働き方を実現しています。

●エネルギー・インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたファンド組成、M&Aアドバイザリーおよびファイナンス業務
●上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス等

M＆A業務の専門人材を募集。ニーズが高まる同分野で高付加価値サービスを提供するためにM＆A専担グループをM＆A支援室に改組して体制を強化。
そのメンバーの一員となり、全国の営業店スタッフと連携してクライアントの課題解決に取り組んでいただきます。

Ｍ＆Ａ取引における案件の「オリジネーション」と「エクセキューション」業務
クライアントへのＭ＆Ａ戦略の立案と実施の提案
取引時における「ネゴシエーション」「バリュエーション」「ドキュメンテーション」を中心としたプロジェクトマネジメント業務

●アピールポイント
ソーシング〜トランザクション〜ＰＭＩまでＭ＆Ａの一連の機能がすべて揃っており、Ｍ＆Ａの全てのフェーズに関わることが可能です。
日本、米国、中国、シンガポール、ベトナムなど多国籍な社員とともに働く環境で、クロスボーダーのディール機会が豊富にあります。
国内大手総合証券、Big4系FAS、監査法人、大手総合商社、大手事業会社など様々なバックグラウンドを持つ経験豊富なメンバーから沢山の学びが得られます。
未経験でも圧倒的なスピードで一流のＦＡに成長することができます。

1.デットあるいはエクイティー案件のディストリビュート、ソーシング、
およびストラクチャリング（セカンダリー）。太陽光プロジェクト
の知見があることが望ましい。
2.内外機関投資家等との折衝。
3.社外専門家（弁護士、会計士等）との協議。
4.社内関連部署との協議。
5.証券、信託、流動化等の当社で必要と考える専門知識を
保有あるいは取得、それらを利用した業務を行う。

1.国内シンジケートローンに係るオリジネーション
2.再生可能エネルギー分野に係るローンオリジネーション
3.物流施設に係るローンオリジネーション
4.プロジェクトファイナンスに係るオリジネーション
5.M&Aに係るローンオリジネーション
6.メザニン投資、メザニンファイナンス、エクイティ投資に係るオリジネーション
7.信託機能を活用した資産流動化取組のオリジネーション

信託部のメンバーとして経験に応じていずれかの業務をお任せいたします。フロント中心の業務を担当いただく予定です。全ての業務ではなく、ご希望や適性・スキルに応じて仕事をお任せします。

※ご担当いただく仕事例※
・機関投資家との折衝業務
・プロジェクトファイナンス（不動産、太陽光等）に関するアレンジメント業務
・新規ファイナンススキームの考案
・シンジケートローン等のアレンジメント業務
・新規受託案件のドキュメンテーション業務、外部弁護士との折衝
・主に信託に関連する情報収集及び他部署への情報発信

●本ポジションの魅力
不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、信託関連ビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの信託で培った経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
また、社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。

・デットあるいはエクイティー案件のディストリビュート、ソーシング、およびストラクチャリング（セカンダリー）
※ご経験やスキルよりも太陽光プロジェクトの等にも携わっていただく可能性があります。
・内外機関投資家等との折衝
・社外専門家（弁護士、会計士等）との協議
・社内関連部署との協議
・証券、信託、流動化等の当社で必要と考える専門知識を保有あるいは取得、それらを利用した業務を行う

●本ポジションの魅力
・不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
・社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。
・中途の方等、様々なバックグラウンドの方がいらっしゃり、多様な価値観を認める風土があります。長時間労働を是とする風土は無く、皆様生産性高く働くことが出来ています。

ご経験やスキルに応じて、中央金法・学校法人・宗教法人へのオルタナティブ系の商品の販売、ソリューション提供（商品・スキーム組成につなげる）を中心にお任せし、案件のディストリビュート、ソーシング、およびストラクチャリングも担当いただきます。

●本ポジションの魅力
・不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
・社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。
・中途の方等、様々なバックグラウンドの方がいらっしゃり、多様な価値観を認める風土があります。長時間労働を是とする風土は無く、皆様生産性高く働くことが出来ています

ご経験やスキルに応じて、年金基金へのオルタナティブ系の商品の販売、ソリューション提供（商品・スキーム組成につなげる）を中心にお任せし、案件のディストリビュート、ソーシング、およびストラクチャリングも担当いただきます。

●本ポジションの魅力
・不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
・社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。
・中途の方等、様々なバックグラウンドの方がいらっしゃり、多様な価値観を認める風土があります。長時間労働を是とする風土は無く、皆様生産性高く働くことが出来ています。

困難な状況に直面するも地域にとってかけがえのない存在である中小企業に対し、存続・発展の支援のため事業承継やM＆Aなどの高付加価値サービスを提供していただきます。

機関投資家向けの投資商品の選定業務の中で、主にファンド事務運営・投資家向けレポーティング業務をご担当いただきます。
・オルタナティブ領域のファンドにおける事務運営（外部のアドミニストレーターと連携した事務指図、事務管理）
・投資家向けの定例報告データの作成、レポーティング資料作り

Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行う。
世界各国の拠点と連携しながら、（1）事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、（2）ビジネスデューディリジェンスの実施、（3）事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援する。

1. 経営・事業戦略の立案および実行支援
・経営・事業戦略の立案・実行支援
・事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援
・新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援
・成長戦略の立案・実行支援

2. M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援
・Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援）
・In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等）
・Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等）

3. 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に係る分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等

上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。
その後、譲受企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応しています。

譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。
成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。

