インベストメントバンキング、日系金融機関の転職求人

266 件

【業務概要】
入社後1年で、同行がアレンジャー（窓口）となる案件を500億円以上組成すること、および既存で持ち合わせていない新規のソーシングルート（不動産業者やアセットマネジメント会社等）を複数発掘することを目指すポジションです。

【具体的な業務】
・新規の案件パイプラインの開拓、独自のネットワークの拡大
・不動産ファイナンス業務全般の高度化プロセスの推進
・営業エリアの価値向上にダイレクトに資する地域開発案件の組成、運用
（変更の範囲）その他同行が指定する業務

【ポジション・部門の魅力】
地方銀行の中でも他行に先駆けて不動産ファイナンス分野に注力しており、不動産証券化のフロントランナーとして高い競争力を有しています。従来の給与体系に捉われないハイエンドな処遇でプロ人材を招聘しています。

●業務概要
各種ストラクチャードファイナンス案件や国内外の企業に関する調査および格付業務を担当します。

●具体的な業務
・国内・海外の各種ストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、船舶、航空機、証券化・流動化等）に関する調査・格付業務
・国内外企業に関する調査・格付業務

【業務概要】
未上場企業を対象に、多様なサービスで成長を支援する部署にて、グローバルIPO等の大型案件にフォーカスしたオリジネーションおよびエグゼキューション業務を担当します。

【具体的な業務】
●アソシエイト職（Analyst / Associate / Senior Associate）
・カバレッジバンカーと連携した案件のオリジネーションおよびエグゼキューション支援
・マーケット、顧客企業の属する業界、個別企業に関する分析・資料作成
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案資料作成

●バンカー職（Senior Associate / Vice President）
・有望な未上場企業の経営陣との関係構築・深化および顧客カバレッジ
・顧客企業の成長戦略・経営課題を踏まえたIPO、M&A、資金調達等の提案および案件獲得
・セクターカバレッジチーム、プロダクトチームおよび社外関係者と連携した案件推進

●両職種共通
・有望な未上場企業におけるIPO、M&A、資金調達などのビジネス・オリジネーションおよび案件執行への参画
・顧客企業の成長戦略・エクイティストーリーの策定支援および投資家コミュニケーションに関するアドバイザリー

【ポジション・部門の魅力】
社内外問わず多様なバックグラウンドを持った人材が活躍する環境です。未上場企業群の全業種がターゲットであり、広範かつ多様なクライアントと接点を持ち、企業の成長を支援するやりがいのある業務を経験できます。

運用者となるローンファンドへの組入れを目的とした、コーポレートファイナンス、証券化ファイナンス、国内外プロジェクトファイナンス、LBOファイナンス等の貸出案件の取得・期中管理業務を担当します。
具体的には、ドキュメンテーション、稟議書作成、事務部署宛指図、案件モニタリングなどを行います。

【業務概要】
同部署は、コンシューマー・リテールセクターと呼ばれる消費財、食品、小売等の上場企業顧客に対して、資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。
グローバル展開する顧客を含め数百社をカバーし、国内外のM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等を日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携して顧客へ常に最適なソリューションを提供しています。

【具体的な業務】
カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
提案資料作成並びに提案の実施
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
プロダクト部門や海外拠点との各種連携

【ポジション・部門の魅力】
投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦したい方を募集しています。

◆国際業務の強化に伴い、クロスボーダーM&A 及び資本政策やファイナンス案件における、以下の業務を担当してもらいます。
日本企業による海外企業などに対する M&A アドバイザリー
海外企業、海外投資家、投資ファンドなどによる日本企業などに対する M&A アドバイザリー
日本企業による海外展開に関するコンサルティング
海外顧客とのディスカッション、ニーズ把握および案件提案
企業分析、バリュエーション、財務分析
提案資料、英文資料、開示書類及び契約書類の作成
海外顧客、弁護士、会計士、金融機関など、国内外の関係者との調整

◆魅力
・独立系証券会社のブティック型投資銀行として、幅広い顧客層・案件に携われます。
・若手の段階から、海外顧客との折衝や案件実行に関与できます。
・M&A、資本政策、ファイナンスなど、幅広い業務経験を積めます。
・英語や標準中国語などの語学力を活かし、グローバルなキャリアを形成できます。

投資プロダクト関連業務全般をご担当いただきます。

【主な業務内容】
1. 新規事業開発（新ファンド/プロダクト）
・ベンチャーデット事業等、新たな投融資スキームの企画
・海外VC・PEファンドとの連携検討
・スタートアップ向け金融サービス開発
・グループアセットを活用した金融事業企画

2. 社内外ステークホルダー対応
・提携先とのアライアンス推進
・経営層向けレポーティング、LP・金融機関対応
・投資委員会資料作成

3. ファンド/プロダクトの企画・組成・実行
・ファンド投資スキームの企画・組成
・証券化・流動化スキームの検討
・投融資ストラクチャーの設計
・投資契約、融資契約等のドキュメンテーション
・外部専門家（弁護士、会計士、税理士等）との協業
・ベンチャーデット案件のソーシング、審査、実行
・外部投資家のソーシング

4. 投資ファンド/プロダクトの分析・モニタリング
・財務分析、キャッシュフロー分析等のメカニズム構築
・事業計画・資金計画レビュー
・投資後のモニタリング、投資先経営陣との協議・支援""

【募集背景】
ファイナンシャル・デザイン部では、「ファイナンス手法を駆使して中小企業の企業価値向上に貢献する」ことを目的として、シップファイナンスやシンジケートローン等のコーポレートファイナンスや、ストラクチャードファイナンス（ノンリコースローン）等を担当しています。今般はシップファイナンスの領域を組織的に拡大していくために、シップファイナンス担当者を募集します。

【業務概要・魅力】
全国の営業店と連携しながら、シップファイナンス案件（主に外航船）のソーシングからクロージングまで一気通貫して取り組みます。
案件ソーシング後、スキーム構築、審査セクションとの調整、クロージング、一部期中管理等も行います。

