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インベストメントバンキング、ブティック型投資銀行の転職求人

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全10件 1-10件目を表示中

インベストメントバンキング、ブティック型投資銀行の転職求人一覧

【積極採用】上場コンサルティンググループ企業での投資銀行業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜3000万円 ※経験に応じて判断(基本現年収以上)
ポジション
担当者〜
仕事内容
M&Aエグゼキューション業務(M&A実務に関わる業務全般・スキーム設計・IM作成等)

証券会社での投資銀行業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職経験を考慮し、同社規定により決定(イメージ 〜1500万円くらい)
ポジション
応相談
仕事内容
●投資銀行部でのカバレッジ業務
●ベンチャー企業を中心としたIPO支援、コンサルティング

日系投資銀行での金融ソリューション<若手>

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
ご経験やご志向を考慮し以下業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。

●金融法人向けRM(貸付債権の購入、各種ファイナンスアレンジメント、M&A・事業再建計画の策定等アドバイザリー案件等の獲得、他)
●債権評価・回収(債権デューデリジェンス、事業再生・回収シナリオ策定および実行、会社整理・担保物件売却等を含めた債権回収、他)
●ファンドマネジメント(地域金融機関との協業による地域企業再生ファンドの組成・運営
●その他金融ソリューション業務(企業再生支援、ファイナンシャルアドバイザリー、経営コンサルティング、事業承継アドバイザリー、他)

ブティック型投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
 合併・買収・売却(国内、クロスボーダー)
 敵対的買収防衛
 リストラクチャリング
 戦略的ファイナンス

外資系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー(VP、アソシエイト)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、アソシエイト
仕事内容
●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

外資系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー(ジュニアアナリスト・アナリスト)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート

リーグテーブル上位に位置するM&Aブティックでの法人営業

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
●法人営業(M&Aオリジネーション業務)

・同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対しての営業活動
・新規営業活動

起業家専門の投資銀行・M&Aバンカー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate / Senior Associate / Vice President
仕事内容
起業家(スタートアップや新興上場企業)向けのM&A助言や、資本政策・ファイナンス助言業務、それらの業務の一部デジタル化

【共通】
●スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務
●主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行(エグゼキューション)に関する助言
●スタートアップM&A取引全般(買収、売却、組織再編等)、IPO前後のファイナンス取引全般(PIPES、カーブアウト、MBO等)の顧客に対する提案(オリジネーション)
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家(日本企業のみならず海外企業も含まれる)、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど
●上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む

【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者 Senior Associate〜Vice President】
●シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成

【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者 Associate〜Senior Associate】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

企業再生ファームでのアドバイザリー業務(事業再生・経営改善分野)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 〜1500万円(経験に応じて当社規定により決定)
ポジション
ディレクター/マネージャー/シニアアドバイザー/アドバイザー/アソシエイト
仕事内容
各地方の有力中堅・中小企業を中心とする、多様な業種・ステージにあるクライアントに対し、主に以下の案件分類における各職務に従事。

<従事していただく主な業務>
1.事業再生・経営改善支援業務(事業・財務デューデリジェンスから事業計画策定までの業務に全般的に関与)
2.事業再生局面におけるM&Aアドバイザリー業務(主にセルサイドFAとして、スポンサー企業の探索、価格交渉、ディールアレンジメント)
3.事業成長支援・事業承継支援業務(経営会議参加、アクションプランの立案・実行支援、個別経営課題の解決支援)

上記のうち、1.事業再生・経営改善支援業務は基本的にクライアントに常駐(1案件2~3ヶ月)する勤務スタイルをとっています。2および3の業務も、クライアント先への出張・短期間の常駐作業が続くことがあります。

<具体的な業務内容>
・事業デューデリジェンス
・財務デューデリジェンス
・事業計画策定支援
・利害関係者間調整支援
・スポンサー招聘支援
・モニタリング・計画実行支援
・財務モデル・資金繰りモデルの開発支援
・原価管理体制の構築
・バリュエーション・債権評価・財産評定
・海外現地法人の実態把握
・内部管理体制構築
・企業再編スキーム構築

上記に加え、無限責任組合員として運営に関与する地域再生・活性化ファンドにおける、「ハンズオン」での投資先経営関与・ターンアラウンド業務も展開しており、希望者は部門異動により当該業務に従事することも可能です。
また、グループ内で監査法人・税理士法人も運営しているため、※「会計監査」希望者(公認会計士、会計士試験合格者、会計士試験受験中の方など)は、グループ内監査法人にて実務を積むことが可能。税務業務の経験希望者も同様に、グループ内税理士法人にて実務経験を積むことも可能です。

ブティック系投資銀行における投資・M&A業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
投資・投資関連業務を中心に以下の業務にあたって頂きます。

●投資・投資関連業務
・業務範囲
ソーシングからクロージング、投資実行後の投資管理、エグジットまでを担って頂きます。
・投資スタイル
特にクライテリアを定めていない事から、部署や自らの企画力をもって投資案件を形作る必要があり。したがってスタートアップからいわゆる事業承継まで幅広く取り扱う機会がございます。
・投資資金
自己投資の他、共同投資を含む第三者を招聘しての投資があります。
第三者を招聘する場合には、提案資料の作成から投資家探索まで行います。

●受託関連業務
・FA業務
M&A仲介、不動産流動化事業のFAなど、業務受託に係る営業企画から、ソーシングからクロージングまでを行う。
・商品組成業務
Tax商品の企画から販売までを推進します。

●期中管理
上記の他、期中管理業務が一部あります。
全10件 1-10件目を表示中

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