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インベストメントバンキング、日系金融機関の転職求人

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インベストメントバンキング、日系金融機関の転職求人一覧

メガバンクグループのプロジェクトファイナンス業務推進・管理

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
国内外の資源、新エネルギー(水素・アンモニア等)、再生可能エネルギー、インフラ等のプロジェクトに対するファイナンスを組成する業務。案件発掘、アドバイザリー、調査分析、キャッシュフロー分析、対顧交渉、稟議作成、行内審査協議、シンジケーション組成、契約書作成、融資実行、事後管理まで、プロジェクトファイナンス組成に関連する全ての業務を担当。

【ポジションの魅力・特徴】
高度なストラクチャリングが求められるファイナンスを組成をする業務です。当社ではNo.1 Project Finance Bankとして、非常に幅広い活躍と経験蓄積の機会を得ることができます。当社として注力するESGの観点でも、業務を通じて環境、社会分野に大きく貢献することができます。

大手リース会社での船舶向け案件分析、契約対応、海外向け営業

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
リース会社でありながら、船舶部では通常のリース業務は殆ど無く、全世界を運航する外航船の融資を対象にストラクチャードファイナンス仕立てとした融資を中心として、出資や裸傭船契約(ファイナンスリースに類似した契約)の形態にてファイナンスを提供しています。

案件毎にテーラーメイドとなる事が多く、個々人が考えただけ、可能性が拡がる案件のある部署となっております。これまで融資形態が中心でしたが、出資(投資案件)などプロダクトは拡大しており、幅広いファイナンス知識を活かせる又は学べる環境となっております。

案件の性質上、チームでプロジェクトを進めることが多く、各人がそれぞれの役割を責任感持って業務に取組んでいます。

【具体的な業務】
・船舶融資(アセットファイナンス、プロジェクトファイナンス、コーポレート)に関わる国内・海外向け営業
・船舶融資案件の分析、方針策定、交渉、ドキュメンテーション対応
・船舶保有業務
・エクイティ(船舶投資)、ポートフォリオ買取、買収案件の分析
・海運市場分析
・船舶部の数値管理(セグメント毎利益率など)、計画数値策定

【海外との関わりについて】
・船舶部の資産比率は国内6割、海外4割(欧州&アジア)で海外比率が拡大中
・船舶部人員の約半分(総合職11名中6名)が海外ビジネス(特に欧州)に従事
・欧州営業担当(2名)は年3〜4回程度の欧州出張。また、取引先欧州現法に船舶部から1名出向中
・シンガポール現法(出向者)においても船舶ビジネスを行う

ご入社いただければ海外ビジネスに何かしらの形で関わることになり、実際に海外からの来客も多く、Day1からその対応には入っていただけます。
業務の成熟度合に応じ海外主担当として定期的な出張もございますし、海外駐在にも繋がる部署となっております。

【千葉】大手地方銀行でのプロジェクトファイナンス担当

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
450万円〜1100万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
・プロジェクトファイナンスに関わるアレンジやエージェント業務
・対象プロジェクトの構想・計画〜評価・調査〜資金調達の準備〜契約関係の交渉と締結〜プロジェクト開始に関わる業務

【具体的には】
プロジェクトの評価と分析、資金調達スキームの構築、契約書の作成、プロジェクトの管理、モニタリングと報告、など

【キャリアパス】
法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。

◆仕事の魅力
・新しい業務に挑戦できる土壌があります。
・事業性評価やストラクチャードファイナンスに関する業務知識を幅広く身に着けることができます。

株式会社みずほ銀行/大手銀行でのM&Aアドバイザリー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務
(会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務)

●部署の特徴
ミドル・マーケットのM&Aアドバイザリー業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。
エクセキューションにおいては、一案件を案件ヘッドと案件担当者の2から4名で担当し、M&A案件プロセス全般に関わるFA業務の経験が積める部署です。

●募集するポジション
事業承継とコーポレート、いずれの案件にも取り組むことができる案件担当者を募集します。
個々の業務経験に応じて、国内営業部店と連携してのオリジネーション支援も担当していただきます。

大手銀行での海外ストラクチャードファイナンス・マネージャー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1150万円〜1300万円
ポジション
マネージャー
仕事内容
国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件を担当するグループのマネージャーとして下記業務に携わっていただきます。

・海外ストラクチャードファイナンス(CLOを中心とするストラクチャードファイナンス全般)のポートフォリオのマネジメント全般(投資計画の策定、新規投資機会のマーケティング、ポートフォリオのレポーティング含む)
・個別の投資に関する、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種実行事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収
・チームメンバーのマネジメント業務
(変更の範囲:当行の指定する業務)

※外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の海外ストファイ案件に対して参加検討を行う業務が主となります。0ベースでアレンジする業務ではございません。

大手銀行でのM&Aアドバイザー(企業情報部)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
経験に応じ決定
仕事内容
・国内M&A業務全般
・クロスボーダーM&A

