M&A（金融）、800〜1000万の転職求人

40 件

業務内容
●案件ソーシング活動。
●M&Aアドバイザリー業務（バリエーション含むエグゼキューション業務等）。
●公開買付代理人業務。
ご経験に応じて一部の業務をお任せいたします。
将来的には案件のソーシングからエグゼキューションまで一貫してご担当いただくことを想定しております。
業界ごとの担当を割り振りしておらず、様々な案件に携わって頂くことができます。
シニアの社員を中心にサポート頂けるので安心して業務に従事頂けます。
当社グループの営業部門（投資銀行部門顧客カバレッジ担当、ウェルスマネジメントカンパニー等）や提携地方銀行、外部（コンサル会社）からお客様を紹介頂くことがメインですが、案件を獲得するためにグループ各社の営業部門に能動的に働きかけを行うことがあります。

海外のM&A等投資業務におけるソーシング、デューデリジェンス、PMI、資本業務提携等の組成、実行を担当いただきます。

国際事業分野は、世界30以上の国と地域でビジネスを展開する、圧倒的なグローバル拠点網に加え、日系有力パートナーおよび海外地場優良企業とのアライアンスが強みです。
米リース子会社を通じてお届けする高品質なリース・サービスが、グローバル企業を中心に支持されています。

●当社の特徴：
当社は総資産5兆円超の業界トップクラスの総合ファイナンスサービス企業です。国内拠点に加え、海外にも複数拠点を展開、リース・割賦事業を中心とした各種金融サービスに加え、付加価値の高い「プラスα」の事業を推進していくことで、企業のさまざまな経営課題・ニーズに応えています。

当社の大きな特徴は、監督官庁が金融庁ではなく経済産業省というメリットを最大限に活かし、金融サービスに加えて一般事業会社が行う（銀行にはできない）付加価値の高いサービスを供給していることです。

当社は、時代の変化とお客さま・パートナー企業のニーズを捉えた金融・サービスを提供し、既存事業の成長とM&Aによって事業領域を積極的に拡大してきました。

祖業である国内向けリースの事業基盤を強化しながら、レンタカーや環境・エネルギー、不動産、航空機事業など新たな領域に次々と進出するとともに、アジアを中心としたグローバルネットワークを形成。
国内リース事業分野だけでなく、オートモビリティ事業分野、スペシャルティ事業分野、国際事業分野、環境インフラ事業分野を主軸に金融×サービス×事業の柔軟な発想で新たなフィールドへ挑んでいます。

【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】
・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘
・独自での案件発掘
・主に上場企業に対する提案
・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行
・その他、グループ会社との協働案件もあり

配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、
投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、M&A、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部）での配属となります。

【当社の投資銀行部門に属する部署】
・投資銀行部（上場企業担当）：上場企業を中心としたカバレッジ業務
・企業金融部（未上場企業担当）：未上場企業（IPO志向企業）を中心としたカバレッジ業務
・M&Aアドバイザリー部：M&A、アドバイザリープロダクトのオリジネーション、エクセキューション業務
・投資銀行調査室：IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務
・公開引受部：IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務
・キャピタルマーケット部：エクイティ/デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、エクセキューション、シンジケーション業務
・ストラクチャードファイナンス部：プロジェクトファイナンス

●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

当社取引先に対するM&Aにかかる全般業務をご担当していただきます。
企業では、M&Aを活用した事業の集中と選択を行うことが、昨今ごく当たり前のように行われ、さらに団塊の世代の事業オーナーの事業承継を検討する機会が増加する中、ますますM&Aのニーズは広がっています。
かかるなか、当社のM&Aは、当社の大企業を中心とした法人の取引先に加え、富裕層などの個人の取引先の情報をもとに、案件ソーシングから、案件成就のためにマッチング、バリュエーション、デューデリジェンスサポートなどエグゼキューションまで少人数にて一貫した対応を行っていただきます。

●入社後のキャリアイメージ
東京本社にて、ソーシングチームもしくは国内外の案件チームに配属、ソーシングからエグゼキューションまで担当いただきます。M&A業務の経験の積み上げ、社内外のネットワーク構築を行っていただいた後、ご本人の希望や適性を考慮の上、国内RM部署や他プロダクト部署等のローテーションをさせていただきます。

業務内容
・当部において推進する国内外のM&A（JV設立、組織再編を含む）、PMI（買収後の経営管理）案件において、プロジェクトマネジメント業務を担っていただきます。
・社内の各部門との調整、相手方との交渉、弁護士・会計士・税理士などの外部専門家との協議など、様々な関係者を巻き込みながら、プロジェクトを推進していただける方を募集しています。