当ポジションの最大の魅力は、シップファイナンスというダイナミズムのある領域で、ソーシングからクロージングまで一気通貫で携われる裁量の大きさです。
そのため、船主、営業店、審査部門、外部専門家等の関係者をつなぎ、案件全体をコーディネートする力を身につけられます。
関与した船舶が竣工し、世界中で活躍する姿を目にできる、ファイナンサーとしての「やりがい」を実感できることが、シップファイナンスならではの魅力です。
これから専門性の高いプロフェッショナルチームを拡大していく予定です。専門的なスキルアップはもちろん、チームビルドに深く関わることにより、今後のキャリアに活かせる総合力も身に付けられます。

当社はリース・ファイナンス事業に加え、成長著しいアジア・オセアニア地域を重点市場と位置づけ、「金融と事業の融合」を掲げた事業投資・M&Aに力を入れています。
案件が広がるなか、投資の検討から実行、その後の成長支援までを一緒に担っていただける仲間を募集します。

●概要
・ASEAN・豪州を中心とした事業投資・M&A・アライアンスを担当いただきます。
・案件開発・ソーシングからDD、バリュエーション、契約交渉、クロージング、買収後のPMIまで、一連のプロセスに携わります。
・M&Aに加えて、既存の海外拠点の再編・統廃合など、グループの事業体制づくりに関わる業務をお願いすることもあります。
・単なる資金の出し手ではなく、自らリスクを取って事業に参画する“プリンシパル”として、投資先の企業価値向上まで一貫して関わっていただきます

●詳細
案件の状況に応じて、下記のような業務を担当いただきます。
・クロスボーダーM&A・出資案件のソーシング、市場／競合調査、事業シナジーの検討
・バリュエーション、財務・法務・ビジネスDDにおける外部アドバイザー・各専門部門との連携取りまとめ
・事業計画の策定、契約条件の交渉、社内の意思決定プロセスの推進（各種会議体への報告、稟議書作成など）
・買収後のPMI推進（事業計画の達成支援、ガバナンス体制づくり、現地経営陣・海外グループ会社との連携）
・既存の海外拠点の再編・統廃合など、グループの事業体制の見直しに関わる業務

●この仕事の魅力
・グループ企業（大手商社、銀行）等パートナーとの強固な基盤を背景に、成長著しいASEAN・豪州市場で、クロスボーダーのM&A案件に携われます。
・アドバイザー（FA・コンサル）ではなく、自らリスクを取って投資し事業を育てる“当事者（プリンシパル）”として、投資の成否に向き合うダイナミックな経験を積めます。
・少人数のチームなので、若いうちから経営層や現地の経営メンバーと直接議論しながら、裁量大きく案件を動かせます。
・現地拠点（インドネシア・タイ・マレーシア・シンガポール等）や海外グループ会社と一緒に働く機会も多く、将来的な海外駐在を通じて、グローバルに活躍できる人材へと成長していけます。

・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。
当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。
・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に大きな影響を及ぼす分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体感していただくことも出来る分野です。
視野を広げながらスキルアップできるポジションです。
・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。
・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。

【特徴・魅力】
・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。

国内外に展開する大手金融グループが、高度化・多様化する企業や金融機関、ファンド等の資金調達ニーズ、投資・運用ニーズに応えるべく戦略的な位置付けで設立した会社です。

既存の銀行融資（シニアローン）等ではカバーしきれない「プライベートクレジット」「メザニン」「アセットファイナンス」領域において、案件組成等に係るストラクチャリング業務全般を担っていただきます。

金融・ファイナンスを通じて産業の成長・構造変化に貢献したいとお考えの方、新しいファイナンス手法への取り組みに高い関心をお持ち方、チームで新しい市場／マーケットの拡大・発展に挑戦したいとお考えの方、是非一度お話ししてみませんか。

●業務内容：
ストラクチャリング：下記に記載のファイナンス、ローンの組成（タームの設計、ドキュメンテーション）、各種分析（マクロ・ミクロの両面における企業分析、マーケット分析、個別案件のキャッシュフロー分析、リスク分析等）、新規商品・ストラクチャ―の検討・開発。

※LBO、MBO等の各種ファイナンス、データセンター等のデジタル・インフラ・ストラクチャー、債権・無形資産（IP等）、モビリティ、その他オペレーショナルアセット等を対象としたファイナンス。

投資銀行部門では、格付戦略アドバイザリー機能の強化を進めており、その中核を担う人材を募集しています。本ポジションでは、格付取得支援、格付変動分析、ハイブリッド証券等の商品設計支援を中心に、格付戦略に関するアドバイザリー業務を担っていただきます。加えて、投資銀行部門のフロントメンバーとして、カバレッジバンカーやDCM、ECM、M&A等の各プロダクト部署と連携しながら、顧客提案や案件推進にも関与いただきます。格付機関で培った専門性を活かし、投資銀行部門における格付戦略アドバイザリー機能の発展を牽引いただくことが期待されます。

職務内容:
1. 格付分析・評価
財務モデル等を活用した想定格付の分析及び評価
格付取得・維持・向上に向けた課題整理
格付機関の評価視点を踏まえた分析及び提言
2. 格付戦略アドバイザリー
格付向上に向けた施策の立案
格付取得に向けた戦略立案及び実行支援
格付機関とのコミュニケーション及び交渉支援
3. コーポレートアクション
影響分析
M&A
資本政策
株主還元
設備投資
事業ポートフォリオ改革
ハイブリッド証券発行等が格付に与える影響分析
財務モデルを活用したシミュレーション
格付維持・向上に向けた提言
4. 顧客向け提案及び案件推進
CFO・財務担当役員等への提案
投資銀行案件における格付戦略面からの支援
カバレッジ・プロダクト部署との連携
格付戦略アドバイザリー案件の推進

公共性の高い顧客を担当する部署でのポジションです。政府系金融機関、官民ファンド、財投機関、特殊法人、省庁、公的年金スポンサーなど、公的な性質を有する顧客を担当するカバレッジチームの一員として、投資銀行業務に携わります。

産業政策や資本市場政策の動向を間近で感じながら、産業界・資本市場との橋渡し役を担い、政策遂行における民間企業との連携を通じて、多種多様な投資銀行業務に携わることが可能です。様々なセクターナレッジや投資銀行のプロダクトナレッジ習得の機会があり、投資銀行業務のプロフェッショナルとしてグローバルな活躍が期待されます。