企業情報部にて、上場企業等の大企業向け案件(国内外)のM&Aアドバイザリー業務(オリジネーション及びエグゼキューション)に従事して頂きます。

大手リース会社での船舶向け投融資・船舶保有業務・海運市場分析

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
リース会社でありながら、船舶部の契約形態はリース契約が殆ど無く、全世界を運航する外航船の融資を中心に、出資やストラクチャードファイナンス仕立てとした裸傭船契約(ファイナンスリースに類似した契約)の契約形態での締結が中心となっております。案件毎にテーラーメイドとなる事が多く、個々人が考えただけ、可能性が拡がる案件のある部署となっております。

案件の性質上、チームでプロジェクトを進めることが多く、各人がそれぞれの役割を責任感持って業務に取組んでいます。

【具体的な業務】

・船舶融資(アセットファイナンス、プロジェクトファイナンス、コーポレート)に関わる国内・海外向け営業
・船舶融資案件の分析、方針策定、交渉、ドキュメンテーション対応
・船舶保有業務
・エクイティ(船舶投資)、ポートフォリオ買取、買収案件の分析
・海運市場分析
・船舶部の数値管理(セグメント毎利益率など)、計画数値策定

【海外との関わりについて】

・船舶部の資産比率は国内6割、海外4割(欧州&アジア)で海外比率が拡大中
・船舶部人員の約半分(総合職11名中6名)が海外ビジネス(特に欧州)に従事
・欧州営業担当(2名)は年3〜4回程度の欧州出張。また、取引先欧州現法に船舶部から1名出向中
・シンガポール現法(出向者)においても船舶ビジネスを行う
・融資のみならず、投資案件(エクイティ)などにもプロダクトを拡大

ご入社いただければ海外ビジネスに何かしらの形で関わることになり、実際に海外からの来客も多く、Day1からその対応には入っていただけます。
業務の成熟度合に応じ海外主担当として定期的な出張もございますし、海外駐在にも繋がる部署となっております。

大手リース会社でのICT事業本部

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
国内外のICT業界(通信キャリアや通信インフラ等を対象)を担当する国内専門営業部にて、主に海外案件(北米、欧州、アジア、オセアニア等)のストラクチャードファイナンス全般を中心にご担当いただきます。

【具体的な業務】

海外の通信キャリア・インフラ運用会社等の顧客、及び当該業界向けストラクチャードファイナンス等を組成する海外金融機関との折衝
顧客への各種ファイナンス提案
ヒアリングをもとにした、顧客の事業性や財務状況等の判断
各種ファイナンスストラクチャーの組成・実行

大手証券会社でのジュニアバンカー(インダストリアルズ・セクター)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Analyst / Associate / Senior Associate
仕事内容
・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・提案資料作成並びに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門や海外拠点との各種連携

●配属先部署の紹介・概要
・配属先部署は、インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・精密機器等の上場企業のお客様に対して資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。
・グローバル展開する大手製造業のお客様を中心に数百社をカバーしており、国内にとどまらず世界中の地域でのM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等も日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携してお客様へ常に最適なソリューションを提供しています。
・今回、ジュニアバンカーを募集いたします。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れる方からの募集をお待ちしております。

●配属先部署の魅力
・多岐に渡るグローバルな大手製造業のお客様を中心にカバーしていることから、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会も多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能
・若手が多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制を整備
・本人の実績と経験に応じて、将来のカバレッジバンカーやM&A・ファイナンスといったプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランを形成する機会に恵まれている

大手銀行での証券化・流動化のフロント・ミドルバック業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
証券化、リパッケージ・ローン、合同運用指定金銭信託(以下、「合同金信」)などの受託者として、
アレンジャーから持ち込まれる案件の、
●受託資産やストラクチャーの適格性の確認
●信託契約書の作成
●合同金信の運用・商品企画業務等
をご担当いただきます。

大手銀行でのヘルスケアアセット向けファイナンス(ノンリコースローン担当)フロント業務(ジュニア〜中堅スタッフ)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース360万円〜900万円+賞与
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
【業務内容】
部門にはノンリコース(アセット)とコーポレートが主な業務でありますが、どちらか一方をメインに携わって頂くか、両方の業務に携わって頂くかについては、ご本人の経歴や希望を伺い、柔軟に検討いたします。


●顧客(ヘルスケアファンドを中心とするスポンサーやアセットマネジャー)からの案件相談対応、運営事業者(オペレーター)のクレジット分析、不動産デューデリジェンス、不動産評価、外部弁護士を使ったドキュメント作成、行内稟議書作成、審査セクションとの協議等、ノンリコースレンダーとして一通りの業務を行っています。