具体的な業務
・案件のオリジネーション業務（M&A案件の発掘、対象会社との交渉、社内調整）
・エグゼキューション業務（対象会社との交渉、企業価値評価・財務モデリング、デューデリジェンスの推進、ストラクチャリング（組織再編含む）、ドキュメンテーション・契約交渉、社内調整等、案件の成約に必要な業務）
・PMI業務（案件実行後の経営管理全般）

なお、従事すべき業務の内容の変更範囲は、国内・海外営業（損害保険の引受など）、損害サービス（損害の調査・保険金の支払）、商品開発、営業支援、資産運用、情報システム、一般管理、海外事業などとする。

大手地銀のM&A専業子会社です。

●M&Aアドバイザリー業務全般
下記のようなM&Aアドバイザリーに係る全工程を一貫して担当いただきます

（1）ディールソーシング
・親銀行グループ取引先を始めとした主に地域有力企業の事業承継・各種経営課題解決・業界再編・カーブアウト・MBO等のニーズ、地域有力企業に加え全国大手/上場企業、PEファンド等の買収ニーズの収集および発掘を通したディール組成

・外部の金融機関やM&Aファームとの情報交換を活用したディール組成等

（2）ディールエクゼキューション
・ディールプロセスマネジメント、交渉サポート/利害調整、バリュエーション、各種ドキュメンテーション、ストラクチャリング等

●M&Aアドバイザリー業務：M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
●M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

●業務内容：Ｍ＆Ａアドバイザリー業務を中心に、専門性を発揮し、グローバルおよびローカルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。

●勤務地：本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）、シンガポール等の海外拠点
総合職採用ですので、各部門間の異動及び国内・海外への転勤がございます。

●上場企業（中堅中小の上場法人）未上場企業向けカバレッジ業務全般。全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案活動。

※未経験者については、カバレッジバンカー（主担当）のサポート業務からスタートして頂き、その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指していただきます。

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初は営業担当者（カバレッジバンカー）のサポート業務
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドの国内外のＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション）

＜職場環境＞
未経験で入社された方が成長できる環境が整っており、すでにキャリア入社された多くの方が活躍しています。多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。海外拠点との協働も重視しており多くの方に短期派遣の機会があります。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。

・ 国内外の不動産事業を対象としたM&A業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

(1)国内M&A業務全般
(2)クロスボーダーM&A

企業情報部にて、上場企業等の大企業向け案件（国内外）のM＆Aアドバイザリー業務（オリジネーション及びエグゼキューション）に従事して頂きます。

事業承継・M&Aビジネス関連業務を行う（社内・提携会社連携）

◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）

●業務内容
・後継者不在の中堅・中小企業オーナー等に対するM&Aサービスの提供
・M&Aニーズを発掘・創出・具現化する段階（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務のデューディリジェンス等を踏まえた価値算定、条件調整、最終契約、クロージング等に係る執行段階（エグゼキューション）に至るまで、フルラインでM&A業務に取り組む

●業務詳細
・基本的に当行営業店から案件ニーズがトスアップされるが、ニーズ発掘・創出・具現化の段階（ソーシング＆オリジネーション）から共に携わる
・エグゼキューション（候補先選定、デューディリジェンス対応、条件調整、最終契約、クロージング等）

●特徴
・取引先顧客は売上高10億円未満の企業が多く、M&Aの専門家の意見を必要とする顧客が多い
・県内企業においては県内でのマッチングを希望する企業が多く、かかるニーズには銀行の基盤をフルに活用できる
・全国でのマッチングを希望する顧客に関しては、当行のアライアンス行の情報網を活用できる

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

日本の社会問題となっている事業承継や上場企業の新陳代謝に関わるやりがいのある仕事です。

当部では、事業承継でお悩みの中小企業のオーナーや事業の再編を検討している上場企業に対して、M&Aアドバイザリー業務として、以下のサービスを提供しています。
1）相手方の紹介
2）企業価値評価
3）売却、買収方法のアドバイス
4）スケジューリング、必要諸手続きに関するアドバイス、支援
5）相手方との交渉に関するアドバイス、支援
6）譲渡契約等に関するアドバイス、支援
7）クロージング（資金決済等）に関するアドバイス、支援

なお、当行では、売手と買手の立場の違いによる利益相反（例えば、売手は高い価格で売りたい、買手は安い価格で買いたい）を回避するため、売手と買手の双方から手数料をもらう仲介行為は行なっていません。
クライアントの利益を極大化するために、売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー（FA）として就任します。

アジア金融機関宛出資先(インドネシア、インド、ベトナム、フィリピン）におけるM&A（出資・買収・提携）後のPMI業務

●出資買収先に関する中長期事業戦略の策定、個別プロジェクトのプロマネ
●出資買収先に対する経営管理業務（計数管理・資金調達・リスク管理・コンプライアンス、システム対応等）
●出資買収先と当行グループ間でのシナジー創出、営業協働推進