金融、投資銀行業務の経験は不問です。投資銀行業務に興味がある方、リサーチに基づくマテリアルの作成やプロポーザルを経験してみたい方、行動力を有し多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れた方を歓迎します。

【具体的な業務】
* カバレッジバンカーのサポート（ディールオリジネーションやエグゼキューション等）
* クライアントおよび社内向けピッチブック作成ならびにプロポーザルの実施（データ収集、調査・分析を基にした資料作成を含む）
* クライアントへの外交帯同、外交時のカバレッジバンカーのサポート（議事録の作成等）
* 部署で開催するセミナー、講演会等の運営補助、企画サポート
* クライアントのIRサポート（調整、アイテナリ作成、帯同、議事録作成等）

概要・業務内容
グループ会社への出向ポジションです。
海外再生可能エネルギー・インフラ投資、海外ファンド組成を担当します。
当初配属予定部署はグループ会社で、同社より出向となります。

【業務内容】
英語圏（米国・欧州・豪州 等）の海外再生可能エネルギー・インフラ等の実物資産への投資を担当します。

＜共通業務＞
・投資案件のソーシング・オリジネーション（現地開発事業者・アドバイザー・共同投資家とのネットワーク構築）
・デューデリジェンス（財務・法務・税務・テクニカルDDの調整・統括）、投資分析
・財務モデリング・ストラクチャリング（プロジェクトファイナンスを前提とした事業性評価）
・ローン調達（プロジェクトファイナンス）、契約・ドキュメンテーション
・投資実行・クロージング（契約交渉、投資委員会（IC）への付議・決議取得）
・案件全体の工期・工費のコントロール及びリスク低減に係る業務
・投資後モニタリング・アセット管理（KPI管理、パフォーマンス評価）、Exit戦略の立案・実行
・再エネ・インフラファンドの組成・運営、ストラクチャリング
・英語によるLP（機関投資家）向けマーケティング・IR
・海外案件のアセットマネジメント（モニタリング・KPI管理・投資家レポーティング）

【本ポジション（上席課長代理）の主な役割】
・海外再エネ投資のDD主担当・投資推進
・財務モデリングと案件実務の中核

グループ会社への出向ポジションです。
海外再生可能エネルギー・インフラ投資、海外ファンド組成のポジションです。
当初配属予定部署は、グループ会社です。
英語圏（米国・欧州・豪州 等）の海外再生可能エネルギー・インフラ等の実物資産への投資を担当いただきます。

共通業務として、以下を行います。
・投資案件のソーシング・オリジネーション（現地開発事業者・アドバイザー・共同投資家とのネットワーク構築）
・デューデリジェンス（財務・法務・税務・テクニカルDDの調整・統括）、投資分析
・財務モデリング・ストラクチャリング（プロジェクトファイナンスを前提とした事業性評価）
・ローン調達（プロジェクトファイナンス）、契約・ドキュメンテーション
・投資実行・クロージング（契約交渉、投資委員会（IC）への付議・決議取得）
・案件全体の工期・工費のコントロール及びリスク低減に係る業務
・投資後モニタリング・アセット管理（KPI管理、パフォーマンス評価）、Exit戦略の立案・実行
・再エネ・インフラファンドの組成・運営、ストラクチャリング
・英語によるLP（機関投資家）向けマーケティング・IR
・海外案件のアセットマネジメント（モニタリング・KPI管理・投資家レポーティング）

本ポジション（次長）の主な役割は以下の通りです。
・海外再エネ投資のDD主担当・投資推進のリード
・案件全体の統括、メンバーの指導

●部門の紹介、概要:
インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・精密機器等の上場企業に対し、資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームでのポジションです。
グローバル展開する大手製造業を中心に数百社をカバーしており、国内にとどまらず世界中の地域でのM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等も日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携し、常に最適なソリューションを提供しています。
ジュニアバンカーを募集しています。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦したいという熱意のある方を歓迎します。

●部門の魅力:
多岐にわたるグローバルな大手製造業を中心にカバーしているため、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会が多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能です。
若手が多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制が整備されています。
本人の実績と経験に応じて、将来のカバレッジバンカーやM&A・ファイナンスといったプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランを形成する機会があります。

●担当業務、責務:
カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
提案資料作成並びに提案の実施
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
プロダクト部門や海外拠点との各種連携

国内・クロスボーダーM&A案件のプロジェクトメンバーとしてエグゼキューション（案件執行）に従事します。
具体的な業務内容は以下の通りです。
1. 案件のプロセス全体のマネジメント（プロセス・コントロール）
2. 法務・会計・税務事項の論点整理、助言
3. 当事者間の交渉に関する助言
4. 企業価値評価(Valuation）
5. デュー・デリジェンス（買収監査）のサポート
6. ドキュメンテーション（各種合意書、最終契約、当局届出書等）の助言・サポート
7. その他必要な事項（対外公表等）に係る助言・サポート
上記に加え、カバレッジと共同してのM&Aマーケティングも実施します。
M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）を担当します。

国内・クロスボーダーM&A案件のプロジェクトメンバーとして案件執行に従事します。
具体的な業務内容は以下の通りです。
・案件のプロセス全体のマネジメント（プロセス・コントロール）
・法務・会計・税務事項の論点整理、助言
・当事者間の交渉に関する助言
・企業価値評価(Valuation）
・デュー・デリジェンス（買収監査）のサポート
・ドキュメンテーション（各種合意書、最終契約、当局届出書等）の助言・サポート
・その他必要な事項（対外公表等）に係る助言・サポート
上記に加え、カバレッジと共同してのM&Aマーケティングも実施します。
グローバル投資銀行部門 投資銀行本部 アドバイザリー第一部 第五部への配属となります。
M&Aアドバイザリーとして、国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行を担当します。

業務概要:
社債、国内外の証券化商品等クレジット商品への投資運用にかかる業務を担当いただきます。
・投資戦略の立案と実行
・マーケットリスク、信用リスクの管理と分析
・マーケットトレンドの分析とリサーチ
・レポート作成とプレゼンテーション

部署のミッション:
国内、国外のポートフォリオを裏付とした証券化商品、国内外ソブリン、金融機関、事業会社関連クレジット商品への投資を行います。

今後のミッション:
クレジット分析、銘柄選択の「目利き力」により、リスク対比の収益獲得を追求します。国内外の発行体、アレンジャーとの関係構築により、能動的に投資機会を発掘します。