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コーポレートローンチームは、医療法人や介護事業者等を対象にコーポレートローンを提供しているほか(単独融資、地域金融機関との協調融資、シンジケーションなど)、通常のローン以外にも、ファクタリングの紹介(グループのリース会社)、事業承継やM&Aアドバイザリーなど様々な金融サービスの提案、提供を行っています。コーポレートローン担当の取引先での不動産の流動化ニーズをノンリコースローン担当に繋ぎディールを成立させるなど、両担当が連携して動くケースもあります。

<部門>
介護施設や病院などのヘルスケア施設や施設運営者を支援するための資金供給を推進する専門部署として設立。少子高齢化の加速、高齢者のヘルスケア施設への入居需要の高まりを背景に、ヘルスケア施設に対するノンリコースローンやヘルスケアリート向けローンを担当するノンリコースチームと、介護事業者や医療法人に対するコーポレートローンを担当するコーポレートチームの2チーム体制のもと、順調に実績を積み上げてきております。

ノンリコース班においては、ヘルスケア施設に投資するスポンサーやアセットマネージャーとの幅広いリレーションシップをベースに、これまで培ってきた介護・医療業界に対する専門的知見とノウハウを活かし、有料老人ホームやサ高住を中心に、それ以外にも病院、老健、介護医療院、ホスピスなど新しいアセットに対してもチャレンジングに取り組んでいます。


働き方:
メンバー各々が生活スタイルや家庭事情に応じて、時差勤務やリモートワークを柔軟に活用しており、時間や場所の面で働きやすい環境が整っております。

大手証券会社での財務戦略に関する分析・アドバイス(セクター担当)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Senior Associate / Vice President / Executive Director
仕事内容
Job/Group Overview:
(1)財務戦略グループ、(2)コンサルティンググループの2つのグループで構成されています。
財務戦略グループは、資本構成や資本効率向上等に関する分析を顧客企業に提供し、企業価値向上を支援することで、M&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行っています。
なお、当グループは担当セクター制をとっているため、入社後は特定のセクターを担当して頂く予定です(希望や業務経験等を踏まえて決定)。

Responsibilities:
・企業価値向上のための財務戦略の分析・アドバイス
 M&A、事業・B/S変革等にかかる資本構成、資本効率向上策、株主還元政策、および中長期財務目標・方針の策定とディスクロージャーの支援等
・信用格付関連の分析・アドバイス
 信用格付の新規取得や、平時およびM&A等のイベント時における信用格付の維持・向上のための分析・アドバイス等
・「サステナビリティ」を考慮した分析・アドバイス
 上記2点に関して、企業のサステナビリティに関する課題や戦略を踏まえた企業価値および信用力評価の分析、財務戦略の立案等

【大阪】大手ネット証券での投資銀行部 カバレッジバンカー(アソシエイト〜ディレクター)候補

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜2,000万円(前職を考慮します。)
ポジション
アソシエイト〜ディレクター候補
仕事内容
・ミドルキャップ、グロースの上場企業に対するカバレッジバンカー。
・M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供(ラージキャップ企業も一部あり)。
・オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める。

大手銀行での船舶ファイナンスの組成業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
船舶ファイナンスに係る業務全般(主に国内船主宛ファイナンス)
(顧客窓口は原則営業部店であり、当部は営業部店と協働し、以下ストラクチャリングに係る一連の業務を行います)
●案件発掘の企画・推進、ソーシング
●ファイナンス組成(貸出条件精査、調査・稟議書作成補助)
●顧客および海事弁護士等とのドキュメンテーション調整・交渉
●実行後案件の定期モニタリング等与信管理
●船舶ファイナンス運営に関する各種企画業務、社内調整、推進

【募集部署の特徴】
募集部署は、コーポレート&インベストメントバンキングカンパニーにおいて、債権流動化を中心としたアセットファイナンス、船舶・航空機を対象としたファイナンスのアレンジを担当する部署です。
当行は、国内船舶ファイナンスにおいてトッププレイヤーとしての地位を確立しており、今治地域の船主を中心に強固な顧客基盤を有しております(一部海運オペレーター向けもあり)。
金額規模の大きな案件や、グループ証券会社やリース会社との連携などを通じたスキームへの参画も可能であり、専門性を向上させることができます。

大手銀行でのストラクチャードファイナンス業務(フロント業務)※未経験者歓迎

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
以下、いずれかの業務を担当いただきます。業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。

●ストラクチャードファイナンス(※)の推進・管理
(※)不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス等

【詳細な業務内容】
(1) 不動産ファイナンス業務(不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出)の推進・管理
→不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組んでいただきます。

(2) 船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理
→各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組んでいただきます。

(3) M&Aファイナンス業務(LBOローン)の推進・管理
→プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら、最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組んでいただきます。

(4)シンジケートローンの組成、コミットメントライン、コベナンツの推進・管理
→資金調達等ソリューションに関する提案書の作成、契約書ドキュメンテーション、期中管理といった業務に取り組んでいただきます。