【対象事業】
提携先（金融機関、士業、コンサル等）と、ITシステムを通して当社の紹介ネットワークを構築する新規事業を展開しており、既に複数社にて運用が開始されております。今後、さらなる事業拡大を予定しており、システム改善と並行して、提携先の新規開拓と業務支援体制を強化したいと考えております。

【業務概要】
提携先の開拓／運用管理業務において、責任者として強力に業務を推進していただける方を求めております。

【業務イメージ】
金融機関を中心とした提携先の新規開拓と、提携企業との間で発生するオペレーションをプレイングマネジメントしていただきます。
●　営業戦略／戦術の構築および実行
●　業務提携先（銀行、士業、経営コンサル等）の新規開拓
●　業務提携先の運用支援とオペレーション管理
●　事業戦術の構築サポートおよび実行　※能力スキルに応じて追加予定
●　提携管理チーム組成／管理　※今後の事業拡大に応じて追加予定

●投資案件責任者（またはそれに準ずるポジション）として、バイアウト投資に関する業務全般（オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与）に従事。

＜Investment Team＞
オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与し、主に投資案件のソーシングから実行に活動の主体を置く。

＜Value creation Team＞
全ての投資プロセスに一貫して関与し、特に投資後のバリューアップに活動の主体を置く。

買手側（日本企業）のアドバイザーとして、売案件（主に海外企業）のソーシングからクロージングまで一連の業務をお願い致します。
国際業務を通じて、グローバルな人材を志向される方を募集しております。
【具体的な業務内容】
●各国のパートナーの発掘・進出国での事業開発M＆A対象となる売手企業（現在はASEAN諸国の企業がメイン）のリサーチ・分析
●M＆A対象となる売手企業（現在はASEAN諸国の企業がメイン）の発掘、情報収集分析
●買手企業（日本国内企業）に向けた、M＆A案件提案書の作成、提案、アプローチ
●海外パートナー企業、買手企業との折衝など、クロージングまでの一連の業務
●ASEAN諸国、オセアニア、ヨーロッパ地域の各パートナー企業とのやり取り、関係性構築
※扱う案件は10〜100億の規模が中心となります。

●プロジェクトファイナンス
●ESG/SDGs関連新規ビジネス

●国内における太陽光発電を中心とした、海外再生可能エネルギー関連業務。
発電所開発、運営のサポート。事業計画策定から発電所運営に伴う各関係者との調整等
（具体的な想定業務）
・再エネ事業のセカンダリー
・太陽光非FIT案件の構築
・海外再エネ案件、VPPビジネスの構築
・太陽光ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・発電事業管理業務

M&Aのディール進行に特化したスペシャリスト
エグゼキューション クロージングまでの全ての流れを担っていただきます。　　
（新規開拓営業のないM&Aアドバイザーというイメージです）

★具体的なイメージ
　・譲渡検討企業が検討開始（案件化）後にディールにアサインされ、
　　以降クロージング迄M&Aアドバイザー（課長以上）と2名体制で進めます。
　・ディール進行時はクライアントのメイン担当という位置づけとなります。
　・ソーシング（営業）はしないものの、ディールをクロージングまで
　　導くための高度なコミュニケーションが求められます。

★教育体制
　・入社半年の間に、一通りのディールスキルを身に着けるためのコンテンツ
　　を集約した「OJTロードマップシステム」があり、未経験でもキャッチ
　　アップできる体制が整っています。
　・各部の役職者がソーシングした案件に一緒に入り、OJTを継続します。

中小企業向けに政策金融を実行する当庫において、「ストラクチャードファイナンス」、「プロジェクトファイナンス」、「不動産ファイナンス」等に取り組んでいただきます。
案件発掘・検討、案件組成、各種ドキュメンテーション、エグゼキューション、期中管理・モニタリングと一連の業務をお任せしたいと考えております。

M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。

●債券引受業務全般（国内・海外発行体に対する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、商品開発等）

プライベートエクイティファンド（主にバイアウト投資）の投資担当者として、投資案件の発掘・投資実行・バリューアップを担当して頂きます。

【シンジケートローンの組成（オリジネーション業務）】
・借入人（大企業・公共法人）向けシンジケーションを活用したコーポレートファイナンスの提案
・借入人ニーズを実現する案件ストラクチャリング・スキームアップ
・シンジケートローンのドキュメンテーション（タームシート・契約書作成）
・アレンジャー団・シンジケーション団の組成（他金融機関との調整）

【シンジケートローンの販売（ディストリビューション業務）】
・投資家（金融機関）向けシンジケートローンの販売
　-コーポレート案件からプロダクツ案件（M&Aファイナンス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、アセットファイナンス）まで多様なローン商品を取扱い
・ローントレーディング（売買）

【業務の特徴】
当行は、シンジケートローン国内リーグテーブルにおいて10年超No.1の地位を堅持しており、当該マーケットを牽引しています。邦銀随一の顧客基盤と投資家ネットワークを有していることで、数多くの多様なローン商品を扱うことができ、金融ファイナンス面で広範にわたる高度な専門性を身につけることができます。
またシンジケートローン市場で大規模ファイナンス案件のアレンジに携わる等、ダイナミックな仕事経験を積むことも可能です。

●M&A（企業買収、企業売却）の仲介
　・双方のニーズを発掘　　・ソーシング
　・エグゼキューション　　・クロージング
　中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じてソーシングを行っております。譲渡企業を発掘後は、譲受企業のマッチング（ソーシング）〜エグゼキューション〜クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結していきます。
　まずは自身がプレーヤーとしてソーシング〜エグゼキューション〜クロージングまでを率先して行いつつ、同時にマネジャーとして部下の案件同行、営業管理、組織体制の構築まで全てお任せします。