入社後の研修・育成プラン:
以下イメージにてOJTで実施します。
当初は与信管理、自己査定等を通じて、同社の投資方針やポートフォリオの特徴を理解いただきます。経験に応じて、案件担当者として条件交渉、社内プレゼン、約定を担当いただきます（当初は2担当制によるフォローアップあり）。
証券化協議会や証券会社が主催する各種セミナー等へのご出席や格付け会社の有料レポート等を読むことも可能であり、専門性を高められます。

このポジションの魅力:
専門性が高いストラクチャードファイナンスへの投資に注力しており、実務経験を積みながらスキルを磨くことができます。
年齢、役職に関わらず、早期にフロント業務を担って頂くことを想定しており、能動的な業務経験を積むことができます。
国外の発行体、アレンジャーとのコミュニケーションにより、英語力を活かせます。
アウトプット重視、効率的な業務遂行を重視しており、無駄な残業は行いません（部署にも産休・育休取得者、ワーキングペアレンツ複数在籍。同社としては子が1歳に達する前の男性育休取得率は100％です）。
新規事業領域を拡大しており、経験に関わらずその道の第一人者になれる可能性があります。

エクイティ、指数、クレジット、金利・為替を原資産としたストラクチャード商品（仕組債、ローンやファンド等）のアレンジメントを富裕層、法人および金融法人の顧客向けに行う業務です。

●職務詳細
ジュニア・アレンジャーとして、商品アイデアの創出から提案、約定、取引後のフォローアップまでの全工程（新商品開発、オリジネーション、ストラクチャリング・クオンツ/リスク分析、エグゼキューション・ドキュメンテーション、クロージング、ディールモニタリング）をサポートをしていただきます。

●今後のキャリアパス
・入社後は、単一の資産クラスでの仕組債のアレンジメントのOJTを中心に行い、実務を覚えいただき、その後、他の資産クラスや海外拠点との協業にチャレンジしていただきたいと考えています。

●業務・会社の魅力
・限定された顧客層だけでなく様々な顧客層に、様々な商品提供をする機会があります。
・ヘッドクォーターである東京オフィスでの勤務になり、海外拠点と日々協働します。
・セールス、トレーディング、リスク管理、コンプライアンス、リーガル、海外オフィス等様々な社内の専門部署に加え、法律事務所や監査法人等を含む社外の関係者と協業しながら、テーラーメイドのストラクチャード商品をアレンジします。

【業務概要】国内外のTMTセクター（主に通信キャリアや通信インフラ等）を担当する専門営業部にて、主に海外案件を中心にご担当いただきます。
【具体的な業務】
1. 通信キャリア・投資会社等の顧客、及び当該業界向けストラクチャードファイナンスを組成する海外金融機関との折衝
2. 顧客への各種ファイナンス提案
3. ヒアリングをもとにした、顧客の事業性や財務状況等の判断
4. 各種ファイナンスストラクチャーの組成・実行
【ポジション・部門の魅力】同社では「社員の活躍」を第一優先にしており、一人一人の高い知見を集約し、大規模案件を複数名でチームとなり実行いただきます。
IT・メディア部は16名体制です（20代：6名、30代：5名、40代：4名、50代：1名）。複数のキャリア採用者が活躍しています。
IT・メディア部では8時〜10時頃までに出社をする社員が多いです。業務の都合がつけば、在宅勤務や15時以降にフレックス退社をするなどメリハリをつけながら働いています。

●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行（M&A、資本調達等）

●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行（M&A、資本調達等）

業務概要:
投融資先の業績モニタリング、契約管理・コベナンツ管理、行内外連携、ポートフォリオ管理を担当します。

具体的な業務:
1. 財務諸表分析、事業計画・実績の差異分析、キャッシュフロー・レバレッジ・DSCR等の分析
2. 財務制限条項の遵守状況の確認、意思結集時の対応
3. フロント内（オリジネーション担当者）との連携、審査部署との協議、借入人等（PEファンド、借入企業、他金融機関）とのコミュニケーション
4. 計数管理、月次等報告、自己査定対応

同部門は、M&A関連ファイナンスと船舶・航空機ファイナンスの2チームで構成されています。
M&A関連ファイナンス・モニタリング担当の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスに関して、ローン実行後のモニタリングが主な業務となります。主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。
親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。

ポジション・部門の魅力:
時差出勤制度があり、出社主体ですがリモートワーク対応も可能ですので、生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。国内外のプライベートエクイティファンドとの取引を通じて、最新のLBOファイナンスを経験することができます。

海外のストラクチャードファイナンス領域（プロジェクト・インフラファイナンス、RMBSやCLO等の証券化商品、不動産・航空機などのアセットファイナンス、レバレッジドローン等）でのクレジット直接投資に係るフロント業務です。

【具体的な業務】
上記領域での案件のソーシング、分析、社内決裁、実行実務を担当します（期中管理は別チームが担当）。

【期待される目標・ミッション】
組織としては、外部ファンドを上回る良好なリスクリターンの実現、ストラクチャードファイナンス投資のノウハウを活かした各種ソリューション機能の提供が期待されます。個人としては、自身の担当領域において高い専門性を習得・発揮し、案件パイプラインの発掘、そのリスクリターンバランスの見定め、社内外の各種調整のうえ、着実に優良案件を実行することが求められます。

【キャリアパス】
2〜3年程度は担当分野を中心にストラクチャードファイナンスの経験を積み、その後はさらに幅広い商品や高難度の案件を通じて専門性を磨く、またはストラクチャードファイナンス分野の知見を活かしてファンド投資やグループのアセットマネジメント関連業務分野で活躍するキャリアが考えられます。

●日系大手投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

【業務概要】
中国ビジネスに関するアドバイザリー&コンサルティング業務、および日中間のM&A・アライアンスに関するオリジネーション・エクセキューション、これらに関する企画推進を担当します。

【具体的な業務】
主に日中間のM&Aに関して、以下の業務を行います。
・戦略策定支援
・候補先企業発掘
・実行ストラクチャー策定
・プロジェクトマネジメント
・デューデリジェンス実行支援
・候補先との交渉支援
・各種契約策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内承認プロセスにおける支援