【特徴・魅力】
・当行ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えています。
 当部門の収益は法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門です。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後の当行を背負っていく部門のため、非常にやりがいのある仕事に携わることができます。
・当部門は少数精鋭部隊のため、業務が細分化されていないため案件の組成〜管理まで一貫して携わることができます。またご本人のご志向や能力に応じて複数のファイナンスを学ぶことができる環境のため、ストラクチャードファイナンスの分野において多角的に幅広い経験を積むことができます。

【研修体制について】
・当部門の組織体制として、多くの方がストラクチャードファイナンス業務未経験からスタートしているため、未経験の方も歓迎しております。基本的にはOJTという形で業務を覚えていただきます。プロジェクトチーム単位で業務を進めていくため、まずは色んなプロジェクトに参加いただき細かな事務手続きを学んでいただくことを想定しております。
・未経験の方の成長イメージとしては、1年間は基礎を学んでいただき、2年目以降に独り立ちをしていただくことを想定しております。

【働き方について】
・残業時間:月間40時間程度
・テレワーク:週1〜2回程度

日系証券会社での上場企業・未上場企業のカバレッジ業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
●上場企業・未上場企業のカバレッジ業務(お客様企業を直接担当/新規開拓し、IPO、M&A、エクイティ・ファイナンス等の提案を行い、各種案件を獲得し、執行の支援まで行っていただきます)                                                                                                            ●インベストメントバンカーは言わば企業の「係りつけ医」です。患者(=お客様)の状態を多方面から把握(=分析)し、そのための問診や治療(=日々の提案活動)を通じて健康(=経営の健全性)維持に貢献します。また適宜専門医(=アドバイザリー関連、資本市場関連部署など)と協働で高度な医療ノウハウ(=M&Aやエクイティ・ファイナンスといった各種ソリューション)も駆使することで、長期にわたって患者(=お客様)の健康増強(=企業価値向上)のお手伝いを行うイメージです

大手金融機関での市場投資審査(審査役)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1,250万円〜1,350万円
ポジション
審査役
仕事内容
信用リスク資産※に対する与信審査・管理およびクレジットリサーチ業務等
※証券化商品、社債・ローン、プロジェクトファイナンス、オルタナティブ商品(PE・不動産エクイティ)、不動産ノンリコースローン、金融機関与信、ソブリン

●任せたい業務
審査役として、当社の投融資案件がもつ信用リスクを専門的知見から客観的多面的に分析・検証し、そのリスク軽減・緩和策とともに評価、個々の投融資案件の妥当性や償還蓋然性について評価する業務。
担当するアセットクラスは、本人が有する専門性や業務経験に加え、業務繁閑等チーム全体の状況等を勘案して総合的に判断しますが、原則複数のアセットクラスを担当することとなっているため、一つのアセットクラスのみを担当し続けることはありません。なお、人事異動等のタイミングで担当アセットクラスの変更もあります。

個々の与信審査や当社内外での意見交換等のなかで得た知見や感じたことを、審査部市場投資審査席全体において共有しつつ、フロント担当者との意見交換や月次レビューの作成・会議体への付議を通じて、懸念すべき点の共有や信用リスクポートフォリオの健全性向上に貢献することも期待されます。

また、若手に対する知見提供や、同僚との知見共有によるチーム力底上げ、フロントへの与信分析プロセスにおける能動的な指導・サポートも期待されます。

●足元の取組み(中途採用者に担っていただきたい業務)
足元注力しているアセットクラスは証券化商品、プロジェクトファイナンス

証券化商品投資は市場の注目度は高く、フロント部署とともに丁寧な審査を行い、投資をサポート、より高度な分析のためフロント部署や統合リスク管理部等と協働している
プロジェクトファイナンスは案件の個別性が強く、また利害関係者も多岐にわたり検討するリスクが多いことから、多面的な審査能力の発揮が必要、再生可能エネルギー案件も多く、海外拠点や他行と意見交換する場もあり、グローバルな潮流を実感する仕事に従事できることも魅力の一つ

大手金融機関での企業審査業務(審査役)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1,250万円〜1,350万円
ポジション
審査役
仕事内容
国内事業法人、LBOファイナンス、おもに海外支店にて対応している非日系事業法人等に対する融資・内部格付の審査およびクレジットリサーチ業務等