（想定されるキャリアパス）
成長マーケットであるアジアにおけるインオーガニック戦略の大規模なPJ経験により、海外金融機関に対する経営管理能力、アジアにおける投資ポート全体を俯瞰した構想展開力を身に着けることが可能。
出資買収先（インドネシア、インド、ベトナム、フィリピン）への出向・派遣も通じた現地ビジネスの経験から、グローバル人材としての交渉力の向上も可能。

M&Aアドバイザリー業務
特にクロスボーダーM&Aや国内FA案件などのソーシングからエグゼキューション、クロージングまで携わって頂きます。

●法人営業（Ｍ＆Ａオリジネーション業務）

・同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対しての営業活動
・新規営業活動

・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務
・M&Aに伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務
・LBOファイナンス先のモニタリング管理業務（与信管理）、ビジネスサポート

●IT・Webサービス業界に特化したM&A、投資業務を行っていただきます。

＜仕事内容＞
M&Aアドバイザリー業務全般を一貫して担当していただきます。具体的には、M&A案件獲得のための提案、M&A候補先企業の発掘、M&A実行までのスキーム策定・交渉・デューディリジェンス・企業価値評価・プロセス管理等のエグゼキューション全般に関わる支援が主な業務となります。

＜部署概要＞
法人コンサルティング室について：
銀行におけるM&Aアドバイザリーの専担部署としては草分け的存在。
企業の戦略的M&Aに関する助言の他、企業再生、事業承継といった課題を抱える顧客に対して、フィナンシャルアドバイザー（売り手FAもしくは買い手FAのいずれか）として、M&Aによる課題克服をサポートしています。
銀行の一部門として、顧客や外部連携先との長期に亘る信頼関係を構築できるような業務推進を方針としており、グループ各社や当行内の営業店、地域金融機関、各種専門家、他アドバイザー、投資ファンドなどとの情報連携を行いながら案件を獲得しています。
大企業向けには子会社のカーブアウトや他社の買収、中堅・中小事企業向けには事業承継や企業再生に係わる支援を中心に業務を行っています。
特に、近年は全国の地方銀行との連携を深めており、地方銀行と一緒にM&A案件を組成・成約させることで、地域の中堅・中小企業の持続的な成長、課題解決を実現することを第一の目標としています。

＜働き方＞
働き方：情報管理とチームメンバー間の連携のため、当室専用のオフィススペースでの勤務が基本となります。

弊社は、自動車部品メーカーを中核とする持株会社で、グループ全体の経営戦略の立案やファイナンス関連業務などグループ会社全体の経営業務を担っております。
今後はよりオペレーターではなく投資家としての役割を担い、ファミリーオフィス化をして行きます。
今回の Investment Associate 職では、CFO 直下にてファミリーオフィスの役割を担い、投資活動のサポートを行なって行きます。
投資メモを作成したり、フィナンシャルモデリングを作成したり、投資案件の現地調査やアポイントに同席して折衝業務を進めるなど、CFO とともにグループのファミリーオフィスとしての機能を最適化することにコミットいただきます。
ドル投資が中心になっているので、アメリカでの投資案件などもあり、アメリカ出張なども発生する可能性があります。

▼主な仕事内容まとめ
・投資メモの作成
・フィナンシャルモデリングの作成
・CFO が行なっている案件のソーシングやポートフォリオ管理などのサポートなど

(1) M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）の国内担当
(2) M&Aアドバイザー業務のクロスボーダー担当
(3) M&Aオリジネーション担当（C&Bグループ）
の3業務を募集します。

(1)(2)は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要です。
(3)は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、M&Aニーズを発掘、案件化を推進。FA契約までの推進担当となります。

【当社グループのM&A推進体制と特徴】
・大型案件はグループ証券会社が担当。中小カーブアウトや買収案件（クロスボーダーを含む）、中小オーナーの売却案件は財務開発室が主に担当。
・財務開発室には東、名、阪および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームあり。それぞれ統率するチームヘッドの下で複数のディールヘッドを配置、ディールメンバーと共にFA契約案件の執行に当たります。
・C&SグループのM&Aオリジネーション担当は、グループ証券会社と財務開発室両方の案件化の推進を担います。