【ポジション・部門の魅力】
同部署は東京本部に設置されている中国ビジネス専門部署であり、日本企業・中資系企業・MNCに対しグローバルに各種中国ビジネス関連アドバイザリー＆リサーチサービスを提供しています。

【業務概要】
サステナブル（ESG/SDGs）ファイナンスの要素を取り入れながら、主にコーポレート案件のシンジケートローン組成業務を担当します。国内外の法人営業担当と協働し、同社取引先からの案件ソーシング、ドキュメンテーション、投資家対応、クロージングまでを一手に担います。
サステナブルファイナンスについてはシンジケートローン組成だけでなく、ポジティブ・インパクト・ファイナンスを軸とした、同社サステナブルファイナンス全般の提案活動、営業推進、案件対応も重要なミッションとして担います。
コーポレートシンジケートローンに加えて、ハイブリッドファイナンスや社債FA業務等の商品の所管部署でもあり、社内外の関係者と折衝する機会も多い為、コーポレートファイナンスのプロ人材として活躍できるフィールドが準備されています。

【具体的な業務】
1. サステナブル（ESG/SDGs）ファイナンスの要素を取り入れた、コーポレート案件のシンジケートローン組成業務
2. 案件ソーシング、ドキュメンテーション、投資家対応、クロージング
3. ポジティブ・インパクト・ファイナンスを軸とした、サステナブルファイナンス全般の提案活動、営業推進、案件対応
4. ハイブリッドファイナンスや社債FA業務等の商品対応

【ポジション・部門の魅力】
主にシンジケートローン組成業務を経験いただいた後は、サステナブルファイナンス業務、ESG・サステナブル関連部署、法人RM（営業）業務、投資家招聘を担うディストリビューション業務やプロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス業務の他、本人の希望次第では、海外拠点勤務、同社ならではの他事業（不動産、受託、アセットマネジメント等）に従事するイメージとなります。
毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。

●国内の再生可能エネルギーを中心としたインフラ投資全般

●再生可能エネルギーやコンセッション等を中心とした国内インフラ事業における案件ソーシング、クロージング、モニタリング業務
●自社でGPとなり、主体的にファンドマネージに関与

航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理を担当いただきます。

【当該ポジションの魅力・特徴】
ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署です。拡大基調の航空・船舶市場において、活躍できるチャンスです。
航空：グローバルに70名が在籍する航空機ファイナンス分野が持つ知見を活かし、国内航空機投資のマーケットリーダーとして業務推進に就いていただきます。成長分野である航空機ファイナンスのダイナミズムを感じて頂ける業務です。
船舶：国内トップクラスの海運企業へのファイナンス提案に加え、海運をプラットフォームとし、社会課題を解決するミッションです。また、東京から全世界の海運企業を支援しており、グループのグローバルネットワークを活用し、国際色豊かでダイナミックな仕事ができます。

【キャリアパス】
本邦での業務経験を活かした海外投資銀行部での同業務へのチャレンジ、ストラクチャードファイナンス領域内での審査を含めた業務経験の拡大。航空機・船舶ファイナンス経験者で業務に長期コミットされたい方のキャリアパスもご用意しています。

【働き方】
セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能です。

【業務概要】
ECMシンジケートにおけるシンジケート・マネージャー業務です。
【具体的な業務】
シンジケートマネージャーとして案件の担当者となり、国内・海外機関投資家、及び社内セールスと日本語・英語でコミュニケーションしながらECM案件のマーケティングを推進します。

成長領域であるグローバルビジネスにおいて、海外企業・プロジェクトファイナンス審査に関する戦略プロジェクトを推進する企画・PMOポジションです。
プロジェクトの進行管理に加え、業務や意思決定プロセスの改善にも関与しながら、関係部署・海外拠点と連携しプロジェクトを前に進めていきます。
金融の専門知識は入社後に習得いただく前提です。現時点では、業界経験よりも、物事を構造的に捉える力や学習意欲、周囲と協働して進める力を重視します。

【業務内容】
リーダーのもとで、以下業務を中心に段階的に携わっていただきます。
・戦略プロジェクトの推進・推進サポート
　論点整理、資料作成、関係者調整、会議運営など
　（プロジェクト推進を主導して行うか、推進サポートとするかは業務経験によって相談となります）
・審査・意思決定プロセスの企画・改善
　業務プロセスの見直し、関係部署との調整、運営ルールの整備など
・PMO業務
　進捗管理、タスク整理、課題管理、関係者連携など
・構築した仕組みの運用定着・改善
　日常業務への定着、運用上の課題整理、改善対応など

※PMO（Project Management Office）：プロジェクトを円滑に進めるための管理・調整機能です。
※審査判断を行うポジションではなく、プロジェクト推進・企画・調整が主な役割です。

【プロジェクト例】
・グローバルデータ基盤の整備
・海外案件の審査プロセス改善
・組織横断プロジェクトの推進
・管理手法の高度化と運用定着
いずれも、正解が一つに決まっている仕事ではありません。
情報を整理し、論点を見立て、関係者と合意形成しながら、より良い業務運営の形を作っていく仕事です。

【働き方・育成】
チームで連携しながら業務を進める環境であり、OJTを通じて業務理解を深めていただきます。
入社直後から単独で高度な専門判断を担うことは想定していません。
まずは資料作成、論点整理、タスク管理、関係者との調整などを通じて基礎を習得し、徐々に担当領域を広げていただきます。

【社内キャリアパス】
本ポストは、海外ビジネスに関心がある方にとって、グローバル金融の土台を学べるポジションです。
知見を磨いていただいた後、審査、プロジェクトファイナンス、非日系営業、経営企画、海外拠点の企画部署（ニューヨーク・ロンドン・シンガポール等）など、志向に応じたキャリア展開が可能です。
グローバル金融の専門性を身につけ、その後のキャリアの選択肢を広げたい方に適したポジションです。

【本ポジションで得られる力】
グローバルな環境で、複雑なテーマを構造化し、関係者と合意形成しながら物事を前に進める力を身につけることができます。

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

入社初期は、海外プロジェクトファイナンス・不動産等のアセットファイナンスへの投融資業務等をご担当いただきます。
中長期的には、上記ストラクチャードファイナンス営業部の他、有価証券投資や企業融資等（海外含）を中心に、基本的に資産運用部門内でのジョブローテーションを予定しております。
ただし、資産運用部門のみならず、ご希望や適性等に応じた幅広いキャリアパスがございます。　