●任せたい業務
・審査役候補として、フロント部店から提案を受ける企業向け融資案件・内部格付の審査にあたり、各企業が有する信用リスク(財務・収支・キャッシュフロー等)を専門的知見から多面的に分析・検証し、融資対応の是非・内部格付の妥当性を審査判断する業務。
・時にはフロント部店と協働し、リスク分析の視点や保全確保・コベナンツ設定等のリスク緩和策の検討等も提案しながら、許容可能なリスクテイクを促しつつ、適切な牽制機能を発揮する業務。
・なお、入社後、半年程度は他審査役を補佐するポジションで協働してもらうことを想定。一定期間経過後、業務習得状況等を踏まえ、審査役として審査業務を担ってもらうことを想定。
・当社の審査役の分担は基本業種毎に分けています(1人あたり10業種程度)。担当する業種は、本人が有する専門性や業務経験に加え、チーム全体の状況等を勘案して総合的に判断します(人事異動等のタイミングで担当業種の変更もあり)。
・業種別信用リスクレビューの作成等を通じて、信用リスクポートフォリオの健全性向上や各業界の変容に関する予兆把握に貢献すること、個々の融資案件や業界動向にかかる情報収集のなかで得られた知見や気づきを審査部内やフロント部店と意見交換しながら、可視化しながら組織的知見とすること。

●足元の取組み(特に中途採用者に担っていただきたい業務)
・今後、信用リスクポートフォリオ拡大に向け、国内LBOファイナンスへの取組拡大のほか、アジア中心の非日系貸出を、北米・欧州へと拡大することを企図しています。事業内容・顧客市場・同業他社との競合の状況のみならず、現地の会計制度・倒産法制・融資ストラクチャー等に対する理解も必要となり、検討すべきリスクが多岐に渡ることから、通常の国内企業融資よりも多面的な審査能力の発揮が必要となります。また、他行や外部格付機関と意見交換する場もあり、専門性を高めることが可能です。

大手証券会社IBDでのカバレッジ・バンカー(非上場)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Senior Associate / Vice President / Executive Director
仕事内容
当社投資銀行部門におけるカバレッジ・バンカー(未上場)

・スタートアップ、非上場優良企業に対するリレーションシップ・マネジメント
・IPO候補先に対する主幹事獲得に向けた外交、ディール運営、プロダクト関係者とのコワーク
・プライベート・プレースメントによる資金調達、M&A・事業承継等、オリジネーション

みずほ証券株式会社/大手証券会社における航空機JOLセールス

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
VP
仕事内容
航空機JOLセールス
※JOL:日本型オペレーティングリース。投資家が航空機等の大型リース事業に出資し、リース事業の損益を決算に取り込むことで、税務上の益金の一部を繰り延べる効果を享受するスキーム

日系大手証券会社でのM&A企画職

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
国内外のM&A業務に関する市場分析、事業計画立案、業績管理、海外子会社の経営管理

●職場環境
M&A部門ではキャリア入社された多くの方が活躍しています。多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。海外拠点との協働も重視して、緊密なコミュニケーションをとっています。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。

大手銀行での国内プロジェクトファイナンス業務(環境ファイナンス部)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円〜1,100万円
ポジション
担当者
仕事内容
・国内再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスの組成担当者を募集しております。

・当行ではサスティナビリティファイナンスの投融資目標を掲げており、再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスはその中心として今後も拡大していきます。太陽光発電所向けでは、FIT価格低下により新規の開発案件は少なくはなってきておりますが、非FITの太陽光発電所の開発や、セカンダリー取引が活発化してきており、今後も拡大が見込まれております。

・また、洋上/陸上風力発電、バイオマス発電、地熱発電など太陽光発電以外の電源についても積極的に取り組みます。

・ご入行後は、柔軟性の高い当行にて様々な国内プロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。

【仕事の内容】
・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。
・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。
・新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。
(変更の範囲:当行の指定する業務)

大手銀行での信託業務のミドル業務(シンジケーション・信託部)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜1,100万円程度
ポジション
担当者
仕事内容
・シンジケーション・信託部の信託マネジメントグループは当行が受託している信託財産の管理全般を行うグループです。
・当グループの業務は、信託決算処理や資金交付、投資家宛てレポート作成をはじめとして、当局宛て報告計表の作成、新規受託案件に係る信託契約の事務フローへの落とし込みなど多岐に渡ります。
・現在そのすべてにおいてExcel(マクロ・VBA)やAccessを用いたツール(EUC)による業務効率化に注力しており、その体制強化を図るべく人材を募集しています。
・金融機関においてEUC作成経験またはIT部門でのシステム開発経験があれば、信託業務に精通している必要はありません。
・グループ長を含め多くの中途採用者が活躍しており、早期にキャッチアップできる体制が整っています。
・入社後は、定型的な事務処理を習得いただく過程で信託業務とEUCの理解を深め、既存EUCのメンテナンスや機能強化および新規EUCの作成を行っていただく予定です。
(変更の範囲:投稿の指定する業務)

みずほ証券株式会社/大手証券会社における上場企業(中堅中小の上場法人)未上場企業向けカバレッジ業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
応相談
仕事内容
●上場企業(中堅中小の上場法人)未上場企業向けカバレッジ業務全般。全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案活動。

※未経験者については、カバレッジバンカー(主担当)のサポート業務からスタートして頂き、その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指していただきます。