M&A・事業承継案件経験者やご経験がなくても、コーポレートファイナンスや会計の知識があり、専門性を身につけたい若手も募集

【業務内容】
◆事業承継・M&A案件のソーシング（獲得）、その仕組み作り、事業承継・M&Aアドバイザリー業務の提供、潜在的な買い手企業の開拓（含む、融資業務）及び事業承継融資業務
　・事業承継・M&A案件のソーシング推進に向けた、1.新規案件発掘（架電等）2.支店との連携、3.外部企業とのネットワーク・業務提携推進4.社外セミナーの開催等
　・潜在的な顧客への提案を含めたアドバイザリー業務
　・潜在的な買い手企業の情報収集・開拓及び当該企業への融資業務
　・顧客への提案・ストラクチャリングを含めた事業承継融資
（※ 事業承継・M&A案件のソーシングからアドバイザリー業務、融資など、多岐にわたります。）

＜部署としての業務内容・ミッション＞
事業承継・M&A案件のソーシング、その仕組み作り、アドバイザリー業務、買い手企業開拓及び事業承継融資業務
1.　事業承継・M&A案件のソーシング 〜　案件獲得推進に必要な仕組み作り、潜在顧客へのアプローチと提案
2.　事業承継・ M&Aにかかるアドバイス　〜事業承継、M&A、資本政策立案、 ストラクチャーリング、ファイナンス等
3.　潜在的な買い手企業の開拓　〜　情報収集、融資等
4.　事業承継融資の検討　〜　事業承継にかかる融資検討、社内稟議、審査から実行まで

起業家（スタートアップや新興上場企業）向けのM&A助言や、資本政策・ファイナンス助言業務、それらの業務の一部デジタル化

【共通】
●スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務
●主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行（エグゼキューション）に関する助言
●スタートアップM&A取引全般（買収、売却、組織再編等）、IPO前後のファイナンス取引全般（PIPES、カーブアウト、MBO等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家（日本企業のみならず海外企業も含まれる）、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど
●上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む

【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者　Senior Associate〜Vice President】
●シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成

【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者　Associate〜Senior Associate】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

M＆A業務の専門人材を募集。ニーズが高まる同分野で高付加価値
サービスを提供するためにM＆A専担グループをM＆A支援室に改組
して体制を強化。そのメンバーの一員となり、全国の営業店スタッフと
連携してクライアントの課題解決に取り組んでいただきます。

大阪勤務となります。
（転居を伴う異動が無いコースもしくは全国フリーのコース
　をお選びいただきます。コースにより処遇差がございます）

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般（企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等）。

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス等

M＆A業務の専門人材を募集。ニーズが高まる同分野で高付加価値サービスを提供するためにM＆A専担グループをM＆A支援室に改組して体制を強化。
そのメンバーの一員となり、全国の営業店スタッフと連携してクライアントの課題解決に取り組んでいただきます。

困難な状況に直面するも地域にとってかけがえのない存在である中小企業に対し、存続・発展の支援のため事業承継やM＆Aなどの高付加価値サービスを提供していただきます。

プライベートエクイティファンド（主にバイアウト投資）の投資担当者として、投資案件の発掘・投資実行・バリューアップを担当して頂きます。

投資・投資関連業務を中心に以下の業務にあたって頂きます。

●投資・投資関連業務
・業務範囲
ソーシングからクロージング、投資実行後の投資管理、エグジットまでを担って頂きます。
・投資スタイル
特にクライテリアを定めていない事から、部署や自らの企画力をもって投資案件を形作る必要があり。したがってスタートアップからいわゆる事業承継まで幅広く取り扱う機会がございます。
・投資資金
自己投資の他、共同投資を含む第三者を招聘しての投資があります。
第三者を招聘する場合には、提案資料の作成から投資家探索まで行います。

●受託関連業務
・FA業務
M&A仲介、不動産流動化事業のFAなど、業務受託に係る営業企画から、ソーシングからクロージングまでを行う。
・商品組成業務
Tax商品の企画から販売までを推進します。

●期中管理
上記の他、期中管理業務が一部あります。

◆以下業務における、企業分析、提案資料作成、開示書類や契約書類の作成、関係者の調整といったエグゼキューション業務
・スモールからミッドキャップの上場企業に対する、資本政策及びM&Aに関するアドバイザリー業務
・バイサイド（ストラテジックバイヤー、PEファンド、アクティビストファンド等）に対する、企業買収に関するアドバイザリー業務、TOB代理人業務

◆ファイナンス関連業務
・上場企業のエクイティ・ファイナンスの引受け
・当社が組成する投資ファンドの組成業務、管理業務

◆魅力
・少数精鋭の組織であるため、若手の段階から、最前線にて案件に取り組むことができます。
・担当顧客や業務範囲が限定されないため、あらゆる顧客増に対し、様々な案件フェーズにおける経験を積むことができます。
・ご希望により、海外案件へ関与し、グローバルなキャリアにもチャレンジできます。