＜業務例＞
- 各種データ分析などを通じた個別案件分析、プロジェクトの現地実査、モニタリングやマーケット調査
- 案件のソーシング先となるスポンサーや銀行への営業活動

◇所属部署
・グローバル投資銀行部門　キャピタルマーケット本部 コーポレートソリューション部
◇職務内容
・トランスポーテーションファイナンス（航空機、船舶、コンテナ等）- 国内外の航空会社・海運会社・リース会社向けリースファイナンス組成（日本型オペレーティングリース（JOLCO・JOL）等）

国内インフラ(*)向けストラクチャードファイナンス業務推進。
(*) データセンター、海底通信ケーブルその他インフラアセット全般

【具体的な業務】
・需要拡大中のデータセンターをはじめとした国内デジタルインフラ分野及び社会インフラ分野（官民連携案件を含む）を対象とする、ストラクチャードファイナンス案件のオリジネーション業務担当。
・案件発掘、調査分析、キャッシュフロー分析、対顧交渉、稟議作成、行内審査協議、シンジケーション組成、契約書作成、融資実行、事後管理まで、ストラクチャードファイナンス案件の組成に関わる一連のプロセスを一貫して担当。

【キャリアパス】
・欧米亜を含めた投資銀行関連部署、ソリューションプロダクツ部内の他プロダクト（M&A、不動産、航空機・船舶等）、ストラクチャードファイナンス審査、大企業営業担当等、当グループ各社、関連ファンドへの出向等の業務経験を通じたキャリア形成が可能

業務概要:
融資、金融商品、投資案件に関する営業推進及び推進支援を行っていただきます。
1. 社会インフラファイナンスや事業承継、事業買収等に係るストラクチャードファイナンス業務
2. ベンチャー投資、PEファンド投資の推進、投資業務全社サポート及び案件管理業務
3. 新たな金融ソリューションビジネスの開拓業務等

具体的な業務:
1. 国内外のローン案件や事業性ファイナンス案件への取り組み検証、調整、管理
2. 金融市場動向、月次業界動向などのマーケット分析
3. 企業分析（関連銘柄ニュース、決算書、格付け変動報告等）
4. アナリストレポートや関連銘柄ニュースの情報収集

ポジションの魅力:
1. 社会的ニーズの高い、インフラ投融資、事業再生・企業投資分野へ参画いただける環境です。
2. ご入社後のキャリアアップとしては、グローバル人材のローテーションを軸とし、専門営業部（ストラクチャードファイナンスやプロジェクトファイナンス）や海外拠点における海外営業、それらを見据えた機能部門での配置を想定しています。

国内外に展開する大手金融グループが、高度化・多様化する企業や金融機関、ファンド等の資金調達ニーズ、投資・運用ニーズに応えるべく戦略的な位置付けで設立した会社です。

既存の銀行融資（シニアローン）等ではカバーしきれない「プライベートクレジット」「メザニン」「アセットファイナンス」領域において、主に顧客ニーズの発掘から案件組成販売等に係るクライアントカバレッジ、オリジネーション、ディストリビューション業務をリードしていただきます。

金融・ファイナンスを通じて産業の成長・構造変化に貢献したいとお考えの方、新しいファイナンス手法への取り組みに高い関心をお持ち方、チームで新しい市場／マーケットの拡大・発展に挑戦したいとお考えの方、是非一度お話ししてみませんか。

●業務内容：
オリジネーション：グループ内カバレッジ、グローバルファンド等とのリレーションを活用した案件発掘。LBO・MBO等の各種ファイナンス、下記に記載のアセット等を対象としたファインスの組成。
※データセンター等のデジタル・インフラ・ストラクチャー、債権・無形資産（IP等）、モビリティ、その他オペレーショナルアセット等を対象としたファイナンス手法の開発・組成等。
ディストリビューション：各種ファイナンス、ローン案件に関する販売戦略立案とその推進等。

業務概要:
ストラクチャードファイナンス未経験の方については、まずはストラクチャードファイナンス等に関連するミドル・バック業務をお任せする予定です。
基礎業務習得期間として1〜2年を目途にミドル・バック業務を担当していただき、その後、ご本人の希望・適性も勘案したうえで以下の業務のいずれかに取り組んでいただきます。

ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理
（※不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス 等）

具体的な業務:
1. 不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理
2. 船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理
3. M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理
4. シンジケートローンの組成、コベナンツ付融資、私募債、金銭債権流動化等の推進・管理

ポジション・部門の魅力:
当社では法人分野の強化を進め、現在多くの引き合いがあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えています。
当部門の収益は、法人部門収益の柱であり、社内でも注目度・期待度が高い部門です。
今後も法人分野の成長は必要不可欠であり、当社を背負っていく部門のため、非常にやりがいのある仕事に携わることができます。
当部門は少数精鋭部隊のため、業務が細分化されておらず、案件の組成〜管理まで一貫して携わることができます。
また、ご本人のご志向や能力に応じて複数のファイナンスを学ぶことができる環境のため、ストラクチャードファイナンスの分野において多角的に幅広い経験を積むことができます。

研修体制:
当部門の組織体制として、多くの方がストラクチャードファイナンス業務未経験からスタートしているため、未経験の方も歓迎しております。
基本的にはOJTという形で業務を覚えていただきます。
プロジェクトチーム単位で業務を進めていくため、まずは様々なプロジェクトに参加いただき、細かな事務手続きなどを学んでいただくことを想定しております。
未経験の方の成長イメージとしては、1〜2年間は基礎を学んでいただき、3年目以降に独り立ちをしていただくことを想定しております。

働き方:残業時間：月間40時間程度。

業務概要:
以下、いずれかの業務を担当いただきます。
業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。

ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理
（※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス 等。

具体的な業務:
1. 不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理:
不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組んでいただきます。
2. 船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理:
各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組んでいただきます。
3. M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理:
プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組んでいただきます。