【埼玉】大手銀行グループでのストラクチャードファイナンス、M&Aファイナンス業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜900万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企
業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外
部の知見も活用しながら 最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。
・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に影響を及ぼす影響が大きい分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体
感していただくことも出来る分野です。視野を広げながらスキルアップできるポジションです。
・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。
・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。

【特徴・魅力】
・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。

【業務の変更範囲】
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

グローバルバンクでのブレンデッドファイナンスファンド設立

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
ブレンデッドファイナンスファンドのコンセプト作成、スキーム構築、案件ソーシング戦略策定、投資計画策定

株式会社三菱UFJ銀行/グローバルバンクでの資産流動化業務の期中管理・バーゼル報告

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署
・その中で証券化Grは主に国内大企業を対象とした金銭債権の流動化業務を担う。特にノンバンク系顧客を中心とした国内大企業〜新興企業に対して、プロダクトオフィスの立場で顧客RMと協働し、顧客ニーズに即した多様なアセットの資産流動化を実行。オートローン、ショッピングリボ・クレジット、リース料、リフォームローン等多様な分散アセットの流動化実績を有する。
・本件募集職種は上記流動化業務に係るミドル・バックオフィス業務。主に案件の期中管理やバーゼル規制に基づく当局報告等が対象となる。


【キャリアパス】
・銀行内の審査セクション、信託(受託業務)、証券(ソリューション)等、当社グループ内の資産流動化関連エンティティでの業務経験を通じたキャリア形成が可能

株式会社三菱UFJ銀行/グローバルバンクでのストラクチャードファイナンス(ファンド向けファイナンス、データーセンター向けノンリコースローン、メザニン等)の期中管

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
・ストラクチャードファイナンス業務(※)の期中管理担当(ファシリティ及びセキュリティエージェント業務、期中管理業務(与信管理、コベナンツ抵触有無チェック、ドキュメンテーション・調印事務補助等のサポート業務等)
(※)
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対するプロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス
・ABLシ・ローン
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンスなど


【研修・キャリアパス等】
・入行後一定期間は、既存スキル・経験に応じて、案件の副担当として、主担当とペア体制でOJTを実施。スキル習得の後に主担当者としても対応
・担当案件業務に加えて、業務プロセスの見直しや業務システム改善等の施策業務等を通じて成長し、チームのリーダー等の上位職をめざすことも可能

株式会社三菱UFJ銀行/グローバルバンクでのストラクチャードファイナンス(ファンド向けファイナンス、データーセンター向けノンリコースローン、メザニン等)の期中管

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
・ストラクチャードファイナンス業務(※)の推進および期中管理
(※)
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンス
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対し、プロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス


【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、当グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定(行内審査あり)を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

株式会社三菱UFJ銀行/グローバルバンクでのプロジェクトファイナンスのモデリング業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
経験等に応じて検討
仕事内容
プロジェクトファイナンスにおけるFinancial Advisorとしてのキャシュフローモデルの作成、改修、分析業務

【当該ポジションの魅力・特徴】
政府関連機関、商社、エンジニア等、幅広い市場関係者とリレーションを構築し、脱炭素事業に携わることができます

株式会社三菱UFJ銀行/グローバルバンクでのセクターカバレッジ(M&A)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
セクター知見を活かしたM&A案件のオリジネーション業務。担当セクターの企業経営層との対話、事業戦略理解を通じて、クライアントにとって信頼あるアドバイザーとして、経営課題解決に資するM&Aソリューション機能を提供。
(注力分野)
1.エレクトロニクス・IT
2.ヘルスケア

大手銀行での金銭債権流動化、証券化等を活用した法人向け各種ソリューション業務<未経験者可>

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●お客さまの資産(アセット)などに着目してお客さまが抱える様々な課題やニーズに対して、金銭債権の流動化や証券化などの各種ソリューションを提供する業務です。

【育成体制】
お持ちのご経験を踏まえて、商品知識や業務理解などを深めて頂くためにミドル業務に従事頂き、一定の知見を習得頂いたのちに営業を行っていただく予定です。

【魅力】
・お客さまにとって負債を増やすことなくご資金の調達を行っていただく、手形支払いに係る事務を含めたコストの削減と手形受取先の資金調達ニーズを満たすスキームのご提供など、お客さまが抱える商流におけるニーズを解決する仕事です。
・会計、税務、法務などの専門的な知識を身に着けることができます。
・他行に先駆けてデジタルツールの開発・マーケティングにも力を入れています。

大手ゼネコンでの事業ファイナンス担当

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ご経験・能力・前職給与等を考慮致します(〜1100万円程度)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・国内外の再生可能エネルギー事業及びPFI・コンセッション事業の
 開発または入札提案、運営、エクジットまでの全過程におけるファイナンス、事務業務を担います。
・具体的な業務は以下の通りです。
1.各種プロジェクト関連契約の立案交渉
2.資金調達(金融機関との交渉を含む)
3.事業計画(事業期間にわたる財務諸表)作成
4.各種投資判断のための意思決定書類の作成
5.事業会社の決算業務の総括   など

独立系証券会社でのFA(勤務地:シンガポール)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸制(転籍後SDGで別途手当を含めて再提示):ベース〜1200万円+業績賞与
ポジション
担当者
仕事内容
・クロスボーダーM&A アドバイザリー
・ファンドレイジング
・業務提携へのアドバイス業務
・各種戦略立案
・企業のデューディリジェンス
・海外進出支援
・その他各種アドバイス業務

日本で親会社の証券会社にて採用し、ビザ取得後、シンガポール現地法人に転籍します

独立系証券会社でのFA管理職(勤務地:シンガポール)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸制(転籍後SDGで別途手当を含めて再提示):ベース〜2200万円+業績賞与
ポジション
マネージャー
仕事内容
外国人を含む役職員の管理統括
自らプレイングマネージャーとして、以下のディール発掘、顧客対応、実務を対応

・クロスボーダーM&A アドバイザリー
・ファンドレイジング
・業務提携へのアドバイス業務
・各種戦略立案
・企業のデューディリジェンス
・海外進出支援
・その他各種アドバイス業務

日本で親会社の証券会社にて採用し、ビザ取得後、シンガポール現地法人に転籍します

みずほ証券株式会社/大手証券会社における上場事業法人カバレッジ業務【アナリスト、アソシエイト】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●上場企業向けに全てのプロダクツ(株式・債券の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容:
 ・当初は営業担当者(カバレッジバンカー)のサポート業務
 ・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

みずほ証券株式会社/大手証券での投資銀行業務(若手・未経験者採用)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
アナリスト
仕事内容
グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…上場企業向けに当社が持つ全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行う
◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー(国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行)
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

みずほ証券株式会社/大手証券会社の投資銀行プロダクツ業務(アセットファイナンス・ストラクチャードファイナンス・証券化商品等のアレンジメント及びソリューションアド

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
【フィナンシャルソリューション部】
●ポジション:Analyst / Associate / Vice President
主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション

【不動産投資銀行部】
●ポジション: Analyst / Associate / Vice President
不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務

【コーポレートソリューション部】
●ポジション:Analyst / Associate / Vice President
事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務 (提案からエクゼキューション迄)

みずほ証券株式会社/大手投資銀行におけるアクティビスト関連アドバイザリー業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容
●投資銀行部門でのアクティビスト関連アドバイザリー(アクティビスト株付け先に係る防衛アドバイザリー他)に関するマーケティング、提案、個別案件の遂行

大手銀行での船舶ファイナンス業務(フロント・ミドル)(若手)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
●日本国内船主向け融資組成業務(顧客と融資条件交渉、行内稟議決裁取得、ドキュメンテーション、融資実行、シンジケーションなどを含む)
●期中与信管理業務(モニタリング、貸出事務など)
●行内の国内外海運企業のRM部、グループのリース会社)などと連携し、海外船主、オペレーター向け船舶ファイナンス組成業務(含むJOLCO組成)

銀行系リース会社でのエクイティ投資/プロジェクトファイナンス(再生可能エネルギー)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1,400万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス、水力、地熱)発電事業の取得・開発や出資・ファイナンス取引に関するストラクチャー検討、ドキュメンテーション、キャッシュフロー分析、SPC運営、業務管理等をご担当して頂ける方を募集しております。

【担当業務】
・再エネ発電事業に対するエクイティ投資(自社運営・開発、出資)やプロジェクトファイナンス

●本ポジションの魅力:
・社内外で注目を浴びる成長分野で、デットやエクイティなど様々な形での業務機会を得られる
・自己勘定での投融資を基本とし、柔軟なストラクチャー選択が可能
・希望に応じ海外再エネ業務への関与も可能

日系大手証券会社での投資銀行業務(ECM)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
【業務内容】
・エクイティ・ファイナンスに関する提案・執行、エクイティ関連商品・資本政策等のアドバイス、ソリューション提供等を行う業務
・ドキュメンテーション、株式資本市場関連の制度情報の収集・提供等を行う業務

国内中堅証券会社での公開引受業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
●IPOアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、ファイナンス対応
●引受担当者として案件の遂行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進
●将来的には、IPO、PO引受案件全般の業務

日系大手証券会社 公開引受業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者(専門職)
仕事内容
公開引受部でのIPO関連業務全般

大手保険会社でのM&AおよびPMI等に関わる人材

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収 740万円〜1,500万円 経験・スキルを考慮の上、決定
ポジション
担当者〜
仕事内容
業務内容
・当部において推進する国内外のM&A(JV設立、組織再編を含む)、PMI(買収後の経営管理)案件において、プロジェクトマネジメント業務を担っていただきます。
・社内の各部門との調整、相手方との交渉、弁護士・会計士・税理士などの外部専門家との協議など、様々な関係者を巻き込みながら、プロジェクトを推進していただける方を募集しています。