ポジション・部門の魅力:
当社では法人分野の強化を進めており、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えております。
当部門の収益は、法人部門収益の柱であり、社内でも注目度・期待度が高い部門となります。
今後も法人分野の成長は必要不可欠となります。
将来を担う部門のため、非常にやりがいのある仕事に携わることできます。
当部門は少数精鋭部隊のため、業務が細分化されていないため案件の組成〜管理まで一貫して携わることができます。
またご本人のご志向や能力に応じて複数のファイナンスを学ぶことができる環境のため、ストラクチャードファイナンスの分野において多角的に幅広い経験と積むことができます。

業務概要:中央金法向けに、ノンフロー商品（ストラクチャード
・ファイナンス（CLO
・ABS等の証券化商品、LBOローン等）、プライベートアセット（プライベートデット、インフラファンド等）、私募REIT/不動産私募ファンド等）のセールス業務を担当します。
具体的な業務:中央金法向けに、ノンフロー商品（※）のセールス業務を担える方。
（※）ストラクチャード
・ファイナンス（CLO
・ABS等の証券化商品、LBOローン等）、プライベートアセット（プライベートデット、インフラファンド等）、私募REIT/不動産私募ファンド等。
その後の変更の範囲：会社の定める業務。

ポジション概要
・当社投資銀行部門の資本市場戦略部にて「アクティビスト対応アドバイザリー担当」を募集いたします
・資本市場におけるアクティビストの台頭とコーポレートガバナンス改革の加速は、上場企業経営にとって避けて通れない重要な経営課題となっています
・本ポジションでは、このダイナミックな市場環境下で、上場企業を中心としたクライアントに対し、アクティビスト対応に関する戦略的かつ多角的なアドバイザリーサービスを提供し、クライアントの持続的な企業価値最大化を強力に支援していただきます
・企業価値向上策の策定支援から資本市場戦略の立案・実行まで、経営の根幹に関わる案件にタイムリーに関与することで、短期間で極めて多様かつ高度な案件経験を積み、市場価値の高い専門性を確立することが可能です

主な職務内容
1.アクティビスト対応戦略アドバイザリー
・国内外のアクティビストを含む機関投資家の投資戦略、議決権行使方針、および最新の市場動向に関する深度ある調査、分析
・コーポレートガバナンス、資本政策、株主還元政策、中期経営計画の策定、資本コスト/最適資本構成/信用格付けに関する分析並びに企業価値評価に影響を与える資本市場における制度、ルールの動向に関する包括的な調査、分析を通じて、クライアントの経営課題を多角的に評価
・上記分析に基づき、クライアントの現状と潜在リスクを的確に把握し、潜在的なアクティビストからのアプローチに対する予防策、あるいは既に対峙しているアクティビストへの具体的な対応戦略を策定、提案
・株主構成分析に基づいた戦略的な株主コミュニケーション戦略の立案および実行支援
・株主総会における重要議案に対する戦略的アドバイザリー業務
・有事の際の企業防衛戦略、資本政策・B/Sアドバイザリー、および関連するM&A戦略の提案、実行支援
・クライアントの経営陣に対するアクティビスト対応に関する専門知識を提供するための勉強会やワークショップの企画、実施

2.企業価値向上策に関するアドバイザリー
・アクティビスト対応に付随する形で、資本効率向上施策、株主還元政策、中期経営計画策定等に関する助言
・資本市場の視点から、最適な資本政策、並びに効果的なIR戦略等の策定、および実行に関する戦略的助言

3.クロスファンクショナルなソリューション提供
・マーケット部門との緊密な連携を通じ、ブロックトレードや自己株式取得に関する助言および執行支援
・投資銀行部門内の他チーム（M&A、ECM、アセットソリューション等）と連携し、クライアントの多様なニーズに応えるクロスファンクショナルなソリューションを統合的に提供

本ポジションの魅力
1.確かな成長機会と高度な専門性の習得
・独立系投資銀行としての特性を活かし、クライアントの課題に対し、最適なソリューションを提案、実行することが可能。
・アクティビスト対応アドバイザリー業務の最前線：企業価値向上策、資本効率向上策、株主還元政策、中期経営計画の策定、コーポレートガバナンス改革など、経営の根幹に関わる高度なアドバイザリー業務に従事。資本市場の最先端で、企業経営のダイナミクスを肌で感じながら、戦略的思考力と実践的な解決能力を飛躍的に高めることが可能
・包括的な投資銀行業務への関与：投資銀行業務を手掛ける他部門との密接な連携を通じて、M&Aやファイナンスに関するスキル、ナレッジも習得可能。オリジネーションからエグゼキューションまで、全フェーズに一気通貫で関与することで、財務分析力や企業価値評価（バリュエーション）に関する分析力、ディール組成能力を磨くことが可能
・多様なキャリアパスの実現：M&Aやファイナンス関連のプロダクト部門、さらには海外拠点への異動など、ご自身の専門性を深化させ、多様なキャリア形成を積極的に支援

2.個人の成長を加速させる充実した育成・研修制度
・プロフェッショナルとしての成長を重視し、財務分析研修、英語研修（短期語学研修含む）、ビジネススクールへのMBA派遣、海外のM&Aブティックファームへの短期研修・派遣など、個々のキャリアプランと成長段階に合わせた多角的な育成プログラムを提供

3.オープンで柔軟な職場環境
・自己実現とプロフェッショナルとしての高みを目指し、互いに切磋琢磨する文化を醸成。同時にオンオフの切り替えやバランスを重視し、有給休暇取得の積極的な推進、育児や介護と両立可能な柔軟性の勤務体系を整備
・若手社員や多様なバックグラウンドを持つキャリア採用者も多数活躍しており、年次や年齢、入社形態に関わらず、誰もが自身の意見を発信し、成果を通じてプレゼンスを発揮できるフラットで風通しの良い職場環境

【業務内容】
以下の業務を担当頂く予定です。
・シンジケートローンの組成、コベナンツ付融資商品、私募債、金利デリバティブ等の所管商品の推進

＜詳細な業務内容＞
・資金調達等ソリューションに関する提案書の作成
・契約書ドキュメンテーション
・営業店取引先訪問・提案業務
・営業店法人担当者向け勉強会など

【特徴・魅力ポイント】
・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。
・実務においては、各商品の事務手続を読むだけでは気付かない金融商品としての特性、その活用方法、法的な制約などを身近に体感し、個別ニーズに沿ったオーダーメイド案件を営業店担当者と取組み、ご自身のファイナンス提案能力は格段にアップしていきます。
・いずれの業務も、案件の入口から出口までを一気通貫で対応できるため、ファイナンスや金融工学の理解が深まるのは勿論、営業店での活躍を目指している方にとっても法人融資業務に携わる上での大きな武器となるため、多様なキャリア形成が展望できます。