具体的な業務
・案件のオリジネーション業務(M&A案件の発掘、対象会社との交渉、社内調整)
・エグゼキューション業務(対象会社との交渉、企業価値評価・財務モデリング、デューデリジェンスの推進、ストラクチャリング(組織再編含む)、ドキュメンテーション・契約交渉、社内調整等、案件の成約に必要な業務)
・PMI業務(案件実行後の経営管理全般)

なお、従事すべき業務の内容の変更範囲は、国内・海外営業(損害保険の引受など)、損害サービス(損害の調査・保険金の支払)、商品開発、営業支援、資産運用、情報システム、一般管理、海外事業などとする。

大手証券会社でのジュニア・バンカー(サステナブル領域)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President
仕事内容
Job/Group Overview:
● クライアントとの日々のコミュニケーションを通じ、M&Aアドバイザリー、エクイティ・プライベート・プレイスメント、デット・アドバイザリー等のアドバイザリー・ビジネスのオリジネーション、エグゼキューションを社内外のリソースを最大限活用しながら行う
● 他のセクターカバレッジチームと違うのは、クライアント・アカウントを独自に持たずに、当社の投資銀行ビジネスの全てのクライアント(事業会社/金融法人/公共法人、大企業/新興企業、国内/海外、中央/地方、等)の全てに跨る形で、各セクターカバレッジチームと協業しながら、日々の業務に臨みます

Attractive Points:
<魅力的なマーケット>
  時代の最先端で、魅力的かつ成長し続けている脱炭素化、サステナビリティの領域に取り組める
<社会的意義が分かり易く高い>
  脱炭素化、サステナビリティの領域のため、社会的貢献が極めて分かり易く毎日肌で感じられる
<グローバルな取組み>
  世界中に本領域の専属のシニアバンカーを配置し、日本国外の顧客も非常に多い中で、海外連携が毎日大量に発生
<知的好奇心を常に満たすコンテンツの創出>
  脱炭素化、サステナビリティの領域は常に新しいビジネスが創出され続けており、新たなコンテンツに毎日触れる事により知的好奇心を満たせる
<当グループの豊富なリソースを最大限活用可能>
  脱炭素化、サステナビリティの領域は当社の広範なクライアント・カバレッジに跨り、圧倒的なクライアント・アクセスを日々活用できる
<圧倒的な成長機会>
 多種多様なマンデート案件、追及候補案件があり、豊富なグローバル人材も揃っており、短期間で圧倒的な成長が可能なチーム

Responsibilities:
・サステナブルなテクノロジー、インフラストラクチャーの領域において、国内外の関連部署と連携した上で、アドバイザリー・ビジネスの獲得に向けて情報収集、分析、提案資料作成、情報発信、クライント対応
・グローバル連携の促進。海外オポチュニティの効果的な日本顧客へのデリバリー、日本オポチュニティの積極な海外顧客への情報発信・提案
・早期の段階よりクライアント前でのコミュニケーションを担っていく

銀行系リース会社での投融資部(LBO)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1,400万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
業容の拡大に伴い、以下の業務に関し人材を募集
 ・LBOメザニンファイナンスの推進
 ・PEファンド宛LP出資の推進
 ・PEファンドとの共同投資
 ・上記に関する案件採り上げ後の期中管理

以下業務を一部担当する可能性あり
 ・プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスの推進

銀行系リース会社での投融資部(プロジェクトファイナンス)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1,400万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
業容の拡大に伴い、以下の業務に関し人材を募集します。
 ・プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスの推進
 ・グローバルインフラファンドとの取引推進(LP出資等)
 ・上記に関する案件採り上げ後の期中管理

以下業務を一部行う可能性もあり
 ・LBOファイナンスを中心とするメザニンファイナンスの推進
 ・PEファンド宛LP出資の推進

大手証券会社IBD IPO引受業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Senior Associate / Vice President / Executive Director
仕事内容
公開引受部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に拠点を有する、日本国内で最大級のIPO執行チームです。日本企業関連のIPOリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。
IPOを目指す企業も増加し、IPO引受バンカーの活躍の機会も増加しています。そこで今回、そのような全国のIPO準備企業を対象とするIPOの引受担当メンバーを募集します。

Responsibilities:
<担当業務>
IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務
主な業務内容は、お客様との直接的なリレーションシップを築くコーポレート・ファイナンス部や全国各支店の担当者と連携した新規案件開発ならびに、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等
<責務>
引受担当者やドキュメント担当者として、案件執行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進

政府系大手銀行での投資銀行業務(ストラクチャードファイナンス等)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンスなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。

※国内外のプロジェクトファイナンス、LBOファイナンス、不動産ファイナンス等のデットに加え、エクイティ、メザニンファイナンスも行えます。

※総合職採用ですが、本件は基本的には長く続けて頂けるポジションです。
全242件 1-50件目を表示中

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