●担当業務
・LBOローン、不動産ノンリコースローン、エネルギー等プロジェクトファイナンスのエージェント業務（バック業務含む）
・同ミドル業務（既存案件の管理、意思結集対応等）

●配属部署
・ストラクチャードファイナンスグループへ配属となります。
・ストラクチャードファイナンスグループは、キャリア採用の方を受け入れやすい環境にあります。

●特徴・魅力
・ストラクチャードファイナンスは近年地銀が強化している分野になります。各人が最前線で投資家や他行と直接交渉するなど、中核の人材としてご活躍いただく予定です。
・ストラクチャードファイナンスやシンジケートローン全般をご経験されている方であれば、培ってきたスキル、ノウハウが十分に発揮いただけると思います。

●補足
・育児休業制度や介護休暇制度、時間単位休暇制度等、福利厚生が充実しています。
・また、時短勤務、フレックス勤務、在宅勤務など多様な働き方にも対応しています。ご希望あれば柔軟に対応します。

LBOローン、不動産ノンリコースローン、エネルギー等プロジェクトファイナンスのフロント業務（アレンジメント、ドキュメンテーション、社内協議等）、同ミドル業務（既存案件の管理、意思結集対応等）、同バック（エージェント）業務をお任せします。

●配属部署
ストラクチャードファイナンスグループへ配属となります。キャリア採用の方を受け入れやすい環境です。

【業務内容の変更の範囲】会社の定める業務

当社では、ストラクチャードファイナンスに積極的に取り組んでおり、ストラクチャードファイナンスに特化したグループを設け、業務拡大、体制の強化を進めています。こうしたなか、フロント、ミドル、バック、それぞれの業務を担う人材を充実させたいと考えています。

●担当業務
・不動産ファイナンスのフロント業務（案件ソーシング、アレンジメント、ドキュメンテーション、行内協議等）

●配属部署
・法人コンサルティング部 ストラクチャードファイナンスグループへ配属となります。
・ストラクチャードファイナンスグループは現在、その多くが外部機関での出向を経験しているなど、キャリア採用の方を受け入れやすい環境にあります。

●特徴・魅力
・不動産ファイナンスは当社が扱うストラクチャードファイナンスのなかで注力している分野の一つになります。
・各人が最前線でスポンサーや他行と直接交渉するなど、中核の人材としてご活躍いただく予定です。
・ストラクチャードファイナンスや法人融資をご経験されている方であれば、培ってきたスキル、ノウハウが十分に発揮いただけると思います。

●補足
・育児休業制度や介護休暇制度、時間単位休暇制度等、福利厚生が充実しています。
　また、時短勤務、フレックス勤務、在宅勤務など多様な働き方にも対応しています。ご希望あれば柔軟に対応します。

PEファンド、不動産ファンドなど複数アセットクラスを扱うグローバルスポンサー（オルタナティブ資産運用会社／投資ファンド）を対象としたカバレッジバンカーの募集です。当グループの統合窓口として国内外の各部・関係会社と連携し、以下の業務を担当いただきます。
・グローバルスポンサーの在日オフィスおよび本社向けRM業務
・LBO、不動産、PF、ファンドファイナンス、キャピタルソリューション等の提案・案件推進
・案件ソーシング、新商品開発、ディストリビューションチャネル開拓
・海外RM・海外プロダクト部隊と連携したクロスボーダー案件の企画・提案
・顧客との長期的リレーション構築と紐帯強化
・当グループの総合力を活用したソリューション提供
当社の中でも、幅広い領域で価値創出に関わり、高い成長機会を得られるポジションです。

●配属部署
法人営業部 スポンサーカバレッジ室

●部署概要
・法人営業部
・スポンサーカバレッジ室（グローバルスポンサーを専門に担当）

●特徴
・顧客はグローバルスポンサーの在日オフィスおよび本社
・国内プロダクト部隊や複数チャネルと連携したソリューション提供
・海外RM・海外プロダクト部門とも共同提案
・ファイナンスに限らず、ソーシング、商品開発、チャネル拡大等にも関与
・多様性の高い組織
・キャリア入行者の受け入れ実績があります

●想定されるキャリアパス
・グローバルベースでCIB業務の中核を担うRM・マネジメントへのキャリア
・海外拠点での駐在（外資系企業担当など）
・国内大企業RM、不動産金融、PE関連業務など幅広いキャリア展開が可能

●職務内容
・アセット・ソリューション部マーケティング課にてオリジネーション、エグゼキューションを担当するメンバーを募集します
・当課は主にエクイティ性のアセットファイナンス執行の責任部署であり、顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します
・当課が対象とするプロダクトは上場REIT（PO/IPO）、私募REIT、私募ファンド、セキュリティ・トークン（ST）など、多岐に亘ります
・対象アセットや募集方法など、異なる数多の選択肢から国内外投資家の動向も考慮し、顧客にもっともふさわしい資金調達手段を提供しています
・個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、冷静に局面を把握・分析したうえで、丁寧かつ精緻に執行することが求められます。
　社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます
・STなど、これまでマーケットには無かった新商品を組成することも多く、チャレンジングな業務を担当しています

●成長機会
・エクイティ・ファイナンスにおける一連のプロセスに関するナレッジ・ノウハウの習得
・日欧米亜のグローバル拠点を活用した国内外機関投資家とのダイレクトコミュニケーションによるバイサイド動向の造詣深化
・ファンドスキーム組成ノウハウの習得
・新商品組成に向けたプロジェクトマネジメントスキルの習得
・充実した研修制度（例：財務分析研修、英語研修、プレゼン研修、リーダーシップ研修、MBA、等）

【雇入れ直後】
具体的に、下記の業務をお任せします。 ストラクチャードファイナンスに関する信用リスクの評価および分析を通じたリスク管理手法の構築や改善について企画立案